ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS DEL MAR - RUSIA ProChile Moscú, Octubre 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION: 03.07

03.07.99.00

Moluscos en caracol o sin él, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; otros invertebrados, distintos a los crustáceos y moluscos, vivos, frescos y refrigerados Ostras, llanas (de la familia Ostrea), vivas, cuyo peso no sea superior a 40 g Otras ostras Ostiones, vivas, frescas y refrigeradas Otras ostiones Mejillones, vivos, frescos y refrigerados Otros mejillones Jibias, vivas, frescas y refrigeradas Otras jibias Pulpos, vivos, frescos y refrigerados Otros pulpos Caracoles Otros moluscos, incluyendo harina y gránulos, vivos, frescos y refrigerados Otros

16.05.90.90

Conservas de moluscos, crustáceos y otros

03.07.10.10 03.07.10.90 03.07.21.00 03.07.29.00 03.07.31.00 03.07.39.00 03.07.41.00 03.07.49.00 03.07.51.00 03.07.59.00 03.07.60.00 03.07.91.00

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: El arancel base para los grupos arriba indicados es de complementarios.

10%, no se cobran aranceles

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Las glosas del grupo 03.07 gozan de preferencias. La Federación de Rusia concede un descuento del 25% del arancel base para estas glosas. Es decir, si el arancel base es de 10, los moluscos chilenos pagan 7,5%. Fuente: Aranceles de Aduana, Decreto Nro. 718 del 27.11.2006. Resolución Nro. 1539 del 25.12.2003 (Anexo 4), decreto de la Aduana Nro.721 del 09.08.2005 Las conservas igual tienen el régimen de internación preferencial. El arancel base es de 15%, pagando el producto chileno 25% menos, es decir 11,25%. Fuente: Aranceles de Aduana, Decreto Nro. 718 del 27.11.2006. Resolución Nro. 1539 del 25.12.2003 (Anexo 4), decreto de la Aduana Nro.721 del 09.08.2005.

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OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS En general, 125 países gozan de ciertas preferencias, de ellos 104 tienen el mismo régimen que Chile (todos los países de América Latina, entre ellos, Perú, Argentina y Uruguay, también proveedores de estos productos, están incluidos en esta lista de preferencias). OTROS IMPUESTOS Se paga también el IVA que se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (valor declarado del producto+ arancel) x 10%. Fuente: Resolución de la Aduana Nro.131 del 07.02.2001, Decreto de la Aduana Nro. 908 del 31.12.2004 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO: Para la internación al territorio ruso de los moluscos congelados y sus derivados (conservas) se requieren certificado de origen (Forma A), certificado veterinario (se adjunta el formulario bilingüe); la mercadería se somete al control veterinario obligatorio en el momento de cruzar la frontera del país. La información detallada sobre cada glosa está en poder de la OFICOM, disponiendo ésta de un programa especial que se adquiere al Comité Estatal de Aduanas y se actualiza en forma permanente durante el año. Es importante hacer notar que la Aduana presta cada día mayor atención al control del valor declarado del producto, recopilando la información de diferentes fuentes internacionales. Fuentes: - Decreto del Comité Estatal de Aduana de Rusia Nro. 1013 del 13.08.973, carta de la Aduana Nro.06-73/44906 del 19.12.2006, Decreto del Gobierno de Rusia Nro.53 del 07.02.2008, , Decreto del Servicio Federal de Aduana de Rusia Nro. 536 del 25.04.2007; cartas de la Aduana Nros. 01-11/1534 del 27.03.2008, 01-06/2946 del 31.01.2006. - Programa computacional “Tarifas Arancelarias de la Federación de Rusia, 2008” (TNVED) Notas: -

-

-

El certificado necesario para exportar pescado congelado, crustáceos y moluscos a Rusia es el Certificado Veterinario exigido para todos los productos de origen animal (su formato está acordado entre Rosselkhoznadzor ruso y SERNAPESCA), se adjunta el texto del documento vigente. La Aduana rusa realiza un control estricto del valor declarado de pescado y productos del mar, estableciendo precios mínimos a partir de los cuales se calculan las recaudaciones aduaneras. A partir de 2007 las exportaciones de pescado y productos del mar a Rusia se realizan sólo desde las plantas habilitadas por las autoridades veterinarias rusas. Estas son:

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LISTA DE EMPRESAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE HABILITADAS POR ROSSELKHOZNADZOR (a octubre de 2009) Nro.planta 2013 2016 2514 04007 08123 08143 08298 08323 08336 10067 10156 10160 10195 10217 10231 10256 10636 10637 10651 10658 10660 10664 10673 10681 10735 10750 10751 10755 1104 11012 12079

Nombre empresa CHOMARI MARU CHOMARI MARU CABO DE HORNOS PESKUERA SAN JOSE PESQUERA EL GOLFO PESQUERA CAMANCHACA PESQUERA SAN JOSE CONGELADOS DEL PACIFICO INVERSIONES PESKAMAR AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ FITZ ROY S.A. AGUAS CLARAS LTDA. CULTIVOS MARINOS CHILOE LTD SALMONES AUCAR LTDA. INVERTEC SEA FOOD SALMONES CAILIN AGUA CHILE SALMONES MULTIEXPORT SOCIEDAD HUIMAR LTDA. SOCIEDAD JIMENEZ GUTIERREZ COMCUR LTD SALMONES ANDES S.A. PESQUERA LOS FIORDOS LTD SALMONES PACIFIC STAR S.A. SALMONES ANTARTICA ALIMENTOS BAHIA HINCUI S.A. GRANJA MARINOS TORNAGALEONES SAN JOSE FRIOSUR ACUINOVA CHILE NOVA AUSTRAL

ROSSELKHOZNADZOR exige a SERNAPESCA actualización mensual de la tabla consolidada de plantas habilitadas, indicando los antecedentes de importadores rusos por cada una de ellas y por cada especie de producto del mar o pescado. Esta información se recopila por SERNAPESCA en el transcurso del mes, presentándose el último día del mes en curso, para luego ser procesada por los veterinarios rusos y publicada en el sitio WEB de este organismo el día 6 del mes posterior, lo cual significa que toda esta información será vigente en el transcurso del mes y será utilizada por la Aduana rusa para el control del ingreso de pescado y productos del mar al país. El proveedor no tiene problema para agregar a su lista a nuevos importadores, informándolo oficialmente a SERNAPESCA para que éstos sean incorporados a la tabla consolidada. En cambio, por ahora no existe otra forma de incorporar a nuevos proveedores en forma voluntaria: sólo después de la visita de inspección los veterinarios rusos toman decisión respecto a su posible incorporación en la lista de plantas habilitadas. A partir del 1ro de enero de 2009 Roosekhoznadzor, la autoridad superior veterinaria de Rusia, puso restricciones para las importaciones de pescado y productos del mar desde las plantas pesqueras de los países de la UE, China, Japón y Vietnam. Con el propósito de asegurar la inocuidad de productos de origen animal y pescado que consume el pueblo ruso, hace unos años Rusia puso en práctica la habilitación de las plantas extranjeras

