Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España (1º semestre 2013) Evolución del mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Información cerrada a Junio de 2013

Madrid, 2013

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NIPO: 280-13-230-6

Con la colaboración de:

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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Índice de la presentación Ficha metodológica Datos generales del trabajo Información por categoría Vino elaborado a partir de uva ecológica Yogur y leches fermentadas ecológicos Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Alimentación infantil ecológica Caldo ecológico Conservas vegetales ecológicas Huevo ecológico Leche ecológica Mantequilla ecológica Mermelada ecológica Pan envasado ecológico Pasta alimenticia ecológica Postres lácteos ecológicos Queso ecológico

Diapositiva 4 9 23 24 32 40 46 54 60 68 74 82 88 94 102 108 116 Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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Ficha Metodológica Objetivo del trabajo 

Este trabajo pretende analizar cómo es el mercado del segmento ecológico de una selección de categorías de alimentación y bebidas.



Variables como la evolución en ventas, el peso sobre el total categoría, el posicionamiento en precio o los niveles de distribución alcanzados son algunas de las variables que se analizan con el fin de poder tener una visión actualizada de cómo es cada uno de estos mercados.

Nota. Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores. Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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Ficha Metodológica Ámbito del trabajo 

La cobertura del presente trabajo se centra en los establecimientos en el territorio nacional que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2.



Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta:





Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2.



Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2.



Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2.



Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)

La información se detalla a nivel Comunidad Autónoma.

• Este trabajo tiene una periodicidad semestral. • Los datos están actualizados a la semana 26’13, que cierra el día 30 de junio de 2013.

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Ficha Metodológica Metodología y variables de análisis 

La información contenida en este trabajo se obtiene a través del Panel Nielsen Scantrack, herramienta que recoge semanalmente las salidas por caja de los establecimientos del universo anteriormente descrito.



Las variables analizadas son las siguientes:





Ventas en volumen: miles de kilogramos/litros/docenas vendidos en el periodo analizado



Ventas en valor: miles de euros que han generado la venta en volumen. Esta venta se valora en función del precio de venta al público.



Precio medio: precio medio por kilogramo/litro/docena vendido. Valorado según precio de venta al público.



Distribución numérica: porcentaje de establecimientos del universo analizado que trabaja el segmento bajo análisis.



Distribución ponderada: importancia de la distribución numérica del segmento en términos de facturación total del conjunto de categorías analizado. Indica cómo de importantes son las tiendas en las que el segmento está presente.

Gran parte del análisis se centra en la variable temporal TAM (total año móvil). Los periodos TAM analizados en este documento son: 

TAM Junio’12: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio 2011 y Junio de 2012, ambos incluidos.



TAM Junio’13: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio de 2012 y Junio de 2013, ambos incluidos. Datos TAM S26’13 (30/06/13)

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Ficha Metodológica Distribución del universo 

El universo de establecimientos que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie de venta de 100 o más metros cuadrados se distribuye de la siguiente forma:

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Ficha Metodológica Productos en seguimiento (alimentación envasada)

ALIMENTACIÓN SECA

Aceite Aceite de de oliva oliva virgen virgen ++ virgen virgen extra extra Conservas Conservas vegetales vegetales Pan Pan envasado envasado Pastas Pastas alimenticias alimenticias Mermeladas Mermeladas Caldos Caldos Huevos Huevos

ALIMENTOS INFANTILES

Harinas, Harinas, leches leches yy potitos potitos

LÁCTEOS Y DERIVADOS

Leche Leche yy sustitutivos sustitutivos Mantequilla Mantequilla Yogures Yogures Postres ácteos Postres llácteos Quesos Quesos

VINOS

D.O.P., D.O.P., I.G.P., I.G.P., espumosos espumosos yy generosos generosos Datos TAM S26’13 (30/06/13)

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Datos generales del trabajo de caracterización

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Los productos ecológicos continúan perdiendo peso dentro de la selección de categorías bajo análisis. FACTURACIÓN TOTAL DEL SEGMENTO ECOLÓGICO – TAM JUN’12

331,9 331,9 millones millones €€

PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO

Volumen Volumen

Valor Valor

TAM JUN‘21

TAM JUN’13

2,3% 2,3%

2,2% 2,2%

Variación ventas -4,3%

(No eco +0,9%)

TAM JUN’12

3,3% 3,3%

TAM JUN’13

3,1% 3,1%

Variación ventas -4,2%

(No eco +1,4%)

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Si se analiza de manera semestral se observa como la pérdida de importancia del segmento es paulatina. Evolución del segmento eco vs no eco por semestres. Valor Millones de euros

5.143

5.149

+4,2%

+2,9%

5.222

5.212

+1,5%

+1,2% % Var ventas vs mismo semestre año anterior

-0,9%

-6,3%

-3,1%

174

173

168

163

SEMESTRE 02'11

SEMESTRE 01'12

SEMESTRE 02'12

SEMESTRE 01'13

NO ECO

% Peso del segmento eco. Valor

-5,3%

3,3% 3,3%

3,2% 3,2%

ECO

3,1% 3,1%

3,0% 3,0%

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Productos ecológicos

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Por categorías, el segmento únicamente gana peso en los vinos (D.O.P) Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%) 13,3

15,8

+13,8%

59,0

55,8

- 9,4%

5,1

4,8

-9,6%

22,6

23,6

+0,1%

TAM JUN'12

TAM JUN'13

ALIMENTACIÓN SECA LÁCTEOS Y DERIVADOS

ALIMENTACIÓN INFANTIL VINOS

Evolución peso del segmento eco sobre cada categoría. Valor (%) 7,9 3,0

7,2 3,0

2,8

ALIMENTACIÓN SECA

ALIMENTACIÓN INFANTIL TAM JUN'12

2,8

LÁCTEOS Y DERIVADOS

4,6

4,2

VINOS

TAM JUN'13

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Productos ecológicos

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La evolución de la gama ecológica en alimentación infantil y en lácteos es muy negativa. Evolución de las categorías. Producto ecológico vs. no ecológico. TAM JUN'13 vs. TAM JUN'12. Valor (%) 0,1

ALIMENTACIÓN SECA

6,6

-9,6

ALIMENTACIÓN INFANTIL

LÁCTEOS Y DERIVADOS

-0,7

-9,4 -1,2

13,8

VINOS 5,3

ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO Datos TAM S26’13 (30/06/13)

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Panes, que venían ganando terreno en alimentación, pierden peso. Los quesos evolucionan de manera importante. Peso de los productos/familias dentro de cada categoría. TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor (%) ALIMENTACIÓN SECA. % ventas por productos. Valor HUEVOS

13,5

15,7

19

18,5

6,7 4,9

6,4 5,1

27,8

25,8

14,5

14,4

13,7

14,1

TAM JUN'12

TAM JUN'13

ALIMENTACIÓN INFANTIL. % ventas por familia. Valor

CALDOS MERMELADAS PASTAS ALIMENTICIAS

POTITOS

70,7

73,7

1,2

1,7

28,1

24,6

TAM JUN'12

TAM JUN'13

LECHE PANES CONSERVAS VEGETALES ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

HARINAS

VINOS. % ventas por familia. Valor

LÁCTEOS Y DERIVADOS. % ventas por productos. Valor QUESOS

19,6

23,2

DE LICOR / GENEROSOS

YOGURES Y LECHES FERMENTADAS

POSTRES

57,2

51,4

D.O.P.

RESTO ESPUMOSOS

MANTEQUILLA

LECHE Y SUSTITUTIVOS

I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)

3,2 1,5

3,4 1,6

18,5

20,4

TAM JUN'12

TAM JUN'13

43,3

43,3

0,0

0,0

56,5

56,4

CAVAS

0,0 0,2

0,0 0,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

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El pan envasado y los quesos marcan los mayores crecimientos en ventas.

Evolución de las categorías. Producto ecológico vs. no ecológico. TAM JUN'13 vs. TAM JUN’12. % variación de las ventas (valor) VOLUMEN CATEGORÍA

ECOLÓGICO

VALOR

NO NO ECOLÓGICO ECOLÓGICO ECOLÓGICO 1,9 3,1 14,7

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

-10,3

CONSERVAS VEGETALES

-0,8

-1,0

-0,5

1,3

PANES

-2,8

3,3

-7,1

2,2

PASTAS ALIMENTICIAS

6,7

5,3

5,0

4,8

MERMELADAS

-4,1

5,7

-4,1

8,1

CALDOS

-6,9

4,8

-2,6

4,4

HUEVOS

-2,3

3,1

16,5

16,1

ALIMENTACIÓN INFANTIL

-9,6

-1,8

-9,6

-0,7

LECHE

-0,7

1,3

0,1

0,6

MANTEQUILLA

-4,6

11,3

-1,1

9,4

POSTRES LÁCTEOS

-2,1

4,7

-4,7

2,1

QUESOS

17,3

0,4

6,9

0,3

YOGURES

-18,3

-2,8

-18,6

-6,2

0,5

-1,4

13,8

5,3

VINOS

Celdas marcadas en funció función del crecimiento de los productos ecoló ecológicos vs los no ecoló ecológicos Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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Quesos y vinos son las únicas familias que presentan una mejor evolución en la gama ecológica. Segmento ecológico

Porcentaje sobre la categoría Volumen (%)

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES ENVASADOS PASTAS ALIMENTICIAS

2,4 2,1 1,4 1,4 2,4 2,2 0,9 0,9

3,4 3,0

1,5 1,5

YOGURES

2,3 2,3 9,0 8,4

1,4 1,4

7,2

7,9

1,8 1,8 3,0 2,6

4,0 3,7

1,1 1,0 1,4 1,6

1,4 1,3 1,9 2,0 3,3 2,8

5,2 7,9 8,0

VINOS

PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO

8,3 7,8

1,4 1,3

MANTEQUILLA

QUESOS

4,8 4,2 5,8 5,2

ALIMENTACIÓN INFANTIL

POSTRES LÁCTEOS

TAM JUN’13 3,3 3,0

CALDOS

LECHE Y SUSTITUTIVOS

TAM JUN’12

1,8 1,8

3,6 3,3

MERMELADAS

HUEVOS

Porcentaje sobre la categoría Valor (%)

2,2%

6,0

4,2 4,6

3,1% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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Las mayores ganancias de puntos de venta se dan en aceite, pastas , conservas y panes. Los huevos todavía tienen niveles de distribución muy reducidos. Segmento ecológico ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%) 32

7

39 61 64

CONSERVAS VEGETALES

5 63 60

MERMELADAS

-3 70 70

CALDOS

2 90 87 69 65

LECHE Y SUSTITUTIVOS

QUESOS YOGURES VINOS

1

27 29

ALIMENTACIÓN INFANTIL

POSTRES LÁCTEOS

3

43 48

PASTAS ALIMENTICIAS

MANTEQUILLA

3 76 80

PANES ENVASADOS

HUEVOS

Ganancia/pérdida de distribución vs pasado año

-2 -4

31 32

1 43 41

-2 82 81 93 94 88 90

-1 0 2 TAM JUN’12 TAM JUN’13

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Productos ecológicos

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En general, el precio medio de los productos ecológicos crece más que el de los no eco. Hay fuertes diferenciales en un momento complicado para el consumo. Producto

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA CONSERVAS VEGETALES PANES ENVASADOS PASTAS ALIMENTICIAS MERMELADAS CALDOS HUEVOS ALIMENTACIÓN INFANTIL LECHE Y SUSTITUTIVOS

Precio medio €/kg €/l €/docena

4,06 2,84 3,42 2,75 3,71 2,72 2,48 1,48 4,75 3,65 2,16 1,39 3,00 1,68 4,65 5,43 0,96 0,73

MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS

VINOS

43

0,4 2,4

24

-4,4 -1,0 -1,6 -0,4

-0,4

36 68 0,0 2,2 4,7

Peso leches en no eco

12,6

-0,7 8,70

-1,7 -2,7 -2,5

3,62 2,67 6,82 4,34 2,26 1,70 3,09

Diferencial de precio Ecológico vs. no ecológico (%)

15,0 12,6

6,12

QUESOS YOGURES

% Variación precio TAM DIC'12 vs TAM DIC'11

8,61

ECO NO ECO

-8,9

30 55

19,3

78

0,1 1,1 0,8

-14 32

3,6

42 36 26

-0,1 -0,4 -3,5

92 6,8

13,2

-45 ECO

Peso I.G.P.

