EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: [email protected] [email protected] TEL.: (1 868) 628-7557/87 FAX: (1 868) 628-7544

ACEITE DE OLIVA 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION: 1509.10 1509.90

Aceite de oliva (en bruto, incluso desgomado) Aceite de oliva (refinado)

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO En Trinidad y Tobago, con una población de cerca de 1.300.000 de habitantes, los aceites vegetales son utilizados diariamente en la elaboración de distintas comidas en los hogares, así como los restaurantes. El aceite de oliva se comercializa principalmente a través de importadores / distribuidores mayoristas y supermercados. Las presentaciones principales son en botellas de 250 ml., 500ml., 1 Litro y 2 Litros. Los consumidores parecen preferir las botellas de 500ml y 1 Litro. Según un importador, el aceite de soja se vende más que cualquier otro tipo de aceite vegetal, debido a su bajo precio y porque hace décadas que la población está acostumbrada al sabor del aceite de soja, aún con la presencia de otros tipos de aceites vegetales en el mercado local. El aceite de oliva tiene un “mercado nicho” en las comidas “Gourmet”. Los principales países proveedores de aceite de oliva a este mercado son Francia, España e Italia. Como se puede observar en las estadísticas de importaciones detalladas en el numeral 7, el volumen total de aceite de oliva refinado importado, ha aumentado considerablemente en los últimos 4 años. De hecho, en 1997 se importaron 1.314 litros de aceite de oliva refinado, mientras que en el año 2001 las importaciones ascendieron a 54.322 litros, lo que representa un incremento del 4.000%. En cuestión de valor, se observa que existe una relación inversa entre las cantidades importadas y el valor de las mismas, pues a medida que la cantidad de importaciones ha ido aumentando, el precio del aceite de oliva refinado ha ido decreciendo, al mismo tiempo que más países empiezan a participar en dicho mercado. Por otro lado, las importaciones de aceite de oliva en bruto han fluctuado bastante durante los cinco últimos años. Por ejemplo, en 1997 se importaron 66.332 litros de aceite de oliva en bruto por un valor de U$S 436.035, mientras que en 1998, la cantidad importada disminuyó a 62.502 litros y el valor a U$S 254.425, lo que representa una disminución de un 6% en cantidad y un 71% en valor. El precio de aceite de oliva, por litro, disminuyó de U$S 6.60 en 1997 a U$S 4.00 en 1998, manteniéndose relativamente estable durante los dos siguientes años.

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En 1999, la cantidad de aceite de oliva en bruto importada fue de 73.764 litros, lo que representa un aumento de un 18% con respecto al año anterior, mientras que el valor total de las importaciones fue de U$S 295.424, es decir se presentó un aumento de un 16% en comparación a 1998. En el año 2000, se presentó un incremento de un 13% en cantidad mientras que el valor aumentó cerca de un 17% con respecto al año anterior. En el año 2001, a pesar de que hubo un aumento de casi un 75% en la cantidad de aceite de oliva importada, el valor sólo incrementó en un 3% con respecto al año anterior, registrándose el precio por litro más bajo en los cinco últimos años: U$S 2.40.

3. COSTO DE NACIONALIZACION: I) Arancel de importación: ii) I.V.A. (denominado localmente V.A.T.):

40% del valor CIF 15%

4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS: No se han detectado.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA: i) Factura de la compañía exportadora ii) Licencia de exportar (conforme legislación del país del exportador) iii) Conocimiento de Embarque iv) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82)

6. REQUISITOS SANITARIOS: La importación de productos alimenticios a Trinidad y Tobago está regida por la Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 “Food and Drugs Act, Chapter 30:01.” Según esta reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido; circunstancia que debe constar en un certificado que diga que el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país y que su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley.

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Etiquetado (debe ser claramente legible y estar en inglés): 1. En la cara principal del envase, se debe indicar: a) marca del producto b) nombre o descripción del producto, especificando el tipo de aceite. c) contenido neto del embalaje en términos de peso y volumen 2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar: a) en el caso de un ítem que contiene más de un ingrediente, se requiere un listado completo de todos los ingredientes. Todos los preservantes, colorantes y aromatizantes agregados deben ser incluidos b) nombre y dirección del fabricante c) país de origen d) fecha de expiración e) instrucciones de almacenamiento 3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara 4. Propiedades: El aceite de oliva debe ser el aceite del fruto del árbol de oliva y debe tener: • una gravedad específica a 20ºC/20ºC entre 0,910 y 0,918 • un índice de refracción a 40ºC - entre 1,4605 y 1,4635 • un valor de yodo (Hanus) - entre 78 y 88 • un valor de “saponificación” (saponification) - entre 185 y 195 Inspección Un inspector delegado por la “Food and Drugs Division” del Ministerio de Salud puede intervenir cualquier producto alimenticio que no haya salido de la Aduana y tomar una muestra para que sea examinada por un analista de su Ministerio. Después de examinar dicha muestra, el analista expedirá un Certificado de Análisis, como constancia de que el producto fue examinado y de ser el caso, aprobado.

7. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES: 1509.10 - Aceite de oliva (en bruto, incluso desgomado) País Cantidad (Lts.) 39.719 1997 Francia España 24.450 Puerto Rico 1.045 Estados Unidos 901 Italia 195 Canadá 19 Reino Unido 3 TOTAL 66.332 h:\com’cial\perfiles\aceoliva.doc Actualizado 23/04/04

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Valor (US$) 313.605 100.767 16.035 4.157 1.143 249 80 436.035

1998

1999

2000

2001

2002

País Francia España Italia Estados Unidos TOTAL Francia España Italia Estados Unidos Puerto Rico Canadá Portugal TOTAL Francia España Estados Unidos Italia Turquía Canadá Reino Unido China Portugal TOTAL Francia España Italia Estados Unidos Turquía Canadá Reino Unido TOTAL Francia España Italia Turquía Estados Unidos Canadá China Reino Unido Argentina TOTAL

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Cantidad (Lts.) 24.753 25.894 3.078 8.777 62.502 36.552 11.400 4.354 20.960 114 366 18 73.764 35.748 25.633 15.899 4.317 881 765 165 207 54 83.669 38.256 27.480 19.911 50.231 9.021 1.138 63 146.100 44.232 26.125 21.983 7.944 5.873 2.445 180 126 108 109.026 5

Valor (US$) 136.927 94.488 14.898 8.112 254.425 209.473 41.423 22.079 16.423 2.642 3.305 79 295.424 174.291 75.163 56.874 22.954 7.993 4.236 1.832 1.239 239 344.822 172.286 71.825 61.314 31.845 7.224 6.520 262 351.275 218.901 81.847 79.607 14.241 13.369 6.451 3.924 674 234 419.247

1509.90 - Aceite de oliva (refinado) País Cantidad (Lts.) 1.224 1997 Estados Unidos Jamaica 23 Canadá 58 Italia 9 TOTAL 1.314 1.714 1998 Estados Unidos España 1.568 Italia 957 Canadá 3.102 Reino Unido 2 TOTAL 7.343 8.467 1999 Italia Estados Unidos 1.761 Líbano 175 Canadá 340 México 1.211 Holanda 180 China 510 Francia 6 TOTAL 12.650 Estados Unidos 9.650 2000 Italia 4.724 Turquía 400 Canadá 615 China 469 Siria 500 Reino Unido 6 TOTAL 16.364 11.040 2001 Italia Turquía 10.845 Estados Unidos 19.311 Siria 8.590 China 2.403 Canadá 1.896 Holanda 207 Alemania 30 TOTAL 54.322

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Valor (US$) 13.148 631 288 235 14.302 12.778 4.307 3.737 1.448 35 22.305 29.563 6.971 2.155 1.111 756 471 451 64 41.542 26.921 15.939 2.579 2.249 919 129 105 48.841 40.179 14.822 14.605 4.255 2.371 1.619 1.061 95 79.007

País 2002 Italia Estados Unidos Canadá Holanda Reino Unido TOTAL

Cantidad (Lts.) 14.808 6.081 8.820 234 30 29.973

Valor (US$) 34.799 23.987 1.796 625 163 61.370

*Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago Tasa de conversión promedio: 1997: US$1 - TT$6,28 1998 US$1 - TT$6,30 1999 US$1 - TT$6,30

2000 US$1 - TT$6,28 2001 US$1 - TT$6,20 2002 US$1 - TT$6,00

8. PARTICIPACION DE ARGENTINA: En el año 2002 se importaron 108 litros de aceite de oliva en bruto por un valor de US$234.

