EL MERCADO COSTARRICENSE PARA

VINO

Noviembre, 2002

CONTENIDO DEL ESTUDIO

I.

DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA

II.

ANALISIS DEL PRODUCTO a. Características del Mercado b. Análisis de la competitividad 1.1 Producción Nacional 1.2 Importaciones según origen c. Régimen Legal d. Observaciones

III.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Poder Registral 2. Registro de Marcas de Fabrica y Comercio 3. Registro Sanitario 4. Etiquetado Obligatorio

IV.

SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA –CHILE-COSTA RICA

ESTUDIO DE MERCADO VINO

I.

DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA

Población (miles) Tasa de crecimiento de población Fuerza laboral Tasa de desempleo PIB (Millones US$) Tasa Crecimiento PIB PIB per cápita (US$) Inflación (%) Tipo de Cambio de moneda local (Promedio anual 1 US$) Tipo de Cambio de moneda local (1 US$ al 31/12) Participación de actividades económicas en PIB (% del total, año 2001)

2001 3,920 2,9% 1,653 6,1% 16,145 1,3% 4,119 11%

2002* 4,033 2,9% 1,720 5,7% 16,444 1,8% 4,077 10%

329,1

360,2

341,94

380,10

Manufacturas Comercio Agropecuario Servicios Construcción Otros

22% 18% 10% 39% 4% 7%

* Proyectado

II.

ANALISIS DEL PRODUCTO e.

Características del mercado

1. En la decisión de compra, impera primero el precio y luego la calidad. 2. La presencia de gran cantidad de marcas que compiten en un espacio relativamente reducido, ha beneficiado al consumidor que no

solamente cada día encuentra mejores precios en el mercado, sino que disfruta de nuevas variedades originarias de diversas partes del mundo (nuevos competidores). 3. En la comercialización de alimentos, existen más de 30,000 puntos de venta directos, que son atendidos mediante importadores, distribuidores y representantes. 4. La distribución se encuentra segmentada,pues existen gran cantidad y diversidad de distribuidoras, a pesar de que la tendencia actual consiste en la concentración del sector, que distribuyen a supermercados y a medianos y pequeños puntos de venta. Por un lado se encuentran las distribuidoras, que suelen ser las de mayor tamaño, que no se encuentran especializadas y comercializan diversos tipos de productos, tanto nacionales como importados. 5. Las empresas líderes comercializan cerca del 80% de sus productos a través de los detallistas, pero estos pequeños o medianos establecimientos se mantienen alejados de las características de grandes cadenas, que han ido ganando terreno. En el nivel de detallistas, se presentan tres categorías: Supermercados: Son canales primordiales para la comercialización de aproximadamente el 67% de los productos de consumo masivo, lo que de alguna manera controlan el mercado por su importante capacidad de compra. El resto se hace a través de abastecedores o pulperías, que son importantes tanto en la zona rural como urbana, utilizadas mayoritariamente para el abastecimiento diario de las despensas del hogar. Se abastecen principalmente de los mayoristas y/o distribuidores. En su mayoría, los supermercados no son importadoras directas, por lo que también se abastecen de los mayoristas, provocando que todos compitan con los mismos productos. Estos son clientes de los más exigentes, donde los estándares de calidad son muy importantes, así como los requisitos y condiciones de otra índole para ser proveedores de estos centros. Con la apertura de nuevas cadenas de supermercados y la fuerte expansión de las existentes, no solamente se está provocando una seria ¨guerra de precios¨, sino que se están dando cambios tanto en la estructura de comercialización (fuerte impulso a marcas propias), de promoción (gran despliegue de publicidad, concursos, degustaciones, promociones, etc.), como en los hábitos de los consumidores.

Co-distribuidores. Se constituyen por socios comerciales a los que se les brinda un nivel de precios preferencial (cooperativas, cadenas, etc.). Distribuidores. Realizan sus ventas a través de su propia fuerza de ventas. b.

Análisis de Competitividad

1.

