PERFIL DE MERCADO DE TE Y YERBA MATE

Fecha de elaboración: Junio de 2014 Embajada de la República en Serbia Código: ESERB

Posición y descripción según Nomenclador Común del Mercosur (N.C.M.)

0902.10 Té verde ( s/fermentar) presentado en envases menores o iguales a 3kg 0902.20 Té verde (s/fermentar) presentado en forma ncop. 0902.30 Té negro en envases menores o iguales a 3kg 0902.40 Té negro presentado en forma ncop. 0903.00 Yerba Mate

Posición, descripción y aranceles según nomenclador de comercio local:

0741100 Té verde ( s/fermentar) presentado en envases menores o iguales a 3kg

5%

0741200 Té verde (s/fermentar)

5%

.

0741300 Té negro en envases menores o iguales a 3kg

5%

0741400 Demás Té negro

5%

0743100 Yerba Mate

5%

1

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Serbia ocupa una superficie total de 88.361 Km² y tiene una población de 7.224.000 habitantes. Resulta relevante a la hora de analizar el tamaño efectivo del mercado de referencia, recordar la adhesión de Serbia al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). De hecho el acuerdo fue firmado el 16 de diciembre del 2006 en Bucarest y entro en vigor en 2007. Es un tratado de libre comercio por el que los países signatarios pretenden movilizar sus esfuerzos para consolidar sus democracias y las economías de mercado libre para adherirse en un futuro a la Unión Europea. Los objetivos del acuerdo son armonizar el desarrollo de relaciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos, garantizar el comercio justo entre los países miembros, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, asegurar mejores oportunidades de empleo, mejorar la productividad y la estabilidad financiera. El acuerdo comprende productos industriales y agrícolas, y contiene provisiones generales que abarcan normativas de origen, cooperación en asuntos de aduana, impuestos internos y sus excepciones, regulación de monopolios, pagos, reglas de competencia entre empresas, ayudas públicas, protección de la propiedad intelectual, vertidos, dificultades de balanza de pagos y reexportaciones. El mismo comprende un mercado de 30 millones de personas. Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante, así como la media de los salarios mensuales (unos 420 EUR) resultan muy bajos en la actualidad, la población recurre a inimaginables fuentes de ingresos extraordinarios para mantener ciertos hábitos de consumo; entre los que destacan cada vez más la compra de automóviles, viviendas, confección textil y de calzado de marcas de prestigio, etc. Cabe indicar que el dato del salario medio no deja de ser un dato meramente estadístico que no refleja le realidad del mercado. Se estima que aproximadamente un 50% de las familias serbias obtienen ingresos en la economía informal del país, lo que incrementaría el dato del salario mínimo indicado anteriormente, así como el poder adquisitivo. En Serbia, la capital Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la

2

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, y le siguen las ciudades de Novi Sad y Niš.

COMERCIO EXTERIOR CON EL MUNDO ( EN MILES DE USD)* AÑO 2012

AÑO 2013

IMPORTACION EXPORTACION

IMPORTACION EXPORTACION

POSICION 0741100

312

265

362

170

0741200

79

64

133

76

0741300

158

33

158

51

741400

119

118

34

137

0743100

1

-

16

-

*Fuente: Instituto de Estadísticas de la República de Serbia

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES: China, India, Sri Lanka, Federación Rusa, Francia, Gran Bretaña.

NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES DE TE Y DE YERBA MATE DESDE LA ARGENTINA.

3

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

DISTRIBUCION

En el sector de las infusiones y en general en todo el sector de la alimentación, viene adquiriendo cada vez más importancia el canal de distribución representado por empresas que suelen actuar al mismo tiempo como importador y distribuidor. Si bien, la tendencia sigue siendo la de acortar los canales, y continúan en el mercado las siguientes figuras: - Representante o agente comercial. - Empresa importadora. - Empresa distribuidora / mayorista. - Minorista.

Las mayoristas y supermercados suelen comprar directamente, aunque no siempre sea así. Estas grandes empresas muchas veces adquieren sus productos de intermediarios que hacen a la vez de importadores y distribuidores. De esta manera los mayoristas pagan en moneda local productos de origen extranjero y pagan sus facturas a plazos muy diferidos (normalmente 60 ó 90 días). Las empresas del grupo DELTA/ Delhaize (Maxi, Pekabeta, Tempo, etc.) practican últimamente la compra más directa posible. Por otro lado, el abastecimiento a pequeñas tiendas, hoteles y restaurantes la realizan empresas de distribución, que están apareciendo cada vez más, si bien, también estas empresas recurren a los grandes centros de compra como suelen ser las propias grandes superficies (Metro, Tempo, etc.), firmas especializadas o mayoristas. Debemos hablar también de la importancia que tiene en una población como la serbia, los mercados al aire libre donde se distribuyen y venden todo tipo de hierbas y tes (además de otros productos alimenticios). La población a medida que tiene menos recursos recurre a estos centros, no sólo porque son los más baratos y gozan de mayor variedad (aunque también de menor calidad), sino porque son mucho más accesibles por su situación. Inicialmente era obligatorio para cada municipio disponer de un mercado para abastecer a su población. Hoy en día esta situación se mantiene, de manera que podemos encontrar uno de estos mercados en casi la totalidad de los centros urbanos serbios.

