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Estudio de la Demanda Potencial de la Oferta Exportable de Nicaragua en Italia
"Proyecto de Profundización de Estudio de Oferta Exportable".
Financiado por la Unión Europea
República de Nicaragua
Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad. El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su elaboración y no debe entenderse que refleja en ningún caso la opinión de la Unión Europea. Documento elaborado por el consorcio:
EQUINOCCIO
CONTENIDO PRÓLOGO
4
RESUMEN
5
1.
ITALIA: INFORMACIÓN DE MERCADO
8
1.1.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS
8
1.1.1.
9
1.2.
Información general
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS EN ITALIA
10
1.2.1.1. Tendencias sectoriales en el mercado italiano
11
1.2.1.2. Tendencias en el consumo de alimentación en Italia
13
ACCESO AL MERCADO DE ITALIA
14
1.3.1.
Infraestructuras en Italia
14
1.3.2.
Régimen de comercio exterior
15
1.3.3.
Regímenes aduaneros
15
1.3.3.1. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
16
1.3.
1.3.3.2. Trámites aduaneros
16
2.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES EN ITALIA
18
2.1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE
18
2.1.1.
Café
18
2.1.2.
Cacao
19
2.1.3.
Camarón
19
2.1.4.
Carne de bovino
21
2.1.5.
Queso
21
2.1.6.
Aceites
22
2.1.7.
Miel
22
2.1.8.
Vegetales en conservas
23
2.1.9.
Pulpa de fruta congelada
24
2.1.10. Mermelada
26
2.1.11. Jugos y néctares
26
2.1.12. Frutas deshidratadas y snacks
29
2.1.13. Chía (Salvia hispánica)
30
2.1.14. Cueros y calzado
32
2.1.15. Muebles
33
2.2.
REQUISITOS DE ACCESO EN ITALIA
34
2.2.1.
Productos Agroalimentarios
34
2.2.1.1. Barreras Arancelarias
34
2.2.1.2. Barreras no Arancelarias
37
2.2.2.
Manufacturas de Cuero y Calzado
46
2.2.2.1. Barreras Arancelarias
46
2.2.2.2. Barreras no Arancelarias
46
2.2.3.
Muebles
51
2.2.3.1. Barreras Arancelarias
51
2.2.3.2. Barreras no Arancelarias
51
2.3.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ITALIA
54
2.3.1.
Productos Agroalimentarios
55
2.3.2.
Manufacturas de Cuero y Calzado
56
2.4.
EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON ITALIA
60
2.5.
MATRIZ DE CRUCE SECTORES PRIORIZADOS Y MERCADOS SELECCIONADOS
61
2.6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
62
3.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN ITALIA
66
3.1. Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo
66
3.1.1.
66
3.1.1.1. Perfil del viajero y situación del turismo en Italia
67
3.1.2.
68
3.1.2.1. Requisitos legales
69
3.1.2.2. Requisitos no legales
69
3.1.3.
Información sobre los mercados
70
3.1.3.1. Estadísticas del sector
70
3.1.3.2. Estadísticas de llegadas a Nicaragua
72
3.1.5.
Competitividad del mercado
78
3.1.6.
Tendencias de mercado
83
3.1.6.2. Motores tecnológicos del mercado
84
3.1.7.
Definición del producto
Especificaciones del producto
Recomendaciones
85
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE Y WEBS
85
3.2.1.
Desarrollo de Software y Webs en Nicaragua
85
3.2.2.
Situación del sector del software y las TICs en Italia
87
3.2.
3.2.3.
Tabla resumen ejecutivo DAFO
91
3.2.4.
Acceso a los mercados
94
3.2.4.1. Requisitos legales
94
3.2.4.2. Requisitos no legales
95
3.2.4.3. Certificaciones específicas
97
3.2.5.
Canales de distribución en Italia
97
3.2.6.
Tendencias
101
3.2.7.
Recomendaciones
103
ANEXOS: Hojas Resumen de Productos
105
4.
4.1.1.
Café
106
4.1.2.
Cacao
110
4.1.3.
Camarón
114
4.1.4.
Carne de bovino
116
4.1.5.
Queso
118
4.1.6.
Aceites
120
4.1.7.
Miel
122
4.1.8.
Vegetales en conserva
124
4.1.9.
Pulpa de fruta
126
4.1.10. Mermelada
128
4.1.11. Jugos y néctares
130
4.1.12. Frutas deshidratadas y snacks
132
4.1.13. Cueros y calzado
134
4.1.14. Muebles
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
PRÓLOGO Este estudio ha sido elaborado como parte del proyecto “Profundización de Estudio de Oferta Exportable, Ficha Producto de Mercado y Asistencia Técnica a PYMEs en el tema de cumplimiento de requisitos de exportación, con énfasis en lo relativo a inteligencia comercial y marca conforme a la legislación nacional”, el cual se ha llevado a cabo en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYMEs Nicaragüenses, implementado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) con apoyo de la Unión Europea. El consorcio encargado de realizar el trabajo ha contado con el apoyo constante y valiosa colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de esta actividad. El proyecto se dirige a incrementar la contribución de las MIPYMEs nicaragüenses en la producción nacional, en particular los productos y servicios exportables y potencialmente exportables. Con este objetivo, se ha realizado un análisis pormenorizado, profundizando en el análisis de la oferta exportable del país, a fin de identificar nichos de mercados y oportunidades de negocios en algunos mercados concretos para los productos identificados estrella de la oferta exportable nicaragüense. Como resultado de este análisis, se pone así a disposición de las empresas, instituciones, academia y todos aquellos que trabajan y participan activamente en la promoción y el apoyo a la oferta exportable en el país, todo un conjunto de publicaciones complementarias conteniendo información valiosa para identificar y preparar aquellas oportunidades de negocio relevantes a los distintos sectores y productos. Este estudio forma parte de un conjunto de cinco (5) estudios en mercados de interés y oportunidad para los productos nacionales, como son algunos de los mercados europeos, estudiados en detalle los casos de Alemania, Reino Unido e Italia, así como los dos mayores mercados emergentes a nivel mundial en este momento, también estudiados en detalle los casos de China e India. Adicionalmente, se han elaborado y publicado un conjunto de veintidós (22) fichas producto-mercado especialmente dirigidas a servir de introducción y guía práctica a las MIPYMEs nicaragüenses en sus esfuerzos por acometer sus actividades de exportación, tanto de cara a consolidar como a ampliar o incluso iniciar su actividad exportadora.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
RESUMEN Italia es uno de los países socios de la Unión Europea y su mercado presenta las características propias de una economía desarrollada con un PIB que en 2013 alcanzó 1,560.024 millones de euros, siendo el PIB per cápita de 26,347 euros, cuya previsión de crecimiento para 2015 y 2016 es del 0.4% y 0.8% respectivamente. Estas previsiones, se enfrentan con los planes de reforma propuestos por el actual Presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, quien espera situar el déficit fiscal alrededor de un 3%, siendo la deuda pública más del 130% del PIB. El sistema político que posee Italia viene siendo el mismo desde 1947, una República Parlamentaria, cuyo gobierno se encuentra actualmente liderado por Pier Luigi Bersani, perteneciente a la coalición de centro izquierda y centro democrático, quien con el fin de apoyar el crecimiento económico, ha retrasado la consolidación fiscal y ha presentado un programa de reformas estructurales, con el objetivo de fortalecer de manera sostenible el crecimiento y reactivar el empleo en el país. Al frente del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentra la ministra Federica Guidi, cuyas funciones abarcan a actividades productivas, de comercio Internacional, políticas de cohesión y la gestión de los diferentes sectores productivos, aunque las relaciones económicas y comerciales con terceros países, se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea, que desempeña un papel fundamental en el sistema multilateral de comercio. Durante el año 2014, Italia siguió siendo uno de los mayores exportadores de la Unión Europea, junto con Alemania, Reino Unido y Francia. Su volumen de importaciones representó el 9,5% del total, lo que le convierte en uno de los países con mayor atractivo para las relaciones comerciales entre terceros. A la hora de establecer una serie de recomendaciones para las empresas que tienen interés en establecer relaciones comerciales exitosas, es necesario conocer el régimen de comercio exterior y aduaneros dentro del marco de la Unión Europea, las distintas infraestructuras que posee Italia que facilitan el comercio y por último, la evolución reciente de las tendencias sectoriales y de consumo. El presente estudio, facilita todas las herramientas para alcanzar satisfactoriamente dicho objetivo mediante información relacionada con las distintas barreras de entrada. A efectos aduaneros, todos los países miembros de la Unión Europea actúan como un único territorio, de forma que una vez que se hayan verificado los requisitos de importación y pagados los derechos de aduana, los bienes circulan libremente por el resto de países. Cabe destacar, que la Unión Europea participa en las iniciativas que facilitan el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo, entre los que se encuentra Nicaragua, esto es, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este sistema, asigna al país en cuestión un estatus preferencial frente al resto de terceros países que son desarrollados, que desean comercializar en la UE. Actualmente, se permite la entrada del 80% de los bienes producidos en países en desarrollo al mercado europeo, ya sea libre de aranceles o mediante una tarifa reducida. Este factor, representa una fuerte fortaleza para las relaciones comerciales potenciales entre Nicaragua e Italia. A pesar de que las dificultades estructurales y los factores coyunturales negativos de los últimos años han perjudicado la demanda interna, el mercado italiano sigue presentando una amplitud de oportunidades a las ofertas exportables de los distintos países, gracias a las medidas de apoyo a los ingresos previstas en el presupuesto nacional. Otra de las consecuencias que ha tenido la crisis en la demanda es el cambio de los gustos y preferencias en los consumidores, relegando en un segundo plano la calidad y seguridad de los productos y priorizando el factor precio en la decisión de compra.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Por otro lado, las empresas del sector italiano también se han visto obligadas a adaptarse al entorno para satisfacer las nuevas exigencias del mercado. Entre las tendencias que han adoptado, encontramos un fuerte proceso de integración en la distribución entre las distintas empresas y el cese de la deslocalización productiva en el sector de la moda (cuero y calzado). Los productos extranjeros que han tenido una mayor acogida entre la demanda final, han sido productos alimentarios y bienes de consumo. Esta demanda ha estado situada principalmente al norte del país, donde la distribución de la renta per cápita es más elevada. A pesar de ello, existe una creciente propensión al ahorro que se refleja en la preferencia por promociones en el punto de venta y la elección de marcas blancas. Esta tendencia del consumidor final, podría llevar a que dichos productos alcanzasen en el 2020 un 50% de la cuota de mercado. Al profundizar en la oferta exportable nicaragüense, el presente estudio, analiza de forma sintética los principales productos y sectores con potencialidad exportadora tales como el café, cacao, camarón, queso, vegetales de conserva, aceites, miel, pulpa de fruta, mermelada, jugos y néctares, frutas deshidratadas y snacks, cueros y calzado y finalmente, el sector del mueble. Posteriormente, de forma más exhaustiva, mediante la realización de una matriz de cruce de los sectores priorizados en Italia, se ha identificado que los principales sectores con oportunidad para la oferta de Nicaragua y que han obtenido una mayor puntuación en la matriz son: el café, cacao, camarón, carne de bovino, vegetales en conserva y pulpa de fruta congelada. La tasa media de consumo per cápita de café en Italia es una de las más altas, siendo mayor el consumo en el hogar. Italia es un mercado maduro, pues tiene un alto nivel de competencia. Es un mercado segmentado sobre la marca y los precios. Como consecuencia de la crisis, los consumidores hacen su elección de compra basándose en los precios y el tipo de producto comprado suele estar enversado o en cápsulas monodosis. Dentro de los factores que han favorecido la potencialidad del cacao, como sector de oportunidad para Nicaragua, encontramos la búsqueda de calidad en los granos de cacao, la limitación de sus productos en el sector y el aumento del consumo. Otro de los mercados de oportunidad identificados es el mercado del camarón. En Italia existe una creciente demanda, que el país solo no puede abastecer y necesita de las importaciones para cubrir todo el mercado. Los factores que han favorecido que este sector represente una oportunidad de negocio para Nicaragua son, entre otros, la ventaja competitiva que poseen los países en vías de desarrollo, así como el cambio en las preferencias de los consumidores que buscan nuevas variedades exóticas de camarones y langostinos congelados. En la actualidad el 74.27% de la carne de bovino que se consume en Italia, proviene de Sudamérica y en concreto de Perú. En un estudio realizado por Euromonitor Internacional, se prevé que para los próximos años este sector se reactive, ya que desde el comienzo de la crisis el consumo se había estancado y esta nueva tendencia se hará en dirección hacia carnes más frescas y carne de cerdo. La innovación en el mundo de las conservas vegetales, la búsqueda de nuevas variedades y gamas que llamen la atención de los consumidores, son algunos de los factores que han convertido este mercado en una oportunidad para la oferta nicaragüense. Estudios recientes de Market Research, afirman que como consecuencia de los cambios demográficos, el envejecimiento de la población y la reducción de miembros en el hogar, las conservas vegetales van a experimentar un aumento de su consumo ya que son productos menos perecederos.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Por último, cabe destacar, que la pulpa de fruta congelada es otro de los mercados potenciales en Italia, ya que ésta se utiliza como base en cualquier producto que necesite fruta. Además existe una tendencia al alza de consumo no sólo de productos saludables, sino en productos de nuevos sabores tropicales y así, tener una mayor variedad en el mercado. La pulpa de fruta congelada, se destina principalmente a la industria para la elaboración de zumos, batidos, helados, postres y de alimentos infantiles entre otros. En el estudio también se ofrece un análisis e identificación de los servicios exportables del ecoturismo y de las TIC´s. En el sector turístico italiano existe una oportunidad asociada a la innovación dando un nuevo cauce a los conceptos de guía, servicios ofertados y circuitos organizados, con el objetivo de atraer a los consumidores. Antes de realizar las innovaciones en el sector, debe haber un punto de encuentro entre la empresa y el consumidor, para adaptarse mejor a sus necesidades y satisfacer de una forma completa sus expectativas. Actualmente, Italia ofrece una gran oportunidad para el sector de las nuevas tecnologías, ya que los productores han disminuido en favor de publicadores de software y de revendedores del mismo y demás tecnologías. El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) en su plan nacional de ciencia, ha reconocido las capacidades que actualmente posee el país, para usar, mejorar y generar ciencia, tecnología e innovación en los diversos actores del sistema, pudiendo, de este modo, hacer frente a las necesidades del mercado italiano en los sectores que presentan una mayor oportunidad. Estos sectores son: Web 2.0, Open source, social Networking, Service-Oriented Architecture, Software as a Service, Mobile Connectivity y Home Connectivity. Por último destacar el capítulo Anexos, donde se recopila de forma sintética y gráfica por medio de hojas resumen los productos con mayor potencialidad de cada uno de los trece sectores priorizados en Italia: café, cacao, camarón, vegetales en conserva y la pulpa de fruta congelada.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
1. ITALIA: INFORMACIÓN DE MERCADO 1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, de 40 años de edad, líder del Partido Democrático de centroizquierda (PD) ha sacudido la escena política italiana. La victoria del PD en las elecciones europeas de mayo aumenta la autoridad del señor Renzi, pero sus planes de reforma ambiciosos enfrentan obstáculos formidables. Se prevé que el déficit fiscal se sitúe alrededor del 3% del PIB, pero la deuda pública supera el 130% del PIB. Se prevé un crecimiento del PIB real entre el 0.2%1 y el 0.4%2 en 2015 y del 0.8% en 2016, tras un descenso del 1.9% en 2013 y un 0.4% en 2014. Se espera que el apoyo de la política monetaria del Banco Central Europeo para facilitar las condiciones y favorecer la reanudación de los préstamos bancarios, lo que debería aumentar la inversión. El resurgimiento previsto para el mercado de las exportaciones de Italia servirá de apoyo para un crecimiento más fuerte. El impacto global de la política fiscal será pequeño en 2015 debido a la reducción de impuestos que se verá compensado por la reducción de gastos. El desempleo comenzará a disminuir en 2016, aunque permanecerá en niveles altos, mientras que las ganancias salariales van a seguir siendo modestas3. Para apoyar el crecimiento económico, el Gobierno ha retrasado apropiadamente la consolidación fiscal y ha dado algunos pasos iniciales en su amplio programa de reformas estructurales. Este programa, junto con la aplicación efectiva de las reformas anteriores, debe ser perseguido con determinación si se quiere que el crecimiento más fuerte sea sostenible. (El elevado coeficiente de deuda pública representa una vulnerabilidad significativa. El crecimiento favorece mayor recaudación tributaria, debe ser canalizado completamente a la reducción del déficit). Según los últimos datos publicados la producción industrial de Italia4 cayó un 0.1% el mes de octubre de 2014, a pesar de las expectativas de los economistas de un alza del 0.3%.Aunque la contracción es mucho menos grave que la caída del 0.9% de septiembre, el resultado de octubre es otro doloroso revés para el Gobierno de Renzi, que está tratando de revivir desesperadamente la tercera mayor economía de la zona euro (después de que volviera a caer en recesión en el tercer trimestre de 2014).Año tras año, la producción industrial italiana se contrajo un 3%, mucho peor que la previsión de contracción del 1.4% de los economistas encuestados por Bloomberg. Una buena noticia para el Gobierno de Renzi ha sido que la calificación crediticia de Italia se redujo a BBB-, un escalón por encima de basura, por la agencia de calificación Standard & Poors. La economía italiana está sufriendo una combinación tóxica de altas tasas de desempleo, un consumo interno mediocre y una débil demanda de sus vecinos europeos.
1 Fuente: The Economist. 2 Fuente:World Economic Outlook Projections. 3 Fuente: OECD. Italy - Economic forecast summary. 4 Fuente: Financial Times.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Análisis de las fortalezas y debilidades de la economía italiana.
• •
• •
Fortalezas Relativamente importante papel de la industria. Movimiento de producción de alta gama y productos de nicho de alta rentabilidad (ropa de lujo, equipamiento del hogar, agroalimentación e ingeniería mecánica). Bajo endeudamiento de los hogares y alta capacidad de ahorro. Riqueza de los activos turísticos.
• • • • •
Debilidades Alta deuda pública y evasión fiscal. Alto número de pequeñas empresas con financiación precaria. Disminución de la productividad. Insuficiencia del sector de la investigación y la educación superior. Atraso del sur del país.
Fuente: COFACE.
1.1.1. Información general Población
60,997,000 habitantes PIB
2,068,366 millones de US$
Evaluación del riesgo país5
Clima de negocios6
Composición del PIB por sectores de origen • Agricultura: 2%. • Industria: 24.4%. • Servicios: 73.5%.
Gráfico. Comparativas para 2016 entre Italia y países de la OCDE. Crecimiento del PIB
Tasa de desempleo
Balance de cuenta corriente
Inversión
Balance fiscal
Inflación general
Consumo
Fuente: OECD.Italy - Economic forecast summary
5
6
La evaluación del riesgo país de Coface mide el nivel promedio de valores predeterminados de pago por las empresas en un determinado país en el marco de sus transacciones comerciales. No corresponden a la deuda soberana. Para determinar el riesgo país, Coface combina las perspectivas económicas, financieras y políticas del país, la experiencia de pago y la evaluación del clima de negocios. Las evaluaciones de Riesgo país y Clima de negocios tienen una escala de siete niveles: A1, A2, A3, A4, B, C y D. Siendo A la mejor de menor siniestralidad y la D la de mayor riesgo de impago. Análisis con una clasificación en siete niveles. En orden ascendente de riesgo, estos son: A1, A2, A3, A4, B, C y D.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Para más información macroeconómica de Italia consulte el punto 1.4. Información complementaria: evaluación de riegos.
1.2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS REGISTRADAS EN ITALIA Consumo en Italia. A pesar de las dificultades en las que se encuentra la economía italiana desde hace años, el consumo privado se ha recuperado de manera paulatina desde mediados del año 2013, en parte debido gracias al parón que ha habido en la sangría sobre el empleo. Según el informe de previsión de la Comisión Europea7 sobre la economía italiana, se confía en que el consumo se beneficie de las medidas de apoyo a los ingresos que se han previsto en el presupuesto nacional. A pesar de estos buenos augurios para el consumo final de los hogares en Italia para el año 2014, se prevé que el consumo no crezca en 2015 y se mantenga en los mismos niveles del año anterior. No obstante, el Senado italiano prevé que en 2015 el consumo final crezca un 0.8% y se mantenga en esos niveles en los años siguientes: 0.9% en 2016, 1.2% en 2017 y 1.3% en 20188. Revolución del consumo en Italia9. En un contexto de gran dificultad económica, la calidad y la seguridad ya no constituyen prioridades para los consumidores locales, al verse relegadas por la importancia creciente del factor precio. La crisis económica de los últimos años está transformando en profundidad los hábitos alimenticios de los italianos. Según datos de Federalimentare (Federación de la Industria Alimentaria), los principales cambios se hacen evidentes, fundamentalmente, en la reducción general de las compras (en el transcurso de 2013, la cifra de negocios cayó un 4%) y la disminución del 1% de la producción. En este contexto, la entidad subraya que “la calidad y la seguridad ya no son las dos prioridades básicas (…), ya que los consumidores están otorgando una importancia cada vez mayor en sus compras al factor precio”. Para el presidente de Federalimentare, Philip Ferrua Magliani, “este hecho es especialmente palpable si observamos cómo el único canal de ventas que está creciendo es el discount, cuya facturación repuntó un 1.8% en el curso anterior”. Otro hecho especialmente notable es el aumento del consumo de productos cuya fecha de caducidad ha expirado, un dato alarmante para el sector. “Más allá de su pérdida de propiedades y valores nutricionales, su ingesta puede representar un riesgo para la salud”, apunta Ferrua Magliani. Por esta razón, Federalimentare ha anunciado que llevará a cabo proyectos e iniciativas basadas en la promoción y concienciación de la importancia en materia de seguridad alimentaria. Para ello, la patronal aprovechará la celebración de la ‘Expo 2015’ de Milán para destacar la importancia de la alimentación sostenible y equilibrada. Por último, cabe señalar la propensión de los consumidores locales al ahorro, con un papel protagonista para las promociones en los puntos de venta y la marca blanca –en continuo avance, representando ya una cuota del 20% y con la previsión de llegar al 50% en el horizonte de 2020-. Reacción de las empresas italianas ante la crisis10. La negativa coyuntura económica por la que está atravesando Italia ha afectado a muchas empresas, que se están viendo fuertemente perjudicadas por la caída del consumo y la creciente dificultad de acceso al crédito.
7 8 9 10
Fuente: Comisión Europea. Fuente: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Fuente: Il Sole 24 Ore. Fuente: GDO News.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Ante esta situación las compañías buscan una vía de escape, una oportunidad de mantenerse a flote en un contexto económico que empieza a mejorar, pero que sigue muy afectado en algunos sectores. Por otro lado, determinadas medidas llevadas a cabo por el gobierno como trasposición de normativas europeas no ayudan. Tal es el caso del decreto legislativo que establece para las distribuidoras una obligación de pagar a sus proveedores de productos alimentarios a los 30/60 días a contar desde el último día del mes de facturación. Esta medida ya ha dado lugar a las primeras reacciones: Sigma, líder de la distribución organizada, se ha adherido a Cooperfidi, un consorcio especializado en otorgar garantías para operaciones a corto, medio y largo plazo a las empresas asociadas y a sus filiales productivas. El objetivo del acuerdo es permitir y potenciar el acceso al crédito de las empresas asociadas a Sigma, haciéndolas más eficientes y competitivas: Sigma debe promover las garantías y servicios de Cooperfidi entre las empresas asociadas mientras Cooperfidi valora las solicitudes de garantía presentadas por Sigma o alguna de sus asociadas, ofrece servicios de consultoría y gestiona los productos financieros específicos que puedan servir al grupo. De esta forma Sigma se convierte en un elemento de certeza para todos los interlocutores, internos y externos, de la filial productora–distribuidora. Es una forma de apoyar a los proveedores tanto nacionales como extranjeros, los cuales están viviendo momentos difíciles, y apostar por el futuro del sistema económico y distributivo de Italia.
1.2.1.1. Tendencias sectoriales en el mercado italiano La gran distribución en Italia, crecer para competir11. La gran distribución italiana está viviendo un proceso de integración entre empresas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Las primeras noticias de este fenómeno llegan desde Despar Italia, que en un comunicado de prensa ha anunciado que mientras en Italia el mercado de la distribución organizada se sigue enfrentando a la presión generalizada de la crisis económica y a la reducción de la capacidad de compra de las familias, ellos han mantenido una gran capacidad de adaptación, competitividad y desarrollo de nuevas soluciones. Esta fase de renovación se centra en una nueva estrategia de crecimiento: favorecer las fusiones e integraciones para crear polos empresariales fuertes. La estrategia ha comenzado con la integración de Gam dentro de Maiora (empresa de distribución que opera bajo la enseña Despar) el pasado mes de julio. Ésta es una plataforma óptima para crecer, ya que se generan economías de escala y los proveedores se verán favorecidos con mayores volúmenes de venta a empresas más competitivas. Este cambio de estrategia puede suponer una revolución en la gran distribución italiana, sobre todo en el sur de Italia, donde el grado de desarrollo es inferior con respecto a otras zonas del país. La demanda de calzado desciende en picado12. La crisis para la industria del calzado italiano es profunda. La situación ha surgido a partir de una encuesta de Assocalzaturifici, la asociación que representa el zapato italiano. A pesar de que en los primeros seis meses de 2014 había habido un ligero aumento en cuanto al valor de la producción (+0.6%) y de las exportaciones (+4.5%), la brecha entre la demanda interna y externa continuó ampliándose, registrando una disminución real del consumo en Italia. Señal de que, por ahora, la crisis se hace sentir en muchos sectores de la población y no sólo en las clases más bajas. La producción de las empresas de calzado disminuyó en los primeros seis meses de 2014 un 1.6%, a pesar de un ligero aumento de la cifra de negocios (0.6%). Durante todo el 2013, en Italia, se produjeron 202 millones de pares de zapatos, con una facturación de más de 7.4 mil millones de euros (+4.9% respecto a 2012).
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Fuente: GDO News. Fuente: Firenzepost.
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Las exportaciones crecieron un 4.5% en términos de valor en los primeros siete meses de 2014 y registraron un +0.2% en términos de pares de zapatos exportados. En total se vendieron fuera del país 137.4 millones de pares, 246,000 pares más que en enero-julio de 2013: un resultado lejos de brillante, inferior en 7.3% a partir de 148.2 millones pares vendidos hace seis años (es decir, los primeros 7 meses de 2008, antes de la crisis). En cuanto a la demanda interna, el consumo descendió en 2013 un 6% en volumen y 5.8% en el gasto, la tendencia se ha mantenido en los primeros ocho meses de 2014 (de acuerdo con el Panel de Consumidores de moda de SitaRicerca) un descenso del 3.8% en cantidad y un 7.3% en el gasto, con una caída media en los precios del 3.7%. La crisis internacional no frena el sector del mueble italiano13. Según un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Milán y de Monza Brianza con los datos del Istat, Instituto estadístico italiano, Rusia se encuentra en el top 5 de los principales partners italianos y es el que más ha crecido en el último año reafirmándose en el cuarto puesto con 253 millones de euros de ventas (+6.7%), es decir, el 6.9% de las exportaciones totales. En particular, Rusia es el segundo importador de muebles de oficina y tienda (6.7% del total), sector en el cual las ventas aumentaron un 24% su base anual en el primer trimestre de 2014; los muebles de cocina (el 11.6% del total) han registrado un aumento del 10.2% en el período considerado; por último los muebles para el hogar que suponen el 11.4% del total, aumentaron un 92.3%. Sin embargo, son Francia y Alemania los clientes más aficionados a los muebles y al diseño italiano con el 17.3% y el 12.7% de las exportaciones totales. No obstante, a pesar de que estos dos países no contribuyen a un crecimiento sustancial de las ventas italianas, las adquisiciones procedentes del país trasalpino se mantienen estables o en ligero aumento. Crecen con más decisión el mercado inglés (en el tercer puesto) y el estadounidense (en el quinto puesto), mientras avanza con una gran rapidez China, que en el décimo puesto de la clasificación de los mayores importadores representa, de momento, sólo el 1.9% del mercado extranjero pero registra un crecimiento del 18.2% en el primer trimestre. Ya no es sólo el mueble de la Brianza – tierra por excelencia del diseño y cuna del Salón del Mueble – el encargado de llevar la marca Made in Italy por todo el mundo: los nichos de excelencia del sector se encuentran en todo el país, sobretodo en el norte. A la cabeza, Treviso con casi 350 millones de exportaciones en el primer trimestre, un 17.4% del total; le sigue Monza y Brianza (8.6%), Pordenone (7.3%), Como (7%) y Udine (5.4%). El crecimiento más consistente de las ventas en el extranjero en el periodo considerado lo han tenido las empresas de Como (+14.2%), Milán (+10.9%), Piacenza (+39.2%) y Bolonia (+26.3%). Sin embargo, han registrado un signo negativo las empresas de Bari (-10.9%), Vicenza (-6.3%) y Pistoia (-4.2%) Italia deja atrás la deslocalización productiva en el sector de la moda14. Según un estudio del grupo de investigación UniClub, que agrupa diversas universidades italianas, el fenómeno internacional del ‘backreshoring’ es una tendencia en auge en Italia, y reviste especial importancia en el sector de la moda. Tras años de deslocalización manufacturera en busca de costes laborales más bajos, primero en Europa del Este y luego en Extremo Oriente, son muchas las empresas que han iniciado el denominado back-reshoring, o vuelta a sus países de origen de las unidades productivas deslocalizadas al extranjero. Otras han optado por un proceso de near-reshoring, consistente en el traslado de las actividades manufactureras desde áreas remotas a países más cercanos.
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Fuente: Il Sole 24 Ore. Fuente: Icex.
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Así lo demuestra el estudio del grupo de investigación italiano UniClub15, que ha documentado hasta 426 casos de esta ‘vuelta a casa’ en todo el mundo, entre back y near-reshoring. La mayoría de estos repliegues se han producido a partir de 2009, y la tendencia se ha acelerado estos últimos años (75 casos de backreshoring en 2013 frente a 28 en 2010). Los motivos son diversos, pero la mayoría de las empresas analizadas, en particular las del sector de la moda y el lujo, coinciden en una apuesta clara por la alta calidad asociada con el factor ‘made in’, sobre todo, para vender en determinados mercados. No menos importancia tienen las sinergias en la cadena logística consistentes en un acortamiento en los tiempos de entrega y una disminución de los costes de almacenaje. Pese a tratarse de una tendencia internacional, el caso de Italia es particularmente significativo por tratarse del segundo país del mundo, y el primero de Europa, por el número de empresas que han vuelto a instalar sus fábricas en casa: 79 en total, justo por detrás de Estados Unidos (con 175). Además, en términos de nearreshoring, Italia, con doce casos, es el primer país del mundo por delante de EE.UU. Por lo que a los sectores de actividad se refiere, la lista de retorno la encabeza el de la moda. El 22% de las empresas de todo el mundo que se han relocalizado en su país de origen desde 2009 se dedican a la fabricación de ropa o calzado; en Italia, el 50% de las relocalizaciones corresponden al sector de la moda, con particular incidencia en el calzado de lujo. Grandes marcas italianas como Piquadro, Furla, Safilo, Gaudì, Prada, Tod’s y Zegna participan de esta tendencia, abriendo de nuevo fábricas en el país transalpino. Además, otras marcas extranjeras como Bottega Veneta (perteneciente al grupo francés Kering) y Luis Vuitton han apostado también por Italia, bien para mantener sus fábricas ahí o considerar nuevas aperturas productivas, respectivamente.
1.2.1.2. Tendencias en el consumo de alimentación en Italia De acuerdo con la consultora Euromonitor, el hecho de que la recuperación económica aún tenga que materializarse y aún persista la incertidumbre económica tiene un efecto negativo sobre la producción y el consumo de alimentos frescos. Los costos crecientes de producción y la reducción de poder adquisitivo ha provocado la reducción del consumo de alimentos frescos. La crisis económica ha hecho que los hábitos de muchos consumidores italianos se hayan visto modificados. En la actualidad, los consumidores van buscando los mejores precios ya que prestan especial atención a las distintas opciones de compra, convirtiéndose en muy sensibles a los precios. Según publica Euromonitor, a medida que los peligros potenciales asociados con el consumo de alimentos producidos industrialmente se han vuelto más evidentes, los consumidores italianos se han visto atraídos por la buena calidad de los alimentos. Ha habido un redescubrimiento de los productos locales de alimentos frescos, cultivados de acuerdo con las tradiciones establecidas, condiciones de la tierra y las temporadas16. Estos productos frescos de buena calidad, que no están necesariamente representados por las ofertas de productos orgánicos caros, han visto despertar un éxito notable entre los consumidores a lo largo de 2013. Por tanto, se puede decir que el consumidor italiano está muy atento a los productos frescos y a los de calidad17. La población italiana está envejeciendo y se espera que decrezca su número en los próximos años. Mientras que se vive más tiempo, se tienen menos hijos y la edad al matrimonio se retrasa.Del mismo modo, el número de miembros de las familias es cada vez más reducido y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo
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Acceda al informe mediante el siguiente enlace. Fuente: Euromonitor Fuente: FasUSDA
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es cada vez más intensa. Todo esto hace que las tiendas detallistas de alimentación ofrezcan productos listos para consumir o listos para servir así como una gama más amplia de productos18. Sin embargo, este mercado aún crece a un ritmo muy pequeño según un estudio publicado por la consultora FFT; de hecho, el crecimiento de las comidas listas para comer ha estado por debajo del 2% en los últimos 5 años. De este tipo de productos, la mitad está representada por los productos congelados, apenas existe demanda para los productos deshidratados listos para el consumo, mientras que la mayor demanda se muestra en los platos preparados refrigerados19. Según la consultora Business Monitor International, se espera un incremento del 1.1% anual para el sector global de la comida en el período 2013-2018; un incremento del 2.3% para el sector de las bebidas ligeras en el mismo período; y un incremento del 2.1% para el sector de las bebidas alcohólicas entre los años 2013 y 201820.
1.3. ACCESO AL MERCADO DE ITALIA 1.3.1. Infraestructuras en Italia Para la movilización marítima de mercancías, Italia cuenta con alrededor de 2,400 km de vías fluviales navegables usadas para el tráfico comercial y una moderna infraestructura portuaria. La infraestructura vial de Italia cuenta con uno de los sistemas de transporte más desarrollados de Europa, con 487,700 km de autopistas y una excelente red de carreteras, todas ellas pavimentadas que favorecen el transporte interno de mercancías. La red ferroviaria abarca 18,611 km, de los cuales 12,662 km están electrificados. Posee dos líneas de tren de alta velocidad, además de 6 líneas más en proyecto entre las que se destaca una que busca conectar Milán con Lyon (Francia) por medio de un túnel por los Alpes. El transporte de pasajeros es administrado por Trenitalia, mientras que Ferrocarriles del Estado maneja el transporte de carga. Italia cuenta con una amplia infraestructura portuaria compuesta por alrededor de 311 puertos entre principales y auxiliares. Los puertos de Livorno, Génova, Nápoles, La Spezia y Trieste son los receptores más importantes de las exportaciones latinoamericanas. El puerto de Génova es el más grande del país, manejando alrededor de 1,847,000 TEU’s en 2012. Este puerto posee importantes canales de distribución por carretera y vía férrea, lo que le permite un transporte ágil y efectivo a los destinos finales de la mercancía. El puerto puede albergar todo tipo de mercancía dado que es un puerto multipropósito y multitarea con más de 20 terminales operacionales privados, lo que le permite recibir contenedores, carga general, productos perecederos, metales, productos forestales, granel sólido y líquido, derivados del petróleo y pasajeros. El puerto está constantemente invirtiendo para satisfacer las necesidades de la demanda relacionada con el desarrollo del transporte marítimo internacional. La infraestructura aeroportuaria de Italia está compuesta por cerca de 130 aeropuertos con excelentes servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de la carga, de los que se destacan el Milano Malpensa en Milán, que sobresale por ser uno de los principales aeropuertos en movimiento de carga de Europa, y el principal aeropuerto italiano, con una cuota de mercado de cerca del 50%.
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Fuente: FasUSDA. Fuente: FFT. Fuente: Business Monitor International.
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Este aeropuerto se encuentra conectado a una amplia y eficiente red de autopistas, lo cual le permite mayor agilidad en el transporte de las mercancías hacia y desde el aeropuerto, tanto a las principales ciudades del país, como a países vecinos como Suiza, Francia, Austria, Alemania, España, Eslovenia y Croacia. En términos de infraestructura, el aeropuerto cuenta con una capacidad de 550,000 toneladas métricas y facilidad para el manejo de todo tipo de carga (general, perecedera, especial). Adicionalmente, se ofrece el servicio de inspección documental, sanitaria y de animales y la inspección CITES, cumpliendo con la normatividad de importación de productos a la Unión Europea.
