CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA”

“Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

Málaga, 30 de Octubre de 2015

Memoria Final

ÍNDICE 1.

Introducción. ................................................................................................................. 3

2.

Objetivos del Estudio..................................................................................................... 4

3.

Metodología .................................................................................................................. 5 3.1. Universo de la Muestra............................................................................................. 6 3.2. Fases del Estudio realizadas ..................................................................................... 6 3.3. Sistema de Dirección................................................................................................. 7 3.3.1 Análisis del Valor Ganado del Estudio ....................................................... 9

4.

Entregables Aportados ................................................................................................ 10

5.

Empresas encuestadas. ............................................................................................... 11

6.

Formulario de encuestación........................................................................................ 21

7.

Análisis de las encuestas. ............................................................................................ 27

8.

Conclusiones del Estudio............................................................................................. 45

9.

Índice de ilustraciones................................................................................................. 47

10. Bibliografía .................................................................................................................. 48 11. Anexo 1. Contenido completo de las encuestas realizadas

CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA” “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

1. Introducción.

El conocimiento sobre las posibilidades y tipologías de productos agroalimentarios susceptibles de penetrar dentro de las opciones de compra del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) malagueños, supone una de las herramientas de conocimiento más importantes para los productores de este sector en nuestra provincia, debido tanto al gran volumen de compras de estos productos por parte de los 13.000 restaurantes y cafeterías, y sus más de 2.700 establecimientos de alojamiento (hoteles, apartamentos, casas rurales…); así como por la minimización de costes logísticos que ofrece la venta en un mercado de cercanía respecto a los externos; disminuyendo la problemática existente en este sector como la poca experiencia en la internacionalización de productos agropecuarios por la mayoría de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) malagueñas, además, del volumen de producción (escaso en muchas tipologías de productos) que impide penetrar en los canales de las grandes superficies de venta de productos agroalimentarios.

Por tanto, atendiendo al carácter multisectorial de este canal, se pueden determinar tres factores generales que identifican a este sector en cualquier país del mundo y donde nuestra provincia no es una excepción:

La diversidad y dispersión de su oferta. Se trata de un enorme canal de consumo alimentario en el que se integra una gran variedad de tipologías de empresas, establecimientos, actividades y productos; con diferente formación entre sus recursos humanos, capacidades de gestión de sus responsables o distante política de suministros, donde además, no es posible identificar una única forma de aproximación y actuación en este canal, al agrupar a agentes muy heterogéneos y con distinta importancia según el mercado y sobretodo, productores con pocas posibilidades de conocer las tendencias y demandas de este importante sector económico, haciéndose menos competitivos y cediendo volumen de ventas ante otras empresas exteriores.

La innovación y la adaptación constante a las nuevas demandas del consumidor. El consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar ha alcanzado en numerosos países 3

una gran importancia, especialmente en aquellos más desarrollados, como es el caso de Reino Unido o Alemania, que supone casi el 45% del total del consumo de alimentos y bebidas; los cuáles además, según los datos de la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, se manifiesta como de los 10 millones de turistas que la provincia de Málaga recibió durante el pasado 2014, los turistas de ambas nacionalidades ocuparon en volumen de llegadas la primera y segunda posición respectivamente.

Se considera un canal trasmisor de la cultura gastronómica de un país. Por lo que, actualmente, la industria agroalimentaria española ha intensificado su interés en este canal como vía para promocionar y distribuir sus productos, (acciones del ICEX, TURESPAÑA, etc. avalan dicha afirmación).

Por consiguiente, y en base a lo expuesto en los párrafos anteriores, la realización del estudio de la “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, supone para sus PYMES una importante información de cara a establecer sus estrategias de venta, conocer la tipología de productos más demandada y saber los hábitos de consumo de los clientes.

2. Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio ha sido: I.

Conocer las tipologías de productos agroalimentarios malagueños que son susceptibles de penetrar en el canal HORECA malagueño.

Por su parte, los objetivos específicos fueron los siguientes: i.

Conocer la opinión de los empresarios HORECA sobre los productos agropecuarios producidos en la provincia de Málaga.

ii.

Saber las tipologías de productos agroalimentarios más demandadas por el canal HORECA en función a su temporalidad.

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3. Metodología

En la investigación científica no son los métodos los que determinan y condicionan los problemas sino a la inversa, las características de los problemas determinan la elección de métodos. Por dichos motivos se han utilizado los criterios de credibilidad en la investigación naturalista (Guba, E.G. y Lincoln, Y.S., 1990), en el estudio sociológico realizado se han respetado los criterios regulativos que han permitido evaluar la autenticidad del proceso, tales como los de veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad.

La metodología utilizada, según se indicó en la propuesta previa a este estudio, ha sido la empírico-analítica o cuantitativa en lugar de cualitativa, ya que esta metodología responde a una realidad positivista, hipotético-deductiva, orientada hacia la generalización de los resultados. El ámbito de aproximación social ha quedado reducido a fenómenos observables y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico, los cuáles han sido aspectos tenidos en cuenta por el equipo de realización del presente estudio, integrado en el departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

El criterio normativo de objetividad ha presidido todo el proceso de la investigación, desde la planificación y recogida de datos realizado de forma previa a la fase de encuestación, hasta el análisis e interpretación de los mismos (los cuáles se muestran en líneas posteriores del presente escrito), donde se han exigido que los procedimientos utilizados fuesen independientes de la investigadora responsable de realizar dicha fase.

Entre los diferentes formatos de determinación de resultados que se enclavan dentro de la metodología, el estudio ha sido realizado en un formato de encuesta en su tipología explicativa, siendo esta enviada a más de 1.300 establecimientos HORECA seleccionados a través de un cuestionario de modalidad simple, dicha encuesta ha sido cumplimentada mediante visitas presenciales de los entrevistadores a los establecimientos, así como telefónicamente o directamente por los entrevistados a través de correo electrónico.

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3.1. Universo de la Muestra El estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, ha cumplido el valor objetivo total a entrevistar de 400 empresas insertas en el canal HORECA malagueño (100% completado), distribuidas por sus diferentes comarcas productoras. El contenido completo de dichas encuestas se encuentra en el Anexo 1.

Con el fin de asegurar que el conocimiento conseguido en el estudio sea representativo sobre el total de la población investigada, la elección de las empresas a encuestar se ha realizado por la modalidad “per quota”, en la que se han determinado los grupos más importantes sobre el total de las empresas investigadas a través de reuniones con expertos en materia turística/agroalimentaria, siendo después divididas estas en función de sus características y porcentajes.

3.2. Fases del Estudio realizadas

Las distintas fases de las que ha constado el estudio han sido:

1) Diseño del cuestionario y formulación de preguntas (Del 1 al 14 de Junio). 2) Diseño de la muestra (cobertura: geográfica, demográfica, temporal). (Del 15 al 30 de Junio). 3) Prueba piloto. (Del 1 al 5 de Julio). 4) Trabajo de campo: cuestionario definitivo. (Del 6 de Julio al 30 de Septiembre). 5) Registro de la información y control de calidad. (Del 28 de Septiembre al 4 de Octubre). 6) Análisis e interpretación de resultados. (Del 5 al 11 de Octubre). 7) Maquetación del Estudio. (Del 12 al 18 de Octubre). 8) Informe final. (30 de Octubre).

A continuación se muestra el cronograma seguido para la elaboración del estudio:

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TABLA 1. Cronograma del Estudio

2015 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Fase / Cronograma Diseño del cuestionario y formulación de preguntas Diseño de la muestra Prueba piloto Trabajo de campo Registro de la información y control de calidad Análisis e interpretación de resultados Maquetación del Estudio Informe final

3.3. Sistema de Dirección

Para asegurar la correcta consecución del alcance, objetivos, tiempo, calidad y costos; el estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, ha sido gestionado siguiendo la metodología establecida en “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide), establecida por el Project Management Institute (PMI), al ser esta, la metodología de gestión de proyectos más reputada internacionalmente.

El método de control de seguimiento sobre la línea base del desempeño empleado ha sido el de valor ganado (EVM), no representándose ninguna desviación sobre la fase de planificación inicial tal y como se puede observar del análisis plasmado en líneas posteriores:

TABLA 2. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados Acrónimo

Significado

BAC

Presupuesto Máximo del Proyecto

Fórmula

Interpretación

PV

Valor Planificado

EV

Valor Ganado

% realización en tiempo) x BAC

Positivo OK / Negativo Mal

AC

Coste actual

CV

Variación de Costes

EV - AC

Negativo: Costes por encima de lo previsto. Positivo: Costes por debajo de lo previsto.

CPI

índice de desempeño de costos

EV / AC

SV

Variación del Cronograma

EV - PV

SPI

índice de desempeño del Cronograma

EV / PV

< 1 = Costes por encima de lo previsto (MAL). > 1 = Costes por debajo de lo previsto (BIEN). Negativo: Tiempo invertido por encima de lo previsto (MAL). Positivo: Tiempo invertido por debajo de lo previsto (BIEN). < 1 = Tiempo invertido por encima de lo previsto (MAL). > 1 = Tiempo invertido por debajo de lo previsto (BIEN).

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Imagen 1. Proceso de gestión por Valor Ganado (EVM)

Procesos de CV y SV

Procesos CPI y SPI

TABLA 3. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados Estimación hasta la Conclusión Índice de desempeño del trabajo por completar

(BAC - EV ) / (BAC - AC)

VAC

Variación a la Conclusión

BAC - AC

EAC

Coste para terminar

BAC / CPI

ETC TCPI

EAC - AC

Negativo: Costes por encima de lo previsto. Positivo: Costes por debajo de lo previsto. < 1 = Resultado superior a lo esperado (BIEN). > 1 = Resultado inferior a lo esperado (MAL). Negativo: Costes por encima de lo previsto. Positivo: Costes por debajo de lo previsto. Utilizada esta fórmula ya que no hay desviación del BAC. Además estaba previsto continuar con el mismo ratio de gastos

Imagen 2: Puntos de Control de parámetros EVM

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3.3.1 Análisis del Valor Ganado del Estudio Como puede apreciarse a lo largo de todo el análisis por el método del Valor Ganado (EVM) del Estudio, los costos planificados para cada una de las actividades a acometer dentro del cronograma previsto han estado controladas sin presentar desviaciones respecto a la línea base de costes, por lo que los resultados de CV, AC, CPI y TCPI, se han mostrado en niveles adecuados en todas las fases.

