ESTUDIO DE MERCADO EL MERCADO DE LA ÓPTICA EN LA INDIA 2012

AUTOR IRATXE HERNÁNDEZ CAMENO

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 1.1. Delimitación del sector.................................................................................................. 3 1.2. Clasificación arancelaria ............................................................................................... 4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES......................................................................................... 5 3. PANORÁMICA DEL PAÍS .................................................................................................. 6 3.1 Situación económica y comercial de la India................................................................ 7 3.2 Indicadores económicos y previsión ............................................................................. 8 3.3 Importaciones y exportaciones...................................................................................... 9 4. ANÁLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 12 4.1 Tamaño del mercado ................................................................................................... 12 4.2 Producción local.......................................................................................................... 17 5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................................... 18 6. COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................. 21 6.1 Importaciones .............................................................................................................. 21 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ....................................................................... 34 7.1 Distribución................................................................................................................. 34 7.2 Precios ......................................................................................................................... 36 7.3 Condiciones de acceso al mercado.............................................................................. 37 8. ANEXOS............................................................................................................................... 40 8.1 Ferias ........................................................................................................................... 40 8.2 Publicaciones del sector .............................................................................................. 40 8.3 Asociaciones ............................................................................................................... 40 8.4 Otras direcciones de interés......................................................................................... 40

2

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota sectorial pretende proporcionar una visión global de la evolución y situación actual del sector óptico en la India. El sector óptico incluye, según la clasificación de ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India), las siguientes partidas arancelarias: •

Lentes de contacto

•

Lentes intraoculares (IOLs)

•

Cirugía refractiva (Lasik)

•

Solución limpiadora para lentes

•

Gafas de visión

•

Monturas

•

Gafas de sol

3

1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La siguiente clasificación arancelaria recoge las principales partidas del sector:

Código arancelario

Descripción

33079020

Sterile contact lens care solution*

701510

Cristales correctores para gafas (anteojos)

900130

Lentes de contacto

900140

Lentes de vidrio para gafas (anteojos)

900150

Lentes de otras materias para gafas (anteojos)

90021901

Intra ocular lenses*

9003

Monturas (armazones) de gafas (anteojos) o de artículos similares y sus partes

900311

Monturas (armazones) de plástico

900319

Monturas (armazones) de otras materias

900390

Partes

9004

Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares

900410

Gafas (anteojos) de sol, tanto con cristales trabajados ópticamente como con cristales de plástico

* Estas partidas no se encuentran desglosadas en España

4

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la India es el segundo país en población del mundo y que aproximadamente un 40% de dicha población requiere algún tipo de tratamiento en la visión, este país presenta grandes oportunidades para el sector óptico. La creciente concienciación por temas de la salud, así como el deseo de duplicar gustos y adquirir costumbres occidentales que marquen una diferencia personal han impulsado claramente el crecimiento de este sector. La óptica ha dejado de ser una imposición o necesidad para convertirse en un determinante de estilo y un elemento de distinción, aspectos cada vez más valorados en la sociedad india. Además, debido al aumento de la renta disponible en los hogares indios la demanda por productos y marcas internacionales ha aumentado notablemente. Aun así, el sector de la óptica aun se encuentra en una fase inicial de desarrollo y presenta importantes desafíos. El mercado indio es ciertamente complejo debido a su gran diversidad, su estado fragmentado y desorganizado y por ser altamente sensible al factor precio. Siendo el segundo país del mundo en población, el consumo de productos ópticos solo contabiliza un 1% del total mundial1.

1

Financial Express

5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS2

Superficie: 3.287.263 km² Capital: Nueva Delhi Huso Horario: UTC+5:30 Total Habitantes: 1.173 millones Tasa de Crecimiento de la Población: 1,34% Moneda: Rupia (INR) Distribución por Edades:

0-14: 30,1% 15-64: 64,6% +65: 5,3%

Media de Edad: 26,9 años (25,6 hombres y 26,2 mujeres) Esperanza de Vida: 81,17 años (78,16 hombres y 84,37 mujeres) Densidad Demográfica: 343,7 habitantes / km² Población Urbana: 27,8% Población Activa: 467 millones Tasa de Paro: 10,8% Población Activa por Sectores: Agricultura: 52% Industria: 14% Servicios 34% Tasa de Desempleo: 10,5% Tasa de Alfabetización: 75,3% hombres y 53,7% mujeres Idioma Oficial: Hindi e Inglés, además de 17 idiomas regionales oficiales Religión: 80,5% Hindúes, 13,4% Musulmanes, 2,3% Católicos, 1,9% Sickh, 0,8% Budistas, 1,1% Otros (Jainistas, etc) Sistema de Castas: Aun presente en la sociedad a pesar de no tener validez legal en la Constitución Forma Política de Estado: Democracia Parlamentaria

2

Fuente: Guía País ICEX

6

3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA INDIA La India es uno de los mercados más grandes del mundo, con una población de alrededor de 1.240 millones de personas (tan sólo por detrás de China), elevadas tasas de crecimiento y un continuo incremento de los ingresos de los hogares indios. La India es un país de contrastes. Desde el punto de vista de su sociedad, está creciendo y consolidándose una clase media que está viendo incrementar sus ingresos paulatinamente: en 2001 el porcentaje de la población con ingresos superiores a 1.750 dólares anuales era 27,7%, mientras que en 2010 ascendió hasta el 48,3%3, un aumento de 280 millones de personas. Además, con unas tasas de crecimiento demográfico muy superiores a la de los países occidentales y con una población muy joven (se estima que cerca del 30% de la población se encuentra por debajo de los 29 años), este país es uno de los más jóvenes del mundo. La India comenzó su proceso liberalizador en 1991 con la aprobación automática de la inversión directa extranjera en varios sectores, lo que supuso un avance notable para su competitividad internacional. Así, la India se ha convertido en un centro de atención mundial en los últimos años, debido a que que durante los años fiscales4 2006 a 2008, su PIB creció a tasas superiores al 9%, para ralentizarse hasta el 6,7% en el AF2009. En los años fiscales siguientes, la economía continuó acelerando su crecimiento con un 7,4% en AF2010 y un 7,9% en AF20115. Según las últimas previsiones de Naciones Unidas (junio 2012), el crecimiento económico de la India se verá ralentizado en el futuro cercano a consecuencia del debilitamiento del consumo interno, especialmente de la inversión privada, y por ello se estima en un 6,7% para 2012 y en un 7,2% para el próximo 2013. Todo ello permite validar las conclusiones del informe ‘Dreaming with BRICs: The path to 2050’ de Goldman Sachs, que predice que la India será en 2050 la tercera economía mundial por detrás de China y Estados Unidos. En 2010 la India es la 11ª economía del mundo en términos del PIB nominal (1.430.020 millones de dólares USA) y la 4ª en PIB en paridad de poder adquisitivo (4.060.392 millones de dólares USA)6.

