Story Transcript
FACTIBILIDAD DEL MONTAJE DE UNA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
AUTORES CAROLINA RUBIO CAROLINA TRIANA
DIRECTOR JAIME TORRES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA INSTITUTO DE POSTGRADOS CHÍA, CUNDINAMARCA 2008
CONTENIDO
1. BUSQUEDA SISTEMATICA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO¡Error! Marcador no de 1.1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ................... ¡Error! Marcador no definido. 1.2. JUSTIFICACION SELECCIÓN PLAN DE NEGOCIO¡Error! Marcador no definido. 1.3. ANALISIS DEL ENTORNO............................... ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO ......... ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.1 ENTORNO SOCIOCULTURAL .................. ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO ..................... ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.3 ENTORNO ECONÓMICO........................... ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.4 ENTORNO POLÍTICO ................................. ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.5 ENTORNO AMBIENTAL ............................ ¡Error! Marcador no definido. 1.3.1.6 ENTORNO TECNOLOGICO – MEDIOS DE TRANSPORTE¡Error! Marcador no defi 1.3.2 ANÁLISIS MICROENTORNO ....................... ¡Error! Marcador no definido. 1.4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS¡Error! Marcador no definido. 1.4.1 OPORTUNIDADES ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 1.4.2 AMENAZAS.................................................... ¡Error! Marcador no definido. 1.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................. ¡Error! Marcador no definido. 2. ESTUDIO DE MERCADEO. DEFINICION DEL PROBLEMA¡Error! Marcador no definido. 2.1 OBJETIVO GENERAL .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................. ¡Error! Marcador no definido. 2.3 INVESTIGACION DE MERCADO -TIPO DE INVESTIGACIÓN¡Error! Marcador no def 2.4 TAMAÑO DEL MERCADO Y GRUPO OBJETIVO¡Error! Marcador no definido. 2.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.1 Calculo Del Tamaño De La Muestra .... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.2 Instrumento ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.5.3 Análisis De La Encuesta I ...................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.4 Conclusiones Encuesta I.......................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.5 Análisis De La Encuesta II .................... ¡Error! Marcador no definido. 2.5.6.Conclusiones Encuesta Ii ........................ ¡Error! Marcador no definido. 2.6. ESTUDIO DE MERCADO ................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.6.1 Descripción De La Estación .................... ¡Error! Marcador no definido. 2.6.2 Zona De Influencia Y Clientes Potenciales¡Error! Marcador no definido. 2.6.3 Estudio De Trafico...................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.6.4 Demanda potencial: .................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.6.5 Análisis De La Competencia Directa ... ¡Error! Marcador no definido. 2.6.6 Compañía ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.6.7 Objetivos Corporativos Y De Mercadeo¡Error! Marcador no definido. 2.6.8. Objetivos De Venta .................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.6.8. Objetivos De Comunicación.................. ¡Error! Marcador no definido. 2.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y MARCA .... ¡Error! Marcador no definido. ESTRATEGIA DE MARCA.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 3. PLAN DE ACCION ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 3.1. FORMA DE OPERACIÓN .................................. ¡Error! Marcador no definido. 3.2. ANALISIS LEGAL ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO ............ ¡Error! Marcador no definido.
4.1 DEFINICION DEL PRECIO ............................... ¡Error! Marcador no definido. 4.2 PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS... ¡Error! Marcador no definido. 4.3 PRECIOS UNITARIOS........................................ ¡Error! Marcador no definido. 4.4 PROYECCION Y PARTICIPACION DE VENTAS EN PESOS¡Error! Marcador no definid 4.5 COSTOS UNITARIOS ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 4.6. PARTICIPACION COSTO DE VENTAS ........ ¡Error! Marcador no definido. 4.7. MARGEN BRUTO POR PRODUCTO .............. ¡Error! Marcador no definido. 4.8MARGEN BRUTO TOTAL COMPAÑÍA ............. ¡Error! Marcador no definido. 4.9. GASTOS OPERACIONALES ............................ ¡Error! Marcador no definido. 4.10. AMORTIZACION CREDITO .......................... ¡Error! Marcador no definido. 4.11. COMPORTAMIENTO DE MÁRGENES ........ ¡Error! Marcador no definido. 4.12. ESTADO DE RESULTADOS .......................... ¡Error! Marcador no definido. 4.13.FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO .......... ¡Error! Marcador no definido. 4.14.FLUJO DE CAJA LIBRE ................................... ¡Error! Marcador no definido.
RESUMEN
Desarrollar el estudio de Factibilidad del montaje de una estación de servicio automotriz estableciendo las condiciones de macroentorno y microentorno analizando las amenazas y oportunidades. Basados en los resultados del entorno se realiza el estudio de mercado analizando la demanda y competencia, producto del estudio de mercado se establecen las estrategias de mercado y análisis económico y financiero. El estudio de mercado muestra El entorno presenta un constante incremento de vehículos particulares y transporte publico, regulación de precios y medidas para controlar la meta de inflación y uso de nuevas fuentes de combustibles. El mercado se orienta a transformar las estaciones de servicio prestando asistencia agregada. La estrategia de mercado esta basada en prestar una mejor atención, servicio, confianza, descongestión y agilidad. La proyección financiera a diez años presenta un Valor Presente neto de $327 millones de pesos y una TIR del 74,7%, costo de oportunidad el WACC (promedio ponderado del costo de capital) que es del 10%; lo que hace atractivo el negocio porque indica que se van a generar ganancias y que por lo tanto el proyecto es aceptable. El primer año el flujo de caja presenta valores negativos por $ 27,7 millones a partir del tercer año se logran valores positivos siendo una buena alternativa de negocio en el mediano plazo.
ABSTRACT
To develop the study of Feasibility of the assembly(montage) of a station of selfpropelling service establishing the conditions of macroenvironment and microenvironment analyzing the threats and opportunities. Based on the results of the environment the market research is realized analyzing the demand(lawsuit) and competition, product of the market research there are established the strategies of market and economic and financial analysis. The environment there presents a constant increase of particular vehicles and transport, regulation of prices and measurements to control the goal of inflation and use of new sources(fountains) of fuels. The market is orientated to transform the stations of service giving added assistance. The strategy of market these stocks in to give a better attention, service, confidence, decongestion and agility. The financial projection to ten years there presents a Present clear Value of 327 $ million weight and a TIR of 74,7 %, cost of opportunity the WACC (average considered of the capital cost) that is of 10 %; what makes the business attractive because it indicates that are going to generate earnings and that therefore the project is acceptable. The first year the cash flow presents negative values for $ 27,7 millions from the 3th year are achieved positive values being a good alternative of business in the medium term.
PALABRAS CLAVE
• • •
Factibilidad Estación de servicio Combustibles
1. BUSQUEDA
SISTEMATICA DE OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
1.1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO De acuerdo con la orientación recibida del programa búsqueda sistemática de oportunidades de negocio del Dr. German Fraccica, se logro la definición de la idea base, sobre la cual se desarrollara el plan de negocio. El procedimiento desarrollado fue el siguiente: Primera Etapa: En la primera columna de la izquierda del cuadro se relacionan todas las ideas de negocio disponibles, según el orden de interés que tengan en ellas, comenzando por las que se consideran de mayor interés. Segunda Etapa: Comprende la evaluación de cada idea de negocio según las dimensiones del empresario, el mercado y la empresa. Estas evaluaciones están conformadas por dos niveles de realización: Primer Nivel: Es una reflexión que los miembros del grupo efectúan sobre los atributos definidos para el empresario, el mercado y la empresa. Es importante considerar que la evaluación propuesta es de carácter cualitativo y que su objetivo fundamental es el de propiciar la reflexión de los potenciales empresarios con respecto a las variables consideradas. Segundo Nivel: Después de realizada la reflexión se debe evaluar cada idea de negocio con respecto a los factores propuestos para cada dimensión, mediante el uso de la siguiente escala de medición: 0: Significa ausencia total de la cualidad evaluada 1: Para los casos en que hay una presencia de la cualidad evaluada por debajo del promedio general 2: Presencia promedio de la cualidad evaluada 3: Alta presencia de la cualidad evaluada Tercera Etapa: Después de evaluadas todas las ideas de negocio se totalizan sus puntuaciones y se seleccionan como oportunidades aquellas que lograron los mayores puntajes. En la práctica se seleccionan entre dos a cinco oportunidades.
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Dimensión 1: El Empresario Dimensión 2: El Mercado Dimensión 3: La Empresa TABLA 1 IDEAS Estación de servicio con venta de gasolina y gas. Adquirir la representación para la comercialización de aparatos de control por ultrasonido Adquirir una franquicia a Gymboree Tienda especializada en comida gourmet. Abrir café Internet especializado en mujeres
A
EMPRESARIO B C
D
MERCADO E
F
EMPRESA G H
TOTAL
3
3
2
3
3
3
3
3
23
3
3
3
3
2
3
2
1
20
3
2
1
2
2
3
2
1
16
3
2
1
2
3
2
2
1
16
1
2
1
3
2
1
2
1
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Escala de Medición: 0, 1, 2, 3 Dimensión 1: El Empresario A: Gustos
B: Habilidades
C: Experiencia
Dimensión 2: El Mercado D: Valor Agregado
E: Mercado en Crecimiento
F: Barreras de Entrada
Dimensión 3: La Empresa G: Recursos Económicos
H: Conocimientos
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1.2. JUSTIFICACION SELECCIÓN PLAN DE NEGOCIO De acuerdo con la evaluación realizada, en la dimensión empresario, empresa y mercado, nuestro plan de negocio estará enfocado en desarrollar la apertura de una estación de servicio automotriz en la ciudad de Bogotá. Para el desarrollo e implementación de la apertura de la estación de servicio, buscaremos inversionistas que participen como socios capitalistas, y el aval de empresas proveedoras de combustibles; para esto contamos con experiencia comercial, habilidades de negociación, conocimiento de estrategias para posicionamiento y experiencia administradoras de recursos, manejo de presupuestos y personal. Buscamos ofrecer la mejor opción en atención y servicio con excelentes instalaciones donde los clientes podrán seleccionar el combustible de su preferencia (gasolina, ACPM y gas natural vehicular), así como los lubricantes y aditivos. Se pretende generar respuestas a la medida de las necesidades de los bogotanos. · Servicio atendido en pista, para su mayor comodidad · Amplios horarios de apertura · Cambio de llantas · Aceptación de diversos medios de pago. · Lavado de vehículos. · Centro de Cambio de Aceite · Cafeterías y Restaurantes · Cajeros automáticos, teléfonos públicos
Con los servicios complementarios pretendemos cautivar consumidores de la zona de influencia en la cual se ubique la estación de servicio sin importar si tienen vehículo o no, y los trasnochadores que aprovechan el servicio 24 horas. Consideramos que es un servicio con gran demanda teniendo en cuenta el incremento constante de ingreso de nuevos vehículos en la ciudad, por lo cual vemos una oportunidad interesante dado que en la ciudad existen zonas donde es viable y necesaria la ubicación de nuevas estaciones de servicio. En este plan de negocio el bienestar del consumidor se garantiza con el suministro oportuno y adecuado de productos de alta calidad y seguridad a precios competitivos.