TABLA 4. Análisis del Valor Ganado

15/06/2015 30/06/2015 Acrónimo

PV % EV SV SPI BAC AC CV CPI EAC ETC TCPI

15/07/2015

Diseño del cuestionario y Diseño de la Prueba formulación de muestra piloto preguntas

Fecha de Control / Actividad a realizar 31/07/2015 15/08/2015 31/08/2015 15/09/2015 30/09/2015

Trabajo de campo: Cuestionario definitivo

400,00 250,00 150,00 € 400,00 € 800,00 € 100% 100% 100% 100% 100% 400,00 € 250,00 € 150,00 € 400,00 € 800,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 400,00 € 250,00 € 150,00 € 400,00 € 800,00 € - € - € 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.600,00 € 3.750,00 € 3.850,00 € 3.600,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.500,00 € 3.700,00 € 3.200,00 € 2.400,00 € 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.200,00 € 80% 960,00 € - 240,00 € 0,80 4.000,00 € 960,00 € 0,00 1,00 3.040,00 € 2.080,00 € 1,00

1.600,00 € 92% 1.472,00 € - 128,00 € 0,92 4.000,00 € 1.472,00 € 0,00 1,00 2.528,00 € 1.056,00 € 1,00

15/10/2015

Análisis e Registro de la información Maquetación interpretación y control de calidad del Estudio de resultados 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 100% 100% 100% 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 60,00 € 300,00 € 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 € 3.940,00 € 3.700,00 € 0,00 3.880,00 € 3.400,00 € 1,00 1,00 1,00

500,00 € 100% 500,00 € 0,00 1,00 4.000,00 € 500,00 € 0,00 1,00 3.500,00 € 3.000,00 € 1,00

Informe final

150,00 € 250,00 € 100% 100% 150,00 € 250,00 € 0,00 0,00 1,00 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 150,00 € 250,00 € 0,00 0,00 1,00 1,00 3.850,00 € 3.750,00 € 3.700,00 € 3.500,00 € 1,00 1,00

Durante el periodo de mayor influencia de trabajo para el canal HORECA malagueño (mes de Agosto), se tuvieron dificultades de recibir/recabar el número de cuestionarios previstos, especialmente de los establecimientos situados en la comarca occidental y zonas costeras de la Axarquía, realizándose por este hecho un retraso en el cronograma de trabajo tal y como pueden observarse en los índices SV, EV y SPI de la tabla anterior. No obstante el control posterior y la intensificación de visitas en lugar de cuestionarios vía e-mail y la entrada de cuestionarios telefónicos, hizo que este riesgo quedara resuelto siendo los cuestionarios cumplimentados en fecha tal y como puede observarse al analizar la tabla anterior.

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4. Entregables Aportados

Los entregables que la Cátedra de Enogastronomía y Turismo “Sabor a Málaga” ha proporcionado hacia las personas designadas por la Diputación Provincial de Málaga para la comprobación del correcto desarrollo del estudio “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”, han sido:

1) Informes mensuales: a) Informe de avance mensual “Junio de 2015”: Fecha de envío 01/07/2015. b) Informe de avance mensual “Julio de 2015”: Fecha de envío 31/07/2015. c) Informe de avance mensual “Agosto y Septiembre de 2015”: Fecha de envío 02/10/2015. d) Informe de avance mensual “Octubre de 2015”: Fecha de envío 30/10/2015.

2) Informe final (Estudio). Enviado el 30/10/2015

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5. Empresas encuestadas. Las 400 empresas del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) que han colaborado para la realización del estudio, han sido:

TABLA 5. Listado de Empresas que han respondido al cuestionario

Nº

Tipo

Nombre Del Establecimiento

Municipio

Comarca

1

Alojamiento Rural

Casa los Dos

Cómpeta

Axarquía

2

Alojamiento Rural

Mirador de la Axarquía

Comares

Axarquía

3

Alojamiento Rural

Molino de Santillán

Rincón de la Victoria

Axarquía

4

Alojamiento Rural

Posada Morisca

Frigiliana

Axarquía

5

Cafetería

Medel

Vélez Málaga

Axarquía

6

Catering

Mangoa

Vélez Málaga

Axarquía

7

Chiringuito

Colonia

Vélez Málaga

Axarquía

8

Chiringuito

La Atalaya

Rincón de la Victoria

Axarquía

9

Chiringuito

Las Palmeras

Torrox

Axarquía

10

Chiringuito

Montemar

Nerja

Axarquía

11

Chiringuito

Playa Sol

Nerja

Axarquía

12

Hotel

Almáchar

Almáchar

Axarquía

13

Hotel

Atalaya

Comares

Axarquía

14

Hotel

Cortijo del Arte

Pizarra

Axarquía

15

Hotel

Cortijo la Reina

Colmenar

Axarquía

16

Hotel

Balcón de los Montes

Colmenar

Axarquía

17

Hotel

Los Caracoles

Frigiliana

Axarquía

18

Hotel

El Puerto

Vélez Málaga

Axarquía

19

Hotel

Axarquía

Moclinejo

Axarquía

20

Hotel

Miraya

Vélez Málaga

Axarquía

21

Hotel

Nerja Club

Nerja

Axarquía

22

Hotel

Nerja Princess

Nerja

Axarquía

23

Hotel

Villa Frigiliana

Frigiliana

Axarquía

24

Hotel

Balcón de Cómpeta

Cómpeta

Axarquía

25

Hotel

Parador de Nerja

Nerja

Axarquía

26

Restaurante

Aljama

Vélez Málaga

Axarquía

27

Restaurante

Andalucía

Benamargosa

Axarquía

28

Restaurante

Arco del Sol

Colmenar

Axarquía

29

Restaurante

Arte y Solera

Vélez Málaga

Axarquía

30

Restaurante

Asador lo Pepe Molina

Vélez Málaga

Axarquía

31

Restaurante

Ayo

Nerja

Axarquía

32

Restaurante

Cantueso

Periana

Axarquía

33

Restaurante

Casa Jeanet

Benamargosa

Axarquía

11

34

Restaurante

El Cruce

Vélez Málaga

Axarquía

35

Restaurante

El Pinar

Colmenar

Axarquía

36

Restaurante

La Colmena

Colmenar

Axarquía

37

Restaurante

Los Arrieros

Colmenar

Axarquía

38

Restaurante

Marisquería El Yate

Vélez Málaga

Axarquía

39

Restaurante

Molino delos Abuelos

Comares

Axarquía

40

Restaurante

El Convento

Vélez Málaga

Axarquía

41

Restaurante

El Caserío de las Monjas

Vélez Málaga

Axarquía

42

Restaurante

La Mar Chica

Torrox

Axarquía

43

Restaurante

Asador la Sastrería

Vélez Málaga

Axarquía

44

Restaurante

La Taberna de Óscar

Cómpeta

Axarquía

45

Restaurante

El Adarve

Frigiliana

Axarquía

46

Restaurante

La Parra

Alcaucín

Axarquía

47

Restaurante

Padre Pío

Vélez Málaga

Axarquía

48

Restaurante

EL Cruce de El Valdés

Moclinejo

Axarquía

49

Restaurante

Reyes

Moclinejo

Axarquía

50

Restaurante

Sollum

Nerja

Axarquía

51

Restaurante

El Bodegón de Juan Maria

Canillas de Aceituno

Axarquía

52

Restaurante

María

Cómpeta

Axarquía

53

Restaurante

Venta de Alfarnate

Alfarnate

Axarquía

54

Restaurante

La Bodeguilla

Frigiliana

Axarquía

55

Restaurante

La Bodeguilla de Abajo

Frigiliana

Axarquía

56

Restaurante

Venta El Curro

Árchez

Axarquía

57

Restaurante

Cortijo Laguna Chico

Vélez Málaga

Axarquía

58

Restaurante

Salón del Mar

Vélez Málaga

Axarquía

59

Restaurante

Café del Mar

Vélez Málaga

Axarquía

60

Hotel

La Casa

Torrox

Axarquía

61

Chiringuito

Boquerón

Vélez Málaga

Axarquía

62

Restaurante

Cochram´S

Nerja

Axarquía

63

Restaurante

La Biznaga

Nerja

Axarquía

64

Hotel

Tobosa

Nerja

Axarquía

65

Restaurante

El Reservado

Rincón de la Victoria

Axarquía

66

Alojamiento Rural

Casona de los Mariscos

Colmenar

Comarca de Antequera

67

Alojamiento Rural

El Corte

Casabermeja

Comarca de Antequera

68

Alojamiento Rural

Espacios Rurales

Fuente de Piedra

Comarca de Antequera

69

Alojamiento Rural

Rural Aire

Fuente de Piedra

Comarca de Antequera

70

Alojamiento Rural

Mi Refugio

Cuevas de San Marcos

Comarca de Antequera

71

Cafetería

Gabriel Arrabal

La Joya

Comarca de Antequera

72

Catering

Querqus

Antequera

Comarca de Antequera

73

Hotel

Convento Santo Domingo de Archidona

Archidona

Comarca de Antequera

74

Hotel

La Paloma

Villanueva de Tapia

Comarca de Antequera

12

75

Hotel

La Posada del Conde

Ardales

Comarca de Antequera

76

Hotel

Las Villas de Antikara

Antequera

Comarca de Antequera

77

Hotel

La Rincona

Villanueva de Algaidas

Comarca de Antequera

78

Hotel

Complejo Paneque

Villanueva del Trabuco

Comarca de Antequera

79

Hotel

El Cruce

Ardales

Comarca de Antequera

80

Hotel

Los Chopos

Campillos

Comarca de Antequera

81

Hotel

Escua

Archidona

Comarca de Antequera

82

Hotel

Finca Eslava

Antequera

Comarca de Antequera

83

Restaurante

A La Fuerza

Antequera

Comarca de Antequera

84

Restaurante

Adarve

Antequera

Comarca de Antequera

85

Restaurante

Arte Cozina

Antequera

Comarca de Antequera

86

Restaurante

Arxiduna

Archidona

Comarca de Antequera

87

Restaurante

La Fábrica

Antequera

Comarca de Antequera

88

Restaurante

La Parrilla Ibérica

Antequera

Comarca de Antequera

89

Restaurante

Mesón Ibérico Dehesa Las Hazuelas

Antequera

Comarca de Antequera

90

Restaurante

TraNoi

Antequera

Comarca de Antequera

91

Restaurante

Herrera

Villanueva de Algaidas

Comarca de Antequera

92

Restaurante

Las Tres Piedras

Villanueva del Rosario

Comarca de Antequera

93

Restaurante

Casa Manolo

Archidona

Comarca de Antequera

94

Restaurante

El Mirador

Ardales

Comarca de Antequera

95

Restaurante

La Posada

Casabermeja

Comarca de Antequera

96

Restaurante

La Romana

Casabermeja

Comarca de Antequera

97

Restaurante

Plaza Mollina

Mollina

Comarca de Antequera

98

Restaurante

Yerbaguena

Campillos

Comarca de Antequera

99

Restaurante

Caserío de San Benito

Antequera

Comarca de Antequera

100

Restaurante

Delicias de Antequera

Antequera

Comarca de Antequera

101

Restaurante

Hermanos Pedroza, S.L.

