Oficina Comercial de España Düsseldorf

FICHA DE MERCADO EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA

Departamento de Vinos Febrero 2003

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ÍNDICE: 1. DEFINICIÓN ARANCELARIA............................................................................................................................. 3 2. TAMAÑO DEL MERCADO ................................................................................................................................. 7 2.1. COMERCIO EXTERIOR ..................................................................................................................................... 7 2.1.1. Importaciones alemanas ...................................................................................................................... 7 2.1.2. Exportaciones alemanas .................................................................................................................... 11 2.1.3. Exportaciones españolas ................................................................................................................... 13 2.2. PRODUCCIÓN............................................................................................................................................... 14 2.3. CONSUMO APARENTE TOTAL ........................................................................................................................ 14 3. DISTRIBUCIÓN................................................................................................................................................. 16 4. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING ............................................................................................................ 20 4.1. LEGISLACIÓN ............................................................................................................................................... 20 4.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFECOMES Y EL ICEX ....................................................................... 24 5. CONSUMO ........................................................................................................................................................ 25 5.1. NIVEL DE CONSUMO ..................................................................................................................................... 25 5.2. HÁBITOS DE CONSUMO ................................................................................................................................. 26 6. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ............................................................................................................. 27 7. FERIAS SECTORIALES ................................................................................................................................... 29 8. DIRECCIONES DE INTERÉS ........................................................................................................................... 30 9. ANEXO: DATOS PROVISIONALES IMPORTACIONES ALEMANAS 2001* ...........¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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1. Definición arancelaria La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: 2204

Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204 10

- Vino espumoso: -- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % vol. --- Champán --- Los demás --- Los demás: --- Anti spumante --- Los demás - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol:

2204 10 11 2204 10 19 2204 10 91 2204 10 99

2204 21

- En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros:

2204 21 10

--- Vino, excepto el de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol. ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) ------ Vino blanco: ------- Alsace (Alsacia) ------- Bordeaux (Burdeos) ------- Bourgogne (Borgoña) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Mosel-Saar-Ruwer ------- Pfalz ------- Rheinhessen ------- Lazio (Lacio) ------- Toscana ------- Trentino, Alto Adige y Friuli ------- Veneto ------- Vinho Verde ------- Penedés ------- Rioja ------- Valencia ------- Los demás ------- Los demás: ------- Bordeaux (Burdeos) ------- Bourgogne (Borgoña)

2204 21 11 2204 21 12 2204 21 13 2204 21 17 2204 21 18 2204 21 19 2204 21 22 2204 21 24 2204 21 26 2204 21 27 2204 21 28 2204 21 32 2204 21 34 2204 21 36 2204 21 37 2204 21 38 2204 21 42 2204 21 43

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Oficina Comercial de España Düsseldorf 2204 21 44 2204 21 46 2204 21 47 2204 21 48 2204 21 62 2204 21 66 2204 21 67 2204 21 68 2204 21 69 2204 21 71 2204 21 74 2204 21 76 2204 21 77 2204 21 78

2204 21 95 2204 21 96 2204 21 97 2204 21 98 2204 21 99

------- Beaujolais ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) ------- Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Piemonte (Piamonte) ------- Toscana ------- Trentino y Alto Adige ------- Veneto ------- Dao, Bairrada y Douro (Duero) ------- Navarra ------- Penedés ------- Rioja ------- Valdepeñas ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol: ------- Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) ------- Vino blanco ------- Los demás ------- Los demás ------- Vino blanco ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol. ------- Vino de Marsala ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos ------- Vino de Oporto ------- Vino de Madeira y moscatel de Setúbal ------- Vino de Jerez ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol. ------- Vino de Oporto ------- Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal ------- Vinos de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol.

2204 29

- Los demás:

2204 29 10

--- Vino, excepto los de la subpartida 2204 10, en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.: ----- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): ------ Vino blanco: ------- Bordeaux (Burdeos)

2204 21 79 2204 21 80 2204 21 81 2204 21 82 2204 21 83 2204 21 84 2204 21 87 2204 21 88 2204 21 89 2204 21 91 2204 21 92 2204 21 93 2204 21 94

2204 29 12

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Oficina Comercial de España Düsseldorf 2204 29 13 2204 29 17 2204 29 18

2204 29 95 2204 29 96 2204 29 97 2204 29 98 2204 29 99

------- Bourgogne (Borgoña) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Los demás ------- Los demás: ------- Bordeaux (Burdeos) ------- Bourgogne (Borgoña) ------- Beaujolais ------- Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) ------- Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) ------- Val de la Loire (Valle del Loira) ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco: ------- Sicilia ------- Veneto ------- Los demás ------- Los demás: ------- Puglia ------- Sicilia ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.: ------- Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): ------- Vino blanco ------- Los demás ------- Los demás: ------- Vino blanco ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: ------- Vino de Marsala ------- Vino de Samos y moscatel de Lemnos ------- Vino de Oporto ------- Vino de Madeira y moscatel de Sétubal ------- Vino de Jerez ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol. ------- Vino de Oporto ------- Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal ------- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) ------- Los demás ------- De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol.

2204 30

- Los demás mostos de uva:

2204 30 10

-- Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol -- Los demás: ---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual ó inferior a 1% vol.: ----- Concentrados ----- Los demás:

2204 29 42 2204 29 43 2204 29 44 2204 29 46 2204 29 47 2204 29 48 2204 29 58 2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75 2204 29 81 2204 29 82 2204 29 83 2204 29 84 2204 29 87 2204 29 88 2204 29 89 2204 29 91 2204 29 92 2204 29 93 2204 29 94

2204 30 92 2204 30 94

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2204 30 96 2204 30 98

------ Los demás: ------ Concentrados ------ Los demás

CLASIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Vino de quemar:

2204 -29,-98,-99.

Vino blanco de calidad: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, 2204 2181 y 2204 2912,-13,-17,-81. -Embotellado: 2204 2111,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y 2204 2181 -Granel: 2204 2912,-13,-17 y 2204 2981 Vino tinto de calidad: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: 2204 2142,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82. -Granel 2204 2918,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: -Embotellado: -Granel:

2204 2179,-83 y 2204 2962,-64,-65,-83. 2204 2179,-83 2204 2962,-64,-65,-83

Vino tinto de mesa: -Embotellado: -Granel: Vinos generosos:

2204 2180,-84 y 2204 2971,-72,-75,-84 2204 2180,-84 2204 2971,-72,-75,-84. 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: 2204 2187,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. -Granel: 2204 2987,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: 2204 2194,-98,-99 y 2204 2994,-98,-99. Vinos aromatizados:

2205 completa.

