Usos y aportes de la madera en Costa Rica

Usos y aportes de la madera en Costa Rica La tala ilegal de madera se redujo: pasó del 35%, en el 2001, al 15% en el 2004.

Actividad forestal es una importante fuente de empleo en zonas rurales.

El valor agregado por el uso de la madera fue de $163 millones.

Estadísticas 2004

Índice I. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................................................................................6 II. LA ESTRUCTURA ESTADÍSTICA ...........................................................................................................................................................7 III. METODOLOGÍA ..............................................................................................................................................................................................9 IV. PRINCIPALES RESULTADOS ....................................................................................................................................................................10 1. Aprovechamiento y procesamiento de madera..............................................................................................................................10 Materia prima procesada por región ...........................................................................................................................................................10 2. La producción de tarimas y el tratamiento térmico.......................................................................................................................11 3. El empleo generado por el uso de la madera, 2004......................................................................................................................13 4. Precios de la madera y los servicios de extracción, transporte y aserrío..........................................................................13 5. Valor agregado del uso de la madera. .....................................................................................................................................................16 6. Oferta y demanda de madera y estimación de la cosecha ilegal ...........................................................................................17 7. Comercio de productos forestales ..........................................................................................................................................................18 Principales destinos de las exportaciones de madera y muebles ...............................................................................................18 Procedencia de las importaciones de madera y muebles ...............................................................................................................19 Principales productos de madera exportados .......................................................................................................................................20 Principales productos de madera importados .......................................................................................................................................21 8. Principales tendencias ......................................................................................................................................................................................22 Consumo de materia prima ..............................................................................................................................................................................22 Fuentes de abastecimiento ................................................................................................................................................................................22 En el empleo ..............................................................................................................................................................................................................22 Balanza comercial de productos forestales...............................................................................................................................................23 Balanza global de productos de madera ....................................................................................................................................................24 Principales productos exportados .................................................................................................................................................................24 Principales productos importados .................................................................................................................................................................25 Comercio de muebles de madera.................................................................................................................................................................26 V. CONCLUSIONES .............................................................................................................................................................................................27 VI. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................................................................................................29 Anexo 1 ........................................................................................................................................................................................................................31

Índice de Tablas Cuadro 1. Tipos de industrias según sus fuentes de materia prima, 2005 ..............................................................................10 Cuadro 2: Volumen aserrado en las regiones, según fuente de materia prima (m3-r) ...................................................11 Cuadro 3: Estimación de las tarimas utilizadas en el 2004 ..............................................................................................................11 Cuadro 4. Capacidad instalada para el tratamiento térmico de embalajes de madera ..................................................12 Cuadro 5: Generación de empleo directo en el uso de la madera, 2004..............................................................................13 Cuadro 6. Precios de la madera en pie (¢/pmt-r) ................................................................................................................................14 Cuadro 7. Precios de la madera en patio del aserradero (¢/pmt-r) ..........................................................................................15 Cuadro 8. Precios de la madera aserrada sin cepillar (¢/pmt-s) .................................................................................................15 Cuadro 9: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica.............................................................................................16 Cuadro 10: Valor Agregado por subsectores y empleo generado. .............................................................................................17 Cuadro 11. Balance entre la oferta y la demanda de madera en el 2004 .............................................................................18 Cuadro 12. Importación y exportación de productos forestales en US $, 2004...............................................................19 Cuadro 13. Principales destinos de las exportaciones de los productos forestales en el 2004 ................................19 Cuadro 14. Principales países de procedencia de los productos forestales en el 2004 .................................................20 Cuadro 15. Valor de los principales productos de madera exportados en el 2004.........................................................20 Cuadro 16. Valor de las exportaciones por tipo de muebles para el 2004 ...........................................................................21 Cuadro 17. Valor de los principales productos de madera importados en el 2004 .......................................................21 Cuadro 18. Valor de las importaciones por tipo de muebles para el 2004 ...........................................................................22 Cuadro 19: Estimación del consumo de madera ..................................................................................................................................22

Resumen La Oﬁcina Nacional Forestal (ONF) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) tienen el agrado de presentar la actualización de las estadísticas del uso de la madera en Costa Rica correspondientes al año 2004, esfuerzo que se une a los realizados en 1998, 2001, 2002 y 2003.

En el 2004 se cosecharon, procesaron y comercializaron 828.000 metros cúbicos de madera en rollo. El 63% provino de las plantaciones forestales.

Tanto la estructura de subcuentas como la metodología de cálculo del valor agregado, propuestas en informes anteriores y mejoradas en el presente, han mostrado ser adecuadas para documentar los cambios del sector y el estado de la actividad en términos de producción, empresas en operación, empleo y valor agregado, entre otros.

Alrededor de 7.782 empresas relacionadas con el uso de la madera, principalmente micro y pequeñas, emplean directamente a unas 17.533 personas; de estas, unas 9.383 se ubican en los sectores primario y secundario, generando empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. En el 2004, el valor agregado del uso de la madera superó los $163 millones (más de ¢71.500 millones) y, de estos, casi $56 millones corresponden al empleo generado.

Se estima que en el 2004 se cosecharon, procesaron y comercializaron 828.000 metros cúbicos de madera en rollo (m3-r), de los cuales 518.908 m3-r (63%) provinieron de las plantaciones forestales y 49.814 m3-r (6%) de los bosques. El 31% restante (259.279 m3-r) fue aportado por los terrenos de uso agropecuario sin bosque (bajo las modalidades de inventario forestal, permisos pequeños y sistemas agroforestales). Durante el estudio se determinó la existencia de 157 industrias; de las cuales, un 33% consume madera de todas las fuentes (terrenos de uso agropecuario, plantaciones forestales y bosques), el 31% procesa solo madera de plantaciones forestales y el 22% solo de las dos primeras fuentes. Del volumen cosechado en el 2004, unos 29.421 m3-r corresponden a tala ilegal en bosques naturales y unos 96.433 m3-r a la tala ilegal en terrenos de uso agropecuario sin bosque, lo cual indica que la cosecha ilegal de madera pasó del 35%, en el 2001, al 15% del total cosechado en el 2004. Tales resultados conﬁrman el éxito de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal (ECTI) implementada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), pues las estadísticas recabadas desde el 2003 muestran un descenso de la actividad ilegal.

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Los precios de la madera en pie, en patio de industria y de producto terminado han aumentado significativamente en el último año, debido a la escasez de madera que comienzan a experimentar algunas industrias y que seguramente se acentuará en los próximos meses. Esto confirma las predicciones del estudio “La madera en Costa Rica, situación actual y perspectivas”, el cual prevé un fuer te desabastecimiento de madera en el cor to plazo. Durante el 20 04 se fabricaron cerca de tres millones de tarimas, para lo cual se estima que se consumieron 30 0.0 0 0 m3 de madera en rollo (58 % del consumo total de madera de plantaciones forestales). La venta de estas tarimas genera entre $20 millones y $25 millones al año; no obstante, este monto no es registrado en las cuentas nacionales del Banco Central de Costa Rica como apor te del sector forestal, pues se contabiliza como par te del valor de las expor taciones de banano, piña, melones y productos industriales, entre otros. El sector agropecuario estima que la impor tación de las tarimas le demandaría al menos $40 millones anuales.

Entre las principales tendencias identif icadas en el estudio se encuentran las siguientes:

Desde 1998 no se muestra una tendencia clara al aumento o la baja en el consumo de madera de fuentes nacionales, pues ha estado f luctuando entre 612.0 0 0 m3 de madera en rollo (en 1999) y 949.0 0 0 m3 (en el 20 01).

el en aumento un Existe procesamiento de madera de una y forestales plantaciones reducción del uso de madera de terrenos de uso agropecuario y de los bosques. Los bosques proveen el 6% del volumen total utilizado.

Se muestra un mayor crecimiento y diver sif icación en los sectores de remanufactura, construcción, comercio y transpor te. Esto hace que el peso relativo del sector primario siga disminuyendo.

