EL SECTOR DE LAS BEBIDAS EN SENEGAL

Sergio González López Ofecomes Dakar Noviembre 2001

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar

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EL SECTOR DE LAS BEBIDAS EN SENEGAL I.

Generalidades

La República de Senegal se encuentra situada en el extremo oeste del continente africano a unos 1.800 kilómetros al sur de las islas Canarias y tiene una superficie de 197.200 kilómetros cuadrados. Limita con Mauritania al norte, (813 km), Malí al este (419 km), Guinea Bissau (338 km) y Guinea Conakry (330 km) al sur. Dentro de Senegal se extiende Gambia en forma de cuña a lo largo del río del mismo nombre. El clima es tropical seco caracterizado por dos estaciones. En el año 1.999 la República de Senegal contaba con una población de 9,2 millones de habitantes, urbana en un 41,2%. La tasa de crecimiento de la población fue en 1.999 del 2,7%. La densidad de población es de 45,7 habitantes por km2. Las ciudades más pobladas son Dakar, Thiés, Kaolak y San Luis. Se trata de un país con una población mayoritariamente joven. El 45% de la población es menor de 14 años, el 52% se sitúa entre los 15 y los 64, y sólo un 3% es mayor de 65. El idioma oficial es el francés, que coexiste con las lenguas de los distintos grupos étnicos. Senegal es un Estado aconfesional. Los musulmanes suponen un 92% de la población y el resto es católico. Todos comparten las creencias animistas. Senegal es la segunda economía de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de Africa Occidental). El crecimiento económico real del año 2000 ha alcanzado el 5,6% y la inflación ha quedado reducida al 0,7%. Según el BM, el PIB per cápita es 530 $ USA. El sector de las bebidas en Senegal está conociendo un importante crecimiento, especialmente en el ámbito del agua mineral, ya que cada vez se encuentran más marcas, alcanzando aproximadamente 40 en todo el país, de diferentes procedencias. En cuanto a las bebidas alcohólicas, al ser un país mayoritariamente musulmán, la demanda queda reducida al grupo de expatriados europeos, en su mayoría franceses, asentados en el país.

II. •

Oferta GENERALIDADES:

La producción nacional se centra básicamente en refrescos, aunque también se producen aguas, cervezas y zumos. Estos últimos pertenecen a un sector que se encuentra en creciente expansión. En Senegal no existe producción de vino, pero sí se embotella el vino importado a granel de origen europeo. En cuanto a licores, éstos son o importados o embotellados en el país bajo licencia.

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•

CERVEZAS Y BEBIDAS GASEOSAS

-PRODUCCION Este sector se encuentra en una situación muy próspera y dinámica en Senegal, con un consumo de aproximadamente 165.000 hl. de cerveza y de 450.000 hl de bebidas gaseosas no alcohólicas en 1997.

Existen tres productores de cervezas y de bebidas gaseosas no alcohólicas en Senegal que son: - Brasserie Breughel - Société des Brasseries de l’Ouest Africain (SOBOA) - AISB (Africa Investissement Sénégal Brasseries) que es la que ha adquirido la antigua NBA (Nouvelles Brasseries Africaines)el 20 de Abril de 2001

La Brasserie Breughel, del grupo Palmeraie Ndiagonal, produce cervezas de estilo belga con poca importancia y de elaboración casera, razón por la que no tiene gran presencia en el mercado nacional senegalés. En cuanto a la SOBOA, cuya presencia en Dakar data de 1929, y filial del Grupo Castel France, es el líder indiscutible al ofertar un 75% del total nacional en cuanto a bebidas gaseosas y cervezas. Dos son las marcas de cervezas ofertadas por la SOBOA en el mercado senegalés, Flag y Gazelle, presentándose en 33 cl y 63 cl, respectivamente, cada una de ellas. De estas dos marcas citadas, la más consumida por los senegaleses es la Gazelle, pero cada vez más la población prefiere la Flag, y es la primera tomada por los europeos expatriados y por los turistas. Entre las marcas de bebidas gaseosas o refrescos, producidas por la SOBOA, bajo licencia, se encuentran Sprite, Coca-Cola, Schweppes (Tonic water y Soda water), Fanta (naranja, limón, cocktail de frutas, cassis), Vimto y la Gazelle Ananas. Estos productos tienen la características de que están hechos con un 25% más de azúcar que las mismas marcas de Europa (Coca-Cola, Fanta y Sprite). En referencia a la Fanta Cocktail de Frutas (naranja y piña) es de fabricación exclusiva en Senegal desde hace 7 años y ha ido desplazando a las tradicionales Fanta Naranja y Limón, debido básicamente a su gran sabor azucarado, apreciado por la población local. Vimto (refresco hecho a base de bissap, una planta típica del país), y Gazelle Ananas son dos bebidas locales, siendo la primera un refresco carbonatado de granadina y la segunda un refresco de piña. En cuanto a la Fanta Cassis, de reciente aparición (enero 1998), es un refresco hecho de grosellas. Según los últimos datos disponibles, la SOBOA produjo en 1997 162.000 hl de cervezas y 400.000 hl. de refrescos, con una cifra de negocios de 13,4 millardos de F.CFA. La AISB que compró la NBA tras pagar una cantidad de 500 mill. de F.CFA (aprox. 790.000 euros). ha retomado la producción de la marca Lisa, en sus sabores, cola, naranja, piña, cocktail y limón. Entre las nuevas marcas que la AISB tiene pensado fabricar, a semejanza de lo que ya se hace en República de Guinea Conakry, se encuentran American Cola (imitación de la Coca-Cola), y Quench (limón, naranja, cocktail y piña). Debido a que las antiguas botellas de Lisa aún conservan el anagrama de NBA, es por ello, por lo que la AISB ha firmado un contrato con una empresa española para la compra de nuevas

