PERFIL DE MERCADO CASAS PREFABRICADAS – VENEZUELA ProChile Caracas, Diciembre 2007 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: -Sistema armonizado chileno, SACH: 9406.00.10 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: -Casas prefabricadas CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: -Sistema armonizado venezolano, (NANDINA): 9406.00.00 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: -Construcciones prefabricadas ANTECEDENTES En Venezuela, la situación de la vivienda no posee un panorama muy claro. Si bien es cierto que existe un crecimiento sostenido en el área de la construcción, la vivienda como subsector no logra suplir la demanda actual. Según la Cámara Venezolana de la Construcción (C.V.C) existe un déficit de 1.700.000 viviendas. Para lograr atender la demanda en 20 años, sería necesaria la construcción de 200.000 viviendas por año y en la actualidad Venezuela ha estado lejos de logra alcanzar la meta de 100.000 viviendas anuales necesarias para responder al el crecimiento de la demanda. Aunado a esto, las empresas integrantes de la cadena productiva del sector se mantienen trabajando a su máxima capacidad, pero el clima de incertidumbre económica y política que afecta al sector privado inhibe la inversión destinada a aumentar esa capacidad productiva, por lo que se espera que en el año 2009 incremente fuertemente la escasez de insumos para la construcción. Por otra parte, según el Censo Nacional realizado en el año 2001, el 69,5% de las nuevas viviendas fueron producto de la autoconstrucción y el 53% se encuentran localizadas en zonas marginales, lo que ha llevado a los organismos estatales a desarrollar proyectos que atiendan los problemas habitacionales en los cuales la empresa privada puede participar a través de las licitaciones respectivas. Venezuela presenta, además, una cultura constructiva arraigada a materiales de construcción como el cemento y el acero, que agudizan la crisis habitacional a la cual están sometidos un gran porcentaje de habitantes. La madera y sus productos derivados, por tener más fortalezas que debilidades como materiales constructivos, ya demostradas a través de los años por su gran amplitud de usos, además existe un empleo generalizado la madera en los países desarrollados, entre

otros, los Estados Unidos, Suecia y Canadá. Se pronostica que éstos deberían ser los materiales con los cuales, se deberían edificar los espacios habitacionales de la Venezuela del Siglo XXI (Contreras et al, 2001; Escala et al, 2000). La utilización de sistemas prefabricados en Venezuela es una alternativa abierta además para los desarrollos turísticos de cabañas de descanso en zonas alejadas de las grandes urbes y para la construcción de la segunda vivienda de parte de particulares que poseen terrenos en áreas rurales y costeñas. Dentro de las acciones del Ministerio del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat y tomando en cuenta el alcance nacional se presentan: Plan de Mejora de Barrios, Programa de Nuevos Pueblos, Viviendas Disponibles, Rehabilitación de Urbanizaciones Populares y Macro Parcelas con Servicios, entre otros. Por otra parte, existen organismos públicos adscritos al Ministerio de la Vivienda y Hábitat que se tienen como misión la de promover el desarrollo urbanístico y establecer soluciones habitacionales de acuerdo con las necesidades de cada lugar. Algunos de estos entes nacionales son: • • • • • • • •

Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat. Ministerio de Vivienda y Hábitat. Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur). Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi). Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento MunicipalFundacomún. Fundación para el Equipamiento de Barrios FUNDABARRIOS.

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: Para la importación de construcciones prefabricadas, Venezuela establece un arancel de 15% para terceros países. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Actualmente entre Chile y Venezuela se mantiene vigente el Acuerdo de Complementación Económica Nº 23, (ACE Nº 23), que libera de aranceles a la mayoría de los productos que intervienen en el intercambio comercial entre los dos países, entre los cuales, se encuentran las construcciones prefabricadas que luego de un proceso de desgravación, gozan de un 100% de preferencia arancelaria. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Venezuela como miembro de la Comunidad Andina (CAN), goza de una liberación de aranceles sobre las mercancías que forman parte del intercambio comercial entre los países miembros del Acuerdo. La vigencia de esta preferencia arancelaria se ve afectada actualmente por la reciente solicitud de retiro de la CAN presentada por el Gobierno venezolano en diciembre de 2006. Según la regulación internacional que rige el acuerdo multilateral, el país en cuestión se mantiene como miembro solo en el

