Número 1

22/03/2016 | E&R | +5411 4325-4339

E&R Informe de prensa Yerba Mate: Cierre 2015 y Construcción Informe de la Perspectivas 2016 Enero 1.1.Descripción del sector Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Argentina es el principal productor de yerba mate, seguido en importancia por Brasil y Paraguay. Esto se debe a que la misma necesita de clima subtropical, húmedo, con régimen de lluvia abundante.

Descripción del sector

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Producción

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Mercado interno

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Dentro del país, la producción se concentra en las provincias de Misiones y Corrientes. En esta región del noroeste de la Argentina la cadena productiva está integrada por pequeños productores, secaderos y molinos.

Comercio exterior

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Novedades 2016

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La oferta primaria se encuentra atomizada, producto del proceso histórico de colonización y tenencia de la tierra. Así, la mayor parte de los productores primarios tienen yerbales de menos de 10 hectáreas, con plantaciones de baja densidad, en donde la cosecha es manual y en la que se combina la producción de yerba mate con otras actividades agrícolas‐ganaderas (tabaco, té, ganado bovino, bosque implantado, etc.). El proceso de industrialización de la yerba mate se divide en varias etapas: en la primera, se obtiene la “hoja verde”, que es el producto de la cosecha que se destinada al secado; en la segunda, la “yerba mate canchada”, que resulta de procesos de secado y constituye la materia prima de la molienda y por último, la “yerba mate molida” derivada de la molienda. Esta última, se comercializa luego en distintos formatos: bolsas de 40 o 50 kg. o paquetes de un cuarto, medio, uno y dos kilos.

Economía & Regiones Economistas: Verónica Sosa Diego Giacomini Esteban Arrieta Valeria Sandoval Rebak Federico Cuba

Fuente: INYM

2014

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2. Producción Los ingresos de hoja verde a secadero o producción de yerba mate alcanzó en 2015 las 806.324 toneladas, un 4% más que en el año 2014. El 86,6% de la producción se concentró en Misiones, con una suba interanual del 3,2%. Por otra parte, Corrientes participó con el 13,4% restante de la producción nacional, aumentando 9,1% con respecto a 2014.

“Luego del secado y el canchado, la yerba es estacionada. Para ello, se la almacena en depósitos ubicados junto a los secaderos, en forma natural (de 6 a 24 meses en depósito) o acelerada (de 30 a 60 días). Durante este tiempo debe adquirir la características y el sabor requeridas por los consumidores”

Fuente: E&R en base a INYM.

La yerba mate canchada proveniente de los secaderos, ingresa a la industria de la molienda como materia prima. Los molinos demandan yerba canchada que tras sucesivas operaciones de clasificación, trituración y mezclas, se adecuan al gusto de los consumidores de distintas regiones del país o de países importadores. Otros indicadores que permiten observar el movimiento de la actividad yerbatera son los stocks existentes de yerba mate canchada y de yerba mate molida.

Fuente: E&R en base a INYM.

El stock de yerba mate canchada al cierre del año 2015 alcanzó las 207.127 toneladas, un 7,1% mayor que en el acumulado en 2014. El 68,1% del stock se concentró en molinos, que presentaron un descenso del 5,9% en el stock de yerba canchada, un 30,4% del stock se agrupó en secaderos que presentó un aumento del 48,7% interanual y el 1,5% restante ubicado en otros operadores exhibió un aumento del 162% con resto al acumulado en 2014. El stock de yerba mate molida, por otra parte, fue de 11.785 toneladas, un 12,5% menos que en 2014.

Fuente: E&R en base a INYM.

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3. Mercado interno: Consumo y precios

Consumo

El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más próximo a la yerba mate en góndola (incluye el volumen que se envía a centros de distribución de las firmas yerbateras y las compras de mayoristas, hipermercados y supermercados). La misma alcanzó en 2015 las 250.102 toneladas, lo que significa un descenso del 2,4% con respecto a 2014. Comparando con los volúmenes de 2010, la caída es del 0,2%.

Fuente: E&R en base a INYM.