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botellas con el nuevo logotipo, eliminando del mercado aquellas que poseen el antiguo de la NBA. La nueva AISB cuenta con 60 trabajadores, intentando llegar al 30% del mercado nacional (actualmente se sitúa entre el 15 y el 25%). Su capacidad actual es de 2000 cajas por cada equipo de trabajo (que trabaja 8 horas por día), teniendo como objetivo alcanzar 8000 cajas. Cada una de esas cajas contiene 12 botellas de 1 litro y/o 24 botellas de 33 cl. -IMPORTACION: En cuanto a importaciones, las cervezas, en su mayor parte, proceden de Francia, siendo las marcas más consumidas Heineken, Corona, Krönenbourg y Kanterbräu. Debido a los altos precios de estas marcas, la población local prefiere el consumo de las cervezas producidas en el país (Flag y Gazelle). Entre las marcas españolas, pueden encontrarse en las estaciones de servicios la marca Dorada, cerveza producida en Tenerife por la Compañía Cervecera Canaria (C.C.C.) y vendida en Senegal en su formato de lata de 50 cl. Las bebidas gaseosas o cervezas producidas en Senegal utilizan el sistema de retorno del casco vacío, es necesario abonar una cantidad a modo de fianza (a diciembre de 2001, es de 100 F CFA por botella) cada vez que se adquieren. Este sistema no es utilizado para las cervezas o refrescos importados.

IMPORTACIÓN DE CERVEZAS (1999- Septiembre 2001) (VALOR en Millones de F CFA) (1 F CFA = 0,001573 EURO - Noviembre 2001)

Producto

1999 Valor

Cervezas de malta en 175.155.291 recipientes de 50 Cl. o menos Cervezas de malta en 9.892.749 recipientes distintos a 50 Cl. Cervezas sin ser de malta 953.559 Fuente: Direction Général des Douanes

2000

2001

Peso (kg.)

Valor

Peso (kg.)

Valor

Peso (kg.)

300.751

197.709.513

408.030

33.436.523

68.250

12.773

5.229.122

17.225

793.047

520

867

1.858.282

2.106

4.985.038

18.003

Como se puede apreciar en el gráfico las cervezas de malta presentadas en 50 Cl. o menos son las que más importaciones experimentan a lo largos de estos últimos 2 años, tanto en volumen como en valor, teniendo una tasa de crecimiento de 12,87% (1999-2000). Las cervezas que se presentan en formatos distintos a 50 cl., entre 1999 y 2000 experimentan un descenso de –47,14%. Un aumento bastante significativo experimentan las cervezas distintas a las de malta, que ha subido cuantitativamente en valor y volumen en relación con 1999 siendo su tasa de crecimiento de 94,87%.

Las cervezas de malta presentadas en recipientes de 50 cl. o inferiores proceden en su mayoría de países como Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, y muy especialmente de Irlanda y Países Bajos. De España se importan cervezas de este tipo con un valor de 6.954 M F CFAS (1999). En el ámbito africano Togo es el país que más cervezas exporta hacia Senegal en valor y volumen. Las cervezas de malta pero presentadas en recipientes distintos a 50cl. proceden de Francia, Alemania y en menor medida de Italia, España y Marruecos. (1999) Las cervezas que no son de malta, son importadas de Francia y España. (1999)

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VINOS

Senegal, debido a su condición de país mayoritariamente musulmán, no es un gran consumidor de vinos, si bien las importaciones cada vez son mayores y el sector está experimentando un mayor desarrollo. La mayoría de estos productos van dirigidos al sector de la restauración y hoteles, ya que son principalmente los turistas o la comunidad extranjera occidental asentada en Senegal, la que los consume en mayor proporción. Los vinos franceses son los que gozan de una mayor fama y los más demandados, si bien, cada vez más se encuentran vinos de diferentes países como España, Marruecos, Italia, Hungría, Portugal, y Alemania. En Senegal no hay producción de vinos, tan sólo existen dos empresas embotelladoras que son: SEBO (Sénégalaise d'Embouteillage de Boissons) y SOFRAVIN (Société Française des Vins). La Maison des Vins de France era otra de las empresas embotelladoras de vinos pero cesó en su actividad en el año 1999, dedicándose solamente al embotellado de licores. SEBO importa marcas de vino de mesa francés a granel como “Valmeras, Saint Sernin, Bon Bouquet”, vino de cepa como “Le Cep d’Or”, y de Marruecos “Sahari”. Sus importaciones representan casi un 40% del mercado senegalés. SOFRAVIN embotella el 60% de los vinos que llegan a Senegal, importando vino de mesa como “Vino España”, y vinos de mesa a granel principalmente venidos de España como “Reserva del Molino”, “Royal Kébir”, “Kébir”, “Castillo de Vival”, etc. En menor medida también importa vinos de otros países, como Francia y Marruecos, marcas como “Cuvée du Franc Buveur”, “Gris de Boulaouane”, “Monastir”, “Palais Royal”, “Remillons y “Valpierre”

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LICORES

El consumo de licores en Senegal, como país musulmán, es bastante reducido. Existen 2 productores: La Maison des Vins de France (MVF), que ya no embotella vinos , y la SEBO. La MVF, si bien dejó de dedicarse a los vinos, sigue dedicándose a los licores, importando ciertas materias primas para la producción de algunas marcas de whisky bajo licencia (“Clan Campbell”, “Glen Niven”, “Black Eagle”, “Prince Willians”, “W.O. Patrick”, “Mac Harty”.) , así como también de ginebra, pastis y ron (“Roy’s”, “Pastis 51”, “Ricard”) La SEBO importa las mismas materias primas de Francia, para la producción de otras marcas de whisky, también bajo licencia, como “William Peel”. Se dedica también a la ginebra /”Mister Bronson”) ron (“Martinique Pitterson”) y pastis (“Pastis”), al igual que su homóloga MVF. La importación de licores a Senegal es bastante reducida, debido a una serie de factores, entre los que podemos destacar el alto coste de los mismos, debido al pago de impuestos elevados, así como el escaso poder adquisitivo del senegalés medio o el hecho de que sea un país musulmán.

