PERFIL DE MERCADO BARRAS DE CEREALES – VENEZUELA ProChile Caracas, Octubre 2007 PRODUCTO: Barras de cereales. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH): • • •

1904.00.00 1904.20.00 1904.90.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: • • •

Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales en grano precocidos o preparados de otra forma, excepto el maíz. Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados. Los demás cereales en grano precocido o preparados de otra forma, excepto el maíz.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: • • •

1904.10.00: Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. 1904.20.00: Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales inflados. 1904.90.00: Los demás.

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SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: Código Arancelario • • •

1904.10.00 1904.20.00 1904.90.00

Arancel General 20%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE No 23) firmado entre Chile y Venezuela, las barras de cereales de origen chileno gozan de un 100% de preferencias arancelarias para su ingreso al mercado venezolano. Esta situación beneficia las importaciones desde Chile, puesto que dichos productos están liberados del pago de aranceles. En el marco del Régimen de Control de Cambios vigente en Venezuela, las importaciones se pueden canalizar a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por lo cual el importador local recibirá la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) por vía de un trámite simplificado. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Comunidad Andina: (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú): Arancel 0% (esta preferencia desaparecerá en el futuro como resultado del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina). La salida de la CAN no necesariamente implica la perdida de las preferencias para todos los países, pues según la información disponible, se encuentra en proceso de negociaciones un acuerdo con Colombia para mantenerlas. México: Debido a la salida de Venezuela del Grupo de los Tres (Venezuela - México -Colombia) anunciado en Mayo de 2005 y que entró en vigencia a partir de Noviembre de 2006; el arancel residual que en adelante pagará dicho producto proveniente de México será de 17.6% de

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acuerdo a las preferencias porcentuales establecidas en la PAR (Preferencia Arancelaria Regional de la ALADI) que en caso de México es de un 12% aplicable en forma porcentual sobre el valor ad valorem establecido en el Arancel General para terceros países, que en este caso es de un 20%. MERCOSUR: Acuerdo de Complementación Económica (ACE No 59) firmado entre los estados partes del MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) con Venezuela. Según este acuerdo, diversos productos vinculados a las preparaciones a base de cereales poseen preferencias arancelarias aplicables sobre el arancel general establecido en el Arancel de Aduana de Venezuela, tal como se indica a continuación: CUADROS: PREFERENCIAS SEGUN ORIGEN Y ARANCEL RESIDUAL Código Arancelario: 1904 (preparaciones a base de cereales)

País

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

País

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Preferencia % a partir 1/1/2007

Arancel Vigente 2007

Preferencia % a partir del 1/1/2008

Arancel a partir 1/1/2008

27%

14.6%

34%

13.2%

Preferencia % a partir 1/1/2009

Arancel a partir del 1/1/2009

Preferencia % a partir del 1/1/2010

Arancel a partir 1/1/2010

40%

12%

47%

10.6%

Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes según lo establecido en el ACE Nº 59.

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OTROS IMPUESTOS: El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Venezuela es de un 9% (desde el 1/7/2007). Por su parte, se encuentra exento de pago de IVA. los códigos 1904.2000 (exclusivamente: granos de arroz precocidos o preparados de otra forma) y el 1904.9000 (exclusivamente: granos de arroz precocidos o preparados de otra forma). Tasa por servicios de aduana: 1% (servicios de aduana que paga el importador). OTROS PAGOS: Agente de aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bs. 50.000 y Bs. 150.000 por container. Transporte: Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete marítimo en la actualidad es el siguiente: US $ 2.436 (Container 20’ pies); US $ 2.781 (Container 40’ pies). Tipo de cambio oficial US $ 1= Bs. 2.150 al 17/9/2007 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Según lo establecido en el Arancel de Aduanas venezolano, para la importación de barras de cereales, se requiere del Certificado Sanitario de País de Origen (es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen). Y además, deberá estar amparada por un Registro Sanitario expedido por el Ministerio del Poder Popular de Salud y Desarrollo Social (Ver Anexo 1: trámites y requisitos para efectuar el registro sanitario de alimentos). A pesar que el importador no requiere contar con Licencia de importación, es necesario que realice el trámite de su inclusión en el Registro de Importadores ante el Ministerio de Alimentación de