1.3.2. Régimen de comercio exterior Para entender cómo se organiza el sistema comercial de la Unión Europea, los procedimientos a seguir y los documentos a rellenar, consulte las siguientes páginas: • • • • • •
Sistema de clasificación de productos de la UE Procedimientos de importación de la UE Documentos para el despacho de aduana Unión Aduanera de la UE Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Impuestos especiales
La entidad nicaragüense que autoriza las exportaciones es el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX). Todas las exportaciones destinadas fuera de la región centroamericana, deben ser acompañadas de una Declaración de Mercancías y una copia de la factura. Algunos productos requieren certificados adicionales http://www.cetrex.gob.ni/website/institucion/reqexpproducto.jsp). Consulte el siguiente enlace para mayor información y para imprimir los formularios: http://www.cetrex.gob.ni/website/index.jsp.
1.3.3. Regímenes aduaneros Para efectos aduaneros, los 27 Estados miembros de la UE constituyen un único territorio. Esto significa que la UE es una Unión Aduanera, donde no existen barreras arancelarias entre los Estados miembros, quienes aplican un Arancel Aduanero Común a los productos importados. Es más, una vez pagados los derechos de aduana y verificado el cumplimiento de los requisitos de importación, los productos importados pueden circular libremente por el resto de la UE sin necesidad de ulteriores controles aduaneros. El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse antes de que las mercancías puedan entrar en la UE. Sin embargo, el país de origen y el tipo de mercancía del que se trate también son determinantes de los importes de aduana. El objetivo es asegurar una competencia justa entre los productos comunitarios y aquellos importados desde otras regiones. De acuerdo con esto, la tarifa aduanera no está estipulada en una única ley sino que es el resultado de un agregado de factores. Sistema Armonizado, Nomenclatura Combinada y Código TARIC. El Código TARIC es el instrumento que permite hacer el cálculo. La UE y sus Estados miembros aplican el Sistema Armonizado (SA) en sus clasificaciones arancelarias. La Nomenclatura Combinada (NC) es el sistema de codificación que utiliza la UE para clasificar productos con el fin de aplicar el Arancel Aduanero Común y obtener las estadísticas comerciales internacionales e intracomunitarias. Es un sistema basado en códigos de ocho dígitos, correspondientes a los de la nomenclatura del SA con posibles subdivisiones propias de la UE.
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El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC) identifica las mercancías a fin de incluir todas las medidas arancelarias y de política comercial aplicables en la UE (suspensión temporal de derechos, derechos antidumping, etc.). Su estructura se basa en el código de ocho dígitos de la NC, al que se añaden dos dígitos adicionales (subpartidas TARIC). El grueso de las normas aduaneras de la UE se recoge en el Código Aduanero Comunitario, adoptado en virtud del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación. Ambas normativas contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio con terceros países y garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en todos los países de la UE.
1.3.3.1. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) La Unión Europea participa en iniciativas que facilitan el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo (entre ellos Nicaragua), asignándoles un estatus preferencial sobre los socios comerciales del mundo desarrollado. Ello se hace en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), esquema que ha posibilitado un incremento significativo en las importaciones de la UE desde países en desarrollo. Asimismo, en la actualidad, el mercado de la UE permite la entrada, ya sea libre de aranceles o a una tarifa arancelaria reducida, al 80 por ciento de los bienes producidos en los países en desarrollo. Más información en Export Help Desk.
1.3.3.2. Trámites aduaneros21 Se recomienda la asesoría de un despachador de aduana que tenga un corresponsal en Italia. Una traducción al italiano debe acompañar la descripción de los bienes exportados que aparecen en todos los documentos. Se recomienda dicha traducción para que los inspectores de aduana no tengan que someter a revisión las mercaderías por no entender la descripción en la factura comercial. Declaración Sumaria de Entrada. Desde el 1 de enero de 2011, el transportista de las mercancías que vayan a ser introducidas en el territorio aduanero de la UE, deberá presentar con antelación información sobre la carga en la oficina aduanera de primera entrada en la UE. Esta información se deberá facilitar a través de una Declaración Sumaria de Entrada (ENS en inglés) que ha de ser presentada con antelación por parte del transportista de las mercancías, aunque en algunos casos también puede hacerlo el importadordestinatario, o un representante del transportista o del importador. La declaración ENS deberá ser presentada incluso si las mercancías no van a ser importadas en la UE. Los plazos para la presentación de la ENS varían dependiendo del modo de transporte con el que se introduzcan las mercancías en el territorio aduanero de la UE: • • • • •
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Contenedores de carga marítima: al menos 24 horas antes de la carga en el puerto extranjero de salida. Carga marítima a granel: al menos 4 horas antes de la llegada al primer puerto del territorio aduanero comunitario. Trayectos marítimos cortos: al menos 2 horas antes de la llegada al primer puerto del territorio aduanero comunitario. Trayectos aéreos de corto recorrido (menos de 4 horas de duración): al menos en el momento del despegue efectivo del avión. Trayectos aéreos de largo recorrido (4 horas o más de duración): al menos 4 horas antes de la llegada
Fuente: Prochile.
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al primer aeropuerto del territorio aduanero comunitario. Tráfico por carretera: al menos 1 hora antes de la llegada.
Una vez presentada la declaración, las mercancías se encuentran en situación de depósito temporal (durante un máximo de 45 días en el caso de las mercancías transportadas por vía marítima, o de 20 días en los demás casos), lo que significa que quedan bajo control de la aduana hasta que se les asigne un destino aduanero. Los principales destinos aduaneros son los siguientes: 1. Despacho a libre práctica. Las mercancías se “despachan a libre práctica” cuando han cumplido los requisitos relativos a la importación de productos en la UE (pago de los derechos de aduana y aplicación de las medidas comerciales no arancelarias). Una vez que se han pagado no sólo los derechos arancelarios, sino también los impuestos indirectos que gravan el consumo interior (el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales que correspondan), las mercancías se consideran “despachadas a consumo”, pues han cumplido las condiciones establecidas para su consumo en el Estado miembro de destino. 2. Procedimiento de tránsito. Los procedimientos de tránsito aduanero facilitan la circulación de mercancías entre dos aduanas de uno o dos Estados miembros de la UE, suspendiendo temporalmente la aplicación de los derechos arancelarios y determinadas medidas de política comercial, de modo que las formalidades de despacho se transfieren de la aduana de partida a la aduana de destino. 3. Depósito aduanero. Este procedimiento permite almacenar las mercancías importadas en depósitos especialmente designados para ello, lo que supone la suspensión de los derechos, gravámenes y medidas de política comercial hasta la asignación de las mercancías a otro régimen o destino aduanero. 4. Perfeccionamiento activo. Este procedimiento permite importar mercancías en la UE exentas del pago de derechos, gravámenes y medidas de política comercial, para su transformación bajo control aduanero y posterior reexportación fuera de la UE. Cuando los productos acabados no se exportan definitivamente, se les imponen los correspondientes derechos y medidas. 5. Importación temporal. Este procedimiento permite la entrada de mercancías en la UE con exención del pago de derechos de importación siempre y cuando se destinen a la reexportación sin que el producto sufra ningún cambio. El plazo máximo durante el cual las mercancías pueden someterse a este procedimiento es de dos años. 6. Introducción en una zona franca o en un depósito franco. Se entiende por zonas francas unas áreas especiales del territorio aduanero de la UE en las que pueden introducirse mercancías libres del pago de derechos aduaneros y no sujetas a medidas de política comercial, IVA ni impuestos especiales, en espera de que se les asigne otro destino aduanero o se reexporten. Las mercancías también pueden someterse a operaciones simples tales como cierta transformación y reenvasado. Se puede consultar información en los siguiente sitio: •
Administración de Aduanas de Italia - http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/ Internet/ed/
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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES EN ITALIA 2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE El objetivo del presente estudio es identificar y analizar la demanda de los cinco sectores priorizados y de los quince productos estrella identificados en el Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua22 en el mercado italiano. Por medio de la consulta de este apartado del estudio el exportador nicaragüense será capaz de identificar la demanda sostenida, tendencias y proyecciones23 de sus productos en Italia. Otros componentes de reflexión disponibles en el estudio son la identificación y cuantificación de los requisitos de acceso, acuerdos comerciales y canales de distribución en Italia. En definitiva se establecen las bases de un análisis posterior más profundo24 de los productos estrella priorizados para Italia, lo que permitirá al exportador nicaragüense evaluar el potencial de su producto y las necesarias adaptaciones de marketing internacional para ser competitivo.
2.1.1. Café Italia es el segundo mayor consumidor de café de Europa en lo que se refiere a los granos de café verde, representando una cuota de mercado del 18%. Desde el año 2007, el consumo de café en Italia ha crecido a un ritmo del 2% cada año como media, mientras que en la mayoría de países de su entorno decreció. Según la Asociación Internacional del Café el consumo per cápita en Italia fue de 5.6 kg en el año 2012. Los consumidores italianos de café beben casi exclusivamente café expreso, mientras que el café instantáneo apenas es consumido. El café tostado 100% arábica es la forma de consumo preferida para el consumo en Italia, con 5.1 millones de sacos al año como media, representando una cuota de mercado del 94.1% frente a la de 5.9% del café soluble. Sin embargo, la cuota de consumo de este último tipo de café pasó del 4.3% en 1997 al 7.9% en 2011. El uso de cápsulas para preparar café en casa es aún limitado, aunque el incremento es rápido, representando el 2.7% del consumo en 2011.
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Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua (Capítulo 1. Análisis de la Oferta Exportable Real y Potencial). 2013. Realizado en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID. La metodología para la identificación de los nichos de mercado se basa en el análisis estadístico comercial de los cinco sectores priorizados en los cinco mercados seleccionados. Dedica una especial atención al análisis de las ofertas (nicaragüense, centroamericana, sudamericana e internacional) y proyecciones con una temporalidad de cinco años. Mayor detalle en el Anexo 1º. El proyecto del que forma parte el presente estudio tiene previsto la adecuación y publicación de “Fichas Producto Mercado” que analizarán de forma profunda los productos estrella identificados como prioritarios en los mercados internacionales seleccionados.
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En Italia, la media del consumo de café en el hogar está en 4 millones de sacos, representando el 73.1% del consumo total. La crisis ha impulsado el consumo de café en casa, incrementando la venta de paquetes de un solo servicio como las cápsulas. Los consumidores ven los cafés premium como producto delicatesen, o las monodosis como una buena alternativa sobre el dinero que sería gastado en cafeterías. Sin embargo, también existen consumidores que han pasado a la marca blanca debido a la crisis. El volumen medio del consumo fuera del hogar fue de casi 1.5 millones de sacos. El consumo fuera del hogar ha decrecido pasando del 30.3% en 1997 al 23.4% en 2011, mientras que el consumo de las cadenas de cafeterías tan solo representa el 0.6% del consumo total. La mayoría del café consumido en el hogar es comprado en tiendas. Italia dispone de un mercado del café maduro y con un alto nivel de competencia. La segmentación de la oferta está basada en la marca y en los precios. Con la crisis económica, se manifiesta un potenciamiento mayor de las marcas comerciales; existe una escasa fidelidad del consumidor, que está más atento al precio que a la calidad del producto. Los distribuidores y tostadores que importan café por ellos mismos son los socios comerciales más interesantes para los productores nicaragüenses. Los agentes que representan a empresas importadoras en países en vías de desarrollo pueden desempeñar un importante rol en el sector. Lavazza, Segafredo e Illy son las principales marcas del sector; Lavazza por ejemplo representa el 50% del mercado italiano de café, y vende su café también en otros 80 países. Debido a la feroz competencia, los productos especiales (de alta calidad, origen específico o certificación) ofrecen muchas oportunidades a los productores de países en vías de desarrollo.
2.1.2. Cacao El mercado de Europa es el más grande a nivel mundial para cacao y productos del cacao. Desde hace más de 20 años el consumo de derivados del cacao, como chocolates, pasta y cacao en polvo, entre otros, ha aumentado de manera constante. Italia no juega un rol significativo en el comercio de granos de cacao con otros países de la Unión Europea. Sus exportaciones de granos de cacao y otros productos de cacao son limitadas, lo que indica que los granos de cacao importados son principalmente molidos para la industria nacional de chocolate, confitería y bebidas. A pesar del consumo per cápita de chocolate considerablemente menor que el promedio de la Unión Europea, pues se cifra en 3,25 kg por persona en 2011, la industria italiana de chocolate, confitería y bebidas está muy desarrollada. Italia se constituye como el quinto mayor país consumidor de cacao en la Unión Europea. El consumidor italiano busca la alta calidad y la pureza del chocolate, lo que presenta oportunidades para los productores de cacao de alta calidad que tienen como objetivo ingresar al mercado de la Unión Europea. El mercado de Comercio Justo en Italia tiene un modesto crecimiento comparado con otros países de la Unión Europea. El mercado del chocolate orgánico es lento, pero el chocolate y cacao en polvo de Italia son vendidos mundialmente a través de Alce Nero, la cooperativa de Orgánico y Comercio Justo más respetada del país.
2.1.3. Camarón
Después de permanecer firmes durante más de un año, los precios del camarón en el comercio internacional comenzaron a debilitarse a finales de marzo. El crecimiento anual de las importaciones en los principales mercados fue negativo en 2013, tras el déficit de la producción de camarón de cultivo y los altos precios del mercado.
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En el año 2012, Italia consumió 70 mil toneladas de camarones y langostinos (frescos, refrigerados y congelados). En los últimos 5 años, el consumo aumentó en un 6.9%. Con fines comparativos, el consumo de la UE creció en un 2.5%. Italia es el tercer consumidor más grande en la UE, representando el 16% del total del consumo de la UE, por encima de Alemania (7.4%) y por debajo de Francia (18%). La industria italiana no puede competir con los países en vías de desarrollo en el precio. Italia captura/cultiva camarones (12 mil toneladas en el año 2008), pero de manera insuficiente para cubrir con la demanda. Los países en vías de desarrollo y otros países, principalmente España, cada vez más encuentran oportunidades de mercado en Italia. Italia es el tercer importador más grande de los países en vías de desarrollo en la UE, representando un 12% del total del volumen importado. En total, los países en vías de desarrollo representan el 77% de las importaciones italianas de camarones y langostinos congelados. El mercado de camarones y langostinos es un mercado maduro en Italia. No obstante, las tasas de crecimiento están por encima del promedio de la UE, ya que los italianos están consumiendo especies más exóticas de camarones y langostinos. Se espera que en los próximos años el crecimiento italiano disminuya, pero se espera que se mantenga por encima del promedio de la UE. Las mejores oportunidades están en el norte urbano, donde el gasto del hogar es más alto y el consumo de camarones y langostinos congelados está aumentando. Existen diferencias en el consumo de productos del mar por parte del centro-norte y el sur de Italia, ya que en la zona sur el consumo es mayor, pero su preferencia va más por productos locales cercanos al mar porque representan frescura. Con respecto a los camarones, la distribución principalmente es de la siguiente manera: • •
Las colas de Vannamei (sin cabeza, shell on) en Milán y el norte de Italia más la Costa Adriática. El conjunto de langostinos con cabeza (shell on) en el sur de Italia.
En verano y en Navidad es cuando se producen los picos de la demanda. Hay una mayor propensión a consumir platos con pescado y camarones fuera de casa cuando son fiestas, festejos o encuentros. Este tipo de consumo se realiza en restaurantes especializados. Los productos de camarones y langostinos para ser consumidos en el hogar, son cada vez más adquiridos en los supermercados y tiendas de descuentos. La industria y especialmente los minoristas, están tratando de obtener más control. Los minoristas como Carrefour Coopy Esselunga están actualmente cooperando con los productores de pescados para desarrollar sus propias marcas de productos de la pesca, para un mejor control de la cadena de suministro y reducir los costos. Otros están sujetos a las fusiones y adquisiciones. Las actividades de procesamientos están cada vez más subcontratadas. Los más vendidos son los productos de camarón y langostino pre-pelado, pre-congelado, pre-rebanado y preparado. La creciente participación de los supermercados y tiendas de descuentos en la distribución es probable que aumente aún más el consumo al ofrecer precios más bajos y más alta diversidad de productos. Dentro de los puntos de venta, los camarones enteros empanizados fritos son los productos más consumidos, y son frecuentemente consumidos como canapés o tapas. El consumo general es consistente todo el año, con algunas fluctuaciones en la demanda y tipos de productos preferidos. Los mejores consumos se dan durante el verano y antes de las festividades de diciembre.
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2.1.4. Carne de bovino A nivel internacional se pronostica que la producción de carne bovina en 2014 permanecerá en gran parte sin cambios en torno a la cantidad de 68 millones de toneladas, un mero 0.5% más que en 2013, continuando la tendencia de crecimiento limitado que ha sido evidente desde hace varios años. Italia es un importador neto de bovinos vivos (terneros jóvenes para ser engordados) con aproximadamente 1.3 millones de cabezas importadas en 2011. La mayoría de los terneros importados, principalmente de más de 300 kg./cabeza, provienen de Francia (70%), Polonia (9%), Austria (5%) e Irlanda (5%). A raíz de la disminución de las importaciones en el año 2008 debido al brote de la enfermedad de la lengua azul, las importaciones de bovinos italianos se recuperaron rápidamente en 2010, pero disminuyó ligeramente en 2011, y se espera que disminuya aún más en 2012 debido al aumento de la producción nacional el consumo de estancamiento. Se pronostica que la producción de carne de vacuno italiana aumente ligeramente debido al aumento de la matanza doméstica y por la disminución de las importaciones de carne. Francia, principal proveedor de Italia, ha trasladado parte de su comercio a Turquía con la consiguiente reducción de las exportaciones a Italia. La producción de carne de vacuno italiana disminuyó en un 4.5% debido a la débil demanda de los consumidores. El consumo de carne vacuna nacional en 2012, se estancó en 1.42 millones de toneladas. La revisión a la baja en el consumo de carne de vacuno italiana se debe a la recuperación económica inesperadamente lenta. El consumo de carne de vacuno italiana disminuyó significativamente en 2011, debido principalmente a los efectos negativos de la recesión económica. Dada la difícil situación económica, los consumidores son más conscientes de los precios, y esto está cambiando sus preferencias hacia las carnes frescas más baratas, como las aves de corral y carne de cerdo. Por otra parte, la tendencia hacia el consumo de productos saludables, junto con el cambio de los hábitos de consumo, está provocando un cambio de la carne roja en favor de las aves de corral. El consumo per cápita disminuyó de 25.2 kg a 22.8 kg en la última década. Aunque los italianos aún prefieren comprar la carne en su carnicería tradicional de la zona, la cuota de grandes minoristas en las ventas totales de carne de vacuno ha ido aumentando gradualmente hasta alrededor del 70%. Sin embargo, los minoristas tradicionales y las grandes, han experimentado una caída en las ventas de carne vacuna. Beef Tender, filete, y la hamburguesa / carne picada, son los cortes de carne más consumidos.
2.1.5. Queso Italia se encuentra entre los cinco principales países consumidores de queso del mundo manteniendo niveles de consumo de 1.2-1.4 millones de toneladas en la última década. El consumo per cápita está por encima de los 20 kg y ha estado estabilizado relativamente durante los últimos diez años. De 2010 a 2015 se espera que el consumo se incremente en 70,000 toneladas. A su vez, el consumo per cápita se verá incrementado ligeramente. Sin embargo, a partir de 2015 y hasta 2018 se espera un estancamiento de las ventas de queso tanto en valor como en volumen. La demanda interna de alternativas más baratas al alto precio del queso italiano así como la mayor atención del consumidor sobre nuevos tipos de queso extranjero harán que se incrementen las exportaciones italianas de queso en cerca de 15,000 toneladas. Como en muchos otros mercados, el italiano no se librará de un proceso de polarización. De esa manera, las cuotas de mercado de los quesos discount por un lado y de los quesos premium por otro lado, crecerán en los próximos años. Las ventas de queso en Italia continúan siendo regidas por nuevos patrones como los quesos orgánicos o los quesos bajos en grasa.
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Como se decía anteriormente, se ha detectado una tendencia por los quesos naturales de alta calidad, principalmente quesos sin procesar y certificados y quesos frescos. Las ventas de queso duro están sufriendo un descenso, mientras que está creciendo la demanda de quesos DOP (Denominazione d’Origine Protetta – Certifie d’Origin). Debido a la fortaleza de su gran portfolio, que incluye Bel Paese, Galbanino, Galbani, Santa Lucía, Invernizzi, Vallelata y Locatelli, se espera que Lactalis Gruppo Italia lidere el mercado del queso con una cuota de mercado del 11% sobre el valor de las ventas en 2013. Lactalis Gruppo lanza de manera regular nuevos productos y atrae consumidores con sus campañas de marketing.
2.1.6. Aceites El mercado europeo de aceites vegetales se considera que es bastante maduro, pero los recientes acontecimientos han demostrado que este mercado sigue experimentando cambios fundamentales. En términos globales, Europa se ha convertido en el principal mercado para los aceites vegetales saludables y exóticos. Esta progresión se debe a un interés creciente de los consumidores con un estilo de vida más saludable. Para el mercado del aceite en Italia se espera que continúe creciendo la demanda debido al incremento del consumo en el hogar. Las ventas detallistas en términos de volumen aumentarán un 3% en el período 20132018. Por otro lado, la presión sobre los precios se mantendrá fuerte y los consumidores seguirán siendo muy conscientes de los precios y cambiarán hacia marcas más baratas. Por tanto, el valor de las ventas descenderá en torno a un 2% en el período considerado. El valor de mercado del sector oleícola se encuentra en torno a los 3,700 millones de euros. El consumo interno en aceites de oliva en Italia llega a alcanzar las 800.000 toneladas de media y el gasto anual se encuentra en torno a los 73 euros per cápita. En relación a otros tipos de aceites, se debe destacar que Italia es uno de los mayores consumidores de aceite de girasol mostrando una tendencia creciente en la última década. El segmento de aceites premium aún no se encuentra plenamente desarrollado, aunque se trata de un mercado con fuertes potencialidades de expansión, ya que está relacionado con tendencias como la sostenibilidad de la producción y el consumo de productos saludables, que son cada vez más importantes en Italia.
2.1.7. Miel La Unión Europea tiene el mayor consumo per cápita de miel en el mundo y produjo miel suficiente para satisfacer aproximadamente el 60% de su demanda en 2010. En general, los consumidores prefieren la miel de color claro (color ámbar claro extra ligero) en contraposición a la miel oscura. El consumo de miel en Italia está estancado en 400 gramos per cápita al año, un 35% menos que la media europea, que es de alrededor de 600 gramos per cápita; a pesar de esto hay que destacar que en las últimas décadas hubo un aumento exponencial en el consumo de miel “oculto” (presente en muchos productos tales como cereales, yogur, pasteles, barras de cereales, dulces, cruasanes cereales, galletas, dulces y los complementos alimenticios). En Italia se consume poca miel, pero son bien recibidos en el mercado todos los productos “hechos con miel” que son percibidos por los consumidores con un plus de bondad natural.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Incluso en la industria farmacéutica tradicional, pero sobre todo en el campo de la cosmética, el uso de la miel parece ser una fórmula ganadora. De hecho, muchas cremas, geles de baño, champús, etc. se realizan con este producto y se comercializan con éxito en el mercado italiano. En la actualidad, de las 20.000 toneladas de miel que se consumen en promedio cada año en Italia, cerca de 8,000 toneladas (40%) se convierten en ingredientes para productos alimenticios o cosméticos. Mientras que el 60% restante (aproximadamente 12,000 toneladas) se consume directamente; la mitad (aproximadamente 6,000 toneladas) se utilizan como ingrediente en la cocina, especialmente para la preparación de dulces tradicionales, mientras que el 50% restante se consume al natural en el desayuno o en combinación con quesos u otros alimentos. El consumo de miel en los últimos años se muestra bastante estable, con cerca de 18-20 mil toneladas por año para un volumen de negocio de más de 64 millones de euros. La producción nacional (unas 8,000-10,000 toneladas por año) sólo cubre el 50% de estas necesidades.
2.1.8. Vegetales en conservas La Unión Europea es un gran mercado para las frutas y hortalizas en conserva. En 2011 importó 10 millones de toneladas de frutas y verduras en conserva por un valor de 6,700 millones de euros. Los productos de conveniencia son muy apreciados ya que los hogares han reducido su tamaño. Debido a su perdurabilidad, las frutas y verduras enlatadas son más cercanas al consumo y más convenientes para preparar y consumir. La comida enlatada se utiliza por la industria de procesamiento de alimentos como ingrediente. Tanto los consumidores como la industria valoran los alimentos enlatados ya que son fáciles de almacenar. Cada vez más consumidores son conscientes de los productos ecológicos, por lo que requieren productos orgánicos certificados. Los supermercados exigen una buena calidad y un sistema de inocuidad en los alimentos; preferiblemente certificado, y además tienen plazos de entrega muy estrictos. Las cadenas de supermercados utilizan su propio nombre en latas (marcas blancas) para los segmentos del mercado medio. En Italia, el tomate transformado es el rey de las conservas vegetales y su calidad es la mejor en el panorama internacional. Las menestras son muy populares junto con las espinacas, guisantes y maíz. Italia cuenta con cerca de 2,000 empresas del sector de las conservas, muchas de ellas familiares y de producciones muy limitadas, que en un 70% se dedican a las verduras y en un 30% a fruta y cítricos. La innovación en el mundo de las conservas vegetales es una opción interesante en el mercado italiano. Se busca el estudio de nuevas gamas de productos que llamen la atención de los consumidores —al tiempo que favorecen una dieta equilibrada— y la búsqueda de soluciones aún más fáciles de preparar, pero sin sacrificar el sabor y la calidad de los alimentos. Esto es en pocas palabras, las dos áreas principales de desarrollo en las que se mueven las principales empresas del mercado. Se persigue el bienestar y el gusto, que incluye productos como pimientos rellenos en aceite de oliva. Marcas como Montell25 crean productos de calidad (listos para consumir) y con certificaciones IGP (Indicación Geográfica Protegida).
25
http://www.damico.it/it/prodotto/323/lenticchie-stufate-e-condite-da-lenticchia-di-castelluccio-di-norcia-igp.html
23
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
No sólo los productos de alta calidad, sino también las soluciones más prácticas para clientes que no quieren perder demasiado tiempo en la cocina tienen más aceptación entre los consumidores. Por otro lado, en el extremo opuesto a lo comentado anteriormente, están las oportunidades que se centran en el segmento económico y básico de producto. El poder adquisitivo de las familias italianas se ha reducido debido a la crisis económica que afecta a Europa y especialmente a los países mediterráneos, lo que ha afectado al consumo en el país. Dada esta circunstancia, los alimentos enlatados y congelados se han hecho populares, mientras que la gente compra menos productos frescos ya que suelen ser más caros. Las conservas se han beneficiado de la situación de crisis económica, ya que los consumidores estaban buscando alternativas más asequibles. Esta es la razón principal por la cual se esperaba que los alimentos en conserva registraran tasas de crecimiento en el 2013 y 2014. De hecho, el impacto de la crisis económica influyó en los patrones de compra, empujando a muchos consumidores hacia conservas de vegetales y otros productos, junto con un cambio general hacia productos más baratos. Las previsiones en la venta de productos en conserva son que éstas se mantengan estables en términos de volumen y valor (en torno a un 2%). Como se esperaba que la recesión en Italia o la falta de crecimiento continuaran durante 2014, la demanda de productos más baratos, como conservas, se consideró destinada a seguir siendo constante o aumentar.
2.1.9. Pulpa de fruta congelada La pulpa de fruta congelada se considera la materia prima base en cualquier producto que necesite fruta (mermelada, néctar, jugos concentrados, etc.). La congelación permite preservar la fruta hasta un año y de ese modo se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. En Italia los productos de pulpa de fruta congelada se destinan principalmente a la industria alimentaria que la utiliza para la producción de alimentos como los lácteos que incluyen la fruta entre sus ingredientes. Estas empresas se centran en el desarrollo y fabricación de estos productos, por lo que su departamento de compras en general es el encargado de dar respuesta a las peticiones del departamento de fabricación. Las pulpas actúan como reguladores de los suministros de fruta porque se procesan en la época de cosecha para utilizarlas cuando haya poca disponibilidad. En Italia la tendencia de consumo de productos considerados como saludables está al alza, por lo que los jugos o concentrados de frutas que son naturales (sin altos contenidos de conservantes) han tenido muy buena acogida entre los consumidores. El crecimiento en el consumo de productos saludables se espera que continúe en el mercado italiano, lo que abre una gran oportunidad para la entrada de productos naturales como la pulpa de fruta congelada para la elaboración de productos agroalimentarios por las empresas manufactureras italianas. Los consumidores y distribuidores prefieren alimentos que contengan ingredientes beneficiosos para la salud, que sean orgánicos certificados, verdes, sostenibles y elaborados bajo la certificación de comercio justo. El procesamiento industrial de las frutas y su conservación por congelación y/o pasteurización permite disponer de ellas a lo largo del año, superando así los problemas de estacionalidad y evitando la pérdida por sobre-maduración. La pulpa de fruta tropical congelada se exporta hacia Europa en cajas de 20 a 25 kg o en bidones de hasta 200 litros y su destino es la industria agroalimentaria.
24
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La pulpa de fruta congelada tiene principalmente tres tipos de clientes posibles en el mercado exterior: • •
Consumidores finales. Consumo en hogares para la preparación de jugos, batidos, postres, helados, cócteles, etc. Canal HoReCa (FoodService). Empresas que utilizan la pulpa como materia prima para preparación de bebidas, postres o cualquier receta que utilice fruta. Dentro de esta categoría encontramos restaurantes, hoteles, clubes sociales, bares, empresas de servicios de alimentación que a su vez atienden hospitales, colegios, universidades, etc. * Clientes Industriales. Empresas que utilizan a nivel industrial las pulpas de fruta para fabricación de sus productos. * La industria de comidas preparadas. Los vegetales congelados son utilizados para comidas congeladas, alimentos infantiles, pizzas, mezclas de vegetales y aperitivos. * Las preparaciones de frutas. Aproximadamente un tercio de las frutas congeladas en el mercado de la Unión Europea son utilizadas para las preparaciones de frutas. Las preparaciones de frutas tienen una variedad de aplicaciones, entre las que caben los productos lácteos (batidos, yogures de frutas y helados) y productos de panadería (rellenos de frutas para queques, muffins y bizcochos). La mayoría del crecimiento en la demanda para las frutas congeladas vienen de este segmento. * Mermeladas y confituras. La industria de mermeladas, conservas de frutas y compotas de frutas es el otro segmento importante del mercado para las frutas congeladas. Las mermeladas de calidad estándar contienen aproximadamente un 45% de fruta. * Industria de los jugos de fruta y secado por congelación. Estas industrias cuentan con solo una pequeña parte de la demanda total de frutas y vegetales congelados.
Las tendencias de consumo de alimentos saludables y funcionales en Italia han encaminado a los empresarios hacia la transformación de frutas y hortalizas a productos procesados de mayor valor agregado como pulpa o congelados. •
• •
A la hora de adquirir alimentos procesados, para los consumidores europeos son muy importantes los beneficios que brindan las frutas y las hortalizas para la salud así como su producción sostenible. En este sentido, muchas compañías exportadoras de Latinoamérica han iniciado un proceso de adaptación de sus productos a las exigencias de los consumidores. Cada vez son más demandados los productos de valor agregado y de conveniencia para el consumidor (“fáciles de preparar” y “listos para comer”). Los consumidores están interesados en productos que sean saludables y respetuosos con el medio ambiente. Las certificaciones de Comercio Justo y el GLOBALGAP son tomadas como referencia al momento de comprar.
Algunas de las principales empresas consumidoras de pulpa de fruta congelada en Italia están relacionadas con la industria de lácteos, jaleas y mermeladas, quienes compran cantidades significativas de pulpa de fruta congelada directamente de los productores en el extranjero. Las principales son: • • • • • • • •
Mondelēz International- http://www.mondelezinternational.com/ Danone- http://www.danone.com/ Parmalat - http://www.parmalat.com/ Arborea - http://www.arborea.it/ Codap - http://www.codap.it/ Stella - http://www.prodottistella.com/ Solo Italia - http://www.solo-italia.com/ Sterilgarda - http://www.sterilgarda.it/
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
2.1.10. Mermelada Los italianos son grandes consumidores de mermeladas y jaleas, especialmente como parte de su desayuno. Aunque los productos más populares están elaborados con frutas cultivadas en Europa, los fabricantes están importando cada vez purés procedentes del extranjero. Los fabricantes están importando cantidades crecientes de la fruta en puré desde el exterior, lo que abre oportunidades comerciales. Nuevas tendencias en el mercado son las mermeladas con stevia (edulcorante natural) o con un contenido en fruta superior, lo que indica que los fabricantes se decantan por satisfacer las demandas de los consumidores en temas referentes a salud y calidad. También hay una tendencia hacia los productos suministrados por estacionalidad, que permiten los cambios de estación para ser disfrutado a través de las mermeladas. El pasado año 2013 ha sido especialmente bueno para el mercado de las confituras en Italia, mermeladas y jaleas, que según los resultados publicados por la consultora Nielsen aumentaron un 8.7% en valor con una facturación de más de 242 millones de dólares y un aumento del volumen del 4.8%, con más de 30 millones de unidades vendidas. Esta tendencia positiva se puede justificar en gran parte por la disminución en el consumo fuera del hogar en lo que respecta al segmento de los desayunos. La marca del distribuidor es la principal protagonista del sector; tiene una cuota de mercado del 27.8% con respecto al volumen de ventas (aumento del 13%) y el 38.6% en cuanto a cantidad (aumento del 6.8%). Existe en el mercado italiano un avance de la producción ecológica. Durante el pasado año, compotas y mermeladas bio crecieron un 18.2% en valor y 17.2% en volumen. Al mismo tiempo, se reporta un aumento del 34.4% con respecto al volumen de negocios y del 32.4% en cantidad. Una de las marcas que se ha lanzado en este sector es Zuegg (http://www.zuegg.it/), que comercializa productos de fruta orgánica certificada cultivados sin fertilizantes y pesticidas con caña de azúcar orgánica. Los productos de esta marca disponen de una textura que se presta a ser consumidos de diversas maneras: para adornar los platos, para que los niños que no les gusta la fruta puedan añadirla al yogur o en combinación con el queso crema. Las medidas de envases tradicionales, entre 300 g y 400 g son las que copan el mercado. También está teniendo una aceptación positiva en el mercado los productos de bajo contenido de azúcar y aquellos bajo contenido calórico, por lo que la tendencia es a utilizar la fructosa y otros edulcorantes que permiten obtener productos ricos en sabor pero pobres en calorías. Algunas de las principales empresas del sector son: http://www.menz-gasser.it/it/, http://www.santorsola. com/, http://www.zuegg.it/, http://www.conserveitalia.it/, http://www.italcanditi.it/.
2.1.11. Jugos y néctares Los italianos consumen una gran cantidad de jugos de frutas. El jugo de naranja y los concentrados dominan el mercado. El mercado europeo representa una interesante oportunidad para los exportadores nicaragüenses, ya que es el segundo mercado más importante del mundo. Los cinco principales mercados importadores representan casi el 50% de la demanda europea de jugos de frutas, Italia importa el 7% del producto que entra en Europa. Los consumidores por lo general no hacen distinción entre los productos de origen europeo o importado, debido a que confían en la seguridad de los alimentos que entran en la Unión Europea.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La variedad más importante, el jugo de naranja, procede casi en su totalidad de fuera de Europa (Brasil es el principal proveedor). Sin embargo, los concentrados suministrados por España e Italia a los proveedores locales tienen una calidad diferente que los hace más apropiados para la industria de los refrescos en lugar de para la producción de zumos de frutas y néctares. Al no haber prácticamente producción de frutas tropicales las variedades de jugos de estas frutas presentan interesantes oportunidades para ser introducidas en el mercado europeo. El consumo de jugos per cápita sigue siendo bajo en Italia. Se enfrenta a una fuerte competencia por parte del consumo de fruta fresca, que está profundamente arraigado entre la sociedad italiana. Además, a diferencia de otros mercados, el consumo de jugos en el desayuno no es parte de la cultura italiana. De hecho, el jugo no se consume generalmente con las comidas principales. El segmento de jugos pasteurizados (ambient) está cada vez menos integrado con la imagen de marca y se está convirtiendo en una mercancía. Los jugos refrigerados de marca blanca, sin embargo, debido a su imagen de calidad superior al resto de productos (sensación de jugos recién exprimidos), está mejor situado en el mercado. La variedad naranja es la clave detrás del mantenimiento del sector y la increíble subida desde concentrados. Los néctares se han visto favorecidos por encima de los jugos. La categoría se está diversificando y ofrece una amplia gama de sabores, formatos y productos y funcionales para satisfacer un amplio grupo objetivo y las diferentes ocasiones de consumo. El precio juega un papel fundamental debido a la profundización de la crisis económica. Las marcas de distribuidor o marcas blancas se están convirtiendo en un importante motor de las ventas, al igual que la actividad promocional. Los sabores italianos tradicionales como pera, melocotón y albaricoque siguen creciendo; los dos primeros consumidos sobre todo por los niños y también utilizados en combinados con alcohol siguen siendo un segmento de importante crecimiento en el mercado. El interés en batidos o smoothies parece estar disminuyendo, en parte debido a la pérdida de valor de la novedad, pero también debido a su alto precio. En la siguiente tabla se puede observar que el consumo de jugos y néctares en Italia entre los años 2008 y 2012 ha decrecido un 4.2%. Los únicos jugos que han aumentado su consumo son los desde concentrados
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
(113.7%). Tabla. Evolución del consumo de jugos y néctares en Italia en el período 2008-2012. En millones de litros.
