PERFIL DE MERCADO ARTICULOS ESCOLARES - VENEZUELA ProChile Caracas, Junio 2006 PRODUCTO: ARTICULOS ESCOLARES CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH •

3213000

•

4820200

•

9609100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO •

3213000 Pinturas al agua (témpera, acuarela)

•

4820200 Cuadernos.

•

9609100 Lápices.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL •

32131010 Colores para la pintura, la enseñanza, la pintura de carteles, para matizar o para entretenimiento y colores en forma o envases señalares, Pinturas al agua (témpera, acuarela)

•

48202000 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, de oficina o de papelería, incluso los formularios en paquetes o plegados («Manifold»), aunque lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón; álbumes para muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón.; Cuadernos

•

96091000 Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y jaboncillos (tizas) de sastre. lápices.

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Código Arancelario

Arancel General

3213.1010

15

4820.20.00

20

9609.10.00 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Según el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 23), los artículos escolares, de acuerdo a los códigos arancelarios informados, gozan de 100%

de preferencia

arancelaria para su ingreso al mercado venezolano, lo cual resulta muy atractivo para empresarios de ambos países. Asimismo, en el marco del Régimen de Control de Cambios vigente en Venezuela, el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI permite canalizar el pago de operaciones de comercio exterior, lo cual ofrece a los importadores venezolanos de productos chilenos, tener acceso a dólares preferenciales, independientemente del bien que se trate. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS ♦

Comunidad

Andina

(Colombia-Bolivia-Perú-Ecuador)

Arancel

0%

(Preferencia desaparecerá en un plazo aún no definido consecuencia del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina) la pérdida de preferencias de Colombia puede significar una ventaja adicional para Chile en aquellos productos donde compiten los dos países.

♦

México (G3): Arancel 0% (Está por definirse el destino de esta preferencia luego del anuncia del retiro de Venezuela del Acuerdo G3)

♦

Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 59

Venezuela-

MERCOSUR: (Brasil-Paraguay-Uruguay-Argentina): Tienen una preferencia arancelaria porcentual, aplicada a partir del 01 de enero de 2006 sobre el arancel general establecido en el Arancel de Aduanas de Venezuela, tal como se indica a continuación:

Nota: Esta preferencia se profundiza en los años siguientes según lo establecido en el ACE 59.

CUADRO: PREFERENCIAS SEGÚN ORIGEN Y ARANCEL RESIDUAL ESTABLECIDO EN EL ACE Nº 59 Código arancelario 3213.10.10 (TÉMPERA, ACUARELA)

PAIS

PREFERENCIA % A

ARANCEL A PARTIR

PARTIR DEL

DEL 01/01/2006

01/01/2006 Argentina

20

12

Brasil

31

10,35

Paraguay

20

12

Uruguay

20

12

Código arancelario4820.20.00 (CUADERNOS)

PAIS

PREFERENCIA % A

ARANCEL A PARTIR

PARTIR DEL

DEL 01/01/2006

01/01/2006 Argentina

20

16

Brasil

30

14

Paraguay

42

11,6

Uruguay

39

12,2

Código arancelario9609.10.00 (LÁPICES)

PAIS

PREFERENCIA % A

ARANCEL A PARTIR

PARTIR DEL

DEL 01/01/2006

01/01/2006 Argentina

30

14

Brasil

30

14

Paraguay

49

10,2

Uruguay

39

12,2

OTROS IMPUESTOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (14%) TASA DE INTERNACION 1% (aduana) Otros Pagos: Agente de Aduanas: Estos servicios tienen un costo aproximado según cada caso, entre 0,5% y 1% de la operación comercial (CIF). Adicionalmente, se deben pagar gastos operacionales, según el tipo de producto, que pueden fluctuar entre Bs.200.000 y Bs. 400.000 por container y por carga suelta entre Bs.160.000 y Bs.180.000. Transporte: Según la información suministrada por representantes de navieras que cubren la ruta Chile-Venezuela, a modo referencial el costo del flete

marítimo en la

actualidad es el siguiente: US$ 2.436 (Container 20’ pies); US$ 2.781 (Container 40’ pies). Tipo de cambio oficial (Control de Cambio) US$ 1= Bs. 2.144,60 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Según lo indica el Arancel de Aduanas Venezolano, para la importación de estos productos no se requiere tramitar ningún tipo de permiso ante los Organismos Oficiales locales. Sin embargo, para que los productos puedan gozar de la preferencia arancelaria establecida en el ACE 23, deben venir acompañados del Certificado de Origen correspondiente. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se observan limitaciones de tipo proteccionista aplicables a los artículos escolares de origen importado.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES ( FOB) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE). CODIGO ARANCELARIO 3213.10.10 PINTURAS AL AGUA (TÉMPERA, ACUARELA) AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

