El Comercio Exterior Bilateral Argentina – Brasil (Documento de Trabajo) Mayo de 2011

Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

Dirección Nacional de Programación Económica Regional Dirección - Dirección de de Información y1 Análisis Regional 1 de Información y Análisis Sectorial Subsecretaría Programación Económica

Índice




La República Federativa de Brasil .………..……………….... p. 3




Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo .…… p. 4




Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil .…….. p. 10




Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios …..p. 18

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

2

Subsecretaría de Programación Económica

República del Brasil


Indicadores 2010:  Población total: 186 millones de habitantes  Superficie: 8.514.877 km2  Densidad: 22 hab/km2  PIB:

US$ 2.100 miles de millones (2010e) •Tasa de crecimiento anual: 7,5% (2010); -0,6% (2009); 5,1% (2008); 6,1%(2007). •Composición: •6,1% Agricultura (café, soja, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos y carne). •26,4% Industria (productos textiles, calzados, madera, químicos, petroquímicos, acero, hierro, cemento, estaño, vehículos, maquinaria, equipo de transporte terrestre y aéreo). •67,5% Servicios.  PIB per cápita: US$ 11.308  Desocupación: 7% (2010e)  La capital es la ciudad de Brasilia. Otras ciudades importantes son: San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Fortaleza. Brasil participa en una serie de tratados comerciales que incluye desde acuerdos bilaterales y regionales hasta acuerdos multilaterales. Desempeñó una destacada participación en la Ronda de Doha de la OMC y ocupa un lugar de privilegio en las conferencias del G-20 y Naciones Unidas. Forma parte del MERCOSUR, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones comerciales de quienes lo conforman mediante la aplicación Dirección de Información Sectorial Dirección de Información y Análisis Regional de diversas políticas,y Análisis entre las que -sobresalen, la tarifa externa común y la libre circulación de bienes y servicios. Asimismo, el MERCOSUR firmó acuerdos con Israel y Egipto y se encuentra negociando otros con México, Canadá, UE, India y Sudáfrica. o Los principales socios comerciales de Brasil son China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Países Bajos y Japón. o

Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, Argentina Trade Net (INFOCOPA).

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

3

Subsecretaría de Programación Económica 3

Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

4

Subsecretaría de Programación Económica 4

El Comercio Exterior de Brasil Evolución de la Balanza Comercial de Brasil (en miles de millones de US$)




250 Exportaciones Brasil Importaciones Brasil Saldo Comercial de Brasil

200

173

161 138

150 97 60

73 47

48

13




153

91 63

74

50 25

182 128

121

119

100

0

202

198

34

45




46

40

25

25

20


-50




2002






2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En Brasil, el flujo comercial (exportaciones + importaciones) representó en 2010 el 18,3% del PIB. La balanza comercial ha sido superavitaria a lo largo de toda la serie, exhibiendo una tasa del 5,5% acumulativa anual. Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Brasil crecieron a una tasa acumulativa anual del 16,3%. Por su parte, las importaciones lo hicieron a un ritmo mayor: 18,3%. El superávit comercial de 2006 fue el más elevado en el período bajo análisis.

Las exportaciones de Brasil al mundo en 2010 fueron de US$ 202 miles de millones, el máximo de la serie analizada y un 32% superiores a las del año anterior. Por su parte, las importaciones aumentaron un 42,3%, totalizando los US$ 182 miles de millones. En consecuencia, el saldo comercial se redujo en un 20%, siendo de US$ 20 miles de millones.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

5

Subsecretaría de Programación Económica 5

Las Exportaciones de Brasil por Producto Principales Productos Exportados por Brasil - Año 2010 Valor

Producto

%

Variación 2010/09

millones US$




Los 20 principales productos exportados en el año 2010 representaron el 55,2% de las ventas externas totales.




Entre ellos, los principales 7 productos vinculados a la extracción de recursos naturales dieron cuenta del 37,4% de las exportaciones totales.