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Venezuela, específicamente ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo de dicho Organismo. Esta inclusión la puede solicitar en línea a través de la página www.minal.gob.ve (Ver anexo 2: requisitos para registrarse como usuario del sistema y acceder al registro) BARRERAS PARA ARANCELARIAS La importación de barras de cereales, así como de cualquier otro producto, para efectos de tener acceso a la compra de dólares al precio oficial (Bs. 2.150 por dólar), debe contar con la autorización correspondiente por parte de la instancia gubernamental que administra el control de cambios, la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI). Una resolución reciente del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, MINAL, (Resolución 67 del 28 de agosto de 2007) establece un nuevo listado de productos alimenticios (capítulos 01 al 23 del arancel aduanero) que se consideran complementarios a la producción nacional y que, por lo tanto, están exentos de presentar el Certificado de No Producción o de Producción Insuficiente, a la hora de solicitar las divisas para efectos de importación. Ese listado es bastante reducido, se hace presente que de los códigos correspondientes a éste estudio, el único que se encuentra incluido en la referida Resolución es el 1904.9000 (Las demás….preparaciones alimenticias…..). Todos los productos que no están presentes en ese listado, deben obtener, previo a la solicitud de divisas ante CADIVI, ese Certificado de No Producción o de Producción Insuficiente, lo cual no sólo es un trámite adicional, sino que en muchas ocasiones se transforma en una barrera para arancelaria para efectos de llevar adelante el proceso de importación. Los productos alimenticios provenientes de los países miembros de ALADI, que anteriormente estaban exentos de contar con ese Certificado, quedan ahora sujetos también a esa obligación en caso de no estar incluidos en el listado de la Resolución N° 67. (Ver en anexos 3 requisitos de solicitud de certificados de no producción o producción insuficiente).

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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (FOB) Elaborado por ProChile Caracas según cifras oficiales de importaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. AÑO 2006 Código arancelario venezolano: 1904.00.00 (productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales en grano precocidos o preparados de otra forma, excepto el maíz). PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

Colombia

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

2.141.872

3.875.240

51.68%

Chile

636.447

1.147.340

15.30%

Brasil

881.683

817.174

10.90%

Estados Unidos

350.095

775.824

10.35%

México

517.264

750.914

10.01%

99.486

132.055

1.76%

4.626.847 7.498.547

100%

Otros TOTAL

Código arancelario venezolano: 1904.20.00 (Preparaciones alimenticias con copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Brasil

38.483

95.011

54.65%

Chile

17.060

52.544

30.22%

Argentina

6.696

24.786

14.25%

Otros

1.258

1.522

0.88%

63.497

173.863

100%

TOTAL

6

Código arancelario venezolano: 1904.90.00 (Los demás cereales en grano precocido o preparados de otra forma excepto el maíz) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

México

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

1.581.412

4.589.782

73.74%

Estados Unidos

522.224

1.159.759

18.63%

Italia

123.640

264.808

4.25%

Otros

115.863

210.286

3.38%

2.343.139 6.224.635

100%

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). AÑO 2005 Código arancelario venezolano: 1904.00.00 (productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales en grano precocidos o preparados de otra forma, excepto el maíz). PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

Colombia

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

1.328.249,00

2.035.412,00

47.87%

México

745.273,00

1.164.517,00

27.39%

Estados Unidos

569.197,00

963.718,00

22.67%

50.696,00

87.946,00

2.07%

2.693.415,00 4.251.593,00

100%

Otros TOTAL

7

Código arancelario venezolano: 1904.20.00 (Preparaciones alimenticias con copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