Consumo de jugos y néctares en Italia Volumen, millones de litros
2008
2009
2010
2011
2012
%
Total
844
836
807
808
774
-4.2%
175
174
172
165
155
-6.5%
Marca
125
125
118
112
102
-8.8%
Marca blanca
50
49
54
53
52
-1.6%
Jugos de frutas (100% jugo concentrado) Total jugo de frutas
Jugos pasteurizados (ambient)
161
158
154
148
139
-6.3%
Marca
116
114
106
102
93
-8.2%
Marca blanca
45
44
48
46
45
-2.0%
Desdeconcentrados
161
158
154
148
139
-6.3%
Marca
116
114
106
102
93
-8.2%
Marca blanca
45
44
48
46
45
-2.0%
0
0
2
1
1
-29.1%
0
0
2
1
1
-29.1%
de los cuales son batidos Marca Refrigerado
13
17
18
17
16
-8.4%
Marca
9
11
11
11
9
-14.6%
Marca blanca
5
6
7
7
7
1.2%
Desdeconcentrados
0
1
1
2
4
113.7%
Marca
0
1
1
2
4
113.7%
No concentrados
13
16
17
15
12
-23.9%
Marca
8
10
10
9
5
-43.6%
Marca blanca
5
6
7
7
7
1.2%
0
3
4
3
2
-35.4%
0
3
4
3
2
-35.4%
de los cuales son batidos Marca Néctares (25-99% contenido de jugo) Total néctares
669
662
635
643
620
-3.6%
Marca
516
502
474
472
441
-6.4%
Marcablanca
153
160
161
171
178
4.1%
669
662
635
643
620
-3.6%
Marca
516
502
474
472
441
-6.4%
Jugos pasteurizados (ambient) Marcablanca
153
160
161
171
178
4.1%
Desdeconcentrados
669
662
635
643
620
-3.6%
Marca
516
502
474
472
441
-6.4%
Marcablanca
153
160
161
171
178
4.1%
Fuente: EuropeanFruitAssociation 2013.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En los siguientes gráficos se puede observar que el mayor consumo de jugos en Italia se hace en envases de plástico y cartón y, por otro lado, los sabores más consumidos son sabores mixtos, naranja, pera y melocotón.
Gráfico. Consumo de jugos en Italia según envase en 2013.
Gráfico. Consumo de jugos y néctares en Italia por sabores en 2013.
9.40% 1.00%
Sabores mixtos
Plástico
31.6%
Cartón
17.90% 71.80%
Naranja Pera
17.5%
Vidrio Otros
19.4%
Melocotón Albaricoque
7.3% 11.8%
12.5%
Otros
Fuente: European Fruit Association 2013.
2.1.12. Frutas deshidratadas y snacks El mercado de Italia de frutas deshidratadas y frutos secos está en unos niveles cercanos a las 400,000 toneladas. En la siguiente tabla se puede ver la evolución del consumo per cápita de distintos frutos secos y fruta deshidratada en Italia entre los años 2010 y 2012. Tabla. Evolución del consumo en kgs. per cápita de frutos secos y fruta deshidratada en Italia en el período 2010-2012. 2010
2011
2012
Almendras
0.485
0.660
0.614
BrazilNuts
0.009
0.008
0.009
Anacardo
0.082
0.077
0.089
Avellanas
1.113
1.707
1.188
Macadamia
0.008
0.007
0.003
Pacana
0.001
0.002
0.002
Piñones
0.025
0.011
0.017
Pistachos
0.186
0.203
0.162
Nueces
0.153
0.137
0.151
Albaricoques
0.021
0.024
0.021
Higos
0.088
0.089
0.091
Pasas
0.327
0.319
0.306
Ciruelas
0.186
0.177
0.164
Fuente: INC International Nut & Dried Fruit.
Destacan, de manera importante las almendras, las avellanas y las pasas. La participación de cada fruta deshidratada o fruto seco en las ventas es, por orden de importancia y de manera aproximada, la siguiente: otra fruta seca/mixta, en torno al 17%; nueces, 16%; cacahuetes, 13%; ciruelas, 12%; piñones sin cáscara, 11%; pistachos tostados, 10%; almendras, 8%; dátiles e higos, 7%; avellanas, 4%. 29
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Se puede decir que la mayor cantidad de ventas de fruta seca se concentran en el área noroeste con un 33.6% del mercado, seguido por el sector del centro con un 27.4%, estando 6.2 puntos porcentuales abajo. En tercer lugar, se encuentra el área noreste con un 22.9% de la industria, y en último lugar está el área sur de Italia con una participación de mercado del 16.1%. El consumidor italiano de fruta deshidratada y frutos secos ha cambiado su manera de pensar, pues ha pasado de los productos con alto valor calórico y de temporada a aquellos productos más saludables. Las características que afectan en mayor medida la decisión de compra del cliente son las de precio y calidad. El tener una buena relación entre ambas es fundamental para lograr la competitividad y el atractivo de los productos, sobre todo en el período de crisis. Valoran mucho los bienes “Made in Italy”, debido a que gozan de prestigio en calidad. También el consumidor italiano presta mucha atención a la procedencia del producto, ya que le da confianza saber el lugar preciso de donde vienen. Además está aumentando la toma de consciencia con respecto a la importancia de llevar una alimentación sana y equilibrada, por lo que también valoran mucho la salubridad de los alimentos. La compra de la fruta seca siempre se ha caracterizado por estar concentrada en el período de Navidad, pero hoy en día esta tendencia está cambiando. Las corporaciones de este rubro se han encargado de promover los beneficios de las frutas secas, incentivando y creando cada vez más ocasiones de consumo. Gracias a los esfuerzos que se han hecho por alargar el período de consumo, se está descubriendo una enorme potencialidad de demanda que aún no ha sido explotada totalmente. Muchas empresas italianas han comenzado a aprovechar este público objetivo, (que abarca desde los adolescentes hasta los adultos) innovando en la presentación y comunicación de sus productos, haciéndolos más llamativos e incitando así la compra regular de éstos. Una de las cosas que han hecho la mayoría de las compañías para captar esta demanda es la elaboración de porciones unitarias, las cuales ofrecen facilidades al cliente, ya que no usan mucho espacio por lo que es fácil almacenarlas, no significan un desembolso significativo de dinero, y ofrecen nutrientes y energía necesaria para el ritmo acelerado de vida que muchos tienen.
2.1.13. Chía (Salvia hispánica) Las semillas de chía se caracterizan por sus niveles de proteína, fibra y ácidos grasos omega-3. Son bien conocidos los beneficios que aporta el omega-3 en la dieta. Éste puede ser aportado directamente por la chía o extraído de las semillas e incorporado a otros alimentos, como por ejemplo a aceites. La demanda de chía viene aumentando de manera progresiva al tratarse de un producto con propiedades antioxidantes y ser considerado un “superalimento”. A pesar de ello, es muy complicado establecer unas tendencias claras del sector en los mercado internacionales, ya que la chía no dispone de un código arancelario propio (está englobada dentro del HS 120799 - Las demás semillas incluso quebrantados) por lo que no es posible realizar estadísticas de exportación o importación. En enero de 2013, la Unión Europea autorizó comercializar sus semillas de chía como “novel food ingredient” pre-envasadas, siempre que indicase en el etiquetado un consumo máximo de 15 g por día26, y a aumentar el contenido del 5 al 10% en los productos de panadería, pan, cereales para el desayuno y mezclas de fruta, frutos secos y chía.
26
La Unión Europea autoriza la venta al consumidor final de las semillas como tales preenvasadas, debiendo, en este caso, incluirse un etiquetado adicional en el que se destaque que la ingesta diaria no debe superar los 15 g.
30
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La Unión Europea publicó la Decisión de Ejecución 2013/50/UE en referencia exclusiva a las semillas de chía, por lo que está permitido el uso de las semillas de chía en: • • •
Productos de panadería (no más del 10%). Cereales de desayuno (no más del 10%). Mezclas de frutas, frutos secos y semillas (no más del 10%).
Otras empresas europeas están solicitando a la Unión Europea la aprobación de semillas de Chía producidas en Sudamérica, alegando su semejanza con las semillas comercializadas por The chia Company, cultivadas en Australia. Como se puede comprobar, el interés en el mercado europeo por este producto es grande. En Italia la chía se consume directamente como grano, complemento alimenticio o ingrediente en la industria alimenticia y apunta a nichos especializados como los consumidores vegetarianos, veganos o con problemas de alergia al gluten. El tipo de producto que se busca es: • • • • •
•
Productos frescos con menos de un trimestre de haber sido cosechados. Su pureza es fundamental: el envío empaquetado o en bruto debe estar libre de arena, tallos, plantas, insectos y otros materiales extraños. Al igual que su pureza, los niveles de uniformidad y humedad son fundamentales a la hora de empacar los productos. El uso de químicos para el cultivo debe ser cuidadosamente monitoreado. Preferentemente, debe usarse pesticidas naturales debido a las regulaciones europeas. En el caso particular de la chía, la contaminación con aflatoxinas es monitoreada rigurosamente. El nicho de consumo orgánico es el más exigente a la hora de revisar el origen de la chía y el amaranto. Se sugiere desde el principio cumplir con normas de cultivo y producción orgánicas como evitar el uso de pesticidas sintéticos, usar sólo fertilizantes naturales, control natural de las malas hierbas, establecer sistemas de trazabilidad, y control de la cadena de valor, así como evitar contaminación cruzada de productos orgánicos con convencionales. Finalmente, en la cadena de valor, los lugares de almacenaje y el modo y forma de transporte juegan un papel vital en las características del producto a entregarse.
Debido al auge de la demanda de la chía, países productores competidores de Nicaragua como Bolivia, se plantean incrementar la producción el doble durante la presente campaña. Según los productores, el costo de producción por tonelada es de 2,000 USD y en el mercado exterior se puede llegar a comercializar por 7,000 USD por tonelada27. Una de las grandes ventajas de la chía para exportación es que no necesita empaques y condiciones de almacenamiento especiales para su conservación, lo que hace de este producto un cultivo sustentable y ecológico. A pesar de ello, buena parte de la demanda externa es ultra exigente, porque se trata de laboratorios que emplean el grano para elaborar aceite o suplementos de chía. No es un cultivo fácil, ya que los compradores externos requieren el producto con un 99.7% de pureza y para lograrlo es necesario descartar entre un 15% y un 20% de cada partida.
27
En la campaña pasada el precio promedio de exportación de la chía se ubicó en torno a 5,000 US$/tonelada FOB. Pero los valores son muy variables según cantidad, calidad y características del producto (convencional, orgánico y orgánico certificado). En 2013 el precio FOB máximo declarado fue de 9,800 US$/ tonelada.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La demanda actual del mercado mundial está estimada en 40,000 toneladas/año, pero esta cifra puede ir creciendo si el producto se consolida en mercados como el europeo. Los principales países competidores de Nicaragua en la producción de chía son México, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú y Australia; la comercializan bajo diferentes formatos como grano o semilla (variedades blanca/negra u orgánica/convencional); en aceite; formato grageas o cápsulas de gel; molida (harina); y expeller. Es importante recalcar que la chía está en su apogeo, hecho que impulsa la demanda de esta semilla entre los consumidores, importadores y comercializadores. Así, constituye una oportunidad de negocio para el productor y exportador de este grano, ya que no se requiere muchos sistemas complejos de producción. Los países latinoamericanos la han sabido aprovechar como una oferta exportable atractiva en el comercio internacional de alimentos y/o en un mix con la quinua para producir barras y alimentos con valor agregado. Sería interesante tener en cuenta estas alternativas de producción y fortalecimiento a la oferta exportable de semillas en formatos diferentes como un producto terminado ya sean jugos, barras, cereales, y otros.
2.1.14. Cueros y calzado La demanda interna en el sector del calzado en Italia sigue estancada pues el gasto de los hogares sigue bajando por la falta de ingreso disponible y la elevada incertidumbre en relación a las perspectivas del mercado de trabajo. El año 2013 ha sido un año en el mercado italiano de gran sufrimiento tanto para el calzado como para los sectores adyacentes de ropa y accesorios de cuero. Para los zapatos, la contracción de las compras familiares, según Fashion Consumer Panel de Sita Ricerca, fue del 4.1% en volumen y del 6.1% en valor en 2012. En el año 2013 el consumo total en Italia fue de 5,727.21 millones de euros, un 6.1% menos que en 2012. En cuanto al gasto, el deterioro más importante ha afectado a los zapatos no deportivos para hombres (-8.2%) y mujeres (-7.9%). También han tenido el mismo comportamiento las zapatillas de deporte (-4%). El calzado para niños y adolescentes son los únicos que han mostrado una recuperación en términos de valor (1.3%), aunque no ocurre lo mismo en términos de volumen. Los primeros indicios sobre la tendencia de los canales de ventas muestran fuertes dificultades en el comercio minorista multimarca independiente con caídas de entre el 10% y el 15% en cantidad e incluso entre el 15% y el 20% en valor. Se confirma la tendencia de crecimiento de las compras online, aunque no llegan a representar más del 3% del gasto total. En 2013 aumentó el peso de las tiendas de descuento. Ya en 2012 habían superado la mitad de las ventas totales, como consecuencia del aumento significativo de las promociones durante todo el año y no solo en los períodos de rebajas; en 2013 representaron el 57% del volumen de ventas total anual (por el 54% el año anterior) y el 52% en valor. En relación al consumo italiano de productos de marroquinería, es evidente la existencia de una contracción en cantidad (-4.9%) aunque es más limitada en cuanto al valor (-1.2%) debido al incremento del precio medio en todos los segmentos. El valor total de las compras ascendió a 1.7 mil millones de euros aunque se quedaron a niveles de 2009. El precio medio ha aumentado aunque ha habido una disminución cuantitativa del 10%, lo que confirma que las dificultades no son de orden cíclico. Un poco menos de mil millones de euros es el valor de las ventas que se refieren a los bolsos de mujer, artículo que también está sufriendo pérdidas en las ventas. Todos los segmentos de producción terminaron el año 2013 con signo negativo en las ventas, especialmente los bolsos de viaje (-8%) y menor para el caso de las carteras (-2.7%). Los precios han aumentado un promedio del 3.8%.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
2.1.15. Muebles Italia es uno de los principales consumidores de muebles en Europa y los italianos son los segundos en consumo anual per cápita y en consumo por hogar de Europa, con un gasto de aproximadamente 633 euros al año cada hogar. La media de la Unión Europea se sitúa en 293 euros. En cuanto a los segmentos, los muebles de salón tienen una cuota de mercado en torno al 18%, los de cocina tienen una cuota cercana al 16%, los muebles tapizados cuentan con cerca del 19% del mercado, mientras que los muebles de dormitorio ocupan el 16% aproximadamente del mercado. El perfil del consumidor de mueble de hogar en Italia varía entre segmentos pero siempre está ligado con carácter general al gusto por el diseño y la calidad en la compra del mueble. Las nuevas tendencias de la gran distribución especializada han transformado al nuevo consumidor del mueble italiano en franjas de producto medio, buscando más a menudo el mueble de hogar para renovaciones y modificaciones parciales de la casa, con un consumo más detallado. Las nuevas tendencias del mercado calan especialmente en el consumidor italiano, tanto en los matices ecológicos como en aquellos más tecnológicos, y especialmente los ligados al diseño y la imagen del mueble. Los cambios demográficos que experimentan sociedades europeas como la italiana también transforman sus tendencias de compra del mueble de hogar. La mujeres han tenido el rol principal en la decisión de compra en el mercado italiano que mantienen hoy en día incrementando su nivel de compra, lo que se une a una demanda en general más madura que apuesta por un mueble que ofrezca mayores posibilidades de comodidad y confort. Los consumidores cada vez prestan mayor atención a la adquisición de objetos eco-sostenibles, que incorporan además de su diseño las posibilidades de reciclaje y renovación de los materiales con los que están fabricados. Otra tendencia muy interesante de analizar es el auge del comercio electrónico y de los nuevos dispositivos inteligentes que ha abierto un gran debate en los workshops especializados del sector del mueble en Italia: ¿Supondrá la web 2.0 el olvido de las tiendas físicas? El consumidor italiano usa cada vez más los diferentes canales existentes en el proceso de compra; entre ellos, han adquirido una especial relevancia las newsletters, el “boca en boca on/off line” y las páginas web de las propias tiendas. Internet se convierte así, no sólo en la fuente principal de búsqueda de información y de comparación de precios, sino también en el nuevo instrumento de marketing directo. Nuevos vocablos como Social shopper, Hyper reloaded, Old style surfer o Newbie buscan definir los principales clústeres de compradores multicanal y, al mismo tiempo, adaptarse a una nueva realidad en la que el comercio electrónico está creciendo. Showrooming, una tendencia en alza. En los últimos meses, cabe reseñar el interés y protagonismo creciente del showrooming, concepto que sirve para denominar una nueva tendencia entre los consumidores que buscan el producto online, acuden a una tienda para verlo, buscan información en Internet desde la propia tienda y, en función de los datos localizados, deciden comprarlo en línea ahorrando una parte del precio. En el sector del mueble, el showrooming aglutina el 35% de las ventas totales mientras que el porcentaje de quien ha visto el producto y después lo ha adquirido online es del 41%, según un estudio realizado por Yahoo! y el Politécnico de Milán el pasado mes de octubre. Las tiendas se convierten, de este modo, en una parte activa del proceso de compra del consumidor multicanal.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En la actualidad, estamos siendo testigos del intercambio de funciones entre los entornos web y las tiendas ‘tradicionales’: el establecimiento físico se está convirtiendo, cada vez más, en una fuente de información entre los consumidores y la plataforma electrónica en el lugar idóneo donde adquirir el producto.
2.2. REQUISITOS DE ACCESO EN ITALIA Italia es uno de los principales mercados que conforman la Unión Europea, el mayor mercado único del mundo; por lo que muchas empresas están interesadas en exportar a Europa para responder a la demanda de los consumidores. Para ello, las empresas necesitan información acerca de las normas de la UE e Italia que se aplican a su producto.
2.2.1. Productos Agroalimentarios
2.2.1.1. Barreras Arancelarias
Café. Todas las partidas relacionadas con el sector del café tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las dos especificadas en la siguiente tabla: Código 2101301900 2101309900
Descripción
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Achicorias tostadas y demás sucedáneas del café tostado. Los demás. Extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados. Los demás.
Arancel Preferencial para países de América Central
1.77%
Arancel Preferencial para países de América Central
4.34%
Fuente: Elaboración propia a partir de Market Access Map.
Carde de bovino. Todas las partidas relacionadas con el sector de la carne de bovino tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla: Código
Descripción
Régimen tarifario
Arancel aplicado
020110
Carne de bovinos en canales o medios canales, fresca o refrigerada.
MFN
75.40%
020120
Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.
MFN
74.50%
020130
Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
MFN
68.60%
020210
Carne de bovinos en canales o medios canales, congelada.
MFN
68.00%
020220
Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, congelada.
MFN
66.70%
020230
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
MFN
93.80%
MFN
96.71%
MFN
96.71%
MFN
116.60%
0206109510 0206109590 020629
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerada. Músculos del diafragma y delgados. De calidad superior. Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerada. Músculos del diafragma y delgados. Los demás. Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.
Fuente: Elaboración propia a partir de Market Access Map.
Camarón de cultivo. Todas las partidas relacionadas con el sector del camarón de cultivo tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia. Queso. Aranceles aplicables a los quesos desde Nicaragua para su exportación hacia Italia:
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Código 040610
Descripción Quesos frescos (incluido el de lacto suero) sin fermentar y requesón.
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Arancel Preferencial para países de América Central
44.80%
040620
Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.
Arancel Preferencial para países de América Central
17.30%
040630
Queso fundido, excepto el rallado en polvo.
Arancel Preferencial para países de América Central
28.70%
040640
Queso de pasta azul.
Arancel Preferencial para países de América Central
14.40%
040690
Los demás quesos.
Arancel Preferencial para países de América Central
23.60%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Frutas deshidratadas y snacks de frutas. Todas las partidas relacionadas con el sector de la fruta deshidratada y snacks de frutas tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de la especificada en la siguiente tabla: Código 170490
Descripción Los demás artículos de confitería sin cacao
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Arancel Preferencial para países de América Central
2.30%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Aceites. Todas las partidas relacionadas con el sector del aceite tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla: Código 150910 150990
151000
Descripción Aceite de oliva, virgen. Los demás aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Arancel Preferencial para países de América Central
31.60%
Arancel Preferencial para países de América Central
35.20%
Arancel Preferencial para países de América Central
52.90%
151110
Aceite de palma, en bruto.
Arancel Preferencial para países de América Central
10.00%
151190
Los demás aceites de palma y sus fracciones.
Arancel Preferencial para países de América Central
10.00%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Cacao. Todas las partidas relacionadas con el sector del cacao tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de la especificada en la siguiente tabla: Código
Descripción
Régimen tarifario
Arancel aplicado
180610
Cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo
Arancel Preferencial para países de América Central
6.80%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Miel. Todas las partidas relacionadas con el sector de la miel tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia. Vegetales en conservas y deshidratados. Todas las partidas relacionadas con el sector de vegetales en conserva y deshidratados tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla:
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Código 071290 200190 200310 200490 200580
Descripción Las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético Setas preparadas o en conserva, excepto en vinagre o ácido acético Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres. Maíz dulce, preparado o conservado (excepto en vinagre o ácido acético
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Arancel Preferencial para países de América Central
0.10%
Arancel Preferencial para países de América Central
0.50%
Arancel Preferencial para países de América Central
130.70%
Arancel Preferencial para países de América Central
0.60%%
Arancel Preferencial para países de América Central
8.80%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Fruta congelada. Todas las partidas relacionadas con el sector de la fruta congelada tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla: Código
Descripción
Régimen tarifario
Arancel aplicado
081110
Fresas (frutillas) congeladas
Arancel Preferencial para países de América Central
1.80%
081120
Frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesas y grosellas, congeladas.
Arancel Preferencial para países de América Central
0.50%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Mermeladas y jaleas. Todas las partidas relacionadas con el sector de mermeladas y jaleas tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla: Código 200791 200799
Descripción Preparaciones homogenizadas de agrios, incluso azucarados o edulcorado Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Arancel Preferencial para países de América Central
5.10%
Arancel Preferencial para países de América Central
4.90%
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
Jugos y néctares de fruta. Todas las partidas relacionadas con el sector de jugos y néctares de fruta tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia a excepción de las especificadas en la siguiente tabla:
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Código 200911 200919 200929
200939
200949
200961
200969
200979 200990 220290
Régimen tarifario
Arancel aplicado
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
Arancel Preferencial para países de América Central
5.20%
Otros jugos de naranja
Arancel Preferencial para países de América Central
8.90%
Arancel Preferencial para países de América Central
5.20%
Arancel Preferencial para países de América Central
3.60%
Arancel Preferencial para países de América Central
4.00%
Arancel Preferencial para países de América Central
14.70%
Arancel Preferencial para países de América Central
32.40%
Arancel Preferencial para países de América Central
9.20%
Arancel Preferencial para países de América Central
4.80%
Arancel Preferencial para países de América Central
5.30%
Descripción
Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de uva, incl. El mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados. Las demás bebidas no alcohólicas
Fuente: elaboración propia a partir de Market Access Map.
2.2.1.2. Barreras no Arancelarias Los productos alimenticios deben cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad antes de entrar en el mercado italiano, por lo tanto es necesario que los productos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria o las condiciones equivalentes en materia de alimentación. Por ejemplo, los agentes económicos del sector alimentario —incluido el importador final— deben ser capaces de localizar sus productos y de identificar de dónde proceden y cuál es su destino, así como de proporcionar rápidamente esta información a las autoridades competentes en caso de que así se les exija. Esto es lo que se conoce como “trazabilidad”. Para garantizar que todos los alimentos comercializados en la UE son seguros y no contienen contaminantes que puedan constituir una amenaza para la salud humana, las exportaciones de alimentos a la UE deben cumplir las normas de seguridad alimentaria de la UE y respetar la cantidad máxima de contaminantes permitida por producto. El marco legal ha sido publicado en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del 12 de enero del 2000. Para mayor información sobre la legislación europea referida a seguridad alimentaria se puede consultar el siguiente enlace: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm. Requisitos para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y animal, garantizar la salud y calidad de los cultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas para la protección de los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su circulación en la Unión Europea. Asimismo,
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
controla que los productos fitosanitarios no perjudiquen la salud o al medio ambiente, por lo que establece límites máximos de residuos en los vegetales. Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se deberá cumplir con las etapas que se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro. Etapas de obligado cumplimiento para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales. • 1
País tercero autorizado por la UE para exportar
• •
2
Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad competente
3
Certificado fitosanitario
4
Controles efectuados por los puertos fronterizos
• • • • • • • • •
Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país exportador Reconocimiento del control fitosanitario del país y áreas de producción libres de plagas Reconocimiento del programa de control de residuos, contaminantes y aditivos Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria Regiones libres de plagas Cumplimiento del control microbiológico Importador aprobado y registrado Otorgado por la autoridad competente luego de cumplir con las dos etapas anteriores Puestos de inspección fronterizo autorizado Control documental Control de identidad por muestreo Control físico
Fuente: elaboración propia a partir de Export Help Desk.
La Directiva 2000/29/CE28 establece las medidas de protección para evitar la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales e impedir su propagación en el interior de la UE. Esta directiva abarca las plantas vivas y las partes vivas de las plantas, en especial, los frutos y hortalizas que no se hayan sometido a congelación, los tubérculos, las flores cortadas, los árboles y las ramas con follaje, las hojas, el polen vivo y las semillas destinadas a la plantación. Los productos vegetales son los productos de origen vegetal no transformados o que hayan sido sometidos a una preparación simple, incluida la madera pero sujeta a determinadas condiciones. En los anexos I y II de la Directiva se enumeran los organismos cuya presencia en la UE está prohibida, ya sea como tales o en determinados vegetales o sus productos. Por otro lado, en el anexo III de la Directiva se enumeran los vegetales y los productos vegetales cuya importación a la UE está prohibida si proceden de determinados terceros países. Las medidas de protección también abarcan los medios utilizados para la circulación de vegetales, productos vegetales y otros objetos afines (embalajes, vehículos, entre otros). Asimismo, se establece que determinados vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países (anexo V de la Directiva) deben controlarse al momento de su entrada en el territorio de la UE. Este control incluye, en particular, el control documental, de identidad y fitosanitario. Los importadores de determinados vegetales o sus productos (anexo V de la Directiva) deben estar inscritos en un registro oficial del Estado miembro en el que están establecidos. Si los resultados de los controles son satisfactorios, se puede sustituir el certificado fitosanitario por un pasaporte, en cuyo caso se aplicarán las normas relativas a la circulación intracomunitaria. En caso contrario, se pueden adoptar una o varias de las siguientes medidas: denegación de acceso al territorio de la UE, reenvío a un destino exterior a la UE, retirada de los productos contaminados del envío, destrucción, imposición de cuarentena a la espera de pruebas suplementarias, tratamiento adecuado (esta última medida sólo es posible excepcionalmente y únicamente en unas circunstancias determinadas muy concretas). Además, el Estado miembro afectado debe informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de la situación y de las medidas adoptadas.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:ES:PDF
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La Unión Europea no precisa en la Directiva 2000/29/CE ningún tratamiento cuarentenario específico para los productos frescos. Para más información consultar la web de la Unión Europea: Plant health & biosecurity - EU rules. Control de contaminantes. El marco general de la UE referido a la presencia de contaminantes en alimentos está dado por el Reglamento (CEE) 315/9329, el cual prohíbe la introducción en el mercado de productos alimenticios que contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los contenidos de contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles más bajos posibles. Un Estado miembro puede adoptar medidas más rigurosas que las establecidas en el presente Reglamento cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro para la salud humana. En el Reglamento (CE) Nº 1881/200630 se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. La medición de los contenidos máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomará en cuenta el proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes. Límites máximos de residuos de plaguicidas. El marco general referido a la presencia de plaguicidas en alimentos está dado por el Reglamento (CE) N° 396/200531, el cual fija las cantidades máximas autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR específicos para ciertos alimentos destinados a las personas o los animales y, por otra, un límite general aplicable cuando no se haya fijado ningún LMR. El contenido máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se sitúa en 0.01 mg/kg. Este límite general es aplicable «por defecto», es decir, en todos los casos en que no se haya fijado un LMR de forma específica para un producto o un tipo de producto. En algunos casos, los LMR específicos que figuran son superiores al límite por defecto; en otros casos pueden establecerse LMR provisionales. Únicamente están autorizados los productos fitosanitarios cuyas sustancias activas figuren en la lista del anexo I de la Directiva 91/414/CEE que puede consultarse en línea: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/ public/?event=homepage. Estas sustancias no presentan riesgos para la salud humana o animal ni para el medio ambiente si se utilizan en condiciones normales. El Estado miembro puede autorizar sólo los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas que estén enlistadas. Controles referentes a aditivos. El Reglamento (CE) N° 1333/200832 regula todos los aditivos alimentarios incluidos los colorantes y edulcorantes. Las enzimas alimentarias se regulan en el Reglamento (CE) N°1332/200833. El etiquetado de los aditivos alimentarios debe cumplir las condiciones generales establecidas en la Reglamento (UE) n° 1169/201134 y contener la información necesaria para su identificación (nombre, lote, fabricante, entre otros).
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0315:20090807:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:it:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:es:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0007:0015:FR:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La Directiva (CE) Nº 1334/200835 constituye el marco regulatorio aplicable a los aromas utilizados para dar olor o sabor a los productos alimenticios, incluyendo los aromas y los productos alimenticios que se importan a la UE. Asimismo, se especifican los requisitos de etiquetado de los aromas que no vayan a venderse al consumidor final, tales como el nombre y la dirección del fabricante o envasador, la denominación de venta y las sustancias empleadas. Higiene. Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos están considerados en los artículos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE36: • • • •
Obligaciones generales de los operadores de empresas alimenticias de monitorear la inocuidad de los productos y procesos que están bajo su responsabilidad (art. 3). Cumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte de los operadores, para la producción primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I). Cumplimiento de las normas generales de higiene por los operadores, en las etapas posteriores a la producción primaria (art. 4.2 y anexo II). Requisitos de temperatura, cadena de frío y requisitos microbiológicos para ciertos productos (art. 4.3 y el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, del 15 de noviembre del 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y correcciones sucesivas; así como el Reglamento 1441/2007/CE, que modifica el Reglamento 2073/2005/CE). * Procedimientos basados en los principios del HACCP (art. 5). * Registro de establecimientos (art. 6).
Adición de vitaminas y minerales a los alimentos. El Reglamento (CE) N°1925/200637 establece una lista armonizada de vitaminas, sustancias minerales y otras sustancias determinadas como las fibras, los ácidos grasos esenciales, etc., y sus fuentes, que los fabricantes de los alimentos pueden añadir a éstos de forma voluntaria. Envasado. El Reglamento (CE) N°1935/200438 establece el marco general para los materiales y los objetos, incluidos los denominados objetos y materiales activos e inteligentes, que están en contacto o destinados a estar en contacto con productos alimenticios. Se considera todo tipo de envases, incluyendo las botellas de plástico y vidrio, así como tapas, pegamento y las tintas de impresión de las etiquetas. Los envases activos e inteligentes a los que se refiere el mencionado reglamento son aquellos que, por ejemplo, prolongan el tiempo de conservación de los alimentos o proporcionan información sobre su estado (un envase inteligente puede cambiar de color si el alimento se altera). Las condiciones para la fabricación de los materiales y objetos en contacto con productos alimenticios están reguladas por el Reglamento (CE) N° 2023/200639 “sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos”. Adicionalmente, los materiales y objetos “activos”, que modifican la composición o las características organolépticas de los productos alimenticios, deben cumplir el Reglamento (CE) N° 1333/200840, así como las normas nacionales pertinentes.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0034:0050:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0026:0038:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1402566976928&from=EN http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:es:PDF
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En el etiquetado de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben indicarse sus características. Los materiales y objetos que no estén manifiestamente destinados a contener o envasar productos alimenticios deben llevar la mención “para contacto con alimentos” o el símbolo previsto en el anexo II-Reglamento (CE) N°1935/200441 (el símbolo representa un vaso y un tenedor). Etiquetado. Las normas de la UE sobre etiquetado de los productos alimenticios garantizan que los consumidores disponen de la información fundamental que necesitan para poder elegir sus compras con conocimiento de causa. Para facilitarles la elección, todas las etiquetas de los productos alimenticios deben compartir cierta información como, por ejemplo: •
•
• • • • • •
La denominación de venta del producto. A falta de disposiciones nacionales o de la UE aplicables, la denominación será una denominación habitual o la descripción del producto alimenticio. La denominación genérica no puede substituirse por una marca registrada, un nombre comercial o una denominación de fantasía, pero estas pueden emplearse juntamente con la denominación genérica. Asimismo, deben incluirse las condiciones físicas del producto alimenticio o el tratamiento específico al que ha sido sometido en caso de que el hecho de no incluirlo induzca a error a los consumidores. La lista de los ingredientes, incluidos los aditivos. No obstante, los productos alimenticios compuestos por un solo ingrediente, cuyo nombre además coincida con la denominación del producto o cuya naturaleza se pueda determinar por la misma denominación del producto, no necesitan contener una lista de ingredientes. Deberá indicarse siempre la presencia de sustancias que se sabe que pueden causar reacciones alérgicas o intolerancias. La cantidad neta de productos alimenticios preenvasados. La fecha de duración mínima, compuesta por el día, el mes y el año, en ese orden, y precedida por las palabras “consumir preferentemente antes del…”. Cualquier tipo de condición de conservación o uso específica. El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del envasador, o de un vendedor establecido dentro de la UE. El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor. La identificación de lote en los productos alimenticios preenvasados, precedida por la letra “L”.
La Directiva 2000/13/CE42 establece los requisitos en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios en general. Las normas relativas al etiquetado se pueden observar en el siguiente cuadro:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004R1935 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Cuadro. Listado de normas específicas referidas al etiquetado de determinados alimentos o categorías de alimentos en la UE. Alimento Aves de Corral
Carne de vacuno
Caseínas y caseinatos alimentarios (quesos) Determinados azúcares destinados a la alimentación humana Extractos de café y extractos de achicoria Las confituras, jaleas y mermeladas de frutas y la crema de castañas destinadas a la alimentación humana Los fitoesteroles y fitoestanoles Los zumos (jugos) de frutas y determinados productos similares destinados a la alimentación humana
Normativa Reglamento (CE) N° 543/200843 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) N° 1234/200744 en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral. Reglamento (CE) N° 1760/200045 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno. Reglamento (CE) N° 1825/200046 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 1760/200047 en lo concerniente al etiquetado de la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno. Directiva 83/417/CEE48 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinadas lactoproteínas (caseínas y caseinatos) destinadas a la alimentación humana. Directiva 2001/111/CE49 relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana. Directiva 1999/4/CE50 relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria.
Directiva N° 2001/113/CE51 relativa a las confituras, jaleas y «mermeladas» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana. Reglamento (CE) N° 608/200452 relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitoesteroles, esteres de fitoesterol, fitoestanoles o esteres de fitoestanol añadidos.
Directiva N° 2001/112/CE53 relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
Miel
Directiva N° 2001/110/CE54 relativa a la miel.
Productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana
Directiva 2000/36/CE55 relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana.
Productos de la pesca Productos orgánicos Productos que contengan cafeína o quinina
Reglamento (CE) N°104/200056 mediante el cual se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. Reglamento (CE) N° 1254/200857 que modifica el Reglamento (CE) N° 889/200858 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 834/200759 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, respecto de la producción ecológica, su etiquetado y su control. Directiva 2002/67/CE60 relativa al etiquetado de productos alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafeína.
