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Estudio de Comercio Electrónico 2008 Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Pedro Menéndez. Dirección General Elogia
Presentado por
D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.
Índice
1 Introducción 1. 2. Datos y Metodología del Estudio 3. Cifras de Comercio Electrónico 2007 4. Conclusiones
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del Internet. LLa AMIPCI consciente i t de d que es necesario i conocer y analizar li l aspectos los t que pueden d afectar f t all comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2008, que por cuarto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select. LLos resultados lt d de d este t análisis áli i nos permiten it tener t una mejor j perspectiva ti sobre b la l evolución l ió del d l comercio electrónico en México, el perfil de los internautas que hacen comercio electrónico así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país.
Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet
Datos y Metodología
El cuarto Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2008, mide la magnitud de las ventas productos realizadas en México a través de internet. de p
22 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de d análisis áli i y consolidación lid ió para presentar t los l datos d t más á relevantes l t en este t estudio. t di
Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2008.
Las cifras ggenerales de Comercio Electrónico p presentadas en este estudio son resultado del análisis de ésta información y sus tendencias.
Empresas participantes en la muestra
Aeroméxico
Mexicana
Aviacsa
Mixup
Ci Cinemex
Palacio de Hierro
Cinepolis
Grupo Posadas
Click Hoteles
Sanborns
Decompras
Sears
Despegar
Sony Telmex
Interjet Lan Chile
Ticketmaster
Liverpool MercadoLibre
Volaris
Viajamos
Cifras de Comercio Cifras de Comercio Electrónico 2008
Importe de ventas de comercio electrónico 2007: $955 millones de dólares
Crecimiento Anual 2006‐2007 : 78%
En 2008 se pronostica que el comercio B2C llegará a $1,621 millones USD
$1,621 70%
78%
$955
$537
2006
2007
2008*
Estimación • Uno de los principales factores que explica el crecimiento del 2007 es el aumento en el volumen de unidades vendidas de boletos de avión,, así como un interesante aumento en el número de personas realizando operaciones de comercio electrónico
Distribución de ventas por segmento: consumo vs. turismo
Consumo, 34%
Turismo, 66%
Total de ventas B2C en 2006 $ 537 MUSD
Consumo, 28%
Turismo, 72%
Total de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSD
70% del volumen de ventas se realiza con tarjeta de crédito Sistemas de pago Comparativo 2006 vs. 2007
Tarjeta de Afinidad
PayPal
Otros
1% 1%
2006 2007
1% 1% 1% 2%
Deposito / Transferencia en Línea
14% % 14%
COD / Efectivo
14% 13%
Tarjeta de crédito
• El aumento en el uso de tarjetas de crédito es del 2% con respecto al año pasado • Este aumento se da en detrimento del pago a través de COD/Efectivo
68% 70%
95% de las compras de boletos de avión se realiza con tarjeta de crédito
Medios de pago por categorías 82%
Tiendas especializadas p
0.2%
58.2%
Tiendas departamentales
10.3%
0.2%
66%
Hoteles
34%
0.2% 5.2%
95%
Aerolíneas
COD / Efectivo
Deposito / Transferencia en Línea
2% Otros
PayPal
2%
1%
Tarjeta de Afinidad
• Tarjeta de crédito: aumenta el uso en pago de boletos y entretenimiento respecto al año pasado • La tarjeta de afinidad: pierde fuerza vs. tarjeta de crédito en tiendas departamentales respecto al año pasado p Cifras sin tiendas virtuales
1% 3%
31%
94.6%
Entretenimiento
Tarjeta de crédito
14%
Aumenta el porcentaje de ventas internacionales y en el interior de la república 2006