Continúa el deterioro acelerado en la balanza comercial de productos forestales (incluyendo muebles de madera), pues el país pasó de tener un superávit de más de $28 millones, en 1999, a un déf icit en la balanza comercial de más de $ 8. 5 millones. No obstante, si se contabiliza el valor de las tarimas – estimado en más de $20 millones— la balanza muestra un superávit impor tante.

El 31% de la madera procesada proviene de los terrenos de uso agropecuario

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I.

Introducción

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es aceptado internacionalmente y se basa en una metodología para la estimación de todos los ingresos que generan los habitantes de un país, conocido como el Producto Interno Bruto (PIB). Tradicionalmente, las estadísticas nacionales empleadas para determinar el PIB señalan que el valor agregado del aprovechamiento forestal es muy limitado. Ante este panorama, el sector forestal consideró fundamental impulsar un mayor desarrollo del SCN, de manera que se pueda estimar con mayor precisión el aporte del uso de la madera a la economía nacional.

procesan la madera, lo cual permitió estimar el empleo y el valor agregado del uso de la madera en el 2004. Gracias a la comparación con los estudios anteriores se logró identiﬁcar las principales tendencias en cuanto a producción, procedencia de la materia prima, empleo y balanza comercial. Finalmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento a las instituciones que colaboraron en este estudio elaborado por la ONF: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el FONAFIFO, la Cámara Costarricense Forestal y los empresarios forestales que facilitaron su valiosa información.

Es relevante indicar que el sector forestal entiende claramente que el impacto económico de la actividad forestal va mucho más lejos que el uso comercial de la madera, al abarcar una amplia gama de productos no maderables y de servicios ambientales generados en una larga y diversa cadena de actividades que involucra, además, protección del agua, de los suelos y de la biodiversidad, recreación, atracción ecoturística y mitigación de gases que producen el calentamiento global, entre otros. Con estas perspectivas, la Oﬁcina Nacional Forestal (ONF) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) hemos recopilado, procesado y divulgado las estadísticas sobre el uso de la madera para los años 1998, 2001, 2002, 2003 y, ahora, presentamos la actualización estadística para el 2004. Este esfuerzo ha permitido actualizar y mejorar la metodología estadística, así como la forma de realizar los cálculos de la producción, el empleo y la estimación del valor agregado. También permitió actualizar y ampliar el Directorio de Empresas Forestales, identiﬁcar las industrias en operación, documentar procesos productivos y mejorar la base de datos de estudios relacionados. Se estimó la cantidad de empresas en operación, el volumen cosechado, los sistemas de producción y las industrias que

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El comercio de la madera generó cerca de $16.1 millones a la economía nacional.

II.

La Estructura Estadística

La estimación del 2004 se fundamenta en estudios previos sobre la metodología y la actualización de las estadísticas para los 18 subsectores identiﬁcados; además, el método de cálculo utilizado1 es compatible con los 10 sectores oﬁciales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), donde “Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca” es el renglón oﬁcial en el cual se registra el aprovechamiento forestal. A continuación la estructura de subsectores propuesta:

Sector Primario

Vivero forestal Aprovechamiento en bosque natural Aprovechamiento de plantaciones forestales Aprovechamiento en terrenos de uso agropecuario sin bosque Aserradero de bosque natural Aserradero de plantaciones forestales Aserradero de madera de terrenos de uso agropecuario Industria móvil Fábricas de paneles Consultores y regentes

Sector Secundario

Fabricación de aserraderos y maquinaria afín Fábricas de molduras Fábricas de muebles Fábricas de tarimas

Sector de Construcción Vivienda

Es decir, PIB = Venta Bruta menos Consumo Intermedio; lo cual matemáticamente es igual a Valor Agregado = Jornales + Depreciación + Utilidad Bruta + Impuestos Indirectos. Entonces, PIB = VA

1

Sector de Transporte

Transporte de madera en trozas y aserrada

Sector de Comercio

Depósitos de maderas y materiales

Sector del Gobierno

Ministerios Cámaras y Asociaciones Universidades

Cuenta sobre Capital Fijo

Reforestación, inversión de campo Manejo de bosques Inversiones industriales forestales

Cuenta sobre el Balance de Comercio Importaciones Exportaciones

Esta estructura, desarrollada en informes anteriores, ordena las estadísticas según las normas del Banco Central de Costa Rica y su SCN, en procura de facilitar la integración y comparación de las estadísticas. La cuantiﬁcación se hace por medio del valor agregado (VA) pues este concepto permite separar las partes de una actividad que pertenecen a sectores determinados, es fácil de documentar en el campo –mediante entrevistas directas a las empresas— y, además, su sumatoria permite una estimación adecuada del aporte del uso de la madera a la economía.

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El cálculo por industria se basa en datos de campo y estudios técnicos, mediante los cuales se realizó una serie de interrelaciones entre empleo, nivel de producción, ventas, costos ﬁjos, costos variables, costo de materia prima, depreciación y utilidad bruta. El resultado de la estandarización ofrece un promedio para cada una de las industrias.

Cuando es posible, se utiliza un sistema de control cruzado de los datos de campo; es decir, se trata de probar que las compras de un sector están en balance con las ventas de los suplidores. El dato central para el método de cálculo que eslabona los distintos subsectores es el volumen de madera (cosechada, transportada, industrializada, comercializada, etc.).

La tala ilegal de madera se ha reducido, pues pasó de representar el 35% en el 2001 al 15% del total cosechado en el 2004

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III. Metodología El inicio del proceso consiste en actualizar el directorio de empresas forestales –mediante un análisis cualitativo entre los años anteriores y los datos del año en estudio— para facilitar la implementación de una encuesta a diversos procesos productivos, con énfasis en los aserraderos. Esto permite obtener:

Datos generales de la empresa: nombre, contactos, ubicación, teléfono, fax y correo electrónico, entre otros.

Datos de producción en el 2004, días laborados, procedencia de la materia prima (bosques, plantaciones o potreros)

Identiﬁcación de otros procesos de producción, tales como fabricación de tarimas, secado de madera, transporte, comercialización de madera, entre otros.

Información sobre el empleo, tanto la distribución entre empleo caliﬁcado y obreros como los salarios devengados en los diferentes procesos de producción.

Información de costos de diversos procesos de producción y precios de madera en pie, en patio de los aserraderos, costos de aserrío y de productos terminados.

Estimaciones de la cantidad de empresas en operación y los niveles de producción.

Actualización de los coeﬁcientes para la estimación del valor agregado. Para la estimación de la producción de plántulas se utilizaron los registros del directorio de la ONF y estadísticas de reforestación y sistemas agroforestales, facilitadas por el FONAFIFO.

El dato central para el método de cálculo que eslabona los distintos subsectores es el volumen de madera. Con respecto al sector de la construcción, la metodología contabiliza los permisos otorgados para la construcción de viviendas y otras obras. Considera exclusivamente el empleo de los obreros que trabajan con la madera. Una vez recopilada la información para cada una de las subcuentas, se procede a estimar el Valor Agregado (VA) mediante un modelo de regresión aplicado a los coeficientes de empleo, depreciación, impuestos indirectos y utilidades para cada empresa o proceso modelo. La sumatoria de las empresas determinará el valor de cada subsector y la sumatoria de subsectores corresponde al valor agregado global. Se muestra una comparación entre la ofer ta y la demanda de madera, en este caso representadas por los permisos y autorizaciones de cosecha forestal otorgadas por la Administración Forestal del Estado y por la demanda de las industrias y demás procesos productivos identif icada en el estudio. Este análisis permite estimar la tala ilegal para cada sistema de producción, a saber bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque. Posteriormente se analizaron las estadísticas de impor tación y expor tación de productos forestales –incluidos los muebles de madera—, se estudiaron las tendencias de la balanza comercial y los principales productos transados. Finalmente, se hizo un análisis de las principales tendencias en cuanto a fuentes de materia prima, niveles de producción, empleo y comercio internacional de productos forestales.