NO ECO

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Productos ecológicos

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Por canales, los super grandes siguen marcando la mejor evolución. Los super medianos y pequeños optimizan surtido y prescinden de productos eco. Concentración de las categorías por canales y porcentaje de variación de las ventas absolutas. Valor (%)

ECOLÓGICOS

TOTAL PRODUCTOS

% Variación ventas

ALIMENTACIÓN SECA

ALIMENTACIÓN INFANTIL

18,8

17,2

-12,3%

17,1

16,9

15,4

14,1

21,0

-8,8%

19,7

19,1

18,1

18,1

22,0

35,6

37,6

+1,3%

23,6

24,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

37,0

37,9

37,1

26,2

26,0

29,5

28,6

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

-1,9%

NO ECOLÓGICOS

HIPER

TOTAL PRODUCTOS 16,2

15,8

22,9

22,5

42,8

44,3

18,1

17,4

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% Variación ventas

SUPER GRANDES

ALIMENTACIÓN SECA 16,4

15,8

22,8

22,2

+5,0%

42,9

44,8

-2,7%

18,0

17,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

-0,8% -0,3%

HIPER

SUPER GRANDES

ALIMENTACIÓN INFANTIL 14,1

13,1

17,1

16,8

40,4

42,6

27,4

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER MEDIANOS

VINOS

13,6

12,8

19,9

19,5

34,0

46,4

49,6

22,9

24,7

20,0

18,1

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

20,9

18,9

23,7

22,4

32,5

39,3

SUPER MEDIANOS

28,4

LÁCTEOS Y DERIVADOS

SUPER PEQUEÑOS

LÁCTEOS Y DERIVADOS

VINOS

16,4

16,2

14,4

14,0

23,3

23,0

21,7

21,1

43,3

44,6

39,8

41,9

16,9

16,2

24,1

23,0

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER PEQUEÑOS

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

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En la mayoría de las familias se siguen produciendo diferencias en la concentración de las ventas por canales versus las gamas no ecológicas. Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%). TAM JUN’13

ECOLÓ ECOLÓGICOS ACEITE CONSERVAS VEG.

11,5

3,7 11,6

PAN

16,3

13,2

PASTA

MERMELADA

10,0

14,3 36,1

20,6

22,8 26,7

57,2

HUEVO

18,2

23,5

LECHE MANTEQUILLA POSTRES LÁCTEOS

27,8

QUESOS

YOGURES

7,4 18,5

22,1 36,8

16,2 16,7

42,7

41,9

ALIM.INF

13,6 29,7

16,5

23,0

CALDO

41,1

16,7

18,0

27,5

22,5

19,0

8,0

HIPER

19,1 17,0

SUPER GRANDES

17,6

21,9 59,5 41,8

38,8

46,8

10,2 22,5

26,3

61,8 31,8

16,6 52,2

VINOS

48,6 27,1

24,7

SUPER MEDIANOS

18,1

16,4

19,4

10,4

SUPER PEQUEÑOS

NO ECOLÓ ECOLÓGICOS 10,6

17,1

16,6

14,9

17,3

17,8

18,5

24,3

22,3

23,1

22,9

23,7

23,5

43,6

48,1

47,3

43,1

43,3

46,1

15,0

13,0

14,7

16,7

15,2

11,9

15,0

13,2

16,7

17,4

45,3

23,2

13,1

18,1

20,9 24,5

14,5 22,2

17,6

17,1

23,6

23,9

46,4

42,1

12,4

16,9

42,4

29,0

43,5

49,6 45,3

48,3

26,9 16,6

16,3

12,1

15,0

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

20

Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia son las únicas Comunidades en donde crecen las ventas. Cataluña y Madrid siguen siendo las más importantes para la gama. CC.AA

% Concentración del Total Productos Eco. Valor

ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA - LA MANCHA

LA RIOJA

NAVARRA PAÍS VASCO VALENCIA

2,5

-12,9

-0,3 1,5

4,0

-3,0

0,5

-10,5

0,0 -6,6

2,7

-9,7

1,6 1,6 6,7 6,1

1,3 -5,4

1,7

-5,5

1,2

-11,9

0,7 0,6 17,1 16,6

MADRID MURCIA

1,6

-2,8

19,2 19,0

GALICIA

No ecológicos

1,6

2,6 2,6 3,0 2,7 2,6 2,7 3,5 3,6 1,7 1,6 3,3 3,2 4,7 4,4

CATALUÑA EXTREMADURA

Ecológicos

14,1 14,9

ANDALUCÍA

CASTILLA - LEÓN

% Variación ventas absolutas TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor

2,2 2,3 1,4 1,4

0,8

-7,8

-1,5

-7,2

1,9 1,6

-2,3

-2,7 5,8 5,8

2,3

-4,4 9,9 10,8

TAM JUN’12

0,8 4,5

1,1

TAM JUN’13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

21

Cataluña y Madrid son las que presentan los mayores índices de consumo para los productos ecológicos. Baleares, Galicia y País Vasco también son “buenos” consumidores. CC.AA

% Concentración del Total Productos. Eco vs No Eco. TAM DIC'12. Valor 14,9 16,9

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA - LEÓN

97 100 103 70 93 84 86 16,0

NAVARRA PAÍS VASCO VALENCIA

118 80

6,1 6,0

103

0,6 0,8

85 16,6 14,2

MADRID MURCIA

19,0

1,6 2,0

GALICIA LA RIOJA

88

2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 5,1 1,6 1,7 3,2 3,8 4,4 5,1

CATALUÑA EXTREMADURA

% Índice de consumo. (% concentración Eco / % concentración No Eco)

117

2,3 2,5 1,4 1,5

94 96 5,8 5,4

108 10,8 11,1

ECO

97

NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

22

Información por categoría

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

23

Vino elaborado a partir de uva ecológica

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

24

Vino elaborado a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 30.849.600 ll 35.000.000

Valor Valor

€€

52.359.644

60.000.000

30.687.820

30.849.600

30.000.000

52.359.644 45.997.699

50.000.000

25.000.000

40.000.000

20.000.000 30.000.000 15.000.000

+0,5%

10.000.000

+13,8%

20.000.000 10.000.000

5.000.000 0

0 VINOS ECOLOGICOS TAM JUN'12

VINOS ECOLOGICOS TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

7,9%

8,0%

4,2%

4,6% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

25

Vino elaborado a partir de uva ecológica Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

94 93 92 92 91 92 94 92 89 87 88 88 89 88 90 90 90 89 89 90 90 92 91 90 91 93 93

80

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio medio (€/l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

1, 8 1, 6

1,70 1,50

3,5

Evolución del diferencial de precio

3,09

2,90

3

1, 4

-48,2%

2,5

1, 2

2

1 0,8

1, 5

+13,2%

0,6

-45,1%

+6,8%

1

0,4 0,5

0,2 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

26

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Valor

10,9

10,2

18,3

17,6

Volumen

13,6

12,8

19,9

19,5

18,3

17,1

25,1

23,9

39,5

42,1

21,7

21,1

39,8

41,9

24,1

23,0 TAM JUN'13

18,1

17,1

16,9

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

10,4

TAM JUN'12

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

3,0

5,3

10

6,7

2,9

5,1

2,7

0,6

5

1,9

0 -5

-3,4 H I P ER M ER C A D OS

10,9

15

11,3 0,2

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

21,7 13,8

T OT A L ES P A Ñ A

14,0

20,0

10,5

0,5

14,4

49,6

61,8

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 25 20 15 10 5 0 -5 -10

Valor

46,4

60,4

HIPERMERCADOS

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

S U P ER GR A N D ES

-5,5

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER

-1,4

-2,3

-10

-6,3 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

-7,8 S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

27

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

0 -10

1,70 1,15

+13,2% +2,8%

1,36

1,64

1,88

1,88

2,13

SU PER M ED I A N O S

TAM JUN'13

SU PER M ED I A N O S

SU PER PEQU EÑ OS

-29,5 -29,6

-40 -50

SU PER PEQU EÑ OS

-17,6-15,8

-30

+18,3% +15,2% +13,0%

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

-20

-60

TAM JUN'12

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

2,87 2,95

1,50

JU N ' 13

-34,5

-31,2

-48,2-45,1 -55,8 -60,6

-70 TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

28

Vino elaborado a partir de uva ecológica Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

0,5%

100,0

100,0

13,8%

1,50

1,70

13,2%

100,0

100,0

25,9

26,6

3,6%

19,0

20,5

22,7%

1,10

1,31

18,5%

168,2

170,6

ARAGÓN

1,5

1,5

-2,6%

1,6

1,5

6,6%

1,60

1,75

9,4%

48,3

47,0

ASTURIAS

2,8

2,9

1,6%

3,1

3,1

14,9%

1,63

1,84

13,1%

82,3

83,9

BALEARES

2,5

2,6

4,2%

2,7

3,0

24,6%

1,66

1,99

19,6%

72,0

70,9

CANARIAS

3,6

3,7

2,1%

3,9

4,1

19,9%

1,64

1,92

17,4%

78,3

77,7

CANTABRIA

1,3

1,3

4,1%

1,7

1,7

14,9%

1,92

2,13

10,5%

60,5

63,8

ANDALUCÍA

CASTILLA - LA MANCHA

5,5

5,6

1,7%

4,1

4,2

17,6%

1,11

1,28

15,6%

183,3

188,4

CASTILLA - LEÓN

4,9

4,7

-2,6%

3,9

3,9

14,2%

1,18

1,39

17,3%

88,5

89,5

12,1

12,1

0,8%

15,9

15,1

7,4%

1,98

2,11

6,6%

72,0

72,5

EXTREMADURA

1,9

2,0

2,6%

1,2

1,3

24,0%

0,94

1,14

20,8%

148,6

157,1

GALICIA

5,9

5,1

-11,9%

6,5

5,6

-2,7%

1,66

1,83

10,5%

81,5

72,0

LA RIOJA

0,4

0,4

0,1%

0,3

0,3

13,3%

1,33

1,50

13,2%

65,1

69,1

CATALUÑA

MADRID

12,4

12,9

4,5%

15,8

15,6

12,4%

1,91

2,05

7,5%

100,3

104,1

MURCIA

2,7

2,6

-2,7%

2,1

2,2

19,3%

1,19

1,46

22,6%

132,9

133,2

NAVARRA

0,6

0,7

4,2%

1,0

1,0

13,1%

2,41

2,61

8,5%

44,9

47,1

3,0

2,9

-2,1%

4,0

3,8

7,3%

2,03

2,23

9,6%

47,1

47,0

13,1

12,5

-3,9%

13,1

13,1

14,0%

1,50

1,78

18,6%

115,0

107,5

PAÍS VASCO VALENCIA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

29

Vino elaborado a partir de uva ecológica Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

Valor

Volumen

43,3

43,3

0,0

0,0

47,7

45,2

2,1

2,2

22,4

22,7

3,3

3,3

59,4

59,6

0,4 14,5

0,4 13,9

TAM JUN'12

TAM JUN'13

74,4

78

0,0

0,0

56,5

56,4

43,0

45,1

0,3 7,0

0,3 7,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

25,5

21,9 0,0

0,0

0,2 0,0

0,3 0,0

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

CAVAS D.O.P. I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)

RESTO ESPUMOSOS DE LICOR / GENEROSOS

CAVAS D.O.P. I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

27,2 30

57,1 56,3

20

16,913,6

0,5 13,8

RESTO ESPUMOSOS DE LICOR / GENEROSOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

112,1 102,1

150 100 50 0 -50

Valor

-4,1 14,0

5,3

10

1,9 0,8

3,5 5,8

3,5

6,7

4,2 5,7

0

T O T A L V IN O S EC O LO G IC O S

CAV AS

R EST O ESPU M O SO S

VOLUMEN

D . O .P.

-22,6 -26,2 D E LIC O R /

I. G .P. ( D E LA G EN ER O SO S T IER R A +R EST O V IN O S)

VALOR

-10

-1,4 T OT A L VI N OS EC OL OGI C OS

C A VA S

R ES T O

D . O. P .

ES P U M OS OS

D E L I C OR /

I .-6,5 G. P . ( D E L A

GEN ER OS OS

T I ER R A + R ES T O VI N OS )

VOLUMEN

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

30

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11

CAV AS

R EST O ESPU M O SOS

JU N ' 12 D .O.P.

D IC ' 12

D E LIC O R / G EN ER O SOS

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l) +13,2% 12

-0,5% 9,47 9,42

10

-4,7%

-2,9%

2

+18,9% 183,6

200

119,9

150 100 5,22 5,48

6

0,83 0,99

-50 -100

0 R EST O ESPU M O SO S

TAM JUN'12

D . O .P.

12,0 15,8

-3,4

0

1,50 1,70

CAV AS

57,3 58,2

50

3,86 3,75

T O T A L V IN O S EC O LOG I C O S

I. G.P. ( D E LA T IER R A +R EST O V IN O S)

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

10,9510,43

8 4

+4,9%

JU N ' 13

D E LI C O R / I .G . P. ( D E LA G EN ER O SO S T I ER R A +R EST O V IN O S)

TAM JUN'13

-8,1

-39,0-36,5

-48,2-45,1 T O T A L V I N OS EC O LO G IC O S

CAV AS

R EST O ESPU M O SOS

TAM JUN'12

D . O. P.