Brasil Colombia España Estados Unidos TOTAL

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

44.126,00

120.607,00

59.59%

250.100,00

70.000,00

34.58%

2.695,00

11.699,00

5.78%

51,00

100,00

0.05%

296.972,00 202.406,00

100%

Código arancelario venezolano: 1904.90.00 (Los demás cereales en grano precocido o preparados de otra forma excepto el maíz) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

México

287.958,00

619.904,00

42.52%

Estados Unidos

255.068,00

539.782,00

37.03%

Italia

123.232,00

248.406,00

17.04%

Otros

21.249,00

49.739,00

3.41%

687.507,00 1.457.831,00

100%

TOTAL

8

AÑO 2004 Código arancelario venezolano: 1904.00.00 (productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; cereales en grano precocidos o preparados de otra forma, excepto el maíz). PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Estados Unidos

672.452,00

1.129.360,00

44.80%

Colombia

468.629,00

636.091,00

25.23%

México

379.633,00

558.342,00

22.15%

90.598,00

197.134,00

7.82%

1.611.312,00 2.520.927,00

100%

Otros TOTAL

Código arancelario venezolano: 1904.20.00 (Preparaciones alimenticias con copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

España

3.680,00

9.610,00

64.80%

Colombia

2.473,00

4.980,00

33.58%

52,00

241,00

1.62%

6.205,00 14.831,00

100%

Estados Unidos TOTAL

9

Código arancelario venezolano: 1904.90.00 (Los demás cereales en grano precocido o preparados de otra forma excepto el maíz) PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kilos brutos)

MONTO (US$)

% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

71.705,00

116.240,00

40.15%

128.346,00

98.056,00

33.87%

Italia

44.865,00

70.801,00

24.46%

Otros

1.944,00

4.412,00

1.52%

246.860,00 289.509,00

100%

Estados Unidos México

TOTAL

Evolución de las importaciones de las barras de cereales en Venezuela. (Partida arancelaria 1904.00.00) Año 2004 al 2006 US $ 8.000.000 6.000.000 4.000.000

Kilogram os

2.000.000

Total US $

Total US $

0 2004

Kilogramos 2005

2006

Años

10

Evolución de las importaciones de las barras de cereales en Venezuela. (Partida arancelaria 1904.20.00) Año 2004 al 2006 US $ 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Kilogram os

2004

Total US $ Kilogramos 2005

Total US $

2006

Años

Evolución de las importaciones de las barras de cereales en Venezuela. (Partida arancelaria 1904.90.00) Año 2004 al 2006 US $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Kilogramos Total US $

2004

Total US $ Kilogramos 2005

2006

Años

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POTENCIAL DEL PRODUCTO Según las estadísticas de importaciones oficiales de Venezuela, importaciones de las barras de cereales han crecido notablemente en últimos años. Durante el 2006, alcanzaron cerca de US $ 14 millones, 137% superior al monto alcanzado en el 2005 correspondiente a aprox. $ 5.9 millones.

las los un US

De acuerdo a la información recabada, en Venezuela actualmente se está empezando con la producción de este producto a través de cooperativas, las cuales son los principales proveedores de Mercados de Alimentos (MERCAL) Institución Gubernamental que tiene como objetivo fundamental la comercialización y el mercadeo de productos alimenticios y de otros productos de primera necesidad para ser distribuidos al mayor y al detalle; (ver anexo 4 sobre los requisitos para ofertar productos importados en la red MERCAL). La producción nacional de las barras de cereales se encuentra limitada únicamente a través de proveedores para la red Mercal y Súper Mercal siendo estos puntos de venta para la distribución y comercialización de dicho producto para todo el país. Con relación al producto importado, se observó la presencia en el mercado local de gran variedad de barras de cereales de origen importado. Entre los principales tipos se pueden mencionar: barras rellenas de jaleas, con frutas secas, almendras tostadas, avena y miel, banana y almendras, granola, fresa con chocolate, trigo y miel, arroz, trigo y fresa entre otros. Siendo los principales países proveedores de este producto Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y México. El mercado venezolano se ha interesado en consumir distintas gamas de barras de cereales, ya que por su composición, son productos que enriquecen la alimentación por su valor nutritivo y energético, que además suelen emplearse habitualmente como complemento del desayuno o merienda. Es importante destacar que este tipo de alimentos son consumidos por distintos grupos de personas -deportistas, amas de casa, estudiantes, personas en condición diabética. Existe una creciente tendencia en este mercado, al consumo de las barras de cereales por razones de salud y estética, puesto que son fuente ideal de fibra, la cual resulta muy