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AGUAS MINERALES Y DE MANANTIAL:

En Senegal al año se consumen aproximadamente 12 millones de botellas de agua y entran en el país aproximadamente 44 marcas de aguas distintas, siendo en su mayoría francesas. Tanto las aguas minerales como las de manantial en Senegal, tienen un gran campo de expansión, debido a que es un sector muy dinámico y a que cada vez más se consumen en mayor cantidad, principalmente en locales dedicados a la restauración.

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SAEMS, Société Anonyme des Eaux Minérales du Sénégal, era la única productora local de aguas, hasta la aparición de la marca Kirène de la Société Industrielle Agro-Alimentaire, con una cantidad de 30.000 Hl. por año, comercializando la marca “Montrolland”. Su principal cliente es el sector turístico, siendo las ventas a hoteles y restaurantes el 50% de su total. Poco a poco va perdiendo su posición en el mercado debido a una mala imagen de la marca “Montrolland”, así como a la cada vez mayor importación de aguas del exterior con precios muy razonables en relación a la calidad de la misma. Otra de las marcas de aguas senegalesas, que ha surgido como principal competidor de Montrolland y de reciente aparición en el mercado nacional, a principios del mes de octubre de 2001, es Kirène, embotellada por la Société Industrielle Agro-Alimentaire y que cada vez más puede encontrarse en restaurantes y hoteles, cuya distribución se hace a través de mayoristas. La Société Industrielle Agro-Alimentaire sólo embotella el agua Kirène, que es extraída en Senegal, y prevé realizar sus primeras exportaciones a Gambia y a Malí antes de final de 2001. Sus botellas, de polietileno, son envases de medio litro y de litro y medio. En los últimos años de la década de los 90, las marcas de aguas extranjeras, existentes en el mercado, ha doblado su número. Suelen proceder de Europa, de países como España (“Fuente Selva”), Italia o Francia, así como también de Africa, como Costa de Marfil (“Awa”), Camerún, Malí, Guinea Conakry, Gabón, Mauritania, Túnez, etc. Sin embargo, a pesar de la cantidad de aguas de diversos países que se comercializan en Senegal, siguen siendo las francesas (“Pierval”, “Cristaline”, “ Badoit”, “Evian”, “Perrier”, “Pampara”, etc”) las que mayor aceptación tienen, así como también las más demandadas. La empresa Ba Eau Bab se dedica a la elaboración y comercialización de agua de grifo destilada, en botellas de 18 litros, en la región de Dakar.

•

ZUMOS DE FRUTAS, CONCENTRADOS Y JARABES

Este es un sector que también se encuentra en expansión, con una producción de cerca de 10.000 Hl. por año, y uno de los más dinámicos de la industria agro-alimenticia senegalesa. En Senegal hay 3 productores de zumos, 2 de jarabes y uno de concentrados que son: -SAPROLAIT (Société Africaine des Produits Laitiers) -SONIA (Société Nouvelle d’Industrie Alimentaire) -SENJUS (Société Sénégalaise de Jus de Fruits) -UNISALI (Unité Industrielle Sénégalaise Agro-Alimentaire) -3F (Etablissements Aly Hassan Fakhry) -PATISEN (Société de fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires)

SAPROLAIT produce aproximadamente unos 1.800 Hl. de zumos de frutas con la marca “Tampico” bajo licencia estadounidense, con los siguientes sabores: naranja-mandarina-limón, naranja-mandarina-cerezas, naranja-plátano-piña, pomelo, naranja-mango-mandarina, y en envase de 25 cl. de polietileno. SONIA produce la marca “Dose Bissap”, con sabor a Bissap (bebida tradicional y típica de Senegal, con cierto aroma cerezas-fresa) en saquitos de plástico. SENJUS se dedica, también bajo licencia, a producir un zumo con sabor a naranja, a piña, a fresa, a manzana y a cocktail de frutas, comercializado con la marca “Amani Juice”, en

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pequeños cartoncillos de 190 gr. Esta bebida está hecha a base de agua, ácido cítrico, colorante, conservantes y azúcar. UNISALI y 3F producen una quincena de diferentes jarabes con sabores variados, y bajo las marcas “Zéma” y “Zeina”, el primero, y el segundo, con la marca “Sirops de Luxe”.

Dos de las sociedades que se dedicaban a este mismo sector tuvieron que cesar sus actividades por falta de liquidez, como es el caso de Casa Jus Naturel, creada en agosto de 1996, y de SOCA. Respecto al origen de las importaciones, suelen proceder de países europeos, en su gran mayoría de Francia (“Réa”, “Sirop Sport”, “Duval”, “Continent”) y Bélgica, debido principalmente a las fuertes relaciones de estos dos países con Senegal. España (“Don Simón”, “Chiquita”) ocupa uno de los primeros puestos como proveedor. Hay otros países como el Reino unido, Dinamarca y Holanda que mantienen unas cuotas mucho más reducidas (“Halcon”, “Jaffa Juice”, “Sunquick”) En cuanto a proveedores africanos, Costa de Marfil suministra un 10% de este mercado, por los menores costes en cuanto al transporte así como también por el hecho de pertenecer a la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de Africa Occidental).

