INFUSIONES EN CHILE 2009 Edición: Mayo 2009 Páginas: 153 Cuadros: 180 Empresas mencionadas: 26 Presentación: Carpeta + CD

El presente informe analiza la evolución, situación actual y perspectivas del mercado de Infusiones en Chile. Se estudia en forma detallada los segmentos: Té, Café, Yerba Mate y Hierbas. Se presenta además el dimensionamiento del mercado y su evolución destacando el posicionamiento de las empresas, el nivel de concentración del market share por segmento y por canal de ventas. Asimismo, el estudio presenta un análisis de las diferentes líneas de productos de cada marca y segmentos; como la performance de las diferentes empresas en el mercado. Por último se describen las variables de influencia en la rentabilidad junto a las tendencias para el mercado de infusiones chileno.

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.

1. 1.1 1.2 1.3

SUMARIO EJECUTIVO Síntesis Ejecutiva Proyecciones y tendencias del mercado Amenazas y oportunidades

2. 2.1. 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3

CONTEXTO AMBIENTAL Definición del mercado en estudio Parámetros distintivos del mercado de infusiones Tamaño del mercado nacional de infusiones Dimensionamiento del mercado del te Consumo chileno de te en el contexto internacional. Evolución del consumo de te en Chile en el periodo 2002-2008 Los canales de distribución del te Mercado de café Estimación del mercado del café Canales de distribución del café Mercado de yerba mate Dimensionamiento del mercado de la yerba mate Canales de distribución de la yerba mate Mercado de hierbas para infusiones Antecedentes generales de la producción de hierbas Consumo de infusiones de hierbas Canales de distribución de las hierbas naturales Resumen del mercado de las infusiones en Chile Las importaciones Las importaciones totales de infusiones Las importaciones de te Las importaciones de cafe La demanda de infusiones en Chile Los demandantes intermedios El retail en general La industria de los supermercados en Chile

2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.10 2.10.1 2.10.1.1 2.10.1.2

2.10.1.3 2.10.1.4 2.10.1.5 2.10.1.6 2.10.2 2.10.2.1 2.10.2.2 2.10.2.3 2.10.2.4 3. 3.1 3.1.1

Tiendas de conveniencia El comercio internacional: los almacenes El sector restaurantes El nuevo fenómeno: el crecimiento de los cafés Los demandantes finales Descripción demográfica de Chile y sus principales Ciudades Segmentación socio-económica Las comunas de Santiago: demografía perfil socio Económico. Los hábitos de consumo de infusiones

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2

ANALISIS DE LA COMPETENCIA Estructura de la oferta Numero de empresas comercializadoras de infusiones En Chile Tamaño, localización y capital de las empresas Seleccionadas Especialización de las empresas Nivel de integración vertical de las empresas La oferta de infusiones en Chile Chile: país importador de materias primas para Infusiones. Descripción de las empresas Las empresas y sus marcas Participación de mercado de las empresas Participaciones en el mercado del te Participaciones en el mercado de café

4. 4.1. 4.1.1

APÈNDICE Las hierbas en Chile Hierbas cultivadas en Chile y sus características

3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1

INFUSIONES EN CHILE 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº2: Página Nº3: Página Nº4: Página Nº5: Página Nº6: Página Nº6: Página Nº7: Página Nº7:

Página Nº8:

Página Nº8: Página Nº10: Página Nº12: Página Nº13: Página Nº16: Página Nº17: Página Nº19: Página Nº20: Página Nº20: Página Nº20: Página Nº21: Página Nº21: Página Nº22: Página Nº22: Página Nº23: Página Nº24: Página Nº24: Página Nº25: Página Nº25: Pagina Nª33:

Página Nº34:

Estructura del consumo de infusiones en Chile El tamaño del mercado de infusiones en Chile Datos básicos del sector año 2007 Importación de infusiones Importación de infusiones Exportación de infusiones Exportación de infusiones Principales actores del mercado, sus características y participantes de mercado Principales actores del mercado, sus características y participantes de mercado Los canales de distribución Proyecciones y tendencias del mercado Proyecciones del mercado de las infusiones para los próximos años Amenazas y oportunidades Estructura de mercado de las infusiones Mercado de las infusiones Consumo de te en Chile según información de consumo per capita Cifras proporcionadas por la cadena D&S Consumo de te chileno en 2008 en volumen Consumo de te chileno en 2008 en dólares Consumo de te chileno en 2008 Ranking mundial de consumo de te Ranking sudamericano de consumo de te Evolución del consumo de te en Chile en el periodo 2002-2008 Consumo chileno de te periodo 20022008 Canales de distribución del te Consumo por capita de café en Chile según distintos actores Consumo de café en Chile según información de consumo per capita Cifras de café comercializado por la cadena D&S Evolución del volumen de importaciones de té .Importaciones de te periodo 20022008 Evolución de los montos importados de te. Importaciones de te periodo 20022008

