ESTANDARES EN EL MERCADO ORGÁNICO 4to Encuentro Nacional de Exportadores de Productos Apícolas Chilenos Pilar Eguillor Recabarren. Ingeniera Agrónoma MSc. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

28 de agosto de 2015 www. odepa.gob.cl

PRESENTACIÓN • Algunas cifras del sector convencional – Mercado Internacional – Mercado nacional

• Comisión Nacional Apícola • Estándares y Certificación orgánica ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL

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EXPORTACIONES MUNDIALES

13%

1er lugar China: 11,4% (USD 260 millones FOB) 5,6% aumento en valor respecto de 2013 2° Argentina: 8,9% (USD 204 millones FOB) 3,9% inferior en valor respecto de 2013 3° N. Zelanda: 7,5% (USD 171 millones FOB) 23,9% aumento en el valor de 2013 21° Chile:

1,2% (USD 27,5 millones FOB) 14,2% inferior en valor respecto a 2013

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EL CASO DE NUEVA ZELANDA • 2° Argentina: 8,9% (USD 204 millones FOB) • 3° N. Zelanda: 7,5% (USD 171 millones FOB)

• Nota: Volumen exportado por N.Z. es sólo el 17% del volúmen exportado por Argentina • El avance obtenido por el sector apícola neozelandés es el resultado de la investigación puesta al servicio de la práctica comercial • La detección de los atributos de la miel según su origen botánico y la diferenciación del producto ha permitido la obtención de precios muy por encima de los promedios ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

IMPORTACIONES MUNDIALES

1er lugar EE.UU.: 25,6% (USD 582 millones FOB) 16,8% aumento en valor respecto de 2013 2° Alemania: 13,8% (USD 315 millones FOB) 2,3% inferior en valor respecto de 2013 3° Francia: 6,8% (USD 154 millones FOB) 35,8% aumento en el valor de 2013 Nota: Francia fue el país que más aumentó sus importaciones ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

2014: Precio medio mundial aumentó a USD 3,68 FOB /kilo (6,4% más que en 2013) China: continúa recibiendo un bajo valor (USD 2 FOB/kilo) Chile: se mantiene por sobre el promedio (USD 3,91 FOB/kilo ) Nueva Zelanda: destaca por sus precios aumentando hasta USD 18 FOB/kilo ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

MERCADO NACIONAL DE LA MIEL

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EXPORTACIONES DE MIEL DE CHILE POR DESTINO 2013-2014 Volumen (toneladas)

Valor (USD FOB)

Enero-diciembre

Enero-diciembre

País 2013 Alemania Francia

Luxemburgo Italia Suiza

Bélgica Reino Unido España

China Portugal SUBTOTAL Otros países

TOTAL

2014

Var. % 14/13

2013

2014

Var. % 14/13

Participación en 2014 (%)

4.244 1.481 336 616 229 129 56

3.613 1.950 354 396 207 127 64

-14,9 31,6 5,2 -35,7 -9,7 ,4 14,8

14.463.715 4.799.314 1.147.938 1.953.614 755.363 407.454 199.360

14.141.267 7.379.953 1.466.241 1.465.010 793.564 483.756 426.186

-2,2 53,8 27,7 -25,0 5,1 18,7 113,8

51,4% 26,8% 5,3% 5,3% 2,9% 1,8% 1,6%

314

104

-66,7

1.031.953

424.329

-58,9

1,5%

41 1 7.447 748 8.195

73 63 6.952 83 7.034

77,7 .191,3 -6,7 -89,0 -14,2

136.183 4.039 24.898.933 2.275.714 27.174.648

295.727 252.250 27.128.284 359.696 27.487.979

117,2 6.145,4 9,0 -84,2 1,2

1,1% 0,9% 98,7% 1,3% 100,0%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

2014. Alemania: principal comprador (3.613 ton y USD 14,1 millones y 51,4%) Descenso de 15% (Volumen) y de 2% (Valor) respecto a 2013. Precios 2014: Alza promedio de USD 0,51/kilo FOB (USD 4/kilo exportado) ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