D E LIC O R / I. G. P. ( D E LA G EN ER O SO S T I ER R A +R EST O V I N O S)

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

31

Yogures y leches fermentadas

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

32

Yogures y leches fermentadas Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 21.912.600 kg kg 30.000.000

Valor Valor 140.000.000

26.809.300

116.911.233

120.000.000

25.000.000

€€

95.207.495

21.912.600

95.207.495

100.000.000

20.000.000

80.000.000 15.000.000 60.000.000

-18,3%

10.000.000

-18,6%

40.000.000

5.000.000

20.000.000

0

0 YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS

YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS

TAM JUN'12

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

3,3%

2,8%

6,0%

5,2% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

33

Yogures y leches fermentadas Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93

80

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

5

4,36

4,34

2,5

2,34

Evolución del diferencial de precio

2,26

4,5 4

2

86,2%

3,5 3

1, 5

92,2%

2,5 2

-0,4%

1, 5 1

1

-3,5%

0,5

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

34

Yogures y leches fermentadas Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

17,6

17,6

18,2

17,9

23,7

23,6

23,7

23,8

30,5

45,5

46,4

43,0

44,1

17,5

18,7

13,2

12,4

15,1

14,2

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

24,3

22,5

25,0

23,6

26,4

26,3

26,9

27,2

31,1

31,8

30,6

18,2

19,4

TAM JUN'12 HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

-10 -15 -20 -25

-13,2 -13,3 -18,3 -18,6

-16,4

-18,7

-18,5 -17,6 -24,2 -23,0

-30

% VAR VOL

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

0 -5

Valor

% VAR VAL

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

-0,9

-2,8

-3,0

-3,7

-3,3 -5,8

-6,2

-8,1

-8,5 -11,7 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

35

Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 5

4,36 4,34

4,20 4,19

4,28 4,16

4,45 4,49

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 4,49 4,56

120 100

4

80

3

60 2 1

JU N ' 13

93,4 93,5

86,2 92,2

89,6

97,3

98,3 85,6

56,8 62,2

40

-0,4%

-0,1%

-2,8%

+1,0%

+1,6%

0

20 0

T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ O S

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

36

Yogures y leches fermentadas Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-18,3%

100,0

100,0

-18,6%

4,36

4,34

-0,4%

100,0

100,0

11,4

12,1

-12,7%

11,1

11,8

-13,2%

4,25

4,22

-0,6%

60,3

64,5

ARAGÓN

2,8

2,9

-16,8%

2,7

2,8

-16,0%

4,17

4,21

1,0%

115,6

118,3

ASTURIAS

4,1

3,7

-24,9%

4,2

3,8

-25,4%

4,49

4,46

-0,7%

136,3

126,1

BALEARES

2,2

2,3

-17,1%

2,2

2,3

-15,8%

4,28

4,35

1,6%

107,1

107,6

CANARIAS

3,9

4,0

-16,2%

4,9

4,9

-18,1%

5,54

5,41

-2,3%

75,8

76,7

CANTABRIA

2,1

2,0

-22,7%

2,2

2,0

-22,5%

4,55

4,56

0,2%

113,5

107,6

CASTILLA - LA MANCHA

2,9

2,8

-20,9%

3,0

2,7

-26,0%

4,48

4,19

-6,5%

74,4

70,6

CASTILLA - LEÓN

5,5

5,1

-23,6%

5,5

5,1

-24,7%

4,39

4,33

-1,4%

100,0

93,3

19,8

19,3

-20,2%

19,9

19,4

-20,3%

4,38

4,37

-0,2%

135,9

132,3

ANDALUCÍA

CATALUÑA EXTREMADURA

1,4

1,5

-13,0%

1,5

1,6

-14,1%

4,55

4,49

-1,3%

60,3

63,9

GALICIA

8,9

8,4

-23,5%

9,0

8,5

-22,7%

4,39

4,43

1,1%

139,9

129,6

LA RIOJA

0,8

0,8

-20,3%

0,8

0,8

-19,8%

4,12

4,14

0,6%

97,1

97,1 114,7

MADRID

14,9

14,9

-18,1%

15,2

14,8

-20,5%

4,44

4,31

-2,9%

115,0

MURCIA

1,7

1,8

-9,5%

1,6

1,8

-8,8%

4,20

4,23

0,7%

61,1

70,1

NAVARRA

1,7

1,8

-15,1%

1,6

1,7

-11,4%

4,02

4,19

4,3%

114,2

117,0

PAÍS VASCO

8,1

8,1

-18,4%

7,4

7,7

-15,2%

3,97

4,13

4,0%

139,5

141,3

VALENCIA

7,8

8,5

-11,7%

7,4

8,2

-10,2%

4,12

4,19

1,7%

77,1

84,2

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

37

Yogures y leches fermentadas Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen 2,2 7,1

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

Valor 2,3 9,5

Volumen

1,9 5,5

Valor

2 7,4

38,2

39,2 45,3

45,6

45,4

54,1

42,6

TAM JUN'12 ESPECIALES

53,1

38,5

37,6

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

LECHES FERMENTADAS

NATURALES

SABORES-C/FRUTAS

-18,3 -18,6

T OT A L Y OG. Y LEC HES F ER M . EC O LO G I C O S

-20,5

-23,4 IA LES ESPEC

VOLUMEN

-17,6 -20,2

9,0

-15,3 -14,3

LEC HES F ER M EN T A D A S

N A T U R A LES

VALOR

13,5

23,5

23,8

33,8

34,3

TAM JUN'13

19,0

14,3

14,6

27,8

28,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

LECHES FERMENTADAS

NATURALES

ESPECIALES

0 -2 -4 -6 -8 -10

10 -10 -30

13,2

SABORES-C/FRUTAS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

50

9,2

28,4

18,7

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 30

29,5

SA B O R ESC/ FRUTAS

-0,7

-1,3

-2,8 -6,2 T O T A L Y O G. Y LEC HES F ER M . EC O LO G IC O S

-4,9 ESPEC IA LES

-1,5 -3,9

-5,2 LEC HES F ER M EN T A D A S

N A T U R A LES

VOLUMEN

-5,3 SA B O R-9,5 ESC/ FRUTAS

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

38

Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 ESPEC I A LES

JU N ' 12

LEC HES F ER M EN T A D A S

N A T U R A LES

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg) -0,4% +3,8% -3,1% -0,1% +1,2% 6 5 4

4,36 4,34

5,21 5,05 3,69 3,83

3,37 3,37

3,74 3,78

3 2 1 0 T OT A L YOG. Y LE C H E S F E R M . E C O LO G IC O S

E S P E C IA LE S

LE C H E S F ER M EN T A D A S

TAM JUN'12

N A T UR A LE S

TAM JUN'13

SA B OR ESC / F R UT A S

D IC ' 12

JU N ' 13 SA B OR ES- C / F R U T A S

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 140 120 100 80 60 40 20 0

104,8109,6

86,2 92,2 29,5

T OT A L YOG. Y LE C H E S F E R M . E C O LO G IC O S

39,5

E S P E C IA LE S

124,6 112,0

35,5 37,4

LE C H E S F ER M EN T A D A S

TAM JUN'12

N A T UR A LE S

SA B OR ESC / F R UT A S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

39

Aceite de oliva virgen+virgen extra

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

40

Aceite de oliva virgen+virgen extra Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 2.720.810 ll

11.040.657

Valor Valor 12.000.000

3.500.000

10.706.155

3.033.440 3.000.000

2.720.810

2.500.000

€€

11.040.657

10.000.000 8.000.000

2.000.000 6.000.000 1.500.000

-10,3%

1.000.000

+3,1%

4.000.000 2.000.000

500.000 0

0 ACEITE OLIVA ECOLOGICO

ACEITE OLIVA ECOLOGICO TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

2,4%

2,1%

3,4%

3,0% Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

41

Aceite de oliva virgen+virgen extra Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

60

51 50 49 47 46 52 46 45 45 45 49 44 45 43 41 42 41 41 40 38 39 38 36 32 36 34 35

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

4,06

4,5 4

3,53

3

Evolución del diferencial de precio

2,84 2,52

2,5

3,5 3

40,1%

2

2,5

43,1%

1, 5 2

+15,0%

1, 5

+12,6%

1

1 0,5 0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

42

Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

11,0

11,5

10,8

11,0

11,3

13,2

11,5

12,7

23,0

24,9

19,7

58,0

TAM JUN'12 HIPERMERCADOS

TAM JUN'12

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

TAM JUN'13 SUPER PEQUEÑOS

45,3

37,7

44,4

32,4

29,0

30,8

28,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

10

5,0

4,7

0 -10 -20

-4,4

-10,3

-6,3

-19,2

-30 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER

40 30 20 10 0 -10 -20 -30

25,3 14,7

35,1

5,4

1,9

5,6

-8,0

-8,9 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VOL

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

14,2

13,3 4,8

16,0

17,4

36,9

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 3,1

15,0

16,7

11,3

14,1

48,9

TAM JUN'13

20

10,6

14,0

27,3

52,8

52,2

Valor

% VAR VAL

-8,0 -22,9 S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

43

Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por canales

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l) 6 5 4

3,53

4,46

4,06 3,21

3,59 3,91

3,47

3,87

3 2 1

+15,0% +18,3%

+8,0%

+8,7% +11,7%

0 T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

JU N ' 13

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

4,82

3,80

D IC ' 12

SU PER PEQU EÑ O S

80 70 60 50 40 30 20 10 0

73,2 73,6 40,1 43,1

34,5 37,7

36,6

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

29,3

SU PER M ED IA N OS

36,5 27,7

SU PER PEQU EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

44

Aceite de oliva virgen+virgen extra Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-10,3%

100,0

100,0

3,1%

3,53

4,06

15,0%

100,0

100,0

12,0

11,7

-12,4%

12,1

12,1

2,7%

3,57

4,18

17,2%

44,0

45,4

ARAGÓN

3,4

4,1

6,2%

3,0

3,5

20,3%

3,09

3,50

13,2%

126,5

147,9

ASTURIAS

4,1

3,4

-24,6%

4,0

3,5

-10,9%

3,50

4,13

18,1%

160,5

140,7

BALEARES

1,2

1,2

-15,7%

1,6

1,5

-3,3%

4,68

5,37

14,6%

88,8

80,8

CANARIAS

2,5

3,1

13,4%

3,4

3,9

19,0%

4,84

5,08

4,9%

117,9

148,8

CANTABRIA

1,7

1,7

-6,6%

1,6

1,7

5,5%

3,43

3,87

13,0%

93,3

100,1

CASTILLA - LA MANCHA

2,2

2,1

-13,5%

2,0

1,9

-0,4%

3,16

3,64

15,1%

63,6

56,4

CASTILLA - LEÓN

9,8

10,1

-7,6%

8,2

8,5

6,5%

2,96

3,41

15,2%

152,1

157,0

11,9

11,2

-15,9%

14,0

13,1

-3,4%

4,15

4,77

14,8%

95,7

85,1

EXTREMADURA

2,0

2,0

-10,4%

1,8

1,7

-2,2%

3,06

3,34

9,2%

83,8

80,8

GALICIA

5,3

5,9

1,4%

5,9

6,5

12,7%

3,98

4,42

11,2%

118,6

135,2

LA RIOJA

1,2

1,4

0,4%

1,1

1,1

10,3%

2,99

3,29

9,9%

123,5

149,6 141,6

CATALUÑA

MADRID

22,0

20,7

-15,6%

22,3

21,3

-1,4%

3,57

4,17

16,7%

153,8

MURCIA

1,7

1,7

-9,2%

1,5

1,5

6,7%

3,10

3,64

17,5%

93,7

88,6

NAVARRA

2,6

2,1

-26,8%

2,4

1,9

-18,7%

3,25

3,61

11,0%

162,5

134,4

PAÍS VASCO

8,7

10,4

7,1%

8,2

9,7

21,3%

3,34

3,78

13,3%

152,3

198,2

VALENCIA

7,8

7,1

-17,5%

6,9

6,7

-0,3%

3,16

3,81

20,7%

89,4

76,9

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

45

Alimentación infantil

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

46

Alimentación infantil Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 3.437.650 kg kg 4.000.000

