España: sector auxiliar de máquina-herramienta Notas sectoriales ICEX

uno dos tres cuatro cinco seis

Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

El sector auxiliar de máquina-herramienta uno

El sector español de accesorios, componentes y herramientas de corte para máquina-herramienta ofrece un amplio abanico de productos que, incorporados a una máquina-herramienta, se utilizan en los procesos de mecanizado de diferentes sectores industriales como aeronáutico, automoción, energías renovables, siderometalúrgico, electrónica, ferrocarril, industria médico-quirúrgica, etc Los principales subsectores que componen el sector son: Accesorios para máquina-herramienta: elementos de fijación y amarre, portaherramientas, portapiezas y otros accesorios. Componentes y equipos de máquina-herramienta: elementos de transmisión, componentes de máquinas, engranajes, etc. Herramientas de corte y de deformación.

La oferta española dos

La oferta española del sector se ha mostrado dinámica en los últimos años, si bien no ha sido ajena a la crisis mundial, los datos del 2010 reflejan una recuperación frente a 2009 en cuanto a facturación de un 10% y a empleo de un 3%. En España el sector no sólo fabrica accesorios, componentes y herramientas para trabajar el metal, sino que también desarrolla tecnología, especialmente en el área de ingeniería de mecanizado. El esfuerzo realizado en los últimos años en I+D+i ha logrado que el “made in Spain” de estos productos adquiera un mayor reconocimiento en todo el mundo y haya impulsado el crecimiento del sector. Las cerca de 60 empresas que componen esta industria tienen una concentración geográfica muy significativa en el País Vasco, donde se reúne el 73% de la masa empresarial y especialmente en la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentran casi la mitad de las empresas del sector. Barcelona, con un 20%, cuenta también con una presencia importante.

AÑOS

Empresas Empleo Facturación* *millones €

2007

58 2.509 313

2008

62 2.498 330

2009

59 2.204 236

2010

59 2.270 260

Fuente: AMT

Sector auxiliar de máquina-herramienta

2

Innovación y desarrollo Las empresas españolas del sector dedican una buena parte de sus recursos a I+D+i. Los fabricantes españoles han buscado la diferenciación del producto y se han posicionado como proveedores de soluciones a medida del cliente. Todo ello gracias al know-how adquirido (sector con tradición desde finales del siglo XIX), al aporte y apoyo de los centros tecnológicos, así como a la inversión en innovación y a la formación continua. Una de las claves del éxito del sector ha sido la mejora en los procesos de ingeniería de mecanizado. Las empresas más representativas son: En accesorios: Accesorios CNC-H, EVEC, Fresmak, Integi, Ertz, Lan-bat y Llambrich. En componentes: Goizper, Korta, Niasa, Shuton, Sidepalsa y Xubi. En herramientas: FMD, Mail, Izar, NECO y Zubiola.

Factores de competitividad y tendencias La flexibilidad en el servicio y producto y la diversificación de sectores son los puntos fuertes del sector. Asimismo, la experiencia acumulada ha servido para poder ofrecer soluciones de mecanización, sujeción y transmisión, basados en la innovación, personalización y orientación al cliente. Para ello, el sector cuenta con un equipo humano formado y conocedor del producto, con equipos de última generación y el apoyo de los centros tecnológicos. La colaboración interempresarial es fundamental para afrontar los mercados y poder mantener el tamaño óptimo y la flexibilidad. Este sector pone especial interés en la búsqueda de sinergias y colaboraciones entre las empresas, tanto nacionales como internacionales. El sector se ha volcado en sectores punteros, que necesitan componentes con alto contenido tecnológico como el aeronáutico, máquina-herramienta, componentes de automoción, energías renovables, siderometalúrgico, electrónica, ferrocarril, proyectos de ingenierías, industria médico-quirúrgica, etc

Asociaciones del sector AMT

ww.amt.es

Asociación Española de Fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina-Herramienta. Las 57 empresas de AMT suponen el 85% de la capacidad productiva del sector en España.

Sector auxiliar de máquina-herramienta

3

El comercio exterior tres

Balanza comercial española del sector auxiliar de máquina-herramienta 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2007

-200.000

2008

2009

2010

-400.000

Exportación Importación Saldo

2007

2008

2009

2010

689.041

756.806

624.222

636.174

897.333

826.719

545.807

618.955

-208.291

-69.913

78.415

17.219

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Ranking por países de la exportación española del sector auxiliar de máquina-herramienta Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Países

Alemania Francia Estados Unidos Portugal Rusia China Reino Unido India Italia Turquía Total 10 primeros Resto países Total exportaciones

2007

2008

2009

2010

123.443 109.361 95.173 34.829 4.817 12.549 20.449 4.097 38.927 20.247 463.891 225.150 689.041

