Gráfico 0

El Mercado español de Productos Petrolíferos Ahora

Antes ★ Agentes en el mercado •Monopolio (Estado) •Revendedores (muy pocos) •Concesionarios EESS •3.500 EESS

•Operadores: + de 30 Compañías activas •Distribuidores (+ de 1000) •Empresarios EESS •7.800 EESS

★ Calidad de los Productos y Servicios •Calidad única •Servicios minimalistas

★ Precios •Precios políticos

•Marcas de prestigio •Competencia por más y mejores servicios

•Precios Internacionales de mercado (excepto en GLP)

★ Evolución de los ingresos por Impuestos Especiales 1998 ➝ 1.397.618 millones PTA. 1990 ➝ 845.773 millones PTA. Cuadro Gráfico 1

2/0 8/9 16 9 /08 /9 30 9 /08 / 13 99 /09 /99 27 /09 /9 11 9 /10 /9 25 9 /10 /9 8/1 9 1/9 22 9 /11 /99 6/1 2/9 20 9 /12 /9 3/0 9 1/0 17 0 /01 /0 31 0 /01 /0 14 0 /02 / 28 00 /02 /0 13 0 /03 /0 27 0 /03 /0 10 0 /04 / 24 00 /04 /00 8/0 5/0 22 0 /05 /0 5/0 0 6/0 19 0 /06 /00 3/0 7/0 17 0 /07 / 31 00 /07 /0 14 0 /08 /0 28 0 /08 /0 11 0 /09 / 25 00 /09 /00 9/1 0/0 23 0 /10 /00 6/1 1/0 20 0 /11 /00 4/1 2/0 18 0 /12 /00

Precio Antes de Impuestos - Gasóleo A Máx. mín. España pta/l

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Francia Suecia España

Gráfico 2

8/ 9 9 /08 / 99 30 /0 8/ 9 13 9 /0 9/ 9 27 9 /09 /9 11 9 /1 0/ 9 25 9 /10 / 99 8/ 11 /9 22 9 /1 1/ 9 9 6/1 2/ 9 9 20 /12 / 99 3/0 1/ 0 17 0 /01 /0 31 0 /0 1/ 0 14 0 /0 2/ 0 28 0 /02 /0 13 0 /0 3/ 0 27 0 /03 /0 10 0 /04 /0 24 0 /04 / 00 8/0 5/ 0 22 0 /05 / 00 5/ 06 /0 19 0 /0 6/ 0 0 3/0 7/ 0 17 0 /07 /0 31 0 /0 7/ 0 14 0 /08 /0 28 0 /0 8/ 0 11 0 /09 /0 25 0 /09 / 00 9/1 0/ 0 23 0 /10 / 00 6/ 11 /0 20 0 /1 1/ 0 0 4/1 2/ 0 0 18 /12 / 00

2/0

16

Precio Antes de Impuestos - Gasolina 95 Máx. mín. España pta/l

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Holanda Alemania España

Gráfico 3

2/ 08 /9 16 9 /0 8/9 9 30 /0 8/9 9 13 /09 /99 27 /0 9/9 9 11 /10 /99 25 /10 /9 9 8/1 1/9 22 9 /11 /99 6/ 12 /9 20 9 /1 2/9 9 3/0 1/0 0 17 /01 /00 31 /0 1/0 0 14 /02 /00 28 /0 2/0 0 13 /03 /00 27 /03 /00 10 /0 4/0 0 24 /04 /00 8/ 05 /0 22 0 /0 5/0 0 5/0 6/0 0 19 /0 6/0 0 3/0 7/0 17 0 /07 /00 31 /0 7/0 0 14 /0 8/0 0 28 /08 /00 11 /09 /0 0 25 /0 9/0 0 9/1 0/0 0 23 /1 0/0 0 6/1 1/0 0 20 /11 /00 4/1 2/0 18 0 /12 /00