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La definición de estación de servicio de acuerdo con el Decreto 4299/05, el cual tiene por objeto establecer los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio aplicable a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos, es la siguiente: “Estación de servicio automotriz: Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen combustibles básicos utilizados para vehículos automotores, los cuales se entregan a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible. Dichos establecimientos pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines. En las estaciones de servicio automotriz también podrá operar venta de GLP en cilindros portátiles, con destino al servicio público domiciliario, caso en el cual se sujetarán a la reglamentación específica que establezca el Ministerio de Minas y Energía. Asimismo podrán funcionar minimercados, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de vídeos y otros servicios afines a estos, siempre y cuando se obtengan de las autoridades competentes las autorizaciones correspondientes y se cumplan todas las normas de seguridad para cada uno de los servicios ofrecidos. Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, caso en el cual se sujetarán a la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía”
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1.3. ANALISIS DEL ENTORNO El Entorno de la actividad empresarial está formado por dos fuerzas principales: ENTORNO EXTERNO Está conformado por factores no controlables del exterior de la empresa, tales como las fuerzas legales, económicas, demográficas, los clientes, la competencia. A su vez, este entorno está conformado por dos fuerzas que actúan en dos dimensiones diferentes: Macroentorno: Microentorno:
Fuerzas que afectan a los integrantes del sector Fuerzas que atañen a la empresa en particular
ENTORNO INTERNO Este entorno se refiere a la organización interna de la empresa o institución. Sus elementos son los departamentos, las funciones, el personal y los recursos en general. En este análisis no serán incluidos estos factores. TENDENCIAS DEL MACROENTORNO El Macroentorno tiene los siguientes componentes que interactúan en forma compleja y que son críticos desde el punto de vista de mercadeo: ELEMENTOS DEL MACROENTORNO Sociocultural
Demográfico
Político
Tecnológico
Económico
Ecológico
Legal
Evaluaremos cuales de los aspectos relacionados con cada elemento del macroentorno, que influyen sobre el plan de negocio a desarrollar. Con base en el resultado de la relación, se analizara al comportamiento durante los últimos años y de acuerdo a su avance se definirán amenazas y oportunidades.
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Para la definición de las fuerzas que influyen en el Macroentorno, se realizo una evaluación detallada de las fuerzas de cada elemento que presentan una influencia directa sobre el montaje y funcionamiento de una estación de servicio automotriz. En la tabla se observan las fuerzas a evaluar: TABLA 2 ELEMENTO
DESCIPCION DE FUERZAS
INFLUENCIA DIRECTA
SOCIO CULTURAL Hábitos de consumo
X
DEMOGRAFICO Población Distribución por edad y sexo Tasa de crecimiento Estratificación socioeconómica Educación ECONOMICO Tasa de Inflación Tasa de Cambio Tasas de interés Tasa de Impuestos Precio de la gasolina Consumo Combustibles
X X X X X X
Legislación especial para montaje de estaciones de servicio Licencias y permisos
X
Leyes protectoras del ambiente Reducción de recursos renovables Preocupaciones ecológicas que afecten a los hábitos de compra del consumidor
X X X
Cambios en los medios de transporte Nuevos productos y servicios
X X
POLITICO LEGAL
X
AMBIENTAL
TECNOLOGICO E INNOVACION
Las fuerzas fueron tomadas de www.mipymes.gov.co
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1.3.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO 1.3.1.1 ENTORNO SOCIOCULTURAL
Propensión de las personas a gastar – hábitos de consumo (Específicamente compra de vehículo): El mercado automovilístico sigue manteniendo una considerable fortaleza y superando cifras respecto a años anteriores. Los nuevos modelos que surgen cada vez con mayor antelación debido al esfuerzo inversor de los fabricantes, el crecimiento de las marcas, y el esfuerzo de las marcas en cuanto a descuentos y publicidad, hacen que el mercado continúe en esta tendencia. En este contexto, y en un mercado en el que la competencia es cada vez mayor, la visión del cliente final es fundamental. El estudio presentado por Deloitte 1, “En continuo movimiento”, analiza desde el punto de vista del consumidor la situación de la industria en cuanto a tendencias, preferencias de consumo y hábitos de uso del vehículo, y realiza una segmentación del conductor en función de su comportamiento con el vehículo. Según el estudio elaborado por Deloitte La seguridad es el elemento más valorado por los consumidores a la hora de comprar un vehículo, por delante de factores como el precio, la marca o el equipamiento interior. El uso más frecuente que dan al vehículo es para desplazamientos cortos, tanto en días laborables como en festivos. Esto quiere decir que el conductor utiliza el vehículo para ir a trabajar entre semana y para realizar viajes cortos los fines de semana. El concesionario oficial: El concesionario oficial es la opción prioritaria de compra de vehículos para los encuestados. El 86% de los consultados indicaron acudir a este tipo de establecimiento a la hora de adquirir un vehículo, movidos principalmente por razones de seguridad y garantía, si bien están surgiendo nuevas formas de venta aunque aún no gozan de la fortaleza suficiente. En este sentido, las alternativas más destacadas son los concesionarios multimarca, elegidos por los encuestados por la variedad de productos ofertada, los grandes almacenes, elegidos por variedad y buenas condiciones de pago, la importación de vehículos a través de agentes importadores y la compra directa entre usuarios. 1
Deloitte es una de las firmas profesionales líderes que proveen servicios de auditoria y asesoramiento, impositivos y de consultoría
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Mantenimiento del vehículo: A la hora de llevar a cabo la reparación y puesta a punto del automóvil, el 60% de los encuestados acude al servicio oficial de la marca. Por el contrario, 1 de cada 3 optan por acudir a talleres independientes. La diferencia entre estos dos comportamientos viene establecida por la antigüedad del vehículo. Los encuestados que poseen automóviles con menos años de antigüedad acuden en mayor medida a servicios oficiales, mientras que los automóviles con más años son llevados a talleres independientes. El servicio oficial es valorado por aspectos como la garantía que ofrece, el cumplimiento de plazos y la disponibilidad de repuestos oficiales. El taller independiente es elegido por su ajuste al presupuesto y sus condiciones ventajosas de precio respecto al servicio oficial. Segmentación de usuarios: El análisis de las diferentes variables tenidas en cuenta en el estudio elaborado por Deloitte, hace posible la agrupación del conjunto de encuestados en cuatro segmentos, cada uno de los cuales representa un amplio porcentaje de usuarios y muestra unas características y un modo de actuar concreto. Estos grupos son los conductores por moda, los conductores familiares, los conductores de estreno y los conductores pragmáticos. El conductor por moda (23,7% de encuestados) valora los accesorios tecnológicos del vehículo y que la marca sea de prestigio. El diseño y la marca son los atributos que más valora este tipo de conductor respecto al resto de segmentos, y considera imprescindible en un vehículo equipamientos como el DVD y el manos libres. El conductor familiar (27,7%) considera el vehículo como un instrumento de uso familiar que no debe suponer derroche económico. El precio y el consumo son los atributos que más valora, mientras que cree imprescindible para un vehículo elementos como el airbag, el ABS y el limitador de velocidad. El conductor de estreno (36%) considera el coche como parte de su imagen y cree que debe tener todos los accesorios posibles. Los atributos que más valora respecto a la media son la marca, el diseño, la potencia y el equipamiento. Aunque considera imprescindibles todos los accesorios extra del vehículo, destaca el DVD, el MP3, el ordenador de a bordo, el cambio automático, el control de estacionamiento, el navegador y el bluetooth. El conductor pragmático (12,6%) considera que el coche sólo sirve para desplazarse, sin gastar mucho dinero en él. Considera el precio y el consumo como los atributos principales de un vehículo, y no señala como imprescindible ningún equipamiento extra, aunque considera de gran utilidad el airbag y el ABS.
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Venta de vehículos: En el primer trimestre de 2007, las ventas de vehículos automotores nacionales e importados ascendieron a $2.561.731 millones, cifra que en términos reales correspondió a un incremento de 50,36% respecto al mismo período de 2006. El valor de las ventas nominales de los vehículos nacionales representó el 49,80% y el valor de las ventas de los vehículos de origen extranjero el restante 50,20% del total. Según tipo de vehículo, las principales contribuciones a la variación nominal se presentaron en automóviles particulares 21,99 puntos porcentuales y camperos 10,33 puntos porcentuales. En los últimos años la venta de vehículos ha incrementado constantemente, como se puede observar en las siguientes gráficas correspondientes a la comparación del primer trimestre del 2006 versus el primer trimestre del 2007: Oportunidad / Amenaza: Este creciente interés de las personas por tener vehículo particular o de otro tipo (transporte público, escolar, carga, etc.) es una gran oportunidad para el plan de negocio que estamos proponiendo, porque esta tendencia de consumo (específicamente compra de vehículo) asegura la venta de combustibles y servicios complementarios.
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1.3.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO Población Colombia: 44.379.598 (Julio 2007 est.) GRAFICO 1
Fuente: CIA World Factbook TABLA 3 Año Población Posición
Cambio Fecha de la Porcentual Información
2003 41.662.073 28
July 2003 est.
2004 42.954.279 27
3,10 %
July 2005 est.
2005 42.954.279 28
0,00 %
July 2005 est.
2006 43.593.035 28
1,49 %
July 2006 est.
2007 44.379.598 27
1,80 %
July 2007 est
Fuente: CIA World Factbook Bogotá: En el 2003: 6´861.499; Tasa de Crecimiento de la Población (1993-2003): 2.32%. En el 2004: 7´029.928; Proyección Población Hombres (2004): 3´372.189;
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Proyección
Población
Mujeres
(2004):
3´657.739. 2
La población de Bogotá representa 15 por ciento de la población colombiana. (2007): 6´656.939 habitantes. En la figura se observa el crecimiento poblacional que tendrá el Distrito Capital proyectado hasta el año 2010. GRAFICO 2
Fuente: DAMA, Plan de Manejo de Gestión Ambiental, DAMA
Población por edad y sexo: La población bogotana es joven, casi un 30% de los habitantes son menores de 15 años, y otro 10% está entre los 15 y 19 años. Además el ciclo generacional se cumple con regularidad ya que el grueso de la población se encuentra entre los 20 a 49 años, es decir un 35% de la población está en plena etapa productiva y en teoría debería ser capaz de mantener económicamente, tanto a la población joven como a la mayor. 3 Con relación al género la población de Bogotá sigue el patrón nacional, es decir existe una mayor cantidad de mujeres; el 52% pertenecen al género femenino y el 47.3% del género masculino. De acuerdo con las estimaciones del DANE, el indicador de masculinidad muestra que en la ciudad habría 91.8 hombres por cada 100 mujeres.