3

Images F&R Research 2010, Alchemy Research

4

El año fiscal indio del año N es el periodo comprendido desde 1 de Abril del año N-1 al 31 de Marzo del año N

5

Ministry of Finance, Anual Report 2010-2011

6

Fondo Monetario Internacional

7

3.2 INDICADORES ECONÓMICOS Y PREVISIÓN La India es la décima economía del mundo, con un PIB estimado de 1,7 trillones de dólares USA y ocupa el cuarto lugar mundial si se mide en términos de poder adquisitivo. Según estimaciones de Standard Chartered, la India pasará a ser la tercera economía mundial en 2030, tan solo por detrás de China y Estados Unidos, y su ritmo de crecimiento será superior al de China durante las próximas dos décadas. Para que las previsiones se cumplan, la India ha de afrontar varios retos, entre los más importantes, el marco político y su carga reglamentaria así como la carencia de infraestructuras, especialmente en transporte. La disminución de las diferencias sociales también se apunta como uno de los factores necesarios para posibilitar el desarrollo económico del país. El crecimiento de la India está altamente diversificado, y entre sus fortalezas cabe destacar el nivel de ahorro y las tasas de inversión, la deuda externa moderada o su confianza percibida por el sector privado. El gobierno, consciente de la necesidad de captar fondos e inversiones extranjeras que impulsen el desarrollo económico y social va ampliando progresivamente su política de Inversión Directa Extranjera (FDI) con el objetivo de facilitar la llegada al país de capitales extranjeros. Así, sectores hasta ahora vetados para empresas extranjeras, como la distribución minorista o las telecomunicaciones, son ahora centro de interés de multinacionales. La estructura del PIB por sectores ha cambiado notablemente a raíz de las reformas económicas que se introdujeron a principios de los años 90. Así, desde entonces la agricultura ha bajado desde el 32% al 15% actual, el sector servicios ha aumentado desde un 43% al 57% y la industria se ha mantenido estable. Aun con esta restructuración de la economía india, cabe destacar que en lo que a empleo de refiere, la distribución en 2011 sigue un esquema tradicional, con un 57% en agricultura, 30% en servicios y un 13% en industria.

Estructura del PIB por Sectores Económ icos (%)

Agricultura 15% Industria 28%

Servicios 57%

Fuente: Standard Chartered 8

3.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Tradicionalmente, el gobierno indio ha mantenido una posición proteccionista sobre ciertos productos o servicios de especial sensibilidad para el país debido al alto número de personas que dependen directamente de dichos sectores. En los últimos años, como consecuencia de la internacionalización de la economía india, la apertura y permisividad hacia la entrada de bienes es cada vez mayor. A día de hoy, las importaciones y exportaciones juegan un papel clave en el desarrollo económico del país. Durante el año fiscal 2010-2011 se ha producido un fuerte crecimiento tanto de las exportaciones (41%) como de las importaciones (28%). Las exportaciones crecen a un ratio notablemente superior al de las importaciones, pero aun así, el volumen de importación (aproximadamente 370 mil millones de dólares USA) sigue siendo muy superior al nivel de exportaciones (aproximadamente 250 mil millones de dólares USA). A continuación se presentan los resultados del ejercicio 2010-2011 para el comercio exterior indio. Se recogen los principales productos importados y su origen así como los principales productos exportados y su destino. Tanto en importaciones como en exportaciones, China y los Emiratos Árabes son socios preferentes a la hora de establecer relaciones comerciales.

Principales importaciones de la India por productos (millones de US $) Capítulo y Código

2009-2010

2010-2011

Variación

1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales (27)

96.321,16 115.929,06

20,36%

2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias, bisutería, monedas (71)

46.321,87

77.054,45

66,35%

3. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas páginas o apartados (84)

23.990,26

29.007,17

20,91%

4. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos (85)

22.074,22

27.211,01

23,27%

5. Productos químicos orgánicos (29)

9.406,70

12.639,60

34,37%

6. Fundición, hierro y acero (72)

8.814,09

11.009,72

24,91%

7. Plástico y sus manufacturas (39)

5.515,35

7.570,65

37,26%

8. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal (15)

5.645,43

6.594,10

16,80%

9

9. Abonos (31)

5.991,54

6.181,26

3,17%

10. Conjuntos industriales (98)

4.762,64

6.175,42

29,66%

288.372,88 369.769,13

28,23%

TOTAL

Fuente: Department of Commerce

Origen de las importaciones de la India por países (2010-2011) China 12% Emiratos Árabes 9% Otros 46%

Suiza 7% Arabia Saudi 6% Estados Unidos 5% Iran Alemania Corea 3% 3% 3% Nigeria Australia 3% 3%

Fuente: Department of Commerce

Principales exportaciones de la India por productos (millones de US $) Capítulo y Código

2009-2010

2010-2011

Variación

1. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales (27)

29.036,29

42.490,98

46,34%

2. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias, bisutería, monedas (71)

29.202,93

40.057,83

37,17%

3. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (87)

6.169,48

11.301,26

83,18%

4. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos (85)

7.233,19

10.839,39

49,86%

10

5. Fundición, hierro y acero (72)

4.516,11

9.451,49

109,28%

6. Productos químicos orgánicos (29)

7.448,97

9.133,88

22,62%

7. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas páginas o apartados (84)

7.187,91

8.965,51

24,73%

8. Cobre y sus manufacturas (74)

1.802,59

8.110,77

349,95%

9. Manufacturas de fundición, de hierro o acero(73)

4.081,30

7.660,76

87,70%

10. Algodón (52)

4.612,28

6.702,75

45,32%

178.751,43 251.135,89

40,49%

TOTAL

Fuente: Department of Commerce

Destino de las exportaciones de la India por países (2010-2011) Emiratos Árabes 14% Estados Unidos 10% Otros 47% China 8% Hong Kong 4% Singapur 4% Indonesia 2% Bélgica 3%