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exportadoras por los médicos veterinarios rusos. Otro requisito indispensable de la importación es la existencia de un importador ruso el cual debe presentar una solicitud para importar de Chile desde tal o cual planta. El primer exportador que pasó por el proceso de la habilitación fue Noruega, luego les tocó a Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, contando nuestro país con el número de plantas habilitadas superior a él del resto de los proveedores. Destacando los problemas que aún existen en el comercio exterior, Rosselkhoznadzor pone varios ejemplos. Una gran parte del pescado importado desde España, es de origen chilena o argentina. En Holanda y Dinamarca hay unos brokers que se especializan en 80% en re-embalar el pescado ajeno. Lo que se refiere a China, se trata básicamente de la re-exportación, siendo los proveedores originarios los barcos rusos de Lejano Oriente que venden su pescado a China a este país. Cabe señalar un problema muy complicado con el cual se enfrenta el importador leal y que tiene que ver con la declaración del valor del producto a la Aduana. En el caso de que el importador declare precios inferiores a los que contienen las instrucciones internas oficiales de la Aduana, ésta hace sus correcciones. De esta manera, los precios suben, obligándole al importador efectuar los pagos superiores (IVA y arancel). Es sumamente complicado conseguir que se le devuelva el sobrepago, por lo tanto el empresario ruso debe contar con un paquete de documentos que incluya la DUS, lista de precios del proveedor directo, contrato de suministro, carta de un organismo especializado e independiente dedicado al monitoreo del mercado y coyuntura de precios (Cámara de Comercio u otro). Todos estos documentos sirven de apoyo al importador para comprobar el precio real del producto y conseguir que los cálculos de las recaudaciones de aduana sean reales. ESTADISTICAS -IMPORTACIONES (CIF) Glosa 03.07 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Perú Argentina Nueva Zelanda SUBTOTAL Chile – 6 lugar TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Perú Argentina Chile SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

11.859 9.689 3.116 1.294 25.958 913 33.153

33.480 10.243 6.086 2.871 52.680 1.083 78.856

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

15.036 6.839 4.270 2.039 28.184 35.560

33.797 9.237 6.463 2.628 52.125 71.948

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 35,8 29,2 9,4 3,9 78,3 2,8 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 42,3 19,2 12,0 5,7 79,2 100,0

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AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Rusia Perú Tailandia SUBTOTAL Chile – 5 lugar TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

7.878 3.820 3.168 1.358 16.224 1.083 20.937

18.404 4.434 4.032 2.049 28.919 1.741 41.519

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

0,1 0,1

1,4 1,4

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

0,2 0,2 0,4

2,7 1,8 4,5

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

0

0

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

353 10 8 3 374 376

3.685 83 78 40 3.886 3.914

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 37,6 18,2 15,1 6,5 77,4 5,2 100,0

Glosa 03.07.10.10 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia Francia TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 100,0 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 50,0 50,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 0

Glosa 03.07.10.90 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Holanda Australia Italia Subtotal TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 93,9 2,7 2,1 0,8 99,5 100,0

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AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Holanda Irlanda Australia Subtotal TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Holanda Italia Nueva Zelanda Subtotal TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

336 15 6 5 362 366

3.080 129 54 47 3.310 3.351

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

284 30 3 2 319 324

2.049 221 22 16 2.308 2.349

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

23,9 6,7 0,1 0 30,7 31

466 103 2 0,6 571,6 572

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

20 5 0,1 0,1 25,2 26

280 74 2 2 358 359

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 91,8 4,1 1,6 1,4 98,9 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 87,7 9,3 0,9 0,6 98,5 100,0

Glosa 03.07.21 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EE.UU. Francia Noruega Italia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EE.UU. Francia Suecia Japón SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 77,1 21,6 0,3 0 99,0 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 76,9 19,2 0,4 0,4 96,9 100,0

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AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EE.UU. Francia Holanda Japón SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

13 4,6 0,1 0 17,7 18

168 53 1 0,2 222 222

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

365 21 21 15 422 461

2.677 183 341 89 3.290 3.534

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

109 49 22 13 193 216

605 246 116 67 1.034 1.146

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

93 74 67 12 246 269

427 446 316 56 1.245 1.369

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 72,2 25,6 0,5 0 98,3 100,0

Glosa 03.07.29 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EE.UU. Dinamarca Japón Alemania SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN EE.UU. China Dinamarca Bélgica SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China EE.UU. Dinamarca Bélgica SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 79,2 4,6 4,6 3,1 91,5 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 50,5 22,7 10,2 6,0 89,4 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 34,6 27,5 24,9 4,4 91,4 100,0

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Glosa 03.07.31 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Holanda Francia Italia Túnez SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Holanda Francia Italia Canadá SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Holanda Francia Italia Canadá SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

42 19 13 5 79 84

382 163 113 35 693 730

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

66 24 13 4 107 110

538 145 87 26 796 817

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

56 25 10 5 96 96

271 130 45 27 473 476

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

303 173 118 88 682 733

1.086 718 388 241 2.433 2.644

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 50,0 22,6 15,4 6,0 94,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 60,0 21,8 11,8 3,6 97,2 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 58,4 26,0 10,4 5,2 100,0 100,0

Glosa 03.07.39 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Nueva Zelanda España Chile China SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 41,3 23,6 16,1 12,0 93,0 100,0

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AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Nueva Zelanda Chile España Dinamarca SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Nueva Zelanda Chile Dinamarca España SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

580 478 227 37 1.322 1.382

2.029 1.291 957 183 4.460 4.640

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

365 339 254 95 1.053 1.118

1.113 790 667 339 2.909 3.098

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

3,6 2 1,8 0,5 7,9 8

39 23 14 5 81 86

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

7 4 2 1 14 14

58 22 21 7 108 116

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 42,0 34,6 16,4 2,7 95,7 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 32,6 30,3 22,7 8,5 94,1 100,0

Glosa 03.07.41 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia Tunes Francia Gran Bretaña SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia Francia Gran Bretaña India SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 45,0 25,0 22,5 6,3 98,8 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 50,0 28,6 14,3 7,1 100,0 100,0

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AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Chipre Gran Bretaña EE.UU. SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

11 2 2 1 16 18

71 10 17 13 111 125

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

7.341 2.512 820 432 11.105 54 12.619

21.871 3.093 1.527 1.219 27.710 38 32.117

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

13.866 6.727 3.509 1.455 25.557 29.524

31.044 9.148 5.353 1.262 46.807 53.862

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

7.574 3.820 3.121 1.108 15.623 744 17.682

17.473 4.434 3.975 1.680 27.562 951 30.761

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 61,1 11,1 11,1 5,6 88,9 100,0

Glosa 03.07.49 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Perú Nueva Zelanda Tailandia SUBTOTAL Chile – 12 lugar TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Perú Argentina Chile SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Rusia Perú Tailandia SUBTOTAL Chile – 5 lugar TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 58,2 19,9 6,5 3,4 88,0 0,4 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 47,0 22,8 11,9 4,9 86,6 100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 42,8 21,6 17,6 6,3 88,3 4,2 100,0

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Glosa 03.07.51 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia Túnez India Francia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Italia Francia Chipre India SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Chipre Francia Túnez Italia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

3,6 2,3 0,5 0 6,4 6,4

61 19 6 0 86 86

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

4,7 0,4 0,3 0 5,4 5,4

41,2 2,7 1,7 0,3 45,9 45,9

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 0,8

2,3 1,5 0,6 0,4 4,8 4,8

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

345 255 246 109 955 1.275

962 711 663 322 2.658 4.050

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 56,3 35,9 7,8 0 100,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 87,0 7,4 5,6 0 100,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 50,0 25,0 12,5 12,5 100,0 100,0