Vinos espumosos: -Champagner: -Otros vinos espumosos: -Vino con sobrepresión (min 3 bar): -Vino de aguja:

2204 1011,-19,-91,-99 y 2204 2110 2204 1011 2204 1019,-91,-99 2204 2110 2204 2910

Mostos de uva parcialmente fermentados:

2204 3010

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2. Tamaño del mercado 2.1. Comercio exterior 2.1.1. Importaciones alemanas Evolución de las importaciones alemanas 1997-2001

Francia Italia España Macedonia Austria Bulgaria Hungría Grecia Chipre Chile Rumanía Estados Unidos Portugal Sudáfrica Túnez Australia Resto países

1997 1998 %98/97 1999 %99/98 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % 3.038.358 623.401 3.219.950 715.637 6,0% 14,8% 3.126.114 715.460 -2,9% 0,0% 5.155.996 583.548 5.048.589 628.196 -2,1% 7,7% 6.002.238 713.135 18,9% 13,5% 1.631.473 205.519 2.257.058 261.487 38,3% 27,2% 1.366.121 259.309 -39,5% -0,8% 420.797 19.817 437.940 20.400 4,1% 2,9% 415.730 19.995 -5,1% -2,0% 123.157 16.323 145.720 21.014 18,3% 28,7% 242.085 23.229 66,1% 10,5% 246.676 18.530 256.276 20.235 3,9% 9,2% 212.023 17.142 -17,3% -15,3% 201.069 17.845 224.531 21.072 11,7% 18,1% 201.389 19.569 -10,3% -7,1% 228.366 31.431 223.324 31.419 -2,2% 0,0% 230.142 33.041 3,1% 5,2% 203.569 6.948 193.053 6.723 -5,2% -3,2% 198.728 6.683 2,9% -0,6% 95.746 18.165 137.437 27.217 43,5% 49,8% 170.772 34.363 24,3% 26,3% 208.315 10.642 189.619 11.207 -9,0% 5,3% 157.887 11.171 -16,7% -0,3% 71.941 24.495 112.294 34.233 56,1% 39,8% 146.826 46.716 30,8% 36,5% 101.185 19.883 139.536 23.016 37,9% 15,8% 108.846 22.905 -22,0% -0,5% 75.336 15.948 77.498 16.124 2,9% 1,1% 91.429 19.234 18,0% 19,3% 76.319 4.359 57.820 3.650 -24,2% -16,3% 57.470 3.777 -0,6% 3,5% 36.467 11.647 44.592 13.559 22,3% 16,4% 79.676 23.095 78,7% 70,3% 232.580 33.866 200.143 30.343 -13,9% -10,4% 176.226 27.486 -11,9% -9,4%

TOTAL

12.147.350

PAISES

1.662.366 12.965.380

1.885.531

6,7% 13,4% 12.983.702

1.996.308

0,1%

2000 %00/99 2001 %01/00 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Francia 2.775.678 622.363 -11,2% -13,0% 2.732.168 617.051 -1,6% -0,9% Italia 5.702.546 669.128 -5,0% -6,2% 5.063.800 692.620 -11,2% 3,5% España 1.504.214 290.308 10,1% 12,0% 1.631.500 292.533 8,5% 0,8% Macedonia 476.778 20.356 14,7% 1,8% 461.085 18.571 -3,3% -8,8% Austria 277.409 24.570 14,6% 5,8% 234.837 23.758 -15,3% -3,3% Bulgaria 196.185 14.553 -7,5% -15,1% 200.987 14.538 2,4% -0,1% Hungría 246.164 24.473 22,2% 25,1% 187.894 18.388 -23,7% -24,9% Grecia 242.153 34.610 5,2% 4,8% 236.072 33.858 -2,5% -2,2% Chipre 158.616 5.260 -20,2% -21,3% 125.127 4.200 -21,1% -20,2% Chile 213.240 46.375 24,9% 35,0% 330.472 53.642 55,0% 15,7% Rumanía 132.266 8.458 -16,2% -24,3% 198.348 12.157 50,0% 43,7% Estados Unidos 239.503 76.256 63,1% 63,2% 250.740 69.007 4,7% -9,5% PAISES

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7

5,9%

Oficina Comercial de España Düsseldorf Portugal Sudáfrica Túnez Australia Resto países TOTAL

119.485 135.015 52.976 129.942 204.541

24.145 30.186 3.298 37.217 34.824

9,8% 47,7% -7,8% 63,1% 16,1%

12.806.711

1.966.380

-1,4%

5,4% 56,9% -12,7% 61,1% 26,7%

110.210 121.362 49.836 138.256 236.045

26.904 27.871 2.747 40.053 36.342

-1,5% 12.308.739

1.984.241

-7,8% 11,4% -10,1% -7,7% -5,9% -16,7% 6,4% 7,6% 15,4% 4,4% -3,9%

0,9%

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

Durante el 2001, las importaciones alemanas de vino alcanzaron, en valor, un total de 1.984.241 miles de euros y 12.308.739 hl en volumen. La evolución de las importaciones alemanas desde 1996 hasta 1999 se caracterizó por un constante aumento, tanto en valor como en volumen, situación que cambia en 2000, cuando se produce un decrecimiento en ambos. En 2001 la situación vuelve a mejorar, porque aunque disminuyó el volumen en un 3,9%, el valor se ha empezado a recuperar, incrementándose en un 0,9%. A falta de datos definitivos de 2.002 previsiblemente aumente el volumen de las importaciones a Alemania, mientras que el valor se verá disminuido, aunque esta previsión ha sido efectuada faltando datos provisionales relativos al mes de diciembre. IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles Euro) Evolución del ranking de suministradores 1994-2002

2.500.000

En miles Euro

2.000.000 1.500.000

13,87%

12,99% 14,76%

14,97%

12,36%

1.000.000

12,33% 9,63%

33,32%

11,98%

34,03%

35,10%

34,63%

33,72%

33,81%

43,20%

40,98%

39,42%

37,50%

1994

1995

1996

Total 1.191.761

Total 1.263.079

Total 1.493.718

14,00%

35,72% 34,42%

34,99%

31,65%

30,93%

30,60%

500.000 37,95%

35,84%

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Total 1.662.366

Total 1.885.531

Total 1.996.308

Total 1.966.380

Total 1.876.669

Total 1.799151

0

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos *Datos acumulados de diciembre 2001 a noviembre 2002

