PERFIL DE MERCADO VINO – RUSIA ProChile Moscú, Junio 2006 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION 22.04.00.0 Vinos de uva, vinos fuertes, mostos de uva, salvo aquellos indicados en la glosa 20.09 22.04.10.00 Vinos espumantes, champaña entre ellos 22.04.21.0 Otros vinos de uva naturales, mosto de uva, cuya fermentación fue prevenida o interrumpida agregándose alcohol, en botellas de capacidad menos o igual a 2 litros 22.04.29.00 Otros vinos de uva 22.04.30.00 Otros mostos de uva SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: El arancel base para las glosas 22.04.10, 22.04.21 y 22.04.29 es de 20% El arancel base para 22.04.30 es de 5%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Estas glosas no gozan de preferencias. PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: No existen países que se beneficien de régimen especial en la exportación de las glosas arriba mencionadas. OTROS IMPUESTOS - Las glosas 22.04.21, 22.04.29 y 22.04.10 pagan además un impuesto llamado acciza, cuya tasa base es de 2,2 rublos por un litro (US$ 0,08) para las primeras dos, y 10,5 rublos por un litro para la champaña y espumantes (US$ 0,37). La glosa 22.04.30 no paga accizas. - Se paga también el IVA que se calcula en base de la siguiente fórmula: (valor declarado del producto+ arancel + acciza) x 18%. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Para realizar una importación, almacenamiento y comercialización de las glosas 22.04.21 y 22.04.29 se requiere una licencia, emitida por organismos federales del poder ejecutivo, el certificado de correspondencia, certificado de origen. El almacenamiento temporal está autorizado sólo en bodegas determinadas; se realiza el control del valor declarado a la aduana y las botellas deben ser selladas con sellos de acciza. Asimismo se requiere depositar previo a la importación, en la cuenta de la aduana unos montos que aseguren el pago de los trámites aduaneros (sólo para glosas 22.04.21 y 22.04.29).

1

Los vinos importados deben ser certificados en Rusia (usualmente este trámite lo hace el importador), la contra etiqueta debe comprender toda la información sobre el vino en el idioma ruso. Se exige la frase sobre el daño del alcohol, sobre los transgénicos y sobre el valor energético del producto. Para el caso de la glosa 22.04.30 (bajo esta glosa se importa el vino a granel a Rusia desde Chile), no se requiere la licencia mencionada, sino una Resolución de la Aduana regional donde se realice el desaduanamiento del producto, y una solicitud de una planta de procesamiento del vino, donde se indiquen todas las operaciones a las cuáles estaría sometido el vino. En lo demás los requerimientos son iguales. Fuente de información: -

Tarifa de Aduana de la Federación de Rusia. Edición Oficial (http://www.customs.ru) Programa computacional TNVED, que adquiere anualmente la Oficom Importadores rusos del vino

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES ( CIF) Glosa 22.04 AÑO 2005 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

Moldavia Bulgaria España Francia

252.297 66.913 61.823 55.867

212.271 46.503 41.528 78.030

Subtotal Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO

436.900 7.774 568.831

378.332 16.037 576.248

44,4 11,8 10,8 9,8 76,8 1,4 100,0

AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

Moldavia Francia

CANTIDAD (Toleladas)

243.543 39.464

MONTO (Miles US$)

199.620 60.938

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

55,0 8,9

Bulgaria

38.042

27.919

8,6

España

30.389

25.334

6,9

Subtotal Chile (9no lugar) TOTAL IMPORTADO

351.438

313.811

79,4

6.108

11.276

1,4

442.741

445.215

100,0

2

AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toleladas)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

Moldavia Francia Georgia Bulgaria

222.077 48.360 20.329 24.125

170.403 51.249 33.092 18.655

54,1 11,8 5,0 5,9

SUBTOTAL

314.891

273.399

76,8

Chile (9no lugar) TOTAL IMPORTADO

5.162 410.218

7.235 364.268

1,3 100,0

Glosa 22.04.21 AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

Moldavia Bulgaria Georgia Francia Subtotal Chile (9 lugar) TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toleladas)

173.968 51.917 34.805 23.323 284.013 7.396 349.867

MONTO (Miles US$)

159.132 37.647 62.195 51.266 310.240 15.609 416.447

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

49,7 14,8 9,9 6,7 81,3 2,1 100,0

AÑO 2004 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

MERCADO (en términos físicos)

CANTIDAD (Toleladas)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

Moldavia Bulgaria Georgia Francia Subtotal Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO

164.252 30.832 22.135 15.143 232.362 4.054 275.916

149.453 23.641 35.979 38.028 247.101 9.953 320.481

% DE PARTICIPACION EN EL

59,5 11,2 8,0 5,5 84,2 1,5 100,0

AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

Moldavia Georgia Francia Bulgaria

148.746 18.096 10.678 20.664

130.544 30.461 28.480 16.575

65,8 8,0 4,7 9,1

SUBTOTAL Chile (9no lugar) TOTAL IMPORTADO

198.184 2.103 225.987

206.060 5.600 253.936

87,6 1,0 100,0

3

Glosa 22.04.29 AÑO 2005 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Bulgaria Francia Alemania SUBTOTAL Chile (13 lugar) TOTAL IMPORTADO

26.900 14.996 1.652 1.292 44.840 265 50.881

20.586 8.856 1.833 1.496 32.771 242 39.282

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

52,9 29,5 3,2 2,5 88,1 0,5 100,0

AÑO 2004 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Bulgaria Georgia España SUBTOTAL Chile (7 lugar) TOTAL IMPORTADO

16.240 7.210 1.320 1.308 26.078 636 31.114

11.718 4.278 1.332 1.310 18.638 524 24.343

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

52,2 23,2 4,2 4,2 83,8 2,0 100,0

AÑO 2003 Moldavia Bulgaria Francia Georgia SUBTOTAL Chile (13 lugar) TOTAL IMPORTADO

6.777 3.448 1.476 1.156 12.857 132 16.681

5.087 2.059 1.938 1.236 10.320 127 13.879

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

40,6 20,7 8,8 6,9 77,0 0,8 100,0

Glosa 22.04.30 AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

España Moldavia Francia Argentina SUBTOTAL Chile (9 lugar) TOTAL IMPORTADO

CANTIDAD (Toleladas)

46.853 44.612 30.035 17.378 138.878 70 153.019

MONTO (Miles US$)

19.159 22.880 10.489 8.222 60.750 28 66.997

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

30,6 29,2 19,6 11,4 90,8 0,05 100,0

4

AÑO 2004 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Francia España Argentina SUBTOTAL Chile (8 lugar) TOTAL IMPORTADO

56.236 22.524 18.961 15.281 113.002 1.386 123.195

28.507 8.193 8.223 7.169 52.092 698 56.512

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

45,6 18,3 15,4 12,4 91,7 1,1 100,0

AÑO 2003 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Francia Argentina España SUBTOTAL Chile (7 lugar) TOTAL IMPORTADO

62.045 35.863 29.471 12.525 139.904 2.906 159.036

28.170 12.173 11.768 5.057 57.168 1.452 66.000

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

39,0 22,6 18,5 7,9 88,0 1,8 100,0

Glosa 22.04.10 AÑO 2005 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Italia Ucrania Letonia SUBTOTAL Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO

6.817 2.822 2.097 1.077 12.813 43 15.065

9.673 17.203 6.262 1.742 34.880 158 53.523

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

45,3 18,7 13,9 7,1 85,0 0,3 100,0

AÑO 2004 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Moldavia Italia Ucrania Francia SUBTOTAL Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO

6.815 1.900 1.369 638 10.722 32 12.516

9.942 12.421 3.934 13.313 39.610 101 43.879

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

54,5 15,2 10,9 5,1 85,7 0,3 100,0

5

AÑO 2003 PRINCIPALES

CANTIDAD

MONTO

PAISES DE ORIGEN

(Toleladas)

(Miles US$)

Italia Francia Moldavia Ucrania

SUBTOTAL Chile (9 lugar) TOTAL IMPORTADO

1.479 344 4.510 886

7.219 22 8.514

9.740 8.657 6.602 2.566

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos)

17,4 4,0 53,0 10,4

27.565 57 30.454

84,8 0,3 100,0

PRECIOS DE REFERENCIA PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO CADENA DE SUPERMERCADOS “SEPTIMO CONTINENTE” DE MOSCU (Lista de precios oficial) http://dostavka.7cont.ru/ Mayo de 2006, tasa de cambio rublo/US$ = 27,04 Chile: vinos tintos Precio Item

Denominación

13183

Baron Phillip de Rothschild Merlot red dry wine 0.75l alcohol 13% Chile

319.00

12999

Baron Phillip de Rothschild Cabernet Sauvignon red dry wine wine alcohol 13.5% Chile

319.00

0386 Wine Kaziliero del Diablo Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile 10524

Wine Kaziliero del Diablo Cabernet Sauvignon red dry alc. 13.5% 0.75l Chile

13800 Wine Kasillero del Diablo Sira red dry 0.75l 14% Chile 6376

Wine Cono Sur Tocornal Cabernet Sauvignon alc.12.5% red dry 0.75l Chile

Rub./ U

329.00 339.00 329.00 219.00

6377 Wine Cono Sur Tocornal Merlot alc. 13% red dry 0.75l Chile

219.00

13293 Wine Los Andes Merlot red dry alc. 12.5% 0.75l Chile

489.00

6465

Wine Los Boldos Recinoa Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l Chile

