EL PRODUCTO EN EL LINEAL

Alimarket/Gran Consumo

‘Font Vella’ domina claramente la escena

34 Julio 2016

La foto fija del lineal de aguas envasadas tiene como protagonista indiscutible al líder del sector. Con un total de 1.010 facings en la muestra analizada, Aguas Font Vella y Lanjarón cuenta con una cuota del 30,1% gracias principalmente a la fortaleza de ‘Font Vella’. Por cadenas, es líder indiscutible en todos los establecimientos analizados salvo en Mercadona, donde Nestlé Waters le arrebata la primera plaza con ‘Aquarel’. Tras ‘Font Vella’ aparece ‘Viladrau’, marca regional de Nestlé que suma un total de 255 carátulas. Por lo que respecta al agua con gas, la marca líder, ‘Vichy Catalán’, saca todavía muchos cuerpos de ventaja a sus competidores.

E

Héctor Heras [email protected]

l presente reportaje analiza las cuotas de ocupación visual por fabricantes y marcas de aguas envasadas en los principales lineales de la distribución organizada. Antes de sacar conclusiones, conviene explicar que el trabajo de campo realizado por la consultora IRI se limita a cuatro supermercados y otros tantos hipermercados radicados en la ciudad de Barcelona. Precisamente por este motivo, algunas marcas regionales cuentan con una notable exposición en el estudio, pese a

Cuotas de ocupación del lineal de aguas por marcas Marca

Facings

Cuota (%)

Font Vella

765

22,8

Viladrau

255

7,6

Solán de Cabras

218

6,5

Vichy Catalán

211

Aquarel

206

Lanjarón

158

Marca

Facings

Evian

Cuota (%)

18

0,5

Magma

14

0,4

Pedras Salgadas

13

0,4

6,3

Vilas del Turbón

13

0,4

6,1

Aquafina

12

0,4

4,7

Insalus

12

0,4

Bezoya

137

4,1

Malavella

12

0,4

Sant Aniol

102

3,0

Acqua Panna

10

0,3

Aquabona

98

2,9

Font del Regas

10

0,3

Veri

94

2,8

Fuente Liviana

10

0,3

Perrier

78

2,3

Badoit

4

0,1

San Pellegrino

68

2,0

Vichy Celestins

4

0,1

Fonter

65

1,9

Fontecelta

4

0,1

Fuente Primavera

64

1,9

Valtorre

4

0,1

Font Do’r

59

1,8

Borsec

3

0,1

Ribes

57

1,7

Fiji

3

0,1

Teleno

57

1,7

Vittel

2

0,1

Sierra Cazorla

51

1,5

Resto

10

0,3

Cabreiroá

34

1,0

MDD

405

12,1

San Narciso

19

0,6

TOTAL

3.359

100,0

Fuente: IRI

Cuotas de ocupación del lineal de aguas por empresas

Aguas Font Vella y Lanjarón

Facings

Cuota (%)

Marcas

1.010

30,1

Font Vella/Lanjarón/Fonter/Badoit/Evian

Nestlé Waters

623

18,5

Aquarel/Viladrau/Perrier/San Pellegrino/Acqua Panna/Vittel

Premium Mix Group

295

8,8

Vichy Catalán/Font del Regas/Font Do’r/Les Creus/Malavella

Aguas de Solán de Cabras

218

6,5

Solán de Cabras

Calidad Pascual

150

4,5

Bezoya/Pedras Salgadas

Coca-Cola Iberian Partners

111

3,3

Aquabona/Vilas del Turbón

Grupo Damm

104

3,1

Veri/Fuente Liviana

Hijos de José Bassols (Sant Aniol)