Fuente de Piedra

Comarca de Antequera

102

Restaurante

Horno El Antequerano S.L.

Antequera

Comarca de Antequera

103

Restaurante

Molino Blanco

Antequera

Comarca de Antequera

104

Restaurante

Restalea Málaga S.L.

Málaga

Comarca de Antequera

105

Restaurante

Taberna Pau

No indicado

Comarca de Antequera

106

Restaurante

Los Molinos

Antequera

Comarca deAntequera

107

Restaurante

Venta Pedro

Casabermeja

Comarca deAntequera

108

Restaurante

Tejada

Fuente de Piedra

Comarca deAntequera

109

Restaurante

Aire

Málaga

Costa del Sol Occidental

110

Cafetería

Central

Málaga

Costa del Sol Occidental

111

Cafetería

Chocolate y Te

Mijas

Costa del Sol Occidental

112

Cafetería

La Tahona

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

113

Cafetería

Mijitas

Mijas

Costa del Sol Occidental

114

Cafetería

Mr. Rohs

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

115

Cafetería

Tibet Cafe Pub

Málaga

Costa del Sol Occidental

13

116

Cafetería

Lepanto

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

117

Catering

Amaranto

Málaga

Costa del Sol Occidental

118

Catering

Casa María

Mijas

Costa del Sol Occidental

119

Catering

Doña Francisquita

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

120

Catering

El Tintero

Málaga

Costa del Sol Occidental

121

Catering

Elite

Málaga

Costa del Sol Occidental

122

Catering

ESCA

Málaga

Costa del Sol Occidental

123

Catering

Lepanto

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

124

Catering

Lucía

Málaga

Costa del Sol Occidental

125

Catering

Pino y García

Málaga

Costa del Sol Occidental

126

Catering

Vincci

Marbella

Costa del Sol Occidental

127

Catering

El Cántaro

Málaga

Costa del Sol Occidental

128

Catering

Alabardero

Marbella

Costa del Sol Occidental

129

Chiringuito

Andalucía

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

130

Chiringuito

El Canarias Playa

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

131

Chiringuito

Ibáñez

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

132

Chiringuito

Juan Playa

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

133

Chiringuito

Los Andaluces

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

134

Chiringuito

Oasis

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

135

Chiringuito

Pepe y Carmen

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

136

Chiringuito

Pizza Mare

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

137

Chiringuito

Puerto Playa

Marbella

Costa del Sol Occidental

138

Chiringuito

Rancho Playa

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

139

Chiringuito

Sergio y Mari

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

140

Chiringuito

Serrano Playa

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

141

Chiringuito

Triana

Marbella

Costa del Sol Occidental

142

Chiringuito

Yate El Cordobés

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

143

Chiringuito

Yelow Beach

Marbella

Costa del Sol Occidental

144

Chiringuito

El Madero

Estepona

Costa del Sol Occidental

145

Chiringuito

Heaven Beach

Estepona

Costa del Sol Occidental

146

Hotel

AC Malaga Palacio

Málaga

Costa del Sol Occidental

147

Hotel

Beanbe (Atarazanas)