China

16.798

16,28

13,29

Brasil

12.319

45,45

37,10

Estados Unidos

7.914

31,04

25,33

México

7.645

16,17

13,20

53.164

122,52

100

TOTAL IMPORTADO

AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Brasil

5.158

31,47

39,78

China

9.473

15,22

19,28

México

2.621

10,20

13,02

490

5,47

6,92

29.827

79,07

100

Antillas Holandesas TOTAL IMPORTADO

AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Estados Unidos

3.636

15,71

50,12

Brasil

2.095

10,49

33,47

Taiwán

1.316

1,44

4,58

267

0,28

2,60

23.720

31,35

100

Colombia TOTAL IMPORTADO

CODIGO ARANCELARIO 4820.20.00 CUADERNOS AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Colombia Perú Indonesia Brasil TOTAL IMPORTADO

3.988.812

7.145,18

51,09

783.966

1.526,26

1,09

84.867

1.037,30

7,42

676.743

968,61

0,69

10.406.768

13.984,15

100

AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Colombia

3.073.677

4.736,44

63,57

Perú

540.230

805,39

10,81

Estados Unidos

457,868

476,18

6,38

Indonesia

378,297

445,02

5,97

5.707.985

7.450,62

100

TOTAL IMPORTADO

AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Colombia

1.190.425

1.474,46

86,75

Perú

50.808

75,56

4,44

Brasil

47.421

41,50

2,44

España

11.226

33,51

1,97

1.395.829

1.699,67

100

TOTAL IMPORTADO

CODIGO ARANCELARIO 9609.10.00 LÁPICES AÑO 2005 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Brasil

246.917

202,85

4,76

81.455

618,93

14,54

Estados Unidos

107.112

381,99

8,98

China

295.596

329,83

7,74

TOTAL IMPORTADO

993.288

4.255,60

100

Chile

AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Brasil Chile China Estados Unidos TOTAL IMPORTADO

248.949

2.169,36

55,60

48.599

465,77

11,94

311.412

427,53

10,96

63.512

273,00

7

977.737

3.901,51

100

AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (KILOS BRUTO)

MONTO

% DE

(Miles US$)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Brasil

84.841

671,58

56,38

Chile

31.828

210,47

17,67

149.710

150,07

9,66

78.583

42,77

3,58

402.209

1.191,24

100

China Panamá TOTAL IMPORTADO

POTENCIAL DEL PRODUCTO Según la información suministrada por las empresas del sector artículos escolares consultadas, aproximadamente el 80% de los productos que se comercializan en Venezuela son de origen importado. Los principales países proveedores son: Colombia, Estados Unidos, Brasil, Asia, Europa, México y en menor grado Chile. Sobre este particular, existe una marcada presencia de productos de origen asiático en el mercado local (lápices de colores, cuadernos, tempera, plastilina, etc).

Dichos

productos se comercializan a nivel nacional y los precios son considerablemente menores -hasta (80% menos)- que los productos de origen importado o de producción nacional y su calidad es baja. Considerando la competencia directa que los productos de origen asiático representan para el gremio papelero, la Directora de la Asociación Venezolana de Papelerías y Afines –(AVEPA), manifestó que los miembros de AVEPA constantemente buscan crear conciencia en el consumidor venezolano, para que la decisión de compra no sea únicamente por factor precio, si no que busquen relación precio/calidad. Aún cuando en Venezuela existe producción nacional

de artículos de este sector, la

oferta local no satisface la creciente demanda que se presenta en el mercado local. Lo anterior, se puede observar en las estadísticas de importaciones desarrolladas

anteriormente, donde en resumen se observa el siguiente crecimiento por producto:

PRODUCTO

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES

VARIACIÓN DE

FOB

FOB

LAS

AÑO 2004

AÑO 2005

IMPORTACIONES

(Miles US$)

(Miles US$)

2004/2005

CUADERNOS

7.450,00

13.984,00

LÁPICES

3.901,50

4.255,00

79,07

122,5

TEMPERAS/ACUARELAS

87% 9% 54%

Por otra parte, se puede señalar que los artículos con mayor demanda de acuerdo a las preferencias de los consumidores locales, son los siguientes: •

Los cuadernos de "una línea", son los más vendidos, los cuales representan el 90% del consumo correspondiente a esta línea de producto.

•

Resmas de papel para fotocopiadora base 20.

•

Minas para portaminas,

•

Lápices de colores y bolígrafos.

