FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

El Sistema Producto Maíz en Michoacán

Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

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La Arena Competitiva Internacional:

Tendencias del Mercado Mundial del Maíz

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Tendencia de la Producción Mundial de Maíz MILLONES DE TONELADAS 800.0

TMCA 3.5%

700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

La producción mundial de maíz creció de 1997 a 2007 el 35%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 3.5%.

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Participación en la Producción Mundial de Maíz en 2007 INDÍA 2% FRANCIA 2%

INDONESIA 2% ITALIA 1% MÉXICO 3% OTROS 18%

ESTADOS UNIDOS 42% ARGENTINA 3%

BRASIL 7% CANADA 1% CHINA 19% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

En el año agrícola 2007 Estados Unidos fue el primer productor mundial de maíz con una participación del 42% mundial, seguido por China con el 19% y Brasil con el 7%. México fue el cuarto productor mundial con el 3% de la producción mundial.

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Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Maíz MILLONES DE TONELADAS 120

TMCA 5%

100 80 60 40 20

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

Las exportaciones mundiales de maíz de 1997 a 2007 crecieron el 50%, al pasar de 73.1 millones de Ton, a 109.7 millones de Ton. durante estos años, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 5.0%.

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Participación en las Exportaciones Mundiales de Maíz en 2007 HUNGRÍA 5% FRANCIA 4%

INDIA 2% PARAGUAY 2% OTROS 7% ARGENTINA 14%

ESTADOS UNIDOS 52% BRASIL 10% CHINA 4%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

En el año agrícola 2007 Estados Unidos fue el primer exportador mundial de maíz con una participación del 52% mundial, seguido por Argentina con el 14%, Brasil con el 10% y Hungría con el 5%.

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Tendencia del Valor de las Exportaciones Mundiales de Maíz MILLONES DE DÓLARES $25,000

TMCA 10.5

$20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

El valor de las exportaciones mundiales de maíz de 1997 a 2007 crecieron el 105%, al pasar de 10,165.9 millones de dólares a 10,818.8 millones de dólares durante estos años, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 10.5%. Esto contrata con el crecimiento en volumen que fue del 5% en el período.

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Participación en las Importaciones Mundiales de Maíz en 2007 COLOMBIA 3% CHINA 4% CANADA 2%

COREA 8% EJIPTO 4%

ESPAÑA 6% IRAN 3% OTROS 40% JAPON 16%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

MALASIA 2% MÉXICO 7% PAÍSES BAJOS 3%

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Puntos Críticos del Mercado Mundial de Maíz •La producción mundial. La producción mundial de maíz creció de 1997 a 2007 el 35%, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del 3.5%. En el año agrícola 2007 Estados Unidos fue el primer productor mundial de maíz con una participación del 42% mundial, seguido por China con el 19% y Brasil con el 7%. México fue el cuarto productor mundial con el 3% de la producción mundial. •Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de maíz de 1997 a 2007 crecieron el 50%, al pasar de 73.1 millones de Ton en 1997 a 109.7 millones de Ton en 2007, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5.0%. Estados Unidos domina el mercado mundial de maíz, ya que en el año agrícola 2007 fue el primer exportador con una participación del 52% mundial, seguido por Argentina con el 14%, Brasil con el 10% y Hungría con el 5%. El valor de las exportaciones está creciendo a una tasa mayor que el volumen de las exportaciones, lo que significa que el valor medio por tonelada se está incrementando. Las exportaciones mundiales de maíz de 1997 a 2007 crecieron en valor el 105% al pasar de 10,165.9 millones de dólares a 10,818.8 millones de dólares durante estos años, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del 10.5%, lo cual contrasta con el crecimiento en volumen que fue del 5% en el período.

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Puntos Críticos del Mercado Mundial de Maíz •Importaciones mundiales. En el año agrícola 2007 Japón fue el primer importador mundial de maíz con una participación del 16% mundial, seguido por Corea con el 8% y en tercer lugar México con el 7% de las importaciones mundiales. •Perspectivas del mercado mundial. La producción mundial de maíz está creciendo por debajo de las exportaciones, lo cual se refleja en un aumento significativo en el valor de las exportaciones y consecuentemente en el valor por tonelada. •Estados Unidos es por mucho el primer productor y exportador mundial de maíz, lo cual le permite tener una influencia dominante en el mercado mundial. En los últimos años, como consecuencia de la crisis energética, Estados Unidos ha estado impulsando un mercado interno para la producción de etanol y biodiesel, donde el maíz es el principal insumo, reduciendo consecuentemente la oferta exportable. •Por otra parte, el maíz es un excelente insumo para una gran diversidad de procesos industriales y la elaboración de alimentos para el ganado. El crecimiento de economías emergentes como la de China e India están incrementando la demanda de este grano, por lo cual se estima que los precios se mantendrán altos en los próximos años.

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Condiciones de la Demanda Nacional

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Tendencia de la Producción, Exportación e Importación de Maíz en México MILLONES DE TONELADAS 25 20

17.7

18.5

20.1 17.7

17.6

19.3

21.9

21.7

20.7

23.5

24.4

TMCA 3.5%

19.3

15 10 5.2

5

5.5

5.3

6.2

5.5

5.8

7.6 5.5

5.7

2.5

8.0

7.9

TMCA 19.4%

TMCA 10.0%

0

PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT , SIAP, SIACON SAGARPA, Banco de México, SHCP, Aduanas.

De 1997 a 2008 la producción nacional creció el 38% (TMCA=3.5%), en cambio las importaciones crecieron 213% (TMCA=19.4%) y las exportaciones decrecieron 60% (TMCA=-5.4%). Las importaciones en 2008 representaron el 32% de la producción nacional.

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Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Maíz MILLONES DE TONELADAS

35 30 25

TMCA 5.5%

20

15 10 5 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008p

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT , SIAP, SIACON SAGARPA, Banco de México, SHCP, Aduanas.

El consumo nacional aparente de maíz de 1997 a 2008 creció 61% (TMCA=5.5%) al pasar de 20.0 a 32.2 millones de toneladas durante este período.

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Tendencia del Consumo Nacional Per Cápita de Maíz KILOGRAMOS POR HABITANTE 300 232

250

200

253 228

222

235

250

269

254

284

291

232

200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT , SIAP, SIACON SAGARPA, Banco de México, SHCP, Aduanas e INEGI.

El consumo nacional per cápita de maíz de 1997 a 2008 creció 45% (TMCA=4.1%) al pasar de 200.4 Kg a 290.6 Kg por habitante.