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En cuanto a los países suministradores, en valor, Italia ocupa la primera posición, con 692.620 miles de euros en el 2001, lo que supone una cuota de mercado del 34,90%. Le sigue Francia, con 617.051 miles de euros, que le otorgan una cuota del 31,09%. Y, en tercer lugar, España, con 292.533 miles de euros y una cuota del 14,97%. En volumen, Italia ocupa el primer lugar del ranking, con 5.063.800 hl en el 2001, que suponen una cuota del 41,13%. Francia está en segunda posición, con 2.732.168 hl, que le otorgan una cuota del 22,19% y a continuación España, con 1.631.500 hl, es decir, una cuota del 13,25%. Debe destacarse que la cuota en valor de los vinos españoles ha pasado de un 11,98% en 1995 a un 14,97% en el 2001, lo que implica una ganancia sustancial de cuota de mercado, teniendo en cuenta que en volumen la cuota ha incrementado aunque en menor medida, pasando de un 11,61% en 1995 a un 13,25% en el 2001. Las razones de esta evolución se encuentran en el cambio de la composición de la exportación española de vinos a Alemania, ya que han disminuido notablemente las exportaciones de vinos a granel y sin D.O., mientras que han aumentado las de vinos de calidad con D.O. y las de todos aquéllos que cuentan con un mayor valor añadido. En general, se puede concluir que la imagen de los vinos de España en Alemania ha mejorado sustancialmente en este período entre el consumidor alemán, consolidándose como tercer suministrador de vinos. En 1999, las importaciones de España sufrieron una ligera disminución, principalmente por el descenso de las exportaciones de algunas DDOO, como por ejemplo Rioja, debido a la fuerte subida del precio de los vinos en origen, entre otras causas. Este aumento de precios se trasladó en su mayor parte al precio final de venta, situación que el mercado alemán no aceptó fácilmente, ya que una de sus características es la gran sensibilidad al precio, con una elasticidad de la demanda con respecto al precio que se podría afirmar que se acerca a la unidad. En el año 2000, se consiguió incrementar la cuota hasta un 14,76% de las importaciones pese a la caída de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios, gracias a la entrada de muchas otras DDOO con una buena relación calidad-precio. En el 2001, la cuota de importaciones española volvió a mejorar, rozando el 15%, gracias al mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DDOO, e incluso el espectacular crecimiento de otras, tales como Rioja, Valdepeñas, Navarra… En el 2002 a falta de detalles definitivos se prevé un descenso considerable en valor que se puede explicar en parte por la situación especial que ha sufrido Alemania durante ese periodo de tiempo y la inclinación hacia los vinos propios. El decrecimiento de valor, no obstante es inferior al del volumen con lo que todavía hay cabida para el optimismo.

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IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl) Evolución del ranking de suministradores 1994-2002

14.000.000

12.000.000

10.000.000 17,41% 13,43% 16,02% 8.000.000

En Hl

10,52% 11,75%

11,37%

11,50% 13,23%

11,61%

6.000.000

41,60% 46,01%

48,24%

21,35%

22,64%

1994

1995

Total 11.295.911

Total 10.649.231

46,23% 38,94%

42,45%

44,53% 41,17%

42,87%

4.000.000

2.000.000

28,80%

25,01%

24,83%

24,08%

21,67%

21,78%

21,48%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Total 11.685.761

Total 12.147.350

Total 12.965.380

Total 12.983.702

Total 12.806.711

Total 11.790.123

Total 12.328.093

0

Francia

Italia

España

EEUU

Chile

Australia

Resto

Fuente: Deutscher Weinbauverband e.V./Statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

En cuanto a los precios medios de exportación, Italia se caracteriza por exportaciones de gran volumen, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por hl en Alemania en el 2001 de 137 euro/hl. Francia, por su parte, 21,10% de cuota en volumen, tiene un 30,93% de cuota en valor en el 2001, con un precio medio de venta de 226 euro/hl. España, como ya se ha indicado, ha ganado cuota de mercado en valor con un menor volumen de exportaciones; en 1995 el precio medio de venta se situó en 122,45 euro/hl y en el 2001 se consigue 179 euro/hl, lo que representa un incremento del 46,18% durante este período. Esto supone una evolución de las exportaciones españolas muy positiva, pues las exportaciones españolas son de un mayor precio y calidad, que permiten un mayor valor añadido. Sin embargo, un análisis más en profundidad permite observar como la tendencia en los últimos años es la contraria, se ha pasado de 190€/l en 1.999 al precio medio actual.

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2.1.2. Exportaciones alemanas Evolución de las exportaciones alemanas 1996-2001 1996 1997 %97/96 1998 %98/97 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro (hl) % Gran Bretaña 964.898 119.463 860.682 113.522 -10,8% -5,0% 917.410 123.253 6,6% 8,6% Países Bajos 288.651 41.709 238.450 31.145 -17,4% -25,3% 240.983 31.184 1,1% 0,1% Japón 139.310 39.409 145.402 43.374 4,4% 10,1% 180.788 52.739 24,3% 21,6% Estados Unidos 113.013 28.379 106.568 28.139 -5,7% -0,8% 104.639 29.459 -1,8% 4,7% Suecia 79.908 11.826 80.407 12.526 0,6% 5,9% 86.134 13.135 7,1% 4,9% Dinamarca 163.399 15.308 113.124 10.666 -30,8% -30,3% 97.106 10.041 -14,2% -5,9% Francia 107.641 14.825 91.165 12.751 -15,3% -14,0% 59.334 7.868 -34,9% -38,3% Bélgica/Luxemb. 58.733 8.645 46.651 6.831 -20,6% -21,0% 58.238 10.356 24,8% 51,6% Noruega 49.738 7.361 44.832 7.684 -9,9% 4,4% 40.192 7.031 -10,3% -8,5% Canadá 42.516 8.044 37.942 7.284 -10,8% -9,5% 40.663 8.046 7,2% 10,5% Resto países 264.498 43.835 333.400 56.868 26,1% 29,7% 255.540 42.909 -23,4% -24,5% TOTAL 2.272.305 338.804 2.098.623 330.789 -7,6% -2,4% 2.081.027 336.020 -0,8% 1,6%

PAISES

1999 %99/98 2000 %00/99 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (hl) Miles Euro % % (hl) Miles Euro % % Gran Bretaña 973.052 115.289 6,1% -6,5% 992.279 98.798 2,0% -14,3% Países Bajos 251.416 31.907 4,3% 2,3% 261.805 29.325 4,1% -8,1% Japón 145.592 45.211 -19,5% -14,3% 111.354 35.319 -23,5% -21,9% Estados Unidos 113.415 31.296 8,4% 6,2% 132.284 38.720 16,6% 23,7% Suecia 95.711 15.865 11,1% 20,8% 112.038 17.947 17,1% 13,1% Dinamarca 85.740 8.582 -11,7% -14,5% 78.848 6.927 -8,0% -19,3% Francia 83.292 9.602 40,4% 22,0% 136.204 12.367 63,5% 28,8% Bélgica/Luxemb. 45.484 6.112 -21,9% -41,0% 50.912 6.341 11,9% 3,7% Noruega 43.214 7.493 7,5% 6,6% 25.037 4.986 -42,1% -33,5% Canadá 38.576 7.952 -5,1% -1,2% 41.464 9.316 7,5% 17,1% Resto países 240.813 48.376 -5,8% 12,7% 294.193 58.211 22,2% 20,3% TOTAL 2.116.305 327.686 1,7% -2,5% 2.236.418 318.257 5,7% -2,9% PAISES