IMPORTACIONES DE BEBIDAS (VALOR EN F CFAS)

1999

2000

-Otros vinos y mostos de uva cuya fermentación se ha impedido por adición de alcohol, con contenido que no exceda de 2 L.

878.274.417

1.058.272.050

-Aguas minerales

718.350.847

916.479.797

-Whiskies

524.596.874

667.489.104

Fuente: Direction des Douanes

En los años 1999 y 2000 la categoría de vinos y mostos no fermentados por adición de alcohol, aguas minerales y whiskies son las principales importaciones en valor, experimentando una tasa de crecimiento de 20,49% ; 27,58%; 27,23%, respectivamente.

Francia sigue siendo el país del que se importan prácticamente todos los productos de este sector, siguiéndose de cerca por España e Italia. En menor medida aparecen también países como Bélgica, Alemania y Portugal. Dentro del grupo de países africanos se puede citar a Sudáfrica, Marruecos y Costa de Marfil. Saliendo del marco Europa-Africa, otros países con cierta presencia en este sector son EE.UU, Canadá y Arabia Saudita.

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III. •

Demanda GENERALIDADES:

En cuanto a bebidas alcohólicas, al ser Senegal un país mayoritariamente musulmán, raramente la población local demanda vinos, licores u otro tipo de bebidas alcohólicas, procediendo ésta en su amplia mayoría de los turistas o de los habitantes occidentales asentados en el país. Los zumos son considerados bienes de lujo, ya que no suelen formar parte de la cesta de compra de un senegalés, siendo su adquisición únicamente para motivos excepcionales, tales como bodas o festejos especiales. Las aguas embotelladas, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas, corresponde a la población occidental que vive en el país, así como familias libanesas y algunas senegalesas adineradas. La adquisición de estas aguas embotelladas no puede estar al alcance del resto de la población local debido a que el precio más bajo de estas marcas de agua es de 350 F CFA, con lo que si se comprase como mínimo 2 botellas diarias de este agua, equivaldría al mes a casi la mitad del salario de una familia de tipo medio senegalesa, que gana un único salario base. Si bien el agua de los grifos es potable, esta no es del todo segura para el consumo humano. Los refrescos son bastante habituales en las cestas de las compras de los senegaleses, debido al bajo coste de los mismos, ya que en su mayoría son producidos en fábricas locales, con lo que se venden a precios muy asequibles, siendo más caros los importados de otros países. Es en la época llamada de “hivernage”, entre agosto y noviembre, en la que hay más consumo de bebidas, especialmente refrescos, zumos y agua. El consumo tanto de refrescos, cervezas y zumos, como de vinos y licores, se realiza en hoteles, discotecas, bares, restaurantes y demás establecimientos de turismo y restauración.

•

CERVEZAS Y REFRESCOS:

El consumo de cervezas ha aumentado considerablemente en los últimos años (a partir de 1995), aproximadamente un 35% (fomentado por el incremento de turista que Senegal está recibiendo, principalmente, así como también debido a la cada vez mayor cantidad de occidentales que se asientan en el país). El consumo de refrescos ha aumentado en casi un 31% desde 1995. (datos de la SOBOA). Los refrescos más demandados son sobretodo la Coca-Cola, la Fanta y la Gazelle Ananas, ya que se fabrican con un 25% más de azúcar que sus homólogos europeos (excepto la Gazelle), adaptándose al paladar de la población local, que prefiere sabores muy azucarados. Mientras, el Sprite y la Tónica, son mucho menos consumidos, debido a su amargura o menor cantidad de azúcar. Son las zonas turísticas las que más venta de refrescos y cervezas experimentan, principalmente hoteles, restaurantes, discotecas y bares, que se aprovisionan directamente de las fábricas locales o de importadores/distribuidores de productos que provienen principalmente de Europa.

Haciendo referencia a las exportaciones, es de resaltar que las mismas son inexistentes, excepto una mínima cantidad para Gambia o algún otro país limítrofe, como Malí. A Francia se exporta por valor de 4.657.455 F CFAS. Esto se debe a que en la mayoría de los países de la sub-región ya existen las fábricas que hacen esos mismos productos. Existen expectativas por parte de la AISB de comenzar una pequeña exportación hacia países de la sub-región.

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Las exportaciones de cervezas de malta en recipientes de 50 cl o inferiores en el año 1999, fueron de 6.541.455 F FCAS, mientras que en 2000 fue de 2.918.300. En lo que va de año 2001 han sido de 10.775.198 F CFAS. Las cervezas diferentes de malta en 1999 se exportaron en valor de 539.000 F CFAS, en 2000 de 5.634.432.

•

VINOS:

Tras la devaluación sufrida en 1994 por el F CFA, el consumo de vinos disminuyó considerablemente, ya que el poder de compra del local también disminuyó, pero hoy en día el sector se está recuperando y presenta un gran crecimiento.

Suelen ser los vinos que se importan a granel y se embotellan en Senegal, los que tienen unos precios mucho más reducidos, en comparación con sus homólogos venidos directamente de Europa, y son los consumidos por los senegaleses. Los vinos que tienen precios más elevados, son consumidos por los occidentales que viven en Senegal, en su inmensa mayoría franceses. Las exportaciones de los vinos embotellados en Senegal se hacen hacia Malí y Cabo Verde.

