“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina” S. Miranda-da-Cruz

Director, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial

Foro del Calzado de América Latina Buenos Aires – ARGENTINA 30-31 de agosto del 2007

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

1

Resumen Ejecutivo (1) Asia sigue cubriendo un alto porcentaje de la producción y comercio mundiales del calzado (más de un 80% ); (2) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: (i) no es homogénea; (ii) reducida participación en el comercio mundial (5%); (iii) 25% de la principal materia prima mundial; (iv) después de Asia, es el 2o productor más importante (9%); (v) ha resistido desafíos; (vi) tiene genuinas posibilidades de recuperación y de desempeñar un papel clave en el panorama mundial; (3) Se sugiere que esta recuperación y el papel clave en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la productividad; (4) Obrando conjuntamente, los sectores público y privado podrían crear las condiciones necesarias para que esta industria siga siendo competitiva merced a un apoyo doble: (i) a nivel macro, a través de políticas y (ii) a nivel micro, mediante “inteligencia manufacturera” y gestión avanzada.

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

2

a que en los principales países consumidores, como en los EEUU, sólo un 30% de los zapatos sea de cuero, sigue considerándose la materia prima de mayor importancia para la industria del calzado... ...pese

...el cuero: ya es un “producto básico independiente”, sin embargo, casi un 60% lo sigue consumiendo la industria del calzado... World Leather Consumption 2003/04 (%) Automotive 6%

Other 9%

Furniture 13%

Garments 11% Gloves 4%

Footwear 57%

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

3

... y América Latina provee el 25% del ganado bovino y de la producción de cuero crudo y pieles (2004)...

Livestock Population

Production of Raw Hides & Skins

1600

7000

Latin America

1200

6000

Thosand Tonnes

Million Heads

1400

1000 800 600 400 200

Latin America

5000 4000 3000 2000 1000

0

0

Bovine

Sheep/lamb

Africa

Goat/kid

N. America

Latin America

Bovine

Asia

Europe

Sheep/lamb

Goat/kid

Oceania

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

...de hecho, América Latina ocupa una parte prominente de la producción mundial de ganado bovino, cuero crudo y pieles. Empero, según evaluaciones de la ONUDI en varios países, manifiestamente la materia prima no constituye un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado...

4

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

...Asia siguió aumentando su participación en el mercado del calzado, de un 70% (1997) a más de un 80% (2004)... Share of Total Production (%)

L. America 100% Oceania

80%

Africa N&C. America

60%

S. America W. Europe

40%

E. Europe Middle East Rest of Asia

20%

China

0% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Asia

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

5

...mientras en Asia seguía creciendo la producción del calzado, en el Occidente sólo se mantuvieron estables los fabricantes tradicionales...

Brazil

1000

8.8 billion

y = 470.02x - 150.1

India

Argentina Brazil India

Italy

Indonesia Italy

Vietnam

Vietnam

Indonesia

China

Argentina

China-2006: 9.6 billion

10

87 19

89 19

91 19

93 19

95 19

97 19

99 19

01 20

03 20

20 04

Log. # of Pairs (in Millions)

China

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

...sin embargo, América Latina sigue siendo el 2o productor más importante, alcanzado casi un 9%... Share of Total Production 2004 (%) China 60%

Oceania 0% Africa 1%

Rest Asia 20% N&C. America 2%

S. America W. Europe 5% 7%

E. Europe 2%

Middle East 3%

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

6

...pero antes de concluir que esta tendencia habrá de continuar, veamos con mayor atención cuál es la situación de Asia... 14

Billion pairs

12 10 8 6 4 2 0 Production

Import Asia

Export Consumption Rest of World

Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003, 2006

...y en Asia, veamos el caso de China, que es de lejos el mayor productor de calzado...

China Consumption Per Capita (pairs of shoes)

(i) Capaz de fabricar zapatos: (a) de alta calidad; (b) gran eficacia a vol. reducido;

7

(ii) Des. muy veloz del producto;

6

(iii) Repetición de entrega en < 45 días;

5

(iv) Calzados valiosos (alta moda) permite superar el alto costo del transporte aéreo;

4

(v) Baja productividad; (vi) Mano de obra mas cara;

1

(vii) Creciente mercado interno

China-2006: 3.65 billion 38% prod.

8

3 2

0

W. Europe

2001

USA

L. America

2004

China

2006

Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005; data from World Footwear Markets, SATRA Technology Centre – UK, 2006; & correspondences with Chinese Footwear Association (2007)

7

...por lo tanto, China no debera seguir ampliando su producción y comercio al ritmo de los últimos 10 o 15 años... • Previsión: en 2010 la producción p/ el mercado interno en China habrá ascendido a 5000 millones de pares; • El 50% de la producción se venderá en el mercado local • Limitaciones internas: Mejora del nivel de vida llevará a un aumento de los sueldos; Feroz competencia por mano de obra donde las condiciones logísticas son óptimas; Problemas de abastecimiento de agua y electricidad necesitan urgente solucion;

• El traslado de la producción a localidades con salarios bajos, resolverá sólo en parte el problema de la presión de los costos debido al costo logístico adicional.