ámbito económico-comercial durante los cinco años siguientes a la solicitud, conservando así en ese lapso dichas preferencias. Sin embargo, Venezuela ha buscado acelerar el proceso según lo establecido en la normativa y reducir este período a tres años. Por lo anterior se recomienda confirmar la información en la Oficom Venezuela en el momento necesario. Por otra parte, en el marco de la CAN, se encuentra en vigencia el Acuerdo de Complementación Económica ACE 59 con MERCOSUR, donde se establecen preferencias arancelarias sobre todos los productos que forman parte del intercambio comercial entre los países miembros de ambos acuerdos. Según lo establecido en dicho acuerdo comercial, el programa de liberación comercial para las mercancías clasificadas por el código arancelario 9406.00.00 son las siguientes: Código: 9406.00.00 Año 2007-2008

Argentina

Preferencia % a partir del 01/01/2007 38

Arancel a partir del 01/01/2007 9.3 %

Preferencia % a partir del 01/01/2008 46

Arancel a partir del 01/01/2008 8.1%

Brasil

38

9.3 %

46

8.1%

83 (*)

2.55%

87 (*)

1.95%

51

7.35%

64

5.4%

45

8.25%

52

7.2%

PAIS

Paraguay Uruguay

(*) Preferencias arancelarias exclusivamente aplicables a casas, hangares y construcciones similares completas prefabricadas. Fuente: Elaboración ProChile Caracas,

Año 2009-2010

Argentina

Preferencia % a partir del 01/01/2009 54

Arancel a partir del 01/01/2009 6.9%

Preferencia % a partir del 01/01/2010 61

Arancel a partir del 01/01/2010 5.85 %

Brasil

54

6.9%

61

5.85%

91 (*)

1.35%

96 (*)

0.6%

71

4.35%

78

3.3%

59

6.15%

66

5.1%

PAIS

Paraguay Uruguay

(*) Preferencias arancelarias exclusivamente aplicables a casas, hangares y construcciones similares completas prefabricadas. Fuente: Elaboración ProChile Caracas,

OTROS IMPUESTOS Impuesto al Valor Agregado (IVA): 9% El Impuesto al Valor Agregado en Venezuela recae sobre todos los productos que generen un hecho imponible, en este caso la comercialización de bienes y servicios por lo que a la importación de este bien, se le hace aplicable el IVA. Existe una lista de excepción, donde se establece que los productos de consumo básico dictados por el organismo competente, quedan liberados del pago de este impuesto, sin embargo las construcciones prefabricadas no quedan eximidas de esta obligación. El IVA a desde el 1º de julio del 2007, se determina con una tasa base de 9% sobre el precio de venta. Tasa de internación: 1% Por otra parte, se hace exigible la tasa de internación. Que es un tributo pagado por la utilización de servicios aduanales del Estado. Esta tasa se fija en 1% sobre del valor CIF del la mercancía y mantiene el carácter de obligatoriedad. OTROS PAGOS: Agentes Aduanales: La gestión del proceso de nacionalización de la mercancía dentro de las aduanas por parte de los agentes aduanales, debe ser remunerado con el +/- 1% sobre el valor CIF de la operación comercial dependiendo de costos variables de según el tipo de carga. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Tipo de Cambio (Control Cambiario): Desde el 19 de marzo del año 2003 se mantiene vigente en Venezuela el régimen de control cambiario convenido entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, acto que fue publicado en Gaceta Oficial Nº 37653 donde además se atribuye a la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI) la competencia para el control sobre el cambio de divisas. En ese sentido, la paridad cambiaria según lo publicado en Gaceta Oficial Nº 38.138 de fecha 2 de marzo de 2005, se comporta de la siguiente manera: Para la Venta: Para la Compra:

2.150 Bs. = 1 US$ 2.144 Bs. = 1 US$

El importador debe solicitar una autorización de adquisición de divisas(AAD) antes de materializar la importación y una autorización de liquidación (ALD) de divisas, luego de la internación de los bienes, correspondientes a la operación comercial a efectuar para poder optar por el pago en moneda extranjera. Por otra parte, las operaciones se pueden llevar a cabo en el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), lo que permite un trámite facilitado en CADIVI. Para esto, la operación debe llevarse

a cabo entre países miembros de ALADI y con productos originarios de los mismos. Además de cumplir con los requerimientos que establece CADIVI para poder canalizar los pagos por concepto de las importaciones en el marco del convenio latinoamericano. BARRERAS PARA ARANCELARIAS Según lo establecido en el arancel de aduanas venezolano y la jurisdicción respectiva, las mercancías clasificadas dentro del código 9406.00.00 requieren únicamente del certificado de origen para la nacionalización. Sin embargo, cuando el producto entra a la zona primaria en las aduanas, un funcionario de la administración aduanera (SENIAT) realiza una inspección sanitaria a la misma. Esto en el caso de que la mercancía que ingresa sean productos vinculados al reino vegetal. Asimismo, el producto debe contar con la certificación respectiva emitida por los organismos venezolanos SENCAMER y COVENIN, a fines de garantizar la calidad y confiabilidad del producto armado.

ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES FOB CÓDIGO ARANCELARIO 9406.00.00 AÑO 2004 Principales países de origen

Cantidad (kilos brutos)

Monto (Miles US $ FOB)

% de participación en el mercado

España

244,657.00

2,238,463.00

35.95

Suiza

225,231.00

962,832.00

15.46

México

305,686.00

873,007.00

14.02

Estados Unidos

324,756.00

815,300.00

13.09

Colombia

194,270.00

660,096.00

10.60

China

108,034.00

421,566.00

6.77

SUB-TOTAL

1,402,634.00

5,971,264.00

95.90

TOTAL IMPORTADO

1,488,405.00

6,226,449.00

100.00

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

En el cuadro anterior se observa cómo se encuentra distribuida por países la importación de casas prefabricadas para el año 2004. Según los datos obtenidos se aprecia un claro dominio de España en cuanto a participación en el mercado reportando un 35.95% del mismo, seguido principalmente por Suiza con 15.46% de participación, México con 14.02 % y Estados Unidos con 13.09 %. Es importante resaltar que solo España y Suiza registran en conjunto poco más de la mitad del valor importado por Venezuela por concepto de construcciones prefabricadas. A continuación se presenta de forma gráfica la distribución del porcentaje de las importaciones:

Principales países proveedores de construcciones prefabricadas de Venezuela. Año 2004 16%

14% 13%

36%

11% 3%

7%

España Suiza México Estados Unidos Colombia China Otros países

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

CÓDIGO ARANCELARIO 9406.00.00 AÑO 2005 Principales países de Cantidad orígen (Kilos brutos)

Monto (Miles US $ FOB)

% de participación en el mercado

Colombia

419,444.00

1,590,486.00

28.27

Estados Unidos

253,077.00

1,457.566.00

25.91

México

234,880.00

1,036,238.00

18.42

España

62,854.00

606,521.00

10.78

China

142,690.00

374,987.00

6.67

Chile

126,026.00

203,996.00

3.63

SUB-TOTAL

1,402,634.00

5,971,264.00

93.67

TOTAL IMPORTADO

1,488.405.00

6,226,449.00

100.00

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Para el año 2005, Colombia pasa a ser el principal proveedor de construcciones prefabricadas de Venezuela registrando un valor comercial de 1.6 millones de dólares, seguido por Estados Unidos y México con 1.5 y 1.03 millones de dólares respectivamente. Posteriormente, aparece España quien había alcanzado la mayor participación en el mercado el año anterior con 0.6 millones de dólares. China ocupa la 5 posición dentro del rango con 0.4 millones de dólares y entra Chile al mercado venezolano con 0.2 millones de dólares. Colombia obtiene el mayor porción de participación en el mercado local. A continuación, distribución de los porcentajes alcanzados por los distintos países:

Principales países proveedores de construcciones prefabricadas de Venezuela. Año 2005 26% 28% 18% 4%