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto.Vinos

Las exportaciones alemanas de vino durante 2000 se situaron en 318.257 miles de euros en valor y en 2.236.418 hl en volumen. Por lo tanto, la situación de déficit comercial en el sector se mantiene. La evolución en valor desde 1996 presenta las siguientes variaciones: en valor las exportaciones alemanas disminuyeron un 2,4% en 1997 con respecto a 1996, en 1998 aumentaron un 1,6%, en 1999, volvieron a descender un 2,5%, continuando la misma trayectoria decreciente en el 2000 con un 2,9% de reducción. En volumen, en 1997 disminuyeron un 7,6% respecto al año anterior, en 1998 descendieron un 0,8%, en 1999 aumentaron un 1,7% y en el 2000 hubo un incremento del 5,7%. Gran Bretaña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 31,04% en valor del total exportado y del 44,36% en volumen. Le sigue Estados Unidos con un 12,16% en valor y un 5,91% en volumen, Países Bajos, con un 9,21% en valor y un 11,70% en volumen y Francia, con un 3,88% en valor y un 6,08% en volumen. Se debe destacar la posición de Estados Unidos, que comparativamente tiene una cuota en valor mayor que en volumen. Así como el fuerte incremento de las exportaciones hacia Francia. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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EXPORTACIONES ALEMANAS DE VINO 1996-2001 2.500.000 2.000.000

En Hl

1.500.000 1.000.000

2.272.305

2.098.623

2.081.027

2.116.305

1997

1998

1999

2.236.418

2.180.014

2000

2001

500.000 0 1996

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

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2.1.3. Exportaciones españolas Evolución de las exportaciones de vino de las D.O. españolas a Alemania 1996-2000 En Hl Alemania Reino Unido Holanda Dinamarca Francia Suecia Suiza Estados Unidos Otros TOTAL

1996 501.943 558.522 431.290 246.328 240.320 222.531 236.686 86.951 280.117 2.804.688

1997 980.470 682.939 414.021 251.283 312.842 225.873 281.191 168.441 540.294 3.857.354

%97/96 95% 22% -4% 2% 30% 2% 19% 94% 93% 38%

1998 1.014.848 737.567 442.077 275.358 266.493 229.288 287.471 177.637 611.719 4.042.458

%98/97 4% 8% 7% 10% -15% 2% 2% 5% 13% 5%

1999 1.064.751 760.552 403.343 260.136 248.984 231.190 274.941 204.365 623.480 4.071.742

%99/98 5% 3% -9% -6% -7% 1% -4% 15% 2% 1%

2000 902.943 651.224 376.499 266.679 208.922 161.227 239.433 158.802 564.580 3.530.309

%00/99 -15,20% -14,37% -6,66% 2,52% -16,09% -30,26% -12,91% -22,29% -9,45% -13,30%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Evolución de las exportaciones de vino de las D.O. españolas a Alemania 1996-2000

4.500.000

4.071.742

4.042.458 3.857.354

4.000.000

3.530.309

3.500.000

En Hl

3.000.000

2.804.688

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

2.286.239

3.063.859

3.172.151

3.224.866

(79%)

(78%)

(79%)

2.810.257 (80%)

(82%)

500.000

501.943

980.470

1.014.848

1.064.751

902.943

(18%)

(25%)

(25%)

(26%)

(26%)

0 1996

1997 Total Com. Ext.

1998 UE

1999

2000

Alemania

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

Durante el año 2000 se exportaron un total de 3.530.309 hl, de los cuales un 80% fue destinado a países de la Unión Europea, un 9% a países europeos no comunitarios, un 4% a Estados Unidos y un 7% a otros países. Alemania continúa siendo el principal receptor, con una cuota del 26% (902.943 hl), seguido del Reino Unido con un 18% (651.224 hl) y de Holanda con un 11% (376.499 hl). En general se ha producido un descenso de las exportaciones, con la excepción de Dinamarca al aumentarse un 2,52%. Respecto al total destinado a la Unión Europea (2.810.257 Hl), Alemania representa un 32%, seguido de Reino Unido con un 23%.

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2.2. Producción Evolución de la superficie de viñedo alemana 1996-1999 1996

1997

%97/96

1998

%98/97

1999

%99/98

106

105

-1%

106

1%

106

0%

En mill. Ha Fuente : Meininger Fachinformationen.Wein und Schaumwein 2001. Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

Evolución de la producción alemana de vino 1996-2000 1996

1997

%97/96

1998

%98/97

1999

%99/98

2000

%00/99

8,64

8,50

-2%

10,73

26%

13,00

21%

10,60

-18%

En mill. Hl Fuente : Meininger Fachinformationen.Wein und Schaumwein 2001. Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/ Dpto. Vinos

La producción de vino en Alemania ha registrado aumento desde 1997, pasando de 8,5 millones de hl a 10,6 millones de hl en 2000. Debe destacarse el importante incremento, un 26%, producido entre 1997 y 1998. En cambio, en el 2000 la producción disminuyó un 18% con respecto a 1999. La producción media anual entre 1996 y el 2000 se ha situado en los 10,29 millones de hl.

2.3. Consumo aparente total Evolución de la balanza comercial (1995-2001) 00/01 1. Stock inicial 2. Importaciones totales 3. Producción de vino 4. Total 5. Exportaciones totales 6. Elaboración 7. Cantidad disponible 8. Stock final 9. Consumo total aparente 10. Población 11. Consumo tco per cápita procedencia alemana procedencia extranjera vino espumoso 12. Área productiva en ha. 13. Rto por ha en hl

99/00 17486 11616 9950 39412 2569 607 36236 16575 19661 82,1 23,9 8,9 10,8 4,2 99714 91,1

98/99 14597 12250 12244 39091 2458 800 35833 13211 19622 82,1 23,9 8,7 10,3 4,9 101546 99,3

97/98 12846 11845 10727 35418 2335 70 33013 14597 18416 82,1 22,4 8,3 9,7 4,4 101330 119,6

96/97 13533 12462 8394 34389 2655 100 31634 12846 18788 82,00 22,90 8,20 9,90 4,80 101665 106,60

95/96 14760 11488 8678 34926 2507 40 32379 13538 18841 82,10 22,90 8,90 9,20 4,80 102428 84,40

16674 10302 10608 37362 3019 23 34340 16334 18006 81,60 22,10 9,90 7,50 4,70 103727 99,80

Fuente: Deutsche Weinbauverband, Bonn (2002/2003) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf /Dpto. Vinos

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Oficina Comercial de España Düsseldorf En la campaña 99/00, el consumo aparente total de vino en Alemania supuso 19.661.000 hl, lo que supone una mínima mejora con respecto al del año anterior. El consumo aparente anual medio entre las campañas 95/96 y 00/01 ha ascendido a 18.889.000 hl.

