PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA Marzo de 2014

Consulado de la República Argentina en Bonn Robert-Koch-Str. 104, 53127 Bonn, Alemania Te.: 0049 228 2496288 Fax: 0049 228 2496287 Mail: [email protected]

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

30.01.2014

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

1.- Posición Arancelaria • •

N.C.M. 2204 21 N.C.M. 2204 29

Vino embotellado Vino a granel

2.- Descripción del producto: Vino de uvas frescas, excepto los espumosos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2L

3.- Tratamiento Arancelario: 1. Arancel General: Vino embotellado

32,00 €/ hl

Vino a granel

9,9 €/ hl

Países con ventajas arancelarias: Alemania importa principalmente de 7 países: Italia, Francia, España, Sudáfrica, Chile, USA y Australia. Según el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, Chile puede exportar vino a la UE libre de aranceles. Desde el año 2002, Sudáfrica puede exportar a la UE cada año un contingente de 35,3 millones de litros con un arancel preferencial de 0 Euros (Tratado de Comercio del Vino entre Sudáfrica a y la Unión Europea, 2002) en el año 2011 ese contingente aumentó en un volumen de 6,72 millones de litros por año. Otros países del nuevo mundo (Australia, USA y Argentina) deben pagar los aranceles generales, sin tratamiento preferencial. Los países miembros de la Unión Europea están exentos de derechos de aduana. 1

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4.- Impuestos Locales: Dentro de Alemania se paga el impuesto al valor agregado –IVA de 19% (Mehrwertsteuer en alemán) 5.- Documentos exigidos en Aduana: Para la declaración de aduana se deben presentar los siguientes documentos: Requisitos generales para todo tipo de mercadería: • • • • •

Factura Comercial Documento de Transporte (conocimiento de embarque) Lista de Carga Documento (DV1) Declaración de Valor en Aduana Documento Único Administrativo (DUA)

6.- Requisitos específicos para la importación de vino: El exportador debe presentar ante las autoridades aduaneras alemanas el “Documento Para la importación de Vinos, Zumos y Mostos de Uva en la Comunidad Europea -VI 1”, el cual deberá ser expedido por la autoridad de control sanitario competente. En la Argentina es el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

7.- Normas comunitarias a ser consideradas en materia de vinos: Reglamento Base: REGLAMENTO (CE) No 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola REGLAMENTO (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999 Reglamentos de aplicación Potencial de producción REGLAMENTO (CE) n o 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector 2

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Prácticas enológicas REGLAMENTO (CE) n° 1622/2000 de la Comisión de 24 de julio de 2000 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos Designación, denominación, presentación, y protección de determinados productos REGLAMENTO (CE) n° 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas

Métodos de análisis Reglamento (CEE) nº 2676/90 de la Comisión, de 17 de septiembre de 1990, por el que se determinan los métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino

8.- Etiquetado del vino y de determinados productos vitivinícolas El etiquetado de los productos vitivinícolas ha de mencionar determinadas características del producto, como el grado alcohólico y la presencia de sulfitos. Además, existen disposiciones específicas que regulan el etiquetado de los distintos productos vitivinícolas y contienen las indicaciones obligatorias y facultativas para el etiquetado de cada categoría de productos. Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas SÍNTESIS Según indican los organismos comunitarios, el objetivo de este Reglamento es proteger los intereses de los consumidores y de los productores, mediante el establecimiento de determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado del vino. Las normas de este Reglamento ayudan a los consumidores a comprender mejor las especificidades de los productos vitivinícolas y garantizan a los productores la valorización de la calidad de sus productos.

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Indicaciones obligatorias en el etiquetado El etiquetado de los vinos debe indicar los datos siguientes: • • •

• •

•

la denominación de origen, el volumen nominal en c.c.; el grado alcohólico volumétrico adquirido; va seguido del símbolo “% vol.” y puede ir precedido de los términos “grado alcohólico adquirido”, “alcohol adquirido” o de la abreviatura”alc.”; el número de lote. También es obligatorio señalar la presencia de sulfitos, así como de otros ingredientes enumerados en la Directiva sobre el etiquetado de los productos alimenticios. El nombre o la empresa así como la región y el país de origen del envasador o del importador

Todas estas indicaciones obligatorias deben reagruparse en el mismo campo visual de la botella de forma clara y visible. Sin embargo, la mención de los ingredientes, del número de lote y de los posibles importadores puede figurar fuera de ese campo visual. Los demás datos que puedan completar el etiquetado no han de crear ambigüedades sobre las indicaciones obligatorias mencionadas. Las letras deben tener un tamaño mínimo de 3 mm y la información debe estar situada en un lugar claramente visible. Deben aparecer otras indicaciones en el etiquetado según el tipo de vino. La Comisión puede otorgar a los terceros países el derecho de utilizar las botellas reservadas a determinados productos comunitarios para presentar algunos vinos, siempre que estos productos cumplan determinados requisitos. Indicaciones voluntarias en el etiquetado: • • • •

Variedad de uva Año de cosecha Origen más concreto, por ejemplo zona Premios y características organolépticas

Si el vino fue envasado en recipientes con una capacidad menor a 60 litros, se debe indicar el nombre de la empresa importadora, así como el lugar de origen.

