MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN CHINA

Financiado por la Unión Europea

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad. El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

2

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

TABLA DE CONTENIDO 1.

2.

PRODUCTO

3

i.

Descripción del producto

3

ii.

Principales variedades y usos

3

iv. Aspectos relevantes del producto

5

COMERCIO EXTERIOR

6

ii.

8

Demanda de China por Frutas Deshidratadas.

3.

ANÁLISIS PRODUCTO-MERCADO

4.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

23

i.

Estrategia de acceso comercial.

23

ii.

Contactos comerciales

23

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

1. PRODUCTO i. Descripción del producto ii. Principales variedades y usos Frutas deshidratadas o desecadas , también idioma inglés. La deshidratación o desecación es un método de conservación de los alimentos que

Los productos deshidratados o desecados más conocidos en los mercados internacionales son las uvas secas o pasas, de los dos colores, verdes y oscuras. Tienen un contenido alto

entre secado, método tradicional próximo a la

antioxidantes y, según algunos estudiosos,

con la pepa o hueso (semilla) o sin ella. A esta 2

Este proceso de deshidratación tiene dos Los •

albaricoques

o

melocotones,

también

Aumentar las posibilidades de preservación sitios gourmet y, además de su variado uso en

• este procedimiento.

dieta de los deportistas por su poder energético.

3

4

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

mango, la piña, la guanábana, los plátanos y los bananos pasos.3

Las siguientes partidas y descripción arancelaria

de acuerdo con el5 Centroamericano. Algunas •

Derivados lácteos,

•

cereales, mermeladas y helados.

Partida

Descripción

Piñas (ananás)

Guayabas y mangostanes Los demás

Las demás

Las demás

Las demás

Los demás Los demás

Albaricoques (Damascos, chabacanos) Ciruelas

partidas

como

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iv. Aspectos relevantes del producto

Ventajas del deshidratado o desecado7: • descomposición. • organolépticas y nutricionales propias de la

de obtener mayor intensidad en los colores, en este proceso, también se pueden agregar ciertos

es porque la pérdida de agua no permite que los

retención de color, olor y sabor.

deshidratación es la reducción del peso que

para exportación para su consumo en épocas en

mantienen muchas de las condiciones de las

su vida útil para el consumo, pero presentan una pérdida de vitaminas especialmente de las del tipo C y A.6

•

Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido

•

Disponibilidad del producto en periodos de

• • •

Practicidad de uso y consumo.

5

6

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2. COMERCIO EXTERIOR país La República Popular China o simplemente China, es un Estado soberano situado en Asia

controlada por la República de China con un 8

más de mil trescientos millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. China es un Estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su veintidós provincias, cinco regiones autónomas,

INDICADORES BÁSICOS

PIB medido en paridad de poder adquisitivo y manteniéndose como la segunda potencia por PIB nominal. China es, además, el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial. Millones

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

Posición en exportación y la 2da en importación a nivel mundial. COMERCIO DE MERCANCÍAS Exportaciones

Importaciones 2

COMERCIO DE MERCANCÍAS

Exportaciones

Importaciones

- Productos agropecuarios

3.2

8.5

- Combustibles y productos de las industrias extractivas

2.7

Proporción del comercio mundial Por principales grupos de productos (ECI)

58.2 Por principales destinos 3. Japón

6.8

5. China

-

6. Taipei Chino

-

8.3

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIALES Exportaciones

Importaciones

5

2

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIALES

Exportaciones

Importaciones 7.52

Por principales partidas de servicios Transporte

28.6 25.2 32.3

7

8

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

ii. Demanda de China por Frutas Deshidratadas. deshidratados, desecados y secos en el Asia.

Las tendencias de consumo en China son

Importación China de Frutas Deshidratadas o Secas (En miles de Dólares Americanos y Toneladas) Código del producto

Descripción del producto

Participación Mundial

CIF / TN

excepto los de las partidas nos 38,652

(TN)

(TN)

22,363

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

En el caso de las partidas arancelarias donde América, China Taipéi y Tailandia. Para este segundo grupo de partidas donde se

higo, piñas, aguacates, guayabas, mangos y

Importación China de Frutas frescas y secas (En miles de Dólares Americanos y Toneladas) Código del producto

Descripción del producto

Participación Mundial

CIF / TN 365,857

o secos. (TN) Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,

(TN)

