ENCUENTRO EMPRESARIAL AGROALIMENTARIO 18 – 20 ABRIL 2016, VARSOVIA, POLONIA

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ANTECEDENTES Siendo miembro de la Unión Europea aprovechamos varios privilegios que nos ayudan a desempeñar nuestras acciones comerciales en cada país comunitario de manera mucho más fácil y accesible. Teniendo privilegios como:    

derecho de exportar e importar mercancías libremente sin limitaciones de cantidades u otras restricciones; derecho de libre tránsito por todo territorio de la UE lo que nos permite transportar nuestra mercancía libremente por todos los países comunitarios; exenciones de IVA y de todos impuestos aduaneros; libre comercio y leyes comerciales estandarizados bajo las directivas de la UE;

Todos estos privilegios ayudan a crear un único territorio comercial dónde hacer negocios que simplifica de esta manera casi como operar nacionalmente. Hoy en día, donde hay mucha migración de nacionalidades, donde un europeo cada vez viaja más, se está buscando en el país donde se vive o bien sus productos nacionales o bien los productos que se ha probado y se ha conocido en el país que se visitó. Actualmente, un consumidor europeo está dispuesto a comprar productos alimenticios variados, más selectivos, está abierto a probar nuevas comidas, también exóticas, por lo tanto, hemos detectado un nicho para poder dar a conocer y también aumentar la presencia de los productos españoles en Polonia, dónde los productos ibéricos se asocian con la cocina sana, mediterránea, rica en vitaminas y grasas sanas. De tal forma, hemos creado el Encuentro Empresarial Agroalimentario para invitar a los fabricantes españoles a entrevistarse con los compradores de grandes superficies y distribuidores en Polonia pudiendo confrontar directamente y de forma eficaz ambas partes y, finalizar estas negociaciones con una posible colaboración.

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¿POR QUÉ POLONIA? Polonia es uno de las localizaciones más atractivas para la inversión extranjera. Los inversores destacan la estabilidad política y económica de este país, capital humano competente y educado y también, un gran mercado interno. En los tiempos de la crisis global, Polonia aún ha fortalecido su posición no solamente en la región Centro – Este de Europa, sino en el todo continente y fue el único país que evitó la recesión en 2009. Es importante que en el momento en que la deuda pública es un problema para muchos países, en Polonia la relación deuda-PIB es del 57%, lo que es significativamente inferior a la media. La valoración del clima para las inversiones por los inversores extranjeros mejora de año en año. La estabilidad y la seguridad garantizada por la OTAN y la UE hacen que Polonia sea un importante socio comercial, fiable para los inversores extranjeros. Según el ranking de Bloomberg en 2013 Polonia ha sido el mejor destino de la inversión dentro de los países de Europa Centro-Este. Por otro lado, según las proyecciones de Ernst&Young, Polonia dentro de los próximos tres años, será el destino más atractivo de inversión en Europa justo detrás de Alemania. Polonia cuenta con más de 38 millones de habitantes, lo que la convierte como uno de los mercados consumidores más grandes de Europa. La localización es uno de los factores más favorables de este país. Gracias a su ubicación en el centro del continente, donde se cruzan las principales vías de comunicación, desde Polonia se puede exportar fácilmente la mercancía a más de 500 millones de consumidores. Polonia es vecino limítrofe con: Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rusia. Los colaboradores comerciales más importantes de Polonia son: Alemania, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, Ucrania e España. Invirtiendo en Polonia, un país con ubicación geográfica perfecta y gran mercado interior, las empresas extranjeras consiguen nuevas perspectivas de desarrollo. Gracias a la vecindad de los mercados de Europa Oeste y Este, las empresas consiguen la posibilidad de desarrollar la exportación y llegar a los clientes nuevos. www.businessgoon.com Calle Orense 70, 10º Derecha, 28020 Madrid, España

