El sector del vino

Julio 2015

Panorama general  El sector vitivinícola español ha acometido una profunda reestructuración en los últimos años, financiada especialmente por el FEAGA(1), a fin de mejorar la competitividad del sector. Primar la calidad sobre la cantidad ha exigido subvencionar el abandono de explotaciones, una reconversión varietal y la mejora de las técnicas de gestión, incluyendo el regadío.  Tal y como sucede con la mayoría de los sectores agroalimentarios, la dependencia de las condiciones climatológicas/fitosanitarias provoca en el sector una elevada volatilidad. No obstante, las últimas cosechas han supuesto un aumento de la producción relacionada principalmente con un mayor rendimiento de los cultivos.  La producción de 2014 se sitúa por debajo de los niveles récord de 2013, sin embargo hay que considerar que tanto en producción como en facturación el sector se mantiene por encima de los niveles medios de la década anterior. Las estimaciones para 2015 señalan una cosecha similar en volumen a la de 2014, pero de mayor calidad.

 En un contexto de descenso de la demanda interna (cambios en los hábitos de consumo unido al impacto de la crisis) la estrategia de las bodegas se basa en fórmulas de marketing y de mejora de su imagen, así como en la reorientación de las ventas hacia el mercado exterior.  Los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) son el único segmento del mercado que está mostrando un continuo crecimiento, tanto en el mercado interior como en el exterior, liderando las ventas en términos de valor.

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(1) En el marco del Reglamento (CE) Nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 por el que se estableció la organización común del mercado vitivinícola.

España, una potencia vitivinícola mundial Principales productores mundiales en 2014 Millones de hectólitros de vino

Ranking por superficie

1 2 3 4 5

España China Francia Italia Turkía

Miles de Ha. 954 799 792 690 502

Fuente: OIV

 España es el primer país del mundo por superficie de cultivo y es uno de los primeros productores de vino junto a Francia e Italia, si bien aquí su posición varía según cosechas.  A nivel global el consumo no se ha recuperado aún del impacto de la crisis sobre el sector. Se estima que el consumo anual se redujo un 1,2% en 2014 y que se mantiene un 4% por debajo de los máximos alcanzados en 2007 y 2008.  Francia, Italia, Alemania y China son los principales consumidores mundiales; en los últimos años los países emergentes han ganado protagonismo mientras que Europa tan sólo representa el 31% de la demanda (vs 40% del consumo en 2000). 3

Tras años de mejoras la producción española repunta Cosecha muy elevada

Cosecha reducida

 La modernización de los viñedos ha supuesto pasar de una producción de 6.000 a 7.000 Kg de uva por Ha. a superar los 10.000 Kg/Ha., gracias a una gestión más eficiente de los cultivos, a la incorporación del regadío y al mayor rendimiento de las uvas reintroducidas. El 74% de la producción anual son vinos con DOP* ó IGP*, segmentos de mayor calidad.  Tras los datos récord de la cosecha de 2013, la producción disminuyó en 2014, pero se mantuvo muy por encima de la media registrada entre 2005 y 2011, lo que en el contexto de descenso de la superficie cultivada supone un aumento medio del rendimiento de los cultivos del 21%.  Las primeras estimaciones para la cosecha 2015 apuntan a una producción similar a la de 2014 pero de mayor calidad, gracias a las elevadas temperaturas. *DOP (Denominación de Origen Protegida), IGP (Identificación Geográfica Protegida). Detalle en anexo

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Un mercado crecientemente enfocado a la exportación

 2013 fue un año récord de ventas (6.465,3 mill. €), ligado a un incremento de los precios por la menor cosecha previa.  En 2014 y con datos hasta octubre, la cifra de ventas se habría reducido en torno a un 3,5%, debido a un comportamiento bajista de los precios y pese a un aumento del volumen de ventas .  El paulatino descenso del mercado interior (más notable en volumen que en valor) impulsó al sector a ganar peso en los mercados mundiales. Las exportaciones han pasado a suponer el 42% del valor del mercado anual del vino, frente a un porcentaje cercano al 24%-30% a mediados de los 90. 5

En 2014 se exportó más vino pero a precios más bajos +2,2%

Precio medio del mercado

-32,2%

 Dos segmentos protagonizan el mercado de exportación, los vinos sin DOP a granel, que suponen el 53% del volumen exportado, pero tan sólo el 18% del importe y los vinos con DOP envasados, que pese a representar el 16% de los litros vendidos, suponen el 43% del valor total exportado.  En 2014* las exportaciones aumentaron un 19,3% en volumen pero disminuyeron un 2,7% en valor, debido a un ajuste del precio medio del 18,5% y al aumento de las ventas de vino sin DOP a granel (de más bajo precio) forzados por la cosecha récord de 2013.