Glosa 03.07.59 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Vietnam Tailandia España SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 27,0 20,0 19,3 8,5 74,8 100,0

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AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Vietnam Tailandia China Indonesia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Vietnam China Tailandia España SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

450 442 307 103 1.302 1.598

816 691 788 154 2.449 3.185

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

327 157 124 55 663 957

529 326 172 82 1.109 957

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

4,5 0,2 0,1 0 4,8 4,8

31,0 2,2 1,8 0,5 35,5 36,0

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

5,1 1,7 0,1 0 6,9 6,9

32,1 14,2 0,8 0,5 47,6 48,1

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 28,2 27,7 19,2 6,4 81,5 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 34,2 16,4 13,0 5,7 69,3 100,0

Glosa 03.07.60 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Italia Singapur Indonesia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Túnez Italia Indonesia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 93,8 4,1 2.1 0 100,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 73,9 24,6 1,5 0 100,0 100,0

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AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Francia Vietnam Singapur Indonesia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

6,2 3,4 0,1 0 9,7 9,7

41,6 8,0 1,2 0,4 51,2 51,2

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

45 21 11 4 81 86

338 165 167 100 770 860

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

36 24 15 12 87 95

290 41 115 61 507 633

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

28 12 8 2 50 53

231 55 35 58 379 420

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 63,9 35,1 1,0 0 100,0 100,0

Glosa 03.07.91 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Indonesia Francia Italia Singapur SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Indonesia Rusia Italia Francia SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Indonesia Italia Francia Singapur SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 52,3 24,4 12,8 4,7 94,2 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 37,9 25,3 15,8 12,6 91,6 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 52,8 22,6 15,1 3,8 94,3 100,0

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Glosa 03.07.99 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Perú China Argentina Taiwán SUBTOTAL Chile – 5 lugar TOTAL IMPORTADO AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Argentina España Perú SUBTOTAL Chile – 5 lugar TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Alemania Tailandia España Perú SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

7.177 4.082 3.061 829 15.149 741 17.469

7.150 10.382 6.011 2.006 25.549 656 30.225

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

794 761 238 112 1.905 106 2.217

1.682 1.110 368 89 3.249 74 3.742

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

125 100 52 47 324 393

282 125 77 57 541 734

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

4.945 1.395 519 251 7.110 8.020

22.782 5.518 1.463 1.193 30.956 34.859

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 41,1 23,4 17,5 4,7 86,7 4,2 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 35,8 34,3 10,7 5,1 85,9 4,8 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 31,8 25,4 13,2 12,0 82,4 100,0

Glosa 16.05.90 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Tailandia Chile España SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 61,7 17,4 6,5 3,1 88,7 100,0

|14

AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN China Tailandia Chile Dinamarca SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

3.845 1.957 488 368

16.234 7.462 1.558 1.487

7.509

30.149

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

100,0

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO China 3.068 13.854 50,0 Tailandia 1.089 3.593 17,8 Dinamarca 479 1.913 7,8 Chile 222 793 3,6 SUBTOTAL 4.858 20.153 79,2 TOTAL IMPORTADO 6.134 24.857 100,0 Fuente: Programa computacional “Estadísticas de Comercio Exterior de Rusia”, Aduana de Rusia, 2008 POTENCIAL DEL PRODUCTO PRECIOS DE REFERENCIA (US$) Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN RELEVANTES PRECIOS MAYORISTAS DE PRODUCTOS DEL MAR Producto

Precio Rublos por 1 kg

País productor

Al 25 de septiembre de 2009, tasa de cambio rublo /US$ = 31,60 Carne de mejillones azules, cocida y congelada Carne de mejillones azules, con la mitad del caracol Cocktail de productos del mar Camarones pelados cocidos y congelados mar profunda Camarones subland Camarones kaluri Gold Jibia joven HP cocidas y congeladas Almejas crudas sin caviar Fuente: www.fishnet.ru

125,135 y 165

Chile

265

Chile

130 - 158 250

China China

91 - 122 128 120 386

Estonia Estonia Indonesia Estados Unidos

|15

Precios de venta minorista de delicatessen del mar en los mercados (ferias) de Moscú Septiembre de 2009, tasa de cambio rublo/US$ = 31,60 Producto a granel Precio Rublos por 1 kg Mejillones Almejas Cocktail de productos del mar Pulpos Camarones Jibia Pinzas de jaiba

200 500 170 190 420 - 450 160 1.450

PRECIOS MINORISTAS DE PRODUCTOS DEL MAR DELICATESSEN EN UNA CADENA DE SUPERMERCADOS (US$ 1 = 31,60 Rublos) Nombre producto

Rub.

Sea combs Emborg fresh without caviar 200g v/p

269.00

Squid carved 500g

104.90

Squid fillet

114.90

Squid fillet select frozen 0.5kg North Company

106.90

Squids Agama a lo Roma 500g Germany

219.00

Squids rings Agama scalded f/f 750g pkt. Belgium

369.00

Squids rings Emborg in crackers frozen 500g Denmark

145.90

Finitenesses of the Kamchatka crab L- tradition 1kg

959.00

Crab meat Snow crab 120g

39.29

Crab meat Surimy 0.200kg

72.39

Crab sticks snegn.craba oxl.150g Litva

39.99

Crab sticks 200g Belgium

19.29

Crab sticks Vichy 300g Litva

39.49

Crispino Norda Sea fish meat in crackers 4pcs 300g pap.box germany

98.90

Mussels TM Salmon 300+ refined 200g Russia

58.90

Mussels freshfrozen refined Emborg 250g

102.90

# Sea coctail 1kg Emborg Belgium

349.00

Sea coctail Agama blanched 0.5kg Belgium

249.00

|16

Sea coctail Bay of abundance Agama 500g Germany

132.90

Sea coctail Serena 0.45kg Dania

195.90

Sea coctail Emborg 40% shrimps 60% mussel 1kg

559.00

Sea coctail Emborg Sea gifts freshfrozen 500g Koria

209.00

Meat crab phalanx 1kg Meat crabs 0.2kg Lithuania

1749.00 21.99

Meat mussels Agama po - datsky 500g Germany

143.90

Octopus smoked 103g

151.90

Sticks crab 0.24kg Surimy

22.59

Sticks crab Meridian 0.1kg package

22.49

Sticks crab Sirena 100g package

8.79

Sticks crab Emborg 125g

23.89

Sticks crab Emborg 250g

44.09

Cancers alive 1kg Russia

799.00

Carcasses squid Agama freshfrozen 750g

359.00

Snails Emborg with garlic in oil 12pcs

229.00

Calamar completo Shturman freshfrozen 0.8kg

125.90

Fillet of squid skinned 500g Shturman

90.90

Crab sticks Esva 200g Lithuania

28.39

Crab meat "Vici" cooled 200g Lithuania

20.59

Salad the Sakhalin Meridian Russia

23.39

Camarones Nombre producto

Rub.

Shrimps Agama L 1kg in an armour frozen pkt.

299.00

Shrimps Agama XL cooked-frozen 1kg Denmark

379.00

Shrimps 50/70 Sirena 0.5kg Denmark

198.90

Shrimps Agama XL 500g Denmark

188.90

Shrimps refined 250g c/f Emborg

199.90

Shrimps Salmon 70-90 c/f 1kg

219.00

Shrimps Salmon 90-120 cooked-frozen in an armour 0.5kg pkt.