2 3
http://www.metrocuadrado.com Jesús Perdomo, Perfil Sociolaboral de Siete Localidades de Bogotá, CID, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional
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Tasas de crecimiento: Tasa de Crecimiento anual en población 2.2% Tasa de Crecimiento PIB: 2.3%; PIB Per Capita: US$ Tasa de Ocupación: 54.0%; Tasa de Desempleo: Tasa de Inflación: 6.93% y Salario Promedio Hora (US$) 2.5 4
2.756. 18.2%,
Distribución de los ingresos por estratos en Bogotá:
TABLA 4 Estratos de Bogotá*
Ingreso per cápita
1 (Bajo - bajo) Menos de un SML** 2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 3 (Medio - bajo) Entre 3 y 5 SML 4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 5 (Medio - alto) Entre 8 y 16 SML 6 (Alto) Mas de 16 SML **Salario Mínimos Legales Mensuales
Porcentaje 9,3 42,7 30,2 9,1 3,7 1,7
GRAFICO 3
4
www.eltiempo.com
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Un estudio de la Universidad Nacional, reporta que del total de la fuerza de trabajo bogotana, el 81.4% son personas con alguna ocupación o trabajo, y el 18.6% (medio millón de personas) están actualmente desempleadas debido al deterioro de las condiciones de producción. 5 El empleo en la ciudad es generado se la siguiente forma: 10.9% lo genera el sistema financiero y servicios como los de ingeniería, propaganda y publicidad, contabilidad y servicios tributarios, auditorias y tenedurías de libros, servicios legales y de alquiler de maquinaria, equipos y bodegas Los servicios públicos y el transporte ocupan el 8.4% del empleo y solo un 4.4% de los ocupados en la ciudad se desempeñan en labores de construcción. Educación: La ciudad es considerada la capital educativa del país, en tanto reúne el 35% de las instituciones de educación superior, el 38% de los estudiantes graduados de pregrado y el 51% de los graduados de post-grado. No obstante, el 95.5% de los residentes en Bogotá han recibido en promedio sólo ocho años de escolaridad. En promedio, el 53% de los niños en edad de estudiar asiste a un establecimiento público, mientras que el 41% asiste a uno privado, para un total de 94%. En estudios realizados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CIDde la Universidad Nacional de Colombia, se reporta que el 26.8% alcanza el nivel de primaria. El 16.7% de habitantes con estudios superiores y el 2.3% de la población bogotana no tiene ningún nivel educativo. En lo concerniente a la tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más es del 2,4% en Bogotá frente al 8% de todo el país, siendo la más baja y mostrando un alto grado de desarrollo en términos de logro educativo. En el Distrito Capital, los hombres tienen en promedio más años de educación que las mujeres. Sin embargo, la diferencia es muy leve y la tendencia es hacia un mayor número de años de educación en las mujeres, teniendo en cuenta que existe una menor deserción por parte de ellas en el sistema escolar y universitario.
5
Jesus Perdomo, Perfil Sociolaboral de Siete Localidades de Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID- de la Universidad Nacional de Colombia, vía Internet
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GRAFICO 4
Fuente. DAPD, Empleo en Santa Fe de Bogotá: Una aproximación econométrica 1999-2010
Oportunidad /amenaza: De acuerdo con la información recolectada, Bogotá ofrece condiciones favorables para la ubicación de una estación se servicio ya que se presenta constante crecimiento, de población y evolución en sus condiciones socioeconómicas, adicionalmente su crecimiento en población trae necesidades asociadas a infraestructura en servicios y vías de comunicación y líneas de trasporte. Lo cual apalancará el desarrollo y viabilidad de la implantación de la estación de servicio.
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1.3.1.3 ENTORNO ECONÓMICO Las principales variables que afectan el plan de negocio seleccionado, son las siguientes: Índice de precios al consumidor IPC : La inflación es una variable macroeconómica que afecta la rentabilidad de las estaciones de servicio automotriz debido a que si hay un incremento en los precios de los bienes y servicios, se presenta un aumento de los gastos operacionales del negocio y adicionalmente se presenta un incremento en el precio de los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores. La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de meta de inflación, en el cual el objetivo principal es alcanzar tasas bajas de inflación y buscar la estabilidad del crecimiento del producto alrededor de su tendencia de largo plazo. Por tanto, los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo; de esta manera, dicha política cumple con el mandato de la Constitución, y contribuye al bienestar de la población. El comportamiento de la inflación en Colombia ha sido el siguiente durante los últimos 10 años: TABLA 5
Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC) (variaciones porcentuales) 1992 - 2007 Mes
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ENE
1,65
1,79
2,21
1,29
1,05
0,80
1,17
0,89
0,82
0,54
2007 0,77
FEB
3,11
3,28
1,70
2,30
1,89
1,26
1,11
1,20
1,02
0,66
1,17
MAR
1,55
2,60
0,94
1,71
1,48
0,71
1,05
0,98
0,77
0,70
1,21
ABR
1,62
2,90
0,78
1,00
1,15
0,92
1,15
0,46
0,44
0,45
0,90
MAY
1,62
1,56
0,48
0,52
0,42
0,60
0,49
0,38
0,41
0,33
0,30
JUN
1,20
1,22
0,28
-0,02
0,04
0,43
-0,05
0,60
0,40
0,30
0,12 0,17
JUL
0,83
0,47
0,31
-0,04
0,11
0,02
-0,14
-0,03
0,05
0,41
AGO
1,14
0,03
0,50
0,32
0,26
0,09
0,31
0,03
0,00
0,39
SEP
1,26
0,29
0,33
0,43
0,37
0,36
0,22
0,30
0,43
0,29
OCT
0,96
0,35
0,35
0,15
0,19
0,56
0,06
-0,01
0,23
-0,14
NOV
0,81
0,17
0,48
0,33
0,12
0,78
0,35
0,28
0,11
0,24
DIC AÑO CORRIDO
0,61
0,91
0,53
0,46
0,34
0,27
0,61
0,30
0,07
0,23
17,68
16,70
9,23
8,75
7,65
6,99
6,49
5,50
4,85
4,48
4,72
Fuente: DANE. Precios. Índice de Precios al consumidor (En línea). Disponible en: (www.dane.gov.co)
15
Oportunidad/Amenaza: Como se observa en los últimos 10 años el índice de inflación ha tenido una tendencia a la baja. Aunque en los primeros meses del 2.007 la inflación ha tuvo un incremento mayor a lo esperado, el gobierno tomó medidas, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés, y se espera que se cumpla la meta del 4,72% y el rango anunciado para fijar la meta del 2.008 (entre 3% y 4%). El cumplimiento y control de la meta de inflación es una ventaja para el plan de negocio porque no se van a presentar aumentos inesperados en los gastos operacionales de la estación de servicios. Tasa de Cambio: Teniendo en cuenta que el margen que otorga el distribuidor mayorista de los combustibles se calcula en dólares, esta variable es muy importante para el negocio de las estaciones de servicio automotriz. Si la tasa de cambio aumenta es una oportunidad debido a que se va a obtener una mayor ganancia, pero si la tasa de cambio baja, es una amenaza. El comportamiento de la tasa de cambio en los últimos 5 años ha sido el siguiente: TABLA 6 COTIZACION DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS (Pesos por dólar) PERIODO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PROMEDIO
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2.274,96 2.913,00 2.749,14 2.362,96 2.273,66 2.237,06
2.286,70 2.951,86 2.717,94 2.340,49 2.256,24 2.227,63
2.282,33 2.959,01 2.670,80 2.353,71 2.262,36 2.201,39
2.263,11 2.926,62 2.639,60 2.350,01 2.334,29 2.144,60
2.310,24 2.858,94 2.719,43 2.339,22 2.417,99 2.007,91
2.364,25 2.826,95 2.716,56 2.331,79 2.542,24 1.923,76
2.506,72 2.858,82 2.653,32 2.323,38 2.511,74 1.950,87
2.647,22 2.867,29 2.598,59 2.306,19 2.389,65
2.751,23 2.840,08 2.552,78 2.294,52 2.398,88
2.827,86 2.876,20 2.580,70 2.292,55 2.364,29
2.726,66 2.844,55 2.530,19 2.279,85 2.290,46
2.814,89 2.807,20 2.411,37 2.278,91 2.261,34
2.507,96 2.877,79 2.626,22 2.320,77 2.357,98
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos del Banco de la República, Estudios Económicos.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Indicadores. (En linea). Disponible en: (www.superfinanciera.gov.co) Se observa que desde finales del 2.006 la tasa de cambio empezó a decaer inesperadamente, alcanzando el nivel presentando en el año 2.002 y no ha logrado recuperar la tendencia al alza y a alcanzar un valor promedio de 3.000 pesos por dólar, como era lo previsto por los principales analistas económicos.
16
Oportunidad/Amenaza: Como se mencionó anteriormente, el comportamiento de la tasa de cambio del último año es una amenaza para este plan de negocio, debido a que si el dólar sigue bajando y no recupera la tendencia de alcanzar los 3.000 pesos, la utilidad se disminuye porque el margen que otorga el distribuidor mayorista se calcula con base en el dólar.
