El mercado de las bebidas espirituosas en Angola Octubre 2014 Este estudio ha sido realizado por Francisco Molina y Marco, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda

EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

4

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

5

4.

DEMANDA

11

5.

PRECIOS

12

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

22

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

23

8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

24

9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

25

10. OPORTUNIDADES

26

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

27

12. RELACIÓN DE CONTACTOS

29

1. Principales cadenas de supermercados y grandes superficies

29

2. Restaurantes y hoteles

36

3. Importadores y detallistas

38

2

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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Las bebidas espirituosas, con un contenido en alcohol procedente de la destilación de materias primas, son importadas casi en su totalidad. Existe una pequeña producción local de bebidas tradicionales, como el caporroto y el marufo o aceite de palma, que es consumido por la población angoleña, pero que no se suele envasar a gran escala ni etiquetar. El mercado de las espirituosas importadas está copado por las principales compañías a nivel mundial, con orígenes variados, pero con gran presencia de grupos como Diageo o Pernot Ricard. Representando a España, únicamente se comercializa en Angola la ginebra de Larios. La variedad de este tipo de bebidas aumenta a buen ritmo, ya que los gustos de la población se están desarrollando y cada vez son más exigentes. La cantidad de expatriados en el país favorece esta variedad en la oferta y en un supermercado normal se pueden encontrar desde licores portugueses de baja calidad hasta coñac francés o whiskys añejos. Al igual que en el mercado de los vinos, existen perspectivas muy altas, ya que el número de importadores y distribuidores está en aumento, la capacidad adquisitiva crece cada año y el consumo de alcohol es habitual. Por último, las personas tienden a imitar el modelo occidental, dejando de lado el consumo de bebidas no envasadas ni etiquetadas para consumir las importadas de fuera.

3

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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

Dentro del sector de bebidas espirituosas se incluyen todas las que tengan contenido en alcohol, exceptuando la cerveza y el vino (que, por su tamaño e importancia, se considera un sector aparte). Estas son las siguientes: Código arancelario

Descripción Aguardiente de vino o de orujo de uvas (Brandy) Whisky Ron u otros espirituosos obtenidos por la destilación de productos de caña de azúcar Gin y ginebra Vodka Licores Otros

220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 220 890

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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Las bebidas espirituosas, con un contenido en alcohol procedente de la destilación de materias primas, son importadas casi en su totalidad. Existe una pequeña producción local de bebidas tradicionales, como el caporroto y el marufo o aceite de palma, que es consumido por la población angoleña, pero que no se suele envasar a gran escala ni etiquetar. El mercado de las espirituosas importadas está copado por las principales compañías a nivel mundial, con orígenes variados, pero con gran presencia de grupos como Diageo o Pernot Ricard. Representando a España, únicamente se comercializa en Angola la ginebra de Larios. La variedad de este tipo de bebidas aumenta a buen ritmo, ya que los gustos de la población se están desarrollando y cada vez son más exigentes. La cantidad de expatriados en el país favorece esta variedad en la oferta y en un supermercado normal se pueden encontrar desde licores portugueses de baja calidad hasta coñac francés o whiskys añejos.

IMPORTACIONES IMPORTA CIONES TOTALES DESDE ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES DÓLARES Código arancelario

2009

2010

2011

2012

2013

Total

68,85

73,42

115,39

118,06

141,02

220820

5,41

6,27

10,29

8,76

10,84

220830 220830

48,9

53,87

68,3

74,13

87,43

22084 2208 40

0,83

0,86

17,27

1,06

2,33

220850 220850

1,43

0.88

1,18

2,08

1,97

220860 220860

3,96

0,75

0,72

1,21

1,86

220870 220870

7,4

10,76

16,53

29,37

33,81

220890 220890

0,92

0,91

1,10

1,45

2,78

Fuente: UN Statistics – Proclarity

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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

Como se puede ver en el gráfico, las importaciones que más han crecido en los últimos años son las de vodka, seguidas de las de licores. Hay que tener en cuenta que, además de haberse aumentado el consumo de este producto en Angola, ha sido introducido recientemente, por lo que se deduce como normal su gran crecimiento y, además, indica que la acogida de este producto en el país ha sido buena. Por otra parte, la partida de licores también tiene un crecimiento exagerado, ya que duplica las importaciones en apenas dos años, lo que quiere decir que la variedad de los mismos está aumentando, así como su consumo. Las demás bebidas espirituosas tienen un nivel de importaciones más estable en el tiempo, en el que se aprecia un crecimiento más característico de productos ya asentados en el mercado. Por último, hay que destacar que la importante partida de Ron de 16 millones de dólares procedente de Sudáfrica en 2011 desequilibra la tendencia de las importaciones de este producto. Si obviásemos este dato, la evolución sería similar al resto de bebidas espirituosas y vino.

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IMPORTACIONES TOTALES TOTALES DE BRANDY (220820 (220820) 220820 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2009 2010 2011 2012 2013

País Mundo

5,41

6,27

10,29

8,76

10,84

India

1,59

1,31

6,76

3,28

4,76

Portugal

3,15

2,36

2,87

2,87

4,46

Francia

0,17

0,80

0,2

0,79

0,76

Namibia

0,51

0,82

0,87

1,31

0,41

Holanda

0

0,17

0,16

0,27

0,17

Italia

0

0

0

0,03

0.11

Fuente: UN Statistics – Proclarity

IMPORTACIONES TOTALE TOTALES S DE WHISKY ((220830 220830) 220830 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2010 2012 2013 2009 2011

País Mundo

48,9

53,87

68,3

74,13 74 ,13

87,43

India

11,48

24,28

35,44

26,63

27,27

Reino Unido

3,98

3,09

16,82

30,53

23,57

Portugal

11,13

4,06

6,69

6,26

6,68

Namibia

7,91

5,73

3,53

5,09

4,15

Francia

0,75

1,17

1,49

1,05

0,46

Irlanda

0

0

0,43

0

0,43

Fuente: UN Statistics – Proclarity

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IMPORTACIONES TOTALES TOTALES DE RON (220840) 220840) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2009 2010 2011 2012

País

2013

Mundo

0,83

0,86

17,27

1,06

2,33

India

0,48

0,55

0,44

0,21

1,45

Brasil

0,20

0,19

0,34

0,31

0,38

Alemania

0

0

0

0,19

0,17

España

0

0

0

0,02

0,12

Portugal

0,08

0,04

0,06

0,05

0,10

Sudáfrica

0

0,03

16,33

0,04

0,04

Fuente: UN Statistics – Proclarity

IMPORTACIONES TOTALES 220850) TOTALES DE GINEBRA ((220850 220850 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2010 2012 2013 2009 2011

País Mundo

1,43

0.88

1,18

2,08

1,97

Portugal

0,97

0,39

0,69

0,81

0,85

Reino Unido

0,02

0

0,02

0,04

0,25

Holanda

0,01

0,04

0,10

0,06

0,24

Namibia

0,21

0,14

0,11

0,62

0,22

Alemania

0

0

0,01

0,20

0,07

España

0

0

0

0,16

0,02

Fuente: UN Statistics – Proclarity

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IMPORTACIONES TOTALES TOTALES DE VODKA VODKA (220860 (220860) 220860 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2009 2010 2011 2012 2013

