ESTUDIO DE MERCADO FRUTAS SECAS – TAIWÁN ProChile Taipei, Junio 2010 1. PRODUCTO a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0813.4090 b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Las demás frutas u otros frutos, secos c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 0813.40.90.90-1 0813.10.00.00-5 0813.30.00.00-1 0813.40.90.10-8

Other dried fruits Apricot, dried Apples, dried Persimmons, dried

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA a. ARANCEL GENERAL Chile como país miembros de OMC está sujeto a un arancel ad-valorem de: Apricot, dried: 10% Persimmon, dried: 26% Apple, dried: 26% Other fruits, dried: 26% El impuesto para los países que no pertenecen a la OMC es de 30%, 40%, 40% y 40% ad-valorem, respectivamente según orden de productos ante citado. b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No existe arancel preferencial para el producto chileno c. PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS -Guatemala: Apricot, dried: 6%, Persimmon, Apple y other fruits dried: 13% -El Salvador y Honduras: Apricot, dried: 7,7% Persimmon, Apple, Other fruits, dried: 18,2%

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-Nicaragua: Apricot dried: 9,1% Persimmon, Apple, Other fruits dried: 18,2% -Panama: Apricot dried: 4,2% Persimmon, other fruits dried: 0% Apple dried: 7,8% d. OTROS IMPUESTOS Impuesto al Valor Agregado: 5%. importación.

No existen otros impuestos a la

e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Tanto frutas secas como deshidratadas no requieren de documentación fitosanitaria para su importación a Taiwán, ni tampoco certificación de origen. Sin embargo, es posible que el importador pudiese pedir certificado de origen con otros fines. La importación de este producto debe realizarse en concordancia con las regulaciones vigentes para la importación de productos alimenticios promulgadas por el “Department of Health” (Ministerio de Salud). Toda importación queda sujeta a la posibilidad de inspección al momento de su desaduanamiento, la cual es realizada por el “Bureau of Standards Metrology and Inspection” del Ministerio de Economía. Solo un porcentaje pequeño de las importaciones (aproximadamente el 2%) son seleccionadas para inspección sanitaria. La ley que regula la producción e importación de alimentos en Taiwán es el ACT GOVERNING FOOD SANITATION, cuyos reglamentos están contenidos en el ENFORCEMENT RULES OF THE ACT GOVERNING FOOD SANITATION: REQUISITOS SANITARIOS DE FRUTAS SECAS Y DESHIDRATADAS: Fuente de información: Department of Health http://www.doh.gov.tw (version ingles): →Law & Regulation→Food-related: →Food Sanitation Standards →Scope and Application Standards of Food Additives → Regulation on Nutrition Labeling for Packaged food NORMAS DE ETIQUETADO El etiquetado que se exige para frutas secas y deshidratadas de uso industrial es mucho mas sencilla que la que se exige para consumo directo.

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En ambos casos, esta información debe estar expresada en idioma local (chino-mandarin tradicional). Para uso industrial, se requiere que la etiqueta tenga al menos la siguiente información: Nombre del producto y fecha de validez. Fecha de produccion y periodo de conserva son optativos. Para consumo directo la etiqueta debe contener la siguiente información: 1. Nombre del producto 2. Nombre, peso, y volumen (cantidad) de los ingredientes. Si hay más de un tipo de ingrediente, se exige información de cada uno de ellos. 3. Nombre de aditivos aplicado. 4. Nombre, número del teléfono, y dirección de la compañía productora. Se exige incluir además el nombre, numero de teléfono, y dirección de la empresa responsable local. 5. Fecha de caducidad. Fecha de producción y periodo de duración del producto son optativos. 6. País de origen e información de nutrientes. Para ver la información especifica ver siguiente link: http://food.doh.gov.tw/FoodNew/MenuThird.aspx?LanguageType=2&Se condMenuID=5&ThirdMenuID=17 (Regulation on Nutrition Labeling for Packaged Foods) Para el caso de producto en que se pretende destacar un determinado componente, se toma referencia del siguiente link: http://food.doh.gov.tw/FoodNew/MenuThird.aspx?LanguageType=2&Se condMenuID=5&ThirdMenuID=16 (Regulation on Nutrition Claims for Conventional Foods) Siguiente es el enlace de pagina Web de la autoridad sanitaria Food and Drug Administration of Department of Health, donde el chapter III: Food Labeling & Advertisement, Article 17 indica todos los requisitos de contenido de las etiquetas: http://food.doh.gov.tw/FoodNew/MenuThird.aspx?LanguageType=2&Secon dMenuID=5&ThirdMenuID=187 BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se han detectado barreras para-arancelarias para este producto.

