Resultado Encuesta Temporada Mitad de Año 2016 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo

Julio 2016

Marco Metodológico • Periodicidad de la Encuesta: La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año, Semana de receso y Fin de año)

• Objetivo: Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento: Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta: El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así:  Módulo de contacto 1 – 12  Comportamiento Nacional: 13 - 16  Comportamiento Internacional: 17 – 20  Mercado 21 – 23  Ventas: 24 – 25

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas. 2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e internacionales 3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Mitad de Año 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de Mitad de Año 2016 ARAUCA

AVIATUR VIAJES ARAUCA ARMENIA

AGENCIA DE VIAJES C.O.G VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA BARRANQUILLA

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MUNDITUR S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. BQU VIATURLA S.A.S BUCARAMANGA

AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA SANTANDER AL EXTREMO S.A.S TUR ORIENTE VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA BUGA

CASA DEL TURISMO BUGA LTDA MEDELLIN

A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. SUC MDE. AEROVISION S.A.S AGATHA REPRESENTACIONES LTDA. J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE SWISS ANDINA TURISMO S.A. VIAJES EUPACLA ALMACENTRO VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA C. AUTOMOTRIZ MONTENEGRO

LINATOURS PEREIRA

ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA. COLRESERVAS S.A.S. MAYOR PLUS S.A SUC. PEI SANTA MARTA

AGENCIA DE VIAJES SPORTUR (IROTAMA) ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA OVER ALESTUR LIMITADA PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. SMT TUNJA

AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S BOYACA TOURS L'ALIANXA

BOGOTA

A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA ANDES TOURS S.A. AVIATUR CARGO SYSTEM AVIATUR OM ASESORES 2 AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL AVIATUR VIAJES PREMIER LTDA BOOKOHOTEL S.A.S. CHICO TOURS LTDA CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S CTR TRAVEL HOLDING S.A.S EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S IA REPRESENTACIONES S.A. INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. MULTIVIAJES LTDA ORIENTUR LTDA OVER OPERAMA LTDA OVER VIAJES ZEPPELIN OVER VISION TOURS S.A.S PELICANOS TOURS MAYORISTAS PUBBLICA S.A.S RESTUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REYES TOURS S.A.S TOP TRAVEL TOUR VACATION CLL 72 TOURSCHOOL LTDA VELEZ TOURS S.A.S VENTURA.TRAVEL - TURISMO SON SENTIDO S.A.S VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 VIAJES CIRCULAR S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC CONTAC CENTER VIAJES COUNTRY S.A.S VIAJES FALABELLA VIAJES FENIX LTDA VIAJES FIVA S.A. VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIMEXPORT S.A.S WORLD TOURS S.A.S MONTERIA

AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA

Base 110 Agencias

CALI

DARIO FEDERICO ARBOLEDA CIA S.C.S - DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO HOTURIS LTDA J.E. TOURS S.A.S REPRESENTACIONES TURISTICAS ALTA CALIDAD S.A. VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CLO VIAJES CONTINENTALES LTDA. VIAJES L & M LTDA CARTAGENA CAMINO TOURS CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING LA TIENDA DEL TURISMO OVER GEMA TOURS S.A. OVER VIAJES RABBIT LTDA VIAJES CARAVANA LIMITADA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CTG CUCUTA

CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA NORTUR LTDA TASAJERO TOURS LIMITADA THE WORLD TRAVEL LTDA UNIVERSO TRAVELING S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA. MANIZALES A DESCUBRIR TRAVEL AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S. AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS AVIATUR CONFAMILIARES ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. KUMANDAY ADVENTURES JERICÓ

TURISMO JERICÓ S.A.S RIOHACHA

SOL ERA VIAJES Y TURISMO SAN ANDRES OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S. VIAJES PORTOFINO S.A.S SINCELEJO

TURISMO DEL MORROSQUILLO VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA

Información de las Agencias encuestadas temporada de Mitad de Administración Año 2016 Aviatur 5%

Sucursal 8%

Travel Group 7%

Mayorista 16%

Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones 1%

Over 11% L'alianxa 15%

Principal 92%

Oficina de Representación Operador Turística 10% 4%

Turismo Total 5%

Ninguno 57%

40% 37% 35% 30% 25% 20%

Viajes y Turismo 69%

15% 10% 5% 0%

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 110 Agencias

8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto a la temporada de 2015? -

-

Al igual que durante el año 2015, los efectos de la tasa de cambio incidieron en la percepción de las Agencias de Viajes frente al comportamiento de sus ventas internacionales, el 37% afirmaron que empeoraron frente al año anterior. Para la temporada el 49% de las agencias afirmaron que sus ventas nacionales habían mejorado con respecto a 2015, mientras que para las ventas internacionales la proporción fue del 42%, registrando cambios de 9 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a la misma temporada de 2015.