Página Nº25: Página Nº26: Página Nº26: Página Nº26: Página Nº27: Página Nº27: Página Nº27: Página Nº29: Página Nº29: Página Nº29: Página Nº29: Página Nº30: Página Nº30: Página Nº30: Página Nº31: Página Nº31: Página Nº32:

Página Nº49: Página Nº50: Página Nº51:

Página Nº52:

Página Nº52: Página Nº53: Página Nº53: Página Nº54: Página Nº35: Página Nº36: Página Nº37: Página Nº38:

Consumo de café en Chile en 2008 Consumo de café chileno en 2008 en dólares Mercado del café en 2008 Canales de distribución del café Volumen de yerba mate consumido en Chile 2008 Mercado de la yerba mate en 2008 Canales de distribución de la yerba mate Cifras proporcionadas por la cadena D&S Consumo de hierbas naturales en Chile en 2008 Mercado de las hierbas naturales en 2008 Canales de distribución de las hierbas naturales Mercado en volumen Mercado en valor Los canales de distribución Las importaciones totales de infusiones .Volumen de importaciones Las importaciones totales de infusiones .Monto importado (miles dólares CIF) Generalidades. Principales características del sector importador de te (base año 2008) Importaciones según país de origen del café Principales importadoras de café a noviembre 2008 Generalidades .Principales características del sector importador de yerba mate (base año 2008) Evolución del volumen de importaciones de yerba mate periodo 2002-2008 Evolución de las importaciones de yerba mate periodo 2002-2008 Relación entre volumen y montos importados de yerba mate Evolución del precio de la yerba mate Importaciones según país de origen de la yerba mate Evolución de las importaciones de te en volumen y montos involucrados Evolución del precio de te importado. Evolución de las importaciones de te por tipo de producto. Importaciones de té en miles de dólares Cif según tipo de producto.

INFUSIONES EN CHILE 2009 Página Nº38 Página Nº39:

Volumen de importaciones de té Evolución de las importaciones de té según el país de origen, periodo 20022008 Página Nº40 Evolución de las importaciones por país Página Nº41: Evolución de las importaciones en miles de US$ de te según el país de origen, periodo 2002-2008 Página Nº42: Origen de las importaciones de te Página Nº42: Principales importadores de te, enero – noviembre 2008 Página Nº43: Principales características del sector importador de café (base año 2008). Página Nº44: Importaciones de café periodo 20022008 Página Nº45: Importaciones de te periodo 2002-2008 Página Nº46: Relación entre volumen y montos importados de café Página Nº47: Evolución del precio promedio de la tonelada de café importada. Página Nº47: Evolución de las importaciones de café por tipo de producto (toneladas) Página Nº48: Evolución de las importaciones de café según tipo de producto Página Nº48: Detalle de importaciones por tipo de producto a noviembre 2008 Página N49: Importaciones según país de origen del café Página Nº55: Principales importadores de yerba mete año 2008 Página Nº56: Generalidades .Principales características del sector importador de yerba mate (base año 2008) Página Nº:57 Importaciones de hierbas para infusiones periodo 2002-2008 Página Nº57: Importaciones de hierbas para infusiones periodo 2002-2008 Página Nº58: Relación entre volumen y montos importados de hierbas para infusiones Página Nº58: Importaciones según tipo de hierbas Página Nº59: Principales importadores de hierbas para infusiones año 2008 Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones según el volumen (toneladas) Página Nº60: Las exportaciones totales de infusiones según el monto importado (miles de dólares) Página Nº61: Principales características del sector exportador de te (base año 2008) Página Nº61: Exportaciones de te periodo 2002-2008 Página Nº62: Exportaciones de te por tipo de productos, año 2008 Página Nº62: Principales exportadores de te

Página Nº63: Página Nº64: Página Nº64: Página Nº65 Página Nº65: Página Nº66: Página Nº67: Página Nº67: Página Nº68: Página Nº69: Página Nº70: Página Nº72: Página Nº76: Página Nº77: Página Nº78: Página Nº79: Página Nº79: Página Nº80: Página Nº80: Página Nº80: Página Nº82: Página Nº83: Página Nº84:

Página Nº85:

Página Nº85: Página Nº86: Página Nº89: Página Nº91:

Página Nº91: Página Nº92: Página Nº93: Página Nº94: Página Nº95: Página Nº96:

Evolución de las exportaciones de café periodo 2002-2008 Exportaciones de café por tipo de productos, a noviembre 2008 Principales exportadoras Evolución de las exportaciones de yerba mate 2002-2008 Principales exportadoras Exportaciones de hierbas para infusiones periodo 2002-2008 Exportaciones de hierbas para infusiones por tipo de productos, año 2008 Principales exportadores Segmentación primaria de la demanda Ranking de ratailers en América Latina Ventas de retailers por país. Segmentación de los supermercados en Chile Distribución geográfica comercio tradicional año 2007 Gasto promedio anual de los restaurantes Cantidad de restaurantes por barrios Gasto promedio por tipo de restaurante Gasto promedio por tipo de consumidor Principales cadenas de fast foods Principales cadenas de sandwicherias Principales cadenas de salones de te Descripción demográfica de Chile y sus principales ciudades Segmentación socioeconómica Distribución socioeconómica de las comunas de Santiago .Porcentaje sobre el total de hogares Distribución socioeconómica de las comunas de Santiago .Porcentaje sobre el total de hogares Numero de hogares por nivel socioeconómico y por comuna Numero de hogares por nivel socioeconómico y por comuna Instancias de consumo Numero de empresas con actividad en el mercado de infusiones en 2008 según tipo. Empresas relevantes Empresas relevantes Tamaño, localización y capital de las empresas seleccionadas Especialización de las empresas Nivel de integración de vertical de las empresas .Empresas de te y hierbas. Empresas participantes en el mercado del café