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3. Distribución Los canales de distribución en Alemania, concretamente en el sector del vino, se estructuran de la siguiente forma: ♦ Comercio minorista de alimentación -

-

-

-

-

SB-Warenhaus (Gran Hipermercado): establecimiento de autoservicio situado fuera de los centros de las ciudades, con una superficie superior a los 5.000 m2, con un amplio surtido de productos del sector Food y Non-Food. Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentación): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 1.500 m2 e inferior a 5.000 m2. Groβer Supermarkt (antes: Kleinverbrauchermarkt) (Pequeño Hipermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie superior a 800 m2 e inferior a 1.500 m2. Warenhaus (Gran Almacén): establecimiento de autoservicio situado en el centro de una ciudad, con amplio surtido en textil, productos para el hogar y alimentación, separados por departamentos. Kaufhaus (Almacén): local de similar situación al anterior, pero con surtido más reducido en cantidad, calidad y precio. Supermarkt (Supermercado): establecimiento de autoservicio con surtido único en alimentación y una superficie entre 400 y 800 m2. SB-Geschäft (Autoservicio de Alimentación): tienda de alimentación con una superficie de hasta 400 m2. Convenience Store (Tienda de "Conveniencia"): pequeño establecimiento de autoservicio con una superficie de hasta 350 m2, diseñado para satisfacer las necesidades urgentes de los consumidores, así como para su comodidad, con un surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas, dulces, etc. Tankstellen Shop (Tienda de Gasolinera): tienda de autoservicio, generalmente con un surtido limitado de productos, no sólo de alimentación, orientado a las compras de último momento o a las llamadas compras de impulso. Discountgeschäft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro): tienda de alimentación, con una superficie inferior a 700 m2, que funciona en base a fórmulas de descuento: surtido reducido, mínimo servicio y precios muy competitivos. Groβdiscounter (Gran Discount): tienda de descuento con una superficie superior a los 700 m2, con un mayor surtido de productos, en general también frescos. Drogeriemarkt (Droguería): establecimiento especializado de autoservicio de productos de droguería, aseo personal, limpieza e higiene, aunque también con cierto surtido de alimentos y productos nonfood.

♦ Comercio mayorista -

Cash & Carry: establecimiento de venta mayorista dirigido a los comerciantes, que compran al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte. Zustellgroβhandel (Mayoristas/Repartidores): mayoristas que suministran regularmente una amplia gama de productos a domicilio a minoristas. Groβverbraucherzustelldienst (Mayoristas para Grandes Superficies): suministro regular de una gama de productos a grandes clientes (Grandes superficies, gastronomía, cantinas y comedores sociales, etc.)

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Oficina Comercial de España Düsseldorf ♦ Comercio minorista especializado -

Tiendas minoristas especializadas: establecimientos con gran gama de productos y normalmente clientela fija con conocimiento de vinos. Asociaciones o colaboraciones de compra de minoristas especializados: organizaciones de compra más o menos formalizadas de minoristas especializados. Comercio mayorista especializado: mayoristas especializados que suministran normalmente a tiendas y gastronomía. Asimismo, se considera conceptualmente también comercio especializado los Departamentos especializados de vinos de los grandes almacenes y, en general, todos los Departamentos especializados de vinos del comercio minorista organizado que cuenten con gran gama de vinos de calidad en su programa, exceptuando los Discount y Hard-Discount.

Evolución de los canales de distribución de vino en Alemania 1994-2001 TOTAL ALEMANIA Canales de distribución según cantidades (en %) 1994-2001

100% 90% En volumen (%)

80% 70% 60%

6 6 2

5 7 2

5 7 2

7 5 0

20

19

19

19

17

17

17

19

17

18

18

18

20

24

23

23

24

24

23

9

8

7

8

8

8

7

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

8 8 2

7 8 2

6 8 3

7 8 3

19

19

21

21

14

14

13

14

17

17

17

23

24

9

1994

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Comercio minorista de alimentación tradicion.

Hipermercados/supermercados

Aldi

Otros discounter

Directo (Bodegas/cooperativas)

Cash & Carry

Comercio especializado

Otros canales

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

Durante el 2001, los principales distribuidores de vino fueron hipermercados y supermercados, con un 23% del volumen total de ventas, seguidos de Aldi (20%) que ha superado ya en cuota al canal directo (bodegas y cooperativas alemanas) (19%), alcanzado ahora también por otros discounters (19%). A una distancia considerable se situó el comercio minorista de alimentación (7%) y el comercio especializado (5%). Estas cuotas se han mantenido prácticamente iguales desde 1993. Cabría mencionar la mayor importancia que los discounter, excluyendo a Aldi, han ido adquiriendo desde 1996, pasando de suponer un 13% en dicho año a igualar con un 19% a las bodegas y cooperativas en el 2001. El detrimento en contrapartida lo han Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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Oficina Comercial de España Düsseldorf experimentado estas últimas, Cash & Carry (que ha llegado incluso en el 2002 a no tener cuota significativa alguna), comercio especializado y otros canales.

Cuotas de mercado según tipos de canal en el comercio minorista de alimentación (en %)

VOLUMEN DE VENTAS 100%

7,7 16,7

11,7

10,6

80%

13,4

12,5

8,1 11,9

60%

26,7

28,4

33,4

40%

16,2

15,3

14,3

15,6

15,0

0 14,1

20%

15,9 16,2

17,0

17,4

16,5

16,6

1997

1998

1999

2000

2001

7,4 11,1

Grandes almacenes Grandes hipermercados Pequeños hipermercados

37,0

57,1

Discounter Supermercados

0%

13,8 14,0

Otros

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

VOLUMEN DE FACTURACIÓN 100% 17,2

18,2

19,5

19,3

19,3

17,2

17,3

17,4

16,4

16,4

60%

17,7

17,6

15,9

16,1

16,1

40%

20,5

21,4

24,9

27,8

27,8

20%

14,8

14,1

13,4

12,5

12,6

11,3

8,9

12,5 8,7

1997

1998

1999

2000

2001

80%

0%

Grandes almacenes Grandes hipermercados Pequeños hipermercados Discounter Supermercados Otros

8,7

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

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Oficina Comercial de España Düsseldorf Dentro del comercio minorista de alimentación, los discounter tienen la mayor cuota de mercado, seguidos de los grandes almacenes, los grandes hipermercados, los pequeños hipermercados, los supermercados y otros canales. Y este ranking es igual teniendo en cuenta el volumen de ventas y el de facturación. Si se analiza la evolución de las cuotas de mercado de los distintos canales desde 1997, se observa que los discounter han aumentado considerablemente su cuota, tanto en volumen de ventas (de un 26,7% a un 37%) como de facturación (de un 20,5% a un 27,1%). Los grandes almacenes también han visto incrementada su cuota de facturación (de un 17,2% a un 19,3%) y han permanecido estables en volumen de ventas. Por el

contrario, el resto ha ido perdiendo cuota desde 1997.