•

LICORES:

Con la devaluación del F CFA, el poder de compra de los senegaleses disminuyó considerablemente, tendiendo cada vez más la consumición de licores a la baja. Las bebidas más demandadas en este apartado son los pastis, el whisky y la ginebra, tanto de elaboración nacional como importados, siendo los primeros a unos precios mucho más al asequibles para un senegalés, quedando los segundos para el poder adquisitivo de los occidentales o senegaleses adinerados. Los licores de producción nacional se comercializan a unos precios bastante reducidos, vendidos en las tiendas de los mayoristas y minoristas, y consumidos en las casas de los senegaleses medios. Los licores importados suelen ser distribuidos o vendidos en los grandes almacenes o grandes supermercados con precios bastante elevados para el nivel de vida de un senegalés medio. No existen las exportaciones a otros países de la región ni de licores importados a Dakar ni los producidos en el país.

•

AGUAS MINERALES Y DE MANANTIAL

El consumo anual se estima en unos 300.000 hl, si bien tiende al alza. Las marcas extranjeras son siempre las más demandadas, teniendo en cuenta la mala calidad del agua producida nacionalmente, con un sabor muy diferente a las aguas que habitualmente se pueden tomar en cualquier país occidental. La marca “Pierval” con un precio de 550 F CFA, y el agua “Cristaline” con un costo de 460 F CFA son las que experimentan las ventas más importantes, siendo ambas totalmente asequibles para el poder de compra de un senegalés medio. La distribución suele hacerse tanto en los supermercados como en las tiendas de los mayoristas y minoristas. Se realizan pequeñas exportaciones a países de la sub-región, como Gambia o Malí.

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Las exportaciones de licores en 1999 fueron de 155.800 F CFAS y en 2000 de 796.780, con lo que se ha producido un gran aumento de las mismas. Y la de anises fue en los respectivos años de 18.000 y 8.550 F CFAS.

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ZUMOS, CONCENTRADOS Y JARABES:

Si bien el sector no llega a ser como en cualquier otro país europeo, en cuanto a consumo, ya que sólo se consumen 12.000 hl. anuales, sí se experimenta un aumento progresivo en las ventas. Los zumos más demandados por los locales son los producidos nacionalmente ya que practican unos precios muchos más baratos que los zumos importados, siendo las marcas “Samanta” y “Sunquick” los más vendidos. La distribución se hace a raíz de mayoristas o minoristas, así como de supermercados o vendedores ambulantes. Las exportaciones de zumos se hacen a países como Mauritania, Malí, Gambia, GuineaConakry y Suiza, siendo Gambia el país que más exportaciones senegalesas recibe en valor de 59.490.000 F CFAS (99). •

EXPORTACIONES DE BEBIDAS (en M F CFAS) 1999

2000

-Vinagre de Alcohol

19.740.000

25.380.000

-Otras bebidas no alcohólicas excepto zumos de frutas

12.381.400

14.401.781

-Cervezas de malta en recipientes con contenido igual o inferior a 50 cl.

6.541.455

2.918.300

-Cervezas diferentes a la malta

539.000

5.634.432

-Licores

155.800

796.780

-Anisette

18.000

8.550

Fuente: Direction Générale des Douanes/Direction des Systèmes Informatiques Douaniers/Bureau Statistiques

A pesar de que la renta de los habitantes senegaleses crece débilmente, ésta no llega a ser suficiente para cambiar sus hábitos de consumo, porque seguirán siendo unos precios muy elevados para la mayoría. El turismo será el que fomente el consumo de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, ya que es el que tiene un mayor poder adquisitivo, en comparación con la población local.

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IV. •

Legislación GENERALIDADES

La legislación en materia de calidad y características de los bienes de alimentación está poco desarrollada. La ley 66-48 del 27 de mayo de 1966 con sus correspondientes Decretos 68-507 y 68-508 hace referencia a la calidad de los productos alimenticios puestos en el mercado. Se exigen dos condiciones, que el producto sea apto para el consumo y que tenga un etiquetado correcto. Para el cumplimiento de la primera condición, cuando la mercancía llega por vez primera al país, el importador deposita en aduana la misma, entregando cuatro muestras a la Division du Control de Qualité (Dpto. de represión de fraudes del Ministerio de Comercio) que realizará los análisis pertinentes. Respecto al etiquetado debe cumplir las mismas características que el etiquetado nacional, que son: -Etiquetado con leyendas en francés -Indicación de la naturaleza del producto -Peso neto o volumen -Nombre y dirección del fabricante Todos los productos siguen un análisis de trazabilidad. En el caso de que el producto en cuestión, ya circulando en el mercado, no supere el examen técnico, se procede a la retirada del mismo, imponiéndose una multa al importador. En el caso de que no exista legislación senegalesa sobre la materia, se aplica la del país de origen.

El régimen de comercio exterior senegalés establece el principio de libertad de importación de mercancías de toda procedencia y origen, con excepción de aquellas mercancías que puedan atentar contra la salud, la moral o el orden público, o países sometidos a sanciones por la ONU. En cuanto al sistema arancelario de Senegal, a nivel nacional, el régimen aduanero se basa en el Arancel de Aduanas. La clasificación de las mercancías sigue la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). Desde el 1 de enero de 1998 se impuso en todo el territorio aduanero de la UEMOA un arancel único o TEC (Tarifa Exterior Común), que fomentó la integración económica de los países miembros. La TEC está compuesta por: • Una nomenclatura tarifaria y estadística (NTS) • Una tabla de derechos y tasas

Para la importación es necesario presentar o tener los siguientes documentos: -

-

Declaración de importación (Demande de Declaration Prealable d’Importation, DPI) Factura comercial definitiva Conocimiento de embarque, ya que debe realizarse un control antes del mismo. Autorización previa de la Division du Control de Qualité et Control de Fraude en el caso de ser un producto que se introduce por vez primera en el país, ya que tras los resultados se puede apreciar si hay o no gérmenes o sustancias nocivas para la salud.