3.803.560

15.983.135

Valor Valor

€€

20.000.000

3.437.650

3.500.000

17.673.023

18.000.000

15.983.135

16.000.000 3.000.000 14.000.000 2.500.000

12.000.000

2.000.000

10.000.000 8.000.000

1.500.000

-9,6%

1.000.000

-9,6%

6.000.000 4.000.000

500.000

2.000.000

0

0 ALIM. INFANTIL ECOLOGICO TAM JUN'12

ALIM. INFANTIL ECOLOGICO

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

9,0%

8,4%

7,9%

7,2% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

47

Alimentación infantil Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

91 90 89 90 90 88 89 89 88 88 88 88 88 90 89 90 88 88 88 89 88 88 87 85 88 87 89

80 60

40 20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

5

4,65

4,65

6

Evolución del diferencial de precio

5,43

5,37

4,5 5

4 3,5

-13,5%

4

3 2,5

-14,4%

3

2

+0,1%

1, 5 1

+1,1%

2 1

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

48

Alimentación infantil Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

15,0

13,6

15,4

14,1

14,1

13,2

14,1

13,1

18,4

18,2

18,1

18,1

17,5

17,4

17,1

16,8

38,6

41,1

37,1

39,3

40,3

42,4

40,4

42,6

28,1

27,1

29,5

28,6

28,2

26,9

28,4

27,4

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

-5

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

-3,7 -4,1

-10

-9,6 -9,6

-10,5 -9,5

-12,7 -12,2

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

3,5

-1,8 -0,7 -6,1 T OT A L ES P A Ñ A

4,8

-2,0 -2,0

-4,2

H I P ER M ER C A D OS

-7,9 -7,7 S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

-18,1 -17,5

-20

% VAR VOL

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

0

-15

Valor

% VAR VAL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

49

Alimentación infantil Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 6 5

4,65 4,65

4,88 4,90

4,46 4,44

4,57 4,62

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 4,79 4,82

0 T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

SU PER M ED I A N O S

SU PER PEQU EÑ OS

-5

4 3

-10

2 1

JU N ' 13

+0,1%

+0,5%

-0,5%

+1,1%

+0,7%

-10,0 -15

0 T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ O S

-11,3

-12,9

-13,5-14,4

-11,9

-11,3-10,9

-17,2 -18,7

-20 TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

50

Alimentación infantil Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-9,6%

100,0

100,0

-9,6%

4,65

4,65

0,1%

100,0

100,0

25,2

24,9

-10,6%

24,3

23,9

-11,2%

4,48

4,45

-0,6%

96,7

96,9

ARAGÓN

2,0

1,9

-13,5%

2,0

1,9

-11,9%

4,68

4,76

1,8%

101,9

98,5

ASTURIAS

1,3

1,2

-12,4%

1,3

1,3

-11,3%

4,82

4,88

1,3%

67,0

64,6

BALEARES

2,7

2,4

-18,0%

3,0

2,7

-18,0%

5,20

5,21

0,1%

135,6

119,7

CANARIAS

4,0

4,0

-8,2%

4,0

3,9

-12,1%

4,76

4,56

-4,2%

75,3

71,2

CANTABRIA

0,9

0,8

-15,1%

0,9

0,9

-12,6%

4,83

4,97

3,0%

64,6

63,9

CASTILLA - LA MANCHA

5,9

6,1

-7,2%

5,7

5,8

-7,9%

4,46

4,42

-0,7%

117,6

118,8

CASTILLA - LEÓN

3,3

3,1

-15,2%

3,3

3,1

-14,4%

4,66

4,70

0,9%

83,5

79,1

12,3

12,6

-7,6%

12,9

13,4

-5,9%

4,87

4,97

1,9%

106,5

109,6

ANDALUCÍA

CATALUÑA EXTREMADURA

2,9

3,1

-4,3%

2,8

3,0

-4,4%

4,52

4,51

-0,1%

97,2

105,0

GALICIA

4,3

4,0

-14,9%

4,4

4,2

-14,6%

4,79

4,80

0,3%

95,3

87,6

LA RIOJA

0,6

0,5

-18,2%

0,6

0,6

-14,8%

4,56

4,75

4,2%

99,7

94,0

MADRID

12,2

12,7

-5,7%

12,4

13,0

-5,6%

4,73

4,74

0,1%

93,9

95,8

MURCIA

5,2

4,9

-14,6%

4,9

4,6

-15,4%

4,43

4,39

-1,0%

115,8

118,8

NAVARRA

0,8

0,7

-18,7%

0,8

0,8

-16,4%

5,04

5,18

2,8%

88,1

78,2

4,0

3,3

-26,5%

4,3

3,8

-20,4%

4,97

5,38

8,2%

103,8

87,8

12,6

13,7

-1,4%

12,2

13,2

-2,4%

4,51

4,47

-1,0%

117,5

125,8

PAÍS VASCO VALENCIA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

51

Alimentación infantil Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

71,8

Valor

75,3

0,3

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

0,4

Volumen

66,7

68,1

1,7

10,5

10,7

70,7

73,7

1,2

54,1

56,1

25,8

25,1

27,9

24,2

28,1

24,6

22,8

21,2

20,1

18,8

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

HARINAS

LECHES

POTITOS

HARINAS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 40 30 20 10 0 - 10 -20 -30

Valor

27,8

-9,6

T O T A L A LIM . IN F A N T IL

-5,1 -21,6 -20,8 HA R IN A S

VOLUMEN

LEC HES

VALOR

POTITOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

29,7

-9,6

LECHES

-5,8

PO T IT O S

4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

2,9 0,4 -1,8

0,4

-0,7 -3,3 -6,8

T O T A L A LIM . IN F A N T IL

-8,9 HA R IN A S

LEC HES

VOLUMEN

PO T I T O S

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

52

Alimentación infantil Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11

JU N ' 12

HA R IN A S

LEC HES

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg) +0,1% +1,0% +1,5% -0,7% 18,39 18,66

20 15 10

4,65 4,65

4,67 4,72

4,58 4,55

5 0 T O T A L A LIM . IN F A N T IL

H A R IN A S

TAM JUN'12

LE C H E S

TAM JUN'13

D IC ' 12

P O T IT O S

JU N ' 13 POT IT O S

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

39,4

47,0

4,9

-1,1

1,7

-2,4 -13,5 -14,4

T O T A L A LIM . IN F A N T IL

H A R IN A S

TAM JUN'12

LE C H E S

P O T IT O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

53

Caldos

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

54

Caldos Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 6.674.120 ll 8.000.000

16.000.000

7.172.450

6.674.120

7.000.000

12.000.000

5.000.000

10.000.000

4.000.000

8.000.000

3.000.000

6.000.000

-6,9%

14.830.044

14.449.114

-2,6%

4.000.000

1.000.000

€€

14.000.000

6.000.000

2.000.000

14.449.114

Valor Valor

2.000.000

0

0 CALDOS ECOLOGICOS TAM JUN'12

CALDOS ECOLOGICOS TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

5,8%

5,2%

8,3%

7,8% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

55

Caldos Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

78 75 73 78 76 76 76 75 77 74 75 76 75 73 72 72 74 74 76 77 76 73 70 67 69 70 74

80

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

2,5

2,16

2,07

1, 6

1,40

Evolución del diferencial de precio

1,39

1, 4

2

1, 2

47,7%

1

1, 5

55,3%

0,8 1

+4,7%

0,5

-0,4%

0,6 0,4 0,2

0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

56

Caldos Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

29,3

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

29,7

Volumen

23,0

23,7

22,2

21,4

46,8

46,6

18,2

17,8

17,8

17,5

24,0

23,7

24,5

24,2

42,0

43,3

40,0

41,0

15,9

15,2

17,7

17,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

23,5

25,0

38,2

38,8

7,5

8,0

8,0

8,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 5

-0,3

0,8

0,3

10 8

-5

6

-2,6 -5,7

-6,9

-3,0

-15

-5,8

-5,6

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

8,1 4,8

% VAR VAL

7,0

4,4

3,5

4

1,9

3,1

2,9

2,7

0,3

2

-12,4 T OT A L ES P A Ñ A

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

0

-10

Valor

0 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

57

Caldos Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l) 3 2,5

2,07 2,16

2,22 2,24

120

1,83 1,97

1,62 1,73

80 60

1

40

+4,7%

+1,1%

+2,8%

89,7

100

1,5 0,5

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

2,53 2,60

2

JU N ' 13

+7,6%

+6,3%

SU PER M ED I A N O S

SU PER PEQU EÑ OS

0

47,7

55,3

97,0

42,1 41,3 28,3

38,6 18,1

25,8

20 0

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

58

Caldos Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-6,9%

100,0

100,0

-2,6%

2,07

2,16

4,7%

100,0

100,0

27,0

26,8

-7,8%

26,3

25,2

-6,7%

2,01

2,04

1,2%

185,6

183,3

ARAGÓN

2,8

2,8

-5,7%

2,8

2,8

-0,6%

2,10

2,21

5,5%

75,5

76,2

ASTURIAS

3,8

4,2

2,7%

3,3

3,6

6,8%

1,81

1,89

4,1%

211,3

244,7

BALEARES

2,3

2,3

-9,5%

2,8

2,6

-10,1%

2,49

2,48

-0,7%

74,5

71,9

CANARIAS

5,4

5,7

-1,7%

5,3

5,4

-1,9%

2,03

2,02

-0,2%

258,2

281,6

CANTABRIA

1,2

1,1

-16,5%

1,2

1,1

-13,3%

2,12

2,20

3,8%

94,8

88,7

CASTILLA - LA MANCHA

4,0

4,0

-6,5%

4,0

4,1

-1,2%

2,09

2,20

5,6%

90,8

91,8

CASTILLA - LEÓN

3,9

3,7

-11,0%

4,0

3,8

-7,1%

2,16

2,26

4,4%

79,1

77,2

14,3

16,1

5,0%

14,3

16,8

14,2%

2,07

2,25

8,7%

57,2

63,2

ANDALUCÍA

CATALUÑA EXTREMADURA

2,9

2,8

-8,5%

2,9

3,0

-1,6%

2,10

2,26

7,5%

130,2

132,2

GALICIA

5,4

4,6

-20,7%

4,8

4,4

-9,0%

1,83

2,10

14,8%

158,0

137,6

LA RIOJA

0,7

0,8

6,4%

0,7

0,9

13,0%

2,17

2,30

6,1%

109,9

128,9

MADRID

10,3

10,6

-3,8%

10,9

11,0

-1,9%

2,20

2,24

2,0%

73,5

75,3

MURCIA

2,7

2,4

-16,1%

2,9

2,6

-13,0%

2,21

2,29

3,7%

148,5

139,0

NAVARRA

0,7

0,8

6,7%

0,7

0,8

12,6%

2,03

2,15

5,5%

62,2

72,4

1,7

1,6

-14,6%

1,6

1,6

-4,9%

1,95

2,18

11,5%

50,6

47,8

10,9

9,6

-18,1%

11,3

10,3

-11,0%

2,13

2,31

8,6%

86,3

76,5

PAÍS VASCO VALENCIA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

59

Conservas vegetales

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

60

Conservas vegetales Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 3.295.930 kg kg 3.500.000

3.322.810

3.295.930

3.000.000

11.267.734

Valor Valor

11.318.854

12.000.000

€€

11.267.734

10.000.000

2.500.000

8.000.000

2.000.000 6.000.000 1.500.000

-0,8%

1.000.000

-0,5%

4.000.000 2.000.000

500.000 0

0 CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS

CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

1,4%

1,4%

1,8%

1,8% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

61

Conservas vegetales Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

75 71 76 70 74 74 73 76 73 69 66 67 69 74 68 63 65 63 68 64 68 66 67 67 66 62 60

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

4

3,41

3,42

3,5

3

Evolución del diferencial de precio

2,75

2,68

2,5

3

27,0%

2

2,5 2

24,5%

1, 5

+0,4%

1, 5 1

+2,4%

1 0,5

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

62

Conservas vegetales Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

3,3 11,5

Valor

3,7 11,6

57,2

HIPERMERCADOS

4,9 11,5

49,2

17,6

17,1

15,9

15,6

24,6

24,3

23,0

22,8

41,9

43,6

42,7

44,0

15,8

15,0

18,5

17,7

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

34,1

TAM JUN'13

TAM JUN'12

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

TAM JUN'13 SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 10

4,1 0,0

0,1

0 -5

-0,8 -0,5

-10 T OT A L ES P A Ñ A

-2,6 -4,2 H I P ER M ER C A D OS

-0,9 S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 12,2 13,3

15

5

Valor

49,4

35,5

27,5

TAM JUN'12

Volumen

4,3 11,0

57,2

28,0

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

% VAR VAL

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

3,0

1,3

4,4 0,3 -0,5

-1,0

-2,4

-2,9

-3,9

-6,3 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

63

Conservas vegetales Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 5 4

3,41 3,42

2,93 2,96

3,24 3,37

100

60

2

40

+0,4%

-1,7%

+0,9%

+4,0%

85,7 81,3

80

3

1

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%) 4,48 4,53

4,32 4,25

JU N ' 13

+1,0%

0

27,0 24,5

38,1

30,9

20

29,5 31,0 7,2 6,8

0 T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ O S

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

64

Conservas vegetales Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-0,8%

100,0

100,0

-0,5%

3,41

3,42

0,4%

100,0

100,0

14,5

14,5

-0,7%

12,9

13,2

2,1%

3,02

3,11

2,9%

87,3

86,1 78,6

ARAGÓN

2,6

2,6

0,1%

2,4

2,5

1,0%

3,19

3,21

0,8%

78,2

ASTURIAS

1,6

1,6

-3,9%

2,2

2,1

-3,4%

4,46

4,48

0,5%

76,7

75,9

BALEARES

2,9

3,0

-0,1%

2,3

2,4

1,4%

2,68

2,72

1,5%

121,2

121,4

CANARIAS

4,0

4,3

7,7%

4,3

4,6

5,6%

3,65

3,59

-1,9%

123,3

129,7

CANTABRIA

1,1

1,0

-12,8%

1,5

1,3

-15,5%

4,66

4,51

-3,0%

65,7

58,5

CASTILLA - LA MANCHA

5,3

5,1

-4,3%

4,9

4,6

-5,5%

3,14

3,10

-1,2%

106,4

102,5

CASTILLA - LEÓN

4,2

4,0

-5,2%

4,6

4,2

-8,6%

3,71

3,58

-3,6%

90,0

87,3

16,1

17,4

7,2%

15,6

16,9

8,1%

3,30

3,32

0,8%

95,8

103,4

EXTREMADURA

1,5

1,6

-0,4%

1,4

1,4

-0,6%

3,17

3,17

-0,2%

71,4

71,1

GALICIA

2,7

2,9

4,9%

3,6

3,8

4,3%

4,48

4,45

-0,6%

64,1

67,7

LA RIOJA

0,6

0,6

3,1%

0,8

0,9

10,6%

4,51

4,84

7,3%

65,9

73,0

MADRID

17,4

17,2

-2,3%

20,6

20,1

-2,6%

4,03

4,02

-0,3%

121,3

119,1

MURCIA

2,9

2,7

-7,6%

2,7

2,5

-5,8%

3,16

3,22

1,9%

103,4

98,9

NAVARRA

0,5

0,5

14,7%

0,9

0,9

-0,9%

6,90

5,96

-13,6%

27,1

31,8

CATALUÑA

PAÍS VASCO VALENCIA

2,5

2,6

3,3%

4,3

4,1

-3,8%

5,94

5,53

-6,9%

48,8

52,2

19,5

18,5

-6,1%

15,1

14,5

-4,5%

2,64

2,68

1,7%

151,2

143,5

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

65

Conservas vegetales Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

Valor

43,1

41,6

16,5 2,8

17,2

Volumen

1,7 TAM JUN'13

32,2

30,6

30,9 8,6

8,7 6,2

8,5

22,6

23,9

21,5

22,0

9,2

7,2

7,0

6,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

36,1

2,6

32,5

7,9 4,9

3,4

TAM JUN'12 ESPARRAGOS

LEGUMBRES COCIDAS

TOMATE NAT. ENT. Y TRIT.

