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Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health
Julio 2015
1
El mercado en farmacia crece un 5,3% en unidades y valores en junio de 2015
2
•
El segmento de Consumer Health crece en este mismo mes un 7,7 % en unidades y 9,7% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 4,6% en unidades y del 3,9% en valores
•
Tanto el mercado reembolsado como el privado presentan crecimientos en valores y volumen
•
La penetración de genéricos alcanza el 40% en unidades en el acumulado del último año
•
El segmento de productos solares crece en el último trimestre un 15,9% a nivel nacional, este crecimiento no es homogéneo entre las CC.AA.
•
El mercado de productos para la celulitis decrece en el último trimestre un -9,6% a nivel nacional. País Vasco y La Rioja son las 2 comunidades autónomas que presentan un crecimiento mayor
Guía
3
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado de solares y productos para la celulitis
Evolución del mercado de la farmacia española
El mercado en farmacia crece en el mes de junio un 5,3% tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
15%
300 200
5,3%
10%
100
5%
0
0% -5% -10% 06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
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11/2014
10/2014
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08/2014
07/2014
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05/2014
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03/2014
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01/2014
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11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
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05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-15%
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
15%
2.000 1.500 1.000 500 0
5,3%
10% 5% 0% -5% -10%
4
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
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11/2014
10/2014
09/2014
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03/2014
02/2014
01/2014
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11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-15%
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 3,9% en valores mientras el mercado de CH crece un 9,7% En unidades el mercado de prescripción un crece un 4,6% y Consumer Health un 7,7%
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
Crec. Mdo total Rx unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total CH unidades
15%
150 7,7%
100
10% 5%
50 4,6%
0
0% -5% -10%
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total Rx euros
Crec. Mdo total CH euros
Ventas Mdo total CH euros
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-15%
30%
1.500 1.000
9,7%
20% 10%
500 0
3,9%
0% -10%
5
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
Guía
6
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado de solares y productos para la celulitis
Evolución del mercado de la farmacia española
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en unidades y valores en el mes de junio
Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado unidades
20%
100 5,3%
50 0
2,9%
10% 0% -10% -20%
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL) Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo Privado
Ventas Mdo Privado €
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-30%
20%
1.000 500
4,1%
0
3,2%
10% 0% -10%
7
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
06/2013
05/2013
04/2013
03/2013
02/2013
-20%
El mercado de prescripción en junio muestra crecimientos tanto en genéricos como marcas en volumen (6,1%, 3,6%) En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 7,9% mientras que el de marcas crece un 2,9% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
100 GENERICOS
488
30%
508
20%
50 MARCAS
794
780
6,1%
0
3,6%
10% 0%
-10%
MAT 06/2014
-20%
MAT 06/2015
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL) GENERICOS
1.733
1.803
Crec. Marcas
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Genéricos