11%

6%

7%

España Chile México Estados Unidos Colombia China Otros países

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

AÑO 2006 Principales países de orígen Canadá

Cantidad (Kilos brutos)

Monto % de (Miles US $ FOB) participación en el mercado

1,104,761.00

3,736,797.00

30.93

Colombia

453,779.00

2,271.779.00

18.81

Estados Unidos

239,075.00

1,249,551.00

10.34

Argentina

472,415.00

1,130.234.00

9.36

China

194,759.00

950,510.00

7.87

España

171,683.00

898,766.00

7.44

Brasil

407,890.00

883,452.00

7.31

Italia

66,009.00

328,065.00

2.72

Ecuador

59,475.00

249,239.00

2.06

130,703.00

249,239.00

1.00

SUB-TOTAL

3,300,549.00

11,818,629.00

97.83

TOTAL IMPORTADO

3,436,046.00

12,080,166.00

100.00

Chile

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Según lo observado en este cuadro, Canadá llega al mercado venezolano con 3,7 millones de dólares ocupando 30% de participación sobre el valor de comercialización total de construcciones prefabricadas. Colombia y Estados Unidos continúan siendo parte del mercado local con 2,3 y 1,2 millones de dólares respectivamente. Por otra parte, Chile, se mantiene en el listado de los principales proveedores pero fluctuando negativamente en cuanto a participación con solo el 1%, por debajo de países como Italia, Brasil o Ecuador que penetran el mercado local en éste año. Gráficamente se presenta esta situación:

Principales países proveedores de construcciones prefabricadas de Venezuela. España Año 2006 Chile Estados Unidos 8% 32% Colombia China 19% Canadá Argentina Brasil 9% Italia 10% 7% 1% 7% 2% 2% 3% Ecuador Otros países Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

ESTADISTICAS EXPORTACIONES FOB AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO ARUBA, ISLA Colombia Curazao, Isla Ecuador Estados Unidos Jamaica México Puerto Rico República Dominica Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda, Isla TOTAL EXPORTADO

CANTIDAD (KILOS BRUTOS)

MONTO % DE (Miles US $ FOB) PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL

4.000,00

6.000,00

2.19

700,00

6.252,00

2.27

13.322,00

3.138,00

1.14

5.054,00

10.954,00

3.98

553.740,00

4.534,00

1.65

8.022,00

208.981,00

600,00

28,00

0.01

3.231,00

9.576,00

3.48

298,00

9.845,00

3.58

13.100,00

632,00

0.23

8.275,00

15.440,00

5.61

610.342,00

275.380,00

75.89

100%

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Venezuela, colocó el 75 % de sus exportaciones de construcciones prefabricadas en la Isla de Jamaica para el año 2004, seguido por las exportaciones realizadas a la Isla de Antigua y Barbuda y al Ecuador con 5,61% y 3,98% de participación respectivamente sobre el valor total. Las cifras indican que el destino principal de las exportaciones venezolanas de este rubro es el Centro y Sur América. Entre otros destinos se observan también: Colombia, Curazao, México, Puerto Rico, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Estos últimos con menos del 3.6 % de participación por cada uno.

AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO Antillas Holandesas

CANTIDAD MONTO (KILOS BRUTOS) (Miles US $ FOB)

% DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL 0.01

199.00

150.00

2,100.00

163,274.00

280.00

350.00

Curazao, Isla

30.00

36.00

Estados Unidos

65.00

2.450.00

0.22

60,153.00

20.970.00

1.87

609.00

535.00

0.05

28,916.00

3,866.00

0.34

1,126,422.00

606,350.00

7,147.00

14,825.00

228,698.00

310,557.00

1.454.619,00

1.123.363,00

Bolivia Costa Rica

Francia Guatemala Jamaica Puerto Rico República Dominica Trinidad y Tobago TOTAL EXPORTADO

14.54 0.03 0.003

53.98 1.32 27.65 100

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Para el año 2005, la tendencia a exportar a países de Centroamérica y el Caribe se mantiene. Puerto Rico figura como el principal destino de las construcciones prefabricadas venezolanas con un 53.98 % de participación sobre el valor total exportado de 1.123.363 US $. Seguidamente, en Trinidad y Tobago se refleja el segundo mercado en cuanto a participación sobre las exportaciones, registrando un 27,65 %, colocándose por encima de Bolivia y República Dominicana que se encuentra en el tercer y cuarto lugar de la tabla con poco menos del 30% entre ambos. Entre el año 2004 y 2005, se registró además una variación porcentual vertiginosa de 307.9 puntos, donde Puerto Rico figura como el principal mercado influyente con respecto al alza.

