ESTUDIO DE MERCADO: EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y OTRAS COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía Becaria de Comercio Exterior (ICEX). Oficina Comercial de España en Estambul, Turquía Estambul, Julio de 2002
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 ÍNDICE
1.IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO .............................................................................2 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .....................................................................................5 2.1. Análisis de la evolución de la demanda. ...................................................................5 2.2. Análisis de la evolución del Sector de Restauración. ................................................7 2.3. Análisis de la evolución del Sector Turismo y de la oferta hotelera...........................8 2.4. Análisis del perfil del consumidor ..........................................................................10 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA........................................................................................11 3.1. Estructura y situación de la industria local. .............................................................11 3.2. Principales empresas productoras y posicionamiento de las mismas. ......................13 3.2.1. Equipamientos de cocinas................................................................................13 3.2.2. Equipamientos para limpieza y mantenimiento ................................................14 4. IMPORTACIÓN...........................................................................................................14 4.1. Evolución de las importaciones ..............................................................................14 4.2. Normativa. .............................................................................................................17 4.3. Aranceles e impuestos............................................................................................18 5. EXPORTACIÓN ..........................................................................................................19 6. COMERCIALIZACIÓN...............................................................................................20 6.1. Canales de distribución. .........................................................................................20 6.2. Factores de comercialización..................................................................................21 6.3. Actividades de promoción......................................................................................21 7. REFERENCIA A OTRO TIPO DE EQUIPAMIENTOS...............................................21 8. INCENTIVOS ..............................................................................................................22 9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS........................................................................23 10. PANORÁMICA DEL PAÍS........................................................................................24 11. ENTREVISTAS .........................................................................................................25 12. ANEXOS....................................................................................................................28 ANEXO Nº1: FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMIENTOS DE HOTELES, RESTAURANTES Y OTRAS COLECTIVIDADES ....................................................................................................28 ANEXO Nº2: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ..................38 ANEXO Nº3: OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS .................................................39
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 1.IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO El presente estudio ha sido elaborado durante los meses de diciembre de 2001 a julio de 2002. Pretende dar una visión general sobre el sector del equipamiento de hostelería, restaurantes y colectividades en Turquía y facilitar a las empresas españolas información, para su posible introducción en el mercado turco. El estudio abarca los siguientes aspectos: demanda, oferta doméstica, importación y comercialización. Asimismo incluye información estadística, un listado de productores e importadores de equipamientos de hostelería, restaurantes y otras colectividades e información sobre las ferias y asociaciones más importantes del sector. El sector analizado en general es el sector de los equipamientos de hostelería, restaurantes y otras colectividades (hospitales, colegios, instituciones públicas…etc). Dentro de este sector se han analizado los siguientes subsectores: -
Equipamientos para limpieza y mantenimiento (lavadoras, lavavajillas, máquinas para planchar). Equipamientos para cocinas, alimentación y bebidas (aparatos de cocción y calentamiento de alimentos y bebidas, refrigeración, aparatos eléctricos de preparación de alimentos y bebidas).
Asimismo se ha incluido una breve referencia a otros equipamientos como mobiliario, cajas registradoras, aparatos para secar las manos y vajillas, cuberterías y cristalerías. El estudio abarca las siguientes partidas arancelarias del Sistema Armonizado y los siguientes sectores ICEX:
Partidas arancelarias:
841850: Los demás armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío (excepto combinaciones de refrigerador y congelador - conservador con puertas exteriores separadas; refrigeradores domésticos; congeladores conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad inferior o igual a 800 l y congeladores - conservadores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l).
84185011 Muebles vitrina y muebles mostrador frigorífico (con grupo frigorífico evaporador incorporado) para productos congelados.
84185019 Muebles vitrina y muebles mostrador frigorífico (con grupo frigorífico evaporador incorporado) (excepto para productos congelados).
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84185091 Congeladores - conservadores, excepto los de la subpartida 8418.30 (congeladores - conservadores horizontales del tipo arca, de capacidad inferior o igual a 800 l) y de la subpartida 8418.40 (congeladores - conservadores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l). 84185099 Los demás muebles frigoríficos (excepto combinaciones de refrigerador y congelador - conservador con puertas exteriores separadas; refrigeradores domésticos; congeladores - conservadores de cualquier clase y muebles vitrina y muebles mostrador frigorífico (con grupo frigorífico o evaporador incorporado).
841869 Los demás materiales, maquinas y aparatos para la producción de frío (excepto refrigeradores; congeladores - conservadores; armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles frigoríficos similares; y grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador este constituido por un intercambiador de calor); bombas de calor.
841981: Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para la preparación de bebidas calientes o para la cocción o el calentamiento de alimentos (excepto los domésticos). 84198191 Cafeteras y demás aparatos, aunque se calienten eléctricamente, para la preparación de café y de otras bebidas calientes (excepto las domesticas).
842112 Secadoras de ropa centrifugas.
842219 Lavavajillas (excepto los domésticos).
8438 Resto de máquinas y aparatos para la preparación o la fabricación industrial de alimentos o bebidas (para panadería, confitería, frutas, carne, etc.)
845019 Máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 Kg (excepto las que sean totalmente automáticas o lleven secadora centrifuga incorporada).
845020 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 Kg.
845140 Máquinas para limpieza en seco.
845160 Máquinas para secar ropa.
845170 Máquinas y prensas para planchar hilados, tejidos o manufacturas textiles, incluidas las prensas para fijar.
847050 Cajas registradoras.
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850940 Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas.
851410 Hornos industriales de resistencia (de calentamiento indirecto).
851420 Hornos industriales que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas.
8514.30 Los demás hornos industriales.
851633 Aparatos electrotérmicos para secar las manos.
940390 Muebles de metal.
Códigos ICEX:
3.27.02: 3.27.03: 3.27.05: 4.06:
Equipamiento de cocina, lavandería y tintorería industriales. Equipos para cafeterías, bares y autoservicios. Otros equipos para colectividades. Turismo y servicios conexos.
Los instrumentos metodológicos empleados para la elaboración del estudio, han sido el análisis documental y entrevistas. En una primera fase se recopiló toda la información del sector de equipamientos de hostelería, restaurantes y colectividades, generada por fuentes secundarias. En una segunda fase se procedió a la clasificación de la información recogida, contraste de veracidad y análisis de la misma. Posteriormente, y en cuanto a fuentes primarias se refiere, se realizaron entrevistas personalizadas con expertos del sector, en las que se les solicita su visión personal sobre el sector, problemáticas y perspectivas. Las principales fuentes de información manejadas para la elaboración del estudio de mercado han sido: • • • •
TUSID (Turkish Kitchen and Laundry Manufacturers and Distributors Association). TYD (Asociación de Inversores de turismo). TÜRSAB (Asociación de Agencias de Viaje). TÜROB (Asociación de Hoteles). Ministerio de Industria y Comercio. Centro de Promoción de Comercio Exterior, IGEME. Instituto Estatal de Estadística Turco, DIE. Subsecretaría de Comercio Exterior, DTM. Foreign Investors Association of Turkey, YASED. Turkish Daily News (diario turco). IBS Research.
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Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE). Dirección Francesa de Relaciones Económicas Exteriores. (www.dree.org/turquie/). Foreign Agricultural Service. Embassy of the United States. (USDA/FAS). Report: “Turkey: HRI Food Service Sector”. 2000. Dünya Ekonomi-Politika (periódico económico-político). 9 de julio de 2001. Nº 52 dedicado al sector de la cocina industrial. Entrevistas con empresas del sector: MAKPA, INOKSAN, OZTIRYAKILER, S2000, ELIT INDUSTRIYEL. Entrevistas con Mr. Ali Sözmen de TUSID Turkish Kitchen and Laundry Manufacturers and Distributors Association. Entrevistas con usuarios de los bienes: Hotel Hyatt, Hotel Ceylan Intercontinental, Hotel Villa Zurich.
La moneda utilizada en el estudio es el dólar estadounidense, el tipo de cambio, el 17 de julio de 2002 era de 1.665.000TL. Asimismo, debido a la fluctuación de la moneda, se ha indicado el tipo de cambio correspondiente a las fechas de elaboración de las tablas. 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1. Análisis de la evolución de la demanda. La evolución de la demanda de equipamientos de hostelería, restaurantes y otras colectividades está directamente relacionada con otros dos sectores: el turismo y la estructura social del país. En cuanto a la estructura social, actualmente se dan una serie de factores en el país que favorecen el crecimiento del sector de equipamiento de hostelería, restaurantes y otras colectividades. Estos factores son la modernización de Turquía, sus rápidas tasas de crecimiento y de urbanización (el crecimiento anual de la población turca está en torno al 14,5%) y la elevada cuota de población joven (aproximadamente el 50% de la población tiene menos de 21 años). Las tendencias y hábitos de esta sociedad joven han dado lugar a la multiplicación de lugares de entretenimiento y reunión, como los restaurantes y cadenas de comida rápida y todo tipo de bares y cafeterías. Por otra parte, el sector turismo también ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años y se espera que continúe el crecimiento en los próximos años. El alto potencial de Turquía como destino turístico se basa en su clima, situación geográfica y la variada oferta de actividades turísticas que ofrece el país a precios relativamente bajos (playas, montaña, abundancia de tesoros históricos y oferta deportiva). El resultado ha sido una importante infraestructura turística que incluye una amplia oferta hotelera. A continuación se hace una breve referencia de la evolución del sector de restauración y del sector del turismo y de la oferta hotelera.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 Por lo que se refiere a las otras colectividades (principalmente hospitales y colegios), hay que señalar que también se ha experimentado un importante incremento en la construcción de este tipo de instituciones en los últimos 10 años. Los siguientes cuadros recogen el número de hospitales y colegios existentes en el país en los últimos años.
