Primera reunión del Programa de Remesas

Remesas y Acceso a Servicios Financieros Caso FEDECACES-El Salvador Convocado por: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 1 y 2 de Octubre, 2007 Hotel Radisson San Salvador, El Salvador

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

¿ Qué es FEDECACES ? 

Es una Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito



Entidad Cooperativa de Segundo Piso



Fundada el 11 de junio de 1966.



32 cooperativas afiliadas



55 ventanillas a nivel nacional

 

Cobertura en 14 departamentos del país 95,000 usuarios

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

EVOLUCIÓN DE FEDECACES ETAPA I: 1966-1980 PROGRAMA CREDITICIO

ETAPA II: 1980-1992 DESARROLLO DEL AHORRO Y CREDITO ETAPA III:

1992-2000

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO (SCFF)

ETAPA IV: 2000-2010 SCFF EN UN CONTEXTO DE REGULACIÓN Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/ME-7886-ES “Programa de Fortalecimiento de Servicios Financieros y de Remesas Familiares para Poblaciones de Menor Ingreso”

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Componentes del Programa Uno: Fortalecimiento de los servicios de remesas familiares y de su vinculación con otros servicios financieros. Dos: Adecuación a la Normativa para Instituciones Financieras no Bancarias.

Tres: Modernización de Procedimientos y Sistemas. Cuatro: Capacitación

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

El objetivo general del Programa Promover el mejor acceso a Servicios Financieros adecuados para grupos económicos de Menores Ingresos

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

Ventanillas por Departamento • • • • • • • • • • • • • • •

Santa Ana Ciudad Arce Ahuachapan Sonsonate La Libertad Chalatenango San Salvador Cuscatlán Cabañas La Paz San Vicente Usulután San Miguel Morazán La Unión

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

9 1 1 1 3 4 9 2 1 1 3 1 6 2 2

Héctor Córdova Gerente Corporativo

TRANSFERENCIA DE REMESAS FAMILIARES

•Contexto del servicio: INCLUSIÓN FINANCIERA

•Iniciativa desde 1992

•Despegue en 1998 •46 Ventanillas de 24 Cooperativas

•14 departamentos del país •11 compañías en el exterior Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

REMESAS FAMILIARES

(1998 - 6/2007) NÚMERO DE OPERACIONES 275,000 250,000 225,000 200,000 175,000 150,000 125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0

Remesas Familiares

1998

1999

2000

2001

2,002

2,003

2,004

2,005

2,006

Jun-07

380

548

754

3,009

52,882

149,105

213,658

232,678

258,406

141,381

Años

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

REMESAS FAMILIARES (1998 - 6/2007) MONTOS TRANSFERIDOS EN MILES DE DOLARES 110,000 100,000 90,000 80,000

Saldo

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Remesas Familiares

1998

1999

2000

2001

2,002

2,003

2,004

2,005

2,006

Jun-07

57

89

175

1,203

22,009

60,836

87,956

92,653

97,433

51,000

Años

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Indicadores 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2003

>27.5% Crecimiento de Activos

2005

2006

2007

Indicador 2003

A junio 2007 son 27 las Cooperativas que cumplen con el indicador meta establecido.

2004

2004

13.9%

2005

29.9%

2006

55.5%

Jun/07

84.0%

100.1%

140.0% 120.0% 100.0% 80.0%

>45% Crecimiento de Depósitos

60.0% 40.0% 20.0%

A Diciembre de 2005, 17 Cooperativas ya cumplían con el indicador mayor a 45%. A la fecha 24 Cooperativas cumplen la meta.

0.0% 2003

2005

2006

2007

Indicador 2003

13.9%

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

2004

Héctor Córdova Gerente Corporativo

2004

2005

29.9%

55.5%

2006

84.0%

Jun/07

100.1%

Indicadores Gastos Administrativos/Activos Productivos (Acumulados Cooperativas) 40,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

60,009

69,996

78,597

83,645

91,994

95,284

Variación por período[1]

9,987

8,601

5,048

8,349

3,290

Indicador (incremento por período)

16.6%

12.3%

6.4%

9.9%

3.5%

Membresía Reportada

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

A enero-junio/07 reportó el 3.9%. A la fecha 21 Cooperativas cumplen la meta.

