II Congreso Internacional del Gas Natural

Efectos de la Industria del Gas Natural en el Empleo

EDGAR QUISPE REMÓN Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Perú Lima, 20 de noviembre del 2013

I.

OBJETIVO E IMPORTANCIA

II. ENTORNO MACRO DEL SECTOR

SUMARIO

III. EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y NACIONAL

IV. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES V. RESULTADOS VI. CONCLUSIONES

I. OBJETIVO E IMPORTANCIA

I. Objetivo e Importancia

Objetivo: • Estimar los empleos directos, indirectos e inducidos generados por la industria del gas natural en cada etapa de la cadena de valor.

Importancia: • Permite vislumbrar el panorama actual del empleo en la industria del gas natural.

• Permite conocer la importancia del sector en la generación de empleo, respecto de la estructura económica del país, a la luz de los recientes cambios en la matriz energética nacional. • Sirve como guía para formular políticas de promoción del empleo, capacitación específica y una posible reconversión laboral.

II. ENTORNO MACRO DEL SECTOR

II.1 Mayor producción de gas natural de Perú en la Región • En el 2012, la producción de gas natural del Perú representó el 7,3% de la producción total de Centro y Sudamérica. AMERICA DEL SUR Y CENTRAL: PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL, 2008 Y 2012 (Porcentaje) 1.0 2.0

1.0 3.1

18.5 26.4

Total Sur y Centro America

Otros Sur y Centro America 23.8 17.8 0.4

Venezuela Trinidad & Tobago

PERÚ 7.3

Perú

5.8 8.5

6.8

4.5

9.8

Brazil

10.5

Bolivia Argentina

33.5 21.3

2008

Colombia

2012*

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012 (*) proyecciones. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

II.2 Mayor producción de gas natural de Perú en la Región • En el 2012, la producción de gas natural del Perú ascendió a 11,6 billones de metros cúbicos. AMERICA DEL SUR Y CENTRAL: PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL, 2008 Y 2012 (En billones de metros cúbicos) 3.3

3.2

27

29.5 Otros Sur y Centro America Venezuela 38

37.8

Trinidad & Tobago PERÚ

3.1 8.2

11.6 10.8

12.6

Peru

Colombia

15.7 12.9

Brazil 16.8 Bolivia

39.7

2008

34.0

2012

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012 (*) proyecciones. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Argentina

II.3 Aumenta la participación de hidrocarburos en la economía • Entre el 2003 y el 2012, la participación del sector hidrocarburos en la economía pasó de 0,43% a 0,72%. PERÚ: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURO EN LA ECONOMÍA 2003 - 2012 (Porcentaje) 0.80

0.75 0.72

0.75 0.68

0.70 0.65 0.57

0.60 0.55

0.51

0.50 0.45

0.43

0.44

2003

2004

0.49

0.49

2007

2008

0.46

0.40 2005

2006

2009

2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

2011

2012

II.4 Contribución de la inversión en gas natural al PBI

III. EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y NACIONAL

III. La industria del gas natural es importante en la generación de empleo indirecto e inducido Experiencia internacional: •

Los estudios se basan en el uso de softwares especializados (ejm. IMPLAN), utilizan la Matriz Insumo Producto (MIP) y realizan ejercicios estadísticos.

•

Los resultados resaltan la relevancia del sector gas en la generación de empleo indirecto e inducido (Considine et. al, 2011; American Petroleum Institute, 2013; Peach, et. al, 2009; Ministerio de Economía de Argentina, 2004). Por ejemplo, IHS Global Insight (2009) estimó que en EE.UU. se habrían generado alrededor de 600 000 empleos directos, 700 000 indirectos y 1,5 millones de empleos inducidos.

Experiencia nacional:

•

No hay cifras actuales del empleo generado por la industria del gas natural.

•

La producción de documentos es mínima y se analiza someramente el impacto del gas natural en el empleo (OSINERG, 2004; Macroconsult, 2004; Dammert y Molinelli, 2006; y APOYO, 2007).

•

En la mayoría de estos estudios se revela la importancia de los empleos indirectos en la economía. Dammert y Molinelli (2006) estiman que en la etapa de construcción de Camisea se habrían generado 8 000 empleos directos y 30 000 empleos indirectos.

IV. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

IV.1 Metodología y Limitaciones Metodología: • Se ha utilizado información proveniente de los registros de Planillas Electrónicas para el periodo enero 2008 y julio 2013, a fin de determinar el número de trabajadores en empresas formales de la industria del gas natural. • Posteriormente, se complementó con información de la Matriz Insumo Producto del 2007 del INEI para cuantificar los efectos de la inversión en gas natural en la generación de empleo indirecto e inducido para el periodo 2007– 2012.

