REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Julio del 2013

1

CONTENIDO I.

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II.

INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1. Evolución de la Actividad Económica 2. Evolución del Comercio Exterior 3. Evolución del Empleo 4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5. Expectativas para el 2013 y 2014

III.

INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1. Evolución del PIB Agroalimentario 2. Balanza Comercial Agroalimentaria 3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4. Avances para la Producción Agropecuaria

2

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

3

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB Primario para el primer trimestre del 2013 registró un aumento del 2.8%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de solamente el 0.8% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de cultivos como maíz, trigo y cebada en grano, maíz forrajero, aguacate, avena forrajera, caña de azúcar, sorgo forrajero, papaya, limón, cebolla, naranja, frijol, tomate verde y alfalfa. Con este resultado para el PIB sectorial, las actividades primarias fueron las que registraron un PIB más favorable en el primer trimestre del presente año.
El PIB agroindustrial al primer trimestre del 2013 refleja un crecimiento marginal (0.13%), resultado de un decremento en la industria de bebidas y tabaco del -1.73%.
El IGAE Primario para el mes de abril del presente año registró un incremento importante (+6.6%), versus un aumento del 4.6% para la economía en su conjunto. El incremento en la actividad primaria fue resultado del alza registrada en la Agricultura, principalmente. Cifras preliminares

proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una mayor producción de cultivos como papa, maíz en grano, caña de azúcar, naranja, frijol, cebolla, alfalfa verde, papaya, trigo y sorgo en grano, avena forrajera, mango, plátano, limón y aguacate.
La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una reducción marginal (-0.29%) en Abril del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró una reducción mayor (-3.1%). Estos resultados se comparan con una reducción del 1.6% para el total de las industrias manufactureras.

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario se mantiene entre 13.4% (Primer Trimestre del 2013) y 13.9% (Mes de Mayo del 2013 ) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Mayo del presente año versus el mismo mes del año pasado refleja una mejora del 24.2%.
De acuerdo al INEGI, al mes de mayo del 2013, las exportaciones agropecuarias registraron un incremento del 1.6%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en solamente un 0.2%.
Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron un aumento del 4.0% al mes de abril del 2013, versus una reducción del 8.9% para las importaciones; como resultado, la balanza agroalimentaria al cuarto mes del 2013 registró una disminución en el déficit del -113.0%.
En materia de las exportaciones agroalimentarias para el mes abril el 2013, versus el mismo mes del año previo, es de destacar que se observan mejoras en las ventas al exterior para la mayoría de los productos.
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de abril del 2013, versus el mismo mes del año previo, se observan reducciones en las compras del exterior para un buen númer0 de productos.

5

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Mayo del 2013, registraron un incremento del 2.84%, ubicándose en 126.6 miles de millones de pesos.
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Junio del presente año, hay una disminución nominal del -7.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Junio hay una mejora nominal del 14.5%, versus el mismo mes del año anterior.
Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al Primer Trimestre del 2013, un monto de 270.1 millones de dólares, que representó solamente el 5.42% del total registrado para la economía en este primer trimestre del 2013.
En lo referente a las expectativas para el 2013 y 2014 por los diversos Especialistas, lo más sobresaliente, en relación al mes anterior, es lo siguiente:  La expectativa de crecimiento del PIB para el presente año se redujo de 2.96% a un nivel de 2.84%.  La cifra del número de trabajadores asegurados en el IMSS también se redujo de 620 a 579 mil para el 2013.  Las cifras de expectativas de desocupación nacional en general se incrementaron ligeramente para el 2013 y 2014.  La expectativa del déficit económico, como % del PIB, aumentó para el 2013 y 2014.  Se percibe un clima de negocios y para la inversión menos favorable en relación al mes anterior; en relación al comportamiento de la economía se mantiene la misma percepción desfavorable.