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beneficiosa para mejorar la digestión, reducir los niveles de colesterol y para prevenir el estreñimiento así como enfermedades cardiovasculares. En este sentido, productos de este sector se encuentran disponibles en grandes empresas importadoras, como cadenas de farmacias y supermercados, que se dedican a la comercialización de estos productos y que cuentan con sucursales a nivel nacional. Además de ser distribuidas a nivel nacional a autoservicios, quioscos, abastos, panaderías, colegios, etc. Es importante señalar que en general, los productos procedentes de Chile poseen un positivo posicionamiento en este mercado, especialmente los productos alimenticios tales como frutas, productos del mar y vinos. Por lo cual, es muy factible que las barras de cereales se incorporen satisfactoriamente entre los productos importados chilenos por Venezuela. Además, los empresarios chilenos deben tomar en cuenta una característica que hace el mercado venezolano relativamente fácil de penetrar. Por razones económicas la economía venezolana ha importado muchos productos alimenticios y el consumidor local está culturalmente dispuesto a probar nuevos productos y nuevas marcas, siempre y cuando estén dentro de su presupuesto. Por otra parte, cabe mencionar el creciente interés por parte de importadores venezolanos en conocer mayor información de la oferta exportable de Chile y Sudamérica en cuanto a este sector y al área alimentos, ya que la política del Gobierno de Venezuela parece favorecer las relaciones comerciales con los países del hemisferio sur. Por lo cual, tomando en cuenta la alta calidad de los cereales que se producen en Chile, es muy factible que dicho producto se incorpore satisfactoriamente entre los productos importados por Venezuela. En este sentido, existen oportunidades reales para que el empresario chileno pueda comercializar las barras de cereales con un gran nivel de aceptación, dentro de los consumidores presentes en el mercado venezolano. Por último, este producto se encuentra incluido dentro del grupo de productos prioritarios que esta Oficina Comercial se encuentra promoviendo en este mercado, para aumentar su presencia en el corto plazo.

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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Precios de referencia en punto de venta (supermercado) MARCA

TIPO

EMPAQUE

Arcor (Procedencia: Argentina) Hero Muesly (Procedencia: España)

Cereal Mix: (Sabores arroz, Trigo con chocolate, natural, Coco) 7 Cereales (Sabores Avellana, Coco, Chocolate, Capuchino, Yogurt con fresa, Frutos secos)

Individual Barra de 25 gramos. Caja de 8 Barritas individuales, peso total 200 gramos

Kellogg’s (Procedencia: México)

Nutrigrain (Barras con trigo rellenas de Fresa, Piña o Manzana).

Cajas de 6 barras individuales. Pesos:

6.610 Bs. 3.07 $

All Brands (Salvado de trigo Natural o con Pasas).

Nutrigrain y Special K es: 234 gramos.

6.610 Bs. 3.07$

All Brands peso: 240 gramos.

5.500 Bs. 2.56 $

Cajas de 12 barras (Peso: 252 gramos).