 Salvo los vinos con DOP, que año tras año ganan prestigio en los mercados mundiales, y que en las dos últimas décadas se han encarecido en un 62%, el resto de los segmentos registraron en 2014 un descenso de precios, más acusado en los vinos sin DOP a granel. *2014 datos provisionales según el acumulado de 12 meses a octubre de 2014, último dato disponible

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El consumo interno repunta en el “tercer canal”

 El descenso del consumo interno de vino se agravó a partir de 2007. El mayor ajuste se produjo en restauración (HORECA), cuyo consumo de vino disminuyó un 60% entre 2006 y 2014. De forma menos intensa, el consumo de los hogares registró un descenso del 16%.  El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) apunta a un “tercer sector” de consumo como sostenedor de las ventas en los últimos años. Se trataría de la venta directa (on line y off-line, venta en establecimientos no permanentes y autoconsumo) vía actividades al alza como el enoturismo; su dimensión no se contempla en las estadísticas oficiales pero el OEMV estima que su volumen de ventas aumentó un 20% en el período analizado.  El proceso enlaza con el cambio en la demanda hacia un menor consumo de vino pero de mayor calidad, en el que se prima la DOP. 7

Evolución positiva en el mercado con DOP Vino con DOP comercializado en la campaña 2013/2014

 En España existen 90 denominaciones de origen que concentran algo más de un tercio del mercado de vino (incluyendo vinos envasados y a granel).

Rioja Cava Rueda La Mancha Ribera del Duero Valdepeñas Cataluña Valencia Cariñena Navarra Jerez-Xérès-Sherry Jumilla Utiel-Requena Rias Baixas Montilla Moriles Penedés Alicante Campo de Borja Somontano Condado de Huelva Resto DOP TOTAL Fuente: MAGRAMA

HL 2.767.028 1.809.883 674.056 642.381 640.085 568.353 527.677 458.561 409.509 400.916 301.740 226.186 202.382 201.349 172.422 135.710 133.685 126.009 105.296 105.151 1.113.139 11.721.518

Var. Interanual 0,1% 0,9% 34,8% 1,5% 9,6% 4,2% 17,2% -13,1% -17,5% 5,0% -7,2% 22,4% -2,3% 13,3% -5,3% -7,8% 4,2% -14,7% 9,3% -16,2% 11,2% 2,8%

% sobre total 23,6% 15,4% 5,8% 5,5% 5,5% 4,8% 4,5% 3,9% 3,5% 3,4% 2,6% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 9,5% 100,0%

* Campaña 01.08.13 / 31.07.2014

 Este mercado muestra un tono positivo desde 2009 y en la campaña de 2013/2014 registró un crecimiento interanual de las ventas del 2,8% (en volumen), gracias al repunte del 8,3% en el mercado interior, que supuso el 57% de sus ventas totales. Sus exportaciones disminuyeron un 3,7% tras 4 años de intenso crecimiento.

 Por denominaciones destaca el crecimiento de las ventas (en Hl) registrado en la última cosecha por las variedades de Rueda, Jumilla, Cataluña y Rías Baixas. 8

Caracterización empresarial  El sector cuenta con un elevado número de empresas con diferentes posicionamientos dentro de la cadena de producción del sector; algunas sólo efectúan una actividad, otras participan desde la producción hasta la distribución.  Este informe sólo comprende el CNAE 1102 de “elaboración de vino”, sector que cuenta con 4.047 bodegas.  En general, las bodegas españolas se caracterizan por tener un reducido tamaño (sólo 7 cuentan con más de 200 empleados), capital español y carácter familiar, en muchos casos ligadas a cooperativas agrarias.  El grado de concentración del mercado es elevado; en 2013 los cinco primeros grupos agruparon el 23% de la cifra de ventas y los 10 primeros el 33%.  El sector cuenta con un elevado número de empresas exportadoras. En 2014 aproximadamente el 98% de las bodegas exportaban, si bien sólo el 46% lo hacía de forma regular y el 67% de la facturación exterior se concentra en manos de las 95 mayores exportadoras. 9

Calidad e Internacionalización, drivers del sector

 Según el OeMv, Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia, Tailandia, Australia y Brasil son los países que muestran el mayor potencial de crecimiento para las exportaciones de vino españolas, al haber registrado en la última década un intenso aumento de su consumo, pero presentar una reducida penetración de los vinos españoles. 10

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