Cada vez más, la infraestructura está mejorando en Polonia a través del desarrollo de mejores autopistas e invirtiendo en transporte ferrocarril que forma parte indispensable en la distribución de los productos (40% de la totalidad de la mercancía). Además Polonia gracias a su extenso acceso al mar Báltico cuenta con tres puertos principales de carga: Gdańsk, Gdynia and Świnoujście. Recientemente se ha abierto una conexión directa de ferrocarril entre Chengdu (China) y Łódź (Polonia), que tarda 14 días, una gran alternativa al transporte marítimo (que tarda un mínimo de 45 días). Un factor muy importante es que Polonia goza de las subvenciones europeas más altas en la UE. Para los próximos años 2014-2020 obtuvo 82.500 millones de euros que serán aprovechados para aumentar la competitividad de la economía polaca, servirán para financiar la construcción de carreteras, aeropuertos, autopistas y para la modernización de las regiones orientales de Polonia y las zonas rurales del país. De las subvenciones de la UE podrán beneficiarse los proyectos de prácticamente todos los sectores de la economía. Los inversores extranjeros que consideran hacer negocio en Polonia podrían beneficiarse de muchos incentivos que están sometidos a las leyes polacas y de la UE sobre ayudas estatales. Hay incentivos, tanto para el establecimiento como para las fases operativas de una inversión. En los últimos años, Polonia ha llegado a ser una de las ubicaciones de mayor atractivo en el mundo para desarrollar actividades económicas y comerciales. Se ha convertido en un lugar idóneo para la implementación y el desarrollo de centros de I+D+i y BPO (Business Process Offshoring). Esa apreciación se ve confirmada por las altas posiciones que ocupa Polonia en diferentes rankings de competitividad y también por la apreciación que dan los inversores extranjeros que han apostado por venir a mercado polaco.

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DATOS MACROECONOMICOS DEL PAIS

Población

38.535.873 personas

Densidad

123 hab/km2

Población Urbana

60,90 %

Población Rural

39,10 %

Superficie

312.679 km2

Acceso al mar Báltico

12 millas marinas

PIB

489.795.486.644 dólares

Evolución del PIB

1,80 %

Renta Per Cápita

12.710,10 dolares

Inflación

3,56 %

Deuda (%PIB)

57%

Posición Doing Business 2016

25

Riesgo País

A-

División administrativa

16 provincias (województwa)

Desempleo

7,2%

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EL SECTOR ALIMENTARIO EN POLONIA INFORMACIÓN GENERAL     



El sector agroalimentario en Polonia cubre el 18% del consumo general. Polonia es el octavo país de la UE en cuanto a la exportación de productos agroalimentarios. Los principales destinos de la exportación polaca van a: Alemania, Reino Unido, República Checa, Rusia, Francia, Holanda, Holanda, Italia e Eslovaquia. Los principales países de importación son: Alemania, Holanda, Dinamarca e Italia. El sector ha superado la crisis mundial muy notablemente, por lo tanto el pronóstico de crecimiento es muy positivo. La crisis económica de 2008 ha bajado las ventas solamente en 1% mientras que el crecimiento anual es entre 4-6% En Polonia hay un gran potencial en cuanto al crecimiento de la producción y consumo de productos ecológicos. Cada vez más se apuesta por productos naturales, libres de conservantes.

LA ESTRUCTURA DE VENTAS EN EL SECTOR ALIMENTARIO Carne y embutidos Productos lacteos

3%

Bebidas

16%

2%

28%

4%

Frutas y verduras Comida para animales

6% 7%

15% 8%

11%

Productos panaderos Pescados Productos de molinería Aceites y otras grasas Los demás productos alimenticios

Fuente: Oficina Central de Estadística de Polonia http://stat.gov.pl/en/

Como podemos observar en el diagrama de arriba, la estructura de ventas de productos es parecida a otros países europeos, donde las carnes y los embutidos ganan la mayor cuota de ventas (28%) seguidos por los productos lácteos (15%), bebidas no alcohólicas (11%) y los demás productos alimenticios (16%).

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SUPERMERCADOS MÁS CONOCIDOS EN POLONIA SUPERMERCADOS GOURMET 

ALMA MARKET www.almamarket.pl

o

PIOTR I PAWEŁ www.piotripawel.pl

SUPERMERCADOS CONVENCIONALES

o

BIEDRONKA www.biedronka.pl

o

INTERMARCHE www.intermarche.pl

o

KAUFLAND www.kaufland.pl

o

LIDL www.lidl.pl

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o

NETTO www.netto.pl

o

AUCHAN www.auchan.pl

o

CARREFOUR www.carrefour.pl

o

TESCO www.tesco.pl

o

E. LECLERC http://www.eleclerc.pl

o

ALDI www.aldi.pl

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ENCUESTA DE 30.09.2015: PREFERENCIAS DE SUPERMERCADOS ENTRE LOS CONSUMIDORES POLACOS EN HACER COMPRAS Durante más de un año (01.07.2014 – 30.09.2015) se hizo una encuesta para ver las preferencias de los consumidores polacos y saber dónde hacen sus compras normalmente. Los resultados son los siguientes:

Biedronka 3% 4%

Intermarché 11%

Kaufland

28%

4%

Lidl Netto

7%

Piotr i Pawel

5%

5% 7% 8%

3%

13%

Auchan 2%

Carrefour Tesco E.Leclerc Aldi Alma Market

Biedronka según la encuesta, es el supermercado, donde más frecuentemente hacen las compras los consumidores polacos. Eso se debe no solamente a que mantienen el factor calidad/precio más favorable, sino también gracias a sus excelentes localizaciones – la cercanía a los hogares, grandes urbanizaciones, agrupaciones urbanas y centros de la ciudad. Por otro lado, actualmente, en las grandes aglomeraciones la fórmula comercial de mayor éxito son los centros comerciales, en los que se implantan conocidas marcas internacionales de moda, decoración y alimentación. Se suele instalar en los grandes centros comerciales los supermercados de productos de calidad más alta, como Piotr&Pawel o AlmaMarket, por lo tanto, aunque tienen la fama de “caros” gozan de buena reputación y ganan una cuota de mercado bastante grande. Alma Market es el supermercado conocido por sus excelentes productos y forma de exponerlos. Es el mercado de referencia entre los mercados de productos gourmet. Posee más de 50 tiendas ubicadas en las ciudades estratégicas de Polonia, como: Cracovia, Varsovia y alrededores, Nowy Targ, Poznan, Lublin, Rzeszow, Gdynia, Gdansk, Sopot, Szczecin y otros.

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TENDENCIAS EN LA IMPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A POLONIA Según la agencia Food B2B y Portal Spożywczy, el consumidor polaco gasta más por los siguientes productos importados: carne porcina, pescados, café y cítricos. 70% de los productos importados vienen de países de la UE, cuya cifra en 2014 asciende a más de 7,5 miles de millones de euros. La mayoría está comprada en Alemania por valor de 2.41 miles de millones euros. Desde Alemania se compra principalmente: carne porcina, quesos y leche en polvo. Las empresas españolas operan en casi todos los sectores de la economía polaca, pero uno de los destinos preferidos por los inversores españoles es el mercado de la alimentación. A pesar de que Polonia es un gran generador de productos agroalimentarios, los consumidores polacos tienden a comprar cada vez más productos relacionados con la cocina mediterránea. La importación de los productos agroalimentarios desde ESPAÑA en 2014 fue por valor de 550 millones de euros. Los productos son sobre todo: tomates, frutas cítricas, carne porcina. Las Aceitunas de España tienen 90% de la cuota del mercado polaco en este producto. Para no perder esta posición, los Españoles desde hace más de 5 años llevan una campaña comercial con la misión de alentar al consumidor polaco de sus aceitunas. Otros productos muy atractivos para consumidor polaco desde mercado español son: vino y aceite de oliva. Cada vez más el consumidor polaco compra los productos españoles tipo gourmet como pates, jamón ibérico, productos de pastelería, quesos y vinos. Ya que los productos españoles están relacionados con la cocina y dieta mediterránea y porque cada vez más los polacos apuestan por la comida sana y natural, la compra de los productos de España a Polonia sigue creciendo año a año.

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TENDENCIAS EN LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS Cada año el consumo de la comida natural y ecológica crece sobre el 20%. Actualmente se consumen productos con el certificado BIO por un valor de 700 millones de eslotis. El consumidor de productos biológicos está dispuesto a pagar más y desplazarse más lejos para conseguir el producto requerido y adecuado. En Polonia hay más de 800 tiendas especializadas en los productos BIO. Los canales de distribución son:     

supermercados, internet, tiendas alimentarias tradicionales, bazares, tiendas especializadas.

Cada año este sector está creciendo aunque en comparación con los mercados de Europa Occidental hay todavía mucho camino por recorrer. En Polonia, en 2014, había registradas 484 plantas de procesamiento de productos ecológicos, mientras que en:     

Alemania hay 9183, Francia: 8957, Italia: 5873, Reino Unido: 2052 Holanda: 1035.

Se ven nichos por cubrir sobre todo en productos:   

pan y cereales (sobre todo cereales de avena) productos lácteos productos frescos

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MOTIVOS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO 1. Posibilidades de entrevistarse con los compradores de las grandes superficies y distribuidores más importantes en Polonia. 2. Entrevistas 1to1 que permitan llevar a negociaciones con compradores cualificados y relevantes de su producto. 3. Posibilidades de conocer las tendencias de un nuevo mercado. 4. Iniciación de nuevos contactos que puedan servir en futuro para cerrar nuevas colaboraciones. 5. Posibilidades de entrada a nuevo mercado que de los siguientes valores añadidos en el negocio:  Diversificación de riesgo  Nuevo mercado para abastecer  Aumento de la producción  Aumento de ventas  Posibilidades de crecimiento de la compañía  Posibilidades de crear negocio internacional  Búsqueda de nuevas tendencias e innovaciones

¡VEN A POLONIA A CONOCER EL NUEVO DESTINO PARA TUS PRODUCTOS!

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