EL PAPEL DE LOS MARGENES COMERCIALES EN EL CANAL DE ALIMENTOS FRESCOS Mª JESÚS YAGÜE GUILLÉN Universidad Autónoma de Madrid

Motivación • Importancia de los alimentos frescos en la compra de los hogares: – 34.118 millones de euros, que equivalen – 52,3 por ciento del total de los gastos en alimentación. – 770 euros anuales per cápita.

• Rasgos específicos de los canales de distribución de los alimentos frescos: – Elevada incertidumbre de la oferta y la demanda. Condiciones ambientales no controlables por los agentes económicos. – Elevada estacionalidad de la oferta y de la demanda de alimentos frescos.

Motivación • Otras características afectan a la variabilidad de los precios y a los márgenes comerciales de este canal. – Carácter altamente perecedero favorece la venta rápida, y la compra frecuente. – Dificultad de valoración de las alternativas por la existencia de un amplio rango de variedades con numerosos atributos de calidad. – Fuerte influencia del componente de servicio comercial (especialmente minorista) en la percepción de las dimensiones de la calidad de los alimentos frescos. – En términos relativos, el cambio en la estructura de la distribución de los alimentos frescos es bajo: • Tiendas tradicionales: 44,8 por ciento del gasto en alimentos frescos de los frente al 4,9 por ciento del gasto alimentación envasada. • Menor concentración espacial del comercio minorista de estos productos. – Procesos de concentración vertical, vía especialización del canal mayorista y vía integración hacia el origen de las grandes cadenas.

Objetivo • Presentar el ITM elaborado por la DGPC. – Comparación con IPOD

• Describir la evolución del ITM para el total del canal de distribución y sus dos etapas: mayorista y minorista. • Analizar su variabilidad y estacionalidad • Analizar el efecto sobre el margen de la incertidumbre en el mercado de origen. • Conclusiones sobre el papel de los márgenes en el canal.

ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN

ES UN INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES COMERCIALES BRUTOS (base 100 = media de los márgenes en 2004) Los márgenes comerciales se obtienen por diferencia entre los precios de venta y de compra en cada uno de los escalones de la cadena de distribución. Se expresan en términos porcentuales sobre el precio de venta.

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN FRESCO

PRODUCTOS QUE FORMAN EL INDICE DE TENDENCIA DE PRECIOS

CARNES y HUEVOS (6)

PESCADOS y MARISCOS (12) Merluza Pescadilla Sardinas Anchoa o boquerón Gallos Jurel Bacaladilla Caballa Trucha Salmón Chirla Mejillón.

FRUTAS y HORTALIZAS (14) Patata Acelga Calabacín Cebolla grano de oro Judía verde plana Lechuga romana Pimiento verde tipo italiano Tomate liso para ensalada Zanahoria Limón Manzana Golden Clementina / Navel Pera de agua Plátano

Productos

Ternera de 1ª Cordero pascual 1ª Cerdo 1ª Pollo fresco Conejo de granja Huevos

Cobertura (Aprox.)

75 % en valor 65 % en cantidad

62 % en valor 50 % en cantidad

67 % en valor 64 % en cantidad

Precios origen

Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino

Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino

Datos Precios destino

ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN Margen total del canal

Margen mayorista Precio percibido por el agricultor AGRICULTOR
Agricultores independientes
Asociaciones
Cooperativas

Margen minorista

Precio de venta mayorista

MAYORISTA
Mayoristas en Mercas
Mayoristas fuera de Mercas

PVP

MINORISTA
Especialistas tradicionales
Supermercados
Hipermercados

CONSUMIDOR

ÍNDICEDE DETENDENCIA TENDENCIADE DEMÁRGENES MÁRGENESCOMERCIALES COMERCIALESEN EN ÍNDICE PRODUCTOSFRESCOS FRESCOSDE DEALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN PRODUCTOS

 MARGEN TOTAL CANAL MTC = PVP-PO PVP  MARGEN MINORISTA M MIN= PVP-PMAY PVP  MARGEN MAYORISTA M MAY= PMAY-PO PMAY INDICE BASE MEDIA 2004 = 100 PVP- Precio Venta al Público P MAY – Precio Venta al Mayorista PO – Precio Venta en Origen

IPOD • El IPOD es un indicador creado por la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la CEACCU (Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y la UCE (Unión de Consumidores de España), que permite que los consumidores conozcamos cómo se mueven realmente los precios en la cadena agroalimentaria. • Cada mes ofrecen la recopilación de los datos pertenecientes a 25 alimentos básicos. • http://www.coag.org/index.php?s=html&n=de17fe1e436f 03b43409ecceeaa6fa75 • http://www.coag.org/rep_ficheros_web/c0723fe8e557c66 389af434dd586ff4e.pdf

ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN

• Al tratarse de productos con estructuras de precios y costes muy diferentes, es necesario elaborar un Índice de márgenes agregado por categorías de productos. • Los datos del Índice sólo tienen sentido en términos de evolución temporal. • Debido a la estacionalidad que presentan los márgenes comerciales en estos productos, la comparación debe realizarse respecto al mismo periodo del año anterior, y, además, puede estar afectada por la climatología.

en e m a - 04 m a r - 04 y ju l- 0 4 s e - 04 p n o -0 4 v e n -0 4 e m a - 05 m a r - 05 y ju l- 0 5 s e - 05 n o p -0 5 v e n -0 5 e m a - 06 m a r - 06 yju l 0 6 s e - 06 p n o -0 6 v e n -0 6 e m a - 07 m a r - 07 yju l 0 7 s e - 07 p n o -0 7 v e n -0 7 m ae - 0 8 m a r - 08 yju l 0 8 s e - 08 p n o -0 8 v e n -0 8 e m a - 09 m a r - 09 y09

110

Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos)

105

100

95

90

Total Lineal (Total)

em 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 ls e 04 pno 0 4 ven 0 4 em 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 ls e 05 pno 0 5 ven 0 5 em 06 ar m 06 ay -0 ju 6 ls e 06 pno 0 6 ven 0 6 em 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 ls e 07 pno 0 7 ven 0 7 em 08 ar m 08 ay -0 ju 8 ls e 08 pno 0 8 ven 0 8 em 09 ar m - 09 ay -0 9

en

Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Minorista (M. Relativos)

115

110

105

100

95

90

85

80

Total Lineal (Total)

en m e-04 m ar- 0 ay 4 j u 04 l s e -0 p 4 no -0 4 en v-0 4 m e-05 m ar- 0 ay 5 j u 05 l s e -0 p 5 no -0 5 en v-0 5 m e-06 m ar- 0 ay 6 j u 06 s e l-0 p 6 no -0 6 en v-0 6 m e-0 a 7 m r- 0 ay 7 ju -07 s e l-0 7 p no -0 7 en v-0 7 m e-0 a 8 m r- 0 ay 8 ju -08 s e l-0 8 p no -0 8 en v-0 8 m e-0 a 9 m r- 0 ay 9 -0 9

Evolución del Índice de tendencia de márgenes Margen Mayorista (M. Relativos)

130

120

110

100

90

80

70

60

Total Lineal (Total)

em 04 ar m 04 ay -0 4 ju l- 0 se 4 p0 no 4 ven 04 em 05 ar m 05 ay -0 ju 5 l- 0 se 5 p0 no 5 ven 05 em 06 ar m 06 ay -0 ju 6 l- 0 se 6 p0 no 6 ven 06 em 07 ar m 07 ay -0 7 ju l- 0 se 7 p0 no 7 ven 07 em 08 ar m 08 ay -0 8 ju l- 0 se 8 p0 no 8 ven 08 em 09 ar -0 9

en

Porcentajes

Evolución índice margen de alimentos frescos 2004-2009

130

120

110

100

90

80

70

Meses

Margen total Margen mayorista Margen minorista

Rango de variación del ITM Canal, mayorista y minorista 130,00

Enero-04

Enero-04 Diciemb.08

120,00

Mayo09

Mayo-09

Ín d ic e

110,00

Mayo-09

Julio-05 Mayo-09 Febre.-04

105,60

105,04 100,00

101,03

100,96

101,41

101,28 99,61

90,00

100,06 99,93

Junio-08

Enero-09

Sept.-06

Sept.-06 Enero 2004

Enero 2004

80,00

Agosto-05

Abril-08

Agosto-05

70,00 Canal 2004mayo2009

Mayorista 2004-mayo 2009

Minorista 2004- Canal 2004mayo 2009 2007

Mayorista 2004-2007

Nivel

Minorista 2004- Canal 20082007 mayo 2009

Mayorista 2008-mayo 2009

Minorista 2008mayo 2009

ÍNDICEDE DETENDENCIA TENDENCIADE DEMÁRGENES MÁRGENESCOMERCIALES COMERCIALESEN ENPRODUCTOS PRODUCTOS ÍNDICE FRESCOSDE DEALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCOS

Los márgenes tienen un cierto componente estacional: bajan el 2º y el 3er trimestre y suben en el 1er y 4º trimestre. Coeficientes de estacionalidad trimestral 2001-2008 Margen canal Total productos