País Mundo

3,96

0,75

0,72

1,21

1,86

Namibia

0,68

0,15

0,08

0,25

0,59

Portugal

0,04

0,06

0,19

0,28

0,38

Francia

0

0,02

0,03

0,32

0,31

Libano

0,04

0

0

0

0,25

Holanda

0

0

0,18

0,12

0,15

Suecia

0

0

0

0

0,12

Fuente: UN Statistics – Proclarity

País

IMPORTACIONES TOTALE TOTALES S DE LICORES ((220870 220870) 220870 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2009 2010 2012 2013 2011

Mundo

7,4

10,76

16,53

29,37

33,81

Sudáfrica

5,48

8,86

14.54

26,72

30,67

Portugal

1,13

1,13

1,19

1,34

1,61

Namibia

0,74

0,59

0,51

0,46

0,65

Irlanda

0

0

0

0,41

0,29

España

0

0

0

0

0,13

0

0

0

0

0,10

Bélgica

Fuente: UN Statistics – Proclarity

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IMPORTACIONES TOTALES TOTALES DE “OTROS” (220890 (220890) 220890 ) POR ANGOLA EN MILLONES DE DÓLARES 2009 2010 2011 2012 2013 20 09

País Mundo

0,92

0,91

1,10

1,45

2,78

Portugal

0,39

0,15

0,19

0,21

0,99

Líbano

0

0

0

0,30

0,68

Francia

0,02

0,06

0,06

0,16

0,46

Brasil

0,29

0,05

0,63

0,32

0,17

Alemania

0

0

0

0,25

0,16

Namibia

0,04

0,09

0,22

0,06

0.10

Fuente: UN Statistics – Proclarity

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4.

DEMANDA

La cerveza domina el sector de las bebidas alcohólicas en Angola, donde el vino tiene un 30% de cuota de mercado. Esto es debido a la herencia gastronómica portuguesa, y convierte a Angola en el segundo mercado de vino de toda África, por detrás de Sudáfrica. Las bebidas espirituosas importadas son consumidas por habitantes con nivel de renta medio y alto y en las principales ciudades, que son Luanda, Huambo, Lobito, Benguela, Namibe, Kuito, Lubango y Malange. En la Angola rural y, especialmente en el interior, se consume alcohol destilado localmente de forma casera, como el caporroto y el marufo. Dichas zonas no están tan desarrolladas y, además de los problemas de distribución que hay, derivados del estado precario de las carreteras y de la inexistencia de red ferroviaria, no hay tantos extranjeros y la población local no está acostumbrada a consumir productos espirituosos importados. En cuanto al consumidor de renta baja, este suele comprar bebidas espirituosas en el mercado informal. La pequeña producción local se envasa en botellas grandes de agua vacías (litro y medio o dos litros) y su precio puede llegar a ser la décima parte de lo que cuestan las bebidas importadas (en torno a los cien kwanzas). También se venden bebidas importadas a precio mucho más bajo que en los supermercados, y cuya procedencia es dudosa. De acuerdo al estudio de Brands Advance, las preferencias del consumidor angoleño de renta media y alta son las bebidas, marcas o estilos que denotan la posición social del consumidor. La marca prima sobre la calidad y, si la renta lo permite, “cuanto más caro, mejor”, ya que –en muchas ocasiones- lo importante es demostrar a los demás que se tiene capacidad para adquirir productos caros. En cuanto a los hábitos de compra de bebidas alcohólicas de los consumidores angoleños (exceptuando la cerveza), hay que resaltar que: •

el 46% compra en los supermercados de pequeño tamaño y pequeñas tiendas de conveniencia (lojas);

•

el 25% en rústicos “tenderetes” (vendas de janela aberta) fabricados con ladrillos y chapas de metal, que se pueden encontrar fundamentalmente en los barrios de rentas bajas (musseques);

•

el 10% en hipermercados y grandes almacenes;

•

el 6% a través de los vendedores ambulantes;

•

y el 7% en los mercados al aire libre. 11

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5.

PRECIOS

Del 22 al 26 de septiembre de 2014, la Oficina Económica y Comercial de Luanda ha realizado un Store Check en las principales cadenas de supermercados e hipermercados de Luanda, escogiendo para ello 4 establecimientos variados que resumen la oferta del mercado formal de la distribución. Estos establecimientos son los siguientes: •

MAXI

Es la división de distribución del grupo constructor portugués Teixeira Duarte. Cuenta con 8 tiendas en Angola, incluyendo su apertura más reciente en Porto Amboím (a unos 200 km al sur de Luanda). La tipología de sus tiendas se encuadra dentro de los hipermercados cash and carry, en los que también pueden comprar productos consumidores particulares. El grupo busca integrar verticalmente sus operaciones, entrando en el segmento del retail con su marca “Bom Preço”. La primera sucursal abrió, en diciembre de 2011, en el centro comercial Ginga Shopping en Viana, un barrio en crecimiento de Luanda. Otras tres tiendas están previstas para 2012 en Cazenga, Zango y Cacuaco. El grupo está también presente en el negocio del retail no alimentario, a través de su marca “Casa de Coraçao”. Para facilitar sus actividades de exportación en Angola Fuente: Elaboración propia y toda la región del sur de África, Teixeira Duarte inauguró en 2011 un centro de distribución en Johannesburgo. Dispone de lineales de gran tamaño, donde puede exponer su amplia gama de vinos y bebidas espirituosas. La presentación de sus productos está menos cuidada que algunos de sus competidores y, normalmente, hay ofertas especiales por la compra de una caja de 6 botellas (expuestas en los niveles más bajos de los lineales, como se puede observar en la fotografía).

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•

SHOPRITE

De matriz sudafricana, se trata del mayor retailer de África. La apertura de su primera tienda en Angola fue en el año 2003. Esta apertura introdujo diversidad de productos y posibilidad de elección al mercado, donde en aquella época la competencia era inexistente. La tipología de sus establecimientos es variada, contando con una red de cinco cinco hipermercados y siete supermercados de menor tamaño (Usave). Además, cuenta con dos tiendas de mobiliario y decoración (OK) y cuatro restaurantes de comida rápida (Hungry Lion). La apertura más reciente del grupo es una tienda de 7.000 m2 en Lubango, con un coste de construcción de 20 millones de USD. El grupo continúa invirtiendo en su expansión a través de franquicias locales, como parte de su estrategia de crecimiento en África. Dentro de los establecimientos visitados, Shoprite quizás tiene la mayor variedad y mejor organización de los vinos y bebidas espirituosas en sus lineales. Fuente: Elaboración propia

•

CASA DOS FRESCOS Casa dos Frescos creó su primera sucursal en Luanda en el año 1999. Desde entonces el grupo ha experimentado un crecimiento orgánico gracias a 5 tiendas, situadas en Luanda, Viana y Talatona. La tipología de sus establecimientos es aproximada a lo que en Europa se denomina supermercados de lujo o tiendas gourgou rmet. met En ellos se puede encontrar una amplia gama de productos de calidad, multitud de productos europeos y gran variedad de alimentos frescos, frutas y verduras.

La alta calidad que ofrecen se refleja en sus precios altos, en línea con el público al que se dirigen, un consumidor con poder adquisitivo medio-alto. Sus tiendas son relativamente pequeñas, en su mayoría de unos 600 m2, y se sitúan cerca de los núcleos de población exclusivos. Como se puede ver en la foto de la sección de vinos de su supermercado de Talatona, Casa de los Frescos pone mucha atención en la limpieza y la presentación de sus productos. Dicha sección es “independiente” del resto de la tienda, y dispone de lineales frigoríficos donde ubica ciertas bebidas, tales como algunos vinos espumosos.