102

3,0

Sant Aniol

Fontaga

76

2,3

Aigua De Ribes/San Narciso

Agua Mineral San Benedetto

64

1,9

Fuente Primavera

Lands & Buildings

57

1,7

Teleno

Explotaciones Int. Acuíferas

51

1,5

Sierra Cazorla

Aguas de Cabreiroá

48

1,4

Cabreiroá/Magma

Pepsico

12

0,4

Aquafina

Agua de Insalus

12

0,4

Insalus

Fontecelta

4

0,1

Fontecelta

Agua de Valtorre

4

0,1

Valtorre

Resto

13

0,4

MDD

405

12,1

3.359

100,0

TOTAL Fuente: IRI

Alimarket/Gran Consumo

Empresa

35 Julio 2016

Alimarket/Gran Consumo

EL PRODUCTO EN EL LINEAL

36 Julio 2016

contar con una limitada presencia a escala nacional. Basten como ejemplos las marcas ‘Viladrau’, ‘Sant Aniol’ y ‘Veri’, todas ellas con un significativo número de facings en las cadenas. Recogidos los datos de los ocho establecimientos analizados, Aguas Font Vella y Lanjarón figura como el grupo que mayor visibilidad tiene en la muestra analizada. En concreto, la filial de aguas envasadas de Danone cuenta un 30% de los facings, sacando muchos cuerpos de ventaja a Nestlé Waters, empresa que ocupa la segunda posición (con una cuota del 18,5%) gracias principalmente a la fortaleza en ese mercado de su marca regional ‘Viladrau’. Según el estudio de IRI, el líder del sector de aguas envasadas también lo es de forma destacada en ocupación gracias a ‘Font Vella’. Con 765 unidades a la vista, la marca más emblemática del grupo supera en 510 facings a su más inmediato competidor, ‘Viladrau’ (255 carátulas y un 7,6% de cuota). También contribuye a consolidar el liderazgo de la filial de Danone el sexto puesto de ‘Lanjarón’ (158 facings), marca procedente de su manantial de Granada que aparece un puesto por encima de ‘Bezoya’. En total, entre ‘Font Vella’ y ‘Lanjarón’ suman el 27,5% de las unidades a la vista. Por cadenas, es líder indiscutible en todos los establecimientos salvo en Mercadona, donde Nestlé Waters le arrebata la primera plaza con ‘Aquarel’, y en Consum, supermercado en el que la división de aguas de la multinacional suiza se alza con el primer puesto gracias

a ‘Viladrau’, ‘Aquarel’ y ‘Perrier’. En tercera posición aparece Premium Mix Group, compañía cuya cuota asciende al 8,8%, debido principalmente al liderazgo en agua con gas de su buque insignia, ‘Vichy Catalán’. La marca del grupo de bebidas ocupa la cuarta plaza en términos de ocupación, estando presente en todos los establecimientos analizados salvo en Maxi-Dia. Tras estos tres grandes grupos se sitúa Aguas de Solán de Cabras, cuya marca (‘Solán de Cabras’) está al alcance del consumidor en todos los establecimientos analizados, lo que le ha permitido situarse en el tercer lugar del podio.

una categoría que alcanza los 1.147 facings, de los cuales 410 (el 35,7% de la muestra) pertenecen a Aguas Font Vella y Lanjarón. Algo menor, aunque también bastante

Cuotas de ocupación del lineal de Aguas por categorías Agua mineral sin gas

81,6% 2.742

Total F ACING 3.359 S

Carrefour presenta la oferta más extensa En cuanto a la oferta de productos por establecimientos, Carrefour es a todas luces el híper que mayor protagonismo da a las aguas envasadas en su sala de venta. En concreto, ha desarrollado

617 Agua mineral con gas

18,4%

nº

Número de facings. Fuente: IRI

FICHA TÉCNICA INFOFORCE Cadena

Dirección

Ciudad

Provincia

Superficie

ALCAMPO

JOSEP PLA 2, CC DIAGONAL MAR

Barcelona

Barcelona

14.100

CARREFOUR

C. LLACUNA 155 CC LAS GLORIAS

Barcelona

Barcelona

11.618

HIPERCOR

AVD. MERIDIANA, 350-358

Barcelona

Barcelona

6.259

CAPRABO

AVDA. DIAGONAL, 545

Barcelona

Barcelona

4.482

MERCADONA C/ SANTS, 204 C/ TIRSO DE MOLINA

Barcelona

Barcelona

1.217

BONPREU

Barcelona

Barcelona

1.200

C PROVENÇA, 335-337

CONSUM

LLUÇA, 19

Barcelona

Barcelona

1.104

MAXI DIA

BALMES, S-N

Barcelona

Barcelona

468

Presencia de la MDD por cadenas Cadenas Facings MDD

Alcampo

Carrefour

Hipercor

Mercadona

Maxi-Dia

Consum

Caprabo

Bon Preu

62

105

30

43

54

29

39

43

Cuota sobre el total de la muestra

7,5%

9,2%

10,6%

41,0%

25,4%

15,4%

10,8%

17,9%

Total Facings

822

1.147

283

105

213

188

361

240

Fuente: IRI

EL PRODUCTO EN EL LINEAL Reparto del lineal de aguas por marcas en hipermercados

Facings Fa Aguas Font Vella y Lanjarón

206

25,1

Font Vella

155

18,9

Lanjarón

40

4,9

Fonter

11

1,3

Nestlé Waters

Aguas Font Vella y Lanjarón

37,1

79

27,9

16

5,7

Evian

6

2,1

Fonter

4

1,4

51

18,0

19

6,7

Aquarel

18

6,4

Perrier

9

3,2

Vittel

2

0,7

Acqua Panna

2

0,7

San Pellegrino

1

0,4

Premium Mix Group Vichy Catalán Font D’or Font del Regas Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Grupo Damm Veri Fuente Liviana Coca-Cola Iberian Partners Aquabona