Total camas:
INSTITUCIONES DE SALUD AÑO 1992 1996 1997 Instituciones con 928 1.034 1.978
1998 1.138
1999 1.171
Hospitales: 784 883 930 987 1.018 Centros de salud: 144 151 148 151 153 Número total de camas: 126.611 139.919 144.984 148.987 153.465 Instituciones sin camas 16.161 17.908 18.162 18.303 18.303 (dispensarios…etc): Fuente: DIE Instituto Nacional de Estadística NÚMERO DE CENTROS EDUCACIONALES Tipo de centro: 1992-93 1996-97 1997-98(*) Preescolar 4.683 6.802 6.563 Educación primaria 49.974 47.313 47.365 Educación secundaria 5.103 6.346 5.624 Universidades y 473 863 937 enseñanza superior Total centros: 60.233 61.324 60.489 NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Tipo de centro: 1992-93 1996-97 1997-98(*) Preescolar 136.117 174.710 182.533 Educación primaria 6.708 6.389 9.085 Educación secundaria 4.392 4.857 2.227 Universidades y 859 1.222 1.330 enseñanza superior Total número de 148.076 187.178 195.175 alumnos matriculados: Fuente: DIE, Instituto Nacional de Estadística.
1998-99 6.868 45.112 5.965 1.006 58.951
1998-99 204.461 9.625 2.379 1.382 217.847
(*) Cambio de ley el 18 agosto de 1997, por la que se aumentó el periodo obligatorio de edad escolar de los 5 a los 8 años.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 2.2. Análisis de la evolución del Sector de Restauración. El sector de restauración en Turquía ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. En 1999 los ingresos en el negocio de la restauración alcanzaron una cifra aproximada de 4,3 mil millones de dólares. Los cambios producidos en el estilo de vida, en el volumen de ingresos y en los gustos de los turcos han dado lugar a que se almuerce y se cene cada vez más fuera de casa. El creciente número de cadenas de comida rápida y restaurantes establecidos en los centros comerciales y en los grandes hipermercados es una evidencia de esta nueva demanda. El nuevo ritmo de vida ha obligado a la gente a buscar soluciones de comidas rápidas para el escaso tiempo libre de que disponen para comer. El número total de restaurantes en Turquía en 1999 era alrededor de 45.000. Dentro de esta categoría se incluyen todo tipo de establecimientos desde los tradicionales puestos de kebabs y pides (similar a la pizza), a los restaurantes lujosos que ofrecen menús internacionales. Se espera un crecimiento en este sector del 10% en los próximos 5 años. La mayor parte de los restaurantes son restaurantes tradicionales, tan solo entre un 5 y un 10% corresponde a restaurantes de lujo. Por lo que se refiere a las cadenas de comida rápida, se trata de un concepto relativamente nuevo en Turquía, contando tan solo con 13 años de historia con la entrada de cadenas internacionales como Mc Donald’s y Burguer King. El mercado de comida rápida alcanzó en 1998 aproximadamente unos ingresos de 480 millones de dólares. En la actualidad, hay 17 cadenas con un total de 350 establecimientos. El 75% de ellos se encuentran en grandes ciudades como Estambul, Ankara y Esmirna. Se espera un crecimiento de este tipo de restaurantes del 23% en los próximos 5 años. Por último, el sector de restauración abarca también el sector del catering industrial, se trata de empresas que proporcionan servicios de comedor a fábricas, empresas privadas, hospitales, colegios e instituciones públicas. Este subsector ha evolucionado rápidamente en la última década, debido en gran parte a la inversión extranjera presente en el país en este ámbito (normalmente a través de jointventures). La cifra de negocio fue de alrededor de 500 millones de dólares en 1998. Las empresas de este sector se concentran en Estambul y en otras ciudades industrializadas como Ankara, Esmirna, Adana, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu y Eskisehir.
SECTOR DE RESTAURACION. INGRESOS Y CRECIMIENTO. AÑOS 1994-1999. AÑOS INGRESOS. CRECIMIENTO (%) (Millones de dólares). 1994 2.500 1995 2.700 8% 1996 2.958 10% 1997 3.320 12% 7
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 1998 3.740 13% J1999 4.300 15% Fuente: Foreign Agricultural Service. USDA.
2.3. Análisis de la evolución del Sector Turismo y de la oferta hotelera. Según la Organización Mundial de Turismo, en el año 2001 Turquía fue el séptimo país más visitado del mundo, con 11,5 millones de turistas (incluyen la totalidad de llegadas de extranjeros, sin excluir viajes de negocios), y estima que se convierta en el cuarto país más visitado de Europa, con 17 millones de turistas en el 2010 y 27 millones en el 2020. De los 11,5 millones de extranjeros que entraron en Turquía en 2001, la mayoría eran alemanes (2,8 mill.), seguidos de la Comunidad de Estados Independientes (1,4 mill.), ingleses (1 mill.), holandeses (0,5 mill), búlgaros (0,5 mill), franceses (0,5 mill.) y norteamericanos (0,4 mill.). Los principales destinos de los turistas son: Estambul (20%) y las zonas costeras del Egeo, Bodrum (15%) y Antalya (12%). INDICADORES DE TURISMO AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Llegadas turistas (Millones) 7,7 8,5 9,7 9,4 7,4 10,4 11,5
Participación de Ingresos por Participación Turismo Turismo en Turismo en (Millones $) Exportación (%) PNB (%) 4.957 23,0 2,9 5.650 24,4 3,1 7.002 26,6 3,6 7.177 26,7 3,5 5.203 19,5 2,6 7.636 27,9 3,5 8.090 29,8 3,7
Fuente: Ministerio de Turismo e Instituto Turco de Estadísticas (2001) En el año 2005 se espera que los ingresos por turismo sean entre 15 y 20 mil millones de dólares. En el año 2000, el Gobierno realizó una campaña de 45 millones de dólares para promocionar el turismo cifra significativa para Turquía donde el presupuesto ha sido siempre muy limitado. El sector privado gastó otros 50 millones de dólares, incluyendo campañas conjuntas con el Gobierno. Sin embargo, no hay que olvidar que el sector turismo en Turquía se ve fuertemente afectado por una serie de factores tanto internos como externos que obstaculizan su crecimiento (problemas de seguridad por el terrorismo, terremotos, conflictos bélicos en países vecinos, inestabilidad política y económica...etc). 8
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El Ministerio de Turismo está tratando de diversificar las alternativas de turismo en Turquía, intentando atraer inversiones para desarrollar un turismo alternativo que incluye las estaciones deportivas invernales, los balnearios termales, los puertos de recreo, los campos de golf, centros de submarinismo y otros centros turísticos de especial interés. También está fomentando el turismo de todo el año y ha tratado de dispersar el turismo por todo el país mediante inversiones en las montañas del interior y en la costa del mar Negro, como zonas alternativas a las zonas tradicionales de turismo de Estambul, costa del Egeo y costa del Mediterráneo. En cuanto a la oferta hotelera, según datos de la asociación de agencias de viajes (TURSAB) en el año 2000 la cifra total de establecimientos con licencia del Ministerio de Turismo era de 3.124 y el número total de camas ofertadas de 568.962. La oferta hotelera en Turquía ha sido superior a la demanda en los últimos años, así el porcentaje de ocupación hotelera del año 2000 fue en torno al 60-70%. En el año 2001, debido a la crisis turística mundial la ocupación fue tan solo del 20%. Desde 1984 ha aumentado enormemente el número de hoteles y la capacidad hotelera real es casi el doble de la registrada en las autoridades municipales. Casi un 70 por ciento de la oferta hotelera se encuentra en la región del Egeo y del Mármara.