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IV. Principales Resultados 1. Aprovechamiento y procesamiento de madera Durante el 2004 se procesaron localmente unos 828.000 metros cúbicos de madera en rollo. El gráﬁ co siguiente muestra la distribución según las fuentes de materia prima:

��

Sistema de producción

Cantidad

Volumen (m3-r)

Potreros

9

6.082

Bosque natural y potreros

5

9.952

Bosque natural y plantaciones

6

25.314

Bosque, plantaciones y potreros

53

186.059

Plantaciones forestales

49

317.451

Plantaciones y potreros

35

Total

157

57.288 ��

��

602.147

La diferencia en el volumen reportado respecto del total �� (828.000 m3-r) corresponde a otras formas de procesamiento �� que no se realizan en los aserraderos estacionarios, tales �� como el aserrío portátil y la fabricación artesanal de tarimas �� y molduras.

��

��

��

��

��

��

��

Fuente: Directorio de Industrias Forestales, ONF, 2005

��

��

��

��

��

��

�

Cuadro 1. Tipos de industrias según sus fuentes de materia prima, 2005.

� ��

��

Se estima que el 63% de la madera procesada en el 2004 provino de las plantaciones forestales; el 31% , de los terrenos de uso agropecuario sin bosque, mientras que sólo el 6% provino de los planes de manejo de bosque. Al igual que en el 2003, esta composición evidencia el proceso de transición del abastecimiento de la madera, de los terrenos de uso agropecuario sin bosque hacia las plantaciones forestales. �� Por otro��í�� lado, se determinó la existencia de 157�� aserraderos �� á��

en operación. El cuadro 1 muestra las diferentes combinaciones de fuentes de materia�� prima que utilizan: ��

10

��

�

��

Materia prima procesada por región

�� La composición de la materia prima con que operan las �� industrias forestales varía para las diferentes regiones del país. �� En general, las regiones de la periferia muestran un mayor�� desarrollo de la industria vinculada a plantaciones forestales, mientras que los aserraderos del Valle Central �� siguen�� dependiendo, principalmente, de madera de bosques �� y terrenos de uso agropecuario sin bosque, cuyas trozas, de mayor tamaño, soportan mejor los altos costos de �� transporte. ��

�

�� El cuadro 2 y el �� gráﬁco�� siguiente muestran la composición de la materia prima procesada por los aserraderos de las diferentes regiones. Es importante aclarar que las cifras no incluyen la materia prima consumida por los aserraderos portátiles ni la fabricación artesanal de molduras, tampoco las tarimas fabricadas fuera de los aserraderos identiﬁcados en el estudio.

Cuadro 2: Volumen aserrado en las regiones, según fuente de materia prima (m3-r) Región Nº Bosque Plantaciones Potreros �� Valle Central 31 23.766 43.516 28.151 �� Pacíﬁco Central 3 815 16.508 2.554 �� Huetar Atlántica

38

13.706

122.876

24.831

Región Brunca

9

329

45.831

874

Región Chorotega

15

1.465

32.091

6.886

Huetar Norte ��

61

9.731

195.309 ��32.906

Totales

157

49.814

��

��

456.132

96.202

��

Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005

2. La producción de tarimas y el tratamiento �� térmico. ��

Se incluyó este apartado en el informe, debido a su relevancia �� para�� el sector agro exportador, por su consumo de madera de �� plantaciones forestales y su importancia en el procesamiento �� industrial, la generación de empleo y el valor agregado. ��

�� se �� casi �� tres �� millones Se estima que�� en �� el 2004 produjeron de tarimas. El cuadro 3 muestra una estimación según los diferentes productos exportados.

��

��

��

Cuadro 3: Estimación de las tarimas utilizadas en el 2004 ��

��

��

��

Productos exportados

��

��

��

� ��

98.814.838

48

Piña

25.004.342

68

Melón

��

��í��

�� á��

��

��

��

��

��

Cajas/ tarima

Banano

��

��

Nº cajas exportadas

�

��

��

�� 10.974.008 ��

��96 ��

Total �� Tarimas 2.058.642 368.119 �� 114.313

Café (sacos)

1.705.663

22

77.530

Otros productos agrícolas

6.682.079

58

115.283

Productos industriales2

265.000 2.998.888

Total

��

Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005

��

Los aserraderos del Valle Central procesan casi el 50% de la madera proveniente de los bosques y cerca del 30% de �� la madera de los terrenos de uso agropecuario sin bosque, �� esto por cuanto el tamaño de las trozas les permite cubrir �� los costos de transporte requeridos para acarrear trozas �� de regiones alejadas. ��

Fuente: Estimación propia con datos de Aduanas, CORBANA, PINDECO y MELONES DE COSTA RICA

Las tarimas son fabricadas principalmente con madera de melina y se es tima que consumen unos 30 0.0 0 0 m3 de mader a en rollo (58 % del consumo total de ��í�� mader a de plantaciones fores tales) . En es ta ac tividad inter vienen �� al menos 45 empresas, pr incipalmente micro y pequeñas, �� que gener an unos 328 empleos �� direc tos.

��

��

�� La

��

madera de terrenos de uso agropecuario se consume principalmente en los aserraderos de la Región Huetar �� Norte (34%), del Valle Central (29%) y la Región Huetar � �� quizá ��la principal �� esta �� fuente de materia �� prima ��Atlántica, (26%). �� A este volumen debemos adicionar más de 58.000 m3r destinados a la fabricación de tarimas, que no son procesados en las industrias del estudio de la ONF (se estima en 20% del total). La mayoría de estos procesos se ubica en las regiones Huetar Norte, Huetar Atlántica y Brunca.

L a venta de �� es tas tar imas gener a entre $20 y $25 �� millones br utos al año 3 . No obs tante, es te monto no � �� como �� apor �� te �� es regis tr ado en las cuentas nacionales �� del sec tor fores tal, pues se contabiliza como par te del �� valor de las expor taciones �� de banano, piña , melones y produc tos indus tr iales, entre otros. 2 Entre los principales consumidores industriales están: Dos Pinos, Abbot, Coca Cola, Big Cola, Intel, Cervecería Costa Rica, Nestlé, Vidriera de Cartago y exportadores de repuestos de vehículos, entre otros. 3 Si se importaran se estima su costo entre $ 10 y $12 por unidad, de manera que el sector exportador debería hacer una erogación de entre $30 y $36 millones anuales.

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A partir de setiembre del 2005, las tarimas que se usan para la exportación deben recibir tratamiento térmico, por lo que 39 empresas han sido registradas ante el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como fabricantes de embalaje de madera (tarimas). Adicionalmente, más de 30 empresas se han registrado para ser autorizadas para aplicar el tratamiento térmico de embalajes de madera. De estas, algunas son productoras de tarimas y otras exportadores de productos agrícolas. Se estima que al 2005 el país cuenta con una capacidad instalada para tratar más de tres millones de tarimas al año. El cuadro 4 muestra su distribución regional. Cuadro 4. Capacidad instalada para el tratamiento térmico de embalajes de madera Tarimas/año

%

Huetar Norte

Regiones

1.041.420

32%

Huetar Atlántica

1.151.224

35%

Brunca

545.147

17%

Pacíﬁco Central

397.553

12%

Valle Central

150.000

5%

3.285.344

100%

Total

En el 2004 se produjeron 3 millones de tarimas. Si estas se importaran, el costo sería superior a los $30 millones.

El 35% de capacidad ins talada se encuentr a en la Región Huetar Atlántica , que, a su vez, es la región con mayor demanda de tar imas par a el embalaje de banano. Por otro lado, la Región Huetar Nor te cuenta con el 32% de la capacidad de tr atamiento tér mico de tar imas, siendo a su vez la pr incipal produc tor a de embalajes de mader a del país. L as empresas produc tor as de tar imas se han venido prepar ando par a la exigencia de aplicar tr atamiento tér mico, pr ueba de ello es que la capacidad ins talada es suf iciente par a tr atar los casi tres millones de tar imas que se expor tan anualmente, como se aprecia en el cuadro 4.

Las fabricación de tarimas representa el 58% del consumo de madera de plantaciones forestales y su venta genera entre $20 y $25 millones brutos al año.