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9.- Situación actual del mercado vitivinícola en Alemania: Consumo y Tendencias: El mercado del vino en Alemania es un mercado maduro, caracterizado por una alta exigencia en la calidad y una fuerte competencia, así como por una gran oferta de vinos nacionales e internacionales. Según la última información publicada por el Instituto Alemán de Vitivinicultura, sobre datos estadísticos del consumo de vinos tranquilos y espumosos en Alemania, información que más adelante se presentará en este informe, se puede observar lo siguiente: Alemania sigue posicionandose como uno de los mercados de mayor relevancia para este producto. Este país se ubica en cuarto lugar de importancia entre los mercados vitivinícolas internacionales. En primer lugar se posiciona tradicionalmente Francia con un consumo de 30 millones de hectolitros al año, seguida de USA con 29 millones e Italia con 22,6 millones de hectolitros. Cabe destacar el creciente rol que comienza a tomar China en este sector, cuya demanda continuará aumentando en los próximos años (ver cuadro nro. 1) Asimismo, se destaca la estabilidad de este mercado, en un periodo de 12 años el consumo en este país a disminuido tan solo un 1% (ver cuadro nro. 9). Esta tendencia de baja, que se viene observando otros mercados tradicionales de gran consumo, no ha afectado en forma tan fuerte a Alemania. Igualmente, en el mercado local se observan dos fenómenos destacables que hacen compensar la disminución de las ventas a raíz de la decreciente demanda. Por un lado el consumidor alemán de vinos muestra hoy en día una mayor disposición a pagar precios más elevados a cambio de mayor calidad y por otro lado el comercio ha podido ir sumando entre sus consumidores a un sector relativamente más joven que tradicionalmente prefería hasta la fecha el consumo de cerveza. Tendencias del consumo: en Alemania se sigue observando la predilección por vinos espumantes. Este mercado es el número uno a nivel mundial. En el año 2012 se consumieron en Alemania alrededor de 3,3 millones de hectolitros de esta bebida, lo que significó un monto de 1,7 mil millones de euros. Esto representa un consumo, en ese periodo, de alrededor de 4,2 litros per cápita. En el 2005 eran 3,8 litros de vinos espumantes consumidos per cápita (ver cuadros nro. 2 y 5). En lo que respecta al consumo de vinos tranquilos, en este país se mantiene la tendencia que se viene observando en los últimos años. Es decir, a bajado el consumo de vinos tintos lo que se puede observar en el cuadro nro. 4., como así también su importación. Por el contrario se observa un aumento del consumo de vinos blancos, mientras que el consumo de vinos rosados se ha mantenido estable (ver cuadro nro. 11.1). Del total consumido en 2012 el consumidor alemán gastó un 10% en vinos rosados, un 41% en vinos blancos, tendencia en la alta y un 49% en vinos tintos. Monto 2% inferior al año anterior (ver cuadro nro. 4). 5

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Las bodegas alemanas son quienes más provecho han sacado del cambio en las preferencias del consumo, quienes producen especialmente de vinos blancos. La evolución del consumo y el cambio en las preferencias se puede ver en el cuadro nro. 6, donde se observa para el 2012 un repunte de la cuota de participación del vino alemán consumido en Alemania en comparación al 2011. En el año 2012 las bodegas alemanas abastecieron un 44% de la demanda. Los vinos del nuevo mundo, provenientes de Argentina, Chile, Sudáfrica, USA, Australia y Nueva Zelanda cubrieron, tal como en años anteriores, el 5% de la demanda local. En lo que se refiere a los gastos de los hogares alemanes en bebidas alcohólicas se puede observar lo siguiente, según se puede ver en el cuadro nro. 7. Durante el transcurso de los últimos diez años ha disminuido en 1,5% el monto destinado por los hogares alemanes al consumo de cervezas. Para vinos tranquilos la demanda bajó en un 0,6%. Los gastos para bebidas alcohólicas mezcladas han disminuido hasta fecha de la forma más drástica. Sin embargo los gastos para vinos espumantes se ha mantenido estable en los últimos diez años, continuando en el orden del 8,6% del total consumido. Un aumento continuo en el periodo observado se observa en los gastos destinados a bebidas espirituosas y mezclas de bebidas a base de cerveza (ver cuadro nro.7). Distribución y Canales de Comercialización: En lo que respecta a la estructura del mercado alemán para bebidas alcohólicas, el Instituto para la Investigación del Mercado y Economía de Geisenheim entregó en una reciente publicación una detallada descripción de como se divide este sector según el lugar de venta y consumo de estas bebidas (ver cuadro 5). Al respecto se puede decir, que del total de 21 mill. de hl de vinos consumidos en 2012, por un monto de 9 mil mill. de euros, 17,7 mill. de hl fueron de vinos tranquilos y 3,3 fueron de vinos espumantes, comercializados por montos de 17,7 y 7,3 mil mill. de euros respectivamente. Del total de vinos tranquilos vendidos, un 82% fueron consumidos en el hogar (14,6 mill. hl / 6,2 mil mill. de euros) mientras que los restantes 18% fueron consumidos fuera de estos, lo que significó un volumen de 3,1 mil mill. de euros. Si se analizan los lugares donde comercializan los vinos en este país, se distingen los siguientes canales de comercialización: 1. Canal especializado: Compuesto por el comercio especializado tradicional y el canal HORECA. En los últimos años el número de operadores y tipología de este sector ha evolucionado fuertemente. En la actualidad toda empresa que trabaja en el canal especializado realiza varios tipos de actividades, actuando como mayorístas, minorístas especializados, venta vía internet, suministro HORECA, entre otros. En este sector se venden alrededor del 8,2% de los vinos tranquilos. 6

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Se caracteriza por ofrecer una ámplia gama de variedades de vinos provenientes de de los principales países productores. Por lo general son empresas comercializadoras e importadoras de mediano tamaño que abastecen por un lado al la HORECA y por otro lado al consumidor final. 2. Canal de venta masivo: En este se distinguen por un lado el comercio minorista de alimentos tradicional (cadenas de supermercados de grandes superficies) y por otro los supermercados de descuento, los que en el mercado alemán son de gran relevancia por su volumen. En Alemania fueron vendidos a través de este canal un 73% de los vinos tranquilos consumidos en este país. Se caracteriza por una oferta más reducida que la del comercio especializado, donde los volúmenes vendidos son considerables y el margen de ganancia es uno de los más bajos en Europa. Otro aspecto destacable del comercio masivo en Alemania es su concentración, donde solo 8 empresas (cadenas de supermercados) son responsables del 97% de las ventas. 3. Canal de venta directa: Aquí la comercialización se encuentra en manos de los propios productores, modalidad que toma cada vez más importancia, si se considera la tendencia en este país por una creciente demanda de vinos blancos y rosados. A través de las ventas directas se comercializan en Alemania un 17,8% de vinos tranquilos. Importaciones: Los datos actuales proporcionados por la Oficina Federal de Estadísticas Alemana muestran que las importaciones de vinos en el año 2012 alcanzaron un volumen de 14.909.000 hectolitros, por un valor de 2.314 millones de euros. Esto supuso una disminución del volumen en el orden del 2,2% y un aumento del valor en un 3,2%, respecto al año 2011. Si se comparan las tasas de variación unteranual del crecimiento de las importaciones, se observa como el mercado se está revalorisando, disminuyendo los volúmenes importados pero incrementándose el valor de las importaciones (ver cuadro nro. 12.1). Entre los principales socios comerciales en lo respecta a este producto se destacan tres países que suministran el 75% del volumen importado por este país. Estos son: Italia, que en 2012 ocupa, como en años anteriores, la primera posición ya sea tanto en volumen, como también en valor. En la segunda posición, en lo que respecta al monto importado, se encuentra a Francia y en tercer lugar se ubica España (ver cuadors 8. y 9.). En lo respecta a los suminstro de los países del nuevo mundo, el ranking está liderado por Sudáfrica, seguido de USA, Australia y Chile. Argentina no ha recuperado el volumen alcanzado en 2008, despues de la baja observada a partir de el 2009. Sin embago, y esto es destacable, dado que las ventas han incluso superado el nivel de ventas del 2008 (ver cuadro nro.9.). 7