Fuente: Elaboración propia a partir de Export Help Desk.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0046:0087:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R1234:20090701:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0001:0010:IT:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:216:0008:0012:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0001:0010:IT:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21128_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0053:0057:ES:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21131_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0067:0072:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:097:0044:0045:ES:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21132_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0047:0052:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:197:0019:0025:ES:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:ES:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/f86000_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:191:0020:0021:ES:PDF
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Requisitos de idioma. Como regla general, el etiquetado debe estar en un idioma fácilmente comprensible para los consumidores; en otras palabras, en los idiomas oficiales de los países integrantes de la UE. Como excepción a la regla, también se permite usar: • • •
Otro idioma que pueda ser fácilmente comprendido por los consumidores. Otros medios que representen el contenido (por ejemplo, fotografías). Se permite las etiquetas en varios idiomas.
Declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales. El Reglamento 1924/200661 establece las condiciones en toda la UE para el uso de las declaraciones de propiedades nutritivas, tales como “bajo en grasas” o “alto contenido de vitamina C”; y las declaraciones medicinales como “bajo en grasas” o “rico en fibra” señalando que dichas declaraciones deben ajustarse a definiciones armonizadas para que signifiquen lo mismo en todos los países de la UE. Etiquetado sobre propiedades nutritivas. La Directiva 90/496/EC 62 se refiere al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios destinados al consumidor final y se aplica a las empresas que brindan servicios de alimentación colectiva (restaurantes, hospitales, cantinas, entre otros). Esta Directiva no se aplica a las aguas minerales naturales u otras aguas destinadas al consumo humano, ni a los preparados alimenticios para regímenes dietéticos o suplementos alimenticios. Requisitos para la exportación de camarones La Unión Europea es el mayor importador mundial de pescado, mariscos y productos de la acuicultura. Las normas de importación de estos productos están totalmente armonizadas entre los países de la UE. La Comisión Europea es el interlocutor que establece las condiciones de importación y certificados requeridos a terceros países. Los productos pesqueros deben cumplir ciertos requisitos sanitarios y de seguridad antes de entrar en el mercado de la UE. Para poder exportar camarones a la UE, es necesario que éstos provengan de un país autorizado (Nicaragua es uno de ellos, 2006/766/CE63), que hayan sido capturados por buques autorizados (camarones silvestres) o criados en explotaciones registradas (camarones de acuicultura), que vayan acompañados de los certificados sanitarios pertinentes y que hayan pasado un control tras su llegada a un puesto de inspección fronterizo de la UE. La explotación acuícola y las plantas de transformación deben ser autorizadas por la autoridad competente. Para obtener esta autorización, las explotaciones y las plantas deben llevar un registro de desplazamiento de animales y productos y aplicar buenas prácticas higiénicas. Para mayor información se puede consultar la directiva 2006/88/CE64. Los camarones solamente podrán exportarse a la UE si han sido obtenidos, preparados o expedidos por los establecimientos inspeccionados y autorizados por el gobierno de su país. Esto incluye almacén frigorífico, planta de transformación, buques factoría o buques congeladores por ejemplo. Los camarones deben ir acompañados de un certificado sanitario que acredite el cumplimiento de la normativa que regula la exportación de la UE. Este certificado será expedido por el gobierno de su país y se ajustará a un
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http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21306_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21092_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0053:0057:ES:PDF Establece los requisitos sanitarios de los animales y productos de acuicultura, y la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0014:0056:ES:PDF
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
modelo armonizado. Los camarones deben llegar a la UE por los puestos de inspección fronterizo autorizados, donde funcionarios veterinarios examinarán los camarones (es decir, controlaran los documentos, identidad y propiedades físicas). Pasada la inspección satisfactoriamente, sus camarones entrarán en el mercado de la UE. Para garantizar que todos los alimentos comercializados en la UE son seguros y no contienen contaminantes que puedan amenazar la salud humana, las exportaciones de alimentos deben cumplir sus normas de seguridad alimentaria. Para los productos pesqueros, existen, por ejemplo, límites en la cantidad máxima de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), de dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCB), y de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). En las exportaciones de camarones de acuicultura, se exigen controles específicos de los residuos de medicamentos veterinarios. Para poder estar autorizados a exportar productos de la acuicultura al mercado europeo, los países deben presentar previamente un plan anual de vigilancia de residuos a la UE. Prevención de la pesca ilegal. Para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, los productos de pesca marítima destinados a la UE deben ir acompañados de un certificado de captura que garantice el cumplimiento de las normas internacionales de conservación y gestión. El certificado debe presentarse a las autoridades de la UE varios días antes de que el producto exportado llegue a la frontera de la UE. Dicho certificado deberá estar validado por la autoridad nacional del buque pesquero. Los países exportadores de pescado deben disponer de un sistema que garantice la aplicación, el control y el cumplimiento de las leyes de conservación por parte de sus buques pesqueros, y además, deben llevar a cabo controles periódicos para asegurarse de que dicho sistema funciona correctamente. Para garantizar el funcionamiento del sistema y para poder llevar a cabo un seguimiento de todos los productos de la pesca marítima que entran en la UE, los buques pesqueros no europeos solo podrán llevar a cabo operaciones de desembarque o transbordo en puertos europeos autorizados y designados al efecto. Etiquetado del pescado. El Reglamento 104/2000/CE65 del Consejo del 17 de diciembre de 1999 rige la organización de los mercados en el sector de los productos de pesca y de la acuicultura. En el artículo 4° se fijan las obligaciones de etiquetado de los productos del mar. Esta obligación de información se refiere a los productos que sean obtenidos en la Unión Europea o importados, ya sea que éstos se presenten vivos, refrigerados o congelados, enteros o en filetes, salados o secos, ahumados o en salmuera. El etiquetado debe incluir: • • •
La denominación comercial de la especie. El método de producción (captura en mar o en aguas interiores o criaderos). La zona de captura.
Los productos vendidos en la Unión Europea están sujetos a las reglas generales de etiquetado para productos alimenticios ya comentados en el apartado anterior (Edición A. Requisitos para la exportación de productos agrícolas y agroindustriales). El comerciante está obligado a indicar claramente en la etiqueta del producto la siguiente información: • •
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El nombre científico. La denominación comercial de la especie.
Más información en http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66002_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
• • • • • • •
El método de producción (captura en el mar o en aguas interiores). La zona de captura (si ha sido capturado en el mar, debe indicarse una de las zonas internacionalmente identificadas por la FAO. Si ha sido capturado en agua dulce, debe indicarse el país de origen. Si es de acuicultura, debe indicarse el país pertinente). El país de origen. La lista de los ingredientes. La referencia de la planta de producción. El plazo límite de consumo del producto. Una mención que permita identificar el lote.
El modo de preparación también debe figurar en la etiqueta. Las menciones no sólo deben figurar en la etiqueta y el embalaje, sino también en las facturas y certificados sanitarios. La denominación de venta debe incluir lo siguiente: “congelados” y “no congelar de nuevo una vez descongelado”. En los camarones de la especie Crangon crangon y Pandalus borealis, la etiqueta debe indicar el país de origen en caracteres latinos, además de la denominación científica y la denominación comercial, las categorías de frescura, talla y presentación, el peso neto en kg la fecha de clasificación y la fecha de envío, y el nombre y la dirección del exportador. Los lotes deberán contener productos que tengan el mismo tamaño y estado de frescura. Las categorías de frescura, talla y presentación deben aparecer de forma clara e indeleble en etiquetas adheridas al lote. Esta información debe aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados. La etiqueta debe ser comprensible, visible, legible a indeleble. Todos los productos deben estar etiquetados en una lengua que el consumidor comprenda fácilmente. Por lo general, esto significa que debe estar en la(s) lengua(s) oficial(es) del país europeo en el que se va a comercializar el producto. No obstante, pueden admitirse términos o expresiones en lengua extranjera que el comprador pueda comprender fácilmente. Pescado congelado. La Directiva 89/108/CEE66 del Consejo del 21 de diciembre de 1988 establece las normas relativas a la congelación, el envasado, el etiquetado y el control de los productos alimenticios ultracongelados. Se entiende por alimentos ultracongelados a los productos alimenticios que han sido sometidos a un proceso denominado congelación rápida, el cual permite rebasar tan rápidamente como sea necesario la zona de máxima cristalización de manera que la temperatura del producto, tras la estabilización térmica, se mantiene sin interrupción en temperaturas iguales o inferiores a -18ºC. El etiquetado de los alimentos ultracongelados considerados en la Reglamento (UE) n° 1169/2011 debe incluir la denominación de venta, la mención «ultracongelados» y la identificación del lote. Las demás indicaciones obligatorias de esta directiva varían en función del destinatario del producto (consumidores finales, restaurantes, hospitales y comedores): fecha de duración mínima, período durante el cual el destinatario puede almacenar los productos ultracongelados, temperatura de conservación y equipo de conservación exigido, cantidad neta e identidad del fabricante, envasador o vendedor, entre otros.
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Más información en: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21116_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
2.2.2. Manufacturas de Cuero y Calzado 2.2.2.1. Barreras Arancelarias Manufacturas de cuero y calzado. Todas las partidas relacionadas con el sector tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.
2.2.2.2. Barreras no Arancelarias Los requerimientos necesarios para la exportación de calzado y productos de marroquinería a la Unión Europea son demandados a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de administración. Estos requerimientos están basados en temas sociales, del medio ambiente, salud y seguridad del consumidor. Para exportar a la UE es necesario cumplir con la legislación y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que los socios comerciales en destino pueden requerir. Algunos de los principales requerimientos que se deben cumplir son los siguientes: Las directivas principales de la UE son las siguientes: • •
Etiquetado del calzado. Directiva 94/11/CE67. Seguridad de los productos: normas generales. Directiva 2001/95/CE68.
Algunas Directivas Complementarias: • • • •
Clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas: Directiva 67/548/CEE69. Etiqueta ecológica de la UE: Reglamento (CE) Nº 66/201070. El presente Reglamento fija las normas para el establecimiento y aplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la UE. Directiva 2002/61/CE71, por la que se modifica por decimonovena vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo, que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (colorantes azoicos). Directiva referente al calzado de seguridad: 89/686/CEE72.
Embalaje. Las entregas desde Nicaragua deben tener especial cuidado debido a la distancia que debe recorrer la mercancía. Especialmente sensible es el embalaje de los productos, particularmente debido a los cambios de temperatura, manejo brusco y robo. Los zapatos y otros artículos de marroquinería en cuero son usualmente empacados en cajas individuales (en el caso del calzado con 12 a 18 pares en un cartón). Zapatos y otros artículos de plástico más barato o tela son frecuentemente empacadas en bolsas plásticas o en masa. Los importadores quieren saber con anticipación como está empaquetado su cargamento. Los productos grandes de marroquinería como maletines y equipaje suele ser embalados en cajas de cartón. Los diseñadores del empaque de estos productos deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: •
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Diseño que permita que encajen entre sí. Esto tomará menos volumen de modo que se pueda ahorrar en costos de transporte.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21209_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21276_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0015:0018:es:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0686
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
• • • •
Embalar cada elemento o conjunto de elementos en una caja de cartón sólido, para evitar daños. Mencionar el artículo o número y el color en la caja. El contenido de la caja debe estar protegido por una bolsa de plástico con el fin de evitar los daños causados por la lluvia o la humedad. Dar a cada caja un número de serie sucesivo.
Para el embalaje de artículos de marroquinería pequeña como billeteras o carteras se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: • • • • • • •
Envolver cada elemento en papel de seda o en un bolsillo de plástico. Preparar un número limitado (6-12 artículos) en pequeñas cajas de cartón. Mencionar el número del artículo y el color del objeto en la caja. Guardar las cajas pequeñas en una caja sólida. Cajas pequeñas deben estar protegidas por bolsas de plástico para evitar daños por la lluvia o la humedad. Cada caja sólida debe tener una lista de empaque con las especificaciones de los productos en el interior. En el caso de bolsos de mano/hombro, cinturones y accesorios, a menudo se envasan en bolsas de plástico sólido o en cajas de cartón a granel.
Los importadores normalmente quieren saber de antemano cómo se ha embalado su envío. Pueden solicitar información sobre el orden de las cajas (número de pedido, número de la caja, nombre de departamento o persona de contacto, etc.). El empaque y embalaje deberá ser respetuoso con el medio ambiente (reciclable, reusables, etc). Las Directivas 94/62/CE73 y 2000/29/CE74 establecen los lineamientos a seguir por el empaque y embalaje utilizado en productos que ingresan en la UE, incluyendo el embalaje de madera. El uso de bolsas de DMF en el embalado Dimethyl Fumarate (DMF) es un biocida usado para prevenir el crecimiento de moho, el cual puede causar deterioración del calzado de cuero durante el almacenamiento y el transporte, especialmente en un clima húmedo. El DMF frecuentemente se coloca en pequeñas bolsas (blancas) que son agregadas a las cajas de calzado para mantener secos a los zapatos. Frecuentemente, las bolsas se ven similares a aquellas usadas para poner gel de sílice, un desecante inofensivo usado generalmente en productos de cuero. La presencia del químico Dimethyl Fumarate (DMF) en productos de consumo ha sido el culpable de causar daño a la salud. Las tallas de los calzados. A pesar del intento de unificar los tallas de los calzados por la Organización Internacional de Estandarización (ISO), referido como sistema Mondopoint, todavía existen dos sistemas de tallas en la UE: el sistema de tallas continental europeo (o sistema de talla francés), la cual es usada principalmente. Y por otro lado se encuentra el sistema de talla inglés. En general, las unidades de tamaños sencillas son comunes para el calzado de tela y de plástico, mientras que las tallas medias son generalmente para productos hechos de cuero o de cuero sintético. Aparte de estas medidas también existen las relacionadas con el etiquetado, medidas antidumping, política antifraude, aranceles y cuotas.
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http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/inspection_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Etiquetado. El etiquetado del calzado y de sus componentes contribuye a responsabilizar a los consumidores, proteger a la industria y reforzar el buen funcionamiento del mercado interno. Las medidas relativas al etiquetado se aplican a los materiales utilizados en el calzado, incluidas las partes comercializadas por separado se recogen en la Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994. En relación al etiquetado del calzado, éste debe proporcionar, mediante pictogramas homologados o indicaciones textuales que se definen y representan en el anexo de la Directiva, información sobre el material que constituya al menos el 80% de la superficie del empeine, el forro del artículo de calzado y al menos el 80% del volumen de la suela. Si ningún material constituye por lo menos el 80%, debe proporcionarse información sobre los dos materiales principales que entran en la composición del artículo. Figura. Ejemplo de etiquetado de caja de calzado para la UE.
Al menos una de las piezas de calzado de cada par (tal como se define y ejemplifica en la Directiva) debe contener información sobre el empeine, el forro, la plantilla y la suela del artículo de calzado. En cambio, si ningún material constituye por lo menos el 80%, debe proporcionarse información sobre los dos materiales principales que entran en la composición del artículo. Dada la finalidad informativa de las medidas citadas anteriormente, es imprescindible que la etiqueta sea legible, duradera y accesible. Asimismo, se exige que sea responsable de la exactitud de la información contenida en la misma. El nivel de información fijado por la Directiva es obligatorio, pero nada impide que en la etiqueta figure información complementaria.
Pictogramas homologados sobre la composición del calzado.
FABRICADO POR / MANUFACTURED BY: CALZADO BEAR, S.A. DIRECCIÓN / ADDRESS: Km 3 1/2 Carretera Norte CIUDAD / CITY: Nicaragua, Managua CP:11005 PAÍS / COUNTRY: Nicaragua HECHO EN NICARAGUA MADE IN NICARAGUA Fuente: elaboración propia a partir de ICEX.
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SIZE / TALLA EUR 42
SIZE / TALLA UK 7 MODELO 0125 CABALLERO NEGRO/ BLACK
SIZE / TALLA CMS 28
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Los artículos de marroquinería deben cumplir prácticamente las mismas normas: • • • •
Composición del producto diferenciando las partes fundamentales como: la parte exterior, interior, el forro y la parte resistente, indicando con la denominación de piel, cuero, textil, sintético, madera, corcho, cartón y metal, todo ello especificado de forma comprensible y clara de qué parte se trata. Cuando la parte exterior sea de piel o cuero, se especificará la especie del animal que procede. La etiqueta irá unida al producto con un hilo resistente o adherida al producto. Se podrá poner dentro del envase si el etiquetado mencionado puede dañar el producto. Hay una etiqueta de origen para los productos de cuero, con el propósito de informar a los consumidores que el producto se hace del cuero real. Esta etiqueta, real leather, se imprime en la mayoría de los cinturones, bolsos y muchos accesorios de cuero pequeños, especialmente en los de mayor calidad. Más información sobre esta etiqueta, en http://www.cotance.com.
Etiqueta ecológica de la UE. El Reglamento (CE) Nº 66/2010 fija las normas para el establecimiento y aplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica de la UE. Propiedad Intelectual. La Agencia Ejecutiva de la UE para la Competitividad y la Innovación ha publicado una guía para los productores de calzado sobre la manera de hacer frente a los Derechos de Propiedad Intelectual. La guía ofrece hojas informativas con un enfoque sobre el calzado en los principales países de la UE. Puede consultarlo en la siguiente dirección: http://www.innovaccess.eu/files/handbooks/footwear-ingles. pdf. Tallaje del calzado. A pesar del intento de unificar las tallas de calzado por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) conocido como el sistema de tallas Mondopoint, todavía hay dos sistemas de tamaño en la UE: • •
El sistema continental europeo de tamaño (o sistema de tallaje francés), que se utiliza principalmente. Sistema de tallas inglés.
Los importadores suelen comprar un mínimo de 12 a 18 pares de zapatos por modelo. Las tallas de señora van desde el 36 al 42, y en caballero desde el 40 al 46. Tabla. Tallas de niño en la UE.
Fuente: Claus Färber.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Tallas de adulto en la UE.
Fuente: Claus Färber.
Tabla. Resumen de tallas de calzado. Talla Europea
36
37
37½
38
39
39½
40
40½
41
42
42½
43
44
44½
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Talla Inglesa
3½
4
4½
5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10
10½
11
5
5½
6
6½
7
½
8
8½
9
8½
9
9½
10
10½
11
11½
Talla Americana Fuente: CBI
El empeine se mide por número en sistema francés (rango del 1 al 10), en donde 1 es más pequeño que 10 y en donde el 7 representa el estándar promedio. El sistema francés es idéntico en medidas al inglés, solamente este último con nomenclatura en letras. Tabla. Equivalencias de empeine en calzado. Sistema francés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sistema inglés
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Sistema Americano
AAAA
AAA
AA
A
B
C
D
E
EE
Fuente: ProTrade
Política de Lucha contra el Fraude. El aumento en el valor y la popularidad de las marcas de lujo ha generado un aumento significativo en el nivel de falsificación. La reciente política de sanciones muy elevadas tanto para los importadores y consumidores de productos falsificados está teniendo éxito. Además, la industria del calzado está trabajando unida en este tema en particular. Los productores y las asociaciones comerciales destacan el número de incautaciones de productos falsificados y el número de enjuiciamientos exitosos. También destacan las normas de trabajo deficientes y el uso de fábricas de explotación por parte de algunos productores ilegales de mercancías falsificadas. Garantía (en el caso de equipajes). En algunos estados miembros de la UE, hay un período de dos años para que los consumidores se quejen si no están satisfechos con el rendimiento o la calidad, especialmente para las maletas, maletines, mochilas o bolsas de viaje. Si se puede demostrar que el mal funcionamiento es un error del fabricante, el consumidor puede obtener una indemnización, que se suele pedir al minorista. Por esta razón muchos minoristas insisten en la inclusión de una cláusula en el contrato o acuerdo de suministro con el fin de poner toda la responsabilidad en el importador. Pero incluso si el importador es responsable, se recomienda que se familiarice con estas leyes y saber qué hacer si hay una queja.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
2.2.3. Muebles 2.2.3.1. Barreras Arancelarias Muebles de madera y otras fibras vegetales. Todas las partidas relacionadas con el sector tienen un arancel aplicable del 0% desde Nicaragua para su exportación hacia Italia.
2.2.3.2. Barreras no Arancelarias
Los requisitos para mobiliario son establecidos por la legislación comunitaria europea y deben ser respetados por todos los productores, ya sean europeos o no. La legislación de la UE establece la base para la legislación nacional particular de cada Estado miembro, y es el mejor punto de partida para el cumplimiento de normativas. El incumplimiento de los requisitos legales significa la retirada del producto. El sistema de alerta rápida EU RAPEX muestra notificaciones de retirada de productos de consumo. Puede consultar las notificaciones relacionadas con los productos a exportar; esto dará información sobre las cuestiones en las que se están centrando las autoridades de la UE. Más información aquí: http://ec.europa. eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm. Requisitos legales para el sector del mueble doméstico. La seguridad del consumidor es una de las principales prioridades a la hora de establecer la legislación europea para mobiliario doméstico. En particular, los muebles destinados a los niños tienen altos estándares en relación con su diseño. Por otra parte, la UE ha establecido una legislación que restringe el uso de ciertas sustancias químicas dañinas, especialmente en la tapicería de los muebles. • •
Seguridad general de los productos: Directiva 2001/95/CE75. Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) (por ejemplo, colorantes azoicos, arsénico, cadmio, DMF, y plomo en recubrimientos): Reglamento CE Nº 1907/200676.
Además de la legislación en materia de mobiliario doméstico en general, los muebles de madera deben cumplir con los requisitos legales establecidos específicamente para los productos de madera. Por ejemplo, el comercio de mobiliario doméstico fabricado en madera se regula a través de CITES77 cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, para reducir el riesgo de que madera ilegal se venda en el mercado europeo, la UE ha prohibido la comercialización de madera y productos de madera aprovechada ilegalmente. • •
CITES: Regulación (CE) 338/9778 y Regulación (CE) 865/200679. Legalidad de la madera: Reglamento (UE) Nº 995/201080.
La legislación comentada hasta ahora se establece principalmente a nivel de la UE, pero no es totalmente específica para cada país; dependiendo del mercado de destino existen otros requisitos legales adicionales. Estos requisitos adicionales son establecidos por las empresas, no por la UE o los Estados miembros. Considerando que los requisitos legales son una necesidad antes de la comercialización de cualquier producto
75 76 77 78 79 80
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_es.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20110505:Es:PDF http://www.cites.org/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20080411:es:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:166:0001:0069:ES:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:Es:PDF
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
en la UE, el grupo de los “requisitos adicionales” o “requisitos no legislativos” son un poco difíciles de clasificar. El principio básico detrás de ellos es que el mercado está siempre en desarrollo y los nuevos temas están recibiendo atención todo el tiempo. Esto puede dar lugar a nuevos requisitos legales, y a veces el alcance de los requisitos queda fuera del ámbito de la legislación de la UE. Por ejemplo, la UE sólo puede interferir en asuntos directamente relacionados con el producto comercializado en la UE, porque todos los países tienen la libertad de legislar sus propias leyes, por ejemplo las ambientales y laborales. Las empresas, sin embargo, pueden optar por actuar y exigir más a sus proveedores, con el fin de cumplir con las expectativas de los clientes y los valores de la empresa. En términos generales, los requisitos no legales se pueden dividir en dos categorías: • •
Requisitos ambientales. Necesidades sociales (normas de trabajo).
En muchos casos, los importadores de la UE están dispuestos a trabajar junto con sus proveedores con el fin de alcanzar el nivel deseado de desempeño ambiental y social, ya que la mayoría de los compradores aprecian esto en los productos que compran. Es necesario averiguar qué temas son importantes y comenzar a preparar los productos a exportar de acuerdo con lo que exigen los compradores de la UE, lo cual otorga ventaja sobre los competidores. Los requisitos medioambientales están relacionados normalmente con las restricciones legales sobre el uso de ciertos productos químicos. En los casos en que determinadas sustancias peligrosas reciben atención por parte de grupos de presión u otros grupos de interés, las empresas pueden optar por restringir o prohibir las sustancias en su producción. En muchos casos, las sustancias serán restringidas por la vía legal en poco tiempo, por lo que las empresas que actúen antes de que esto suceda estarán un paso por delante de sus competidores. En cuanto a mobiliario doméstico fabricado en madera, se está intentando localizar materias primas alternativas sostenibles que sustituyan a las convencionales. Esto incluye, por ejemplo, madera de origen sostenible, que puede ser certificada por un organismo independiente, la más reconocida en la UE es el FSC81 (Forest Stewardship Council). Es de suma importancia el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales y los reglamentos del país destino de la mercancía. La UE sólo puede restringir cuestiones relacionadas con los productos, por lo que estos requisitos adicionales que influyen durante el proceso de producción (y que no son visibles o identificables en el producto final) son solicitados por la mayoría de las grandes empresas del sector como por ejemplo IKEA o Marks & Spencer. Los códigos de conducta de empresas ofrecen una idea de sus políticas en cuestiones ambientales. La mayoría de las grandes empresas publican su código de conducta en sus sitios web. Algunos ejemplos son: • •
Otto Group: Code of Conduct82. IKEA: Por un futuro más sostenible83.
Las necesidades sociales a menudo se basan en las normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la cual se establecen los principios sobre los problemas laborales más importantes. Estos se refieren, entre otras condiciones básicas, a temas de seguridad para los trabajadores (“salud y seguridad”,
81 82 83
http://es.fsc.org/ http://www.ottogroup.com/en/die-otto-group/strategie/corporate-responsibility/lieferanten/code-of-conduct.php http://www.ikea.com/ms/es_ES/this-is-ikea/people-and-planet/index.html
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
OHS), la negativa a la utilización de mano de obra infantil o trabajos forzados. Las normas básicas de la OIT son utilizadas por empresas internacionales84. •
Ejemplo: IKEA no acepta el trabajo infantil85.
Más información sobre aspectos medioambientales en el sector del mueble en la UE en la web Environmental aspects of the furniture sector86. Documentación A continuación se muestra un resumen de los requisitos que son pertinentes a la hora de exportar muebles a la UE: • • • • • •
Legislación: CITES87. FLEGT licensing scheme88. General product safety89. Legality of timber90. Chemicals REACH91.
Otra documentación: • Etiquetas ecológicas europeas y nacionales92. • FSC93 y otras iniciativas de sostenibilidad para la madera y productos derivados (IDH94, PEFC95 y ETTF96). • Requisitos de los compradores europeos: madera y productos derivados97. Embalaje. Debido a la distancia que debe recorrer el producto, es necesario prestar especial atención al embalaje que protege el mobiliario a exportar. Los muebles pueden ser fácilmente dañados en el tránsito marítimo por la humedad o el mal manejo, por lo que deben ser embalados cuidadosamente y con seguridad. En el caso de los muebles RTA (ready-to-assemble), el envase es muy importante debido a que en un menor espacio debe caber el mayor número posible de mercancía para ahorrar costes. Los muebles de ratán sólo necesitan ser envueltos en papel corrugado o en un envoltorio a prueba de humedad. Es muy importante ser consciente de que los requisitos varían dependiendo del país destino, por lo que se recomienda obtener información sobre el embalaje exacto que necesita el importador o comprador directamente de él. Además de los aspectos de seguridad y protección contra daños, otros de los aspectos a tener en cuenta en los envases es que sean respetuosos con el medio ambiente.
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Más información en http://www.ilo.org/ http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/our_responsibility/working_conditions/preventing_child_labour.html http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/furniture/environment/index_en.htm http://www.cites.org/esp/disc/what.php http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm http://ec.europa.eu/consumers/safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/other-ecolabels.htmlE https://ic.fsc.org/ http://www.idhsustainabletrade.com/timber http://www.pefc.org/ http://www.ettf.info/ http://www.cbi.eu/sites/default/files/marketintel_platforms/buyer_requirements/2013_eu_buyer_requirements_-_timber_and_timber_products_0.pdf
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Etiquetado. En este aspecto hay que tener en cuenta el sistema de certificación forestal FSC (comentado anteriormente). En los países del sur de la UE, el sistema de certificación Forestal Paneuropea (PEFC98) gana cada vez más apoyo de la industria del mueble. El PEFC se desarrolló específicamente para los pequeños propietarios de bosques en los países de la UE. Al igual que el FSC, este esquema promueve bosques que serán explotados de forma sostenible, proporcionando un mecanismo de garantía a los compradores de madera y muebles.
2.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN ITALIA El sector de la distribución comercial en Italia tiene una estructura compleja y más atomizada con respecto a otros países. El moderno desarrollo del sector ha estado condicionado por las características demográficas y geográficas de Italia, además de por motivos socio-económicos y políticos. En efecto, el territorio italiano presenta una orografía particular, ya que más del 70% está ocupado por colinas y montañas. El país cuenta con un número de municipios superior a los 8,100, de los más elevados de Europa y, en muchos casos, éstos son de difícil acceso por carretera. Esta estructura territorial y administrativa ha influido por un lado en el carácter fragmentado del sector, permitiendo la permanencia de puntos de venta tradicionales de dimensiones pequeñas y medianas, capaces de garantizar un buen nivel de servicio en municipios de pocos habitantes. Y por otro, ha provocado un reparto territorial desigual de la red de distribución moderna, con zonas y regiones en las que hay una elevada penetración e incluso saturación. Según los datos de FEDERDISTRIBUZIONE99 (federación que reagrupa los intereses de diferentes empresas dentro del sistema de la distribución comercial en Italia) en su informe sobre el mapa del sistema distributivo en Italia año 2012, el número de puntos de venta comerciales en Italia era de 946,460: 707,119 (tiendas tradicionales), 179,639 (venta ambulante) y 59,702 (distribución moderna). En cuanto a su reparto sectorial, 691.440 son los puntos de venta no alimentarios y los restantes 255,620 son de alimentación. Más información sobre el mapa distributivo en Italia aquí100. Por lo que se refiere al peso económico de los diferentes canales, según los últimos datos del 2012 el consumo alcanzó un valor de 218.6 mil millones de euros, cuyo 58.6% corresponde a la distribución moderna (era del 57.9% en el año 2011), el 28.7% a las tiendas tradicionales (29.7% en el 2011) y al 12.7% a los ambulantes y otras fórmulas distributivas (por correo, puerta a puerta, internet, etc.). Formas de Acceso al Mercado. En general, el acceso al mercado italiano suele realizarse a través de diferentes modalidades, según el sector, el producto y el canal. •
98 99 100
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Sociedad filial: la constitución de una sociedad filial, habitualmente de carácter exclusivamente comercial, permite tener una mayor gestión y un control más directo de la expansión comercial en el territorio. Esta opción tiene como inconvenientes el desconocimiento del mercado, correr con muchos gastos fijos y el tener que realizar de manera directa todas las gestiones para la obtención de los permisos de la región donde se quiere ubicar la empresa. Puede resultar de interés la participación minoritaria de un socio local.
http://www.pefc.es/ http://www.federdistribuzione.it/ http://www.federdistribuzione.it/studi_ricerche/files/Mappa_Distributiva.pdf
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
•
•
•
Con marca propia: *
De forma directa: supone experiencia comercial y un profundo conocimiento del mercado y permite la gestión de todas las variables de la política de marketing; es una modalidad.
*
De forma indirecta: indicada también para empresas de grandes dimensiones y/o con elevada rotación de sus productos.
*
A través de importadores/distribuidores locales: Se trata de la modalidad más frecuente en la gran mayoría de los sectores. Encarece el precio final del producto y dificulta las relaciones con los clientes finales, pero ofrece la oportunidad de utilizar el conocimiento directo del mercado por parte del distribuidor, así como sus almacenes, su logística y redes comerciales.
*
A través de agentes/representantes: Es una modalidad intermedia entre las dos anteriores, que permite un contacto más directo con el mercado y con las diferentes problemáticas de los clientes.
Con marca del distribuidor: permite incrementar el nivel de utilización de las instalaciones industriales y realizar grandes volúmenes de ventas. Es imprescindible cumplir con todas las rigurosas condiciones exigidas por la empresa italiana cliente, habitualmente una cadena de la distribución comercial moderna o un productor que desea ampliar su gama de productos. El proveedor deberá ser muy competitivo para evitar ser suplantado por otro proveedor. En algunos casos se trata de una modalidad complementaria a una política de promoción comercial marquista. Complementariedad industrial: Además de importar muchas materias primas de todo tipo, de las cuales Italia es especialmente carente, este país importa una gran cantidad de productos semielaborados de todos los sectores para su importante industria de transformación. Este flujo de productos, a veces con gran valor añadido, ofrece a las empresas españolas importantes ocasiones de negocio con el mercado italiano, en particular en el sector agroindustrial, marroquinería y curtido en piel, sector cerámico, semimanufacturas de plástico, productos siderúrgicos y químico-farmacéuticos, etc.
2.3.1. Productos Agroalimentarios El canal de la distribución comercial alimentaria es muy amplio y engloba a la GDO (gran distribución + distribución organizada), el comercio tradicional y la venta ambulante. El reparto de los puntos de venta es desigual en todo el territorio, con regiones en las que hay una elevada penetración de la GDO y otras en las que el margen de crecimiento de este mercado es todavía amplio. En líneas generales, en el norte de Italia se concentra la mayor parte de hipermercados y supermercados. El formato autoservicio, por su parte, cuenta con mayor presencia en las regiones del sur del país, mientras que el descuento está especialmente presente en el noreste (Lombardía y Véneto) y centro (Lacio). La red de la distribución comercial alimentaria en Italia ha sufrido una contracción debida a la reducción de los puntos de venta del comercio tradicional. La GDO, sin embargo, ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años y cuenta con un total de 29,487 establecimientos. Actualmente, la cuota de mercado en valor de la GDO con respecto al total del sector de la distribución alimentaria supera el 70%. Ha experimentado un aumento de la facturación de la GDO, con 117.3 mil millones de euros en 2012. Por formato de punto de venta, destaca el crecimiento de aquellos de mayor dimensión, los hipermercados, aunque por volumen de venta, el canal supermercado es el que contribuyó a mantener el crecimiento de la facturación con saldo positivo en la mayoría de las cadenas.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
La demanda de productos alimentarios ha cambiado por la coyuntura económica. Se ha puesto de manifiesto que el consumidor es sensible al precio y a las acciones promocionales, por lo que ha crecido la venta de productos en promoción y con un menor precio unitario (productos con marca de distribuidor y productos de primer precio). Sin embargo, la venta de artículos Premium también ha crecido, pero su impacto sobre el volumen total no es relevante. Un aspecto a tener en cuenta, es que la ventas de frutas y hortalizas sigue muy ligada a la venta al detalle en fruterías o mercados ambulantes (sólo el 53% se comercializa a través de la gran distribución). El panorama italiano de la distribución moderna cuenta con empresas que operan con enfoques muy diversos. La mayoría tiene una estrategia multicanal (hipermercado, supermercado, autoservicios y tiendas de descuento) y está presente a escala nacional. Por formato de punto de venta, destaca el crecimiento de aquellos de mayor dimensión, los Hipermercados, aunque por volumen de venta, el canal Supermercado es el que contribuyó a mantener el crecimiento de la facturación con saldo positivo en la mayoría de las cadenas. Por regiones, el norte de Italia concentra la mayor parte de Hipermercados y Supermercados, mientras que el Discount está especialmente presente en el noreste y centro. En el sector de la gran distribución alimentaria operan alrededor de 400 empresas, si se contabilizan, además de las grandes compañías, las cooperativas, los consorcios/agrupaciones de detallistas, las centrales y supercentrales de compras. La primera cadena alimentaria por facturación fue Coop Italia, seguida de Conad, Selex Gruppo Commerciale, Esselunga y Carrefour. En cuanto a las centrales y supercentrales, las tres más importantes son Centrale Italiana (que aglutina a las empresas Coop Italia, Sigma, Despar e Il Gigante), Sicon (con Conad, Rewe e Interdis) y EDS Italia (con Selex, Acqua y Sapone, Agorà y Sun).
2.3.2. Manufacturas de Cuero y Calzado Con sus 691,440 puntos de venta, la distribución comercial italiana no alimentaria alcanzó en 2012 un volumen de ventas de 101.3 mil millones de euros; el sector textil/moda tiene una participación del 29.5%. En cuanto a las diferentes tipologías de puntos de venta se refiere, a las tiendas tradicionales corresponde una cuota de mercado del 41.3% del valor total de las ventas (en 1996 este porcentaje era del 67%), las grandes superficies y las cadenas especializadas llegaron a un 30.8% (13.5% en 1996), 15.6% las otras fórmulas distributivas (por correo, puerta a puerta, internet, etc.), el 7.4% a hipermercados y supermercados y 5.3% a los grandes almacenes. El patrón de distribución de calzado y artículos de marroquinería en Italia ha cambiado mucho en los últimos años. Sigue destacando entre los países europeos por el predominio de los estableci¬mientos minoristas de carácter independiente o tradicional, aunque cada vez se reduce más la pre¬sencia de éstos a favor de otros canales. A pesar de esto se están produciendo cambios en la distribución italiana, pues se ha producido un acortamiento generali¬zado del canal y un desplazamiento del poder a favor de la distribución que ha dado lugar a los siguientes fenómenos: •
56
Aumento de la cuota de mercado de las grandes superficies organizadas (grandes almacenes, grandes almacenes especializados, factory outlet, etc.) respecto a la venta minorista que solo resiste en la franja alta del mercado.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
• •
Desarrollo de las cadenas de moda de venta al por menor (es decir, de los productores o de los distribuidores). Desarrollo, dentro de la venta minorista especializada multimarca, de nuevos conceptos distributivos que presuponen una cuidadosa selección de los proveedores en el punto de venta como si se tratara de una sociedad.