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Las cervezas, refrescos, vinos, las aguas y los zumos como todos los productos alimenticios importados son sometidos a una reglamentación. Las muestras entregadas son analizadas en cuanto a su química y bacteriología. Los resultados indican la conformidad de los productos y la ausencia de gérmenes o sustancias nocivas a la salud humana permitiendo a la administración determinar si es válido o no para el consumo (art. 1 de la ley 66-48 y artículo 1 del decreto 68-507 En cuanto a los licores, además de seguir la anterior regulación citada para el resto de bebidas, hay que añadir que la circular 115/MFAE/CAB del 20 de julio de 1978 fija las modalidades de aplicación de los artículos 370 a 372 relativos a la importación y a la venta en Senegal. De las bebidas alcohólicas con más de 20º. Así el artículo 370 hace mención de las obligaciones que deben reunir tanto el contenido como los envoltorios exteriores, tales como el etiquetado principal (“Vente au Sénégal”, escrito en caracteres de 7 mm. Para las bebidas alcohólicas que contienen de 35cl a 2 litros, nombre y dirección del importador o del productor y número de identificación del importador dado por el Ministerio de Comercio.

•

IMPUESTOS Y TASAS:

Aranceles Actualmente, con la reforma operada por la ley nº 2001-07 del 18 de septiembre de 2001, el IVA (o TVA, como se recoge en la ley senegalesa) se unifica en el tipo del 18% desapareciendo la distinción entre tipo normal y reducido, añadiéndosele los impuestos de DD (Droit de Douane) de 20%, por ser productos de consumo, así como las demás tasas, que suman 2,7% (a continuación señaladas). A la tasa acumulada es necesario añadirle lo siguiente: -1% de Redevance statistique -1% de Prelevement Communautaire de Solidarité para los productos no originarios de la UEMOA -0,5% de Prelevement Communautaire de Solidarité para los productos no originarios de la CEDEAO -0,2% de COSEC para los productos importados por vía marítima.

Los productos que abarcan el sector de las bebidas pertenecen a los capítulos 20 y 22 del régimen de NAB, gravados con un 20% de aranceles a los que hay que sumar el 2,7% (1% + 1% + 0,2% + 0,5) de tasas , y el 18% del IVA.

Impuestos específicos sobre el alcohol:: En materia de impuestos o tasas específicas sobre el alcohol, diferenciamos los siguientes:

- Cervezas

42%

- Licores

36%-60% (Según naturaleza y grado de alcohol)

- Vinos

24%-50% (Según naturaleza y grado de alcohol)

- Vinos embotellados en Dakar

26,70% (derechos acumulados)

- Alcohol etílico

26,70 (derechos acumulados de entrada)

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Anexos 1.- Precios 2.- Listado importadores-distribuidores de bebidas 3.- Direcciones de interés

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•

MARCAS Y PRECIOS: (1 EUR = 655,957 F CFAS)

Marca (Origen)

Envase

Precio (F CFA)

lata 33 cl. botella 30 cl botella 1 litro lata 33 cl. botella 30 cl. botella 1 litro lata 33 cl. botella 30 cl. botella 30 cl. botella 30 cl. botella plástico 1’5 l. lata 33 cl botella 30 cl botella 1 litro botella 30 cl. botella 1 litro botella plástico 1’5 l. lata 33 cl. lata 33 cl botella 33 cl.

390 200 (+100 la consigna) 500 (+200 la consigna) 390 200 (+100 la consigna) 500 (+200 la consigna) 390 200 (+100 la consigna) 175 175 1.990 370 175 500 (+200 la consigna) 200 500 1.990 745 490 490

vidrio 50 cl. vidrio 1 litro plástico 75 cl. plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro vidrio 20 cl., pack 6 vidrio 25cl., pack 4 vidrio 33 cl. vidrio 1 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro vidrio 1 litro vidrio 1 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro plástico 1’5 litro

995 1.590 1.350 850 460 950 400 350 3.930 2.720 680 1.290 850 390 1.190 1.190 590 990 550

lata 25 cl. pack 10 x 25 cl botella 33 cl. pack 3 x 33 cl botella 33 cl pack 4 x 33 cl. botella 25 cl (sin alcohol)

445 4.450 1.665 4.990 1.665 6.650 665

REFRESCOS: Coca Cola (Esp.,Fr.,Marruecos) Coca Cola (Senegal) Fanta (Esp.,Fr.,R.U.) Fanta (Senegal) Sprite (Esp.,Fr.,Marruecos) Sprite (Senegal) Schweppes Tonic Schweppes Soda Water Schweppes Tonic Schweppes Gazelle Ananas Vimto Orangina Ice Tea Oasis Vita Malt AGUAS EMBOTELLADAS: Badoit (Francia)

Contrex (Francia) Cristaline (Francia) Evian (Francia) Montrolland (Senegal) Pampara (Francia) Perrier (Francia)

Volvic (Francia) Awa (Costa de Marfil) Vichy Célestins (Francia) St. Yorre (Francia) Champion (Francia) Hepar (Francia) Pierval (Francia)