Producción nacional

Hace una década comenzaron a gestarse algunos proyectos para producir la vid que se adaptara mejor a las condiciones climáticas, hídricas y topográficas del país. Hasta el momento se han logrado unas siete variedades de vides de las cuales se pueden extraer uvas frescas, vino y pasas. No obstante, la actividad que se ha consolidado es la de vinos. La fabricación de vinos se inició hace cuatro años, por iniciativa de dos empresas constituidas que ofrecen un producto acorde al paladar del costarricense (sabor más dulce, suave y espumoso), y a precios más asequibles que los vinos importados. Las marcas de vinos La Casa de la Garita, Teber y Don Teófilo, se expenden en restaurantes y algunos supermercados. En el caso de las dos primeras marcas, se ofrecen siete variedades distintas, entre ellas: seco, tino y espumoso. De estos, se producen 10 mil botellas por mes. Su precio es de US$3,62 por unidad, por lo que la producción deja unos US$33 mil dólares mensualmente. Los productores de la vitivinicultura, aseguran que el país tiene características que pueden permitir el desarrollo de esta actividad y competir con los productos extranjeros, y enfatizan, que Costa Rica tiene la peculiaridad de producir dos cosechas por año, pues aprovechando las condiciones de la región tropical, se puede cosechar entre febrero y marzo y en Septiembre. En una hectárea se pueden sembrar más de 1,600 plantas de uva, las cuales pueden general hasta 10 toneladas por cosecha.

2

Importaciones según origen 2204-10

Francia España Estados Unidos Chile Alemania Italia Argentina Panamá Bélgica Lituania Reino Unido Holanda Varios TOTAL

2204-21

Chile España Italia Francia Alemania USA Argentina Bélgica Panamá Australia Portugal Holanda Perú Sudáfrica Grecia Reino Unido Guatemala Varios TOTAL

Vino Espumoso

1999 2000 Kilos US $ Kilos US $ 43,629 $468,523 32,464 $293,362 128,471 $194,605 98,403 $179,303 44,819 $58,342 69,387 $85,980 97,048 $107,583 45,593 $55,163 23,446 $36,355 33,915 $47,833 25,660 $16,433 98,679 $40,197 73,028 $41,952 24,917 $34,284 6,488 $9,994 4,200 $6,986 5,911 $29,717 1,644 $8,029 0 $0 5,540 $1,911 405 $2,672 0 $0 198 $660 1,028 $1,889 11,251 $21,718 1,765 $4,896 460,354 $988,555 417,535 $759,832

2001 Kilos US $ 38,140 $274,330 154,399 $195,071 49,393 $67,636 40,345 $52,283 32,992 $48,682 58,092 $44,031 8,142 $15,790 3,229 $5,955 8,111 $4,313 6,810 $2,341 302 $1,864 800 $1,466 528 $771 401,283 $714,534

En recipientes con capacidad igual o inferior a 2 Litros

1999 2000 2001 Kilos US $ Kilos US $ Kilos US $ 1,209,642 $1,668,305 1,426,172 $1,922,041 1,292,114 $1,709,550 186,256 $391,239 186,767 $436,568 433,857 $689,654 690,426 $657,819 701,202 $668,377 854,051 $670,452 152,435 $398,510 169,053 $381,822 218,583 $605,568 143,146 $199,324 209,539 $200,517 226,942 $252,981 55,166 $99,353 133,892 $170,289 96,371 $224,757 32,305 $31,017 33,848 $29,072 31,220 $41,516 17,602 $33,883 8,859 $12,966 32,522 $37,146 1,162 $4,137 13,697 $22,302 22,911 $33,172 1,843 $7,674 4,784 $16,578 5,850 $25,574 7,492 $15,177 8,136 $15,242 7,683 $18,727 661 $1,951 10,185 $7,660 15,433 $17,937 0 $0 0 $0 3,357 $10,414 0 $0 1,131 $1,994 3,618 $7,226 0 $0 0 $0 4,723 $6,225 3,619 $8,629 0 $0 3,361 $6,194 0 $0 10,785 $7,582 5,165 $5,234 18,149 $13,886 6,647 $10,703 7,567 $13,683 2,519,904 $3,530,904 2,924,697 $3,903,712 3,267,015 $4,376,010