La Industria del Calzado en China: Análisis de la ONUDI Incremento del costo de la mano de obra

Traslado de la industria del calzado

Aumento de la depreciación y de costos logísticos

Baja productividad

Participación de empresarios del calzado en operaciones bancarias, inmobiliarias, etc.

Limitaciones y problemas internos en China

Calzado: 0.5-0.8% de los gastos del consumidor

Incremento de gastos del consumidor

OPORTUNIDADES para Innovación Adecuación Calidad y servicio Infraestructura Disciplina

otros países del Asia Sudoriental, ex-Republicas Soviéticas América Latina África del norte (???)

Crecimiento y suministro limitados del calzado

Incremento demográfico y mejora del nivel de vida

Aumento de sueldos y salarios

Margen para el aumento del valor y de los precios

Europa (???)

Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005

8

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

...existen buenas prácticas en el Occidente y según evaluaciones preliminares, salvo la marca de origen (“branding”) (“Made in Italy”, etc.), lograron aprovechar en distintos momentos 4 factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica y (iv) infraestructura física...

9

...empero, se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente... País

Sueldos

Portugal Eslovaquia Albania Rumania Italia

↑↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑↑

Argentina Brasil México China Vietnam India Indonesia Corea del Sur

Demanda local

JAT

Infraestructura (Física)

+ + + ++ +++

++++ +++ +++ +++ ++++

++++ ++++ +++ ++++ +++++

++ ++++ +++ +++++ + ++++ +++ ++

++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++

++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ +++ ++++

Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006

...los pocos casos exitosos en los que uno de los cuatro (4) factores principales sigue siendo adverso, se deben a la alta tecnología y a la alta productividad, lo que es el caso de las pocas marcas especiales conocidas, técnicamente avanzadas, fabricadas en localidades de costos competitivos y precios óptimos (“premium priced products”)...

10

...pero para triunfar, en todos aquellos casos deben coordinarse los protagonistas del sector público (los Gobiernos) con el sector privado (las Cámaras y Asociaciones) para fijar políticas idóneas que en todo momento impulsarán el aumento de la productividad...

...antes de analizar los retos del crecimiento de la productividad, veamos como cambia con el tiempo la “Frontera de la Tecnología Mundial”...

Producción por obrero

Fronteras de la Tecnología Mundial, 1960 y 2000 120000 Frontera 2000

100000

Adquisición tecnológica

80000 60000

Frontera 1960

40000 20000 0 0

50000

100000

150000

200000

250000

Capital por obrero Source: UNIDO – Isaksson, 2005

11

...el potencial de un avance tecnológico y de un constante aumento de la productividad se define mediante las inversiones en tres areas de una economía: (i) Inv. y Des. (investigación y desarrollo); (ii) educación; e (iii) infraestructura, fuentes de bienes públicos... ...sin embargo, ello no basta: el nivel real del aprovechamiento de este potencial se define en virtud de la capacidad del sector público para crear un entorno empresarial que propicie la productividad...

...ello se lleva a cabo cuando el sector público establece las siguientes políticas idóneas que pueden dividirse en cinco grupos... 1. Políticas de estabilización, para reducir a un mínimo los golpes macroeconómicos Conocimiento 2. Políticas de asignación para fijar la estructura de gastos en Inv. y Des., educación e infraestructura 3. Políticas de redistribución, para apoyar la demanda de educación y el desarrollo de recursos humanos necesarios para esta industria 4. Micropolíticas, p/ contrarrestar distorsiones de mercado, la falta de información, y impulsar la cadena productiva 5. En ciertas ocasiones, políticas de demanda para consolidar el consumo de los bienes que se apunta

12

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

...en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) están desapareciendo el caudal de información sobre la fabricación (“Inteligencia Manufacturera”) así como los conocimientos y experiencia acumulados... ...empero, la fabricación de calzado sigue exigiendo una destreza especial y un conocimiento cabal de tecnología, que no puede concentrarse en tecnólogos de esta industria, y si en expertos en bioquímica, automatización, ingeniería industrial, y en electrónica...