42

14,8

29

10,2

10

3,5

3

1,1

17

6,0

17

6,0

13

4,6

11

3,9

2

0,7

9

3,2

7

2,5

Vilas del Turbón

2

0,7

Calidad Pascual

8

2,8

Bezoya

6

2,1

Pedras Salgadas

2

0,7

Pepsico Aquafina Fiji Water Fiji Aguas de Cabreiroá

Alimarket/Gran Consumo

105

Lanjarón

Viladrau

Julio 2016

Cuota (%)

Font Vella

Nestlé Waters

38

Facings

Cabreiroá MDD TOTAL Fuente: IRI

3

1,1

3

1,1

3

1,1

3

1,1

2

0,7

2

0,7

30

10,6

283

100,0

Cuota (%)

115

14,0

Viladrau

43

5,2

Aquarel

33

4,0

Perrier

26

3,2

San Pellegrino

9

1,1

Acqua Panna

4

0,5

Premium Mix Group

72

8,8

Vichy Catalán

51

6,2

Font D’or

17

2,1

Malavella

4

0,5

57

6,9

Lands & Buildings Teleno Hijos de José Bassols Sant Aniol Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras

57

6,9

56

6,8

56

6,8

55

6,7

55

6,7

38

4,6

Bezoya

27

3,3

Pedras Salgadas

11

1,3

Aguas de Cabreiroá

Calidad Pascual

32

3,9

Cabreiroá

20

2,4

Magma

12

1,5

30

3,6

30

3,6

22

2,7

22

2,7

17

2,1

17

2,1

15

1,8

15

1,8

Agua Mineral San Benedetto Fuente Primavera Coca-Cola Iberian Partners Aquabona Explotaciones Int. Acuíferas Sierra Cazorla Fontaga Aigua de Ribes Grupo Damm

14

1,7

Fuente Liviana

8

1,0

Veri

6

0,7

12

1,5

12

1,5

4

0,5

4

0,5

Fontecelta

4

0,5

Fontecelta

4

0,5

Agua de Insalus Insalus Agua de Valtorre Valtorre

Pepsico

3

0,4

3

0,4

Resto

8

1,0

MDD

62

7,5

822

100,0

Aquafina

TOTAL Fuente: IRI

Reparto del lineal de aguas por marcas en supermercados Aguas Font F t Vella V ll y Lanjarón L j ó

Cuota (%)

410 41

35,7

Font Vella

313

27,3

Lanjarón

74

6,5

Fonter

19

1,7

Badoit

4

0,3

203

17,7

Viladrau

87

7,6

Aquarel

68

5,9

San Pellegrino

29

2,5

Perrier

15

1,3

4

Nestlé Waters

FFacings ac Aguas Font Vella y Lanjarón

Cuota (%)

113

31,3

Font Vella

88

24,4

Lanjarón

15

4,2

6

1,7

Evian

4

1,1

81

22,4

Viladrau

36

10,0

Aquarel

25

6,9

0,3

San Pellegrino

12

3,3

86

7,5

Perrier

8

2,2

Vichy Catalán

51

4,4

33

9,1

Font D’or

32

2,8

Vichy Catalán

3

0,3

Malavella

50

4,4

50

4,4

43

3,7

43

3,7

41

3,6

Aigua de Ribes

30

2,6

San Narciso

11

1,0

40

3,5

35

3,1

Vilas del Turbón

5

0,4

Calidad Pascual

38

3,3

38

3,3

37

3,2

MDD

37

3,2

TOTAL

34

3,0

Fuente: IRI

34

3,0

34

3,0

34

3,0

14

1,2

12

1,0

Acqua Panna Premium Mix Group

Font del Regas Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Grupo Damm Veri Fontaga

Coca-Cola Iberian Partners Aquabona

Bezoya Hijos de José Bassols Sant Aniol Agua Mineral San Benedetto Fuente Primavera Explotaciones Int. Acuíferas Sierra Cazorla Aguas de Cabreiroá Cabreiroá Magma