OTRAS VERDURAS

MAIZ

21,9 26,8

-4,2 -3,1 T OT A L C ON S ER VA S

-21,9 -36,0 ES P A R R A GOS

L EGU M B R ES C OC I D A S

MAIZ

44,5

13,1

13,5

9,9

9,9

11,5

12,3

20,7

19,8

TAM JUN'12

TAM JUN'13

LEGUMBRES COCIDAS

TOMATE NAT. ENT. Y TRIT.

OTRAS VERDURAS

10 5 0 -5 -10 -15

7,9 1,3

0,4 1,6

1,4

-1,0

4,8

0,7

-0,2 -1,8

-3,3 -10,3

T OM A T E N A T .

OT R A S

T OT A L

EN T . Y T R I T .

VER D U R A S

C ON S ER VA S

VEGET A L ES

MAIZ

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

3,6 9,7

2,0 5,3

-0,8 -0,5

44,8

ESPARRAGOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

Valor

53,9

55,4

35,1

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

ES P A R R A GOS

L EGU M B R ES

MAIZ

C OC I D A S

T OM A T E N A T .

OT R A S

EN T . Y T R I T .

VER D U R A S

VEGET A L ES

VOLUMEN

VALOR

VOLUMEN

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

66

Conservas vegetales Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11

ESPA R R A G OS

JU N ' 12

LEGU M B R ES C OC ID A S

D IC ' 12

M A IZ

T OM A T E N A T . EN T . Y T R IT .

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg) +0,4% +22,0% 16 14 12 10 8 6 4 2 0

+3,2%

+4,0%

+5,9%

+1,1%

88,8 94,0

100

12,16

73,4

80

53,1

60

3,41 3,42

2,19 2,26

OT R A S V ER D U R A S

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

14,84

5,94 6,17

JU N ' 13

4,38 4,43

40

52,6 48,0

42,8 44,1

27,0 24,5

18,4 16,8

20

1,64 1,73

0 T OT A L ESPA R R A G OS LEG U M B R ES C ON SER V A S C O C ID A S V EG ET A LES

TAM JUN'12

M A IZ

T OM A T E N A T . EN T . Y T R IT .

TAM JUN'13

OT R A S V ER D U R A S

T OT A L ESPA R R A G OS LEGU M B R ES C O N SER V A S C OC I D A S V EGET A LES

TAM JUN'12

M A IZ

T OM A T E N A T . EN T . Y T R IT .

OT R A S V ER D U R A S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

67

Huevos

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

68

Huevos Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 4.097.351 4.500.000

4.195.858

docena docena

4.097.351

4.000.000

12.272.465

Valor Valor

€€

14.000.000

12.272.465 12.000.000

10.535.002

3.500.000 10.000.000

3.000.000 2.500.000

8.000.000

2.000.000

6.000.000

-2,3%

1.500.000 1.000.000

+16,5%

4.000.000 2.000.000

500.000 0

0 HUEVOS ECOLOGICOS TAM JUN'12

HUEVOS ECOLOGICOS TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

1,4%

1,3%

2,3%

2,3% Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

69

Huevos Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

60

40

26 26 26 26 27 29 29 28 29 29 27 27 27 28 28 30 30 31 31 30 31 31 31 30 30 30 29

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/docena) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

3,00

3,5 3

1, 8 1, 6

2,51

1,68

1,49

1, 4

2,5

68,2%

1, 2

2

1

1, 5

0,8

+19,3%

1

Evolución del diferencial de precio

78,1%

+12,6%

0,6 0,4

0,5

0,2

0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

70

Huevos Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Valor

22,6

13,6

17,0

20,4

22,7

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

18,8

18,5

18,4

18,5

24,2

23,5

24,1

23,5

44,9

46,1

44,9

45,7

12,1

11,9

12,7

12,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER PEQUEÑOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 40 30 20 10 0 -10 -20

16,5

21,9

29,1

Valor

24,5

19,3

19,1

15,2

30,2

27,7

27,8

32,0

Volumen

32,6

36,1

39,2

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

37,0 20

22,9 8,0

3,0

18,4

16,1

T OT A L ES P A Ñ A

5 H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U-15,3 P ER M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VOL

5,9 3,1

-10,0 S U P ER

% VAR VAL

16,9 13,4

12,3

15 10

-2,3

SUPER PEQUEÑOS

1,5

1,3

0,1

0 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

71

Huevos Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

D IC ' 12 SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/docena) 5

3,78 4,00

4 3

2,51

3,18

3,00

2,64 2,09

2,51

2 1

+19,3% +5,9%

+11,5% +21,6% +20,0%

0 T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

3,55 2,17

JU N ' 13

SU PER PEQU EÑ O S

160 140 120 100 80 60 40 20 0

141,4 130,8 113,2112,6 68,2

78,1 45,7

T O T A L ESPA Ñ A HI PER M ER C A D OSSU PER G R A N D ES

TAM JUN'12

56,4

SU PER M ED IA N OS

43,6 49,2

SU PER PEQ U EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

72

Huevos Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-2,3%

100,0

100,0

16,5%

2,51

3,00

19,3%

100,0

100,0

15,2

16,3

4,8%

13,7

15,1

28,6%

2,26

2,77

22,7%

86,3

91,0

ARAGÓN

2,5

3,8

46,2%

2,8

3,8

58,2%

2,84

3,07

8,2%

80,2

120,4

ASTURIAS

3,4

2,1

-41,4%

2,9

1,9

-23,0%

2,13

2,80

31,4%

132,4

80,2

BALEARES

5,2

5,5

3,9%

5,6

5,4

12,0%

2,72

2,93

7,8%

175,4

186,4

CANARIAS

0,0

0,6

-

0,0

1,0

-

-

5,08

-

CANTABRIA

2,1

1,2

-44,3%

1,9

1,1

-29,2%

2,26

2,87

27,2%

CASTILLA - LA MANCHA

3,1

2,6

-18,7%

2,6

2,2

-2,4%

2,09

2,51

20,2%

66,1

54,6

CASTILLA - LEÓN

6,1

5,7

-8,6%

4,9

4,6

9,6%

2,04

2,45

19,9%

110,7

105,3

14,3

13,1

-10,0%

15,7

15,7

16,6%

2,76

3,58

29,6%

116,6

104,2

EXTREMADURA

1,4

1,8

27,1%

1,1

1,4

50,9%

1,96

2,32

18,8%

70,1

91,8

GALICIA

7,8

7,0

-12,2%

7,9

6,7

-0,3%

2,54

2,88

13,5%

193,5

175,7

LA RIOJA

0,7

0,7

3,6%

0,7

0,7

15,7%

2,66

2,97

11,6%

68,6

76,2 121,7

ANDALUCÍA

CATALUÑA

0,0

16,5

114,5

63,6

MADRID

18,0

18,3

-0,8%

20,3

20,0

14,8%

2,83

3,27

15,7%

118,8

MURCIA

1,5

1,6

6,9%

1,3

1,4

26,1%

2,22

2,62

17,9%

50,7

56,9

NAVARRA

2,1

2,7

22,4%

2,1

2,5

40,5%

2,45

2,81

14,8%

112,0

141,3

12,6

13,5

4,1%

13,0

13,0

16,8%

2,58

2,89

12,2%

212,1

230,2

4,0

3,5

-13,7%

3,6

3,3

8,0%

2,25

2,82

25,2%

30,5

27,6

PAÍS VASCO VALENCIA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

73

Leche

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

74

Leche Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 39.491.240 ll 45.000.000

39.765.150

40.000.000

Valor Valor

€€

37.811.439 37.768.994

40.000.000

37.811.439

39.491.240 35.000.000

35.000.000

30.000.000

30.000.000

25.000.000

25.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000

-0,7%

15.000.000 10.000.000

+0,1%

10.000.000 5.000.000

5.000.000 0

0 LECHE ECOLOGICA TAM JUN'12

LECHE ECOLOGICA TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

1,4%

1,4%

1,8%

1,8% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

75

Leche Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

69 68 67 68 69 70 70 69 67 67 66 66 69 67 67 70 67 66 64 63 63 62 61 62 60 59 57

60

40

20

0

JUN'11

DIC'11

JUN'12

DIC'12

JUN'13

Evolución del precio (€/l) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

1, 2 1

0,8

0,96

0,95

0,73

0,73

0,7 0,6

0,8

30,1%

0,5

0,6

Evolución del diferencial de precio

32,0%

0,4

+0,8%

0,4 0,2

-0,7%

0,3 0,2 0,1

0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

76

Leche Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

19,6

18,5

18,4

16,8

19,5

16,2

19,7

16,3

16,7

19,2

TAM JUN'12 HIPERMERCADOS

16,9

16,7

16,5

16,5

23,9

23,2

23,9

23,1

41,7

43,5

41,8

43,2

17,4

16,6

17,8

17,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

19,9

22,0

48,6

41,7

47,0

39,9

TAM JUN'13

TAM JUN'12

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

TAM JUN'13 SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 10

-0,7

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

15,8 18,0

20

Valor

5,5 3,9

6 4

0,1

2

0

1,3

0,6

0,7

0

- 10

-13,7

-20 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

-6,5 -8,6

-9,8

S U P ER GR A N D ES

% VAR VOL

-17,4 S U P -16,9 ER

S U P ER

M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VAL

-0,2

-2 -4 T OT A L ES P A Ñ A

-3,0 H I P-3,3 ER M ER C A D OS

-1,9 S U P ER GR A N D ES

-2,8

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

77

Leche Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER G R A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l) 1,2 1

0,96 0,96

0,91 0,93

0,89 0,87

0,8 0,6 0,4 0,2

+0,8%

+1,9%

+4,5%

+0,6%

-2,3%

SU PER M ED IA N O S

SU PER PEQ U EÑ OS

0 T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

JU N ' 13

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

1,09 1,14 0,95 0,96

D IC ' 12

70 60 50 40 30 20 10 0

58,2 49,2 30,1 32,0

31,5 33,6 21,4 23,2

T O T A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED I A N OS

25,5 21,6

SU PER PEQ U EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

78

Leche Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-0,7%

100,0

100,0

0,1%

0,95

0,96

0,8%

100,0

100,0

8,8

9,1

2,5%

9,5

9,6

1,6%

1,02

1,01

-0,8%

54,8

55,5

ARAGÓN

3,0

2,6

-13,6%

2,8

2,6

-7,3%

0,88

0,95

7,3%

102,2

88,5

ASTURIAS

0,9

0,9

-1,3%

1,1

1,1

1,3%

1,10

1,13

2,6%

32,5

32,9

BALEARES

1,8

2,6

41,4%

2,1

2,9

43,2%

1,09

1,10

1,2%

88,2

126,7

CANARIAS

0,7

1,4

100,7%

0,9

1,8

90,5%

1,28

1,21

-5,1%

15,5

30,7

CANTABRIA

0,8

0,9

19,5%

0,8

1,0

23,1%

1,01

1,04

3,1%

43,6

53,4

CASTILLA - LA MANCHA

2,9

2,8

-5,0%

2,7

2,5

-8,3%

0,90

0,87

-3,4%

58,6

54,1

CASTILLA - LEÓN

4,9

4,4

-10,9%

4,5

4,0

-10,5%

0,88

0,89

0,5%

71,6

64,6

25,2

24,2

-4,7%

24,9

23,9

-3,8%

0,94

0,95

1,0%

194,2

186,5

EXTREMADURA

2,8

2,3

-17,1%

2,3

1,9

-18,5%

0,80

0,78

-1,7%

104,7

86,1

GALICIA

4,1

4,1

0,0%

4,6

4,6

0,8%

1,05

1,06

0,8%

63,6

65,2

LA RIOJA

0,6

0,5

-13,9%

0,6

0,5

-9,4%

0,90

0,94

5,2%

62,2

55,8

MADRID

25,9

23,9

-8,5%

25,5

23,1

-9,3%

0,94

0,93

-0,9%

179,0

164,1

MURCIA

2,0

2,2

9,0%

2,0

2,2

9,7%

0,94

0,94

0,6%

77,2

89,0

NAVARRA

1,3

1,4

6,0%

1,4

1,5

9,5%

0,97

1,00

3,3%

83,1

88,7

CATALUÑA

PAÍS VASCO

4,9

5,4

10,4%

4,9

5,7

16,2%

0,96

1,01

5,3%

89,8

101,2

VALENCIA

9,4

11,2

18,8%

9,5

11,0

16,4%

0,96

0,94

-2,1%

86,6

105,6

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

79

Leche Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

Valor

10,1

9,7

64,5

68,7

25,3

21,5

TAM JUN'12

TAM JUN'13

CORTA VIDA

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

16,9

17,4

53,5

57,0

29,6

25,5

TAM JUN'12

TAM JUN'13

LARGA VIDA

SUSTITUTIVOS

5,4

5,7

8,3

8,6

93,7

93,2

90,5

90,1

0,9

1,0

1,2

1,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

CORTA VIDA

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 5,8

10

13,2

6,8

3,3

0 -5

-0,7

-4,8

- 10 - 15

-15,5 -13,8

-20 T O T A L LEC HE

C O R T A V ID A

VOLUMEN

LA R G A V I D A

VALOR

LARGA VIDA

SUSTITUTIVOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

0,1

5

Valor

SU ST IT U T IV OS

14 12 10 8 6 4 2 0

11,7 8,0 3,8

1,3

0,7

0,6

T OT A L LEC HE

C OR T A V I D A

0,1

LA R G A V I D A

VOLUMEN

SU ST I T U T I V OS

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

80

Leche Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11

JU N ' 12

C OR T A V ID A

LA R GA V ID A

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l)