Limitaciones: • La Planilla Electrónica solo captura la creación de empleo directo en el sector formal. • La Matriz Insumo Producto (MIP) recoge información de coeficientes técnicos del 2007, no contempla cualquier cambio en la industria realizado en años posteriores.

IV.2 Esquema de trabajo con Planillas Electrónicas

• Se elaboró un directorio con información de razón social y RUC de 283 empresas de la industria del gas natural en cada etapa de la cadena de valor. Se utilizaron los directorios de OSINEGMIN, Perupetro, entre otros. • Se cruzó el directorio de las 283 empresas con el registro de Planillas Electrónicas del MTPE para el periodo enero de 2008 a julio de 2013. Como resultado de ello se consideró solo a 222 empresas que se encuentran activas. • Para el grupo de 222 empresas activas encontradas en Planillas Electrónicas, se calculó información sobre: número de trabajadores, nivel educativo, sexo y edades.

IV.3 Resumen de esquema de trabajo con Planillas Electrónicas Directorio de Empresas en la Industria del Gas Natural (OSINERGMIN, Perupetro, etc)

Registro de Planillas Electrónicas Información: • Número de Trabajadores • Número de Empresas Empresas activas registradas en Planillas Electrónicas (Enero 2008 – Junio 2013)

• Nivel Educativo • Sexo • Grupos de edad

V.

RESULTADOS

V.1 Etapas de producción de gas natural

Producción, Explotación y Transporte

Involucra el diseño y construcción de la infraestructura de explotación y producción. Luego se traslada el gas hacia una red de transmisión.

Distribución

Comercialización

El operador recibe el gas para distribuirlo a través de una red de ductos troncales.

El gas natural es comercializado en el mercado externo e interno.

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

V.2 Las empresas de gas natural se concentran en la etapa de comercialización y son de tamaño mediano • La industria del gas natural se caracteriza por tener empresas de 11 a 100 trabajadores que representan más del 50%. • Más del 70% de las formales en la industria del gas natural operan en la etapa de comercialización. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE GAS NATURAL POR TAMAÑO Y ETAPA DE PRODUCCIÓN, 2008 Y 2013 (Porcentaje) Total empresas: 162 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

78,8

Total empresas: 222

73,9

57,5

53,4

(164) (128)

29,5

18.1

24,3

18,2

17,1

8.0 (14)

2008 De 1 a 10 trabajadores

2013 De 11 a 100 trabajadores

De 101 a más trabajadores

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

11.4 6.3 (20) 2008

(43)

(15) 2013

Producción, Exlpotación y Transporte Distribución Comercialización

V.3 La industria de gas natural genera alrededor de 30 mil empleos directos • A julio de 2013, según Planilla Electrónica existen 29 mil 38 trabajadores en empresas formales de gas natural. Entre el 2012 y el 2013, el empleo en empresas de gas natural se incrementó en 12,0% (2 536 personas). PERÚ: NÚMERO DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL, 2008-2013 Incremento de 12% de julio 2013/julio2012

35,000

29,038

30,000 26,502 25,000

23,154 18,505

20,000 16,567

16,206

2008

2009

15,000 10,000 5,000 0 2010

2011

2012

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

2013 (*)

V.4 El empleo se concentra principalmente en empresas de 101 a más trabajadores • A julio de 2013, según Planilla Electrónica el 86,7% (25 mil 176) del empleo se registra en empresas de más de 101 a más trabajadores. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2008 - 2013 (Porcentaje) 2013 (*)

86.7

12.4

0.9

2012

85.7

13.4

0.9

2011

83.7

1.2

15.1

2010

80.4

18.3

1.2

2009

80.3

18.2

1.4

2008

83.2 0

10

20

30

De 101 a más trabajadores

40

1.3

15.5 50

60

70

De 11 a 100 trabajadores

80

90

100

De 1 a 10 trabajadores

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

V.5 La etapa de comercialización concentra la mayor fuerza laboral • La participación del empleo en la etapa de comercialización y distribución creció en 3,3 puntos porcentuales entre 2008 y 2013.