9.480 Bs. 4.40 $

Cajas de 6 barras Cajas de 4 barras. Peso: 90 gramo

8.700 Bs. 4.05 $ 4.900 Bs. 2.27 $

Barras individuales de 40 gramos

1.700 Bs. 0.79 $

Barras individuales de 40 gramos

2.300 Bs. 1.07 $

Barras individuales de 40 gramos

1.700 Bs. 0.79 $

Special K (Hojuelas de arroz y trigo con sabores a fresa, pera-manzana, o chocolate). Nature Valley Nature Valley (Procedencia: (Barras de avena, arroz, con Estados Unidos almendras, canela, frutos secos, manzana, cereza, miel). Trail Mix: combinación de Granola con frutos y miel. Nutrimental Nutry: Barras combinadas (Procedencia: cereales surtidos con frutas Brasil) (banana, Fresa, manzana, pera, morango) frutos secos, chocolate, y línea Light. Vitachoco Granobran (Producción Nacional MERCAL) Mielbran Vitabran

PRECIO (Incluye IVA) 1.200 Bs. 0.56 $ 18.410 Bs. 8.56$

Elaborado por: ProChile Caracas. Se hace presente que los precios recién señalados son los máximos de venta al público en los puntos de venta consultados (tales como hipermercados, supermercados, abastos, etc.).

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Tipo de Cambio actual (Régimen de Control de Cambios): Bolívares 2.150 por dólar (septiembre 2007). ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Según lo investigado en el mercado venezolano, las empresas importadoras se destacan en realizar estrategias relacionadas actividades al aire libre, por lo cual efectúan patrocinios deportivos en las disciplinas de triatlón, tenis, carreras y ciclismo. También se enfocan en el segmento Light, dietético empleando aproximadamente 10% de sus ventas a estrategias de publicidad, involucrándose igualmente en el patrocinio de eventos, principalmente, en aquellos de salud, belleza y estética. Como ejemplos de estos eventos se pueden mencionar: • Concursos de Belleza, como el Miss Venezuela, Miss Teen Models, Miss Sambil Models, entre muchos otros. • Competencias deportivas previamente establecidas por las Federación Venezolana de Tenis, béisbol, baloncesto, fútbol entre otras. • Otros concursos o eventos de índole salud, realizados por empresas de ese rubro ocasionalmente. • Actividades al aire libre, como bailo terapia, Tae Bo, yoga, pilates, charlas nutricionales, degustaciones rifas, bajo la coordinación de alcaldías u otras instituciones gubernamentales. Además se observó durante la visita a los principales puntos de venta, promociones de combos de 2 cajas de barras de cereales, con cupones para participar en sorteos de premios tales como: bolsos, bicicletas y paquetes turísticos a nivel nacional. También cuentan con estrategias promocionales para la realización de pautas publicitarias en medios de comunicación (radio, periódicos, revistas, cuñas de televisión), a través de la imagen de personalidades del mundo artístico y deportivo.

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las grandes empresas importadoras existentes en Venezuela para las barras de cereales, como son Kellogg’s, General Mills, Arcor entre otros; tienen su propia red de distribución para efectos de vender su producción de origen importado a las grandes cadenas de tiendas de venta al público de productos alimenticios, así como también principales cadenas de supermercados, hipermercados y cadenas de tiendas de salud. Sin perjuicio de ello, utilizan también los servicios de las más importantes empresas de distribución de alimentos, para efectos de llegar a otros puntos de venta diferentes a los ya mencionados, tales como panaderías y pequeños abastos y almacenes. Mercados de Alimentos –Mercal-, se ha convertido en la más importante cadena de comercialización de alimentos en el país. Mercal es una cadena comercializadora que pertenece al Estado venezolano, cuyos locales de venta están ubicados en los sectores más populares del país y que vende a precios subsidiados. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA MARCA

TIPO

EMPAQUE DE VENTA EMPAQUE DE VENTA DETAL POR MAYOR

Arcor

Cereal Mix

Individual Barra de 25 gramos.

Cajas con 12 empaques de unidades cada una.

Hero Muesly

7 Cereales

Caja de 8 Barras individuales, peso total 200 gramos

Cajas de 12 empaques con 20 unidades cada una.

