PERFIL DE MERCADO

DE

MARGARINA (1517.10.00)

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LA FEDERACION DE RUSIA Elaborado: noviembre de 2010

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INTRODUCCION Las variedades modernas de margarina se acercan a una fórmula óptima de balance de ácidos grasos además son enriquecidos por vitaminas liposolubles. La base de grasa de la margarina se elabora de tal manera que se acerca a la consistencia de la grasa de leche. La base de grasa de la margarina se compone de grasas hidrogenadas- salomas (de 0 hasta 85 %). Las propiedades de las salomas predeterminan, en parte considerable, la calidad de la margarina. Para la producción de margarina a la saloma se presentan una serie de exigencias, a saber: temperatura de fusión 21—34 °С y contener pocos glicéridos saturados que componen la fracción sólida. Con tal estructura la hidrograsa posee baja fundición y la exigida plasticidad. Si el contenido de los glicéridos sólidos son más del 30 %, entonces la grasa es consistente y no plástica. En las grasas demasiado suaves la cantidad de estos glicéridos — 10—12 %. Cerca de temperaturas 20—35 °С la margarina por propiedades físicas aproximarse a la manteca, y con temperaturas más bajas debe superarla por su plasticidad. Análisis del mercado de margarina y “spred” en Rusia para los años 2005-2010 y los pronósticos para los años 2011-2014. El volumen de las ventas de margarina y “spred” en Rusia desde el 2005 al 2008 ha descendido. La reducción de las ventas esta vinculada con la aparición en el mercado nacional de nuevos productos que sustituyen la margarina. En los años 2005-2009 tras el estancamiento de las ventas, en general, el volumen se redujo. En el 2009 las ventas descendieron a 31,3 % con relación al 2005 y alcanzan 704 mil toneladas. En el 2011 se planea el incremento del volumen de coste de las ventas, sin embargo el aumento estará vinculado no con el crecimiento del consumo sino se deberá al aumento del precio del producto. Desde el año 2010 al 2014 el precio promedio de 1 kilogramo de margarina aumentara de 70,1 a 78 rublos por kilogramo El precio de la margarina es accesible para los compradores puesto que no es consumida en cantidades grandes. El crecimiento del precio es significativamente más bajo en relación con la inflación. En el período 2005 al 2009 las marcas más conocidas en el mercado de Rusia eran las soguientes: Rama, Kremlevskiy, Derevenskiy. En el 2009 el mercado ruso de manteca y de margarina se redujo a 14,2%.

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En abril del 2009 la compañía BusinesStat efectuó un análisis de la margarina y la manteca en Rusia. La margarina y la manteca se pueden unificar en una categoría general “spred”. La causa de esta asociación se debe a que los consumidores dejaron de distinguir dichos productos. Además aparecen a la venta cada vez más mezclas de productos en base a la margarina y la manteca. Productores grandes de margarina y “spred”: Efko, Complejo de grasa, Complejo manteco-graso de Nizhegorodsk, Complejo mantecograsoso de Evdakovsk, Complejo glucoso-melazo “Efremovskiy”, Complejo grasoso de Novosibirsk, Complejo graso de Samara, Sdobri, Complejo mantecograso de Irkutsk, PetroproductoOtradnoe, Essen prodakshen, Yunilever Rus, Complejo mantecograso “Krasnadarskiy”, Fabrica de margarina de Ivanovo, Complejo mantecograso de San Petersburgo, Fabrica de margarina de Kirov, Complejo de productos lacticos de Alexandrovsk, IREKS. Es bastante difícil determinar el volumen de mercado de la manteca y la margarina, considerando que los productos son heterogéneos, y el mercado esta invadido por producción falsa. En el 2009 el mercado de la manteca y la margarina en expresión natural se redujo a 12,4 %. A lo largo de la primera mitad del 2009 en el mercado se observó un crecimiento. Desde junio a diciembre el volumen del mercado de dichos productos se redujo hasta 89,3 mil toneladas. Según la investigación del “Mercado de la manteca y la margarina del 2010”, efectuado por Intesco Research Group, en el mercado ruso de mantequilla y de margarina domina la producción nacional. Más de dos tercios del volumen total de la producción rusa de manteca y de margarina se concentran en los Distritos de Privolzhsk y Central Federal. En dicha estructura cada distrito ocupa un 37 %, la parte Siberiana - 10,5 %, el Sur - 7 %, Noroeste - 3,5 %, los Urales - 4 %, y el Distrito Federal del Lejano Oriente - 1 %. Durante los años 2005-2009 en el mercado ruso la dinámica de las importaciones de manteca y de margarina se estima fue inestable. La gran reducción fue notada en el 2007. La importación en el 2009 alcanzó casi el 13 %. En los últimos años en los mostradores de las tiendas rusas hay mantecas y margarinas importadas de una gran cantidad de paises a saber: Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, Uruguay, Alemania, Francia, republica checa, Eslovaquia, Noruega, Ucrania, Italia, Holanda y Bélgica. Prácticamente el tercio de la importaciones rusas de manteca es