+0,8%

+2,1%

+1,0%

JU N ' 13

SU ST IT U T IV OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

+8,5%

2

1,59

1,72

70

58,9

60 50

1,5 1

D IC ' 12

0,95 0,96

1,11 1,13

40

0,79 0,79

40,9 30,1 32,0

30

17,7

20 0,5

21,7 11,5 13,3

10 0

0 T O T A L LE C H E

C O R T A V ID A

TAM JUN'12

LA R G A V ID A

TAM JUN'13

S US T IT UT IV O S

T O T A L LE C H E

C O R T A V ID A

TAM JUN'12

LA R G A V ID A

S US T IT UT IV O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

81

Mantequilla

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

82

Mantequilla Dimensionamiento del mercado

344.690 kg kg

Volumen Volumen 400.000

2.998.091

Valor Valor

€€

3.500.000

361.240

3.031.654

344.690

350.000

2.998.091

3.000.000

300.000

2.500.000

250.000 2.000.000 200.000 1.500.000 150.000

-4,6%

100.000

-1,1%

1.000.000 500.000

50.000 0

0 MANTEQUILLA ECOLOGICA TAM JUN'12

MANTEQUILLA ECOLOGICA TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

3,0%

2,6%

4,0%

3,7% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

83

Mantequilla Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

60

40

26

20

33 34 35 35 34 33 35 33 34 34 35 31 30 33 31 33 34 35 35 35 34 34 35 35 35 35

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

10 9

8,70

8,39

7

6,23

Evolución del diferencial de precio

6,12

6

8 7

5

6

4

34,7%

42,0%

5 4

+3,6%

3

3

-1,7%

2

2 1

1 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

84

Mantequilla Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Valor

Volumen

21,9

21,5

16,6

16,6

18,5

22,1

24,7

25,3

28,8

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

18,6

SUPER PEQUEÑOS

12,6

-1,1

T OT A L ES P A Ñ A

-4,9 H I P ER M ER C A D OS

-1,0

S U P ER GR A N D ES

14,2

14,2

21,4

20,9

22,5

22,1

47,6

49,6

43,1

44,7

17,9

16,3

20,2

19,0

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

-9,6 -8,4 S U P ER M ED I A N OS

-8,1 -6,7 S U P ER

20 15 10 5 0 -5 -10

16,0 11,3 9,4 1,3

T OT A L ES P A Ñ A

13,3

8,8

3,2

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

% VAR VAL

7,0

S U P ER M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VOL

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

7,0

-4,6

13,1

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 15 10 5 0 -5 -10 -15

13,1

19,9

23,1

HIPERMERCADOS

Valor

32,7

34,7

36,8

38,2

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

11,9 10,1

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

85

Mantequilla Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 12 10

8,39 8,70

9,61 10,12

100

7,80 7,91

7,62 7,74

76,7

80

65,8

60

6 40

4

+3,6%

+5,2%

+4,2%

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

9,35 9,74

8

2

JU N ' 13

+1,4%

+1,6%

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ OS

0

34,7

42,0

37,0 41,5 19,0 22,6

20

12,9 16,6

0 T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

86

Mantequilla Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-4,6%

100,0

100,0

-1,1%

8,39

8,70

3,6%

100,0

100,0

17,6

17,9

-2,4%

17,8

18,0

0,3%

8,50

8,74

2,8%

90,7

91,8 182,7

ARAGÓN

3,8

3,9

-3,8%

3,8

3,9

3,0%

8,27

8,86

7,1%

188,8

ASTURIAS

1,9

1,2

-38,8%

1,9

1,2

-34,3%

8,29

8,90

7,3%

59,2

38,2

BALEARES

2,2

2,4

1,2%

2,5

2,7

6,2%

9,63

10,10

4,9%

54,4

57,2

CANARIAS

0,8

0,9

5,1%

1,0

1,1

5,6%

10,64

10,69

0,5%

9,9

11,7

CANTABRIA

3,7

3,4

-12,4%

3,7

3,5

-6,9%

8,33

8,86

6,3%

190,5

185,5

CASTILLA - LA MANCHA

2,3

2,4

-0,8%

2,1

2,2

2,5%

7,85

8,11

3,4%

106,9

106,1

CASTILLA - LEÓN

5,7

5,9

-0,3%

5,3

5,5

2,3%

7,89

8,10

2,6%

159,3

168,3

11,5

11,6

-3,7%

11,7

11,9

0,9%

8,50

8,91

4,8%

70,0

70,8

EXTREMADURA

1,6

1,6

-6,0%

1,6

1,5

-4,1%

8,05

8,21

2,0%

111,2

111,9

GALICIA

6,5

6,8

-0,4%

6,4

6,6

1,1%

8,24

8,36

1,4%

149,7

154,0

LA RIOJA

1,0

0,8

-16,7%

0,9

0,8

-13,0%

7,94

8,30

4,5%

148,4

129,0 179,7

CATALUÑA

MADRID

24,6

24,4

-5,6%

24,5

24,2

-2,1%

8,34

8,64

3,6%

182,4

MURCIA

1,6

1,7

0,0%

1,7

1,7

0,8%

8,43

8,50

0,8%

72,4

74,0

NAVARRA

2,4

2,0

-21,7%

2,4

2,0

-19,2%

8,34

8,60

3,1%

184,4

152,8

PAÍS VASCO

7,2

6,3

-15,9%

7,0

6,3

-11,6%

8,23

8,65

5,1%

158,7

144,2

VALENCIA

5,5

6,7

16,2%

5,7

6,8

17,6%

8,70

8,81

1,3%

50,4

59,6

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

87

Mermeladas

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

88

Mermeladas Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 1.063.280 kg kg 1.200.000

1.108.680

1.063.280

5.262.810 5.000.000

800.000

4.000.000

600.000

3.000.000

-4,1%

5.045.996

-4,1%

2.000.000

200.000

€€

6.000.000

1.000.000

400.000

5.045.996

Valor Valor

1.000.000

0

0 MERMELADAS ECOLOGICAS TAM JUN'12

MERMELADAS ECOLOGICAS

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

3,6%

3,3%

4,8%

4,2% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

89

Mermeladas Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

70 60

64 59 64 60 64 58 63

70 69 69 66 63 61 62 58

49

61 60 61 62 59 59 58 58 56 59

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC '12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

5

4,75

4,75

4,5

4

Evolución del diferencial de precio

3,65

3,57

3,5

4

3

33,0%

3,5 2,5

3

30,0%

2

2,5 2

-0,0%

1, 5 1

+2,2%

1, 5 1 0,5

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

90

Mermeladas Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

14,9

14,3

13,4

13,1

21,1

20,6

20,1

19,6

42,9

42,7

40,4

40,2

21,1

22,5

26,1

27,1

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

17,8

17,3

17,4

16,7

23,4

22,9

23,7

23,3

41,0

43,1

39,3

41,5

17,8

16,7

19,6

18,5

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

17 12 7

-0,5 -4,1 -4,1

-6,7 -6,7 S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

-8,0

-6,2

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

11,3 5,7

14,1

8,1 3,4

2,2

6,3 2,5

3,5

2

-4,5 -4,5 H I P ER M ER C A D OS

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

2,1

T OT A L ES P A Ñ A

Valor

% VAR VAL

-3

-0,8

-8 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

91

Mermeladas Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 7 6 5 4

4,75 4,75

3 2 1 0

-0,0%

D IC ' 12

60

4,53 4,52

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

5,87 5,72 4,47 4,48

JU N ' 13

4,26 4,34

49,8

50 40

41,6 33,0 30,0

30,4 27,3

30

25,2 21,8

22,2 23,3

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ OS

20

-2,5%

+0,1%

-0,1%

+1,9%

10 0

T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ O S

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

92

Mermeladas Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-4,1%

100,0

100,0

-4,1%

4,75

4,75

0,0%

100,0

100,0

12,3

11,0

-14,1%

11,6

10,2

-15,7%

4,47

4,39

-1,9%

108,5

96,1

ARAGÓN

3,2

3,4

1,3%

3,1

3,1

-2,4%

4,60

4,43

-3,6%

103,4

108,3

ASTURIAS

2,9

3,0

-2,4%

2,9

2,8

-6,1%

4,67

4,50

-3,8%

91,0

96,9

BALEARES

3,3

3,3

-4,4%

3,1

3,1

-3,4%

4,52

4,57

1,1%

129,5

126,9

ANDALUCÍA

CANARIAS

4,4

4,3

-6,9%

4,6

4,4

-8,8%

4,90

4,80

-2,0%

79,7

78,1

CANTABRIA

2,0

2,0

-2,7%

1,8

1,9

-2,1%

4,37

4,41

0,7%

91,6

97,2

CASTILLA - LA MANCHA

3,1

3,2

0,3%

2,7

2,8

-0,1%

4,20

4,18

-0,5%

85,0

87,1

CASTILLA - LEÓN

4,2

4,4

-0,2%

4,1

4,2

-1,6%

4,64

4,58

-1,4%

72,6

75,0

21,4

21,6

-3,3%

22,3

22,8

-2,0%

4,93

5,00

1,3%

133,2

134,6

EXTREMADURA

1,0

1,0

-1,2%

0,9

0,9

-1,0%

4,40

4,41

0,2%

58,2

60,0

GALICIA

4,6

4,5

-6,5%

5,4

5,4

-5,1%

5,63

5,71

1,5%

68,3

68,2

LA RIOJA

0,7

0,7

-13,0%

0,7

0,6

-11,7%

4,57

4,64

1,5%

83,3

77,7

MADRID

16,0

16,4

-1,5%

16,1

16,3

-3,2%

4,78

4,70

-1,7%

101,7

102,7

MURCIA

3,1

2,9

-9,1%

2,7

2,6

-9,6%

4,22

4,20

-0,5%

137,5

132,7

NAVARRA

1,5

1,4

-10,5%

1,5

1,4

-7,8%

4,82

4,96

3,1%

87,4

82,3

CATALUÑA

PAÍS VASCO VALENCIA

4,5

5,0

8,6%

5,3

6,4

16,1%

5,67

6,06

6,9%

60,9

71,5

11,8

11,9

-3,5%

11,1

10,9

-5,4%

4,44

4,35

-2,0%

114,9

113,2

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

93

Pan envasado

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

94

Pan envasado Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 5.451.410 kg kg 6.000.000