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Montos de Importación: El precio promedios de los vinos importados en el 2012 fue de 155 €/hl, superior al año anterior. Se destaca aquí alto valor que alcanza el precio promedio del vino argentino importado de 222 €/hl, superado solo por Francia (521€/hl). Argentina consiguió en 2012 aumentar su envíos de vino en un 1,9% en volumen y 6,2% en valor (ver cuadro nro 12.1). Estructura de la Importación: Los volúmenes de vinos importados en Alemania en el periodo 2012 bajaron en un 2,5% en comparación al año 2011. No así el monto importado, el que aumentó un 3,0% en comparación al año anterior. Esto confirma la evolución anteriormente mencionada, donde se observa que el consumidor alemán cada vez da más valor a la calidad, no así a la cantidad. Por otro lado se observa que en 2012 hubo una fuerte caida en el volumen importado de vino tinto, el que fue de un 17,5% inferior al 2011. Aquí se pagaron en promedio 165 €/hl, un 21% más que en el 2011. Por el contrario la importación de vinos blancos experimentó un fuerte aumento ya sea en volumen, un 24,7% superior al 2011, como también en el monto, superando este en un 20% al del año 2011 (ver cuadro 11.1).

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

9.- Estadísticas – Importaciones

1.) Consumo de vino por país y mundial en miles de hectolitros

País

Variación en % 2000-2012

2012

2011

2010

2006

2005

2000

Francia

-12%

30.269

29.322

29.272

33.003

33.530

34.500

USA

37%

29.000

28.425

27.600

26.700

25.850

21.200

Italia

-27%

22.633

23.052

24.624

27.332

27.016

30.800

Alemania

-1%

20.00

19.707

20.200

20.210

19.848

20.150

China

67%

17.817

16.339

15.180

13.012

12.306

10.695

Inglaterra

29%

12.533

12.860

12.900

12.672

13.143

9.696

Rusia

121%

10.394

11.276

12.197

11.251

9.809

4.699

Argentina

-20%

10.051

9.809

9.753

11.103

10.972

12.491

España

-34%

9.300

9.894

10.896

13.514

13.686

14.046

Australia

38%

5.375

5.325

5.351

4.567

4.523

3.892

Portugal

-1%

4.550

4.550

4.690

4.793

4.900

4.595

Canadá

62%

4.476

4.255

4.339

3.957

3.719

2.756

Sudáfrica

-7%

3.616

3.527

3.463

3.407

3.401

3.892

Brasil

7%

3.399

3.805

3.686

3.466

3.710

3.177

Chile

19%

2.707

3.008

3.237

2.380

2.644

2.271

Consumo Mundial

8%

243

244

242

247

239

226

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

2.) Consumo de bebidas alcohólicas en Alemania periodo 2005-2012 (litros per cápita)

Bebidas

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Bebidas alcohólicas en general

135,5

136,9

137,2

139,0

141,2

141,8

145,6

144,7

105,5

107,2

107,4

109,6

111,1

111,8

116,0

115,3

20,4

20,2

20,5

20,1

20,7

20,6

20,1

19,9

4,2

4,1

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

5,4

5,4

5,4

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

De las cuales: Cerveza Vino Vino Espumante Bebidas Espirituosas

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

3.) Porcentaje de los gastos fuera del hogar destinados por consumidores alemanes a bebidas durante el año 2009:

Cervezas y cervezas mezcaladas Bebidas sin Alcohol 8,2

4,5

3,8 31,7

13,5

Bebidas Calientes Cocktails / Longdrinks Vino, Vino Espumante

17,2

21,1 Bebidas Espirituosas Otros

Fuente: GfK, Nuremberg

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

4.) Consumo de vinos según su tipo (valores en %):

Vino Blanco

Vino Tinto

Rosado

1993

58

32

10

2011

41

51

8

2002

41

51

8

2003

40

52

8

2006

40

52

8

2007

39

53

8

2008

38

53

9

2009

40

51

9

2010

39

51

10

2011

39

51

10

2012

41

49

10

Fuente: GfK, Nuremberg

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

5.) Estructura del mercado alemán del vino para el año 2012 (en millones de hectolitros y miles de millones de euros) Consumo total de Vinos

Consumo de Vinos Tranquilos y Espumantes

Consumo de Vinos en el Hogar y Fuera del Hogar

Consumo de Vinos Según su Lugar de Venta

Vino Espumante

3,3

1,7

Consumo Fuera del Hogar

3,1

1,1 2,6 1,6 1,2

Vinos Tranquilos

21,0

9,0 17,7

Consumo en el Hogar

5,1 7,3

14,6

1,2

Lugar de compras €/l

6,2 Bodegas 1,9 5,7

Supermercados 1,5

Mhl

mMd €

Mhl

mMd €

Mhl

mMd €

Mhl

Comercio Especializado

Supermercados de Descuento

mMd €

Fuente: Instituto para la Investigación del Mercado y Economía de Geisenheim

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

6.) Cuota de participción en el mercado del vino en Alemania Según país / región (valores en %):