Málaga

Costa del Sol Occidental

148

Hotel

Camino Real

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

149

Hotel

Carmen

Mijas

Costa del Sol Occidental

150

Hotel

Casa Consistorial

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

151

Hotel

Comercial Sol D´Or

Marbella

Costa del Sol Occidental

152

Hotel

Don Paquito

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

153

Hotel

Fuente del Sol

Málaga

Costa del Sol Occidental

154

Hotel

Fuerte Hoteles

Marbella

Costa del Sol Occidental

155

Hotel

Gran Hotel Cervantes

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

156

Hotel

Gran Hotel Costa Del Sol

Mijas

Costa del Sol Occidental

14

157

Hotel

Grupo Hoteles Playa

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

158

Hotel

Guadalpín Marbella &Spa

Marbella

Costa del Sol Occidental

159

Hotel

Humaina

Málaga

Costa del Sol Occidental

160

Hotel

IPV Beatriz Palace &Spa

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

161

Hotel

La Barracuda

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

162

Hotel

La Chancla

Málaga

Costa del Sol Occidental

163

Hotel

Las Acacias

Málaga

Costa del Sol Occidental

164

Hotel

Mas Playa

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

165

Hotel

Meliá Costa del Sol

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

166

Hotel

Monte Málaga

Málaga

Costa del Sol Occidental

167

Hotel

Nexus

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

168

Hotel

Nuria Sol

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

169

Hotel

Parador de Golf

Málaga

Costa del Sol Occidental

170

Hotel

Petit Palace Plaza Málaga

Málaga

Costa del Sol Occidental

171

Hotel

Pez Espada

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

172

Hotel

Playa Bonita

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

173

Hotel

Posada del Patio

Málaga

Costa del Sol Occidental

174

Hotel

Riviera

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

175

Hotel

Room Mate Lola

Málaga

Costa del Sol Occidental

176

Hotel

Sol Don Marco

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

177

Hotel

Sol Don Pablo

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

178

Hotel

Sol Don Pedro

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

179

Hotel

Sol Príncipe

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

180

Hotel

Suite Novotel Málaga Centro

Málaga

Costa del Sol Occidental

181

Hotel

Villa Padierma Palace

Marbella

Costa del Sol Occidental

182

Hotel

Vincci Estrella del Mar

Marbella

Costa del Sol Occidental

183

Hotel

Vincci Hoteles

Málaga

Costa del Sol Occidental

184

Hotel

Yaramar

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

185

Hotel

Amanhavís

Benahavís

Costa del Sol Occidental

186

Hotel

Finca Cortesín

Casares

Costa del Sol Occidental

187

Hotel

Los Molinos de Benahavís

Benahavís

Costa del Sol Occidental

188

Hotel

Villa Guadalupe

Málaga

Costa del Sol Occidental

189

Hotel

Carmen Teresa

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

190

Hotel

Gran Meliá Don Pepe

Marbella

Costa del Sol Occidental

191

Hotel

Meliá La Quinta

Marbella

Costa del Sol Occidental

192

Hotel

NH Málaga

Málaga

Costa del Sol Occidental

193

Hotel

NH Marbella

Marbella

Costa del Sol Occidental

194

Hotel

NH San Pedro

Marbella

Costa del Sol Occidental

195

Hotel

Novotel Málaga Aeropuerto

Málaga

Costa del Sol Occidental

196

Hotel

Park Plaza Suites Hotel

Marbella

Costa del Sol Occidental

197

Hotel

Refugio de Juanar

Ojén

Costa del Sol Occidental

15

198

Hotel

Rincón Sol

Rincón De La Victoria

Costa del Sol Occidental

199

Hotel

Riviera

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

200

Hotel

Bellamar

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

201

Hotel

Castillo Santa Catalina

Málaga

Costa del Sol Occidental

202

Hotel

Sol Aloha Puerto

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

203

Hotel

Meliá Marbella Banús

Marbella

Costa del Sol Occidental

204

Restaurante

El Fogón de Flore

Ojén

Costa del Sol Occidental

205

Restaurante

Embrujo

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

206

Restaurante

Amador

Málaga

Costa del Sol Occidental

207

Restaurante

Arriate

Málaga

Costa del Sol Occidental

208

Restaurante

BA

Málaga

Costa del Sol Occidental

209

Restaurante

Buensol

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

210

Restaurante

Candado Beach

Málaga

Costa del Sol Occidental

211

Restaurante

Carmen

Málaga

Costa del Sol Occidental

212

Restaurante

Casa Antonio

Mijas

Costa del Sol Occidental

213

Restaurante

Casa Carlos

Málaga

Costa del Sol Occidental

214

Restaurante

Casa Mira

Málaga

Costa del Sol Occidental

215

Restaurante

Comoencasa

Marbella

Costa del Sol Occidental

216

Restaurante

Doramar

Málaga

Costa del Sol Occidental

217

Restaurante

El Choco

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

218

Restaurante

El Encuentro

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

219

Restaurante

El Lago

Marbella

Costa del Sol Occidental

220

Restaurante

El Mar 2014

No indicado

Costa del Sol Occidental

221

Restaurante

El Merendero de Antonio Martín

Málaga

Costa del Sol Occidental

222

Restaurante

El Mero

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

223

Restaurante

El Parador

Málaga

Costa del Sol Occidental

224

Restaurante

El Palmeral

Málaga

Costa del Sol Occidental

225

Restaurante

El Pollo Andaluz

Ojén

Costa del Sol Occidental

226

Restaurante

El Rescoldo

Málaga

Costa del Sol Occidental

227

Restaurante

El Rincón del Café

Málaga

Costa del Sol Occidental

228

Restaurante

El Tintero

Málaga

Costa del Sol Occidental

229

Restaurante

El Tres

Málaga

Costa del Sol Occidental

230

Restaurante

Garnacha

Marbella

Costa del Sol Occidental

231

Restaurante

Gorki Selección

Málaga

Costa del Sol Occidental

232

Restaurante

Kaleido

Málaga

Costa del Sol Occidental

233

Restaurante

La Barra

Málaga

Costa del Sol Occidental

234

Restaurante

La Cocotte

Málaga

Costa del Sol Occidental

235

Restaurante

La Libélula

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

236

Restaurante

La Martina

Mijas

Costa del Sol Occidental

237

Restaurante

La Reserva 12

Málaga

Costa del Sol Occidental

238

Restaurante

La Salina

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

16

239

Restaurante

Las Niñas

Mijas

Costa del Sol Occidental

240

Restaurante

Los Brocales

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

241

Restaurante

Los Mellizos Benalmádena

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

242

Restaurante

Los Mellizos Málaga

Málaga

Costa del Sol Occidental

243

Restaurante

Los Mellizos Marbella

Marbella

Costa del Sol Occidental

244

Restaurante

Los Mellizos Saint Tropez

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

245

Restaurante

Mar de Pedregalejo

Málaga

Costa del Sol Occidental

246

Restaurante

Molino de Batán

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

247

Restaurante

Muñoz Lara S.C

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

248

Restaurante

Oraná

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

249

Restaurante

Pimpi

Málaga

Costa del Sol Occidental

250

Restaurante

Quitapenas Chinitas

Málaga

Costa del Sol Occidental

251

Restaurante

Quitapenas Martín García

Málaga

Costa del Sol Occidental

252

Restaurante

Quitapenas Sánchez Pastor

Málaga

Costa del Sol Occidental

253

Restaurante

Quitapenas Villafuerte

Málaga

Costa del Sol Occidental

254

Restaurante

Reserva 10

Málaga

Costa del Sol Occidental

255

Restaurante

Reserva Cat

Málaga

Costa del Sol Occidental

256

Restaurante

Reserva de Antonio

Málaga

Costa del Sol Occidental

257

Restaurante

Reserva del Olivo

Málaga

Costa del Sol Occidental

258

Restaurante

Reserva del Pastor

Málaga

Costa del Sol Occidental

259

Restaurante

Reserva del Pórtico de Velázquez

Málaga

Costa del Sol Occidental

260

Restaurante

Reserva del Siglo

Málaga

Costa del Sol Occidental

261

Restaurante

Reserva Málaga

Málaga

Costa del Sol Occidental

262

Restaurante

Strachan

Málaga

Costa del Sol Occidental

263

Restaurante

Tita Che

Málaga

Costa del Sol Occidental

264

Restaurante

Trillo

Málaga

Costa del Sol Occidental

265

Restaurante

Villalba

Mijas

Costa del Sol Occidental

266

Restaurante

Vino Mío

Málaga

Costa del Sol Occidental

267

Restaurante

Flor de Lis

Benahavís

Costa del Sol Occidental

268

Restaurante

Alabardero Beach Club

Marbella

Costa del Sol Occidental

269

Restaurante

La Torre

Benahavís

Costa del Sol Occidental

270

Restaurante

El Corte Inglés Club Gourmet Experience

Málaga

Costa del Sol Occidental

271

Restaurante

Restaurante Little Italy

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

272

Restaurante

Casa Juan Los Mellizos

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

273

Restaurante

Casa Navarra

Mijas

Costa del Sol Occidental

274

Restaurante

Charolais

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

275

Restaurante

Citrón

Málaga

Costa del Sol Occidental

276

Restaurante

Crep´S N Bar

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

277

Restaurante

El Bodegón

TORREMOLINOS

Costa del Sol Occidental

278

Restaurante

El Descorche

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

279

Restaurante

El Fogón Bistro-Bar

Málaga

Costa del Sol Occidental

17

280

Restaurante

El Higuerón

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

281

Restaurante

El Olivar

Mijas

Costa del Sol Occidental

282

Restaurante

El Pasillo De Jesús

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

283

Restaurante

El Placer

Mijas

Costa del Sol Occidental

284

Restaurante

El Tostón

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

285

Restaurante

Girol

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

286

Restaurante

Juan Carmona

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

287

Restaurante

La Rada

Estepona

Costa del Sol Occidental

288

Restaurante

La Solana

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

289

Restaurante

Long Horn del Sol

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

290

Restaurante

Los Marinos Jose

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

291

Restaurante

Los Patios de Beatas

Málaga

Costa del Sol Occidental

292

Restaurante

Madubar Fusión

Estepona

Costa del Sol Occidental

293

Restaurante

Mediterráneo

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

294

Restaurante

Mesón de Andrés

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

295

Restaurante

Miguel

Málaga

Costa del Sol Occidental

296

Restaurante

Nuevo Playamar

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

297

Restaurante

Pampa

Mijas

Costa del Sol Occidental

298

Restaurante

Shamba

Torremolinos

Costa del Sol Occidental

299

Restaurante

Plaza

Málaga

Costa del Sol Occidental

300

Restaurante

Sabor A Málaga ECI Mijas

Mijas

Costa del Sol Occidental

301

Restaurante

Tito Clemente

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

302

Restaurante

Trocaplaya

Marbella

Costa del Sol Occidental

303

Restaurante

Venta La Torre

Mijas

Costa del Sol Occidental

304

Restaurante

Vino Tinto

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

305

Restaurante

La Perla

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

306

Restaurante

Makati

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

307

Restaurante

Amaranto

Málaga

Costa del Sol Occidental

308

Restaurante

Casino Torrequebrada

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

309

Restaurante

Bodegón Pajarete

Benalmádena

Costa del Sol Occidental

310

Restaurante

Los Abanicos

Benahavís

Costa del Sol Occidental

311

Restaurante

Messina

Marbella

Costa del Sol Occidental

312

Restaurante

Skina

Marbella

Costa del Sol Occidental

313

Hotel

Tryp Alameda

Málaga

Costa del Sol Occidental

314

Hotel

TRH Mijas

Mijas

Costa del Sol Occidental

315

Hotel

Eurostars Mijas

Mijas

Costa del Sol Occidental

316

Hotel

TRH Paraíso

Estepona

Costa del Sol Occidental

317

Restaurante

Los Marinos Paco

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

318

Hotel

Tryp Guadalmar

Málaga

Costa del Sol Occidental

319

Restaurante

Da Massimo

Mijas

Costa del Sol Occidental

320

Restaurante

Aretusa

Marbella

Costa del Sol Occidental

18

321

Restaurante

Black &White

Marbella

Costa del Sol Occidental

322

Restaurante

Carpaccio

Marbella

Costa del Sol Occidental

323

Restaurante

Mosaik

Marbella

Costa del Sol Occidental

324

Cafetería

La Canela

Mijas