•

Los artículos de arte. ( Material especializado para Arquitectos / dibujo Técnico)

•

Adicionalmente, la relación precio/valor también juega un papel fundamental en el proceso de compra.

En Venezuela, los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre son los principales meses de temporada escolar, motivado a que la fecha de inicio de las clases es el mes de Septiembre. Por lo anterior, las empresas consultadas, manifestaron que para cubrir la demanda de ésta temporada, su programación de compras la realizan durante el mes de diciembre. En este sentido, existen dos temporadas de importancia en el sector: •

Temporada

Escolar:

Durante

los

meses

de

septiembre,

octubre

y

noviembre. •

Temporada de Oficina: Mes de enero.

Esta última temporada, corresponde a la época de compras corporativas de las empresas, para atender requerimientos propios durante el año que comienza.

Se

hace

presente,

que

la

tendencia

actual

del

mercado

local

radica

en

la

comercialización de líneas de productos con marcas propias. Asimismo, se encuentran empresas que trabajan de manera exclusiva, la distribución de diferentes marcas importadas de artículos escolares y de escritorio, tales como: Pilot, Pentel, Print, KUM, entre otras Por otra parte, los empresarios entrevistados mostraron interés en participar en agendas de trabajo para reuniones bilaterales o eventos en los cuales estén presentes productos chilenos en este sector. Adicionalmente, manifestaron tener conocimiento de la calidad de la oferta chilena en especial, agendas y cuadernos. Con relación a compras gubernamentales De acuerdo a lo manifestado por un funcionario del Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional no realiza importaciones directas de estos productos. En temporadas escolares, el Gobierno realiza licitaciones a nivel nacional con el objeto de poner a disposición del consumidor local, principalmente aquellas personas de bajos recursos económicos, los útiles básicos requeridos desde pre-escolar hasta noveno grado. En dichas licitaciones, participan empresas locales cuya oferta de productos debe ser de producción nacional, en el caso de no cubrir completamente la demanda requerida, dichas empresas complementan su oferta con productos importados. Los artículos escolares son distribuidos a la población a través de MERCAL, empresa del Estado que cuenta con 14.000 puntos de ventas a nivel nacional, la cual se encarga de la comercialización y mercadeo en forma directa y permanente de productos alimenticios y otros de primera necesidad. Sobre este particular, de acuerdo a investigaciones de mercado realizadas en el año 2005 por AVEPA, el consumidor local obtiene un ahorro únicamente del 15% al comprar los artículos escolares en MERCAL. Lo anterior, comparando los costos promedios tomado de las principales librerías y papelerías en la Región Capital.

Por otra parte, se encuentran las Alcaldías Municipales quienes anualmente suministran a los alumnos del ciclo básico (Maternal hasta 6to grado) de los colegios de cada municipio, todo lo referente a los útiles escolares. Esto incluye dotación de los cuadernos, juegos de geometría, pega, tempera, creyones, morral, lápices, block, entre otros. Lo anterior, permite a nuevos proveedores participar en licitaciones, donde el factor determinante para la aceptación, depende de la calidad y el precio de los productos, así como de los servicios adicionales como entrega y distribución que los proveedores puedan brindar. Por último, este producto se encuentra incluido dentro del grupo de productos prioritarios que esta Oficina Comercial se encuentra promoviendo en este mercado, para aumentar su presencia en el corto plazo. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA De acuerdo a la información recabada en visita hecha a una de las principales tiendas de venta de este sector, se obtuvieron los siguientes precios referenciales de venta al público: Articulo

Presentación

Cuadernos

Cosidos 100 hojas

Precio Bs.* 9.000

Con dibujos animados Cuadernos

Empastados Tamaño

5.990,00

Carta. Cuadernos

Engrapados de 100

2.690

hojas pequeño Temperas

6 Unidades colores

2.990

surtidos Creyones de

12 Unidades

4.790

Madera

24 Unidades

6.490

36 Unidades

6.490

Agendas

Cocidas y/o con espiral

15.000/25.000

*Tipo de Cambio actual (Régimen de Control de Cambios): Bolívares 2.144,60 por dólar.

Con relación a los precios, la Asociación Venezolana de Papelería y afines (AVEPA) suministró información con respecto a los resultados de la última encuesta económica del sector papelero (año 2005), en la cual se refleja que: •

Los “precios de los útiles escolares básicos, experimentaron una variación de solamente un 2,72%, en comparación a la temporada escolar 2004”. Promedio tomado de librerías y papelerías de todo el territorio nacional para la temporada escolar 2005-2006.

•

Así mismo, se observa un aumento de las “ventas de 14.66%, para el primer semestre del año 2005 comparado con el mismo periodo del año 2004”.