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desde Nueva Zelanda. La parte de los suministros de margarina desde Ucrania se incremento hasta un 73 % 1. SITUACION ARANCELARIA

Posición arancelaria del Mercosur: 1517.00.00.000r margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capitulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida nº 15. 16. (*) 1517.10.00- Margarina, excepto la margarina líquida 1517.10.00.000F- Margarina, excepto la margarina líquida 1517.10.00.100L- En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R. 967/99 MEYOSP) 1517.10.00.900E- Las demás 1517.10.00.000F- Margarina, excepto la margarina líquida 1517.90- Las demás 1517.90.00- Las demás 1517.90.10- Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l (R. 359/99 MEYOSP) 1517.90.10.000D- Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l (R. 359/99 MEYOSP) 1517.90.90- Las demás 1517.90.00- Las demás 1517.90.10- Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l (R. 359/99 MEYOSP) 1517.90.10.000D- Mezclas de aceites refinados, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l (R. 359/99 MEYOSP) 1517.90.90- Las demás 1517.90.00- Las demás 1517.90.00.100Z- De origen animal (R. 2012/93 ANA) 1517.90.00.9- Los demás 1517.90.00.910W A granel (Ley 21. 453) 1517.90.00.920Z En tambores de contenido neto superior a 200 l (Ley 21. 453) 1517.90.00.930C Aceite mezcla, refinado, en envases de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R. 747/95 MEOSP) 1517.90.00.990X Las demás Posición arancelaria del nomenclador ruso: 1517- Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o

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aceites, de este capitulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida nº 15. 16: 151710- Margarina, excepto la margarina líquida: 1517101000- contiene más de 10%, pero no más de 15% de grasas lácticas 1517109000- Demas 151790- Demas: 1517901000- contiene más de 10%, pero no más de 15% de grasas lácticas Demas: 1517909100- aceites vegetales líquidos no volátiles, mixtos. 1517909300- Mezclas o productos listos para el consumo, usados en calidad de lubricantes para formas. 1517909900- Demas Nombre del producto en idioma ruso: “margarin” Arancel (derecho aduanero): Variado para 151710 1517101000- 20 %, pero no menos de 0.2 Еuros/Kg. (con 10 dígitos) I.V.A.: 18% básico SGP: No hay

2.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA De acuerdo con la legislación vigente el exportador de productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados: - certificado de origen, (tipo “A”, para acogerse al beneficio SGP) - certificado fitosanitario, (se concede por el SENASA), - certificado de correspondencia acta sanitario-epidemiológica

El certificado de origen puede obtenerse en: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA): Florida 1 – 4º Piso, 1005, Buenos aires, Tel: (54-11) 4-331-80-51/55 Fax: (54-11) 4331-9116 E-mail: [email protected] 5

Web: www.houseware.com.ar/cacipra Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA): Diagonal Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1º 1035, Buenos Aires Telefax: (54-11) 4328-9583/ 4328-5944/ 4394-4351 E-mail: [email protected] Web: www.cera.org.ar Subsecretaria de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Industria y Turismo Dirección: Av. Julio A. Roca 651, Buenos Aires Tel.: (54-11) 434-930-00 Web: www.comercio.gov.ar El certificado de correspondencia también puede ser emitido por un órgano de certificación ruso autorizado, como, por ejemplo, el órgano de certificación de productos alimenticios y no-alimenticios “Rostest Moscu”: Órgano de Certificación Nacional Habilitado (Organismo oficial), que pertenece a ROSSGOSTANDАRT ZAO ROSTEST Dirección: 117418, Moscú, Najimovskiy pr-t, 31 Tel.: +7(499) 129-86-26; +7(495) 668-27-77 Fax: +7(495) 668-27-42 E-mail: [email protected] Web: www.rostest.ru Persona de contacto: Mednikov Alexey Anatolyevich.- Director general. El certificado de correspondencia puede ser emitido por SGS. Certificado SGS puede solicitarse en: SGS Vostok Limited Calle Letnikovskaya, 10, edificio 1, Moscu. Tel.: +7(495) 775-44-55 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.ru.sgs.com Persona de contacto: Scherbak Olga- Vicejefe de la sección de certificaciones. 6

