Malabo

EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN GUINEA ECUATORIAL Agosto de 2010

1.

RESUMEN Y CONCLUSIONES ..................................................................................2

2.

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................3 2.1

Panorámica general del país....................................................................................3

2.2

Definición y características del sector y subsectores relacionados...........................3

2.3

Fuentes de información............................................................................................3 EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN GUINEA ECUATORIAL .................................3

3. 3.1

IMPORTACIONES ...................................................................................................4 EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN GUINEA ECUATORIAL.......5

4. 4.1

Canales de distribución ............................................................................................5

4.2

Esquema de la distribución ......................................................................................6

4.3

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS O PUNTOS DE VENTA AL PÚBLICO ................6

4.3.1 SUPERMERCADOS ............................................................................................7 4.3.2 PEQUEÑOS COMERCIOS O ULTRAMARINOS .................................................7 4.3.3

ABACERÍAS.....................................................................................................7

4.3.4

MERCADO TRADICIONAL Y PUESTOS CALLEJEROS .................................7

4.3.5 EL CANAL HORECA............................................................................................7 4.4

PRECIOS Y HORARIOS..........................................................................................8

5.

PERFIL DEL CONSUMIDOR FINAL ............................................................................8

6.

BARRERAS DE ENTRADA .........................................................................................9

7.

ANEXOS......................................................................................................................9 EXPORTACIONES A GUINEA ECUATORIAL POR PROVINCIAS................................11

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1. RESUMEN Y CONCLUSIONES El mercado de la distribución agroalimentaria destaca por el reducido número de empresas que dominan el sector. Hay dos empresas importadoras/distribuidoras que controlan la mayor parte del negocio, que además trabajan en paralelo con los importadores secundarios, intercambiándose mercancías, con lo que el mercado queda repartido entre unas 7 empresas en total. Trabajan con centrales de compra en varios países, la mayoría de ellas tienen una en España. Existen muchos comercios de diferentes características pero los supermercados son relativamente pocos y de pequeño tamaño, cuentan con poca variedad de ciertos productos, sobre todo de frescos y productos perecederos, ya que las importaciones son siempre por transporte marítimo y la media de tiempo que tarda en venir un barco desde España es de 15 a 25 días, sin tener en cuenta otros factores como la congestión portuaria que puede retrasarlas más. Los productos españoles tienen gran presencia en los supermercados y establecimientos del país por tradición y por cercanía para importarlos, ya hay ciertos fabricantes que venden directamente al mercado guineano sin pasar por intermediarios, sobre todo productores de bebidas, galletas y conservas. Las oportunidades de negocio surgen de la ampliación de negocio de los importadores existentes, de la venta directa a los mismos de productos que por el momento pasan por intermediarios. Y, por otro lado, de la introducción de nuevos productos al mercado ecuatoguineano.

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2. INTRODUCCIÓN 2.1

Panorámica general del país

La República de Guinea Ecuatorial es un pequeño país de 28.000 km2 (aprox. la superficie de Galicia) situado en el Golfo de Guinea, en África Central. El 78% del territorio está cubierto por bosques de selva tropical, y se distribuye en parte insular (formado por varias islas) y parte continental. Oficialmente cuenta con un millón de habitantes, aunque estimaciones internacionales más realistas reducen la población a 500.000 – 700.000 habitantes. Su evolución económica en la última década viene marcada por el comienzo de la explotación petrolífera en 1992 y tiene su auge a partir de 1996. Desde ese año la economía ha crecido un 30% anual como media, siendo el motor del crecimiento de la región de África central, y uno de los principales inversores. En la actualidad, Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor de petróleo de África Subsahariana tras Nigeria y Angola, con más barriles per cápita que Arabia Saudí (algo más de medio barril por hab. y día). España es para Guinea Ecuatorial la referencia, es la única ex colonia española en África subsahariana. Por esta razón, es el único país del mundo fuera de Hispanoamérica (y el único de África) en la que el español es oficial y de uso corriente. Nuestros vínculos van más allá del idioma. Se puede decir que existe una marca España y que es muy valorada, ya que en caso de elegir entre dos productos, siempre se quedan con el español. Esto tiene especial incidencia en las empresas españolas, que cuentan con una ventaja competitiva frente al del resto de nacionalidades, no sólo por el idioma, sino por esta cuestión de marca, que goza de la confianza de los ecuatoguineanos, también en el sector de la construcción.