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
-1,8%
07/2013
-3,2%
06/2013
+4,1%
05/2013
-30%
+10,7%
1.000
30% 20%
7,9%
500 MARCAS
7.433
10%
7.286 0
2,9%
0% -10%
8
MAT 06/2015
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
-2,0%
08/2013
-0,1%
-30%
07/2013
+4,0%
06/2013
+13,4%
-20%
05/2013
MAT 06/2014
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota €
Unidades 100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
37%
33%
39%
40% 40%
28% 20%
16% 17%
19%
23% 20% 8%
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TAM 06/2015
0 2007
RD 04/2010
8%
8%
9%
2008
2009
2010
13%
2011
16%
18%
19%
20%
2012
2013
2014
TAM 06/2015
RD 04/2010
RD 08/2010
Marcas
RD 08/2010
Genéricos RD 09/2011 RD 16/2012
9
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
RD 09/2011 RD 16/2012
En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CC.AA. La CC.AA. con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Galicia y Andalucía Crecimiento del mercado de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 3,6%
Crecimiento del mercado de genéricos 20% con respecto a la media nacional
10
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)
% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
MURCIA
31%
6,1%
GALICIA
36%
5,7%
ANDALUCIA
45%
4,7%
ARAGON
38%
4,3%
ISLAS CANARIAS
33%
3,9%
ASTURIAS
32%
3,4%
NAVARRA
37%
3,4%
PAIS VASCO
44%
3,3%
C. VALENCIANA
32%
3,2%
MADRID CATALUÑA
42%
3,2%
42%
3,1%
CASTILLA LA MANCHA
41%
3,1%
EXTREMADURA
34%
2,9%
CASTILLA LEON
46%
2,6%
LA RIOJA
33%
2,5%
BALEARES
37%
1,7%
CANTABRIA
36%
0,7%
MAT 06/2015 vs. MAT 06/2014
TOTAL NACIONAL
3,6%
Baleares es la CC.AA.que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción Este crecimiento viene impulsado por el mercado de genéricos TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN
11
MARCAS
GENERICOS
MAT 06/2015
UN (000)
% PPG
% MS
Euros PVL (000)
% PPG
% MS
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
UN (000)
% PPG
Euros PVL (000)
% PPG
ANDALUCIA
233.679
-0,3
18,1
1.511.487
-0,8
16,6
129.582
-3,7
1.139.918
-2,9
104.097
4,4
371.569
6
ARAGON
37.148
1
2,9
281.927
-0,2
3,1
22.970
-1,5
229.229
-0,8
14.178
5,4
52.698
2,5
ASTURIAS
31.030
-1,3
2,4
235.919
-1,2
2,6
21.237
-2,8
200.079
-2,1
9.793
2
35.840
4,3
BALEARES
28.180
4,6
2,2
198.113
3,1
2,2
17.736
3,6
163.012
2,2
10.444
6,4
35.101
7,2
CANTABRIA
17.957
0,6
1,4
129.994
1,1
1,4
11.549
0,3
109.026
1,3
6.408
1,3
20.968
0
CASTILLA LA MANCHA
57.131
1,2
4,4
413.083
-0,2
4,5
33.667
-0,9
330.558
-1,2
23.464
4,4
82.525
3,9
CASTILLA LEON
68.647
-0,3
5,3
528.779
-0,9
5,8
37.201
-2,4
404.493
-1,9
31.446
2,2
124.286
2,4
CATALUÑA
208.692
0,8
16,2
1.334.039
-0,2
14,7
121.506
-1,4
1.057.725
-1,2
87.185
3,9
276.314
3,8
C. VALENCIANA
149.681
-0,2
11,6
1.109.594
-2,5
12,2
101.724
-1,7
933.484
-3,1
47.956
3
176.110
0,8
EXTREMADURA
33.626
1,9
2,6
260.147
1,5
2,9
22.245
0,4
220.827
0,9
11.381
4,8
39.320
4,6
GALICIA
81.532
0,3
6,3
617.095
-3,8
6,8
52.355
-2,6
505.091
-5,2
29.177
6
112.003
3
ISLAS CANARIAS
60.386
2,4
4,7
436.064
1,6
4,8
40.563
0,6
365.173
0,5
19.823
6,4
70.891
7,1
LA RIOJA
7.708
-2
0,6
60.955
-3
0,7
5.185
-3,1
52.200
-3,3
2.522
0,4
8.754
-1,6
MADRID
163.252
0,5
12,7
1.120.945
-0,5
12,3
94.540
-1,7
887.298
-1,8
68.713
3,7
233.646
4,7
MURCIA
39.851
0,4
3,1
313.431
-1,7
3,4
27.614
-2,1
267.546
-2,7
12.238
6,5
45.885
4,5
NAVARRA
15.572
-1,5
1,2
116.154
-2,5
1,3
9.848
-3,4
93.557
-3,8
5.724
1,8
22.596
3,4
PAIS VASCO
53.672
1,1
4,2
420.983
-0,5
4,6
29.991
-1,4
326.892
-1,5
23.680
4,4
94.091
3,1
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 06/15; M€ Manuf) 332,6 170,9 158,8 128,1 118,0 109,5 105,0 77,5 76,0
51,7 36,1 35,8 30,8 29,3 28,1 25,0 23,7 21,4 20,1 18,4 17,7 15,5 14,5 13,8 12,2 11,2 9,3 8,0 7,8 7,6 7,1 6,7 6,6
12
CINFA STADA NORMON KERN PHARMA RATIOPHARM SANDOZ FARMACEUTIC TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER APOTEX ESTEVE AUROBINDO ARISTO PHARMA IBER VIR AUROVITAS BAYER QUALIGEN S.L. FERRER ZAMBON RANBAXY ARAFARM COMBIX TECNIMEDE ESPANA EFFIK DAVUR MABO FARMA ALMUS FARMACEUTIC BLUEFISH PHARMACEU ZENTIVA RIMAFAR ADAMED BEXAL FARMACEUTIC