El canal minorista independiente pierde progresivamente terreno a favor de las cadenas de moda hasta casi alcanzar los mismos porcentajes en 2012. Figura. Esquema de la distribución de las manufacturas de cuero y calzado en Italia.
Canal Directo
Productor
Consumidor
Canal Indirecto Breve
Productor
Minorista
Consumidor
Canal Indirecto Largo
Productor
Mayorista o Agente
Minorista
Consumidor
Canal Indirecto Largo
Productor
Agente
Mayorista
Minorista
Consumidor
Fuente: elaboración propia a partir de ICEX.
Dependiendo de la tipología de producto el canal cambia: •
En la gama alta, el canal largo es prácticamente inexistente. Los productores normalmente se dirigen directamente a puntos de venta cualificados o bien, se han integrado verticalmente y poseen una red de puntos de venta propios.
•
En la gama inferior del mercado, dada la fuerte segmentación de los sectores, el mayorista conserva un papel significativo aún. Dentro de este segmento, los principales canales distributivos son los establecimientos independientes tradicionales y los puntos de venta ambulantes.
El canal largo o mayorista sufre una contracción en la cuota de mercado que deriva del cambio en la estructura distributiva que está experimentando Italia en los últimos años. Se ha reducido el número de establecimientos tradicionales independientes y ambulantes —que ha constituido siempre el canal de referencia para los mayoristas y que aún mantienen cuotas de venta del 50-55% en calzado y del 40-50% en prendas de vestir— en favor de las cadenas monomarca, que cuentan con puntos de venta directa propios o franquiciados que pertenecen a empresas comerciales o grupos industriales que presentan una fuerte integración vertical. En este fenómeno hay que señalar la aparición de operadores extranjeros especializados en cadenas de fast fashion, que han renovado el modelo de negocio poniendo el énfasis en la velocidad de respuesta al mercado, con un precio competitivo y una imagen joven y actual. Por otra parte, se ha producido un aumento de las formas de colaboración entre minoristas independientes (grupos de compra, asociaciones voluntarias) con las cuales se salta la figura del mayorista. Además, en los 57
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
últimos años han aparecido canales alternativos como los factory outlet y las ventas online. El sector también se enfrenta a la agresividad de los importadores, que recurren al aprovisionamiento en países de bajo coste y traspasan las fronteras nacionales para exportar sus productos en terceros países más atractivos. Un ejemplo de mayorista lo tenemos en Pittarello Diffusion Spa (http://www.pittarello.com/), dedicado al comercio de calzado y accesorios. El comercio minorista en Italia se trata aún de un sector muy fragmentado aunque se ha registrado un aumento de la concentración en los últimos años por la aparición de cadenas monomarca o centrales de compra. La intensidad de la competencia es elevada y se basa en el posicionamiento en precio del punto de venta, en el surtido y en la calidad de los servicios ofrecidos. La crisis en el país está provocando que el consumo se desplace hacia productos y canales de tipo promocional, como el outlet y el comercio online, lo cual deriva en una intensificación de la competencia en precios. Tabla. Estructura de los puntos de venta de calzado en Italia Canal
%
Establecimiento independiente
47.5
Cadenas
27.0
Grandes superficies especializadas
11.0
Grandes almacenes e Hipermercados
3.0
Venta ambulante
5.0
Otros
6.5
Fuente: Databank.
El canal de los establecimientos de venta minorista independiente es el que presenta una situación más crítica debido problemas de liquidez y su dificultad para acceder al crédito. 2.3.3. Muebles La distribución de muebles en todos los países de la Unión Europea es similar en todos los países. La primera decisión que debe tomar la empresa productora es si para acceder a la Unión Europea lo hace de manera directa o indirecta. Un enfoque indirecto significa tener todas las actividades de exportación atendidas por la empresa o agente dedicado, o bien tener todas las actividades de importación atendidos por un importador o agente. Si se decide entrar en el mercado directamente, hay que tener en cuenta que la empresa deberá hacerse cargo de las acciones en el mercado, promoción, distribución y ventas. Cuando se es un productor-exportador de muebles de hogar, es más fácil trabajar con alguien que conozca bien el mercado. Siempre hay una opción para entrar en el mercado seleccionado solo, pero el riesgo de fracaso es muy alto. Si se elige el método menos arriesgado, se tienen tres variantes a escoger. La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas de los diferentes canales de comercialización.
58
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Ventajas y desventajas de los diferentes canales de comercialización del sector del mueble. Agentes
Importadores / Mayoristas •
• •
Ventajas
•
Por lo general, tienen un buen conocimiento de las estructuras de distribución y comportamiento del consumidor. Puede ayudar al exportador con los procedimientos de importación.
•
• • •
• •
Desventajas
• •
Altas comisiones. El exportador es totalmente dependiente del agente y tiene que confiar en la calidad del conocimiento, compromiso y la capacidad de venta del agente. La legislación de la UE protege a los agentes. Una vez comprometido con ellos, va a ser muy difícil desligarse de ellos y tratar directamente con los clientes con los que se ha establecido una relación.
Están familiarizados con los mercados locales y pueden suministrar información considerable, asistencia y orientación. Tienen relaciones sólidas con los proveedores y compradores de todo el mundo. Es más fácil para un importador / mayorista introducir una nueva marca en el mercado de lo que sería para por sí solo. No se requiere propio departamento de diseño. A menudo se ofrecen extensas gamas de productos de diferentes marcas. Permite acceder a los mercados internacionales, evitando temas de logística y muchos de los riesgos relacionados con el comercio.
Minoristas
• •
•
• • •
Se puede perder el control de la comercialización. En la demanda de un largo período de exclusividad, el exportador necesita estar seguro de que escoge un socio que tenga experiencia en la venta de su tipo de productos y tiene clientes en el tipo de producto que vende.
• •
•
Control directo sobre el proceso. Sin comisiones, posiblemente resultando un aumento de volumen de ventas a través de precios más bajos, o mayores beneficios a través de márgenes más altos. Posibilidad de ofrecer pequeños volúmenes.
Alta inversión inicial y gastos de apoyo. Las frecuentes visitas requieren altos gastos de viaje y tiempo de dedicación. Es necesario tener un departamento de diseño propio. Además, se necesitan dos o más cambios en el diseño, por año. Es posible que se necesite la colaboración para reducir los costos de logística.
Fuente: ICEX.
La mayoría de los muebles se suministran a los fabricantes a través del canal importador/mayoristas o directamente adquiridos por los grandes minoristas. La distribución está fragmentada y cada vez una mayor proporción está siendo adquirida por no especialistas como: tiendas de bricolaje, hipermercados y grandes almacenes. Además, internet está empezando a ser muy influyente en las decisiones de compra. Un precio competitivo es de vital importancia, así como el mantenimiento del margen junto con el control de costes. Sin embargo, los márgenes se han visto presionados y han caído. Para los minoristas es importante no erosionar el margen demasiado al hacer promociones de precios. Minoristas exitosos logran el equilibrio adecuado con el control de costes, buenos márgenes de venta al por menor y buenas adquisiciones. •
Márgenes minoristas. Debido a la variedad de tipología de productos, el típico margen para minoristas tiene un promedio del 80-100%. Esto incluye el impuesto al valor agregado (IVA) que oscila entre el 15-25%, dependiendo del país de la UE. Los márgenes reales en el sector mobiliario doméstico pueden variar ampliamente dependiendo de estas medias, de la exclusividad del producto, el nivel de la demanda, tipo de almacén, ubicación de la tienda, naturaleza del producto y manejo implicado.
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•
Márgenes de importador / mayorista. Los mayoristas e importadores basan su cálculo del coste tomando como base un valor CIF101. Esto significa que su costo en puerto es el FOB102 más el transporte a su almacén, seguros y arancel aplicable. Los márgenes promedio importador/mayorista oscilan entre el 25-30%. Dependiendo de las circunstancias hay una amplia variación en torno a estos promedios. Por regla general, los importadores de muebles mantienen un control bastante cercano a los precios de venta recomendados pero el exceso de oferta y el creciente éxito de las tiendas de descuento de muebles ha distorsionado la situación. Los márgenes oscilan entre el 15% y el 60%.
Es necesario calcular cuidadosamente los costos antes de hacer una cita con los importadores, especialmente si se decanta por la gama baja del mercado como hipermercados, tiendas de descuento, etc. Este puede resultar un canal no del todo interesante debido a la alta competitividad que conlleva. Es recomendable tratar de localizar importadores que operan en la gama media-alta del mercado, suministro de minoristas independientes especializados, grupos de compra o grandes almacenes. La tasa de comisión promedio típico para un agente es generalmente 10-15% de las ventas. Siempre se debe considerar cuidadosamente todas las ventajas y desventajas de trabajar cada uno de los canales. Se debe tener en cuenta que la elección de un canal puede excluir a otro. Por otra parte, si se utiliza sólo un canal para entrar en un mercado se puede volver demasiado dependiente de él. Hay una amenaza derivada de una escasa diversificación de canales de distribución. El resultado podría ser que si no se cumple con las exigencias del canal específico, podría ser expulsado del mismo. Por último comentar el Canal Contract, que engloba el negocio consistente en adquirir un conjunto de productos para dotar de forma integral una empresa, institución o ente. El contrato se consigue mediante concurso o licitación en el que se obtiene un contrato omnicomprensivo de los bienes necesarios de diversa naturaleza y de los servicios conexos para su instalación y consiguiente puesta en funcionamiento. La clave en este canal está en el factor servicio, con la elaboración de una oferta adaptada a las necesidades del comprador. La clave está en saber instalar y poner en funcionamiento los productos y atender a la reposición de piezas.
2.4. EVALUACIÓN DE LOS NICARAGUA CON ITALIA
ACUERDOS
COMERCIALES
DE
Las relaciones políticas entre la Unión Europea y Nicaragua están marcadas por el Diálogo de San José, iniciado en 1984. La UE también prestó su apoyo al proceso de Esquipulas para llevar la paz a Nicaragua y la región mediante una solución negociada a los conflictos armados existentes en aquel entonces. Nicaragua es signataria del Acuerdo Marco de Cooperación UE-América Central de 1993103 y del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2003104. El país disfruta del Sistema de Preferencias Generalizadas105 (SPG Plus) que ofrece la Unión Europea.
101 102 103 104 105
60
Cost Including Freight. Free on Board. http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14006_es.htm http://eeas.europa.eu/ca/pol/pdca_12_03_es.pdf http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_SistemaDePreferenciasGeneralizadas.html&docType=main&languageId=ES
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Nicaragua también es parte en el Acuerdo de Asociación UE-América Central firmado el 29 de junio de 2012 en Tegucigalpa (Honduras)106. El 11 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo dio su aprobación a este amplio y ambicioso acuerdo (aún no en vigor), que se basa en tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el establecimiento de una zona de libre comercio. Los mecanismos de diálogo político previstos en el acuerdo permitirán mantener una plataforma permanente para el intercambio de puntos de vista entre la UE y América Central sobre todo tipo de temas (derechos humanos, buena gobernanza, Estado de Derecho, democracia, protección del medio ambiente, etc.). La parte relativa al comercio, por la que se establece una zona de libre intercambio entre la UE y América Central, impulsará los flujos comerciales y de inversión entre ambas regiones, teniendo en cuenta sus diferencias de desarrollo. Por último, la parte relativa a la cooperación también tiene en cuenta los diferentes niveles de desarrollo. Desde su creación, esta asociación de región a región ha ido acompañada de un amplio programa de cooperación: ver el Documento de Estrategia Regional (2007-2013)107 y la Revisión intermedia del Documento de Estrategia Regional (2007-2013)108 para América Central. Asimismo la UE apoya una serie de iniciativas de la sociedad civil en varias áreas, entre las que destacan los derechos humanos, el desarrollo local y el medio ambiente.
2.5. MATRIZ DE CRUCE SECTORES PRIORIZADOS Y MERCADOS SELECCIONADOS A título de resumen se plasman todos los productos analizados en una Matriz de Cruce109 de Productos Estrella y Mercados con Potencialidad. Se tendrán en cuenta los criterios de TCMA del producto y mercado concreto, así como el valor y los derechos de importación de producto analizado en los mercados seleccionados (gravámenes de nación más favorecida (NMF) y gravamen para Nicaragua), requisitos de acceso y canales de distribución disponibles. Se identifican los productos que experimentan potencialidad (indicado con el símbolo “+”) o no (indicado con el símbolo “-”) en los mercados priorizados. La potencialidad puede haber sido registrada en productos procedentes de (-N- Nicaragua / -S- Sudamérica / -C- Centroamérica / -M- Mundo). La potencialidad de los productos será definida por los siguientes parámetros: 1. TCMA. Tasa de Crecimiento Medio Anual. La valoración será positiva siempre que la TCMA sea creciente; la valoración será negativa siempre que la TCMA sea decreciente. 2. Cuotas de mercado. Porcentaje de las exportaciones al mercado de destino. La valoración será positiva siempre que sea mayor que 0; la valoración será negativa si la cuota es igual a cero. 3. Valor. Valor de las exportaciones al mercado de destino. La valoración será positiva siempre que sea superior a 60,000 US$; la valoración será negativa si el valor es inferior a 60,000 US$.
106 107 108 109
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-713_es.htm http://eeas.europa.eu/ca/rsp/07_13_en.pdf http://eeas.europa.eu/ca/docs/2010_midterm_ca_summary_en.pdf Traslación de los productos con potencialidad identificados a una tabla gráfica en la que se destacan los mercados concretos en los que destaca dicha potencialidad.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4. Arancel. Arancel aplicado al producto nicaragüense en el mercado de destino. La valoración será positiva siempre que la tasa sea moderada y accesible; la valoración será negativa si la tasa es elevada (por ejemplo, 100%). 48/-13 ITALIA
TOTAL Número de parámetro: 1. AGROINDUSTRIA 1.1. CAFÉ 090111 - Café sin tostar, sin descafeinar-N210111 – Extractos, esencias y concentrados a base de café -S1.2. CACAO 180690 – Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao -M180100 – Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado -S1.3. CAMARÓN 030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627 – Camarón -S1.4. CARNE DE BOVINO 020230 – Carne de bovinos deshuesada, congelada -S1.5. QUESO 040690 – Los demás quesos -M1.6. ACEITES 151550 – Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones -M1.7. MIEL 040900 – Miel natural de abejas -C1.8. VEGETALES EN CONSERVA 200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S1.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA 081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M1.10. MERMELADA 200799 – Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas -C1.11. JUGOS Y NÉCTARES 200911 – Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol -C1.12. FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTAS 080620 – Pasas -S2.BIENES DE CONSUMO 2.13. CUERO Y CALZADO 420221 – Bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero -M2.14. MUEBLES 940360 – Los demás muebles de madera -S-
1
2
3
4
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+
Fuente: elaboración propia.
2.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Sobre la base del análisis complementario de las 16 “Hojas Resumen” recogidas en el apartado 4. Anexos, y de la “Matriz de Cruce” del apartado 2.5. se realiza un segundo filtro y una sugerencia de priorización de los productos con mayor potencialidad en Italia de cara a la realización de un análisis posterior más profundo por medio de la elaboración y publicación de “Fichas Producto Mercado”.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Las variables objeto de análisis para la selección de 32 productos con mayor potencialidad han sido de dos tipos: 1. Cuantitativas: Evolución de las importaciones en valor (2009-2013), cuota de mercado, índice de crecimiento, principales proveedores mundiales, principales proveedores sudamericanos, arancel registrado; así como una proyección de las tendencias de importaciones futuras en el marco temporal 2014-2018. 2. Cualitativas: información vinculada a la demanda, al consumo, a segmentos de consumidores, tendencias, etc. Interpretación de la tabla resumen: •
Italia contabiliza 6 aunque solamente 2 con grado de prioridad 2.
Tabla. Resumen de productos destacados por mercados. PRODUCTOS DESTACADOS POR MERCADO (SI110): GRADO DE PRIORIZACIÓN111 1 (11): 2 (16): 3 (16):
ITALIA 6 0 2 4 ITALIA
Potencial / Grado 1.5. QUESO 040690 – Los demás quesos -M1.6. ACEITES 151550 – Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones -M1.6. ACEITES 151550 – Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones -M1.7. MIEL 040900 – Miel natural de abejas -C1.8. VEGETALES EN CONSERVA 200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S1.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA 081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M1.10. MERMELADA 200799 – Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas -C1.11. JUGOS Y NÉCTARES 200911 – Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol -C1.12. FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTAS 080620 – Pasas -S2.BIENES DE CONSUMO 1.13. CUERO Y CALZADO 420221 – Bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero -M1.14. MUEBLES 940360 – Los demás muebles de madera -S-
Pt
Gr
SI
3
SI
3
Fuente: elaboración propia.110111
110 111
La referencia “SI” está vinculada a señalar aquellos productos más interesantes en el mercado seleccionado. La priorización se ha realizado del 1 al 3 (de mayor a menor interés) sobre la base de la comparación y análisis de cada producto en los 5 mercados.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Procedemos a continuación a analizar las características principales que han conducido a la priorización señalada anteriormente. Las características específicas y tendencias de aquellos binomios seleccionados como más interesantes en el mercado y prioritarios para Nicaragua serán objeto de profundización en las fichas producto mercado. Tabla. Potencialidad del producto 090111. ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.1. CAFÉ 090111 - Café sin tostar, sin descafeinar-N-
SI
3
Fuente: elaboración propia.
Italia, ofrece TCMA positivas en todos los mercados analizados. Nicaragua 20.67%, Centroamérica 3.82%, Sudamérica 3.87% y Mundo 7.05% El consumo de café en Italia por habitante se estima en 5.85 kg por persona/año; una de las tasas de consumo más altas del mundo. El café ha pasado a formar parte de la cultura del país, que importa unos 8 millones de sacos al año. El café que se consume en Italia se prepara principalmente en casa, con la cafetera moka, o en los bares, restaurantes y lugares de trabajo, con máquina espresso. Tabla. Potencialidad del producto 180100. ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.2. CACAO 180100 – Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado -S-
SI
2
Fuente: elaboración propia.
Italia, aunque registra cifras de importación por valor inferior a un tercio de las de Alemania, se aprecia una TCMA positivas a nivel mundial (4.64%), en Sudamérica (12.70%) y Centroamérica (47.84%). En Italia el potencial de los granos de cacao es alta, ya que hay un nicho de pequeños productores en busca de cacao de alta calidad; el producido principalmente en Nicaragua. Tabla. Potencialidad del camarón (030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627). ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.3. CAMARÓN 030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627 – Camarón -S-
SI
3
Fuente: elaboración propia.
Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 7.31% y Mundo 3.71%. Se provee principalmente de Ecuador y Argentina. Hay una mayor propensión a consumir platos con pescado y camarones fuera de casa en restaurantes especializados; por lo que el canal Horeca resulta un canal de entrada al mercado italiano adecuado. El producto descongelado al granel con la posibilidad de ser observado por parte del consumidor tiene el mayor porcentaje de interés para la venta retail debido a la preferencia del consumidor de ver el producto.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Potencialidad del producto 020230. ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.4. CARNE DE BOVINO 020230 – Carne de bovinos deshuesada, congelada -S-
SI
2
Fuente: elaboración propia.
Italia contabiliza cifras de importación por valor muy similares a las de los principales mercados de la UE analizados. Italia se está abasteciendo en la actualidad de Sudamérica (74.27%), pero no de Centroamérica pues no tiene participación. Se aprecia una TCMA muy positiva a nivel de Mundo (1.61%) y Sudamérica (7.11%). Italia es un productor menor de ganado de carne pues la industria está altamente especializada en el engorde antes que en la producción de terneros. No obstante, se pronostica que la producción de carne de vacuno italiana aumente ligeramente debido al aumento de la matanza doméstica y la disminución de las importaciones de carne procedentes de Francia, que es el principal proveedor. Por tanto, se presenta como un mercado de oportunidad. Tabla. Potencialidad del producto 200190. ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.8. VEGETALES EN CONSERVA 200190 – Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre -S-
SI
3
Fuente: elaboración propia.
Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 23.48%. Se provee principalmente de Alemania y España. En cuanto a los proveedores de Sudamérica la participación está concentrada en Perú. Italia cuenta con cerca de 2,000 empresas del sector de las conservas. La innovación en el mundo de las conservas vegetales es una opción interesante en el mercado italiano, por lo que buscan nuevas gamas de productos que llamen la atención de los consumidores y soluciones aún más fáciles de preparar. Este sería el nicho de oportunidad para las empresas exportadoras de Nicaragua. Tabla. Potencialidad del producto 081120. ITALIA 1. AGROINDUSTRIA 1.9. PULPA DE FRUTA CONGELADA 081120 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas -M-
SI
3
Fuente: elaboración propia.
Italia, ofrece TCMA positivas en Sudamérica 29.02% y en Mundo 7.04%. Se provee principalmente de Polonia, Chile, Austria, Serbia y Holanda. La industria procesadora alimentaria es una de las más importantes de Italia, y la pulpa de fruta congelada se destina principalmente a la industria alimentaria que la utiliza para la producción de alimentos como los yogures o helados. El consumo de productos saludables es una tendencia en alza en Italia, por lo que se espera que continúe y abra una gran oportunidad para la entrada de productos naturales como la pulpa de fruta congelada para la elaboración de productos agroalimentarios por las empresas manufactureras italianas. 65
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS EN ITALIA El objetivo del presente estudio es identificar y analizar la demanda de los servicios exportables considerados como sectores priorizados por la DGFEX de MIFIC sobre la base del Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua112 en Italia. Por medio de la consulta de este apartado del estudio el exportador nicaragüense será capaz de identificar las características principales de la demanda, segmentos y canales, tendencias, etc. de los dos servicios seleccionados: Ecoturismo y Desarrollo de Software en Italia. En definitiva, se establecen las bases de un análisis posterior más profundo113 de los dos sectores de servicios exportables que permitirá al exportador nicaragüense evaluar el potencial de su servicio y las necesarias adaptaciones de marketing internacional para ser competitivo en Italia. Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo
3.1. Análisis de la demanda del Turismo de Naturaleza: Ecoturismo 3.1.1. Definición del producto El turismo de naturaleza y el ecoturismo están muy relacionados y además, ambos son ejemplos de formas responsables de viajar. •
•
El turismo de naturaleza consiste en viajar de forma responsable a zonas naturales para conservar el medioambiente y mejorar el poder adquisitivo de los lugareños mediante las atracciones naturales del lugar. Incluye una amplia variedad de subcategorías, como la observación de aves, la vida terrestre y marina, el turismo botánico, el senderismo o el excursionismo. El ecoturismo es ‘el viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales’ (Sociedad Internacional de Ecoturismo114).
Principios del ecoturismo. El ecoturismo trata de combinar la conservación, las comunidades y el turismo sostenible para seguir sus propios principios, que son: • • • • • •
112 113 114
66
Minimizar el impacto. Aumentar la conciencia y el respeto por el medioambiente y la cultura. Ofrecer experiencias positivas tanto a los visitantes como a los anfitriones. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. Proveer beneficios financieros y participación real a la población local. Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, cultural y social.
Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua (Capítulo 1. Análisis de la Oferta Exportable Real y Potencial). 2013. Realizado en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID. El proyecto del que forma parte el presente estudio tiene previsto la adecuación y publicación de “Fichas Producto Mercado” que analizarán de forma profunda los productos estrella identificados prioritarios en los mercados internacionales seleccionados. http://www.ecotourism.org/
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Como introducción genérica al sector del ecoturismo se recomienda la consulta del “Capítulo 2º Análisis de la Demanda. Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua 2013. Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID. En el capítulo 2.2.1. Análisis del modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo en Ecuador” se realiza un breve análisis del estado de situación a nivel internacional: la importancia del ecoturismo como herramienta de desarrollo sostenible, como conservación, como estrategia, certificaciones, etc.
3.1.1.1. Perfil del viajero y situación del turismo en Italia Los ecoturistas constituyen una amplia variedad de viajeros motivados por la experiencia que el turismo de naturaleza y el ecoturismo les pueden ofrecer. Se parecen mucho a los turistas de naturaleza, a quienes les motiva el ambiente natural de los lugares que visitan y a quienes les interesa conocer a las comunidades locales que allí residen. Buscan una experiencia que no pueden vivir con un paquete de vacaciones de consumo masivo. Los ecoturistas se dividen en dos grandes categorías: •
•
•
Ecoturistas especializados, cuyo objetivo principal es pasar unas vacaciones que sean sostenibles. Están más concienciados en la sostenibilidad que en la comodidad y tienen las expectativas muy altas, no quieren dañar el medioambiente o sentir que sus vacaciones son ‘superficiales’. Se trata de un segmento pequeño (10-20%) del mercado. Ecoturistas “suaves”, a quienes les importan la experiencia y la calidad que unas ecovacaciones les pueden ofrecer. No tienen por qué estar muy informados sobre el turismo responsable, pero quieren hacer lo correcto y confían en el operador turístico para vivir una experiencia de turismo responsable. Se trata del grupo más grande (80-90%) y que mayor potencial de crecimiento tiene. Los turistas de naturaleza, cubren una amplia variedad de subnichos de mercado, como aficionados de la observación de aves, la vida terrestre y marina, o de especies concretas, aunque pueden incluir alguna otra actividad secundaria. Todos estos “submercados” son importantes.
Los turistas de naturaleza y ecoturistas son consumidores cultos pertenecientes a los grupos socioeconómicos más altos de cualquier grupo de edad. Están dispuestos a pagar más que los turistas normales para vivir experiencias naturales de alta calidad y ecológicas. Los tres segmentos demográficos relevantes para el turismo de naturaleza y el ecoturismo son: •
Turistas jóvenes. De 18 a 30 años y de 31 a 44 que se pueden dividir en:
•
Jóvenes profesionales con un buen salario pero tiempo limitado para viajar. Suelen viajar en pareja, aunque también hay un mercado de solteros en este grupo de edad. Buscan vivencias atípicas y quieren integrarse en sus vacaciones todo lo posible. Les atrae la experiencia y la comodidad de unas ecovacaciones sofisticadas, pero la sostenibilidad no es su motivación principal. Mochileros y viajeros de año sabático que viajan cuando tienen tiempo o en un año de descanso. Su presupuesto diario es pequeño puesto que viajan durante largos periodos de tiempo que oscilan entre un mes y un año. Se deciden por el alojamiento más barato y quieren implicarse con las comunidades locales que visitan, así como probar las actividades y productos de la zona. Puede que combinen sus viajes con trabajos voluntarios en proyectos de conservación. La mayoría de estos jóvenes seguirá viajando por la región durante un largo periodo. Tienen muchas ganas de que su familia y sus amigos se enteren de cómo les cambian la vida las experiencias que están viviendo. Familias con niños mayores de 8 años en busca de experiencias que puedan disfrutar con sus hijos. Les interesan especialmente las actividades que combinan la diversión y la emoción con el aprendizaje. Este segmento también tiene en cuenta la salud y la seguridad.
•
•
67
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
•
Los mercados de personas con ‘nidos vacíos’ entre 45 y 65 años son los grupos demográficos más grandes. Todavía tienen energía y sus hijos se han independizado, por lo que cuentan con más tiempo y renta disponible. Son viajeros expertos con altas expectativas en la calidad y su relación con el precio, aunque no les importa pagar más por vivir experiencias naturales y hacer ecoviajes de alta calidad.
Hay poca información concreta disponible sobre el grupo demográfico de turistas de naturaleza y ecoturistas en Latinoamérica. No obstante, los estudios de otros destinos (por ejemplo, Estados Unidos y Australia) muestran que el turismo de naturaleza procedente de los mercados noreuropeos se encuentra entre los más importantes115. En el mercado italiano, una amplia gama de organizaciones ofrece productos ecoturísticos en tour operadores especializados, tour operadores convencionales, asociaciones de viajes y organizaciones no gubernamentales (ONGs). El ecoturista italiano típico es un viajero joven, cultivado e independiente que busca experiencias naturales y culturales. El precio no es tan importante para el italiano mientras la calidad de la oferta turística sea satisfactoria. El 53.5% de los italianos invierte entre 500€ y 1,500€ en un viaje ecoturístico, mientras que invierte el 20.7% entre 1,500€ y 3,000€. Por razones culturales y sociales, América Latina es el destino preferido por los turistas italianos para viajes de larga distancia. Los operadores especializados en ecoturismo se basan en canales informales como “boca a boca” y la lealtad de su clientela. Además, los catálogos e Internet constituyen las herramientas preferidas por estas compañías que suelen manejar pocos pasajeros. La estadía promedio de los italianos ha ido bajando significativamente, alcanzando apenas unos ocho días. La estadía suele ser mayor para destinos de largo alcance. La estacionalidad para viajes largos es más pronunciada que para viajes cortos, concentrándose en el periodo de julio a septiembre. La exploración del patrimonio natural y cultural, la observación de animales y excursiones al aire libre son las actividades más ofertadas en los paquetes de los operadores ecoturísticos. Visitas a parques nacionales y el trekking también predominan. Entre los motivos principales de los ecoturistas italianos está el conocer nuevas culturas y la observación de la fauna y flora en un entorno natural intacto.
3.1.2. Especificaciones del producto • • •
•
115
68
Calidad. Los turistas de naturaleza y ecoturistas están dispuestos a pagar más dinero para contar con agencias de viajes que luchen por la protección y conservación del medioambiente, siempre y cuando los operadores turísticos les ofrezcan la calidad que esperan. Las experiencias auténticas son importantes para la calidad esperada por los ecoturistas, que prefieren guías locales, grupos pequeños, destinos remotos y un contenido educativo significativo. Económico y buena relación calidad-precio. Desde 2009, todos los mercados se han visto afectados por la crisis. El grupo socioeconómico que participará en un viaje ecoturístico a Latinoamérica seguirá teniendo una renta disponible, pero se preocupará por cómo la gasta y querrá sentir que hay una buena relación calidad-precio incluso en unas vacaciones caras. La sostenibilidad es más importante para los turistas de naturaleza y los ecoturistas que para otros sectores. Los viajeros neerlandeses y alemanes son más conscientes de la sostenibilidad. El turismo responsable es cada vez más importante para los operadores turísticos, especialmente entre los
The Hummingfish Foundation http://hummingfish.org/cbet/about-ecotourists/
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
•
• • •
operadores de aventura especializada y naturaleza que usan el eslogan ‘turismo responsable’ como gancho comercial para muchos viajes. Viaje independiente frente a paquete turístico. Los turistas de naturaleza y los ecoturistas tienden a reservar de forma independiente, comprando directamente a los operadores turísticos y hosteleros locales de los destinos que conocen. La mayoría de estos turistas europeos no han estado antes en Latinoamérica y no suelen repetir destino, la reserva mediante operadores turísticos será relativamente más alta en comparación con lugares asiáticos más conocidos y accesibles, como Tailandia. Los itinerarios flexibles y a medida son cada vez más frecuentes entre viajeros con experiencia que desean un itinerario individual, pero prefieren que se lo planifique y reserve un especialista. Idioma. Los turistas italianos usan bastante el inglés. Por lo tanto, las páginas web y otros materiales promocionales pueden estar en este idioma. No obstante, algún contenido en italiano podría llamar la atención, especialmente, de italianos de avanzada edad. Los procedimientos de salud y seguridad son fundamentales, especialmente en las actividades naturales que implican encuentros cercanos con la flora y la fauna y en las actividades de aventura suave. Los turistas esperan que la empresa y los guías conozcan a la perfección los riesgos potenciales y cómo prevenirlos.
3.1.2.1. Requisitos legales No hay requisitos legales para el turismo de larga distancia. Únicamente señalar en el caso de la Unión Europea, que existen algunas leyes europeas sobre el turismo y los consumidores que son aplicables al turismo dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, la Directiva de Viajes Combinados116 protege a los consumidores que contratan un paquete turístico dentro de la UE. Un creciente número de operadores turísticos esperan que sus proveedores cuenten con un seguro de responsabilidad. La mayoría de los viajeros adquieren un seguro de viajes antes de salir de vacaciones. No obstante, los operadores turísticos de la UE Europea piden cada vez más a sus proveedores y socios locales potenciales que tengan un seguro de responsabilidad para cubrir posibles accidentes y daños de los clientes, especialmente cuando viajan fuera de la Unión, dado que su propio seguro de responsabilidad no suele cubrir los daños causados por terceros. Puede ser difícil obtener un seguro de responsabilidad en Latinoamérica, pero los proveedores que dispongan de él contarán con una gran ventaja. Los requisitos legales para entrar en Nicaragua desde Italia son: •
Exento de visa. Los nacionales de países pertenecientes a esta categoría que porten todo tipo de pasaporte, no requerirán visa de ingreso al territorio nacional.
3.1.2.2. Requisitos no legales El sector turístico europeo está impulsando el crecimiento del turismo responsable y la certificación sostenible. Para cumplir con la calidad y la normativa requeridas, se decantan por proveedores que hagan más por el medioambiente, la flora, la fauna y las comunidades locales. Etiquetas de sostenibilidad. Los operadores turísticos de turismo de naturaleza y ecoturismo buscan socios cada vez más sostenibles. Los proveedores de turismo de naturaleza y ecoturismo de Latinoamérica pueden aprovecharse de esta situación haciendo que sus productos sean más sostenibles. Ejemplos de programas de certificación de sostenibilidad fiable o de turismo ecológico son Green Globe (http://greenglobe. com/), Rainforest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/es), STEP (http://sustainabletravel.org/program/
116
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32019_es.htm
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
step-sector-specific-standards/), Travelife (http://www.travelife.org/) y Tour Cert (http://www.tourcert.org/) en Alemania. Asimismo, existen iniciativas locales sostenibles, como Smart Voyager (http://www.smartvoyager. org/) en Ecuador, CST (http://www.turismo-sostenible.co.cr/) en Costa Rica y los TOPS-Operadores turísticos promoviendo la sostenibilidad (http://topsnicaragua.org/) en Nicaragua.
3.1.3. Información sobre los mercados Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. América Central aumentó las llegadas internacionales en un 4% en 2013. Todos los destinos registraron un crecimiento constante, siendo Costa Rica el destino más importante de la zona. Las llegadas turísticas a Nicaragua y El Salvador aumentaron un 4% respecto a la media de la zona. Belice (7%), Panamá y Honduras (ambos con un 5%) crecieron algo más rápido y Guatemala (3%) un poco más lento. Sobre la base de las tendencias actuales de crecimiento y expectativas de la industria, la Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé un crecimiento del 3% al 4% en las llegadas de turistas internacionales para América en 2014. Los expertos centroamericanos en general han expresado expectativas optimistas para 2014 pues los esfuerzos realizados en promoción de la zona continúan dando frutos. Los expertos en el Caribe también eran positivos acerca de 2014.
3.1.3.1. Estadísticas del sector La estimación del tamaño del mercado mundial para el caso específico del ecoturismo es un nicho de mercado difícil de medir. El término “ecoturismo” se suele etiquetar como responsable o sostenible y, como tal, los mercados se parecen y se solapan. No hay información estadística concreta sobre el ecoturismo como nicho de mercado, de manera que es difícil calcular su tamaño. Normalmente, los datos recogidos no distinguen el ecoturismo del turismo de naturaleza, del turismo responsable y, probablemente, del turismo de aventura. Existen varias estimaciones sobre el tamaño mundial del mercado: • •
•
• •
70
El turismo de naturaleza constituye el 20% del turismo mundial en muchas áreas y, según la OMT, está creciendo tres veces más rápido que el sector en general. Las formas de viajar social y medioambientalmente responsables constituyen el 15% del mercado turístico mundial y siguen creciendo al ritmo de un 30% todos los años de acuerdo con la Sociedad Internacional de Ecoturismo. La mayoría de este tipo de viajeros también serán turistas de naturaleza en algunas o en todas sus vacaciones. El ecoturismo crece de manera significativa y el futuro del sector se prevé fuerte. Incluso expertos del Instituto de la Vigilancia Mundial predicen ritmos de crecimiento de entre el 20% y el 34% anual. Mintel, especialista británico en investigación, está de acuerdo y estima un ritmo de crecimiento interanual del 25%. Igual de positiva es la iniciativa VISIT (iniciativa voluntaria para la sostenibilidad turística), que calcula que el ecoturismo constituirá el 5% del mercado turístico mundial en 2024. Los mercados de origen clave suelen proceder de países desarrollados donde hay una conciencia creciente sobre la necesidad del turismo responsable. Sudamérica atrae a los turistas de naturaleza y a los ecoturistas. Como el turismo de naturaleza y el ecoturismo se están volviendo cada vez más populares, se puede esperar que los destinos que ofrecen buenas infraestructuras naturales y ecoturísticas, como Sudamérica, crezcan y las compañías
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
•
aéreas europeas, como KLM, están mejorando su acceso mediante la expansión de sus vuelos a Sudamérica. Destinos latinoamericanos populares: Brasil, Argentina, Perú, Chile y Costa Rica son los cinco destinos de Latinoamérica más frecuentados.