329.00

6

0388 Wine Los Boldos Recinoa Merlot alc. 12.5% red dry 0.75l Chile

329.00

Wine Merlot Valle Central Terra Andina red dry alc. 13% 0.75l Chile

299.00

13445

09639 Wine Merlot Reserva Santa Rita red dry 14% 0.75l Chile

569.00

14705 Vino Millaman Merlo krasn/syx 12.5% 0.75l Chili

349.00

12383 Wine Montgras Cabernet Sovegnon alc 13% red dry 0.75l Chile

239.00

15452 Wine Montgras Cabernet Merlo alc 13% red dry 0.75l Chile

269.00

0382 Wine Sunrise Cabernet Sauvignon alc. 13% red dry 0.75l Chile

249.00

6371 Wine Sunrise Camerner alc. 13.5% red dry 0.75l Chile

249.00

0390 Wine Sunrise Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile

249.00

6373 Wine Sunrise Shiras alc. 13.5% red dry 0.75l Chile

259.00

0391

Wine Santa Rita Cabernet Sauvignon branded alc. 13% red dry 0.75l Chile

389.00

14581

Vino Santa Rita Kaberne Sovin`on alk. 14% krasnoe sukhoe 0.75 l Chili

629.00

12331 Wine Santa Rita Merlot alc 13.5% red dry 0.75l Chile

409.00

0385 Wine Trio Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l Chile

369.00

0383 Wine Trio Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile

369.00

12582 Wine Frontiera Cabernet Sauvignon alc. 12.5% red 0.75l Chile

319.00

12581 Wine Frontiera Merlot alc. 12.5% red halfdry 0.75l Chile

164.90

17640 Wine Konvento Veho alc. 13% red dry 0.75l Argentina

242.00

17672 Wine Casa Del Toro Kaberne Sovinon 12% red dry 0.75l Chili

183.90

13426 Wine Santa Regina Cabernet Sauvignon red dry 0.75l 14% Chile

279.00

Wine Puerto Vieha Cabernet Sauvignon alc. 13.5% red dry 0.75l Spain

351.00

17651

18678 Wine Frontiera Sauvignon alc. 13% red halfdry 0.75l Chile

184.90

19480 Wine Markiz Deka Koncha alc. 14% red dry 0.75 l

551.00

7

19777 Wine Markiz Koncha alc. 14% white dry 0.75l

529.00

19807 Wine Kaza del Toro Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile

169.90

17641 Wine Konvento Veho alc. 13% red dry 0.75l

242.00

Chile: vinos blancos Precio Item

Denominación

Rub./U .

0392

Late Harvest Sauvignon white sweet wine 0.375l alcohol 12.5% Chile

329.00

13000

Baron Phillip de Rothschild Chardonnay white dry wine 0.75l alcohol 13% Chile

319.00

8481

Wine Kaziliero del Diablo Diablo Chardonney alc. 13.5% white dry 0.75l Chile

339.00

15466

Wine Misiones Rengo white halfdry alc. 13% 0.75l Chile

239.00

09976

Wine Misiones Rengo Chardonney white halfdry alc. 13% 0.75l Chile

239.00

15451

Wine Montgras Kaberne Sovinyon krasnoe suhoe 13% 0.75l

219.00

13267

Wine Montgras Chardonney white/dry 13.5% 0.75l Chile

239.00

0393

Wine Sunrise Chardonney alc. 12.5% white dry 0.75l Chile

249.00

10146

Wine Sauvignon Carta Vieha white halfdry 12% 0.75l

249.00

14541 Vino Trio shardone beloe suhoe 0.7l

369.00

12583

Wine Frontiera Sauvignon Blan alc. 13% white halfdry 0.75l Chile

184.90

12101

Wine Frontiera Chardonney alc.13% 0.75l white halfdry

182.90

14477 Vino Filip de Rotshild beloe suhoe 13% 0.75l

439.00

7054

Wine Chateau Los Boldas Reckionoa Chardonney alc. 13% white dry 0.75l Chile

339.00

15360

Wine Los Boldos Cabernet Sauvignon alc.13% ed dry 0.75l Chile

329.00

8

17781

Wine Cono Sur Tocornal alc. 13% white dry 0.75l Chile

209.00

19319

Wine Konvento Veho Chardonney alc. 13.5% white dry 0.75l Chile

229.00

19808

Wine Kaza Del Toro Sauvignon Blan alc. 12% white dry 0.75l France

170.90

19809 Wine Kaza Del Toro alc. 12% white dry 0.75l France 8000

#Wine Chardones Blourige alc. 13 % white dry 0.75l-> cv 6923

170.90 219.00

Argentina: vinos tintos Precio Item

Denominación

Rub./U .

10611 Wine Cateno Argento Malback alc. 12% red dry 0.75l Argentina

329.00

8943 Wine Siro Triventa alc. 13.5% red dry 0.75l Argentina

229.00

8370

Wine Terrazas Alto Cabernet Sauvignon alc. 13.2% red dry 0.75l Argentina

6318 Wine Terrazas Malbec alc. 13.1% red dry 0.75l Argentina 13050

Wine Terrazas Reserve Cabernet Sauvignon 2002old alc. 13.7% red dry 0.75l Argentina

419.00 412.00 769.00

0230 Wine Toso Maibec Bonarda alc. 11.9% red dry 0.75l Argentina

159.90

8473 Wine Toso Tempranilio alc. 12.2% red dry 0.75l Argentina

159.90

11653

Wine Triventa Cabernet Sauvignon alc. 13.5% red dry 0.75l Argentina

229.00

15162 Vino Travento Mal'bek Mendoza red cyx 13% 0.75l Argentena

209.00

15582 Vino Travento Merlo red cyx 13% 0.75l Argentena

229.00

5776 Wine Fler del Maipo alc. 11.5%red table 1l pkt. Argentina

79.90

Argentina: vinos blancos

9

Precio Item

Denominación

0235 Wine Toso Torrontes white dry alc. 12.4% 0.7l Argentina

Rub./U . 148.90

Wine Terrazas Alto Chardonney alc. 13.2% white dry 0.75l Argentina

419.00

9454 Wine Fler del Maipo alc. 10.7% white dry 1l pkt. Argentina

104.90

8367

10612

Wine Catena Argento Chardonney alc. 13% white dry 0.75l Argentina

15468 Vino Triven Shardone Chenin 12.5% Argentina

299.00 183.90

Africa del Sur: vinos tintos

Item 0394

Denominación Wine Pearl lagoon alc. 12.5% red dry 0.75l SAR

Precio Rub./U. 279.00

17972 Wine Afrika Klassik Rubi Kaberne 15% UAR

289.00

17973 Wine Afrika Klassik Merlo alc. 12.5% UAR

320.00

17974 Wine Afrika Klassik Kaberne Sovinon alk. 13% UAR

289.00

África del Sur: vinos blancos

Item

0395

Denominación

Wine Pearl lagoon alc. 12% white dry 0.75 l SAR

Precio Rub./U.

219.00

España: vinos tintos Precio Item

Denominación

Rub./U .

10

0278 Wine Muriel Gran Reserva alc. 12.5% red dry 0.75l Spain

1309.00

0282 Wine Gandia Tempranillo alc. 12.5% red dry 3l Spain

899.00

0283 Wine Gandia Tempranillo alc.12.5% red dry 0.75l Spain

329.00

0284 Wine Gandia Cabernet Sauvignon alc.12% red dry 0.75l Spain

329.00

0285 Wine Gandia Merlot alc.12% red dry 0.75l Spain

329.00

6289 Berberana Vina Canda wine red dry 0.75l alcohol 12.5% Spain

138.90

7414

Anecoop Castillo del Anna Reserva red dry wine 0.75l alcohol 12% Spain

8759 Wine Paternina Hoven alc. 12.5% red dry 0.75l gl.bottle Spain

329.00 329.00

10375

Anecoop Crianza Castillo del Anna red dry wine 0.75l alcohol 14% Spain

309.00

10376

Anecoop Torre Gloria Crianza red dry wine 0.75l alcohol 12% Spain

349.00

12463 Wine Piansol alc 11.5% red dry 1l pkt. Spain

151.90

14731 Anecoop Castillo del Reserva de Alcoy alcohol 12% 0.75l Spain

349.00

15448 Vino Muriel Hoven kr/suhoe 0.75l

419.00

15449 Vino Baroha seleksen kr/suhoe 12% 0.75l

429.00

15450 Wine Muriel Reserva alc. 12.5% red dry 0.75l Spain

849.00

15556 Wine Baron de Onya alc. 13% red dry 0.75 l Spain

969.00

15557 Wine Muriel alc. 12.5% red dry 0.75l Spain

539.00

17081 Vino Palasio del Konte Krianca red dry 14% 0.75l Ispania

349.00

17937 Wine Sangre de Toro 13% 0.75l

369.00

22048 Vino Karrank Tinto Sego krasnoe syxoe alk.12% 0.75 Ispaniyl

131.90

España: vinos blancos Precio Item

Denominación

Rub./U .

11

0286 Baron de Valls white semi-dry wine 0.75l alcohol 10.5% Spain

133.90

12235 Wine Liriy Castle 0.75l alc.11.5% white dry Spain

229.00

17652 Wine Puerto Vieha Shardonnay alc. 13% white dry 0.75l Spain

369.00

18649 Wine liriy Castle white dry 3k 12.5% Spain

579.00

18668

Wine sparkling Codorniu Classico alc. 11.5% white brut 0/75l gift box Spain

21760 Wine Renough Barbie Blanko Seko alc. 11.5% 0.75l Spain

539.00 229.00

Francia: vinos tintos

Item

Denominación

Precio Rub./U.