CERVEZAS: Krönenbourg (Alemania) Desperados (Méjico) Corona (Méjico) Buckler (Éire)

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Flag (Senegal) Gazelle (Senegal) Mosel Biet (Leader Price) Heineken (Holanda)

pack 6 x 25 cl botella 33 cl. lata 33 cl. botella 63 cl. lata 33 cl. lata 33 cl. pack 6 x 33 cl

3.890 400 (+100 la consigna) 490 450 (+100 la consigna) 645 845 5050

botella 750 botella 750 botella 750 botella 750 botella 750

12.900 22.500 28.000 2.990 2.450

CHAMPAGNES: De la Vergère (Francia) De Castellane (Francia) Moët & Chandon (Francia) Grandial (Francia) Riccadoma (Francia)

ml ml ml. ml. ml

ZUMOS: WeserGold: -Manzana -Uva -Naranja -Limón -Pomelo -Piña -Manzana -Ice tea

tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 2 litros tetrabrik 2 litros

890 1.190 950 1.550 1.550 1.050 1.750 850

Leader Price: -Uva -Manzana -Piña -Uva -Manzana -Piña -Cocktail frutas

tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 200 ml. tetrabrik 200 ml. tetrabrik 200 ml. tetrabrik

1.050 930 1.190 395 325 330 1.260

Réa: -Tomate -Mango -Naranja -Plátano -Tomata -Manzana -Uva

cristal 1 litro cristal 1 litro cristal 1 litro cristal 1 litro tetrabrik tetrabrik tetrabrik

1.550 1.550 1.490 1.550 1.290 1.050 1.250

Manouchka:-Piña-passion -Cocktail exotique -Fruit de la passion

lata lata lata

590 590 590

WeserGold: -Naranja -Piña -Multivitaminas

tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro tetrabrik 1 litro

890 890 890

Réa: -Albariocoque -Guayaba

cristal 1 litro cristal 1 litro

1.490 1.550

NÉCTARES:

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-Naranja plátano

cristal 1 litro

1.090

100 cl. 100 cl. 75 cl. 1 litro 100 cl. 100 cl. 1 litro 70 cl. 750 ml. 75 cl. 700 ml. 70 cl. 1 litro 1 litro 1 litro 1 litro 70 cl. 70 cl. 700 ml. 75 cl. 70 cl. 70 cl. 75 cl. 75 cl.

6.750 4.990 6.050 5.290 7.990 5.900 5.290 4.450 15.100 10.900 12.900 18.500 7.500 3.290 3.700 2.690 8.250 y 6.590 7.800 7.450 8.290 2.590 5.250 10.500 10.900

75 cl. 75 cl. 70 cl. 100 cl.

12.500 24.500 4.890 6.600 17.890 12.500 7.500 7.990 7.750 10.900 12.500

APERITIVOS-LICORES: Pastis (Francia) Ricard (Francia) Porto (Portugal) Very (Italia) Martini (Italia) Grenache (Francia) Cora (Italia) Framboise (Francia) Baileys (Éire) Malibu (Barbados) Marie Brizard (Francia) Cointreau (Francia) Campari (Italia) Napoléon (Francia) Mangoustan’s (Francia) Nambo (Francia) St. James (Francia) Tequila S. José (Méjico) Ron Negrita (Francia) Smirnoff (Rusia) Veroskoff (Francia) Old Lady’s (R.U.) Gordon’s (R.U.) Beefeater (R.U.) Johnie Walker (R.U.) -Rojo -Negro Willian Peel (Escocia-R.U.) Glenfiddick (Escocia-R.U.) Ballantine’s (Escocia-R.U) Haig (Escocia-R.U.) Grant’s (Escocia-R.U.) Clan Campbell (Escocia-R.U.) Cutty Sark (Escocia-R.U.) J.B. (Inglaterra-R.U.)

75 cl. 75 cl. 75 cl. 75 cl 75 cl. 75 cl.

VINOS: Rosados: La Caminade (Francia) Le Chai-Bordeaux (Francia) Don Hugo (España) Boulauane (Francia) Barón de Román Le Cep d’Or Saint Sermin

vidrio 75 cl. vidrio 75 cl. vidrio 75 cl. vidrio 75 cl.

6.200 4.900 3.950 2.975 1.150 1.350 1.290

vidrio 75 cl vidrio 75 cl vidrio 75 cl. vidrio 75 cl

4.800 8.950 7.990 17.500 3.550

Blanco: Le Chai Château le Garry (Francia) Chablis (Francia) Château Chante de l’Oiseau (Fr.) Chapelle des Mers (Francia)

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La valinière(Francia) Don García (España) Del Campo (España) Barón de Roman Le Cep d’Or (Francia) Kébir Rosé (España) Saint Sermin La Cuvée du Franc Buveur

tetrabrik tetrabrik

4.550 920 920 1.150 1.350 1.250 1.290 1.290

Tinto: Convent de l’Église (Francia) Château Moulin de S. Vincent (Fr.) Beau Rivages-Bordeaux (Francia) Medoc Port Royal (Francia) La Bareille (Francia) Beaujolais (Francia) Brovilly Pavillons de S. Estèphe Le Cep d’Or (Francia) Kébir (España) Saint Sermin

vidrio 75 cl. vidrio 75 cl. vidrio 75 cl. vidrio 75 cl. vidrio 75 cl vidrio 75 cl.