Tasas de Interés: El montaje de una estación de servicio requiere una inversión alta e importante, por lo cual con toda seguridad se van a requerir créditos por parte de las entidades financieras. La tasa de interés es un factor clave de análisis debido a que afecta la rentabilidad y la viabilidad del proyecto. TABLA 7 RESOLUCION
FECHA
2441
29-Dic-06
RESOLUCION
FECHA
0008
04-Ene-07
RESOLUCION
FECHA
0428 0428 1086
30-Mar-07 30-Mar-07 29-Jun-07
VIGENCIA DESDE
HASTA
01-Ene-07
04-Ene-07
VIGENCIA
INTERES ANUAL EFECTIVO COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO 11,07%
20,68%
INTERES ANUAL EFECTIVO MICROCREDITO
DESDE
HASTA
CRÉDITO COMERCIAL Y DE CONSUMO
05-Ene-07
31-Mar-07
13,83%
VIGENCIA DESDE
HASTA
01-Abr-07 01-Abr-07 01-Jul-07
30-Jun-07 31-Mar-08 30-Sep-07
21,39%
21,39%
INTERES ANUAL EFECTIVO MICROCREDITO CRÉDITO DE CONSUMO Y ORDINARIO 16,75% 22,62% 19,01%
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Indicadores. (En linea). Disponible en: (www.superfinanciera.gov.co) El comportamiento de las tasas de interés en Colombia ha sido el siguiente:
TABLA 8
17
RESOLUCION
FECHA
VIGENCIA
INTERES ANUAL EFECTIVO
DESDE
HASTA
CORRIENTE
BANCARIO CORRIENTE
CREDITOS ORDINARIOS LIBRE ASIGNACION
25,38%
0537
31-May-01
01-Jun-01
30-Jun-01
----
-----
0669
29-Jun-01
01-Jul-01
31-Jul-01
----
26,08%
-----
0670
29-Jun-01
01-Jul-01
31-Jul-01
----
------
25,27%
0818
31-Jul-01
01-Ago-01
31-Ago-01
----
24,25%
------
0954
31-Ago-01
01-Sep-01
30-Sep-01
----
23,06%
------
1090
28-Sep-01
01-Oct-01
31-Oct-01
----
23,22%
------
1224
31-Oct-01
01-Nov-01
30-Nov-01
----
22,98%
-----------
1380
30-Nov-01
01-Dic-01
31-Dic-01
----
22,48%
1544
28-Dic-01
01-Ene-02
31-Ene-02
----
22,81%
------
0093
31-Ene-02
01-Feb-02
28-Feb-02
----
22,35%
------
0239
28-Feb-02
01-Mar-02
31-Mar-02
----
0366
27-Mar-02
01-Abr-02
30-Abr-02
0476
30-Abr-02
01-May-02
31-May-02
----
20,00%
----
0585
31-May-02
01-Jun-02
30-Jun-02
----
19,96%
----
20,97%
----
21,03%
----
0726
28-Jun-02
01-Jul-02
31-Jul-02
----
19,77%
----
0847
31-Jul-02
01-Ago-02
31-Ago-02
----
20,01%
-------
0966
30-Ago-02
01-Sep-02
30-Sep-02
----
20,18%
1106
30-Sep-02
01-Oct-02
31-Oct-02
----
20,30%
----
1247
31-Oct-02
01-Nov-02
30-Nov-02
----
19,76%
-------
1368
29-Nov-02
01-Dic-02
31-Dic-02
----
19,69%
1557
31-Dic-02
01-Ene-03
31-Ene-03
----
19,64%
----
0069
31-Ene-03
01-Feb-03
28-Feb-03
----
19,78%
----
0195
28-Feb-03
01-Mar-03
31-Mar-03
----
19,49%
----
0290
31-Mar-03
01-Abr-03
30-Abr-03
----
19,81%
----
0386
30-Abr-03
01-May-03
31-May-03
----
19,89%
----
0521
30-May-03
01-Jun-03
30-Jun-03
----
19,20%
----
0636
27-Jun-03
01-Jul-03
31-Jul-03
----
19,44%
----
0772
31-Jul-03
01-Ago-03
31-Ago-03
----
19,88%
----
0881
29-Ago-03
01-Sep-03
30-Sep-03
----
20,12%
----
1038
30-Sep-03
01-Oct-03
31-Oct-03
----
20,04%
----
1152
31-Oct-03
01-Nov-03
30-Nov-03
----
19,87%
-------
1315
28-Nov-03
01-Dic-03
31-Dic-03
----
19,81%
1531
31-Dic-03
01-Ene-04
31-Ene-04
----
19,67%
----
0068
30-Ene-04
01-Feb-04
29-Feb-04
----
19,74%
----
0155
27-Feb-04
01-Mar-04
31-Mar-04
----
19,80%
----
0257
31-Mar-04
01-Abr-04
30-Abr-04
----
19,78%
----
1128
30-Abr-04
01-May-04
31-May-04
-----
19,71%
-----
1228
31-May-04
01-Jun-04
30-Jun-04
-----
19,67%
----
1337
30-Jun-04
01-Jul-04
31-Jul-04
-----
19,44%
----
1438
30-Jul-04
01-Ago-04
31-Ago-04
-----
19,28%
----
1527
31-Ago-04
01-Sep-04
30-Sep-04
-----
19,50%
----
1648
30-Sep-04
01-Oct-04
31-Oct-04
-----
19,09%
----
1753
29-Oct-04
01-Nov-04
30-Nov-04
19,59%
----
1890
30-Nov-04
01-Dic-04
31-Dic-04
-----
19,49%
----
2037 0244 modificado por 0266
31-Dic-04
01-Ene-05
31-Ene-05
-----
19,45%
----
01-Feb-05
01-Feb-05
28-Feb-05
-----
19,40%
----
0386
28-Feb-05
01-Mar-05
31-Mar-05
-----
19,15%
----
0567
31-Mar-05
01-Abr-05
30-Abr-05
-----
19,19%
----
0663
29-Abr-05
01-May-05
31-May-05
-----
19,02%
----
0803
31-May-05
01-Jun-05
30-Jun-05
-----
18,85%
----
0948
30-Jun-05
01-Jul-05
31-Jul-05
-----
18,50%
----
1101
29-Jul-05
01-Ago-05
31-Ago-05
-----
18,24%
----
1257
31-Ago-05
01-Sep-05
30-Sep-05
-----
18,22%
----
1487
30-Sep-05
01-Oct-05
31-Oct-05
-----
17,93%
----
1690
31-Oct-05
01-Nov-05
30-Nov-05
-----
17,81%
----
0008
30-Nov-05
01-Dic-05
31-Dic-05
-----
17,49%
----
0290
30-Dic-05
01-Ene-06
31-Ene-06
-----
17,35%
----
0206
31-Ene-06
01-Feb-06
28-Feb-06
-----
17,51%
----
0349
28-Feb-06
01-Mar-06
31-Mar-06
-----
17,25%
----
0633
31-Mar-06
01-Abr-06
30-Abr-06
-----
16,75%
----
0748
30-Abr-06
01-May-06
31-May-06
-----
16,07%
----
0887
31-May-06
01-Jun-06
30-Jun-06
-----
15,61%
----
1103
30-Jun-06
01-Jul-06
31-Jul-06
-----
15,08%
----
1305
31-Jul-06
01-Ago-06
31-Ago-06
-----
15,02%
----
1468
31-Ago-06
01-Sep-06
30-Sep-06
-----
15,05%
----
1715
29-Sep-06
01-Oct-06
31-Dic-06
-----
15,07%
----
18
Oportunidad /Amenaza: Las tasas de interés han venido decreciendo desde el año 2.001, con un repunte durante el 2.007 debido a las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para frenar la inflación, entre otros aspectos. Esto puede ser una amenaza para el plan de negocio debido a que genera un mayor endeudamiento y una disminución en la utilidad. Tasas de Impuestos Oportunidad/Amenaza: Si los impuestos que afectan al sector aumentan, como por ejemplo la sobretasa a la gasolina, el IVA, el impuesto de renta, etc. Este factor constituye una amenaza debido a que esto hace que se incremente el costo de los combustibles y por lo tanto puede dejar como consecuencia que las personas usen con menor frecuencia sus vehículos. Por otra parte, si los impuestos aumentan, se disminuye la utilidad del negocio. La sobretasa en un principio iba a aumentar sólo un 15 por ciento, más adelante llegó a un 20 por ciento y, finalmente, hoy Bogotá paga un 25 por ciento de sobretasa, dinero destinado para el mantenimiento y la recuperación de la malla vial y para TransMilenio. En resumen, la carga impositiva de este negocio es bien importante. Está representada por un impuesto global, el IVA y la sobretasa a los combustibles, que se destina a las finanzas de los municipios. En el caso de la gasolina corriente dentro de las resoluciones vigentes, la carga tributaria representa cerca del 38% del precio final al consumidor, frente a 45% de ingreso al productor y 5.35% de estampilla de transporte, que sumados representan cerca del 89%, frente a un margen mayorista y minorista integrado cercano al 11%.
19
Fuente: FEDESARROLLO. Informe sobre la regulación del sector de Combustibles en Colombia. Autor: Luis Alberto Zuleta J.
TABLA 9 12. Sobretasa
PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DEL PRECIO DE LA GASOLINA
100%
10. Transporte planta abasto mayorista a e/s.
90% 80%
8. Margen del distribuidor minorista
70% 6. Margen al distribuidor mayorista
60% 50%
3. Impuesto Global
40% 30%
2. IVA
20% 10%
1.Ingreso al Productor
0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20
Incremento del precio de la gasolina: Desde hace varios años el subsidio a los combustibles en Colombia ha representado un costo de oportunidad de importancia para el Estado. Sin embargo, gracias a la política de desmonte de subsidios que se viene implementando, muy pronto los precios de los combustibles reflejarán completamente su costo de oportunidad, por lo que estarán más sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional de lo que han estado hasta ahora. Este desmonte de subsidios deja como consecuencia para el consumidor, un incremento constante (varias veces durante el transcurso del año), en el precio de los combustibles líquidos. Oportunidad/Amenaza: El aumento constante en el precio de la gasolina y otros combustibles líquidos puede representar en cierta forma una amenaza, debido a que puede desestimular el uso de los vehículos, pero es importante tener en cuenta que de todas formas, la gasolina es un bien de uso necesario y obligatorio para la mayoría de los consumidores y eso hace muy atractivo el montaje de la estación de servicio. Además este inconveniente se puede solucionar con la venta del gas natural vehicular, el cuál es mas económico y esta siendo impulsado en forma importante por el gobierno nacional. El gráfico que sigue a continuación presenta la evolución de los precios en pesos de los principales combustibles: gasolina corriente, gasolina extra y ACPM. GRAFICO 5 Evolución de Precios de los Combustibles 6,000
5,000
$/Gl
4,000
3,000
2,000 Gasolina Corriente ACPM Gasolina EXTRA
1,000
Ene-03
Nov-02
Jul-02
Sep-02
May-02
Mar-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
Mar-01
May-01
Nov-00
Ene-01
Sep-00
Jul-00
Mar-00
May-00
Ene-00
Nov-99
Jul-99
Sep-99
Mar-99
May-99
Ene-99
0
Fuente: UPME Unidad de Planeación Minero Energética (En linea) Disponible en: www.upme.gov.co
21
Uno de los cambios de política más importante de los últimos años ha consistido en que los ajustes de precios no se realizan una vez al año y a comienzos del año. Los precios se ajustan en incrementos pequeños en varias ocasiones durante el transcurso de un año. Esto con el fin de no afectar expectativas inflacionarias al transmitir al ajuste de precios de combustibles automáticamente sobre otros sectores. Al comparar las variaciones en el índice de precios al consumidor con las variaciones en el precio de la gasolina corriente, se observa un comportamiento de los ajustes del precio del combustible similar al de la inflación. En este contexto, puede afirmarse que la política de precios de combustibles al consumidor final se sigue comportando con los niveles de la inflación, sin que el consumidor perciba un beneficio especial diferente del oportuno suministro.
Comparativo Precio Gasolina Corriente Junio 2007 Vs Junio 2006 GRAFICO 6 TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRALES DEL IPC Y LA VARIACION DE LOS PRECIOS DE LA GASOLINA EN PESOS CORRIENTES 0,40
3,5
0,35
3
0,30 2,5 0,25 2
0,20 0,15
1,5
0,10
1
0,05 0,5
GASOLINA MOTOR
Ene-03
Jul-02
Ene-02
Jul-01
Ene-01
Jul-00
Ene-00
Jul-99
Ene-99
Jul-98
Ene-98
-0,10
Jul-97
-0,05
Ene-97
0,00 0 -0,5
IPC
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME. (En Linea) Pagina ACP Asociación Colombiana del Petróleo. Disponible en www.acp.com.co
22
TABLA 10
Fuente: Ministerio de Minas y Energía (En Línea) Disponible en www.minminas.gov.co
De acuerdo con la información disponible en la pagina WEB del Ministerio de Minas y Energía, los ajustes al precio de la gasolina han en el 2.004 y 2.003 fueron los siguientes: • Ajuste porcentual bogota precio de gasolina motor corriente durante el 2004: 17.5% •
Ajuste porcentual bogota precio de ACPM durante el 2004: 18%
•
Ajuste porcentual precio de gasolina motor corriente durante el 2003: 22.5%
•
Ajuste porcentual precio de ACPM durante el 2003: 23.1%
23
Comportamiento del consumo de combustibles: El consumo de gasolina en Colombia había venido creciendo en la década del 90 hasta 1997. Sin embargo las ventas se desaceleran a partir de 1997-1998 y caen sensiblemente hasta 2002. GRAFICO 7
6000000
CONSUMO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN COLOMBIA 1979-2002 (GALONES PDC)
5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 GASOLINA MOTOR
DIESEL (ACPM)
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME. (En Linea) Pagina ACP Asociación Colombiana del Petróleo. Disponible en www.acp.com.co
24
TABLA 11 TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO DE DIESEL EN GALONES 15,00 10,00 5,00
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
-5,00
1981
1980
0,00
-10,00 -15,00
FUENTE: Estimado con base en cifras de ECOPETROL
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME. (En Linea) Pagina ACP Asociación Colombiana del Petróleo. Disponible en www.acp.com.co TABLA 12
TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO DE GASOLINA EN GALONES 10,00
5,00
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
-5,00
1980
0,00
-10,00
-15,00
FUENTE: Estimado con base en cifras de ECOPETROL
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME.