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Puntos Críticos del Consumo Nacional Aparente de Maíz •Tendencias de la producción, importación y exportación. De 1997 a 2008 la producción nacional creció el 38% (TMCA=3.5%) al pasar de 17.7 a 24.4 millones de toneladas en cambio las importaciones crecieron 213% (TMCA=19.4%) al pasar de 2.5 a 7.9 millones de toneladas y las exportaciones decrecieron 60% (TMCA=-5.4%). Las importaciones en 2008 representaron el 32% de la producción nacional. •Consumo Aparente. El consumo nacional aparente de maíz de 1997 a 2008 creció 61%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5.5% al pasar de 20.0 a 32.2 millones de toneladas durante este período. •Consumo per cápita. El consumo nacional per cápita de maíz de 1997 a 2008 creció 45%, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 4.1% al pasar de 200.4 Kg a 290.6 Kg por habitante durante este período. •Perspectivas de consumo nacional aparente. El consumo nacional de maíz está creciendo por arriba de la producción nacional, por lo cual se prevé una mayor dependencia de las importaciones en el futuro.

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La arena competitiva nacional:

Factores de la Producción Nacional de Maíz

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Tendencia de la Producción Nacional de Maíz por ciclo Agrícola 30

MILLONES DE TONELADAS

25 TMCA 3.5%

20 15

TMCA 2.8%

10 5

TMCA 5.6%

0 1997

1998

1999

2000

2001

Primavera-Verano

2002

2003

2004

Otoño-Invierno

2005

2006

2007

2008

Año Agrícola

Fuente: elaborado con datos de SIACON, y SIAP SAGARPA.

La producción nacional de maíz creció de 1997 a 2008 el 38% al pasar de 17.65 a 24.4 millones de toneladas, lo equivale a una TMCA del 3.5%. La producción durante el ciclo Primavera-Verano creció el 31% (TMCA=2.8%) y la producción durante el ciclo Otoño-Invierno creció el 63% (TMCA=5.6%).

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Tendencia de la Producción Nacional de Maíz por ciclo Agrícola POR CIENTO

25 20

23%

18%

15%

20%

19%

21%

19%

26%

27% 27% 28% 29%

15

10 5 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Primavera-Verano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Otoño-Invierno

Fuente: elaborado con datos de SIACON, y SIAP SAGARPA.

De 1997 a 2008 el ciclo otoño invierno contribuyó en promedio con el 23% de la producción anual, pero de 2004 a 2008 éste representó el 27%.

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Participación de la Producción de Maíz por Régimen de Humedad 25

MILLONES DE TONELADAS

20 57% 15 10

TMCA 2.6%

61%

5

TMCA 4.8%

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

Riego

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Temporal

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA.

De 1997 a 2008 la producción de maíz bajo temporal creció 29% (TMCA=2.6%) mientras que la producción bajo riego creció 53% (TMCA=4.8%). En 1997 la producción de temporal contribuyó con el 61% de la producción total, para 2008 ésta se redujo al 57%.

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Participación de la Producción de Maíz año Agrícola 2008 MICHOACÁN 7%

OAXACA 4% PUEBLA 4%

MÉXICO 8% SINALOA 22% JALISCO 13% HIDALGO 3% GUERRERO 6% GUANAJUATO 6% CHIHUAHUA 3%

TAMAULIPAS 2% VERACRÚZ 5% ZACATECAS 2% OTROS 9% CHIAPAS 7%

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA.

En 2008 el primer productor de maíz fue Sinaloa con una participación del 22% de la producción nacional, el segundo fue Jalisco con el 13%, el tercero fue el Estado de México con el 8%, el cuarto y quinto lugar Chiapas y Michoacán con el 7%.

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Participación de la Producción de Maíz año Agrícola 2008 Ciclo P-V. MICHOACÁN 9% MÉXICO 11%

OAXACA 4% PUEBLA 5% SINALOA 2% VERACRÚZ 6%

OTROS 14%

JALISCO 18% CHIAPAS 8% HIDALGO 3%

GUERRERO 7%

CHIHUAHUA 5% GUANAJUATO 8%

Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA.

En el año agrícola 2008 durante el ciclo Primavera-Verano el primer productor fue el estado de Jalisco con una participación del 18%, seguido en segundo lugar por el estado de México con el 11% y en tercer lugar Michoacán con el 9%.

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Participación de la Producción de Maíz año Agrícola 2008 Ciclo O-I. OTROS 8% VERACRÚZ 5% TAMAULIPAS 7%

CHIAPAS 2% OAXACA 2% SINALOA 75%

Fuente: elaborado con datos de SIAP, SAGARPA.

En el año agrícola 2008 durante el ciclo Otoño-Invierno el estado de Sinaloa contribuyó con el 75% de la producción total, en segundo lugar Tamaulipas con el 7% y en tercer lugar Veracruz con el 5%. Durante este ciclo la producción de Michoacán representó sólo el 0.3% de la producción total.

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Tendencia de la Superficie Sembrada de Maíz en México 9,500,000

HECTÁREAS

9,000,000 8,500,000 8,000,000

TMCA -1.2%

7,500,000 7,000,000 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA.

De 1997 a 2008 la superficie sembrada de maíz se redujo 13% al pasar de 9.13 a 7.9 millones de hectáreas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de -1.2%.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

Rendimientos Medios por Hectárea de Maíz TONELADAS POR HECTÁREA 3.5

TMCA 3.6%

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA.

La producción media por hectárea de 1997 a 2008 a nivel nacional pasó de 2.4 a 3.3 Ton/Ha, lo que representa un crecimiento del 39% y una tasa media de crecimiento anual del 3.6%.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

Producción Media por Hectárea de Maíz, Año Agrícola 2007 TONELADAS POR HECTÁREA

3.2 Ton 2.4 Ton

México

India

9.5 Ton

Francia

9.5 Ton

Estados Unidos 5.2 Ton

China

8.5 Ton

Canadá 3.8 Ton

Brasil

7.7 Ton

Argentina 0

2

4

6

8

10

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT

México al igual que la India presenta uno de los rendimientos medios de maíz por hectárea más bajos entre los principales productores de maíz a nivel mundial. El rendimiento medio de México es casi la tercera parte que el rendimiento medio de los Estados Unidos.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

Rendimiento Medio por Hectárea Año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA 2.4

VERACRUZ SINALOA PUEBLA MICHOACAN MEXICO JALISCO GUERRERO GUANAJUATO CHIAPAS

9.2 1.9 3.5 3.4

5.4 2.9 4.2 2.3 0

2

4

6

8

Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA.