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4. Comercialización y marketing 4.1. Legislación En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su incorporación en el mercado alemán, deben destacarse los siguientes: A) B) C) D) E) F)

Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Órganos de control Normativa fiscal Régimen legal El sistema del "Punto Verde" Envases y embalajes

A) Documentos de acompañamiento para el transporte de productos vitivinícolas Toda persona natural o jurídica y toda asociación de personas que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unión Europea o que resida allí y que efectúe o haga efectuar el transporte de un producto vitivinícola, tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un documento que acompañe este transporte. Dicho documento anexo debe contener, como mínimo, las siguientes indicaciones: nombre y dirección del consignatario, nombre y dirección del receptor, número de referencia para verificar la autenticidad del envío, fecha de expedición (del documento) así como de envío, siempre que no coincida con la de expedición (de la mercancía), indicación de los vinos enviados según las obligaciones comunitarias y propias de cada país y cantidad total de vino enviado. Para obtener asesoramiento sobre los documentos que han de acompañar los envíos de vino se puede acudir en España a la Dirección General o bien a la Dirección de la Comunidad Autónoma respectiva. A continuación se facilitan los datos de la Dirección General: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Alimentación y Áreas de Agricultura y Pesca de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y sus Dependencias en las Subdelegaciones del Gobierno Paseo Infanta Isabel, 1 E- 28071 Madrid B) Órganos de control En España, el órgano de contacto para el control de vino es: Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, nº 1 E- 28014 Madrid

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C) Normativa fiscal Las autoridades alemanas exigen que en la factura comercial de una expedición de productos a Alemania aparezcan dos números: la Accisa y el Número de Identificación Fiscal (NIF). La accisa es concedida por la Oficina de Aduanas alemana. Las direcciones regionales se pueden obtener de la: Oficina Central de Aduanas de Düsseldorf Am Stufstock, 1-7 D- 40231 Düsseldorf Tel.: +49-211-2101-0 Es importante hacer destacar que los importadores alemanes deben tener los dos números. Aunque los vinos tranquilos no están sujetos al impuesto accisa, debe hacerse constar. Los productos intermedios, como, por ejemplo, los vinos fortificados (jerez, etc.), sí están gravados con una accisa.

Impuestos Vinos Tranquilos Accisas 0

Espumosos IVA 16%

Accisas 1,02 Euro por botella de 75cl ó 1,36 Euro por litro 0,38 Euro por botella de 75cl ó 0,51 Euro por litro (hasta 6%vol)

Espirituosos IVA 16%

Accisas 13,03 Euro por litro de Alcohol puro 3,65 Euro por botella de 7 cl (40% vol)

Productos Intermedios IVA 16%

Accisas No carbónicos 0,76 Euro por botella de 75 cl ó 1,02 Euro por litro (10-15% vol.)

IVA 16%

1,15 Euro por botella de 75 cl ó 1,53 Euro por litro ( a partir de 15%vol.)

Fuente: Bundesministerium der Finanzen Última actualización: 25.02.2002

De la tabla anterior se desprende que sólo a los vinos tranquilos no se les aplica ninguna accisa. Los demás (vinos espumosos, espirituosos y productos intermedios) están obligados a pagar este impuesto en una proporción que varía desde 0,38 Euro por botella de espumoso con un contenido en volumen inferior a 6% hasta los 13,03 Euro que se pagan por litro de alcohol puro en las bebidas espirituosas.

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D) El régimen legal Con fecha 1 de octubre de 1995 entró en vigor en Alemania el Reglamento para el cumplimiento del Decreto-Ley del Vino (Verordnung zur Durchführung des Weingesetzes), normativa que sustituye el antiguo reglamento regulador del vino, vino espumoso y Brandy, control del vino y cumplimiento de la Ley del vino, adaptándose así a las exigencias normalizadas por la Unión Europea y del mercado vitivinícola en sí. Esta nueva normativa pretende agilizar y facilitar los trámites burocráticos y administrativos del sector del vino dentro de Alemania, simplificándose así el control y la contabilidad estatal. Los preceptos reguladores de la inscripción en el registro de empresas del vino y de superficies de cultivo se han facilitado y determinado acorde a la práctica de precios. La orden UE 609/97 prohibe que indicaciones sobre procedimientos de elaboración, como los ecológicos o naturales, así como sobre la variedad de uva, puedan ir en el mismo campo visual que las indicaciones obligatorias legisladas. E) El sistema del "Punto Verde" En Alemania rige un sistema obligatorio de reciclado por parte de fabricantes y distribuidores de desechos tanto domésticos como industriales, al margen de los sistemas públicos de eliminación de residuos. Esta obligación se puede traspasar a un tercero, siempre que este ofrezca garantías de reciclado. Ésta ha sido la solución adoptada en Alemania, a través de empresas como Interseroh, Grow, Resy, VfW… Para envases de venta no retornables, existe la empresa ‘Duales System Deutschland GmbH’ (DSD), que gestiona el sistema de recogida de estos envases en todo el país. Las empresas que se adhieran a este sistema pueden incorporar en sus envases el ‘Der Grüne Punkt’ (punto verde). La utilización del ‘Punto Verde’ supone la firma de un contrato con esta empresa concesionaria así como la presentación periódica de los volúmenes comercializados. El pago está en función del tipo de material, del envase, peso y volumen de éste. La DSD dispone de un departamento encargado de España, en el que se informa en español sobre las condiciones de utilización del símbolo y las tarifas correspondientes (la dirección se incluye en el apartado ‘Otras direcciones de interés’). La adhesión al ‘Punto Verde’, en definitiva, no es obligatoria para el exportador español que quiera comercializar sus productos en Alemania, pero la immensa mayoría de los distribuidores y grandes cadenas se han acogido a este sistema, ya que es mucho más sencillo que hacerse cargo por cuenta propia de la recogida de envases, por lo que han contratado directamente con el DSD o bien han pedido a sus proveedores que lo hagan. F) Envases y embalajes En cuanto a los envases y embalajes, no constituye un obstáculo el hecho de que el etiquetado no esté en alemán, aunque, de estarlo, lógicamente facilitará en gran medida la comercialización. Es importante la combinación de una información básica, elementos obligatorios (vorgeschriebene Angaben) con una información adicional (wahlweise Angaben) que variará dependiendo de los grupos objetivo. Los elementos obligatorios se aplican sólo a aquellas producciones que vayan a ser destinadas a la comercialización y conciernen al contenido y al lugar donde deben aparecer estas indicaciones.