25
Entre los factores que explican la caída del consumo (56.000 barriles diarios de reducción de gasolina) pueden mencionarse los siguientes: • La entrada de Transmilenio en Bogotá y la adopción de la medida de "pico y placa en Bogotá" • La desaceleración de la economía desde 1998 y la fuerte recesión de 1999. Para el efecto, puede compararse la relación entre el ciclo del PIB de la economía colombiana y el del consumo de gasolina, tal como se muestra en el Gráfico que sigue a continuación: GRAFICO 8 Crecimiento del PIB y crecimiento del consumo de gasolina TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO GASOLINA Vs TASA CRECIMIENTO PIB PESOS CONSTANTES DEL 2001 8,00
3,00
6,00
2,00
4,00
1,00
2,00 0,00 -2,00
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0,00 -1,00
-4,00 -6,00
-2,00
-8,00
-3,00
-10,00 -12,00
-4,00
FUENTE: Estimado con base en cifras de ECOPETROL Y DANE
GASOLINA
PIB %
TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO DIESEL Vs TASA CRECIMIENTO PIB PESOS CONSTANTES DEL 2001 15,00
3,00
10,00
2,00 1,00
5,00
0,00 0,00
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
-5,00
-1,00 -2,00
-10,00
-3,00
-15,00
-4,00
FUENTE: Estimado con base en cifras de ECOPETROL Y DANE
DIESEL
PIB %
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME. (En Linea) Pagina ACP Asociación Colombiana del Petróleo.
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La regresión mostrada por la gasolina y la tasa de penetración que viene mostrando el ACPM, fenómeno al que se le ha denominado “dieselización del parque automotor”. Además de los adelantos tecnológicos en el ámbito mundial, políticas como la repotenciación de vehículos para el transporte público de pasajeros y el diferencial de precios entre gasolina y ACPM, han sido los factores responsables de los cambios sucedidos. Durante el 2004, el consumo de combustibles siguió marcando una variación negativa en casi todos los productos, salvo el ACPM que registra un incremento del 4.56% con respecto al 2003. Las cifras históricas muestran un retroceso de más de una década en el caso de la gasolina, donde el consumo ha caído 4.93% en promedio durante los últimos siete años. Esta disminución en el consumo de gasolina se debe también a la opción de usar otros combustibles más económicos y amigables con el medio ambiente, como es el caso del gas natural vehicular. Oportunidad/Amenaza: Si bien la disminución del consumo de gasolina puede representar una amenaza, es claro que hay una gran oportunidad en este plan de negocio que es la venta de gas natural vehicular, el cual es un combustible mas económico y ecológico y por lo tanto está siendo estimulado e impulsado por el gobierno nacional. De acuerdo con la información disponible en la pagina WEB de Gas Natural “Aunque hace 17 años la industria del Gas Natural Vehicular comenzó a desarrollarse en Colombia, principalmente en la Costa Atlántica, sólo a partir de 1999 empezó a prosperar en otras regiones y ciudades del país como Bogotá, Medellín, Armenia, Cali, Bucaramanga y Neiva. Actualmente, el país cuenta con una infraestructura de 234 Estaciones de Servicio. Así mismo, el número de conversiones a Gas Natural Vehicular ha venido creciendo significativamente a tal punto que hoy Colombia cuenta con 169.117 vehículos que utilizan este combustible como una alternativa a favor de la economía de sus propietarios. En Bogotá, el proyecto inició en forma en el 2.000 con la construcción y puesta en operación de tres (3) estaciones de servicio de Gas Natural S.A., ESP y con el establecimiento de la red de Talleres de Conversión. Cuando el año terminó, se habían realizado aproximadamente 1.000 conversiones, cifra que confirmó la viabilidad del proyecto y la necesidad de construir nuevas estaciones”. Hasta el 31 de diciembre de 2006 se contaba con 169.117 vehículos convertidos a GNV, 73 talleres de instalación en Bogotá; y una infraestructura de 234 estaciones de servicio público (EDS) distribuidas en el territorio nacional con el propósito de suministrar el combustible.
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GRAFICO 9
EDS: ESTACIONES DE SETFVICIO DE GAS VEHICULAR Fuente: Pagina WEB Gas Natural - Colombia
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GRAFICO 10
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TABLA 13 Estaciones de servicio de gas natural vehicular en Bogotá (Fuente: Pagina WEB Gas Natural – Colombia Disponible en: www.gasnatural.com)
BOGOTÁ Estación de Servicio 1 Aures II 2 Av. Chile 3 Av. Ciudad De Cali 4 Brio Chia 5 Brio Los Angeles 6 Brio Madrid 7 Brio Suba 8 Ciudad Bolivar 9 Colon 10 Croydon 11 Eds Dual 12 El Dorado 13 Esso Buses Verdes 14 Esso Chile 15 Esso Pastranita 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Esso Quiroga Europa Fragua Funza La Coruña (Transpensilvania) La Magra Las Juanas Las Villas Lime (Pulsar 1) Mobil Av 68 Mobil Avenida Boyaca Mobil Calle 49 Mobil Kennedy Mobil Los Lagartos
Dirección Cra 110A # 131 - 40 Suba Carrera 91A No. 72-26 Av. Cra 95 # 15A - 80 Cra 12 # 9 - 01 Calle 2 No. 7A - 35 (Chía) Kr 22 No.5-168 Av. Calle 145 No. 94d-60 Av. Villavicencio Diagonal 61 Sur # 22 -36 Calle 13 No. 55 -14 Autopista Sur No. 51 - 61 Carrera 20 No. 68-00 Calle 34 B # 123 A - 80 Cra 110 # 77 - 23 Calle 140 # 92 - 52 Av. Primera de Mayo con Av. Ciudad de Villavicencio No. 79-25 Avenida Caracas No. 27-05 Sur Avenda Boyaca No. 68b - 62 Transversal 7A No. 9-84 Calle 15 No. 19B - 15 Funza Calle 74C Sur # 65 - 68 Calle 17 No. 110 - 54 Fontibon Cra 7 # 155A - 71 Calle 129 No. 57b - 94 Cra 65B # 22 - 00 Av. Cra 68 # 22-55 Sur Av. Boyaca # 12B - 95 Av. Caracas Calle 49 esquina Trans 79 # 41F - 24 Sur Avenida Boyaca No. 83-53
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BOGOTÁ Estación de Servicio (Proximamente) 30 Mobil Nueva Diana 31 Mobil Salitre 32 Mobil Texana 33 Mochuelo 34 Movigas 35 Pasadena 36 Pire 37 Puente Aereo 38 San Buenventura Autp. Sur 39 San Buenventura Av. Boyacá 40 Santa Lucia 41 Shell Baluarte Terpel Av. Ciudad De Cali 42 (Insetransa El Vergel) 43 Terpel Av. Tercera Terpel Avenida Boyacá 44 (Proximamente) Terpel Compostela 45 (Proximamente) Terpel Cruz Roja 46 (Proximamente) 47 Terpel Florencia Terpel Ganadero 48 (Proximamente) 49 Terpel Garrollantas 50 Terpel La Estancia 51 Terpel La Paz 52 Terpel Las Vegas 53 Terpel Paloquemao 54 Terpel Trinidad (Av. 68 -2c) 55 Texaco 11 (Proximamente) 56 Texaco 12
Dirección Calle 7 No. 5-25 Briceño Calle 33 B # 68D - 50 Autopista Norte # 193 - 50 Cra 9 No. 103 -19 Cra. 14 No. 2 - 34 Calle 100 con Cra 35 Autopista sur # 1 - 47 Avenida el Dorado No. 97-60 Autopista Sur No. 42 - 84 Av. Boyacá No. 35 - 30 Sur Cra 16B # 55 - 63 Sur Transveral 72 (Av. 1 de Mayo) No. 35-09 Sur Av. Ciudad de Cali No. 13C - 51 Av. Calle 3 No. 34a - 82 Av Boyacá No. 77A-09 Tv 66 No.148-32 AK 68 No.67B-05 Calle 73 # 86 - 08 Av Boyacá No. 70 - 53 Sur Av. Primera No. 24-08 Autopista sur # 75B - 00 Esquina Calle 8 # 39 - 47 Barrio La Paz Carrera 51 No. 58D - 17 Sur Calle 18A No. 33 - 68 Carrera 68 No. 2 c - 30 Calle 13 No. 38-25 Av. Caracas Calle 27 Sur No. 15a -21 (Av. Cra 14 No. 27 - 24 Sur)
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BOGOTÁ Estación de Servicio 57 Texaco 16 58 Texaco 23 (Proximamente) 59 Texaco 25 60 Texaco 30 61 Texaco 31(Proximamente) 62 Texaco 32 63 Texaco 34 (Proximamente) 64 Texaco 35 (Proximamente) 65 Texaco 37 66 Texaco 4 67 Texaco 40 68 Texaco 8 69 Texaco Calle 80 70 Texaco Compadicom 71 Texaco Heroes Texaco Kennedy 72 (Proximamente) 73 Texaco Matatigres 74 Texaco Sexta Antigua 75 Texaco Soden 76 Timiza 77 Vannet S.A. Shell Baluarte 78 Villa Alzacia
Dirección AK 30 No.41-25 Calle 68 No. 15-17 Dg 12 Sur No.14B-61 Av. El dorado No. 66A - 20 Av. Carrera 30 No. 17a-52 Carrera 7 No. 153 - 04 Cl 26 No.34-75 Calle 17 No. 96B-46 Carrera 36 No. 12-26 Av. Carrera 30 No. 4-51 Avenida primero de Mayo No. 49a -75 Cra. 7 No. 51-28 Av 80 # 90 - 65 Av. Cra 68 # 2C - 84 Av Caracas Calle 76 esquina Av. Calle 43 Sur No. 78p - 17 Av. Carrera 27 Con Calle 30 Sur Dg 6 No.16A-14 Avenida 68 con carrera 68 esquina (Carrera 57 No.71 - 14) Cra 73 No. 36a - 55 Sur Transversal 72 (Avenida primero de Mayo) No. 35-09 Av. Boyaca con Calle 13
Beneficios del gas natural vehicular: Representa un 50% de ahorro frente a la gasolina corriente y un 63% frente a la premium • Pasarse a Gas Natural Vehicular no le cuesta nada. Gas Natural financia el 100% de la instalación del equipo de conversión, con lo que ahorra por combustible paga la financiación y aún así obtiene aproximadamente un 10% de ahorro frente a su costo actual por el consumo de combustible. • No requiere costosos procesos de refinamiento lo que garantiza precios favorables a los consumidores
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•
Reduce costos de operación y de mantenimiento por la eficiencia y limpieza del gas natural • Prolonga la vida del motor, disminuye la frecuencia del cambio de aceite, aumenta la vida útil de los lubricantes, bujías, filtros del aire y del aceite • Mejor desempeño de los vehículos debido a la alta tecnología de los equipos de conversión • Utilización de gas o gasolina cuando se requiera con sólo oprimir un botón. GRAFICO 11
• GRAFICO 12
Fuente: pagina WEB Gas Natural. Disponible en www.gasnatural.com (*Consumo promedio 5 galones día, $1990/galón de gas, $4050/galón de gasolina)
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Ecología: El gas natural es el combustible ecológico por excelencia. Como muestra el gráfico las emisiones se reducen en mas del 80% en vehículos que usan gas natural.