2.2

Definición y características del sector y subsectores relacionados

El objetivo de este estudio es ofrecer una visión global sobre la situación actual del sector de la distribución agroalimentaria en Guinea Ecuatorial, las empresas que dominan el sector y la identificación de oportunidades de negocio.

2.3

Fuentes de información

Las fuentes de información empleadas son en su mayoría primarias basándose fundamentalmente en entrevistas con las principales empresas mencionadas en el estudio. En cuanto a los datos estadísticos, se han utilizado los de la base de datos Datacomex.

3. EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN GUINEA ECUATORIAL La producción nacional es insignificante ya que la industria no se ha desarrollado. Los productos agrícolas son importados casi en su totalidad. En 2009, más del 65% de los productos agrarios consumidos, se han importado principalmente de Camerún, España o Francia. Tan sólo se siguen produciendo cultivos tradicionales, como ñame, piñas, papayas, yuca, malanga, mangos, aguacates, plátanos, etc. que para una parte de la población, sobre todo la rural, siguen siendo productos básicos de su alimentación. En un mercado tan pequeño como Guinea Ecuatorial la oferta de productos depende de lo que se importa en el momento. El sector de las bebidas representa uno de los subsectores agroalimentarios más desarrollado en Guinea Ecuatorial, tanto el de las bebidas no alcohólicas como el de las alcohólicas. Lo que más se consume, además del agua embotellada es la cerveza (la marca de cerveza más consumida es San Miguel, importada desde España), el vino tinto de gama baja y los refrescos. 3 de 13

Existen algunos fabricantes locales de bebidas: ENBASA Produce vinos, refrescos y agua, también crea los envases y tienen la concesión para fabricar Coca Cola en botellas pet en Guinea. Vende a los países de la CEMAC. La fábrica está en Bata, en la parte continental. Dispone de diversas marcas propias, como agua Ceiba, Lito Cola y Mizumo entre otras. La fábrica está en una nave de 10.000 m2, la mayor del país, y están en proceso de ampliación. Tiene 170 empleados, la mayoría guineanos. Pertenece SOEGUIBE Productora de la única cerveza producida localmente: Castel y 33. También produce refrescos de las marcas DJINO y Top. La producción local de productos frescos es muy escasa. Las hortalizas, verduras y frutas producidas van al canal Horeca principalmente. Por cercanía, se importan de Camerún buena parte de las frutas y verduras, de España y Francia se importan tan solo los productos vegetales que tienen una vida más larga. Por último, en los últimos años se está abriendo nuevas panaderías industriales en el país, principalmente en manos de libaneses, aunque también algunas españolas.

3.1

IMPORTACIONES

Las empresas suelen tener agentes o centrales de compra en los países desde donde importan, que se encargan del envío de todas las mercancías en contenedores por transporte marítimo. Buena parte de los productos se traen desde España, ya sea producción nacional o reexportaciones. Por ejemplo, la carne, siempre congelada se trae de mercados como Brasil o Argentina y se reexporta a Guinea Ecuatorial. Desde el puerto de las Palmas un barco tarda 15 días aproximadamente en llegar al puerto de Malabo. Desde el puerto de Sagunto, en Valencia tarda unos 25. Las exportaciones totales de España a Guinea Ecuatorial de alimentación y bebidas alcanzaron un valor aproximado de 43.821.130,62€ en 2009, y las previsiones para 2010 son de 26.558.642,57. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LAS IMPORTACIONES Este gráfico muestra las exportaciones de España a Guinea Ecuatorial del grupo de productos: Carne; lácteos y huevos; pesca; cereales; frutas y legumbres; azúcar, café y cacao; preparados alimenticios; bebidas; grasas y aceites; semillas y frutos oleaginosos, de 1995 a la actualidad. Los datos de 2009 y 2010 son las previsiones. Las cifras están expresadas en euros.