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CAMAS. 1999 Región Número de Camas Mediterráneo 36% Egeo 33% Mármara 19% Anatolia Central 6% Mar Negro 3% Anatolia Este 2% Anatolia Sureste 1% Fuente: Asociación de Hoteleros (TÜROB) Licencias de camas por el Ministerio de Turismo
ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA. 1999 Licencias de Inversión Licencias Operativas Tipo Número de Número Número de Número Establecimiento Establecimientos de Camas Establecimientos de Camas Hoteles: 5 – estrellas 69 42.913 101 59.055 4 – estrellas 137 46.967 176 48.463 3 – estrellas 332 54.062 441 73.100
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA. 1999 Licencias de Inversión Licencias Operativas Tipo Número de Número Número de Número Establecimiento Establecimientos de Camas Establecimientos de Camas 2 – estrellas 438 38.523 582 48.727 1 – estrella 81 3.876 171 10.625 Licencia especial 18 699 68 4.727 Apartahoteles: 36 2.988 Moteles (clase1) 6 402 8 974 Moteles (clase 2) 17 699 22 1.041 Pensiones 123 4.204 163 5.549 Villas (clase 1) 48 27.114 71 46.813 Villas (clase 2) 19 7.478 10 2.708 Inns 2 200 7 1.306 Campings 10 3.353 12 3.381 Trainning 4 705 2 163 Golf Resorts 3 1.883 2 1.058 Complejos 5 10.023 2 802 Total 1.313 242.155 1.874 311.480 Fuente: Asociación de Hoteleros (TÜROB)
2.4. Análisis del perfil del consumidor La demanda en materia de equipamientos de hoteles, restaurantes y colectividades varía en función del nivel y categoría del establecimiento. Cuanto mayor es el nivel del establecimiento hotelero o del restaurante mayor es el porcentaje de productos extranjeros que integran su equipamiento. Las referencias realizadas en este estudio a restaurantes y hoteles son asimismo aplicables a las otras colectividades usuarias de estos equipamientos (hospitales y colegios), en estos establecimientos también son más frecuente los equipamientos importados cuanto mayor es la categoría de los mismos. Las cadenas hoteleras internacionales y los restaurantes de lujo se equipan con marcas extranjeras, tanto en lo que se refiere a equipamientos de limpieza y mantenimiento como a equipamientos para alimentación y bebidas. Del total de las aproximadamente 250 empresas turcas que se dedican al sector, muy pocas suministran equipos a los hoteles y restaurantes de alta categoría, a pesar de los precios competitivos que ofrecen, entre un 30 y un 50% inferiores que los productos importados. Las principales marcas extranjeras presentes en estos establecimientos pertenecen a empresas italianas, seguidas de Estados Unidos, Alemania Francia, Japón, Holanda e Inglaterra (Zanussi, Bertos, Aristarco, Santos, Electrolux, Hobart, Salva, Foster, Rational). Electrolux es bastante utilizada por estos establecimientos ya que la calidad de sus productos es buena y cuentan con la ventaja de tener una fábrica propia en Turquía, con lo que el servicio de post-venta y suministro de
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 piezas de recambio es mucho más rápido que en los restantes casos de marcas extranjeras, cuyo tiempo de suministro de piezas es demasiado largo. En los establecimientos de categorías inferiores, es más frecuente encontrar equipamientos de producción local, aunque en estos establecimientos la presencia de productos importados es asimismo muy superior a la de productos locales. Sin embargo, en este sentido, hay que señalar que en los últimos años se está observando un cambio en la tendencia de la demanda. Hace unos 15 o 20 años el porcentaje de productos importados en este sector era muy elevado (alrededor del 85%), debido principalmente a la escasez de producción local y a la baja calidad de la misma. No obstante, desde la década de 1990 la industria local ha empezado a experimentar un desarrollo significativo, por lo que la demanda de los productos locales está aumentando progresivamente. Los hoteles y restaurantes empiezan a confiar en la producción local ya que se ha incrementado su calidad y ofrecen precios muy inferiores a los de los productos importados. Actualmente la presencia de productos importados se ha reducido aproximadamente al 65 %. A pesar del desarrollo experimentado por la fabricación local, las grandes cadenas hoteleras internacionales y los restaurantes de gama alta aún siguen optando prácticamente en su totalidad por los equipamientos de importación, en los que encuentran mayor calidad y rendimiento. Las únicas empresas locales que suministran a este tipo de establecimientos son Oztiryakiler e Inoksan, empresas líderes del país. Los grandes hoteles y restaurantes acuden a estas empresas para proveerse de accesorios o máquinas de escasa importancia en la cocina (recipientes de acero inoxidable, máquinas calienta platos, etc.). 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1. Estructura y situación de la industria local. El sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y otras colectividades es uno de los mercados de mayor crecimiento en Turquía. En la última década (1990-2000) el sector ha crecido a un ritmo medio aproximado de un 5% anual, debido principalmente al gran desarrollo experimentado en el país del sector turismo y del sector restauración. En el año 2000 la producción aumentó en un 17,3% alcanzando un valor de 724 billones de Liras Turcas. Sin embargo, se estima que en el año 2001 el sector se redujo en un 25% a causa de la crisis económica que atraviesa el país desde febrero de ese año. PRODUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COCINAS INDUSTRIALES. Valor: Miles de millones de Liras Turcas. Productos: Unidad: 1999 2000 Cantidad Valor Cantidad Valor Porcelana Miles 274 378 41.214 27.691 Cubertería de acero Docenas 853.930 13.538 965.893 21.894 inoxidable
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 Resto de menaje de acero inoxidable Menaje con baño de porcelana Neveras Aspiradores Aparatos eléctricos (batidoras etc) Tostadoras Freidoras Hornos eléctricos Grill Mini hornos eléctricos Hornos de gas Cocinas Armarios de cocina
Miles
3.560
12.355
3.597
12.948
Miles
9.981
6.740
4573
16.997
Miles Miles Miles
2.114 313 795
24.0135 8.093 7.911
2.429 349 1.043
394.958 14.221 15.278
Miles Miles Miles Miles Miles
341 89 285 227 1.290
3.122 859 1.255 845 28.741
272 394 213 1.302
3.814 2.475 1.085 40.317
Miles Miles Miles de m2 Miles
436 1.453 413
6.158 63.694 14.026
277 2.076 340
5.102 122.066 45.997
Lavavajillas 335 373 TOTAL: 407.850 Fuente: DIE. El DIE no facilitó los datos de los campos dejados en blanco.
724.483
El tipo de cambio medio de la lira turca respecto al Dólar Usa en el año 1999 fue de 1 $= 340.558,3 TL y en el 2000 fue de 1$ = 623.302,5 TL.
La cifra total de ingresos de las cocinas y lavadoras industriales en el año 2000 fue aproximadamente de 150 millones de dólares, correspondiendo 120 millones de dólares al sector de equipamientos de cocinas industriales, y tan solo 30 millones de dólares al sector de equipamientos de limpieza y lavandería. El porcentaje de participación en la economía del país es del 0,5%. COCINAS Y LAVANDERÍAS INDUSTRIALES Año 2000 150 millones $ Volumen de ingresos 20 millones $ Exportación 40 millones $ Importación Fuente: TUSID. El tipo de cambio medio de la lira respecto al Dólar americano en el año 2000 fue de 1 $ = 623.302,5 TL Dada la diversidad de bienes comprendidos en el sector de “equipamientos de hoteles, restaurantes y otras colectividades” es muy difícil obtener datos globales del sector. Las cifras incluidas en el cuadro anterior han sido facilitadas por la Asociación de Fabricantes
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 de Cocinas y Lavanderías industriales (TUSID) y se refieren exclusivamente a dichos bienes (cocinas y lavanderías industriales). Tal y como comentamos con anterioridad, el sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y bares puede dividirse en dos subsectores principales: equipamiento de limpieza y lavandería y equipamiento para cocina (alimentación y bebidas). La mayor parte de las empresas que intervienen en este sector suministran a uno u a otro sector, a excepción de algunas grandes empresas que cubren todas las necesidades del sector. Turquía cuenta con un número considerable de fabricantes locales de equipamientos de hoteles, restaurantes y colectividades, sobre todo de equipamientos de cocina (para alimentación y bebidas). El sector de equipamientos de lavandería ocupa una posición secundaria en el país. No existen datos precisos ni registros del número de empresas que se dedican a este sector. La única organización presente en este mercado es TUSID (Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Equipamientos de Cocinas y Lavanderías). Esta Asociación reúne tanto a fabricantes como a distribuidores e importadores del sector. En total cuenta con 83 miembros, pero se estima que hay alrededor de 250 empresas que funcionan en este sector.
3.2. Principales empresas productoras y posicionamiento de las mismas. Oztiryakiler e Inoksan son las dos empresas más importantes del sector. Se dedican tanto a la fabricación como a la importación y son las favoritas de una gran parte de los usuarios finales. Makpa (que pertenece al mismo grupo que Krompres) le sigue en orden de importancia como proveedor de este tipo de equipamientos. La gama de productos de estas grandes empresas abarca todo tipo de equipamientos, tanto de cocina como de lavandería. El resto de compañías presentes en el mercado son pequeñas y medianas empresas especializadas en algún producto concreto. 3.2.1. Equipamientos de cocinas. Dentro de los equipamientos de cocina, destaca la producción local de muebles, encimeras y otras superficies de trabajo fabricadas en acero inoxidable, siendo escasa la importación de este tipo de productos. Los principales fabricantes de estos bienes son Oztiryakiler e Inoksan, seguidos de empresas medianas como Gider Çelik, Krompres (perteneciente a Makpa), Kayalar, Senur, Sinel, Çözüm, Özmet (perteneciente a Oztiryakiler), Ekiphan y Erimeks . No obstante, este subsector depende de las importaciones en lo que se refiere a la materia prima, el acero inoxidable utilizado en la fabricación de este tipo de mobiliario y superficies proviene principalmente de Finlandia, Francia, Bélgica, España y Alemania.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 Por lo que se refiere a aparatos para cocción y calentamiento de alimentos y bebidas, (hornos, cocinas, asadores, planchas, freidoras… etc.) la fabricación local es relevante, aunque existe asimismo un elevado número de importaciones de este tipo de bienes. Existen alrededor de 20 fabricantes de cocinas y otros aparatos industriales de cocción y calentamiento de alimentos, entre ellos podemos mencionar Oztiryakiler, Inoksan, Krompres, Atalay Mutfak, Çözüm, Delta, Gúrçelik, Mepsan, MSG, Aymak, Master y Mutfakçi. Es escasa y poco reconocida la producción local de aparatos eléctricos utilizados en la preparación de alimentos y bebidas (tales como batidoras, máquinas peladeras, cortadoras). Son destacables Oztiryakiler, Inoksan, Orel y Yazicilar. Son frecuentes las importaciones de este tipo de bienes que satisfacen de una forma más apropiada las necesidades de los usuarios. Por último, el sector de aparatos de refrigeración se caracteriza por la existencia de una multitud de medianas y grandes empresas fabricantes como Atalay, Capri Sogutma, Delta, Erimeks, Gürçelik, Inoksan, ISM, Liv, Krompres y Oztiryakiler. Aún así, son elevadas las importaciones de marcas extranjeras como Foster. 