10

La mayor producción media por hectárea de maíz en 2008 la presentó el estado de Sinaloa con 9.2 Ton/Ha, seguido por Jalisco con 5.4 Ton/Ha, en tercer lugar Guanajuato con 4.2 Ton/Ha. La producción media de Michoacán fue de 3.5 Ton/Ha, que representó el 38% del rendimiento medio de Sinaloa.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

Precio Medio Rural por Tonelada de Maíz PESOS POR TONELADA $3,036

VERACRUZ $2,782

SINALOA

$2,846

PUEBLA $2,633

MICHOACAN

$3,034

MEXICO $2,699

JALISCO

$2,853

GUERRERO GUANAJUATO

$2,576

CHIAPAS

$2,768

$2,300 $2,400 $2,500 $2,600 $2,700 $2,800 $2,900 $3,000 $3,100 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA.

El precio medio rural más alto en el año agrícola 2008 lo presentaron los estados de Veracruz y México con $3,036 y $3,034 por tonelada. El precio medio de Michoacán fue de $2,633 que fue 13% menor al del estado de México.

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

Valor Medio de la Producción por Hectárea de Maíz PESOS POR HECTÁREA $7,256

VERACRUZ

$25,619

SINALOA $5,294

PUEBLA

$9,241

MICHOACAN

$10,347

MEXICO

$14,682

JALISCO $8,358

GUERRERO

$10,869

GUANAJUATO $6,477

CHIAPAS $0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA.

El valor medio por hectárea más alto en el año agrícola 2008 lo presentó el estado de Sinaloa con $25,619, seguido por Jalisco con $14,682. El estado de Michoacán presentó un valor medio de $9,241 que fue el 36% del valor de Sinaloa.

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Por Ciento de la Superficie Siniestrada con relación a la Sembrada de Maíz 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

POR CIENTO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: elaborado con datos de SIACON y SIAP SAGARPA.

La superficie siniestrada con relación a la superficie sembrada durante 1997 a 2008 fue del 11.3%, la siniestralidad durante este período varió del 7% al 19%.

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Puntos Críticos de la Producción Nacional de Maíz •Tendencias de la producción nacional. La producción nacional de maíz creció de 1997 a 2008 el 38% al pasar de 17.65 a 24.4 millones de toneladas, lo equivale a una tasa media de crecimiento anual del 3.5%. La producción durante el ciclo Primavera-Verano creció el 31% a una tasa media anual del 2.8% y la producción durante el ciclo Otoño-Invierno creció el 63% a una tasa media anual del 5.6%. En este mismo período el ciclo otoño invierno contribuyó en promedio con el 23% de la producción anual, pero de 2004 a 2008 éste representó el 27%. Así mismo cabe destacar que durante este mismo período la producción de maíz bajo temporal creció 29% a una tas media anual del 2.6%, mientras que la producción bajo riego creció 53% a una tasa media anual del 4.8%. En 1997 la producción de temporal contribuyó con el 61% de la producción total pero para 2008 ésta se redujo al 57%. •En 2008 el primer productor de maíz fue Sinaloa con una participación del 22% de la producción nacional, el segundo fue Jalisco con el 13%, el tercero fue el Estado de México con el 8%. En el ciclo Primavera-Verano del mismo año el primer productor fue el estado de Jalisco con una participación del 18%, seguido en segundo lugar por el estado de México con el 11% y en tercer lugar Michoacán con el 9%. En el ciclo Otoño-Invierno Sinaloa contribuyó con el 75% de la producción total, en cambio Michoacán contribuyó con solo el 0.3% de la producción total.

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Puntos Críticos de la Producción Nacional de Maíz •Tendencias de la superficie sembrada. De 1997 a 2008 la superficie sembrada de maíz se redujo 13% al pasar de 9.13 a 7.9 millones de hectáreas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual de -1.2%. •Producción media por hectárea. La producción media por hectárea de 1997 a 2007 pasó de 2.4 a 3.3 Ton/Ha, lo que representa un crecimiento del 39% y una tasa media de crecimiento anual del 3.6%. México al igual que la India presenta uno de los rendimientos medios de maíz por hectárea más bajos entre los principales productores de maíz a nivel mundial. El rendimiento medio de México es casi la tercera parte que el rendimiento medio de los Estados Unidos. La mayor producción media por hectárea en 2008 la presentó el estado de Sinaloa con 9.2 Ton/Ha, seguido por Jalisco con 5.4 Ton/Ha, en tercer lugar Guanajuato con 4.2 Ton/Ha. La producción media de Michoacán fue de 3.5 Ton/Ha, que representó el 38% del rendimiento medio de Sinaloa. •Precio medio rural. El precio medio rural más alto por tonelada de maíz en el año agrícola 2008 lo presentaron los estados de Veracruz y México con $3,036 y $3,034 respectivamente. El precio medio de Michoacán fue de $2,633 que fue 13% menor al del estado de México.

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Puntos Críticos de la Producción Nacional de Maíz •Valor medio de la producción por hectárea. El valor medio por hectárea más alto en el año agrícola 2008 lo presentó el estado de Sinaloa con $25,619, seguido por Jalisco con $14,682. El estado de Michoacán presentó un valor medio de $9,241 que fue el 36% del valor de Sinaloa. •Siniestralidad. La superficie siniestrada con relación a la superficie sembrada durante 1997 a 2008 fue del 11.3%, la siniestralidad anual durante este período varió del 7% al 19%. •Perspectivas de la producción nacional. Aún cuando la producción media por hectárea se ha incrementado en los últimos años si no se alcanza una productividad media equivalente a la mitad del rendimiento medio por hectárea de los Estados Unidos, México seguirá incrementando las importaciones de maíz. La productividad media de Michoacán está por debajo de los principales estados que son: Sinaloa y Jalisco. Los riesgos por siniestros son altos, ya que pueden representar hasta el 19% de la producción, lo cual demanda el desarrollo de un sistema de administración de riesgos.

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Tendencias de la Industria del Maíz

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El potencial del Maíz Como Materia Prima Industrial

El maíz es el más versátil de los cereales.  Se puede consumir como alimento humano.  Forraje para animales.  Productos como almidón, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites.

 Materia prima en forma de “grits” o almidón.  Etanol, polímeros y otros.  Un gran número de productos y subproductos para las más diversas industrias como la: alimenticia, textil, minera, textil, electrónica, farmacéutica, cosmét ica, alimentaria, etc.