INFUSIONES EN CHILE 2009 Página Nº97: Empresas de yerba mate Página Nº99: Principales actores Página Nº100: Actividades en torno al mercado de las infusiones Página Nº100: Participación de las empresas en la fase productiva en el mercado de infusiones Página Nº101: Participación de las empresas en la fase comercial en el mercado de infusiones Página Nº103: Infraestructura Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas. Té e infusiones. Página Nº104: Líneas de negocios, productos y marcas. Packaging y envoltorios Página Nº104: Línea de té: marca, variedad y formatos Página Nº105: Línea de té: marca, variedad y formatos Página Nº105: Línea de infusiones de hierbas: marca, variedad y formatos Página Nº106: Línea de yerba mate: marca, variedad y formatos. Página Nº106: Línea de hierbas orgánicas: marca, variedad y formatos Página Nº108: Origen del té importado por Cambiaso Hnos, año 2008 Página Nº108: Importaciones de té de Cambiaso Hnos según origen, año 2008 Página Nº109: .Importaciones de té de la empresa Cambiaso Hnos según tipo de productos. Año 2008 Página Nº109: Exportación de té de Cambiaso (enero a noviembre 2008) Página Nº110: Destino de las exportaciones .Cambiaso. Página Nº113: Infraestructura Página Nº113: Líneas del rubro alimenticio y sus principales marcas. Página Nº114: Mix de productos de Tresmontes en porcentaje Página Nº114: Línea de bebidas instantáneas calientes Página Nº115: País de origen productos Corpora. Página Nº115: Tipo de productos importados Página Nº116: Importaciones de café (de enero a noviembre 2008) Página Nº116: Origen de las importaciones Página Nº117: Exportaciones de café (enero a noviembre 2008) Página Nº117: Destino de las exportaciones de Corpora Tres montes

Página Nº121: Infraestructura. Nestle Página Nº121: Productos y marcas. Página Nº122: Importaciones de café (enero a noviembre 2008) Página Nº122: Origen del café de Nestle .Origen de las importaciones Página Nº122: Tipo de café importado Página Nº123: Exportaciones de café Página Nº123: Destino de las exportaciones. Nestle Página Nº125: La infraestructura .Unilever. Página Nº126: Productos y marcas Página Nº126: Líneas de té .Unilever Página Nº127: Importaciones de té de la empresa Bresler según origen, año 2008 Página Nº128: Origen del té importado por Bresler, año 2008 (en Kg.) Página Nº128: Tipos de productos importados Página Nº129: Exportaciones de té. Unilever (enero a noviembre 2008) Página Nº129: Destino de las exportaciones Página Nº130: Productos y variedades. Café Cruzeiro Página Nº131: Importaciones de café Prodea (enero a noviembre 2008) Página Nº131: Tipo de producto importado por Prodea Página Nº133: Productos y variedades .Café Haiti Página Nº133: Importaciones de café Página Nº133: Origen del café de Haití Página Nº135: Productos y variedades F.H Engel Página Nº136: Importaciones de té Página Nº136: Importaciones de café (enero a noviembre 2008) Página Nº140: Principales marcas de te comercializadas en Chile Página Nº141: Principales marcas de café comercializadas en Chile Página Nº141: Empresas y sus marcas en el mercado de yerba mate Página Nº142: Clasificación de las empresas según las características anteriores Página Nº143: Participaciones de mercado de las grandes empresas .Mercado del té. Página Nº144: Participaciones en el mercado de café Página Nº145: Proyecciones del mercado de las infusiones para los próximos años

INFUSIONES EN CHILE 2009 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Infusiones en Chile mencionadas en el estudio: ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA ADELCO ANAHI S.A.C.E.I ASES E INVERSIONES STA. VICTORIA LTDA BRESLER ALIMENTOS CAFÉ HAITI AHUMADA CAMBIASO HNOS CENCOSUD COMERCIAL CARIBE LTDA COMERCIAL CHACAO SA COMERCIAL ENGEL CORPORA TRES MONTES CRUZEIRO (PRODEA SA)

D&S DEMARIA HNOS Y CIA LTDA DISTRIBUIDORA RABIE SA GRUPO SAIEH IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL ICB IMPORTADORA IC BRASIL NESTLE PIBAMOUR SA PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. SANTA ISABEL S.A SUR ANDINO SA TAMESIS SA UNILEVER SA