9. NIVELES DE PRECIOS1: Importador / Mayorista US$ 5,49 Marca Bertolli Carbonell Lupi James Plagniol Roland

Minorista US$ 8,06 Tamaño 250ml 500ml 750ml 2 litros 1 litro 500 ml

Precio en US$ 3,80 5,97 8,03 13,45 8,06 10,09

10. CANALES DE COMERCIALIZACION: Importadores, Mayoristas, Supermercados, Negocios Especializados, etc.

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Precios promedios por litro

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11. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC 2004 (Feria Multisectorial) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Organizador: Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

TIDCO, TTMA y RBTT Mr. Keri Yee - Co-ordinator [email protected] www.tic-tt.com (1 868) 675-8862 (1 868) 675-9000

SOUTHEX 2004 (Feria Multisectorial) 77-81 Independence Ave. San Fernando Trinidad, W.I. Ente organizador: Southex Trade Shows & Promotions Contacto: Mr. George Singh - CEO E-mail: [email protected] Website: www.southex.co.tt Tel: (1 868) 653-8923 Fax: (1 868) 653-2908 __________________________________________________________________________________ _

11. ASOCIACIONES SECTORIALES: TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY & COMMERCE 1 Columbus Circle Westmoorings Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Ms. Glenda Esdelle - Manager of Trade and Ind. Relations [email protected] www.chamber.org.tt (1 868) 637-6966 (1 868) 637-7425

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SUPERMARKET’S ASSOCIATION OF TRINIDAD AND TOBAGO P.O. Box 220 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr.Heeranand Maharaj - Presidente Tel: (1 868) 625-3930 / 667-2514 Fax: (1 868) 667-7867

12. LISTADO DE IMPORTADORES: EXPERT MARKETING LTD. (importa aceite de oliva de la marca “Santa Agata” de Italia y aceites vegetales argentinos de la marca “Ideal”) 59 Frederick Settlement Ind. Estate Caroni Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Tel / Fax:

Mrs. Helen Ramjattan - Director [email protected] (1 868) 645-8138 (1 868) 662-9494

FERNANDES FINE WINES & SPIRITS (Importa aceite de oliva de España e Italia) Trinidad Country Club Champs Elysées Maraval Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Rui Pires - Manager [email protected] (1 868) 622-1961 (1 868) 622-2200

HADCO LTD. (Importa aceite de oliva de la marca “Roland”) JRJ Warehousing Compound Bhagoutie Trace San Juan Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Ms. Jersiel Whiteman - Food Purchasing Manager [email protected] / [email protected] www.hadcoltd.com (1 868) 675-7628 (1 868) 675-2641

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PRICESMART (TRINIDAD) LTD.2 (importa aceite de oliva de las marcas Lupi y Bertolli) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Gina Ferguson - Purchasing Director E-mail: [email protected] Tel: (1 868) 665-9084 Fax: (1 868) 671-1872 TRINIDAD IMPORTS AND EXPORT COMPANY LTD. (importa aceite de oliva de la marca James Plagniol de Francia) 1 Abercromby Street P.O. Box 348 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Tel: Fax:

Mr. Anthony J. Arrindell - Managing Director [email protected] (1 868) 623-2122 / 3710 / 625-4061 / 4221 / 7547 (1 868) 625-4778

VEMCO LTD. (importa aceite de oliva de la marca Carbonell) Lot # 7 Diamond Vale Industrial Estate Diego Martin Trinidad, W.I. Contacto: E-mail: Website: Tel: Fax:

Mr. Victor Mouttet - Managing Director [email protected] www.vemcott.com (1 868) 632-5438 / 2837 / 633-4427 / 0391 / 5368 / 3624 (1 868) 633-8078 / 8304

13. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS: ◊ Los importadores han manifestado mucho interés en encontrar nuevos proveedores, pero el precio es el factor decisivo. ◊ Hay que asegurar que las propiedades del aceite de oliva se conformen con las especificaciones del “Food & Drugs Act”. ◊ Se recomienda que los exportadores argentinos realicen visitas a los principales importadores, a fin de despertar mayor interés en los productos argentinos.

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Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago h:\com’cial\perfiles\aceoliva.doc Actualizado 22/01/04

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◊ Con el ingreso de los primeros embarques de marcas argentinas debiera iniciarse una fuerte campaña publicitaria, que podría consistir en: ⇒ Degustaciones en varios de los supermercados más importantes en Trinidad y Tobago, a fin de dar a conocer los productos argentinos. ⇒ Campañas de promoción que incluyen la televisión, a fin de lograr un alto grado de reconocimiento en el mercado. ⇒ Creación de tarjetas (plastificadas o no) con recetas de cocina que utilicen aceite de oliva, las cuales pueden ser distribuidas en la prensa local, revistas, por correo, supermercados, etc. ◊ También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad. ◊ En Trinidad y Tobago no existen ferias dentro del sector de productos alimenticios, pero se podría participar efectuando exhibiciones en cualquiera de las dos ferias multi-sectoriales del país: ⇒ Trade and Investment Convention (TIC) - en el primer semestre del año (17 al 19 de mayo de 2004). ⇒ Southex - en el segundo semestre del año (6-10 de octubre 2004)

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