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Tendencias que afectan la Demanda mundial de Maíz A

partir de 1998 es obligatorio en los EUA. que todas las gasolinas tengan un 30% de etanol o del ETBE, conocidos como productos oxigenados renovables no contaminantes.  La producción de maíz para la obtención de etanol aumentará para satisfacer esta exigencia.  La investigación biotecnológica aumentará para mejorar la producción de etanol y sustitutos de plásticos a partir del almidón obtenido del proceso de molienda húmeda de maíz. Productos con un alto grado de diferenciación y por lo tanto con un alto valor agregado como son los denominados bioproductos que se elaboran a partir del almidón de maíz tales como aminoácidos (Lisina, Treonina, metionina, etc.) y vitaminas (riboflavina, vitamina E, etc. ), antibióticos y otros.

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Tendencias que afectan la Demanda mundial de Maíz A través de la fermentación enzimática se están desarrollando biopolímeros biodegradables sustitutos del polietileno, PVC (cloruro de polivinilo), poliestireno y polipropileno. Los biopolímeros derivados del almidón del maíz absorben hasta mil veces su peso por lo que los derivados de celulosa utilizados en pañales desechables, filtros, etc. serán reemplazados por materiales biodegradables derivados del maíz.

Se ha comenzado la producción de propilenglicol, glicerina y etilenglicol a partir del almidón refinado del maíz sustituyendo así a los producidos a partir del petróleo, dichos productos son usados ampliamente en la industria de los cosméticos, grasas sintéticas, resinas, poliésteres, polímeros y anticongelantes.

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Tendencias que afectan la Demanda mundial de Maíz En la medida que los precios internacionales del petróleo se mantengan altos aumentará de la demanda del maíz. El incremento del poder adquisitivo en China está demandando más maíz y granos forrajeros para la producción de carne y huevo.

La producción de etanol por medios fermentativos generará una gran producción de biomasa la cual podrá ser utilizada para alimento animal. En relación a los Maíces con Valor Agregado, la industria incrementará su demanda estableciendo precios diferenciados por calidad. El maíz se perfila actualmente como el más valioso de los granos por el enorme potencial para ser usado en la alimentación humana, como forrajes en la alimentación de ganado y por la gran cantidad de productos que pueden obtenerse de este grano.

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Tendencias que Afectan la Producción Mundial de Maíz Las grandes compañías que manejan granos así como los grandes industrializadores investigan continuamente acerca de otros productos que se puedan elaborar a partir del maíz para satisfacer las necesidades del mercado.  Por ejemplo, variedades con mayor resistencia a plagas o herbicidas.  Aumentar la cantidad aceite presente en el germen con el fin de obtener mejores rendimientos de aceite durante la extracción. Mayor al 6%.  Productos con un alto grado de diferenciación y por lo tanto con un alto valor agregado como son los denominados bioproductos que se elaboran a partir del almidón de maíz tales como aminoácidos: (Lisina, Treonina, metionina, etc.) y vitaminas (riboflavina, vitamina E) antibióticos y otros.

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Los nuevos negocios del maíz (Industria de alimentos) Jarabes de maíz, viscosidad, dulzor. Mejorar texturas y realzar colores sin enmascarar sabores naturales

Medio para conservar alimentos. Medio para producir penicilina y otros antibióticos. Elaboración de cerveza.

Materia prima para producir lisina y otros productos químicos. Mejorar el color y la textura de panes. Fructosa cristalizada Perforación de pozos petroleros. Agente floculante Estabilizante y espesante en alimentos.

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Los nuevos productos del maíz

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USOS DEL MAÍZ De 25 kg de maíz se pueden obtener:

36.2 Kg de tortillas 24.9 Kg de harina o T 14.5 kg de almidón o T 14.9 kg de edulcorante o T 9.4 lt. de etanol para gasolina y T 5.1 kg de gluten forrajero al 20% y T 1.3 kg de pasta de gluten al 60% y T 0.730 kg de aceite de maíz EL RETO ES: SENSIBILIDAD Y RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

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Análisis del mercado Mundial Consumo Oferta Producción Precios Demanda por Calidades: -Amarillo -Blancos -Diferenciados

EUA

México

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EL MAÍZ EN LOS EUA. En los Estados Unidos hay lo que se define como calidades o granos con valor agregado, como los maíces cerosos, los palomeros, de alto contenido de aceite y el blanco. Todos estos maíces tienen sobreprecios con relación al maíz amarillo (premios). El blanco en particular puede alcanzar aproximadamente un 20% de sobreprecios por tonelada sobre el amarillo 2, pero su producción es generalmente bajo contrato.

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Productos en base a maíces diferenciados Producto

Diferenciación

Producto

Maíz Azul

Grano de color azul

Bajo estrés a Bajo porcentaje de las fracturas granos con fisuras internas Altamente Alto contenido de nutritivo aceite, proteína, aminoacídos.

Endospermo Mayor cantidad de duro/grado endospermo alimenticio vítreo respecto a endospermo harinoso Alto en Contenido de amilosa amilosa superior al 50% Alta Lisina Alto contenido de lisina

Alto en aceite

Contenido mínimo de aceite de 5.8%

Alto en almidón

Rendimiento en almidón superior al 70%

Diferenciación

Orgánico

Cultivado orgánicamente

Libre de pesticidas postcosecha Cerosos

No tratados con pesticidas postcosecha

Blanco

Maíz con almidón ceroso 99% amilopectina Grano de color blanco, almidón blanco

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El consumo del maíz en los EUA INDUSTRIA 19%

INVENTARIOS 16%

EXPORTACIÓN 14%

FORRAJES 51% Fuente: USDA con dato año Agrícola 2007

El crecimiento de los principales productos industriales en los últimos 10 años es: Etano 29%; Jarabe rico en fructosa 8.5%; Cereales 6%; Almidones, glucosa, dextrosa 7%.

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ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LOS EUA. Control mundial del mercado. Orientación a costos. (Bajos costos) Mejor administración de riesgos. Eficiencia comercial. Expansión de la demanda. (Nuevos usos del maíz).

Desarrollo de un mercado de maíces diferenciados.

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¿Hacia adónde queremos integrarnos? Los productores de maíz de los Estados Unidos ven como una gran oportunidad el mercado de México para exportar su maíz.

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Tecnologías demandadas por la línea productiva

Producción de maíces:

Requerimientos tecnológicos:

Cerosos

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Alto contenido de almidón

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Bajo estrés a fracturas

Tecnologías de secado del grano.

Alto contenido de aceite

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Alto contenido de lisina

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Endospermo duro

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Azules

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

Orgánico

Variedades, tecnologías de producción, ubicación de zonas productoras.