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3. Empleo generado por el uso de la madera El cuadro 5 muestra la distribución del empleo generado por el uso de la madera en los diferentes subsectores: Cuadro 5: Generación de empleo directo en el uso de la madera, 2004 Nº de empresas

Empleo

53

160

Bosque Natural

18

180

Plantaciones Forestales

106

581

Terrenos de uso agropecuario sin bosque

24

261

Potreros4 .

9

40

Bosque Natural y Potreros

5

51

Bosque Natural y Plantaciones Forestales

6

119

Clase de Producción 1. Sector Primario Vivero Aprovechamiento

Aserraderos

Bosque, Plantaciones Forestales y Potreros

53

590

Plantaciones Forestales

49

868

Plantaciones Forestales y Potreros

35

273

228

300

4

609

Otros Aserraderos Portátiles Fábricas de Paneles

98

Consultores y Regentes 2. Sector Secundario 3

27

Fábricas de Molduras

120

720

Fábricas de Muebles

950

4.032

45

474

5.325

5.325

Madera en trozas y aserrada

165

317

Transporte de tarimas

30

58

557

2.289

Fábricas de Aserraderos

Fábricas de Tarimas 3. Sector de Construcción Construcciones 4. Sector de Transporte

5. Sector de Comercio Depósitos de madera 6.Sector Gubernamental MINAE, FONAFIFO, OTROS TOTAL

170 7.786

17.542

Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005

Durante el 2004 se hicieron 31.949 construcciones, equivalentes a 2.723.683 m2 (15% más que el año anterior). Se estima que una pequeña empresa construye unas seis viviendas al año y cuenta con al menos un carpintero, por

lo que unas 5.325 personas trabajaron con madera en la construcción. Durante el 2004, las 7.786 empresas que dependen del uso de la madera en toda la cadena productiva generaron cerca de 17.542 empleos directos5. Solo en el subsector primario operan 590 empresas, principalmente microempresas, que generan unos 4.130 empleos permanentes. La gran mayoría opera en las zonas más deprimidas del área rural. Las mueblerías brindan empleo permanente a 4.032 personas. Se estima que al menos la mitad de estas mueblerías son microempresas familiares que operan en la economía informal, generando un impacto social de importancia para el país.

4. Precios de la madera y los servicios de extracción, transporte y aserrío Para el sector forestal es de suma importancia contar con información sobre precios de la madera, por lo que en esta oportunidad se aprovechó la consulta realizada a los empresarios para estimar los precios de la madera en pie, en patio de los aserraderos y para los productos terminados (sin cepillar). La consulta se realizó entre mayo y agosto del 2005, usando la clasiﬁcación de especies diseñada por la Cámara Costarricense Forestal, esto con el ﬁn de dar continuidad a los esfuerzos realizados y obtener información comparable con la recopilada en años anteriores. Dado que la información se recopiló con los responsables de las industrias, estos manejan buena información sobre los precios de los productos terminados y, en menor medida, de la madera en pie. Dada esta situación, los valores reportados para la madera en pie corresponden a menor cantidad de reportes, lo cual obligó a desestimar la información para algunas especies y regiones. No obstante lo anterior, partiendo de los precios de los productos terminados o de la madera en patio de aserradero –y restando los costos de aserrío, transporte, aprovechamiento y utilidades— es posible estimar el valor de la madera en pie para las diferentes especies. Potreros corresponde a terrenos de uso agropecuario sin bosque Se estima que por cada empleo directo se generan al menos dos empleos indirectos 4 5

13

El costo del aserrío oscila entre ¢30 y ¢35 por pulgada maderera tica (pmt) en rollo, mientras que los costos de la voltea, el arrastre y la carga se estiman entre ¢15 y ¢25 por pmt y el transpor te normalmente varía entre ¢10 y ¢25 por pmt. Este costo depende fuer temente de la distancia y del estado de los caminos; no obstante, se presentan costos más altos –de hasta ¢45 por pmt— para transpor tar madera de la Zona Sur a la Zona Nor te.

madera aserrada. Los valores repor tados corresponden a las regiones Huetar Nor te, Huetar Atlántica, Valle Central, la Región Chorotega y al ámbito nacional, este último como promedio de los todos los datos repor tados (aunque con énfasis en los datos de Huetar Nor te). No se repor tan precios para el Pacífico Central ni para la Región Brunca, ya que se obtuvo pocos datos por especie y esto limita la confiabilidad de la información.

Los cuadros 6, 7 y 8 muestran los precios máximos, mínimos y promedios estimados para la madera en pie, en patio de industria y de productos terminados (sin cepillar) por pulgada maderera tica. Los dos primeros casos corresponden a madera en rollo y el último a

Cuadro 6. Precios de la madera en pie, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 (¢/pmt-r)

Madera en pie (¢/pmt-r) ZONAS

Nivel Nacional

Huetar Norte

Huetar Atlántica

Valle Central

Chorotega

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

pmt t

mín.

máx.

prom.

mín.

máx.

prom.

mín.

máx.

prom.

50

90

70

---

---

50

38

27,5

110

84

60

100

85

Especies

mín.

máx.

prom.

mín.

máx.

prom.

Almendro (*)

120

150

135

120

150

135

Caobilla

50

110

79

50

90

75

Cativo (*)

75

75

75

75

75

75

Cedro Amargo

60

180

121

100

180

137

Fruta Dorada

15

60

42

35

60

47

Laurel

30

120

61

40

80

57

75

130

96

40

80

60

Melina • 15-20 cm

10

22

17

17

22

19

---

---

---

---

---

• 20-29 cm

22,5

30

27

25

32

29

21

45

30

---

---

---

15

35

50

44

35

50

43

---

---

---

---

---

---

---

• mayor a 30 cm Teca

27,5

200

99

57

100

86

Eucalipto (*)

13,5

52,5

33

13,5

52

40

---

Semiduros clasiﬁcados

45

110

78

45

110

76

50

110

83

Semiduros comunes

40

90

66

40

90

67

50

90

70

50

90

70

Formaleta

15

100

51

30

70

50

20

50

33

45

70

58

Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF, 2005 (*) Especies con pocos reportes

14

Cuadro 7. Precios de la madera en patio del aserradero, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 (¢/pmt-r). Madera en patio del aserradero (¢/ pmt-r) ZONAS Especies

Nivel Nacional mín.

Huetar Norte

máx.

prom.

mín.

máx.

prom.

Almendro (*)

165

675

342

250

675

362

Caobilla

100

280

158

100

210

144

Cativo (*)

85

165

115

85

165

113

Huetar Atlántica mín.

máx.

prom.

130

175

145

Valle Central

Chorotega

mín.

máx.

prom.

250

380

330

140

210

176

85

165

115

mín.

máx.

prom.

Cedro Amargo

100

400

212

100

400

217

100

250

152

140

400

258

200

350

264

Fruta Dorada

50

150

96

75

120

91

95

115

103

85

110

94

100

120

110

Laurel

65

350

114

70

130

99

65

130

100

95

130

110

100

150

124

---

---

100

78

120

210

166

90

150

120

90

77

Melina 15-20 cm

35

45

40

35

45

40

---

---

---

---

---

---

50

150

89

20-29 cm

45

55

48

40

60

48

50

147

77

mayor a 30 cm

60

175

77

60

175

77

---

---

---

Teca

100

500

197

100

300

153

300

300

300

Eucalipto (*)

60

120

74

39

87,5

70

60

80

67

70

120

95

62,5

275

131

82,5

195

116

62,5

275

124

72,5

255

148

Semiduros comunes

60

225

108

67,5

190

104

60

115

93

60

190

114

Formaleta

40

175

89

50

150

94

60

120

75

80

135

102

55

mín.

máx.

prom.

450

700

600

Semiduros clasiﬁcados

60 ---

Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF, 2005 (*) Especies con pocos reportes

Cuadro 8. Precios de la madera aserrada sin cepillar, obtenidos entre mayo y agosto del 2005 (¢/pmt-s) Madera aserrada sin cepillar (¢ / pmt-s) ZONAS Especies Almendro Caobilla

Nivel Nacional

Huetar Norte

mín.

máx.

prom.

mín.

máx.

prom.

210

1000

754

550

1000

759

Huetar Atlántica mín.

