EL SECTOR ECUATORIAL

DEL

MUEBLE

Nota de mercado

Agosto de 2011

Elena Pedrero Polan Becario del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia. (Oficina Económica y Comercial de España en Malabo)

EN

GUINEA

ÍNDICE 1. Sumario 2. Descripción de la actividad 3. Análisis del mercado 4. Análisis de la demanda 5. Entorno competitivo 6. Política de mercado 7. Conclusiones y oportunidades

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1. Sumario. La presente nota va a analizar la comercialización del mueble en Guinea Ecuatorial. En concreto, se va a centrar en el análisis de las partidas [9401]: Asientos incluido cama (excepto cirugía) y [9403]: Muebles y sus partes (excluido medicina). Guinea Ecuatorial es una economía basada en la explotación de los recursos de gas y de petróleo, que desde su auge en 1996 ha tenido un crecimiento medio anual superior a un 30%, convirtiéndose en motor de desarrollo y en una importante puerta de entrada a la Región del África Central, moderándose este crecimiento en los últimos años. Ahora, su nuevo reto, dentro del Plan de Desarrollo Horizonte 2020, es diversificar la economía por lo que el Gobierno está invirtiendo notablemente en infraestructuras y en proyectos de construcción. De especial interés para la industria del mueble, resulta la creciente creación de oficinas, sedes de empresas (el Decreto número 58/2003, de fecha 18 de agosto, obliga a las empresas instaladas en el país a edificar y mejorar sus instalaciones) y viviendas. Asimismo, existe una creciente demanda tanto de viviendas sociales y de lujo como de apartamentos en alquiler (por el atractivo comercial del país en él conviven numerosas nacionalidades que trabajan en el país temporalmente) lo que se traduce en una demanda de mueble de oficina y de hogar en aumento, de gama económica y media principalmente, sin descartar las gamas media-alta y alta, aunque en menor medida. A pesar de su crecimiento, el tejido industrial sigue sin desarrollarse por lo que la demanda del mueble se satisface con la importación. La imagen del producto español es positiva, habiendo crecido notablemente en los últimos años el nivel de exportaciones españolas de mobiliario. En 2010, el mobiliario (partida 94 en su conjunto) ocupó el quinto lugar en el ranking de los principales productos exportados por España a Guinea Ecuatorial. Las exportaciones de la Región de Murcia también siguen esta tendencia, pudiendo surgir más oportunidades de negocio para las empresas murcianas del sector.

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2. Descripción de la actividad objeto de estudio. Con un PIB per cápita en 2010, según el FMI, de 17.911$, Guinea Ecuatorial es una economía en expansión, rica en madera, minerales e hidrocarburos. El principal motor de su economía son los hidrocarburos,

que suponen el 73,4% del PIB en 2009 (últimos datos oficiales

disponibles). Por su parte, la silvicultura supuso ese mismo año en torno al 0,8% del PIB y abarca, en la actualidad, unas 200.000 hectáreas del territorio del país. Al margen de los hidrocarburos, la industria del país está poco desarrollada y diversificada, por lo que Guinea Ecuatorial carece de producción local de gran parte de productos que debe importar. Por lo tanto, como la fabricación propia es reducida, aunque se darán pinceladas de esta actividad, el estudio se va a centrar en la comercialización del mueble en Guinea Ecuatorial, en concreto en las partidas [9401]: Asientos incluido cama (excepto cirugía) y [9403]: Muebles y sus partes (excluido medicina). Durante el año 2010, del total de exportaciones de la Región de Murcia a Guinea Ecuatorial (24,09 millones de euros), un 1,30% pertenecían a estas partidas, mientras que en lo que va de año del 2011 representan un 1,21%. Además, Guinea Ecuatorial se encuentra entre los principales destinos de las exportaciones regionales del mueble dentro del continente africano, tras Angola, Argelia y Marruecos.

3. Análisis del mercado. 3. 1. Tamaño del mercado. Aunque por el crecimiento económico experimentado en los últimos años el consumo y la demanda han aumentado a buen ritmo, el mercado ecuatoguineano sigue siendo pequeño. Guinea Ecuatorial tiene oficialmente más de un millón de habitantes, aunque estimaciones de agencias e instituciones internacionales reducen la población a unos 600.000 habitantes. Además, hay que tener en cuenta las enormes diferencias de renta entre la población; la demanda de mueble de importación se concentra, por un lado, en un grupo reducido de la población (clase media-alta y alta) y, por otro lado, en el sector público ya que en los últimos años se amueblaron gran número de edificios públicos. La clase media y baja, que constituye el grueso de la población, consume mueble de bajo coste tanto importado como de producción nacional.