Holanda 3% Reino Unido 3% Alemania 3%

Fuente: Department of Commerce

11

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1 TAMAÑO DEL MERCADO El sector de la óptica se valora mundialmente en unos 67 mil millones de euros y con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% se espera que alcance los 112 mil millones de euros en 20157. Las cifras del sector en la India son aun más optimistas. En 2012 el sector óptico se valora en aproximadamente unos 3 mil millones de euros y progresa a una tasa de crecimiento anual compuesto del 30%, superior a la media internacional. Se estima que para el año 2015 el valor de mercado haya alcanzado unos 6 mil millones de euros8. El sector óptico se ha visto impulsado recientemente en la India debido a varios factores, entre los que cabe destacar: •

el aumento de la esperanza de vida y sus consecuentes trastornos de la vista derivados de los cambios demográficos;

•

la creciente concienciación con aspectos relacionados con la salud y la estética;

•

la gran influencia de modas occidentales que pretenden ser replicadas por una cada vez más importante clase media con mayor poder adquisitivo;

•

el incremento de trabajos de oficina informatizados

El potencial de este sector en la India es incuestionable. Según datos del International Centre for Eyecare Education (ICEE), aproximadamente un 40% de la población india sufre algún tipo de dolencia o corrección relacionada con la visión, lo que conforma un público objetivo de 456 millones de pacientes. De entre estos pacientes potenciales, tan solo un 25% de ellos ha sido tratado. Por ello, se calcula que la perdida de productividad laboral derivada de estas deficiencias en la visión se estima anualmente en 23 mil millones de dólares USA9.

7

Assocham

8

Financial Express

9

ICEE International Center for Eyecare Education

* Tipo de cambio utilizado: 1€ = 66,53 Rs (media del mes de marzo 2012)

12

Para cubrir esta demanda latente, ICEE estima que en los próximos años harán falta 115.000 optometristas, teniendo en cuenta que en la actualidad, el número de profesionales formados se limita a 9.000 optometristas y 40.000 auxiliares. Además, para posibilitar la formación de dichos profesionales, se calcula que harán falta unos 100 centros formativos, así como 1.000 profesores y personal educativo con el objetivo de formar a 5.000 nuevos optometristas al año10. El mercado de la óptica en la India se ha visto impulsado por una serie de factores externos pero con gran influencia directa sobre el propio desarrollo del sector. La creciente entrada de marcas de lujo en el mercado indio, el aumento de concienciación hacia temas relacionados con la belleza y la salud o la mejora en infraestructuras han marcado el punto de inflexión que posibilita el crecimiento del sector óptico. El margen de actuación y mejora es importante. Aun así, el sector óptico también se enfrenta a diversos desafíos, como son la escasa penetración en mercados rurales, los altos aranceles a la importación, la notable diferencia entre marcas Premium y no Premium o la fuerte presencia de productos chinos importados, con bajos precios y cuestionable calidad. Las importaciones de marcas internacionales provienen fundamentalmente de Europa, Hong Kong, China y Corea del Sur. Los siguientes indicadores de salud resultan interesantes a la hora de delimitar el sector y medir su potencial: •

Esperanza de vida: mujeres 68,33 años y hombres 66,08 años11

•

Distribución de la población por edad: 0-14 años 29.7%, 15-64 años 64.9%, más de 65 años 5.5%11

•

Gasto medio por persona en salud: $132 USD (4,2% del PIB)12

•

Gasto medio por persona en salud a cargo del gobierno: $43 USD11

•

456 millones de indios necesitan tratamiento por dolencias en la visión10

•

Tasa de renovación de gafas de visión: 3 años10

Lentes de Contacto y Solución Limpiadora para Lentes: El mercado de las lentillas de contacto en la India ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Esta creciente demanda está liderada por la introducción de lentillas de colores (por aspectos estéticos) y lentes desechables (por su facilidad de uso e higiene). La edad de uso de lentillas de contacto se ha adelantado hasta los 15 años y como ejemplo, la demanda de lentillas desechables ha aumentado un 30% en los últimos años.

10

ICEE International Center for Eyecare Education

11

The World Factbook

12

World Heath Organization

13

Este mercado se valora aproximadamente en 10,5 millones de euros y su volumen de negocio asciende a 4 millones de unidades vendidas anualmente en la India. Aun cuando estas cifras no son brillantes, su tasa de crecimiento anual compuesto del 25% augura un aumento importante en la demanda del sector en el corto plazo.

Cirugía Refractiva (LASIK) y Lentes Intraoculares (IOLs): El turismo médico en la India es uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de una industria médica que se valora en 45 mil millones de dólares USA. Se espera que el turismo médico, con una tasa de crecimiento compuesto del 20,4%, alcance los 1,1 mil millones de dólares USA en 2013, partiendo de los 600 millones que generaba en 201013. Los hospitales privados indios, en vista del gran potencial de este segmento, han centrado sus esfuerzos en atraer visitantes extranjeros gracias a un nivel de servicio, tecnología e infraestructuras de primer nivel. Según datos de IBEF, el 80% del gasto hospitalario en la India corresponde a hospitales privados y entre 2008 y 2010, los hospitales y servicios de diagnóstico recibieron una inversión extranjera directa de más de 200 millones de dólares USA. La motivación del turismo médico hacia la India se encuentra en lo económico de sus servicios y su alta relación calidad-precio. La cirugía LASIK y la implantación de lentes intraoculares es uno de los sectores con mayor crecimiento dentro del turismo médico, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 30% anual14. El siguiente mapa refleja la distribución geográfica de las principales clínicas y hospitales especializados en una clientela internacional:

Fuente: Elaboración propia desde IBEF

13

IBEF ‘Health Tourism: Destination India’

14

Novasans

14

Los pacientes internacionales que frecuentan estos hospitales proceden principalmente de: Afganistán, Argentina, Australia, Bangladesh, Bután, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Hong Kong, Malasia, Maldivas, Mauricio, Oriente Medio, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Escocia, Senegal, Seychelles, España, Sri Lanka, Tanzania, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Una vez identificado el potencial de dicho segmento, el gobierno ha elaborado una serie de programas para apoyar esta línea de negocio, creando un listado de proveedores y servicios autorizados para pacientes internacionales, facilitando la concesión de visados médicos (tipo M), o realizando acciones de promoción exterior.