• Mientras que la participación del empleo en la etapa de producción se redujo de 15,7% (2 601) en 2008 a 9,1% (2 642) en 2013. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL POR ETAPA, 2008 - 2013 (Porcentaje y absolutos) Empleo total

29 038

30000 26 502 25000

23 154

20000

18 505 16 567

16 206

15000

86,3

(25 089)

86,5 10000

83,1

82,0

86,4

Comercialización Distribución Producción Explotación y transporte

84,2

(13 767) 5000 0

1,2 15,7

2,3 15,8

3,3 12,5

3,6

4,0

4,5

9,9

9,6

9,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

V.6 La participación del empleo femenino viene creciendo • En el 2008, el empleo femenino en la industria del gas natural, ascendió a 15,6% (2 584 mujeres) y aumentó a 23,3% (6 766 mujeres) en el 2013; es decir, un incremento de 7,7 puntos porcentuales. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL POR SEXO, 2008-2013 (Porcentaje y absolutos) 35000 30000

26 502

25000 20000 15000

23 154 18 505 16 567

16 206

15,6

17,8

23,3 21,0

21,5

20,8

10000

78,5 84,4

82,2

79,2

2008

2009

2010

5000

29 038

79,0

76,7

2012

2013*

0

Mujer

2011 Hombre

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Empleo total

V.7 Uno de cada tres trabajadores son jóvenes • La proporción de trabajadores jóvenes de 14 a 29 años se incrementó en 10,7 puntos porcentuales (6 641 trabajadores) entre 2008 y 2013. A julio 2013 se han registrado 11 mil 306 jóvenes. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2008 – 2013 (Porcentaje y absolutos) 100.0

4.7

4.1

4.0

3.8

22.6

21.2

18.9

44.5

42.8

28.2 (4 665)

31.9 (5 170)

2008

2009

90.0 80.0

3.6

3.0

17.2

16.0

12.9

42.4

43.5

45.3

34.8

35.6

35.1

(6 434)

(8 235)

(8 776)

(11 306)

2010

2011

2012

2013 *

70.0 60.0 50.0

45.1

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

De 60 a más años

De 46 a 59 años

De 30 a 45 años

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. 1/ Incluye sin nivel o inicial (*) Información de enero a julio. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

38.9

De 14 a 29 años

V.8 Elevada participación de trabajadores calificados en la etapa de producción • En la etapa de producción, explotación y transporte y distribución hay mayor participación de trabajadores con educación superior universitaria y técnica. • En comercialización, hay mayor concentración de trabajadores con educación secundaria. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DE GAS NATURAL POR NIVEL EDUCATIVO SEGÚN ETAPAS, 2012 (Porcentaje) Producción, explotación y transporte Maestría/ Doctorado; 2,6% Primaria; 12,5% Sup. Universitario ; 46,5%

Secundaria; 13,7% Sup. técnico no universitario; 24,8%

Distribución

Comercialización Primaria; 0,6%

Maestría/ Doctorado; 4,5%

Maestría/ Doctorado; 0,4 % Sup. Universitario ; 16,1%

Sup. Universitario; 31,5%

Secundaria; 40,9%

Sup. técnico no universitario; 22,6%

Fuente: MTPE – Planilla Electrónica. 1/ Incluye sin nivel o inicial Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Sup. técnico no universitario ; 23,6%

Primaria; 9,4%

Secundaria; 50,5%

V.9 Las inversiones en gas natural dinamizan la generación de empleo indirecto e inducido

VI. CONCLUSIONES

VI.1 CONCLUSIONES • La evidencia internacional ha mostrado que los efectos del gas natural sobre el empleo no se limitan al sector, hay encadenamientos que generan gran cantidad de empleos indirectos e inducidos, tal y como se muestra para el caso peruano mediante la Matriz Insumo Producto. • Según Planillas Electrónicas, a julio de 2013, se registra un total de 29 mil 38 empleos directos en empresas de gas natural. • Cerca de la mitad de las empresas de gas natural son de tamaño medio, es decir, empresas que cuentan con 11 a 100 trabajadores. Su participación en el total se ha incrementado en los últimos 5 años de 53,4% en el 2008 a 57,5% a julio de 2013. • El conjunto de firmas se encuentra, principalmente, en la etapa de comercialización (73,9% a julio de 2013), le sigue la etapa de distribución (18,1%) y por último la etapa de producción explotación y transporte (6,3%). • A julio de 2013, el empleo femenino en la industria de gas natural ascendió a 6 mil 766 empleos que representó el 23,3% del empleo total.

VI.2 CONCLUSIONES • Entre el 2008 y julio de 2013, la participación de trabajadores jóvenes de 14 a 29 años se incrementó en 10,7 puntos porcentuales, lo que significó la creación de 6 641 nuevos puestos de trabajo. • Según etapa en la cadena de valor, se observa que en producción, explotación y transporte; y distribución, se concentran trabajadores con educación superior universitaria y técnica; mientras que en la etapa de comercialización, se concentran, principalmente, trabajadores con educación secundaria.

GRACIAS