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Oficina Comercial de España Düsseldorf El lugar del etiquetado está determinado. Se colocan “sobre el mismo envase”. Esto significa que no sólo la etiqueta principal es lugar del etiquetado, sino también la envoltura del cuello y la del reverso. Lo que es etiqueta principal y trasera no depende del tamaño del papel, al igual que tampoco existe en una botella una parte frontal y una trasera. La etiqueta principal es aquélla en la que se recogen los elementos obligatorios. Indicaciones, signos y otros sellos que no se refieren al producto no se consideran parte del etiquetado. Tampoco el “punto verde” pertenece al etiquetado (y por esto mismo debe aparecer tanto en la etiqueta principal como en la contraetiqueta). Los productos que estén sujetos a las disposiciones recogidas en la legislación del vino de la U.E. deben estar etiquetados para poder ser destinados al mercado de consumo. Este principio es válido para envases con un volumen declarado de 60 litros o menos (p.e. de mosto de uva, mosto de uva concentrado, vino joven, vino de mesa, vino de D.O., licores, etc.). El etiquetado debe recoger las correspondientes disposiciones del reglamento de indicaciones, lo que también es válido para aquellos productos en recipientes con un volumen declarado de más de 60 litros, si éstos están etiquetados (sin tener obligación legal a tal efecto). El Gobierno alemán aprobó el 20 de marzo del 2002, el plan del Ministerio Federal de Medio Ambiente de imponer un depósito a los envases no retornables a partir del 1 de Enero del 2.003. Desde 1991 estaba regulado el depósito para envases no retornables, si bien el reglamento liberaba de esta obligación siempre que la cuota de envases retornables a nivel nacional se situase por encima del 72%. Desde hace varios años, se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta llegar a cuotas del 60%. Al no cumplirse el objetivo fijado, se impone el depósito obligatorio, que se fija en 0,25 euros por envase (latas y botellas pequeñas) y de 0,5 euros para envases de 1,5 litros o superior; el depósito se recupera al devolver el envase. Por el momento, la medida sólo afecta a cerveza, agua mineral y bebidas refrescantes con anhídrico carbónico, estando excluidos de esta obligación, vinos y zumos de fruta.

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4.2. Actividades de Promoción de la OFECOMES y el ICEX La Oficina Comercial de España en Düsseldorf, en colaboración con el ICEX y los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, así como con las Asociaciones de Exportadores de los sectores correspondientes, está desarrollando actualmente once Planes Sectoriales de promoción:

-

-

Jerez Cava-Premium Rioja La Mancha Navarra Rías Baixas Ribera del Duero Rueda Utiel-Requena Valdepeñas Campo de Borja

Por otro lado, se llevan a cabo todas las actividades de promoción para Vinos de España del Plan Multisectorial, en el que se incluyen actividades varias como la publicación de la revista Tapas, el servicio de prensa, acciones de promoción punto de venta con cadenas especializadas de vinos y producción de material promocional, entre otras.

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5. Consumo 5.1. Nivel de consumo Evolución del consumo de vino frente a otras bebidas 1994-2001 Consumo per cápita (litros/persona) TIPO DE BEBIDA Bebidas alcohólicas Cerveza Vino Espumosos Espirituosos Total bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas Agua Bebidas refrescantes Zumos de frutas Total bebidas no alcohólicas Otras bebidas Café Té Leche Total otras bebidas TOTAL

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

139,1 18,0 5,1 6,7 168,9

135,9 17,4 4,8 6,5 164,6

131,9 18,3 4,8 6,3 161,3

131,2 18,1 4,9 6,1 160,3

127,5 18,1 4,7 6,0 156,3

127,5 18,0 4,9 5,9 156,3

125,5 19,0 4,1 5,8 154,4

123,1 19,7 4,2 5,8 152,8

96,6 89,0 40,4 226,0

98,1 91,8 40,7 230,6

97,0 92,7 41,2 230,9

100 98,7 41,2 239,9

100,1 99,6 41,0 240,7

104,2 103,7 40,4 248,3

107,7 105,7 40,6 254,0

110,2 106,2 40,3 256,7

175,4 24,9 79,5 279,8 674,7

168,8 23,1 88,3 280,2 675,4

166,8 24,7 87,2 278,7 670,9

163,4 24,8 85,1 273,3 673,5

162,3 27,1 85,7 275,1 672,1

162,4 28,2 86,7 277,3 681,9

161,9 26,7 87,2 275,8 684,2

162,2 26,2 88,2 276,6 686,1

* datos estimados Fuente: ifo Institut

Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

EL CONSUMO DE VINO DE LOS ALEMANES (Por campañas)

En litros per cápita

30 25 4,9

4,2

9,7

10,3

10,8

8,2

8,3

8,7

8,9

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

20

4,8

4,7

4,6

4,8

4,8

15

7,6

7,5

8,8

9,2

9,9

9,9

9,9

9,4

8,9

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

4,4

Vino espumoso Vino importado Vino alemán

10 5 0

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2002 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

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Del total de bebidas consumidas por persona en el 2001, (686,1 litros/persona), un 22,27% fueron bebidas alcohólicas (152,8 litros/persona), porcentaje que ha ido disminuyendo paulatinamente desde 1994 en el que era un 25%, a favor de otras bebidas, principalmente agua y bebidas refrescantes. El consumo de vino per cápita está aumentando ligeramente desde 1996, pasando de los 22,9 litros/persona en el período 1996/1997 a los 23,9 litros/persona en 2000/2001. El consumo de vino importado frente al vino alemán ha continuado aumentando: durante el período 2000/2001 se consumieron 10,8 litros/persona de vino extranjero frente a 8,9 litros/persona de vino del país, sin embargo esta tendencia previsiblemente va a invertirse en el 2001/2002. El consumo de vino espumoso se situó en los 4,2 litros/persona en 2001, con lo que se confirma su tendencia a la baja.

5.2. Hábitos de consumo CONSUMO DE VINO EN LOS HOGARES (en % ) 50 48,2

46,6

45,9 45,1 43,7

45

42,6

42,4

40,2

39,7

38,9

En %

40

40,4

36,6 35,3

37,0

34,5

35

37,4

33,3 34,6

34,5

39,1

38,5 37,2

37,0

37,4

36,7

35,0

33,1

30

31,6

25

Fuente: Meininger Fachinformationen. Wein und Schaumwein 2001 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos

Como se desprende del gráfico anterior, el mayor o menor consumo de vino en los hogares depende totalmente de la época del año de que se trate. Así, en el tercer trimestre de año, coincidiendo con los meses de verano, el consumo de vino alcanza los valores más bajos (2000: 39,1%), mientras que el mayor consumo tiene lugar en el cuarto trimestre (2000: 48,2%). Desde 1994 el consumo en los hogares ha ido creciendo paulatinamente.