Fuente: Elaboración propia

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•

MARTAL/ MUNDO VERDE

Es una cadena de supermercados de 400 a 600 m2 de superficie, con parking privado. Están localizados en varios puntos del entorno urbano de Luanda (algunas de sus tiendas están algunos especializados en venta de diferentes productos, como carnes, de bebidas, etc.), especialmente en barrios de clase media y media-alta. Además, recientemente el grupo se ha fusionado con el grupo de los supermercados Mundo Verde, el cual dispone de varios supermercados de mayor tamaño en barrios residenciales de clase media-alta, como Luanda-Sul. Estos supermercados llevan el nombre de Mundo Verde, son de reciente construcción y en ellos la presentación de los productos está muy cuidada. Sus tiendas suelen disponer de una modesta gama de productos, casi todos de origen europeo, así como de su propia charcutería y otros productos frescos. No tienen una zona determinada donde exponen sus vinos, sino en varias estanterías separadas las unas de las otras. Tampoco cuidan en exceso la presentación de los mismos. Fuente: Elaboración propia

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A continuación se exponen unas tablas que muestran todas las marcas de bebidas bebidas espirituosas que se comercializan en los establecimientos anteriormente mencionados. A continuación se muestra el estudio sobre dichos productos: (i) brandy, (ii) coñac, (iii) licor, (iv) aguardiente, (v) whisky y bourbon, (vi) ron, (vii) ginebra, (viii) vodka y (ix) tequila. Los precios están en Kwanzas (AOA), la moneda local, cuyo tipo de cambio en la actualidad es (i) 1 USD = 110 AOA en el mercado “paralelo”; y 1USD = 100 AOA en el mercado oficial.

BRANDY NOMBRE Bisquit Chateau-J.Sedwick&Co Ltd. Duc de Richelieu Brandy 1920 Constantitno Marcieira Klipdrift Old Karee

PROCEDENCIA Francia Francia Francia (embotellado en Sudáfrica) Portugal Portugal Portugal Sudáfrica Sudáfrica

TAMAÑ O CL. 70

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE 4799

70

679

70 70 70

889 1399 999 1100 929 799

1350 950

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL

1200

1300 1100

1000 855

COGNAC NOMBRE

PROCEDENCIA TAMAÑO CL. Charles Gabriel VSOP 20 años Francia 70 Courvoisier Francia 70 Courvoisier Imperial Francia 70 Courvoisier VSOP Francia 70 Gautier VSOP Francia 70 Remy Martin VSOP Francia 70 Remy Martin XO Excellence Francia 70

15

PRECIO MAXI

4797 7690

PRECIO SHOPRITE

PRECIO CdF

16237 8386

PRECIO MARTAL 25719 2774 6452 9960

11220 39317

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LICOR NOMBRE Amaretto Disaronno Amarula Best Amarula Original Brand Amarula Original Brand Baileys Baileys Chocolat Deluxe Bols Crema cacao Bols Crema cassis Bols Crema curaçao Cachaça 51 Cachaça Aguacana Cachaça Chapeu de Palha Cachaça Chapeu de Palha Oro Cachaça Pitú Cachaça Velho Barreiro Campari Cinzano Asti Sweet Cointreau Cortezano Blanco Cortezano Tinto Drambuie- Crema Frangelico Kahlua Licor de Amendoa Amarga Bebiluisa Licor de Beirão Licor de Beirão Malibu Martini Blanco Martini Gold Martini Rojo Martini Rosado Martini Royale Pisang Ambon- Licor de Banana Pisang Ambon- Licor de Guaraná Pisang Ambon- Licor de Menta

PROCEDENCIA Italia Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Irlanda Irlanda Holanda Holanda Holanda Brasil Brasil

TAMAÑO CL. 100 70 37,5 70 70 50 70 70 70 70 70

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE

2287

699 999 2299

PRECIO CdF

1280 4599 4890

PRECIO MARTAL 4788 1015 1295 1295 2735

2152 1669 799

2799 879 999

2564 1061

Brasil

70

869

800

Brasil Brasil Brasil Italia Italia Francia Brasil Brasil Reino Unido Italia México

70 70 100 100 70 75 90 90 70 70 100

1349 699 1199

1415

Portugal Portugal Portugal Barbados Italia Italia Italia Italia

70 100 70 70 75 75 75 75 75

Holanda

70

2133

2599

2285

2230

Holanda

70

2133

2599

2128

2445

Holanda

70

2133

2599

2053

2450

1124

1101 1444 1390 3952

619 619 5390 2622 2374

2499

834

1516 1790

2149 1829 1899

1847 1847

1651 2844 1899 5585 1580 1950

924 2065 1885 2508

2639

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NOMBRE

PROCEDENCIA

Ricard Pastis Safari Sambuca Vaccari Sheridans Tía María Vermut Gancia Blanco Vermut Gancia Rojo Virtude (Catuaba)

Francia Holanda Italia Irlanda Jamaica Italia Italia Brasil

Sake Shirayuki

Japón

AGUARDIENTE NOMBRE

PROCEDENCIA

Aliança Velha Aliança XO 40 años Antiqua Antiquissima (reserva) Bayaceira Bayaceira Mouchao Fim de Seculo Velha Borba Velha Ramos Pinto

Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal

TAMAÑO CL. 70 70 70 100 70 100 100 75

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE

3360

PRECIO CdF 3508

6669 4605 1349 1349 899

75

PRECIO MARTAL 2295 2912 2357 5395 4330

555 4199

TAMAÑO CL. 70 70 70 70 100 50 70 70 70

17

PRECIO MAXI 1776

PRECIO SHOPRITE 2549

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL 2050 16721 3390 6635 1035 7007 3452

1670 9120

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EL MERCADO DE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ANGOLA

WHISKY Y BOURBON NOMBRE Ballantines Ballantines 12 años Ballantines 17 años Ballantines 21 años Ballantines Brasil Black Bush Bush Mills Bush Mills 10 años Bush Mills 16 años Bush Mills Original Canadian Club Canadian Club 12 años Cardhu 12 años Cardhu 12 años Chivas Regal 12 años Clan McGregor Clan McGregor Clan Murray Cutty Shark Cutty Shark 12 años Cutty Shark 18 años Cutty Shark 25 años Dewars White Label Dewars White Label 12 años Dimple 15 años Drambuie Drambuie Malta 15 años Ehe Black Grouse Glenfiddich 12 años Glenfiddich 15 años Glenlivet 12 años Grand Old Parr 12 años Grants Grants Grants Grants 12 años Highland Reserve J&B

PROCEDENCIA TAMAÑO CL. Reino Unido 75 Reino Unido 100 Reino Unido 75 Reino Unido 75 Reino Unido 75 Irlanda 70 Irlanda 70 Irlanda 70 Irlanda 70 Irlanda 70 Canadá 70 Canadá 70 Reino Unido 100 Reino Unido 70 Reino Unido 75 Reino Unido 75 Reino Unido 100 Reino Unido 75 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Reino Unido 75 Reino Unido Reino Unido Reino Unido