Interior de la república 35%
Á Área metropolitana 61%
Internacionales 4%
2007
Interior de la república 44%
Área metropolitana 51%
Internacionales 5%
6% de las ventas de las empresas participantes se realiza vía internet 2006 Ventas en Internet 5%
2007
Ventas otros medios 95%
Ventas en Internet 6%
Ventas otros medios 94%
En el porcentaje de ventas por Internet, sólo están las empresas que están presentes en ambos sectores
Sector consumo: 1 % de ventas vía internet Sector consumo 2006
Ventas otros Medios 98% Ventas por Internet 2%
Sector consumo 2007
Ventas otros medios 99% Ventas en Internet 1%
Sector turismo: 15 % de ventas vía internet Sector turismo 2006
Ventas por Internet 9%
Ventas otros Medios 91%
Sector turismo 2007
Ventas en Internet 15% Ventas otros medios 85%
Productos más vendidos a través de Internet: ventas (MUSD)
Animales y mascotas $5.06 Deporte y fitness $5.44 Paquetes de viajes $14.03 Noches de Hotel $20.77 Electrónica audio y video $29.37
Boletos de avión $647.82
Otros $281.45
Accesorios celulares $32.79
Otros $5.63 Accesorios para vehículos $6.37 Hogar y electrodomésticos $6.54 Ropa / Relojes / Lentes $8.09 Foto y cámaras digitales $10.93
B l t Boletos de d espectáculos tá l y cine i $42.53
Computación $81.09
Consolas y videojuegos $12.80
Distribución de ventas de los productos más vendidos a través de Internet
Animales y mascotas 1% Deporte y fitness 1%
Paquetes de viajes 2% Noches de Hotel 2% Electrónica audio y video 3% Boletos de avión 69%
Otros Other 8% 31%
Accesorios celulares 4%
Boletos de espectáculos y cine 4%
Computación 8%
Otros (Especificar) 1% Accesorios para vehículos 1% Hogar y electrodomésticos 1% Ropa / Relojes / Lentes 1% Foto y cámaras digitales 1% Consolas y videojuegos 1%
Productos más importantes: número de unidades vendidas
Paquetes de viajes, 15,562 Animales y mascotas, 34,657 Consolas y videojuegos, 147,813 Noches de Hotel, 171,405 Ropa / Relojes / Lentes, 221,926 Accesorios celulares, 251,664
Boletos de avión, 3,481,127
Otros, 3,143,673
Electrónica audio y video, 300,553
Computación, 401,629
Boletos de espectáculos y cine, 1,143,770
Otros 59,923 Accesorios para vehículos, 83,388 Foto y cámaras digitales, digitales 94,722 94 722 Deporte y fitness, 105,592 Hogar y electrodomésticos, 111,069
Precio promedio por producto (cifras en dólares) P Paquetes t de d viajes i j
$902
Paquetes de viajes
$901.65
Computación
Computación
$201.89
$186
Boletos de avión
Boletos de avión
$186.09
$146
Animales y mascotas
Animales y mascotas
Accesorios celulares Accesorios celulares
$146.08
$130
$130.28
Noches Hotel Noches de de Hotel
$121 $121.18
Fotoy ycámaras cámaras digitales Foto digitales
$115 $115.41
Electrónica audio y video Electrónica audio y video
$98 $97.73
Otros Otros
$94.00 $94
Consolas y videojuegos Consolas y videojuegos Accesorios para vehículos Accesorios para vehículos Hogar y electrodomésticos
Hogar y electrodomésticos Deporte y fitness
Deporte y fitness
$86.61 $87 $76.37 $76 $58.90
$59
$51.50
$52
Boletos de espectáculos y cine
$37.19
Ropa / Relojes / Lentes
$36.47
Boletos de espectáculos y cine Ropa / Relojes / Lentes
$37 $36
$655
Conclusiones
• $ 955 MUSD de comercio electrónico 2007 • 78% crecimiento vs. 2006 • $ 1,621 MUSD $ 1 621 MUSD esperados en comercio electrónico 2008 d i l t ó i 2008 • Aumenta 2% 2% uso de tarjeta de crédito • Boletos de avión sigue creciendo: aumento en unidades mayor al aumento en ventas al aumento en ventas • 15% aumento ventas por internet en turismo
Estudio de Comercio Electrónico 2008 Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Pedro Menéndez. Dirección General Elogia
Presentado por
D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.