0351

Baron d`Arignac red semi-dry wine 0.75l alcohol 10.5% France

319.00

0356

Baron d`Arignac red semi-sweet wine 0.75l alcohol 10.5% France

319.00

8793

Chateau Andron red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

689.00

8961

Chateau Barrail des Pretres red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

469.00

17636

Chateau Bashnya Mandelot red dry wine 0.75l alcohol 12% France

269.00

17637

Chateau Bashnya Mandelot red dry wine 0.75l alcohol 12% France

319.00

8934

Chateau Blaignan red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

609.00

8953

Chateau Cadillac Branda red dry wine 0.75l alcohol 12% France

459.00

0359

Chateau Cardus Bordeaux Medoc wine red dry 0.75l alcohol 12% France

619.00

8940

Chateau D`Hauret red dry wine 0.75l alcohol 12% France

359.00

12328

Chateau Dupray red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

629.00

0355

Chateau Gillet Bordeaux red dry wine 0.75l alcohol 12% France

619.00

12

0358

Chateau La Cardonne red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

859.00

0354

Chateau La Couronne red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

1349.00

13315

Chateau Le Viviers Medoc red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

17686

Chateau Margaux red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

10390.00

17986

Chateau Margaux red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

10900.00

17987

Chateau Margaux red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France

22900.00

0360

Chateau Plagnac red dry wine 0.75l alcohol 12% France

609.00

5714

Jean Claude Pepin table red dry wine 3l alcohol 11% France

689.00

8910

Jean Deville Beaujolais red dry wine 0.75l alcohol 12%

339.00

8914

Jean Louis Quinson Beaujolais red dry wine 0.75l gl.bottle alcohol 12% France

459.00

8912

Louis Max Beaujolais red dry wine 0.75l gl.bottle alcohol 12% France

509.00

0357

Medoc Bordeaux red dry wine 0.75l alcohol 12% France

729.00

15497

Vino De Franz red 11% 0.75l Franzia

149.90

15496

Vino Fler De Franz red 11% 0.75l Franzia

144.90

15327

Vino Hato Kadiyk lesgyr 0,75 krasnje syxoe Franziy

619.00

17690

Vino Hato krasnoe syxoe 12,5% 0.75l Franziy

17441

Vino Kuve Spesyal` suhoe 0.75l Franciya

19148

Vino Le For Lui Latur alk. 13% 0.75l France

4490.00

17691

Vino Shato 1996d dry 12% 0.75l France

3179.00

19149

Vino Shato Dukas 1996 alk.13% red dry 0.75l France

3290.00

17038

Vino Shato Kalon Segur 13% krasnoe suhoe 0.75l

5890.00

19147

Vino Shato Lafit 1997 12.5% red dry 0.75l

9990.00

18497

Vino Shato Smis-O-Lafit 2001 12% red dry 0.75l

3249.00

17638

Wine Baron 12% 0.75l France

319.00

19995

Wine "Antony Rode Bozhole Nuvo" red dry alc. 12% 0.75 gl. bottle France

399.00

17490

Wine Bordo Le Petit Mouton de Mouton Rotshild 1999 alc 12.5% red dry 0.75l France

5009.00

779.00

2590.00 149.90

13

0349

Wine Bulonskiy picnic alc.11% red dry 3l France

659.00

15829

Wine Cabernet Sauvignon alc. 12% red dry 0.75l

229.00

7860

Wine Cabernet Sauvignon Lui Ashanauer alc.12% red dry 0.75l gl.bottle France

349.00

11418

Wine Cabernet -Sira Gan Pol Shener red dry 12% alc 0.75l France

439.00

17994

Wine Chateau Le Kastelo red dry 12.5% 2001 0.75l France

1329.00

17990

Wine Chateau Muton Rotshild red dry 12.5% 1990 0.75l France

10900.00

17989

Wine Chateau Muton Rotshild red dry 12.5% 1994 0.75l France

4889.00

17991

Wine Chateau Talbo red dry 12.5% 1982 0.75l France

9369.00

19146

Wine Chateau Muton Rotshild red dry 12.5% Winemaking economies of province Bordeaux 1997 0.75l France

9490.00

17988

Wine Chteau Muton Rotshild red dry 12.5% 1988 0.75l France

13900.00

17685

Wine Chateau Muton Rotshild red dry 12.5% 1998 0.75l France

16269.00

0363

Wine Cordie Bordeaux alc. 12% red dry 0.75l France

439.00

8686

Wine Cordie Ch?teau Gran Clapo alc. 12% red dry 0.75l France

579.00

8684

Wine Cordie Ch?teau Gran Medoc Ferre alc. 12% red dry 0.75l France

559.00

2311

Wine Cordie Labotier alc. 12% red dry 0.75l France

459.00

8916

Wine Cordie Medoc AOS alc. 12% red dry 0.75l France

589.00

11894

Wine Cordie Merlot red dry alc.12% 0.75l France

329.00

8920

Wine Cordie Sent-Emilion AOS alc. 12% red dry 0.75l France

699.00

0346

Wine Cuve Du Pap alc. 12% red dry 0.7 l France

104.90

17071

Wine Cuve Specal alc. 11% red drysweet 0.75 l France

159.90

14112

Wine Flery red dry Renyar 13% 0.75l France

789.00

6662

Wine Gan Pol Shene alc. 12% red dry 0.75l France

439.00

0352

Wine Gan Pol Shene Merlot Cabernet reserve alc. 12% red dry 0.75l France

509.00

19034

Wine Gan Pol Shene nonalcoholi red 0.75l France

449.00

14

17495

Wine Kot Du Ron Teodor Juve alc. 13% red dry 0.75l France

449.00

8794

Wine Lepeirer Ch?teau red dry alc. 12.5% 0.75l France

419.00

0369

Wine Listel Cabernet Sauvignon alc. 12% red dry 0.75l France

359.00

0367

Wine Listel Merlot alc. 12% red dry 0.75 l France

261.90

15284

Wine Lui Bogole Villag alc. 12.5% red dry 0.75l France

579.00

6540

Wine Markiz Sent-Mishel alc. 11% red dry 0.75 l France

149.90

17708

Wine Medoc red dry alc. 12% 0.75l Dulong France

680.00

17489

Wine Medok shatou Ramafor alc/ 13% red dry 0.75l France

11627

Wine Merlot Lui Eshenauer red dry.12% 0.75l France

379.00

09950

Wine red Bogole Vilag TJ 0.75l France

669.00

09784

Wine red Bogole Vilag 99y 0.75l France

369.00

18021

Wine Sent Emilion alc. 12% red dry 0.75l France

549.00

17985

Wine Shato O Brion alc. 12.5% red dry 0.75l France

11075

Wine Shavron Rouge red dry alc. 11% 0.75l France

143.90

8322

Wine Shavron Rouge Muale red semisweet alc 11% 0.75 gl.bottle France

166.90

19996

Wine "Sunsone Bogole Nuvo" red dry alc. 12% 0.75 gl.bottle France

259.00

17423

Wino baschnja Mandelot medok krasnoe suxoe 0.75l Franzia

319.00

1159.00

16479.00

Vinos de los Estados Unidos: tintos

Item

Denominación

Precio Rub./U.

0337

Wine Paul Masson Burgundskoe alc. 12% red dry 4l The USA

879.00

0338

Wine Paul Masson Burgundskoe alc. 12.5% red dry 1l The USA

349.00

18981 Wine Merlot Franzia red dry 3l 12.5% USA

549.00

15

Vinos de los Estados Unidos: blancos

Item

Denominación

Precio Rub./U.

0339

Wine Paul Masson Rain alc. 11.5 % white semisweet 1 l The USA

339.00

0340

Wine Paul Masson Chablis alc. 11.5% white dry 4 l The USA

879.00

0341

Wine Paul Masson Chablis alc. 11.5% white halfdry 1 l The USA

339.00

Vinos de Bulgaria: tintos

Item

Denominación

Precio Rub./U.

0236

Wine Cabernet Sauvignon Merlot alc. 12% red dry 0.75l Bulgaria

196.90

0238

Wine Pomorie Cadarca alc. 11% red semisweet 0.75l Bulgaria

197.90

7027

Wine Pomorie Merlot alc. 11% red dry 0.75l Bulgaria

167.90

8036

Wine Cadarca alc. 13% red semisweet 0.75l Bulgaria

197.90

09882

Wine Cabernet Sauvignon alc. 12% red dry 0.75l Bulgaria

199.90

10776

Wine Cabernet Sauvignon Pomorie alc. 11% red dry 0.75l Bulgaria

209.00

16

Wine Cadarca Rozantaler North-West red semisweet alc.11% 0.75l Bulgaria

12814

196.90

Vinos de Bulgaria: blancos

Item

11293

Denominación

Precio Rub./U.

Wine Chardonney Pomorie DGR alc. 12% white dry 0.75l Bulgaria

196.90

17932 Wine Kampay Honey 12% white meddle sweet 0.7l

138.90

Vinos de Rusia: tintos

Item

Denominación

Precio Rub./U.

12900

Wine Isabella Southern tango 9-11% red semisweet 3l Russia

259.00

16753

Wine Cagor red dessert 16% 0.7l Luding Russia

194.90

16580

Wine Milstrim Tango alc. 9-11% red 3l

259.00

0316

Wine Russian vine Isabella alc. 10.5% red dry 3l Russia

229.00

09781

Wine Russian vine Cabernet red dry 3l

279.00

0321

Wine Russian vine Merlot alc. 10.5% red dry 3l Russia

229.00

19032

Wine Isabella starwi pogreb red s/sweet 3l Russia

259.00

17

19033

Wine Merlo starwi pogreb alc. 13% red dry 3l Russia

300.00

19554

Wino KE-SO alk.7.5% lait frutti naturale malina rot polusladkoe

175.90

19553

Wino KE-SO alk.7.5% lait frutti naturale chernosmorodina rot polusladkoe

175.90

22582

Wine Cagor red 16% 0.7l

99.90

Vinos espumantes: Rusia

Item

Denominación

Precio Rub./U.