147,5

650

314

147,5

600

283

Cativo

155

350

236

200

350

275

Cedro Amargo

205

1000

448

205

800

415

210

150

Fruta Dorada

120

300

189

120

300

176

125

Laurel

147

580

283

147

580

283

150 125

Melina

180

máx. 390

prom. 294

Valle Central

Chorotega

mín.

máx.

prom.

550

1000

817

235

600

375

155

300

234

316

255

800

550

280

176

155

230

195

200

300

233

320

237

147

580

369

300

500

387

250

165

78

450

189

120

275

185

Teca

177,5

1000

549

177,5

1000

463

Eucalipto

82,5

175

148

82,5

170

128

140

175

156

Semiduros clasiﬁcados

140

275

214

150

250

216

535

900

745

177,5

1000

542

240

375

306

200

250

223

137,5

700

277

137,5

600

243

145

400

226

137,5

600

346

Semiduros comunes

90

550

209

100

550

200

130

275

173

135

550

327

Formaleta

75

275

171

75

275

173

110

225

137

135

275

210

Fuente: Directorio de Empresas Forestales ONF, 2005

15

5. Valor agregado del uso de la madera El cuadro 9 muestra un resumen del valor agregado generado en el 2004: Clase de producción

Cuadro 9: Valor agregado por el uso de la madera en Costa Rica Nº de empresas

Valor Agregado (US $)

1. Sector Primario Vivero

53

565.831

Bosque Natural

18

1.512.146

Plantaciones Forestales

106

16.752.686

Terrenos de uso agropecuario

24

2.674.629

Aprovechamiento

Aserraderos Potreros

9

349.446

Bosque Natural y Potreros

5

509.885

Bosque Natural y Plantaciones

6

1.061.999

Bosque, Plantaciones y Potreros

53

8.097.978

Plantaciones Forestales

49

11.456.184

Plantaciones y Potreros

35

2.609.823

228

4.673.879

4

7.032.541

Otros Aserraderos Portátiles Fábricas de Paneles

855.208

Consultores y Regentes 2. Sector Secundario 3

157.775

Fábricas de Molduras

120

14.915.854

Fábricas de Muebles

950

21.332.484

Fábricas de Tarimas

45

10.562.324

5.325

33.276.457

Madera en trozas y aserrada

165

4.382.039

Transporte de tarimas

30

616.959

557

16.122.963

Fábricas de Aserraderos

3. Sector de Construcción Construcciones 4. Sector de Transporte

5. Sector de Comercio Depósitos de madera 6.Sector Gubernamental MINAE, FONAFIFO, otros TOTAL

3.541.562 7.786

163.060.653

Fuente: Directorio de Empresas Forestales, ONF, 2005

El valor agregado fue de $163 millones -unos ¢71.500 millones-, resultado de las operaciones de las 7.786 empresas relacionadas con el sector. De este monto, el sector primario generó más de $58 millones, la cosecha y procesamiento primario de plantaciones forestales superó los $34.3 millones.

16

El sector secundario –que genera casi $47 millones- contempla entre sus actividades más relevantes la producción de muebles ($21.3 millones), la fabricación de molduras ($14.9 millones) y la elaboración de tarimas ($10.5 millones).

Los sectores primario y secundario, que operan principalmente en las zonas rurales del país, generaron más de $105 millones de valor agregado. Cerca de $36 millones de este monto corresponden a empleo. Por otra parte, el sector de construcción genera –sólo por el uso de la madera- más de $33.2 millones (creció casi un 20% respecto al año anterior). Finalmente, el comercio de la madera generó cerca de $16.1 millones a la economía nacional.

6. Oferta y demanda de madera y estimación de la cosecha ilegal El cuadro 10 muestra la comparación entre lo reportado oﬁcialmente por el SINAC a través del SEMEC y lo que reportaron las industrias, ambos convertidos en metros cúbicos de madera en rollo. Cuadro 10. Balance entre la oferta y la demanda de madera en el 2004.

Oferta: Permisos y autorizaciones del SINAC (SEMEC, 2004) Bosques Naturales

m3-r

Planes de Manejo

20.393

Plantaciones Forestales

Certiﬁcados de origen

263.124

Terrenos de uso agropecuario sin bosque

Sistemas agroforestales

73.094

Permisos Pequeños

34.259

Inventarios Forestales

55.493

Ajuste del consultor

381.637

TOTAL

828.000 Demanda: Consumo de los aserraderos y otros procesos

m3-r

Bosques Naturales

Encuesta/Directorio ONF

49.814

Plantaciones Forestales

Encuesta/Directorio ONF

456.132

Potreros y sistemas agroforestales

Encuesta/Directorio ONF

96.202

Astillero con Plantaciones

Encuesta/Directorio ONF

4.104

MINAE/encuesta

144.615

Portátiles (incluye motosierras con marco) Molduras, muebles de campo Tarimas de campo (fuera base datos ONF, 2004 ) TOTAL

El valor agregado fue de $163 millones -unos ¢71.500 millones-, resultado de las operaciones de las 7.786 empresas relacionadas con el sector

Encuesta/Directorio ONF

18.462

Estimación con tarimas

58.672 828.000

Fuente: SEMEC, 2005 (ajustado por Nancy Zamora) y el Directorio ONF, 2005.

Dado que los datos de la oferta y la demanda deben estar en equilibrio, se hace indispensable insertar en la oferta un ajuste del consultor, en este caso 381.637 m3-r. Se estima que, de este volumen, 255.784 m3-r corresponden a la cosecha de plantaciones forestales no registradas por la AFE; 29.421 m3-r (3.5 % del total) tendrían su origen en la tala ilegal en bosques naturales y unos 96.433 m3-r (11.6% del total) corresponderían a la tala ilegal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. 6

Dado que la cosecha en plantaciones forestales no requiere permiso de corta6 , se estima que aproximadamente el 15% del volumen cosechado a nivel local (unos 125.000 m3-r) procede de tala ilegal. Esta actividad se ha reducido, pues en el 2001 representaba un 35%, según el informe La Tala Ilegal en Costa Rica, elaborado ese año por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Tal descenso conﬁrma los resultados positivos de la implementación de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal del SINAC (ECTI).

Artículo 28 de la Ley Forestal Nº 7575.

17

7. Comercio de productos forestales El cuadro 11 muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos forestales durante el 2004. Partida

Descripción

Cuadro 11. Importación y exportación de productos forestales en US $, 2004.

Exportaciones

Importaciones

Balance

4403

Madera en bruto

3.861.400

444.329

3.417.071

4407

Madera aserrada

154.754

5.003.805

-4.849.051

4408

Hojas para chapado y contrachapado

208.541

311.925

-103.384

4409

Tablillas, molduras, frisos de parquet

4.550.826

542.188

4.008.638

4410

Tableros de partículas

5.112.413

871.290

4.241.123

4411

Tableros de ﬁbra de madera

43.962

5.282.550

-5.238.588

4412

Madera contrachapada

2.426.541

3.100.772

-674.231

4413

Madera en bloques, tablas, perﬁles

13.452

135.064

-121.612

4415

Paletas, cajones, cajas y similares

2.124.292

1.635.860

488.431

4417

Herramientas, escobas y otros

1.221

373.349

-372.129

4418

Obras y piezas de carpintería

2.095.670

1.983.196

112.474

4419

Artículos de mesa o de cocina

20.438

160.363

-139.925

4420

Artículos de adornos de madera

755.800

552.222

203.578

4421

Las demás manufacturas de madera

480.419

1.341.725

-861.306

21.849.729

21.738.639

111.090

44

Total madera, carbón vegetal y manufactura

94033

Muebles madera tipo oﬁcina

104.204

2.946.527

-2.842.322

94034

Muebles madera tipo cocina

364.791

1.189.668

-824.877

94035

Muebles madera tipo dormitorio

356.786

3.272.458

-2.915.671

94036

Muebles madera tipo las demás

3.005.062

5.215.645

-2.210.583

9403

Total muebles

3.830.844

12.624.297

-8.793.454

Total madera y muebles

25.680.572

34.362.936

-8.682.364

Fuente: Mena Ulate, Sandra 2005. Dirección General de Aduanas, Ministerio de Hacienda.