3.2.2. Equipamientos para limpieza y mantenimiento Prácticamente no existe fabricación en el país de lavavajillas industriales, por tanto casi toda la demanda se satisface con bienes importados. Podemos citar a Çözum, Aktürk, Oztiryakiler como fabricantes locales de lavavajillas industriales. Existe una importante producción de lavadoras, secadoras, máquinas de limpieza en seco y máquinas para planchar, sin embargo son destinadas principalmente a empresas pertenecientes al sector textil, siendo la mayoría inadecuadas para cubrir las exigencias del sector hotelero y de restauración. Empresas fabricantes de este tipo de máquinas son Rusem, Tolon, Tolkar, Malkan, Inoksan, Ender y Permak. En el anexo n º1 se incluye un listado con los principales fabricantes locales de este tipo de equipamientos. 4. IMPORTACIÓN 4.1. Evolución de las importaciones Tal y como se ha comentado con anterioridad, la presencia de productos importados en el sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y colectividades es muy importante. Actualmente la proporción de productos importados en el mercado total es aproximadamente del 65 %. Esta proporción es muy superior, prácticamente del 100% en los hoteles de cinco estrellas y en los restaurantes de lujo.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 El volumen total de importaciones de cocinas y lavanderías industriales en el año 2000 fue de 40 millones de dólares. El principal proveedor del sector es, con gran diferencia, Italia, seguido por Alemania, Estados Unidos, Francia, Suecia, Holanda e Inglaterra. Marcas extranjeras presentes en el mercado son, entre otras, Hobart, Salva, Bertos, Aristarco, Tencnomac, Zanussi, Miele, Whirlpool, Santos, Electrolux y Foster. Hay algunas empresas españolas en el mercado, como Zumex, Fagor, Cofinox, Salto, Salva de equipamientos de cocinas, y Continental Girbau de equipamientos de limpieza, pero en general existe desconocimiento sobre los productos españoles y todavía no gozan del mismo prestigio que los productos de sus competidores. Una excepción es el caso de la empresa española Zumex (fabricantes de máquinas exprimidoras de zumo), cuyos productos están presentes en el mercado desde hace años, y gozan de muy buena imagen en el país. El importador coincide en la mayoría de los casos con los propios fabricantes (asimismo distribuidores), que completan de esta manera su gama de productos con equipos importados. Por tanto, los principales importadores son grandes fabricantes como Oztiryakiler, Inoksan, Makpa, S2000, Evinoks y Çözüm. Estas grandes empresas disponen de una capacidad de distribución nacional. Actúan en ocasiones como representantes exclusivos de las marcas importadas (sobre todo de las grandes marcas), pero la mayoría de las veces son representantes no exclusivos, de manera que los productos de una misma empresa extranjera pueden encontrarse en diferentes empresas importadoras-distribuidoras. Aproximadamente la proporción de productos propios e importados en este tipo de empresas es de 65% (importados) y de un 35% (propios). Las principales empresas extranjeras líderes del sector se han introducido en el mercado turco a través de un acuerdo con alguno de los grandes fabricantes locales del país. Asimismo existe otro tipo de importadores-distribuidores, no fabricantes, que distribuyen a escala regional y de forma no exclusiva productos importados. Es el caso de Ekiphan y Ekotem en la zona de Antalya y Alanya, Abdullah Ticaret en la zona de Izmir o Aytim en Estambul. Por último también hay empresas extranjeras establecidas en el país a través de una filialfábrica, es el caso de Miele o Electrolux. El anexo nº1 incluye un listado de los principales importadores y distribuidores. A continuación se muestra un cuadro que recoge la evolución de las importaciones en los últimos 4 años, según datos del DIE (Instituto Turco de Estadística). Como se puede apreciar no refleja una evolución uniforme de las importaciones, debido principalmente a la
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 inestabilidad económica del país que ha atravesado diferentes crisis en los últimos años (principalmente en los años 1999 y 2001). IMPORTACIÓN. DOLARES USA PARTIDA DESCRIPCION DE PRODUCTO 1998 1999 TARIC 84.18.50.11 Muebles vitrina y frigorífico para 6.361.293 7.535.600 productos congelados. 84.18.50.19 Muebles vitrina y frigorífico excepto 18.414.794 23.476.490 para productos congelados 84.18.50.91 Congeladores-conservadores 84.18.50.99 Los demás muebles frigoríficos 84.18.69 Los demás materiales, maquinas y aparatos para la producción de frío
2000
2001
8.067.153
2.665.190
16.702.010
5.580.576
4.575.442 293.305 39.201.098
688.700 928.864 29.751.216
298.132 2.631.277 33.615.068
94.523 1.132.785 24.144.084
Aparatos para el calentamiento de alimentos Secadoras de ropa centrífugas Lavavajillas (excepto domésticos)
7.862.808
3.925.070
5.673.407
4.208.765
387.333 4.003.740
139.004 2.440.025
1.175.070 4.444.650
496.252 2.336.095
84.38
Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos y bebidas (para panadería, confitería, frutas, carne, etc)
70.525.853
43.078.762
62.272.120
26.119.450
84.50.19
Máquinas para lavar ropa, de capacidad inferior o menor a 10 Kg
1.060.771
111.239
162.865
109.806
84.50.20
Máquinas para lavar ropa, capacidad superior a 10 Kg Máquinas para limpieza en seco
1.915.410
1.103.867
1.707.388
870.078
1.552.005
765.537
1.410.025
820.984
1.980.374 13.605.667
679.675 6.518.337
2.230.065 6.771.622
319.641 2.388.704
27.466.141 13.505.771
45.646.857 14.214.341
56.104.421 18.190.829
34.867.423 7.145.439
5.483.291
2.082.876
3.714.078
1.974.573
Hornos industriales que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas.
6.778.329
2.968.115
1.240.5023
2.828.102
Los demás hornos industriales Aparatos electrotérmicos para secar las manos. 94.03.20.99 Los demás muebles de metal.
17.848.338 865.412
3.485.148 767.477
10.784.410 751.540
14.725.069 509.234
8.658.253
7.316.437
9.055.778
5.828.148
84.19.81 84.21.12 84.22.19
84.51.10 84.51.21 84.51.30 84.70.50 85.09.40
85.14.10
85.14.20
85.14.30 85.16.33
de
Máquinas para secar ropa Máquinas y prensas para planchar tejidos Cajas registradoras Trituradoras y mezcladoras de alimentos, extractoras de jugo de frutos u hortalizas Hornos industriales de resistencia (de calentamiento indirecto)
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 TOTAL
252.345.428
197.623.637
258.166.931
139.164.921
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Turco.
Se adjunta como anexo nº2, un listado que recoge las estadísticas de importaciones de estas partidas arancelarias clasificadas por países. 4.2. Normativa. El acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y los países de la UE, que entró en vigor el 1 de enero de 1996 ha abaratado los productos europeos ya que, en lo referente a productos industriales, elimina las barreras arancelarias para las importaciones a la UE. En consecuencia, la importación desde España de los productos que equipan hoteles y restaurantes no está sujeta a ningún arancel. No obstante, la Normativa Técnica y de Standards de Comercio Exterior de Turquía establece que la importación de determinados productos está sujeta al control del TSE, (Instituto de Standards Turco). Entre los productos afectados se encuentran algunos que corresponden al sector de equipamientos de hoteles y restaurantes (posteriormente se enumeran los capítulos afectados). En estos casos, el importador debe conseguir antes de la importación un “Conformity Certificate”, certificado que emite el TSE tras la realización de unos análisis técnicos del producto (a objeto de verificar que cumple los requisitos de determinados standards turcos). La normativa básica de Standards de Comercio Exterior se encuentra recogida en el Decreto: “Decree on the Regime of Technical Regulations and Standardization for Foreign Trade” de 24 de enero de 1995, reformado por el Decreto Nº 96/7794 de “Regime for Technical Regulations and Standardization for Foreign Trade” de 8 de enero de 1996. Los productos sujetos al control del TSE se recogen en las enmiendas que cada año se realizan a la normativa básica. En la enmienda del año 2002 (Communiqué nº 2002/1 de 29 de diciembre de 2001, Resmi Gazete nº24625 bis), se encuentran incluidas algunas partidas que corresponden a equipamientos de hoteles y restaurantes. De todos los capítulos analizados en el presente estudio, es decir las que se especifican en el punto 1 (“identificación del producto”), se encuentran afectadas por la normativa las siguientes partidas arancelarias:
PARTIDAS ARANCELARIAS SUJETAS AL CONTROL DEL TSE PARTIDA DESCRIPCION DE PRODUCTO Nº standard del TSE requerido TARIC 84.18.50.11 Muebles vitrina y frigorífico para TS 2225 productos congelados. EN 60335/2/24 84.18.50.19 Muebles vitrina y frigorífico excepto TS 2225 para productos congelados EN 60335/2/24 84.18.50.91 Congeladores-conservadores
TS 2225 EN 60335/2/24
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 84.18.50.99 Los demás muebles frigoríficos 84.18.69
TS 2225 EN 60335/2/24 Los demás materiales, maquinas y TS EN 255-4/11.856 aparatos para la producción de frío
84.50.19
Máquinas para lavar ropa, de TSE 2004 capacidad inferior o menor a 10 Kg EN 60335-2-7
84.51.21 84.51.30
Máquinas para secar ropa TS EN 60335-2-11 Máquinas y prensas para planchar TSE 4800 tejidos EN 60335-44 Trituradoras y mezcladoras de TS 2061 alimentos, extractoras de jugo de EN 60335-2-14 frutos u hortalizas Aparatos electrotérmicos para secar TS 374 las manos. EN 60335-2-23
85.09.40
85.16.33
Fuente: Communiqué nº 2002/1 de 29 de diciembre de 2001, Resmi Gazete nº24625 bis Por último hay que mencionar que hay dos casos en los que no es necesario el citado certificado de conformidad aunque se trate de un producto afectado por la normativa: a) cuando el fabricante español (exportador) está certificado por TSE y b) cuando el importador incorpora el producto a su proceso de fabricación propio, es decir, no importa para venta directa. Más detalles acerca de esta normativa, así como el listado completo de las partidas concretas sujetas al control del TSE, se encuentran recogidos en una Nota que esta Ofcomes ha realizado sobre “El Régimen de Normativa Técnica y de Standards de Comercio Exterior en Turquía”, de fecha diciembre de 2001. 4.3. Aranceles e impuestos. Impuestos arancelarios: Ninguna de las partidas arancelarias, objeto de análisis en este estudio, está sujeta a arancel de importación. Impuestos internos: IVA:
18%
Fuente: Gümrük Tarife Cetveli. Gümrük Ithtalat Ihracat Yasalari. (Legislación aduanera, importación y exportación).