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3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) 0813.40.90.90-1

Other dried fruits

AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CANADA

42.842

162.421

51,62%

ESTADOS UNIDOS

15.792

83.211

26,44%

7.000

24.822

7,89%

CHINA

13.142

18.010

5,72%

SUBTOTAL

78.776

288.464

91,67%

107.075

314.653

BULGARIA

TOTAL IMPORTADO AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

ESTADOS UNIDOS

40.411

225.843

49,84%

CANADA

54.810

154.635

34,13%

CHILE

10.000

23.013

5,08%

ALEMANIA

5.004

15.957

3,52%

SUBTOTAL

110.225

419.448

92,57%

TOTAL IMPORTADO

124.990

453.118

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

ESTADOS UNIDOS

14.855

96.487

40,76%

CANADA

11.135

36.714

15,51%

ALEMANIA

14.300

31.477

13,30%

CHINA

27.833

27.074

11,44%

SUBTOTAL

68.123

191.752

81,01%

113.664

236.735

4.000

8.995

TOTAL IMPORTADO CHILE (7to.)

3,80%

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0813.10.00.00-5

Apricot, dried

AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN TURQUIA

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

39.597

92.525

84,68%

ALEMANIA

1.310

8.955

8,19%

CHINA

9.690

3.875

3,55%

ESTADOS UNIDOS

1.017

2.858

2,62%

SUBTOTAL

51.614

108.213

99,04%

TOTAL IMPORTADO

51.746

109.262

AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

TURQUIA

43.958

101.182

57,44%

ESTADOS UNIDOS

11.427

63.313

35,94%

SUIZA

700

4.728

2,68%

CHINA

12.882

4.568

2,59%

SUBTOTAL

68.967

173.791

98,65%

TOTAL IMPORTADO

69.128

176.147

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN TURQUIA

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

23.872

54.139

77,50%

ESTADOS UNIDOS

2.515

7.274

10,41%

SUIZA

1.050

5.009

7,17%

CHINA

7.854

2.469

3,53%

SUBTOTAL

35.291

68.891

98,61%

TOTAL IMPORTADO

35.423

69.856

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0813.30.00.00-1

Apples, dried

AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHILE

7.118

32.472

59,43%

CHINA

2.924

11.851

21,69%

ESTADOS UNIDOS

1.014

10.315

18,87%

SUBTOTAL

11.056

54.638

100,00%

TOTAL IMPORTADO

11.056

54.638

AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHILE

7.118

37.710

46,80%

CHINA

2.370

12.507

15,52%

TURQUIA

9.000

10.404

12,91%

352

9.691

12,03%

SUBTOTAL

18.840

70.312

87,26%

TOTAL IMPORTADO

19.649

80.574

JAPON

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHINA

8.942

9.794

51,37%

JAPON

496

6.132

32,16%

83

1.600

8,39%

136

786

4,12%

9.657

18.312

96,04%

10.057

19.065

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

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0813.40.90.10-8

Persimmons, dried

AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHINA

508.171

393.370

70,39%

JAPON

26.051

164.824

29,49%

COREA

115

637

0,12%

SUBTOTAL

534.337

558.831

100,0%

TOTAL IMPORTADO

534.337

558.831

AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHINA

339.771

290.405

56,88%

JAPON

41.825

216.778

42,46%

COREA

293

3.365

0,66%

SUBTOTAL

381.889

510.548

100,00%

TOTAL IMPORTADO

381.889

510.548

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg.)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

CHINA

964.022

724.364

79,92%

JAPON

45.691

181.986

20,18%

SUBTOTAL

1.009.713

906.350

100,00%

TOTAL IMPORTADO

1.009.713

906.350

Fuente: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs. 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO Mercado para las frutas secas y deshidratadas Las frutas secas se consumen tanto en forma directa como en forma industrial. Normalmente para uso industrial la calidad es inferior que la de para uso directo, con lo cual el precio es inferior también. La calidad se refiere al tamaño, forma, el nivel de dulzura, grado de humedad. En la actualidad la mayoría de las frutas secas y deshidratadas están destinadas al uso industrial, pero se encuentra cada vez más la demanda para el consumo directo.