(TN)

del individuo a un colectivo y a sus expectativas Comportamiento del consumidor También, la publicidad en China se suele dirigir el grupo prima sobre el individuo. seguir la tendencia del grupo al que pertenece o al grupo de élite que marca las nuevas tendencias de consumo. Este comportamiento

observan en la adquisición de viviendas y sus servicios, consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, ocio y cultura, bienestar entre otros. A menudo el consumo es ostentoso, una muestra más de la necesidad de reconocimiento y pertenencia a un grupo. Debido principalmente a

9

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

apenas hay individuos dispuestos a correr

De un modo general, los chinos conceden una anterior a la compra de un producto. La principal

adopta un producto, el entusiasmo se propaga rápidamente y hasta grandes extremos. Perfil del adquisitivo

consumidor

y

su

poder

en boca. A los consumidores chinos les gusta ver qué hay disponible, sobre todo cuando se

China es una sociedad muy variada y de muchos contrastes económicos y sociales, por ello se

deshidratadas. estadounidense Mc Kinsey, la clase media

El consumo de los productos deshidratados está alimentos complementarios, esta tendencia es común en las grandes ciudades con un nivel de

se consume mucho las pasas por costumbre y

El consumidor chino es muy sensible a las marcas. Los consumidores chinos creen además que el precio es una indicación de la calidad del producto. Los criterios de selección más importantes son el precio y el servicio de posibilidad de devolución de los productos tienen menos relevancia.

Las pasas son productos que se demanda durante todo el año, sin embargo ésta aumenta para el año nuevo chino, que acontece entre los según el calendario lunar.

producción de pasas de China se incrementará

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

aumento se atribuye en gran parte al aumento de las uvas disponibles como resultado de perturbaciones económicas provocadas por

de la República Popular China - CNCA promulgó una nueva versión del Estándar Nacional Chino (en cualquier idioma) en el empaque si éste no

mayor proveedor de pasas a China, mientras Chino y las entidades de inspección se guardan mayor comprador de uvas pasas chinos debido a una disminución en el suministro de las pasas

El principal segmento de consumidores de que llegan de importación, son los sectores de mediano y altos ingresos ubicados en las adquiridos principalmente en supermercados y tiendas de conveniencia. No existen rasgos culturales, religiosos o étnicos relacionados al consumo de estos productos pese a que se

ii. Exportaciones Nicaragüenses de Frutas Deshidratadas En cuanto a las exportaciones de Nicaragua , se puede precisar que las partidas que han mostrado mayor movimiento son las correspondientes

corresponde solo a envió de muestras. El mercado por excelencia sigue siendo los como las pasas, las ciruelas y los arándanos

exportador Nicaragüense conoce y mantiene una relación comercial estable basada en la exoneración de impuestos arancelarios, a

y nueces las de mayor demanda. Pese a ello, deshidratadas que las empresas Nicaragüenses pueden aprovechar, especialmente empresas pequeñas con productos de alta calidad y procesos de producción más naturales, cualidades que los consumidores chinos están

latinoamericanos como Chile, lo que abre una americano en este segmento más orientado a

desarrollo de estos productos.

11

12

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

Exportaciones de Nicaragua de Frutas deshidratadas o desecadas (En miles de Dólares Americanos) Código del producto

Descripción del producto

País

2

5

5,558

7,572

Total

producto y de su presentación, el cuadro que se presenta a continuación muestra los precios en

Precio de Exportación de Frutas deshidratadas o desecadas (En miles de Dólares Americanos) Código del producto

Descripción del producto

o secos.

País

US$/Kg

US$/Kg

US$/Kg

-

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

En cuanto a las oportunidades comerciales localmente y exportadas a nivel regional a

piñas.

Exportaciones de Frutas de Nicaragua (por País de Destino) Año 2014 Producto

Partida

País de Destino

Valor US$

Colombia,

Costa Rica, Colombia, Costa Rica, Colombia,

parte de la producción, o en algunas épocas del elaboración de productos, secos-deshidratados, congelados y en mermeladas que pueden ser mucho más competitivos que los mismos

tropicales nicaragüenses de expandir el grupo de productos, darles valor agregado y acceder a nuevos y crecientes mercados internacionales en donde estos productos son muy apreciados y demandados.