115.327 99.189 168.444 31.989 28.342 18.093 17.158 7.768 45.020 13.365 544.696 212.110 756.806

72.889 63.136 139.386 34.920 24.971 10.217 11.822 44.670 30.165 6.607 438.781 185.441 624.222

91.291 59.194 57.026 48.476 34.693 34.352 32.599 28.291 24.323 21.777 432.022 204.152 636.174

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector auxiliar de máquina-herramienta

4

Ranking por productos de la exportación española del sector auxiliar de máquina-herramienta





Ranking

2007

2008

2009

2010

1

82073010 - UTILES DE EMBUTIR, DE ESTAMPAR O DE PUNZONAR PARA TRABAJAR METALES  

148.083

168.444

148.662

173.894

2

84669400 - PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.62 U 84.63

119.973

115.327

107.273

103.792

3

84669300 - PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.61  

67.318

99.189

49.853

47.711

4

84834090 - RUEDAS DE FRICCION

44.058

7.768

110.867

42.140

5

85371010 - CONTROLES NUMERICOS QUE INCORPOREN UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACION 

27.868

31.989

23.951

41.714

6

84834051 - REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y CAJAS DE CAMBIO

33.796

45.020

20.898

36.654

7

84212900 -- APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

26.679

28.342

24.493

30.012

8

82079099 -- LOS DEMAS UTILES INTERCAMBIABLES PARA HERRAMIENTAS DE MANO, INCLUSO MECANICAS

34.210

7.390

15.046

19.602

9

84834030 - HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O DE RODILLOS

18.032

24.385

10.558

12.728

10

82073090 -- UTILES DE EMBUTIR, DE ESTAMPAR O DE PUNZONAR 

13.680

8.189

14.406

11.501

Total 10 primeros productos

533.698

536.044

526.007

519.749

Resto productos

155.344

220.762

98.215

116.425

Total exportaciones sector

689.041

756.806

624.222

636.174

Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas

Sector auxiliar de máquina-herramienta

5

Principales empresas cuatro

Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:

XUBI ENGRANAJES GOIZPER IZAR Cutting Tools NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE - NECO SISTEMAS DE PALETIZACIÓN - SIDEPALSA IRUDEX TALLERES GUERNIKA ENGRANAJES ESPECIALES EKIN SHUTON MECAUTO KORTA

www.xubi.com www.goizper.com www.izartool.com www.neco.es www.sidepalsa.com www.irudex.com www.grupotdg.com www.spiroide.com www.ekin.es www.shuton.com www.grupowisco.com www.korta.com

Fuente: AMT

Ferias cinco

FERIA

BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bilbao (España) www.bilbaoexhibitioncentre.com/feria

FERIA

MAQUITEC

La Feria Industrial LUGAR DE CELEBRACIÓN

Barcelona (España) www.maquitec.com

Sector auxiliar de máquina-herramienta

6

FERIA

CUMBRE INDUSTRIAL

Feria Internacional de Maquinaria y Tecnologías de Fabricación LUGAR DE CELEBRACIÓN

Bilbao (España) www.bilbaoexhibitioncentre.com

FERIA

EMO

The world of metalworking LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hanover (Alemania) www.emo-hannover.de

FERIA

CIMT China Machine&Tool Builders LUGAR DE CELEBRACIÓN

Beijin (China) www.cmtba.org.cn

FERIA

FEIMAFE Feria Internacional de Máquina-Herramient LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sao Paulo (Brasil) www.feimafe.com.br

FERIA

TECMA Tecnología de Máquina-Herramienta y Equipos Periféricos LUGAR DE CELEBRACIÓN

Santa Fe (México) www.tecma.org.mx

FERIA

INDUSTRIE

Salon de l’Analyse Industrielle LUGAR DE CELEBRACIÓN

París (Francia) www.exposium.fr

Sector auxiliar de máquina-herramienta

7

FERIA

AMB Exposición Internacional de Mecanizado de Metales LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sttutgart (Alemania) www.messe-stuttgart.de/amb

FERIA

IMTS International Manufacturing Technology Show LUGAR DE CELEBRACIÓN

Chicago (Estados Unidos) www.imts.com

FERIA

BIMU

Fair for Machine tools, Robots, Automation and Ancillary Products LUGAR DE CELEBRACIÓN

Milán (Italia) www.bimu-sfortec.com

FERIA

JIMTOF

Japan International Machine Tool LUGAR DE CELEBRACIÓN

Tokio (Japón) www.jimtof.org/eng/index.html

Direcciones de interés seis

INVEMA

Fundación de Investigación de la Máquina-Herramienta www.invema.es

PROSCHOOLS

Consorcio de Máquina-Herramienta para Transferencia de Tecnología Educativa www.proschools.es

IMH

Instituto de Máquina-Herramienta www.imh.es

Sector auxiliar de máquina-herramienta

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© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com