GRAFICO 13 HC: HIDROCARBUROS CO: MONÓXIDO DE CARBONO NOx: ÓXIDOS DE NITROGENO SOx: ÓXIDOS DE AZUFRE PS: PARTÍCULAS SÓLIDAS Fuente: Pagina WEB Gas Natural. Disponible en www.gasnatural.com 1.3.1.4 ENTORNO POLÍTICO Tratado de Libre Comercio con México, Colombia y Venezuela El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres se firmo el 13 de Junio de 1994 y entro en vigor el 1 de Enero de 1995. Los temas tratados fueron: Disposiciones iniciales y generales, Definiciones generales, Trato nacional y acceso de bienes a mercado, Sector Automotor, Sector agropecuario, Medidas zoosanitarias y fitosanitarias, Reglas de origen, Procedimientos aduaneros ,Salvaguardias, Prácticas desleales de comercio internacional, Principios generales sobre el comercio de servicios, Normas técnicas, Compras del sector público, Políticas en materia de empresas del estado, Entrada temporal de personas de negocios, Inversión, Propiedad intelectual, Transparencia, Administración del tratado, Solución de Controversias, Excepciones y Disposiciones finales. El Tratado estipula un acuerdo común de compra y venta de mercancías entre estos países es decir el como y cuando se eliminaran los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una mercancía. También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las naciones.
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Los bienes serán considerados de la región cuando: sean totalmente obtenidos o producidos en la región, cumplan con un cambio de clasificación arancelaria específico para ese bien, o cumplan con un requisito de contenido regional. El valor general de contenido regional aplicable será de 50%. El tratado establecerá mecanismos en materia aduanera para que los bienes originarios puedan gozar del trato arancelario preferencial establecido en el tratado, y para verificar el cumplimiento de las reglas antes mencionadas. Existen diferentes tratados internacionales entre paises suramericanos en los cuales no pertenece Colombia • • • • • • •
Tratado del GATT La OMC México y la Unión Europea La ALADI El ALCA La OCD MERCOSUR
Concesiones: En 1905 el Gobierno nacional firmó dos contratos de concesión que años después se constituyeron en el inicio del sector petrolero: La Concesión de Mares, con Roberto de Mares, que comprendía una gran extensión de terreno al sur de lo que hoy es Barrancabermeja. La Concesión Barco, con el general Virgilio Barco, localizada en el Catatumbo (Norte de Santander). La concesión consistía básicamente en que el Estado cedía a particulares determinadas áreas de territorio para que adelantaran trabajos de exploración de hidrocarburos. A cambio recibía unas regalías sobre la producción que se obtuviera, las cuales oscilaron entre 7 y 14%. De Mares pasó después a ser propiedad de la Tropical Oil Company (Troco). En 1918 se descubrieron los primeros yacimientos bautizados como La Cira-Infantas, con reservas cerca de 900 millones de barriles de petróleo. El 25 de Agosto de 1951 se llevó a cabo la reversión de la Concesión de Mares al Estado colombiano, es decir, que todos sus bienes pasaron a ser propiedad de la nación. Para manejar ese patrimonio, la ley 165 de 1948 había creado a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, la cual asumió a partir de ese día, como empresa del Estado, lo que hasta entonces fue la concesión. Ecopetrol es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. La vigilancia fiscal la ejerce la Contraloría General de la República.
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Política petrolera: En Colombia los recursos naturales no renovables, entre ellos los hidrocarburos (petróleo y gas natural), son propiedad del Estado. La política petrolera la define el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, la cual, como entidad del Estado, es la encargada de su ejecución. La Industria Petrolera Colombiana ha sido en los últimos años el motor de la Economía del país. El petróleo es el primer producto de exportación con el 55.4 por ciento del total de las exportaciones y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. - Autoridades que intervienen : En Colombia la política sobre combustibles líquidos se define desde el Ministerio de Minas y Energía. El hecho de que el diseño y ejecución de políticas y la regulación estén en cabeza de una misma autoridad corresponde en buena medida a la razón histórica de que la regulación se caracterizó por un total control del Estado. Los aspectos referentes a la regulación de la competencia entre los agentes privados que participan en el mercado colombiano de combustibles líquidos competen a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Regulación específica sobre el sector: En el sector de distribución de combustibles intervienen internacionalmente cuatro tipos de agentes económicos: el refinador, el importador del combustible, el distribuidor mayorista (según que se trate o no de un recurso importado) y el distribuidor minorista. En la actualidad no existen normas en Colombia que prohíban la integración vertical entre los distribuidores mayoristas y minoristas. En el caso de la distribución de combustibles, se presenta integración vertical cuando el productor o refinador de gasolina es al mismo tiempo distribuidor mayorista y minorista. En 1998 el Ministerio expidió varias resoluciones que buscaban adoptar una nueva estructura en la fijación de precios de los combustibles. Los elementos centrales de la nueva política se pueden resumir así: • Se unió el ingreso del refinador o productor al comportamiento de los precios internacionales de la gasolina y el diesel. • Liberación del margen al distribuidor minorista de combustibles en zonas de "libertad vigilada", en las cuales los distribuidores minoristas pueden establecer el margen libremente. • Se estableció un régimen para la distribución minorista denominado de "libertad regulada" para las zonas no cubiertas por el régimen de libertad vigilada, las cuales son definidas por el Ministerio de Minas y Energía.
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En este caso los precios de venta al público dependen totalmente de la aplicación de la fórmula establecida para tal fin, y es el que determina mensualmente mediante Resolución por el Ministerio de Minas y Energía. • El Decreto 1328 de julio de 1999 define la metodología para calcular el valor de referencia para la venta de combustibles. • La resolución del Ministerio de Minas y Energía 81012 del 3 de septiembre de 1999 delega a la UPME la certificación del valor de referencia para efecto de liquidar la sobretasa a la gasolina y al ACPM. El Plan de Desarrollo de la actual administración plantea como política general de precios de los combustibles una tendencia hacia una mayor liberación a través del desmonte de los subsidios de la gasolina. El Régimen de libertad vigilada aplica para las siguientes ciudades: GRAFICO 14
Oportunidad/Amenaza: Para el plan de negocio objeto de análisis, es una oportunidad que el mercado de distribución de combustibles líquidos esté altamente regulado por el gobierno nacional, porque de esta forma se garantiza que no exista competencia desleal en precios y calidad. Sin una efectiva regulación, un mercado competitivo de combustibles con un elevado número distribuidores minoristas, puede llevar a la degradación total o parcial de los productos, con enormes consecuencias para los consumidores. Los productos de baja calidad o adulterados desplazan a los de buena calidad, debido a un precio más atractivo y a la dificultad que tienen los consumidores para
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distinguir entre productos de buena o mala calidad, especialmente si no hay un efectivo control y seguimiento. En resumen, la situación colombiana se caracteriza por un bajo nivel de desregulación de precios, un escenario de competencia monopolística que puede ser estimulado con la presencia de nuevos actores en el mercado, y un bajo nivel de integración vertical.
NORMAS QUE RIGEN LA REGULACION DE LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN COLOMBIA INSTRUCTIVO GENERAL ESTACIONES DE SERVICIO El Gobierno Nacional mediante los Decreto 4299 de 2005 y 1333 de 2007, estableció los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables entre otros, a los distribuidores minoristas a través de estaciones de servicio automotriz. En tal sentido, el Artículo 21 del Decreto 4299 de 2005 estableció que toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad de distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el territorio colombiano, a través de estación de servicio automotriz, deberá obtener, previamente autorización del Ministerio de Minas y Energía o de la autoridad en quien este delegue, para lo cual deberá presentar los documentos relacionados en el literal A del señalado artículo. Dentro de los documentos a presentar por la estación de servicio automotriz se encuentra el certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado, el cual es un documento que certifica que la estación de servicio automotriz fue construida acorde con las disposiciones del reglamento técnico respectivo, que para el caso es el Decreto 1521 de 1998 (artículos 2, 3, 5, 6, parágrafo 5 del artículo 7, artículo 8 al 32, 37, 54 y 55) y es de cumplimiento obligatorio por todas aquellas estaciones de servicio automotriz que se construyan o se encuentren en funcionamiento. Por lo tanto, con anterioridad al trámite de construcción de la estación de servicio automotriz, se deberá obtener el certificado de uso del suelo del predio donde se ubicará la estación de servicio. El curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la que haga sus veces, informará al interesado sobre el uso o usos permitidos en el predio, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen (Artículo 5 inciso 1º del Decreto 1521 de 1998 y Artículo 45 numeral 3º del Decreto 564 de 2006).