90.90

|17

Shrimps Salmon refined 100/200 200g Russia Shrimps Salmon Premium 70/90 0.5kg pkt. Russia

114.90 92.90

Shrimps Salmon Exclusive 50-70 0.5kg

142.90

Shrimps Sirena 300/500 refined 0.2kg pkt.

115.90

Shrimps Sirena 60-80 in an armour 0.5kg Denmark

131.90

Shrimps Sirena 90-120 in an armour 0.5kg Denmark

83.90

Shrimps Sirena 90-120 in an armour frozen 1kg pkt.

146.90

Shrimps Sirena in an armour 70-90 1kg Denmark

209.00

Shrimps tiger 26-30 freshfrozen refined 1kg

1029.00

Shrimps tiger 8-12 1kg

1769.00

Shrimps Emborg cooked- frozen 500g Denmark

339.00

Shrimps Etalon Salmon 90/120 1kg Russia

147.90

Shrimps Viki empanados 170g

36.89

Camarones Tiger black 26-30 pelados 500g Thailand

799.00

Shrimps Emborg tiger black refined 0.5kg Thailand

839.00

Shrimps Emborg tiger refined 26-30 1kg Denmark

1379.00

Shrimps tiger 30/40 1kg Germany

699.00

Shrimps Kaluri 90-120 1kg pkt.

131.90

Shrimps "Emborg" 26-30 Extra peeled prepared with a tail packet Danmark

699.00

Shrimps 50/70 1kg

279.00

Shrimps 90(+5) Marisol 0.5kg Denmark

134.90

|18

OPINIÓN DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL PRODUCTO

POTENCIAL QUE TIENE EL

IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y CONSERVAS EN 2003 – 2005 (DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA) Glosa

2003______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2004______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2005______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

03.07.00.00 Incluye: 03.07.10.00 03.07.21.00 03.07.29.00 03.07.31.00 03.07.39.00 03.07.41.00 03.07.49.00 03.07.51.00 03.07.59.00 03.07.60.00 03.07.91.00 03.07.99.00 16.05.90.00

6.376

10.766

17.457

279 7 1 93 489 30 4.582 9 394 2 25 390 5.931

10.583 877 85 1 276 537 191 6.853 52 877 14 186 464 8.929

318 6 96 112 460 30 8.576 8 710 6 36 406 6.941

19.032 1.097 87 241 351 769 177 14.244 52 1.212 20 268 513 10.146

339 10 159 95 668 23 14.520 5 815 23 53 748 9.085

27.142 1.213 110 554 322 1.458 136 20.468 28 1.379 82 360 1.031 23.089

IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y CONSERVAS EN 2006 – 2008 (DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA) Glosa

2006______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2007______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2008______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

03.07.00.00 Incluye:

20.937

35.560

33.153

03.07.10.00 03.07.21.00 03.07.29.00 03.07.31.00 03.07.39.00

324 18 269 96 1.118 3.098 18 17.682 1 956 10 53 393 6.134

03.07.41.00 03.07.49.00 03.07.51.00 03.07.59.00 03.07.60.00 03.07.91.00 03.07.99.00 16.05.90.00

41.519 2.349 222 1.369 476

125 30.761 5 1.906 51 420 734 24.857

366 26 216 110 1.382 14 29.524 5 1.598 7 95 2217 7.509

71.948 3.355 359 1.146 817 4.640 116 53.862 46 3.185 48 633 3.742 30.149

78.856

376 31 461 84 733

3.915 572 3.534 730 2.644

8 12.619 6 1.275 5 86 17.469 8.020

86 32.117 86 4.050 36 860 30.255 34.859

|19

Según estadísticas de la Aduana rusa, en el período de 2003-2008 las importaciones de mariscos vivos, frescos y congelados aumentaron 5 veces en términos de volumen y 7,5 veces en términos de valor, destacándose más que nada las tasas de crecimiento de los suministros de la glosa 03.07.99 Otros moluscos (45 veces), glosa 03.07.91 (3,4 veces) y Otras jibias (2,8 veces). Para el grupo 03.07 en general el año más exitoso fue 2007; luego en 2008 las importaciones descendieron un 7% en términos de volumen, marcando igual un incremento de 10% en valores. En cuanto a las conservas de moluscos, la dinámica positiva es evidente: el incremento de 35% en volumen y de 290% en valores, siendo el pick de importaciones en términos de volumen en 2006. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES A RUSIA DE MARISCOS EN 2003-2008 78856

80000

71948

70000 60000 50000

41519

40000

35560 27142

30000

19032 17457

20000

33153

20937

10583 10766

10000 6376 0 2003

2004

2005

Toneladas

2006

2007

2008

Miles de US$

|20

DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES A RUSIA DE CONSERVAS DE MARISCOS EN 2003-2008 34859

35000 30146

30000 24857

23089

25000 20000 15000

10146 9085 8929 10000 6941 5931

6134

7509

8020

5000

0 2003

2004

2005

Toneladas

2006

2007

2008

Miles de US$

IMPORTACIONES DE MARISCOS DESDE CHILE EN 2003 – 2005 (DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA)

03.07.00.00 Incluye: 03.07.39.00 03.07.49.00 03.07.99.00

630

561

894

804

1.992

1.846

Rating de Chile 2005/Tot al proveedor es 3 / 37

6,0 486 138

6,4 436 118

889 5

799 5

25 1.967 -

50 1.796 -

5 / 10 3 / 22 - / 16

16.05.90.00

43

43

155

Glosa

2003______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2004______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

180

2005______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

289

609

5 / 27

|21

IMPORTACIONES DE MARISCOS DESDE CHILE EN 2006 – 2008 (DATOS ESTADISTICOS DE LA ADUANA RUSA) Glosa

2006______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2007______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2008______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

03.07.00.00 Incluye: 03.07.39.00 03.07.49.00 03.07.99.00

1.083

1.741

2.039

2.628

913

339 744 0

790 951 0

478 1.455 106

1.291 1.262 74

118 54 741

16.05.90.00

222

793

488

1.558

1.083 388 38 656

519 1.463

Rating de Chile 2008/Tot al proveedor es 6 / 40 3 / 10 12 / 24 5 / 20 3 / 21

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE MARISCOS A RUSIA EN 2003 - 2008

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 561 500 630 0 2003

2628 1846 1741 804

1083

894

2004

2039

1992

2005 Toneladas

2006

1083 913

2007

2008

Miles de US$

|22

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE CONSERVAS DE MARISCOS A RUSIA EN 2003 - 2008

2000 1558 1500 1000

1463

793 609

500

155180

43 43

519

488

289

222

0 2003

2004

2005 Toneladas

2006

2007

2008

Miles de US$

DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE MARISCOS Y CONSERVAS DESDE CHILE EN 2003-2008 (TONELADAS)

2000 1500 1000 500 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

30739

6

0

25

339

478

118

30749

486

889

1967

744

1455

54

30799

138

5

0

0

106

741

160590

43

155

289

222

488

519

30739

30749

30799

160590

Los mariscos y conservas son rubros relativamente nuevos en el portafolio de nuestras exportaciones a Rusia, sin embargo en el transcurso de los últimos 4-5 años se hicieron conocidos entre los operadores del mercado. Pese a que en el año 2008 comenzaron a sentirse los primeras síntomas de la crisis, Chile ocupó el 6to lugar entre los 40 proveedores de moluscos vivos, refrigerados y congelados y el 3er lugar entre los proveedores de conservas de mariscos. En las exportaciones del grupo 03.07 nuestra competencia más fuerte son China, Perú, Argentina, Nueva Zelanda y España; en las