De acuerdo a lo indicado por AVEPA, “dicha variación obedece a la continuidad y agilidad en los otorgamientos de divisas por parte de CADIVI y a la estabilidad en el diferencial cambiario, lo cual da como resultado una mayor competencia en el mercado, beneficiando al consumidor final”. ESTRATEGIAS

Y

CAMPAÑAS

DE

PROMOCIÓN

UTILIZADAS

POR

LA

COMPETENCIA •

Existen ferias y exposiciones organizadas por empresas privadas, como es el caso de EXPOFICINA, que hasta el momento es la más grande del sector.

•

Asimismo, se organizan ferias escolares durante los meses de agosto y septiembre, en las cuales cada

Alcaldía otorga permisos a las empresas y/o

personas naturales, para instalar en algunas zonas de la ciudad puntos de ventas de artículos escolares. Según lo informado por empresas del sector, adicionalmente a las ferias sectoriales y la promoción directa, se realizan lanzamientos exclusivos para grandes corporaciones, así como la participación en eventos especiales para profesionales de la educación y ferias en instalaciones escolares.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La distribución de estos productos generalmente la realizan las empresas directamente, ya sean fabricantes, importadores y/o distribuidores, representantes, por cuanto muchas de las empresas poseen sucursales a nivel nacional o cuentan con capacidad de distribución y de esa manera el producto llega directamente tanto a los intermediarios (librerías, papelerías, supermercados), así como también al consumidor final.

EXPORTADOR

Represente / Importador

Mayorista Minorista

USUARIO FINAL

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA •

Los creyones de madera deben ser "cremosos", lo que facilita el uso del producto y su presentación más común es en empaques de plástico o de cartón de 12, 24, 36 unidades.

•

Las temperas, deben contar con la fecha de vencimiento en el empaque y se presentan en cajas de cartón o plástico de 6, 12 y 24 unidades en colores vivos.

•

Los cuadernos se presentan: en espiral, empastados o engrapados, con colores vivos y dibujos de moda en la portada y contraportada, también se presentan en Unidades, con 4 ò 6 materias por cuaderno, este es empastado grande y decorado.

•

Con respecto a las agendas, su presentaciones varían desde el material de la portada, hasta la organización interna de las hojas: semanales, diarias, etc.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO •

A través del Servicio de Información Comercial de ProChile, los exportadores podrán adquirir información actualizada de las empresas venezolanas importadoras de este sector y persona contacto que se encuentra a cargo de las compras (teléfono, fax, email, website, etc).

•

Se sugiere organizar visitas y misiones comerciales de prospección a este mercado, con la finalidad de dar a conocer las características de los artículos escolares y de escritorio chilenos, para lo cual esta Oficina Comercial prestará todo el apoyo necesario que contribuya a esta iniciativa.

•

Asimismo, esta Oficina podrá apoyar en la difusión de la oferta exportable de cada empresa chilena del sector, con la finalidad de incentivar oportunidades de negocios dentro del sector importador venezolano.

OTRAS INFORMACIONES CONTROL DE CAMBIOS. Desde el año 2003 se encuentra vigente un Control de Cambios en Venezuela y en la actualidad la paridad oficial se ubica en 2.150 Bolívares por dólar. El organismo que administra dicho Control es la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). En el marco de dicho Control, diferentes Ministerios publicaron nóminas de productos prioritarios que tienen acceso a divisas preferenciales. Sin embargo, a contar del mes de octubre del año 2003, se abrieron nuevas oportunidades para los exportadores chilenos, por cuanto los importadores venezolanos pueden acogerse al Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI. A través de este mecanismo se pueden efectuar operaciones con dólares preferenciales para la importación de cualquier producto chileno, por cuanto no se aplican las

mencionadas

nóminas

de

productos

prioritarios

y

adicionalmente

el

procedimiento para la solicitud y aprobación de divisas a los importadores es bastante ágil. La Oficina Comercial de ProChile en Caracas se encuentra a disposición para ofrecer información adicional que se requiera con respecto al Control de Cambios u otros temas vinculados que sean de interés para el sector exportador.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS La única feria de carácter internacional de este sector que se realiza anualmente -hasta el momento-es EXPOFICINA http://www.expocenter.com.ve OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ♦

Asociación

Venezolana

de

Papelerías

y

Afines

http://www.primus.com.ve/avepa/home.htm ♦

Ver listado de sitios Web de Venezuela, disponible en el Website institucional http://www.prochile.cl/servicios/redinternacional/oficaracas.php

♦

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT: http://www.seniat.gov.ve

♦

BUSCADORES: http://www.google.com.ve http://www.cantv.net http://www.auyantepui.com