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Consumo Nacional de Maíz (millones de Toneladas) Demanda

Consumo

%

Industria de la harina

3.3

12

Industria de la masa y la tortilla

3.6

13

Tortilla tradicional rural

2.5

9

9.4

34

Industria almidonera

2.2

8

Cereales y botanas (Incluye grits)

0.5

2

Industria pecuaria (Plantas integradas)

4.9

18

Industria pecuaria (Plantas independientes)

3.2

12

Consumo animal en el sector rural

2.0

7

12.8

47

5.0

21

27.2

100

Suma la demanda de maíz blanco

Demanda de maíz amarillo Maíz quebrado, importaciones no controladas Demanda de maíz nacional.

Fuente: Elaborada con datos de GRUMA, Cámara Nacional del Maíz Industrializado, SAGARPA, FINCO, Consejo Nacional Agropecuario datos del 2007.

Se estiman además 4 millones de toneladas entre inventarios y mermas.

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El maíz que se produce en México es diferente al de nuestros vecinos del Norte y su producción esta orientada al consumo humano, que no debía de competir con el maíz amarillo de importación. Se produjeron en 2007 23.5 millones de toneladas anuales en México y solo se utilizaron 9.4 millones de toneladas para la producción de harina nixtamalizada y tortilla, por lo que el maíz sobrante se destina como grano forrajero. Al pasar de grano alimenticio a grano forrajero se convierte en un verdadero “commodity” perdiendo su diferenciación. En cambio la industria de almidón, botanas y grits requiere de calidades de maíz que en México no se producen.

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Concentración de Mercados Industria de la Harina de Maíz

Las industrias requieren maíces con diferentes características Industria Almidonera

Industria Alimentos Pecuarios

Industria de la Masa y la Tortilla

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Hay oportunidades pero la Industria exige Calidad

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Puntos Críticos de la Tendencia de la Industria de Maíz •El maíz como materia prima industrial. El maíz es el cereal más versátil desde el punto de vista industrial. Además de sus usos como materia prima para la alimentación humana y la ganadería, es también un insumo importante en una gran diversidad de industrias como: producción de almidones, fructosa y dextrosa; producción de aceites comestibles e industriales; grits para la industria cervecera; sustrato para procesos biotecnológicos; producción de combustibles como etano y biodiesel; producción de biopolímeros y plásticos; industria alimentaria; producción de los absorbentes utilizados en pañales desechables; industria cosmética; industria farmacéutica, electrónica, minera y otras. •Tendencias que afectan la demanda mundial de maíz. A partir de la obligatoriedad de mezclar las gasolinas en los Estados unidos con etanol con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes, y posteriormente ante el incremento de los precios internacionales de petróleo el gobierno de los Estados Unidos ha venido apoyando con fuertes subsidios el desarrollo de la industria del etanol a base de maíz, lo cual ha afectado los volúmenes disponibles para la exportación. El desarrollo tecnológico ha generado la producción de polímeros a partir de la fermentación húmeda del maíz, que sustituyen los plásticos tradicionales, con la ventaja de que son biodegradables.

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Puntos Críticos de la Tendencia de la Industria del Maíz •Tendencias que afectan la demanda mundial de maíz. El desarrollo tecnológico emprendido en los últimos años ha transformado al maíz en una excelente materia prima para la generación de una gran diversidad de productos para una gran diversidad de industrias, lo cual está incrementando la demanda tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. •Tendencias que afectan la producción mundial de maíz. La biotecnología ha reducido significativamente las labores y costos de producción del maíz al contar con variedades resistentes a plagas y a herbicidas. También la industria de semillas ha venido trabajando para desarrollar nuevas variedades con las especificaciones que demanda un cierto tipo de industria en particular como el contenido de aceites, resistencia a fracturas y diferentes calidades de almidón entre otros. •Producción por contrato. La s diferentes industrias están demandando calidades muy específicas en cuanto al tipo de maíz que requieren para sus procesos, lo cual está llevando en todo el mundo a fortalecer la producción por contrato estableciendo precios diferenciados por calidad.

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Puntos Críticos de la Tendencia de la Industria del Maíz •Consumo nacional de maíz por segmentos de mercado. La producción de tortilla tanto industrial como artesanal, en 2007 demandó alrededor de 9.4 millones de toneladas de maíz, que representa el 40% de las 23.6 millones de toneladas producidas en ese año. Este es el segmento que demanda maíz blanco, lo que significa que el 60% restante pierde diferenciación comercial. •La industria almidonera y de cereales demanda maíces con características muy particulares por lo cual gran parte de sus demandas es cubierta mediante contratos principalmente con productores de los Estados Unidos. • La industria pecuaria, que es el segmento que más demanda granos, preferiría maíces amarillos por el mayor contenido de carotenos, así como maíces con alta calidad proteica, pero lo que no quiere este sector es pagar un precio mayor a los precios de indiferencia por el maíz u otros granos ya que sus productos pecuarios compiten con otros de importación.

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Puntos Críticos de la Tendencia de la Industria del Maíz •Oportunidades de integración Comercial. La ubicación geográfica de Michoacán le permite integrarse como proveedor de las industrias tanto de la harina nixtamalizada , como de almidones y grits debido a que se localizan industrias muy próximas al Estado. •Perspectivas. El estado de Michoacán tiene un mercado local muy importante para el consumo de maíz, tanto para la producción de tortillas como para el sector pecuario. Los excedentes de las regiones agrícolas del Estado tienen la oportunidad de integrarse como proveedores de maíces especializados con las diferentes industrias localizadas en la región del Bajío.

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La Red de Valor Maíz en el Estado de Michoacán.

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Tendencia de la Producción de Maíz en Michoacán MILES DE TONELADAS 1,600

TMCA 5.3%

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán.

La producción de maíz en Michoacán de 1997 a 2008 pasó de 985.2 a 1,558.4 miles de toneladas lo que equivale a un crecimiento del 58% (TMCA=5.3%).

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Tendencia de la Superficie Sembrada de Maíz en Michoacán 600,000

HECTÁREAS

500,000

400,000 300,000

TMCA -1.3%

200,000 100,000

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán.

La superficie sembrada de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se redujo 15% (TMCA=-1.3%).

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Tendencia de la Producción Media por Hectárea de Maíz en Michoacán TONELADAS POR HECTÁREA 4.0

TMCA 5.7%

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON y SAGARPA Delegación Michoacán.

La producción media por hectárea de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se incrementó en un 62%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5.7% (TMCA).

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Tendencia del Valor de la Producción de Maíz en Michoacán 4,500

MILLONES DE PESOS

4,000 3,500 3,000

TMCA 5.0%

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA Delegación Michoacán y Banco de México. Año base 2008.