Año

Alemania

Francia

Italia

España

Nuevo Mundo

1999

49,4

16,7

12,5

3,4

3,3

2000

48,7

16,2

12,9

3,5

3,7

2001

47,8

15,8

13,4

3,6

4,1

2002

45,3

15,9

13,1

3,3

4,3

2003

46,2

16,7

12,1

4,4

5,1

2006

46,3

13,6

14,0

6,1

6,4

2007

46,6

13,7

14,3

5,7

6,0

2008

49,4

13,5

12,4

5,7

6,5

2009

48

13

13

6

5

2010

46

12

15

8

5

2011

43

14

15

8

5

2012

44

15

15

7

5

Fuente: GfK, Nuremberg

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

7.) Porcetaje del gasto de los hogares alemanes en bebidas alcohólicas (2003-2012)

100% 90%

23,60%

25,50%

25,90%

25,60%

25,20%

24,90%

25,30%

25,70%

25,60%

25,20%

0,50%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0,20%

0%

80% 1,50%

70% Bebidas Espirituosas

60%

32,40%

30,90%

31,10%

31,50%

32,20%

32,20%

32,00%

31,40%

31,60%

31,80%

Mezclas con Bebidas Espirituosas Vinos Tranquilos

50% Vinos Espumosos

40%

8,60%

8,70%

8,40%

8,40%

8,50%

8,60%

8,60%

8,70%

8,90%

8,60%

Cerveza Bebidas a Base de Cerveza

30% 20%

Otros

30,00%

29,70%

29,90%

29,60%

29,30%

29,30%

29,00%

29,00%

28,60%

28,50%

0,90% 3,00%

0,90% 3,80%

1,20% 3,30%

1,70% 3,20%

1,90% 2,90%

2,10% 2,90%

2,10% 3,00%

2,20% 3,00%

2,20% 2,90%

2,30%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10% 0%

3,40%

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

8.) Desarrollo de las importaciones de vino en Alemania (TARIC: 2204)

Importaciones Alemanas de Vino (en miles de hectolitros) País de Origen

2008

2009

2010

2011

2012

Francia

239.305

235.790

243.498

258.717

259.583

Italia

590.699

638.255

652.140

694.229

605.223

España

242.453

225.445

303.966

324.485

Sudáfrica

68.049

70.993

73.087

81.860

78.893

Argentina

7.589

5.510

4.417

4.945

5.259

Chile

54.866

51.736

55.914

48.732

43.110

USA

43.892

44.782

46.913

51.952

50.712

Australia

30.311

37.887

42.616

49.236

46.092

214.148

Fuente: Oficina Federal de Estadísticas Alemana

15

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

9.) Desarrollo de las importaciones de vino en Alemania (TARIC: 2204)

Importaciones Alemanas de Vino (en miles EUR) País de Origen

2008

2009

2010

2011

2012

Francia

672.542

605.698

609.341

692.801

678.051

Italia

775.326

768.404

767.555

848.371

881.992

España

290.702

255.467

255.460

350.199

371.978

Sudáfrica

70.874

71.577

82.149

89.876

89.757

Argentina

11.577

10.369

8.857

10.259

11.912

Chile

57.162

59.122

65.350

66.728

65.632

USA

56.034

56.601

72.427

79.286

86.260

Australia

49.106

51.282

55.189

63.762

66.605

Fuente: Oficina Federal de Estadísticas Alemana

16

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

10.) Producción de vinos según país (en millones de hectolitros)

País

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Francia

41,4

50,8

44,3

46,3

41,6

45,4

52,2

53,3

Italia

40,1

42,8

48,5

47,3

47,0

45,9

53,4

50,6

España

30,4

33,4

35,4

36,1

36,0

34,7

38,1

41,1

Sudáfrica

10,0

9,3

9,3

10,0

10,2

9,8

9,4

8,4

Argentina

11,8

15,5

16,3

12,1

14,7

15,0

15,4

15,2

Chile

12,6

10,5

8,8

10,1

8,7

8,2

8,4

7,9

USA

20,5

19,2

20,9

22,0

19,3

20,0

19,6

22,9

Australia

12,7

11,2

11,4

11,7

12,4

9,6

14,3

14,0

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

17

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

11.1) Estuctura de la importación de vinos durante el periodo de enero a diciembre de 2012:

Valor

Cantidad

1.000 Euros

hl

Euro/hl

Valor

Cantidad

Vino Blanco

595.000

6.654.000

98

20,0

24,7

Vino Tinto

1.166.000

7.073.000

165

0,5

-17,5

Total Vino Blanco & Tino

1.761.000

13.127.000

134

6,3

-1,9

Total Vinos Alicorados

24.000

75.000

317

-4,4

0,1

Vinos Aromatisados

31.000

240.000

129

-0,9

-3,2

Vinos Espumosos

363.000

719.000

505

-9,5

-9,1

Vino de Aguja

129.000

647.000

199

2,3

-6,8

Total Vinos

2.308.000

14.807.000

156

3,0

-2,5

7.000

103.000

64

122,3

85,7

Mosto de uva, parcialmente fermentado

Variación Porcentual Entre años 2012 y 2011

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

18

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

11.2) Estuctura de la importación de vinos durante el periodo de enero a diciembre de 2011:

Valor

Cantidad

1.000 Euros

hl

Euro/hl

Valor

Cantidad

Vino Blanco

496.000

4.854.000

102

4,9

4,0

Vino Tinto

1.161.000

8.528.000

136

8,1

5,5

Total Vino Blanco & Tino

1.657.000

13.382.000

124

7,1

5,0

Total Vinos Alicorados

25.000

75.000

332

-8,6

-18,0

Vinos Aromatisados

31.000

248.000

126

-29,1

-24,6

Vinos Espumosos

401.000

791.000

507

17,8

15,2

Vino de Aguja

126.000

694.000

182

6,9

0,1

Total Vinos

2.240.000

15.189.000

147

7,9

4,4

3.000

55.000

53

-10,8

-41,6

Mosto de uva, parcialmente fermentado

Variación Porcentual Entre años 2011 y 2010

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

19

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

12.1) Importaciones de vino en Alemania año 2012 – de los principales 10 países

Valor

Cantidad

Variación Porcentual Entre años 2012 y 2011

Países

1.000 Euros

hl

Euro/hl

Valor

Cantida

Suma

2.314.000

14.909.000

155

3,2

-2,2

Países de la UE

1.943.000

12.100.000

161

3,0

-2,0

Terceros países

371.000

2.809.000

132

4,4

-2,9

Italia

838.000

5.777.000

145

5,0

-9,4

Francia

632.000

2.513.000

251

-3,3

0,4

España

342.000

3.041.000

113

10,7

12,5

Sudáfrica

91.000

797.000

114

-3,3

-8,0

USA

92.000

542.000

171

8,9

-2,9

Chile

66.000

427.000

155

-0,4

-12,6

Austria

54.000

250.000

215

18,2

14,9

Australia

67.000

462.000

144

4,2

-7,8

Portugal

34.000

169.00

202

3,1

-0,6

Grecia

20.000

124.000

158

-14,5

-12,5

Argentina

12.000

54.000

222

6,2

1,9

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

20

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

12.2) Importaciones de vino en Alemania año 2011 – de los principales 10 países

Valor

Cantidad

Variación Porcentual Entre años 2011 y 2010

Países

1.000 Euros

hl

Euro/hl

Valor

Cantida

Suma

2.243.000

15.245.000

147

7,8

4,1

Países de la UE

1.887.000

12.352.000

153

6,8

2,5

Terceros países

355.000

2.893.000

123

13,9

11,8

Italia

798.000

6.374.000

125

3,9

0,1

Francia

654.000

2.503.000

261

8,5

2,2

España

309.000

2.702.000

114

19,7

19,7

Sudáfrica

94.000

866.000

108

14,5

18,7

USA

85.000

558.000

152

17,9

19,3

Chile

67.000

489.000

136

2,8

-11,8

Austria

64.000

500.000

128

17,5

18,2

Australia

45.000

217.000

209

-21,0

-45,0

Portugal

33.000

170.000

195

-8,5

-12,3

Grecia

23.000

142.000

162

12,3

15,4

Argentina

11.000

53.000

213

32,0

22,1

Fuente: Instituto Vitivinícola Alemán (Deutsches Weininstitut e.V.)

21

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

10.- Principales ferias especializadas Dado que el medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania está dado por las muestras especializadas, resulta efectivo (en cuanto a resultados) y conveniente (en cuanto a economía de medios) realizar las entrevistas con los potenciales importadores y/o distribuidores en el marco de la feria de la especialidad, ya que los mismos casi todos concurren a dichos eventos. En este caso suele ser recomendable que el empresario argentino permanezca en la RFA aproximadamente hasta una semana más después de finalizada la feria a los efectos de poder contactar a aquellas empresas que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias oficinas a contactos que pudieran haber surgido durante la feria y como resultado de los cuales estime posible discutir contratos de venta/representación, etc.

Prowein 23.03. - 25.03.2014 (anual) Abierta sólo para visitantes especializados Vinos y bebidas espirituosas Messe Düsseldorf GmbH Stockumer Kirchstrasse 61 40474 Düsseldorf Tel.: 0049 211 4560-900 Fax: 0049 211 4560-668 E-mail: [email protected] Internet: www.prowein.de

Intervitis Interfructa 2016 (trienal) Feria Internacional de Vitivinicultura, Enología, Cultivo y Procesamiento de Frutas, Técnicas de Embotellado y Embalaje Messe Stuttgart International 22

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Am Kochenhof 16 Postfach 103252 D-70028 Stuttgart, Germany Tel.: 0049 711 2589-0 Fax: 0049 711 2589-440 Internet: www.intervitis.de

Anuga 10.10. - 14.10.2015 (Bianual) Mercado Mundial de la Alimentación KölnMesse Messeplatz 1 50679 Köln, Germany Tel.: 0049 221 821-2214 Fax: 0049 221 821-3410 Internet: http://www.anuga.de

Forum Vini Feria International del Vino y Bebidas Espirituosas 14.11. - 16.11.2014 (anual) Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH Oettingenstraße 25 D - 80538 München Internet: www.forum-vini.de

23

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

11.- Links de interés:

Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones Internet: www.auma.de

The German Wine Page Internet: www.winepage.de

Tratamiento arancelario en página web de la UE: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

12.- Publicaciones especializadas en vinos

WEINWIRTSCHAFT Maximilianstr. 7 - 17 67433 Neustadt Tel.: 0049 6321-8908-0 Fax: 0049 6321-8908-73 Internet: www.weinwirtschaft.de

Der Deutsche Weinbau Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7 - 17 67433 Neustadt/Weinstraße Tel.: 0049 63 21 89 08 - 0 Fax: 0049 63 21 89 08 - 73 24

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Mail: [email protected] Internet: www.meininger.de

Wein+Markt Fachverlag Dr. Fraund GmbH Weberstraße 9 55130 Mainz Tel.: 0049 61 31/62 05 24 Fax 0049 61 31/91 46 52 Mail: [email protected] Internet: www.wein-und-markt.de

Vinum Intervinum AG Thurgauerstrasse 66 8050 Zürich Tel.: 0041 44 268 52 40 Fax 0041 44 268 52 05 Mail: [email protected] Internet: www.vinum.de

Der Feinschmecker Jahreszeiten Verlag GmbH Poßmoorweg 2 22301 Hamburg Tel.: 0049 40 27 17-0 25

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Fax: 0049 40 27 17-2064 Mail: [email protected] Internet: www.der-feinschmecker-club.de

13.- Otros organismos e instituciones de interés

Oficina Federal de Comercio y Control de Exportaciones Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Frankfurter Straße 29 - 35 65760 Eschborn Tel.: 0049 6196 908-0 Fax: 0049 6196 908-800 Internet: www.bafa.de/

Oficina federal de Estadísticas Alemana Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11 65189 Wiesbaden Mail: [email protected] Internet: www.destatis.de