75 70 70

Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

70 75 70 70 70 100 37,5 100 70 70 75 75

PRECIO MAXI 1350

PRECIO SHOPRITE 1489 5999

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL 1638 9405 19760 1610

3990 3990 6490 10990 3490 1900 3694 10710 3140 907,5

9055 3600

2999 999

2115 1878

949 1829 5519 12899

2220

37318 2319 43849 6654

7220 2850 7210 2999 5299 8999

1654 5389

1069 2192 1599

8386 9098 6990

6595 9160 7600 11320

2199

1995 6770

949 1765 18

1990 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda

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NOMBRE

Jack Daniels Jack Daniels Jack Daniels Honey Jack Daniels Masters Distilley Jameson Jim Beam Jim Beam Black Johnnie Walker- Black Label Johnnie Walker- Blue Label Johnnie Walker- Gold Johnnie Walker- Green Johnnie Walker- Platinum Johnnie Walker- Red Label Johnnie Walker- Swing Knights 3 años Label 5 Logan 12 años Long John McDowells Passport Royal Salute 21 años Royal Salute 31 años Scottish Collie Teacher's Teacher's Origin The Balvenie 12 años The Famous Grouse The Famous Grouse The Glenrothes The Snow Grouse Vat69 White Horse Willian Lawson's

PROCEDENCIA TAMAÑO CL. Estados Unidos 70 Estados Unidos 175 Estados Unidos 70 Estados Unidos 100 Irlanda 75 Estados Unidos 75 Estados Unidos 75

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE

3468

3829

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL

9086 7484 4990 2161

Reino Unido

75

3750

Reino Unido Reino Unido Reino Unido

75 75 75

32990

Reino Unido

100

15494

Reino Unido Reino Unido Reino Unido Hong Kong Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

75 75 75 75 70 70 75 75 70 70 75 75 75 70 37,5 75 70 75 70 75 75

1750

1799

2055

2199

1900

3199

2660

4199

3850

4445

13859 11985 17990 1399

1856 9987

1910 4950

949 1803 3646 1995 799 989

1150 23655

23635 131318 799

1436 2510 10275 1299 2190

1995 6769 2399

908 1250 1474 19

1189 1499

1015 1758

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RON NOMBRE

PROCEDENCIA

After Work Bacardi 8 años Bacardi Black Bacardi Gold Bacardi Limón Bacardi Select Bacardi Superior Capitain Morgan Cruzan Ron Piña Havana Club Añejo 3 Havana Club Añejo 7 Havana Club Carta Blanca Havana Club Carta Douro Old Nick Gold Old Nick White Red Heart

GINEBRA NOMBRE After Work Beefeater Bombay Saphire Bulldog Cenda Bairrao Gibsons Gold 999.9 Gordons Hendricks Larios Larios 12 London Nº1 Sir Tanqueray

TAMAÑO CL. 75 Cuba 100 Cuba 75 Cuba 75 Cuba 100 Cuba 100 Cuba 100 Jamaica 75 St. Croix (I. Vírgenes) 75 Cuba 70 Cuba 70 Cuba Cuba Antillas Francesas Antillas Francesas Jamaica

PROCEDENCIA TAMAÑO CL. 70 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Portugal 70 Reino Unido 70 Francia 70 Reino Unido 70 Reino Unido 75 España 75 España 75 Reino Unido 70 Reino Unido 70 Reino Unido 100

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE 699

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL

4130 2411 2364 3709

2599 2585 3190 3250 2190

2413 1499 2129 1699

1502

70 70 75 75 75

2480

1568 3400

2599 2599 899 899 3119

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE

1479 3442

1599 3899

1276

1099

914

1099 2499

PRECIO CdF 699

PRECIO MARTAL 1685

2950 6706 489 899 1030 4369

9506 1130 950 2112

8250 799 5500

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VODKA NOMBRE

PROCEDENCIA TAMAÑO PRECIO PRECIO PRECIO CL. MAXI SHOPRITE CdF Absolut Suecia 75 Absolut Citron Suecia 75 Absolut Peppar Suecia 75 After Work 70 699 Belvedere Polonia 70 4999 6490 Ciroc Francia 70 4890 Grey Goose Francia 75 5700 Michel Adam Polonia 70 4699 Miss Black Portugal 70 1049 Misss Blue Portugal 70 Moskovskaya Osobaya Rusia 70 Poliakov Cranberry Francia 70 1089 Poliakov Peach Francia 70 1089 Royalty Holanda 100 Skyy Estados Unidos 70 Smirnoff Rusia 75 1299 Stolichnaya Russian Vodka Rusia 75 1330 Stolichnaya Russian Vodka Rusia 175 Stolichnaya Russian Vodka Gold Rusia 75 Stolichnaya Russian Vodka Orange Rusia 75 Wyborowa Black, Lima o Maracuyá Polonia 70 Wyborowa Pure Polonia 70 TEQUILA NOMBRE

PROCEDENCIA TAMAÑO CL. After Work Gold 70 After Work Silver 70 Jose Cuervo Black Méjico 75 Olmeca Black Méjico 75 Olmeca Branco Méjico 75 Olmeca Reposado Méjico 75 Sauza Branca Méjico 70 Sauza Gold Méjico 70 Sauza Hornitos añejo Méjico 70 Sauza Hornitos Plata Méjico 70 Sauza Silver Méjico 70 Tiscaz Méjico 70

PRECIO MAXI

PRECIO SHOPRITE 1299 1299 3669 3499

PRECIO CdF

PRECIO MARTAL 2700 1835 1723 5245 5125

1035 820

1273 1055

2800 1975 2585 1035 775

PRECIO MARTAL

3125 2905 4682 2242 2432 4803 3891

2699 1799

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Tras el fin de la guerra en el año 2002, el sector agroalimentario ha tenido un crecimiento económico espectacular, tanto en las exportaciones, como en la variedad de los productos y en la red de distribución. Lo anterior abrió muchas oportunidades para el sector agroalimentario español. España tiene unas excelentes relaciones comerciales y diplomáticas ininterrumpidas desde que España fuese el tercer país en reconocer la independencia de Angola. La percepción que se tiene de España es la de un “país amigo” al que no se le asocia con el colonialismo europeo en África. La gastronomía española es similar a la portuguesa y, por ende, a la angoleña, y los productos agroalimentarios españoles gozan de una gran reputación y una imagen de calidad. En consecuencia, podemos encontrar multitud de productos españoles en los supermercados e hipermercados angoleños, tales como productos cárnicos, quesos, galletas, productos lácteos, etc. Sin embargo, la presencia del espirituoso español es meramente testimonial y en ocasiones es reexportado desde Portugal y, como ya hemos dicho, el único grupo español de bebidas espirituosas presente en el mercado angoleño es Larios. En los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra y debido a las especiales condiciones del mercado, la única solución alcohólica que se exportaba a Angola era el vino español, que respondía principalmente a la demanda de vino a granel. Éste era envasado por empresas envasadoras locales que daban forma al producto con etiquetado en portugués y bajo la forma de producto angoleño. En la actualidad, esta situación está superada y la comercialización de espirituoso español puede enfocarse desde otra perspectiva estratégica. La calidad del vino español, junto a la incipiente existencia de compradores con capacidad de compra y de redes de distribución, ha abierto oportunidades a las empresas españolas del sector de las bebidas. Asimismo, el mercado permite el posicionamiento de productos en segmentos altos y de grandes márgenes. La red de distribuidores crece gradualmente y la oferta aumenta, siendo necesaria su cobertura por productores extranjeros, entre los que España podría destacar por la calidad de sus productos.

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En el sector de las bebidas espirituosas distinguiremos tres canales diferentes para llegar al consumidor final: •

A través de distribuidores generalistas: consideraremos dentro de este grupo a grandes distribuidores como Angoalissar, Atlanfina, Cabire o Entreposto aduaneiro. Estos importan bebidas espirituosas junto con otro tipo de productos, que son comercializados a supermercados para llegar al cliente final.