Si se contabilizara el valor de las tarimas expor tadas, estimado entre $21 y $25 millones, prácticamente se duplicarían las expor taciones del capítulo 44 y,

18

así, la balanza comercial –incluidos los muebles de madera— mostraría un superávit impor tante (entre $13 y $17 millones).

Principales destinos de las exportaciones de madera y muebles El cuadro 12 muestra los principales destinos de las exportaciones de madera y muebles de Costa Rica Cuadro 12. Principales destinos de las exportaciones de los productos forestales en el 2004 (US$)7 . Capítulo

País

Valor ($)

%

44

Estados Unidos

4.404.092,72

20,2

Madera,

El Salvador

3.657.045,80

16,7

Carbón

Guatemala

3.432.560,24

15,7

Vegetal

India

3.352.506,23

15,3

Manufactura

Nicaragua

1.547.163,14

7,1

Sub Total

16.393.368,13

75,0

Los demás

5.456.360.87

25.0

Total

21.849.729.00

100.0

1.131.026,37

29,5

837.100,41

21,9

Puerto Rico

537.953,16

14,0

El Salvador

278.500,39

7,3

Honduras

216.998,52

5,7

Sub Total

3.001.578,85

78,4

Los demás

829.265

21.6

3.830.844

100.0

9403

Estados Unidos

Muebles

Nicaragua

Total

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

A Estados Unidos se exportan 8 de las 14 partidas de madera, siendo las obras y piezas de carpintería (78.6% del total) y las tablillas, molduras y frisos para parquet (38% del total), las más signiﬁcativas. Ambas suman $3.3 millones. La India ﬁgura entre los principales destinos de nuestras exportaciones, con el 15% del valor total exportado; especialmente, madera Considera todas las partidas del capítulo 44 y la partida 94.03. 8 Corresponden al Mercado Común Centroamericano que tiene libre comercio desde hace bastante tiempo. 9 Considera todas las partidas del capítulo 44 y la partida 94.03. 7

en bruto ($2 millones) y tablillas molduras y frisos para parquet ($1.23 millones). Las exportaciones a El Salvador, Guatemala y Nicaragua8 alcanzan casi el 40% del total, duplicando las exportaciones a los Estados Unidos. Las exportaciones al mercado centroamericano alcanzan los $10 millones, mientras que a Estados Unidos se vende cerca de $5.5 millones; en conjunto representan más del 60% de las exportaciones de productos forestales del país.

Las exportaciones a El Salvador, Guatemala y Nicaragua alcanzan casi el 40% del total, duplicando las ventas a Estados Unidos.

Procedencia de las importaciones de madera y muebles El cuadro 13 muestra las importaciones correspondientes a las partidas del capìtulo 44 –madera, carbón vegetal y manufactura— y a muebles de madera (partida 9403). Cuadro 13. Principales países de procedencia de los productos forestales en el 20049. Partida

País

Valor ($)

%

44 Madera,

Chile

5.008.480,11

23,0

carbón

China

2.452.719,01

11,3

Vegetal

Nicaragua

2.272.118,78

10,5

Manufactura

Argentina

2.011.073,18

9,3

Colombia

1.486.955,81

6,8

Sub Total

13.231.346,89

60,9

Los demás

8.507.292,11

29.1

21.738.639

100.0

Estados Unidos

3.070.109,30

24,3

Brasil

2.814.945,22

22,3

China

1.160.545,13

9,2

Colombia

679.000,70

5,4

Total 9403 Muebles

Italia

511.210,37

4,0

Sub Total

8.235.810,72

65,2

Los demás

4.388.486,28

34.8

12.624.297

100.0

Total

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

19

El 99% de la madera en bruto proveniente de plantaciones forestales (unos 20.000 m3) se exporta a países asiáticos.

De Nicaragua, Costa Rica importa una canasta de productos más diversiﬁcada, en la que sobresale la madera aserrada ($0.75 millones), madera contrachapada ($0.73 millones), paletas, cajones, cajas, obras y piezas de carpintería, entre otras. De Argentina se importa madera aserrada ($1.16 millones), tablillas y frisos para parquet y tableros de ﬁbra; de Colombia, tableros de ﬁbra de madera ($0.5 millones), paletas, cajas y similares ($0.5 millones) y tableros de partículas ($ 0.15 millones). De Estados Unidos se importa la mayoría de los muebles, seguido muy de cerca por Brasil, pues entre ambos países venden a Costa Rica más del 46% de los muebles. Mientras Estados Unidos ocupa el primer lugar en muebles de oﬁcina, cocina y los demás, Brasil lo hace en muebles de dormitorio.

Principales productos de madera exportados El cuadro 14 muestra las principales partidas exportadas correspondientes al capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas. Cuadro 14. Valor de los principales productos de madera exportados en el 2004.

Partida

Descripción

Valor ($)

%

4410

Tableros de partículas

5.112.413,03

23.4

4409

Tablillas, molduras, frisos de parquet

4.550.825,52

20.8

4403

Madera en bruto

3.861.400,02

17.7

4412

Madera contrachapada

2.426.541,09

11.1

4415

Paletas, cajones, cajas y similares

2.124.291,92

9.7

Obras y piezas de carpintería

2.095.669,70

9.6

20.171.141,28

92.3

1.678.587,72

7.7

21.849.729.00

100.0

4418 Sub Total

Otras partidas Total

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

20

Los tableros de partículas, las tablillas, molduras y frisos para parquet y la madera en bruto corresponden al 62% de las exportaciones. Las obras y piezas de carpintería, que tradicionalmente fueron la partida más importante, ocupan ahora el sexto lugar de las exportaciones. El 97% de los tableros de partículas se exporta a Centroamérica: Guatemala ($2.113.305), El Salvador ($1.804.920), Nicaragua ($865.489) y Honduras ($196.983). Las tablillas, molduras y frisos para parquet se exportan principalmente a Estados Unidos (38%), India (27%), Canadá (7%) y Reino Unido (7%). El 99% de la madera en bruto proveniente de plantaciones forestales se exporta a países asiáticos: India (54%), Singapur (21%), China (12%) y Vietnam (12%). Este volumen alcanza unos 20.000 m3 . El 95% de la madera contrachapada y el 69% de las paletas, cajones y piezas similares se exportan al mercado centroamericano, mientras que el 79% de las obras y piezas de carpintería va a Estados Unidos. En cuanto a los muebles de madera, el cuadro 15 muestra la composición de las exportaciones por tipos de muebles. Cuadro 15. Valor de las exportaciones por tipo de muebles para el 2004. Partida

Descripción

Valor ($)

%

94033

Muebles madera tipo oﬁcina

104.204,47

2,7

94034

Muebles madera tipo cocina

364.791,24

9,5

94035

Muebles madera tipo dormitorio

356.786,27

9,3

94036

Muebles madera tipo las demás

3.005.061,76

78,4

3.830.843,74

100,0

Total

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

Cerca de 25.000m3 de madera aserrada se importan de Chile, Venezuela, Argentina y Nicaragua.

Principales productos de madera importados

Argentina ($1.16 millones) y Nicaragua ($0.75 millones). El 74% de los tableros de ﬁbra de madera proviene de Chile (casi $3 millones), Colombia ($0.5 millones) y Nicaragua ($ 0.42 millones).