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conservas nos adelantaron sólo China y Tailandia. En la canasta de los productos exportados se destacan Otros moluscos, mientras que en 2007 jíbia lideraba los embarques, ocupando Chile el 4 lugar en este rubro y bajando al 12 lugar en 2008. En términos generales nuestros embarques de los mariscos congelados a Rusia en el período de 2003 -2008 tuvieron un incremento de 45% en volumen y 93% en valores, mientras que los embarques de conservas de mariscos muestran tasas de crecimiento más impresionantes: 12 veces en términos de volumen y 34 veces en valores. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE MARISCOS (CONGELADOS Y CONSERVAS) EN 2008 (TONELADAS)

118; 8% 54; 4%

741; 52% 519; 36%

Mejillones Conservas de mariscos

Jibia Otros moluscos

Igual que para todo el sector de productos del mar, para el rubro de mariscos existe un gran potencial del mercado y un enorme campo de trabajo para nuestros proveedores. La creciente demanda de la población, frenada por la crisis, la sofisticación de sus gustos y hábitos de consumo, la moda para los productos del mar y para la alimentación sana en general requieren aumentar el abastecimiento de las plantas de procesamiento rusas y comercio minorista. En corto tiempo Chile ha ocupado digno lugar en el mercado de los delicatessen, ingresando primero salmón y trucha, luego pescados de masa blanca y, a medida de que aumentaba el bienestar de la población y crecía el interés por Chile, surgían pedidos por los productos del segmento superior. Chile figura en la mente de una gran parte de los consumidores locales como un país proveedor de amplio espectro de delicatessen del mar, pero a estos productos aún les falta posicionamiento. La campaña de promoción de mariscos comenzó en 2005 por el evento Sabores de Chile, realizado en Moscú y San Petersburgo; este evento fue repetido en 2009 con una gran presentación de cocina chilena en el hotel “Presidente” y varios restaurantes de Moscú. A partir de 2006 Chile participa en la feria internacional de alimentos World Food, la cual ha dado

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excelentes resultados para nuestros proveedores, posicionándolos entre líderes del rubro de pescado delicatessen y productos del mar. Situación en el sector de productos del mar delicatessen de Rusia El mercado de los productos del mar es uno de los más dinámicos entre los de alimentos, dejando de ser exótico en la mentalidad del consumidor. Hasta el año 2007 dentro del rubro de productos del mar las tasas de crecimiento más altas las marcaba el segmento de los delicatessen del mar – pulpos, calamares, mejillones, almejas, jibias y otros mariscos, poco tiempo atrás desconocidos por el consumidor común y corriente. Siendo bastante caros, estos productos, sin embargo, se hacen cada día más demandados por el consumidor con alta capacidad adquisitiva, el cual los incluye en sus comidas mínimo 2 veces a la semana. Lo que se refiere a otros estratos de la población, se consume más bien como “un delicatessen de fiesta”. La tasa anual de crecimiento de este segmento fue de 30-40% (según pronósticos de los expertos, en 2009 el decrecimiento de las importaciones de este rubro sería de 30%). El boom de los productos delicatessen se puede explicar por varias razones. En primer término, cabe destacar la estratificación de la sociedad de consumo, en la cual aumenta el número de los consumidores de 30 - 45 años, que tienen trabajo estable bien pagado, que están seguros en su futuro, que están acostumbrados a comprar los alimentos sin hacer mucho caso de sus precios, guiándose por su sabor y calidad. Se trata básicamente de la población de grandes ciudades. La elevación del bienestar de la población del país tiene un impacto positivo en el mercado de los productos delicatessen, incluyendo él de los productos del mar. Además se operan los cambios radicales en las costumbre de pasar las horas de ocio: incluso la gente con los ingresos moderados prefieren comer el fin de semana en los restaurantes, donde, entre otros platos, sirven mariscos y los demás delicatessen. A los rusos les gusta experimentar, por lo cual prefieren pedir algo especial, exótico, para disfrutar aún más del tiempo que pasa en el restaurante. Al probar una vez los productos del mar, la mayoría de los consumidores empieza a comprarlos con una frecuencia que les permitan sus ingresos. Tercero, se hacen cada día más popular las prácticas del modo de vida sana, sobre todo entre la clase media, un fenómeno que se refleja en la selección de alimentos saturados con las sustancias nutritivas y, al mismo tiempo, dietéticos. Hoy día poca gente puede permitirse el lujo de llevar una vida sana en pleno sentido de la palabra, pero el número de las personas que optan por ella sigue creciendo en forma permanente: son ellas que aumentan las ventas de los mariscos y productos del mar delicatessen. En las tiendas rusas están presentados casi todos los productos del mar conocidos en el mundo, entre ellos pulpos (estos moluscos se captan en Sajalín, Kurilas y Lejano Oriente), calamares, almejas (también proceden de Lejano Oriente, el Mar Okhotskoe), mejillones, choritos (se captan en distintas regiones del país, entre ellas en Lejano Oriente, los mares Negro y Azov), ostras, caracoles y otros. Principalmente se venden congelados: es congelación profunda shock (la temperatura llega a – 30° C) o preservas, que se guardan en el “frío suave” (+ 2°C – 8°C). La oferta de algunas marcas conocidas, su presentación, plazos de conservación etc. se puede ver en el anexo 1 al presente estudio. La capacidad del mercado de productos del mar delicatessen supera 3 mil toneladas al año o US$ 1 mil millones. El desarrollo del mercado se refleja en el aumento de las cuotas de captura de los moluscos, cuyas tasas de crecimiento en los últimos años fueron de 2840%. Los pescadores rusos que poco tiempo atrás estaban enfocados exclusivamente en las exportaciones, comenzaron a interesarse por el mercado nacional. Resulta que en el mercado interno los precios de las especies valiosas están en aumento, mientras que en