5.605.930

5.451.410

20.205.989

Valor Valor

€€

25.000.000

21.741.473 20.205.989

5.000.000

20.000.000

4.000.000 15.000.000 3.000.000 10.000.000 2.000.000

-2,8%

1.000.000

-7,1%

5.000.000

0

0 PAN ECOLOGICO TAM JUN'12

PAN ECOLOGICO TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

2,4%

2,2%

3,3%

3,0% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

95

Pan envasado Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

82 82 82 82 81 80 81 80 80 79 78 78 78 77 77 77 77 78 78 78 78 80 79 80 80 79 79

80

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

4,5

3,88

3,71

4

3

2,75

Evolución del diferencial de precio

2,72

2,5 3,5 3

41,2%

2

2,5

36,2%

1, 5 2

-4,4%

1, 5 1

-1,0%

1 0,5

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

96

Pan envasado Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

Valor

18,1

16,3

17,3

16,3

17,0

16,6

16,7

16,1

24,5

22,8

23,2

22,6

22,7

22,3

23,2

22,8

36,9

41,9

39,7

41,4

46,6

48,1

45,0

46,2

20,4

19,0

19,8

19,7

13,8

13,0

15,2

14,8

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

10,4

15

SUPER PEQUEÑOS

6,7

8

3,3

10 3

5

5,1

2,2

1,5

-0,2

0,6

0,7

0 -5 -10 -15

T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

-2,8

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

-3,1 -7,1

-9,6 -7,7

-9,4 -9,3 % VAR VOL

S U P ER

-2

-0,9

-2,3

P EQU EÑ OS

-7

-12,8 -12,4

% VAR VAL

T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

97

Pan envasado Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

D IC ' 12 SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 5 4

3,88 3,71

3,76 3,84

4,16

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

3,68 3,68

3,70 3,72

50 40

3

30 2 1

SU PER PEQU EÑ OS

57,0

60

3,66

JU N ' 13

41,2

40,0

36,2

30,7 32,0

24,3 24,2

37,3 40,1

20

-4,4%

+2,1%

-12,2% +0,1%

+0,5%

0

10 0

T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ O S

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

98

Pan envasado Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-2,8%

100,0

100,0

-7,1%

3,88

3,71

-4,4%

100,0

100,0

10,7

11,9

8,5%

11,1

11,7

-1,9%

4,03

3,65

-9,6%

59,1

67,0

ARAGÓN

2,2

2,2

-4,1%

2,2

2,1

-10,5%

3,91

3,65

-6,7%

94,4

91,6

ASTURIAS

4,4

4,0

-10,5%

4,1

3,8

-13,1%

3,62

3,51

-2,9%

189,5

180,4

BALEARES

2,2

2,3

0,3%

2,2

2,3

-3,6%

3,98

3,82

-3,9%

94,0

96,2

CANARIAS

1,2

0,8

-31,2%

1,5

1,0

-40,4%

5,02

4,34

-13,4%

19,7

13,9

CANTABRIA

1,9

1,8

-8,0%

1,8

1,8

-6,3%

3,69

3,76

1,9%

120,9

118,0

CASTILLA - LA MANCHA

3,6

3,4

-7,1%

3,7

3,4

-14,4%

4,03

3,72

-7,8%

87,2

80,2

CASTILLA - LEÓN

4,3

4,3

-1,4%

4,2

4,2

-6,3%

3,78

3,59

-5,0%

90,5

92,6

20,3

21,0

0,5%

20,4

21,4

-2,2%

3,88

3,78

-2,7%

140,7

143,7

EXTREMADURA

1,2

1,1

-11,1%

1,3

1,0

-23,9%

4,22

3,61

-14,4%

51,0

47,3

GALICIA

8,8

8,4

-7,7%

8,3

8,2

-8,1%

3,62

3,61

-0,5%

166,5

159,7

LA RIOJA

0,8

0,6

-21,0%

0,8

0,6

-26,0%

3,85

3,61

-6,3%

94,9

78,2

MADRID

22,1

20,7

-9,3%

22,3

21,1

-11,9%

3,90

3,79

-2,9%

137,6

127,5

MURCIA

1,6

1,8

9,6%

1,7

1,8

-3,3%

4,06

3,59

-11,7%

58,9

66,9

NAVARRA

1,5

1,4

-3,6%

1,4

1,5

-3,7%

3,77

3,76

0,0%

131,3

129,3

CATALUÑA

PAÍS VASCO

5,6

4,9

-14,5%

5,1

4,9

-11,5%

3,52

3,64

3,4%

123,7

111,2

VALENCIA

7,7

9,3

17,3%

8,0

9,2

5,7%

4,05

3,65

-9,9%

67,8

80,8

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

99

Pan envasado Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

0,6

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

Valor

0,5

Volumen

1,3

1,2

97,5

98,1

94,5

95,5

1,9

1,4

4,1

3,3

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

COLINES-PALITOS

PAN MOLDE

PAN TOSTADO

15,2

15,1

75,0

22,0

21,7

74,9

62,6

62,4

9,8

10,1

15,4

16,0

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

COLINES-PALITOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) -5

6,3

7

-2,2

-2,8 -7,1

5

-6,1

-15

3

-9,2

PAN TOSTADO

3,3

6,3 3,0

2,2

1,8

2,5 0,6

1

-14,5

-20

PAN MOLDE

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

0 -10

Valor

-25

-1 -3

-30 T O T A L PA N

-26,9

C O-28,5 LIN ES- PA LI T O S

VOLUMEN

-5 PA N M OLD E

VALOR

PA N T O ST A D O

T O T A L PA N

C O LIN ES- PA LI T O S

PA N M O LD E

VOLUMEN

PA N T O ST A D O

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

100

Pan envasado Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11

JU N ' 12

C OLIN ES- PA LIT OS

PA N M OLD E

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg) -4,4% 10

+2,2%

-4,0%

6 4

3,76 3,61

2 0 T OT A L P A N

C O LIN E S - P A LIT O S

TAM JUN'12

P A N M O LD E

TAM JUN'13

PA N T OST A D O

-5,8%

8

3,88 3,71

JU N ' 13

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

9,29 8,75

8,32 8,51

D IC ' 12

P A N T OST A D O

160 140 120 100 80 60 40 20 0

133,4

124,1

92,5 96,8 64,0 59,3 41,2 36,2

T OT A L P A N

C O LIN E S - P A LIT O S

TAM JUN'12

P A N M O LD E

P A N T OST A D O

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

101

Pastas alimenticias

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

102

Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 1.620.880 kg kg 1.800.000 1.600.000

1.518.770

1.620.880

4.500.000

3.500.000

1.200.000

3.000.000

1.000.000

2.500.000

800.000

2.000.000

+6,7%

400.000

3.827.718

4.000.000

1.400.000

600.000

4.020.105

Valor Valor

4.020.105

+5,0%

1.500.000 1.000.000

200.000

€€

500.000

0

0 PASTAS ECOLOGICAS TAM JUN'12

PASTAS ECOLOGICAS TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

0,9%

0,9%

1,5%

1,5% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

103

Pastas alimenticias Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

60

51 52 53 52 51 51 48 49 46 50 50 51 50 50 50 49 48 44 47 49 49

42 42 42 43 44 45

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

3

2,52

2,48

2,5

1, 6

1,49

1,48

1, 4 1, 2

2

Evolución del diferencial de precio

69,6%

1

67,6%

0,8

1, 5

-1,6%

1 0,5

-0,4%

0,6 0,4 0,2

0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

104

Pastas alimenticias Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

10,4

Valor

16,5

8,4

16,0

14,6

47,7

46,8

TAM JUN'12 HIPERMERCADOS

46,8

15,3

14,9

15,5

15,0

23,6

23,1

23,7

23,2

45,8

47,3

44,5

46,0

15,2

14,7

16,3

15,7

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

45,3

TAM JUN'13

TAM JUN'12

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

TAM JUN'13 SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 16,7

20

18,6

8,7

10

8,4

8

6,7

5,0

5

4,6

6

1,6

2,5

1,2

0 -5

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

15 10

Valor

31,7

28,1

26,7

24,4

Volumen

9,1

10,0

17,4

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

5,3

4,8 3,1

4

1,7

2 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

-4,4

-10

% VAR VOL

2,7

1,4

2,1

1,5

S U P ER

-2,7 P EQU EÑ OS

% VAR VAL

0 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

105

Pastas alimenticias Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12

D IC ' 12

SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2,47 2,40

120

2,32 2,19

2,20 2,09

-2,9%

+1,7%

-5,5%

-5,1%

SU PER M ED I A N O S

SU PER PEQU EÑ OS

100,4104,5

100 80 60

-1,6%

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

2,90 2,95 2,52 2,48

JU N ' 13

69,6 67,6

55,9 51,9

55,4

47,3

46,4

39,8

40 20 0

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

T O T A L ESPA Ñ A HI PER M ER C A D OSSU PER G R A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQ U EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

106

Pastas alimenticias Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

ANDALUCÍA

9,2

9,8

6,7%

100,0

100,0

5,0%

2,52

2,48

-1,6%

100,0

100,0

13,1%

10,2

10,9

12,6%

2,78

2,77

-0,4%

58,6

60,7

ARAGÓN

3,5

3,5

6,9%

3,6

3,5

1,5%

2,59

2,46

-5,0%

127,9

126,5

ASTURIAS

3,5

3,3

-0,1%

3,3

3,1

-1,0%

2,37

2,35

-0,9%

169,4

163,6

BALEARES

4,4

4,5

8,7%

4,4

4,5

6,6%

2,50

2,45

-2,0%

145,8

152,1

CANARIAS

1,4

1,5

18,5%

1,8

2,2

26,3%

3,39

3,61

6,5%

38,7

41,5

CANTABRIA

1,4

1,3

0,4%

1,4

1,3

-5,4%

2,56

2,41

-5,8%

98,1

94,5

CASTILLA - LA MANCHA

2,1

2,0

1,1%

1,9

1,9

3,9%

2,34

2,40

2,8%

51,3

47,4

CASTILLA - LEÓN

4,6

4,5

4,7%

4,5

4,3

2,1%

2,43

2,37

-2,5%

96,9

97,0

18,6

18,6

6,6%

19,0

19,6

8,3%

2,57

2,61

1,6%

95,7

95,6

CATALUÑA

1,6

1,5

2,2%

1,5

1,5

1,5%

2,41

2,40

-0,7%

81,4

78,3

GALICIA

12,8

12,6

5,1%

11,5

10,6

-2,7%

2,26

2,09

-7,4%

197,9

197,6

LA RIOJA

0,9

0,9

6,5%

0,8

0,8

0,7%

2,24

2,12

-5,4%

142,3

145,0

MADRID

14,6

14,8

8,2%

15,7

15,9

6,3%

2,70

2,65

-1,7%

115,9

116,7

MURCIA

1,8

1,7

4,4%

1,8

1,8

4,7%

2,52

2,53

0,3%

62,3

62,9

NAVARRA

2,3

2,6

17,6%

2,3

2,3

5,5%

2,49

2,23

-10,3%

191,6

204,7

PAÍS VASCO

8,5

10,1

26,6%

7,7

8,3

13,8%

2,27

2,04

-10,2%

210,4

255,2

VALENCIA

8,8

6,8

-17,7%

8,7

7,6

-8,2%

2,50

2,79

11,6%

65,2

51,0

EXTREMADURA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

107

Postres lácteos

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

108

Postres lácteos Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 1.746.570 kg kg 2.000.000 1.800.000

6.326.141

Valor Valor

6.639.693

7.000.000

1.784.190

1.746.570

€€

6.326.141

6.000.000

1.600.000 5.000.000

1.400.000 1.200.000

4.000.000

1.000.000 3.000.000

800.000

-2,1%

600.000

-4,7%

2.000.000

400.000 1.000.000

200.000 0

0 POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS

POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS

TAM JUN'12

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

1,1%

1,0%

1,4%

1,3% Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

109

Postres lácteos Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

80

60

39 38 37 38 39 42 42 42 42 43 42 42 41 41 41 43 42 42 40 40 40 39 40 40 40 40 40

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

4

3,72

3,62

3,5

3

2,74

Evolución del diferencial de precio

2,67

2,5

3

35,9%

2

2,5 2

35,6%

1, 5

-2,7%

1, 5 1

-2,5%

1 0,5

0,5 0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

110

Postres lácteos Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

Valor

Volumen

23,5

22,1

22,8

20,9

18,4

18,1

17,9

17,8

19,6

18,0

18,8

16,8

24,8

24,5

23,9

23,6

39,6

41,8

38,4

41,7 43,9

45,3

43,0

44,4

17,2

18,1

20,0

20,6

12,9

12,1

15,2

14,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

HIPERMERCADOS

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 3,4

2,8

5

3,4

-5

3

-4,7

-2,1 -12,4

-14,7

-20 H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

4,7

2,1

5,4

3,6

-1,9

-7 -12

S U P ER

% VAR VAL

3,0

1,5

T OT A L ES P A Ñ A

-4,9

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

P EQU EÑ OS

% VAR VOL

1,0

-2

-8,0

-10,4

-15 T OT A L ES P A Ñ A

7,9

13 8

-2,1

SUPER PEQUEÑOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta)

0 -10

Valor

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

111

Postres lácteos Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 5 4

3,72 3,62

4,34 4,13

3,61 3,61

3,56 3,39

3,60 3,43

+0,0%

-4,8%

-4,8%

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

2

-2,7%

-4,8%

0 T OT A L ESPA Ñ A

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

JU N ' 13

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

3

1

D IC ' 12

40 35 30 25 20 15 10 5 0

35,9 35,6

34,6

32,1

34,6

37,7

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

35,0

31,7

SU PER M ED IA N OS

34,8

30,3

SU PER PEQU EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

112

Postres lácteos Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA ANDALUCÍA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