Fuente: E&R en base a INYM

En el mes de Diciembre de 2015 el 60% de los envases salidos de molino con destino al mercado interno son de medio kilo, seguido por los paquetes de un kilo con el 33%, el 3% fueron de dos kilos, 3% sin estampillas, el 1% los de un cuarto y el 1% restante bajo otros formatos. En materia de precios adquiere relevancia el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado por la Ley Nº25.564 por el Congreso Nacional en Febrero de 2002 y reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1240/02. El INYM es un ente público no estatal con jurisdicción en todo el país. El directorio del INYM está compuesto por los distintos eslabones de la cadena de producción de la Yerba Mate, es decir, el sector productivo con tres (3) representantes titulares con igual número de suplentes, el sector cooperativas tiene dos (2) representantes con igual número de suplentes, el sector secaderos un representante titular con su suplente y el sector industrial posee dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes. Entre otras funciones, el INYM debe acordar semestralmente el precio de la materia prima. El mismo resultará de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley. Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación.

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Precios Internos

El precio para el período de Octubre de 2015 a Marzo de 2016 alcanzan a los $4.272 para la tonelada de hoja verde puesta en secadero y $15.790 la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero. Estos precios significan un incremento con respecto al período anterior (Mayo-Septiembre) del 4% para ambos casos. Con respecto a igual periodo del año anterior, el incremento fue del 8,2% en ambos casos. Cabe destacar que la secretaría de Agricultura fijó el precio en Diciembre de 2014 con vigencia hasta el 31 de Marzo de 2015 en $3.950 la tonelada de hoja verde y $14.600 la tonelada de yerba canchada. Comparando con Marzo de 2010, el aumento de la tonelada de la hoja verde aumentó un 578,1%, mientras que la tonelada de yerba mate canchada lo hizo un 583,5%. En Febrero de 2016, el precio en góndola de la yerba mate (Rosamonte en paquete de 500 grs.) alcanzó los $32,1, un 15,1% con respecto a Febrero de 2015. Con respecto a Febrero de 2010 el aumento del precio en góndola es del 641,1%.

Fuente: E&R en base a INYM.

Fuente: E&R

Fuente: E&R.

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4. Comercio Exterior:

Exportaciones

En el año 2015 las toneladas exportadas de yerba mate alcanzaron 36.115 toneladas, lo que significa una suba interanual del 5,8%. El principal país de destino es Siria, que participa con el 78% del total, y en 2015 presentó un incremento del 11,3% con respecto a 2014. Le siguen en importancia Chile (+10%), Líbano (-43,6%) y Francia (+200%), que representan el 13%, 2% y 2% del total del volumen exportado, respectivamente. Debido a que el SENASA únicamente informa las exportaciones en volumen únicamente aquellos fiscalizados por la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria, se utilizan los datos del Ministerio de Agroindustria para analizar la evolución de las exportaciones en cantidades y valor desde 2005. Cabe destacar que los volúmenes del SENASA son similares a los del Ministerio de Agroindustria pero no iguales. En el 2014 se exportaron según el Ministro de Agroindustria 32.826,1 toneladas (para el SENASA son 34.151 ton) por USD 98.719,4 miles de FOB. De esta manera, el precio promedio FOB fue de USD 3.007,08 por tonelada. Cabe destacar que el 97,6% de las cantidades exportadas responden yerba molida (20% en envases de contenido inferior a 3 kg y 77,6% en otros envases), y el 2,4% restante es yerba canchada. Si se compara los envíos al exterior de 2014 contra los del 2005 se presenta un aumento del 14,9% en el volumen y del 380,4% en valores, lo que se explica por el importante aumento de los precios promedios de exportación. En 2014 los dólares FOB por tonelada exportada eran 318,1% superiores a los de 2005.

Fuente: E&R en base a Ministerio de Agroindustria.

Fuente: E&R en base a SENASA.

6 El Ministerio de Agroindustria calcula el precio promedio de exportación de yerba mate como el resultado de la división entre el valor FOB de las exportaciones y el volumen exportado. El último dato disponible es de Septiembre de 2015, donde el mismo se ubicaba en USD 3.155,27 por tonelada, un 0,2% menos que en igual mes de 2014.

Fuente: E&R en base a Ministerio de Agroindustria.