6

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
En lo que toca al Ciclo P/V 2013, al mes de Mayo la producción de granos programada para ese ciclo es 6.74% superior a la registrada el año 2012 para los principales cultivos, particularmente por una mejora en la producción programada para maíz.
Para el Ciclo Otoño-Invierno 2012-2013, al mes de Mayo se reporta un mayor avance en la cosecha (+12.3%), en relación al ciclo h0mólogo anterior, para los principales granos (maíz, trigo, sorgo y frijol), y particularmente en maíz.
La producción de carne al mes de Mayo del presente año versus el mismo mes del año anterior refleja una mejora en porcino, ovino, ave y bovino del 4.4, 2.4, 1.2 y 0.4%, respectivamente. Por su parte, la producción de carne de guajolote y caprino registraron una reducción del -4.28% y -2.60%, respectivamente.
En el caso de la leche de bovino al mes de mayo del 2013, versus el mismo periodo del año anterior, se observa una mejora en la producción del 0.65% y para leche de caprino una mejora marginal del 0.06%.
Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de mayo versus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (+1.48%) y la Cera (+5.25%). Por su parte, se observan reducciones en miel (-7.29%) y lana (-4.7%).

7

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

8

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

9

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

8.0

7.5

6.0

5.1 4.4 4.2

4.9

4.4

4.3

4.5

3.9

4.0

3.2

2.9

3.2

2.0

0.8 0.0

I

II

III

2010

IV

I

II 2011

III

IV

I

II

III 2012

IV

I

p/

2013

*/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 10

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

2013p/

2012 Denominación

Trimestre

Trimestre Anual

1er.

2do.

3er.

4.9

4.5

3.2

3.2

3.9

0.8

Actividades Primarias

6.4

11.0

1.6

7.2

6.7

2.8

Actividades Secundarias

4.9

4.1

3.6

1.8

3.6

(-) 1.5

Actividades Terciarias

5.3

4.7

3.3

3.4

4.1

1.9

PIB Total

4to.

1er.

r/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

11

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

PRIMARIAS

(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) 12.0

11.0

9.0

5.8

6.0

7.2

6.4

4.0

2.8

2.3

3.0

0.7

1.6 0.3

0.0

-0.4 -3.0

-2.2

-6.0 -9.0

-8.4

-12.0

I

II

III 2010

IV

I

II

III

IV

2011

I

II

III

2012

IV

I

p/

2013

*/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 12

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) 8.0

8.0

6.5 6.0

5.2

4.7

5.2

4.9 3.8

4.0

4.1

3.8

3.1

3.6 1.8

2.0

0.0

-1.5

-2.0

-4.0

I

II 2010

III

IV

I

II

III

2011

IV

I

II

III

2012

IV

I

p/

2013

*/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 13

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 (VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

8.0

7.7

5.6

6.0

5.1 4.7 4.2

4.5

5.3 4.7

4.5 3.8

4.0

3.3

3.4

1.9

2.0

0.0

I

II III 2010

IV

I

II

III 2011

IV

I

II

III 2012

IV

p/

I 2013

*/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI 14

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ABRIL DE 2013 (% VARIACIÓN ANUAL) 4.6

IGAE

Actividades Primarias

6.6

Actividades Terciarias

5.2

Actividades Secundarias

3.3

0.0

2.0

4.0

6.0

Fuente: INEGI 15

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ABRIL DE 2013 (ÍNDICE 2003=100) 130

120

110

100

90 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

2008

2009

2010

Serie Desestacionalizada

2011

2012

2013

Tendencia-Ciclo

Fuente: INEGI 16

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE ABRIL DE 2013 Actividades Primarias

Actividades Secundarias

130 130

120 120

110

110

100

100

90

90

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

2008

2009

2010

Serie Desestacionalizada

2011

2012

2013

2008

2009

2010

Serie Desestacionalizada

Tendencia-Ciclo

2011

2012

2013

Tendencia-Ciclo

140

130

Actividades Terciarias

120

110

100

90 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

2008

2009

2010

Serie Desestacionalizada

2011

2012

2013

Fuente: INEGI

Tendencia-Ciclo

17

INVERSIÓN FIJA BRUTA A MARZO DE 2013 (Índice base 2003=100) 160 150 140 130 120 110 100 90 EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFM 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Serie Desestacionalizada

Tendencia-Ciclo

Fuente: INEGI 18

-2,000,000 2002 I 2002 II 2002 III 2002 IV 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV 2004 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2005 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2006 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2007 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012I 2012II 2012 III 2012 IV 2013 I

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013)

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México 19

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ABRIL DE 2013 (ÍNDICE BASE 2003=100) 130

120

110

100

90

80

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

2008

2009 Serie Desestacionalizada

2010

2011

2012

2013

Tendencia-Ciclo

Fuente: INEGI 20

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ABRIL DE 2013 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupado

Horas – hombre trabajadas

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80

80 EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMA 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Serie Desestacionalizada

Tendencia-Ciclo

EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMAMJ J ASOND EFMA 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Serie Desestacionalizada

Tendencia-Ciclo

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

21

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE ABRIL 2013 vs ABRIL 2012) Eq. de computación Otras Prod. derivados petróleo Prendas de vestir Eq. de generación eléctrica Maquinaria y equipo Papel Impresión Productos minerales

Bebidas y del tabaco, 0.29% Confección de textiles Industria química Insumos textiles Plástico y hule

Total, -1.6% Prod. Metálicos Industria alimentaria, -3.1% Equipo de transporte Productos de cuero Muebles Madera Industrias metálicas básicas -20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Fuente: INEGI 22

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

23

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (ABRIL DEL 2013; MILLONES DE DÓLARES)

10,000

6,535

5,000

2,306 429

144

0 -1,288

-5,000 -10,000

-5,361 -5,690 -6,133 -7,587 -7,800 -7,916 -8,049 -8,811 -9,953 -10,083

-4,764 -3,251

-2,341

-15,000 -16,183

-20,000

Fuente: Global Trade Atlas

24

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CON ESTADOS UNIDOS (ABRIL DEL 2013; MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 120

102.7 100.4

100

93.5

81.5 83.7 83.2 72.4

80

65.0 54.6

60 36.1

40 20.1

41.0

26.5

33.1 33.1

20 0

Fuente: Global Trade Atlas

25

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (ABRIL DEL 2013; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

0 -10 -20

-2.7 -3.7 -5.8 -8.9 -13.6 -16.6

-15.3

-16.5

-22.8

-30 -40

-27.9 -30.3 -32.7 -41.4

-50

-46.3 -51.2

-60

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

26

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (MAYO DEL 2013)

Concepto

Fuente: INEGI

Exportaciones Totales Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras Automotrices No automotrices Importaciones Totales Petroleras No petroleras Bienes de consumo Petroleras No petroleras Bienes intermedios Petroleras No petroleras Bienes de capital Saldo de la Balanza Comercial

Mayo* Millones de Variación % Dólares anual 32,835.6 3,649.8 29,185.9 1,142.5 363.1 27,680.3 8,581.8 19,098.5 33,305.6 3,374.3 29,931.3 4,672.1 1,323.1 3,348.9 25,373.4 2,051.1 23,322.3 3,260.1 (-) 469.9

(-) 0.9 (-) 15.8 1.3 (-) 4.9 (-) 20.4 2.0 14.9 (-) 2.9 1.5 (-) 12.9 3.5 0.1 (-) 30.0 20.6 1.7 3.5 1.6 2.0 S.S.

Enero-Mayo* Millones de Variación % Dólares anual 154,021.5 20,997.2 133,024.4 5,644.4 1,844.4 125,535.6 38,653.3 86,882.3 156,739.9 18,092.4 138,647.6 23,785.4 7,907.4 15,878.0 117,088.5 10,185.0 106,903.6 15,866.0 (-) 2,718.4

0.2 (-)9.6 2.0 1.6 (-)7.2 2.2 9.0 (-) 0.6 3.7 2.6 3.8 7.4 (-)6.7 16.2 2.8 11.3 2.1 4.5 S.S.

27

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

28

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013)

% part 16.00

15.50

15.00

2013 1er 2012 4to. 2012 3er 2012 2do 2012 1er 2011 4to 2011 3er 2011 2do 2011 1er 2010 4to 2010 3er 2010 2do 2010 1er 2009 4to 2009 3er 2009 2do 2009 1er 2008 4to 2008 3er 2008 2do 2008 1er 2007 4to 2007 3er 2007 2do 2007 1er 2006 4to 2006 3er 2006 2do 2006 1er 2005 4to 2005 3er 2005 2do 2005 1er

12.00

12.71 12.50

14.32 14.27 14.39 14.50

14.00

13.4 13.50

13.00

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

29

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; MAYO DE 2013) No Agropecuaria

Agropecuaria

13.9%

86.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

30

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 - 2012 (MILLONES DE PERSONAS)

50.0

47.1

Total */

47.8

6.3

Primario

6.4

11.2

Secundario

11.3

29.3

Terciario

29.7

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

2012-I

2013-I

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 31

TASA DE DESOCUPACIÓN A MAYO DEL 2013 (PORCENTAJE DE LA PEA) 7.0

5.0

4.93

4.83

6.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0 E FMAM J J ASONDE FMAM J J ASONDE FMAM J J ASONDE FMAM J J ASONDE FMAM

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 32

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013-2012 (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

10.0

8.6

8.2

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2012-I

2013-I

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 33

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, MAYO DE 2013) 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5

Fuente: CNA con datos del IMSS.