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4. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN GUINEA ECUATORIAL El mercado agroalimentario en Guinea Ecuatorial depende en un 80% de las importaciones. Es un mercado en crecimiento que necesita un mayor desarrollo, ya que la distribución alimentaria presenta deficiencias en cuanto a la variedad de productos a la venta y a la regularidad de abastecimiento. Hay relativamente pocos supermercados, que son de pequeño tamaño, lo más habitual es encontrar pequeños comercios o abacerías, junto con la venta en la calle o los mercados tradicionales. El dato más significativo en el sector es la gran dependencia de las importaciones, que vienen principalmente de España, Francia y otros países de África, y que tiene como consecuencia el encarecimiento de los productos. Dada su condición de ex colonia española, en este sector especialmente, la presencia de empresas y productos de origen español es dominante en el sector. La distribución comercial se caracteriza por el escaso número de empresas que operan en el sector, dirigidas en su mayor parte por extranjeros, y por la escasa especialización de los canales de distribución. Los mayores importadores se dedican a la distribución comercial mayorista y al mismo tiempo son los propietarios de los supermercados donde se vende al cliente final. La característica principal del mercado es la ausencia de oferta nacional, es decir, la producción nacional es casi nula, por lo que la dependencia de las importaciones es clave. El mercado de la distribución alimentaria en Guinea Ecuatorial presenta un alto grado de concentración, ya que alrededor del 95% de la cuota de mercado se reparte entre grandes empresas: Comercial Santy, Martínez Hermanos, EGTC, AJM, Lumeco y Guinaco.

4.1

Canales de distribución

El canal de distribución de los productos de alimentación es corto en el sentido de que la mayoría de los importadores actúan como mayoristas y comercializan los productos, realizando ambas actividades en paralelo. Es el caso de los dos grandes importadores del país (Santy y Martínez), que son los que tienen la mayor cuota de mercado, su actividad 5 de 13

abarca todos los pasos de la cadena de negocio del sector (importación, distribución y comercialización), hasta la venta al cliente final. Las empresas mencionadas en el apartado anterior venden al por mayor y al detalle al mismo tiempo. Tienen centrales de compra en España. Como es habitual, casi la totalidad de las importaciones vienen por transporte marítimo, lo que determina el abastecimiento de los distribuidores, el tipo de productos que se traen y sobre todo, los altos precios de los productos para el cliente final. España tiene un gran peso en el sector, porque por razones históricas y de cercanía, buena parte de los productos agroalimentarios que se importan tienen esta procedencia. Se puede decir que es el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial en este sector. Otro dato muy significativo es que los importadores/distribuidores locales trabajan entre ellos. Ante la imposibilidad de importar todos los productos que se necesitan para abastecer un establecimiento, las empresas compran y venden entre ellas lotes de productos y pactan los márgenes y precios de venta al cliente final.

4.2

Esquema de la distribución

Esquema-resumen de la distribución comercial:

Central de compra/mayorista en el extranjero

Importador, mayorista y minorista

Fabricante extranjero

(propietario supermercados)

Comercios

Otros minoristas

(supermercados, tiendas de ultramarinos o abacerías)

(tiendas de estaciones de servicio,…)

4.3

Canal Horeca

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS O PUNTOS DE VENTA AL PÚBLICO

En Guinea Ecuatorial, la distribución comercial es un sector que se desarrolla muy lentamente. A pesar del boom económico que se está dando en el país en los últimos años no están entrando nuevos agentes, los principales importadores/distribuidores que dominan el mercado siguen siendo los mismos desde hace más de 15 años. En cuanto a los establecimientos de venta al público, hay relativamente pocos supermercados, por el momento no existen hipermercados, grandes superficies, etc. 6 de 13