Asociación Alemana de Exportación del Comercio Minorista Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) Mauritiussteinweg 1 50676 Köln Telefon: 0049 221 92 18 34 - 0 Fax: 0049 221 92 18 34 - 6 26

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Mail : [email protected] Internet: www.ave-koeln.de

Federación Alemania del Comercio Mayorista y Exterior Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels Kaiser-Friedrich-Strasse 13 5300 Bonn 1 Tel.: 0049 228 2600-4 Internet: www.bga-online.de

Asociación Federal de Importadores de Vino y Bebidas Espirituosas Bundesvereinigung Wein- und Spirituosen e.V. Sonnenberger Str. 46 65193 Wiesbaden Internet: www.wein-spirituosen-verband.de

Asociación Alemana de Productores de Vino Deutscher Weinbauverband e.V. Heussallee 26 53113 Bonn Tel.: 0049 228 - 9493250 Fax: 0049 228 - 94932523 Mail: [email protected] Internet: www.dwv-online.de

Sociedad Alemana para el Comercio Exterior Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 27

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Friedrichstraße 60 10117 Berlin Tel. 0049 30 200 099-0 Fax: 0049 30 200 099-111 Mail: [email protected] Internet: www.dwv-online.de Instituto Alemán del Vino Deutsches Weininstitut GmbH Gutenbergplatz 3-5 D-55006 Mainz, Germany Tel.: 0049 6131 2829-0 Fax: 0049 6131 2829-20 Internet: www.germanwine.de

Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección al Consumidor Consumidor, Agricultura y Alimentación Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) Rochusstraße 1 53123 Bonn Internet: www.bmelv.de

28

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

14.- Listado de las Empresas que Comercializan e Importan Vinos en Alemania

CódigoPostal Ciudad

Empresa

Calle

Teléfono

A. Segnitz & Co. GmbH

Postfach 10 15 06

28015 Bremen

Andersson & Kemnitz Weinimport GmbH

Holstenkamp 42

22525 Hamburg

Ardau Weinimport GmbH

Landbaurghstr. 6

53842 Troisdorf

02241-39310

Argentinien Invest AG

Hechtseestrasse 16

83022 Rosenheim

080312227840

Ars Gustandi Detlef Rick GmbH & Co.

Hornenheidchen weg 23

47475 KampLintfort

02842-42877

Barbara Wehowsky Agentur und Beratung

Gartenstr. 42

40479 Düsseldorf

Barrique Weinimport GmbH

Leineweberstr. 33

Baumgarten Delia Weinimport GmbH

St. Arnualer Markt 6

Bavaria Spirituosen Import GmbH

Konrad-ZuseBogen 22

82152 Krailling

089 8 954590

BernardMassard Sektkellerei GmbH

Postfach 1243

54202 Trier

0651-71960

www.bernard-massard.de

[email protected]

Binderer St. Ursula Weinkellerei

Lerchenstr. 66

80995 München

089-3140030

www.binderer.de

[email protected] e

BLOCK HOUSE Handel GmbH

Hufnerstrasse 55

22305 Hamburg

040 29 902161

www.block-househandel.de

[email protected]

04203 -8130 0

Web

E-mail

www.segnitz.de

[email protected]

www.auk-weine.de

[email protected]

040-8512696

[email protected]

www.argentinien-import.de

info@argentinienwein e.de

02114983084

www.barbarawehowsky.de

[email protected]

31191 Groß Lobke

05126-9700

www.barrique.com

[email protected]

66119 Saarbrücken

0681-859000

[email protected]

29

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

Teléfono

Web

E-mail

Boutinot Deutschland GmbH

Postfach 1122

66882 Hütschenhause n

06372993495

Bremer Spirituosen Kontor GmbH

Hinter dem Vorwerk 24

28279 Bremen

0421-806020

www.bsc-bremen.de

[email protected]

Bührmann Weine GmbH

Franz-HanielStraße 79

47443 Moers

02841883030

www.buehrmann.de

[email protected]

Carl Adelseck GmbH

Saarstr. 41

55424 MünsterSarmsheim

06721-97440

www.adelseck.de

[email protected]

Chile Wein Import GmbH

Bergheimer Str. 1

53909 Zülpich

02252952636

www.chileweinimport.de

info@chileweinimpo rt.de

Claus Cottmann

Haferwende 29

28357 Bremen

04212768027

www.fasswein.com

[email protected]

Clüsserath GmbH, Weinimport

Corneliusstr. 187

47918 Tönisvorst

02151-97970

www.cluesserath.de

[email protected]

DC Gesellschaft für Weinimorte mbH

Niederhofheimer Str. 61

65719 Hofheim am Taunus

06192-20970

www.dcwein.de

[email protected]

Der Gallier Weinhandel GmbH & Co.

Kanalstraße 49

73066 Uhingen

07161987970

www.weinhaus-gallier.de

Domaines Schenk GmbH

Ludwig-WilhelmPlatz 4

76530 BadenBaden

07221-354-0

www.schenk-weine.de

[email protected]

drinks & food Vertriebsgesells chaft mbH

Lessingstr. 79

13158 Berlin

030-7879300

www.drinksfood.de

[email protected]

Eggers & Franke GmbH & Co. KG

Töferbohmstr. 8

28195 Bremen

0421-3053113

www.egfra.de

[email protected]

F.W. Langguth Erben GmbH & Co. KG

Postfach 11 20

56831 TrabenTrarbach

06541-170

www.langguth.de

Langguth@langguth .de

Frank Handels GmbH & Co

Industriestr. 16

66994 Dahn

06391-9150

www.frank-flechtwaren.de

[email protected]

GEVA GmbH & Co. KG

Postfach 1369

50203 Frechen

www.geva.com/

[email protected]

[email protected]

30

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

Teléfono

Web

E-mail

GEVGrosseinkaufsv erband des Wein- Und Spirt.