Gafas de Visión: La influencia de los hábitos de vida occidentales y las tendencias de moda han hecho que cambie la forma de percibir el uso de las gafas, siendo ya no solo una necesidad por prescripción médica sino un accesorio de moda y distintivo de personalidad. Se estima que en la actualidad el 10% de la población india usa gafas, pero esta cifra se eleva hasta el 30% si se trata del porcentaje de población que debería usarlas. De entre la gente con la visión corregida, aproximadamente un 94% de ellos usa gafas, mientras que un 6% utiliza lentillas y tan solo un 2,5% usa ambos15. Como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y del incremento de puestos de trabajo en oficinas, se ha elevado el número de exámenes de la vista y prescripciones médicas. Además, las nuevas tecnologías e innovaciones como pueden ser lentes polarizados, lentes anti-deslumbramiento, y lentes fotocromáticas también son un impulsor para el despegue de un mercado que cada vez presta mayor atención a los aspectos estéticos y de tendencia. Según Ravi Kant, Director de Operaciones de Titan Eye Plus, el desafío reside en inculcar el concepto de ‘propiedad múltiple’ (tener más de un par de gafas) lo que por el momento, no se concibe16. Se estima que la venta de gafas de visión asciende anualmente a 450 millones de unidades, lo que supone una facturación de 1,27 mil millones de euros. Aproximadamente un 80% del volumen de este subsector se enmarca dentro de un sector desorganizado17. En lo que a producción local se refiere, cabe destacar el estado de Gujarat, donde diariamente se manufacturan unas 75.000 monturas17. Se calcula que la gama media de gafas de visión aglutina el 50% del volumen de negocio, mientras que la gama alta se lleva un 20% y la gama Premium un 10%.

15

Financial Express

16

Images Franchise

17

ICEE International Center for Eyecare Education

15

Monturas: La creciente preocupación por la imagen exterior y el gusto por la estética se ven reflejados principalmente en el diseño e innovación de las monturas de gafas. En los últimos años, el gasto medio en la montura se ha multiplicado, pasando de un presupuesto de entre 3 a 7 euros a 75-105 euros actuales18. Pero no solo el diseño marca la diferencia, sino que cada vez es mayor la disponibilidad de lentes fabricadas con materiales innovadores, como puede ser las monturas al aire, de policarbonato o de acetato.

Gafas de sol: El uso de gafas de sol aun no está muy extendido en la India, aun cuando la exposición a los rayos del sol es muy elevada. La cifra de ventas anuales se sitúa en unos 30 millones de unidades, lo que supone un volumen de negocio de 329 millones de euros. Las marcas internacionales de gama alta, como pueden ser Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, RayBan, Dolce & Gabana o Calvin Klein, contabilizan el 30% del volumen del mercado y el crecimiento de este segmento Premium se sitúa ya en un 40% anual18. Además, una vez que el ratio de penetración de las gafas de sol vaya aumentando en el mercado indio, este segmento tendrá un gran potencial, tanto por la posición geográfica del país como por la alta exposición a rayos solares.

18

The Times of India ‘Frame makers set their sights on kids’

16

4.2 PRODUCCIÓN LOCAL La producción de materiales de óptica en la India se encuentra dominada por agentes extranjeros. Multinacionales internacionales como pueden ser Luxottica, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, Ciba Vision – Novartis, Essilor o Carl Zeiss tienen gran presencia en el mercado indio, bien sea a través de filiales propias, joint ventures o acuerdos de marketing. Entre las compañías indias, también cabe destacar GKB Rx Lens, Titan Industries o Auro Label entre otras. Además, en los últimos 10-15 años, estas empresas de capital extranjero han optado por producir localmente, tanto para el consumo local como para la exportación. El motivo se encuentra en la mano de obra barata, los elevados aranceles a la importación y los costes de transporte. Anualmente se importan unos 50 millones de gafas desde China así como material óptico procedente de otros destinos internacionales valorado en millones de euros. Por ello, según el Doctor Holden, presidente del Brien Holden Vision Institute, el reto reside en aprovechar los recursos existentes para generar negocio localmente y convertir el sector óptico en una industria autosuficiente19. Normas de marcado y etiquetado: Según la regulación india, todo producto comercializado en el país ha de incluir fácilmente visibles, los siguientes elementos20: •

Nombre genérico del producto

•

Nombre y dirección del importador

•

Precio máximo minorista (MRP): el precio máximo de cara al cliente final debe figurar en rupias y con impuestos incluidos

•

Dimensiones estándar y cantidad de contenido neto

•

Mes y año en que dicho producto se empaquetó e importó

19

Times of India

20

Global Trade

17

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Con una población de alrededor de 1.240 millones de habitantes, la India es el segundo país más poblado por detrás de China. Además, con una tasa de crecimiento demográfico muy superior a los países occidentales y un 30% de la población por debajo de los 29 años, la India es uno los países más jóvenes del mundo. En 2011 la India contaba ya con alrededor de 50 millones de hogares de potenciales consumidores y se estima que en 2013 esta cifra alcance los 135 millones de hogares, convirtiéndose así en uno de los mayores mercados del mundo y en el quinto país mundial en cuanto a consumo en 202521. La notable mejora de la economía ha disparado el incremento del poder adquisitivo. Los ingresos disponibles anuales del hogar medio se han incrementado en un 30% durante los últimos seis años. Sin embargo, los gastos discrecionales se han visto reducidos en un 35%22. La renta media anual en 2010-2011 se estima en 53.331 rupias (unos 802 euros), lo que representa un aumento del 16,9% respecto al año anterior23. Una familia media india (MID - Middle Income Group) gasta mensualmente, de su renta disponible, unos 60-90 euros en compras y ocio. Sin embargo, debido a la inflación y la subida del tipo de interés, esta asignación de gastos se ha visto reducida en un 65% durante 201124. La gran diversidad de la India tiene también su reflejo en que el gasto de bienes de consumo es diferente según regiones. De esta manera, tanto la concienciación por la salud como el consumo de productos ópticos varía significativamente entre las zonas rurales y urbanas, y entre el norte y el sur del país. Por todo ello, la India es un mercado objetivo para numerosas empresas, sobre todo en los sectores de bienes de consumo. Con una tasa anual de crecimiento entre el 15 – 20%, la India es un mercado de gran atractivo para la inversión y comercialización de nuevos productos. La dinamización del sector óptico es el resultado de los recientes cambios socio-económicos. El impulso está respaldado por la creciente aparición de una clase joven, urbana y de élite, con

21

FICCI

22

Assocham

23

The Economic Times

24

The Times of India ‘Frame makers set their sights on kids’