3.2. Producción local de mueble. Guinea Ecuatorial es una zona rica en madera. Sin embargo y a pesar de la intención del Gobierno de fomentar la industria maderera a través de la prohibición de exportación de troncos (el Decreto 61/2007 preveía el 100% de la transformación de la madera en el país), el tejido industrial sigue sin ser fuerte.

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No hay ninguna empresa grande que fabrique mobiliario con buenos acabados pero existen multitud de aserraderos y pequeñas carpinterías de ecuatoguineanos que elaboran mueble artesanal con maderas locales (okoumé, dabema, samanguila, okan e alomba) y que venden directamente a particulares. Entre sus productos destacan: las camas, de diseño sencillo y que incluyen una tabla de madera como soporte del colchón; las sillas y mesillas; y los sofás de diversos tipos, normalmente grandes y tapizados con telas africanas, que suelen ser el elemento más importante del mobiliario de una vivienda local y cuyos precios oscilan entre los 300 mil y 750 mil francos CFA (unos 500-1000 euros). La ventaja comparativa de estos muebles estriba en su resistencia y en su durabilidad ya que la madera local es más resistente a la humedad que la del producto europeo. Los chinos también se están introduciendo en el sector; algunas de sus carpinterías están fabricando ya en Malabo desde sofás a encimeras y muebles de cocina con maderas que adquieren, sobre todo en la zona de Río Muni, en la parte continental de Guinea Ecuatorial. Aunque no hay una competencia directa del producto ecuatoguineano con el producto ofertado por la Región de Murcia, porque normalmente se dirigirán a segmentos de consumidores diferentes, si es conveniente tomarlo como referencia por su pertinencia a las condiciones del entorno.

3.3. Importaciones de mueble. Se ha de tener en cuenta, como punto de partida, que es difícil obtener cifras completas y ajustadas de las importaciones de Guinea Ecuatorial pues, al no facilitar datos a Naciones Unidas las estadísticas muestran datos unilaterales, únicamente ofrecidos por el país exportador. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Aduana Española, las exportaciones del mueble en 2010(partida 94 en su conjunto) ocupan el quinto lugar en el ranking de los principales productos exportados por España a Guinea Ecuatorial. En concreto, del total de las exportaciones españolas a Guinea Ecuatorial durante 2010 en valor, el mobiliario alcanza los 9,64 millones de euros, teniendo un peso sobre el total exportado del 3,6%. De esa cantidad, 8,87M€ corresponderían a la partida 9403 de muebles y sus partes (exc. Medicina) y el resto (0,76M€), a la partida 9401 de asientos, incluido cama (exc. Cirugía). La evolución de las exportaciones de mueble español a Guinea Ecuatorial desde 2005 ha seguido una trayectoria ascendente, experimentando un crecimiento anual en 2008 de un 19,14%, en 2009 de un 28,54% y en 2010 de un 63,07%, como se puede observar en el gráfico siguiente. Si comparamos, en el período analizado las ventas actuales con las de 2005 (1,53 millones de euros), el valor se ha cuadriplicado. Asimismo, las partidas arancelarias más exportadas por parte de España coinciden con las más exportadas por el resto de la Unión

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Europea a Guinea Ecuatorial muebles de madera para comedor, muebles de metal para oficina y otros muebles de madera para el hogar. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLE DE ESPAÑA A GUINEA ECUATORIAL (en miles de euros) 10.000,00 63,07%

8.000,00 28,57%

6.000,00

19,14% 62,30%

4.000,00

54,69%

2.000,00 0,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex España

En relación con la Región de Murcia, la evolución de las exportaciones de mobiliario a Guinea Ecuatorial también ha sido positiva en los últimos años, tal y como se observa en el gráfico siguiente. En concreto, en 2010 de la partida 9401 se exportaron al país africano 34.900€. De este modo, se produjo un incremento notable con respecto a los años anteriores, aunque el volumen de exportación de asientos y camas sigue siendo reducido. En cuanto a la partida 9403, a Guinea Ecuatorial se exportaron mercancías por valor de 279.500€ durante ese año, lo que supuso otro importante aumento. EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA A GUINEA ECUATORIAL (en miles de euros) PARTIDAS 2007 2008 2009 2010 2011(hasta julio) 9401 10,7 1 0 34,9 5,3 9403 73,7 119,2 12,5 279,5 13 TOTAL 84,4 120,2 12,5 314,4 18,3

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLE DE LA REGIÓN DE MURCIA A GUINEA ECUATORIAL (en miles de euros) 400 300 2415,20%