Postfach 2440

49014 Osnabrück

0541-331270

www.gevos.de/

[email protected]

Gut Nägelsförst

Nägelförst 1

76534 BadenBaden

07221-35550

www.naegelsfoerst.de

info@naegelsfoerst. de

H.M. Witt & Co. GmbH

Jullius-FaucherStr. 32

28307 Bremen

0421-253641

www.witt-bremen.de

[email protected]

Hamburger Weinhandelsha us EKH Lehmitz & Sohn oHG

Faberstr. 21

20257 Hamburg

040-8502668

www.lehmitzweinstuben.de

lehmitz.weinstuben @freenet.de

Harald L. Bremer GmbH

Efeuweg 3

38104 Braunschweig

05312237360

www.bremerwein.de

[email protected] e

Hamburger Str. 14-20

25436 Tomesch

04122504636

www.hawesko.de

[email protected]

HCH HandelsContor Wilhelm Hallert GmbH

Luruper Chaussee 125

22761 Hamburg

040-8908430

[email protected]

Heinz Eggert

Dahlenburger Str. 21-23

29549 Bad Bevensen

05821-98760

[email protected]

Heinz Hein Weinhandel

Hofäckerstr. 7

65207 Wiesbaden

06127-66521

www.heinz-hein.de

Horst Hinz GmbH

Industriestr. 3

47447 Moers

02841 /16429

www.hotfrog.de

Interpartner HWG Weinimport GmbH & Co.

Hans-BöcklerRing 21

22851 Norderstedt

040-5241011

www.interpartner-wein.de

[email protected]

J.M. Höfferle Int. Hdl .GmbH

Lokstedter Steindamm 33a

20529 Hamburg

040-5488 7070

www.hoefferle.de

[email protected]

Jacques WeinDepot

Bilker Allee 49

40219 Düsseldorf

02113900256

www.jacques.de

[email protected]

Joh. Eggers Sohn & Co. GmbH

Getreidestr. 1618

28217 Bremen

0421-691530

www.eggerssohn.de

eschultze@eggerso hn.de

HAWESKO Hanseatisches Wein- und SektKontor GmbH &Co KG

[email protected]

31

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

E-mail Teléfono

Web

Julius Meimberg GmbH

Bahnhofstr. 62

44623 Herne

02323-50900

www.julius-meimberg.de

[email protected]

J. Bouchon Chilean Wine

GroßSterneberger Str. 9

21714 Groß Sterneberg

04144210411

www.bouchon.de

[email protected]

LA VINERIE Weinhandelsge sellschaft mbH

Talstr. 53

66119 Saarbrücken

0681-585900

www.weinhaendler-desvertrauens.de

Lamm*s WeinDorado

Kieshecker Weg 100

40468 Düsseldorf

0211-446 181

Luso Weinimport

TheodorRehbock-Str. 5

76131 Karlsruhe

07219613860

www.luso-weinimport.de

[email protected]

Macha Weine & Feines

Rahmengasse 12

69120 Heidelberg

06221412883

www.macha-weine.de

[email protected] m

Mack & Schühle GmbH

Neue Str. 45

73277 Owen

070215701153

www.mack-schuehle.de

[email protected]

Major Weine, Import & Handelsgesell.

Hansaallee 181

40549 Düsseldorf

02113857877

Mattheis Weinimport

Lichtensteinstr. 9/1

72072 Tübingen

07071-33049

Max Piehl

Hardenstr. 51

20539 Hamburg

040-78048213

www.maxpiehl.de

[email protected]

Moreno GmbH & Co. KG

Ottostr. 20-22

53332 Bornheim

02227990123

www.moreno.de

[email protected]

N&M Weine

Martinstr. 88

41063 Mönchengladba ch

02161181315

www.nm-weine.de

[email protected]

Nadia GmbH & Co. KG.

Schanzenstr. 3a

51063 Köln

0221-624066

www.nadia.de

[email protected]

Nagel & Hoffbaur GmbH & Co. KG

Theaterstr. 65

52062 Aachen

0241-470160

www.nagelundhoffbaur.d e

info@nagelundhoffb aur.de

Pacific Wine Company GmbH

Theodor Heuss Str. 57

63225 Langen

06103280245

www.pacificwine.de

mike.mundt@pacific wine.de

[email protected]

www.major-weine.de

[email protected]

[email protected]

32

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

CódigoPostal Ciudad

Empresa

Calle

Patrizia Weinund Spirtituosen GmbH

Robert-Koch-Str. 5

53501 Grafschaft

0225-92380

www.patrizia.de

[email protected]

Peter Mertens GmbH & Co. KG

In der Bornwiese 4

54463 BernkastelKues

06531-550

www.mertes.de

[email protected]

Prehm & Arendt

Düsselthaler Str. 48a

40211 Düsseldorf

0211-482018

www.prehmundarendt.de

[email protected]

Premium Weinhandel

Heddinghausen 105

51588 Nümbrecht

02293-81070

[email protected] om

R&W Wein Vertriebs GmbH

Michel Rizzo Frankurter Str. 112

65719 Hofheim am Taunus

06192911884

[email protected]

Reidemeister & Ulrichs GmbH

Auf der Muggenburg 7

28217 Bremen

0421-39940

www.ruuweine.de

[email protected]

Rila FeinkostImporte GmbH & Co. KG

Hinterm Teich 5

32351 Stemwede

05745-9450

www.rila.de

[email protected]

Robert Mondavi Europe GmbH

WilhelmLeuschner-Str. 911

60239 Frankfurt am Main

069-264840

Rolf Herzberger GmbH & Co. KG

Am Felsbrunnen 8

66119 Saarbrücken

0681-8707261

www.herzberger.de

anton@herzberger. de

Ron Rieß Import Export International

Auf dem Heidlande 71

22969 Witzhave

04104-5099

www.ron-riess.de

[email protected]

www.saxonia-wein.de

Teléfono

Web

E-mail

[email protected]

Saxonia ExportImport Vertriebs GmbH

Altplauen 4

01187 Dresden

03514719675

Schenk GmbH

Ludwig-WilhelmPlatz 4

76530 BadenBaden

0 7221- 3 540

www.schenk-weine.de

[email protected]

Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstr. 20

53340 Meckenheim

02225-9250

www.schlumberger.de

service@schlumber ger.de

Schultheis WeinimportWeinhandel

Spitzwegstrasse 2

63322 Rödermark

06074899971

[email protected]