13

14

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

3. ANÁLISIS PRODUCTOMERCADO deshidratadas- China deshidratadas en China siguen una ruta regular que se inicia con el eslabón de los grandes importadores. Estos consolidan la carga y la distribuyen a granel o la empacan en bolsas

restaurantes. El último eslabón lo constituyen las tiendas por departamento o supermercados quienes se encargan de la venta al detalle al

Canales de comercialización y distribución de Frutas deshidratas

Productor / Exportador

Importador

Distribuidor (Mayorista)

Venta al detalle (Minorista) Supermercado

Consumidor Final

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

estructurado sistema de compra y toma de decisiones a lo largo de la cadena. El principal agente de la cadena lo constituye el importador. relación con el exportador. Existen muchos puntos de venta, supermercados, o empresas a un producto de su interés, sugieren o solicitan se los vendan. En contadas ocasiones son los mismos supermercados o distribuidores

ii. Logística hacia China Principales puertos comerciales de China El éxito del negocio depende de la rentabilidad de la operación, siendo uno de los temas más relevantes el transporte de la carga a destino. la calidad, volumen, precio, tiempos y otras

en China las licencias, cuotas y procedimientos

determinar el puerto desde donde partirá y

abordar.

puertos más importantes, para que usted sepa

En general los productos importados en la R.P. importador. por casos de seguridad alimentaria que ha de los aspectos importantes a considerar es el precio del producto, ya que si bien la calidad es importante esta debe venir acompañada de un precio competitivo, los consumidores chinos son muy sensibles a los precios y se espera que

Banco Mundial ubicó a China en la posición 28

promedio de 3,53 cediendo dos posiciones con

15

16

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

•

Puerto de Yantian:

importantes puertos extendidos en todo su litoral. crecimiento económico y comercial. se dedican a la actividad comercial internacional. Entre los principales puertos de carga en China que se pueden destacar por su impacto

•

• •

Puerto de Shanghái: La puerta de ingreso a China y uno de los más importantes del mundo. Puerto de Shenzhen: De gran envergadura, Puerto de Ningbo: la costa de China.

Servicios de trasporte desde Nicaragua Los costos de transporte terrestre en Nicaragua

o no perecible, si la carga es seca o requiere también tiene un impacto sobre el precio, dependiendo de esto se requerirá de un camión Para el caso de perecederos hacia la China el

• sur de China Puerto Qingdao: Es uno de los puertos comerciales más importantes del norte de China. Puerto de Tianjin: Es la puerta de entrada a

sin embargo para el cumplimiento de los tiempos

•

Puerto de Xiamen: Es uno de los puertos comerciales más grandes a la cercana isla

poder enviar productos perecederos a China o

•

Puerto

bodega del productor hasta el puerto de destino.

•

•

de

Dalian:

internacional entre el sudeste asiático, Norte América y Europa.

algunas ocasiones es importante considerar el medio de transporte aéreo.

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

Algunas de las principales empresas navieras que prestan este servicio en Nicaragua incluyen17: Navieras

Consolidadores navieros

Maruba ILG Logitics

Grupo AIME

CMA CGM APL

NAGEL

APL

CCNI Evergreen Marine

Mediterranean shipping Co Zim Line

de su agente de carga, además los precios del transporte variarán dependiendo de las condiciones

Puerto de Origen

Destino

Contenedor completo

Frecuencia

Tiempo de Entrega

Costa Atlántica China 28

actividad o de sus volúmenes del comercio.

y documentación que le hace acreedor del producto a cargar en el contenedor

17

18

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El exportador o el agente comercial que utilice

Impuesto del Valor Añadido de los bienes importados.

los mismos que los aplicados a los productos código. en el momento del despacho aduanero. Este cuando los bienes importados son vendidos en el mercado interno. Impuesto sobre Consumo para Bienes Importados.

iii. Requisitos de ingreso al mercado Chino Impuestos y aranceles Exportación en China

de

Importación-

Aranceles de Aduana. Los aranceles de aduana son los derechos

La importación desde China implica generalmente

• • •

Aranceles de aduana

aduana se calculan ya sea sobre una base ad valoren o en base a la cantidad.

Ad Valoren Total Partida

Descripción del Producto Equivalente

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

Tratado de Libre Comercio (TLC) con China,

Nicaragua se basan en un trato de Nación Más Favorecida (NMF), es decir, que el arancel que general aplicable a todos los demás miembros

Impuesto sobre consumo IC a pagar = Precio Compuesto Evaluable × Tasa IC

con quienes no ha suscrito acuerdos especiales. Valor gravable importadas.

de

las

mercancías

IC a pagar = Precio Compuesto Evaluable × Importe de impuesto por unidad

La cantidad de impuestos de importación y aranceles de aduana a pagar se calculan

IC a pagar = Precio Compuesto Evaluable × Importe de impuesto por unidad

importados. Este valor se denomina duty paying

es decir, el precio real directa e indirectamente pagado o por pagar por el comprador nacional

Arancel de Importación

necesarios.