18

importantes ingresos disponibles que busca un estilo de vida orientado a productos y servicios de lujo. Se espera que sean estos jóvenes, con gustos y hábitos de consumo occidentales, los que se conviertan en el futuro motor de consumo de la India. La demanda de productos ópticos en la India se encuentra aun en una fase inicial. La clase media-alta, cada vez más consolidada, empieza a demandar estos servicios, tanto por su concienciación por temas de salud y belleza como por la influencia de modas occidentales. El uso de gafas o lentillas ha dejado de ser una necesidad para convertirse en un elemento diferenciador y un determinante de estilo. El público objetivo con algún tipo de dolencia o corrección necesaria en la visión se compone de 456 millones de pacientes, lo que representa un 40% de la población india25. Además, el 20% de las personas con ceguera a nivel mundial, viven en la India, lo que supone un total de 12 millones de personas invidentes. Las áreas rurales y con un menor nivel socioeconómico tienen un ratio más alto de casos de ceguera. Los estados de Madhya Pradesh, Rajasthan y Jammu & Kashmir, con un 2% de la población, tienen el porcentaje de ceguera más elevado. Las causas de la ceguera en la India se pueden estructurar en: Causas de la Ceguera en la India Otros 11% Ceguera Corneal 1% Glaucoma 6%

Error Refractivo 20%

Cataratas 62%

Fuente: National Programme for Control of Blindness Expertos del sector afirman que de esta cifra, aproximadamente un 75% de los casos podrían remediarse si se tomaran las medidas preventivas necesarias y se contaran con los recursos físicos y humanos adecuados. Siendo las cataratas el motivo más común de ceguera, la India con 5 millones de intervenciones de cataratas al año, es el país con el mayor volumen de cirugías, aun cuando las previsiones de necesidad apuntan a 10 millones anuales26. La India fue un país pionero a la hora de crear un programa nacional para la prevención de la ceguera en 1976.

25

ICEE

26

The Times of India

19

Del total de las intervenciones quirúrgicas, un 65% se realizan en el sector privado y tan solo el 35% recaen en la sanidad pública. La diferencia entre zonas rurales y urbanas es también un factor a tener en cuenta; mientras que en las ciudades la proporción es de un oftalmólogo cada 25.000 personas, en la India rural esta cifra se eleva a uno por cada 250.000. Además, se estima que aproximadamente el 50% de los oftalmólogos no realizan este tipo de operaciones27. Los niños conforman otro grupo de atención, ya que se estima que un 20% de los niños en edad escolar tienen algún problema de visión sin diagnosticar y que tan solo un 53% de ellos han acudido en alguna ocasión a realizarse un examen de la vista o test ocular28. La ceguera entre menores de 16 años se establece ya en un 0,8‰, lo que supone un total de 300.000 niños.

27

Sightsavers in India

28

Grace & Noble

20

6. COMERCIO EXTERIOR

6.1 IMPORTACIONES El volumen total de importaciones en la India durante 2010-2011 ha aumentado en un 28,23%. De entre los productos de óptica, destaca el incremento en partidas como la solución limpiadora para lentillas (33079020) con un 206,04%, las monturas de plástico (900311) con un 191,42% o las partes de monturas (900390) con un 112,65%. Tan solo las lentes de otras materias (no vidrio) para gafas han visto decrecer su volumen con un -6,42%.

Importaciones totales a la India en millones de Dólares USA Código Arancelario

2009-2010

2010-2011

% Crecimiento

33079020

0,76

2,33

206,04%

701510

11,14

13,52

21,39%

900130

11,30

11,85

4,86%

900140

5,38

7,49

39,08%

900150

34,45

32,24

-6,42%

900219*

9,12

9,29

1,93%

9003

19,67

29,62

50,57%

900311

1,00

2,93

191,42%

900319

17,56

24,33

38,58%

900390

1,11

2,36

112,65%

9004

27,40

38,79

41,53%

900410

22,50

30,69

36,41%

Total Importaciones India

288.372,88

369.769,13

28,23%

* No existen datos desglosados de la partida 90021901 por lo que se considera la 900219 Fuente: India Department of Commerce

21

Las importaciones de soluciones limpiadoras para lentes han visto un importante incremento con un 206,07%. Singapur con un 1.950,11% y China con un 3.462,50% son los países que han aumentado más su flujo de comercio con la India durante el año 2010-2011, mientras que España ha rebajado en un 65% su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 33079020 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. Estados Unidos

0,66

1,17

77,31%

2. China

0,05

0,95

1.950,11%

3. Malasia

--

0,06

--

4. Japón

--

0,05

--

5. Singapur

0,00

0,03

3.462,50%

6. Hong Kong

--

0,03

--

7. Canadá

--

0,02

--

8. Venezuela

-

0,01

--

9. España

0,03

0,01

-65%

10. Corea del Sur

--

0,00

--

Total

0,76

2,33

206,07%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

22

Las importaciones de cristales correctores para gafas han aumentado en un 21,39% a lo largo del último año. Estados Unidos, Israel e Italia registran el mayor incremento, mientras que Alemania y Japón han reducido su crecimiento.

Importaciones totales de la partida 701510 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. Francia

4,15

5,33

28,42%

2. China

5,01

5,21

4,01%

3. Estados Unidos

0,02

1,03

5.048%

4. Alemania

1,33

0,71

-46,93%

5. Sin Especificar

--

0,47

--

6. Taiwán

--

0,30

--

7. Italia

0,07

0,16

135,40%

8. Japón

0,33

0,15

-53,74%

9. Israel

0,01

0,04

283,81%

10. Corea del Sur

0,02

0,03

65,37%

* España

--

--

--

Total

11,14

13,52

21,39%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

23

Las importaciones de lentes de contacto han registrado un leve aumento del 4,86%. Alemania, Malasia o el Reino Unido han aumentado su negocio mientras que Estados Unidos, Singapur, Taiwán y China han sufrido una disminución.

Importaciones totales de la partida 900130 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. Irlanda

2,05

3,32

62,04%

2. Estados Unidos

3,00

2,89

-3,59%

3. Singapur

3,64

1,50

-58,80%

4. Alemania

0,37

1,44

294,66%

5. Brasil

0,46

0,69

49,71%

6. Reino Unido

0,29

0,53

81,42%

7. Corea del Sur

0,24

0,36

48,53%

8. Malasia

0,12

0,26

122,42%

9. Taiwán

0,20

0,18

-11,81%

10. China

0,20

0,13

-34,10%

* España

--

--

--%

Total

11,30

11,85

4,86%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

24

Las importaciones de lentes de vidrio para gafas han crecido un 39,08% durante 2010-2011. Destaca el fuerte crecimiento de Estados Unidos (1.313,03%), Rusia (867,48%) o Corea del Sur (754,24%), mientras que Taiwán y Francia sufrieron una leve reducción.