13

...el conocimiento mínimo de una industria competitiva del calzado involucra la totalidad del ciclo de producción... (i) Producción de cueros y pieles Desolladura; conservación; clasificación; examen final

(ii) Control de contaminación de la ind. del cuero Tecnología más limpia; tratamiento de efluentes; evacuación de desechos sólidos y productos derivados; seguridad y salud en el lugar de trabajo

(iii) Elaboración del cuero

Tecnología del curtido y de la elaboración; garantía de la calidad; verificación; comercialización

(iv) Diseño y tecnología del producto de cuero

Productos e indumentaria de cuero; guantes; artículos deportivos; tapizados

(v) Fabricación del calzado Tecnología del diseño/anatomía humana; automatización; producción limpia; gestión de la producción (técnicas de cortado y troquelado); comercialización Source: UNIDO, 2007

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

14

...pese a que la parte del VAF (valor añadido por fabricación) de países en desarrollo haya aumentado en los últimos 25 años, estes responden todavia a un limitado VAF mundial...

Distribution of World MVA (%) (2005)

100 80

71

60 40

4

20 0 1980

26

1985

1990

1995

Developing countries Developed market economies

2000

2005

Transition economies

Source: UNIDO, 2006; MVA – Manufactured Value Added

...sin embargo, AL ha reducido su parte de un 47% a un 20% del VAF de los países en desarrollo, factor que indica que hay cabida para un crecimiento... Dist. of MVA by Developing Country Groups (%) 2005

5

100

W. Asia & Europe China

80 60

S., E. & S-E. Asia

47

31

41

40 20

20

LAC Africa

0 1980

3

1985

1990

1995

2000

2005

Source: UNIDO, 2006

15

Calzado

Latin America

Consumption

Import

Export

Production

Light

Goat

Sheep

Bovine

Goat

Sheep

Bovine

GDP

Population

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Area

Source: UNIDO based on World Bank, 2006 and SATRA Technology Centre – UK, 2006

¡América Latina puede crecer!

Cuero crudo y pieles

Ganado

Cuero

...A. Latina podría desempeñar un papel más importante en la industria mundial del calzado...

Rest of the World

...el comercio internacional del calzado está muy concentrado, y una pequeña participación de AL...

Footwear

E: 81.0 3,579 I: 22.5

(# pairs – %)

Exp. 11,983 1,442

ASIA

3,279

E: 0.7 I: 29.5

NORTH AMERICA

E: 10.0 I: 26.0

2,278

Imp. 12,203

E: 3.8 I: 5.5 679

LATIN AMERICA

606

4,805

WESTERN EUROPE

4,849

E: 2.0 I: 3.5

E: 0.7 I: 4.5

604

332

MIDDLE EAST

479

AFRICA 278

E: 1.8 I: 8.5 488

Central & East. Europe/ Baltic St./ CIS

373

Source: UNIDO Analysis; Global Trade: UNCTAD, 2006; Footwear Trade: SATRA, 2004 (app. data)

16

50

2.5%

45 40

2.0%

35 30 25

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

0 1982

0.5% 1980

10 5 1978

1.0%

1976

20 15

1974

1.5%

Footwear sales [billion US$]

3.0%

1972

Share of footwear in expenditures

...aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p.e. en los EEUU, para productos técnicamente avanzados, altamente competitivos y de gran calidad...

Source: UNIDO – F. Schmél, based on different sources, 2005

...y cuanto a preferencias de inversión, los países de América Latina siguen atractivos... India China Malaysia Czech Republic Singapore Philippines

Brazil Canada

Chile Poland Hungary New Zealand Thailand

Mexico Argentina Costa Rica South Africa Australia Portugal

Sistema financiero

Vietnam Russia Spain Ireland

Entorno empresarial Población y técnicas

Israel Turkey

Fuente: A. T. Kearney, 2005. Nota: Los números de las barras indican los índices. La distribución de la ponderación para las tres categorías es de 40:30:30, es decir que la estructura financiera se estima a una escala de 1 a 4; el entorno empresarial, las técnicas utilizadas y la disponibilidad están a una escala de 1 a 3.

17

...aunque para las industrias del cuero deben seguir existiendo una competencia en función de factores que faciliten el desarrollo de las mismas... Disponibilidad de cuero crudo/pieles

Sueldos

Protección del medio ambiente

Apoyo del Gobierno

Industrias descendentes

TOTAL

China

6

10

10

10

10

46

India

5

10

7

5

8

35

Brasil

10

6

6

5

6

33

Argentina

8

6

6

3

1

24

EEUU

10

2

3

1

2

17

Unión Eur.

3

1

1

1

3

9

Source: CIDEC S.A – Argentina, cited by E.J. Koppany, Jan., 2006, modified by UNIDO

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

18

...y a título de ejemplo, una evaluación llevada a cabo en la Argentina señala que si se añade el valor correctamente, termina beneficiándose la totalidad de la industria...