EXPORTACIONES DE MIEL DE CHILE: ENERO A JUNIO 2015 Volumen (ton) Enero-junio

País Alemania Francia Luxemburgo Italia República Checa Suiza Bélgica España Países Bajos China Otros países TOTAL

2014 2.336 1.723 187 282 0 123 107 83 20 10 84 4.955

2015 Var. % 15/14 3.947 69,0 1.278 -25,8 565 201,7 396 40,6 206 124 0,7 87 -18,3 43 -48,8 41 98,5 21 102,8 0 -99,9 6.708 35,4

Valor (USD FOB) Enero-junio 2014 8.893.362 6.525.978 767.921 1.025.597 0 457.844 405.969 328.698 78.948 39.732 362.918 18.886.966

2015 Var. % 15/14 15.907.006 78,9 5.030.175 -22,9 2.372.002 208,9 1.542.973 50,4 844.673 522.381 14,1 368.694 -9,2 175.324 -46,7 172.125 118,0 80.570 102,8 4.118 -98,9 27.020.040 43,1

Participación en 2015 (%) 58,9% 18,6% 8,8% 5,7% 3,1% 1,9% 1,4% 0,7% 0,6% 0,3% 0,02% 100%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Sujeto a revisión por informes de variación de valor (IVV).

2015. Aumento de 35,4% en Vol. respecto al mismo período 2013. El valor de las exportaciones creció 43,1% por USD 27 millones FOB Precio promedio: USD 4,03/kilo. Unión Europea representa el 97,8% de los envíos ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIOS DE MIEL DE CHILE EXPORTACIONES ENERO 2011 a JUNIO 2015

A partir de marzo de 2012 los precios inician un alza constante desde USD 2,8/kilo a un precio máximo promedio de USD 4,52/kilo en septiembre de 2014 2015: precios sobre USD 4/kilo ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA DANIEL BARRERA - CNA [email protected]

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COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA

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COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA Subcomisiones: 1. Sanidad y Nutrición 2. Sustentabilidad y Territorio 3. Profesionalización y tecnología 4. Calidad y Mercado ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA Objetivo: Tener un espacio de discusión que permita establecer una agenda de corto, mediano y largo plazo, a fin de clarificar las acciones a tomar en el sector apícola. – Diversificar la actividad apícola frente a una demanda creciente en servicios de polinización; – Desarrollo de los demás productos de la colmena para la industria alimenticia, nutraceutica y cosmético; y – Agregar valor a la exportación de mieles (actualmente principalmente a granel)

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COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA Actividades realizadas 2014-2015: – Participación en la discusión de la ley apícola en el Congreso Nacional – Autorización de funcionamiento del Centro Tecnológico Apícola de Buin – Licitación de “Estudio Estratégico de la Cadena Apícola de Chile” (noviembre de 2015) ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA “Estudio Estratégico de la Cadena Apícola de Chile” Objetivos específicos: – Contar con un diagnóstico actualizado del mercado de miel de exportación – Realizar una estimación del mercado doméstico de productos apícolas, descentralizado, y que considere productores, retail, industria alimentaria y laboratorios – Realizar una estimación del mercado asociado a los servicios de polinización – Establecer las bases técnicas y metodológicas para el desarrollo de una nueva mirada estratégica sectorial – Realizar un taller nacional a fin de generar una estrategia sectorial validada ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN ORGÁNICA Diferenciación y agregación de valor

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ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

• La demanda por alimentos naturales, sanos, inocuos, orgánicos, biodinámicos, está creciendo día a día • Existen en el mercado muchos productos que dicen ser sanos, orgánicos, naturales, nutritivos, buenos para la salud, favorables al medio ambiente, etc. • Sin embargo, no todos estos productos son lo que dicen ser • Los productos orgánicos para serlos deben estar certificados • Un producto orgánico debe contar con el sello orgánico en su etiqueta o envase, contar con el logo empresa certificadora y con su certificado orgánico. ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

N° COLMENAS ORGÁNICAS

Libertador Bernardo O’Higgins con 7.920 y R.M. con 4.696 colmenas Producción total: 470 toneladas de miel orgánica Producción promedio: de 22 kilos por colmena ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

EXPORACIONES DE MIEL ORGÁNICA Exportaciones de miel orgánica chilena en su estado natural Código 04090010 País