2

0,2

Pepsico

6

0,5

6

0,5

3

0,3

3

0,3

Aquafina Romaqua Group Borsec Resto MDD TOTAL Fuente: IRI

3

0,3

105

9,2

1.147

100,0

Fonter Nestlé Waters

Premium Mix Group

23

6,4

8

2,2

Font del Regas

2

0,6

Calidad Pascual

27

7,5

Bezoya Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Grupo Damm Veri

27

7,5

26

7,2

26

7,2

19

5,3

19

5,3

14

3,9

Aquabona

8

2,2

Vilas del Turbón

6

1,7

9

2,5

Coca-Cola Iberian Partners

Hijos de José Bassols Sant Aniol

9

2,5

39

10,8

361

100,0

extenso, es el surtido de Alcampo. En sus lineales aparecen hasta 822 carátulas, con alrededor de 30 marcas diferentes, tanto de agua con gas como sin gas. En el extremo opuesto aparece Mercadona, con tan solo 105 facings y un total de 10 enseñas (sin incluir sus marcas ‘Font Agudes’, ‘Bronchales’ y ‘Cortes’). Por lo que respecta a la presencia de la MDD en las cadenas, hay que destacar que Mercadona es el supermercado que más espacio concede a sus marcas. Con un total de 43 facings, la MDD alcanza una cuota del 41% sobre el total de la muestra. Estrategia opuesta sigue Alcampo, cuya oferta con su marca se limita al 7,5% de las unidades a la vista.

Alimarket/Gran Consumo

Facings Fac Fa cin

39 Julio 2016

EL PRODUCTO EN EL LINEAL

FFacings a Nestlé Waters

Reparto del lineal de aguas por marcas en supermercados

59

31,4

Viladrau

23

12,2

Aquarel

17

9,0

Perrier

14

7,4

5

2,7

San Pellegrino Aguas Font Vella y Lanjarón

Facings

Cuota (%)

55

29,3

Font Vella

29

15,4

Fonter

14

7,4

6

3,2

Lanjarón Nestlé Waters

23

21,9

Aquarel

16

15,2

Viladrau

5

4,8

San Pellegrino

2

1,9

12

11,4

Aigua de Ribes

9

8,6

San Narciso

3

2,9

11

10,5

Font Vella

6

5,7

Fonter

5

4,8

6

5,7

6

5,7

Veri

4

2,1

6

5,7

MDD

29

15,4

6

5,7

TOTAL

188

100,0

4

3,8

Fuente: IRI

4

3,8

Fontaga

Aguas Font Vella y Lanjarón

Premium Mix Group Vichy Catalán Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Calidad Pascual Bezoya MDD

43

41,0

Font Agudes (Font Agudes)

30

28,6

Bronchales (Agua De Bronchales)

12

11,4

1

1,0

105

100

Cortes (Aguas de Cortes) TOTAL Fuente: IRI

Evian

6

3,2

18

9,6

Vichy Catalán

16

8,5

Font del Regas

2

1,1

13

6,9

13

6,9

6

3,2

6

3,2

4

2,1

Premium Mix Group

Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Coca-Cola Iberian Partners Aquabona Calidad Pascual Bezoya Grupo Damm

Aguas Font Vella y Lanjarón Font Vella Nestlé Waters

Facings Aguas Font F t Vella V ll y Lanjarón L j ó

Alimarket/Gran Consumo

2,1

4

2,1

Cuota (%)

62

25,8

57

23,8

5

2,1

41

17,1

Viladrau

24

10,0

48

22,5

Aquarel

6

2,5

Font Vella

38

17,8

Perrier

6

2,5

Lanjarón

7

3,3

San Pellegrino

5

2,1

Fonter

3

1,4

38

15,8

46

21,6

35

14,6

Aquarel

23

10,8

Viladrau

18

8,5

Nestlé Waters

Julio 2016

Cuota (%)

4

Facings

Fonter

40

Cuota (%)

San Pellegrino Coca-Cola Iberian Partners Aquabona Calidad Pascual Bezoya Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Grupo Damm Veri MDD TOTAL Fuente: IRI

5

2,3

20

9,4

Premium Mix Group Vichy Catalán Les Creus Aguas de Solán de Cabras Solán de Cabras Calidad Pascual

3

1,3

32

13,3

32

13,3

12

5,0

20

9,4

Bezoya

12

5,0

19

8,9

Fontaga

8

3,3

19

8,9

San Narciso

5

2,1

19

8,9

Aigua de Ribes

3

1,3

4

1,7

19

8,9

7

3,3

Veri

4

1,7

7

3,3

MDD

43

17,9

240

100,0

54

25,4

213

100,0

Grupo Damm

TOTAL Fuente: IRI