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El grupo de consumidores que consume más frutas seca son mujeres, especialmente de mayor de 30 años, quienes poseen una mayor capacidad económica y están dispuestas a gastar dinero en cuidar la salud. Los envases son pequeños, y las presentaciones en general son atractivas, además de mostrar foto del producto, se destacan sus ventajas para la salud. Época de alta demanda Existe mayor demanda en periodo de otoño-invierno, especialmente en la fiesta lunar que cae en septiembre, y en el año nuevo chino, en febrero. Se compra el producto para hacer regalo y para consumo propio durante estas festividades. Los papeles del importador y del procesador están claramente separados, es decir, la mayoría de los importadores abastecen a los procesadores, y este rempaqueta en envases pequeños para ser comercializados al por menor bajo su propia marca. Salvo productos especiales como orgánicos y manzanas deshidratadas que se presentan en los envase originales del exportador, la mayoría de frutas secas y deshidratadas importadas son reenvasadas localmente. El precio de la fruta reenvasadas localmente es menor que el de producto importado que ya viene en envase pequeño, listo para su venta minorista. Existen también frutas secas con envase de una marca específica de un país, pero indicando que el origen de materia prima es de otro país, como en el caso de damascos deshidratados de Turquía envasado en EE.UU. Producción local: La variedad de frutas deshidratadas para consumo directo que se encuentra en el mercado son principalmente manzanas, mango, pina y caqui, siendo el mango la de mayor consumo. Los consumidores de frutas secas en general se preocupan y toman en cuenta la sanidad del producto, es decir, se fijan la frescura y la proporción de conservante utilizado en el producto. Damasco deshidratado Se consume en forma directa. El producto casi no se usa para procesar. No es común encontrar pan, postre o helados con sabor a damasco. Es un producto que junto con el caqui, que más se preocupa el consumidor del problema de conservantes. Cranberries Es bastante común consumir el producto directamente. Se encuentra envase de tamaño desde 200g hasta 1 kilo. El consumo del producto tiende a aumentar, ya que este es aconsejable comúnmente por los médicos para mejorar el sistema urinario. Para uso industrial se utiliza el producto que es menos jugoso y de tamaño menor. Se encuentra también cranberries con sabor de manzana.

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Blueberries deshidratados El producto es bañado con un toque de azúcar, por ser muy acido para consumir directamente. El precio es alto, por lo que se presenta con envase pequeño pero con presentación atractiva y fina. La mayoría proviene de EE.UU. y Canadá. También se utiliza industrialmente para elaborar Bagel. Se prefiere el producto con un leve toque de acidez, sin demasiada cantidad de azúcar. Manzanas deshidratadas: Se encuentra tanto de producción local como de importada, normalmente se consume directamente en forma crujiente. Debido a un alto grado de humedad en Taiwán (60-75 grados), es sustancial para los importadores saber si el producto que se le ofrece se puede mantener fresco y crujiente. Caquis deshidratados Se encuentra de origen de Japón, China, y producción local. Los de procedencia de Japón son los más caros y están destinados principalmente para regalo. Se comercializan principalmente por medio de centros comerciales y venta por internet, mientras que los de producción local el precio es más bajo, la presentación es más sencilla, y se comercializa por medio de internet, de los mercados tradicionales y de supermercados. Tanto de Japón como de producción local se destaca la exención de conservantes, por lo que la caducidad es muy corta. Raspberries Solo para el uso industrial, especialmente para elaborar mermelada. 5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precio de importación CIF: Damasco deshidratado : USD2,59/kilo Caqui deshidratado : USD1,04/kilo Manzana deshidratada : USD4,94/kilo El precio de frutas deshidratadas importadas ha subido en los últimos 3 años, especialmente el de manzanas deshidratadas. Damasco deshidratado: Precio retail por internet: -NT$400/1360g/origen de Turquía, repacking en EE.UU. marca Mariani/bolsa plástica -NT$170/250g/lata con presentación atractiva/origen de Turquía, repacking en Taiwán Precio retail – mercado tradicional NT$100/libra/origen de Turquía/venta en forma suelta

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Precio retail – supermercado NT$89/105g/bolsa alum./origen de Turquía, repacking local Caqui deshidratado: Precio retail por internet NT$1000/bolsa individual interior, 9 unidades por caja/origen de Fuji mount, Japón NT$250/600g en caja plástica/producc. Local Manzanas deshidratadas (crujiente): NT$140/50g/bolsa plástica importada directamente/orgánica/fuente Alemania NT$100/100g/bolsa plástica con cierre/producc. Local Blueberries (precio internet) -NT$250/150g/lata de presentación atractiva, packing en Taiwán Cranberries deshidratados – venta en internet -NT$215/380g/lata de vidrio/origen EE.UU. repacking local Cranberries deshidratados – supermercado -NT$120/120g/bolsa aluminio/origen Canadá repack local -NT$240/200g/lata de vidrio/origen de Francia