Costa del Sol Occidental

325

Hotel

La Cala Resort

Mijas

Costa del Sol Occidental

326

Restaurante

Ulises

Fuengirola

Costa del Sol Occidental

327

Alojamiento Rural

Salitre

Algatocín

Serranía de Ronda

328

Alojamiento Rural

La Casa Grande de Alpandeire

Alpandeire

Serranía de Ronda

329

Cafetería

Café de Ágata

Ronda

Serranía de Ronda

330

Cafetería

Daver

Ronda

Serranía de Ronda

331

Cafetería

El Molino

Ronda

Serranía de Ronda

332

Catering

Antonio Ramos

Benarrabá

Serranía de Ronda

333

Hotel

Alaverade Los Baños

Ronda

Serranía de Ronda

334

Hotel

Catalonia Reina Victoria

Ronda

Serranía de Ronda

335

Hotel

Cerro de Hijar

Tolox

Serranía de Ronda

336

Hotel

Enfrente Arte

Ronda

Serranía de Ronda

337

Hotel

Hacienda La Herriza

Gaucín

Serranía de Ronda

338

Hotel

Jardín de La Muralla

Ronda

Serranía de Ronda

339

Hotel

La Goyesca

Ronda

Serranía de Ronda

340

Hotel

Los Castaños

Cartajima

Serranía de Ronda

341

Hotel

Molino del Santo

Benaoján

Serranía de Ronda

342

Hotel

Parador de Ronda

Ronda

Serranía de Ronda

343

Hotel

Villa Padierna Thermas

Carratraca

Serranía de Ronda

344

Hotel

Sierra Hidalga

Ronda

Serranía de Ronda

345

Hotel

Aire de Ronda

Ronda

Serranía de Ronda

346

Hotel

El Sur

Ronda

Serranía de Ronda

347

Hotel

Fuente dela Higuera

Ronda

Serranía de Ronda

348

Hotel

Maestranza

Ronda

Serranía de Ronda

349

Hotel

Molino del Arco

Ronda

Serranía de Ronda

350

Hotel

Monte Lirio

Ronda

Serranía de Ronda

351

Hotel

El Horcajo

Montecorto

Serranía de Ronda

352

Hotel

Cortijo Salina

Montecorto

Serranía de Ronda

353

Restaurante

Azahar

Ronda

Serranía de Ronda

354

Restaurante

Casa Ortega

Ronda

Serranía de Ronda

355

Restaurante

El Lateral

Gaucín

Serranía de Ronda

356

Restaurante

El Quinqué

Ronda

Serranía de Ronda

357

Restaurante

Il Cantuccio

Ronda

Serranía de Ronda

358

Restaurante

La Angarilla Seca

Ronda

Serranía de Ronda

359

Restaurante

Sol y Sombra

Ronda

Serranía de Ronda

360

Restaurante

El Petit Gris

Cuevas del Becerro

Serranía de Ronda

361

Restaurante

Mesón La Pozuela

Jubrique

Serranía de Ronda

19

362

Restaurante

Pedro Romero

Ronda

Serranía de Ronda

363

Catering

El Abanico

Yunquera

Serranía de Ronda

364

Alojamiento Rural

La Garganta

Álora

Valle del Guadalhorce

365

Catering

Alejandra

Campanillas

Valle del Guadalhorce

366

Catering

La Martina

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

367

Hotel

El Mirador

Alhaurín el Grande

Valle del Guadalhorce

368

Hotel

GCE

Cártama

Valle del Guadalhorce

369

Hotel

Vista a La Sierra

Valle De Abdalajis

Valle del Guadalhorce

370

Restaurante

Antigua Venta San Antonio

Casarabonela

Valle del Guadalhorce

371

Restaurante

Asador Don Joaquín

Pizarra

Valle del Guadalhorce

372

Restaurante

Berrocal

Cártama

Valle del Guadalhorce

373

Restaurante

Bohemia

Coín

Valle del Guadalhorce

374

Restaurante

Carolina

Alhaurín el Grande

Valle del Guadalhorce

375

Restaurante

Casa Abilio

Álora

Valle del Guadalhorce

376

Restaurante

Casa Paco

Coín

Valle del Guadalhorce

377

Restaurante

Cien Fuegos

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

378

Restaurante

El Montañés

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

379

Restaurante

El Paladar del Picoteo

Cártama

Valle del Guadalhorce

380

Restaurante

El Portón de Piedra

Alhaurín el Grande

Valle del Guadalhorce

381

Restaurante

El Postillón

Alhaurín el Grande

Valle del Guadalhorce

382

Restaurante

El Segoviano

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

383

Restaurante

La Cocina del Zarcillos

Yunquera

Valle del Guadalhorce

384

Restaurante

La Freskita

Cártama

Valle del Guadalhorce

385

Restaurante

La Plazoleta

Monda

Valle del Guadalhorce

386

Restaurante

Sala Embrujo

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

387

Restaurante

Sergio Megías Gastrobar

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

388

Restaurante

Venta Platero

Coín

Valle del Guadalhorce

389

Restaurante

Viñolo

Alhaurín de la Torre

Valle del Guadalhorce

390

Restaurante

Sol del Río

Álora

Valle del Guadalhorce

391

Restaurante

Al Ándalus

Coín

Valle del Guadalhorce

392

Restaurante

Astorga

Málaga

Valle del Guadalhorce

393

Restaurante

El Fogón de Morales

Alhaurín el Grande

Valle del Guadalhorce

394

Restaurante

Los Conejitos

Álora

Valle del Guadalhorce

395

Restaurante

Sierra Huma

Álora

Valle del Guadalhorce

396

Restaurante

Venta Los Atanores

Valle de Abdalajis

Valle del Guadalhorce

397

Restaurante

El Canario

Alozaina

Valle del Guadalhorce

398

Restaurante

Juan Vera

Ardales

Valle del Guadalhorce

399

Hotel

Caserón de Bonela

Casarabonela

Valle del Guadalhorce

400

Restaurante

Los Caballos

Álora

Valle del Guadalhorce

20

6. Formulario de encuestación. El formulario con el que se han realizado las encuestas, tanto telefónicamente, por correo electrónico así como con visitas presenciales, se presenta a continuación:

CÁTEDRA DE ENOGASTRONOMÍA Y TURISMO “SABOR A MÁLAGA” “Evaluación de la penetrabilidad de los productos autóctonos malagueños en el canal HORECA de la Provincia de Málaga”

1. Nombre de su empresa

2. Comarca de ubicación de su Empresa: o

Axarquía

o

Comarca de Antequera.

o

Costa del Sol Occidental (incluye el municipio de Málaga)

o

Serranía de Ronda

o

Valle del Guadalhorce

3. Indique entre las siguientes tipologías de establecimientos hosteleros/hoteleros, donde se encuadra su negocio. Señale una única respuesta a. Restaurante b. Cafetería c. Hotel d. Alojamiento rural e. Catering f.

Chiringuito / Merendero

4. Actualmente, ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? Señale una única respuesta a. Sí. Pasa a la pregunta 5. b. No. Pasa a la pregunta 8.

21

En caso afirmativo, coméntenos Responda a las siguientes preguntas si su respuesta a la pregunta ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? ha sido afirmativa

5. ¿Cuál es el motivo de trabajar con estos productos? Selecciona todos los que correspondan. a. Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo de mi comarca b. Me gusta ofertar productos de mi comarca en mis cartas/menús c. Poseen una alta calidad d. Poseen un buen precio e. Son demandados por mis clientes nacionales f.

Los turistas demandan este tipo de productos

6. Indique en qué tanto por ciento (%) sobre su total de compras, trabaja con productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. < 10% b. Entre un 10-20% c. Entre el 20-50% d. > 50%

7. Cuáles de las siguientes tipologías de productos agroalimentarios malagueños, son las más consumidas en su empresa. Selecciona todos los que correspondan. a. Aceites de Oliva Virgen Extra b. Aceituna Aloreña de Málaga c. Aceitunas de Mesa d. Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies, Ginebras, etc) e. Almendras y otros frutos secos f.

Castañas del Valle del Genal

g. Cefalópodos (Pulpo, Jibia…) h. Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso i.

Cervezas Artesanas

j.

Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas

22

k. Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (“Miel” de Caña de Azúcar) l.

Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc)

m. Dulces Navideños n. Dulces y Bollería en general o. Embutidos y productos cárnicos del cerdo p. Frambuesas y otros frutos rojos q. Helados y Tartas Heladas r.

Jamones y Paletas de Cerdo

s. Leche de Cabra t.

Mariscos

u. Miel de Málaga v. Moluscos w. Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos x. Pan y productos de Panadería y. Pasas con DOP Málaga z. Pescados azules aa. Pescados blancos bb. Postres y Tartas ya elaborados cc. Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña dd. Productos Cárnicos del Pollo ee. Productos de Agricultura Ecológica ff. Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc) gg. Productos Lácteos de la Cabra Malagueña hh. Productos Sub-tropicales (Aguacate, Mango, Chirimoya, etc) ii. Quesos de Cabra Malagueña y Payoya jj. Vacuno Malagueño (Raza Pajuna) kk. Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga

En caso negativo, coméntenos Responda a la siguiente pregunta si su respuesta a la pregunta ¿trabaja con productos agroalimentarios malagueños? ha sido negativa

23

8. ¿Cuál es el motivo de NO trabajar con estos productos? Selecciona todos los que correspondan. a. Me parecen caros frente a otros b. Mi cliente no los reclama c. Mi distribuidor habitual no los ofrece d. No los conozco e. No poseen la calidad mínima que necesito ofrecer

Continúe con el formulario Responda a las siguientes preguntas

9. ¿A través de cuáles de los siguientes medios suele abastecerse su Empresa? Selecciona todos los que correspondan. a. Directamente del productor b. Distribuidor c. Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano d. Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…) e. Internet f.

Supermercados/Hipermercados (Carrefour, Mercadona, Lidl..)

g. Otro:

10. ¿Suelen

ofrecerle

sus

proveedores

habitualmente

productos

agroalimentarios

malagueños? Señale una única respuesta a. Sí b. No

11. Como política de su empresa sobre una relación calidad-precio de adquisición similar, ¿prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias? Señale una única respuesta a. Sí b. No

24

12. Por cuáles de los siguientes motivos, considera como una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños. Selecciona todos los que correspondan. a. Sostenibilidad de puestos de trabajo en nuestra provincia (más de 40.000 familias malagueñas viven de este sector) b. Calidad superior a productos de otras procedencias c. Concienciación en trabajar productos de Km 0 d. Precios competitivos e. Posibilidad de ofrecer en la carta/menú, productos singulares de nuestra provincia a turistas. f.

No es una buena opción.

g. Otro:

13. Indique de 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f.

6

g. 7 h. 8 i.

9

j.

10

25

14. Indique de 1 (pésimo) a 10 (excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 f.

6

g. 7 h. 8

15.

i.

9

j.

10

Indique de 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de

productos agroalimentarios malagueños. Señale una única respuesta k. 1 l.

2

m. 3 n. 4 o. 5 p. 6 q. 7 r.

8

s. 9 t.

10

16. Indique los aspectos positivos /negativos, que encuentra su empresa en utilizar en su oferta productos agroalimentarios malagueños

26

7. Análisis de las encuestas. En cada punto de este apartado se especifican los resultados obtenidos tras el análisis de los datos correspondientes a cada uno de los ítems planteados en la encuesta. Para su mejor interpretación se presentan coincidiendo con el número de la pregunta realizada, en concreto a partir de la segunda pregunta ya que la primera solo identifica los datos de la empresa, además se han elaborado gráficos de diferentes tipos e incluido reflexiones y conclusiones que se detallan a continuación:

2. Más de la mitad de las empresas HORECA que han colaborado en el presente estudio

(54,50%), se encuadran en la Comarca de la Costa del Sol Occidental de la Provincia de Málaga, explicando este detalle que el grueso del censo actual de las Empresas inscritas en el subsector turístico de la hostelería-hotelería malagueña, se ubican en esta comarca geográfica. La distribución de las diferentes empresas encuestadas, desglosadas por su comarca de ubicación, es la siguiente: GRÁFICO 1. Comarca de ubicación de la empresa

Valle del Guadalhorce; 9,25%

Axarquía; 16,50%

Serranía de Ronda; 9,25%

Comarca de Antequera; 10,50% Costa del Sol Occidental (incluye el municipio de Málaga);

54,50%

3. Dentro de las distintas modalidades de establecimientos hoteleros-hosteleros encuestados,

las empresas que han respondido mayoritariamente a las encuestas telefónicas/vía e-mail o atendido a las visitas presenciales de los entrevistadores, han sido mayoritariamente restaurantes (54,75%), seguidas de hoteles (28,25%), ya sean independientes o insertos en cadenas hoteleras. Respecto a las respuestas de las empresas de Catering y Alojamientos Rurales (4,25% y 3,00% respectivamente), pese a que todas las grandes empresas de estos sectores han

27

contestado a las encuestas, su peso sobre el total de las empresas encuestadas en el estudio no es determinante, ya que el número de empresas adscritas a esta actividad económica en la provincia de Málaga es significativamente inferior al número de restaurantes/hoteles existentes.

En referencia a la escasa participación de Chiringuitos / Merenderos en el global de las empresas encuestadas (6,25%), está justificado por el periodo de encuestación, el cual ha coincidido con el de

máxima actividad económica anual, como se representa en el

cronograma del proyecto, plasmado en líneas anteriores.