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6. Publicaciones especializadas ♦ Dirigidas al comercio: Weinwirtschaft Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.weinwirtschaft.de E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Hermann Pilz

Wein + Markt Fachverlag Dr. Fraund GmbH An der Brunnenstube 33-35 D-55120 Mainz Tel.: +49-6131-957858 Fax: +49-6131-914652 http://www.wein-und-markt.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Jochen G. Bielefeld

Tirada: 7.173 ejemplares; 26 números/año

Tirada:9.243 ejemplares; 12 números/año

♦ Dirigidas al comercio y al consumidor: Alles über Wein Woschek Verlags GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34 D-55130 Mainz Tel.: +49-6131-983900 Fax: +49-6131-839898 http://www.alles-ueber-wein.de E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Markus Leusch

Vinum Deutschland Vinum Verlags GmbH Biebricher Allee 134 D-65187 Wiesbaden Tel.: +49-611-986620 Fax: +49-611-9866222 http://www.ivinum.com

Tirada: 50.000 ejemplares; 6 números/año+ 2 extra

Tirada: 17.500; 10 núm/año

E-mail: [email protected] Redactor: Sr. Rolf Bichsel

♦ Dirigidas al consumidor: Weinwelt Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.wein-marktplatz.de E-mail: [email protected] Redactor: Dr. Rolf Klein

Wein Gourmet Jahreszeiten Verlag GmbH Poβmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.wein-gourmet.com E-mail:[email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits

Tirada: 71.090 ejemplares; 6 números/año

Tirada: 120.000 ejemplares; 4 núm/año

♦ Dirigidas al consumidor gourmet: Der Feinschmecker Jahreszeiten Verlag GmbH Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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Oficina Comercial de España Düsseldorf Poβmoorweg 5 D-22301 Hamburg Tel.: +49-40-27170 Fax: +49-40-27172056 http://www.der-feinschmecker.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Madeleine Jakits Tirada: 50.000 ejemplares; 12 números/año ♦ Dirigidas al comercio de alimentación y bebidas: Lebensmittel Zeitung Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstr. 251 D-60326 Frankfurt am Main Tel.: +49-69-759501 Fax: +49-69-75952999 http://www.lz-net.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Angela Wisken

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH Hermannstr. 40 D-56564 Neuwied Tel.: +49-2631-8790 Fax: +49-2631-879123 http://www.lebensmittelpraxis.de E-mail:[email protected] Redactor: Sr. Matthias Kersten

Tirada: 41.836 ejemplares; semanal

Tirada: 60.000 ejemp.; 24 núm/año

Getränke Zeitung Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.getraenke-zeitung.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Angelica Thielen

Fizzz Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.fizzz.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Barbara Becker

Tirada: 12.269 ejemplares; 24 números/año

Tirada:8.166 ejemplares; 12 números/año

♦ Dirigidas a sommeliers: Sommelier Meininger Verlag GmbH Maximilianstr. 7-17 D- 67433 Neustadt an der Weinstraβe Tel.: +49-6321-89080 Fax: +49-6321-890873 http://www.sommelier-magazin.de E-mail: [email protected] Redactor: Sra. Julia Klöckner Tirada: 5.360 ejemplares; 4 números/año Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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7. Ferias sectoriales Ferias más importantes: PROWEIN (Feria Monográfica Internacional Vino y Bebidas Espirituosas) del 23 al 25 de marzo de 2003 Organizador: Messe Düsseldorf GmbH Stockumer Kirchstr. 61 D-40474 Düsseldorf Tel.: +49-211-456001 Fax: +49-211-4560668 http://www.prowein.de E-mail: [email protected] ANUGA del 11 al 15 de octubre de 2003 Organizador: Messe- und Ausstellungsges.m.b.H. Köln Messeplatz 1 D-50679 Köln Tel.: +49-221-8213619 Fax: +49-221-8213410 http://www.anuga.de E-mail: [email protected] BIO FACH (Feria Monográfica Mundial de Alimentos Biológicos y Productos Naturales) del 13 al 16 de febrero de 2003 Organizador: NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Tel +49 (0) 911. 86 06 - 49 09 Fax +49 (0) 911. 86 06 - 49 08 http://www.biofach.de E-mail:[email protected] Ferias con carácter regional: FORUM VINI (Feria Internacional Monográfica del Vino) del 8 al 10 de noviembre de 2002 en Munich del 22 al 24 de noviembre de 2002 en Hamburgo Organizador: Albrecht Gesellschaft für Fachausstellungen und Kongresse mbH Türkenstr. 67 D-80751 München Tel.: +49-89-27294820 Fax: +49-89-27294822 http://www.forum-vini.de E-mail: [email protected]

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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8. Direcciones de interés Deutscher Weinbauverband e.V. (Asociación alemana de viticultura) Heussallee 26 D-53113 Bonn Tel.: +49-228-9493250 Fax: +49-228-94932523 http://www.dwv-online.de E-mail: [email protected] Bundesvereinigung Wein- und Spirituosenimport e. V. (Asociación de importadores de vinos y espirituosos) Sonnenberger Str. 46 D-65193 Wiesbaden Tel.: +49-611-52 10 33 Fax: +49-611-59 97 75 E-mail: [email protected] Fachverband Nahrungsmittel – Weine-Spirituosen der CDH (Asociación especializada de vinos y espirituosos, dentro de la Unión Central de Agentes Comerciales Alemanes) Am Weidendamm 1A D-10117 Berlin Tel.: +49-30-72625600 Fax: +49-30-72625699 http://www.cdh.de E-mail: [email protected] Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie e.V. (BSI) (Asociación Federal de la industria de espirituosos) Urstadtstr. 2 D-53129 Bonn Tel.: +49-228-539940 Fax: +49-228-5399420 http://www.bsi-bonn.de E-mail: [email protected] ECOVIN Bundesverband Okölogischer Weinbau e.V. (Asociación alemana de viticultura ecológica) Wormerstr. 162 D-55276 Oppenheim Tel.: +49-6133-1640 Fax: +49-6133-1609 http://www.ecovin.de E-mail: [email protected]

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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Oficina Comercial de España Düsseldorf Deutsches Weininstitut (DWI) GmbH (Instituto del vino alemán) Gutenbergplatz 3-5 D-55116 Mainz Tel.: +49-6131-28290 Fax: +49-6131-282920 http://www.deutscheweine.de E-mail: [email protected] Duales System Deutschland AG Frankfurter Str. 720-726 D-51145 Köln Tel.: +49-2203-9370 Fax: +49-2203-937190 Información en español: +91-353-09-10 Fax: +91-359-12-13 http://www.gruener-punkt.de E-mail: [email protected] Para cualquier información adicional puede dirigirse a: Oficina Comercial de España en Düsseldorf Dpto. de Vinos Jägerhofstr. 32 D-40479 Düsseldorf Tel.: +49-211-4936631/33 Fax: +49-211-4936635 E-mail: [email protected]

Este informe ha sido realizado en el Dpto. de Vinos de la Oficina Comercial de España en Dússeldorf La última actualización del mismo ha sido realizada por la becaria del ICEX María Zotes.

Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.31/32/33 - Telefax 49-211-493.66.35 e-mail: [email protected]

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