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han detectado campañas publicitarias para este producto. 7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Dependiendo de la naturaleza del producto que se trate, los canales de distribución son diferentes. Para uso industrial se incluye panaderías y fabricas de procesamiento, mientras para consumo directo el canal es más corto. Habitualmente las importaciones las realiza un importador, quien solo se dedica a la importación. La distribución posterior las realizan los mayoristas. -Mayoristas: Abastecen a las panaderías en caso de productos para uso industrial, mientras para consumo directo abastecen a los mercados tradicionales. -Procesadores: Estos son los que compran mayor volumen de producto, para reempaquetar en pequeña cantidad, normalmente se utiliza presentación atractiva con la marca propia. -Fábricas y panaderías grandes: En este caso la demanda es para uso industrial propio.

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-Cadena de supermercados e hipermercados: Este se compra para el consumo directo, con envase pequeño y fino, pero precio es más alto. Mercado tradicional: Internet: Es un canal relativamente importante, especialmente para las frutas secas de precio alto, con presentación fina. 8. CARACTERÍSTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACIÓN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Y

Las frutas secas por mayor son habitualmente de 25 libras por bolsa, con caja de papel afuera. El envase de frutas secas para consumo directo es pequeño, entre 100g a 500g. Dependiendo del producto que se trate se presenta en formas diferentes. Lo más común son envase de bolsa plástica y de bolsa de aluminio, ambos con sistema de resellado. En cadena de hipermercados como Costco se encuentra envase de mayor volumen, entre 1 kilo~2 kilo, el precio a su vez es menor. Ocasionalmente también se encuentra envase de vidrio, de 200~250 gramos, para productos como blueberries, y cranberries, pero el precio es también mayor.

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Manzanas secas, de Alemania

Manzanas secas, producción local

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tradicional

Caqui seco, en mercado

Caqui de producción local

Caqui seco, de Japón

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9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO El mercado de las frutas secas y deshidratadas es aun pequeño en Taiwán, siendo las frutas “tradicionales”, como pasas, ciruelas, almendras y nueces las demandadas. Pese a ello, existen nichos de mercado para otras frutas deshidratadas que las empresas chilenas pueden aprovechar, especialmente empresas pequeñas con productos de alta calidad y procesos de producción más naturales, cualidades que los consumidores taiwaneses están apreciando cada día más. Otro nicho especial es el de productos orgánicos. Recientemente Taiwán autorizó la venta de productos orgánicos chilenos, lo que abre una oportunidad en este segmento más orientado a consumo directo, con mejores precios. Este es un mercado relativamente inexplorado para los exportadores chilenos, por lo que importante visitar el mercado y establecer contacto con los importadores y distribuidores locales. El contacto personal es muy importante para los empresarios taiwaneses, por lo que es esencial para generar una perspectiva de negocios de largo plazo. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS No existe una feria especializada en productos agrícola. La mayor y más importante feria para productos alimenticios, donde se pueden exhibir frutas es Food Taipéi, feria que se realiza anualmente en el mes de junio en la ciudad de Taipéi. Sitio Web: www.foodtaipei.com.tw 11. OTRA INFORMACION RELEVANTE http://www.baphiq.gov.tw/en/index.asp Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, Council of Agriculture, Executive Yuan http://eweb.trade.gov.tw Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic http://www.dgbas.gov.tw Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan http://bulletin.coa.gov.tw Council of Agriculture, Executive Yuan http://www.afa.gov.tw Agriculture and Food Agency, Council of Agriculture http://web.costums.gov.tw Directorate General of Customs, Ministry of Finance

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-

Leyes y reglamentos para alimentos: Department of Health, Executive Yuan. http://www.doh.gov.tw

-

Impuestos de importación: Directorate General of Customs, Ministry of Finance. http://www.web.customs.gov.tw

-

Clasificación arancelaria y estadísticas de comercio internacional: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic. http://www.trade.gov.tw

Venta por internet: http://www.organictaiwan.com.tw/T5003ListCmdyData?y_HrefId=109415&y_Sketch Name=Sketch1-2_Hi178 http://shopping.pchome.com.tw/?mod=store&func=style_show&SR_NO=DBAC2X http://www.books.com.tw/exep/prod/newprod3/blcat.php?sub=0823020200&type=a ll&page=2 http://www.gohappy.com.tw/shopping/Browse.do?op=vc&cid=185&sid=12

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