0430

Wine sparkling Artemovskoe alc. 11.5% semisweet 0.75l Ukraine

329.00

15252

Wine sparkling Krimskoe muskatnoe alc. 10.5-12.5% 0.75l

158.90

6307

Champagne Artemovskoe brut alc. 11.5 % 0.75l Ukraine

289.00

8248

Champagne Artemovskoe collection alc. 11.5 % 0.75l gl bot Ukraine

259.00

13947 Champagne brut of 12.5 % Olimpic 0.75ml Russia

93.90

0420

Champagne Cornet Nadezhda alcohol 11% white semisweet 0.75l Russia

8745

Wine sparkling Cornet Russian brut alc. 10.5-12.5 % 0.75l Russia (wholesale is available from 12 sht)

106.90 99.90

0433

Champagne Cornet Soviet Gold Gift Set alcohol 10.512.5% white semi-dry 0.75l Russia

186.90

0416

Champagne New light alc. 11.5 % brut 0.75 l Ukraine

269.00

0429

Champagne Novy Svet Crimean alcohol 11.5% semi-dry 0.75l Ukraine

289.00

7063

Champagne New light Crimean alc. 11.5 % white dry 0.75 l Ukraine

269.00

7192

Champagne Soviet Tsimljanskoe alc.10.5 % 0.75l red sweet Russia

203.00

69.90

18

18453

Champagne Cornet Nadezhda alcohol 10.5-12.5% white semi-sweet 0.75l Russia

18461 Wine sparkling serebranniy Vek white brut 0.75л

163.90 289.00

18463

Wine sparkling serebranniy Vek white middle sweet 0.75л

279.00

18714

Wine sparkling Kornet alc. 10-12% semisweet 0.75l Russia

92.90

22024

Hampanskoe Aleksandri'skoe beloe polysladkoe alk 1012% Ykraina

103.90

Vinos espumantes: importados

Item

Denominación

11468 Espumante Krim 10.5-13.5% tinto semidulce 0.75 l Ucrania

Precio Rub./U. 299.00

2307

Espumante Asti Mondoro 7.5% blanco semidulce 0.75 l Italia

7395

Espumante Asti Mondoro 7.5% blanco dulce 0.75 l con caja de regalo y dos copas Italia

5751

Espumante Asti Cinzano 7% blanco dulce 0.375 l Italia

259.00

5750

Espumante Asti Cinzano 7% blanco dulce 0.75 l Italia

499.00

16670

Espumante Asti Cinzano 7% blanco dulce 0.75 l en caja Italia

489.00

6780

Espumante casa Vinícola Bellavita La marquesina 11% blanco 0.75l Italia

276.00

0422

Espumante Martini 11.5% blanco Brut 0.75l Italia

589.00

0440

Espumante Martín Asti 7% blanco dulce 0.375l Italia

329.00

0439

Espumante Martín Asti 7% blanco dulce 0.75l Italia

649.00

0418

Espumante Martín Asti 7% blanco dulce 1.5l Italia

1299.00

12032

Champaña Veuve Clicquot 12% blanco brut 0.75 l caja de regalo Francia

1989.00

0436

Champaña Moet & Chandon 12.5% rosado brut 0.75 l Francia

2889.00

14054

Champaña Moet & Chandon Brut Imperial 12% blanco 0.75 l Caja de regalo Francia

2489.00

659.00 1129.00

19

13909

Champaña Moet & Chandon nectar Imperial 12% blanco semiseco 0.75 l Caja de regalo Francia

1899.00

14396

Champaña Piper Heidsieck Cuveé brut 12% blanco 0.75 l caja de regalo Francia

1889.00

12648

Champaña Paul Rogee 12% blanco brut 0.75 l caja de regalo Francia

2519.00

12647

Champaña R de Ruinar 12% blanco brut 0.75 l caja de regalo Francia

1959.00

13632

Champaña Ruinar Blanc de Blanc 12.5% blanco brut 0.75 l caja de regalo Francia

3829.00

9449

Espumante Cordón Negro 11.5% blanco semiseco 0.75 l España

449.00

9450

Champaña Carta Nevada 11.5% semiseco 0.75 l España

419.00

14836

Martini Asti Spumante 7% blanco dulce 0.75 l caja de regalo Italia

649.00

17629

Espumante Fresita 7.9% rosado semidulce con frutilla 0.75 l Chile

549.00

9047

Espumante Noviy Svet de Crimea 11.5% tinto semidulce 0.75 l Ucrania

319.00

17872 Champaña Ruinar Rosé 12.5% brut 0.375 l Francia

1789.00

17945

Espumante Jean Paul Chenet 6% blanco semiseco 0.75 l caja de regalo Francia

509.00

17946

Espumante Jean Paul Chenet 6% blanco seco 0.75 l caja de regalo Francia

449.00

17984

Champaña Dom Ruinar Rosé 1990 12.5% seco 0.75 l caja de regalo Francia

18062

Champaña Moet & Chandon Dom Perignon Brut 1998г 12.5% blanco 0.75 l caja de regalo Francia

7490.00

18174

Champaña Ruinar Rosé brut 12.5% 0.75 l caja de regalo Francia

3519.00

18326

Espumante Asti Fabiano 7% бblanco semidulce 0.75 l caja de regalo Italia

429.00

18410

Espumante Marques de Ministriol Cava Reserva Selección Especial 11% blanco 0.75 l España

479.00

19362 Champaña Ruinar Rosé brut 12.5% 0.75 l Francia 19502

Champaña Paiper Heidsieck Cuveé Speciale Jean Paul Goltier brut 12% 0.75 l caja de regalo Francia

16390.00

3190.00 4790.00

20

20358

Champaña Moet & Chandon brut Imperial 0.75л 12% Francia

OPINION DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL PRODUCTO

2490.00

POTENCIAL QUE TIENE EL

PRESENCIA DE CHILE EN EL MERCADO RUSO Glosa

2003_______ Peso Valor___ Ton. /Miles de US$

2004____ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2005______ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

22.04.21 22.04.29 22.04.30 22.04.10 Total: 22.04

2.103 132 2.906 22 5.162

4.054 636 1.386 32 6.108

7.396 15.609 265 242 70 28 43 158 7.774 16.037

5.600 127 1.452 57 7.235

9.953 524 698 101 11.276

Posición en el mercado (2005) 9 13 9 10 10

Dinámica de las importaciones del vino chileno a Rusia en valores y volúmenes físicos

16037

20000 11276

15000

7774

7 235

10000

5 051 5 162

2 731

5000

741

6108

Miles de US$ Toneladas

289 822

3.577

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

21

Variación de las importaciones del vino a Rusia en valores y volúmenes físicos

700 569

600 500 400

100

318

267

300 200

445

410

576

183 200

272

286

2001

2002

443

364

0 2000

Millones de US$

2003

2004

2005

Miles de Toneladas

Las importaciones de nuestro producto van creciendo de US$ 97 mil en 1998 a US$ 975 mil en 2000, y llegando a US$ 16 millones en 2005. A comienzos del año 1996 los vinos chilenos se exportaban solo por la Viña Concha y Toro. En 2005 en el mercado ruso marcaron presencia alrededor de 50 viñas. Cabe destacar que a principios del año 2001 el arancel de la glosa 22.04.21.00 fue rebajado de 25% a 20%, lo cual, junto con la calidad, los precios competitivos (debido, hasta cierto punto, a la fortaleza de la moneda nacional y la debilidad del dólar norteamericano) y la coyuntura actual del mercado ruso, hace este producto muy atractivo para los importadores. PRINCIPALES PROVEEDORES DEL VINO A RUSIA EN 2005 (miles de toneladas)

14

12

9

8

25

27 37

252

56

22

62 67

En 2005 todos los proveedores aumentaron considerablemente sus exportaciones al país, destacándose sobre todo Bulgaria, España y Argentina. Chile creció en 42% en términos del valor (respecto a 56% en 2004) y en más de 27% en volumen (en 2004 sólo un 18%), manteniendo el 9 lugar en vinos de uva embotellados (glosa 22.04.21) a pesar de una fuerte competencia con los países del Nuevo y Viejo mundo. Entre los proveedores del vino a Rusia Chile ocupa el 9-10 lugar, exportando en 2005 7,8 mil toneladas del producto por un valor total de US$ 16,0 millones CIF, llegando las importaciones globales del vino a casi 569 mil toneladas a US$ 576 millones (Fuente: Aduana de Rusia, 2006). PRODUCCION DE VINOS EN RUSIA ( 1985 – 2004) Año 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción (Millones de litros) 1696 757 228 138 164 225 266 303 351 400 525

Fuente: Edición oficial del Comité Estatal de Aduanas, años 1985-2004 (datos oficiales de la producción en 2005 aún no se han publicado). Dinámica de la producción de vinos en Rusia (Millones de Litros) (1998 – 2004)

600 500 400 300 200 100 0

Millones de litros 23

Como se ve en el cuadro de arriba, el mayor volumen de producción de vinos corresponde al año 1985, en 1997 esta cifra bajó más de 12 veces, empezando a crecer recién en 1999, mostrando de tal manera una tendencia positiva de desarrollo del sector. Según información de la Asociación Nacional de Operadores del Mercado de Alcohol (NAA), en 2005 Rusia produjo 132,38 millones de decalitros del vodka y licores, marcando la producción un decrecimiento de 2% con respecto al 2004. La producción de vinos de uva bajó en 18,6% llegando a 31,77 millones de decalitros. En cambio, los vinos espumantes marcaron un aumento de 16,4%, alcanzando 14,09 millones de decalitros. Entre otras bebidas, cabe mencionar a los brandy, cuya producción creció en 14,5% llegando a 4.474,33 mil decalitros, mientras que las bebidas de bajo grado de alcohol mantuvieron su volumen de producción en 47,43 millones de decalitros. Los productores extranjeros de vino consideran la viticultura rusa un sector de riesgo, no sólo debido a las condiciones climatológicas, sino también económicas. La tendencia de la disminución de las cosechas de la uva se mantiene durante una década, mientras que el consumo de la uva y de bebidas alcohólicas a raíz de ella sigue estable. La producción de la uva per cápita en Rusia representa 0,2 – 0,3 kg de la uva de mesa, lo cual está en 50-60 veces por debajo del consumo. La caída en la producción de la uva tuvo como consecuencia la reducción de la producción de vinos naturales. Según información del Ministerio de Agricultura, en el período de 2002 – 2004 la producción del vino de uva cayó 6 veces, representando tan sólo 20 – 25% de las capacidades de plantas vitivinícolas. En cuanto al consumo del vino, la tasa de crecimiento se registró en 8-10%, siendo más alta que la de otras categorías de bebidas alcohólicas, vodka y cerveza entre ellas. En la estructura del consumo el vino ocupa el tercer lugar. Cada día más rusos optan por vinos naturales de calidad y de precios superiores. Sin embargo, el consumo per cápita sigue siendo bajo, lo cual, a la larga, permite hablar de un gran potencial del mercado de este producto. Tomando en consideración altas tasas de crecimiento del mercado de vino, la estabilización y el comienzo de la reducción del mercado de bebidas y licores fuertes y la saturación del mercado de cerveza, los expertos destacan excelentes expectativas del mercado del vino. En 2004 el número de comercios especializados en vino creció 1,5 veces (Fuente: agencia RBC). Sólo en Moscú hay más de 20 butiks de vino y más de 120 supermercados, que comercializan vinos y licores. Por otro lado, la gente rica comienza a interesarse por vinos raros, de producción limitada, lo cual se refleja en el proceso de la creación de bodegas privadas. Incluso expertos pronostican que en cinco años en Rusia surjan unas colecciones que puedan presentar interés en el mercado internacional.