16.500 14.500 6.750 7.950 8.490 7.250 9.750 11.500 1.350 1.350 1.290

Fuente: Supermercado SCORE

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EMPRESAS SENEGALESAS-INDUSTRIA DE BEBIDAS BA EAU BAB INTERNATIONAL BP 21 947, Dakar Ponty TF : 824 20 20 FAX : 824 21 21 E-mail : [email protected] Sr. Alioune Ndiaye - Director (Tratamiento y distribución del agua) CASA JUS SARL Zone Industrielle, BP. 324. Ziguinchor. Tf: 991 20 30; Fax: 991 20 31 Sr. Nzalé - Director Representación en Dakar: Sra. William, 56 Rue Raffenel, Tf: 823 84 78. (Fabricante de zumos de frutas) Africa Investissement Sénégal Brasseries (AISB) (Antigua NBA) Domaine Industriel Sodida, Batiments 37 et 38 BP. 492 - Dakar TF: 865 21 10 Fax: 865 21 01 Sr. Michel Delavaud - Director General (Bebidas refrescantes marca Lisa) SAEMS - SOCIETE ANONYME D'EAUX MINERALES SENEGALAISES 47 Rue E.H. Mbaye Gueye ex Sandiniéry BP 362. DAKAR TF: 821 26 71 Fax: 823 59 84 Telex: 51 658 Sr. Monnerville - Director general Sr. Touré - Adjunto (Agua mineral; marcas Montrolland y Célia) SAPROLAIT - SOCIETE AFRICAINE DES PRODUITS LAITIERS 39, AVENUE FAIDHERBE B.P. 1177. DAKAR TEL : 823.11.83 FAX : 823.99.27 Sr. René Marc Bareil - Director (Leche, yogures, zumo de frutas) SOBOA – SOCIETE DES BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN ROUTE DES BRASSERIES (en face de l'Ecole Mermoz) B.P. 290. DAKAR TEL : 832 01 90 FAX : 832 54 69 Sr. Patrice Calmes - Director

Sr. Paul Haddad - Jefe compras Sr. Ricciardi - Director técnico (Fabricante de cervezas: LA GAZELLE, FLAG, a partir de materias primas importadas - Fabricante de bebidas gaseosas bajo licencia Coca-Cola o con marca propia. Grupo Castel)

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EAUX KIRÈNE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE 24, rue Sandiniery B.P. 7020-Dakar Tel: 849 56 66 Fax: 849 56 65 Contacto: M. Alenxandre Alcantara (644 65 43)

VINOS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS CSNA 6, Rue Huart BP 11034 - DAKAR Tel: 822-58-77 Fax: 821-70-06 M. DELORME - Director (Distribución de productos sin impuestos: alimentación y bebidas) COREPSEN - TASTE VIN 44 rue Paul Holle BP 11025 - DAKAR Tf: 821-02-79 Fax: 822-80-96 M. DIEYE o Mme BOURGI (Distribuidor de los productos embotellados por LA MAISON DES VINS DE FRANCE Importador de otras bebidas alcohólicas) LA MAISON DES VINS DE FRANCE km 8, Bd du Centenaire de la Commune de Dakar BP 3474 - DAKAR Tf: 834-09-66 Fax: 834-42-99 Telex: 31409 MVF SG Mme JABERT - Directora (Embotellado de vinos, licores y otras bebidas alcohólicas importados de Francia) SEBO - SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE DE BOISSONS km 4,5 Route de Rufisque BP 2173 - DAKAR Tf: 832-49-80 / 832-98-73 Fax: 832-05-06 Telex: 21505 M. CHOUBASSI - Director (Distribución y embotellado de vinos, licores, otras bebidas alcohólicas importados de Francia y España) SFS - SENEGAL FREE STORE 3 rue Caillé BP 3113 - DAKAR Tel: 822-39-41 / 821-35-47 Fax: 822-28-64 M. HAIDAR - Director (Distribución de productos sin impuestos : vinos y licores, alimentación, productos de limpieza y de tocador, perfumes…)

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SOBOA - SOCIETE DES BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN ROUTE DES BRASSERIES B.P. 290. DAKAR TEL : 832 01 90 FAX : 832 54 69 M. Patrice Calmes - Director (Fabricante local de cervezas: LA GAZELLE, FLAG, a partir de materias primas importadas Fabricante de bebidas gaseosas bajo licencia de Coca-Cola o con marca propia)

SOFRAVIN - SOCIETE FRANÇAISE DES VINS Rue des Chais Bel-Air BP 2095 - DAKAR Tf: 832-25-81 / 832-31-22 Fax: 832-75-53 M. BOU (Distribución y embotellado de vinos importados de Francia y España - Grupo PINAUDPRINTEMPS)

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OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS: OFICINA COMERCIAL – EMBAJADA DE ESPAÑA 41, rue Amadou Assane Ndoye B.P. 4146 Dakar-Senegal Tel : 821 86 93 // 821 03 68 Fax: 821 49 66 E-mail: [email protected] DEPARTAMENTO DE REPRESIÓN DE FRAUDES (CONTROL DE CALIDAD) 10, Rue de Thann Dakar- Senegal Tel: 821 49 76 Fax: 827 00 40 E-mail: [email protected] CHAMBRE DE COMMERCE, INDUSTRIE ET AGRICULTURE DE DAKAR B.P. 118 - DAKAR - SENEGAL Tf: 221 - 823.71.89 Telex: 61112 SG Fax: 221 - 823.93.63 DIRECTION GÉNÉRAL DES DOUANES 3-4, Rue Alles Robert Delmas Dakar - Senegal Tel: 821 16 87 MINISTERIO DE COMERCIO Building Administrative, 7ºpiso B.P. 4057 Dakar-Senegal Tel: 822 50 77

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