•

Al 30 de Junio de 2007 (base 2002) es de 31,704 asociados; representando un incremento de 58.7%; 79.2% de la meta.

Héctor Córdova Gerente Corporativo

INVERSIÓN DEL PROGRAMA Junio de 2007 • •

BID US$1,365,613.87 91% del total de US$1,5 MM

• •

Pagado y justificado US$1,217,537.87 81.1% del total de Contribución BID/FOMIN.

•

FEDECACES: Inversión Corporativa y de sus Cooperativas miembros A la fecha US$1,509,518.31 188% de aportes.

• •

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

ESTUDIO DE CASOS: INCLUSIÓN FINANCIERA DE USUARIOS DE REMESAS ASOCIADOS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Q #3: ¿Adónde viviendo este familiar? UBICACIÓN PORestá PAÍS DE LOS REMITENTES EEUU

84.24%

Canadá

9.51%

Australia

1.69%

Centroamérica

0.59%

México

1.30%

Europa

1.82%

Sur América

0.46%

Otros países

0.39%

0% Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

20%

40%

60%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

80%

100%

CIUDAD DE RESIDENCIA DE LOS REMITENTES

22.30%

Los Angeles

17.50%

Washington

22.30%

Nueva York

16.20%

Houston Dallas

6.04%

Boston

6.06%

San Francisco

6.00%

Miami

2.60% 0%

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

5%

10%

15%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

20%

25%

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

PARENTESCO DE LOS REMITENTES

Q #6: ¿Qué parentesco tiene esta persona con usted? Padre / Madre

16.86%

Hijo/a

18.68%

Hermano/a

26.76%

Tío/a Sobrino/a Abuelo/a

11.13% 3.97% 3.39%

Primo/a Cuñado/a

6.77% 1.82%

Esposo/a 0% Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

10.61% 5%

10%

15%

20%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

25%

30%

FRECUENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS Q #8: ¿Cada cuánto le mandan dinero sus familiares?

1 vez a la semana

0.98%

1 vez cada 15 días

12.04%

1 vez al mes

1 vez cada 2 meses

1 vez cada 3 meses

Muy esporádicamente 0%

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

60.35%

8.72%

7.03%

10.87% 20%

40%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

60%

80%

DE LAS TRANSFERENCIAS Q MONTOS #9: ¿Cuánto dinero le mandan en promedio? Menos de $25 Entre $25 y $50

0.39% 2.02%

Entre $51 y $75

5.92%

Entre $76 y $100

27.80%

Entre $101 y $150

15.89%

Entre $151 y $200

20.05%

Entre $201 y $300

12.83%

Más de $300 0% Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

15.10% 5%

10%

15%

20%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

25%

30%

Q #10: ¿EnDESTINO qué utiliza usted remesas que recibe en la actualidad? DElas LAS TRANSFERENCIAS Pago de vivienda

14.26%

Pago de comida Pago de colegiaturas Pago de medicinas Pago de transporte Pago de deudas Inversión Otro (Ahorro, ropa, electrodomésticos, e 0% Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

52.47% 9.31% 6.18% 1.43% 8.27% 1.95% 6.12% 10%

20%

30%

Héctor Córdova Gerente Corporativo

40%

50%

60%

TESIS: LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES SON INSTRUMENTOS EFICACES DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ORIENTACIÓN DE REMESAS A LA DINÁMICA ECONÓMICA

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

COOPERATIVA CON UBICACIÓN RURAL TRANSFERENCIAS # 27,350

19.34%

$11,468,375.93

22.45%

USUARIOS DE REMESAS QUE SE HAN ASOCIADO Y USO DE LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AL 30-06-07.

