01/10/2012

El Mercado de la Moda en Brasil Carol Teixeira Lume Consulting Setembre 2011 Agrupació Catalana del Têxtil i Moda (ACTM) Avinguda Diagonal, 474 (primer pis) 08006 Barcelona. Tel.93.415.12.28 www.actm.cat / [email protected]

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INFORMACIÓN GENERAL

Información General

Brasil

España

Cataluña

8.502.728

500.370

32.107

196.655.014

46.454.895

7.539.618

PIB 2010 (Millón €)

1.804.000€

1.073.000€

200.323€

PIB per Cápita

9.258,21 €

23.300€

27.430€

Área Geográfica (Km2) Población

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ESTADOS MÁS RICOS

Estados más ricos Provincia

PIB comparable a...

1º

São Paulo

Polônia

2º

Rio de Janeiro

Singapura

3º

Minas Gerais

Hungria

4º

Rio Grande do Sul

Catar

5º

Paraná

Eslováquia

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CIUDADES MÁS RICAS

Ciudades más ricas Ciudades

Provincia

1º

São Paulo

São Paulo

2º

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

3º

Brasilia

Distrito Federal

4º

Curitiba

Paraná

5º

Belo Horizonte

Minas Gerais

Estas 5 ciudades son responsables por 25% de la generación de ingresos del país y concentran 12,6% de la población brasileña.

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DATOS DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA

•

En 2011, el gasto total invertido fue de casi $63 billones de dólares;

•

Teniendo en cuenta el valor económico, Brasil fue el segundo país que recibió la mayor cantidad de inversión extranjera directa en el 2011.

•

Según Ernst & Young, el número de proyectos en Brasil creció 39% entre 2010 y el año pasado . Según este criterio, Brasil fue el quinto país que recibió más proyectos en 2011.

•

La ciudad que recibió más inversión extranjera, según el número de proyectos, fue São Paulo. Después fueron Río de Janeiro y Curitiba.

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DATOS DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA

Los paises que han invertido más en Brasil: USA Reino Unido España Inversiones españolas: Número de proyectos: 37 El crecimiento a partir de 2010: 3% Valor aplicado: € 3,472 billones De acuerdo con E & Y, Brasil y España tienen fuertes lazos facilitados por una cultura y un lenguaje similar.

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DATOS DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA

•

Brasil es la sexta economía más grande del mundo, superando a Gran Bretaña. Las cinco primeras son Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia

•

El gobierno federal informó que la economía creció 2,7% el año 2011, a un PIB total de R$ 4,14 trillones, se convierte al cambio a € 1,58 trillones.

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DATOS DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA

•

El crecimiento de Brasil en 2011 fue mucho menor que el año anterior, un 7,5%, lo que refleja el aumento de los costes y la falta de competitividad de algunos sectores de la economía nacional.

•

Por sectores, la agricultura lideró el crecimiento en el año, un 3,9%, seguido de los servicios (2,7%) y la industria (1,6%).

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CRECIMIENTO DEL PIB EN 2011

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BIENES IMPORTADOS

La participación de los bienes importados en el consumo brasileño subió a un nivel récord en la historia de la serie, para cerrar el segundo trimestre de 2012 en un 24%, según los ratios de Exportación e Importación (CEI) Fiesp.

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DATOS COMERCIO INTERNACIONAL

Datos estadísticos calculados a partir de un paquete de productos masculinos y femeninos: • Abrigos; • Faldas; • Vestidos; • Blusas; • Ropa Interior; • Pijamas.

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DATOS COMERCIO INTERNACIONAL

Importación del mundo: Año 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Valor (€) 95.668.782,43 149.887.276,74 169.401.425,92 274.108.844,40 467.665.683,53

∆ 56,67% 13,02% 61,81% 70,61%

∆ 2007 – 2011 – 388,84% Precios medios em 2011 – € 3.25

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DATOS COMERCIO INTERNACIONAL

Importación desde España: Año 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Valor (€) 2.321.024,71 2.115.227,33 1.555.020,53 2.416.979,32 2.188.252,65

∆ -8,87% -26,48% 55,43% -9,46%

∆ 2007 – 2011 – -5,72% Precios medios en 2011 – € 12.52

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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Evolución de las Importaciones de Brasil

Evolución de las Importaciones desde España

700.000.000

3500000

600.000.000

3000000

500.000.000

2500000

400.000.000

2000000 Mundo

España

300.000.000

1500000

200.000.000

1000000

100.000.000

500000

0

0 2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2007

2008

2009

2010

2011

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PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

País China India Bangladesh Peru Hong Kong Argentina Cambodia Paraguay Vietnam Indonesia

Participación 51,07% 12,21% 11,25% 7,67% 3,09% 2,48% 1,72% 1,66% 1,31% 1,01%

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PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Ranking 11 12 13 14 15

País Turkey United States Italy Portugal España

Participación 0,82% 0,65% 0,56% 0,55% 0,47%

Los 5 primeros países del ranking responden por 85.28% de las importaciones brasileñas de prendas de vestir.