2204-29

Los demás vinos

1999 Kilos Estados Unidos Argentina Chile Alemania Francia España Italia Varios TOTAL

90,027 69,679 36,640 28,504 13,438 23,380 19,904 6.115 287,687

US $ $84,793 $43,234 $33,325 $25,255 $24,856 $14,336 $9,701 $6.489 $241,988

2000 Kilos 111,574 9,807 16,464 5,061 3,331 7,579 4,415 5,978 164,209

US $

$115,289 $6,545 $15,178 $5,800 $4,560 $8,796 $1,377 $7,419 $164,964

2001 Kilos 57,935 44,552 31,801 0 3,416 32,986 11,026 33 181,749

US $

$73,095 $38,622 $30,546 $0 $4,732 $14,132 $3,365 $337 $164,829

c.

Arancel aduanero vigente e impuestos y gravámenes internos Derecho arancelario:

15%

Derecho especial para producto chileno (TLC)

0%

Nota: El vino tiene una serie de impuestos internos que no son eliminados aún cuando exista un Tratado de Libre Comercio, por lo tanto, todas las importaciones de vinos, originarios de cualquier país, estarán sujetos al pago de impuestos internos. Con el fin de dar una idea del cálculo de los impuestos, a continuación se da un ejemplo con costos estimados: Precio FOB por caja (Puerto San Antonio) Contenedor de 20¨ con 1,100 cajas Flete marítimo San Antonio – Caldera Seguro Total CIF Puerto Caldera Impuestos:

US 24.00

US$26,400 US$ 1,500 US$ 300 -------------US$28,200 (A)

-

Selectivo de Consumo (0,10 X A)

US$ 2,820

(B)

-

IFAM1 (A+B) x 0.10

US$ 3,102

(C)

-

Ley 7972 (Imp. Específico) US$3,94/caja)

US$ 4,334

(D)

-

Ventas (A+B+C) x 0,13

US$ 4,999

(E)

-

Ganancia estimada (E x 0,60)

US$ 2,999 (F) --------------US$18,254 (A1)

Total Impuestos

Gastos de Desalmacenaje: -

Nacionalización (US$1,17 p/caja)

US$1,287

-

Almacén Fiscal (aprox. 4 días)

US$ 400 ------------US$1,687

Total gastos de desalmacenaje 1

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

(A2)

- Flete contenedor Puerto Caldera-San José

US$ 275

Total costo San José (A+A1+A2+A3)

US$48,416

Total costo por caja (San José)

d.

(A3)

US$44,02

OBSERVACIONES

Fortalezas: La cultura por consumir vino aumenta considerablemente día a día. Existe interés de empresas locales en comercializar nuevas viñas chilenas. Oportunidades El liderazgo que tiene el vino chileno en el mercado, hace que existan oportunidades para marcas nuevas. Con la reciente entrada en vigencia del TLC Chile-Costa Rica, los vinos chilenos no pagan el arancel del 15% Un segmento importante de la población tiene un poder adquisitivo medioalto y alto, en el que se siente una tendencia hacia el cambio de hábitos de consumo de bebidas alcohólicas y dentro de éstas, hay una marcada preferencia por el vino. Costa Rica recibe más de un millón de turistas por año, razón por la cual existen grandes complejos hoteleros y restaurantes que tienen necesidad de ofrecer variedad de vinos de excelente calidad. En este momento se conocen más de tres proyectos en abrir locales comerciales especializados en vino, ubicados en lugares estratégicos, en los cuales se ofrecerán diferentes clases de vinos y orígenes y se realizarán actividades como cofradías, conferencias, promociones sobre determinada marca durante una semana, acompañada de degustaciones y precios especiales, lo que dará más espacio para nuevas marcas. Debilidades El posicionamiento tan marcado que tiene el Concha y Toro, hace que se crea que es la única viña que existe en Chile. El poco apoyo que le dan a sus distribuidores, las otras viñas presentes en el mercado