34

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (MAYO DEL 2013) 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ene 120,246 141,927 138,672 159,472 159,929 174,599 168,687

Feb 127,606 148,295 149,254 158,892 161,817 179,918 183,967

Mar 125,821 147,210 158,949 170,276 161,152 190,534 190,224

Abr 127,277 145,399 129,793 145,757 137,524 160,284 172,510

May 101,727 105,453 93,614 107,464 112,100 117,271 145,663

Jun 71,986 82,947 77,414 85601 96,241 100,981

Jul 71,527 81,135 79,477 78044 93,884 93,026

Ago Sep Oct 76,511 75,698 81,612 74,466 85,583 88,735 79,913 91,943 93,268 78,621 98,723 97,811 98,049 100,440 107,210 98,274 101,749 114,775

Nov 89,846 97,329 105,561 121,881 123,225 144,401

Dic 107,619 115,565 125,123 127,154 147,909 160,211

Fuente: IMSS 35

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

36

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AL MES DE JUNIO DEL 2013 105

100

95

90

92.3 92.3 91.7 89.7 89.3 93.0 95.5 93.4 92.4 90.6 89.5 90.8 95.4 93.6 93.4 97.2 96.3 95.5 98.9 97.6 94.0 94.9 94.2 99.0 100.0 95.5 95.4 95.7 95.2 93.3

(ENERO DE 2003=100)

85

80

75

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2011

2012

2013

Fuente: INEGI y BANXICO 37

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ABRIL DE 2013 (ÍNDICE BASE 2003=100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95 EFMAMJ J ASOND EFMAM J J ASONDE FMAM J J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAM J J A SOND EFMA

2008

2009

2010

Serie desestacionalizada

2011

2012

2013

Tendencia-Ciclo

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 38

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ABRIL DE 2013 (ÍNDICE BASE 2003=100) 125

120

115

110

105

100

95 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMA

2008

2009

2010

Serie desestacionalizada

2011

2012

2013

Tendencia-Ciclo

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 39

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE JUNIO DEL 2013)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 40

7.0

6.0

Ene 2005 Mar 2005 May 2005 Jul 2005 Sep 2005 Nov 2005 Ene 2006 Mar 2006 May 2006 Jul 2006 Sep 2006 Nov 2006 Ene 2007 Mar 2007 May 2007 Jul 2007 Sep 2007 Nov 2007 Ene 2008 Mar 2008 May 2008 Jul 2008 Sep 2008 Nov 2008 Ene 2009 Mar 2009 May 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2009 Ene 2010 Mar 2010 May 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2010 Ene 2011 Mar 2011 May 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 Ene 2012 Mar 2012 May 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Ene 2013 Mar 2013 May 2013

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A MAYO DEL 2013)

INPC Subyacente

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

41

5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2013-2014

42

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013. 43

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

44

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

45

EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

46

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

47

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

48

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS (JUNIO DEL 2013)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: junio del 2013.

49

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

50

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

51

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. Trim. 2013) (Variación porcentual anual acumulada) 10.000

7.71

8.000

6.78

6.000

3.36

4.000

2.52

2.18

2.000

2.67 1.67

0.000

-2.000

-2.81

-4.000

-3.38

-3.24

I trim.2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 52

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. Trim. 2013) (Variación porcentual anual acumulada)

5.000 4.11

4.000

3.55

3.000

2.72

2.58

2.000

2.41 1.88

1.62

1.49

1.000 0.13

0.000 (0.44) I trim 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

-1.000

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

53

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er. Trim. 2013) (Variación porcentual anual acumulada) 7.27

7.07 6.27 4.95 3.42

3.32 2.63

2.34 1.75

2.47

2.04

1.37

1.69

1.93 1.70 0.61

(0.07) (0.55)

(0.37) (1.73)