•

A través de distribuidores especializados: ocurre lo mismo que en el caso anterior, pero son distribuidores que únicamente comercializan con bebidas espirituosas. Algunos ejemplos son Cinco Sentidos e Intramuros. Además de comercializar a supermercados de gama más alta como Casa dos Frescos, también lo hacen a hoteles y a tiendas gourmet más especializadas.

•

Supermercados y grandes cadenas de alimentación: algunos de estos tienen capacidad suficiente de almacenaje y de gestión (como es el caso de Kero y Maxi) y pueden importar directamente, sin necesidad de utilizar un distribuidor para ello. Hay grandes superficies, como es Jumbo, que tiene la central de compras en Portugal, así que se ha considerado que distribuyen las bebidas directamente, sin pasar por un distribuidor, ya que éste se encuentra fuera de Angola.

Por otro lado, existe un retail informal de venta de bebidas espirituosas en plena calle. Además de las bebidas caseras embotelladas se pueden encontrar las marcas más tradicionales de las diferentes variedades. Su precio suele ser inferior, si bien, la procedencia puede ser dudosa e incluso puede tratarse de falsificaciones que pueden poner en riesgo la salud del consumidor.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Los aranceles actuales a las bebidas espirituosas son los siguientes: Código arancelario 220820 220830 220840 220850 220860 220870 220890 La importación de un producto del código 2208 –la absenta- está prohibida.

% 50 50 50 50 50 50 50

Fuente: Market database y Nueva Pauta Aduanera 2014 Por otra parte, hay que indicar que no es necesaria ningún tipo de certificación especial para la introducción en el país de este tipo de productos.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Al igual que en el mercado de los vinos, existen perspectivas muy buenas, ya que el número de importadores y distribuidores está en aumento, la capacidad adquisitiva crece cada año y el consumo de alcohol es habitual. Además, las personas tienden a imitar el modelo occidental, dejando de lado el consumo de bebidas no envasadas ni etiquetadas para consumir las importadas de fuera. Por tanto, se tienen que tener en cuenta una serie de factores clave que van a marcar la dinámica que va a seguir el mercado de las bebidas espirituosas en Angola: •

Las perspectivas económicas en los próximos años siguen siendo muy altas.

•

La distribución está creciendo progresivamente, diversificándose y especializándose en el país para satisfacer un mayor consumo y una mejora en las perspectivas de futuro.

•

Mejores oportunidades en el sector agroalimentario. El mercado de la alimentación y bebidas es amplio y esencialmente urbano, por lo que va despertando el interés de empresas españolas del sector.

•

Angola es importadora neta de este tipo de bebidas, debido a su absoluta falta de producción local.

•

Portugal es la referencia en gastronomía, en general, y aunque hay mucha variedad de marcas y procedencia en lo que respecta a este tipo de bebidas, la tradición portuguesa sigue teniendo mucha influencia en los gustos gastronómicos.

•

Las bebidas espirituosas son un producto de uso habitual y son consumidas por todos los segmentos de la población, aunque la calidad del producto consumido varía en función del poder adquisitivo del comprador. Es un mercado más de precio que de calidad, en términos generales.

•

Otra de las claves de este mercado radica en que consumir una determinada marca es “símbolo de posición social”, así que una buena publicidad e imagen de marca correcta pueden potenciar la venta del producto.

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10.

OPORTUNIDADES

No hay datos sobre oportunidades de negocio, nichos de mercado y proyectos de interés.

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11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Actualmente no existe ninguna feria dedicada a este tipo de bebidas. Si bien, anteriormente, se hicieron en Luanda varias ediciones de “Alimenticia Angola”, una feria de alimentación y bebidas que reunía a las empresas más importantes de los diferentes subsectores. Para hacer negocios en Angola es conveniente la visita física y la relación personal, como en muchos otros países, pero aquí de manera mucho más acentuada. Es muy común que en un país con tantas necesidades y recursos para cubrirlas, las primeras visitas generen expectativas muy prometedoras, sin embargo es también frecuente que esas expectativas no se concreten o que requieran repetidas visitas al país para que empiecen a surgir los frutos del trabajo. En Angola es difícil encontrar información de mercado, salvo para algunos sectores muy específicos, como puede ser la banca o la extracción de hidrocarburos. Hay carencia de estudios de mercado. Cuando es necesario tomar decisiones éstas suelen demorarse. El sector empresarial privado es muy estrecho y en general se centra, en su mayoría, en la comercialización de productos importados, aunque cada vez se están estableciendo más unidades de producción en especial de productos alimenticios procesados y algunos materiales de construcción. El sector público es el protagonista de muchos proyectos de infraestructuras de transporte o agropecuarias, agua y electricidad, salud, etc., etc., y el responsable de la mayor parte del PIB angoleño. En este caso el proceso de decisiones también es lento. La figura del socio o representante es muy habitual, lo que no quiere decir que sea siempre necesario. Cuando se trata de impulsar proyectos ante la Administración pública, disponer de un socio puede ser conveniente, aunque a veces los socios aportan simplemente la capacidad de relación y no añaden valor técnico o comercial. En muchas ocasiones, esa capacidad de relación es más teórica que real, de manera que el socio es un elemento más en la ecuación del negocio, pero no implica que su presencia contribuya a facilitar las operaciones. Otras veces sí son capaces de abrir puer-

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tas, o al menos durante un período, pero un cambio político puede acabar con esa facilidad. Si la empresa posee un producto o servicio diferenciado y potente puede muy bien ser el caso de que le convenga más no disponer de ningún socio local. Si la empresa española simplemente pretende exportar productos o servicios al sector privado la necesidad de tener socios es menor y probablemente solo sea necesario realizar visitas frecuentes al país, a menos que el producto o servicio necesite de un servicio postventa y de mantenimiento. En las visitas de exploración de mercado el exportador puede ser parado por la policía. Si ésta le pregunta que está haciendo en Angola, la respuesta nunca debe ser que “se está trabajando” ya que la policía puede fácilmente argüir que el visado de entrada no permite trabajar y solicitar una compensación económica fuerte para olvidar el caso. En estas situaciones hay que decir que uno ha sido invitado por la Embajada y está aquí para ver a miembros de la Embajada o algo similar. Finalmente, hay que incorporar a la agenda de trabajo cantidad de tiempo extra para los numerosos imprevistos y circunstancias que se plantean a diario en el país (tráfico, olvido de la secretaria, el responsable ha salido imprevistamente de viaje, ha tenido que acudir a un entierro, simplemente olvidó la cita,…), así como planes B y aún C, que adoptar cuando el plan A establecido falla. La constitución de una empresa angoleña con capital extranjero, o la compra de capital de una empresa local por parte de una persona extranjera, es mucho más difícil desde el 20 de mayo de 2011, día en que se publicó una nueva normativa que exige la inversión mínima de 1 millón de USD. Esta nueva normativa impide la inversión de empresas pequeñas y muchas veces de servicios. Hay algunos mecanismos legales para constituir una empresa local en cuyo capital el socio extranjero no puede tener participación, pero sí puede llegar a alcanzar cierto grado de control que le permita contar con una base legal en Angola para realizar negocios en el país. Como es costumbre y dadas las características especiales de la cultura empresarial en Angola, esta Oficina recomienda encarecidamente la visita al país para mantener un conjunto de entrevistas con algunas de las empresas incluidas en el presente documento. En Angola es muy difícil conseguir cerrar operaciones con éxito sin visitar físicamente a las contrapartes locales. Es muy importante, además, “estar” in situ o visitar el país de vez en cuando una vez se inician las relaciones comerciales.