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 5. EXPORTACIÓN Turquía exporta principalmente aparatos de cocción de alimentos, calienta platos, cocinas y hornos industriales y aparatos eléctricos para preparación de alimentos y bebidas a países como Egipto, Rusia, Kazakistán, Bulgaria, Rumania, Francia, Antiguas Repúblicas Túrquicas. Asimismo exporta lavadoras y planchadoras a países árabes y de África. EXPORTACIÓN. DOLARES USA PARTIDA PRODUCTO 1999 2000 Muebles vitrina y frigorífico para 84.18.50.11 productos congelados 622.152 Muebles vitrina y frigorífico excepto 84.18.50.19 para productos congelados 4.229.689 84.18.50.91 Congeladores-conservadores 1.469.994
324.396
356.762
8.626.465 716.816
6.810.293 277.686
84.18.50.99 Los demás muebles frigoríficos
963.555
1.929.137
723.512
1.907.026
1.795.312
1.851.091
823.277
1.562.360
1.718.173
18.323
38.272
25.656
307.603
364.356
293.530
84.18.69
Los demás materiales, maquinas aparatos para la producción de frío
84.19.81
Aparatos para alimentos
84.21.12 84.22.19
84.38
84.50.19 84.50.20 84.51.10
el
calentamiento
y de
Secadoras de ropa centrífugas Lavavajillas (excepto domésticos) Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos y bebidas (para panadería, confitería, frutas, carne, etc) Máquinas para lavar ropa, de capacidad inferior o menor a 10 Kg Máquinas para lavar ropa, de capacidad superior a 10 Kg Máquinas para limpieza en seco Máquinas para secar ropa
84.51.21 84.51.30 84.70.50
85.09.40 85.14.10 85.14.20
2001
Máquinas y prensas para planchar tejidos Cajas registradoras Trituradoras y mezcladoras de alimentos, extractoras de jugo de frutos u hortalizas Hornos industriales de resistencia (de calentamiento indirecto) Hornos industriales que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas.
9.477.591
13.541.685 11.636.532
254.214
289.888
467.404
132.131
155.147
661.602
110.183
67.182
27.051
319.641
220.517
175.579
2.388.704 1.396.896
2.230.016 779.510
3.335.617 3.251.832
8.093.745
11.842.485 14.361.790
852.012
632.304
493.984
523.974
227.094
1.087.270
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 85.14.30
Los demás hornos industriales
Aparatos electrotérmicos para secar las 85.16.33 manos. 94.03.20.99 Los demás muebles de metal. TOTAL
309.157
155.233 4.077.728 30.339.083
827.824
421.650
60.661 32.580 4.683.349 5.513.700 50.914.776 40.527.849
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Turco.
6. COMERCIALIZACIÓN 6.1. Canales de distribución. Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior dedicado a la importación, en el sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y otras colectividades, podemos distinguir los siguientes canales de distribución: -
Grandes empresas, fabricantes y distribuidores de este tipo de equipamientos.
Los fabricantes de este tipo de equipamientos son los principales distribuidores del sector. Distribuyen tanto sus propios productos como productos de importación. Por tanto, cualquier empresa que fabrica equipos para hoteles, restaurantes y otras colectividades es un importador potencial. Estos fabricantes se proveen de productos extranjeros para completar su gama ya que gozan de mayor reconocimiento y calidad que los locales. Actúan tanto en términos de exclusividad como en términos de no exclusividad. Las grandes marcas suelen distribuirse en 3 o 4 grandes empresas (Inoksan, Makpa, Oztiryakiler) existiendo, pues una situación de cuasi monopolio. Los distribuyen en todo el territorio nacional, a través de sus locales y show-rooms localizados en todo el país (principalmente en Estambul y en otras zonas turísticas como la costa del mediterráneo Antalya, Marmaris y Fethiye). Makpa distribuye productos de empresas como Zanussi, Foster, Hobart, Salva, Zumex, Santos o Scotsman y dispone de 5 showrooms. Inoksan, por su parte, comercializa, entre otras, las marcas Icematic, Cantilever Middle Group, Lainox y Ascoli en sus 8 showrooms. Entre las marcas extranjeras que suministra Öztiryakiler, se encuentran Bertos, Santos, Carlisle, Foinox, Zumex y Bras, también con múltiples puntos de venta en el país (14 showrooms). -
Distribuidores, no fabricantes.
Se trata de pequeñas y medianas empresas no fabricantes que distribuyen a escala regional productos, en su mayoría de fabricación local y, en menor medida, productos importados en términos de no exclusividad. Es el caso de Ekiphan y Ekotem en la zona de Antalya y Alanya, Abdullah Ticaret en la zona de Izmir o Orel, Aytim, Liv Pazalarma y Atalay en Estambul.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 6.2. Factores de comercialización En términos generales, el precio y la calidad son los principales factores de comercialización de estos productos. En los establecimientos de categoría, la calidad es más relevante que el precio. Asimismo el servicio de post-venta es considerado un importante factor de comercialización, punto que favorece a la producción local y a empresas extranjeras como Electrolux o Miele que disponen de una filial-fábrica en el país. Los hoteles y restaurantes suelen disponer de un servicio de compras interno. El responsable de las compras puede ser tanto el chef, como un director de compras o el encargado del departamento de “food and beverages”. Hay que mencionar que aunque se trate de hoteles o restaurantes pertenecientes a una gran cadena de un país, no disponen de un servicio de compras común. 6.3. Actividades de promoción Lo habitual en este sector es acudir a las ferias relacionadas con este mercado, a la que acuden tanto las empresas del sector que exhiben sus productos, como los hoteles y restaurantes que las visitan para conocer las novedades del sector y obtener los suministros necesarios para su actividad. Las principales ferias de este sector son tres: TUSID en Estambul, HOTEL PRODUCT en Antalya y BAR-CAFÉ & RESTAURANT en Estambul (de menor tamaño que las anteriores). Las grandes empresas suelen acudir a los tres certámenes. Asimismo existen publicaciones periódicas donde suelen anunciarse los empresarios del sector, siendo la más importante la revista mensual GASTRONOMI. La asociación TUSID publica asimismo un boletín mensual con noticias y eventos del sector (“The news from TUSID”). En el anexo nº 3 se recogen los datos de las ferias y revistas del sector. 7. REFERENCIA A OTRO TIPO DE EQUIPAMIENTOS Los hoteles, restaurantes y otras colectividades se equipan de muchos otros bienes, entre ellos cabe mencionar por ser característicos de este tipo de establecimientos: vajillas, cristalerías, cuberterías, calefacción, mobiliario, equipos de sonorización e iluminación, cajas registradoras, sistemas de software para gestión, aparatos para secar las manos...etc En lo que se refiere a vajillas, cristalerías, cuberterías y demás elementos necesarios para mesas, existe una importante producción local de todos estos bienes, destacando 3D úDEDKoH HQ YDMLOODV \ FULVWDOHUtDV .WDK\D HQ SRUFHODQD \ +LVar en cuberterías. No obstante, Turquía es un importante importador de este tipo de bienes de países como Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia y Bélgica Al igual que los equipamientos de cocinas industriales, los productos importados se encuentran principalmente en
21
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 establecimientos de alta categoría. En cuanto a su distribución, hay que señalar a las empresas ELIT INDUSTRIAL (del mismo grupo que Makpa) y EKONOMA SERVOTEL como principales suministradores de estos productos a hoteles, restaurantes y demás colectividades. Marcas extranjeras presentes en el mercado son por ejemplo Arcoroc, Rosenthal, Wmf, Verbeelen y Amefa. Las máquinas de secar las manos se importan principalmente de China e Italia (entre otros, destaca Fumagalli Continental representada por Evinoks). La empresa española Mediclinics dispone de un distribuidor en el país. En cuanto a las cajas registradoras, en los últimos años ha habido un importante incremento de las importaciones especialmente de sistemas de alta tecnología (informáticos). En este sector, cabe mencionar a distribuidores como POS PAZARLAMA, DOMINANT, ARSKOM, ATA BILGISAYAR, CAPI, ELEKTRA, RESTORAN OTOMASYON. Estos distribuidores ofrecen todo tipo de productos de software de gestión de hoteles y restaurantes. Importándose principalmente de EEUU, Italia y Japón . En mobiliario, destaca la importación de muebles de diseño procedentes de países como Francia e Italia y destinados a bares, restaurantes y hoteles de alto nivel y estilo moderno. Distribuidores e importadores de este tipo de mobiliario son Evinoks, Demeter Dekorasyon, Dekar Mobilya, Efe Mobilya y Eren. 8. INCENTIVOS Entre Enero y Mayo de 2001, nueve proyectos relacionados con el sector de cocinas industriales fueron subvencionados por el Estado, con una dotación de 8,4 trillones de liras. Tres de esos proyectos consistían en el establecimiento de empresas nuevas y seis fueron destinados al desarrollo de empresas ya establecidas. La subvención consistió en la concesión de préstamos con condiciones financieras especiales, destinados a la realización de las importaciones necesarias en este sector. SUBVENCIONES SECTOR COCINAS INDUSTRIALES Año
Nº proyectos
1996 18 1997 15 1998 12 1999 26 2000 23 2000 (*) 10 2001 (*) 9 Fuente: Conserjería de Tesoro (*) De enero a mayo.
Cifra inversión
total Cifra correspondiente a Importación
8.714 33.232 39.844 81.090 40.204 28.601 8.439
59.741 105.131 82.818 127.483 31.767 21.382 4.105
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 La columna de importación refleja la cifra de importación que corresponde al total de los proyectos indicados y al total de la inversión mencionada para cada año.