I trim 2013

2012

2011

2010

2009

Ind. Alimentaria

2008

2007

2006

2005

2004

8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00

Ind. De las Bebidas y del tabaco

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

54

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

55

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (A ABRIL DEL 2013; MILLONES DE DÓLARES)

129

1,000 0

-6,000

-989 -4,550

-4,564 -6,023

-5,000

-3,448

-2,968

-2,518

-4,720

-4,000

-2,881

-3,000

-3,502

-2,000

-3,401

-1,000

-7,000

Nota: Excluye Sector Pesquero Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2013.- Global Trade Atlas

56

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ABRIL 2012-2013 (MILLONES DE DÓLARES) Saldo Comercio Total Exportaciones Totales Importaciones Totales

2012 ENE-ABR 2,306 120,688 118,382

2013 ENE-ABR -2,341 121,093 123,434

Exportaciones Agroalimentarias Agropecuarias Agroindustriales

8,001 3,618 4,383

8,318 3,441 4,877

317 -177 494

3.96 -4.89 11.27

Importaciones Agroalimentarias Agropecuarias Agroindustriales

8,990 3,974 5,016

8,189 3,083 5,106

-801 -891 90

-8.91 -22.43 1.80

Saldo Agroalimentario Agropecuarias Agroindustriales

-989 -356 -633

129 358 -229

1,118 714 404

-113.03 -200.55 -63.79

Concepto

Variación 2013-2011 Absoluta Relativa (% ) -4,647 -201.51 405 0.34 5,052 4.27

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero

57

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ABRIL 2012-2013 (MILLONES DE DÓLARES) Concepto

Exportaciones Agroalimentarias Los demás, tomates frescos o refrigerados Cerveza de Malta Aguacates (paltas) Tequila Chile "Bell" Los demás de esparragos Los demás de café sin tostar ni descafeinar Pepinos y peinillos frescos o refrigerados Calabazas y calabacines 1/ Cebollas Fresas frescaas, sin adición de azucares en envases Jugo de naranja congelado Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf Los demás artículos de confitería sin cacao Sandías Otros

2012 ENE-ABR

2013 ENE-ABR

Variación 2013-2012 Absoluta Relativa (%)

8,001

8,318

317

3.96

814.8 692.9 364.6 278.2 253.7 168.1 269.1 164.5 nd 159.8 144.0 95.9 127.4 133.0 91.7 4,243.1

781.5 736.8 368.7 309.9 287.0 226.8 186.2 181.5 167.8 167.7 158.8 148.8 144.5 144.4 133.5 4,174.1

-33 44 4 32 33 59 -83 17

-4.09 6.33 1.12 11.41 13.10 34.91 -30.80 10.28

8 15 53 17 11 42 -69

4.92 10.25 55.18 13.44 8.57 45.56 -1.63

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas 1/Información no disponible el 2012 por cambio reciente de fracciones. Nota: Excluye sector Pesquero

58

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ABRIL 2012-2013 (MILLONES DE DÓLARES) Concepto

Importaciones Agroalimentarias Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) Maíz amarillo Trigo comun Carne de Bovino fresca o refrigerada (Sin Deshuesar) Semilla de nabo (nabina) o de colza Leche en polvo o en pastillas. Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada Pasta de Soya Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao Sorgo grano (16 Dic al 15 May) fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) Manzanas Los demás de Algodón sin cardar ni peinar Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz Aceite en Bruto de Palma Arroz con cascara (arroz paddy) Las demás, preparaciones alimenticias Sebo Otros

2012 2013 Variación 2013-2012 ENE-ABR ENE-ABR Absoluta Relativa (% ) 8,990

8,189

-801

-8.91

650.1 1,176.5 406.8 276.7 299.4 253.1 205.4 172.1 159.9 66.4 198.5 105.5 173.1 138.0 151.2 85.3 90.7 135.0 4,246.5

728.6 448.3 317.1 271.6 263.8 230.3 217.7 205.8 173.0 169.9 165.7 145.9 143.5 130.9 122.5 111.6 110.6 105.2 4,127.1

78 -728 -90 -5 -36 -23 12 34 13 103 -33 40 -30 -7 -29 26 20 -30 -119

12.07 -61.89 -22.05 -1.85 -11.90 -8.99 5.96 19.59 8.15 155.78 -16.49 38.35 -17.14 -5.19 -19.03 30.87 22.00 -22.07 -2.81