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Crecimiento genéricos (PPG, %€)
Market Share (%€)
2% 6% 3% 6%
19% 10% 9%
7% 7% 6% 6%
-14%
10%
-29% 1%
4% 4%
27% 7% 5% 3% 9%
3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PPG mercado (€): 4,0%
627%
20% -12% 13% 5% 6% -1% 335%
-1%
25% 39%
-12% -13% -8% -3% 313% 63%
-4% -20%
15%
Guía
13
•
Evolución del mercado farmacéutico
•
Evolución del mercado de prescripción
•
Mercado de solares y productos para la celulitis
Evolución del mercado de la farmacia española
Productos solares presenta en junio un crecimiento del 18,0% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el crecimiento para el mismo periodo es del 18,6% Evolución de productos solares– 83F (Miles UN) Crec. Prod Solares
Ventas Prod Solares
2.500
60%
50%
2.000
40%
1.500
9.387
10.092
18,0%
1.000
30% 20% 10%
500
0%
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
+7,5%
09/2013
-20%
MAT 06/2015
08/2013
+11,7%
-10%
-500 07/2013
MAT 06/2014
0
Evolución productos solares– 83F (Miles € PVP) Crec. Prod Solares
Ventas Prod Solares
40.000
40%
30.000
30% 18,6%
20.000
151.861
165.938
20%
10.000
10%
0
0%
-10.000
14
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
+9,3%
-10% 08/2013
+14,5%
MAT 06/2015
07/2013
MAT 06/2014
En el último trimestre el mercado de productos solares ha crecido un 15,9% a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2014 Baleares y Cantabria son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Prod. Solares* (Euros PVP) Media Nacional: 15,9%
Crecimiento del segmento solares* 30% con respecto a la media nacional
15
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP Unidades) Muestra 3.469 farmacias. * Segmento solares: clase 83F.
Qtr 06/2015 vs Qtr 06/2014
% Crec. Prod. solares (Euros PVP)
BALEARES
60,5%
CANTABRIA
25,8%
NAVARRA
25,2%
GALICIA
24,6%
CATALUÑA
24,2%
LA RIOJA
21,4%
PAIS VASCO
18,9%
MURCIA
15,7%
CASTILLA LEON
13,9%
MADRID C. VALENCIANA
13,7% 12,8%
CASTILLA LA MANCHA
10,4%
ISLAS CANARIAS
10%
ARAGON
8,3%
ASTURIAS
7,5%
EXTREMADURA
6%
ANDALUCIA
5,3%
TOTAL NACIONAL
15,9%
Productos para celulitis presenta en junio un decrecimiento del 18,1% en volumen frente al mismo periodo del año anterior En valores, el decrecimiento para el mismo periodo es del 16,2% Evolución de productos para celulitis– 82F4 (Miles UN) Crec. Prod Celulitis
875
798
Ventas Prod Celulitis
150
60%
100
40%
50
20%
0
0% -20% -18,1% 06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
-8,8%
07/2013
MAT 06/2015
06/2013
-4,1%
05/2013
-40%
MAT 06/2014
Evolución productos para celulitis– 82F4 (Miles € PVP) Crec. Prod Celulitis
Ventas Prod Celulitis
6.000
20%
4.000
10%
2.000
0%
0
28.387
-10%
25.837 -16,2%
-20%
16
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
06/2015
05/2015
04/2015
03/2015
02/2015
01/2015
12/2014
11/2014
10/2014
09/2014
08/2014
07/2014
06/2014
05/2014
04/2014
03/2014
02/2014
01/2014
12/2013
11/2013
10/2013
09/2013
08/2013
07/2013
-9,0%
06/2013
-4,4%
MAT 06/2015
05/2013
-30%
MAT 06/2014
En el último trimestre el mercado de productos para la celulitis ha decrecido un -9,6% a nivel nacional País Vasco y La Rioja son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento Crecimiento del segmento Prod. Para celulitis* (Euros PVP) Media Nacional: -9,6%
Crecimiento del segmento celulitis* 30% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento celulitis* >30% con respecto a la media nacional
17
Evolución del mercado de la farmacia española Fuente: IMS Sell-out (PVP Unidades) Muestra 3.469 farmacias. *Segmento celulitis: clase 82F4
Qtr 06/2015 vs Qtr 06/2014
% Crec. Prod. para celulitis (Euros PVP)
PAIS VASCO
9,8%
LA RIOJA
7,6%
BALEARES
4%
CANTABRIA
0,1%
ASTURIAS
-4,3%
ANDALUCIA
-6,3%
EXTREMADURA
-8,7%
CATALUÑA
-9,9%
CASTILLA LA MANCHA
-10,5%
MADRID ISLAS CANARIAS
-11% -11,4%
COMUNIDAD VALENCIANA
-12,6%
ARAGON
-12,7%
GALICIA
-13,6%
CASTILLA LEON
-13,9%
MURCIA
-22,8%
NAVARRA
-23,8%
TOTAL NACIONAL
-9,6%
Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health
Julio 2015
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