Importaciones totales de la partida 900140 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

3,85

4,16

7,96%

2. Estados Unidos

0,10

1,48

1.313,03%

3. Rusia

0,11

1,07

867,48%

4. Taiwán

0,33

0,29

-10,39%

5. Indonesia

0,03

0,09

236,58%

6. Alemania

0,03

0,06

128,52%

7. Corea del Sur

0,01

0,05

754,24%

8. Francia

0,06

0,04

-32,51%

9. Reino Unido

0,01

0,04

455,88%

10. Sin Especificar

--

0,04

--

* 13. España

--

0,02

--

Total

5,38

7,49

39,08%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

25

Las importaciones de lentes de otras materias (no vidrio) para gafas es la única de las partidas analizadas que ha sufrido una caída en su volumen de negocio, con un -6,42%. México y Alemania han mejorado su nivel de exportaciones mientras que las Filipinas, Estados Unidos o Israel han sufrido disminuciones importantes.

Importaciones totales de la partida 900150 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

8,47

11,14

31,49%

2. Tailandia

8,16

6,10

25,20%

3. Filipinas

4,37

2,50

-42,70%

4. Estados Unidos

3,58

2,24

-37,51%

5. Corea del Sur

1,14

2,05

80,00%

6. Indonesia

1,53

1,67

8,93%

7. Israel

2,37

1,58

-33,26%

8. Japón

0,69

1,17

69,01%

9. Alemania

0,38

1,09

189,36%

10. México

0,31

1,09

254,47%

* 30. España

--

0,01

--

Total

34,45

32,24

-6,42%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

26

Las importaciones de lentes intraoculares han experimentado un ligero incremento del 1,93%. Tailandia con un 420.600% es el gran beneficiado, mientras que China, el Reino Unido, Hong Kong o España han visto disminuir su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 900219 por país en millones de Dólares USA * No existen datos desglosados de la partida 90021901 por lo que se considera la 900219

País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. Japón

1,89

3,80

101,36%

2. China

2,12

1,40

-34,10%

3. Alemania

0,39

1,37

254,10%

4. Singapur

0,28

0,53

89,88%

5. Corea del Sur

0,19

0,47

143,41%

6. Tailandia

0,00

0,42

420.600,00%

7. Estados Unidos

0,73

0,37

-49,11%

8. Reino Unido

0,96

0,18

-81,24%

9. Israel

0,16

0,18

9,39%

10. Hong Kong

1,19

0,15

-87,74%

* 34. España

0,00

0,00

-82,50%

Total

9,12

9,29

1,93%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

27

Las importaciones de monturas de gafas o de artículos similares y sus partes han aumentado en un 50,58% durante 2010-2011. Estados Unidos y Alemania son los países con mayor ratio de crecimiento, mientras que Francia, Australia o España (-74,84%) han visto reducidas sus cifras de negocio notablemente.

Importaciones totales de la partida 9003 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

11,95

18,92

58,36%

2. Italia

3,77

5,27

39,80%

3. Estados Unidos

0,72

1,51

108,88%

4. Francia

1,15

0,91

-21,06%

5. Hong Kong

0,63

0,64

1,91%

6. Alemania

0,19

0,45

139,39%

7. Austria

0,44

0,36

-17,98%

8. Japón

0,24

0,33

35,43%

9. Reino Unido

0,17

0,32

84,64%

10. Finlandia

--

0,12

--

* 25. España

0,05

0,01

-74,84%

Total

19,67

29,62

50,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

28

Las importaciones de monturas de plástico han crecido en un 191,58%. Japón, Hong Kong y China han alcanzado una importante mejora mientras que Estados Unidos ve ligeramente recortadas las importaciones realizadas.

Importaciones totales de la partida 900311 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

0,64

2,32

264,84%

2. Italia

0,22

0,35

59,18%

3. Reino Unido

0,07

0,11

61,27%

4. Hong Kong

0,02

0,05

118,57%

5. Sin Especificar

0,01

0,02

364,15%

6. Emiratos Árabes

--

0,02

--%

7. Estados Unidos

0,02

0,02

-26,76%

8. Japón

0,00

0,01

405,56%

9. Israel

--

0,01

--%

10. Australia

--

0,01

--%

* España

--

--

--%

Total

1,00

2,93

191,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

29

Las importaciones de monturas de otras materias han crecido en un 38,58%. Mientras que Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido o Japón han aumentado su volumen de negocio, Francia, Hong Kong, Australia o España (-74,84%) han visto reducido su comercio.

Importaciones totales de la partida 900319 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

10,57

15,02

42,14%

2. Italia

3,41

4,64

36,17%

3. Estados Unidos

0,66

1,48

122,86%

4. Francia

1,15

0,90

-21,70%

5. Hong Kong

0,58

0,47

-19,06%

6. Alemania

0,14

0,39

184,13%

7. Australia

0,44

0,32

-27,84%

8. Japón

0,18

0,31

73,24%

9. Reino Unido

0,07

0,14

98,73%

10. Israel

--

0,07

--%

* 23. España

0,05

0,01

-74,84%

Total

17,55

24,33

38,58%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

30

Las importaciones de partes para monturas ha aumentado en un 112,68%. Cabe destacar el crecimiento de Austria (17.500,00%), Taiwán (1.685,00%) o Hong Kong (347,70%), en detrimento de países como Estados Unidos o Japón que han experimentado retrocesos en el crecimiento de sus exportaciones.

Importaciones totales de la partida 900390 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

0,75

1,58

112,04%

2. Italia

0,14

0,28

96,95%

3. Hong Kong

0,03

0,13

347,70%

4. Finlandia

--

0,12

--%

5. Reino Unido

0,04

0,07

100,00%

6. Alemania

0,04

0,05

26,35%

7. Taiwán

0,00

0,04

1.685,00%

8. Austria

0,00

0,04

17.500,00%

9. Estados Unidos

0,04

0,02

-47,67%

10. Japón

0,06

0,01

-87,50%

* España

--

--

--%

Total

1,11

2,36

112,68%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

31

Las importaciones de gafas correctoras, protectoras u otras y artículos similares ha aumentado un 41,54%. Corea del Sur destaca por su incremento en el volumen de negocio mientras que Alemania ha visto ligeramente reducido su comercio.