60%

50%

49% 42%

40%

37%

30%

27%

20%

17% 12%

12%

10% 4% 0%

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 110 Agencias

Mejor

Peor NACIONAL

Igual INTERNACIONAL

No venden

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016 • •

•

Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en el 2015. Bogotá subió dos puestos en el escalafón de destinos más vendidos pasando del 5to lugar al 3ro, superando con esto a Santa Marta y Medellín. Siguen predominando los destinos de sol y playa. 12,0% 10,6% 10,0%

10,5% 9,5%

9,3%

8,0%

9,2%

7,2%

7,1%

6,9%

6,9% 6,2%

6,0%

6,0%

5,5%

5,1%

4,0%

2,0%

0,0%

Gráficas: Destinos nacionales – Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de Semana Santa 2016 • •

Con respecto a 2015 destaca el ingreso de Francia al grupo de los 5 destinos más vendidos, pasando del 7mo puesto al 5to, desplazando así a República Dominicana. Medio Oriente descendió 4 lugares en el escalafón ubicándose en el puesto 14. 18,0% 16,0% 14,0% 12,0%

15,7% 13,7% 13,7% 13,5% 11,3%

10,8%

10,3%

10,0% 8,0% 6,0%

9,8% 8,7%

8,6%

8,5%

8,0%

7,3%

7,3%

6,9%

6,8%

6,5% 5,8%

5,4%

4,0% 2,0% 0,0%

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o como experiencias únicas para esta temporada de Mitad de Año 2016 por las Agencias de Viajes NACIONALES • • • • • •

Casas navegantes en la Ensenada de Cholón – Barú Tour ecológico en San Andrés Tour Pueblos Patrimonio. Planes de turismo social Planes a la Guajira (Incluye visitas a rancherías wayúu) Planes a destinos como: Palenque, Archipiélago de San Bernardo, Nuquí, Capurganá y Bahía Solano

INTERNACIONALES • • • • • • •

Paquetes a la copa América – EE.UU. Cata de vinos en España Experiencia bajo el manto estelar – Cuzco Planes aniversario de bodas - Perú Planes a los juegos olímpicos - Brasil Planes Europa (España y Francia) Planes a destinos como: Polinesia Francesa, Turquía, Guatemala

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016 25,0%

21,0% 20,0%

15,0% 12,9%

12,2% 10,6%

10,4%

10,0%

10,0% 7,8%

7,8%

AGROTURISMO

COMPRAS Y VIAJES DE INCENTIVO

7,3%

5,0%

0,0% SOL Y PLAYA

NÁUTICO Y CRUCEROS

CULTURAL Y RELIGIOSO

CONGRESOS Y CONVENSIONES

ECOTURISMO

DEPORTES Y AVENTURA

TURISMO DE SALUD

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 110 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para esta temporada de Mitad de Año 2016? Tarjeta Débito Cheque 3% 1% Financiación por parte de la Agencia 5%

Efectivo 48% Tarjeta de Crédito 43%

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 110 Agencias

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta temporada los siguientes servicios? -

-

-

Los paquetes turísticos ganaron 3 puntos porcentuales con respecto a la temporada de 2015. La venta de tiquetes aéreos sigue siendo el principal servicio de venta de las AGV con una participación de 38%, sin embargo ha perdido representatividad con una disminución de 12 puntos porcentuales con respecto a 2015.

35%

31%

30% 25% 20% 15% 10% 5%

38%

21% 17% 11% 6%

5%

4%

0%

Los demás servicios agregados han incrementado su participación en 7 puntos porcentuales con una participación de 30%. Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

4%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento vacacional? Corporativo 34%

Vacacional 66%

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente .

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y que porcentaje al internacional?

INTERNACIONAL 52%

NACIONAL 48%

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Mitad de Año 2016

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? El 68% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto al año 2015.

El 32% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto al año 2015.

Base 110 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor proporción fueron las operadoras donde el 73% de agencias registraron una variación promedio de 26%. Seguido por los operadores de congresos y mayoristas con un crecimiento del 23% y 22% respectivamente.

Por otra parte las mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en una mayor proporción, 39% afirmaron una variación promedio de -32%, le siguen las agencias de viajes y turismo y las operadoras con disminuciones de 25% y 21% cada una.

Base 110 Agencias

Fin de Año 2015 Semana de Receso 2015 Mitad de Año 2015

Semana Santa 2015 Fin de Año 2014

• El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5% • El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13% • Base 97 agencias • El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20% • El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24% • Base 94 agencias

• El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15% • El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19% • Base 87 agencias • El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 17% • El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% • Base 85 agencias • El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17% • El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16% • Base 89 agencias

Semana de Receso 2014

• El 90% de las agencias encuestadas evaluaron que sus ventas aumentaron en promedio un 16% • El 10% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 22% • Base 88 agencias

Mitad de Año 2014

• El 88% de las agencias encuestadas establecieron que sus ventas se incrementaron en promedio un 20% • El 12% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18% • Base 66 agencias

Semana Santa 2014

• El 89% de las agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 19% • El 11% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas decrecieron en promedio un 17% • Base 56 agencias