Precio del cuero

Cuero crudo

“Wetblue”

Cuero semiacabado + descarne

Cuero elaborado + descarne

Cuero cortado y cosido

Cuero para tapizado

Cuero para calzado masculino

35

45

70

85

100

200

300

10

14+11

12+3

15

100

100

350

800

1 200

1 800

6 000

9 500

700

1 600

2 400

3 600

12 000

19 000

[EEUU $/pieza]

Valor agregado en c/proceso [EEUU $/pieza]

Empleo directo (por c/millón de pieles elaboradas por año)

Empleo total (por c/millón de pieles elaboradas por año)

Source: CIDEC S.A – Argentina, cited in a presentation by E.J. Koppany, Jan., 2006

19

...asimismo, ONUDI cree que las variables consideradas fundamentales para que esta industria sea competitiva a nivel mundial son pocas y todas se basan en la tecnología y en la productividad...

1. Un producto barato y bueno Un producto de calidad a precio (más) bajo

2. Un producto innovador (tecnología) 3. Buen servicio Por ej. cumple especificaciones, entrega coherente y puntual, respuesta rápida a encargues repetidos

4. Promoción “agresiva” Pero, buen producto sigue siendo una necesidad

“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”

1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos – La Realidad Asiática – Buenas Prácticas en el Occidente – Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’

2. Perspectivas p/ América Latina – Características Seleccionadas – Tecnología y Aumento de la Productividad

3. Conclusiones

20

Conclusiones (I) (1) Aunque el cuero se esté convirtiendo en un producto independiente (dinámica propia), la ind. del calzado sigue su principal usuario (> 50% del consumo); (2) Aprox. un 25% del ganado, cuero crudo y pieles del mundo se origina en América Latina. Empero, las evaluaciones de ONUDI en diversos países señalan que la disponibilidad de la materia prima no es un factor crítico para el desarrollo de la industria del calzado; (3) Asia cubre más del 80% del mercado del calzado. Sin embargo, fabricantes mas tradicionales del Occidente lograron mantener su nivel de producción y A. Latina sigue ocupando el 2o lugar más importante (casi un 9%);

Conclusiones (II) (4) Con más del 60% de la producción mundial, China, el fabricante más importante, debe lograr un aumento de productividad (próximos 10 años). Sin embargo, se prevé que debido al costo más alto de mano de obra y al consumo interno, disminuirá su participación en el mercado exportador de calzados; (5) Existen oportunidades y buenas prácticas en el Occidente y salvo la marca de origen (“branding”) (“made in Italy”, etc.), se logró aprovechar cuatro (4) factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica e (iv) infraestructura física;

21

Conclusiones (III) (6) Empero se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente a fin de mantener elevado el nivel de competitividad; (7) Los pocos casos exitosos en que uno (o más) de los cuatro (4) factores sigue adverso, se deben a la alta tecnología y alta productividad, como las marcas especiales (“premium priced”), técnicamente avanzadas, fabricadas donde existen todavia costos competitivos; (8) En dichos casos, el éxito depende de políticas que establezcan los sectores público y privado (cámaras / asociaciones) a fin de seguir estimulando el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad;

Conclusiones (IV) (9) El avance tecnológico y la productividad dependen de inversiones en tres áreas de una economía: (i) Inv. y Des.; (ii) Educación; e (iii) Infraestructura; (10) Sin embargo, el aprovechamiento final de estos tres bienes públicos se define por la capacidad de los sectores público y privado de coordinarse para crear un entorno empresarial a favor de la productividad; (11) Por lo tanto, se espera que los sectores público y privado (cámaras/asociaciones) establezcan conjuntamente las condiciones para que la ind. del calzado siga competitiva mediante el apoyo de políticas que se resumen en cinco grupos;

22

Conclusiones (V) (12) 1. Políticas de estabilización (p/ reducir golpes macroeconómicos); 2. Políticas de asignación (Inv. y Des., educación e infraestructura); 3. Políticas de redistribución (desarrollo de recursos humanos); 4. Micropolíticas (para contrarrestar las distorsiones del mercado); 5. Politícas de demanda (para consolidar el consumo); (13) La “inteligencia manufacturera” así como el conocimiento y la experiencia son esenciales, ya que la fabricación del calzado exige todavia destreza especial además de conocimiento cabal de tecnología. Ello concentrase, acualmente, en expertos en bioquímica; automatización, ingeniería y electrónica;

Conclusiones (VI) (14) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: no son homogéneas en la región, pero supo enfrentar retos, conlleva genuinas posibilidades de recuperación y promete desempeñar un papel cada vez más importante en el panorama mundial; (15) Pese a los desafíos y costos que ello entrañe, convendría mucho que dicha recuperación y papel cada vez más importante de la ind. latinoamericana del calzado en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la productividad.

23

Muchas gracias Sergio MIRANDA-da-CRUZ Director, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial

ONUDI [email protected] www.unido.org Tel.: 00-43-1-26026-3386/5109

24