200

42,42% -89,60%

100 0

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Superior de Cámaras

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4. Análisis de la demanda. El desarrollo económico de Guinea Ecuatorial, generado sobre todo a raíz del incremento de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, ha ido acompañado de una notable inversión en infraestructuras. Los hoteles, ministerios, hospitales y edificios más destacados del país, así como la mayoría de viviendas sociales se han construido en los últimos 5 años. Este hecho justifica el crecimiento de las exportaciones, tanto españolas como regionales, de mobiliario en los últimos años. Asimismo, con la obligación impuesta a las empresas por parte del Gobierno para construir sus nuevas sedes sociales, la demanda de mobiliario de oficina se ha incrementado. Por otro lado, cada vez son más las firmas de capital extranjero presentes en el país, lo que se traduce en un creciente demanda de viviendas de alquiler para sus expatriados (libaneses, chinos, españoles, marroquíes, coreanos, belgas, italianos, egipcios, estadounidenses y franceses, entre otros que suelen permanecer en el país una media de entre 3 y 5 años) que necesitan ser amuebladas. Las diferencias de renta entre estos trabajadores y los ecuatoguineanos son acusadas, siendo el nivel de vida de los expatriados alto. Así, el coste de alquiler de una oficina puede ser de unos 30-40 €/m²/mes y el de una vivienda de unos 70m² en torno a unos 1400 euros al mes (15-25 €/m²/mes). Otro factor a tener en cuenta, en el análisis de la demanda, es que al no estar desarrollado el país comercialmente, el consumidor final no reconoce marcas sino que adquiere lo que más le gusta o está dentro de sus posibilidades económicas entre la limitada oferta a su disposición. En cuanto a la segmentación del mercado, podemos distinguir distintos tipos de consumidores de mueble español en Guinea Ecuatorial: 1º Consumidores finales con una renta alta disponible. Se trata de un colectivo ecuatoguineano con nacionalidad española en muchas ocasiones y con una segunda vivienda en España por lo que a veces compran el producto directamente en ferias del mueble, como la de Hábitat en Valencia, o lo importan a través de países como Camerún. Suelen adquirir producto de gama alta y estilo clásico o de gama media-alta y estilo más moderno (sin llegar al diseño) los más jóvenes. 2º Minoristas que tienen pequeños comercios de mueble. Destacan entre sus productos el mueble tapizado, modular y auxiliar y también adquieren en España muchas de sus variedades. Los ecuatoguineanos que compran en estas tiendas son de renta media-alta y alta y el estilo que más demandan es el clásico y el moderno sencillo (existen muestras de producto lacado pero no de alto brillo) 3º Grandes empresas importadoras. Suelen recibir encargos para amueblar oficinas, viviendas u hoteles, trabajando en ocasiones como constructoras y ejecutoras de proyectos llave en

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mano por lo que importan el producto para utilizarlo en sus propios proyectos, ya que no se encuentran en el país con facilidad decoradores o interioristas. En general, se puede decir que la imagen del producto español es positiva y que los muebles más demandados son los de oficina y para instalaciones (hospitales, escuelas, mobiliario para viviendas sociales, ministerios), así como los tapizados y de madera para el hogar. El mueble específico para hospitality contract (mesas y sillas para restaurantes y muebles para hoteles) todavía no recibe una demanda notable pero está aumentando a la vez que se fomenta la hostelería y el turismo en el país. El mueble tipo kit también podría tener salida en el país, incluso para los expatriados que viven unos años en el país y que buscan un mueble funcional y económico. Por último, en cuanto al estilo prevalece el clásico y “africano”, de gran tamaño, colores oscuros (caoba y vengué) o pino y detalles ostentosos, aunque los propietarios de los negocios más jóvenes muestran interés por muebles de líneas sencillas, modernos y modulares.

5. Entorno competitivo. La competencia del producto español, y por ende del de la Región de Murcia, no hay que buscarla en la producción local, como ya se ha señalado previamente sino que nuestros principales competidores serán los europeos y sobre todo los italianos. Es imposible competir en precios con el producto procedente de China por lo que debemos ceñirnos a competir en calidad y acabado con el producto italiano. Si observamos la evolución de las exportaciones de mueble españolas e italianas a Guinea Ecuatorial en la tabla siguiente, se puede afirmar que si bien en el año 2005 las ventas de Italia estaban muy por encima de las de España, con el paso del tiempo las exportaciones españolas han aumentado de manera constante y en la actualidad superan a las italianas. De hecho en 2009, la cuota de mercado que representa España dentro de los proveedores europeos alcanza casi el 80%, siguiendo en 2010 como líder del mercado aunque con una cuota menor (45,57%). EXPORTACIONES MUEBLE A GUINEA ECUATORIAL POR PAÍS ORIGEN (U.E.) (en miles de euros) PAÍS