1,02 1,0110 1,01

1,0071

1,01

COEFICIENTE

1,00 Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

1,00 0,99

0,9917 0,9902

0,99 0,98 0,98 0,97 TRIMESTRE

Trimestre IV

ÍNDICEDE DETENDENCIA TENDENCIADE DEMÁRGENES MÁRGENESCOMERCIALES COMERCIALESEN ENPRODUCTOS PRODUCTOS ÍNDICE FRESCOSDE DEALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCOS

Los márgenes mayoristas presentan una mayor estacionalidad con mayores fluctuaciones a lo largo del año. Coeficientes de estacionalidad trimestral 2001-2008 Margen mayorista Total productos

1,0569

1,05 1,0026

1,00 C O E F IC IE N T E

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

0,95 0,9479

0,90 0,8976

0,85 TRIMESTRE

Trimestre IV

ÍNDICEDE DETENDENCIA TENDENCIADE DEMÁRGENES MÁRGENESCOMERCIALES COMERCIALESEN ENPRODUCTOS PRODUCTOS ÍNDICE FRESCOSDE DEALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCOS

La estacionalidad es menor en el comercio minorista que reduce márgenes en el primer respondiendo a la menor demanda. Coeficientes de estacionalidad trimestral 2001-2008 Margen minorista Total productos 1,05

1,0263

COEFICIENTE

1,03

1,0246

1,01 0,9984 Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

0,99 0,9892

0,97

0,95 TRIMESTRE

Trimestre IV

Margen total Margen carnes Margen pescados

Meses

Margen frutas y Hortalizas

may-09

mar-09

ene-09

nov-08

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08

nov-07

sep-07

jul-07

may-07

mar-07

ene-07

nov-06

sep-06

jul-06

may-06

mar-06

ene-06

nov-05

sep-05

jul-05

may-05

mar-05

ene-05

nov-04

sep-04

jul-04

may-04

mar-04

ene-04

Porcentaje

Evolución del índice del margen de alimentos frescos 2004-2009

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

Rango de variación del ITM Carnes, Pescados y Mariscos y Frutas y Hortalizas 115,00

Mayo-07

Mayo 09

Nov.-05

Mayo-07

Nov.-05 Mayo 09

110,00

Febrero-05

105,00

Marzo-09 Mayo-09

105,34 104,60

Índice

100,00

100,52

102,65

100,88

100,22

98,41

99,08

100,25

Sept.-08

95,00

Enero-08 90,00

Junio-08 85,00

Oct.-04

Oct.-04 80,00

Diciemb.-06

Junio-04

75,00 Carne 2004- Pescado 2004mayo2009 mayo 2009

Hortalizas 2004-mayo 2009

Diciemb.-06 Junio-04

Carne 2004- Pescado 20042007 2007

Nivel

Hortalizas 2004-2007

Carnel 2008- Pescado 2008mayo 2009 mayo 2009

Hortalizas 2008-mayo 2009

0,00%

-20,00%

Mínimo Máximo Media

L EC H U G A

C A L A B A C IN

PL Á T A N O

PER A

N A VEL IN A

C L EM EN T IN A

MANZANA

L IM Ó N

Z A N A H O R IA

TO MATE

PIM IEN T O VER D E

Productos

JU D ÍA VER D E

C EB O L L A

A C EL G A

PA T A T A

CABALLA

M EJIL L Ó N

C H IR L A

SA L M Ó N

TRUCHA

B A C A L A D IL L A

JU R EL

G ALLO S

ANCHO A

SA R D IN A S

PESC A D IL L A

M ER L U Z A

H U EVO S

C O N EJO

PO L L O F R ESC O

C ER D O

C O R D ER O

T ER N ER A

P orc e nta je

Variabilidad del margen del canal de distribución. Márgenes medios, mínimos y máximos 2004-2009