9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Demanda: La demanda de equipamientos de hostelería, restaurantes y otras colectividades está experimentando un fuerte crecimiento, ya que se encuentra directamente relacionada con otros dos sectores, asimismo en auge: el turismo y la estructura social del país. La demanda en materia de equipamientos de hoteles, restaurantes y colectividades varía en función del nivel y categoría del establecimiento. Cuanto mayor es el nivel del establecimiento hotelero o del restaurante mayor es el porcentaje de productos extranjeros que integran su equipamiento. Actualmente la demanda del sector se cubre con productos importados aproximadamente en un 65 % en términos generales y casi en un 100% en los hoteles y restaurantes de lujo.
Oferta: En la última década (1990-2000) el sector ha crecido a un ritmo medio aproximado de un 5% anual, debido principalmente al gran desarrollo experimentado en el país del sector turismo y del sector restauración. En el año 2000 la producción aumentó en un 17,3% alcanzando un valor de 724 billones de Liras Turcas. Sin embargo, se estima que en el año 2001 el sector se contrajo en un 25% a causa de la crisis económica sufrida por el país. La cifra total de ingresos solamente de cocinas y lavadoras industriales en el año 2000 fue aproximadamente de 150 millones de dólares, correspondiendo 120 millones de dólares al sector de equipamientos de cocinas industriales, y 30 millones de dólares al sector de equipamientos de limpieza y lavandería.
Importación: La presencia de productos importados en el sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y colectividades es muy importante, siendo actualmente la proporción de productos importados en el mercado aproximadamente del 65 %. El volumen de importaciones en el sector en el año 2000 fue de 40 millones de dólares. El principal proveedor del sector es, con gran diferencia, Italia, seguido por Alemania Francia, Suecia, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra.
Comercialización. Existen tres canales de distribución de equipamientos de hoteles, restaurantes y otras colectividades: Grandes empresas, fabricantes y distribuidores de este tipo de equipamientos, tanto de producción local como de importación y empresas de tamaño mediano cuya actividad es exclusivamente la distribución.
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Perspectivas de evolución. El sector de equipamientos de hoteles, restaurantes y otras colectividades es uno de los mercados de mayor crecimiento en Turquía y se espera que siga esta tendencia debido al desarrollo del sector turismo y de restauración del país. El sector es netamente importador, ya que aproximadamente el 65% de la demanda se satisface con productos importados. No obstante, hay que señalar que los usuarios finales cada vez confían más en la producción local, que está experimentando un gran desarrollo en los últimos años y ofrece precios más competitivos. La empresa española que desee introducirse en este mercado debe hacerlo a través de uno de los grandes fabricantes existentes en el país, que importan y distribuyen asimismo productos extranjeros para completar su gama de productos.
10. PANORÁMICA DEL PAÍS EVOLUCIÓN INDICADORES ECONÓMICOS TURQUÍA Datos económicos 1998 1999 2000 2001 Variación PIB (%) 3,1 -5,1 7,2 -7,4 Variación PNB (%) 6 -6 6 -9,4 PNB por habitante ($) 3.255 2.900 3.100 2.160 Variación IPC (%) 69,7 68,8 39,0 68,5 Desempleo (%) 5,9 7,6 8 10,5 Déficit Público (% PNB) 7,1 11,8 9,3 13,2 Deuda Pública Mill. Dólares 91.918 102.131 116.614 123.603 Deuda Pública (% PNB) 44,5 58 58 83,4 Exportaciones FOB 26.973 26.588 27.774 31.186 Importaciones CIF 45.921 40.692 54.503 40.507 Tipo Interés interbancario 111,9 89,9 45 59 RELACIONES BILATERALES Exportaciones españolas (Miles $) 1.250,9 1.225,6 1.945,7 1.014 Importaciones españolas (Miles $) 610,2 752,3 866,9 1.029 Inversión bruta española (Mill. 5,715 90,156 23,666 25,663 Inversión bruta en España (Mill. 0,160 0,197 1,464 0,257 Principales capítulos exportados a Automóviles (42,2%), aparatos mecánicos (7,7%), aparatos eléctricos (6,4%), Conjuntos industriales Turquía en 2000 (5,8%), materias plásticas (4%)
Principales capítulos importados de Yeso, cemento, sal, azufre (12,7%), Fundición, hierro y acero (9,9%), aparatos eléctricos (9,5%), Turquía en 2000
aparatos mecánicos (6,2%), ropa no de punto (5,8%).
Fuente: Instituto turco de estadísticas (www.die.gov.tr). Subsecretaría del Tesoro (www.treasury.gov.tr), IGEME, SPO, FMI, BM. A través de la página web de la Oficina Comercial (www.mcx.es/estambul) se puede acceder a la ficha país y al informe país, que recoge información actualizada sobre Turquía.
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11. ENTREVISTAS Entrevistas realizadas durante la elaboración de este estudio de mercado: Asociación: TUSID. Asociación de Fabricantes de Cocinas y Lavadoras industriales. Contacto: Mr. Ali Sözmen Cargo: Miembro del Consejo de Administración. La asociación de fabricantes de cocinas y lavadoras industriales, fundada en 1991, tiene como objetivo tomar las iniciativas necesarias para crear las condiciones económicas, técnicas y sociales necesarias para mejorar la productividad del sector. Cuenta 83 miembros y reúne tanto fabricantes como distribuidores e importadores. Las principales funciones de la asociación, son las de representar a los miembros. La asociación realiza estudios económicos, financieros, y legales sobre el sector. A la vez, publica periódicos sobre la industria y sus actividades, organiza seminarios y conferencias para que todos los miembros estén informados sobre los últimos acontecimientos ocurridos. Su visión sobre el sector es muy positiva, ya que aunque se trata de un sector netamente importador, creen que tiene un alto potencial de crecimiento y que las empresas turcas podrán competir con el resto de empresas europeas ya que están mejorando su calidad.
Empresa: Öztiryakiler Madeni Esya San. ve Tic. A.S. Contacto: Atakan Öztiryakiler. Cargo: Administrador. www.oztiryakiler.com.tr Se trata de uno de las empresas líderes del sector, fabricante, importador y distribuidor de toda clase de equipamiento de hoteles y restaurantes. El grupo está formado por 8 empresas y disponen de 14 showrooms en todo el país. Entre las marcas que distribuye: Angelo Po, Alexanderwerk, Bertos, Blodgett, Bras, Carlisle, Foinox, Hamilton Beach Comercial, ISS Shelving, Rubbermaid, Santos, Univex, Zumex. Entre sus clientes se encuentran los principales hoteles y restaurantes del país. Afirma que los clientes confían en sus productos por el prestigio de la compañía y el servicio de mantenimiento y postventa que ofrecen.
Empresa: Makpa Endüstriyel Mutfak Contacto: Hakan Küçüker Cargo: General Manager www.makpa.com.tr
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Asegura que su empresa tiene el 40% de la cuota de mercado en lo que se refiere al equipamiento de hoteles, restaurantes y demás establecimientos de alta categoría. El Grupo Makpa está formado por la empresa Krompres, dedicada a la actividad de fabricación y por la empresa Makpa dedicada a la importación y distribución. Dispone de 5 showrooms en el país. Entre las marcas que distribuye: Zanussi, Foster, Hobart, Scotsman, Salva, santos, Zumex, Kitchen Aid, Ifi, Inducs, Hatco, Carlisle, Robot-Coupe. Entre sus clientes se encuentran los principales hoteles y restaurantes del país.
Empresa: Contacto: Cargo:
Elit Indüstriyel Sofra ve Mutfak Ekipmanlari San ve Tic. A.S. Burcu Bulgulu Relaciones Públicas
Distribuidor de porcelana, cuberterías, cristalerías, cerámica, vajillas y otros utensilios de hogar. Una de los principales suministradores de este tipo de bienes. Casi todas los productos que distribuye son importados. Entre las marcas que distribuye: Churchill, Rosenthal, Steelite, Cala, Eschenbach, Amefa, WMF, Spiegelau. Entre sus clientes se encuentran los principales hoteles y restaurantes del país.
Empresa: Inoksan Contacto: Import&Export Department www.inoksan.com.tr Se trata de uno de las empresas líderes del sector, fabricante, importador y distribuidor de toda clase de equipamiento de hoteles y restaurantes. Disponen de 8 showrooms (7 de cocinas y 1 de lavanderías) en todo el país. Entre las marcas que distribuye: Cantilever Middle Group, Melform, Elettrobar, Lainox, Ascoli, LTH, TRAEX, Santos, Ipso, Realstar, D’Hooge. Entre sus clientes se encuentran los principales hoteles y restaurantes del país. Empresa: Contacto: Cargo:
S 2000 Alvin Alyanak Ingeniero
Empresa de tamaño mediano, fabricante, distribuidor e importador de cocinas industriales. Su oferta incluye más productos de fabricación propia que de importación.
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Empresa: Dirección: Tel.: Fax: Contacto: Cargo:
HOTEL INTER CONTINENTAL CEYLAN (5*) Asker Ocagi Cad. Nº 1 80200 Taksim 90 212 231 21 21 90 212 213 21 80 Hans Lentz Executive Chef
Hotel de 5 estrellas. Dispone de 5 restaurantes de lujo. Todo su equipamiento de cocina se compone exclusivamente de bienes importados, excepto algunas piezas y utensilios de poco importancia que son locales. Considera que aunque los bienes importados sean más caros, su rendimiento es mucho mayor por lo que, a la larga, son más rentables. El único inconveniente es que el proceso para adquirir piezas de repuesto y realizar reparaciones requiere mucho más tiempo, al tratarse de productos importados. También se suministra de algunos equipamientos de la marca Electrolux, que dispone de fábrica en el país y el nivel de calidad es bastante bueno. De esta manera, se benefician del servicio de postventa local que ofrece Electrolux. Empresa: Dirección: Tel.: Fax:
HOTEL HYATT REGENCY (5*) Taskisla Cad. Taksim. Istanbul. 212 225 70 00 212 225 70 07
Hotel de 5 estrellas. Dispone de 3 restaurantes y un bar. Tanto los equipamientos de sus cocinas como la opinión sobre el sector coincide al 100% con lo expresado más arriba, para el Hotel Ceylan.