-2,1%

100,0

100,0

-4,7%

3,72

3,62

-2,7%

100,0

100,0

14,4

15,3

4,1%

13,8

15,0

3,5%

3,56

3,54

-0,6%

70,6

74,6 148,0

ARAGÓN

3,8

3,8

-1,0%

3,6

3,8

0,4%

3,60

3,65

1,4%

142,7

ASTURIAS

1,7

1,6

-10,1%

2,1

1,9

-12,9%

4,46

4,32

-3,1%

76,6

71,8

BALEARES

1,3

1,4

6,7%

1,4

1,5

-0,5%

4,04

3,77

-6,7%

60,8

65,7

CANARIAS

1,9

1,8

-5,7%

2,2

2,0

-9,5%

4,21

4,04

-4,0%

38,0

35,3

CANTABRIA

1,8

1,6

-17,3%

2,4

2,0

-18,4%

4,82

4,75

-1,4%

116,1

100,6

CASTILLA - LA MANCHA

3,7

4,2

9,1%

3,4

3,9

7,4%

3,42

3,36

-1,6%

84,1

92,8

CASTILLA - LEÓN

5,6

5,1

-11,9%

5,5

5,0

-13,8%

3,67

3,59

-2,2%

115,0

106,7

16,2

16,0

-3,5%

15,6

15,5

-5,4%

3,58

3,50

-2,1%

109,3

106,2

EXTREMADURA

1,8

1,8

-3,1%

1,7

1,7

-5,5%

3,51

3,42

-2,5%

71,8

71,3

GALICIA

6,4

5,4

-17,0%

6,9

5,7

-20,9%

4,01

3,82

-4,7%

116,9

100,4

LA RIOJA

0,9

0,9

0,8%

0,8

0,9

1,6%

3,60

3,63

0,8%

113,0

121,6

MADRID

13,3

13,1

-3,9%

14,5

13,8

-9,4%

4,07

3,84

-5,7%

111,2

111,4

MURCIA

3,8

3,2

-17,5%

3,5

3,0

-18,8%

3,47

3,42

-1,6%

126,2

108,4

NAVARRA

1,4

1,6

13,8%

1,5

1,8

13,9%

4,01

4,02

0,1%

89,3

103,4

5,8

4,7

-19,7%

6,5

5,4

-20,9%

4,22

4,16

-1,4%

106,2

90,7

16,2

18,6

12,4%

14,5

17,1

12,2%

3,33

3,32

-0,2%

145,2

162,0

CATALUÑA

PAÍS VASCO VALENCIA

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

113

Postres lácteos Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

Valor

16,7

22,5

3,4

2,0

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

21,0

28,7

28,5

29,9

37,1

37,0

29,4

36,0

35,8

33,8

33,8

28,6

25,0

25,7

3,6 2,2

75,5

70,3

5,2

4,4

TAM JUN'12

TAM JUN'13

ARROZ CON LECHE

FLANES

67,6

60,1

9,0

7,8

5,0

4,5

5,2

4,8

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

NATILLAS

OTROS POSTRES

ARROZ CON LECHE

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 80 30 -20 -70 -120

Valor

68,8 55,6

-4,7 T OT A L PO ST R ES LA C T EO S

-17,5 -17,1 A R R OZ C ON LEC HE

VOLUMEN

-27,3 -30,2 F LA N ES

N A T ILLA S

VALOR

NATILLAS

OTROS POSTRES

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

5,1 7,1

-2,1

FLANES

OT R OS PO ST R ES

15 10 5 0 -5 -10 -15

4,7

2,1

2,1

4,8

4,2

9,6 2,0

1,6

N A T ILLA S

OT R OS PO ST R ES

-4,9 -6,9 T OT A L PO ST R ES LA C T EO S

A R R O Z C ON LEC HE

F LA N ES

VOLUMEN

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

114

Postres lácteos Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 A R R O Z C ON LEC HE

JU N ' 12 F LA N ES

N A T ILLA S

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)

-2,7% 7 6 5 4 3 2 1 0

+0,4%

+1,8%

-7,8%

T OT A L P OST R ES LA C T E O S

3,18 3,24

A R R OZ C ON LE C H E

TAM JUN'12

F LA N E S

4,20 3,87

N A T ILLA S

TAM JUN'13

JU N ' 13 O T R OS POST R ES

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

-4,0%

6,36 6,39 3,72 3,62

D IC ' 12

4,75 4,56

OT R OS P OST R ES

140 120 100 80 60 40 20 0

121,5127,4 68,6

T OT A L P OST R ES LA C T E O S

58,8

36,5 35,4

35,9 35,6

A R R OZ C ON LE C H E

TAM JUN'12

F LA N E S

N A T ILLA S

37,5 42,4

OT R OS P OST R ES

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

115

Quesos

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

116

Quesos Dimensionamiento del mercado

Volumen Volumen 4.989.330 kg kg 6.000.000

42.941.116

Valor Valor

€€

50.000.000

4.989.330 5.000.000

45.000.000

40.185.737

42.941.116

40.000.000

4.252.200

35.000.000

4.000.000

30.000.000 3.000.000

25.000.000 20.000.000

+17,3%

2.000.000

+6,9%

15.000.000 10.000.000

1.000.000

5.000.000 0

0 QUESOS ECOLOGICOS TAM JUN'12

QUESOS ECOLOGICOS TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Porcentaje sobre la categoría

1,4%

1,6%

1,9%

2,0% Datos TAM S26'12 S26’13 (01/07/12) (30/06/13)

Productos ecológicos

117

Quesos Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico

% distribución 10 0

81 81 79 82 82 81 82 81 80 81 80 80 81 82 84 84 84 81 84 82 81 85 83 81 82 83 83

80

60

40

20

0

J UN ' 11

D IC '11

J UN '12

D IC ' 12

J UN '13

Evolución del precio (€/kg) Ecológico vs. no ecológico Producto no ecológico

Producto ecológico

10

9,45

8,61

9

8

6,82

Evolución del diferencial de precio

6,82

7

8

6

38,5%

7 5

6

26,2%

4

5 4

-8,9%

3 2

2

1

1

0

0 E C OLÓGI C O

TAM JUN'12

-0,1%

3

N O E C OLÓGI C O

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

118

Quesos Canales Producto ecológico Concentración volumen por canales (%) Volumen

Valor

8,8

7,4

17,8

16,7

52,5

59,5

Volumen

10,5

9,3

19,5

18,5

47,9

54,0

14,6

14,5

14,6

14,4

22,1

22,2

22,3

22,2

47,6

48,3

45,2

46,2

18,2

15,6

15,0

17,9

17,2

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

SUPER GRANDES

SUPER MEDIANOS

16,4

TAM JUN'12

SUPER PEQUEÑOS

HIPERMERCADOS

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 40 20

33,1 17,3

Valor

22,1

20,9

HIPERMERCADOS

Producto no ecológico Concentración volumen por canales (%)

6,9

20,5

10,1

Evolución de los canales (% variación de la venta absoluta) 4

1,1

SUPER PEQUEÑOS

-1,3

2

0

1,9 0,4

2,7 0,4

0,3

0,0

0

-20

-5,4

-8,2 -11,8

-40

-0,4

-2

-1,2

-4

-60 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VOL

% VAR VAL

-3,6 -3,9

-6 T OT A L ES P A Ñ A

H I P ER M ER C A D OS

S U P ER GR A N D ES

S U P ER M ED I A N OS

% VAR VOL

S U P ER P EQU EÑ OS

% VAR VAL

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

119

Quesos Canales - Distribución y precios % distribución

Distribución numérica producto ecológico por canales

10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 HIPER M ER C A D O S

JU N ' 12 SU PER GR A N D ES

D IC ' 12 SU PER M ED IA N OS

Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg) 12 10

9,45

8,61

9,99 9,60

10,36 8,63

11,2210,75 9,51

7,81

6

2

-8,9%

-4,0%

-9,4%

-8,2%

-4,1%

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ O S

0 T O T A L ESPA Ñ A HI PER M ER C A D O S SU PER G R A N D ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

SU PER PEQU EÑ OS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

8

4

JU N ' 13

70 60 50 40 30 20 10 0

65,0

59,4

50,8 38,5 26,2

27,4

39,1

33,2 22,9

19,7

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D O S SU PER GR A N D ES

TAM JUN'12

SU PER M ED IA N OS

SU PER PEQU EÑ OS

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

120

Quesos Comunidades Autónomas

% VOLUMEN TAM JUN'12 TOTAL ESPAÑA

TAM JUN'13

% VALOR % VAR VOL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

PRECIO MEDIO % VAR VAL

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% ÍNDICE CONSUMO % VAR PRECIO

TAM JUN'12 TAM JUN'13

100,0

100,0

17,3%

100,0

100,0

6,9%

9,45

8,61

-8,9%

100,0

100,0

17,0

17,7

21,9%

15,7

16,4

12,0%

8,71

8,00

-8,2%

95,0

98,1

ARAGÓN

2,8

2,7

16,5%

3,0

3,1

10,4%

10,25

9,71

-5,3%

111,4

112,1

ASTURIAS

1,4

1,3

2,0%

1,6

1,4

-4,4%

10,34

9,69

-6,3%

54,9

48,4

BALEARES

2,9

2,6

5,1%

3,5

3,2

-2,1%

11,18

10,41

-6,9%

107,2

94,3

ANDALUCÍA

CANARIAS

2,5

2,4

9,5%

2,8

2,7

2,2%

10,45

9,75

-6,7%

46,5

42,3

CANTABRIA

1,2

1,0

-0,2%

1,2

1,0

-8,8%

9,61

8,79

-8,5%

82,0

70,3

CASTILLA - LA MANCHA

2,9

3,0

21,7%

2,7

2,8

11,6%

8,75

8,02

-8,3%

80,2

82,8

CASTILLA - LEÓN

3,3

3,3

15,2%

3,3

3,3

9,1%

9,25

8,75

-5,3%

70,9

69,8

22,3

23,0

20,6%

23,9

23,5

5,3%

10,09

8,81

-12,6%

145,4

148,8 63,1

CATALUÑA EXTREMADURA

1,5

1,4

12,9%

1,3

1,3

2,4%

8,49

7,70

-9,3%

64,6

GALICIA

3,4

3,1

5,7%

3,4

3,3

2,5%

9,44

9,16

-3,0%

49,9

45,2

LA RIOJA

0,6

0,5

6,0%

0,6

0,6

5,6%

10,13

10,09

-0,4%

79,3

72,8

MADRID

13,9

12,5

5,5%

15,0

13,9

-1,0%

10,23

9,60

-6,2%

106,2

95,1

MURCIA

3,6

4,1

30,5%

3,1

3,5

20,4%

7,97

7,35

-7,8%

121,3

140,4

NAVARRA

1,1

1,0

-1,2%

1,4

1,2

-8,7%

11,64

10,75

-7,6%

99,8

80,1

PAÍS VASCO VALENCIA

3,5

2,8

-6,7%

4,0

3,6

-5,2%

10,82

11,00

1,6%

88,7

71,7

15,9

17,8

31,1%

13,6

15,2

19,7%

8,07

7,37

-8,7%

126,0

142,4

% VOLUMEN PRODUCTO ECO ÍNDICE DE CONSUMO =

X 100

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

121

Quesos Segmentos Producto ecológico Concentración volumen por segmentos (%) Volumen

Producto no ecológico Concentración volumen por segmentos (%)

Valor

Volumen

18,3

23,9

60,1

6,7

15,4

16,4

18,4

19,3

18,6

19,1

16,1

16,4

26,6

26,5

37,2

37,1

28,3

27,2

TAM JUN'12

TAM JUN'13

32,5

39,0

48,9

38,9

49,4

5,2

10,7

20,5

16,4

11,4

9,1 9,1

TAM JUN'12

TAM JUN'13

TAM JUN'12

TAM JUN'13

39,3

37,9

TAM JUN'12

TAM JUN'13

FRESCO+BLANCO PAST.

PURO+MEZCLA PRENSADO

FRESCO+BLANCO PAST.

PURO+MEZCLA PRENSADO

OTRAS PRESENTACIONES

OTROS QUESOS

OTRAS PRESENTACIONES

OTROS QUESOS

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta) 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Valor

17,3

Evolución de los segmentos (% variación de la venta absoluta)

44,0 35,6 6,9 -6,1 -14,6

-8,5 -9,5

-10,1 -11,1

T O T A L Q U ESO S F R ESC O +B LA N C O PU R O +M EZ C LA OT R A S O T R O S Q U ESO S PA ST . PR EN SA D O PR ESEN T A C IO N ES

VOLUMEN

VALOR

8 6 4 2 0 -2 -4 -6

6,9 3,3 0,4

0,3

-0,1

5,1

2,5

0,0

-3,2 -3,6 T O T A L Q U ESO S F R ESC O +B LA N C O PU R O +M EZ C LA OT R A S O T R O S Q U ESO S PA ST . PR EN SA D O PR ESEN T A C I O N ES

VOLUMEN

VALOR

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

122

Quesos Canales - Distribución y precios Distribución numérica producto ecológico por segmentos

% distribución 10 0

80

60

40

20

0 JU N ' 11

D IC ' 11 F R ESC O+B LA N C O PA ST .

JU N ' 12 PU R O+M EZ C LA PR EN SA D O

D IC ' 12 OT R A S PR ESEN T A C ION ES

Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)

-8,9%

-9,0%

-1,1%

-5,8%

-1,1% 15,4615,28

15 10

5,23 4,76

7,51 7,07

79

39 19

5

89,7 90,6

99

59

9,45 8,61

O T R OS QU ESOS

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

20

15,1915,03

JU N ' 13

59,6 57,6 38,5 26,9

26,2

20,4

6,6

-1

0 T O T A L Q U ESOS F R ESC O +B LA N C O PU R O +M EZ C LA OT R A S O T R OS Q U ESO S PA ST . PR EN SA D O PR ESEN T A C I ON ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

T OT A L Q U ESOS F R ESC O+B LA N C O PU R O +M EZ C LA OT R A S OT R O S QU ESOS PA ST . PR EN SA D O PR ESEN T A C I ON ES

TAM JUN'12

TAM JUN'13

Datos TAM S26’13 (30/06/13)

Productos ecológicos

123

Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España (1º semestre 2013) Evolución del mercado de Productos Ecológicos (Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Información cerrada a Junio de 2012

Madrid, 2013