Conclusión higiénico-sanitaria para los productos puede ser emitida en: Ministerio de Salud de la Federación Rusa: ROSSELJOZNADZOR (Servicio Federal de Inspección veterinaria y Fitosanitaria) Dirección: 107139, Moscú, Orlykov Pereulok casa 1/11 Tel: +7(499) 975-43-47 Fax: +7(495) 607-51-11 E-mail: [email protected] Web: www.fsvps.ru Persona de contacto: Nikulin Viacheslav Viacheslavovich - Jefe de la sección de colaboración internacional de asuntos veterinarios. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA Dirección: Av. Paseo Colon 367 –5º piso Buenos Aires, 1063 Tel: (54-11) 4121-5000 o 0800-999-2386 Fax: (54 11) 4334-4738 Web: www.senasa.gov.ar 3. REQUISITOS DE ROTULACIÓN EN EL ENVASE Los productos alimenticios que ingresan a la Federación de Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envoltorio, en idioma ruso: - denominación y tipo de producto; - país de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas); - peso o volumen del producto; - ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos; - valor nutritivo (calorías, vitaminas – para los productos destinados para niños, medicina y dieta); - condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial); - período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación); - modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños); - recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos); - condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias. 7

En función de ello, puede realizar un envoltorio especial en idioma ruso o aplicar al envoltorio habitual un rótulo con la información antes descripta, además puede agregarse documentación técnica o manual de uso. EXIGENCIAS Exigencias generales al contenido de la información - Nombre del producto. - Denominación y sede del fabricante (dirección jurídica, incluyendo el país, y si no coincide con la dirección jurídica, dirección(es) de las fabricas(a) y organizaciones en la Federación de Rusia, autorizados por el fabricante para la aceptación de reclamaciones del consumidor en su territorio (si existen); - Contenido neto o volumen del producto; - Marca mercantil del fabricante (si existen); - Contenido del producto; - Adiciones alimenticias, aromatizadores, suplementos nutricionales de alimentos, ingredientes de los productos de composiciones originales; - Valor nutritivo, contenido de vitaminas (para los productos vitaminizados; - Plazo de vencimiento; - Descripción del documento, en conformidad con el cual puede ser identificado y preparado el producto; - Información sobre la confirmación de la conformidad; - Complementariamente según el arreglo con el elaborador, puede ser incluido el nombre de la organización-elaboradora de los artículos y/o tecnología de la producción. Exigencias complementarias al contenido de la información para la margarina, derivados de la margarina, Spreads - Variedad (si existe); - Porcentaje de grasa, así como el porcentaje de grasa lactosa, si forma parte del contenido de la fase grasosa, pero no menos de 10%; - Fecha de elaboración; - Temperatura de conservación.

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4. IMPORTACIONES RUSAS DE MARGARINA (Ordenado por valor decreciente para el año 2008) P.A.1517 País

Cantidad, tn

Ucrania 17887 Italia 16924 Dinamarca 11699 Bélgica 5696 Alemania 3891 Total 56097 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

Valor, miles de USD 23845.6 23056,2 15004,5 9197,9 6160,8 77265,0

(Ordenado por valor decreciente para el año 2009) P.A.1517 País

Cantidad, tn

Ucrania 30201 Dinamarca 7497 Bélgica 4082 Italia 5549 Holanda 2930 Total 50259 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

Valor, miles de USD 30021,7 19643,7 8334,4 7055,1 5919,0 70973,9

6. FERIAS Y EXPOSICIONES WORLD FOOD MOSCU – 2011 20-ava Feria Internacional de productos alimenticios y bebidas. Fecha: 13.09.2011- 16.09.2011 Lugar: Moscu, Recinto Central de Ferias“Expocentro” Organizador: ITE LLC MOSCOW Tel.: +7(495) 935-73-50 Fax: +7(495) 935–73–51 9

E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.ite-expo.ru Persona de contacto: Gerente del proyecto- Elena Tishakova PRODEXPO-2011 (Moscú) 18-o Exposición Mundial de productos alimenticios, bebidas y materias primas para la producción. Fecha: 07.02.11 -11.02.11 Organizador: Expocentro Lugar: Recinto central de ferias “EXPOCENTRO” Tel.: (7-495) 255-37-35 Fax: (7-495) 205-60-55 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.expocentr.ru Persona de contacto: Sra. Tatiana N. Piskariova, Directora de la feria INTERFOOD-2011(San-Petersburgo) Exposición Mundial Especializada de productos alimenticios y bebidas. Fecha: 01.04-02.04.2011 Lugar: Recinto ferial “LENEXPO” Organizador: OOO “PRIMEXPO”, asociación de Ferias “RESTEK” Tel.: +7(812) 380-60-13, 380-60-00 Fax: +7(812) 380-60-01 E-mail: [email protected] Web: www.primexpo.ru/interfood, www.protech.ru Persona de contacto: Anna Semenova- Jefe del proyecto. Cecilia Rodríguez: [email protected] 7. LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES RUSOS DE MARGARINAS "Oktava" Company • Ltd. Dirección: nab.Obvodnogo kanala, 24-a, San Petersburgo, FR, 192019 Tel.: +7 (812) 412-69-76 Fax: +7 (812) 412-69-76 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.oktava-spb.ru Persona de contacto: Svetlana Pavlova- Gerente se la Sección de compras. Belov Viktor Petrovich- Director General "Proffinvest" • Ltd. Estan interesados 10