Empresa: Dirección: Tel.: Fax: Contacto: Cargo:
HOTEL VILLA ZURICH (3*) Akarsu Cad. 44-46 Cihangir. Istanbul 0212 293 06 04 0212 249 02 32 Muharren Assistant Manager
Su equipamiento está compuesto tanto por productos locales como importados (casi por partes iguales). Reconocen que los productos importados son de mejor calidad, pero el precio es tan elevado que cada vez apuestan más por los productos locales, y más en esta situación de crisis.
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12. ANEXOS ANEXO Nº1: FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMIENTOS DE HOTELES, RESTAURANTES Y OTRAS COLECTIVIDADES Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección:
Atalay Mutfak Gereçleri Tic. Ltd. Sti. Bahriye Cad. Nº 43 Kasimpasa. Istanbul 00 90 212 25671 60 00 90 212 235 19 73 Distribuidor e importador de cocinas industriales y refrigeradores. Abdullah Endüstriyel Mutfak.Tic. Ltd. Sti. Yenisehir Gida Çarsisi 1248 Sok. Nº 16 35110 Izmir 00 90 232 469 73 23 00 90 232 469 73 24 Distribuidor e importador de equipamientos para cocinas industriales. Aktürk Dis. Tic. Ltd. Sti. Pik Dökümcüleri San. Sitesi. A4- Blok Nº 15 34670. Organize Sanayi Bölgesi. Iktelli. Istanbul 00 90 212 485 86 32 00 90 212 485 40 92 Fabricante, distribuidor e importador de lavavajillas industriales. Aymak Endüstriyel Mutfak San. Tic. A.S. Organize Sanayi Bölg. 2 Cad Antalya. 00 90 242 258 17 10 00 90 242 258 17 14 Fabricante, distribuidor e importador de cocinas industriales.(Es una empresa del grupo Öztiryakiler).
Tel: Fax: Actividad:
Aytim Group Tic. A.S. Kazim Karabekir Cad. Nº 105/F Diskapi. Ankara. 00 90 312 384 31 61 00 90 312 341 32 69 Distribuidor e importador de cocinas industriales.
Empresa: Dirección:
Arskom Bilgisayar Danis. ve Tic. Ltd. Sti. Atatürk Cad. Esin Sok. Yazgan Is Merkezi 3/6
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Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Kozyatagi 81090. Istanbul 00 90 216 411 68 00 00 90 216 302 56 17 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Ata Bilgisayar ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. Spor Cad. Nº 112 / 3 Besiktas. Istanbul 00 90 212 227 02 88 00 90 212 259 74 34 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Capri Sogutma Ltd. Sti. Gazcilar Cad. Bursa 00 90 224 224 12 59 00 90 224 224 99 28 Fabricante y distribuidor de equipos para catering, refrigeración y otros equipamientos. Capi Bilgisayar Program Ltd. Sti. Eski Lara Cad. 379/3. Koz Apt. Antalya 00 90 242 323 01 20 00 90 242 323 89 90 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Çözüm Mutfak San. ve Tic. A.S. 10015 Sok. Nº 13. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çigli. Izmir 00 90 232 376 72 76 / 232 85 85 00 90 232 376 72 78 Fabricante, distribuidor e importador de lavavajillas industriales, trolleys, aparatos eléctricos accesorios y superficies y mesas de trabajo. Deka Mutfak Ekipmanlari ve Mak. Paz. Dis. Tic. Ltd. Sti. 1202 / 1 Sok. Nº 60 /K Yenisehir. Izmir 00 90 232 433 44 04 00 90 232 433 44 04 Fabricante, distribuidor e importador de equipos para catering, refrigeración, y trolleys.
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Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección:
Delta Mutfak San. ve Dis. Tic. Ltd. Sti. Bahriye Cad. Nº 129 Istanbul 00 90 212 297 48 36/7 00 90 212 297 48 38 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Dekar Mobilya & Dekorasyon. Atatürk Bulvari Imç. 4 Blok Nº 4407 34470 Unkapi. Istanbul 00 90 212 526 69 48 00 90 212 527 79 33 Fabricante, distribuidor e importador de mobiliario para equipar para restaurantes y hoteles. Demeter Dekorasyon Tasarim San. ve Tic. Ltd. Sti. Kagithane Cad. Nº2 Kagithane Istanbul 00 90 212 295 29 30 00 90 212 295 29 35 Fabricante, distribuidor e importador de mobiliario para equipar para restaurantes y hoteles. Dominant Bilgi Yönetim Sitemleri A.S. Prof. Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han. Nº 103. Kat 2. Burö 6 81120 Üstbostanci. Kadiköy. Istanbul 00 90 216 572 45 92 00 90 216 572 45 96 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Efe Mobilya San. ve Tic. A.S. Istasyon Mah. Köseköy. Izmit. Kocaeli 00 90 262 373 47 67 –8 00 90 262 373 31 91 Fabricante, distribuidor e importador de mobiliario para equipar para restaurantes y hoteles. Eren Tic. Fatih Sultan Mehmet Cad. N º 115/A. Görele Köyü 81667 Acarkent E Kapisi Karsisi. Beykoz. Istanbul
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00 90 216 485 13 21 00 90 216 485 13 22 Fabricante, distribuidor e importador de mobiliario para equipar para restaurantes y hoteles.
Empresa: Dirección:
Ekonoma Servotel Mutfak ve Servis Ekipmanlari San. ve Tic. A.S. Bahriye Cad. Nº 38/40 80370 Istanbul 00 90 212 253 12 44 00 90 212 238 72 00 Fabricante, distribuidor e importador de equipamientos de (vajillas..etc) y otro tipo de equipamientos accesorios para hoteles.
Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: 1 Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
mesa
Elektra C&N Yazilim Mühendislik Mimarlik San. Tic. Ltd. Sti. Seyyah Sok. 4/6. 06700 G.O.P. 00 90 312 447 00 10 00 90 312 447 67 81 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Elit Endüstriyel Sofra ve Mutfak Ekipmanlari San. ve Tic. A.S. Perpa Is. Merkezi B Blok Kat. 2. Nº 57 80270 Okmeydani. Istanbul 00 90 212 221 61 52 00 90 212 221 61 56 Fabricante, distribuidor e importador de equipamientos de (vajillas..etc) y otro tipo de equipamientos accesorios para hoteles.
mesa
Ender Endüstriyel Mutfak ve Çamasirhane Ekipmanlari San. ve Tic. Ltd. Sti. Akçay Cad. Sürkü Ölçer Is. Merkezi Nº 3. Gaziemir. Izmir 00 90 232 254 56 35 00 90 232 254 11 27 Fabricante, distribuidor e importador de lavadoras , y otras máquinas para limpieza y planchado del textil. Erimeks Endüstriyel Ekipmanlar San. ve Dis. Tic. Ltd. Sti. Sururi Mah. Bahriye Cad. Nº 106. Kasimpasa. Istanbul 00 90 212 256 70 70 00 90 212 256 70 60 Fabricante, distribuidor e importador de máquinas de café industriales, muebles vitrina, aparatos eléctricos accesorios y superficies y mesas de trabajo.
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Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Ekiphan Otel Ekipmanlari Paz. A.S. Havaalani Yolu 10 km. Antalya 00 90 242 340 25 15 00 90 242 340 24 2 Distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Ekotem Otel Ekipmanlari Paz. A.S. Murapasa Mah. Tinguç Cad. Nº 74/4 Antalya 00 90 242 244 19 30 00 90 242 248 56 95 Distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles.
Empresa: Dirección:
Ekonoma Servotel Mutfak ve Servis Ekipmanlari Paz. A.S. Bahriye Cad. N: 38/40 80370 Kasimpasa. Istanbul Tel: 00 90 212 253 12 44 Fax: 00 90 212 238 72 00 Actividad: Fabricante, distribuidor e importador de vajillas, cristalerías y otro tipo de utensilios para la mesa. Es una empresa del grupo Öztiryakiler. Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección:
Evinoks Servis Ekipmanlari San. ve Tic. A.S. Demirtas Organize San. Bolgesi Mustafa Karaer Cad. Nº 52 16369 Bursa 00 90 224 262 14 00 00 90 224 262 14 14 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Gider Çelik San ve Tic. A.S. Gümüssuyu Cad. Fatih Sehitleri Sok. Nº 2/4 Topkapi. Maltepe. Istanbul 00 90 212 567 46 36 / 544 74 53 00 90 212 544 48 47 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Hisar Çatal Kasik ve Paslanmaz Madeni Esya San ve Tic. A.S. Dogan Arasli Cad. Nº 217 34850 Esenyurt. Istanbul
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00 90 212 596 30 40 00 90 212 593 30 34 Fabricante y distribuidor de cuberterías y otro menaje del hogar.
Empresa: Dirección:
Gürçelik Dayanikli Tüketim Mamulleri Mutfak Insaat Turizm San. ve Tic. Bahçelievler Mah. Sakarya Cad. Nº 8. Yazibasi- Torbali. Izmir 00 90 232 853 92 00 00 90 232 853 91 99 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles.
Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección:
Inoksan Mutfak San ve Tic. A.S. Organize San. Bolgesi Yesil Cad. Nº 32 Bursa 00 90 224 242 00 00 00 90 224 243 44 09 Fabricante, distribuidor de superficies de trabajo y mesas de acero inoxidable. Kayalar Çelik San. ve Tic. A.S. Türkobaköyü Tavsanyayla Mevkii 1-2-3-4. Parsel. Büyükçekmece. Istanbul. 00 90 212 859 00 02 00 90 212 859 00 14 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Kervanci Is. Makinalari Ltd. Sti. Barbaros Mah. Halk Cad. Nº 90. Küçükbakkalköy. Istanbul. 00 90 216 315 35 80 00 90 216 315 40 33 Distribuidor e importador de dispensadores manos.