% del Principal Mercado

%

1 Minerales de hierro s/ aglomerar

21.354

10,6

101,8

China (57%)

2 Petróleo Crudo

16.293

8,1

74,2

China (25%)

3 Porotos de Soja

11.043

5,5

-3,3

China (65%)

4 Azúcar de caña en bruto en estado sólido

9.307

4,6

55,7

Rusia (17%)

5 Minerales de hierro aglomerados

7.558

3,7

183,6

China (15%)

6 Café sin tostar ni descafeinar

5.182

2,6

37,8

Alemania (22%)

7 Pellets de soja

4.719

2,3

2,8

Países Bajos (26%)

8 Pasta química de madera no-coníferas

4.430

2,2

44,2

Países Bajos (21%)

9 Trozos y despojos congelados de pollo

3.531

1,7

22,4

Japón (25%)

10 Azúcar de caña o remolacha en estado sólido

3.455

1,7

44,0

Emiratos Árabes (13%)

11 Carne bovina congelada

3.369

1,7

27,2

Rusia (30%)

12 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3

3.037

1,5

42,8

Argentina (68%)

13 Aeronaves de peso superior a 15000kg

3.036

1,5

-2,3

China (12%)

14 Aceites de Petróleo

2.686

1,3

27,4

Antillas Holandesas (24%)

15 Tabaco

2.582

1,3

-9,5

Bélgica (19%)

16 Carne y despojos comestibles de ave

2.254

1,1

17,0

Arabia Saudita (29%)

17 Maíz

2.137

1,1

69,8

Irán (13%)

18 Productos intermedios de hierro o acero

1.926

1,0

62,4

Corea del Sur (30%)

19 Oro en bruto

1.786

0,9

27,5

Reino Unido (49%)

20 Óxido de aluminio

1.716

0,8

32,2

Canadá (36%)

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

6

Subsecretaría de Programación Económica 6

Las Importaciones de Brasil por Producto Principales Productos Importados por Brasil - Año 2010 Valor

Producto

%

Variación 2010/09

millones US$

1 Petróleo Crudo

10.097




Dentro de la canasta de productos importados de 2010, los vinculados al petróleo (crudo, aceites y naftas) se destacan con el 11,8% de participación en las importaciones totales. El segundo producto en importancia son los automóviles, con una participación del 2,8%.




El total de los 20 principales productos dio cuenta del 29,4% del valor importado ese año.

% del Principal Proveedor

%

5,6

9,7

Nigeria (55%)

2 Aceites de Petróleo

7.180

4,0

159,0

Estados Unidos (31%)

3 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3

5.030

2,8

46,7

Argentina (21%)

4 Naftas

3.945

2,2

123,4

Argelia (46%)

5 Partes para aparatos de audio y video

2.954

1,6

164,8

China (45%)

6 Medicamentos

2.330

1,3

18,1

Estados Unidos (24%)

7 Cloruro de Potasio

2.234

1,2

7,5

Bielorrusia (26%)

8 Carbon bituminoso no aglomerado

2.150

1,2

57,9

Estados Unidos (43%)

9 Gas natural

2.132

1,2

34,0

Bolivia (100%)

10 Cátodos de cobre refinado

1.885

1,0

88,0

Chile (80%)

11 Circuitos electrónicos integrados

1.875

1,0

32,3

Malasia (27%)

12 Partes y accesorios para PC portátiles

1.628

0,9

33,6

China (62%)

13 Vehículos Diesel para transporte de mercancías

1.561

0,9

50,3

Argentina (92%)

14 Cajas de cambio

1.489

0,8

46,8

Argentina (26%)

15 Antisueros

1.296

0,7

15,2

Alemania (23%)

16 Otros circuitos electrónicos integrados

1.198

0,7

27,4

China (29%)

17 Partes y piezas para aviones o helicópteros

1.113

0,6

-1,7

Estados Unidos (39%)

18 Aparatos para la transmisión de datos

1.106

0,6

21,2

China (37%)

19 Automóviles cilindrada > 1.000 y < o = 1.500 cm3

1.098

0,6

160,2

Argentina (96%)

20 Vacunas para la medicina humana

1.097

0,6

280,2

Bélgica (24%)

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

7

Subsecretaría de Programación Económica 7

Las Exportaciones de Brasil por Mercado de Destino Principales Destinos de las Exportaciones de Brasil - Año 2010 Valor

%

millones US$

Variación 2010/09




% del Principal Producto

%

1 China

30.786

15,2

52,5

Minerales de hierro (40%)

2 USA

19.466

9,6

23,6

Petróleo Crudo (20%)

3 Argentina

18.523

9,2

44,9

Automóviles (11%)

4 Paises Bajos

10.228

5,1

25,5

Pellets de soja (12%)

5 Alemania

8.138

4,0

31,8

Minerales de hierro (18%)

6 Japón

7.141

3,5

67,2

Minerales de hierro (35%)