Amenazas Italia y Argentina están incursionando con vinos a precios ¨demasiado atractivos¨ Los comercializadores de vinos de Estados Unidos están promocionando fuertemente sus vinos a través de degustaciones semanales y con una fuerte publicidad. Cabe destacar que la compra de vino tiene una tendencia marcada en los meses de Mayo, julio y noviembre, meses previos a las celebraciones del día del padre, de la madre y de las fiestas navideñas respectivamente. El mayor consumo se da en el vino tinto. III.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (NORMAS O REQUISITOS)2 1.

PODER REGISTRAL ESPECIAL

Para la debida representación de los intereses de la casa fabricante o propietaria de la marca, laboratorio y productos cuyo registro se solicita, es indispensable el otorgamiento de un documento Poder Especial Registral por parte del representante legal de la empresa titular. Este documento se otorga una sola vez y se utiliza ilimitadamente para una o varias inscripciones mercaderias, registro de productos, laboratorios y las respectivas renovaciones. Se otorga ante un Notario Público y legaliza en el Consulado de Costa Rica.

2.

REGISTRO DE MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO

Para el registro de marcas de fábrica y comercio, así como nombres comerciales y señales de propaganda, Costa Rica se rige por la normativa legal contenida en el Convenio Centroamericano de Protección de la Propiedad Industrial. Una vez inscrita, la marca tiene protección por diez años y los nombres comerciales y señales de propaganda, una protección indefinida. El registro es esencialmente un procedimiento administrativo que otorga plazos amplios para cumplir determinadas etapas procesales. Por esta razón, una vez iniciados los trámites registrales, la conclusión del proceso podría durar aproximadamente ocho meses. Sin embargo, desde el momento de la presentación de la solicitud de registro, es lícito y factible el uso de la marca en el mercado nacional. La Oficina o Departamento de Comercio encargado en el país de origen del registro de la propiedad marcaria, debe emitir una certificación de que la marca se encuentra inscrita y es propiedad de la empresa gestionante.

2

Información aportada por Bufette Lizano & González E-mail: [email protected] Telèfono: 506-257-8628 Fax: 506-256-6058

COSTO. Los honorarios profesionales que deberán cubrirse son de aproximadamente US$400 por cada marca o distintivo. Con respecto a los gastos, existen dos elementos: a) Derechos fiscales de inscripción a razón de US$55 cada registro y b) Publicación de avisos en el Diario Oficial a razón de US$30 cada uno. La cancelación es siempre por adelantado al momento de solicitarse el servicio profesional

3.