Lo que más abunda son las abacerías, que se encuentran en todos los barrios de las ciudades principales y por todo el país. Los establecimientos que se pueden encontrar en Guinea son de tres tipos: Supermercados, pequeños comercios y abacerías. 4.3.1

SUPERMERCADOS

En Malabo hay 6, el más grande de ellos es el de Martínez Hermanos, con una extensión que no supera los 300 m2. En Bata los supermercados de Martínez y Santy son relativamente nuevos, y al ser más grandes tienen más variedad de productos. Las secciones de productos frescos cuentan con secciones de refrigerados para lácteos, charcutería y otras para congelados. No hay carnes y pescados frescos, sólo congelados. En cuanto a las frutas y verduras frescas son escasas y a veces inexistentes. Por lo general la oferta de frutas y verduras frescas se reduce a aquellas que tienen una vida más larga: manzanas, naranjas, patatas, cebollas, etc. No comercializan la producción local de frutas y verduras. La tasa de rotación de los productos es alta por lo general. Hay escasez de productos en cuanto a diversidad y gama, sobre todo de productos perecederos, además suele ocurrir que en ocasiones se agotan algunos de los productos básicos, y pueden pasar días o semanas hasta que vuelven a reponerlos. 4.3.2

PEQUEÑOS COMERCIOS O ULTRAMARINOS

En ellos se pueden encontrar en ellos productos básicos y conservas sobre todo. En ocasiones tienen congelados. No hay mucha variedad de productos y no tienen frescos ni charcutería. Los propietarios suelen ser guineanos o libaneses. Hay comercios a medio camino entre los supermercados y los ultramarinos, de propietarios ecuatoguineanos, que se han abierto recientemente. Sus proveedores son los distribuidores mencionados aunque se interesan por importar ciertos productos y al ser nuevos en el sector agroalimentario buscan importadores y nuevos proveedores a los que comprar directamente. 4.3.3

ABACERÍAS

Las abacerías son pequeñas tiendas con productos básicos, pueden tener productos muy dispares: alimentación, productos de higiene, limpieza o incluso textiles. Hay un gran número de abacerías por todo el país. Suelen ser establecimientos que permanecen más horas abiertos al público. Es el tipo de comercio que se encuentra en los poblados, y el tipo de consumidor que compra en una abacería es el guineano medio de clase baja. La ventaja competitiva de las abacerías son los horarios, ya que permanecen abiertas muchas horas y la cercanía, ya que se encuentran en todos los barrios de las ciudades. Algunos productos suelen tener precios más altos en las abacerías que en los supermercados. 4.3.4

MERCADO TRADICIONAL Y PUESTOS CALLEJEROS

En el mercado suelen encontrarse en más productos frescos. Son los que comercializan la producción local: frutas y verduras, carne de bosque o el aceite de palma. algunos de ellos importados de países limítrofes, sobre todo de Camerún. Generalmente los vendedores del mercado tradicional adquieren el resto de los productos de distribuidores locales. 4.3.5

EL CANAL HORECA

El canal horeca (hoteles y restaurantes) se provee de los importadores ya mencionados. Sin embargo existen empresas de catering que proveen servicios a grandes empresas establecidas en el país (petroleras, grandes constructoras, etc.). Algunas de estas empresas tienen un gran volumen de negocio y equipamiento, almacenes, etc. y hacen sus propias importaciones.

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Para los productos frescos (hortalizas y frutas principalmente), es frecuente que los restaurantes tengan contratos con pequeños agricultores que se los suministran. El pescado y la carne se compran congelados generalmente.

PRECIOS Y HORARIOS

4.4

Al ser un país de pequeña extensión los precios de los productos de alimentación y bebidas son los mismos por todo el territorio. Son precios altos por lo general. Las razones son las siguientes: •

Costes del flete.

•

Derechos de aduana y otros impuestos.

•

Amplios márgenes de beneficio de los importadores/distribuidores.