7 Reino Unido

4.635

2,3

24,4

Oro en bruto (19%)

8 Venezuela

3.854

1,9

6,7

Animales bovinos vivos (16%)

9 Italia

4.235

2,1

40,4

Pasta química de madera (12%)

10 Rusia

4.152

2,1

44,7

Azúcar de caña en bruto (38%)

11 Chile

4.258

2,1

60,3

Petróleo Crudo (26%)

12 India

3.492

1,7

2,3

Petróleo Crudo (36%

13 Bélgica

3.477

1,7

10,8

Tabaco (14%)

14 Francia

3.617

1,8

22,6

Pellets de soja (22%)

15 España

3.894

1,9

46,2

Porotos de soja (19%)

16 México

3.715

1,8

38,8

Automóviles (13%)

17 Corea del Sur

3.760

1,9

43,4

Minerales de hierro (22%)

18 Santa Lucía

2.744

1,4

12,7

Petróleo Crudo (100%)

19 Arabia Saudita

3.099

1,5

58,7

Minerales de hierro (27%)

20 Paraguay

2.548

1,3

51,3

Petróleo Procesado (11%)










En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los compradores de los productos de Brasil. Las ventas a la Argentina en el 2010 aumentaron un 44,9% respecto del año anterior. 9 de los 20 compradores más importantes de Brasil adquieren petróleo crudo o minerales de hierro como su principal compra a Brasil. Los principales 20 destinos de las exportaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 72,2% de las exportaciones totales.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

8

Subsecretaría de Programación Económica 8

Las Importaciones de Brasil por País de Origen Principales Orígenes de las Importaciones de Brasil - Año 2010 Valor

%

millones US$

Variación 2010/09




% del Principal Producto

%

1 Estados Unidos

27.270

15,0

34,9

Petróleo Procesado (8%)

2 China

25.593

14,1

60,9

Partes de equipos (5%)

3 Argentina

14.426

7,9

27,9

Automóviles (11%)

4 Alemania

12.552

6,9

27,2

Automóviles (4%)

5 Corea del Sur

8.422

4,6

74,8

Automóviles (15%)

6 Japón

6.982

3,8

30,1

Partes de motores (3%)

7 Nigeria

5.920

3,3

24,4

Petróleo Crudo (95%)

8 Italia

4.838

2,7

32,0

Partes para vehículos (2%)

9 Francia

4.810

2,6

32,7

Medicamentos (4%)

10 Chile

4.091

2,3

56,4

Cátodos de cobre refinado (37%)

11 México

3.858

2,1

38,6

Automóviles (31%)

12 India

4.242

2,3

93,6

Petróleo Procesado (42%)

13 Reino Unido

3.155

1,7

31,0

Funguicidas (7%)

14 Resto de Asia

3.104

1,7

28,6

Circuitos electrónicos (7%)

15 Suiza

2.876

1,6

39,6

Medicamentos (13%)

16 España

2.773

1,5

41,9

Partes de aeroplanos (6%)

17 Canadá

2.714

1,5

69,5

Cloruro de Potasio (21%)

18 Bolivia

2.233

1,2

35,4

Gas natural (95%)

19 Argelia

2.361

1,3

70,9

Naftas (77%)

20 Arabia Saudita

2.059

1,1

28,9

Petróleo Crudo (92%)










En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los países proveedores de las importaciones de Brasil. Las compras a la Argentina en el 2010 registraron una suba del 27,9% respecto del año anterior. El petróleo y sus derivados junto con los automóviles y sus partes fueron los principales importados. Los principales 20 destinos de las importaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 79,4% de las importaciones totales.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

9

Subsecretaría de Programación Económica 9

Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

10

Subsecretaría de Programación Económica

El Comercio Bilateral entre la Argentina y Brasil Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con Brasil (en miles de millones de US$)








Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Argentina a Brasil se incrementaron a una tasa del 14,6% anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy superior: 27,6%.

19

El año 2008 se alcanzó el máximo déficit del balance comercial para Argentina (US$ 4.414,7 millones).

7

En 2010 el déficit comercial argentino fue de US$ 3.238,2 millones.

-1

17,7

Exportaciones de Argentina Importaciones de Argentina Saldo Comercial de Argentina

17

14,5

15

14,4 13,3 11,411,8

11,7

13

10,5

10,2

11 9

8,1

7,6 4,8

5,6

4,7 4,7

5

6,3

2,5

3 1

17,7

2,3 0,0

-0,4

-3

-2,0

-3,9

-3,6

-5 2002

2003

2004

2005

2006

-3,2 -4,0 2007

-4,4 2008

2009

2010

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.