33

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

Teléfono

Web

E-mail schuetz.weinimport @t-online.de

Schütz Weinimport

WolfgangReuter-Str. 26

58300 Wetter (Ruhr)

02335-2782

Spanischer Garten Import GmbH

Neumannstr. 2

40213 Düsseldorf

0211-232061

Stellenbosch Wines Direct

Kapellengasse 46

83785 Obernburg

06022-7038

Südlandhaus GmbH & Co. KG

Landzungenstras se 14-16

68159 Mannheim

6212-43 02

Tophi Warenhandelsg esellschaft mbH & Co. KG

Postfach 1528

22715 Hamburg

040-85311531

Viani Importe GmbH

Robert Bosch Breite 17

37079 Göttingen

0551 505510

Vinco Import GmbH

Jakobstr. 8

54290 Trier

06517 196

Vineyard

Salzufer 13-14

10587 Berlin

030-3904900

www.vineyard-dach.net

[email protected]

Vino Weine und Ideen GmbH

Burg Layen 1

55452 Rümmelsheim

080093462433

www.vino24.de

[email protected]

VINOSUR Warenhandels GmbH

Insterburger Str. 10

28207 Bremen

04213966604

www.vinosurshop.com

vinosur@vinosursho p.de

VINUM TRADING GMBH

Bahnhofstraße 19

Nahetal

06707- 9603

Vom Fass AG

Am Langholz 17

88289 Waldburg

07529-97450

www.vomfass.de

[email protected]

W. & P. Nientiedt

Steinfurter Str. 57-59

48149 Münster

0251-279154

www.weinhandlungnientiedt.de

[email protected] om

Wakefield Wines GmbH

Rungestr. 17

10179 Berlin

03027560100

www.wakefield.de

[email protected]

Wein & Glas Compagnie Weinhandels GmbH

Prinzregentenstr aße 2

10717 Berlin

030 235152 0

www.weinundglasberlin.de

www.spanischergarten.de

[email protected] [email protected]

www.suedlandhaus.de

kontakt@uedlandha us.de

sven.dohrendorf@to phi.de

www.viani.de/

[email protected]

[email protected]

[email protected]

34

PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

Teléfono

Web

E-mail

Wein & Mehr

Quirinstr. 10

40545 Düsseldorf

0 211552851

Wein & Vinos Jörg Horn & Partner

Knesebeckstr. 86/87

10623 Berlin

03031506080

[email protected]

Wein Company GmbH

Priesterweg 1

14532 Güterfelde

03329-60360

[email protected]

Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt GmbH & Co. KG

Oberdorfstrasse 27 - 29

55283 Nierstein

06133-5070

www.jakobgerhardt.de

info@jakobgerhardt. de

Wein Wolf Import GmbH & Co. Vertriebs KG

Königswinterer Str. 552

53227 Bonn

02284496230

www.weinwolf.de

[email protected]

Weinagentur Lutz W. Zeter

Le Quartier 15

67433 Neustadt an der Weinstrasse

06321-39560

www.zeter-wein.de

[email protected]

WeinConnection

Schulenbrooksw eg 104

21029 Hamburg

04072340090

www.weinconnection.de

[email protected]

Wein-Fuchs Vertriebsgesells chaft mbH & Co KG

Postfach 20173

20207 Hamburg

080088322255

Weingalerie Vineritas GmbH

Hofkamp 140

42103 Wuppertal

02022621514

http://www.vineritas.com/

[email protected]

Weingut Heinrich Vollmer

Gönnheimer Str. 52

67158 Ellerstadt

06237-40030

www.weingutvollmer.de

[email protected]

Weinhandlung Apell

Eugen-RichterStr. 109

34134 Kassel

05613160717

www.apell.de

[email protected]

Weinhaus Kaisergarten

Buarg Sülz Haus 3

53797 Lohmar

02246948216

www.weinhauskaisergarten.de

[email protected]

Weinhof Ernst Ludwig Kaiser GmbH

Am Schäferbrunner 9

55268 NiederOlm

06136 5023

www.weinhof-kaiser.de

[email protected]

Wilhelmstr. 17

68649 GrossRohrheim

06245905133

Weinimport Dr. Seib

www.wein-und-mehr.de

[email protected]

service@weinimport -seib.de

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PERFIL DE MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Empresa

Calle

CódigoPostal Ciudad

Teléfono

Web

E-mail

Wein-ImportKreis

Sachsenring 38

50677 Köln

0221-312413

www.wein-importkreis.de

Weinkellerei Einig-Zenzen GmbH+Co. KG

Carl-FriedrichBenz-Str. 8

56759 Kaiseresch

02653990720

www.einig-zenzen.de

[email protected]

Weinkellerei Saffer GmbH

Martin-KollarStr.11

81829 München

089-4200900

www.saffer.de

[email protected]

Weinkontor Bomke

Krügerstr. 18

59269 Beckum

02521-3171

Weinkontor Freund GmbH

Nienkamp 17

33829 Borgholzhause n

05425-95460

www.weinkontorfreund.de

kontakt@weinkontor -freund.de

Wein-Spektrum e.V.

Süsterstr. 3

49074 Osnabrück

05413312701

www.wein-spektrum.de

[email protected]

Weinstraße Adolph GmbH

Sachsenring 38

50677 Köln

0221-312413

Weinvision Weinhandelsge sellschaft mbH

Frauenbergstr. 22

35039 Marburg

06421485154

Wine Island GmbH

Fichtenstr. 75

40233 Düsseldorf

02117308391

Winety.com GmbH

Barnerstr. 14

22765 Hamburg

04033310385

www.winety.com

[email protected] m

Wolf Handels GmbH

Schubertstr. 19

51145 Köln

02203932211

www.jwolf.com

[email protected]

ZimmermannGraeff GmbH & Co.

Postfach 1128

56856 Zell/Mosel

06542-4190

www.zgm.de

[email protected] A

[email protected]

[email protected] om

www.weinvision.de

[email protected] [email protected]

Notas aclaratorias: A = Importa vinos desde Argentina; P = Periodismo especializado; R = Restaurante; H = Hotel

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