Volumen 2014 Volumen 2015 USD F.O.B. USD F.O.B. (kg) (kg) 2014 2015 Alemania 42.519 101.871 151.368 430.851 Francia 67.151 309.440 Luxemburgo 45.868 224.317 Hong Kong 72 996 EE.UU. Perú Argentina México

41 38 3 3

-

1.209 843 195 74

Total general 42.676 214.890 154.686 Fuente: Odepa con cifras de Servicio Nacional de Aduanas

Precio promedio 2015 4,2 4,6 4,9

-

964.608

2012: Glosa aduanera miel orgánica. Cifras en evaluación Trabajo con Agentes de Aduanas y Productores Orgánicos ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

4,5

Ley de N° 20.089

• Más información en • www.odepa.gob.cl • www.sag.gob.cl ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

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Normas de Producción Orgánica • • • • • • • •

Norma Chilena Australia Bio Suisse Reglamento de la UE Codex Alimentarius USDA-NOP (National Organic Progam) Japanese Agricultural Standards (JAS) IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica)

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Norma Técnica Chilena Orgánica • Certifica: producción, elaboración, etiquetado, y comercialización de productos orgánicos, ecológicos o biológicos

• Aplica a: – Productos vegetales, animales, apícolas y fúngicos

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NORMA CHILENA PRODUCCIÓN APÍCOLA ORGÁNICA Título 7º: Normas específicas para la producción apícola – Artículo 26. Período de conversión. 1. El período de conversión normal para pasar del sistema convencional al orgánico es de 12 meses. – Artículo 28. Ubicación de los colmenares. Su ubicación se debe hacer a una distancia mínima de 3,0 kilómetros de colmenas convencionales. – Artículo 30. Profilaxis y tratamientos veterinarios. Se autorizan los tratamientos para mantener la sanidad de los colmenares, con los productos indicados en Anexo A, Lista 5. – Artículo 33. Productos apícolas. Miel, polen y jalea real

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TIPOS DE CERTIFICACIÓN Chile: Ley establece dos formas para la certificación 1. Certificación individual: Entidad Certificadora

2. Certificación en grupo: Agricultores Ecológicos

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Certificación Empresas Certificadoras • Empresas certificadoras autorizadas por el SAG que controlan el cumplimiento de la norma y otorga la certificación

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Certificación Organizaciones de Agricultores Ecológicos 1. Sociedad Comercializadora “Tierra Viva” Ltda. (R.M.) 2. Sociedad Agricultores Orgánicos del Valle del Aconcagua Ltda. (Región de Valparaíso) 3. Asociación Gremial Productores Los Ríos Orgánico. (Región de Los Ríos) 4. Red de Productores Orgánicos Décima Región A.G. y 5. Asociación Gremial Chiloé Orgánico A.G. (Región de Los Lagos)

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Comercio Justo • El sello “Fairtrade” es una marca comercial internacional de propiedad de FLO (Fairtrade Labelling Organizations) que certifica productos que cumplen con las Normas FAIRTRADE • Beneficios del sello: – Permite demostrar compromiso social de la organización – Diferencia a la empresa de sus competidores – Permite acceder a nuevos mercados

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Ejemplos

$4.300/375gr

$3.750/500 gr

$2.200/250 gr

2.400/375 gr

$15.659/2kilo

$3.100/250 gr Fuente: Estudio de Miel Orgánica. proChile

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Palabras finales • En Agricultura Orgánica es importante: – Consultar la Norma Técnica de Producción – Contactar a la Empresa Certificadora – Contactar a la Autoridad Competente (SAG) y representante del SAG de la región – Llevar registros – Saber que la aplicación de un método, producto o sustancia no permitida, significa la perdida de la certificación orgánica – Para el mercado de exportación se debe tener especial cuidado en demostrar un impecable historial sanitario y contar con los requisitos y certificaciones correspondientes.

• Es importante informarse… ODEPA | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

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ESTADÍSTICAS Producción de cultivos anuales, frutales, ganadería y comercio exterior Noticias, entrevistas radiales, Agroatiende, Agrimundo, información territorial e internacional

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