4

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

B) BARRERAS NO ARANCELARIAS

Requisitos Generales:

- Declaración de importación en aduanas. - Declaración de valor. - Declaración de aduana. - Certificado de origen. - Factura Comercial. - Lista de carga (Loading list). - Registro de la compañía (Company registration). - Apertura de una empresa de representación (Opening of a Company Representation). - Cerificado EUR-1. Para la aduana - Air Waybill, Bill of lading, Rail Waybil o Waybill. - Factura de transporte. - Lista de contenidos (packing list). Requisitos Específicos: Además de los requisitos generales, existen unos requisitos específicos correspondientes a este tipo de productos. • Certificado fitosanitario. • Certificado de calidad. • Certificado de sanidad. • Inspección fitosanitaria.

Impuesto sobre valor agregado En Serbia, el impuesto sobre el valor agregado de tipo general es del 20% y el tipo reducido es del 10% (el IVA aplicable a los productos objeto de estudio es del 20%). Por otra parte, existen otras tasas en aduanas como el Registro Estadístico de Aduanas, un 0,5% sobre la base aduanera imponible.

5

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

PRINCIPALES PRODUCTORES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

DELHAIZE SERBIA D.O.O. Jurija Gagarina 14 11000 Belgrado Tel: 381 11 7153 400 Fax: 381 11 7153 900 Email: [email protected] http://www.maxi.rs/code/navigate.php?Id=46

TEMPO Cash & Carry Viline vode bb, 11000 Beograd Tel.: +381-11- 2761 283, 2764 972 Fax: +381-11- 768 125 Página Web: www.tempo-cc.co.rs

METRO Cash & Carry d.o.o. Autoput za Novi Sad 120;11080 Zemun – Galenita Tel.: +381 11 377 72 33, 3777 237, 333 01 51 Fax: +381 11 333 055 51 Correo electrónico: [email protected]; Página Web: www.metro-cc.co.rs y www.metrogroup.de

6

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

MERKATOR Bul. Umetnosti 4, 111987 Beograd 123, pf 1 Tel.: +381 11 3111 03 71 Fax: +381 11 311 84 73 /11 136-058 Página Web: http://www.merkator.s.co.rs

VERO Treci Bulevar 86, 11070 Beograd Tel.: +381 11 311 55 01 Fax: +381 11 31191 11 Correo electrónico: [email protected]

IDEA Knezopoljska 1, 11000 Beograd Tel.: +381 11 207 240 Correo electrónico: [email protected] Página Web: www.idea.co.rs

7

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

ALKA TRGOVINA D.O.O. Beogradska 7 11272 Dobanovci Tel. 381 11 20 54 400 Fax. 381 11 20 54 460 www.alca.rs

BAGO Vodovodska 193 11250 belgrado Tel: 381 11 3141 123 Fax: 381 11 25 81 335 Email: [email protected] www.bago.rs

GENEZA D.O.O. Vuka Karadzica bb 24420 Kanjiza Tel/Fax: 381 24 874 987, 875 157 Email: [email protected] Email: [email protected] www.geneza.rs

8

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

SMALL TREE d.o.o. Svetog Save 12 11000 Belgrado Tel: 381 11 381 04 66 Email: [email protected]

KUCA CAJA Misarska 6 11000 Belgrado Tel: 381 11 334 5994 Email: [email protected]

PREHRAMBENA INDUSTRIJA “VITAMIN” D.O.O. Segedinski put 43 24410 Horgos Tel: 381 24 792 040 Fax: 381 24 792 328 Email: [email protected] www.vitamin.rs

PREHRAMBENA INDUSTRIJA YUMIS D.O.O. Bulevar cara Konstantina 80-86

9

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

18106 Nis Tel: 381 18 262 322; 381 18 264 712; 381 18 561 421 Email: [email protected] ALEVA D.O.O. Svetozara Miletica 15 23330 Novi Knjazevac Email: [email protected] www.aleva.rs Tel/Fax: +381 230 410 541

TEA Tice Milovanovica 17/1 14000 Valjevo Email: [email protected]

HERBA D.O.O. Ustanicka 194 11000 Belgrado Tel: 381 11 347 11 47 Fax: 381 11 3046 362 Email: [email protected] Email: [email protected]

10

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]

FRUCTUS D.O.O Novosadski put 15/2 21400 Backa Palanka Tel: 381 21 752 898 Fax: 381 21 752 899 Email: [email protected] www.fructus.rs

11

Embajada de la República Argentina, Knez Mihailova 24/I Belgrado Tel: +381 11 2621 550, email: [email protected]