Todos los mercados europeos mejoraron sus gastos en turismo en 2012 en comparación con el año 2011. El gasto en viajes de los mayores de 65 años ha sido el que más ha crecido (32%) entre los turistas europeos. Los otros dos grupos de edad que han aumentado su gasto, pero solo un 2%, son los de 15-24 años y los de 45-64, mientras que el gasto de las personas de 25-44 años ha caído un 20%. Debido a la crisis económica que han sufrido los países del sur de Europa, el turismo emisor italiano se ha visto afectado. En 2012 se produjo un descenso del 5.7% en comparación con el año anterior, lo que confirma la tendencia a la baja iniciada en 2009. A pesar de que los italianos muy difícilmente renuncian a las vacaciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Turísticas (ISNART) reportó que el 46.6% de la población durante el año 2011 no se fueron de vacaciones. No obstante, los turistas que generalmente viajan hacia países extranjeros muestran resistencia a los actuales fenómenos económicos y prefieren modificar otros tipos de consumo. Son los destinos extranjeros los que reciben con mayor fuerza las consecuencias de la situación político económica, anteriormente mencionada. Respecto al 2010 las vacaciones realizadas al exterior han disminuido un 8.6%; en cambio, las vacaciones dentro Italia se mantienen prácticamente estables (-0.9%). Sin embargo, a pesar de la disminución de los viajes al extranjero, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el 2012 Italia mantiene el octavo lugar de la clasificación de los principales países emisores del mundo por gastos en el turismo internacional, con más de 28,000 millones de US$ gastados en el exterior. Los datos indican que al momento de elegir el destino de las vacaciones, los turistas italianos prefieren los viajes a países cercanos (favorecidos por los vuelos low cost) por lo que alrededor del 80% de los italianos durante el primer y segundo semestre del 2011 han viajado al interior de Europa. En cambio, aproximadamente el 4% de turistas italianos elige destinos en América Latina. Tabla. Llegadas y gasto de turistas italianos a América en 2012 y 2013. Llegadas de turistas en miles 2012
2013
Variación % 2012-2013
América otros países
378
317
-16.14%
Argentina
92
96
4.35%
Gasto de turistas en mil. de Euros 2013
Variación % 2012-2013
410
344
-16.10%
141
145
2.84%
2012
Brasil
291
278
-4.47%
444
407
-8.33%
Canadá
154
133
-13.64%
196
160
-18.37%
Cuba
104
86
-17.31%
96
79
-17.71% 12.70%
México
178
184
3.37%
189
213
EE.UU.
1,327
1,253
-5.58%
2,016
1,919
-4.81%
América total
2,524
2,347
-7.01%
3,492
3,267
-6.44%
Fuente: Osservatorio Nazionale del Turismo.
Las llegadas de turistas al conteniente americano ha experimentado descenso en el gasto en casi todos los países durante 2013. Únicamente en Argentina se observan datos positivos en ambos aspectos. Durante los últimos 10 años el comportamiento de los italianos con respecto a la fuente de información para la selección del destino de vacaciones ha cambiado de manera consistente. 71
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Si bien siguen siendo importantes los consejos de las personas de confianza, Internet como fuente de información ha crecido de forma notable en estos diez años, llegando a ocupar el tercer lugar. Por otra parte las agencias de viajes y los catálogos de los tour operadores han tenido una evidente caída como fuente para la elección del destino de las vacaciones. Los turistas italianos eligieron el destino de sus vacaciones en el extranjero principalmente para conocer las bellezas naturales del lugar, conocer un lugar nunca visto antes, por la oferta cultural y para descansar. Importante ha sido también poder contar con ofertas convenientes. Las principales motivaciones de los turistas italianos a la hora de escoger destino vacacional son las siguientes por este orden: • • • • • • • • • • • • • • •
Paisajes naturales. Deseo de ver un lugar nunca antes visto. Patrimonio artístico y/o monumental. Precios convenientes. Contar con amigos y/o parientes que reciben. Oferta de diversiones. Lugar ideal para descansar. Conocer hábitos y costumbres de la población local. Visitar amigos y/o parientes. Tener una casa en el lugar. Compras. Por la cercanía. Decisión de otros. Asistir a eventos culturales. Interés eno-gastronómico.
En cuanto a las tendencias, los italianos imaginan sus vacaciones como un momento para descansar y relajarse. Sin embargo, una vez llegados a destino no pueden dejar de buscar y realizar actividades relacionadas a los aspectos histórico/culturales que le permitan conocer el lugar, buscan oportunidades para socializar con la población local y también están dispuestos a realizar actividades deportivas. En la siguiente página web se encuentra un listado de los tour operadores que programan como destino Nicaragua: http://www.traveloperatorbook.it/destinazioni/nicaragua/. Para información complementaria se puede consultar a la Federazione Italiana Associazioni Impresse Viaggi e Turismo117 y Associazione Tour Operator Italiani118.
3.1.3.2. Estadísticas de llegadas a Nicaragua Según se puede observar en la siguiente tabla, el número de visitantes que pernoctan en Nicaragua ha aumentado en el período 2008-2012, mientras que ha descendido el número de los visitantes del día, lo que tiene su reflejo en la media de días de permanencia de los turistas en Nicaragua. Por otro lado, los principales mercados turísticos de Nicaragua son, por este orden, Centroamérica, Norteamérica, Europa y Sudamérica.
117 118
72
http://www.fiavet.it/ http://www.astoi.com/
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Evolución del turismo receptor en Nicaragua. Llegada de visitantes en el período 2008-2012. 2010
2011
2012
Turistas (Visitantes que pernoctan)
2008 857,901
931,904
1,011,251
1,060,031
1,179,581
Visitantes del Día (excursionistas y otros)
152,415
78,154
60,409
61,498
53,315
Estadía Promedio* TOTAL
2009
6.7
7.4
7.6
8.1
7.7
1.010,323
1,010,065
1,071,668
1,121,537
1,232,896
Principales Mercados Turísticos Centro América
535,008
571,228
650,699
690,027
770,377
Norte América
231,271
250,232
247,857
253,431
287,523
56,431
69,702
71,872
73,868
77,007
Europa Sur América
17,824
20,428
21,021
23,350
24,085
Resto del Mundo
17,367
20,314
19,802
19,355
20,589
857,901
931,904
1.011,251
1,060,031
1,179,581
TOTAL Fuente: Banco Central de Nicaragua
Según se puede observar en la siguiente tabla, se tienen tendencias de crecimiento en la evolución de llegadas de turistas a Nicaragua desde todas las regiones del mundo a excepción de Asia y África. Tabla. Evolución de las llegadas de turistas a Nicaragua según región geográfica en el período 20082012. Año
Norte América
Centro América
Sur América
Antillas
Europa
Asia
África
Oceanía
Total
2008
231,271
535,008
17,824
4,141
56,431
10,007
779
2,440
857,901
2009
250,232
571,228
20,428
5,032
69,702
11,216
635
3,431
931,904
2010
247,857
650,699
21,021
4,530
71,872
10,938
668
3,666
1011,251
2011
253,431
690,027
23,350
4,774
73,868
10,122
549
3,910
1060,031
2012
287,523
770,377
24,085
5,707
77,007
9,826
686
4,370
1179,581
Fuente: INTUR con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Según se puede observar en la siguiente tabla, se puede determinar que los principales países de los que proceden los turistas de Nicaragua son: del área de Norteamérica, Estados Unidos; del área de Centroamérica, Honduras y El Salvador; del área de Europa, Reino Unido, España y Alemania.
73
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Evolución de las llegadas de turistas a Nicaragua según principales regiones y países en el período 2008-2011. Región/País de Nacionalidad
2008
2009
2010
2011
Cantidad
%
Cantidad
%
Cantidad
%
Cantidad
%
Norteamérica
231,271
27.0 %
250,232
26.9 %
247.,857
24.5 %
253,431
23.9 %
Canadá
20,233
2.4 %
24,161
2.6 %
23,597
2.3 %
25,676
2.4 %
Estados Unidos
196,602
22.9 %
212,648
22.8 %
210,479
20.8 %
213,986
20.2 %
México
14,436
1.7 %
13,423
1.4 %
13,781
1.4 %
13,769
1.3 %
Centroamérica
535,008
62.4 %
571,228
61.3 %
650,699
64.3 %
690,027
65.1 %
502
0.1 %
593
0.1 %
578
0.1 %
537
0.1 %
Guatemala
68,819
8.0 %
67,317
7.2 %
76,695
7.6 %
83,408
7.9 %
El Salvador
123,501
14.4 %
121,069
13.0 %
135,455
13.4 %
138,120
13.0 %
Honduras
182,511
21.3 %
176,120
18.9 %
214,776
21.2 %
230,965
21.8 %
Nicaragua*
74,018
8.6 %
77,121
8.3 %
77,210
7.6 %
78,080
7.4 %
Costa Rica
70,733
8.2 %
111,861
12.0 %
125,811
12.4 %
136,466
12.9 %
Panamá
14,924
1.7 %
17,147
1.8 %
20,174
2.0 %
22,451
2.1 %
Suramérica
17,824
2.1 %
20,428
2.2 %
21,021
2.1 %
23,350
2.2 %
Argentina
2,842
0.3 %
3,638
0.4 %
3,779
0.4 %
3,771
0.4 %
Brasil
2,451
0.3 %
2,667
0.3 %
3,226
0.3 %
3,659
0.3 %
Colombia
3,227
0.4 %
4,001
0.4 %
4,204
0.4 %
4,869
0.5 %
Perú
1,960
0.2 %
2,386
0.3 %
2,347
0.2 %
2,233
0.2 %
Venezuela
3,286
0.4 %
3,208
0.3 %
3,055
0.3 %
3,532
0.3 %
Otros América
4,058
0.5 %
4,528
0.5 %
4,410
0.4 %
5,286
0.5 %
Europa
56,431
6.6 %
69,702
7.5 %
71,872
7.1 %
73,868
7.0 %
España
9,830
1.1 %
10,616
1.1 %
11,338
1.1 %
11,305
1.1 %
Alemania
7,489
0.9 %
10,834
1.2 %
11,048
1.1 %
12,118
1.1 %
Italia
4,355
0.5 %
5,118
0.5 %
5,613
0.6 %
5,541
0.5 %
Holanda
4,633
0.5 %
6,418
0.7 %
6,468
0.6 %
7,178
0.7 %
Inglaterra
10,011
1.2 %
10,761
1.2 %
9,524
0.9 %
10,107
1.0 %
Francia
5,009
0.6 %
6,496
0.7 %
7,065
0.7 %
7,131
0.7 %
Suiza
2,511
0.3 %
3,477
0.4 %
3,554
0.4 %
3,799
0.4 %
Suecia
2,122
0.2 %
2,572
0.3 %
2,318
0.2 %
2,396
0.2 %
Otros Europa
10,471
1.2 %
13,410
1.4 %
14,944
1.5 %
14,293
1.3 %
Otros Países
17,367
2.0 %
20,314
2.2 %
19,802
2.0 %
19,355
1.8 %
Total
857,901
100.0 %
931,904
100.0 %
1,011,251
100.0 %
1,060,031
100.0 %
Belice
Otros países: Incluye Las Antillas. Asia. África y Oceanía. * Nicaragüenses residentes en el exterior. Fuente: INTUR con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
74
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En la siguiente tabla se puede observar la misma tendencia indicada anteriormente en relación al origen de los turistas. Sin embargo, es destacable el hecho del aumento del número de turistas procedentes de Costa Rica en 2012 en relación a la cifra de 2011. Tabla. Evolución de las llegadas trimestrales de turistas a Nicaragua según principales regiones y países en 2012. Trimestre 1
Trimestre 2
12.897
5.423
4.718
7.672
30.710
2,6 %
Estados Unidos
62418
61.820
62.210
54.398
240.846
20,4 %
3735
3.687
4.357
4.188
15.967
1,4 %
185089
184.721
185.515
215.052
770.377
65,3 %
130
102
178
215
625
0,1 %
Guatemala
22410
22.930
21.609
25.928
92.877
7,9 %
El Salvador
33513
35.548
41.704
41.976
152.741
12,9 %
Honduras
64866
65.189
58.085
63.664
251.804
21,3 %
Nicaragua*
18109
21.168
20.978
27.450
87.705
7,4 %
Costa Rica
38482
34.694
37.415
49.517
160.108
13,6 %
Panamá
7579
5.090
5.546
6.302
24.517
2,1 %
Suramérica
6312
6.164
5.864
5.745
24.085
2,0 %
Argentina
1223
1088
1002
1026
4.339
0,4 %
Brasil
287.523
TOTAL Porcentaje
Canadá
Belice
66.258
Cantidad
79.050
Centroamérica
71.285
Trimestre 4
Norteamérica
México
70.930
Trimestre 3
24,4 %
894
1103
928
740
3.665
0,3 %
1163
1192
1137
1287
4.779
0,4 %
Perú
622
581
551
555
2.309
0,2 %
Venezuela
969
948
969
850
3.736
0,3 %
Otros Suramérica
1441
1252
1277
1287
5.257
0,4 %
Caribe
1490
1486
1379
1352
5.707
0,5 %
Cuba
645
569
512
525
2.251
0,2 %
Rep. Dominicana
639
728
623
668
2.658
0,2 %
Otros países
206
189
244
159
798
0,1 %
Europa
23710
15.098
17.971
20.228
77.007
6,5 %
España
2730
2410
3.669
3.243
12.052
1,0 %
Alemania
4465
2.334
2804
3.652
13.255
1,1 %
Italia
1686
1126
1616
1353
5.781
0,5 %
Holanda
2510
1326
1801
1733
7.370
0,6 %
Inglaterra
2694
2241
2239
2478
9.652
0,8 %
Francia
2556
1401
1702
1989
7.648
0,6 %
Suiza
1307
837
887
992
4.023
0,3 %
Suecia
907
559
279
913
2.658
0,2 %
Fed. Rusia
321
235
193
295
1.044
0,1 %
4534
2.629
2.781
3.580
13.524
1,1 %
Colombia
Otros de Europa Otros Países Total
3642 299.293
3.514 281.913
3.504 285.518
4.222 312.857
14.882 1.179.581
1,3 % 100,0 %
Otros países: Incluye Las Antillas, Asia, África y Oceanía. * Nicaragüenses residentes en el exterior. Fuente: INTUR con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
75
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Según se puede observar en la siguiente tabla, el perfil del turista que visitó Nicaragua en el período 20082012 es hombre, adulto (de entre 26 y 40 años) y con un alto nivel de estudios. La tendencia observada en el período 2008-2012 indica que ese perfil se ha hecho cada vez más evidente. Tabla. Evolución del perfil del turista que visitó Nicaragua en el período 2008-2012- Características socio-demográficas. 2008
2009
2010
2011
2012
Nicaragua
7.3 %
8.7 %
7.6 %
14.0 %
10.9 %
Otro país
92.7 %
91.3 %
92.4 %
86.0 %
89.1 %
Masculino
58.8 %
63.2 %
70.4 %
69.9 %
71.4 %
Femenino
41.2 %
36.8 %
29.6 %
30.1 %
28.6 %
Jóvenes (menores de 25 años)
17.8 %
19.2 %
17.7 %
22.1 %
14.2 %
Adultos (26 a 40 años)
46.7 %
49.1 %
57.8 %
47.1 %
61.5 %
Mayores (más de 41 años)
35.5 %
31.7 %
24.5 %
30.8 %
24.3 %
Superior
70.4 %
65.7 %
62.8 %
66.1 %
75.7 %
Técnico
13.1 %
14.1 %
20.2 %
17.6 %
8.6 %
Secundaria
13.6 %
16.8 %
14.7 %
14.4 %
13.5 %
Primaria
3.0 %
3.5 %
2.3 %
1.9 %
2.2 %
1. País de Nacimiento
2. Género
3. Rango edad
4. Nivel de Estudios
Fuente: INTUR con los datos del Banco Central de Nicaragua.
Según se puede observar en la siguiente tabla, las principales actividades realizadas por los turistas en 2012 fueron surf, escalada de volcanes, senderismo, kayac, canopy, ciclismo, esquí sobre arena y tours de café. La evolución de tales actividades en el período 2008-2012 ha sido dispar, pues mientras ha aumentado el porcentaje de los turistas que realizan escaladas de volcanes y canopy, se ha reducido el de aquellos que realizan surf y senderismo. Tabla. Evolución del perfil del turista que visitó Nicaragua en el período 2008-2012- Características de las actividades. 2008
2009
2010
2011
2012
Surfing
25,3 %
15,3 %
11,5 %
22,7 %
22,9 %
Escalar volcanes
18,2 %
24,4 %
21,9 %
20,9 %
19,6 %
Senderismo
33,4 %
22,2 %
21,7 %
16,6 %
18,9 %
Kayac
8,8 %
4,7 %
2,5 %
6,2 %
8,3 %
Canopy
2,9 %
1,6 %
4,4 %
3,6 %
7,6 %
Ciclismo
6,0 %
6,9 %
9,7 %
6,7 %
4,7 %
Esquí sobre arena
3,3 %
2,3 %
3,1 %
3,2 %
4,4 %
Tours café
1,5 %
1,6 %
0,5 %
0,5 %
2,0 %
Pesca deportiva
0,6 %
0,04 %
-
-
-
Otras actividades*: Se incluyen pesca, fútbol, motociclismo, montar toros, yoga, basquetbol, etc. Fuente: Banco Central de Nicaragua.
76
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
3.1.4. Segmentos y canales de mercado Los mercados europeos son muy competitivos. Las ventas directas con proveedores locales están aumentando por Internet, especialmente para los productos ecoturísticos. Sin embargo, los canales de distribución tradicionales mediante operadores turísticos y empresas intermediarias aún mantienen una posición fuerte en el volumen de ventas. Los operadores turísticos especializados, y no los de consumo masivo, son las empresas que suelen vender vacaciones naturales y ecoturísticas a Latinoamérica en los mercados europeos. Se trata de un mercado muy competitivo donde tanto compradores como consumidores pueden elegir entre una gran variedad de proveedores en destinos de todo el mundo. Los operadores turísticos especializados necesitan socios locales fiables. Los mercados europeos cuentan con operadores turísticos especializados en tours naturales y ecotours a Latinoamérica y suelen ofrecer a sus clientes viajes organizados a medida. Necesitan operadores turísticos en Nicaragua o empresas de gestión de destinos que les ofrezcan tours diferentes y que destaquen respecto a lo que ofrece la competencia. Las familias y los turistas de mayor edad prefieren la seguridad de un operador turístico, pero también buscan experiencias individuales. Por eso son populares los tours organizados a medida. Los turistas individuales que no quieren viajar solos eligen tours naturales en grupos reducidos. Las asociaciones y ferias comerciales así como las bases de datos son buenas fuentes para encontrar operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza y ecoturismo. Los viajeros con experiencia tienden cada vez más a reservar los detalles de sus viajes directamente con proveedores locales. En 2011, las ventas de viajes online aumentaron un 18%. Los viajeros más jóvenes suelen reservarlos directamente con proveedores locales y esperan que les respondan sus dudas con rapidez. La mayoría de los mochileros los reservan en el lugar de destino. Asociaciones • • • •
The International Ecotourism Society - http://www.ecotourism.org/membersearch. Dispone de un buscador de miembros clasificados por categoría o país. Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) - http://www.enit.it/. AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile - http://www.aitr.org/soci/elenco-soci/. Pacific Asia Travel Association - http://www.pata.org/.
Eventos y premios de turismo y consumo •
•
Conferencia sobre ecoturismo y turismo sostenible celebrada en Brasil en 2014 - http://www. ecotourismconference.org/. Conferencia anual que propone soluciones prácticas para mejorar las metas sostenibles del sector turístico con más de 450 expositores. La próxima edición en 2015 tendrá lugar en Ecuador. World Responsible Tourism Awards - http://www.responsibletravel.com/awards/. Son los premios internacionales de turismo responsable más importantes del mundo.
Publicaciones y Revistas • • •
National Geographic http://adventure.nationalgeographic.com/adventure/ Conde Nast Traveller - http://www.cntraveller.com/. Lonely Planet - http://www.lonelyplanet.com/magazine/.
77
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
• • • •
National Geographic Traveller - http://travel.nationalgeographic.com/. Sidetracked Adventure Travel Magazine - http://www.sidetracked.com/. Travel + Leisure - http://www.travelandleisure.com/. Wanderlust - http://www.wanderlust.co.uk/.
Sitios web y redes sociales de ecoturismo • • • • • •
Blog Eco Tourism - http://www.ecotourismblog.com/. Greenloons - http://greenloons.com/. Recurso sobre ecoturismo que presenta características de destinos, consejos ecológicos para viajes, información sobre certificados y reseñas de viajes. Your Travel Choice - http://www.yourtravelchoice.org/. Sitio web de la Sociedad Internacional de Ecoturismo con una plataforma de comunicación interactiva en línea. The Earth Times - http://www.earthtimes.org/green-blogs/ecotourism/. Green Global Travel - http://greenglobaltravel.com/. EcoClub - http://ecoclub.com/.
3.1.5. Competitividad del mercado El índice de competitividad turística facilita datos sobre el grado de competitividad de un país evaluando el atractivo de su sector turístico para la inversión. Mide catorce aspectos, incluida la sostenibilidad medioambiental. A los operadores turísticos internacionales les da información sobre en qué países merece la pena invertir y a los proveedores turísticos locales les facilita datos sobre los puntos fuertes y débiles de su país. World Economic Forum119 elabora un informe anual con toda la información disponible a nivel mundial. A continuación se indican los resultados más significativos para Latinoamérica y Nicaragua. En Latinoamérica, los cinco destinos estrella para la competitividad general en 2013 son Panamá, México, Costa Rica, Brasil y Chile. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, Guyana y Nicaragua ganaron el quinto puesto, mientras que Chile y México cayeron a los puestos decimosegundo y decimoquinto, respectivamente.
119
78
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2013/
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Clasificación de países según el Índice de Competitividad en América en 2013. SUBÍNDICES ÍNDICE GENERAL (Ranking mundial sobre 140 países)
País
Ambiente de negocios e infraestructuras
Marco Regulatorio
Ranking regional
Ranking mundo
Nota
Ranking
Nota
Recursos turísticos humanos, culturales, y naturales
Ranking
Nota
Ranking
Nota
Estados.Unidos
1
6
5,32
44
4,95
2
5,36
1
5,65
Canadá
2
8
5,28
27
5,27
8
5,17
5
5,39
Barbados
3
27
4,88
13
5,50
18
4,96
50
4,20
Panamá
4
37
4,54
54
4,83
36
4,52
45
4,29
México
5
44
4,46
83
4,43
61
3,92
15
5,02
Costa Rica
6
47
4,44
52
4,88
56
3,98
38
4,45
Brasil
7
51
4,37
82
4,43
76
3,57
12
5,10
Puerto Rico
8
52
4,36
40
4,99
43
4,33
81
3,75
Chile
9
56
4,29
53
4,87
53
4,07
65
3,94
Uruguay
10
59
4,23
31
5,18
78
3,53
62
3,97
Argentina
11
61
4,17
69
4,54
72
3,61
41
4,38
Jamaica
12
67
4,08
59
4,76
64
3,76
87
3,72
Perú
13
73
4,00
96
4,17
85
3,36
37
4,47
Ecuador
14
81
3,93
85
4,37
83
3,38
56
4,05
Trinidad.y.Tobago.
15
83
3,93
104
4,07
54
4,07
95
3,64
Colombia
16
84
3,90
101
4,11
103
3,09
34
4,51
R. Dominicana
17
86
3,88
67
4,60
75
3,58
108
3,45
Honduras
18
93
3,72
97
4,17
92
3,28
89
3,69
Nicaragua
19
95
3,67
98
4,15
101
3,11
82
3,74
Guatemala
20
97
3,65
109
3,93
98
3,15
69
3,88
Surinam
21
100
3,63
106
4,05
100
3,11
86
3,72
Guyana
22
103
3,60
80
4,44
111
2,88
106
3,47
El Salvador
23
104
3,59
99
4,14
82
3,39
125
3,24
Bolivia
24
110
3,46
125
3,55
102
3,09
85
3,73
Venezuela
25
113
3,41
119
3,67
99
3,12
110
3,45
Paraguay
26
115
3,39
103
4,09
115
2,80
120
3,29
Haití
27
140
2,59
138
2,93
136
2,39
140
2,44
Fuente: World Economic Forum.
79
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En tabla anterior podemos observar que Nicaragua se encuentra en el puesto 19 de un total de 27 en el continente americano según el Índice de Competitividad elaborado por World Economic Forum; el puesto que ocupa a nivel mundial sobre el total de países es 95. Cada uno de los tres indicadores observados en la tabla corresponde a una serie de variables analizadas con mayor detalle en la siguiente tabla: Tabla. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo en Nicaragua Ranking (sobre 120)
Puntuación (1 a 7)
Índice 2013 de Competitividad
95
3,7
Índice 2011 de Competitividad
100
3,6
Índice 2009 de Competitividad
103
3,5
Marco regulatorio
98
4,2
Normas y reglamentos de política
101
4,2
Sostenibilidad ambiental
43
4,9
Protección y seguridad
82
4,4
Salud e higiene
110
3,0
Priorización de Viajes y Turismo
83
4,2
Ambiente de negocios e infraestructura
101
3,1
Infraestructuras de transporte aéreo
112
2,3
Infraestructuras de transporte terrestre
106
2,9
Infraestructura turística
88
3,1
Infraestructura de las TIC
113
2,1
Competitividad de precios en la industria
17
5,2
Recursos humanos, culturales y naturales
82
3,7
Recursos humanos
89
4,7
107
4,1
Disponibilidad de mano de obra cualificada
Educación y formación
31
5,3
Afinidad por Viajes y Turismo
68
4,6
Recursos naturales
52
4,0
Recursos culturales
101
1,7
Fuente: World Economic Forum
Los recursos naturales y culturales de Nicaragua siguen siendo activos importantes para la industria turística. El país cuenta con una rica fauna y es sede de varios sitios del Patrimonio Mundial natural, uno de los mayores atractivos del país que debe seguir potenciándose. Nicaragua ha experimentado un continuo crecimiento en la llegada de turistas y vuelos internacionales, incluso durante la recesión mundial. Es importante para Nicaragua invertir gasto público en campañas de marketing y la generación de marca (branding) internacionales para promover el sector del turismo. En el estudio de competitividad realizado en 2011 ocupaba el puesto número 100, mientras que en el último ha ascendido al número 95; lo que indica que las mejoras e inversiones dan su fruto en el sector. Sin embargo le queda un largo camino por recorrer en cuestiones como infraestructuras aéreas y terrestres, así como en infraestructura informática y de comunicaciones. Puede visualizar detalladamente cada subíndice analizado en Nicaragua en las siguientes tablas. Destacamos en color azul las notas donde Nicaragua destaca sobre el resto de países y en color rojo donde se debe prestar especial atención y esfuerzo en mejorar. 80
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo en Nicaragua al detalle120 Nota
Rank
Nota
Rank
1. Normas y reglamentos
Indicador
4,2
101
8. Infraestructuras turística
Indicador
3,1
88
Prevalencia de la propiedad extranjera
4,3
98
Habitaciones del hotel / 100 hab.
0,2
91
Derechos de propiedad
3,3
120
Impacto del negocio sobre las normas IED120
4,3
100
Presencia de las principales empresas de car renting (1-7)
6
32
Nº de países a los que se le requiere visado
162,5
Apertura de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos (de 0 a 38)
26,9
Transparencia de las políticas del gobierno
3,7
116
Número de días para iniciar un negocio
39
119
Costo para comenzar un negocio, % INB/habitante
100,6
Compromisos de restricción GATS (0-100)
48,5
4
Cajeros automáticos que aceptan las tarjetas Visa / mill. hab.
68,3
99
4
9. Infraestructura de TIC
2,1
113
Uso TIC para las transacciones B-to-B
4,2
112
Uso TIC para las transacciones B-to-C
3,9
102
132
Personas que utilizan la Internet,%
10,6
117
88
Líneas telefónicas fijas / 100 hab.
4,9
107
Suscrip. Internet banda ancha / 100 hab.
1,4
99
Suscrip. telefonía celular / 100 hab.
82,2
106
2. Sostenibilidad del medio ambiente
4,9
43
Rigurosidad de la normativa ambiental
3,6
88
Aplicación de la normativa ambiental
3,7
67
Sostenibilidad en el desarrollo de la industria
4,2
79
Emisiones de Dióxido de Carbono, Mill. Ton. Per cápita
0,8
33
Concentración de material particulado, μg/m³
24,4
50
Especies amenazadas %
3,2
36
Ratificación de tratados ambientales (0-25)
18
84
3. Seguridad y protección
4,4
82
Costo de la delincuencia y la violencia
4,1
101
Fiabilidad de los servicios de policía
3,8
92
Accidentes de tráfico / 100.000 hab.
14,2
Costes empresariales del terrorismo
4,8
Suscrip. banda ancha celular / 100 hab.
0,8
112
10. Competitividad de precios en el sector de viajes y turismo
5,2
17
Impuestos de entrada y tasas aeroportuarias (0-100)
81,3
62
Paridad del poder adquisitivo
0,4
13
Precio combustibles US$ centavos / litro
99
57
Alcance y efecto de los impuestos
3,4
80
Índice de Precios Hoteleros, EE.UU. $
73,3
5
11. Recursos humanos
4,7
89
Educación y formación
4,1
107
Matrículas en educación primaria %
92,5
79
59
Matrícula en educación secundaria %
69,4
101
112
Calidad del sistema educativo
2,8
120
Disponibilidad local en investigación y formación especializada
3,2
123
Actividades de formación del personal
3,6
95
Disponibilidad de mano de obra calificada
5,3
31
Contratación y el despido de prácticas
4,1
61
Facilidad de contratación de mano de obra extranjera
4,6
31
Prevalencia del VIH, % hab.
0,2
52
Impacto en el negocio del VIH / SIDA
5,2
75
Esperanza de vida, años
74
61
4. Salud e higiene
3,0
110
Médicos cada 1.000 hab.
0,4
106
Acceso a servicios de saneamiento mejorados, % población
52
107
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable, % población
85
104
Camas de hospital por 10.000 hab.
8
119
5. Priorización de Viajes y Turismo
4,2
83
Priorización del turismo por el Gobierno
4,9
87
Gasto del gobierno, % del presupuesto
2,1
104
12. Afinidad por Viajes y Turismo
4,6
68
Eficacia del marketing para atraer a los turistas
4,2
87
Apertura de Turismo,% del PIB
8,6
28
Integralidad de los datos de turismo y viajes (0-120)
86
19
Puntualidad en la publicación de datos (0-18)
15,5
48
Actitud de la población hacia los visitantes extranjeros
6,1
92
6. infraestructuras de transporte aéreo
2,3
112
Recomendación de la extensión de los viajes de negocios
5,2
80
Calidad de la infraestructura aérea
4,2
90
Grado de orientación al cliente
3,8
121
0
105
13. Recursos naturales
4,0
52
Asientos-kilómetro semana disponibles, internacional
17,5
120
Salidas / 1.000 hab.
0,1
126
Número de lugares Patrimonio Natural de la Humanidad
Densidad aeropuertos / mill. hab.
0,7
69
Número de líneas aéreas que operan
8,5
118
Red de transporte aéreo internacional
4,1
7. Infraestructura de transporte terrestre
Asientos-kilómetro semana disponibles, doméstico
0
79
Calidad del medio ambiente natural
3,8
98
Total de especies conocidas
950
35
Protección bioma terrestre (0-17%)
15,5
29
104
Áreas marinas protegidas,%
9,5
9
2,9
106
14. Recursos culturales
1,7
101
Calidad de las carreteras
3,8
75
Número de lugares Patrimonio de la Humanidad
4
63
Calidad ferroviaria
2,2
83
Estadios deportivos, asientos / mill.hab.
18.807,9
91
Calidad portuaria
3,2
122
Número de ferias y exposiciones Intern.
6,3
87
Calidad de la red de transporte terrestre
3,8
114
0
116
Densidad vial / mil. hab.
17
94
Exportaciones de las industrias creativas,% del total mundial
Fuente: Foro Económico Mundial
120
Inversión Extranjera Directa
81
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
El índice de desarrollo del turismo de aventura (ATDI) facilita la evaluación comparativa internacional, pues clasifica los países basándose en diez pilares de la competitividad del turismo de aventura. Los recursos naturales son uno de estos diez pilares que destacan el estrecho vínculo que existe entre el turismo de naturaleza y el de aventura. Los diez pilares son: • • • • • • • • • •
Política de desarrollo sostenible. Seguridad y prevención. Asistencia médica. Recursos naturales. Recursos culturales. Recursos para actividades de aventura. Espíritu emprendedor. Solidaridad. Infraestructura turística. Imagen.
En cuanto a los países competidores de su entorno, Costa Rica y Ecuador junto con las islas Galápagos y Brasilson destinos populares para los operadores europeos que ofrecen tours de naturaleza y ecoturismo. Tabla. Indicadores de viajes y turismo en Nicaragua en 2012. Viajes y turismo, 2012 estimaciones de la industria
Valor absoluto
Porcentaje del total
Previsión de crecimiento del PIB en viajes y turismo (2013-2022)
PIB (US$ millones)
315,9
4,4%
4,2%
empleo en la industria (1.000 empleos)
89,1
3,8%
3,1%
Fuente: World Economic Forum
• •
1.060.000 de turistas internacionales llegaron a Nicaragua en 2011. Nicaragua ingresó 377 millones de dólares por el turismo internacional llegado al país. 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1,000 800 600 400 200 1996
Fuente: World Economic Forum
82
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Llegadas de turistas extranjeros (en millones)
Llegadas de turistas extranjeros (en miles)
1,200
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
3.1.6. Tendencias de mercado 3.1.6.1. Motores sociales del mercado El turismo responsable está bien establecido y crece con rapidez. En 2001 el “turismo responsable” era prácticamente desconocido. Doce años más tarde, es una estrategia muy famosa para dirigir el turismo sostenible y aumentar el número de negocios que utilizan prácticas turísticas responsables. Los operadores turísticos ya están realizando auditorías de proveedores turísticos y alojamiento, y es probable que se vuelvan más frecuentes. Nuevas experiencias, autenticidad, actividades y relación calidad-precio son las prioridades de los clientes del ecoturismo. Las experiencias vividas durante el viaje están superando al destino como tal y los viajeros europeos quieren volver a sus hogares con una historia que contar y buscan una vivencia única. Potenciar la imagen internacional de lugares como bosques húmedos, volcanes, reservas naturales y la rica biodiversidad de Nicaragua da sus frutos. El diario estadounidense The Boston Globe ha escogido Nicaragua en la lista de los seis principales destinos turísticos para el 2015. “De hecho, el país tiene más de cinco millones de acres de parques protegidos y reservas llenos de vida salvaje, aves exóticas, monos aulladores, tortugas e iguanas”, señala. Además, entre los primeros lugares que deben visitar los turistas recomienda está Granada, el Gran Lago de Nicaragua y la isla de Ometepe121. Además, The Boston Goble apunta que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo plantea que este sector de nuestro país tendrá en la próxima década un crecimiento de 8,8 por ciento en cuanto a visitantes foráneos, lo cual ubica a Nicaragua en uno de los 10 mejores destinos, con un crecimiento sostenido durante los recientes años. La revista Travel + Lerisure ubicó Nicaragua en el puesto 21 entre los 52 destinos más importantes del planeta para el año 2015. se señaló la existencia de viajeros que ponen su mirada en un turismo económico y de aventura, donde podrán visitar lugares de interés como volcanes, gigantes lagos, islas atractivas, bosques tropicales y arrecifes, además de un bello ambiente colonial que se puede disfrutar con total seguridad122. Como ejemplo de lugares que despiertan interés, menciona el Tribal Hotel, el cual califica como de un tranquilo retiro de lujo en el corazón de la ciudad de Granada, la cual cuenta con 500 años de antigüedad, en las orillas del Lago de Nicaragua. Es importante destacar el aumento de grupos demográficos mayores, como aquellos con “nidos vacíos”, que cada vez se interesan más por vacaciones éticas y se pueden permitir pagar por una buena calidad en el eco-alojamiento y las experiencias naturales. Este tipo de consumidores son los principales lectores de publicaciones como las anteriores señaladas o prestigiosas guías mundiales como Lonely Planet123. En esta ocasión se describe Nicaragua como un tesoro escondido de interés para viajeros con mayores ingresos y exigencias, quienes además podrán disfrutar de un destino exótico en plena “revolución turística”. Además, la famosa guía de viajes, ubica a Nicaragua en el puesto número cuatro de los destinos a visitar durante 2015. La proliferación de pintorescos eco-albergues y la innovadora gastronomía local destacan entre las razones por las que se recomienda visitar Nicaragua. La publicación destaca la apertura de Mukul Beach
121 122 123
Fuente: http://www.bostonglobe.com/lifestyle/travel/2014/12/27/where/nzoddicYiMvnNerNoWvZyO/story.html Más información: http://www.travelandleisure.com/travel-guide/nicaragua Fuente: http://www.lonelyplanet.com/nicaragua/travel-tips-and-articles/why-nicaragua-is-having-a-tourism-revolution?abv=simple
83
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Golf & Spa (hotel ubicado en el departamento de Rivas), que marcó un antes y un después para el sector turístico nicaragüense. Además, destaca la presencia de Yemaya Island Hideaway & Spa, otro elegante alojamiento ubicado en Little Corn Island (Caribe Sur) y diseñado específicamente para viajeros de clase alta.