•

Ausencia de competencia.

Tabla de precios de los principales productos:

Producto Leche Pan Pan de molde Jamón cocido Queso Yogures Manzanas Agua mineral Zumo de naranja Mantequilla Aceite de oliva Arroz Pescado congelado Carne congelada Huevos Pastas alimenticias

Cantidad/unidades litro barra medio kg paquete de 750gr kg kg 4 unidades kg botella 1,5 litros 1 litro 250 gr litro kg kg kg (cebú, similar a la vaca) media docena medio kilo

Precio francos CFA

Precio euros

1200 1000 1500 4500 8000 1000 1300 500 900 1000 4500 1500 9500 8500 700 1000

1,83 1,52 2,29 6,86 12,20 1,52 1,98 0,76 1,37 1,52 6,86 2,29 14,48 12,96 1,07 1,52

En cuanto a los horarios de los establecimientos. Supermercados: abren de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, y los domingos de 9:00 a 13:00. Abacerías: no tienen un horario definido, pero este tipo de comercio abre al público.

5. PERFIL DEL CONSUMIDOR FINAL La población en Guinea Ecuatorial no supera los 700.000 habitantes. Además de la población ecuatoguineana, que representa el grueso de los consumidores, existe en el país una franja de población expatriada bastante significativa, que trabaja en empresas extranjeras establecidas en el país, organizaciones internacionales y misiones diplomáticas con gran poder adquisitivo, que por la baja población total del país, cobra bastante importancia. Sin embargo, no se puede considerar como una categoría el conjunto de personal expatriado. Hay multitud de comunidades que tienen bastante personal en el país, se podrían considerar las más importantes la española, la libanesa, la francesa, la china, la latina y africanos de distintos puntos. 8 de 13

No obstante, por dar una idea general, se pueden establecer tres tipos de consumidor: La población expatriada y población local de clase alta: tiene alto poder adquisitivo, compra principalmente en los supermercados. Población guineana de renta media: consumen productos básicos más, y complementan su compra con otros alimentos más elaborados. La población ecuatoguineana local de renta baja: consume productos básicos: arroz, plátanos, aceite de palma, conservas, carne, etc.

6. BARRERAS DE ENTRADA La distribución alimentaria es un sector muy cerrado. Para entrar como distribuidor habría varias barreras: Las empresas que dominan este mercado llevan muchos años en el sector de la distribución y tienen repartido el mercado, además, por la complejidad de tramites y características del país sería muy complicado la entrada de una nueva. Además, las más importantes (Santy y Martínez) han integrado verticalmente otras actividades relacionadas: logística, transporte, estiba, etc. lo que les permite una mayor competitividad al garantizarse la continuidad del suministro. Por otro lado, el coste de entrada seria muy elevado al tratarse de un país con parte insular, la falta de producción local obliga a distribuir siempre producto importado, lo que implica altos costes logísticos y de gestión de aduana.

7. ANEXOS EMPRESAS Grupo Comercial Santy Persona de contacto: Raúl Hana, Director Adjunto Tél. +240 333082686/+240 333082320 Empresa española, cuya actividad principal es la distribución comercial e alimentos como mayorista en la CEMAC. Dispone de puntos de venta en todo el país. En Bata tiene el mayor supermercado, el más grande del país. Otras actividades del grupo son: Estibadora en los puertos de Bata y Malabo; propietario de barcos remolcadores; transporte marítimo desde Bata a: Malabo, Santo Tomé y Douala, mediante dos gabarras de 16 y 18 contenedoraes de capacidad. En la parte del sector comercial están ampliando el negocio: construyen 2 naves más para alimentos congelados en Bata. Su capacidad actual es: -Cámaras para 5.000 toneladas en Bata. -Cámaras para 250 toneladas en el interior (Mongomo, Ebebeyín, Ebinayong). -Cámaras para 700 toneladas en Malabo.