% Total Año 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

España

1.519,15

2.362,08

3.818,98

4.566,76

5.884,97

9.602,35

45,57

Italia

3.910,70

3.744,84

3.657,56

2.827,05

825,78

6.488,63

30,79

Francia

166,23

340,13

177,91

357,32

702,24

3.798,38

18,02

Bélgica

22,56

13,33

65,89

15,67

3,45

154,02

0,73

Países bajos

3,00

3,74

77,94

0,31

40,19

22,35

0,11

64,36

18,63

0,13

70,67

21,32

0,10

15,60

15,66

0,07

7.596,31

21.073,78

Portugal Alemania Total países miembros

6.524,91

6.591,86

7.932,90

7.848,40

100

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PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLE DE LA U.E. EN 2010 España Italia Francia Belgica PaisesBajos Portugal Alemania Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex Europa

6. Política de mercado. En cuanto a las barreras comerciales, el arancel que grava al mueble y que es común para todos los países de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), de la que es parte Guinea Ecuatorial, es del 20%. Quedan exentas sólo las importaciones de producto procedentes de otros países miembros de la CEMAC (Gabón, Camerún, Chad, Congo y República Centroafricana). De manera adicional, se aplican Derechos Fiscales sobre el valor CIF de todas las importaciones. Asimismo, hay que tener en cuenta que para trabajar con Guinea Ecuatorial es importante la presencia física en el país, de cara a la promoción del producto (le dan mucha importancia por ejemplo a los catálogos más que a la Web) y a conocer a posibles socios locales, y obtener un visado de entrada es complicado. Los trámites para efectuar cualquier gestión son lentos, como lo es también la comunicación con los contactos del país. Al ser un mercado pequeño, las relaciones personales son cruciales y conseguir un buen socio local podría implicar un adecuado posicionamiento en el mercado. En cuanto a la distribución, hay que tener en cuenta que en el país no está apenas desarrollada y que los principales comercios de mobiliario se encuentran concentrados en Malabo y Bata, distinguiéndose cuatro tipos fundamentalmente: 1º Tiendas de producto asiático donde se puede encontrar mueble de gama económica, desde un aparador de unos 600 euros hasta un comedor por 1.500 euros. 2º Negocios regentados por libaneses (VENTAGE, Grupo EGTC, Electro-Bata S.L.), con fama reconocida y con una amplia variedad de gama económica y media. Suelen ser muebles

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procedentes de Asia (Malasia, China, Indonesia), de Líbano o Egipto, aunque también cuentan con producto europeo, si bien consideran caro el producto español. EGTC y Ventage tienen showroom de mobiliario en Bata y Malabo. Los precios de venta oscilan entre una mesa de 200 a 600 euros, un sofá de tres plazas de 2.000 a 3.000 euros, un escritorio de oficina de 150 a 1.200 euros y un dormitorio de 1.000 a 3.000 euros. 3º Pequeñas tiendas cuyos propietarios son empresarios guineanos (Glam Decoración, Diana Decor, Hogar Decoración 2000) que o bien trabajan también con mueble de gama económica y procedencia asiática o bien adquieren el producto en España de gama media y alta. El precio se incrementa por la importación, las comisiones y el transporte. 4º Grandes empresas importadoras multiproducto (Afrom Guinea, AJM Grupo, Comercial Santy) y constructoras que importan muebles de distintas gamas y lo distribuyen directamente a los clientes o lo utilizan en proyectos llave en mano.

7. Conclusiones y oportunidades. En todo el país hay una gran cantidad de obras en marcha de construcción de viviendas e infraestructuras, que irá en aumento conforme la población mejore su nivel de vida y aumente su capacidad de consumo (destacando los proyectos de construcción de viviendas sociales), por lo que la demanda de muebles de oficina y de hogar de gama económica y media estará en crecimiento, no habiendo una fuerte competencia de producción local en la actualidad. De hecho, en respuesta a esa demanda, las ventas de mueble español y murciano a Guinea Ecuatorial se han incrementado en los últimos años. En cualquier caso, hay que ser conscientes de que para trabajar con el país se recomienda ser constante y paciente ya que cerrar una relación comercial puede tardar dos o tres años y es fundamental un buen socio para posicionarse adecuadamente en el mercado.

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN Promoción Comercial Departamento de Internacionalización Instituto de Fomento de la Región de Murcia

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