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los mercados internacionales la situación es totalmente contraria: los precios del cangrejo, camarones, erizos, almejas y otras especies van bajando. Por ejemplo, en 2001 – 2002 el costo del cangrejo en el mercado de Japón fue US$ 16 por un kilo, cayendo a US$ 7-9 en 2005 debido a la saturación del mercado. La misma situación fue con el cangrejo de Kamchatka: en 2005 la cuota fue tan sólo 470 toneladas, mientras que al mercado de Japón ingresaron 26.000 toneladas. La cuota para el cangrejo de la especie strigún fue 13.000 toneladas, llegando sus exportaciones a 39.000 toneladas. Producto de esas acciones de los cazadores furtivos fueron la sobresaturación del mercado internacional y la disminución de los precios de los cangrejos. Las marcas de los delicatessen del mar presentados en el mercado ruso, no son numerosas, liderando entre ellas las marcas de los productores nacionales. En primer término, se trata del grupo de empresas Ledovo que produce los brands muy conocidos como “Salmón” y “Bon Appetit” (son mariscos pelados y congelados – alrededor de 30% del mercado, y preservas de mariscos – en este rubro Ledovo ocupa más de 90% del mercado). La empresa Severnaya Companiya ocupa un 18% del mercado de calamares – un molusco preferido por las empresas productoras de cerveza, las cuales también invierten grandes recursos en su promoción. De las marcas internacionales se destacan “Nordic-Seafood” y “Agama”; esta última, junto con la marca alemana “Albatros”, perfila como uno de los principales operadores del mercado de mejillones, ocupando 34% y 48% respectivamente. Cabe destacar que en la Macrorrueda de negocios realizada en Viña del Mar en septiembre de 2009, participó un representante de la empresa Agama, reiterando su interés por los mejillones chilenos. Un peso importante tiene la empresa belga Emborg, la cual es principal proveedor cocktails de mariscos en salmuera (40% del mercado). Se hicieron muy famosos los productos de la empresa bielorruso-alemana Santa Bremor, que antes se especializaba en las preservas de arenque y hoy día se dedica también a la producción de preservas de mariscos. La tecnología de producción de las preservas permite conservar el sabor auténtico de los delicatessen del mar y sus cualidades nutritivas. Se trata de que en este caso los mariscos quedan frescos, no se someten a un tratamiento térmico, como en la producción de conservas, sino que se salan y se ponen en los envases herméticos, utilizándose antisépticos para prorrogar su vida útil (se guardan con las temperaturas de +8°C hasta 3-4 meses, y en los envases de polímeros, al vacío – hasta 6 meses). Se agregan salsas de mostaza, especies, mayonesa, aceite, vinagre, vino, fruta o berries. No tienen aditamentos, sustancias químicas u otras. Cabe señalar que las preservas hicieron una revolución en la preparación de los mariscos, siendo ideal este tratamiento para ellos. Calidad de los mariscos La mayoría de los compradores comunes y corrientes aún no saben bien determinar la calidad de los mariscos, teniendo aún poco conocimiento de ellos. Los artículos que se publican sobre esta materia enseñan que el criterio de calidad de los mejillones congelados sin pelar y de las almejas es como se cierran las valvas: los mariscos con valvas semiabiertas no son frescos, sus características nutritivas y el sabor no son perfectos. En cambio, las valvas bien cerradas significan que los mariscos son frescos, en el momento de congelar fueron vivos, manteniendo sus cualidades nutritivas. Lo que se refiere a los moluscos cefalópodos, lo más importante es su imagen exterior y el olor, así como la integridad de la piel. Se llama la atención a que los fabricantes deben contar con certificados de autoridades pertinentes que garanticen la calidad de sus productos. En cuanto a las preservas, el factor principal que motiva a los clientes comprar tal o cual marca, es su lealtad al fabricante. Sin embargo, su calidad se puede determinar por su exterior: tratándose de un envase plástico, éste no debe ser deformado, inflado o aplastado. Si el producto se ve adentro, tiene que ser apetitoso, de color auténtico, lo

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mismo es aplicable para las preservas en tarros de vidrio. La tecnología de la producción de preservas requiere que los mariscos se vean absolutamente frescos, como si fueran recién captados. Envases, distribución y precios Los mariscos congelados se venden tanto a granel (en supermercados y mercados) como envasados, principalmente de 1 kg y de 0,5 kg. Por ejemplo, están en venta los siguientes productos del mar delicatessen: - mejillones “Gigante kiwi” 30/40 1 kg, ½ caracol, Nueva Zelanda; - almejas con caviar, 1 kg, 8-12 U. por 1 kg, Dinamarca; - cocktail de mariscos con mejillones, 1 kg, Nordic Seafood, Tailandia; - pulpos 40/60 en 1 kg, 1 kg, España; - pulpos 40/60 en 1 kg, 1 kg, Vietnam; - mejillones pelados, cocidos y congelados, 300/500, 0,5 kg, Emborg, Tailandia; - mejillones pelados, cocidos y congelados, 300/500, 0,5 kg, España; - mejillones verdes 40/60, 1 kg, ½ caracol, India; - jibias peladas 40/60, 1 kg, Salarita, India; - cocktail de mariscos con mejillones, 1 kg, Delight, Tailandia; - calamares filete 5 U., 1 kg, China; - calamares filete 5-10 U., 1 kg, Rusia; - calamares filete 5 U., 1 kg, Santa Mare, España; - anillos de calamares congelados, 1 kg, Berber, España; - carne de cangrejo cocida y congelada, 1 falange, Rusia. Los delicatessen en preservas se comercializan básicamente en envases de vidrio de 340 g y en envases plásticos de 400, 500 y 800 g de peso (su vida útil no sobrepasa 3 meses). Para los detalles ver el anexo Nro.1 al presente estudio. Las preservas en los envases de vidrio son productos caros, más cómodos y herméticos, tienen un aspecto atractivo para el comprador, captando la atención del cliente, dejándole la posibilidad de visualizar el producto antes de comprarlo. Los principales mercados de distribución de los mariscos son Moscú, San Petersburgo y grandes centros industriales y comerciales, donde está concentrado un gran número de consumidores, para los cuales, por razones económicas los delicatessen del mar se hicieron una comida casi cotidiana. Cadenas de supermercados y grandes tiendas de alimentos tienen amplio surtido de estos productos, mientras que en las pequeñas tiendas no es fácil encontrarlos, excepto a los calamares secos, los cuales se posicionan como un elemento para acompañar la cerveza. Los mariscos y en general, los productos del mar delicatessen, pertenecen al segmento Premium, por lo tanto sus precios son altos, siendo en muchos casos inaccesibles para un consumidor común. El precio mínimo de 1 kilo de mejillones que se pudo encontrar en uno de los mercados de Moscú, por ejemplo, fue de 200 rublos (el producto no fue de primera calidad), se consideran los más baratos los del fabricante alemán Albatros. Lo que se refiere a las preservas, el precio de un tarro de tal o cual cocktail de mariscos se mantenía en 170 – 400 rublos, porque el nicho de los delicatessen del mar siempre ha sido tan consolidado que los consumidores estaban dispuestos a pagar los precios superiores por los productos preferidos. Los expertos destacan que el mercado de productos del mar aún no está saturado, pronostican el crecimiento de la demanda, surgimiento de nuevas marcas y productos y la consolidación de sus posiciones en el mercado ruso. La crisis ha corregido en cierta medida el consumo de la población, pero los hábitos, los gustos de la gente no es fácil cambiar de un día para otro, lo cual permite asegurar que en cuanto se mejore