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MERCADO TEXTIL

• 5 º mayor productor textil en el mundo; • Segundo mayor productor y 3º consumidor de denim en el mundo; • Facturación Textil y de manufactura de ropa : € 40 billones en 2010;

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MERCADO TEXTIL

• Exportaciones (sin fibra de algodón): € 1.08 billones, en comparación con € 94 millones en 2009; • Importaciones (sin fibra de algodón): € 3,8 billones, comparado con € 2,68 billones en 2009; • Balanza comercial (sin fibra de algodón): negativo €2,73 mil millones, $ 1742 billones negativos en 2009;

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MERCADO TEXTIL

• Número de empresas: 30.000 activas, teniendo en cuenta toda la cadena productiva; • Representa el 13,15% de los empleos en la industria manufacturera y un 3,5% del PIB total de Brasil. • Las inversiones en el sector: más de € 1,55 mil millones en 2010, comparado con $ 669 millones en 2009; • La producción media : 9,8 mil millones de unidades en 2010;

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MERCADO TEXTIL

• Trabajadores: 8 millones de puestos de trabajo directos e indirectos; • 75% de los 1,7 millones de empleados directamente son mano de obra femenina; • 2º empleador en la industria manufacturera; • Mayor generador de empleos en la industria manufacturera y 2º mayor generador del primer empleo.

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ACCESO AL MERCADO

•

Los impuestos de importación varían de acuerdo con al origen del producto.

•

Además, para respectar la regla del “tratamiento nacional”, son aplicados otros tres impuestos en los productos: • PIS – 1.65% • Cofins – 9.10% • ICMS – 18.00%

•

Tarifa de importación – 35.0%

•

Aranceles totales – 63.75%

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ACCESO AL MERCADO

Algunos canales de distribución posibles son: Importación directa; Producción por licencia; Alianzas estratégicas; Inversiones directas.

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CRONOGRAMA DEL SECTOR

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HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

• Hábitos de consumo de la población con remuneración a partir de € 3,000.00 • Hay una previsión de crecimiento de 29% en los próximos 2 años, en un total de 29,1 millones de personas; • Son responsables por 48,4% de los gastos anuales con vestuario; • Consumir moda es una preocupación real para 56% de este grupo;

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HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

• Tienen preferencia en hacer sus compras en los centros comerciales; • 70,5% están dispuestos a comprar ropas de marcas famosas; • La durabilidad es el principal criterio de elección para 50,9% del grupo; • Las revistas son la principal influencia en la decisión de la compra.

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CANAL DE VENTAS

• Tienda multimarca – La tienda multimarca ubicada en la calle es el principal canal de venta de artículos de vestuario, respondiendo por 37,8% de las ventas; • Tienda de departamento – Tiene un formato diferente de las tiendas de departamento de Europa pues actúan con marcas propias o licenciadas; • Tienda propia – La principal forma de acceso de marcas extranjeras en el mercado brasileño.

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CENTROS COMERCIALES

• • • • •

Sector creció 18.2% entre 2010 y 2011; 22 nuevos centros lanzados en 2011; 36 nuevos centros serán lanzados en 2012; 466 centros comerciales en Brasil hasta el fin del año; Responsable por 18.3% de las ventas generales por menor en Brasil y por 2% del PIB.

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MARCAS INTERNACIONALES

•

Las marcas extranjeras de moda ven a Brasil como el segundo mercado más prometedor, después de China, con un mercado potencial de US $ 7,5 billones por año, sólo en el mercado de lujo.

•

Las principales marcas internacionales han optado por abrir tiendas de la marca en los centros comerciales, los consumidores tienen las clases altas de la población.

•

Marcas posicionadas para segmentos medio-alto compiten con las marcas de lujo brasileñas.

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MARCAS CON TIENDA PROPIA EN BRASIL

Marcas con tiendas propias en Brasil

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MARCAS CON TIENDA PROPIA EN BRASIL

Marcas con tiendas propias en Brasil

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MARCAS VENDIDAS EN TIENDA MULTIMARCA

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MARCAS VENDIDAS EN TIENDA MULTIMARCA

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MARCAS QUE ABRIRÁN TIENDAS EN BRASIL 2012

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MARCAS QUE ABRIRÁN TIENDAS EN BRASIL 2012

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Itajaí, Santa Catarina Facturación: € 300 milliones Marcas: Colcci, Carmelitas, Coca Cola Clothing, Forum, Triton

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Sao Paulo, Sao Paulo Facturación: € 155 milliones Marcas:

Ellus,

2nd

Floor,

Isabela

Capeto,

Alexandre

Herchcovitch, Bitang, Richards, Salinas, VR Menswear, VR kids, Mandi, Luminosidade

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Cianorte, Paraná Facturación: € 113 milliones Marcas: Morena Rosa, Zinco, Maria.Valentina, Joy

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Rio de Janeiro, RJ Facturación: 135 milliones Marcas: Farm, Animale, Ausländer, Priscilla Darolt, A.Brand, Fábula

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Jaraguá do Sul, Santa Catarina Facturación: € 161 milliones Marcas: Marisol, Babysol, One Store, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Pakalolo, Criativa, Mineral, Rosa Chá

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GRANDES CONGLOMERADOS DE LA MODA BRASILEÑA

Sede: Sao Paulo, Sao Paulo Facturación: € 177 milliones Marcas: Le Lis Blanc, Bo.Bô, John John Denim,

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Osklen

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Maria Bonita

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Colcci

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Isabela Capeto

44

01/10/2012

Morena Rosa

45

01/10/2012

Animale

46

01/10/2012

Lilica Ripilica

47

01/10/2012

Les Lis Blanc

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