Por su parte, la participación de las Cafeterías (3,50%), ha sido baja respecto al total de empresas existentes en la provincia de Málaga. El motivo de esta escasa participación se basa fundamentalmente en el ajustado ratio de trabajadores/desempeño, no pudiendo liberar estas empresas recursos humanos para destinar a estos fines. Además, el intervalo de horario de encuestación, se ha basado fundamentalmente en horario de mañana (09:00 a 13:00 horas) y tarde (17:00 a 19:00 horas), horario de mayor actividad de estos locales donde generalmente sus responsables (personas que conocen los datos de la encuesta), deben atender al público no pudiendo liberarse para otros desempeños.

La segmentación de la tipología de establecimientos del canal HORECA que han colaborado en el presente estudio, se representa en los gráficos 2 y 3:

GRÁFICO 2. Tipología de establecimientos colaboradores

12

Alojamiento rural

17

Catering

25

Chiringuito / merendero

113

Hotel

14

Cafetería

219

Restaurante 0

50

100

150

200

250

300

350

400

28

GRÁFICO 3. Tipología de establecimientos colaboradores. Porcentajes

4,25%

3,00%

Restaurante

6,25%

Cafetería Hotel 54,75%

28,25%

Chiringuito / merendero Catering Alojamiento rural

3,50%

4. El 90% de los establecimientos encuestados, ofrece en su carta gastronómica productos

agroalimentarios que han sido cultivados, producidos, capturados, elaborados y/o procesados dentro de la provincia de Málaga, lo que muestra el apoyo y sensibilización del canal HORECA sobre los productos agroalimentarios malagueños.

GRÁFICO 4. Porcentaje de establecimientos que ofertan productos agroalimentarios malagueños

No; 10%

Sí; 90%

Del 90% de empresas que han respondido positivamente a la pregunta anterior, se han obtenido los siguientes datos.

5. Respecto al motivo por el que dichas empresas brindan en su oferta gastronómica

productos agroalimentarios malagueños, destacan la alta calidad de los productos (81,11%); la apuesta por ofrecer productos agroalimentarios procedentes de su comarca de

29

ubicación (80,28%) y el apoyo por mantener los puestos de trabajo de las pymes agroalimentarias de su comarca (73,06%). Por el contrario las respuestas obtenidas de menor cuantificación (son demandados por mis clientes nacionales (35,83%) y los turistas demandan estos tipos de productos (20,56%)), marcan la necesidad de promocionar en mayor medida los productos agroalimentarios hacia canales de turismo receptivo tanto de fuera de España como por residentes nacionales dentro de las distintas comarcas. Además, del total de los establecimientos HORECA que ofrecen en sus cartas productos agroalimentarios malagueños, sólo el 26,39% lo hacen por el buen precio de adquisición de los mismos, por lo que dificulta su penetrabilidad en estas empresas frente a otros productos procedentes de fuera de nuestra provincia, especialmente los nacionales. (Gráfico 5 y 6)

GRÁFICO 5. Motivos por los que los establecimientos trabajan con productos agroalimentarios malagueños (multi respuesta)

Los turistas demandan estos tipos de productos

74

Son demandados por mis clientes nacionales

129

Poseen un buen precio

95

Poseen una alta calidad

292

Me gusta ofertar productos de mi comarca en mis cartas/menús Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo de mi comarca

289 263 0

60

120

180

240

300

360

30

GRÁFICO 6. Motivos por los que los establecimientos trabajan productos agroalimentarios malagueños. (multi respuesta). Porcentajes

Los turistas demandan estos tipos de productos

20,56%

Son demandados por mis clientes nacionales

35,83%

Poseen un buen precio

26,39%

Poseen una alta calidad

81,11%

Me gusta ofertar productos de mi comarca en mis cartas/menús

80,28%

Deseo ayudar a mantener los puestos de trabajo de mi comarca

73,06% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

6. Sobre el porcentaje total que representan los productos agroalimentarios malagueños en

las cartas de los establecimientos HORECA que han confirmado que trabajan con los mismos, los resultados obtenidos implican cada vez una mayor concienciación de este sector en el apoyo a sus productos/productores, ya que en el 28,06% de estos ofrecen productos agroalimentarios de nuestra provincia en más de un 50,00% de su oferta. Apoyando este dictamen, apuntan las respuestas mayoritarias de este bloque, ya que el 32,50% de los encuestados ofertan en sus cartas/menús del total de sus productos adquiridos, entre un 20,00-50,00% de estos de procedencia malagueña. (Gráfico 7)

GRÁFICO 7. Porcentaje de productos agroalimentarios malagueños sobre el total de compras

10,28%

< 10%

28,06% 29,17%

Entre el 10 - 20% Entre el 20 - 50% >50%

32,50%

31

Por el contrario, el 39,44% restante de establecimientos encuestados, reconocen trabajar con menos de un 20,00% de productos agroalimentarios malagueños, por lo que, tanto por el número de pymes de este canal asentadas en la Provincia de Málaga, como por su volumen de facturación económica y el peso del sector de la hostelería-turismo en nuestro PIB provincial, se hace indispensable proseguir con acciones de promoción de los productos agroalimentarios malagueños para aumentar la adquisición de estos en el canal HORECA provincial.

7. Una de las preguntas más importantes de este estudio era conocer la preferencia del sector

HORECA malagueño sobre las principales tipologías de productos agroalimentarios de nuestra provincia que ofrecen habitualmente en sus establecimientos. Las respuestas expresadas por las empresas encuestadas, reflejadas en el gráfico nº 8, se han segmentado en cinco (5) grandes bloques, profundizaremos en su análisis a tenor del orden de predilección de las empresas encuestadas sobre la utilización de cada uno de los productos en sus ofertas gastronómicas:

32

GRÁFICO 8. Tipología de productos agroalimentarios utilizados por los establecimientos encuestados (multi respuesta).

Vinos con DOP Málaga y/o DOP Sierras de Málaga

304

Vacuno Malagueño (Raza Pajuna)

21

Quesos de Cabra Malagueña y Payoya

171

Productos Sub-tropicales (Aguacate, Mango, Chirimoya, etc)

141

Productos Lácteos de la Cabra Malagueña

66

Productos de la Huerta (Lechuga, Tomate, Cebolla, etc)

284

Productos de Agricultura Ecológica

48

Productos Cárnicos del Pollo

179

Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña

158

Postres y Tartas ya elaborados

54

Pescados blancos

208

Pescados azules

158

Pasas con DOP Málaga

107

Pan y productos de Panadería

264

Naranjas, Limones, Mandarinas y otros cítricos

300

Moluscos

114

Miel de Málaga

102

Mariscos

131

Leche de Cabra

16

Jamones y Paletas de Cerdo

64

Helados y Tartas Heladas

21

Frambuesas y otros frutos rojos

28

Embutidos y productos cárnicos del cerdo

197

Dulces y Bollería en general

65

Dulces Navideños

34

Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc)

31

Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar (“Miel” de Caña…

182

Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas

212

Cervezas Artesanas

49

Cerezas, Nísperos, Melocotones y otros frutales de hueso

119

Cefalópodos (Pulpo, Jibia…)

133

Castañas del Valle del Genal

31

Almendras y otros frutos secos

145

Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies,…

36

Aceitunas de Mesa

175

Aceituna Aloreña de Málaga

149

Aceites de Oliva Virgen Extra

314 0

100

200

300

400

33

a) Alta predilección (Más de 264 marcaciones positivas entre las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o

El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es entre las distintas tipologías de productos agroalimentarios producidos en la provincia de Málaga el que se marca como de mayor utilización entre el canal HORECA provincial con un 87,22% de las empresas que confirman su utilización de forma regular.

o

En segundo y tercer lugar respectivamente sobre las altas preferencias de utilización de productos agroalimentarios malagueños, se sitúan en segundo lugar los vinos tranquilos amparados por la DO Sierras de Málaga; así como los vinos de licor y naturalmente dulces amparados bajo la D.O. Málaga; con un 84,44% de respuesta positivas. Le siguen muy de cerca (83,33%) los productos cítricos, donde destacan las naranjas, limones y mandarinas especialmente.

o

Tras estos, le siguen los productos de la huerta (lechugas, tomates, cebollas…) con un 78,89% de predilección, seguido de Panes y productos de Panadería (73,33%)

b) Media-Alta predilección (Entre 200-263 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o

Encabezando este segundo bloque de productos agroalimentarios malagueños utilizados usualmente por las Pymes encuestadas, se sitúa el Cilantro, Perejil y otras hierbas aromáticas (58,89%).

o

Le siguen muy de cerca (57,78%) los pescados blancos (merluzas, besugos, rapes…); capturados en algunos de los cinco puertos pesqueros que posee la provincia de Málaga.

o

Por la alta capacidad productiva en este sentido y la gran cantidad de establecimientos malagueños que ofrecen en sus cartas productos tales como pescados azules, productos del cerdo, mariscos, frutos secos o aceitunas; sorprende como el empresario HORECA malagueño se decanta por productos agroalimentarios de otras procedencias, por lo que se necesitará una mayor promoción de estos productos en este sector.

c) Media predilección (Entre 150-199 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o

Encabeza este bloque los Embutidos y productos cárnicos del cerdo (54,72%), producto presente en el recetario popular malagueño y con gran presencia en todas las comarcas

34

productoras; ostentando un producto nativo del municipio de Frigiliana, el Concentrado de Jugo de Miel de Caña de Azúcar, también conocido como “Miel” de Caña de Azúcar, la segunda posición de preferencia con un 50,56% del total. o

Le siguen los Productos Cárnicos del Pollo (49,72%); las Aceitunas de Mesa (48,61%), donde sorprende que poseyendo la 1ª DOP de aceitunas de mesa de España (Aceituna Aloreña de Málaga), las empresas HORECA de la provincia se decanten por las de otras procedencias o sin DOP pese al similar precio de adquisición.

o

Tras estos se sitúan los Quesos de Cabra (47,50%), de las razas Malagueña y Payoya; los Pescados azules (sardinas, boquerones…) con un 43,89%, lo cual demuestra la gran cantidad de pescados NO malagueños de este tipo que se consume en nuestra provincia dada la enorme oferta gastronómica en este sentido; cerrando este bloque los Productos Cárnicos de la Cabra Malagueña (43,89%), lo que confirma que pese al crecimiento en las cartas de los restaurantes especialmente del Chivo lechal Malagueño, aún se debe seguir promocionando este singular producto.

o

Se echan de menos en este bloque algunos productos como las Pasas con DOP Málaga (demuestra que los restauradores siguen prefiriendo las variedades Sultaninas o de Corinto de inferior calidad); los Cefalópodos (pulpos, calamares, sepias…), los cuales están presentes entre algunos de los platos más demandados por el cliente del canal HORECA malagueño, por lo que este canal, pese a poder adquirir este producto de origen malagueño sigue prefiriendo el de otras procedencias (Galicia o de algunos puertos portugueses) o los productos sub-tropicales (aguacates, mangos, chirimoyas..), donde la Axarquía pese a ser la zona de mayor producción europea y sus productos son altamente valorados por su calidad, el canal HORECA malagueño se sigue abasteciendo de los producidos en Sudamérica (México, Chile, Brasil, Perú); Estados Unidos y/o Indonesia.

d) Baja predilección (Entre 70-149 marcaciones positivas de las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o

La Aceituna Aloreña de Málaga (41,39%) encabeza este bloque de baja predilección, seguido de las Almendras y otros frutos secos (40,28%), pese a ser parte indispensable de grandes recetas malagueñas como el Ajoblanco y muy utilizados en repostería, por lo que siguen prefiriéndose las de origen americano y/o asiático.