3.1.6.2. Motores tecnológicos del mercado Debido al aumento del uso de Internet, todos los grupos demográficos investigan por la red ciertos elementos de su viaje antes de tomar cualquier decisión de compra, es el llamado viajero 2.0. Las redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter, así como los sitios de opiniones de consumidores, especialmente TripAdvisor, están superando las recomendaciones por boca a boca. Los jóvenes turistas de naturaleza y ecoturistas, sobre todo mochileros, profesionales y familias jóvenes son más dados a utilizar las redes sociales para informase y planificar su viaje. Además, el viajero está conectado incluso después de que termina el viaje. En el sector turístico es cada vez son más importantes las recomendaciones de otros usuarios a la hora de decidir un destino. Según los datos publicados por lastroom.com el 87% de los viajeros utilizan el smartphone con wifi o 3G, el 44% utiliza tablet, y el 44% utiliza redes sociales. Según el estudio Text100 Digital Index124, el 88% de los viajeros llevan consigo un móvil con wi-fi o 3G durante sus vacaciones. Este estudio además señala que el 40 por ciento de los viajeros compartirá sus experiencias en las redes sociales si tienen acceso a una red Wi-Fi gratuita; por lo que los operadores de turismo y viajes deberían tener este aspecto especialmente en cuenta, ya que la inversión en las características básicas de conectividad podría cosechar importantes beneficios en forma de capital social y el valor de la marca. Además, este es uno de los aspectos en los que Nicaragua debe mejorar de forma considerable, ya que obtuvo de las peores puntuaciones en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo analizado anteriormente. El viajero de hoy basa sus decisiones en los puntos de contacto digitales, más que teléfonos o direcciones físicas. Los medios sociales son particularmente importantes en las primeras y últimas etapas del ciclo de decisión con el 88 por ciento de los encuestados menores de 34 usando Facebook para inspirar a su elección de destino. La plataforma KAYAK.com casi ha cuadruplicado su cuota social mediante la publicación de contenido en línea y adaptado a las plataformas móviles. Pero para aquellos que cuestionan la rentabilidad de la inversión para una estrategia de medios sociales, tenga en cuenta que las recomendaciones de amigos y familiares son la principal influencia a la hora de tomar la decisión de escoger destinos para viajes. Si los clientes pueden permanecer conectados mientras están de vacaciones, van a ser más propensos a compartir sus experiencias durante la comunicación con sus seres queridos. Las buenas opiniones sobre el hotel en plataformas como Tripadvisor, o los comentarios sobre el mismo en las redes sociales, generan un mayor beneficio para los hoteles. El dispositivo móvil podría ser la herramienta más poderosa de la industria de viajes para la generación de promoción de la marca. Aspectos a destacar en el nicho de mercado especializado en el turismo de naturaleza, como por ejemplo los observadores de aves, es que participan en foros y comunidades en línea para enterarse de dónde se pueden ver ciertas especies o para compartir experiencias y fotografías.
124
84
Fuente: http://www.text100.com/travelers-technology-preferences-revealed-in-text100-digital-index-travel-tourism/
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
3.1.7. Recomendaciones Las oportunidades en el sector turístico son inmensas y deben ir asociadas siempre a la innovación, para ello debe haber voluntad de colaboración y entendimiento entre el sector público y el empresario; de lo contrario el sector turístico se verá totalmente estancado debido a la crisis y a la falta de adaptación a los avances tecnológicos. Hay conceptos turísticos que se encuentran estancados desde hace 30 años como por ejemplo el caso de los circuitos turísticos organizados, que siguen teniendo estructuras y temáticas similares año tras año. Los hoteles y otros alojamientos únicamente ofrecen servicios de dormitorio y restaurante. Las animaciones en hoteles son muy parecidas en todos los establecimientos, por lo que realizada una vez por el visitante pierde interés. Los guías turísticos realizan su discurso de la misma forma, resultando aburrido su discurso durante la excursión o actividad realizada. Es importante que a la hora de realizar innovaciones en el sector, el empresario se ponga en la piel del cliente y empatice con él. El empresario hotelero Kike Sarasola fundador de la cadena Room Mate Hotels (www. room-matehotels.com) comenta lo siguiente: “El cliente cuando viene a uno de mis hoteles sabe que le van a tratar con una sonrisa y que va a poder desayunar hasta las doce. Es así, porque me he puesto en su piel y a mí molestaba que los desayunos fueran hasta las 10 de la mañana cuando a mí me apetecía dormir hasta tarde”. Es importante aprender de las críticas y tomarlas como una oportunidad de mejora. La innovación es real y no fracasa si se somete adecuadamente a críticas. Escuchar las críticas de personas con experiencia en el sector y que comprenden el mercado ofrece la posibilidad de mejorar realmente el negocio. Como se ha comentado en el apartado 3.1.6. Internet y turismo van de la mano tanto a la hora de planificar un viaje como a la de lograr información sobre los destinos y la oferta de los mismos. Es por ello que estamos ante un panorama muy propicio para desarrollar la actividad empresarial. Los viajeros utilizan internet como herramienta y las empresas relacionadas con este segmento deben preocuparse por estar presentes. La red es un foro y las empresas deben saber posicionarse en él. Estar presentes en internet representa una labor activa y continua. Hay que crear valor y mostrarlo, defendiendo las diferencias respecto a otras opciones para que sean los propios usuarios los que las compartan. Además, no podemos renunciar a invertir dinero en Google Ads o en Facebook, con el fin de aumentar la visibilidad de nuestro negocio en el campo natural donde los turistas planifican o comparten sus experiencias viajeras. Nuestra oferta debe destacar sobre otras y ser lo más visible que sea posible, quedando vinculada y posicionada respecto al destino en el que nos situamos. Esto no es nada fácil, por lo que la contracción de un community manager o empresas especializada en el marketing online es fundamental para alcanzar el éxito.
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE Y WEBS 3.2.1. Desarrollo de Software y Webs en Nicaragua Teniendo en cuenta las conclusiones facilitadas en el análisis de la oferta exportable de Nicaragua en el marco del Programa de Apoyo al Comercio Exterior (PACE-BID) analizamos las siguientes cuestiones que sugieren la posibilidad de éxito en la exportación de servicios centrados en desarrollo de software y webs. • •
Casos de éxito, ya contrastada su capacidad en países como Dinamarca y USA. Gran voluntad y decisión de las empresas.
85
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
• • • • • •
Sectores globales. Competitividad a nivel internacional. Recursos humanos bien cualificados. Escalabilidad. Mejora de la imagen país como exportador de tecnología. Mucho free lance disponible integrable.
La siguiente tabla muestra las principales categorías de servicios relacionadas con el sector de las TICs exportados por Nicaragua en el periodo 2008-2012. Tabla. Exportaciones Nicaragua de servicios TICs
Total servicios
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
563.400
577.600
663.110
712.000
Evolución 2008- 2012 35,28%
% Sobre exportación es totales 100,00%
Servicios de comunicaciones
80.600
75.700
73.000
75.400
82.200
1,99%
12,72%
Servicios de telecomunicaciones
78.900
74.200
71.200
72.800
79.800
1,14%
12,39%
Servicios de correo y mensajería
1.700
0,06%
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Intracen, Datos di rectos. Unidades: miles US$.
Si se comparan estos datos con las cifras mundiales de evolución para los mismos elementos, se puede observar que el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses ha sido notablemente superior. Tabla. Exportaciones servicios TICs de Nicaragua vs mundiales
Total servicios Servicios de comunicaciones
Evolución 2008-2012
Evolución mundial 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
563.400
577.600
663.110
712.000
35,28%
100,00%
80.600
75.700
73.000
75.400
82.200
1,99%
1,42%
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Intracen, Datos directos. Unidades: miles US$.
Los países del entorno de Nicaragua han registrado importantes aumentos en el sector de servicios de informática e información. Se registran crecimientos de 171,04% en Costa Rica, 813,98% en El Salvador, 515% en Guatemala y 553,25% en Honduras. Aunque no existen datos desagregados, estos servicios se subdivide en “servicios de informática”, “servicios de agencias de noticias” y “otros servicios de suministro de información” (tales como bases de datos, sistemas de búsqueda en internet, etc.). En países de referencia para Nicaragua, destaca el crecimiento de las exportaciones de Filipinas (77,35%) y Taiwán (175,18%) y en “servicios de informática” hay que mencionar a Colombia (34,67%) y Corea (90,04%). En el resto de países el crecimiento es más modesto o ligeramente negativo.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Análisis DAFO del sector de las TICs en Nicaragua125. • • • •
• •
• • • •
Fortalezas La fuerza laboral de la industria TIC es abundante, bien educada, joven, y motivada por aprender. Niveles salariales altamente competitivos. Infraestructura nacional TIC es una de las más modernas en Latinoamérica, que no ha sido utilizada al máximo. La filosofía del gobierno hacia las TIC como una herramienta para la modernización estatal, y para iniciativas de gobernabilidad, descentralización, educación y salud pública. La posición geográfica de Nicaragua con su proximidad a los EE.UU., y como centro de América Latina. Régimen fiscal favorable para inversiones extranjeras. Oportunidades TIC vibrante y en rápido desarrollo con clientes que deman¬dan lo mejor. País es un punto de entrada natural para el resto de Améri¬ca Central y el resto de la región. Competencia local limitada y necesitada de soluciones TIC nuevas. El Estado como cliente es alta prioridad. Alto potencial de negocios para los que se establezcan primero.
Debilidades • • • • •
Falta una organización de industria que monitoree las actividades del sector y represente sus intereses. Mano de obra requiere entrenamiento en tecnologías específicas que faciliten operaciones de empresas de inversionistas. Nicaragua es un mercado pequeño en comparación con otros en Latinoamérica. Español es lengua primaria, por lo que existe barrera de lenguaje. El sector TIC en Nicaragua no está muy desarrollado por ser incipiente.
Amenazas • • •
Democracia ha sido debilitada en Nicaragua y las relacio¬nes del gobierno con comunidad internacional es tensa en algunos casos. Falta de ley anticompetencia que proteja en contra del comportamiento monopólico de algunos actores locales. Burocracia en el sector público TIC.
3.2.2. Situación del sector del software y las TICs en Italia Como introducción genérica al sector del software se recomienda la consulta del Capítulo 2º Análisis de la Demanda del “Estudio de la Oferta Exportable de Nicaragua.2013. Programa de Apoyo al Comercio Exterior PACE-BID”126. En el capítulo 2.2.2. “Modelo de promoción de desarrollo de software en Uruguay” se realiza un breve análisis del estado de situación a nivel internacional: la importancia de la industria del software para los países en vías de desarrollo, las barreras al crecimiento de la industria, el papel del gobierno, etc. A pesar de la crisis financiera y bancaria de la Unión Europea, el mercado mundial de las TICs sigue permaneciendo relativamente estable. El año 2012 se cerró con un valor cercano a la cifra de 2,6 billones de euros y se preveía que alcanzara los 3,8 billones de dólares a finales del año 2014.
125 126
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca – Danida (2009). Oportunidades de negocio en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Ver http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20CNPE/Actualizaci%C3%B3n%2003/Oferta%20Exportable%20Nicaragua%20-%202014.pdf
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
El gasto en hardware (incluidos PC, ultramóviles, teléfonos inteligentes y tablets) se redujo en el último ejercicio un 1,2 por ciento, pero crecerá un 4,3 por ciento en 2014, y los analistas internacionales creen que la convergencia de PC, ultramóviles (incluyendo tablets) y los segmentos de telefonía móvil, así como la erosión de los márgenes, será un factor que marque el año. En cuanto al software, sigue siendo el segmento más activo y este año se espera que experimente un saludable incremento del 6,8 por ciento. La gestión de relaciones con el cliente y la gestión de las cadenas de suministros serán sus grandes motores. Como destaca el analista de Gartner, Richard Gordon, “la inversión se concentra en la explotación de los datos analíticos para mejorar los procesos B2C y las iniciativas de marketing, pero también hay un importante auge de los análisis B2B, especialmente en la gestión de la cadena de suministro, donde se espera que el gasto anual crezca un 10,6 por ciento en 2014”. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, segmento que representa el 40 por ciento del gasto mundial en TIC, su evolución es a la baja, en una tendencia que los expertos achacan a diversos factores, como un incremento muy acelerado de la telefonía móvil en el hogar, la disminución de la voz en China y un patrón de consumo más moderado en clientes europeos. Este fenómeno coincide en Europa con una feroz competencia de precios entre los proveedores de servicios de comunicaciones para retener y atraer clientes, explican los expertos. Gartner ha revisado ligeramente a la baja las previsiones de negocio correspondientes a servicios TI para el periodo 2012 y 2017, en gran medida por las reducciones previstas en el área de externalización de TIC, concretamente, en las referidas a alojamiento, hosting y utilización de centros de datos externos, tendencia influida por la emergencia de la computación en la nube (cloud computing). En todo caso, “se sigue anticipando una evolución positiva para los centros de datos de entre el 4 y el 5 por ciento hasta 2017“, según Gartner. El mercado de las TIC en Europa seguirá estando por detrás de otras regiones pero se prevé una recuperación progresiva, de acuerdo con los análisis realizados por Pierre Audoin Consultants (PAC). A pesar de las consideraciones más o menos exageradas que se han realizado sobre tecnologías como la nube, el manejo de datos agregados (Big Data) y la movilidad, el negocio europeo de proveedores de TICs se ha estancado. Según los analistas de PAC, el mercado de la Unión Europea está claramente polarizado en dos sectores: los sistemas heredados que sustentan las empresas y que requieren de un mantenimiento muy costoso y pesado y, luego, las nuevas tecnologías que son útiles para impulsar el negocio. No se puede descartar que en el futuro, existirán oportunidades de negocio tanto en uno como en otro sector pero el mercado será más complicado que nunca, lo que obliga a los proveedores a mejorar sus productos y ofrecer valor añadido. La Computación en la nube (Cloud computing), analítica, movilidad, digital y la seguridad se previeron como los segmentos de crecimiento clave a nivel de mercado en 2014. Sin embargo, todavía habrá importantes oportunidades en servicios como la gestión de aplicaciones y subcontratación de infraestructura. PAC revela que el 36% de las empresas europeas gastaría más en la transformación digital en 2014 que en 2013. Los analistas esperan que el mercado europeo del software y TICs crezca un 11,2% anual en los próximos tres años. PAC también reveló que el 48% gastará más en los dispositivos móviles y aplicaciones y el 37% va a gastar más en software de Business Intelligence.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Gráfico. Cuota de mercado en el sector de las TIC y del software en 2012.
25.0% 20.0% 15.0% 10..0% 5.0%
nd
Po
la
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nm
ar
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m
an
y
0.0%
Fuente: Datamonitor (2012
En el gráfico de la izquierda se puede observar la cuota de mercado en el sector de las TIC y del software de los principales países europeos de la Unión Europea, Alemania representa la mayor proporción del valor de mercado de software europeo con el 24%, seguida de los otros cuatro principales mercados europeos, Reino Unido (17%), Francia (15%), Italia (7%) y España (4%). A pesar del estancamiento del sector del software en Europa, los proveedores de software europeos han disfrutado en general de un año relativamente bueno y han respondido bien a las presiones del mercado. En 2013, último año completo del que se disponen cuentas, los ingresos de las 500 principales empresas independientes de software aumentaron un 13.04% pasando a 105 mil millones de euros. Esto demuestra que es el software y no el hardware lo que está impulsando en los últimos años las ventas de TI en Europa. A pesar del difícil entorno económico en muchas partes de Europa, los ingresos de los proveedores de software aumentaron en todos los países europeos destacando el mercado de Dinamarca, Hungría, Turquía y Rusia. Sin embargo, Reino Unido mostró el crecimiento más bajo. El mercado de software en la Unión Europea (de 27 países) alcanzará los 383.5 billones de euros en 2020, lo que supone una tasa de crecimiento anual equivalente al 4,4% –si se considera el período 2008-2020– algo ligeramente por debajo de la tasa del 5,7% que experimentará el mercado a nivel global.
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Tabla. El mercado del software en 2020. Comparaciones internacionales. Región
Cuota de mercado en 2008
Cuota de mercado en 2020
Tasa de crecimiento 2008-2020
32%
28%
4,4%
Unión Europea-27 América Norte
39%
33%
4,1%
APAC
17%
21%
7,8%
Resto del mundo
12%
18%
9,3%
Mundo
100%
100%
5,7%
Fuente: Pierre Audoin Consultants SAS (PAC)
En el siguiente gráfico se identifican las tendencias previstas en la próxima década para diferentes subsectores incluidos en el sector del software como son las siguientes: Gráfico. Evolución del Mercado del software por subsectores en el período 2008-2020. 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000
Aplications Tools System Infrastructure Infrastructure Related IT Services Games
100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Pierre Audoin Consultants SAS (PAC)
• • • • •
Gestión de aplicaciones. Este subsector es el que mayor crecimiento experimenta en el período considerado pasando de los aproximadamente 240.000 millones de euros en 2008 a los aproximadamente 380.000 millones de euros en 2020. Herramientas. Gestión de sistemas. Servicios TI relacionados con infraestructura. Juegos.
La estandarización juega un importante papel en el desarrollo de la industria del software en la Unión Europea a la vez que se convierte en un elemento importante para la innovación y la interoperabilidad. El proceso de estandarización hace aumentar la eficiencia de los usuarios, provoca la reducción de los costes de implementación y transacción y promociona la competencia. En este sentido, se puede decir que Europa cuenta con un escenario muy bien organizado sobre la base de la Directiva 98/34/EC complementada por CD87/95, donde se da la cooperación entre las distintas organizaciones de estandarización europeas (ESOs) a través de diversos comités comunes.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Otro concepto de alto interés para el sector del software en la Unión Europea es el de la interoperabilidad. Es un principio que ofrece la idea de la máxima colaboración e interconexión entre los sistemas de las nuevas tecnologías. La interoperabilidad genera mayor competencia y aumenta el número de posibilidades de elección de los consumidores. Los Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, en sus siglas en inglés) suponen otra característica fundamental para la industria del software. Éstos permiten que los proveedores puedan invertir en innovación y atraer capital. El medio más apropiado para llevar a cabo la protección varía dependiendo del tipo de software, la inversión hecha en su desarrollo, su uso y los modelos de software y de negocio adoptados. Las principales opciones son las siguientes: • • • •
Patentes. Derechos de Autor (Copyright). Secretos comerciales (Tradesecrets) Marcas registradas (Trademarks).
3.2.3. Tabla resumen ejecutivo DAFO El presente apartado del informe pretende poner a su disposición unas notas de información sobre el estado de situación actual del sector TICs en Europa. Como hilo de reflexión se incorpora, a lo que se pretende que sea un debate de ideas, las principales tendencias detectadas en Europa (para profundizar, consultar apartado 4º Tendencias y Novedades del Sector) bajo una metodología de análisis y reflexión muy conocida y aplicada en el mundo empresarial: el DAFO o FODA (en inglés SWOT).
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Fortalezas • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
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Factores idiomáticos y culturales: Reino Unido, Alemania e Italia. Tamaño de las empresas latinoamericanas. Lejanía de Europa y desconocimiento del mercado y del sector. Problemas de crédito. Participación en licitaciones dificulta el acceso de las PYMEs latinoamericanas. Oportunidades Concentración. Asociaciones Europeas reclaman un posicionamiento político por parte de la UE. Concentración en el desafío de la capacitación (Autoridades / Asociaciones UE). Diseño del marco adecuado para el desarrollo de las capacidades creativas de las empresas de software (Autoridades / Asociaciones UE). Mejor financiación de la innovación y desarrollo de las empresas de software (Autoridades / Asociaciones UE). Proteccionismo/insourcing. Revisión máxima de los nuevos proyectos. Aspectos legales. Reforzamiento de la posición competitiva de los clientes afectando a los precios. Clientes europeos esperaran un mayor valor añadido vía mejor ejecución. Estabilidad política y social. Marco legislativo estable y justo. Proximidad cultural de los nuevos países incorporados a la UE. Fluctuaciones de las monedas. Problemas de acceso al crédito. Alargamiento del ciclo de venta. Los países de Europa Central y del Este están cerrando poco a poco el hueco que les distanciaba de los países de la UE en oferta y demanda de productos y servicios TICs. Incrementado más la lucha competitiva. Competidores Nearshore /Asiáticos. Tendencia servicios de mayor valor añadido y control de calidad. Proteccionismo político/social (Suecia y Alemania) y legal relacionada con el copyright / derechos de autor.
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Debilidades Países con monedas ligadas al US$ han sido más competitivos sobre la base de las fluctuaciones en los últimos años. Reorientar, proteger y reforzar el staff. Especialización dentro del campo tecnológico y sectorial. Escasez de profesionales de las TIC en Europa.
Amenazas Desarrollo del Software as a Service (SaaS). El proceso de concentración empresarial avanza pero el sector se encuentra todavía fragmentado. Clientes europeos esperaran un mayor valor añadido vía mejor ejecución. Estabilidad política y social. Marco legislativo estable y justo. Fluctuaciones de las monedas. Los clientes no están apostando por proyectos voluminosos y por compromisos a largo plazo oportunidad para las PYMEs. Impacto de las crisis más significativo en segmentos concretos. Cambio de opinión en relación a la subcontratación. Proactividad. Reorientar, proteger y reforzar el staff. Especialización dentro del campo tecnológico y sectorial. Innovación. Cooperación. PYMEs europeas se están abriendo al mercado de las TICs. La tecnología SaaS (Software como servicio) como impulsora de una corriente de innovaciones el modelo de prestación de servicios. Escasez de profesionales de las TICs. Crisis y aumento de la competencia en la mayoría de los sectores industriales en Europa están obligados reducir costes. Diversificación de riesgos optando por proveedores en distintos países y fraccionando los proyectos. Tendencia servicios de mayor valor añadido y control de calidad.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Gráfico. Clasificación de los mercados europeos en relación al nivel de apertura en relación a la subcontratación (Outsourcing) International en 2013. En el gráfico de la izquierda se encuentra un análisis de los mercados europeos en relación al nivel de apertura en relación a la subcontratación International en 2013, pudiéndose ver que Italia se encuentra entre los que tienen una apertura media. Centroamérica y Sudamérica representan el 20% de las áreas de destino de la subcontratación de las empresas europeas del sector TIC; siendo Costa Rica, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina los principales destinos.
Fuente: Bitkom.
Tradicionalmente, el mercado italiano del software ha ocupado la cuarta posición en la Unión Europea, superado por Alemania, Reino Unido y Francia. Es de destacar que Italia ha sido uno de los países que más está acusando la crisis financiera internacional y que ello está repercutiendo negativamente también en el mercado del software de gestión.
El mercado del software y de las TIC en Italia tiene una cuota de mercado cercana al 7% dentro de la Unión Europea. El mercado digital italiano ha descendido a 65.162 mil millones de euros durante el 2013 con una disminución del 4,4% respecto al 2012. En el análisis pormenorizado de las principales macroáreas, las tendencias han sido: en el sector dispositivos y sistemas, el volumen de ventas ha sido de 16.889 mil millones de euros (-2,3%); en el sector software y soluciones TIC se alcanzaron 5.475 mil millones de euros ( +2,7%) ; en el sector de servicios de red TLC, el volumen fue de 24.940 mil millones de euros (-10,2%); y en el sector contenidos digitales y publicidad digital, el volumen de ventas creció a 7.613 mil millones de euros (+5,6%). Entre los puntos negativos del mercado de las TIC en Italia, cabe destacar que en la mayor parte de los casos se trata de pequeñas empresas que registran márgenes operativos bajos, que gastan poco en innovación y que registran un bajo nivel de internacionalización. Dicha situación causa una desaceleración en los procesos de crecimiento y desarrollo de este sector en Italia. El ritmo de crecimiento es muy lento respecto a la necesidad de cambios estructurales en Italia y respecto al gap de innovación que el país registra en el escenario internacional. La relativa recuperación del mercado italiano TIC se caracteriza principalmente por una novedad: la importante recuperación de la demanda de todo tipo de componentes tecnológicos relacionados con las tecnologías de la información.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Las inversiones en el mercado del software italiano son inversamente proporcionales al tamaño del negocio: los grandes actores representan un mercado maduro en la actualidad, mientras que las pequeñas empresas representan un mercado inmaduro con un alto potencial de desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas extienden su base de aplicación, primando las soluciones verticales y las aplicaciones orientadas a dar apoyo a sus negocios principales.
3.2.4. Acceso a los mercados A continuación se dispone de un análisis de los requerimientos generales de acceso a la Unión Europea para el sector de las TIC, dónde no existen requerimientos específicos para las aplicaciones celulares. Como proveedor latinoamericano y como preparación para el acceso a la Unión Europea se debe ser consciente de los requisitos de acceso al mercado de sus socios comerciales y del gobierno del país concreto. Estos requisitos se exigen a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de gestión. Estos requisitos se basan en las condiciones de trabajo, salud y seguridad y las preocupaciones sociales. Es necesario cumplir con la legislación de la UE y hay que ser conscientes de las necesidades adicionales no legislativas que sus socios comerciales en la UE les soliciten.
3.2.4.1. Requisitos legales Los requisitos legales son los requisitos mínimos que los productos deben cumplir para su comercialización en la Unión Europea. No se permitirá la comercialización de aquellos productos que no cumplan con estos. La legislación de la Unión Europea establece la base de los requisitos legales, pero puede haber algunas diferencias en las implementaciones en la legislación nacional de los Estados miembros. La siguiente tabla presenta una visión general de los requisitos legales aplicables a las empresas del sector de servicios de tecnología de la información subcontratados (Information technology outsourcing (ITO). Tabla. Visión general de los requisitos legales aplicables a las empresas del sector ITO. Legislación
Copyright de programas informáticos
Fuente
Más información
Directiva 91/250/EEC Protección jurídica: programas de ordenador Directiva 2001/29/EC Derechos EU legislation: Copyright de autor y derechos afines a los computer programs derechos de autor en la sociedad de la información
Implementación de los estados miembros Member States overview: Implementation of EU legislation on copyright of computer programmes
La Unión Europea estableció normas específicas para la protección de programas informáticos en términos de copyright. La legislación tiene como objetivo la creación un ambiente legal que asegurará cierta seguridad frente a la reproducción no autorizada de programas informáticos. En los últimos tiempos se ha producido una armonización significativa de la ley de derechos de autor para reducir las barreras al comercio y ajustar el marco a las nuevas formas de explotación. Para obtener más información sobre cómo estos derechos de autor pueden ser tratados por los exportadores latinoamericanos, puede consultar la siguiente web http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-comp-progs/prot-comp-progs_en.htm.
Protección de datos personales en comunicaciones electrónicas
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Directiva 2002/58/EC Protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas Directiva 95/46/EC Protección de los datos personales
EU legislation: Personal data protection in electronic communications
Member States overview: Implementation of EU legislation on personal data protection in electronic communications
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Legislación
Fuente
Más información
Implementación de los estados miembros
La ley para la privacidad de datos está bien definida en la Unión Europea y también en el sector de las comunicaciones electrónicas. La ley de protección de datos de la UE prohíbe que éstos salgan de la UE a menos que vayan dirigidos a países con unas leyes tan seguras como las de la propia UE o exista un acuerdo de puerto seguro para proteger esos datos. Hay posibilidades de trabajar a distancia con esta Directiva. Es decir, los datos no tienen que salir del país, y se puede acceder a ellos desde su propio país a través de Internet. Una adición a la presente Directiva de protección de datos es la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. Esta Directiva trata de la regulación de una serie de cuestiones importantes tales como la confidencialidad de la información, el tratamiento de los datos de tráfico, spam y cookies. Directiva 85/374/EEC Productos Member States overview: Responsabilidad sobre productos EU legislation: Liability for Implementation on EU legislation defectuosos: responsabilidad por defectuosos defective products on liability for defective products los daños causados La Directiva para la Responsabilidad sobre Productos establece que el importador de la Unión Europea es responsable de aquellos productos que son colocados en el Mercado europeo. No obstante, el importador puede interponer una demanda al productor/exportador. Fuente: CBI
Las tecnologías de la información, en particular Internet y la telefonía celular, han permitido el desarrollo de la sociedad de la información. Este sector representa cerca del 4% del empleo en la Unión Europea (UE). La UE se propone promover el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179 a 190 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La UE liberalizó el mercado europeo de las telecomunicaciones en 1998. Desde entonces, este marco ha sido reformado en dos ocasiones, en 2003 y 2009. El «Paquete de telecomunicaciones» de 2009 tiene por objeto garantizar una competencia más leal entre los operadores de telecomunicaciones. Para conocer más aspectos legales sobre la sociedad de la información en la Unión Europea recomendamos la consulta de la siguiente información: • • • • • • •
Marco jurídico general. Marco reglamentario. Competencia. Agenda digital, Estrategia 2010, Plan de acción de Europa, Programas. Internet, actividades en línea y normalización de las TIC. Internet y actividades en línea. Lucha contra las actividades en línea ilícitas. Seguridad de las redes y de los sistemas de información. Coordinación y normalización. Protección de los datos, derechos de autor y derechos afines. Protección de los datos. Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Radiofrecuencias. Comunicaciones móviles. Espectro radioeléctrico. Interacción de la sociedad de la información con determinadas políticas. Las TIC al servicio de la seguridad por carretera. Las TIC al servicio del comercio electrónico. Las TIC al servicio de los sistemas de pago. Las TIC al servicio de la sanidad pública. Ampliación. Ampliación de enero de 2007. Ampliación de mayo de 2004.
3.2.4.2. Requisitos no legales Los requisitos no legales van más allá de la legislación, ya que las empresas pueden ir más allá en sus exigencias que en el caso de la legislación. Las principales categorías de los requisitos son los estándares de calidad, requisitos medioambientales y los requisitos sociales. Los requisitos no legales más importantes para el desarrollo de los países en lo referente a los proveedores de servicios ITO son las normas de calidad, normas de seguridad y certificaciones específicas del sector. Estándares de calidad. Confianza y competencia son muy importantes cuando se quiere hacer negocios. La obtención de certificaciones de calidad es un modo de ganarse la confianza y demostrar sus capacidades.
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•
Capability Maturity Model Integration (CMMI) (Modelo de Madurez de la Capacidad de Integración). Garantizar la calidad de clase mundial y de prestación de servicios es un requisito de acceso cada vez más importante para ofrecer soluciones globales de abastecimiento. La norma ISO 15504 regula este aspecto. Utilizar el modelo adoptado en todo el mundo CMMI (en el que se puede lograr una clasificación de nivel 1-5) es una buena manera de demostrar a sus clientes que se es capaz de ofrecer la calidad de servicio requerida. Un paso importante para llegar a un cierto nivel de CMMI es el método estándar de evaluación para CMMI Process Improvement (SCAMPI). Esta prueba identifica los puntos fuertes y débiles de los procesos actuales, revela el desarrollo y adquisición de los riesgos y determina la capacidad y nivel de calificación de nivel. Para obtener más información, consulte la web http://www.sei.cmu.edu/cmmio el documento publicado por el CBI European buyer requirements: quality for IT outsourcing services.
•
ISO 9001. Es una norma importante para los proveedores de software de servicios. ISO 9001 es un marco para la normalización de los procedimientos y métodos de trabajo con respecto al control de calidad, que abarca toda la organización: desde la compra hasta el procesamiento, control de calidad, ventas y administración. La certificación requiere que describir exactamente sus procesos (o actividades), desarrollar procedimientos según el cual los procesos o actividades se deben realizar y ejecutar estos procedimientos en las actividades diarias del negocio. Para obtener más información, visite el sitio web de ISO (http://www.iso.org).
•
ISO 27001. Esta certificación comprende las cuestiones de seguridad de la información y sustituye a la BS7799. Los clientes exigen cada vez más a los proveedores, que éstos puedan ofrecer un alto nivel de seguridad en la prestación del servicio. El objetivo básico de la norma es ayudar a establecer y mantener un sistema eficaz de gestión de la información, utilizando un enfoque de mejora continua. Implementa los principios de la OCDE, los cuales rigen la seguridad de la información y sistemas de red. Para más información: http://www.27001-online.com
•
ISO 20000. Es interesante para las empresas que ofrecen servicios de infraestructura TICs. La norma se compone de dos aspectos: una especificación para un sistema de gestión de servicios, y un código de práctica. Juntos, proporcionan al proveedor de servicios de TICs un marco que define las características de los procesos de gestión de los servicios esenciales para la prestación de servicios de alta calidad. Para más información: http://20000.fwtk.org * * * * * *
•
ISO 20000 incluye las siguientes secciones principales: Procesos de prestación de servicios. Procesos de relación. Procesos de resolución. Procesos de liberación. Procesos de control.
Modelo de capacidad para proveedores de servicios eSourcing (eSCM-SP). Esta norma no se utiliza tanto como las anteriores. Se utiliza para la mejora de la capacidad y para la certificación en el nivel de capacidad. Aunque la mayoría de los modelos de calidad se centran sólo en la capacidad de entrega, en eSourcing, también existen problemas críticos relacionados con la suscripción y la terminación de un contrato. El ESCM-SP ha sido diseñado para complementar los modelos de calidad existentes y para que los proveedores de servicios pueden sacar partido de sus esfuerzos para mejorar. Para más información: http://itsqc.cmu.edu
Estas normas de calidad son caras. Hay, sin embargo, algunas iniciativas para obtener estos niveles de calidad de una manera menos costosa. Las asociaciones de industria a veces contribuyen, así como algunos gobiernos. Sin embargo, un hecho importante a considerar es que en el Centro de Estudios de Internet, se
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encontraron algunas pruebas de que estas certificaciones son menos importantes para las empresas más pequeñas. La cuestión más importante para las pequeñas empresas es ser flexible. Estándares de seguridad. ISO 27002 es la norma que rige la seguridad de la información y de gestión. Proporciona el modelo aprobado por la industria para un Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI) y se refiere a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de una organización. ISO 27002 (ISO 27001 y su contraparte) se ha convertido rápidamente en el estándar mundial para la seguridad de la información, ayudando a las organizaciones a lograr el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la Ley de Uso Indebido del Ordenador. La adopción de esta norma es una necesidad para los proveedores de servicios que manejan información sensible de sus clientes. Para obtener más información sobre la norma ISO 27001 e ISO 27002, visite http://www.27000.org. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es otro problema que está creciendo en importancia. Hoy en día, los consumidores son más conscientes de la conducta ética de las empresas. En el software y los servicios del sector, la salud y las cuestiones sociales se están convirtiendo en importantes, tales como el espacio de trabajo para los empleados, planes de pensiones y seguros de salud.
3.2.4.3. Certificaciones específicas También hay certificaciones específicas del sector o la industria con mejores prácticas/directrices que pueden ser incluso más importantes que las normas generales antes mencionadas y certificaciones. Son ejemplos de ello Basilea II y III para la industria de Banca y Finanzas o HL7 e HIPA para la industria de la salud. Los estándares y certificaciones no son obligatorios. Sin embargo, pueden ayudar a aumentar su credibilidad y la imagen profesional y mejorar su posición competitiva. A los proveedores de ITO, por lo tanto, se les aconseja hacer una investigación acerca de la importancia de las normas/certificaciones en su potencial/es mercado/s objetivo/s de la UE.