120,00%

100,00%

68,45%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

-20,00% 0,00%

Mínimo Máximo

-40,00% Productos

Media

CALABACIN

PLÁTANO

PERA

NAVELINA

CLEMENTINA

MANZANA

LIMÓN

ZANAHORIA

TOMATE

PIMIENTO VERDE

LECHUGA

JUDÍA VERDE

CEBOLLA

ACELGA

PATATA

CABALLA

MEJILLÓN

CHIRLA

SALMÓN

TRUCHA

BACALADILLA

JUREL

GALLOS

ANCHOA

SARDINAS

PESCADILLA

MERLUZA

Porcentaje

Variabilidad del margen mayorista. Márgenes medios, mínimos y máximos 2004-2009

100,00%

45,54%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

-10,00%

Mínimo

0,00%

Máximo

Productos

Media

C A L A B A C IN

PL Á T A N O

PER A

N A V E L IN A

C L E M E N T IN A

MANZANA

L IM Ó N

Z A N A H O R IA

TO MATE

P IM IE N T O VER D E

L EC H U G A

J U D ÍA V E R D E

C EB O LL A

A C ELG A

PA T A T A

CABALLA

M E J IL L Ó N

C H IR L A

80,00%

SA L M Ó N

TRUCHA

B A C A L A D IL L A

JU R EL

G ALLO S

ANCHO A

S A R D IN A S

P E S C A D IL L A

M ER L U Z A

P o rc e n ta je

Variabilidad del margen minorista. Márgenes medios, mínimos y máximos 2004-2009

90,00%

47,61%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

Relación entre la incertidumbre en los mercados de origen y destino 25,00 y = 0,0904x + 9,4671 R2 = 0,0774 Coeficiente Variación Precio en Destino

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00 0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Coeficiente Variación Precio en Origen Productos

Lineal (Productos)

50,00

60,00

70,00

Relación entre categorías de incertidumbre en los mercados de origen y destino Alta

Media

Baja

Alta

Anchoa Cebolla Judía verde Pimiento verde Tomate Limón

Sardinas Jurel Patatas Clementina Navelina Plátano Calabacín

Caballa Zanahoria

Media

Pescadilla Gallo Acelga Manzana

Cordero Pollo Bacaladilla Salmón Chirla Lechuga Pera

Huevos Merluza

Baja

Ternera

Mejillón

Cerdo Conejo Trucha

P. Destino P. Origen

Categorías de correlación entre los márgenes comerciales y el precio en origen Margen

Canal

Mayorista

Minorista

P. Origen

Alta

Cerdo Conejo Merluza Bacaladilla Patata Pimiento Limón Calabacín

Pollo Huevos Jurel Caballa Lechuga Zanahoria Navelina (>0,86)

Media

Cordero Anchoa Salmón Acelga Judía V. Manzana Pera

Baja

Ternera (n.s.) (+) Mejillón (+) Trucha ( 0,63)

Anchoas Jurel Caballa Pimiento V. Limón Navelina Plátano

Merluza Salmón Patata Judía V. Tomate Plátano (>0,42)

Pescadilla Tomate

Cebolla Calabacín

Pescadilla Sardinas Cebolla Lechuga Clementina Mejillón (+)

Merluza Salmón Judía V. (< 0,49)

Trucha Acelga Lechuga

Gallo Zanahoria (< 0,28)

Bacaladilla Chirla Acelga Pimiento V. Limón Calabacín

Jurel Pera

Estimación del margen comercial de los canales de distribución de los alimentos frescos 2001-2008 Variable independiente Constante

Coeficientes estandarizados

T- Student

0,586

***16,786

Precio en origen

-2,404

***-7,693

Precio en destino

2,135

***6,848

Variabilidad precio en origen

0,365

***3,360

R2 ajustado = 0,739; F de Snedecor = 31,178***

Estimación del margen comercial de los canales de distribución de los alimentos frescos Variable independiente Constante

Coeficientes estandarizados

T- Student

0,433

***5.202

Precio en origen

-3,085

***-5.781

Precio en destino

2,710

***5.202

Variabilidad precio en origen

0,205

*1.824

----

N.S.

0,272

**2.440

Variabilidad precio en destino Participación margen minorista

R2 ajustado = 0,800; F de Snedecor = 27,041***

Conclusiones • El canal de distribución de productos frescos de alimentación se caracteriza por presentar fuertes oscilaciones temporales en los precios de origen y en los precios de venta al público. • Para estabilizar temporalmente los niveles de demanda, los agentes absorben temporalmente los cambios en los precios en origen, y compensan entre productos los cambios en los márgenes comerciales que provoca la incertidumbre sobre los precios en origen. • Simultáneamente, los coeficientes de correlación de los márgenes con el grado de incertidumbre en los precios de origen es de signo positivo y estadísticamente significativo, mientras que no se aprecia significación estadística con el grado de incertidumbre en los precios de destino.

Conclusiones • El componente mayorista del margen es mayor en los alimentos de menor precio en origen y menor en los de mayor precio en destino. • El componente minorista del margen es mayor cuanto mayor es la variabilidad o la incertidumbre de los precios en origen. • Los coeficientes de correlación sugieren que se mantiene el efecto contra-cíclico que los cambios temporales en los precios en origen provocan sobre la evolución de los márgenes comerciales en los canales de distribución de los alimentos frescos. • Los productos con mayor grado de incertidumbre en el mercado de origen mantienen porcentajes de márgenes comerciales medios más altos.