Importaciones totales de la partida 9004 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

15,84

22,94

44,83%

2. Italia

6,79

8,39

23,69%

3. Estados Unidos

1,42

2,41

69,58%

4. Hong Kong

0,70

0,75

6,36%

5. Corea del Sur

0,11

0,63

483,69%

6. Taiwán

0,42

0,59

40,69%

7. Alemania

0,58

0,51

-12,08%

8. Francia

0,35

0,45

28,85%

9. Japón

0,22

0,42

87,91%

10. Malasia

0,23

0,40

77,62%

* 20. España

0,05

0,06

11,13%

Total

27,40

38,78

41,54%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

32

Las importaciones de gafas de sol, tanto con cristales trabajados ópticamente como con cristales de plástico ha crecido en un 36,41%. Australia ha logrado un 1.413,46% de crecimiento en sus exportaciones, mientras que Alemania o España (-23,18%) han visto reducido su volumen de negocio.

Importaciones totales de la partida 900410 por país en millones de Dólares USA País

2009-2010

2010-2011

Crecimiento %

1. China

13,46

18,56

37,92%

2. Italia

6,69

8,36

24,98%

3. Estados Unidos

0,70

1,83

162,27%

4. Hong Kong

0,41

0,52

28,56%

5. Francia

0,31

0,34

12,59%

6. Japón

0,18

0,29

59,86%

7. Alemania

0,37

0,22

-40,40%

8. Sin Especificar

0,01

0,08

1.310,34%

9. Australia

0,01

0,08

1.413,46%

10. Dinamarca

0,02

0,07

197,82%

* 13. España

0,05

0,04

-23,18%

Total

22,49

30,69

36,41%

Fuente: Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry of India

33

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 DISTRIBUCIÓN La India es un mercado complejo, tanto por el número de consumidores como por la extensión de su territorio. Así mismo, los núcleos comerciales se encuentran muy dispersos, por lo que la elección de canales de distribución para bienes de consumo cobra mayor importancia. Se estima que tan solo un 8% del negocio minorista indio se clasifica dentro de un sector organizado, y las previsiones apuntan que cada año, este porcentaje aumentará en un 2%29. El sector óptico en la India se caracteriza por ser un sector altamente fragmentado y desorganizado con gran presencia de agentes locales. El segmento de distribución y comercio organizado contabiliza solamente el 25% de la industria óptica, lo que supone 52 mil millones de euros30. El segmento desorganizado tiene el control sobre zonas como las ciudades Tier II, Tier III y el mercado rural. Las ciudades indias se clasifican según su tamaño y potencial de negocio, dando lugar a la denominación Tier I para aquellas de más de 5 millones de habitantes (Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Calcuta), Tier II para ciudades entre 1 y 5 millones y Tier III para las menores de 1 millón. La penetración de productos ópticos es importante en las grandes ciudades, así como en ciudades Tier II y Tier III. Sin embargo, en lo que al medio rural se refiere, la presencia se limita tan solo a un 15%, debido a la falta de infraestructuras y medios económicos. Por lo tanto, en función del tamaño del mercado y el tipo de producto, se pueden identificar los siguientes canales de distribución: •

Distribuidor y Mayorista, que a su vez se divide en: o

Distribuidores de ópticas y centros oftalmológicos, que tienden a ser de carácter local

o

Distribuidores de productos farmacéuticos, que cuentan con grandes redes de establecimientos a nivel nacional con gran alcance

29

Images Franchise

30

Assocham

34

•

Comercio Minorista, que cuenta con una estructura desorganizada, con más de 3,5 millones de puntos de venta. Aproximadamente el 80% de estas tiendas son independientes y su plantilla se compone por el dueño más 1-2 empleados. Tan solo el 4% de estas tiendas cuentan con una estructura organizada, aunque para 2015 se espera que alcancen el 35% del sector31. La mayoría de estas tiendas comercializan varios productos y son multi-marca, y se estima que tan solo aproximadamente un 10% tienen una marca en exclusiva.

Además, en los últimos años se están implantando nuevas formas de comercialización y distribución, como son el marketing de redes, la venta directa o la venta online. Recientemente, la apertura de portales web a manos de tiendas indias ha impulsado la compra online. Según el estudio ‘The India Online Landscape 2011’ la India cuenta ya con 65 millones de usuarios de Internet en activo, de entre los cuales, 4 de cada 5 han realizado eventualmente compras online. Globalmente esta tendencia se ve reforzada por el hecho de que entre 2009 y 2011 el número de consumidores de productos online ha aumentado un 40%32. Empresas como GKB Optical han inaugurado en el último año portales de venta por Internet con el objetivo de crear una identidad online. Según Dhruv Gupta, CEO de GKB Optical los resultados han sido mejor de lo esperado, ya que con tan solo 12 meses de operación, la facturación de la empresa ha pasado de unos 751 mil euros a aproximadamente un millón y medio de euros. La incorporación de herramientas 2.0 se está generalizando en el sector óptico indio, y así, empresas como Gangar EyeNation y Lawrence and Mayo están introduciendo el uso de redes sociales, newsletters o mailings, apostando así por el uso de marketing y la distribución online.

Comercio Minorista En lo que a cadenas de óptica se refiere, su mercado representa un 0,1% del total del sector del comercio minorista en la India. El comercio organizado se limita en la actualidad al 39,7% del sector, pero se prevé que aumente hasta el 46% durante 201233. Visión

2011-2012 estimado

Crecimiento % (2011-2012)

Total Comercio Minorista

287 millones

11%

Sector Organizado

131 millones

22%

% Sector Organizado

46%

-

% Sector No Organizado

54%

-

Fuente: IRIS Primary Research en Images Franchise

31

The Optical Industry in India

32

OpticPlus

33

Images Franchise, Marzo 2012

35

En lo que a cadenas de visión se refiere, el siguiente cuadro muestra las tiendas más representativas y el alcance de su red minorista (2011-2012):

Empresa

Expansión Número de Tiendas

Superficie Total (m²)

Presencia en ciudades

GKB Optical

60

41.806

17

Himalaya Optical

61

4.617

25

Optical Palace

13

650

3

Titan Eye Plus

209

-

70

Lawrence and Mayo

85

-

35

The Eyewear Store

2

-

2

Bonton Opticians

12

-

North India

Vision Express

144

-

28

Fuente: Images Franchise Los planes de expansión de las empresas indias son realmente ambiciosos. Por ejemplo, Himalaya Optical tiene previsto abrir 75 nuevas tiendas de aquí al 2015. Sarat Binani, director ejecutivo de Hilamaya Optical estima que la inversión necesaria para abrir una tienda de entre 50-65 m² ronda los 74-119 mil euros, en función de la ubicación y el stock inicial. Titan Eye Plus tiene previsto abrir entre 65 y 70 tiendas durante este año fiscal, y otras 60 más durante el 2013-2014, alcanzando así las 400 tiendas. Titan Eye Plus se creó en 2008 bajo el concepto de venta minorista de lentes de prescripción, y en tan solo 4 años se ha convertido en uno de los líderes del sector. Hoy en día, comercializa más de 30 marcas importadas e incluso está testeando un nuevo concepto llamado Spexx, basado en la venta de lentes de prescripción en pequeñas tiendas ubicadas en hospitales34. Geográficamente, un reciente estudio de Knight Frank titulado ‘India Organized Retail Market 2010’ afirma que para finales de 2012 habrá dentro del sector organizado, 8,8 millones de metros cuadrados de suelo comercial. De esta superficie, se estima que 5,1 millones de metros cuadrados se localizarán entre Mumbai, Bangalore, Calcuta, Chennai, Hyderabad y Pune.