Direccion: Volokolamskoye shosse, 4, Moscu, FR, 125080 Tel.: +7 (495) 785-17-40 Fax: +7 (499) 158-43-61 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Alexander Bolzhenskiy- Jefe de la Sección de Marketing Chepil Emil Savelyevich- Director General Unimilk-2000 Distribuyen Dirección: ul.Yaroslavskaya, 8, korp.6, Moscu, FR, 129164 Tel.: +7 (495) 745-39-64 multi-channel E-mail: [email protected] Web: www.unimilk-2000.ru Persona de contacto: Alena- Gerente de compras Kirov Margarine Plant• JSC Venden, no están en contra de recibir propuesta. Dirección: ul.Moskovskaya, 112, Kirov, FR, 610033 Tel.: +7 (8332) 27-72-38 Fax: +7 (8332) 62-28-05 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.zdrava.com Persona de contacto: Savinikh Vladimir Vasilyevich- Director General (8332) 51-11-84 "Alan" • JSC Dirección: ul.Promishlennaya, 147, Perm, FR, 614990 Tel.: +7 (342) 270-00-77 Fax: +7 (342) 270-00-77 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.KonditerSnab.ru; www.nachinka.ru Persona de contacto: Anisimov Alexander Nikolayevich- Director "Puratos" • JSC Dirección: ul.B.serpukhovskaya, 54, Podolsk, región de Moscu, FR, 142105 Tel.: +7 (495) 926-22-24 Fax: +7 (495) 926-22-24 E-mail: [email protected] Web: www.puratos.ru Persona de contacto: Tregubova Natalya Mikhaylovna- Director Comercial.

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Makovlev Nikolay Viacheslavovich- Director General "Kirovsnabservice" • Ltd. Dirección: Transportny pr-d, 12, Kirov, FR, 610046 Tel.: +7 (8332) 52-06-90; (8332) 51-36-36 Fax: +7 (8332) 51-36-36 E-mail: [email protected] Web: www.kss.kirov.ru Persona de contacto: Natalia Shushpanova- Gerente de compras. Perminov Georgy Nikolayevich- Director "YUNILEVER RUS". Moskovskoye predstavitelstvo • Ltd. Dirección: 4-y Lesnoy per., 4, Moscu, FR, 125047 Tel.: +7 (495) 745-73-05 Fax: +7(495) 745-75-02 E-mail: Enviar propuesta por fax. Web: www.unilever.ru Persona de contacto: Bobrovskiy Sergey- Director "Mariya-Ra" • Ltd. Dirección: pr-t Kosmonavtov, 67, Barnaul, FR, 656063 Tel.: +7 (3852) 22-34-15; (3852) 22-34-15, (3852) 22-34-44 Fax: +7(3852) int.21-14 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.maria-ra.ru Persona de contacto: Irina Babileva- Gerente de la sección de lácteos. Rakshin Alexander Fedorovich- Director "Oltamar", torgovaya firma Dirección: ul.L.Tolstogo, 1, Barnaul, FR, 656056 Tel.: +7 (3852) 24-45-80 Fax: +7 (3852) 24-45-61 E-mail: [email protected] Web: www.oltamar.ru Persona de contacto: Servina Mariana Valentinovna- Director Comercial Kuverin Andrey Yuryevich- Director General "Donprodukt" TPK • Ltd. Dirección: ul.Vavilova, 67, Rostov-on-Don, FR, 344064 Tel.: +7 (863) 223-21-88 E-mail: [email protected] Web: www.dprplus.narod.ru

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Persona de contacto: Kirpilev Alexander- Vice-Director Dubrov Dmitry Yuryevich- Director "Langer" • Ltd. Dirección: ul.Amurskaya, 3, str.20, Moscu, FR, 107497 Tel.: +7 (495) 789-37-74 Fax: +7 (495) 789-37-75 E-mail: [email protected] Web: www.langer.ru Persona de contacto: Anton Shaposhnikov- Gerente de la compañía. Ziurniayev Viacheslav.- Director General

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