AÑO 2006 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

CANTIDAD MONTO (KILOS BRUTOS) (Miles US $ FOB)

% DE PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL

ARUBA, Isla

500.00

2,385.00

0.45

Australia

103.00

15,530.00

2.92

Colombia

14,000.00

3,592.00

0.68

Cuba

6,000.00

13,468.00

2.53

Curazao, Isla

2,279.00

21,661.00

4.07

Honduras

16,600.00

9,634.00

1.81

Nicaragua

5,500.00

3,722.00

0.70

República Dominicana

145,107.00

177,784.00

33.44

Trinidad y Tobago

540,580.00

283,910.00

53.40

730,669.00

531,686.00

100.00

TOTAL EXPORTADO

Fuente: Elaboración ProChile Caracas, cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadísticas.

En el posterior período, Trinidad y Tobago representa en primer destino en cuanto a valor comercializado con un 53,40% del total comercializado. Para este año, el total exportado se redujo en 53 % con respecto al año 2005 registrando un valor de 531,686 US $. República Dominicana figura como segundo comprador con el 33 % de las exportaciones, seguido por países centroamericanos como Honduras, Nicaragua y Cuba. También se registran exportaciones a países como Australia y Colombia los cuales no exceden el 3.5 % de participación. POTENCIAL DEL PRODUCTO El mercado habitacional, se encuentra fuertemente influenciado por el déficit de viviendas que se presenta en Venezuela. Venezuela, es un país que posee gran cantidad de destinos turísticos pero que a su vez, no cuenta con un desarrollo acorde con las exigencias de la demanda en un momento en el que la economía venezolana esta registrando niveles de liquidez elevados, ocasionando así, un aumento de la capacidad adquisitiva de las personas. Ofertar bienes inmuebles al mercado lograría atraer al capital que se encuentra circulante gracias a los altos precios del petróleo y el incremento del gasto público. Establecer al sector turístico como un mercado potencial incrementaría las posibilidades de posicionamiento y esto aunado a la calidad, confiabilidad y practicidad en el armado de las estructuras que caracterizaría a las casas prefabricadas de madera de orígen chileno sobre la competencia en el sector de vivienda secundaria. El sistema de construcción permite disminuir el tiempo de ejecución del proyecto. Desde el punto de vista arancelario, los productos negociados dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 23), poseen 100% de preferencia arancelaria,