El cuadro 16 muestra las principales partidas importadas correspondientes al capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas. Cuadro 16. Valor de los principales productos de madera importados en el 2004. Partida

Descripción

Valor ($)

%

4407

Madera aserrada

5.003.805,48

23,0

4411

Tableros de ﬁbra de madera

5.282.550,35

24,3

4412

Madera contrachapada

3.100.772,15

14,3

4415

Paletas, cajones, cajas y similares

1.635.860,47

7,5

4418

Obras y piezas de carpintería

1.983.195,62

9,1

Las demás manufacturas de madera

1.341.724,71

La madera contrachapada proviene, principalmente, de China ($1.5 millones), Nicaragua ($0.73 millones) y Perú ($0.23 millones). Las paletas, cajas y similares se importan de Panamá, Colombia y Estados Unidos; las obras y piezas de carpintería, de Brasil, Malasia y Estados Unidos. La composición de las importaciones por tipos de muebles se muestra en el cuadro 17. Cuadro 17. Valor de las importaciones por tipo de muebles para el 2004. Partida

Descripción

Valor ($)

%

94033

Muebles madera tipo oﬁcina

2.946.526,57

23,3

94034

Muebles madera tipo cocina

1.189.668,05

9,4

94035

tipo

3.272.457,76

25,9

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

Muebles madera dormitorio

94036

Muebles madera tipo las demás

5.215.644,88

41,3

Más del 92% de la madera aserrada –unos 25.000 m3 – se importa de Chile ($1.5 millones), Venezuela ($1.2 millones),

TOTAL

12.624.297,26

100,0

4421 TOTAL

18.347.908,78

6,2 84,4

Fuente: Adaptado de Dirección General de Aduanas, 2005

21

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8. Principales tendencias

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El análisis comparativo con los informes anteriores y otras fuentes de información permite identiﬁcar algunas tendencias en el consumo de materia prima, las fuentes de abastecimiento, el empleo y el comercio internacional de productos forestales.

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Consumo de materia prima

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El cuadro 18 muestra una estimación del consumo de madera para los últimos siete años, desglosado según las fuentes de materia prima: Cuadro 18: Estimación del consumo de madera

Fuentes de materia prima (m3-r) Años

Agropecuario

Bosque

Plantaciones

Total

1998

458.538

248.362

128.000

834.900

1999

379.437

56.878

176.094

612.409

2000

467.543

52.650

220.355

740.548

2001

673.426

67.143

208.922

949.491

2002

358.771

47.736

336.715

743.222

2003

205.401

48.242

459.925

713.568

2004

259.279

49.814

518.908

828.000

Total

2.543.116

521.011

1.530.011

4.594.138

%

55%

11%

33%

100%

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��

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Fuentes: Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: este estudio, SEMEC, 2002, 2003, Mckenzie (1998, 2001,2002), Vargas, G. 2000, Barrantes, 2004 y Arce y Barrantes, 2004.

Es evidente que en los últimos años se ha producido una transformación en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal. Hasta inicios de la década de los 90, el bosque proveyó la mayor cantidad de la madera que se consumía en el ámbito nacional; posteriormente, fueron los terrenos de uso agropecuario sin bosque y, en la actualidad, son las plantaciones forestales las que proveen el mayor volumen de madera.

Fuentes: Elaboración propia con base en las siguientes fuentes: el estudio, SEMEC, 2002, 2003, Mckenzie (1998, 2001,2002), Vargas, G. 2000, Barrantes, 2004 y Arce y Barrantes, 2004.

No se muestra una tendencia clara al aumento o la baja en el consumo de madera de fuentes nacionales, pues ha estado ﬂuctuando entre 612.000 y 949.000 metros cúbicos de madera en rollo.

Fuentes de abastecimiento El gráﬁco siguiente muestra las tendencias en las fuentes de abastecimiento de madera de la industria local:

22

En los últimos años se ha producido una transformación en las fuentes de materia prima que utiliza la industria forestal.

El empleo

diferentes estudios, especialmente el comportamiento del sector primario:

El cuadro 19 muestra datos sobre el número de empleos reportado en los

Cuadro 19. Las tendencias del empleo en el sector primario forestal

SECTOR

1998

2001

2002

2003

2004

Todo el sector forestal (Ahora 18 subsectores)

12.893

18.247

12.528

16.899

17.542

Sector Primario

7.051

6.873

3.695

4.110

4.130

% del total

54.6

37.6

29.5

24.3

23.5

Fuente: El estudio, más referencias de los estudios elaborados por Barrantes, 2004 y McKenzie para ONF (1998, 2001 y 2002).

Balanza comercial de productos forestales.

Un mayor crecimiento y diversificación en los sectores secundarios (tarimas, molduras y fabricación de muebles) y terciarios (construcción, comercio y transpor te) está provocando que el peso relativo del sector primario en la generación de empleo disminuya, pasando de 54% , en 1998, a menos del 24% en el 2004.

El siguiente gráﬁco muestra el comportamiento de la balanza comercial –durante los últimos siete años— para el capítulo 44, que incluye madera, carbón vegetal y manufacturas.

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Hasta 1999, �� la balanza comercial primaria de el 2004 fue de sólo $0.11 millones. �� productos de madera (capítulo 44) mostraba �� El compor tamiento de la balanza un superávit de casi $30 millones; no obstante, �� comercial para la par tida 9403 (muebles el descenso vertiginoso de las exportaciones � �� de madera), durante el mismo período y el aumento �� de las importaciones hicieron � se evidencia en el gráfico que, a partir del 2000, �� el �� superávit �� se �� analizado, �� siguiente: redujera de manera importante. Para

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23

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La balanza comercial �� de muebles de madera ha experimentado un déficit creciente desde 1999, hasta alcanzar su valor más alto en el 2004.

Balanza global de productos de madera.

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El gráﬁco siguiente muestra las tendencias en la balanza global, incluyendo los productos del capítulo 44 y los muebles de madera:

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Al añadir los muebles de madera a la balanza comercial primaria de productos forestales –capítulo 44–, para efectos de análisis, se pasa de tener un superávit de $48.911.626, en 1998, a un déﬁcit de $8.682.364 en el 2004. Es el déﬁcit más alto del período.

partidas en las cuales el país es ampliamente deﬁcitario (en el 2004, el déﬁcit superó los $300 millones). Tampoco se incluye la exportación de tarimas, que genera cerca de $25 millones.

Principales productos exportados

Esto evidencia un deterioro acelerado en el intercambio de productos forestales, lo cual tiene implicaciones económicas y sociales para el país. Es relevante aclarar que este análisis no incluye el papel ni el cartón,

El gráﬁco siguiente muestra las tendencias en los principales productos de madera exportados:

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24

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Las obras y piezas de carpintería, otrora �� la partida más importante por su monto �� exportado –casi $25 millones en 1999—, cayó �� al sexto lugar con poco más de $2 �� millones.

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porción de este volumen que es aserrada �� o bloqueada directamente en el campo y que no llega a la industria, no se�� considera dentro de los 828.000 m3 procesados en �� el 2004.

La importación de madera aserrada cayó en más de un � 45% desde el 2001, � �� gracias al�� aporte de �� La exportación de madera en bruto creció �� í�� nuestras plantaciones Principales productos importados de $0.46 millones, en el 2001, a $3.8 millones �� en el 2003,�� volumen que se mantiene�� en forestales. El gráﬁco siguiente muestra las tendencias en el 2004. Si�� se estima un precio FOB ��í� de los principales productos importados entre exportación de $200 por m3, estaríamos 1998 y el 2004: ante la exportación de unos 20.000 m3. La

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tendencia creciente ($5.2 millones). En el 2004 superó por primera vez a las importaciones de madera aserrada.

Durante el 2004, las importaciones globales �� del capítulo 44�� se redujeron en un 4% respecto al año�� anterior ($22.6 millones), a pesar de que�� la mayoría de las partidas mostró un leve �� incremento. Esto se debe a �� que la importación de madera aserrada cayó �� en más de un 12% durante el últmo año y más �� del 45% desde el�� 2001, gracias a un mayor aporte de nuestras plantaciones forestales. � ��

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Obras y piezas de carpintería, que pasó de $0.4, en el 2003, a casi $2 millones en el 2004. ��

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�� Sobresale el comportamiento de las importaciones de �� las siguientes partidas:

Las paletas, cajones y cajas, que pasaron �� de $0.15 a más de $1.6 millones, casi ��á� recobrando el nivel mostrado hasta el 2002.

Tableros de ﬁbra de madera, que es la partida de mayor importancia y con

Las demás manufacturas de madera, que pasaron de $ 0.5 a más de $1.3 millones.

25

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Si bien la exportación de muebles muestra una tendencia creciente desde el �� 2002, lo que el país exporta representa sólo el 30% de lo que importa.