El valor de la producción de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se incrementó en términos reales 55%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5% (TMCA).

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Tendencia del Precio Internacional del Maíz 170

DÓLARES POR TONELADA

150 130 110 90 70 50

Fuente: elaborado con datos de ASERCA

El incremento del valor de la producción de maíz en el estado de Michoacán se debe más que al incremento de la productividad al aumento de los precios internacionales del maíz.

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Participación de los DDR en la Producción de Maíz en Michoacán APATZINGÁN 4% AGUILILLA 2%

COAHUAYANA 2% HUACANA 2% HUETAMO 5%

ZITÁCUARO 16% LA PIEDAD 27% ZAMORA 10% URUAPAN 3%

LÁZARO CÁRDENAS 1%

SAHUAYO 9% PÁTZCUARO 4%

MORELIA 18%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

En el ciclo agrícola 2008 el DDR La Piedad fue el primer productor de maíz con el 27% de la producción total, seguido por el DDR Morelia con el 18%, el DDR Zitácuaro con el 16%, el DDR Zamora con el 10% y el DDR Sahuayo con el 9%.

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Regionalización Productiva de la Producción de Maíz DDR LA PIEDAD

27%

DDR SAHUAYO

9%

DDR ZAMORA

10%

DDR MORELIA DDR URUAPAN

18%

DDR ZITACUARO

DDR PATZCUARO

DDR APATZINGAN

*

DDR COAHUAYANA

*

*

DDR LA HUACANA

DDR AGUILILLA

16%

*

DDR HUETAMO

DDR LAZARO CARDENAS

* Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

Los DDR La Piedad, Morelia, Zitácuaro, Zamora y Sahuayo concentraron en el año agrícola 2008 el 80% de la producción total de maíz.

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Participación de los DDR en la Producción de Maíz en Ciclo Primavera-Verano SAHUAYO 9%

ZAMORA 10% HUETAMO 5% APATZINGÁN 3%

MORELIA 19%

ZITÁCUARO 16%

PÁTZCUARO 4% LA PIEDAD 27%

OTROS 8%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

El ciclo Primavera-Verano representó el 99.9% de la producción total de maíz en el caño agrícola 2008. Los DDR Piedad , Morelia , Zamora , Zitácuaro concentraron el 80% de la producción total de maíz en este ciclo.

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Participación de los DDR en la Producción de Maíz en Ciclo Otoño-Invierno HUETAMO 5% HUACANA 9%

LA PIEDAD 3% PÁTZCUARO 5% URUAPAN 3% ZITÁCUARO 11%

COAHUAYANA 11%

OTROS 5%

APATZINGÁN 48%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

En el año Agrícola 2008 el ciclo Otoño-Invierno representó menos del 1% de la producción total. En este ciclo destaca el DDR Apatzingán que contribuyó con el 48% de la producción total.

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Producción Media por Hectárea de Maíz Año Agrícola 2008 por DDR TONELADAS POR HECTÁREA

1.181 1.607 1.404 1.498 2.184 2.301 2.482

DDR LAZARO CARDENAS DDR AGUILILLA DDR COAHUAYANA DDR URUAPAN DDR PATZCUARO DDR HUETAMO DDR HUACANA DDR ZITACUARO DDR APATZINGAN DDR MORELIA DDR ZAMORA DDR SAHUAYO DDR LA PIEDAD

3.143 3.246 3.855 3.993 4.266 5.26 0

1

2

3

4

5

6

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

El DDR La Piedad presentó el rendimiento medio mas alto, 5.26 Ton/Ha, seguido por el DDR Sahuayo con 4.26 Ton/Ha, los DDR Zamora y Morelia tuvieron 3.99 y 3.85 Ton/Ha los DDR Zitácuaro, Zamora presentaron 3.24 y 3,14 respectivamente.

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Precio Medio Rural del Maíz Año Agrícola 2008 por DDR PESOS POR TONELADA 2,181 2,342 2,383 2,469 2,500 2,606 2,818 2,982 3,000 3,222

DDR PATZCUARO DDR LA PIEDAD DDR ZAMORA DDR URUAPAN DDR SAHUAYO DDR MORELIA DDR ZITACUARO DDR APATZINGAN DDR HUACANA DDR AGUILILLA DDR HUETAMO DDR COAHUAYANA DDR LAZARO CARDENAS

3,690 3,800 3,835 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

Los DDR de la región de la Tierra Caliente donde coincidentemente son los de menor producción son en los que el precio medio rural es el más alto. En cambio en la zona de mayor producción se observaron los menores precios en términos generales.

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Balanza entre la Producción y el Consumo en dos Escenarios de Consumo en el Estado de Michoacán TONELADAS 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

72%

800,000 600,000

51%

CONSUMO PRODUCCIÓN

400,000 200,000 0

BAJO CONSUMO

CONSUMO ALTO

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, SIACON, FAOSTAT e INEGI

Considerando la producción del año agrícola 2008 y dos escenarios de consumo para el estado de Michoacán: un consumo per cápita en el Estado de 200 Kg ó de 283 Kg. Lo cual representa un volumen excedente del 49% al 28% de la producción que equivale entre 765 a 436 miles de Ton que deben de comercializarse fuera del Estado.

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Cadena de Valor del Maíz TORTILLA ARTESANAL

AUTOCONSUMO MERCADO REGIONAL

OTROS PRODUCTOS ARTESANALES

PRODUCTOR DE MAÍZ

GANADERÍA

INDUSTRIA

HARINA NIXTAMALIZADA ALMIDÓN Y GRITS

ACOPIADOR DE ORIGEN

INDUSTRIAS TORTILLERA NACIONALES

TORTILLA INDUSTRIAL OTRAS INDUSTRIAL

TORTILLA ARTESANAL

NODOS ESTRATÉGICOS

La cadena de valor del maíz tiene diferentes destinos comerciales en los diferentes Distritos de Desarrollo Rural. En los Distritos de la Tierra Caliente, al igual que en varios municipios del Altiplano Michoacano la producción de maíz forma parte de un sistema de producción ligado a la economía campesina. En los DDR Morelia, La Piedad, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro es donde se identifican productores de maíz con orientación comercial.

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Costos de Producción de Tres Sistemas de Producción Representativos del Norte de Michoacán COSTO POR HECTÁREA

$5,918

TRADICIONAL TEMPORAL

$10,953 LABRANZA MÍNIMA RIEGO

$9,322

TRADICIONAL RIEGO $0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000 $10,000 $12,000

PREPARACIÓN DEL TERRENO

SIEMBRA

FERTILIZACIÓN

RIEGO

APORCADO

CONTROL DE PLAGAS

CONTROL DE MALEZAS

COSECHA

Fuente: elaborado con datos de la Fundación Produce Michoacán, Programa de Labranza de Conservación informe P.V. 2008 y Análisis de Redes 2006.