resultando así otra ventaja sobre países que poseen oferta exportable de productos similares, bien sea España o Canadá. Cuando se realiza la comercialización de casas prefabricadas, además de la unidad, se comercializa el conocimiento y el denominado “know how” en lo que respecta a la ejecución del proyecto. Desde el punto de vista de mercado es beneficioso para las empresas chilenas dedicadas a las prefabricación de estructuras y viviendas en general, que el conocimiento sea incorporado en el desarrollo del proyecto ya que la capacidad técnica con que deben contar los operarios constructores determinará la calidad de las viviendas prefabricadas totalmente armada y su vida útil brindándole así prestigio y confianza sobre otros competidores. Las casas prefabricadas de madera poseen una ventaja importante dentro del contexto en el que se desenvuelve el sector construcción en general. Esta ventaja está basada en los insumos utilizados para la construcción de las viviendas. Como ya ha sido mencionado anteriormente, la cadena productiva del sector construcción en Venezuela, se encuentra trabajando a su máxima capacidad, no obstante, estas empresas se abstienen de invertir para aumentar su capacidad de producción y esto se debe a la incertidumbre económica y política que actualmente influye sobre todo el sector privado. Esto aunado al crecimiento sostenido del sector construcción, conlleva a arrojar cifras donde se reflejen escasez de insumos implementados convencionalmente, situación que ya ha sido analizada por la Cámara Venezolana de la Construcción (C.V.C). Es allí donde se presenta la potencialidad del producto, la implementación de madera como principal insumo de construcción garantiza la terminación del producto, más aún cuando presenta un proyecto de prefabricación. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Al analizar el valor unitario de las casas prefabricadas, se tiene que se encuentra fuertemente ligado a la naturaleza del proyecto desde su concepción. El carácter de flexibilidad ante las condiciones que requiera el mercado establece en el precio final diferencias significativas que se verán influenciadas por el sector social al que esté enfocado el mercado meta. Se habla de naturaleza del proyecto debido a que quien determina en primera instancia el valor real de los productos es el sector quien oferta el producto. Cuando el proyecto es requerido por el sector público para promover soluciones habitacionales, el valor será significativamente menor que el establecido en un proyecto de iniciativa privada y dirigido a un mercado de viviendas secundarias. En resumen, el valor de la vivienda prefabricada lo establecen principalmente las características de la construcción, el mercado al que se dirige y la naturaleza de proyecto. Los precios referenciales obtenidos a través de las entrevistas, fluctúan dentro del rango de los 18.000 US $ y 35.000 US $ para el producto final para viviendas superiores a 70m2. De igual forma, se establecen los precios al mayor de las casas prefabricadas, dado que cuando se realiza la comercialización de las viviendas en grandes cantidades, el producto viene acompañado de elementos que integran al sistema constructivo como bien lo son: el servicio técnico requerido, la localización de los insumos, la capacitación técnica para los operarios constructores, entre otros aspectos que, según el proyecto establecerán un valor comercial adaptado a las características requeridas.

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las estrategias y campañas de promoción son diversas, el ámbito de la promoción es cada vez más amplio y la creatividad en el sector publicidad no posee límites. Desde el punto de vista del sector público, y de acuerdo a la situación actual en Venezuela con referencia al tema de la vivienda, se hace casi innecesaria la utilización de campañas publicitarias para los inmuebles que son concebidos como soluciones habitacionales. Sin embargo, en este caso, los organismos gubernamentales utilizan la publicidad postgestión, para la promoción de las obras sociales realizadas por el Estado. Otro es el caso cuando se trata de inversión privada, y el mercado está dirigido a estratos sociales que pueden demandar mayor calidad de viviendas, la promoción directa e indirecta a través de medios convencionales como la publicidad televisada y radial, utilización de vallas son áreas en las que se desenvuelven las empresas inmobiliarias para atraer al consumidor. Otra estrategia muy utilizada, y una de las mejores empleadas debido a sus resultados, es la Internet como catálogo promocional. Existen Web Sites en todo el mundo dedicadas a la publicación y promoción de inmobiliarios en cualquier parte del mundo. Venezuela no es la excepción, las viviendas son ofertadas vía Internet a los consumidores y de alguna manera acercan al consumidor con el producto final, bien sea para adquisición de una vivienda del sector primario o secundario. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La comercialización final de casas prefabricadas importadas, es generalmente efectuada por empresas constructoras que son representantes en Venezuela de la empresa extranjera proveedora. Estas compañías son las encargadas de ejecutar el proyecto previamente desarrollado, además de participar en el proceso de licitación pública o privada y llevar el producto terminado al consumidor final. Estableciendo así, una cadena de comercialización donde intervienen respectivamente: Fabricante (Proveedor extranjero)- Constructora (Importador, Comercializador) -Consumidor Final. Definitivamente, el canal de comercialización está influenciado directamente por la forma de contratación de la obra. El contrato de construcción tiene por objeto la realización física de la obra, de acuerdo con las especificaciones del fabricante dentro de los plazos establecidos. En Venezuela, ha surgido la necesidad de flexibilidad las formas de contratación de acuerdo a las tendencias inflacionarias que afectan al país, sin perjuicio de los intereses de contratistas y contratantes. Actualmente, los principales métodos utilizados en el sector de la construcción civil son: las contrataciones a suma global; donde el contratista se compromete a ejecutar una obra perfectamente determinada, mediante un precio total fijo, que el contratante se obliga a cancelar, dentro de un plazo preestablecido. El propietario conoce de antemano el costo total de la obra y no obtiene ningún beneficio de las reducciones del costo de la obra que el contratista logre durante su ejecución. El contrato de gerencia es otro método muy utilizado actualmente en Venezuela. Mediante este mecanismo el contratista conviene en prestar al contratante los servicios de coordinación, administración asesoría técnica, dirección e inspección en la realización