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12.

RELACIÓN DE CONTACTOS

1. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES Nombre

Alimenta Angola, GRUPO TENDA ATACADO

Contacto

Sérgio Mesquita, Adjunto a la Dirección de Compras

Idioma

Portugués

Dirección

Estrada do Camama, Talatona, junto al Cementerio de Camama, Luanda

Fax

+244 222 014 924

CorreoCorreo-e

[email protected]

Móvil

+244 949 397 298 (Sérgio Mesquita)

WEB

www.alimentaangola.co.ao

Perfil de la eme mpresa

Cadena de Supermercados que cuenta con dos establecimientos: el indicado en la dirección y otra sucursal en la Carretera de Viana. Tiene una marca propia de productos propia llamada Select, creada en 2009, y que comercializa desde alimentación y comidas hasta artículos de hogar.

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Nombre

CASA DOS FRESCOS

Contacto

Luis Antunes, Director Geral Ricardo Martins, Director Comercial David Lins, Director de Compras de Productos Secos Pedro Pereira, Director de Comercial de Productos Frescos

Idioma

Portugués

Dirección

Estrada do Zango/Calungo. Viana Park-Luanda

Teléfono

+244 945 103 205

Móvil

+244 912 215 878 (Luis Antunes) +244 945 103 217 (David Lins) +244 945 103 216 (Ricardo Martins) +244 945 103 254 (Pedro Pereira)

CorreoCorreo-e

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Web

www.casadosfrecos.com

Perfil de la eme mpresa

Supermercado de referencia en Luanda. Ofrece productos de calidad internacionales. Posee 5 tiendas, dos situadas en el centro de Luanda, una en la Urbanización Lar do Patriota, una en el municipio de Viana y otra en la zona sur de Talatona (zonas de crecimiento residencial y empresarial). Están proyectadas nuevos establecimientos en Futungo de Belas y Sky Residence.

Nombre

GO.TANGO Supermercado & Cafe

Contacto

Mohamed Hamade, CEO

Idioma

Ingles

Dirección

Rua Vem II (Imetro), Morro Bento, Luanda (en la calle de la Universidad Gregorio Semedo)

Móvil

+244 945 100 005

CorreoCorreo-e

[email protected]; [email protected]

Perfil de la eme mpresa

Cadena de supermercados libanesa que ha abierto hace cuatro meses una sucursal en Angola. De momento es la única tienda abierta en Luanda y no se prevé la expansión, dado que acaban de aterrizar en el país.

Observaciones Observaciones de interés

Afirman estar buscando proveedores españoles, dada su seriedad en los negocios. Importan algunos productos de España, como aceite de oliva. Tiene un restaurante de calidad media con precios y menú del día muy económicos, que contrasta con los precios en el supermercado, que son más altos. 30

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Nombre Contacto Idioma Dirección CorreoCorreo-e Móvil WEB Perfil de la emempresa

Hipermercado KERO, GRUPO ZAHARA. Filipe Guilherme, Responsable del sector de alimentación Sergio Portugal, Responsable departamento de importación Portugués Rua Imperial Santana, Zona da Cidade do Kilamba. [email protected] [email protected] +244 922 663 446 (Filipe Guilherme) +244 922 663 512 (Sergio Portugal) www.kero.co.ao Kero es una marca del angoleño Grupo Zahara. Tiene 9 tiendas en Luanda y poblaciones cercanas (Catete y Viana) y una en Lobito. Los Hipermercados Kero cuentan con más de 3 millones de clientes, y dispone de más de 40.000 productos diferentes en su oferta. El grupo ha introducido hace poco tiempo una gama de artículos “noalimentarios”, mobiliario y productos de marca blanca, dirigidos específicamente a las necesidades de los nuevos centros urbanos de clase media y alta; y se están planteando la creación de una marca blanca de refrescos. También tiene restaurante con mesas, para comer in situ, y comida para llevar. Recientemente están llevando a cabo una política de precios bajos e mantenimiento de la calidad, reduciendo los márgenes pero atrayendo a una gran cantidad de población.

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Nombre

JUMBO

Contacto

Domingos Francisco, Director Comercial Abel Oliveira, Dirección de importación y logística Candida João, Recepción Carlos Oliveira, Contabilidad

Idioma

Portugués

Dirección

Av. Deolinda Rodrigues, CP 5163-Luanda

Teléfono

+244 222 260 090/260 100/260 347

Móvil

+244 912 516 195

Fax

+244 263 359

CorreoCorreo-e

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Perfil de la eme mpresa

Supermercado de gran superficie

Observaciones de interés

Amplia variedad de productos, fundamentalmente alimenticios y bebidas, aunque comercializa también equipos electronomésticos, máquinas de ejercicios, manaje del hogar, material escolar, juguetes, etc. Únicamente cuenta con un establecimiento, aunque de gran tamaño. La importación de productos se realiza a través de Planus Atlántico, que está situada en Portugal (Rua do Arco de Carvalhão, nº 45, A-D, 1º Dto 1070-008 Lisboa, Portugal Telf.: +351 213 806 590/8 Fax: + 351 213 883 603 email: [email protected] web: www.planusatlantico.pt/ )

Nombre

MAXI COMÉRCIO GERAL, LDA

Contacto

Ana Barata, Directora Comercial

Idioma

Portugués

Dirección

Av. Pedro de Castro Van-Dúnem, Morro Bento, Luanda (junto a la tienda)

Teléfono

+244 222 006 122

CorreoCorreo-e

[email protected]

Web

www.maxi.co.ao

Perfil de la eme mpresa

Gran superficie de Hipermercado con ventas al por mayor, fundamentalmente para empresas que deben estar registradas previamente. Es un CASH & CARRY con precios inferiores a los del mercado, por vender a instituciones y empresas de ventas al por menor. Dispone de estructuras de distribución en las principales Provincias de Angola (Benguela, Kwanza Sul, Huambo, Malange, Sumbe y Huíla). Cuenta con 12 supermercados en Luanda y alrededores (Viana, Cacuaco y Cazenga), otro en Lobito y en Benguela y uno más en Porto Amboim.

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Nombre

MULTIAFRICA COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, LDA

Contacto

Virenda Carsandás, Socio de la empresa

Idioma

Portugués

Dirección

Rua Cónego Manuel das Neves, n.º61 R/C, Bairro cruzeiro, Municipio de Ingombota, Luanda

Teléfono Tel éfono

+244 222 4423 362

Móvil

+244 923 308 051

Fax

+244 222 441 271

CorreoCorreo-e

[email protected]

Web

www.multiafrica.com

Perfil de la eme mpresa

Comercio General. Empresa vinculada al canal HORECA, especializado en productos exclusivos: vinos, licores, pastas, tostados, etc.

Observaciones de interés

Multiafrica con sede en el centro de Luanda, es una empresa en expansión y actua en el ramo de comercio, restauración y hotelaria. Iniciaron la actividad en 2007 en el área alimentaria. Está especializado en productos gourmet y, concretamente, en vinos, como se puede observar en la página web.