transporte y las primas de seguros sobre los bienes previos a la descarga en el lugar de llegada a China. Los derechos de importación y los impuestos recaudados por la aduana están Cálculo de los impuestos y aranceles de importación a pagar.21

Derecho Pagadero= Cantidad de bienes importados × Cantidad del derecho por unidad

Importe del arancel por unidad Los impuestos de importación y el impuesto a

Popular de China. Los impuestos y aranceles de importación pueden calcularse después de determinar el

Impuesto del Valor Añadido

iv. Barreras no arancelarias para la importación Regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias22 La legislación vigente de China sobre el régimen seguridad alimentaria, Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y plantas, Ley sobre la higiene alimentaria, Ley sobre la

22

19

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN CHINA

reglamentos y normas de aplicación.

inspección en destino a cargo del Departamento

Ley de Seguridad Alimentaria Esta ley es que impone un sistema de vigilancia y seguimiento de los productos alimentarios

para la supervisión se basan en los siguientes

aplicación comprende la evaluación, vigilancia y seguimiento de alimentos, la retirada del mercado la seguridad alimentaria. Ley sobre Cuarentena de Entrada y Salida de Animales y Plantas

Estándares nacionales de China La existencia de algún convenio o Acuerdo Comercial Es importante mencionar que los importadores chinos solicitan la Ficha técnica del producto para su aprobación antes de la exportación, en

entre otros.

plagas de insectos o hierbas peligrosas en las

Aditivos La legislación China sobre niveles máximos de aditivos es sensible, por lo que es necesario

de cuarentena los animales y las plantas, sus También los medios de transporte que provengan de áreas con epidemias en animales o plantas. Ley de inspección de mercancías de importación y exportación Esta ley es que sienta las bases para que la Inspección y Cuarentena de la República Popular

comprende la lista de aditivos permitidos. Es preciso mencionar que cada aditivo está normado por estándares que deben cumplir. La lista de aditivos permitidos y sus correspondientes

Niveles máximos de contaminantes Las normas sobre contaminantes están en parte basadas en normas internacionales. A pesar de

De acuerdo con este catálogo requiere que los

Plaguicidas / Pesticidas23 Es necesario revisar los estándares que China revisar el estándar relacionado a la aplicación de

23

La norma que recoge los estándares nacionales de niveles máximos de contaminantes en En ella se recogen los niveles máximos de plomo, cadmio, mercurio, arsénico, cromo, aluminio,

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nitritos y tierras raras. Por otro lado, existen

pre-envasados en cierta cantidad, colocados o vertidos en envases y servidos directamente al consumidor.

v. Etiquetado

El contenido de la etiqueta debe estar en idioma chino, excepto la marca comercial.

En la actualidad, la inspección del etiquetado de • aparece su correspondencia en chino.

25

• La norma general que rige el etiquetado de

superior al de los caracteres chinos, excepto para la marca comercial.

todos aquellos alimentos que se encuentren

Production place (province)

25

21

22

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vi. Normas de envases y embalaje

Embalajes de madera

de Resultados de la Inspección y Cuarentena •

esta temperatura.

de los productos importados. • *

Temperatura

Tasa de la dosis 2 horas

4 horas

36 56

•

• con bromuro de metano provenientes de

Adicionalmente es preciso revisar los siguientes estándares: • uso general • códigos de madera contrachapada para uso general Para acceder a estos estándares es necesario se encuentran listados, para acceder al contenido es necesario comprarlos.

12 horas

24 horas

28 36

32

28

36

32

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4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO •

i. Estrategia de acceso comercial.

•

Establecer metas cuantitativas y cualitativas.

con éxito, es necesario crear una estrategia • mercado estratégicos y evaluar los recursos disponibles para asegurar un servicio de calidad a los potenciales clientes, entre otros aspectos.

•

quién es responsable de cada tarea y ha completado con este proceso, se puede

mercado de exportación. En toda estrategia de el presupuesto necesario para desarrollar el mercado de exportación durante los primeros

•

El empresario entienda el negocio actual y generales de la empresa.

• del negocio actual de la empresa y las necesidades de búsqueda de nuevos mercados de acuerdo a la capacidad productiva.

exportación en relación con todos los aspectos del proceso de exportación. Finalmente, desarrollar el plan de acción. El

ii. Contactos comerciales -

Ministerio de Agricultura de la RP China -

-

Ministerio de Comercio de la RP china,

-

Ministerio de Relaciones Exteriores de la R.P. China. En esta página encontrará diplomática,

temas

internacionales,

23

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chinachamber.org.cn -

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