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la situación con los ingresos de los consumidores, éstos volverán a consumir más delicatessen del mar. Producción nacional El ejemplo para los productores rusos de mejillones fueron los noruegos que comenzaron a cultivarlos en los 90, cosechando a fines de la década tan sólo 650 toneladas, llegando en 2003 a 5.000 toneladas y a 10.000 toneladas en 2006. Noruega realiza las exportaciones de sus mejillones principalmente a través de Holanda, el proveedor número uno de la glosa 030731 al mercado ruso (las exportaciones holandesas crecieron de 23 toneladas en 2003 a 42 toneladas en 2008). En Rusia los cultivos de mejillones ocupan las áreas de unas 600 hectáreas. Las empresas pagan cuotas por el uso de los recursos pesqueros (la cuota de la captura de los mejillones se paga por una tonelada por adelantado). A principios del año la empresa debe conseguir una licencia para la captura. Existen problemas con los pescadores furtivos y con los equipos. Si en la época de la Unión Soviética las empresas rusas captaban hasta 200 toneladas de mejillones al año, hoy día las empresas prósperas apenas llegan a 100 toneladas. Muchas plantas productoras de conservas aún mantienen equipos holandeses para el procesamiento de mejillones, los cuales no se usan porque están destinados para grandes volúmenes de materia prima. Es por esto que la mayoría de las plantas procesan los mejillones a mano: la red con los moluscos se coloca en una cámara de cocer, donde los caracoles se abren. La carne se separa a mano. De 100 toneladas de mejillones obtienen 12 toneladas de la carne, llegando los desperdicios a 88%. La carne se usa en la producción de las conservas. La rentabilidad de la producción nacional de moluscos es muy baja: el costo anual de los colectores es 500 – 600 mil rublos, más los gastos del mantenimiento de la flota y de las tripulaciones, o sea los mejillones no son nada beneficiosos para las empresas públicas. Aunque podría ser un negocio muy atractivo, porque el costo de producción de un tarro de conservas de mejillones rusos de 100 g es alrededor de US$ 1,50, y las preservas importadas son mucho más caras, lo cual no impide sus ventas. La situación en algunas empresas privadas dedicadas al cultivo de los mejillones es totalmente contraria. No son muchas en Rusia. Excelente ejemplo de liderazgo en este segmento es la empresa Ledovo, fundada en 1994 y situada en la Región de Moscú. El holding une 6 empresas productoras y comercializadoras y se especializa en la producción de productos del mar congelados y preservas (marca “Salmón”) y hongos/hortalizas congelados con y sin arroz (marca “Snezhana”). En 2004 la empresa invirtió sus propios recursos (más de US$ 4 millones) en una línea de producción de productos del mar y delicatessen, fabricada por la compañía británica Starfrost UK Ltd. Se trata de una cámara de congelación shock, un dosificador de peso y una máquina empacadora moderna. La capacidad de la línea de 30 toneladas de productos al día permite envasar y empacar los camarones, mariscos pelados y hacer preservas, lo cual permite a Ledovo ocupar más de 30% en el segmento de “productos del mar pelados” y alrededor de 90% en él de “preservas” (camarones, mejillones y cocktails). El brand de Ledovo llamado “Salmón” está representado por dos productos – Cocktail de productos del mar “Miss Exótica” y “Cuellos de cangrejo pelados”, en tres envases – 250, 450 y 900 g. Ledovo firmó contratos con principales cadenas de supermercados de Moscú, entregando sólo en los primeros 3 meses 20 toneladas de productos. En abril de 2006 comenzó la producción de nueva línea de preservas de productos del mar envasadas en bandejitas plásticas al vacío de 190 g, y en septiembre de 2006 – la producción de preservas de camarones tigre pelados. Los productos del mar que

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prevén las recetas únicas, elaboradas por los especialistas tecnólogos de Ledovo, son mejillones, camarones y cocktails en diferentes salsas (la oferta completa de la empresa se puede conocer en su sitio WEB www.ledovo.ru), son más de 365 productos diferentes. Cabe señalar que Ledovo invierte muchos recursos en la promoción genérica de los productos del mar delicatessen y de sus propias marcas, a través de las campañas masivas en TV y prensa. Productos del mar delicatessen en los restaurantes y hábitos de consumo Prácticamente en todos los restaurantes de grandes ciudades sirven mejillones, almejas, langostines, cangrejos y otros productos exóticos. El restaurante más famoso de Moscú es “La Maree”, que tiene su propio sistema de abastecimiento directo que permite contar con la oferta de más de 40 especies valiosas de pescado y de todos los mariscos conocidos en el mundo. Los productos del mar llegan refrigerados; algunas especies vivas están presentadas en los acuarios, otras, incluyendo mariscos – sobre hielo, para que el cliente pueda escoger algunos de ellos para su plato. En el restaurante hay una boutique de delicatessen que representa un taller donde el cliente puede ver cómo el especialista en ostras las abre y prepara un plato encargado. En lal mismo boutique preparan el pescado y productos del mar para los que quieren llevarlos a la casa y prepararlos allá. Muchos clientes del restaurante prefieren mariscos a la plancha, teniendo posibilidad de hacer ellos mismos una composición de mejillones, pulpos, jibias, almejas, calamares, camarones y pescados. Por supuesto, el restaurante “La Maree” es el único en su género, es bastante caro (una cuenta promedio es US$ 145 por persona), lo cual no afecta el número de los clientes, tomando en consideración la escasez de restaurantes especializados como este, el creciente número de aficionados a los productos exóticos y la moda de los mismos que se está expandiendo a ritmos vertiginosos. Los chefs de restaurantes destacan que si unos años atrás los clientes consumían productos del mar con muchas salsas y dressings, hoy en día los gustos se han inclinado al producto “al natural”, con el mínimo de ingredientes adicionales. Hablando del esquema de la distribución de los productos del mar delicatessen, cabe señalar que prácticamente todos los importadores grandes tienen contratos directos con restaurantes y cadenas de supermercados, lo cual permite eliminar eslabones extras y no soltar aún más los precios bastante elevados de estos productos. Los productores de mariscos congelados y preservas cuentan con unos departamentos de venta que trabajan tanto con las cadenas de supermercados como con los restaurantes y tiendas que tienen en su oferta este producto, recibiendo los pedidos y llevando en muchos casos en su propio transporte el producto al cliente. Sin embargo, en muchos casos el rol de los distribuidores es muy importante, sobre todo para mantener la presencia en las regiones de Rusia. Nota: en el presente estudio no hablamos de un producto del mar que se ha hecho más popular y consumido en Rusia, que son camarones (pertenecen a otro grupo). Resulta que Rusia es un gran exportador de camarones (las capturas anuales llegan a más de 4 millones de toneladas) y, al mismo tiempo, es un gran importador (principales proveedores son Canadá y Dinamarca). Es un mercado inmenso: existe un gran número de marcas, envases, especies, los precios también son diferentes (ver lista de precios de Cadena de supermercados de Moscú). No cabe duda de que el producto ya es muy conocido y tiene potencial de desarrollo.

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO Aprovechar cada oportunidad para presentar a Chile como país proveedor de amplio espectro de productos del mar. Participar en ferias de alimentos que se realizan en Moscú y San Petersburgo; hacer degustaciones en restaurantes y hoteles de principales ciudades rusas; hacer promoción en los supermercados (para los productos terminados fáciles a ser identificados como productos chilenos); hacer publicaciones en prensa; organizar una ronda de negocios en Chile, invitando a principales importadores extranjeros de productos del mar, mostrando nuevas ofertas y haciendo hincapié en la aplicación de nuevas tecnologías de cultivo y procesamiento de productos del mar. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS PRODEXPO 2010, 17 EDICION Ciudad: Moscú Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados Periodicidad: anual Fechas: 08-12 de Febrero, 2010 Espacio de exhibición ferial (mts.2): 40.000 m2 neto Espacio de exhibición requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. Página web de la feria: www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru Contacto de la organización ferial : Nombre: Sra.Tatiana Piskariova Cargo: Directora Feria e-mail: [email protected];[email protected]; [email protected];[email protected] Teléfono: (7-495) 795 3735 Fax: (7-495) 609 4168 WORLD FOOD MOSCOW 2010– 19 Edición Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados. Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX Ciudad: MOSCU Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya Sector: ALIMENTACIÓN BEBIDAS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS Periodicidad (Anual, Bianual): ANUAL Fechas: 2010, SEPTIEMBRE Página web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow; www.worldfood.ru Contacto de la organización ferial: Nombre: Sr. Martín Alejo Diez Cargo: CEO Sra.Cecilia Rodríguez di Sanzo – coordinadora e-mail: [email protected] Teléfono: 54 11 4555 0195 Fax: 54 11 4554 7455