Kellogg’s

Nutrigrain All Brands Special K

Cajas de 6 barras individuales. Pesos: Nutrigrain y Special K: 234 gramos. All Brands :240 gramos

Cajas de 12 empaques de 6 paquetes cada uno

Nature Valley

Nature Valley

Cajas de 12 barras (Peso: 252 gramos). Cajas de 6 barras (Peso: 126 gramos).

Cajas de 12 empaques de 6 paquetes cada uno, y nivel mayorista en cajas de 6 empaques de 18 paquetes cada uno.

Trail Mix

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Nutrimental

Nutry

Vitachoco (Producción Nacional MERCAL)

Granobran Mielbran Vitabran

Cajas de 4 barras. Peso: 90 gramos Barras individuales 40 gramos Barras individuales 40 gramos Barras individuales 40 gramos

Cajas de 12 empaques de 6 paquetes cada uno. Cajas de 6 empaques de 18 paquetes cada uno.

Elaborado por: ProChile Caracas. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO •

A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas venezolanas importadoras de barras de cereales y persona contacto que se encuentra a cargo de las compras (teléfono, fax, correo-e, sitio Web, etc.).

•

Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales a este mercado, con la finalidad de posicionar las barras de cereales de origen chileno, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

•

Se debe verificar si las barras de cereales de empresas chilenas exportadoras poseen Registros Sanitarios en Venezuela. Si no lo posee, la Oficom pone a disposición listado de empresas de asesoría o gestores que se dedican a tramitar este tipo de documentos.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Al momento de realizar el estudio no se encontró algún proyecto para efectuar ferias locales para promover dichos productos del sector alimentos procesados.

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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE •

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN: http://www.minal.gob.ve

•

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE VENEZUELA, INE: http://www.ine.gov.ve

•

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIONA ADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT: http://www.seniat.gov.ve

•

COMISIÓN ADMINISTRADORA DE DIVISAS (CADIVI): http://www.cadivi.gov.ve

•

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUPERMERCADOS: http://www.ansa.org.ve

•

MERCADO DE ALIMENTOS (MERCAL): http://www.mercal.gob.ve

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•

ANEXOS

1.- TRÁMITES PARA EFECTUAR EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS. Requisitos: 1. Certificado de libre venta y consumo, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen en español, legalizado en consulado venezolano. 2. Certificado de análisis físico químico; emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o un laboratorio autorizado por este, legalizado en el consulado venezolano. 3. Lista decreciente de ingredientes: emitido por el fabricante indicando todos los aditivos (si los contienen). 4. Diagrama del proceso de elaboración, brevemente descrito indicando las temperaturas a las cuales se somete el producto terminado. 5. Poder de representación para las gestiones de registro a la empresa o persona que efectuara los trámites, legalizado en Consulado venezolano. 6. Poder de distribución a una empresa legalmente autorizada por el Ministerio del Poder Popular de Finanzas en Venezuela, para importar y distribuir el producto legalizado en el Consulado venezolano. 7. Información general del fabricante; descripción de envase. Representaciones (tamaño/volumen) lugar de fabricación, registro de marca o su copia. 8. Etiquetas o envoltorios (alimentos): Tres (3) muestras de las etiquetas o sus proyectos, marbetes, collarines o cualquier información que lleve el producto. Muestras: quince unidades de representación o un kilo y medio de la más reciente fabricación. 9. Honorarios profesionales de la empresa autorizada para las gestiones de registro: los honorarios varían de acuerdo a la empresa o asesor que se contrate. 10. Los trámites los debe efectuar el importador, representante y/o asesor en:

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MSDS). Dirección: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Piso 3, Oficina 313, División Higiene de los Alimentos, El Silencio, Caracas. Teléfonos: 58-212-4080000 / 4080475 Fax: 4080505. Correo-e: [email protected] Web: www.msds.gov.ve Director de Higiene de los Alimentos: Sr. Luis Millán. Correo-e:[email protected] / [email protected] Nota: se sugiere tener un apoderado o empresa autorizada para efectuar el registro y seguimiento. Aviso Oficial del Ministerio de Julio de 2006 señala que el tiempo estimado de entrega es de 45 días hábiles. 2.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE IMPORTADORES Los interesados deberán registrarse ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, consignando el formato de Inscripción con la información requerida acompañada de los siguientes recaudos: • Copia del Documento Constitutivo debidamente registrado (información actualizada) • Copia de la constancia del RIF y del NIT. • Copia del Registro de Patente de Industria y Comercio. • Copia del Registro Sanitario del (los) producto(s) bajo la marca comercial que el solicitante prevé colocar en el mercado nacional, expedido por el Ministerio del Poder Popular de Salud y Desarrollo Social (M.S.D.S), cuando corresponda. • Copia del Registro Sanitario, con indicación de correspondiente al producto a ser elaborado a importado bajo licencia de importación, expedido Poder Popular de Salud y Desarrollo Social corresponda.

la marca comercial, partir del que será por el Ministerio del (M.S.D.S), cuando

• Declaración del Impuesto sobre la Renta (últimos 2 años). • Declaración Jurada de las importaciones realizadas durante los últimos tres (03) años, indicando volumen y valor, identificando a cada producto por código arancelario al mayor nivel de desagregación.

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• Descripción de los productos a ser elaborados con la materia a importar bajo esta licencia según el formato disponible debidamente notariado. 3.- REQUISITOS PARA SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE NO PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN INSUFICIENTE • Estar inscrito en el registro de importadores del Ministerio del Poder Popular de Alimentación. • Copia de la factura comercial o factura pro forma del producto, debidamente sellada y firmada por el proveedor, donde se especifique la cantidad a importar. • Copia del permiso sanitario de importación y el registro sanitario del producto emitido por el “Ministerio del Poder Popular de Salud”, cuando sea el caso. • Copia de la licencia de importación y número de registro de importador para aquellos rubros que se encuentran bajo régimen de administración de contingentes arancelarios. • Copia del certificado de origen, una vez concluida la operación de comercio internacional. • Timbre fiscal de conformidad a la normativa legal vigente. (Ley de timbre fiscal. G.O no. 5.416 de fecha 22 de diciembre de 1999. Art. 4 numeral 2: …”la expedición de copias certificadas de títulos, constancias o certificados, credenciales o permisos expedidos por organismos oficiales, distintos a las expresamente reguladas por otros artículos de esta ley. Tres décimas de unidad tributaria (0.3 u.t). • En caso de las cooperativas debe consignar el certificado de fiel cumplimiento emitidos por SUNACOOP. • Solvencia laboral emitida por el Ministerio del Poder Popular de Trabajo al Ministerio del Poder Popular de Alimentación. • Permiso emitido por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), cuando sea el caso.

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4.- REQUISITOS A CUMPLIR TANTO PARA OFERTAR ALIMENTOS, ASÍ COMO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN LA RED DE MERCADOS DE ALIMENTOS (MERCAL). ARMAR TRES (3) FOLIOS DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS, PARA: - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - GERENCIA DE COMERCIALIACIÓN REGIONAL - GERENCIA DE CALIDAD. 1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

1.1.

COPIA REGISTRO MERCANTIL DE LA EMPRESA O COOPERATIVA.

1.2. LISTA DE PRODUCTOS A OFERTAR 1.3.

Copia Comprobante de registro de información fiscal, numero de RIF, NIT.

1.4.

Copia ultimas tres (3) declaración definitiva de rentas (ISLR).

1.5.

COPIA DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA (RNC)

1.6.

Copia de Cedula de identidad del representante legal de la empresa

1.7. Los tres (3) últimos estados financieros (Balance general, estados de ganancias y perdidas, flujo de efectivo) 1.8. Referencias Bancarias, tres (3); indicar Nº de cuenta para la transferencia bancaria a través de nuestro fideicomiso. 1.9.