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Una vez obtenido el concepto favorable del uso de suelo, se procederá a obtener de la autoridad competente, la licencia de construcción, arquitectónica, urbanística y estructural en cumplimiento al Decreto 564 de febrero 24 de 2006. Autorizada la construcción de la estación de servicio, el interesado tendrá veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en el que quede en firme el acto administrativo respectivo que le otorgó el permiso (Artículo 41 del Decreto 546 de 2006). Si transcurrido este tiempo no se ha iniciado la construcción, modificación o ampliación, conforme a lo aprobado en el correspondiente acto administrativo, la autorización perderá su vigencia. Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y construcción, éstas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogable por un período adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria (artículos 6º y 8º del Decreto 1521 de 1998). Terminadas las obras relacionadas con el proyecto de estación de servicio el interesado deberá contratar los servicios de un Organismo de Certificación debidamente acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de obtener el respectivo certificado de conformidad conforme lo establecido en el Decreto 1521 de 1998, y así allegar éste y los demás documentos señalados en el Artículo 21 del Decreto 4299 de 2005 para la obtener por parte del alcalde la autorización como distribuidor minorista a través de una estación de servicio automotriz. Dado lo anterior, es claro que toda estación de servicio automotriz, debe acogerse a los decretos 4299 de 2005 y 1333 de 2007, y en tal sentido, obtener en primera instancia del organismo certificador el certificado de conformidad de cumplimiento de reglamento técnico (Decreto 1521 de 1998), y una vez obtenido el mismo, presentar los demás documentos indicados en el Artículo 21 del decreto ibidem a la Alcaldía municipal, a fin de obtener de ésta la respectiva autorización, la cual debe darse por resolución. Es de aclarar que la delegación en la alcaldía para vigilancia, fiscalización y conocer de la infracciones, consagrada en la Resolución 82588 de 1994 se encuentra vigente y para su ejercicio, obviamente, los alcaldes municipales deben observar los señalamientos que sobre la materia dispone la normatividad vigente, es decir los decretos 1333 de 2007, 4299 de 2005 y 1521 de 1998 o aquellas que las modifiquen, adicionen o deroguen. Finalmente, en lo referente a los organismos de certificación acreditados, es preciso indicarle que mediante el oficio radicado 604965 de marzo 1 de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio informa que a la fecha el único organismo de certificación autorizado para certificar contra el Decreto 1521 de 1998 es la compañía BVQI Colombia Ltda. No obstante, este ministerio ha venido
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impulsando medidas para que otros organismos de certificación se acrediten como tal prontamente. Artículos principales: ART 2. Definiciones GRAN CONSUMIDOR SIN INSTALACIÓN. Es aquel gran consumidor que consume combustibles para uso propio y exclusivo en sus aeronaves, buques o naves. COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL. Es el distribuidor minorista que utilizando vehículos tipo carrocería tanque, vende combustibles líquidos derivados del petróleo, en los términos previstos en el Capítulo VII del presente decreto. DISTRIBUIDOR MAYORISTA. Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de una planta de abastecimiento. GRAN CONSUMIDOR. Persona natural o jurídica que consume en promedio anual más de 20.000 galones /mes de combustibles para uso propio y exclusivo en sus actividades. Puede ser: • gran consumidor con instalación fija • gran consumidor temporal con instalación y • gran consumidor sin instalación. ART 3. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. La planta de abastecimiento, la estación de servicio automotriz, fluvial, marítima y aviación y el gran consumidor con instalación fija, deberán obtener el certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado o aquel que determine la Superintendencia de Industria y Comercio. • • •
Decreto 4299 del 2005 Decreto 1521 de 1998
Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio. Generalidades ART 1. El almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo, es un servicio público que se prestará conforme con lo establecido en la ley, en el presente decreto y en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía. Las estaciones de servicio, plantas de abastecimiento y demás establecimientos
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dedicados a la distribución de productos derivados del petróleo, prestarán el servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características propias de este servicio público. ART 2. Para los efectos del presente decreto, adóptense como definiciones de los términos o expresiones en él contenidos, las siguientes: SURTIDOR: El dispositivo con registro de volumen y precio del combustible, mediante el cual se entrega el producto directamente en los tanques o cilindros de combustible de los automotores. ISLA DE SURTIDOR PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO: Es la base o soporte de material resistente y no inflamable, generalmente concreto, sobre la cual van instalados los surtidores o bombas de expendio, construida con una altura mínima de veinte (20) centímetros sobre el BARRIL: Volumen de cuarenta y dos (42) galones americanos o ciento cincuenta y ocho punto nueve (158.9) litros. PUNTO DE INFLAMACIÓN: La temperatura mínima a la cual un líquido despide vapor en concentración suficiente, para formar una mezcla inflamable con aire, cerca de la superficie del líquido dentro del recipiente que lo contiene. PETRÓLEO CRUDO: Mezclas de hidrocarburos que tienen un punto de inflamación por debajo de 150 ºF (65.6 ºC) y que no han sido procesadas en una refinería. LÍQUIDO INFLAMABLE: Líquido que tiene un punto de inflamación inferior a 100ºF (37.8ºC) y una presión de vapor absoluta máxima, a 100ºF (37.8ºC), de 2.82 kg/cm2 (2068 mm. hg.). Estos líquidos son definidos por la NFPA como Clase IA, IB y IC de acuerdo con sus puntos de inflamación y ebullición. LÍQUIDO COMBUSTIBLE: Líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior de 100ºF (37.8ºC). Estos líquidos son definidos por la NFPA como Clase II, IIIA y IIIB de acuerdo con su punto de inflamación. MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES: Se refiere al cambio de ubicación de islas, tanques y/o edificaciones localizadas en la estación de servicio. AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES Y/O SERVICIOS: Se refiere al aumento en cantidad, área y/o capacidad de islas, tanques, productos, tuberías, accesorios, y/o construcciones, como también al incremento de servicios adicionales a los autorizados inicialmente.
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MANTENIMIENTO: Actividades tendientes a lograr el adecuado funcionamiento de equipos, elementos, accesorios, maquinarias, etc., con el fin de garantizar una eficaz y eficiente prestación del servicio al usuario. OTRAS DEFINICIONES: Siempre y cuando no contradigan lo consagrado en el presente decreto, se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en la Resolución número 8 0582 del 8 de abril de 1996 o en aquellas normas que las aclaren, modifiquen o deroguen. ART 3. Sin perjuicio de la definición de estación de servicio contemplada en el artículo anterior, estas se clasificarán así: 1. Por la clase de producto que manejan: GAS NATURAL COMPRIMIDO (G.N.C.): Establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos, excepto gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos, a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques o cilindros de combustible. Además, pueden incluir facilidades para prestar uno o varios de los de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y demás servicios afines. 2. Por su naturaleza: De servicio público: Es aquella destinada a suministrar combustibles, servicios y venta de productos al público en general, según la clase del servicio que preste. De servicio privado: Es aquella perteneciente a una empresa o institución, destinada exclusivamente al suministro de combustibles para sus automotores. Se exceptúan de esta clasificación, las estaciones de servicio de empresas de transporte colectivo, las que también están obligadas a prestar servicio al público, salvo cuando estén totalmente cercadas. ART 5. Las autoridades competentes certificarán el uso y utilización del suelo, según los correspondientes planes de ordenamiento urbanístico. Las oficinas de planeación municipal, distrital o metropolitana, o las autoridades que hagan sus veces, establecerán - mediante actos locales de carácter general -las distancias que deben existir entre los tanques que almacenan líquidos inflamables y combustibles en las estaciones de servicio con respecto a los linderos de los predios vecinos, respetando como mínimo las distancias reconocidas por la norma NFPA 30. En todo caso, las distancias adoptadas por las autoridades competentes deberán estar técnicamente soportadas. Para la instalación de tanques subterráneos que almacenen líquidos inflamables y combustibles, la citada norma señala que la distancia de cualquiera de estos tanques hasta el muro más próximo de un cimiento o pozo no debe ser inferior a
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un pie (0.30 m), y hasta el lindero de cualquier propiedad que pueda ser construida, no menos de 3 pies (0.90 m). Las estaciones de servicio se podrán ubicar en zonas urbanas o rurales, previo concepto de la autoridad competente, en cuanto a localización y uso del suelo, condicionadas a que sus tanques de almacenamiento estén enterrados y cumplan con las distancias mínimas establecidas en la norma NFPA 30 vigente. ART 8. Toda modificación o ampliación que se pretenda realizar en la estación de servicio, deberá ser previamente aprobada por la(s) autoridad(es) respectiva(s). PARÁGRAFO 1º. No se podrá iniciar la construcción, ampliación o modificación de ninguna estación de servicio sin la aprobación previa de la licencia de construcción (que incluya la aprobación de los planos) por parte de la entidad competente, ni se podrán dar al servicio las instalaciones de una estación de servicio sin haber cumplido satisfactoriamente con las pruebas hidrostáticas de los tanques y tuberías. Igualmente se deberá realizar la calibración de los surtidores conforme se establece en el presente decreto. ART 9. El piso de las estaciones de servicio deberá tener una pendiente mínima de uno por ciento (1%) para que puedan escurrir los residuos de aguas hacia las cañerías. El desagüe de los lavaderos deberá ser subterráneo. El desagüe general deberá estar provisto de una trampa de grasas que separe los productos antes de entrar al colector de aguas. ART 14. Prohíbase la construcción y funcionamiento de vivienda o alojamiento, temporal o permanente, dentro de las instalaciones de las estaciones de servicio. ART15. Las instalaciones eléctricas deberán protegerse con tubería conduit y sus accesorios ser a prueba de explosión, de acuerdo con la Norma NFPA 70 vigente y las especificaciones de la empresa de energía que provea el servicio. ART16. Las estaciones de servicio deberán contar con un plan de contingencia contra incendios; se instalarán extintores de diez (10) kilogramos de polvo químico seco, así: – Dos por cada isla. – Dos en la oficina de administración de la estación de servicio. – Uno por cada instalación que preste servicio adicional al de distribución de combustibles. En estaciones de servicio con más de cuatro (4) mangueras de suministro, se dispondrá de un extintor rodante, de polvo químico seco, con capacidad mínima de setenta (70) kilogramos, que se ubicará a un costado de la construcción destinada a las oficinas de administración de la estación. En las estaciones de servicio mixtas se tendrá en cuenta la totalidad de mangueras de suministro, independientemente del combustible que se entregue a través del surtidor. Los
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extintores se deberán mantener en perfectas condiciones de funcionamiento, protección, mantenimiento y vigentes las cargas. ART 17. La parte superior de los tanques enterrados en una estación de servicio, no podrá estar a menos de cuarenta y cinco (45) centímetros bajo el nivel del pavimento o de sesenta (60) centímetros si no lo tiene. ART 18. Sin perjuicio de lo exigido por la autoridad ambiental, cuando el piso de la excavación es de roca, material muy duro (compacto) o que pueda causar corrosión o deterioro al tanque, se colocará una capa de un mínimo de diez (10) centímetros de arena limpia o recebo lavado, libre de sales. Con estos de quince (15) metros de cualquier chimenea o fuente de ignición y en forma tal que los vapores no desemboquen en el interior de edificación alguna. Las bocas podrán ir protegidas con una válvula de alivio de presión y vacío, para evitar daños al tanque y pérdidas por evaporación y contaminación. ART 22. El diámetro de tubo de respiración (desfogue) del tanque no podrá ser menor de la mitad del diámetro de la boca de llenado, pero en ningún caso inferior a treinta (30) mm (1¼ pulgadas). ART 23. El piso interior del tanque, perpendicular a la boca de media de nivel, deberá reforzarse con una lámina de treinta (30) centímetros por treinta (30) centímetros y de calibre igual al de la lámina del tanque. ART 24. En la instalación de las bocas de llenado de los tanques, deberán observarse los siguientes requisitos: a) Estar dotadas de tapones impermeables; b) Estar localizadas por lo menos a un (1) metro con cincuenta (50) centímetros de cualquier puerta, ventana o abertura, en edificaciones de la estación de servicio o de linderos de predios vecinos. ART 25. Los tanques deberán estar debidamente protegidos con pinturas anticorrosivas y/o con protección catódica, debiéndose ejercer un adecuado control y mantenimiento, periódicamente. ART 26. Las instalaciones de las estaciones de servicio deberán cumplir con lo estipulado en este decreto, en las normas nacionales y en las normas NFPA 30 y 30-A. ART 27. La persona que construya una estación de servicio, deberá presentar ante las autoridades competentes - una certificación del constructor de los tanques de almacenamiento, que incluya las normas y especificaciones bajo las cuales fueron construidos y las presiones de prueba a que fueron sometidos; además, deberá enviar los planos de construcción de dichos tanques.