7.2 PRECIOS Cualquier producto comercializado en la India y dirigido al consumidor está sujeto al Maximum Retail Price (MRP). El MRP debe de estar por ley reflejado en todos los productos e indica el precio

34

Business Line, The Hindu

36

máximo (incluyendo impuestos) al que el producto se puede comercializar. Por lo tanto, la competencia de precios en los diferentes puntos de venta es prácticamente inexistente ya que el margen no suele fijarse nunca por debajo del 5% del MRP. Entre estados, tampoco se aprecia una diferencia de precio, con apenas un 2-3% de diferencial. Recientemente, se han implantado en la India los ‘Buying Groups’ como un nuevo modelo de negocio. La labor de estas organizaciones no se limita al poder de negociación en precios y gestión con los proveedores, sino que se extiende al apoyo comercial, la realización de campañas de marketing y estrategias de marca, el lanzamiento de promociones, el fomento del networking o la búsqueda de contratos de exclusividad. Las pioneras en implantar este modelo han sido Plain Optics y Cecop India. A día de hoy, Plan Optics cuenta con 386 asociados pertenecientes a cadenas mientras que Cecop India tiene agrupados a su red 170 puntos de venta independientes. Estas asociaciones juegan un papel importante en la determinación del precio, no solo a la hora de negociar con proveedores sino también para fijar el precio de distribución, ya que con el objetivo de evitar guerras de precios, sugieren a sus miembros precios de venta al público óptimos. La India se ha convertido en un destino de referencia para el turismo médico, en lo a que cirugía ocular se refiere ya que los precios de este tipo de operación lo convierten en una de las opciones más económicas aun disfrutando de una buena relación calidad-precio. Se estima que en función del procedimiento quirúrgico, el ahorro de realizar la misma operación en Estados Unidos o en la India se cifra en torno al 30-90%35. Por ejemplo, una operación de cataratas cuesta aproximadamente unos 1.250 dólares USA en la India frente a los $2.00036 en los Estados Unidos mientras que una operación de LASIK puede costar en la India unos 1.169 dólares USA, un 33% que la media en el Reino Unido37.

7.3 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles El arancel aplicable efectivo que grava las importaciones de bienes en la India se compone de los siguientes cuatro impuestos: •

Basic Duty (Arancel Básico).

•

Additional Duty (Arancel Adicional) o Countervailing Duty (CVD), que equivale al impuesto interior que grava productos similares producidos en la India

•

Additional Customs Duty (ACD) o Special Countervailing Duty que equivale al impuesto sobre el valor añadido

35

Medical Tourism Corporation

36

Medical Tourism India

37

Treatment Abroad

37

•

Educational Cess (EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educación.

Código arancelario

Arancel

CVD

Arancel

Education

Básico (%)

(%)

Adicional (%)

Cess (%)

Carga Total Efectiva (%)

33079020

10,00

10

4

0,64

26,849

701510

10,00

5

4

0,31

15,149

900130

10,00

10

4

0,64

26,849

900140

10,00

5

4

0,47

20,780

900150

10,00

5

4

0,47

20,780

90021901

10,00

10

4

0,64

26,849

9003

10,00

10

4

0,64

26,849

9004

10,00

10

4

0,64

26,849

Fuente: Customs Tariff

Inversión directa extranjera El valor de las transacciones comerciales en la India (incluyendo el sector mayorista y minorista en su vertiente estructurado y no estructurado) supone a fecha 2010-2011 un valor de 111 mil millones de euros, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,4%38. La consultora AT Kearney sitúa el sector comercial en la India como uno de los mercados prioritarios a nivel mundial. Dado el creciente interés, el gobierno decidió en noviembre de 2011 modificar y flexibilizar su política de Inversión Directa Extranjera (FDI), estableciendo diferentes condiciones tanto para tiendas multimarca como para uni-marca39. •

Tiendas con una marca en exclusiva: se permite la inversión directa extranjera al 100% siempre y cuando un 30% de los recursos utilizados provengan de PYMES indias y tengan inversiones de menos de un millón de dólares USA en plantas de fabricación. Si esta última condición no se cumpliera, el máximo de inversión directa extranjera se fija en un 51%.

•

Tiendas multimarca: el límite establecido para la inversión directa extranjera se fija en un 51%. Cabe destacar que no ha sido hasta 2011 cuando se ha permitido en cierto grado, la inversión directa extranjera en tiendas multimarca.

Por otro lado, para la fabricación de productos ópticos, la Inversión Directa Extranjera (FDI) se permite hasta en un 100%. La ejecución de estas inversiones tan solo requiere la presentación previa de los detalles de inversión ante el Banco Central de la India.

38

The Hindu

39

ICRA

38

Percepción del producto español En términos generales, no existe una percepción concreta sobre el producto español. Sin embargo, por extensión los productos europeos son un referente de diseño y calidad. Por lo tanto, el producto óptico europeo es aceptado como un buen producto en el mercado indio, especialmente si se compara con el de otros productos asiáticos, en especial China. La presencia de productos españoles en el mercado indio es limitada, y se posicionan en una gama de precio media-alta, que va a la par con el alto estándar de calidad que proporcionan.

39

8. ANEXOS

8.1 FERIAS Optic India Mumbai, 28-30 Enero 2012, India SIOF Shangai International Optics Fair, 22-24 Febrero 2012, China

8.2 PUBLICACIONES DEL SECTOR OpticPlus (Bimensual) - http://www.opticplus.in & http://visionplusmag.com

8.3 ASOCIACIONES Optical Society of India - http://www.osiindia.org Indian Optometric Association - http://www.ioa.co.in Mumbai Optical Association Delhi Ophtalmological Society http://www.dosonline.org

8.4 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Indian Medical Travel Association - http://www.indianmedicaltravelassociation.com Indian Medical Association - http://www.ima-india.org

40