Referencias Comerciales, tres (3)

1.10.

COPIA DE REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS (RNEE)

(a partir de julio

2006.) 1.11. COPIA DE SOLVENCIA LABORAL. (A partir de julio 2006.) 2.

2.1.

REQUISITOS DE CALIDAD

COPIA DE DOCUMENTO DE PERMISO SANITARIO DE LA EMPRESA.

2.2. COPIA DE DOCUMENTO LICITAR.

DE NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (MSDS) DEL PRODUCTO A

2.3.

Copia de documento de número de registro sanitario (MSDS) de material de empaque que se usa para el envasado del producto.

2.4.

Copia de documento de numero de permiso sanitario (MSDS) del transporte

2.5. COPIA DE DOCUMENTO DE NÚMERO DE CÓDIGO DE PRODUCTO ENVASADO (CPE), EMITIDO POR SENCAMER. 2.6. Consignar cuatro (4) unidades de muestra de un mismo lote por cada producto, marca y presentación a ofertar. 2.7. Certificado de análisis de calidad de producto, donde se evidencie características fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, y composición nutricional del producto, realizado por laboratorio externo certificado por SENCAMER. (COMPOSICION NUTRICIONAL SOLO APLICA A ALIMENTOS) 2.8. Ficha técnica de producto, donde describa toda la información técnica de calidad, el cual debe incluir,

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definición del mismo, características fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas, condiciones de almacenamiento y manejo, tiempo de vida útil (TVU), Usos y aplicaciones. 2.9.

Copia de registro de inspección sanitaria realizada por MSDS a la planta.

2.10. Código de barra del producto. 3. REQUISITOS DE PRODUCCIÓN / COMERCIALIZACIÓN. 3.1. Descripción de la metodología o forma de codificar / identificar sus procesos de

producción; es decir,

sistema de identificación de lotes, y de fecha de vencimiento. 3.2.

Capacidad de proceso instalada.

3.3.

Capacidad de proceso trabajando actualmente.

3.4.

Propuesta comercial que implique, logística de despacho, capacidad de respuesta a los posibles pedidos a realizar por MERCAL, lista de estados que puede distribuir, Lista de precios.

3.5.

Capacidad de almacenamiento de materia prima.

3.6.

Capacidad de almacenamiento de producto terminado.

3.7.

Lista de Clientes

3.8.

Fianza Comercial

3.9.

En caso de Distribuidores o intermediarios presentar carta de autorización directo del fabricante. 4. PARA PRODUCTOS IMPORTADOS, ADEMÁS PRESENTAR. Copia de solicitud, ante el Ministerio de Salud, de inclusión como importador, donde especifique:

4.1.

Producto, Nº de registro sanitario del producto del país de origen y de Venezuela. 4.2.

Declaración jurada del fabricante, donde manifieste características del producto.

4.3.

Carta poder del fabricante al importador, notariada.

4.4.

Etiquetas o rótulos con la información del importador impresa.

4.5.

Certificado de calidad del producto del país de origen.

4.6.

BILL OF LADING.

4.7.

Copias de Solicitud de autorización de adquisición de divisas para importación.

4.8.

Registro de usuario para importación (CADIVI)

4.9. Certificado de tratamiento cuarentenario del producto en el país de origen (para casos que aplique)

URGENTE: LAS CELDAS QUE PRESENTAN SOMBREADO REPRESENTAN LOS REQUISITOS BASICOS Y VINCULANTES PARA APROBRAR LA OFERTA. NOTA: •

En caso de empresas que oferten varios productos, marca y presentación, deben entregar los anteriores requisitos, que no sean comunes, por cada uno de los mismos.

•

Además es requisito y política de la empresa, la auditoria a los procesos de fabricación del producto, donde quiera que sea la ubicación geográfica de la empresa.

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