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CONSUMO DE VINO EN EUROPA Rating

País

1 2 3 4 5 15 20

Luxemburgo Hungría República Checa Irlanda Alemania Rusia Finlandia

Consumo anual per cápita (litros) 12,6 11,4 11,0 10,8 10,1 8,7 7,9

Analizando las tendencias de desarrollo del comercio minorista del país, los profesionales del mercado señalan, que en los últimos cinco años las ventas del vodka prácticamente no aumentan. Las ventas de la cerveza crecen en 10-12% al año, las del vino se caracterizan por el mayor dinamismo: la tasa de crecimiento de ventas de vinos de uva están alrededor de un 10%, la de vinos de fruta anda por 30%, la de champaña y espumantes – representa un 40% al año. El peso mayor en el consumo de los rusos lo tienen cervezas – 58-60 litros per cápita (es menos que en la República Checa, donde se consumen unos 160 litros per cápita, y en Alemania – 120 – 130 litros, pero más que en los países vitivinícolas). El consumo de vodka es alrededor de 10 litros, lo mismo se trata de aguardientes y licores. Luego sigue el vino (actualmente más de 8 litros), los coñac y brandy se consumen en cantidades muy restringidas – 1/3 litro al año. Uno de los últimos estudios ha detectado que las familias con el ingreso per cápita superior a US$ 250 mensuales (la clase media), prácticamente no compran vinos y vodka baratos. No se puede decir con 100% de seguridad de que consumen sólo vinos de calidad, porque en las condiciones actuales del mercado es fácil comprar un vino falsificado, pagando por él un precio elevado, pero no se trata de una opción pensada. Las entrevistas de 73.853 personas, recién hechas por el Instituto de coyuntura del mercado mayorista (IKTOR), detectaron las siguientes preferenias de los rusos en las bebidas y licores: vino – 29,6%, cerveza – 22,7%, vodka – 21,4%, coñac – 16,1%, cocktails – 10,2%. Entrando en mayores detalles de las tendencias del consumo del vino en Rusia, los expertos del Club Independiente de Vino destacan que la moda se relaciona cada día menos con el factor geográfico, sino con los estilos concretos definidos por variedades del vino. Por ejemplo, según esa institución, hoy en día en Rusia están de moda los siguientes estilos: “coupage al estilo de Bordeaux, vinos jugosos con sabor y olor a fruta (Merlot), vinos de la variedad Sirah y vinos sedosos con matices de frutilla y guinda” (fuente: revista “Vinnaya Carta”, septiembre de 2005). Históricamente y debido al clima severo del país, los rusos prefieren vinos tintos, más fuertes, con buen cuerpo que calientan el organismo en los fríos que duran 7 meses al año. Sin embargo, en la temporada de primavera – verano se consume mucho vino blanco. A continuación se relacionan las variedades que se destacan por los especialistas y que forman base de los estilos de moda contemporánea: Chardonnay (en especial y como ejemplo de este estilo, sobresale el vino Chablis, pero cada día se hace más popular las variedades originadas de los países del Nuevo Mundo), Sauvignon Blanc (para acompañar platos de mariscos y pescado), Riesling (con aromas a fruta o flores) y Gevurztraminer. Vino en Rusia y los estereotipos

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- Estereotipo 1: Vino agrio ¿Por qué en Rusia son tan populares vinos dulces, baratos, cuyo precio no sobrepasa 100 rublos, y de los vinos secos dicen que son agrios? Se trata de un estereotipo soviético, originado por el factor económico del país, donde la vinicultura y la viticultura estaban separadas. Los viticultores velaban por el volumen de las cosechas de la uva, sacrificando la calidad. La cepa se agotaba, el sol no alcanzaba para todas las bayas. Conclusión – el vino salía agrio. Es curioso el ejemplo de la primera Joint Venture ruso francesa Chateau le Grand Vostock, la cual fue la primera en producir los vinos rusos de calidad. Dicha empresa compró viñedos en la Región de Krasnodar (Sur de Rusia), construyó una bodega y contrató al enólogo francés Franc Dussener, el cual lo primero que dispuso hacer fue cortar toda la cepa en 500 hectáreas de los viñedos. En un año la situación se arregló: la cosecha cayó dos veces, pero la calidad de la uva mejoró. En resumidas cuentas, los restaurantes de Moscú incluyeron en sus Cartas de Vino “un buen vino ruso”. - Estereotipo 2: Mientras más caro – mejor Puede parecer anecdótico, pero publicaron en prensa que en el balneario francés Courchevelle, dos nuevos rusos, después de esquiar, entraron en un restaurante y pidieron un glintwein del legendario Chateau Nargaux 1982 que valía unos miles de euros por una botella. El mozo se escapó y cuando lo encontraron pidió permiso de no atender a unos clientes tan raros, o que lo despidieran. El problema es que la mayoría de la gente rica aun es ignorante. Los primeros vinos de la clase Premium llegaron a Rusia en 1991, los somelier con más experiencia llevan trabajando apenas 10 años. Si hay rusos que toman Petrus o Romanee Conti 1937 a 17.000 euros por una botella, esto no quiere decir que son expertos y saben por qué pagan. Simplemente es un modo de vivir, es una moda, un estilo típico para ciertos estratos de la sociedad. De unos 15.000 brands de vino que existen en el mundo, en las tiendas de Moscú están presentados un poco menos de la mitad. Incluso la mayoría de los profesionales se especializan en los productos de tal o cual país. La mayor parte de los compradores comunes y corrientes eligen un nuevo vino partiendo del precio o de una etiqueta atractiva. - Estereotipo 3: Dos mundos – Viejo y Nuevo Los vinos del Nuevo Mundo (chilenos, argentinos, sudafricanos, australianos, californianos) les quitaron a los franceses una parte del mercado. Al consumidor ruso le fascinaron vinos varietales chilenos, con una combinación óptima precio/calidad, fáciles de entender, creados en muchos casos por los enólogos de los mismos países del Viejo Mundo, correctamente posicionados por los importadores. Son las mismas cepas que las europeas, pero los terroires del nuevo mundo hacen descubrir el potencial del mismo Malbec francés o Zinfandel (Primitivo italiano), o Sirah. Incluso los franceses de Joint Venture Chateau le Grand Vostok trabajan en Krasnodar con las variedades exclusivas locales (Golubok, Krasnostop), mejorando su calidad. Se trata de una tendencia internacional: los franceses comenzaron a producir vinos en los países que no se consideran potencias vitivinícolas (China, India, Rusia). La crisis de Moldavia motivó interés por los viñedos de ese país, y quién sabe, a lo mejor en unos años más los nuevos chateau, creados allá, exportarán sus vinos a Rusia. Un poco de la historia. Tanto la ex-Unión Soviética, como Rusia jamás han tenido una alta cultura de consumo del vino. Debido a las tradiciones, clima y otros factores, el consumidor

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ruso siempre prefería bebidas fuertes, como vodka, aguardiente y otras. En la Unión Soviética habia dos productores más grandes de vinos: Georgia que se especializaba en vinos de uva secos (marcas “Kindsmarauli”, “Khvanchkara”, “Tsinandali” y otras) y Moldavia, cuya especialidad eran vinos de uva semi.dulces, dulces y secos (tipo vino casero). Se fabricaba también vino de fruta, mayormente en el sur de Rusia (regiones de Krasnodar y Stavropolie). De hecho, vinos de origen nacional ocupaban más de la mitad de ventas al público. De vinos importados prevalecían vinos húngaros y búlgaros, en los restaurantes de alto nivel servían vinos alemanes, italianos y franceses. La mayor parte de los vinos que se comercializan en Rusia, siguen siendo vinos baratos (precio minorista alrededor de US$ 2,20, 60% del total de vinos). El segmento de vinos de valor de US$ 2,20 – 6,00 representa un 25-30% más, el resto son vinos caros. En el segundo segmento, donde prevalecen vinos de los países de CEI, casi dos tercios son falsificados. Según estadísticas del Departamento de Mercado de Consumo y Servicios de Moscú, la capital recibe vinos de más de 30 países del mundo. Es evidente que los vinos de Francia, España, Italia, Chile y Argentina prácticamente no se falsifican, mientras que los vinos más baratos de Moldavia y Georgia sí. Independientemente de todo arriba señalado, la demanda por los vinos de calidad, incluso vinos cuyo valor sobrepasa US$ 50 – 100, va aumentando, lo cual se refleja en listas de precios de cadenas de supermercados (ver lista de precios del supermercado “Séptimo Continente) y Cartas de vino de restaurantes. La mayor parte de las importaciones del vino a Rusia está manejado por un grupo de empresas grandes. Estas se dedican a las importaciones directas desde Francia, Italia, Alemania, España, Africa del Sur, Argentina, EE.UU., Chile etc., vendiendo, a su vez, a mayoristas, supermercados y restaurantes. La mayoría de estos importadores tienen filiales en grandes ciudades de Rusia o agentes exclusivos en las regiones que permiten llevar el producto al consumidor final. Los principales importadores del vino chileno (ellos son figuras claves en el negocio de bebidas alcohólicas en general) son: - White Hall - Fort - Rusimport - Svarog - Magister Bibendi - Caudal Magister Bibendi y Fort se destacan también por ser los únicos importadores de nuestro pisco (marcas Capel y ABA). Entre los importadores del vino a granel cabe señalar al Terminal Nacional de Vinos (NWT) de Moscú, Bodegas Valdepablo de San Petersburgo y Donvinprodukt de Rostov en Don. Hablando de la competencia, se están consolidando las posiciones de Argentina, Uruguay, Africa del Sur y Australia. Los productores nacionales (ex-URSS) no representan ninguna competencia. La mayoría de los vinos moldavos tiene una calidad muy baja, igual que de los vinos georgianos. Estos últimos merecen una atención especial, porque Georgia es el único país de la ex-Unión Soviética que siempre fue conocido por sus marcas famosas de los vinos semi-dulces (“Kindsmarauli”, “Khvanchkara”, “Alazanskaya Dolina”, y vinos secos