Nombre

NDADNDAD-NOVA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDO RA LIMITADA

Contacto

Sr. Shamim, Director Comercial

Idioma

Inglés

Dirección

Estrada de Viana

Móvil

+244 924 254 089

CorreoCorreo-e

[email protected] [email protected]

Web

www.ndadangola.com

Perfil de la eme mpresa

Distribuidor, sector informal. Alimentación (carne congelada, pastas, galletas, enlatadas), Droguería, Perfumería, Higiene, etc. Importa casi todos sus productos de Estados Unidos, a través de Unidal México ,S. A. de C.V.

Observaciones de interés

Están de mudanza y por ello la dirección no es precisa. En todo caso, el señor Shamim está disponible en su teléfono móvil y en el correo electrónico.

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Nombre Contacto Idioma Dirección CorreoCorreo-e Teléfono Móvil Perfil de la eme mpresa

NOSSO NOS SO SUPER (Nova Rede Supermercado de Angola - NRSA) Jaime Mendoza, Director comercial. Portugués, Castellano Rua de Catete S/N, Luanda [email protected] +244 222 674 979 +244 913 919 509 Nosso Super es una cadena nacional que cuenta con 31 supermercados y dos centros de distribución en las 18 provincias del país. Es una cadena de origen brasileño y surgió en 2007 como parte de PRESILD creado por el gobierno de Angola y la constructora Odebrecht, cuyos principales objetivos eran facilitar el acceso al mercado a pequeños y grandes agricultores, y organizar y modernizar la actividad comercial en Angola. El director comercial es español y está siempre abierto a contestar y a recibir a empresas españolas.

Nombre Contacto Idioma Dirección CorreoCorreo-e Web Móvil Perfil Perf il de la eme mpresa

POMOBEL Armindo Teuns, Director Comercial Portugués Rua Arnaldo de Novais n.º33 D, Bairro Maianga (Rua do Codeme), Luanda [email protected] (Armindo Teuns) www.pomobel.com +244 916 578 911/ 936 702 156 Pomobel Ltd fue creada en 1993 por Raul Mateos y actualmente es dirigida por los hijos. Es una empresa que importa anualmente alrededor de 35.000 toneladas de diversos productos, gracias a lo que son reconocidos como uno de los principales importadores de Angola. Afirman tener especial experiencia en la distribución de cestas de Navidad y Pascua. Cuenta con cuatro puntos de venta en Luanda y dos en la ciudad de Huambo, y una marca propia denominada “Bom gusto”, a través de la que venden todo tipo de productos, algunos de ellos producidos en Angola (por ejemplo, el agua “Cristalina”.

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Nombre Contacto

Idioma Dirección Teléfono CorreoCorreo-e

SHOPRITE SUPERMERCADOS, LDA Luis Santana, Responsable departamento de importación Ivania Rodrigues, Directora Comercial Brown Saranji, Asistente Comercial Portugués, Inglés Rua do Clube Marítimo Africano, 12-14, Ingombotas, Luanda Estrada de Catete desvio do Sanatório, Bairro Palanca – Luanda +244 222 260 737 +244 943 900 031 [email protected] [email protected]

Móvil WEB Perfil de la eme mpresa

Nombre Contacto Idioma

[email protected] [email protected] +244 923 592 785/ 914 041 734 (Luis Santana) +244 912 438 741/ 936 087 438 (Sr. Brown Saranji) www.shoprite.co.za Pertenece al grupo “Shoprite Group”, supermercado de origen sudafricano. En Angola, poseen 2 supermercados de gran dimensión y algunas incorporadas a otros centros comerciales, localizadas en los barrios de Morro Bento y en el centro comercial “Belas Shooping”. En julio de este año se quemó uno de los establecimientos más importantes con los que contaba la empresa, situado en el barrio de Palanca. En las provincias tienen establecimientos en Huambo, Lubango, Cunene y Lobito. La toma de decisiones se realiza en Sudáfrica. SUPERMERCADO MARTAL (SOCIEDAD DE COMERCIO MARTAL S.A.R.L.) Jorge Fonseca, Director Comercial Portugués

Dirección Teléfono

Rua Marien Ngouabi n.º166/172, Bairro Maianga, Luanda

Fax Correo--e Correo

+244 222 351 922 [email protected]; [email protected] (Jorge Fonseca)

Móvil Web

www.martal.ao

Perfil de la eme mpresa

+244 222 351 980 / 955

+244 930 530 956 / 912 500 269 (Atención General) Es una cadena de Supermercados, comercializan una amplia variedad de productos, fundamentalmente alimenticios y bebidas, también equipos electrodomésticos, material de limpieza, juguetes, etc. Poseen dentro montada una pequeña panificadora que vende pan fresco y algo de pastelería. Tiene establecimientos en varios puntos de la ciudad, algunos especializados en ventas de carnes, de bebidas, etc. También están construyendo un almacén desde donde pretenden proveer a su cadena de supermercados.

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2. RESTAURANTES Y HOTELES Nombre Contacto Idioma Dirección Teléfono

CorreoCorreo-e

Móvil WEB Perfil de la eme mpresa Observaciones de interés

CAFAGO, CAFAGO , GRUPO – GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS, HOTELARIAS E SIMILARES Hélder de Sousa, Director del Grupo Cafago Nicolau Jorge Chapman Arezes (Dir. Gral) Portugués Av. De Samba (junto a Banco Sol), Luanda +244 923 375 869 +244 912 336 882 +244 912 336 883 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] +244 924 222 416 (Nicolau Arezes) www.grupocafago.com Empresa de eventos, catering y venta de productos. Especializados en bodas, bautizos, cocktails y eventos. Compran producto a través tanto de distribuidor y de proveedores más pequeños (como Davi Gomes). Nos informa de que van a empezar a importar vino de su propiedad de Portugal (DO Setúbal y DO Alentejo). En los vinos que ellos compran, el precio es la variable más importante y sólo comprará si le ofrecen un buen producto en relación calidad/precio.

Nombre Contacto Idioma Dirección Teléfono Fax CorreoCorreo-e

HOTEL EPIC SANA Pedro Trinidade, Director de Comidas y Bebidas Portugués Rua da Missão. Ingombota, Luanda +244 222 642 600/ 700/ 800 +244 222 642 601 [email protected] (Buzón general del hotel) [email protected] Móvil +244 924 973 820 WEB www.luanda.epic.sanahotels.com Perfil de la empreempre- Hotel de 5 estrellas del Grupo Internacional Sana. Es el más grande y lujoso sa de la ciudad, y dormir en él rondará los 500 dólares por noche. En él se alojan las personalidades importantes de empresas que visitan Luanda, así como la mayoría de los Jefes de Estado y Gobierno y Ministros extranjeros que vienen a la ciudad. Observaciones de Las instalaciones del hotel incluyen cuatro restaurantes, cuatro bares y una interés discoteca. Un extenso Wellness Club & Spa, un centro de reuniones y conferencias, y tiendas de lujoLa carta de vinos de sus restaurantes cuenta en la actualidad con algún vino español.

