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Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013

Embajada de la República del Paraguay Moscú – Federación de Rusia ESTUDIO DE MERCADO DE LA YERBA MATE I - INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO RUSO La bebida que se prepara con la yerba mate (Ilex paraguayensis), se conoce como té jesuita, mate o te paraguayo, utilizándose para su elaboración sus hojas y tallos secos. El comercio de la yerba mate se presenta como un segmento relativamente joven en el mercado ruso y el producto proviene principalmente de la Argentina y del Brasil. En los últimos años su consumo ha venido creciendo. De acuerdo a datos estadísticos de Argentina, en el año 2003 la importación desde ese país alcanzaba las 100 toneladas habiendo aumentado un 50% en el año 2.004, lo que representó para el exportador unos dos millones de dólares al año. Otro dato importante es que el producto, hoy no solamente se comercializa en Moscú sino también en otras ciudades rusas como Ekaterimburgo, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk. Varios son los factores que contribuyen a la progresiva expansión del mercado, tales como el interés de los consumidores rusos por productos exóticos provenientes de la cultura oriental y de América Latina, su proximidad con las características del té verde, la inclinación por la alimentación saludable así como un aumento gradual de los ingresos familiares, especialmente de la llamada “clase media”. Por otra parte, se pueden apreciar algunos obstáculos que podrían entorpecer el crecimiento del mercado, tales como la existencia de una tradición especial para su consumo, que requiere un método especial de preparación y el uso de accesorios como el mate y bombilla, lo que implica costos adicionales, así también como su sabor específico que puede no llegar a satisfacer y superar las expectativas del tradicional consumidor ruso del té. El producto es ofrecido en el mercado ruso en su forma de “yerba mate canchada”, esto es secada y triturada de manera gruesa y de “yerba mate elaborada”, con palo o despalada, esta última empleada para la preparación de infusiones para su consumo como té.

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No se pudo observar en los negocios visitados que existiera en oferta “yerba mate soluble” o “instantánea”, producto resultante de la deshidratación de los extractos acuosos obtenidos exclusivamente de la yerba mate. Debido a su carácter de ser un producto de relativa reciente aparición en el mercado ruso, no es común encontrarlo en los supermercados y grandes almacenes, sino en unos pocos comercios, algunos dedicados exclusivamente a su promoción y venta. También puede adquirirse por vía Internet en tiendas virtuales. I.1 Precios del producto al por menor La yerba se presenta en el mercado ruso en paquetes de 250 y 500 gramos. f El precio de los paquetes de 250 gramos oscila entre los US$ 4.79 (Rublos 180.00) y US$ 11.17 (Rublos 350.00). El de 500 gramos, entre los US$ 12.72 (Rublos 400.00) y US$ 27.15 (Rublos 850.00).

I.2 Modelos del Envasado.

En las imágenes se puede observar la presentación del producto en el mercado ruso. El mismo viene envasado en paquetes plastificados y en costalillos.

3 II - GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

II.1 Gráfico de distribución de los países proveedores de yerba mate a Rusia. Dato extraído de la página WEB de una entidad privada

Portal privado www.tea.ru (2008) Argentina – 50% Paraguay – 5% Uruguay – 5% Brazil – 5% Europa – 35%

II.2. Producción mundial de yerba mate

Fuente: Dirección de Alimentación Argentina 2008

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III.- ARANCELES III.1 Aranceles y otros impuestos a las importaciones A partir del 1° de enero del 2002 entró en vigencia el nuevo sistema arancelario en Rusia. El Código de Aduana fue modificado y regula los fundamentos económicos del comercio exterior, estableciendo aranceles y otras recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías. El nuevo Código reemplaza todas las instrucciones y circulares de la Aduana que regían hasta aquel momento, tanto para exportadores como para importadores. Este Código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de Aduana. En el nuevo "Arancel de Aduana" se establecen 4 niveles de aranceles: - arancel estímulo = 5 %; - arancel fiscal básico = 10-15 %; - arancel prohibitivo = 20 %; - otros Los aranceles ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto. Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso. Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%. La fruta, sin embargo, aún no se considera un alimento básico y debe pagar el arancel general. El IVA del 10 % se aplica también a los artículos infantiles como ropa, calzado y artículos de colegio, entre otros.

III.2 Clasificación arancelaria Grupo 09. Café, té, yerba mate y especias. 0903 Yerba mate. (10%).

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III.3. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Federación Rusa

Posición Arancelaria (Nomenclatura Común de la CEI) 09

Producto (*) Café, té, yerba mate y especias (25% descuento sobre el valor del arancel establecido).