de una obra determinada. Que llevan a cabo a su vez subcontratistas según las distintas fases y especialidades de la obra, quienes actúan bajo la responsabilidad directa del gerente del proyecto. Los contratos llave en mano, surgen como consecuencia de la adquisición de equipos y maquinarias de procedencia extranjera para determinadas obras que, algunas veces incluyen el financiamiento. En este tipo de contratación la empresa contratista se obliga a elaborar el proyecto, a suministrar e instalar los equipos y las maquinarias, a ejecutar las obras civiles, las pruebas, la puesta en marcha, el entrenamiento personal, y, en algunos casos, la operación y el mantenimiento de las obras durante un determinado período de tiempo. También existen métodos tradicionales como el contrato de administración delegada conocido también como “contrato a costo más porcentaje”, es uno de los más antiguos que se conocen. Mediante esta forma de contratación, el contratista se compromete a ejecutar una obra determinada bajo su dirección y administración, por un precio que es el resultado de la suma de los costos directos por conceptos de materiales, mano de obra y uso de los equipos, más un porcentaje de los costos totales por concepto de utilidad. El contratista se constituye en administrador del propietario. En todo caso, el contrato más utilizado en obras civiles en Venezuela es el denominado contratación a precios unitarios. Este se caracteriza por la subdivisión del presupuesto en partidas, las cuales, se agrupan por partes de la obra. Las partidas se cuantifican en unidades de medida a las que el contratista asigna un precio obtenido de un cauteloso estudio de los costos. El pago al contratista resulta de multiplicar las cantidades de obra realmente realizadas por los precios unitarios de las distintas partidas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA En primera instancia el proyecto es presentado como desarrollo urbanístico donde se contemplan desde el detalle de la estructura unitaria hasta la localización de los elementos utilizados para ejecutar el proyecto (proveedores, servicios, implementación y material). El producto unitario se presenta como un kit donde cada parte y cada detalle de la vivienda es debidamente identificada para optimizar el proceso de armado y terminación del producto final por parte del operario o constructor. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Para entrar al mercado de las construcciones prefabricadas en Venezuela es condición necesaria tener como asociado a una contraparte local establecida y con experiencia en el sector construcción y vivienda de tal manera de asegurar la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos constructivos, así como para cubrir la garantía post venta. La baja utilización actual de los sistemas prefabricados y de la madera en la construcción obligan a los potenciales exportadores chilenos a buscar alianzas con sectores industriales, profesionales y universitarios de Venezuela interesados en promover este tipo de productos.

La importancia de las instituciones públicas en el financiamiento de los planes de vivienda hace recomendable dirigir hacia ellas una atención particular en la difusión de las características técnicas y las ventajas de los sistemas prefabricados con relación a otros métodos tradicionales. La información técnica sobre las características de las construcciones prefabricadas debe ser la principal forma de promoción del producto. Incluso se debe contemplar la construcción de un modelo de demostración que pueda ser visitado por las personas que serán potenciales usuarios y por las personas que deciden sobre la compra del bien. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS En Venezuela, existen diferentes empresas que organizan exposiciones importantes donde se reúnen sectores del área de la construcción. Entre ellas se encuentran: Exposición Construya-Vivienda: Producida por la organización EXPOCENTER C.A., encargada de realizar exposiciones sectoriales periódicas donde participa tanto empresas e instituciones públicas como privadas. La exposición CONSTRUYA-VIVIENDA, estimula el Intercambio Comercial y Tecnológico a Nivel Nacional e Internacional. Con una periodicidad anual, la feria logra atraer a 58 mil visitantes en promedio, de los cuales el 86 % son arquitectos, empresas constructoras y decoradores. Expositores participantes del sector Público: • • • • •

Ministerios, organismos públicos implicados en obras y vivienda. Institutos autónomos (asociaciones, cámaras) profesionales y empresas del sector. Universidades. Centros de investigación. Planes y programas de investigación del Estado vinculados con la Industria. Embajadas e institutos de comercio acreditados en el país.