Precio Venta la Público - Gasóleo A Máximo, Mínimo - ESPAÑA pta/l

250

230

210

190

170

150

130

110

90

70

50

30

10

-10

R.Unido Grecia España

Gráfico 4

2/0 8/9 16 9 /08 /99 30 /08 /99 13 /09 /99 27 /09 /99 11 /10 /99 25 /10 /99 8/1 1/9 22 9 /11 /99 6/1 2/9 20 9 /12 /99 3/0 1/0 17 0 /01 /00 31 /01 /00 14 /02 /00 28 /02 /00 13 /03 /00 27 /03 /00 10 /04 /00 24 /04 /00 8/0 5/0 22 0 /05 /00 5/0 6/0 0 19 /06 /00 3/0 7/0 17 0 /07 /00 31 /07 /00 14 /08 /00 28 /08 /00 11 /09 /00 25 /09 /00 9/1 0/0 0 23 /10 /00 6/1 1/0 20 0 /11 /00 4/1 2/0 18 0 /12 /00

Precio Venta la Público - Gasolina 95 Máximo, Mínimo - ESPAÑA pta/l

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

R.Unido Grecia España

Gráfico 5

Cuota de mercado carburantes 4 principales marcas en EU-15 (1998) ALEMANIA

DINAMARCA OTROS

SHELL

ITALIA ARAL SHELL

HYDROTEX

BP

RWE-DEA

PETROGAL

CEPSA/ ELF

OTROS

BP

ESSO

ELF/ TOTAL/FINA

BP

IRLANDA

TOTAL/FINA

OTROS

ESSO

SHELL

FRANCIA ELF/

BELGICA OTROS

ENI

ERG Q8

STATOIL

REINO UNIDO

OTROS

OTROS

OTROS

Q8

ELF/ TOTAL/FINA

PORTUGAL

SUECIA

HOLANDA STATOIL

OTROS

OTROS

SHELL

SHELL

SHELL

OTROS

SHELL INTER MARCHE

ESSO

ESSO

Q8

SHELL

ESSO

CAREFOUR/ PROMODES

GRECIA

STATOIL

BP

TEXACO

TEXACO

FINLANDIA

AUSTRIA

OK-Q8

ESSO

PREEM

LUXEMBURGO

ESPAÑA

OTROS

OMW OTROS

BP

OTROS

ESSO

SHELL

OTROS

SHELL

NESTE

REPSOL

BP

BP TEBOIL AGIP

OTROS

SHELL

JETOIL SHELL

SHELL

HELLENIC PETROLEUM

Q8

TOTAL/FINA

ARAL

CEPSA/ELF

Fuente: PETROFINANCE ’99

Gráfico 6

Cuota de mercado principales marcas por países en EU-15 (1998) CUOTAS MERCADO EE.SS. 1998 AUS TR IA

BELGICA

Larges t

18,9

17,4

23,0

2nd Large s t

17,9

16,3

3rd Larges t

16,9

4th Larges t All Others

Larges t

REINO

PROMEDIO

UNIDO

EU-14

22,7

18,2

26,7

23,1

19,0

15,2

18,2

13,9

7,1

18,8

14,9

15,1

12,2

8,1

4,0

18,4

9,6

11,4

26,2

14,4

19,7

21,1

42,1

28,7

F R ANCIA

ALEM ANIA

GRECIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEM BURGO

38,1

26,2

20,4

25,3

23,4

43,5

22,0

32,4

41,9

46,1

21,1

20,8

13,5

13,6

21,1

21,2

17,7

18,5

16,7

21,7

16,1

18,2

17,8

11,5

11,5

13,2

17,6

10,4

18,0

12,5

7,8

14,5

18,1

14,7

7,7

7,5

6,3

15,6

6,4

13,0

38,5

35,7

19,6

8,6

41,1

47,0

34,1

22,2

22,0

28,5

AUS TR IA

BELGICA

F R ANCIA

ALEM ANIA

GRECIA

IRLANDA

ITALIA

LUXEM BURGO

OM W

ELF/ TOTAL/FINA

ELF/ TOTAL/FINA

ARAL

BP

STATOIL

ENI

SHELL

SHELL

P ETROGAL

REPSOL

SHELL

ESSO

ESSO

ESSO

Q8

BP

BP

CEP S A/ELF

STATOIL

BP

DINAMARCA F INLANDIA

DINAMARCA F INLANDIA

SHELL

NESTE

HOLANDA P ORTUGAL ESPAÑA

HOLANDA P ORTUGAL ESPAÑA

SUECIA

SUECIA

REINO UNIDO

2nd Large s t

BP

S HELL

STATOIL

SHELL

INTER MARCHE

SHELL

HELLENIC PETROLEUM

3rd Larges t

S HELL

Q8

HYDR OTEX

TEBOIL

CAREFOUR/ PROMODES

RWE-DEA

SHELL

TEXACO

Q8

ARAL

TEXACO

SHELL

BP

PREEM

SHELL

4th Larges t

AGIP

ES S O

Q8

ESSO

ESSO

BP

JETOIL

SHELL

ERG

TOTAL/F INA

ESSO

CEP SA/ELF

SHELL

OK-Q8

ELF/ TOTAL/FINA

FUENTE: PETROFINANCE '99

Cuadro Gráfico 7

Número de EESS. Evolución y tendencia lineal 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000 1990