En base a estudios de la Fundación Produce Michoacán se realizaron tres modelos econométricos representativos de la región Norte del Estado de Michoacán.

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Estructura de los Costos de Producción de Tres Sistemas de Producción Representativos del Norte de Michoacán POR CIENTO TRADICIONAL TEMPORAL LABRANZA MÍNIMA RIEGO TRADICIONAL RIEGO 0% PREPARACIÓN DEL TERRENO RIEGO CONTROL DE MALEZAS

20% SIEMBRA APORCADO COSECHA

40%

60%

80%

100%

FERTILIZACIÓN CONTROL DE PLAGAS

Fuente: elaborado con datos de la Fundación Produce Michoacán, Programa de Labranza de Conservación informe P.V. 2008 y Análisis de Redes 2006.

En los tres sistemas de producción se identifican diferencias significativas en la estructura de costos: En el sistema de labranza mínima la fertilización y siembra representan el 72% del costo total; en cabio en los sistemas tradicionales en riego y temporal estos conceptos representan el 36% y 39% respectivamente.

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Precio Medio Rural del Maíz Año Agrícola 2008 por DDR PRODUCCIÓN MEDIA POR HA. COSTOS POR HECTÁREA COSTO POR TONELADA PRECIO POR TONELADA SUPERFICIE (Ha) RETIRO DE UTILIDADES / HA CREDITO DE AVIO / HA. ACTIVOS POR HECTÁREA VENTAS POR HECTÁREA VENTAS POR EMPRESA COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN VALOR PRESENTE NETO* TASA INTERNA DE RETORNO CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCIENTO DE VARIACIÓN COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS RENDIMIENTO UNITARIO/CUBRIR COSTOS Y GASTOS PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO * TASA DE DESCUENTO=6%

TRADICIONAL RIEGO 5.7 $9,322 $1,635.4 $2,500 10 $2,500 $7,458 $60,000

LABRANZA MÍNIMA RIEGO 8.1 $10,953 $1,352.2 $2,500 10 $2,500 $8,762 $60,000

TRADICIONAL TEMPORAL 3.5 $5,918 $1,690.9 $2,500 10 $2,500 $4,734 $25,000

$14,250 $142,500 $93,220 $864.56 $4,928 $49,280 53% 8% -$242,308 -3%

$20,250 $202,500 $109,530 $1,147.78 $9,297 $92,970 85% 15% $324,769 14%

$8,750 $87,500 $59,180 $809.14 $2,832 $28,320 48% 11% $49,209 9%

$4,757 $2,153 -24% $1,965

$15,062 $1,726 -31% $2,090

$115 2486.304 -1% $1,702

4.9 86%

5.6 69%

3.5 99%

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Tendencias de la producción. La producción de maíz en Michoacán de 1997 a 2008 pasó de 985.2 a 1,558.4 miles de toneladas lo que equivale a un crecimiento del 58% y a una tasa media de crecimiento anual del 5.3%. En cambio la superficie sembrada de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se redujo 15% , lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -1.3%. Por consiguiente, el incremento de la producción se debió a la productividad, ya que la producción media por hectárea de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se incrementó en un 62%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5.7%. •Tendencia del valor de la producción. El valor de la producción de maíz en el estado de Michoacán de 1997 a 2008 se incrementó en términos reales 55%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 5% (TMCA). Este incremento del valor se debe más que al incremento de la productividad al aumento de los precios internacionales del maíz.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Producción regional. En el ciclo agrícola 2008 el DDR La Piedad fue el primer productor de maíz con el 27% de la producción total, seguido por el DDR Morelia con el 18%, el DDR Zitácuaro con el 16%, el DDR Zamora con el 10% y el DDR Sahuayo con el 9%. Estos Distritos de Desarrollo Rural, que se encuentran en el Altiplano Michoacano, Bajío y Ciénega al norte del Estado y que colindan con los estados del Guanajuato y Jalisco, concentraron el 80% de la producción total. •El resto del Estado donde domina el clima tropical y subtropical, la topografía hace poco viable el desarrollo comercial de éste cultivo y en las zonas planas con agua el principal cultivo son los frutales y hortalizas, por lo cual la producción de maíz está más relacionada a sistemas de agricultura campesina para el autoconsumo, y los excedentes son consumidos a nivel regional. •Distribución por ciclo. La producción durante el ciclo primavera verano representó el 99% de la producción durante el año agrícola 2008. La producción durante el ciclo otoño-invierno representó poco menos del 1% de la producción en el año, pero el 48% de ésta se concentró en el DDR Apatzingán.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Producción media por hectárea. Los DDR que concentran el 80% de la producción también son los que presentan los rendimientos medios por hectárea más altos en el año agrícola 2008. El DDR La Piedad presentó el rendimiento medio mas alto de 5.26 Ton/Ha, seguido por el DDR Sahuayo con 4.26 Ton/Ha, los DDR Zamora y Morelia tuvieron 3.99 y 3.85 Ton/Ha respectivamente y los DDR Zitácuaro, Zamora presentaron 3.24 y 3,14 respectivamente. En la región tropical el DDR Apatzingán presentó el rendimiento medio más alto con 3.14 Ton/Ha, en cambio el resto de los DDR presentaron rendimientos medios por debajo de las 3 Ton, e inclusive los DDR Uruapan, Coahuayana, Aguililla y Lázaro Cárdenas presentaron rendimientos por debajo de las 2 Ton. •Precio medio rural. Los precios muestran una tendencia de que aumentan en términos generales en los Distritos de Desarrollo donde se tienen menor producción, como consecuencia de la demanda regional. En cambio en los Distritos donde se concentra la producción son los que reportaron los menores precios medio rural.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Balanza comercial . Considerando la producción del año agrícola 2008 y dos escenarios de consumo para el estado de Michoacán: un consumo per cápita en el Estado de 200 Kg ó de 283 Kg. Con lo cual se tiene un consumo interno de maíz de entre 793 a 1,122 miles de toneladas. Por consiguiente se tiene un volumen excedente del 49% al 28% de la producción que equivale entre 765 a 436 miles de Ton, que deben de comercializarse fuera del Estado. Como se vio en el análisis de los precios medio rural, la mejor opción es la de cubrir la demanda local, ya que es donde se obtienen los mejores precios, tener que mover la producción a otras regiones implica costos que al final repercuten el precio al productor. •La Cadena de Valor. La cadena de valor del maíz tiene diferentes destinos comerciales en los diferentes Distritos de Desarrollo Rural. En los Distritos de la Tierra Caliente, al igual que en varios municipios del Altiplano Michoacano, la producción de maíz forma parte de un sistema de producción ligado a la economía campesina, donde los pocos excedentes son comercializados a nivel local principalmente para la producción de tortilla y otros alimentos. En los DDR Morelia, La Piedad, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro es donde se identifican productores de maíz con orientación comercial y con volúmenes que exceden el consumo regional y estatal.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán • Los excedentes que tienen que comercializarse fuera del Estado se realizan principalmente a través de intermediarios, quienes acopia a nivel regional, almacenan y transportan a los principales mercados del centro del país, tanto para la industria nixtamalera como empresas ganaderas. •Estructura de costos y rentabilidad. En base a estudios de la Fundación Produce Michoacán se realizaron tres modelos econométricos representativos de la región Norte del Estado de Michoacán, que incluyeron la producción tradicional de maíz bajo riego y bajo temporal, así como un modelos de labranza mínima de riego. En los tres sistemas de producción se identifican diferencias significativas en la estructura de costos: En el sistema de labranza mínima la fertilización y siembra representan el 72% del costo total; en cabio en los sistemas tradicionales en riego y temporal estos conceptos representan el 36% y 39% respectivamente. El análisis financiero muestra que los tres sistemas de producción mostraron saldos de operación positivos y capacidad de endeudamiento; sin embargo, el sistema de producción tradicional bajo riego mostró una tasa interna de retorno negativa. Este análisis concluye que el sistema de mínima labranza además de mejorar la rentabilidad reduce los riesgos por incrementos en costos y reducción de precios, en comparación a los sistemas de producción tradicional.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Perspectivas de la producción de maíz en Michoacán. El maíz es la gramínea más versátil no sólo desde el punto de vista industrial, también desde el punto de la alimentación humana y animal. La gastronomía michoacana, así como las tradiciones indígenas y campesinas han permitido conservar maíces con características muy particulares para comidas tradicionales. Es importante rescatar estos maíces e impulsar su consumo, ya que tienen sobreprecios en el mercado regional como sucede con los maíces para la elaboración del pozole. •Producción campesina. En la producción campesina el maíz tiene un valor más allá del comercial, ya que además del grano para la producción de tortilla, la producción de elote, huitlacoche, hoja para tamal, cultivos asociados como el frijol y la calabaza, así como el rastrojo permiten ingresos por arriba de la simple producción de granos. Por lo que el cultivo del maíz es en grandes zonas del estado la base de la economía campesina, y por consiguiente se mantendrá este cultivo a pesar de los vaivenes de los precios internacionales. Este tipo de producción no responde a la lógica productivista de los programas tradicionales de asistencia técnica por lo cual requiere de estrategias y programas especiales para su apoyo.