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SEAFOOD RUSSIA Feria Internacional de pescado y productos del mar. Ciudad: MOSCU Recinto ferial: Recinto ferial Crocus-Expo Sector: pescado, productos del mar, acuacultura, transporte pescado, equipos de refrigeración y congelación, envase y embalaje Periodicidad: ANUAL – en 2009 la feria no se realizó. Fechas: 2010, junio (las fechas aún no están determinadas) Pagina web de la feria: www.seafood-russia.ru; www.expocee.ru Contacto de la organización ferial: Expomedia Events Russia Rusia 113093, Moscú Pavlovskaya 7 centro de Negocios Pavlovsky Tel.: +7 (495) 514 1370, fax: +7 (495) 514 1371 [email protected] Directora Depto. Proyectos de Alimentos Sra.Elena Sukhoruchkina [email protected] Gerente Proyecto: Sr.Victor Ryvkin [email protected] www.eme-russia.com Expomedia Events GmbH Ferdinandstrasse 25-27 20095 Hamburg, Germany Arne Petersen Director Marketing & Sales Tel.: +49 (0)40 669 06 934 Fax: +49 (0)40 669 06 800 [email protected] www.expocentres.de www.expomediagroup.com

OTRA INFORMACION RELEVANTE Se recomienda visitar los siguientes sitios WEB, algunos de los cuales, lamentablemente, cuentan sólo con una versión rusa, y otros requieren registrarse. www.ledovo.ru, www.emborg.ru, www.lamaree.ru, www.albatrosseafood.ru, www.fishnet.ru, www.fishres.ru Las estadísticas más completas de importación y exportación de Rusia, al igual que el régimen de la internación de productos del mar se actualizan en forma permanente por una empresa rusa que vende programas computacionales de la Aduana. sia. Anexo 1 http://www.prochile.cl/nexos/rusia_prod_mar_2009_anexo.pdf

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Anexo 2 ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ VETERINARY CERTIFICATE

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на экспортируемые в Российскую Федерацию пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них, прошедшие термическую обработку for live fish and sea products and products of their processing subjected to thermal treatment, exported into the Russian Federation

Страна экспортер/ Exporting country Компетентное ведомство/ Competent authority Учреждение, выдавшее сертификат/ Establishment issued this certificate

1. Индентификация продукции/identification of products Наименование продукции/ Name of products Дата выработки продукции/ Date of production______________________________________________ Количество мест/ Number of packages Вес нетто/Net weight Упаковка/ Kind of package Маркировка/ Identification marks Условия хранения и перевозки Conditions of storing and transportation (temperature etc.) 2. Происхождение продукции/ Origin of the products: Название(N) и адрес предприятия, зарегистрированного Государственной ветслужбой Name (No.) and address of establishment, approved by the Government Veterinary Service

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________________________________________________________________________ ______________ Административно-территориальная единица/ Administrative-territorial unit Название и адрес экспортера/ Name and address of exporter

3.

Направление продукции/Destination of the products

Страна назначения Country of destination_______________________________________________________________ _____ Страна транзита Countries of transit Пункт пересечения границы Point of crossing the border Название и адрес получателя Name and address of consignee Транспорт Means of transport (№ вагона, а/м, рейс самолета, название судна/ the number of the waggon, truck, flight number, name of the ship) 4. Свидетельство о пригодности продуктов в пищу/ Certificate on the fitness of the goods for consumption Настоящим удостоверяем следующее:/ Herewith it is certificated that: Экспортируемые в Российскую Федерацию живая, охлажденная и мороженая рыба, морепродукты и готовые изделия из них, прошедшие термическую обработку, предназначенные в пищу человеку, произведены на предприятиях, имеющих разрешение центральной государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным контролем. Exported into Russian Federation live fish cooled and frozen fish, sea-food products, made from them, which were a subject of thermal treatment, assigned for human consumption, were produced in the companies which have the sanction of the Central State Veterinary Service of the country-exporter about the export production and are under it´s constant supervision.

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Рыба и морепродукты происходят с предприятий, (включая плавбазы) расположенных в административных территориях, свободных от африканской чумы свиней- в течение последних 3 лет и ящура- в течение последних 12 месяцев. Fish and sea-food originated from the factories (including sea-based factories), situated in administrative territories, free from African swine fever – during the last 3 years and foot-and- mouth disease-during the last 12 months. Промысловая морская и пресноводная рыба, а также морские продукты были исследованы государственной ветеринарной службой страны-экспортера на наличие гельминтов, бактериальных и вирусных инфекций методами, применяемыми в странеэкспортере. Commercial sea and fresh-water fish and sea-food also were examined by the State Veterinary department of the country for presence of parasite-worms, bacteriological and virus infections by methods, which are used in the country-exporter. При наличии гельминтов в пределах допустимых нормами, рыба обезврежена существующими методами. If there are some parasite-worms in acceptable limits the fish should be inactivated by the present ways.

Рыба не получала корма, содержащие сырье, выработанное с использованием методов генной инженерии или другие генетически модифицированные источники. The fish was not being fed with forage contains the raw-materials, produced with using of methods of gene engineering and other sources, modified by gene way.

Экспортируемые мороженая рыба и морепродукты имеют температуру в толще продукта не выше минус 18 градусов Цельсия; не обсеменены сальмонеллами или возбудителями других бактериальных инфекций; - не имеют изменений, характерных для заразных болезней; - недоброкачественных органолептических показателей; - не подвергались дефростации в период хранения; - не обрабатывались красящими и пахучими веществами, ионизирующим облучением или ультрафиолетовыми лучами. Exported into the Russian Federation frozen fish and sea-products: - have a temperature of the muscle thickness higher than –18 degrees Celcius; - are not contaminated with salmonella or other bacteria disease agents; - have no changes typical for infection disease; - were not defrosted at the storage period; - were not treated by coloring and aboring substances; - ionizing and ultraviolet rays При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы морская и пресноводная рыба, морепродукты и готовые изделия из них признаны пригодными для употребления в пищу человеку. Они не содержат натуральные или синтетические эстрогенные, гормональные вещества, тиреостатические препараты, антибиотики пестициды, и другие медикаментозные средства.

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As a result of veterinary –sanitation testing, sea-fish, fresh-water fish, sea-food and ready products are considered as suitable for human consumption and do not contain natural or synthetic estrogenic, hormonal substances, thyrostats, antibiotics, pesticides and other drugs. Микробиологические, химикотоксикологические и радиологические показатели рыбы и морепродуктов соответствуют действующим в Российской Федерации ветеринарным и санитарным правилам и требованиям. Microbiological, chemical, toxiological and radiological features of fish and sea-food comply to the veterinarian and sanitarian rules valid on the territory of the Russian Federation. Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют гигиеническим требованиям. Disposable containers and packaging material correspond to hygienic requirements. Транспортные средства обработаны и подготовлены в соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами. Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules, approved in the country-exporter.

Составлено/made on «_____» ________________________ 200___ Государственный ветеринарный врач/ Official veterinarian: ________________________________________________________________________ ______________ (фамилия, и.о., должность/ name, position) Печать/Stamp ____________

Подпись/Signature:

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