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas Nota: Excluye sector Pesquero

59

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

60

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE MAYO DEL 2013) (MILES DE MILLONES DE PESOS)

140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0

98.7 84.5 60.0 58.7

2003

2005

106.9 109.1 113.4

123.1 126.6

68.3 73.0

2007

2009

2011

2013*

*/ Al Mes de mayo del 2013. Fuente: Banco de México 61

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE MAYO DEL 2013) (TOTAL 126,556.2 MILLONES DE PESOS)

Banca Desarrollo 5%

Agrop. 40%

Agroind. 60%

Banca Comercial 95%

Fuente: Banco de México 62

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL (AVANCE A JUNIO DEL 2013)

63

COLOCACIÓN FIRA (AVANCE JUNIO 2013)

-

64

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 1999 – 1er Trim. 2013 (MILLONES DE DÓLARES) 1/

Sector

Acum. 1999 – 2013 Año 2012 /2

% Part. Tot. 2012

Agroalimentario

32,546.1

400.60 2.98%

Agropecuario

892.1

61.9 0.46%

Agroindustrial Total

31,654.0

338.70

2.52%

311,874.9 13,430.58

100%

Año 2013 (1er Trim.)

% Part. Tot. 2013

270.11 5.42% 61.3

1.23%

208.81 4.19% 4,987.65

100%

1/ Del total Acum. 1999-2012, el 50% proviene de los Estados Unidos, 13.7% de los Países Bajos, 13.5% de España, 4.4% de Canadá, 2.5% de Suiza, 2.4% Reino Unido, 2.2% de Alemania, 2.1% Japón y 1% de Luxemburgo. 2/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de marzo del 2013 FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 65

4. AVANCES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

66

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA – VERANO 2013 (Avance al Mes de Mayo del 2013) Producción de Principales Granos Ciclo Primavera - Verano (Miles de Toneladas)

Cultivo

Maíz Trigo Sorgo Frijol Total

P/V 2011*

12,864 66 3,380 369 16,679

P/V 2012*

16,435 172 3,650 810 21,067

Var. % P/V P/V 2013** 2013 /12

17,564 219 3,849 855 22,487

6.87% 27.18% 5.44% 5.58% 6.74%

Fuente: SIAP. * Obtenida Datos al 31 de marzo del 2012 y 2013. ** Producción Programada al Mes de Mayo del 2013. 67

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION CICLO OTOÑO – INVIERNO 2012/2013

DE

GRANOS

EN

MÉXICO,

(Avance al Mes de Mayo del 2013) Producción de Principales Granos Ciclo Otoño – Invierno (Miles de Toneladas)

Cultivo

O/I 2011/12 Programada

Maíz Trigo Sorgo Frijol Total

4,895 3,786 2,828 307 11,815

Avance

1,645 2,220 725 249 4,840

O/I 2012/13 Programada

4,827 3,513 3,305 304 11,949

Avance

Var. % Programada

2,308 2,259 621 245 5,433

-1.4% -7.2% 16.9% -0.9% 1.1%

Avance

40.3% 1.7% -14.4% -1.6% 12.3%

Fuente: SIAP. Datos al 31 de Mayo del 2012 y 2013.

68

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2012 VS 2013 Toneladas (Avance al mes de mayo )

Ca rne e n Ca na l Av e B o v ino Po rc ino Ov ino Ca p rino Gua jo lo te GRAN T OT AL

2012

2013

1,152,068 1,165,723 725,991 728,593 482,342 503,751 22,413 22,947 16,248 15,826 8,484 8,121 2,407,546 2,444,961

Va r. Re la tiv a 2013/ 2012 1.19 0.36 4.44 2.38 - 2.60 - 4.28 1.55

Fuente: SIAP (SAGARPA)

69

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2012 vs 2013 Toneladas (Avance al mes de mayo )

Pro d uc to Total Leche 1/ Leche de Bovino Leche de Caprino Huevo para plato Miel Lana (sucia) Cera (en greña)

Va r. Re la tiv a 2012/ 2013 4,336,806 4,364,527 0.64 4,276,531 4,304,216 0.65 60,275 60,311 0.06 2012

2013

953,031 27,787 2,700 667

967,172 25,761 2,573 702

1.48 -7.29 -4.70 5.25

1/ Miles de litros. Fuente: SIAP (SAGARPA) 70