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Puntos Críticos de la Red de Maíz en el Estado de Michoacán •Producción comercial. En la amplia franja de riego que se localiza en las planicies del norte del Estado el manejo de dos ciclos agrícolas es una práctica común. En las zonas donde se cultivan hortalizas de invierno el fertilizante residual y las condiciones del suelo después de la cosecha permiten desarrollar un cultivo de maíz en el siguiente ciclo con bajos costos debido a la reducción de fertilizantes y labores de cultivo para la siembra. Cuando el cultivo de invierno es otra gramínea, como es el trigo, la cebada o la avena, la labranza mínima es una práctica que permite reducir las labores de cultivo, reduce los riegos y permite que el suelo recupere la materia orgánica y fertilidad, reduciendo los costos. •Debido a los altos excedentes comerciales es importante identificar y promover acciones para consolidar cosechas, agregar valor y mejorar los precios de venta.

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Riesgos y Factores Fortuitos

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RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS Riesgos Climatológicos. En las zonas donde se concentra la producción de maíz los riesgos por daños climatológicos se han incrementado debido al cambio climático. Las principales causas de siniestros son la sequía, exceso de humedad y granizo. Riesgos de mercado. La volatilidad de los precios internacionales del maíz hacen que las expectativas de ingreso caigan muy por debajo de lo esperado. El contar con un mercado regional fuerte puede aminorar en parte el efecto de una caída fuerte del precio internacional debido a que los costo de indiferencia (importación, logística y transporte) están a favor, además de que se reduce el intermediarismo. También la producción por contrato puede ayudar a minorar lo riesgos estableciendo coberturas de precios con el apoyo de ASERCA en coordinación con los industriales.

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Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Maíz en Michoacán

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PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS DESARROLLO COMERCIAL E INTEGRACIÓN VERTICAL

Incrementar el consumo regional. La producción de maíz de Michoacán, así como su ubicación geográfica es un excelente incentivo para que nuevas plantas industrializadoras de maíz se instalen en el Estado, generando además de empleo un mercado más eficiente y atractivo para los actuales excedentes. Producción por contrato. La producción de maíces especiales por contrato puede facilitar la consolidación, almacén, clasificación y secado en almacenes que pueden ser administrados entre los productores e industriales, agregando valor a la producción y mejorando sobre todo los ingresos de los productores. Impulsar el consumo de maíces criollos. Así como el estado de México ha impulsado el consumo del maíz cacahuatzintle para producción de pozole en el valle de México, Michoacán y parte de Jalisco tienen como costumbre el uso de maíces harinosos criollos color de rosa que se cultivan principalmente en la Meseta Tarasca. Consolidar la producción y oferta de este maíz, agregando valor a nivel regional mediante el precocimiento y empacado puede ser una alternativa regional. Es importante identificar este tipo de maíces para promover su consumo.

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PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Labranza de Conservación. La labranza de conservación ha demostrado ser una alternativa que además de reducir los costos e incrementar la producción, permite un desarrollo de los productores con mayor conciencia ambiental y mejor comprensión de los procesos biológicos que intervienen en la producción, además el manejo de costos le permite tomar mejores decisiones en la producción. Continuar apoyando este programa y extenderlo a todo los DDR del norte del Estado contribuirían a mejorar la competitividad sectorial. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Riesgos en la producción. Ya que los riesgos climatológicos se están incrementando por efecto del cambio climático, es necesario volver a impulsar los programas de aseguramiento y la creación de mutualidades. Así como masificar la divulgación de las predicción climáticas Riesgos de Mercado. Además de promover el uso de coberturas de precios, es más apremiante el apoyar el incremento de la demanda regional, así como el desarrollo y consolidación de la producción por contrato.