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“Saperavi”, “Tsinandali” y otros). Hasta abril de 2006 esos vinos se comercializaban en Rusia, pero sus precios (hablamos de los vinos auténticos, no falsificados, los cuales abundan en las tiendas) podrían ser comparados con los de vinos importados desde España, Italia, Chile, Argentina e incluso con los franceses (en caso específico de los vinos del segmento superior). Es muy difícil para estos vinos volver a conquistar el mercado ruso por dos razones: primero, porque los vinos georgianos están muy desprestigiados debido a las falsificaciones, y segundo, porque el nicho que pretenden ocupar los vinos de calidad ya está ocupado por los productos de los países arriba mencionados, y la mayoría de los rusos que aún no perciben Georgia como un país extranjero, sino como una parte de la exconfederación, optan por otros vinos. Sin embargo, cabe señalar que a pesar de todas las dificultades que tuvo el país producto de la famosa campaña anti-alcohólica de Gorbachov, cuando fueron exterminados grandes cultivos de uva en Georgia, la industria de vino de este país empieza a levantarse. Pero los últimos acontecimientos del año desprestigiaron muchos los vinos de ese país (ver párrafo sobre la Disposición de Rospotrebnadzor). Según opinión de los importadores rusos, con los cuales esta Oficina Comercial mantiene estrechos contactos, tanto el vino embotellado como el a granel son productos que tienen un gran potencial de aumento en el mercado del país, tomando en consideración una creciente demanda de las regiones y el desarrollo de la industria nacional de procesamiento y embotellamiento. A nuestras empresas que empiezan a trabajar con Rusia, las apoyamos tanto en la etapa inicial, proporcionando el perfil de mercado del vino, listas de importadores, asesoría en el envío de las muestras y su distribución entre los importadores, coordinación de programas de visitas y reuniones, apoyo en su participación en las ferias, y luego organizando conjuntamente con las empresas e importadores degustaciones y presentaciones de sus marcas en los restaurantes, supermercados y medios de comunicación. Consideramos que en la etapa actual es indispensable unir los esfuerzos de todas las viñas, importadores nacionales y ProChile para enfrentar una fuerte competencia para no perder el mercado. Fueron muy oportunos el Módulo de Vino realizado en agosto de 2003 en Moscú, el cual fue visitado por más de 80 importadores de Moscú, San Petersburgo, Rostov en Don, Tula, Nizhny Novgorod, Yaroslavl y hasta de Moldavia, al igual que la Asamblea de Vinos EXPO Vitrina en abril de 2004, el foro más importante en materia del vino, donde participamos con el Salón de Vinos Chilenos. Fue un éxito el evento Sabores de Chile realizado en Moscú y San Petersburgo en abril del año 2005. Esperamos mucho de la Muestra y Cata que tendremos en octubre en Moscú, probablemente en el marco de la feria internacional Wine and Spirits Russia. Creemos que sería conveniente llevar a cabo una masiva campaña de promoción de nuestros vinos no sólo en estas dos capitales, sino también en grandes centros regionales de Rusia. Nos parece importante también organizar una visita de gerentes de restaurantes, cadenas de supermercados, butiks de vino y periodistas a Chile para visitar algunas viñas que estén interesadas en abrir para sí el enorme y promisorio mercado ruso. En 2003 fue editado el primer libro en el idioma ruso sobre los vinos chilenos, el cual fue escrito por unos expertos de la empresa White Hall. Siendo hasta cierto punto una visión subjetiva de este importador ruso en cuanto a la calidad de vinos comercializados por su competencia, esta publicación, sin embargo, habla de la historia de la vinicultura chilena, tradiciones, excelente calidad del producto y un gran potencial de desarrollo en el mercado ruso, creando una imagen muy positiva y atractiva de nuestros vinos.

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El año 2006 se destaca por dos acontecimientos importantes que evidentemente tendrán un gran impacto en el desarrollo del mercado de vino en los próximos años. Se trata de la nueva Ley Federal №-102-FZ del 21.07.05 “Sobre las modificaciones de la Ley Federal de la regulación estatal de la producción y comercialización del alcohol etílico y de los productos alcohólicos” que entró en vigor a partir del 1 de enero, y de la disposición del médico general de Estado, Doctor Guennady Onischenko, jefe de Rospotrebnadzor (Servicio Federal de Inspección en Materia de la Protección de los Derechos del Consumidor y del Bienestar del Hombre), cuyo texto se adjunta al presente estudio. En términos generales las innovaciones de la Ley pretenden regularizar el complicado mercado de bebidas alcohólicas, fortaleciendo el control sobre él y reduciendo el número de sus operadores. Lo más probable que desaparezcan empresas poco profesionales que perjudican al mercado, que apenas conocen cómo almacenar el vino sin que se eche a perder, que no manejan tecnologías de su comercialización, teniendo que vender lotes de vino al precio dumping si falla el negocio, lo cual finalmente destruye el mercado. El negocio de vino no es un negocio especulativo, sino requiere tanto inversiones físicas, como un serio y minucioso trabajo diario: - Los empresarios individuales no podrán manejar el comercio minorista, sólo personas jurídicas con el capital estatuario superior a 500 mil rublos; - Se autoriza comercializar sólo productos prepagados por parte de empresas de comercio y restaurantes (antes éstas tenían derecho de tomar productos a consignación y a medida de que se vendían, devolvían el dinero al dueño de la mercadería, en este caso al importador). No va a ser fácil, pero los mismos importadores trabajan con sus proveedores exranjeros en base de las condiciones rígidas, incluso al pagar la mercadería tienen que esperarla, en muchos casos, mínimo 45 días. Los restaurantes, por ejemplo, deberán cambiar su mentalidad, contabilidad, sistema de planificación, para ajustarse al nuevo sistema. El proveedor tendrá que mantener en sus almacenes un stock de vinos para sus clientes, con el propósito de asegurar la carta de vinos de restaurantes. El restaurante comprará cantidades de vinos limitadas (depende del restaurante), y restaurantes pequeños igual van a comprar, porque si no, se acaba el negocio. Quizás es una opinión demasiado optimista, pero pertenece a unos reconocidos profesionales del mercado. - Se eliminan licencias para la importación de vinos y licores. Antes sólo unas cuantas empresas (unas 25 en todo el país) que contaban con una licencia general para la importación de vinos y licores, tenían derecho de actuar como importadores oficiales de estos productos. De hecho, en las estadísticas oficiales de la Aduana rusa en lugar del importador real de nuestros vinos – Caudal o Fort, aparecía Terminal Service, empresa apoderada por la Aduana para prestar este servicio. Ahora basta con tener una licencia para el almacenamiento de este tipo de productos para empezar a importarlos. - Los sellos de acciza, a la fecha, representan un gran problema. Recién unas semanas atrás comenzaron a circular, pero uno de los bloques del sistema EGAIS (Sistema Estatal Único Automatizado de Información) que justo tenía que ver con las importaciones, no funcionaba. Según información de los socios de la OFICOM, unos días atrás se resolvió el problema de software y algunos importadores se atrevieron a firmar los primeros contratos del año. Se trata de los nuevos sellos de acciza que deberían introducirse a partir del 1ro de enero de 2006, lo cual no se cumplió. El nuevo sello tendrá espacio para ingresar el código de líneas con una información explícita sobre el producto. Para estos efectos el importador tiene que presentar todos los antecedentes, como por ejemplo el productor, el proveedor del producto, el destinatario, su R.U.T., la variedad del vino (Merlot o Cabernet etc.). Estos datos se ingresan al sello y se leen en el punto final de venta (por decir, un supermercado)