CIUDAD BARRIOS

APORTACIONES DEPOSITOS CREDITOS No. VALOR No. VALOR No. VALOR 495 $ 69,942 513 $ 1,943,557 66 $ 264,140

CHAPELTIQUE

78 $

20,795

37 $

36,416

15

$

51,819

GUATAJIAGUA

283 $

65,091

106 $

99,157

83

$

215,176

TOTALES

856 $

155,828

656 $

2,079,130

164 $

531,135

PARTICIPACION

34.3%

ASOCIADOS Y SALDOS TOTALES 2492 $ Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

50.4%

44.7%

309,080

1469 $

81.5% 17.7%

2,552,066

Héctor Córdova Gerente Corporativo

925

16.48%

$ 3,222,822

COOPERATIVA CON UBICACIÓN SEMI-RURAL TRANSFERENCIAS # 12,776

9.04%

$5,206,451.79

10.19%

USUARIOS DE REMESAS QUE SE HAN ASOCIADO Y USO DE LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AL 30-06-07.

NUEVA CONCEPCION

APORTACIONES DEPOSITOS CREDITOS No. VALOR No. VALOR No. VALOR 48 12,206.00 73 150,064.00 10 29,391.00

LA PALMA

192

20,554.00

169

657,434.00

23

92,998.00

DULCE NOMBRE DE MARIA

290

31,007.00

453

755,489.00

19

73,480.00

91

16,331.00

91

96,032.00

22

80,749.00

621

80,098.00

APOPA

TOTALES PARTICIPACION

9.90%

ASOCIADOS Y CARTERAS TOTALES

6270

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

9.87%

786

1,659,019.00

8.63%

811,373

9,109

74

276,618.00

16.00%

2.91%

2.63%

10,369,747

2,542

10,531,204

Héctor Córdova Gerente Corporativo

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE SECTORES RURALES Y URBANOS RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y MONITOREO FINANCIERO

BALANCE GENERAL 30 COOPERATIVAS 1996-2006 (MILLONES DE DÓLARES)

160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

2004

2005

2006

CARTERA DE PRESTAMOS Y ACTIVOS TOTALES CONSOLIDADO DE 30 COOPERATIVAS 1996-2006 (MILLONES DE DÓLARES)

200 150 100 50 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

ACTIVOS PRESTAMOS Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

2004

2005

2006

FONDEO DE PASIVOS 1996-2006 CONSOLIDADO DE 30 COOPERATIVAS (MILLONES DE DÓLARES)

120 100 80 60 40 20 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

CREDITO EXTERNO Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

2002

2003

2004

AHORROS

Héctor Córdova Gerente Corporativo

2005

2006

INFORME OPERATIVO

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 1996-2006 CONSOLIDADO DE 30 COOPERATIVAS (MILLONES DE DÓLARES)

50 40 30 20 10 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

PATRIM ONIO APORTACIONES CAPITAL INSTITUC. Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

2004

2005

2006

CLARIDAD DE OBJETIVOS INTEGRACIÓN DEL SCFF EN EL SISTEMA FINANCIERO SALVADOREÑO

Caja Central de Liquidez

1er. Piso CAC´s y Seguros Futuro

SISTEMA SIN FINES DE LUCRO

FEDECACES ASESORES

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Supervisión Y Auditoría

Héctor Córdova Gerente Corporativo

S C F F: SOPORTE INSTITUCIONAL CORPORACIÓN FEDECACES 1992 – 2010

COACES

FIDECOOP

1999 - 2000

1994 - 1996

INFORED

1997

1999 - 2001 2010

1998

REMESAS Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

FONDO DE ESTABILIZACION Y DESPACHO AUDITORÍA EXTERNA

EXPECTATIVAS •Estudio a fondo del modelo •Continuidad del BID/FOMIN en el desarrollo del modelo •Involucramiento Estatal en la vulnerabilidad de la población y la institucionalidad •Normativa adecuada a la naturaleza institucional

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo

MUCHAS GRACIAS

Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES

Héctor Córdova Gerente Corporativo