Tel: Fax: Actividad:
Kütahya Porselen Eskisehir Yolu 8 Km. Kütahya 00 90 274 225 01 50 00 90 274 225 01 50 Fabricante de vajillas de porcelana.
Empresa:
Liv Pazalarma Ithalat Ihracat ve Tic. A.S.
de jabón y secadores para
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Ressam Halim Sok. Nº 2. Gökbakan Is. Merkezi. 34590 Bahçelievler. Istanbul 00 90 212 442 23 53 00 90 212 442 23 55 Distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Makpa Dis. Tic. Ve Paz. A.S. Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Turan Sok. Nº 21. 80660 4. Levent. Istanbul 00 90 212 280 25 52 / 264 30 76 00 90 212 269 93 19 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Malkan Makina San Tic. A.S. IMÇ. 2 Blok. Nº 2315 Unkapani. Istanbul 00 90 212 514 00 77 / 513 29 07 00 90 212 513 12 43 Fabricante, distribuidor e importador de lavadoras y planchadoras industriales. Master Mutfak Cih. Dis. Tic. Ve Paz. Ltd Sti Organize San. Bölgesi Isteks Dokumacilar Sitesi D: 3. Blok. Nº 14 Ikitelli.Istanbul 00 90 212 485 85 30 00 90 212 485 85 34 Fabricante y distribuidor de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Mepsan Mutfak Ürünleri Paz. San. Ltd. Sti Gazcilar Cad. Gazcilar Sok. Tugcular Apartmani Nº 6/A. Bursa 00 90 224 250 34 40 00 90 224 256 91 99 Fabricante y distribuidor de cocinas industriales y otros equipamientos. Mutfakçi Mutfak Cihazlari Araç ve Gereçleri Tic. San. A.S. Ankara Cad. Nº 313 Arabayatagi. Bursa. 00 90 224 366 52 00 / 368 45 98 00 90 224 366 52 70 Fabricante y distribuidor de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad: Empresa: Dirección: Tel: Fax:
MSG Endüstriyel Mutfak Paslanmaz Tibbi Gereçler San. Ve Tic. Ltd. Sti. Yildirim Mah. Kurulus. Cad. Kiremit Sok. Nº 5/B Bursa. 00 90 224 360 62 91 00 90 224 361 78 49 Fabricante y distribuidor de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Okyay Sanayi Imalat ve Dis. Ltd. Bahriye Cad. Nº 48 Kasimpasa. Istanbul 00 90 212 238 33 60 00 90 212 239 19 44 Fabricante y distribuidor de máquinas de café. Orel Endüstriyel Mutfak Cihazlari San. ve Tic. A.S. Esensehir Ördek Gölü Mevkii 81260. Yukari Dudullu. Istanbul 00 90 216 365 76 00 00 90 216 365 76 07 Fabricante, distribuidor e importador de trolleys, aparatos eléctricos accesorios y superficies y mesas de trabajo. Öztiryakiler Madeni Esya San. ve Tic. A.S. Eski Hadimköy Yolu. 1 km. Nº 14. Beylikdüzü Büyükçekmece. Istanbul. 00 90 212 886 88 00 00 90 212 886 64 82 Fabricante, importador y distribuidor de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Pasabahçe Cam San. ve Tic. A.S. Is. Kuleleri, Kule. 3 80620 4. Levent. Istanbul. 00 90 212 350 32 08 00 90 212 350 40 40 Fabricante y distribuidor de cristalerías y vajillas. Permak Makina Tekstil Tic. San. A.S. Barbaros Bulvari Nº 93. Besiktas. Istanbul 00 90 212 259 11 71 00 90 212 261 80 50
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Fabricante, importador y distribuidor de lavadoras y planchadoras industriales.
Empresa: Dirección:
Pos Perakende Otomasyon Sistemleri Tic ve San A.S. Inönü Cad. Kozayatagi Is. Merkezi Nº 104 / 2-3- 4 81090 Kozyatagi- Kadiköy- Istanbul 00 90 216 464 03 23 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles.
Tel: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección:
Restoran Otomasyon Programi (Performans Tur. Tic. ve San Ltd. Sti). Akincilar Sok. 5/6 Maltepe. Ankara. 00 90 312 231 61 60 00 90 312 231 86 37 Fabricante, importador y distribuidor de cajas registradoras y software para gestión de restaurantes y hoteles. Rusem Makina ve Tic. Ltd. Sti. Çeliktepe Mah. Mektep Sok. Nº 6 4. Levent. 80650. Istanbul 00 90 212 283 25 08 00 90 212 283 25 09 Fabricante, importador y distribuidor de máquinas de planchado y limpieza en seco. Senur A.S. Bahriye Cad. Nº 112. Kasimpasa. Istanbul. 00 90 212 253 55 27 00 90 212 253 75 03 Fabricante, distribuidor e importador de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. Sinel Mutfak San. ve Tic. A.S. Abdi Ipekçi Cad. Nº 31/B Antalya 00 90 242 345 29 54 00 90 242 345 29 63 Fabricante, distribuidor de todo tipo de equipamientos para restaurantes y hoteles. S 2000 SOGUTMA SANAYI TIC. LTD. STI. Gürsel Mah. Sevketpasa Cad. Nº 20/2 (Çaglayan Kavsagi) Kagithane. Istanbul.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 Tel: Fax: Actividad:
00 90 212 221 26 20 00 90 212 222 54 06 Fabricante, importador y distribuidor de todo tipo de equipamientos de hoteles y restaurantes.
Empresa: Dirección:
Tolkar Makina San. Tic. A.S. A.O.S.B. 10036 Sok. Nº 6. Çigli. Izmir. 00 90 232 376 85 00 00 90 232 376 76 58 Fabricante, importador y distribuidor de máquinas de planchado y limpieza en seco.
Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Empresa: Dirección: Tel: Fax: Actividad:
Tolon Endustriyel Makinalar Tekstil Gida San Tic A.S. Atatürk Organize San. Bolgesi. 10007 Sok. Nº 6. Çilgi. Izmir 00 90 232 376 70 84 00 90 232 376 70 89 Fabricante, importador y distribuidor de lavadoras, secadoras, máquinas de planchado y limpieza en seco. Yiber Paz. Ltd Sti. Barbaros Mah. Halk. Cad. Nº3 Yenisahra. Kadiköy. 81100.Istanbul 00 90 216 324 37 37 00 90 216 315 47 51 Fabricante, importador y distribuidor de dispensadores de jabón y secadores de manos y pelo.
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002
ANEXO Nº2: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
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;/6
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002
ANEXO Nº3: OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS FERIAS DEL SECTOR: TUSID: INDUSTRIAL KITCHEN, LAUNDRY, HOTEL EQUIPMENT, AND CATERING INDUSTRY FAIR ULTIMA EDICION: 15ª edición: 25-29 OCTUBRE 2001 LUGAR: ESTAMBUL Carácter: ANUAL ORGANIZADORA: TÜYAP GAZETECILER MAH. SAGLAM FIKIR SK. Nº19 80300 ESENTEPE-ISTANBUL TFNO: 00 90 212 212 31 00 FAX: 00 90 212 212 31 09 www.tuyap.com
HOTEL PRODUCT. MEDITERRANEAN PRODUCT & EQUIPMENTS EXHIBITION FOR HOTELS, MOTELS, RESTAURANTS. ULTIMA EDICION: 24-27 FEBRERO 2002 LUGAR: ANTALYA Carácter: ANUAL ORGANIZADORA: ANADOLU TANITIM FUARCILIK VE ORGANIZASYON A.S. BÜYÜKDERE CADDESI 123. KAT. 3 80300 ZINCIRLIKUYU-ISTANBUL TFNO: 00 90 212 288 18 38 FAX: 00 90 212 2888 19 66
BAR& CAFÉ & RESTAURANT ULTIMA EDICION: 2ª edición: 22-25 Febrero 2002 LUGAR: ESTAMBUL Carácter: ANUAL ORGANIZADORA: INTERTEKS Mim Kemal Öke Cad. Nº 10 80200 NISANTASI-ISTANBUL TFNO: 00 90 212 225 09 20 FAX: 00 90 212 225 09 34 www.interteks.com.tr email:
[email protected]
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EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y COLECTIVIDADES Mónica Marín Megía. Ofcomes Estambul, Turquía Julio 2002 ASOCIACIÓN DEL SECTOR: TUSID TURKISH KITCHEN AND LAUNDRY MANUFACTURERS DISTRIBUTORS ASSOCIATION www.tusid.org.tr Lamartin Cad. Nº 11/6 Taksim/Istanbul Tel: 00 90 212 254 68 22 Fax: 00 90 212 238 42 20
AND
REVISTAS DEL SECTOR: “GASTRONOMI”. OTEL EKIPMANLARI VE YIYECEK IÇECEK (Equipamientos, alimentación y bebidas de hoteles). Carácter: mensual Precio: 4 millones de liras turcas. Editorial: Boyut Yayincilik ve Tic. A.S. adina Sahibi ve Genel Yönetmeni Matbaacilar Sitesi 1 Cad. 115 34554 Bagicilar. Istanbul Tel 90 212 629 53 00 Fax 90 212 629 05 74 FOOD SEKTÖR. MARKET-OTEL DERGISI. (Revista de supermercados y hoteles) Carácter: Mensual Precio: 4 millones de liras turcas. Editorial: Simedya Grup Fevzipasa Bulvari Çelik Is Merkezi Nº 162 Kat: 3. D: 302. Çankaya. Izmir Tel: 00 90 232 441 60 01 Fax: 00 90 232 441 61 96
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