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Nombre Contacto Contacto Idioma Dirección Teléfono Fax CorreoCorreo-e Web Móvil

HOTEL SKYNA Nuno Antunes, Jefe de Compras de comida y bebida Portugués Avenida de Portugal 29, Luanda +244 222 670 900/ +244 934 535 250 +244 222 670 999 [email protected] www.skynahotel.com +244 945 262 310 (Nuno Antunes) Hotel de 4 estrellas que cuenta con un restaurante con buffet, menú del día, y carta abierta durante las cenas y fines de semana. Perfil de la empreempreOfrecen vino por botella grande, pequeña, o copa. En su carta se encuentran sa algunos vinos españoles (Marqués de Riscal por 58 USD y Torres Reserva por 78 USD). Compran el vino en Angola (a través de supermercados o distribuidor, que es Observaciones de variable) o lo traen a través de Portugal. interés Muestran interés por el vino español, pero desean ver el catálogo de productos y sus precios. Nombre

HOTEL TRÓPICO (GRUPO TD HOTELS) Miguel Sérgio Pinto Leitão, Director de compras de la cadena TD Hoteles. Contacto Gualter M. Araújo, Encargado de compras de hotel Trópico María de la Luz Gonçalves, Supervisora de compras Idioma Portugués Dirección Rua da Missão, 103. Ingombota, Luanda Teléfono +244 222 670 100 Fax +244 222 393 330 [email protected] (Buzón general del hotel) [email protected] (Miguel Leitão) Correo-e [email protected] (Gualter Araújo) Web www.tdhotels.com Móvil +244 923 450 928 (Gualter Araújo) El hotel Trópico pertenece a la cadena hotelera TD Hoteles (Teixeira Duarte). Perfil de la empreempre- TD Hotels posee varios hoteles en Luanda y gestiona a sus proveedores de sa forma conjunta. Si bien es cierto que en general hacen pedidos conjuntas a proveedores, cada hotel realiza compras de forma independiente. Las compras de bebidas del grupo TD Hoteles se hacen a través de un solo Observaciones de distribuidor (MAXI, también del grupo Teixeira Duarte, cuya descripción se interés encuentra en la página 8 del presente documento)

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3. IMPORTADORES Y DETALLISTAS Nombre

ANGOALISSARANGOALISSAR -COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA

Contacto Idioma

Bravo Fadel, Director

Dirección

Rua Dr. Amilcar Barca, n.º 5 1ºandar, Marginal de Luanda

Teléfono

+244 222 310 196

CorreoCorreo-e

bravo@angoalissar,com (Bravo Fadel) [email protected] (Jihad Nesr), Adjunto a la Dirección.

Móvil

+244 923 546 688 (Bravo Fadel)

Web

www.angoalissar.com

Perfil Perf il de la eme mpresa

Desde 1992, Angoalissar Angola es la principal empresa importadora de Angola y su cartera de productos es muy amplia. Cuenta varios centros de distribución en el interior de Luanda y recibió, en el mes de agosto, cuatro distinciones de excelencia del Consejo de Superbrands. En esta gala se reafirmó Angoalissar como una de las 34 “Marcas de Excelencia” de Angola.

Nombre

ANGOLAND, Empreendimentos Comerciais e Industriais

Contacto

Manuel Padrão, Gerente de la empresa

Idioma

Portugués

Dirección

Rua Dr. Alves da Cunha, 4 r/c– Municipio da Ingombota, Luanda

Teléfono eléfono

+244 222 336 331

Portugués

+244 222 336 178 Móvil

+244 922 500 321

Fax

+244 222 336 207

CorreoCorreo-e

[email protected]

Web

www.angoland.com

Perfil de la eme mpresa

Importación, exportación y comercialización de productos alimenticios, industriales, textiles y confecciones, calzado y máquinas y equipamientos. Pertenece al grupo CECASO.

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Nombre

ATLANFINA – Comércio Geral, S.A.R.L. Anabela Brandao, Directora de importación compras en Portugal Contacto Maria Evo, Gerente de la tienda de ingombota Lopes Alves, Director General Idioma Portugués Dirección Rua Alfredo Trony, 26 – 1º Andar. Ingombota, Luanda. Teléfono +244 222 394 174, +244 222 325 124, +244 222 396 172 +351 213 581 444 (Anabela Brandao) Móvil +244 912 217 914, +244 923 840 901 (Maria Evo) Fax +244 222 393 194 [email protected] [email protected] CorreoCorreo-e [email protected] [email protected] Perfil de la empreempre- Importadora y distribuidora de vinos y bebidas de todo tipo. La central de sa compras está en Portugal e importan vinos de toda Europa y América. Nos indican que las compras se hacen desde Portugal. La responsable de compras es Anabela Brandâo ([email protected] +351 Observaciones de 21358 1444). Igualmente, nos informa que muchos restaurantes les han solicitado vino español. interés Son suministradores de supermercados (excepto de Martal), hoteles, restaurantes y pequeñas tiendas de janela aberta localizadas en los suburbios. Nombre Contacto

CABIRE ALIMENTOS, LDA Reiner Santos, Departamento de Compras Mauricio Lima, Encargado de Importaciones

Idioma

Portugués, inglés

Dirección

Rua Rainha Ginga n.º72, 2º piso, Barrio Coqueiros (al lado del concesionario Hyundai), Luanda

Teléfono

+244 222 381 561 / 383 561

CorreoCorreo-e

[email protected] (Reiner Santos) [email protected] (Vince Salanguit)

Móvil

+244 914 523 673 +244 942 438 736 Reiner Santos

Perfil de la eme mpresa

Uno de los principales distribuidores en Luanda, cuenta con cinco almacenes a lo largo de la ciudad. Recientemente han abierto “punto de carne” donde venden directamente todo tipo de carnes congeladas. No están tan especializados en la distribución de vinos como otras empresas como Atlanfina y Cinco Sentidos.

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Nombre Contacto Idioma Dirección Teléfono Fax CorreoCorreo-e Móvil WEB Perfil de la empresa Observaciones de interés

CINCO SENTIDOS Manuel Fernandes Pinheiro, Director General Paulo Camacho, Director de compras de vino. Portugués Rua do Clube Marítimo Africano, 12-14, junto la Iglesia do Carmo, Ingombotas. Luanda +244 222 333 750 +244 222 333 788 [email protected] +244 914 041 734 (Sr. Paulo Camacho) +244 912 500 269 (Sr. Manuel Pinheiro) www.cincosentidos.co.ao Importadora y distribuidora de vinos. Dedicada a vinos y bebidas de gama Premium. Son el distribuidor del supermercado Martal/ Mundo Verde.

Nombre

ENTREPOSTO ADUANEIRO ANGOLA

Contacto

Sr. Sobrinho Pegado, Gerente Comercial

Idioma

Portugués

Dirección Dire cción

Estrada de Cacuaco, km. 4

Teléfono

+244 222 841 800

Fax

+244 222 841 489

CorreoCorreo-e

[email protected]

Perfil de la eme mpresa

Distribuidor de productos alimentarios en toda Angola, aunque su mayor comercialización la realiza en la región de Luanda.

Nombre Contacto Idioma Dirección Teléfono Fax CorreoCorreo-e Móvil

Perfil de la eme mpresa

INTRAMUROS, Lda. Fernando Ribeiro, Director Elsa Mateus, Secretaria del Sr. Ribeiro Portugués, inglés Praceta Marquês das Minas, Nº 1. Bairro de Maculusso, Luanda +244 222 334 761, +244 222 370 774 (Central) +244 222 332 739 [email protected] (Fernando Ribeiro) [email protected] (Secretaria) +244 926 660 397 (Sr. Ribeiro en Angola) +351 21 896 0242 (Sr. Ribeiro en Portugal) +244 912 384 663 (Elsa Mateus) Importadora y distribuidora de bebidas de, entre otros, el Hotel Presidente (de cuatro estrelas y el más antiguo de Luanda).

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