3.2.5. Canales de distribución en Italia La primera decisión que se ha de tomar es si el acercamiento al Nuevo Mercado se hace de manera directa o indirecta. Una aproximación indirecta significa que todas las actividades de exportación quedan a cargo de un exportador o agente, o del importador o el agente; una aproximación directa significa hacerse cargo de las existencias, la promoción, la distribución y las ventas en el mercado. Los posibles canales de distribución en el mercado de las TICs (tecnologías de la información y la comunicación) y Offshoring (subcontratación internacional – maquila) en la Unión Europea son la subcontratación, las ventas directas, un intermediario o una oficina local de ventas. Subcontratación. Los proveedores especializados de software en la Unión Europea pueden considerar la subcontratación de parte de su trabajo. Para los proveedores de TICs y Offshoring de países en vías de desarrollo es difícil ser solicitados por tales proveedores, aún más cuando muchos de ellos son pequeños y desconocidos en la Unión Europea. Por tanto, es recomendable hacerse conocido por tener un profesional, un sitio web de calidad y estar registrado en las asociaciones específicas de TICs y outsourcing tanto en la Unión Europea como en el país de origen. Se recomienda tener una actitud proactiva. Ventas directas. También se puede colaborar directamente con usuarios finales de servicios de TICs y Offshoring. Una gran cantidad de empresas de la Unión Europea buscan una reducción de costos, lo que puede hacerse en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, muchas de las empresas de la Unión Europea (especialmente las pequeñas y medianas) aún se muestran reticentes a la subcontratación directa.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Intermediarios. Tanto en el caso de la subcontratación como en el de las ventas directas, los intermediarios pueden ser un importante canal comercial. Las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea utilizan a menudo un intermediario local para poder localizar un socio adecuado para sus proyectos de subcontratación. Intermediarios como brokers/consultores o representantes de ventas/marketing reúnen tanto la oferta como la demanda. Para los proveedores de TICs y offshoring de países en vías de desarrollo que son nuevos en el mercado de la Unión Europea, los intermediarios son una elección segura. Generalmente, tienen un buen conocimiento del mercado, de la estructura de costos y, además, una extensa red de relaciones con muchos proveedores de servicios. La diferencia principal entre brokers/consultores y representantes de ventas/marketing es que los primeros están más focalizados sobre las acciones de casamiento entre oferta y demanda y los segundos están implicados también en los procesos de ventas y marketing. Generalmente, los intermediarios basan su estructura de precios en un precio fijo por mes más un pago por objetivos. El número de contratos negociados por parte de brokers/consultores está aumentando. Los brokers/consultores a menudo recomiendan clientes para adoptar una estrategia de multi-proveedor para tener, al menos, un proveedor líder y otro de tamaño medio, a fin de presionar los precios de los servicios de ambos proveedores. Los representantes de ventas/marketing pueden ser un interesante canal comercial, ya que muchas empresas de Italia prefieren tratar con una persona de contacto local. Oficinas de ventas locales. Establecer una oficina de ventas local en Italia, sería una situación ideal para los proveedores de TIC de los países en vías de desarrollo. Muchas de las empresas de estos países son simplemente tan pequeñas que no tienen la fuerza financiera para establecerse y mantener una oficina de ventas local. Este tipo de establecimiento se convierte en interesante una vez que se tienen varios años de experiencia en el mercado de la Unión Europea, se ha construido una buena clientela y se dispone de una buena reputación y referencias en la Unión Europea. En general, una oficina de ventas local es de mayor interés para las grandes empresas proveedoras de TICs de los países en vías de desarrollo. La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas más importantes que supone el trabajo con un intermediario, la opción de subcontratación y la de la oficina de ventas local. Debería subrayarse que todos los canales comerciales tienen sus propias ventajas y desventajas. Así, es importante analizar la compañía propia y qué vía de acceso al mercado puede ser la mejor. En la siguiente tabla se tratan las ventajas y desventajas de diversas vías de acceso al mercado de las TICs de la Unión Europea.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tabla. Ventajas y desventajas de distintas vías de acceso al mercado de las TICs de la UE. • • • Intermediarios • • • • • • Subcontratación
•
• • • Oficinas de venta locales
• •
Puede aumentar el nivel de credibilidad y confianza. Son familiares en relación a los mercados locales y puede proveer información valiosa, asistencia y guía. Muchas empresas de la Unión Europea prefieren trabajar con un contacto personal local. Normalmente, disponen de un buen conocimiento de los canales de distribución. A menudo tienen fuertes relaciones con muchos proveedores y compradores. Una mínima experiencia exportadora se requiere por parte del exportador. Una mínima experiencia exportadora se requiere por parte del exportador. Los costes de marketing y ventas son bajos. Se trabaja con un cliente que tiene su propia base de datos de clientes. Es más fácil para una empresa de la Unión Europea vender un producto en la Unión Europea que para una empresa de un país en vías de desarrollo. No se requiere tener un departamento de diseño propio. Puede aumentar el nivel de credibilidad y confianza. Implica una representación local con contacto personal. Mejor conocimiento del mercado local. Es más fácil construir una relación a largo plazo.
• • • •
• • •
• • •
Es difícil encontrar un intermediario digno de confianza. Las comisiones altas son algo común. Si se trabaja con ellos, se es dependiente de su conocimiento y compromiso. Bajo la legislación de la Unión Europea, los intermediarios siempre están protegidos. Una vez que se establece una relación con ellos, es complicado evitarlos y hacer negocios directamente con los clientes con los que habían establecido una relación.
No existe control sobre el marketing. Existe riesgo de convertirse en demasiado dependiente de uno o un limitado número de clientes. Si se trabaja con ellos, la empresa tiene un rol pasivo.
Se precisa de un nivel inicia de inversión alto. Representa costes altos en ventas y marketing. Se requiere de una importante experiencia por parte del exportador.
Fuente: CBI
Estructura comercial. La siguiente figura muestra la estructura comercial de Italia para los proveedores de TICs de los países en vías de desarrollo. Los distintos canales de comercialización son la subcontratación por parte de proveedores de software independientes de la Unión Europea, ventas directas a clientes finales en la Unión Europea de servicios de TICs y Offshoring, un intermediario (brokers/consultores o representantes de ventas/marketing) o una oficina de ventas local en la Unión Europea. La estructura comercial es, generalmente, la misma para todos los países de la Unión Europea.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
En la siguiente figura se puede observar la estructura comercial de TICs y Offshoring en la Unión Europea: Figura. Estructura comercial para los proveedores de TICs en países en vías de desarrollo.
Proveedores Latinoamericanos de ITO
Ventas/Representante Marketing
Broker / Consultor
Oficinas de ventas locales en la UE
Proveedores independientes de software
Usuarios finales de servicios ITO en la UE Fuente: MrKlucs in collaboration with Facts Figures Future (2011)
Una posibilidad adicional a las consideradas con anterioridad puede ser aquella por la que algunos proveedores de TICs y Offshoring de la Unión Europea implantan sus propias empresas filiales en países en vías de desarrollo y emplean mano de obra local. Esto es lo que se llama subcontratación cautiva y es puesta en práctica, especialmente, por las grandes empresas. Los proveedores de TICs y Offshoring de los países en vías de desarrollo pueden hacer uso de las filiales locales como un puente para tener contacto con otras oficinas ubicadas en la Unión Europea. Los canales comerciales más adecuados. La subcontratación por parte de proveedores independientes de software de Italia, es el canal comercial más adecuado para los proveedores de TICs y Offshoring de países en vías de desarrollo, según los expertos del sector. Consideran que deberían centrarse especialmente en los proveedores de software de pequeño y mediano tamaño de Italia, ya que las grandes empresas y las multinacionales tienen sus propias filiales en los países en vías de desarrollo o sus volúmenes de demanda exceden las capacidades de los proveedores de servicio de los países en vías de desarrollo. También se puede hacer una aproximación a los proveedores independientes de software de la Unión Europea en el mercado objetivo por cuenta y riesgo de la propia empresa; también se puede hacer uso de un intermediario que organice el contacto en nombre de la empresa. Hay que tener en cuenta que el socio potencial prefiere con mayor probabilidad hacer negocios con persona local. Si el acercamiento a los proveedores de software del país se hace por uno mismo, es muy importante tener encuentros cara a cara y ser conscientes de las diferencias culturales. En Italia en los últimos años el número de productores ha disminuido ligeramente, mientras que el número de publicadores de software ha ido variando. De manera más sorprendente, el número de revendedores (resellers) ha aumentado en detrimento de las compañías de servicios. Este hecho se debe al aumento de fusiones y adquisiciones que caracteriza al mercado italiano del software, especialmente para empresas de servicios. Existe una disparidad importante entre el norte y el sur en Italia en lo que se refiere a la organización de los canales de distribución. La Lombardía es la región más desarrollada y en la que existe una mayor actividad 100
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
del sector de las TICs, ya que tiene a más de la cuarta parte de los actores implicados en el sector. Emilia Romagna, Lazio, Veneto y Piamonte tienen cada una cerca del 10% de actores. Lombardía y Lazio tienen el número más importante de empresas de servicio y revendedores. Publicadores de software y servicios. Ambos sectores esperan tener un crecimiento. Las actividades de los publicadores de software italianos están divididas de la siguiente manera: el 40% de los publicadores están dedicados a una actividad específica, mientras que sólo el 26% están dedicados a un proceso específico; el resto son vendedores de software en general. La mayoría de las empresas italianas de servicios de software están dedicadas al desarrollo de software y servicios TICs como su principal actividad, mientras que sólo una pequeña parte se encuentra en el área de los negocios de consultoría. El número de revendedores independientes está siendo más importante cada vez, mientras que el número de mayoristas y revendedores de productos a medida está perdiendo importancia. Por encima de todo, la mayoría de los actores en los canales de distribución son pequeñas empresas de menos de 25 trabajadores. Por tanto, aumenta el número de empresas de pocos trabajadores (1-4) y decrece el de empresas de tamaño medio.
3.2.6. Tendencias A nivel mundial, la consultora Gartner ha dado la lista de las 10 tecnologías que todo líder de IT debería tener en cuenta para el 2014 estando, al igual que el año pasado, la computación en la nube entre ellas, pero destacando de manera importante el Big Data. El resto de tecnologías son las siguientes: 1. Big Data. 6. Arquitectura nube/cliente. 2. Gestión y diversidad de dispositivos móviles. 7. Nube personal. 3. Aplicaciones móviles. 8. Web-scale IT. 4. Internet de las cosas. 9. Máquinas inteligentes. 5. La nube híbrida y TI como agente de servicio. 10. Impresión 3D. La Consultora Gartner anunció, como lo hace anualmente, su lista de las 10 tendencias tecnológicas más importantes en su Symposium / ITxpo anual, que es su reunión más importante con los CIOs y altos ejecutivos de TI. David Cearley, analista de Gartner, presentó la lista de las 10 tendencias y tecnologías que tendrán un papel predominante y estratégico para el 2013 en el mercado empresarial a nivel mundial, las cuales están surgiendo en medio de un nexo de fuerzas convergentes: redes sociales, movilidad, la nube e información; tomando en cuenta también las ya existentes y que están revolucionando y alterando los viejos modelos empresariales, creando nuevos líderes. A continuación la lista de las 10 tendencias: 1.
Dispositivos móviles. Para el próximo año, los teléfonos móviles superarán a las PC como el dispositivo más común para acceder a la web a nivel mundial. ¿Significa esto que los dispositivos móviles van a reemplazar a las PC? Sí y no, sostiene Gartner. Algunos departamentos de TI podrían solo necesitar dar soporte a los dispositivos móviles para ciertos trabajadores específicos cuyos trabajos los requieren mientras que los otros continuarán usando sus PC. Pero, añade el Informe, el auge de los dispositivos móviles sí marca el fin de Windows como la única plataforma corporativa. “Para el 2015 las ventas promedio de tabletas llegarán a alrededor del 50% de las ventas de laptops, y Windows probablemente se encuentre en el tercer lugar luego de Android y Apple”, escribió Cearley, en su reporte. “Consideramos que el resultado neto es que la participación de Microsoft en la plataforma de cliente (PC, tabletas, teléfonos inteligentes) probablemente se reduzca a 60% y podría caer por debajo del 50%”.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
2.
Un cambio en el largo plazo de aplicaciones nativas a aplicaciones web, a medida que el HTML5 tiene más capacidades. Para los próximos años, no habrá una sola herramienta óptima para todo tipo de aplicaciones móviles, por lo que se espera que se empleen varias. Gartner sostuvo que las aplicaciones nativas no van a desaparecer y que “siempre ofrecerán la mejor experiencia de usuario y las características más sofisticadas”. Los desarrolladores también tendrán que desplegar nuevas habilidades de diseño para entregar aplicaciones táctiles optimizadas para móviles que operan a través de una serie de dispositivos en forma coordinada.
3.
La nube personal reemplaza a la noción de computadora personal. La nube va a alojar todos los aspectos de nuestras vidas. También significa que TI tendrá que soportar casi de todo. La nube personal supondrá una colección única de servicios, destinos web y la conectividad que se convertirá en el hogar de su informática y comunicación. Ya que es tan vasta y tiene la capacidad de reunir recursos infinitos, “ninguna plataforma, factor forma, tecnología o proveedor va a dominarla”, afirma Gartner. Los usuarios lo ven como un lugar portátil, siempre disponible, donde ir para todas sus necesidades digitales. La nube personal cambia el enfoque desde el dispositivo cliente para servicios basados en la nube entregados a través de los dispositivos.
4.
La Internet de las Cosas. Es un concepto que describe cómo Internet se ampliará a elementos físicos, tales como los dispositivos de consumo y los bienes físicos que están conectados a Internet, por lo que, todo se conectará a Internet, incluyendo cámaras, micrófonos, realidad aumentada, edificios y sensores incorporados en todo lugar. En muchos casos, esto ya sucede. La Internet de las Cosas nos llevará hacia nuevos productos, como los seguros o los impuestos basados en el uso. También hará que surjan nuevas preguntas, como ‘un robot que interactúa con un sistema ERP ¿es un usuario en términos de una licencia de software?’. “Nos encontramos en un punto en donde ya no es imposible tener que preguntarnos cuántas personas y cosas con las que interactuamos estarán conectadas a Internet.
5.
Computación en la Nube. Los departamentos de TI, como se les ha pedido que hagan más con menos, deben desempeñar múltiples papeles en la coordinación de las actividades relacionadas con la TI y la computación en la nube. Recientemente, Gartner ha llevado a cabo una encuesta que reveló que a medida que se expande la adopción de la nube, los departamentos de TI tendrán que crear “corredores de servicios de nube” para servir como foco central para administrar el acceso a los servicios externos para mantener y construir su influencia dentro de la organización y para convertirse en un centro de valor frente a nuevas exigencias en relación con la creciente adopción de la nube como una aproximación al consumo de TI.
6.
Big Data Estratégico. Se está haciendo más económico para las organizaciones -gracias en parte al bajo costo de los servidores y CPU- llevar a cabo proyectos de Big Data. Por Big Data Estratégico, Gartner considera aquellos casos en los que los usuarios no solo lo usarán en proyectos aislados, sino que incorporarán este análisis en cada vez más actividades.
7.
Analítica Accionable. Es, en algunos aspectos, un subconjunto distinto de la tendencia Big Data Estratégico. El abaratamiento del procesamiento está haciendo posible que se “realicen análisis y simulaciones para cada acción que se lleve a cabo en el negocio”. En la actualidad, la mayor parte de la analítica se concentra en realizar análisis histórico. El siguiente paso es predecir lo que podría ocurrir.
8.
Computación en meoria (in memory). La misma, sostiene Gartner, puede ser transformacional. Permite que los procesos batch de carga de datos que se demoraban horas se reduzcan a procesos que solo requieren de minutos o segundos. Millones de eventos se pueden escanear en cuestión de unas pocas decenas de milisegundos para detectar correlaciones y patrones que apuntan a las nuevas oportunidades y amenazas. La posibilidad de ejecutar aplicaciones de forma simultánea, transaccionales
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
y analíticas, contra el mismo conjunto de datos abre posibilidades no exploradas para la innovación empresarial. La computación en memoria se convertirá en una plataforma importante en el siguiente año o dos, debido a que los usuarios realizan consultas (queries) analíticas en tiempo real. Muchos proveedores entregarán en memoria las soluciones basadas en disco en los próximos dos años, ya que se pagará a sí misma gracias a la mejora en la eficiencia, como en la detección de fraudes, por ejemplo. Ecosistemas integrados con dispositivos virtuales. No se van a eliminar los dispositivos físicos y sus ventajas en cuanto a seguridad, pero los virtuales ganarán un mayor espacio en las operaciones de TI.
9.
10. Tiendas de aplicaciones empresariales. Las tiendas de aplicaciones empresariales convertirán a los departamentos de TI en administradoras de mercados que proporcionen servicio, e incluso soporte a los desarrolladores de aplicaciones. Los mercados de las tiendas de aplicaciones se convertirán en “tiendas ancla” para que los usuarios obtengan todo lo que necesitan. Para 2014, Gartner cree que muchas organizaciones ofrecerán aplicaciones móviles a sus trabajadores a través de las tiendas de aplicaciones privadas. Con estas tiendas la función de TI pasa de ser la de un planificador centralizado a un gerente de mercado de prestación de servicios de gestión e intermediación para los usuarios y, potencialmente, un ecosistema de apoyo a los desarrolladores. Las principales tendencias del mercado italiano se refieren a los siguientes sectores: • • • • • • • •
Web 2.0. Software libere (Open Source). Redes sociales (Social Networking). Arquitectura orientada a Servicios (Service-oriented architecture (SOA)). Software como un servicio (Software as a service (SaaS)). Conectividad móvil (Mobile connectivity). Conectividad doméstica (Home connectivity). E-Gobierno (E-Government).
3.2.7. Recomendaciones El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) en su Plan nacional de ciencia, tecnología e innovación establece que actualmente existen algunas capacidades para usar, mejorar y generar ciencia, tecnología e innovación en los diversos actores de este sistema. No obstante, se detectaron las siguientes debilidades en las que es necesario prestar especial atención para mejorar la competitividad de Nicaragua en el sector exterior de las TICs: •
Una industria formada principalmente por micro y pequeñas empresas, generalmente caracterizadas por tener baja productividad y baja competitividad. Predominan los procesos manuales y bajos niveles tecnológicos, la escasa inversión en actividades de investigación y desarrollo, y la reducida presencia de innovaciones de productos y de procesos. Es necesario que el Estado incentive la adopción de tecnologías TIC como mecanismo de mejora de eficiencia.
•
Los centros públicos de investigación enfrentan restricciones significativas para sus actividades debido a la insuficiente disponibilidad de recursos humanos y financieros, procesos inadecuados de reclutamiento de investigadores, falta de infraestructura y la persistencia de bajas remuneraciones.
•
Las organizaciones públicas encargadas de fomentar las TICs se enfrentan con escasos recursos para financiar sus programas y, en ocasiones, para contar con una plantilla laboral que les permita llevar a cabo políticas de largo alcance. Existe una marcada escasez de recursos para financiar proyectos
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
productivos empresariales y más aún para actividades de innovación. Es necesario promover nuevas tecnologías y soluciones para diferentes áreas de la economía del país. •
La oferta de programas educativos a todos los niveles es insuficiente para cubrir las necesidades prioritarias del país y los programas profesionales carecen de actualización. La falta de recursos y la reducida actividad de los investigadores, dedicados principalmente a la docencia, son las causas de la deficiente calidad y pertinencia de la investigación en las universidades. Deben mejorar las relaciones entre universidades y empresas para intercambiar o crear conocimientos científicos y tecnológicos. Es necesario que el Gobierno e instituciones educativas fomenten la formación de ingenieros y técnicos TIC.
Éstos son los principales aspectos en los que la administración nicaragüense debe centrarse en mejorar y fomentar para mejorar la competitividad exterior de sus empresas.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4. ANEXOS: Hojas Resumen de Productos con Potencialidad Como resultado del análisis realizado en los apartados anteriores destacamos127 de forma sintética y gráfica por medio de hojas resumen los productos con mayor potencialidad de cada uno de los sectores priorizados en Italia: 4.1.1. Café 4.1.2. Cacao 4.1.3. Camarón 4.1.4. Carne de Bovino 4.1.5. Queso 4.1.6. Aceites 4.1.7. Miel 4.1.8. Vegetales en conserva 4.1.9. Pulpa de fruta 4.1.10. Mermelada 4.1.11. Jugos y néctares 4.1.12. Frutas deshidratadas y snacks 4.1.13. Cueros y calzado 4.1.14. Muebles
127
El orden de los mercados y productos reflejado en este apartado no refleja una priorización entre los mismos.
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.1. Café Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Café sin tostar, sin descafeinar.
090111 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
2011
2012
2013
6,528 (B) 101,602 472,791 1,074,701
11,638 134,490 511,676 1,130,573
18,660 179,518 831,562 1,730,033
17,462 174,274 732,413 1,666,050
13,841 118,020 550,347 1,411,301
Cuota mercado 0.98% 8.36% 39% 100%
Índices de crecimiento 20.67% (C) 3.82% 3.87% 7.05%
La partida 090111 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.05% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Brasil VietNam India Indonesia Uganda
TCMA 7.05% 8% 17% 18% 11% 7%
Cuota mercado 100.00% 35.3% 17.1% 12.5% 6.2% 4.8%
Valor Tonelada 2,849 3,272 2,228 2,756 2,325 2,363
Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Brasil Colombia Perú
TCMA 8% -2% 7%
Cuota mercado 35.3% 2.1% 1.7%
Valor Tonelada 3,272 3,879 3,512
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
106
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D) Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2014
2015
2016
2017
2018
19,761
21,806
23,851
25,896
27,941
163,367
170,629
177,891
185,153
192,415
732,513
770,097
807,682
845,267
882,852
1,765,135
1,886,002
2,006,870
2,127,738
2,248,606
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
107
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Extractos, esencias y concentrados a base de café.
210111 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 1,153 47,430
2011
0 0 1,895 41,196
0 0 1,034 58,974
2012 0 0 1,010 49,394
2013 0 0 1,332 46,746
Cuota mercado 0% 0% 2.85% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. 3.67% -0.36%
La partida 210111 ha mostrado una tasa de crecimiento de un -0.36% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Alemania España Suiza Francia Países Bajos
TCMA -0.36% 2% -1% 41% -4% -3%
Cuota mercado 100.00% 21.8% 21.8% 17.9% 16.1% 4.1%
Valor Tonelada 12,311 15,222 8,418 18,838 15,382 10,317
Los cuatro principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Brasil Colombia Ecuador Perú
TCMA -18% 26% N.A. N.A.
Cuota mercado 1.4% 1.1% 0.4% 0%
Valor Tonelada 7,443 14,879 8,762 No disponible
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
1,127
1,074
1,021
969
916
50,797
51,480
52,163
52,846
53,529
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.2. Cacao Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
180690 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 11 190,792
2011
0 0 74 191,810
0 0 36 225,443
2012 0 2 38 245,846
2013 0 0 16 252,267
Cuota mercado 0% 0% 0.01% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. 9.82% 7.23%
La partida 180690 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.23% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking
TCMA
Mundo Alemania Francia Polonia Bélgica Luxemburgo
7.23% -1% 5% 78% -2% 350%
Cuota mercado 100.00% 34.5% 21.3% 12.9% 8.2% 5.2%
Valor Tonelada 4,609 4,875 No disponible No disponible 6,956 6,440
Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Brasil Perú Ecuador
TCMA N.A. 3% N.A.
Cuota mercado 0% 0% 0%
Valor Tonelada 10,000 5,000 No disponible
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
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Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
1
1
1
2
2
Sudamérica Mundo
27
25
22
19
17
274,327
292,026
309,725
327,423
345,122
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
111
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.
180100 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009 0 (B) 9 16,038 207,239
2010
2011
0 14 24,287 276,285
0 0 26,843 335,537
2012 0 239 22,772 283,213
2013 0 43 25,876 248,494
Cuota mercado 0% 0.02% 10.41% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) 47.84 12.7% 4.64%
La partida 180100 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 4.64% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013.
4.64%
Cuota mercado 100.00%
Valor Tonelada 2,787
2%
44.8%
2,736
7% -2% 24% 29%
18.6% 4.9% 4.8% 4.6%
2,793 2,764 2,938 2,823
Ranking
TCMA
Mundo Costa de Marfil Ghana Ecuador Perú R. Dominicana
Los cuatro principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Ecuador Perú Colombia Venezuela
TCMA -2% 24% 22%
Cuota mercado 4.9% 4.8% 0.6% 0.1%
Valor Tonelada 2,764 2,938 2,775 3,522
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
112
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D) Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
149
178
208
237
266
28,612
30,428
32,244
34,060
35,876
296,985
305,929
314,873
323,816
332,760
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
113
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.3. Camarón Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Camarones
030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0(B) 0 199,281 418,401
2011
433 597 239,289 460,517
93 156 243,055 488,744
2012 0 0 233,445 429,291
2013 0 521 264,285 484,040
Cuota mercado 0.00% 0.11% 54.60% 100.00%
Índices de crecimiento N.A. N.A. 7.31% 3.71%
Las partidas030613, 030616, 030617, 030623, 030626, 030627han mostrado una tasa decrecimiento de un 3,71% % en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Ecuador Argentina España India Dinamarca
TCMA 3,71% 4% 13% 7% 4% 16%
Cuota mercado 100% 30.2% 22.4% 14.8% 6.1% 5.7%
Valor Tonelada No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
Los cinco principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Ecuador Argentina Chile Uruguay Perú
TCMA 4% 13% 647.73% N.A. 51%
Cuota mercado 30.2% 22.4% 1,29% 0.0% 0.0%
Valor Tonelada No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
114
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D) Nicaragua Centroamérica
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
388
433
477
522
566
Sudamérica
273,120
285,537
297,953
310,369
322,786
Mundo
486,214
496,219
506,225
516,230
526,235
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
115
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.4. Carne de bovino Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
020230(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 163,408 271,732
2011
0 0 172,608 251,643
0 0 211,947 299,362
2012 0 0 199,683 284,092
2013 0 0 215,093 289,608
Cuota mercado 0.00% 0.00% 74.27% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. 7.11% 1.61%
LLa partida 020230ha mostrado una tasa de crecimiento de un 1.61% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Brasil Uruguay Países Bajos Alemania Nueva Zelandia
1.61% 22 -2 -28 3
Cuota mercado 100.00% 59,5 14,5 5,1 4,3
Valor Tonelada 6,938 7251 7107 7940 4774
-7
3
6891
TCMA
Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Brasil Uruguay Argentina
TCMA 22% -2% -58%
Cuota mercado 59,5% 14,5% 0,3%
Valor Tonelada 7,251 7,107 6,949
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (93.80 %). A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
116
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica
231,681
244,726
257,770
270,815
283,859
Mundo
299,748
306,568
313,388
320,208
327,028
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
117
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.5. Queso Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Los demás quesos
040690(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
2011
2012
2013
0 (B) 0 0 1,018,220
0 0 0 1,117,513
0 0 0 1,332,866
0 0 0 1,187,966
0 0 0 1,341,255
Cuota mercado 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. N.A. 7.13%
La partida 040690ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7,13% % en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Alemania Francia Países Bajos Suiza República Checa
7.13% 8% -2% 9% -7%
Cuota mercado 47.9% 12.3% 12% 5.5% 5.3%
Valor Tonelada 5,272 No disponible No disponible 7,341 No disponible
24%
47.9%
No disponible
TCMA
No existen países sudamericanos proveedores de Italia en 2013 son: Ranking N.A.
TCMA N.A.
Cuota mercado N.A.
Valor Tonelada N.A.
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (23.60%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
118
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
0
0
0
0
0
1,414,521
1,486,173
1,557,826
1,629,478
1,701,130
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
119
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.6. Aceites Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones
151550(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 0 930
2011 0 0 0 901
2012 0 0 0 715
2013 0 0 0 761
0 0 0 989
Cuota mercado 0.00% 0.00% 0.00% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. N.A. 7.05%
La partida 151550ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.05% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Francia Alemania Holanda México China
TCMA 7.05% 23% 22% 21% -56% -10%
Cuota mercado 100.00% 29.3% 25.7% 17.1% 6.8% 4.6%
Valor Tonelada No disponible No disponible No disponible No disponible 4,467 9,000
No existen países sudamericanos proveedores de Italia en 2013 son: Ranking N.A.
TCMA N.A.
Cuota mercado N.A.
Valor Tonelada N.A.
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
120
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
0
0
0
0
0
853
850
848
846
844
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
121
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.7. Miel Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Miel natural de abejas
040900(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 312 15,983 52,003
2011
0 70 13,990 53,461
0 142 16,520 58,003
2012 0 292 10,005 56,112
2013 0 75 7,010 75,425
Cuota mercado 0.00% 0.10% 9.29% 100.00%
Índices de crecimiento N.A. (C) -29.98% -18.62% 9.74%
La partida 040900ha mostrado una tasa de crecimiento de un 9.74% % en los cinco últimos años. Principales proveedores mundiales de Italia 2013
Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Hungría Rumania Alemania Argentina España
Los cuatro principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:
TCMA 9.74% 16% 22% 3% -26% 11%
Cuota mercado 100% 49.9% 8.3% 6.5% 6.4% 6.2%
Valor Tonelada 4,080 4,539 4,074 5,352 3,543 3,857
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Argentina Chile Uruguay Brasil
-26% N.A. N.A. N.A.
Cuota mercado 6.4% 2.7% 0.1% 0.1%
Valor Tonelada 3,543 3,480 3,391 3,409
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
122
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D) Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
103
77
52
27
2
6,122
3,929
1,736
0
0
73,849
78,799
83,748
88,698
93,647
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
123
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.8. Vegetales en conserva Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre
200190(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 40 26,166
2011
0 0 60 21,395
0 0 11 16,529
2012 0 0 13 14,709
2013 0 0 93 14,220
Cuota mercado 0.00% 0.00% 0.65% 100.00%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. 23.48% -14.14%
La partida 200190ha mostrado una tasa de crecimiento de un -14,14% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013
Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Alemania España Grecia Francia Países Bajos
Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:
TCMA -14.14% -1% -7% 14% -8% 53%
Cuota mercado 100% 30.2% 22.6% 7.9% 7.8% 6.7%
Valor Tonelada 1,595 1,207 2,042 No disponible No disponible
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Perú Brasil Chile
9% N.A. N.A.
Cuota mercado 0.7 N.A. N.A.
Valor Tonelada 4,650 N.A. N.A.
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0.50%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
124
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
61
67
73
79
85
9,430
6,373
3,315
257
0
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
125
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.9. Pulpa de fruta Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas.
081120 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 1,356 18,986
2011
0 0 1,553 19,369
0 0 3,360 18,892
2012 0 0 2,950 19,978
2013 0 0 3,757 24,922
Cuota mercado 0% 0% 15.08% 100.00%
Índices de crecimiento N.A.(C) N.A. 29.02% 7.04%
La partida 081120 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 7.04% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Polonia Chile Austria Serbia Países Bajos
TCMA 7.04% 8% 32% 0% -5% 17%
Cuota mercado 100.00% 18.6% 15.1% 15% 15% 11.3%
Valor Tonelada 2,225 1,755 2,593 No disponible 2,581 No disponible
El principal país sudamericanos proveedor de Italia en 2013 es: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Chile
32%
Cuota mercado 15.1%
Valor Tonelada 2,593
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0.50%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
126
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
4,455
5,075
5,695
6,315
6,935
24,174
25,422
26,670
27,918
29,166
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
127
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.10. Mermelada Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas.
200799 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0(B) 0 1,065 46,899
2011
0 5 1,463 80,845
0 12 1,265 69,131
2012 0 11 937 75,621
2013 0 0 865 86,907
Cuota mercado 0% 0% 1% 100.00%
Índices de crecimiento N.A.(C) N.A. -5.07% 16.67%
La partida 200799 ha mostrado una tasa de crecimiento de un 16.67% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Mundo Alemania Francia Austria Suiza España
TCMA 16.67% 20% -2% 7% 0% 37%
Cuota mercado 100.00% 52.4% 10.2% 7.1% 6.3% 6.1%
Valor Tonelada 3,041 No disponible No disponible No disponible 4,410 1,953
Los dos principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Chile Ecuador
-15% 6%
Cuota mercado 0.6% 0.4%
Valor Tonelada 827 826
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (4.90%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
128
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
7
8
9
9
10
Sudamérica Mundo
841
749
656
563
471
94,318
101,797
109,277
116,756
124,235
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
129
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.11. Jugos y néctares Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
200911 (A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 795 12.361
2011
0 0 610 10.938
0 782 757 15.976
2012 0 1.010 1.300 15.977
2013 0 631 425 14.862
Cuota mercado 0.00% 4.25% 2.68% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) 10.17% (D) -14.49% 4.71%
La partida 200911ha mostrado una tasa de crecimiento de un 4.71% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking Mundo Países Bajos Bélgica Austria Reino Unido Costa Rica
TCMA 4.71% 15% -4% 198% 36% N.A.
Cuota mercado 100.00% 47,2% 18,9% 9,1% 6,2% 4,2%
Valor Tonelada 1,876 1,592 2,483 No disponible No disponible 1,895
Los tres principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Argentina Brasil Paraguay
-16% 2% N.A.
Cuota mercado 1,2% 0,9% 0,8%
Valor Tonelada 2,438 1,663 2,280
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (5.20%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100 D TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2011);1/2))-1)*100
130
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D) Nicaragua
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
Centroamérica
662
788
914
1,041
1,167
Sudamérica
113
0
0
0
0
17
18
19
20
21
Mundo
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
131
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.12. Frutas deshidratadas y snacks Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Pasas
080620(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 0 1,453 34,815
2011
0 0 2,577 47,257
0 0 3,802 52,176
2012 0 0 3,105 46,818
2013 0 0 3,629 53,934
Cuota mercado 0.00% 0.00% 6.73% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) N.A. 25.71 11.56
La partida 080620ha mostrado una tasa de crecimiento de un 11,56% en los cinco últimos años. Principales proveedores mundiales de Italia 2013
Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Mundo Turquía Irán Chile Australia Alemania
Los dos principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:
TCMA 11.56% 6% 59% 22% -7% 11%
Cuota mercado 100% 69% 6.7% 6.3% 3.9% 3.3%
Valor Tonelada 2,516 2,373 1,971 3,669 3,234 No disponible
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Chile Argentina
22% 1%
Cuota mercado 6.3% 0.4%
Valor Tonelada 3,669 2,466
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
132
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
4,377
4,865
5,353
5,841
6,329
58,340
62,120
65,900
69,679
73,459
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
133
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.13. Cueros y calzado Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero
420221(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 39 1,046 370,767
2011
0 10 933 403,221
0 0 711 566,858
2012 0 0 326 575,200
2013 0 1 200 617,325
Cuota mercado 0.00% 0.00% 0.03% 100%
Índices de crecimiento N.A. (C) -59.98% -33.87% 13.59%
La partida 420221ha mostrado una tasa de crecimiento de un 13.59% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Francia Suiza China Turquía Rumania
TCMA 22% 19% 1% 14% 3%
Cuota mercado 38.0% 11.7% 11.2% 8.1% 5.9%
Valor Tonelada 556,521 497,131 58,714 129,167 75,277
Los cuatro principales países sudamericanos proveedores en 2013 son: Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Argentina Brasil Colombia Bolivia
-23% -52% -47% -23%
Cuota mercado 0% 0% 0% 0%
Valor Tonelada 164,000 No disponible No disponible No disponible
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
134
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
0
0
0
0
0
706,203
772,712
839,222
905,731
972,241
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
135
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
4.1.14. Muebles Análisis de productos con potencialidad exportadora de Nicaragua a Italia Producto
Los demás muebles de madera
940360(A)
Evolución de las importaciones de Italia Importaciones en valor desde Nicaragua Centroamérica Sudamérica Mundo
2009
2010
0 (B) 72 2,430 442,891
2011
0 68 2,310 499,014
0 57 1,969 505,799
Principales proveedores mundiales de Italia 2013
2012 0 1 1,462 386,966
2013 0 11 822 394,053
Cuota mercado 0.00% 0.00% 0.21% 100.00%
Índices de crecimiento N.A. (C) -37.48% -23.74% -2.88%
La partida 940360ha mostrado una tasa de crecimiento de un2,88% en los cinco últimos años. Los cinco principales países proveedores en 2013 son: Principales proveedores mundiales de Italia 2013. Ranking Francia Suiza China Turquía Rumania
Los cinco principales países sudamericanos proveedores en 2013 son:
TCMA 22% 19% 1% 14% 3%
Cuota mercado 38.0% 11.7% 11.2% 8.1% 5.9%
Valor Tonelada 556,521 497,131 58,714 129,167 75,277
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013
Principales países sudamericanos proveedores de Italia 2013. Ranking
TCMA
Perú Brasil Colombia Argentina Chile
-23% -23% -14% -40% N.A.
Cuota mercado 0.1% 0.1% 0% 0% 0%
Valor Tonelada 24,278 2,284 No disponible 7,000 1,000
Arancel aplicado en Italia para producto procedente de Nicaragua (0%) A Partida Arancelaria a 6 dígitos SA. B Todos los datos en miles de US$. C TCMA: Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2013/AÑO 2009);1/4))-1)*100
136
E
Estudio Análisis de la Demanda en Italia
Tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia TENDENCIAS (D)
2014
2015
2016
2017
2018
Nicaragua
0
0
0
0
0
Centroamérica
0
0
0
0
0
Sudamérica Mundo
579
173
0
0
0
382,827
361,855
340,883
319,910
298,938
Gráfico de las tendencias de exportación en los próximos años de los mercados indicados hacia Italia
D Se aplica la fórmula siguiente: (tendencia (años 2009:2013; importes 2009:2013; año proyectado).
137