1991

1992

Italia Lineal (Italia)

1993

1994

1995

1996

R. Unido Lineal (R. Unido)

1997

1998

1999

Alemania Lineal (Alemania)

2000

2001

Francia Lineal (Francia)

2002

2003

2004

2005

España Lineal (España)

Gráfico 8

Número de EESS

100 80

71

60

60 40

25 20

16

12

8

0

Insuficiente

Adecuado Carreteras

Fuente: Encuesta a líderes de opinión - dicimebre 1999

Excesivo

Ciudades Gráfico 9

Número de EESS

100 80

65

67

60 40

24 20

14

13

6 0

Insuficiente

Adecuado Carreteras

Fuente: Encuesta a la población general - dicimebre 2000

Excesivo

Ciudades Gráfico 10

Valor Añadido Bruto Comercialización (mayorista + minorista)

Relación Costes/Venta Media en EESS

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Vta media

Vta media

1999

1991

ZONA CONSTRUCCION

2 Pta/l

ZONA EXPLOTACION

ZONA CIERRE

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

10

Venta ES ( Mlitros/año) Gráfico 11

Modelos Contractuales en EU-15

(31/12/98)

Nº PP.VV. / CUOTA DE MERCADO 40.000

45.000

Company Owned

Dealer Owned

CO/DO + CO/CO

DO/DO + DO/CO

Comisionistas + Revendedores

Comisionistas + Revendedores

6.000

24.000

Supermercados Hipermercados

MAJOR BRANDS

Otros

TOTAL NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO

115.000

CO/DO: company owned, dealer operated (Estación de Servicio propiedad de la Compañía petrolera y gestionada por el minorista) CO/CO: company owned, company operated (Estación de Servicio propiedad de la Compañía petrolera y gestionada por ella) DO/DO: dealer owned, dealer operated (Estación de Servicio propiedad del minorista y gestionada por él) DO/CO: dealer owned, company operated (Estación de Servicio propiedad del minorista y gestionada por la Compañía petrolera)

Gráfico 12 Cuadro

El caso español

(31/12/98)

• Adaptación muy rápida de agentes comisionistas y empresarios Nº PP.VV. / CUOTA DE MERCADO 3.654

2.965

Company Owned

Dealer Owned

CO/DO + CO/CO

DO/DO + DO/CO

Comisionistas + Revendedores

Comisionistas + Revendedores

77

1.235

Supermercados Hipermercados

MAJOR BRANDS

Otros

TOTAL NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO

7.931

CO/DO: company owned, dealer operated (Estación de Servicio propiedad de la Compañía petrolera y gestionada por el minorista) CO/CO: company owned, company operated (Estación de Servicio propiedad de la Compañía petrolera y gestionada por ella) DO/DO: dealer owned, dealer operated (Estación de Servicio propiedad del minorista y gestionada por él) DO/CO: dealer owned, company operated (Estación de Servicio propiedad del minorista y gestionada por la Compañía petrolera)

Gráfico 13 Cuadro

“Dailymail, UK - 5 de julio de 2000”

Todos los precios Penny/litro de Inglaterra Francia Suecia Bélgica Italia Gasolina sin Plomo

Alemania Austria Grecia España

Gasolinero

2p

3p

2p

3p

2p

1 1/3p

2p

1p

3p

Cia. Petrolera

4p

3p

6p

4p

10p

7 1/3p

4p

3p

0p

19p

18p

20p

21p

15p

13 1/3p

20p

17p

19p

Impuestos

61 1/2p

55p

49p

45p

43p

46 2/3p

34p

32p

30p

Precio en el Surtidor

86 1/2p

79p

77p

73p

70p

68 2/3p

60p

53p

52p

Coste de Producción

Gráfico 14 Cuadro