Por otra parte, las importaciones en 2014 (último dato disponible) fueron de 48 toneladas (provenientes únicamente de Brasil) por USD 218,7 miles de CIF, lo que significa una caída del 50% en volumen y del 19,3% en valor con respecto a 2014.

ICER E&R La competitividad precio efectiva (CPE) de economías regionales – exportadoras depende de los precios de los commodities, el tipo de cambio (nominal oficial), las retenciones a las exportaciones y los costos de producción. A través del Índice de competitividad de las economías regionales (ICER) elaborado por E&R medimos estos cambios. En particular, la competitividad precio de la yerba mate (base dic-01= 100) se ha visto fuertemente beneficiada por la quita de retenciones y la devaluación a fines de 2015.

Fuente: E&R

7 Si tomamos como base Noviembre de 2015, previo a la suba del tipo de cambio, la mejora post devaluación y eliminación de las retenciones a la yerba fue del 56%. Si se compara con otros sectores regionales, el beneficio en el caso de la yerba mate fue menor como es el caso del algodón (76%), tabaco (68%) o las peras (66,2%). Con respecto a Diciembre de 2001, sin embargo, el aumento es del 271%, ubicando a la yerba mate como principal beneficiada por encima del maní (158%) y el tabaco (68%). Cabe señalar que el incremento de los precios de exportación promedio (USD FOB por tonelada) fue de un 383%.

5. Novedades 2016 Una buena noticia para el sector yerbatero exportador se dio con la eliminación de las retenciones a la exportación, establecidas en un 5%, tal como se observó previamente con el ICER E&R. Esto representa un aumento de más de 4 millones en el ingreso de los exportadores si se toman los datos de 2014. A esto se suma el beneficio que representa para el sector exportador el incremento del tipo de cambio. Sin embargo, desde el Ministerio del Agro de Misiones señalaron la necesidad de una compensación por los costos de flete. A partir de Marzo, la Yerba Mate Argentina cuenta con su certificado de Indicación Geográfica (IG), entregado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. La Indicación Geográfica, simboliza el registro y protección del producto y su calidad particular asociada a su vínculo geográfico y modo de producción. A través de este sello se brinda protección legal y registro a la infusión producida en Misiones y Corrientes. El sello garantiza una calidad vinculada con el origen geográfico y posibilita que el consumidor acceda a una mejor información a la hora de diferenciar el producto. Debido a que el Directorio del INYM no obtuvo el consenso necesario el 11 de Marzo, se decidió enviar a laudo la fijación de los nuevos valores de la materia prima de la yerba mate para el período abril – septiembre de 2016. De esta manera, los nuevos valores del kilo de hoja verde y del kilo de yerba mate canchada deberán ser establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Por otra parte, mediante la Resolución 32/2016 el INYM financiará equipamiento para el transporte a granel de la hoja verde. En Marzo se aprobó el “Programa de Adaptación y Equipamiento de Vehículos para Transporte de Hoja Verde a Granel”. La iniciativa se encuentra destinada a Operadores inscriptos en las categorías de Productores y Prestadores del Servicio de Cosecha y Flete, y a las Entidades y cooperativas del sector productivo yerbatero.

8 Entre los beneficios que señala el INYM del transporte de hoja verde a granel se encuentran una menor compactación, mejor aireado, facilidad para las tareas de descarga, mejor visualización del material cosechado evitando remesas no deseadas que puedan ingresar a playa de acopio de secaderos. Existirán dos presupuestos posibles de acuerdo a la capacidad del vehículo a ser instalada la jaula: a) Vehículos con capacidad de carga entre 2.000 y 4.000 kgs: monto a reconocer hasta $ 25.000. b) Vehículos con capacidad de carga más de 4.000 kgs: monto a reconocer hasta $ 35.000. Los requisitos y condiciones para ser incluidos en el programa se encuentran en la página web del INYM y entre los más destacados se encuentran Estar inscripto en el Registro de Operadores del Sector Yerbatero, No poseer multas firmes impagas ni convenios de pago caídos, No tener litigios judiciales en trámite en los que el INYM sea parte y tengan por objeto cuestiones de carácter patrimonial, acreditar que los productores asociados hayan entregado en total un mínimo de doscientas (200) toneladas de hoja verde en alguno de los dos últimos años, entre otros.