Martinez Hermanos Ramesh Lakhiani, Director General, Malabo Tél. +240 333093563 Empresa española que lleva en Guinea desde 1927, se dedica principalmente a la distribución comercial mayorista. Es el mayor importador de Guinea en la actualidad (importa unos 300-400 contenedores al mes, de los cuales un 55% van al continente y el 9 de 13

restante 45% a la isla de Bioko). En cuanto a congelados, importa unas 1500 Tm al mes. La mayoría de lo que importa son productos españoles. Líneas de negocio en el sector: Minorista: 12% de su facturación actual, tiene supermercados en Malabo, Bata y Mongomo (junto a la frontera con Gabón). Mayorista: 80-90% de la facturación, trabaja con minoristas de Guinea Ecuatorial y países limítrofes. Martínez tiene la exclusividad en la distribución de ciertas marcas, un ejemplo es San Miguel, que es la marca de cerveza más consumida en el país.

Guinaco Persona de contacto: Dominique Chesnaud, Gerente Tél. +240 333 09 27 30 / 09 60 63 Empresa francesa que está presente en Malabo con 2 supermercados. Importa la mayoría de sus productos de Francia, y también, auque en menor medida, de Camerún, y otros países africanos

Lumeco Persona de contacto: Luis Mercader Tél. +240 222 278534 Empresa de propietario ecuatoguineano. Está presente en Malabo y Bata. Tiene varios establecimientos. Se dedica a la importación, y venta al por mayor y al detalle de productos congelados, sobre todo de carnes y pescados.

EGTC Persona de contacto: Ali Fakih Tél. +240 Empresa libanesa con dos principales líneas de negocio: construcción y distribución comercial alimentaria. Tiene supermercados y establecimientos en Malabo y Bata. Importa sus productos de varios países: Francia, Líbano, y otros países de Europa y África. Tienen supermercados en otros países de la zona, como Sao Tome y Camerún.

AJM Persona de contacto: Mohammed Kasem Jradi Tél. +240 222 274851 Empresa libanesa con dos principales líneas de negocio: promoción inmobiliaria y construcción, y distribución comercial alimentaria al por mayor. Tiene exclusividad para la importación y distribución de ciertas marcas de bebidas sobre todo, como la cerveza Codys y Cuatro Caballos. EL volumen de importación es de 15 a 20 contenedores de 40 pies al mes.

Afrom Guinea Persona de contacto: Gonzalo Esono, Dueño y Director Comercial Tél. +240 333 082394 222 275509/+240 222 275586 Empresa constructora de socios guineanos que tiene varias líneas de negocio, entre ellas la distribución comercial alimentaria. Cuenta con 2 supermercados en Bata, es cliente de distribuidores locales e importador. 10 de 13

Tienda Ideal Persona de contacto: Pilar Nchama Nsue Tlf. +240 222 289480 Tiene 2 supermercados, uno en Bata y otro en Malabo.

FTF Catering Guinea S.A. Persona de contacto: Pedro GarcíaPadilla Tél. +240 222 221351/ +34 963675130/ +34677436 767 Mail: [email protected] Empresa española que presta servicios de catering a empresas establecidas en Guinea Ecuatorial, generalmente petroleras.

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO POR PRODUCTOS (exportaciones españolas a Guinea Ecuatorial)

Por provincias, aquellas que más exportan a Guinea Ecuatorial son: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

EXPORTACIONES A GUINEA ECUATORIAL POR PROVINCIAS Exportaciones a Guinea Ecuatorial por provincias, referente al grupo de productos referente al grupo de productos: carne, lácteos y huevos, pesca, cereales, frutas y legumbres, azúcar, café y cacao, preparados alimenticios, bebidas, grasas y aceites, semillas y frutos oleaginosos. Las cifras están expresadas en euros.

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Exportaciones a Guinea Ecuatorial por provincias. Año 2007

Exportaciones a Guinea Ecuatorial por provincias. Año 2008

Exportaciones a Guinea Ecuatorial por provincias. Año 2009 12 de 13

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