Expositores participantes del sector privado: • Franquicias. • Computación y software aplicado a la construcción. • Empresas de servicio. • Entidades bancarias con sistemas crediticios para constructores y adquisición de inmuebles de todo tipo. • Equipos, materiales y tecnología de la construcción. • Equipamiento para edificios y obras públicas. • Gerencia, planificación y consultoría de proyectos Civiles. • Herramientas para la construcción. • Publicaciones especializadas. • Maquinaria pesada y liviana para la construcción. • Materiales para la construcción de todo tipo. • Materiales de decoración: revestimientos, pegamentos, sanitarios, cerámicas, cerramientos, tuberías, etc. • Sistemas constructivos. • Tecnologías aplicadas a la industria de la construcción. • Útiles y equipos para profesionales de la industria de la construcción. • Comercialización de inmuebles nacionales e internacionales: habitacionales, comerciales y turísticos.

Exposición ConstruExpo: Organizado por la empresa Confex International Corporation, miembro activo de la Asociación Internacional de Ferias de América, organismo que agrupa las más importantes organizaciones y promotores de Latinoamérica, de la IAEM (International Association for Exposition Management) y SISO (Society of Independent Show Organizers). Expositores participantes: • • • • • •

Empresas proveedoras de materiales e insumos para la construcción. Fabricantes y distribuidores de materiales para el revestimiento y acabado para la ejecución de obras Empresas de ingeniería, servicios, consultorías y software desarrollados para cada una de las áreas especializadas. Fabricantes y distribuidores de equipos y maquinarias pesadas para la construcción. Herramientas, equipos, prefabricados, construcción liviana, concreto, cemento, ladrillos, impermeabilización, tuberías, bombas de agua, ferretería, ascensores, sistemas de ventilación. Financiamiento para la construcción.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Portales Web de Cámaras y Federaciones asociadas en Venezuela: • •

www.cvc.com.ve – Cámara Venezolana de la Construcción. www.avex.com.ve - Asociación Venezolana de Exportadores.

Portales Web sistemas de información y Legislación: •

www.legis.com.ve – Portal Legislación Venezolana.

Portales Web Institucionales: Venezuela: • www.mvh.gob.ve - Ministerio del Poder Popular Para la Vivienda y Hábitat. • www.conavi.gov.ve – Comisión Nacional de la Vivienda. • www.gobiernoenlinea.ve - site Oficial Gobierno de Venezuela. • www.fondur.gov.ve – Fondo de Desarrollo Urbano. • www.inavi.gov.ve – Instituto Nacional de la Vivienda. • www.banavih.gob.ve – Banco Nacional de la Vivienda. BIBLIOGRAFIA Contreras W. Tres prototipos de viviendas de bajo costo con madera y acero para el medio rural venezolano. UFORGA – ULA y Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado CEFAP – ULA. Taller de Publicaciones de la Facultad de

Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 2002. pp: 45. Contreras W., J. Rivero, M. Owen de C.,y F. Rosso. Importancia de la promoción de plantaciones de caña brava (Gynerium sagittatun), bambú (Bambusa vulgaris), en la resolución del problema habitacional del medio rural venezolano. Revista Forestal Venezolana. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 2001. 45 (2): 45- 56. Escala E., E. Thomson, y W. Contreras. Evaluación del estado actual del método de diseño de los estados límites (LSD) para estructuras de madera (Capitulo II). Revista Forestal Venezolana. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 2000. 45 (1): 28 – 39. Unido. Low – cost Prefabricated Wooden Houses. A Manual For Developing Countries. General Studies Series. United Nations Industrial Development Organization. Viena, Austria. 1992.