35

o

Siguen a estos grupos los Productos Sub-tropicales (39,17%); Cefalópodos (36,94%); Mariscos (36,39%) o los Frutales de hueso (Nísperos, Melocotones…) con un 33,06%.

o

En la parte baja de este bloque se sitúan los Moluscos (mejillones, conchas finas…) con un 31,67% de la predilección pese a la alta demanda interna de este producto lo que indica que seguimos apostando por mejillones de origen italianos, franceses, etc.; las Pasas con DOP Málaga (29,72%) y la Miel de Málaga (28,33%), pese al enorme abanico de mieles monoflorales que poseemos en la provincia.

e) Escasa Predilección (Inferior a 69 marcaciones positivas entre las 360 empresas que han marcado que SI utilizan productos malagueños): o

Tras visualizar los productos agroalimentarios malagueños que a continuación se mostrarán como los menos utilizados por el canal HORECA malagueño y donde muchos de ellos son sinónimo de excelencia fuera de nuestras fronteras, se aconseja realizar acciones concretas de concienciación y promoción de los mismos.

o

La parte alta de los productos escasamente utilizados es encabezada por los Productos Lácteos de la Cabra Malagueña (18,33%); Dulces y Bollería en general (18,06%); Jamones y Paletas de Cerdo (17,78%), pese a contar con la singularidad en nuestra provincia de parte de la alimentación con castañas de nuestros ejemplares puros ibéricos; Postres y Tartas ya elaborados (15,00%) o Cervezas Artesanas (13,61%), productos que actualmente están de gran moda y donde Málaga posee ya más de diez microcervecerías, si bien a raíz de este estudio, la preferencia de cervezas artesanas en el canal HORECA siguen procediendo de fuera de nuestra provincia.

o

En la franja media de este bloque se asientan los productos de agricultura ecológica (13,33%), pese a que la provincia de Málaga es la mayor productora de este tipo de agricultura de la comunidad autónoma de Andalucía; le siguen los Aguardientes y Bebidas Espirituosas (Vodka, Rones, Brandies, Ginebras, etc) producidas en nuestra provincia, con únicamente un 10,00%, a pesar del gran momento de consumo que viven espirituosos como la ginebra y/o constar de una larga tradición en la elaboración de Brandies. Completan este apartado los Dulces Navideños (9,44%), las Castañas del Valle del Genal y los Cultivos herbáceos y forrajeros (Flores comestibles, cereales, etc) ambos con un (8,61%).

36

o

Entre los productos agroalimentarios menos demandado se encuentran las Frambuesas y otros frutos rojos (7,78%); Helados y Tartas Heladas (5,83%); la carne de Vacuno Malagueño de Raza Pajuna (5,83%) o la leche de Cabra de raza malagueña (4,44%).

8. Por otra parte (gráfico 9 y 10), el 10% de las 400 empresas encuestadas (40 empresas) han

referido NO trabajar con productos agroalimentarios malagueños. Entre los motivos expuestos por las empresas del canal HORECA, destaca con un 47,50% el que los distribuidores especializados en la venta del canal HORECA no los ofrezcan a sus clientes (dato preocupante ya que como veremos en el punto siguiente es el principal medio de aprovisionamiento para estos establecimientos). Esto demuestra que siguen siendo necesarias acciones de concienciación entre este tipo de tejido empresarial, focalizándolas aún más en demostrar cómo su apuesta por los productos agroalimentarios de nuestra provincia pueden ofrecerles aspectos favorables a su empresa: menor coste de adquisición, demanda potencial de cliente (curva oferta-demanda positiva) o acciones de sostenibilidad de empleo entre sus productores, lo que conlleva su apuesta por ofrecer estos en mayor medida, entre otros.

El 37,50% de los encuestados aluden la no utilización de productos agroalimentarios malagueños a que el cliente final aún no los reclama. Esto demuestra cómo las acciones de concienciación del empresariado HORECA son necesarias (diversos estudios marcan como el cliente final de servicios de hotelería-hostelería se muestra pre-dispuesto a consumir los productos recomendados por camareros/jefes de sala habitualmente); así como incrementar acciones de promoción/concienciación entre el público final para que conozcan el enorme abanico de productos agroalimentario que ofrece “la despensa” de Málaga.

Como puntos de menor ponderación sobre las respuestas de este estudio en este apartado, destaca como el 25,00% de los mismos desconoce las tipologías de productos agroalimentarios malagueños, lo que implicará el desarrollo de mayores acciones de formación/prescripción, especialmente entre los grandes grupos de hotelería-hostelería ubicados en nuestra provincia, los cuáles centralizan sus compras a nivel nacional, representando estos una alta fuente de posibles ingresos y volumen de negocio para nuestros productores.

37

Por último únicamente un 7,50% de los mismos opina que el coste de adquisición de estos productos no es competitivo frente a otras procedencias, si bien las opiniones sobre el precio son distantes en dependencia de cada tipología de productos tal y como veremos en el gráfico número 15 del presente estudio.

GRÁFICO 9. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños (multi respuesta).

No los conozco

10

Mi distribuidor habitual no los ofrece

19

Mi cliente no los reclama

15

Me parecen caros frente a otros

3 0

5

10

15

20

25

30

35

40

GRÁFICO 10. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes. (multi respuesta).

No los conozco

25,00%

Mi distribuidor habitual no los ofrece

47,50%

Mi cliente no los reclama

37,50%

Me parecen caros frente a otros

7,50% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38

Los resultados que se analizan a continuación corresponden al total de las 400 empresas encuestadas, independientemente de que trabajen o no con productos agropecuarios malagueños. 9. Sobre los medios por los que se abastecen habitualmente las empresas HORECA

encuestadas (Gráficos 11 y 12), como se ha señalado anteriormente, de forma mayoritaria (90,25%) lo hacen a través de los distribuidores que suelen visitarlos en su comarca de enclave. Es significativo el hecho de que actualmente el 69,25% de los encuestados ya compran directamente sus productos ofertados a sus productores de origen, al reportar este medio de adquisición una minimización en el coste de adquisición para los establecimientos HORECA, provocando además un aumento de la concienciación de los mismos de trabajar con productos “Km 0”; además este hecho da explicación a la cada vez mayor concienciación por mantener los empleos de los productores agroalimentarios en cada comarca, como hemos podido observar anteriormente (gráfico 6). Otro gran núcleo de adquisición de productos agroalimentarios malagueños son los medios tradicionales como los mercados de abastos cercano/lonjas, siguen siendo un punto de confianza para los hosteleros-hoteleros (32,25%). Por su parte el 27,25% de las empresas se realiza sus compras a través de grandes superficies destinadas a la venta de estos productos estrictamente a empresas del canal HORECA (Cash & Carry, Makro, etc), decantándose el 18,50% de los encuestados por las grandes superficies (hipermercados/supermercados). Un hecho sorprendente es que, pese a no ser un gran canal de adquisición de productos agroalimentarios, las plataformas de eCommerce/internet (5,25%), van abriéndose paso en la adquisición de estos productos por las empresas del canal HORECA malagueño, pudiendo ser este una nueva fuente de emprendimiento ya que recordemos, este sector económico es uno de los distintos sectores económicos que menor utilidad le da al entorno TIC actualmente. Por último, únicamente un 3,00% de los encuestados se abastecen a través de otros canales de suministros (pequeños negocios familiares, tiendas de ultramarinos, etc.)

39

GRÁFICO 11. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas (multi respuesta). Otro

12

Supermercados/Hipermercados (Carrefour, Mercadona, Lidl..)

74

Internet

21

Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…)

109

Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano

129

Distribuidor

361

Directamente del productor

277 0

50

100

150

200

250

300

350

400

GRÁFICOS 12. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas. Porcentajes. (multi respuesta).

Otro

3,00%

Supermercados/Hipermercados (Carrefour, Mercadona, Lidl..) Internet Cash & Carry (Makro, Comerco, Grupo Miquel…) Mercamálaga, Mercado o Lonja cercano

18,50% 5,25% 27,25% 32,25%

Distribuidor Directamente del productor

90,25% 69,25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10. Pese a que el 78,50% de los encuestados afirman que los miembros de los equipos

comerciales de sus distribuidores habituales les ofrecen productos agroalimentarios malagueños usualmente, destaca que un 21,50% de ellos no realizan esta acción. Dicho dato muestra cómo habría que realizar acciones ad hoc no sólo para los directivos de estas empresas, sino también, para sus equipos comerciales. (Gráfico 13)

40

GRÁFICO 13. ¿Ofrecen sus proveedores habituales productos agroalimentarios malagueños?

No; 21,50%

Sí; 78,50%

11. Dato halagüeño (gráfico 14) y que muestra la apuesta del canal HORECA provincial por sus

productos agroalimentarios, es la respuesta positiva de los encuestados sobre su predilección de en caso de igual relación calidad/precio entre los productos agroalimentarios a adquirir de cualquier procedencia, el 97,50% de estos, se decantan por elegir productos agroalimentarios malagueños. GRÁFICO 14. Sobre una relación calidad/precio similar. ¿Prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias?