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de tal manera que siempre sea posible averiguar la ruta de cada botella. La idea es si se interrumpe la ruta, si el producto no llega al consumidor final, se sabrá dónde buscarlo. En otras palabras, se trata de asegurar la trazabilidad del producto – cosa bien conocida en Chile y aplicada por el país desde hace tiempo. Hasta el 1ro de julio de 2006 se va a reconocer el sello antiguo ya que algunos vinos y licores (básicamente de categorías altas) no van a poder ser vendidos a corto plazo. El temor de los importadores tiene que ver básicamente con los productos del segmento premium. Cabe señalar que una botella del vodka demora un mes para llegar del productor al consumidor, mientras que una botella que vale alrededor de 1.000 rublos (US$ 36), más de 1 año. Una botella de bebida que cuesta más de US$ 150 puede demorar en la tienda hasta 3 años.¿Qué va a pasar con la mercadería que cuenta con todos los documentos de ingreso, 100% legal, de buena calidad, si no se vende antes del 1 de julio, por qué no puede ser vendida después? En este momento el Ministerio de Hacienda está viendo el tema, buscando la posibilidad de prorrogar el plazo de su comercialización. Pero, en principio, si no se enmienda la Ley, las empresas mayoristas deberán recibir la mercadería sellada antes del 1 de enero de 2006, que le devuelvan los minoristas. Algunos importadores opinan que probablemente, si no se modifica la ley o si no se aclaran bien algunos puntos, todos ellos tendrán que concentrarse en bebidas más baratas, para que a las empresas comerciales alcancen fondos para comprarlos. La Ley entró en vigor a partir del 1 de enero de 2006, pero el mecanismo de su introducción no había sido elaborado, por lo tanto los primeros meses del año (y así pronosticó esta Oficna Comercial el año pasado) ninguno de los importadores presentó pedidos, agotando la reserva hecha especialmente para cubrir una posible brecha. A partir de julio se pronostica una nueva ola de pedidos, estabilizándose la demanda en el verano próximo. En el fondo, lo que pasa en el mercado ruso de vino es, al mismo tiempo, un proceso de selección natural, comparable con la depuración de un organismo vivo, y en unos años se van a quedar sólo empresas importadoras serias que actuarán en el marco del sistema civilizado. Hechos: A fines de febrero se publicó una noticia sobre la cadena de supermercados Auchán, la cual se negó a comercializar vinos y licores con el sello de acciza antiguo, hasta que el proveedor mayorista firmara una carta de garantía comprometiéndose a retirar el producto no vendido hasta el 1 de julio de 2006, reembolsando a Auchán todos los gastos, incluyendo los de almacenamiento y transporte. Según Asociación de Negocios con Europa, las pérdidas de líderes de mercado serán enormes, por lo tanto no es nada extraño que Auchán prefirió asegurarse, ya que del total de US$ 1.260 millones de ventas de esta cadena de supermercados, 20% representan bebidas alcohólicas. Y ahora del segundo acontecimiento que fue como explosión de una bomba. Se trata de la Resolución № 6, del 15 de marzo de 2006, emitida por el Médico Sanitario General de la Federación de Rusia (Epidemiólogo General), en la cual se establecen una serie de normas que dicen relación con el control de los productos con contenido alcohólico que se consumen en Rusia. Haciendo un rápido análisis de la posible incidencia del consumo alcohólico en las cifras de mortalidad del país (y sin mencionar alguna fuente), dicho documento señala en uno de sus párrafos lo siguiente: "Cada mes ingresan a la Federación de Rusia 50 millones de litros de productos alcohólicos. Entre los productos que no corresponden a los requisitos de seguridad se encuentran, con mayor frecuencia, vinos y brandy suministrados a Rusia desde los países de la CEI, así como de Chile y Argentina". Se enumeran enseguida una

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serie de normas que obligatoriamente deberán cumplir los servicios de Aduanas y de control de transporte, respecto a la situación antes descrita. Cabe señalar que unos años atrás Chile solía vender a este mercado ciertas cantidades de vino a granel, mientras que los volúmenes de embarques de este tipo de producto desde Argentina eran mucho mayores y siguen siendo grandes. En la actualidad la inmensa mayoría de los vinos chilenos que llegan a Rusia son embotellados. Como es de conocimiento público, nuestros vinos prosiguen su impetuosa conquista del mercado ruso, y empiezan a abrirse camino en Ucrania, Kazajstán y otros países del espacio postsoviético. La Oficina Comercial, junto con la Embajada de Chile en Rusia y principales importadores, hicieron todo lo posible para defender nuestros vinos, enviando notas a Rospotrebnadzor y organizando una campaña en prensa. Se dieron varias entrevistas en apoyo de vinos chilenos, producto de las cuales aparecieron unas publicaciones muy positivas sobre nuestro producto. Por ejemplo, en el artículo del periodista ruso Alexei Kilichev, publicado en el diario Novie Izvestiya, se criticaron fuertemente las declaraciones del Médico general de Estado y se manifestó no entender porqué se mencionaba en esa categoría al vino chileno. Por su parte, el matutino en inglés The Moscow Times comentó también la Resolución, sin hacerse eco de la mención de Chile y Argentina, y enmarcó la citada Disposición en la serie de prohibiciones de importaciones que Rusia estaba manejando como represalias políticas contra los dos grandes productores de vino (granel o baja calidad) que eran Moldavia y Georgia. Altos funcionarios públicos de esos países declararon que la carta del doctor Onischenko era un reflejo de la crisis política en las relaciones con Rusia. En las negociaciones sobre la incorporación de Rusia a la OMC, los dos países se pronunciaron a favor de la revisión de acuerdos comerciales bilaterales. En caso de que Rusia no llega al acuerdo con todos los miembros de la OMC (Moldavia y Georgia son afiliados a ese organismo), no podrá integrarla. Los empresarios rusos también están de acuerdo con esta afirmación. La mayoría de ellos llevan años trabajando con vinos moldavos sin escuchar nada de que éstos excedían normas del contenido de pesticidas o hierro. Para las economías de Moldavia y Georgia será un golpe brutal: en Moldavia la industria vitivinícola da 20-22% del PIB, exportándose a Rusia hasta 80% de la producción (en otras palabras, un 15-16% del PIB); Georgia exporta a Rusia 5% del PIB sólo en vinos. Según agencia de información rusa “Business Analítica”, el vino moldavo ocupa, en términos de valores, 38,2% del mercado ruso del vino, el vino georgiano – 10,7% y el vino nacional – 29,7%. La disposición de Rospotrebnadzor tendrá un impacto negativo también sobre los productores rusos: más de 50% de todos los mostos y vino granel importado a Rusia para su industria nacional, tiene origen moldavo. “Cuando se agoten las reservas que tienen las plantas rusas, habrá que buscar a otros proveedores, lo cual será super difícil, porque por la combinación precio-calidad los vinos moldavos son incomparables”, escribió el diario ruso “Kommersant” el 28 de marzo de 2006. ¿Cuál es la alternativa al vino a granel moldavo? La mayoría de los expertos coinciden en la opinión que es Argentina, porque los mostos y vinos a granel de otros países de América del Sur, África o Europa no pueden competir con Moldavia por el precio. A pesar de que el transporte desde Moldavia a Rusia demora sólo 3-7 días y desde Sudamérica alrededor de dos meses, todos los principales importadores declararon las intenciones de recibir los embarques de América del Sur, básicamente de Argentina y Chile. Otro proveedor

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importante de Rusia será Bulgaria (de hecho, en 2005 este país ocupó el segundo lugar en el rating de principales exportadores de vino al país, con el volumen total de 67 mil toneladas). PRINCIPALES PROVEEDORES DE VINOS A GRANEL Y MOSTOS A RUSIA 2005 (%)

1 30

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9

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Espana Francia Uzbekistan Argentina Moldavia Otros

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Fuente: Alconews Pronóstico de los expertos: La reorientación de los importadores y productores de vino afectará los precios minoristas: en Off –Trade el vino argentino siempre será más caro que vinos moldavos, mínimo 100 rublos. Los vinos búlgaros costarán no menos de 80 rublos por una botella. El director de la planta de vinos espumantes de Moscú “Kornet” pronostica el aumento de precios minoristas en 15-20%, y de los precios al consumidor final – en 15 – 30 rublos por una botella (dichos precios fueron citados en el diario “Kommersant” del 17.05.06). Mientras tanto para los consumidores de este segmento cualquier encarecimiento será muy sensible. El pronóstico más optimista promete el aumento de precios de vinos del segmento más barato y popular en más de 20%, por lo tanto se cree que este tipo de consumidor tomará menos vinos en el futuro próximo, reorientándose en la cerveza y cocktails de bajo grado de alcohol. Producto de esto, las tasas de crecimiento del mercado de vino serán más lentas que en los años anteriores, y el consumo de vino en 2006 tendrá un descenso de mínimo 5%. Lo que se refiere a los vinos moldavos y georgianos, incluso si se quita el embargo, la confianza del consumidor será muy difícil de recuperarla. Algunas empresas rusas invirtieron muchos recursos en el posicionamiento de sus marcas moldavas y georgianas; para ellas cada mes de embargo significa una pérdida de 10% del mercado. Justo por eso, oliendo los cambios futuros, unos grandes importadores de vinos moldavos, incluso en diciembre pasado, emprendieron viajes a Chile y Argentina, buscando socios para sustituir vinos moldavos del segmento mencionado por vinos del Nuevo Mundo, fabricados según recetas especiales (se trata en primer término, de los vinos semi-dulces).

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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO Los proveedores chilenos que buscan socios en Rusia, pueden conocerles en ferias internacionales en Europa, pero es clave participar en los eventos conjuntos que organiza ProChile (Muestras y Catas) y en las ferias locales. Muestras y Catas de Vinos chilenos son mucho más prácticas que visitas individuales de viñas a Rusia, cuando se pretende juntar a muchos importadores interesados. Cada día es más difícil, porque la oferta es enorme. Los países del Viejo Mundo hacen todo lo posible para mantener sus posiciones en el mercado ruso, llevan a cabo numerosas presentaciones, invitan a los importadores, líderes de opinión, gerentes de tiendas y restaurantes a sus países, con todos gastos pagados. La promoción de vino chileno como categoría es una tarea de la Oficina Comercial. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS PRODEXPO 2007, 14 EDICION 2.-País: Rusia 3.-Ciudad: Moscú 4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya 5.-Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados 6.-Periodicidad (Anual, Bianual): anual 7.-Fechas: 12-16 de Febrero, 2007 8.-Espacio de exhibición ferial (mts.2): 36.000 m2 9.-Espacio de exhibición requerido por su cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. 10.-Nº de visitantes versión anterior: 100.000 personas, 85% - profesionales del mercado. Participaron 61 países, 1.174 expositores (1.205 – de la Federación de Rusia) 11.-Presentación del pabellón en versión anterior: 1995 – 2000, pabellones nacionales auspiciados por ProChile 13.- Página web de la feria: http://www.expocentr.ru/expo 14.-Contacto de la organización ferial: Nombre: Sra.Tatiana Piskariova Cargo: Directora Feria e-mail: [email protected];[email protected] Teléfono: (7-095) 255 3735 Fax: (7-095) 205 6055 WORLD FOOD MOSCOW – 15ª Edición Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados. Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX 2.-País: RUSIA 3.-Ciudad: MOSCU 4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya 5.-Sector: ALIMENTACIÓN BEBIDAS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS 6.-Periodicidad (Anual, Bianual): ANUAL 7.-Fechas: 2006 SEPTIEMBRE 26 al 29 8.-Espacio de exhibición ferial (mts.2): EDICIÓN 2005 – 72.500 metros cuadrados

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9.-Espacio de exhibición requerido por su cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. 10.-Nº de visitantes versión anterior: edición 2005 -50.000 visitantes 13.- Página web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow 14.-Contacto de la organización ferial: Nombre: Martín Alejo Diez Cargo: CEO e-mail: [email protected] Teléfono: 54 11 4555 0195 Fax: 54 11 4554 7455 Y una nueva feria para nosotros – Wine and Spirits Russia que se llevará a cabo entre 17 y 19 de octubre de 2006 en Moscú, Expocentr, pabellón 7 Expomedia Events Russia 115093, Moscú, Pavlovskaya 7 Business centre "Pavlovsky" Fono: (7-495) 514-1370, fax: (7-495) 514-1371 E-mail: [email protected] http://www.winerussia.com En el sitio WEB de la feria está toda la información sobre el programa del evento (conferencia, donde participarán 40 representantes de cadenas minoristas, restaurantes etc., Wine Challenge que tendrá lugar en Londres para facilitar el envío de muestras de vinos para los participantes extranjeros, asistiendo en el jurado los Sres. Robert Joseph, Jose Penino y 3 expertos más; la ceremonia de la condecoración se llevará a cabo en Moscú, en la feria, Master classes etc.)