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Los gráﬁcos siguientes muestran las �� tendencias en la exportación e importación ��á�� de muebles de madera para el período ��

Comercio de muebles de ��í� madera

comprendido entre 1998 y 2004:

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26

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Es notoria la desproporción en el comercio de muebles, con una tendencia creciente en todas las par tidas de impor tación. Si bien las expor taciones experimentaron un aumento del 58%

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en el 2004 –con relación al 2003— y se muestra una tendencia creciente desde el 2002, lo que el país expor ta ($3.830.844) representa sólo el 30% de lo que impor ta ($12.624.297).

V.

Conclusiones

Este es el quinto informe que realizan la ONF y el FONAFIFO acerca del uso de la madera –desde la publicación del primero, en 1998— y el cuarto consecutivo desde el 2001, un esfuerzo que merece ser apoyado por su importancia para evaluar el estado del sector forestal en Costa Rica y su desarrollo futuro. Se estima que durante el 2004 se cosecharon, procesaron y comercializaron unos 828.000 m3-r; de los cuales, casi 520.000 m3-r provinieron de las plantaciones forestales y poco menos de 50.000 m3-r salió de los bosques. El volumen restante fue aportado por los terrenos de uso agropecuario sin bosque (casi 260.000 m3-r). El estudio logró determinar la existencia de 157 industrias. Un 33% de estas consume madera de todas las fuentes y un 31% procesa sólo madera de plantaciones forestales. Los precios de la madera en pie y en patio de industria, así como el de producto terminado, aumentaron signiﬁcativamente en el último año. Esto se debe a la escasez de madera que experimentan algunas industrias y que se acentuará en los próximos meses, lo cual conﬁrma los resultados del estudio “La madera en Costa Rica, situación actual y perspectivas”, que prevé un fuerte desabastecimiento de madera en el corto plazo. Del volumen cosechado en el 2004, cerca de 29.421 m3-r corresponden a la tala ilegal en

bosques naturales y unos 96.433 m3-r a la tala ilegal en terrenos de uso agropecuario sin bosque. Tales datos conﬁrman una reducción signiﬁcativa en la cosecha ilegal de madera, la cual equivale al 15% del volumen cosechado a nivel local. Sin duda estos resultados positivos obedecen a la implementación de la Estrategia de Control de la Tala Ilegal del SINAC, pues las estadísticas recabadas desde el 2003 muestran un descenso de la cosecha ilegal de madera.

De las 157 industrias identificadas, un 33% consume madera de todas las fuentes y un 31% procesa sólo madera de plantaciones forestales.

Por otro lado, durante el 2004 se fabricaron cerca de tres millones de tarimas y se estima que esta actividad consume unos 300.000 m3 de madera en rollo. La venta de estas tarimas genera entre $20 y $ 25 millones al año; no obstante, este monto se contabiliza en las cuentas nacionales como parte del valor de las exportaciones de banano, piña, melones y productos industriales, entre otros. Casi 7.800 empresas de diversa índole, relacionadas con el uso de la madera, brindan empleo directamente a más de 17.500 personas y generaron un valor agregado de $163 millones (más de ¢71.000 millones). De este, más de un tercio corresponde a la generación de empleo. Desde 1998 no se muestra una tendencia clara al aumento o la baja en el consumo de madera de fuentes nacionales, pues ha estado ﬂuctuando entre 612.000 y 949.000 metros cúbicos de madera en rollo.

27

El impacto social de la industria maderera es mucho mayor si se considera que un alto porcentaje de las actividades de producción se realiza en zonas rurales y deprimidas.

Es evidente el deterioro de la balanza comercial de productos forestales – incluyendo muebles de madera— pues Costa Rica pasó de tener un superávit de más de $28 millones, en 1999, a un déﬁcit de más de $8.5 millones. No obstante, si se incluye el valor de las tarimas, estimado en casi $25 millones, la balanza muestra un superávit importante. Los bosques generan grandes beneﬁcios, como la protección del agua y de la biodiversidad, la atracción de turistas y la generación de electricidad de importancia estratégica para el país, los cuales deben ser reconocidos y cuantiﬁcados como aportes del sector forestal.

Su impacto social es mucho mayor si se considera –además de la contribución en términos económicos, ambientales y turísticos— que un alto porcentaje de las actividades de producción se realiza en la zona rural del país, principalmente en aquellas que han sido caliﬁcadas como las más deprimidas. La actividad forestal y la producción sostenible de madera ofrecen grandes oportunidades para sustentar una estrategia de desarrollo ligada a metas como las de maximizar los beneﬁcios sociales asociados al empleo, fomentar el desarrollo rural, reactivar zonas deprimidas económicamente y generar beneﬁcios ambientales.

La escasez de madera ha provocado que su precio aumente. Se prevé un fuerte desabastecimiento en el corto plazo.

28

VI.

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30

Anexo 1

Valor agregado del uso de la madera, 2004 (US$)

N de empresas

Empleo

Jornal Total $/año

Depreciación en US$/a. (promedio)

Utilidad Bruta (promedio)

Impuestos Indirectos (promedio)

TOTALES POR SECTORES Valor Agregado

53

160

337.221

24.023

128.515

76.072

565.831

Aprovechamiento Bosque

18

180

368.447

106.606

896.678

140.415

Aprovechamiento Plantaciones

106

581

1.189.330

758.797

14.351.305

453.254

Aprov. SAF y potreros (pmt-r)

24

261

533.669

205.882

1.731.697

203.381

1.512.146 16.752.686 2.674.629

CLASE DE PRODUCCIÓN

1. Sector Primario Vivero

Aserraderos Sistemas Agroforestales y potreros (pmt-r)

9

40

127.416

15.531

157.941

48.558

Bosque Natural y Potreros Bosque Natural y Plantaciones

5 6

51 119

163.664 386.802

25.413 64.080

258.436 463.706

62.372 147.410

Bosque, Plantaciones y Potreros Plantaciones Forestales

53 49

590 868

1.898.983 2.806.355

532.433 876.664

4.942.859 6.703.663

723.703 1.069.502

Plantaciones y Potreros Otros Aserraderos Portátiles

35

273

886.659

177.496

1.207.762

337.906

Fábricas de Paneles Consultores y Regentes

228

300

942.204

252.369

3.120.231

359.074

4

609 98

2.077.253 855.208

377.799

3.785.848

791.641

349.446 509.885 1.061.999 8.097.978 11.456.184 2.609.823 4.673.879 7.032.541 855.208

2. Sector Secundario 157.775

Fabricación de Aserraderos Fábricas de Molduras

3 120

27 720

61.604 1.537.765

7.393 766.358

65.301 12.025.690

23.477 586.042

Fábricas de Muebles Fábricas de Tarimas

950 45

4032 474

12.843.573 1.701.669

243.007 674.750

3.351.219 7.537.399

4.894.685 648.506

5325

5325

18.152.667

1.422.783

6.783.026

6.917.981

33.276.457

165 30

317 58

1.039.562 188.865

310.137 37.486

2.636.164 318.632

396.177 71.976

4.382.039

557

2289

5.090.234

1.715.631

7.377.211

1.939.888

16.122.963

170

2.564.306

977.257

3.541.562

17.542

55.753.455

8.594.637

77.843.281

20.869.279

163.060.653

34,2%

5,3%

47,7%

12,8%

14.915.854 21.332.484 10.562.324

3. Sector de Construcción Construcciones 4. Sector de Transporte Madera en trozas y aserrada Transporte de tarimas

616.959

5. Sector de Comercio Depósitos de madera 6.Sector Gubernamental MINAE, FONAFIFO, OTROS TOTAL

7.786

31

USOS Y APORTES DE LA MADERA EN COSTA RICA Estadísticas 2004

Una producción de

Con el apoyo de

Autores: Alfonso Barrantes Rodríguez y Grettel Salazar Chaves Fotografías: Alfonso Barrantes Rodríguez y FONAFIFO Derechos Reservados, 2005 Edición y diseño gráﬁco: Milenio Comunicación Integral

Tel. 222-3173

[email protected]

www.milenio.co.cr

Usos y aportes de la madera en Costa Rica

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