No; 2,50%

Sí; 97,50%

12. Las empresas del canal HORECA en esta pregunta han podido señalar diferentes

motivos por los que consideran como una buena opción trabajar con productos agroalimentarios malagueños, destacando principalmente la sostenibilidad de los puestos de trabajo de nuestra provincia (76,75%), dato significativo que demuestra la concienciación de las empresas del canal HORECA con los productores de las diferentes

41

comarcas. A este motivo le siguen, por orden de importancia, la calidad superior de nuestros productos frente a los de otras procedencias y la concienciación de trabajar con productos de km 0 (54,00% y 53,25% respectivamente). Por su parte, el 45,00% de los establecimientos encuestados considera una buena opción ofrecer en su carta/menú, productos singulares de nuestra provincia a turistas. (Tabla 6) TABLA 6.Motivos por los que las empresas encuestadas consideran una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños. (multi respuesta). Nº de respuestas

% sobre el total de empresas (400)

Sostenibilidad de puestos de trabajo en nuestra provincia (más de 40.000 familias malagueñas viven de este sector)

307

Calidad superior a productos de otras procedencias

216

54,00%

Concienciación en trabajar productos de Km 0

213

53,25%

Posibilidad de ofrecer en la carta/menú, productos singulares de nuestra provincia a turistas.

180

Precios competitivos

50

12,50%

No es una buena opción.

7

1,75%

76,75%

45,00%

En el lado opuesto destaca que tan sólo el 12,50% de las empresas considera una buena opción trabajar con estos productos debido a su precio competitivo, lo que indica que se debe trabajar en este aspecto para hacer que los productos agropecuarios malagueños sean competitivos frente a los de otras procedencias, ya que, como se muestra en el punto anterior, el 97,50% de los encuestados preferiría trabajar con productos malagueños frente a los de otras procedencias en una relación calidad/precio similar. Por último, tan sólo el 1,75% del total de empresas que ha respondido al cuestionario, no considera una buena opción trabajar con productos agroalimentarios de la provincia de Málaga.

13. En lo relativo al precio de los productos agroalimentarios malagueños, se ha solicitado a los

encuestados que dieran una puntuación del 1 (muy barato) al 10 (excesivo). Del total de 400 empresas encuestadas, destaca que el 70,50% ha marcado un valor superior a 5, lo que indica que los establecimientos integrados en el canal HORECA malagueño consideran que estos productos tienen un precio elevado. (Gráfico 15)

42

Los valores más representativos son 7 (28,75%), 5 (23,00%), 6 (22,25%) y 8 (17,00%). Atendiendo a las explicaciones de los entrevistados, una gran mayoría ha indicado que son productos caros pero también de gran calidad. Además han hecho hincapié en que han valorado a los productos agroalimentarios malagueños como “caros” a nivel global, debido principalmente al elevado coste de adquisición de los vinos tanto D.O. P Málaga como D.O.P Sierras de Málaga, hecho que además se refleja entre los aspectos negativos del apartado de conclusiones finales del presente estudio. GRÁFICO 15. Del 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

28,75% 23,00%22,25% 17,00% 0,25% 1,50% 1,25% 3,50%

1

2

3

4

2,25% 0,25%

5

6

7

8

9

10

14. En lo que concierne a la calidad de los productos agroalimentarios malagueños (Gráfico 16),

la puntuación otorgada por los encuestados ha sido muy favorable, puesto que no se ha obtenido ningún valor por debajo de 5. Los valores que mayor puntuación han obtenido han sido 9 (31,25%), 8 (30,75%) y 10 (21,75%). A tenor de las respuestas obtenidas se puede concluir que los productos agroalimentarios malagueños gozan de una excelente calidad.

43

GRÁFICO 156. Del 1 (pésima) a 10 (Excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

30,75%31,25% 21,75% 10,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 3,00%

1

2

3

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5

6

7

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9

10

15. Respecto a la variedad existente de productos malagueños, las puntuaciones otorgadas por

los establecimientos encuestados indican que existe una gran variedad ya que el 86,25% ha valorado esta cuestión con un valor superior a 5. (Gráfico 17) Asimismo hay que tener en cuenta que el 13,75% de los establecimientos ha puntuado la variedad de productos con un valor igual o inferior a 5 por lo que se debe seguir trabajando en la promoción con el fin de que los establecimientos del canal HORECA conozcan el gran abanico de productos agroalimentarios que ofrece la provincia de Málaga. GRÁFICO 17. Del 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de productos agroalimentarios malagueños

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

29,50% 22,00% 18,75% 10,50% 9,25% 6,75% 2,25% 0,25% 0,00% 0,75% 1

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8. Conclusiones del Estudio. Las diferentes conclusiones y propuestas se han ido presentando en cada uno de los puntos anteriormente analizados. Hemos creído oportuno incluir en este apartado también los aspectos positivos y negativos que han propuesto las empresas en el último punto de la encuesta (punto 16 del cuestionario cumplimentado por estas), dichas aportaciones son muy interesantes y deberían marcar las acciones futuras de promoción y comercialización de los productos agroalimentarios malagueños hacia este importante sector económico para nuestra provincia.

Aspectos positivos: 1. Entre los aspectos positivos más destacados por los encuestados cobra especial relevancia los relativos a la alta calidad de los productos agroalimentarios malagueños y el amplio abanico de tipologías que de estos, pueden adquirirse. 2. En segundo lugar han destacado los comentarios relativos a la buena labor desempeñada por Sabor a Málaga por la ayuda que supone para el pequeño productor, así como la puesta en conocimiento para el sector de productos agroalimentarios hasta ahora desconocidos en algunas comarcas. 3. Asimismo se ha remarcado positivamente la creación de la marca de promoción “Sabor a Málaga” tanto por la puesta en valor que realiza de los productos agroalimentarios malagueños, la concienciación que se está produciendo entre el público local de consumir nuestros productos, como por la excelente oportunidad de comercialización que ofrece a los productores.

Aspectos negativos: 1. El principal aspecto negativo que los establecimientos encuestados han destacado ha sido la dificultad que encuentran los grandes establecimientos para adquirir estos productos, ya que en muchos casos se trata de pequeños productores que no tienen los medios suficientes para hacer frente a la gran demanda de los establecimientos. 2. Dificultad para adquirir numerosos productos ya que los principales medios de aprovisionamiento del canal HORECA no lo comercializan.

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3. Especial atención se debe prestar a la promoción, en algunos casos los encuestados han destacado la importancia de que los productos estén identificados con el logotipo de Sabor a Málaga. Asimismo se ha hecho una petición de incluir un catálogo de productos en la web de Sabor a Málaga donde se indiquen todos los productos pertenecientes a la marca así como los datos de contacto del productor/distribuidor. 4. Un último aspecto negativo destacado ha sido el precio, en especial el de los vinos D.O.P Málaga y/o D.O.P Sierras de Málaga. A pesar de ser uno de los productos malagueños más utilizado por los establecimientos del canal HORECA de la provincia, como puede verse en el gráfico nº 8, los encuestados han destacado que su elevado coste supone un impedimento para competir con vinos de otras procedencias.

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9. Índice de ilustraciones Tabla 1. Cronograma del Estudio ................................................................................................................................. 7 Tabla 2. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados ...................................................................................... 7 Imagen 1. Proceso de gestión por valor ganado (EVM) ................................................................................................ 8 Tabla 3. Acrónimos, fórmulas e interpretación de resultados ...................................................................................... 8 Imagen 2. Puntos de control de parámetros EVM ....................................................................................................... 8 Tabla 4. Análisis del Valor Ganado .............................................................................................................................. 9 Tabla 5. Listado de Empresas que han respondido al cuestionario............................................................................. 11 Gráfico 1. Comarca de ubicación de la empresa ......................................................................................................... 27 Gráfico 2. Tipología de establecimientos colaboradores............................................................................................. 28 Gráfico 3. Tipología de establecimientos colaboradores. Porcentajes......................................................................... 29 Gráfico 4. Porcentaje de establecimientos que ofertan productos agroalimentarios malagueños ............................... 29 Gráfico 5. Motivos por los que los establecimientos trabajan con productos agroalimentarios malagueños ............... 30 Gráfico 6. Motivos por los que los establecimientos trabajan productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes . 31 Gráfico 7. Porcentaje de productos agroalimentarios malagueños sobre el total de compras ..................................... 31 Gráfico 8. Tipología de productos agroalimentarios utilizados por los establecimientos encuestados ....................... 323 Gráfico 9. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños ............................................................................................................................................................... 38 Gráfico 10. Motivos por los que los establecimientos encuestados no trabajan con productos agroalimentarios malagueños. Porcentajes ........................................................................................................................................... 38 Gráfico 11. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas ................................... 40 Gráfico 12. Medios por los que se abastecen las empresas hosteleras/hoteleras encuestadas. Porcentajes ............... 40 Gráfico 13. ¿Ofrecen sus proveedores habituales productos agroalimentarios malagueños?...................................... 41 Gráfico 14. Sobre una relación calidad/precio similar. ¿Prefiere trabajar con productos agroalimentarios malagueños frente a los de otras procedencias? ........................................................................................................................... 41 Tabla 6.Motivos por los que las empresas encuestadas consideran una buena opción para su empresa trabajar con productos agroalimentarios malagueños. .................................................................................................................. 42 Gráfico 15. Del 1 (Muy barato) a 10 (Excesivo) como considera el precio de los productos agroalimentarios malagueños .................................................................................................................................................................................. 43 Gráfico 16. Del 1 (pésima) a 10 (Excelente) como considera la calidad de los productos agroalimentarios malagueños44 GRÁFICO 17. Del 1 (escasa) a 10 (abundante) como considera la variedad existente de productos agroalimentarios malagueños ............................................................................................................................................................... 44

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10. Bibliografía

Área de análisis e inteligencia turística. Turismo y Planificación de la Costa del Sol SLU, 2014. Observatorio Turístico de la Costa del Sol-Málaga.

GUBA, E.G. y LINCOLN, Y.S. (1990). Fourth generation evaluation. (2ª ed.). London: Sage. PMBOK® Guide 2012. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI) (5ª Ed.)

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