IV - MEDIDAS NO ARANCELARIAS IV.1 Documentos de Importación y Exportación Los importadores deben gestionar la Declaración de la Aduana rusa para todos los ítems importados. El Certificado de Origen y el de Conformidad con las normas de calidad también se presentarán ante la Aduana. Además las autoridades de control cambiario requieren de la expedición de un Documento Certificado, para asegurar que las transferencias de pagos por importaciones de bienes fueron aceptadas y corresponden al valor real. Para los efectos de la internación a la Federación de Rusia, el importador debe presentar a la Aduana local los siguientes documentos: − Declaración de Aduana (GTD) impresa y en CD - es un formulario establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su valor declarado, forma de pago, pagos de internación efectuados, régimen aduanero, datos básicos del exportador e importador etc.; − Escritura de la empresa importadora; − Tarjeta de registro del importador en el Organismo estatal de estadísticas con el código de empresa. − Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador. − Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en divisas. − Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener el visto bueno de los Departamentos de Control Monetario y del Valor Declarado de la Aduana local. − Documento de despacho: Bill of Lading y/o CMR. − Factura-Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar. − Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos. − Documento Certificado de la operación - documento emitido por el Banco del importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación de importación. − Declaración del valor de aduana - documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de internación. − Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la Aduana local, con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de

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dichos fondos. − Certificado de Origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias. − Póliza de Seguro. − Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana. − Carnet de Identidad del representante del importador, o persona autorizada por este. Aun presentando todos estos documentos, el proceso de la internación no es inmediato. En la práctica puede demorar de 3 a 10 días hábiles. Es natural que para facilitar estos trámites los importadores prefieren contratar el servicio de Brokers Autorizados de Aduana. IV.2 Estándares Muchos de los productos, sean importados o de producción doméstica, deben estar sujetos a una certificación de seguridad e inclusión en el registro del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart), un centro de certificación o una compañía extranjera autorizada por Gosstandart. Los estándares utilizados por Gosstandart están de acuerdo con las disposiciones gubernamentales y los estándares internacionales. Gosstandart es la entidad superior de certificación en Rusia. Sin embargo, existen otras agencias o departamentos que están vinculados con la certificación de productos, como el Ministerio de Agricultura para productos alimenticios, el Ministerio de Salud para productos médicos y farmacéuticos, el Comité de Comunicaciones del Estado para equipos utilizados en el servicio de telecomunicaciones, la Inspección de Minas e Industria del Estado para equipos de minería, aceite e industrias de gas. Productos Alimenticios: la carne de aves y cerdo a ser importadas deben ser procesadas y empacadas en plantas que hayan sido autorizadas por el Ministerio Ruso de Economía. IV.3 Certificados de Conformidad Muchos de los productos importados están sujetos a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años. Para recibir el Certificado de Conformidad de un producto, el mismo debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de otras entidades de acuerdo a su especificidad. Los institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria y ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia. Otros bienes deben hacer una certificación voluntaria. Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.

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Los bienes que están obligados a certificación son: productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura. IV.4 Certificados Sanitarios Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia, deben contar con un certificado que acredita su conformidad con las exigencias de la “Ley de protección de los derechos del consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país. El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R, en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados. Se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las instituciones de certificación extranjeras acreditadas ante el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART), según el sistema GOST-R, o por un organismo de certificación del país extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este. Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados más: • Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros. • Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc, emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura de Rusia. Todos los documentos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino, redactada en idioma ruso. IV.5 Empaque La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación). A partir del 1° de Julio de 1998, existe una regulación para el etiquetado de productos no alimenticios, adicionalmente a la reglamentación para los productos alimenticios que ya existía con anterioridad. Todos los productos deben tener la información en ruso, los componentes alimenticios y sus aditivos; deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos. Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica.

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Las empresas que deseen exportar productos a Rusia, deben revisar con cuidado la regulación de empaque y etiquetado con el Gosstandart antes de embarcar sus productos. IV.7 Prohibiciones Los productos que se exporten a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping.

V - IMPORTADORES PRINCIPALES

* Ltd. Amadeus Dirección postal: 115093, Moscow, ul. Most of Serpukhov, 44, Office 33

* Ltd. Business and delivery Dirección postal: 141190, Moscow Region, Friazino, factory, Pr, 3 A Teléfono: +7 (495) 6457977

* Ltd. Brezze Dirección postal: 198261, St. Petersburg, ave. Marshal Zhukov, 60, Bldg. 1

* Ltd Van Rice Dirección postal: 125047, Moscow, ul. Tverskaya 2nd, 16 Teléfono: +7 (495) 7559119 +7 (495) 7559120

* Vega Dirección Postal: 143968, Moscow Region, Reutov Street. Victory, 30 Teléfono: +7 (495) 5287600

* Ltd. Foods Global Service Dirección Postal: 127422, Moscow, ul. Timirjazevskaja, 1, Page 2, room 17 Teléfono: +7 (495) 2440036

* Russian tea company Dirección Postal: 5560 Palm Ave, Sacramento, CA 95841 Teléfono: 1-916-362-6000 Web saite: www.russianteacompany.com

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* Nadine company Dirección Postal: Rusia, Moscú, call. Sparks, 31 Edificio 7 Teléfono: (495) 789-64-81 / (499) 189-43-71 / (499) 189-52-35 / (499) 189-74-71 Web saite: www.teanadin.ru E-mail: [email protected]

* Lunzin Dirección Postal: M. Perov, st. Perovskaya, 60, edificio 1 Teléfono: +7-916-634-26-59 / +7 (499) 502-52-65 Web saite: www.lunczin.ru E-mail: [email protected]

Moscú, 30 de abril de 2013