REGISTRO SANITARIO

De acuerdo con la normativa existente, toda persona física o jurídica que se ocupe de la elaboración, importación y comercio de productos alimenticios, debe solicitar previamente, el permiso del Ministerio de Salud y la inclusión del producto en el correspondiente registro, sujetándose a las disposiciones reglamentarias vigentes, cancelando los aranceles que en su caso correspondan y cumplimiento a su vez, los requisitos que se establezcan en relación a los envases, empaques, muestras y contenido obligatorio de la rotulación que los acompaña. La documentación para solicitar el registro de un producto alimenticio, difiere según el producto se catalogue como alimento de alto riesgo (alimentos para lactantes y niños pequeños, alimentos de origen marino y empacados, carne y productos cárnicos y productos lácteos), o como alimento de bajo riesgo (todos los no incluidos en la lista anterior). Además, un Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por la autoridad competente, de que el producto cuyo registro se solicita, tiene libre venta, uso y consumo permitidos en el país de origen. Para el registro de productos correspondientes al segundo grupo, debe aportarse una Declaración Jurada un profesional facultado y autorizado por el respectivo Colegio Profesional, de que el producto cumple con las características generales, organolépticas, físicas, químicas, microbiológicas y microscópicas establecidas por las normas sanitarias y de calidad en materia de inocuidad de alimentos. Si se trata de un producto nacional, se deberá especificar que el producto proviene de un establecimiento autorizado y en operación, aprobado por el Ministerio de Salud, debiendo indicar el número de Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente. En caso de tratarse de alimentos importados, la declaración debe indicar que la venta, uso y consumo del producto son libres en el país de origen y que su rotulación cumple con la normativa vigente. A partir de la presentación de todos los documentos necesarios, el Ministerio de Salud otorgará el respectivo código de registro sanitario, el cual podrá obtenerse dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Dicho registro tendrá una vigencia de cinco años. COSTO. Los honorarios profesionales por el registro de cada producto y la obtención del código sanitario correspondiente, son de US$100 para los productos de bajo riesgo y de US$130 para los de alto riesgo. Adicionalmente, se facturarán otros gastos relativos a especies fiscales y a la eventual importación y desalmacenaje de muestras de productos.

4.

ETIQUETADO OBLIGATORIO DE PRODUCTOS

De acuerdo con la Ley General de Salud de Costa Rica y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 26012 MEIC del 14 de mayo de 1997 sobre el etiquetado de alimentos preenvasados, es obligatorio para importadores y distribuidores de productos de consumo humano, proceder al cumplimiento de estas normas mediante la utilización de etiquetas en sus productos, cuyo contenido y características están definidos por la FAO a través de su Código Alimentario, así como también en las disposiciones reglamentarias promulgadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.

En las etiquetas deberá aparecer (excepto cuando otra cosa así lo indique, basado en una norma específica o individual), información tal como: Nombre del alimento, lista de ingredientes; contenido neto o peso (puede declararse en múltiplos: ej. 100g, 250g.); nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador; país de origen; identificación del lote; marcado de la fecha (fabricación-vencimiento); instrucciones para el uso; espacio para indicar el No. de Registro Sanitario. NOTA: El registro previo de las etiquetas no es requisito para la comercialización de los productos, sin embargo, es obligación del fabricante o importador, cumplir la normativa vigente. La omisión detectada por las autoridades del MEIC, involucra la denuncia del producto y los responsables de su comercialización ante la Comisión Nacional del Consumidor, entidad que podrá imponer diversas sanciones, tanto comerciales como económicas. COSTO. Los honorarios profesionales por el proceso de revisión de la etiqueta para analizar el cumplimiento de las normas de etiquetado y la elaboración de un reporte con las correspondientes recomendaciones son de US $40. El trámite demora cinco días hábiles. El costo del registro de cada etiqueta es de US $200 más US $15 por cada registro.

III. •

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE-COSTA RICA AÉREO v AEROLINEAS GRUPO TACA: Vuelos diarios por Lacsa, directos. Reservaciones de Espacio con anterioridad por medio de Guía de Carga o agencia Aduanal v COPA : Vuelos diarios vía Panamá v LAN CHILE : Vuelos diarios vía Miami v AMERICAN AIRLINES : Vuelos diarios vía Miami

•

MARÍTIMO:

AGENCIA Multimar Maerks Sealand Marinsa

LINEA

TMM Maerks Maruba Agencias Dacotrans ** Unidas Cía Chilena de Aimar Navegación CCNI Trabajan con todas las C.H.S.S.A navieras, Serv Carga o Consolidado Agencia Marítima Seaboard de Istmo Marine. LTDA

FRECUENCIA

PUERTO

TRANSITO

10 días Semanal 2 semanas

Caldera Limón Caldera

10 Días 20 Días 15 Días

2 Semanas

Caldera

9-10 Días

Semanal, 10 y Limón 15 Días

Quincenal

Limón Caldera

Semanal

Limón

(*) Sólo sistema de consolidación de carga

30 Días

y

8 Días

14 y 16 Días