OTRA INFORMACION RELEVANTE En Rusia está prohibida la publicidad del vino, igual que de otras bebidas alcohólicas. Los artículos que se publican tienen más bien carácter de educación del consumidor, haciendo hincapié en la historia de vinicultura de los países proveedores, en las tradiciones del consumo del vino en ellos y en la comida nacional. Sin embargo, se podría visitar los siguientes sitios WEB rusos: http://www.napitki.com http://custom.wwh.ru/ http://www.suar.ru http://www.wineworld.ru http://www.alconews.ru http://www.winepages.ru http://www.vinoteka.ru http://www.alco-online.ru http://www.naacht.ru http://www.toast.ru http://www.svvr.ru http://www.yarmarka.net

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y los sitios WEB de los importadores rusos, la mayoría de los cuales son bastante informativos. Anexo 1. MÉDICO SANITARIO GENERAL DEL ESTADO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA DISPOSICIÓN Moscú 15.03.2006

Nº 6

Sobre el reforzamiento del control del comercio de productos alcohólicos En mi calidad del Médico Sanitario General del Estado de la Federación de Rusia, al analizar las causas de la morbilidad y mortandad de la población de la Federación de Rusia y los materiales de la inspección estatal de la importación, la producción, el suministro y la comercialización de productos alcohólicos en el territorio de la Federación de Rusia, determiné: En 2004 el número de enfermos de alcoholismo alcanzó los 2.369 mil personas, equivalentes al 1,6% de la totalidad de la población. El índice de difusión del alcoholismo y psicosis alcohólicas en el mismo año 2004 constitutyó1.656,0 personas por cada 100 mil de la población (comparado con los 1.630,0 en el año 2000). En el mismo periodo la morbilidad de alcoholismo aumentó en el 14,1% (de los 131,1 en 2000 a los 152,7 en 2004, por cada 100 mil de la población). El índice de la morbilidad de alcoholismo entre los adolescentes en 2004 constituyó el número de 17,7 por cada 100 mil de esa categoría de la población. En 2005 el nivel de la morbilidad de alcoholismo continúa siendo alto, registrando la tendencia de aumento. La alcoholización de la población, especialmente, de los jóvenes, influye negativamente en el estado del fondo genético, de la salud, la natalidad y la mortandad de la población. El análisis de la estructura de las causas de la mortalidad entre la población de la Federación de Rusia por accidentes, intoxicación y traumas, resulta que el 13,4% son casos de mortalidad por intoxicación accidental con alcohol y sucedáneos del mismo. Según previas estadísticas, en 2005 en la Federación de Rusia murieron por intoxicación accidental 35.900 personas (en 2004 – 42.715 personas, en 2003 – 40.567 personas, en 2002 – 40.121 personas, en 2001 – 37.824 personas, en 2000 – 33.979 personas, en 1999 – 29.872 personas). Los datos de la inspección estatal de los productos alcohólicos evidencian que en los últimos 4 años se observa la tendencia de aumento del volumen específico de las muestras de alcohol que no corresponden a los requisitos obligatorios de seguridad, por el contenido de elementos tóxicos, del 2,6% en 2002 al 3,6% en 2005. Como resultado de las inspecciones realizadas, fueron desechadas 5.700 partidas de alcoholes y bebidas alcohólicas (en 2004 fueron 5.330 partidas), entre ellas – 1.511 partidas de productos importados (en 2004 – 1.332 partidas), la cantidad total equivalente

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a 1.337.638 litros de productos alcohólicos (en 2004 – 1.187.011 litros), entre ellos – 266.994 litros de productos importados (en 2004 – 251.847 litros). En 2005 fue suspendido el funcionamiento de 5.822 empresas que se dedicaban a la comercialización de productos alcohólicos, fueron entregados a los órganos de instrucción 409 expedientes, de los cuales 339 están sometidos a investigación, además se impusieron 9.975 multas por el valor total de más de 21 millones de rublos. Las importaciones de productos alcohólicos a la Federación de Rusia constituyen aproximadamente 50 millones de litros al mes. Entre los productos que no corresponden a los requisitos de seguridad se encuentran, con mayor frecuencia, vinos y brandies suministrados a Rusia de los países de la CEI, así como de Chile y Argentina. En la viticultura de los países mencionados, para cultivar las uvas que se utilizan en la producción de vinos y mosto de uva, se aplican los pesticidas, incluso de segunda y tercera clases de peligrosidad. Al mismo tiempo, al ingresar vino y mosto de uva, los productores y proveedores no entregan información pertinente sobre la aplicación de pesticidas en su producción, lo cual contradice a la Legislación de la Federación de Rusia en lo referente a la circulación inocua de pesticidas y el bienestar sanitario y epidemiológico del hombre. A pesar de la situación existente, los órganos gubernamentales de los entes de la Federación de Rusia no toman medidas eficientes para prevenir la producción y el comercio ilícitos de productos alcohólicos, de la morbilidad de alcoholismo y la mortalidad de la población a causa de intoxicación alcohólica, ni para propugnar el modo de vida saludable. En los medios de información masiva se da una publicidad implícita de las bebidas alcohólicas y de su consumo. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, con el fin de prevenir infracciones de la Legislación Sanitaria en el comercio de productos alcohólicos importados y en conformidad con la Ley Federal Nº 52-FZ, del 30.03.1999, “Sobre el bienestar sanitario y epidemiológico de la población” (Colección de Leyes de la Federación de Rusia, 1999, Nº 14, Art.1650) y con la Ley Federal Nº 29-FZ, del 01.01.2000, “Sobre la calidad y la seguridad de los productos alimenticios” (Colección de Leyes de la Federación de Rusia, 2000, Nº 2, Art.150), DISPONGO: 1. A las empresas que se dedican a la importación, la producción y la comercialización de productos alcohólicos y mosto de uva, asegurar la calidad y la seguridad de los productos en conformidad con la documentación normativa y técnica vigente. 2. Recomendar a los órganos gubernamentales de los entes de la Federación de Rusia y a los órganos de autogestión local: 2.1. Atender los asuntos relativos a la importación, la producción y el comercio de alcoholes y productos alcohólicos, al estado de la salud y la mortandad de la población a causa de intoxicación alcohólica accidental; 2.2. Elaborar enfoques conceptuales para disminuir la escala del alcoholismo en los entes de la Federación de Rusia;

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2.3. Activar el trabajo de explicación de las consecuencias negativas del bebidas alcohólicas y de propaganda del modo de vida saludable.

consumo de

3. A los Médicos Sanitarios Generales de los entes de la Federación de Rusia: 3.1. En el periodo hasta el 15.04.2006, efectuar, conjuntamente con los órganos territoriales del Ministerio del Interior de Rusia y del Servicio Tributario Federal de Rusia, inspecciones integrales de la actividad de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos alcohólicos, prestando especial atención a los productos alcohólicos importados a la Federación de Rusia, entre ellos, al vino y mosto de uva; 3.2. Realizar el examen pericial sanitario y epidemiológico de los productos alcohólicos y el mosto de uva que se someten al trámite aduanero en el ente respectivo de la Federación de Rusia, prestando especial atención en la existencia de documentos que certifiquen la calidad y la seguridad de los productos alcohólicos del país productor, debidamente legalizados; 3.3. Efectuar un trabajo activo, conjuntamente con los órganos de salud pública, explicando a través de los medios de información masiva las consecuencias negativas del consumo de alcohol y haciendo propaganda del modo de vida saludable; 3.4. Dar a conocer el texto de la presente Disposición a todas las empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos alcohólicos y mosto de uva; 3.5. Rendir informe del trabajo realizado antes del 01.05.2006. 4. Solicitar : 4.1. Al Servicio Tributario Federal de la Federación de Rusia: 4.1.1. Prestar especial atención a la existencia de documentos que certifiquen la correspondencia de los productos alcohólicos y mosto de vino ingresados al territorio de la Federación de Rusia a los requisitos obligatorios establecidos; 4.1.2. Estudiar la materia de la optimización de las importaciones de productos alcohólicos y mosto de vino a la Federación de Rusia. 4.2. Al Ministerio de Cultura y Comunicaciones Masivas prestar apoyo a los especialistas del Servicio Federal la Protección de los Derechos del Consumidor y del trabajo de explicación de las consecuencias negativas la propaganda del modo de vida saludable.

de la Federación de Rusia de Inspección en Materia de Bienestar del Hombre en el del consumo de alcohol y en

4.3. Al Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia activar dentro de las instituciones educacionales el trabajo de explicación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol para las personas jóvenes. 5. El control del cumplimiento de la presente Disposición queda a cargo de esta Autoridad. G.G. Onischenko

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