El saldo Comercial de Argentina es negativo a lo largo del período analizado. Tanto las compras de Argentina como así también las ventas a Brasil fueron crecientes a lo largo de todo el período (excepto el año 2009).




El flujo de comercio en 2002 alcanzaba los US$ 7,4 mil millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$ 32,1 miles de millones, registrando un ritmo de crecimiento en dicho período del 20,2% anual.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

11

Subsecretaría de Programación Económica 11

Participación Argentina en el Comercio Exterior de Brasil Evolución de la Participación Argentina en las Exportaciones e Importaciones de Brasil 14,0 12,0

% s obre Exporta ci ones de Bra s i l % s obre Importa ci ones de Bra s i l




En 2010 se enviaron a la Argentina el 8,7% de las exportaciones de Brasil, porcentaje levemente por encima del promedio de los últimos siete años (8,5%).




En cambio, la inserción de la Argentina como proveedora de Brasil se redujo respecto al año 2002, al pasar del 10,3% a una participación del 7,9%.

10,3 9,7

10,0

8,9 7,8

8,6 8,6

8,5 8,9

9,0

8,7

8,9

8,9 7,7

8,0

7,7

8,7 7,9

%

6,4

6,0 4,2

4,0 2,0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

12

Subsecretaría de Programación Económica

Participación de Brasil en el Comercio Exterior de la Argentina Evolución de la Participación de Brasil en las Exportaciones e Importaciones de Argentina 45,0 40,0 35,0

% s obre Exporta ci ones a rgentina s % s obre Importa ci ones a rgentina s 35,5 33,7 33,9

30,0




34,4

32,5

30,8

28,0

%

25,0 20,0

31,3

29,3

18,9 15,6

16,2

15,8

17,5

18,8

19,0

20,4

21,2


15,0 10,0 5,0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.




2009

2010

En 2009 se enviaron a Brasil el 21,2% de las exportaciones nacionales. En términos porcentuales, dicha participación corona la tendencia creciente que se sostiene desde el año 2003. En cambio, la participación de las importaciones de Brasil hacia la Argentina se mantuvo con oscilaciones en niveles cercanos al promedio de la serie (32,2%).

La participación de Brasil en las ventas al exterior de Argentina mantuvo una ligera tendencia creciente desde el año 2003. En cambio, las compras que argentina le realiza a Brasil registran una disminución desde 2005 hasta 2009, aunque en 2010 se observa un leve repunte por encima de los niveles de 2008 y 2009.

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

13

Subsecretaría de Programación Económica

Las Exportaciones Argentinas a Brasil Composición de las Exportaciones Argentinas a Brasil Evolución 2002-2010

V alor

(en millones de US$)

Capítulos

Resto

14.000

Hortalizas y plantas

12.000 Productos químicos

10.000

6.000 4.000 2.000

6.248

43,3

Automóviles (59,5% )

27. Combustibles y aceites minerales

1.330

9,2

Aceites de petróleo (76,1% )

972

6,7

Trigo (79,3% )

684

4,7

Polímeros de etileno (35,6% )

10. Cereales

Máquinas y aparatos

84. Máquinas y aparatos

565

3,9

Motores de ém bo lo (17,8% )

Plástico y sus manufacturas Cereales

11. Productos de la molineria

384

2,7

Harina de trigo (52,8% )

38. Productos químicos

307

2,1

Iniciadores y aceleradores de reacción (19,9% )

07. Hortalizas y plantas

300

2,1

Cebollas y hortalizas (67,5% )

Combustibles y aceites minerales Vehículos

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% del Principal Producto

87. Vehículos

Productos de la molineria 39. Plástico y sus manufacturas

8.000

% mill. US$

2010

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC








En 2010, sólo dos capítulos (los vehículos y combustibles y aceites minerales) representaron el 52,6% de las exportaciones argentinas a Brasil. Luego, los siguientes 6 capítulos dieron cuenta del 22,3% de las exportaciones a Brasil, y el resto se dividió en un gran número de productos de diversa índole. Los 8 principales capítulos (aquellos cuya participación igualó o superó el 2%) dieron cuenta del 74,8% de las ventas totales. Los 8 primeros productos vendidos fueron: Automóviles (25,8%), Aceites de petróleo (7%), Trigo (5,3%), Polímeros de etileno (1,7%), Motores de émbolo (0,7%), Harina de trigo (1,4%), Iniciadores y aceleradores de reacción (0,4%), Cebollas y hortalizas (1,4%).

Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial

14

Subsecretaría de Programación Económica 14

Las Importaciones Argentinas provenientes de Brasil Composición de las Importaciones Argentinas desde Brasil Evolución 2002-2010 (en millones de US$) Resto

16.000

Caucho y sus manofacturas Papel y cartón

14.000 12.000

Minerales metalíferos, escorias y cenizas Plástico y sus manufacturas Fundición, hierro y acero Máquinas, aparatos y marerial eléctrico Reactores nucleares

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

Vehículos

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

%

% del Principal Producto

mill. US$

18.000

2002

Valor Capítulos

2009

2010

87. Vehículos

6.302

35,7

Autom óviles < 3.000 cc (45,6% )

84. Reactores nucleares

1.951

11,0

Motores de émbolo de encendido por chispa (19,6% )

85. Máquinas, aparatos y marerial eléctrico

1.339

7,6

Telefonía y transmisores (31,2% )

72. Fundición, hierro y acero

877

5,0

Hierro o acero sin alear (22,3% )

39. Plástico y sus manufacturas

871

4,9

Polietileno (38,4% )

26. Minerales metalíferos, escorias y cenizas

844

4,8

Minerales de hierro, excepto piritas (97,5% )

48. Papel y cartón

452

2,6

Papel Kraft en bobinas u hojas (25,2% )

40. Caucho y sus manofacturas

442

2,5

Neumáticos para automóviles y camiones (49,1% )

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC








En 2010, el 54,3% de las importaciones correspondió a 3 capítulos: vehículos, reactores nucleares, y máquinas, aparatos y material eléctrico. Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 74,1% de las importaciones totales. Los 8 primeros productos comprados fueron: Automóviles < 3.000 cc (16,3%), Motores de émbolo de encendido por chispa (2,2%), Telefonía y transmisores (2,4%), Hierro o acero sin alear (1,1%), Polietileno (1,9%), Minerales de hierro, excepto piritas (4,7%), Papel Kraft en bobinas u hojas (0,6%), Neumáticos para automóviles y camiones (1,2%).

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Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil Año 2010

Participación en las exportaciones nacionales a Brasil Más de 25% 10 – 25% 5 - 10% 1 - 5% Menos de 1%

Centro y Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Córdoba Entre Ríos C.A.B.A. Nuevo Cuyo Mendoza San Juan San Luis La Rioja NOA Salta Tucumán Catamarca Jujuy Santiago del Estero Patagonia Chubut Río Negro Neuquén Tierra del Fuego La Pampa Santa Cruz NEA Misiones Chaco Corrientes Formosa

Total Nacional *

Valor (US$ millones)

Participación pcia. en total nacional (%)

Participación de Brasil en total provincial (%)

12.314,2 9.030,0 1.500,5 1.486,9 249,6 47,2 697,1 464,4 123,1 68,5 41,1 551,1 259,4 155,1 59,8 41,7 35,1 465,6 156,9 147,3 78,7 53,6 19,3 9,8 250,9 166,5 29,2 49,4 5,9

85,4 62,6 10,4 10,3 1,7 0,3 4,8 3,2 0,9 0,5 0,3 3,8 1,8 1,1 0,4 0,3 0,2 3,2 1,1 1,0 0,5 0,4 0,1 0,1 1,7 1,2 0,2 0,3 0,0

25,7 39,5 10,1 17,9 16,0 12,6 15,1 27,4 5,9 12,7 15,0 12,4 25,6 17,0 3,5 11,1 7,5 7,2 4,7 29,8 24,0 13,7 6,7 0,6 23,0 31,5 7,8 31,9 16,4

14.420,3

100,0

20,1

*El Total Naci onal excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de exportación no asignadas a l as provincias (p.ej. Plataforma Continental).

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En 2010, la Región Centro y Buenos Aires aportó el 85,4% de las exportaciones argentinas a Brasil.




Sólo 3 provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) concentraron el 83,4% de las ventas.




Con excepción de esas tres 3 jurisdicciones, el resto de las provincias tiene una participación menor al 4%.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC

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Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES Provin cia

Produ cto

Automóviles