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El sistema de tanques de almacenamiento y líneas de distribución de combustible, deberá probarse hidrostáticamente -durante dos (2) horas como mínimo- a una presión manométrica de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas pruebas las debe realizar la autoridad legalmente designada para hacerlo. PARÁGRAFO 1º. Cuando en el sistema de la estación de servicio se utilicen bombas sumergibles para el envío del combustible al surtidor, la tubería entre éste y la bomba, deberá probarse a una presión de tres (3.0) kilogramos por centímetro cuadrado durante una (1) hora como mínimo. PARÁGRAFO 2º. Para tanques fabricados con material y tecnologías nuevas, deberán cumplir las pruebas y procedimientos que estipule la norma respectiva Nacional y/o Internacional. ART 28. No podrá una estación de servicio entrar a operar sin haber dado total cumplimiento a lo exigido en el presente decreto; en caso de hacerlo, se le impondrá la sanción pertinente. ART 29. La autoridad competente podrá exigir al interesado cualquier información adicional, si así lo juzga necesario, y sus funcionarios comisionados, debidamente identificados, podrán inspeccionar las obras en cualquier momento y formular, por escrito, las observaciones del caso. ART 30. La calibración de los surtidores de combustible derivados del petróleo de las estaciones de servicio se hará con un recipiente de cinco (5) galones de capacidad, debidamente calibrado y certificado por el Centro de Control de Calidad y Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio u otra entidad debidamente acreditada ante el Ministerio de Minas y Energía. ART 31. El procedimiento para la calibración de los surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo será el siguiente: a) Se humedece el calibrador, llenándolo -hasta su capacidad total- con el combustible; después de dicha operación, el líquido se devuelve al tanque de almacenamiento; b) Se lleva a ceros (0) la cantidad marcada en la registradora y con la boquilla del surtidor completamente abierta (máxima rata de llenado), se vierten en el calibrador cinco (5) galones del surtidor, según lectura de la registradora; funcionamiento y debidamente calibrada en ceros (0), la unidad de medida de los surtidores. Los funcionarios competentes tendrán en cuenta que, a partir de la vigencia del presente decreto, el régimen sancionatorio se aplicará cuando las diferencias encontradas durante la verificación de la calibración de un surtidor en una estación de servicio sean mayores de más o menos de siete (+ó-7) pulgadas cúbicas (líneas) en relación con la línea cero (0) del calibrador de cinco (5) galones de capacidad.
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Parágrafo. La inspección de las registradoras se realizará para comprobar que el precio de los cinco (5) galones extraídos por el surtidor corresponde al autorizado. Esto se obtiene multiplicando el volumen entregado por el precio unitario autorizado para la localidad. Si el resultado no corresponde al precio marcado en la registradora para los cinco (5) galones, la registradora está descalibrada. ART 32. Cuando la autoridad competente verifique la calibración y el funcionamiento de los surtidores, se procederá así: a) Se cumplirá con lo estipulado en los artículos 30 y 31 del presente decreto; b) Se levantará un acta en la que se dejará constancia de todas las circunstancias observadas en la diligencia, la cual será suscrita por el respectivo funcionario y el interesado, delegado o encargado de la administración del distribuidor minorista o de la estación de servicio, que hubiere presenciado la inspección y servirá de base para la apertura de la investigación por presuntas infracciones, si fuere procedente; c) Si en el curso de la diligencia no fuere posible hacer los ajustes necesarios, se procederá por parte del funcionario a sellar el surtidor y éste no podrá entrar a operar nuevamente, hasta tanto no se hayan realizado las reparaciones de rigor, se efectúe una nueva calibración y se envíe el acta correspondiente a la autoridad competente, debidamente firmada por el interesado, delegado o encargado de la administración del distribuidor minorista o de la estación de servicio que hubiera presenciado la inspección. Oportunidad/Amenaza: De acuerdo con lo analizado en el marco político – legal, consideramos que este punto representa una oportunidad debido a que si bien es cierto que el manejo de combustibles líquidos es un sector que requiere el cumplimiento de un gran número de requisitos legales (por tratarse de un sector tan delicado en términos de tributación, cuidado del medio ambiente, manejo de insumos altamente peligrosos, entre otros), toda la información legal, los requisitos que se deben cumplir, los plazos y términos de cada obligación, etc. están claramente descritos y especificados por cada una de las entidades reguladoras. Por lo tanto lo consideramos como una ventaja porque la información política y legal es clara, está perfectamente detallada y se encuentra fácilmente. Igualmente es claro a qué entidades debemos dirigirnos para cada uno de los temas normativos.
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1.3.1.5 ENTORNO AMBIENTAL
Marco Legal – Ambiental: A partir de la ley 99 de 1993 se definen los principios de la gestión ambiental en el territorio nacional a través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental SINA. Adicionalmente, se creó la licencia ambiental, como instrumento de gestión y planificación, para que desde la etapa inicial de una actividad se “prevengan, mitiguen, corrijan, compensen y manejen los efectos ambientales” (Ley 99 de 1993). El decreto 1753 de 1994 reglamentó la licencia ambiental, definiendo el alcance de los estudios y la competencia de las diferentes entidades del estado con respecto a las autorizaciones y permisos a expedir de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad a implementar. Es así como se definió que el control ambiental que tienen que ver con la construcción, operación y abandono de estaciones de servicio son competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, y en el caso de grandes centros urbanos (población mayor de 1.000.000 de habitantes) de la autoridades ambientales competentes. Igualmente, la ley colombiana (Decreto ley 2811 de 1974 y Ley 99 de 1993) establece la necesidad de obtener permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales que el proyecto, obra o actividad requiere para su ejecución. Es así como el gobierno nacional mediante el decreto 2150 de 1995 simplifica el trámite ambiental de los proyectos al establecer que la licencia debe incluir los permisos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos por toda la vida útil del proyecto; este decreto fue reglamentado mediante la resolución 655/96 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece que no se podrá usar, aprovechar ó afectar un recurso natural que no se encuentre contemplado en la licencia ambiental. Como complemento de la normatividad, es importante destacar que los Decretos 283/90, 353/81, 1677/92 y 1521/98 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía reglamentan el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, clasifica los tipos de distribuidores, los tipos de estaciones de servicio, las licencias de operación y las obligaciones de los distribuidores. Igualmente, establece las especificaciones técnicas y operativas de las Estaciones de Servicio. Es importante destacar que para la localización de una estación nueva, el interesado se debe acoger a la reglamentación vigente en el municipio sobre los usos del suelo. Otra legislación que afecta al sector de combustibles en este sentido es la siguiente:
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Concejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes- Aire
En marzo del 2005 el Gobierno Nacional expidió el lineamiento general de política en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, a través del documento Conpes 33441 del 2005. Estos criterios deberán ser recogidos por la legislación que se expida en calidad de combustibles, calidad del aire y fuentes de emisiones, fijas y móviles. Esta legislación busca frenar la contaminación del medio ambiente y por lo tanto puede llegar a ser una amenaza para el plan de negocio objeto de análisis, porque algunas de las políticas ambientales tienen que ver con la desestimulación del uso de la gasolina, debido a la situación analizada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT-, explicada a continuación: Las fuentes de emisión se clasifican en móviles, fijas y de área. El consumo de combustibles fósiles es la principal causa de la contaminación del aire en las ciudades. Se estima que el 41% del total de las emisiones se genera en ocho ciudades del país, en su orden, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, El Valle de Sogamoso, Bucaramanga, Cartagena y Pereira. La participación de los distintos sectores en la contaminación del aire es: 86% en el transporte terrestre, 8% en la industria, 3% en termoeléctricas, 2% en los sectores residencial y comercial y el 1% en el transporte aéreo. El origen de estas diferencias está en los tipos de combustibles fósiles usados por el transporte y la industria. Para el 2002 la gasolina representó el 62% de la energía consumida por el sector transporte y el Diesel el 37%. Para el mismo año, el 41% de la energía del sector industrial provino del Carbón, 33% del Gas, 18% del diesel y 7% del Fuel Oil15. El Carbón es responsable del 65% de las emisiones de fuentes fijas y la gasolina del 85% de las emisiones del sector de transporte. Otro ejemplo de que este tipo de control y legislación puede ser una amenaza para las estaciones de servicio es que las principales ciudades han adoptado, de manera descentralizada, medidas orientadas a mejorar el tráfico vehicular y a promover sistemas alternativos de transporte. Entre ellas se destacan el pico y placa, acciones pedagógicas como el día sin carro, y la construcción de ciclorutas. Sin embargo, el tema ambiental también representa una oportunidad debido a que el Plan Energético Nacional y el Plan Estratégico del Sector Transporte proponen y estimulan el fomento al uso de combustibles más limpios como el gas natural vehicular; combustible que está contemplado promocionar y suministrar en la estación de servicio.
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Exigibilidad de Licencia Ambiental: De acuerdo con el decreto 1220 del 2.005, las estaciones de servicio requieren obtener la aprobación de la licencia ambiental: Decreto 1220/05. Artículo 8º. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 1. En el sector hidrocarburos: a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular; b) Los proyectos de perforación exploratoria, por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario; c) La explotación de hidrocarburos que incluye las instalaciones propias de la actividad y obras complementarias incluidas el transporte interno del campo por ductos y su almacenamiento interno, las vías y demás infraestructura asociada; d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 cm), y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación y que reúnan las siguientes condiciones: Longitudes mayores de diez (10) kilómetros, diámetros mayores a seis (6) pulgadas y presión de operación superior a veintiocho (28) bares (400 psi), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por ductos; f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación. Programa de alcoholes carburantes: A partir de octubre de 2005, las gasolinas (extra y corriente) que se distribuyan en los principales mercados de Colombia, deberán contener un porcentaje de alcohol carburante: LEY 693 DE SEPTIEMBRE 19 DE 2001 EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. A partir de la vigencia de la presente ley, las gasolinas que se utilicen en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes tendrán que contener componentes oxigenados tales como alcoholes carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del uso de estos
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combustibles y los requerimientos de saneamiento ambiental que establezca el Ministerio del Medio Ambiente para cada región del país. En los centros urbanos de menos de 500.000 habitantes, el Gobierno podrá implementar el uso de estas sustancias. Ello sin perjuicio de las demás obligaciones que sobre el particular deban observarse por parte de quienes produzcan, importen, almacenen, transporten, comercialicen, distribuyan o consuman gasolinas motor y/o combustible diesel en el país. Si el oxigenado a utilizar es Etanol carburante éste podrá ser utilizado como combustible. Borrador marco regulatorio cadena de combustibles: El Gobierno Nacional expedirá un Decreto que regula los agentes de la cadena de combustibles líquidos y define los requisitos para formar parte en la misma. Hasta el momento solo se tiene el borrador del decreto (Anexo II)
Oportunidad/ Amenaza: El entorno ambiental también lo consideramos una oportunidad, porque están claramente definidos todos los requisitos que se exigen para cuidar el medio ambiente y todo lo referente a permisos, certificados, requisitos de ubicación, buenas prácticas de manejo de combustibles, calidad de los combustibles, ubicación de los equipos en la estación, etc. Por lo tanto es una oportunidad porque las “reglas de juego” del negocio son claras y no hay dificultad en encontrar la información ni las entidades que regulan el tema. Es un sector altamente regulado y por lo tanto es claro el proceso que hay que cumplir en lo referente a la legislación ambiental 1.3.1.6 ENTORNO TECNOLOGICO – MEDIOS DE TRANSPORTE
Sistemas de Transporte en Bogotá: De acuerdo con información del DANE, en Bogotá se encuentran múltiples formas de desplazamiento terrestre. Entre ellas se cuenta el transporte público colectivo (buses, busetas y microbuses), transporte público individual (taxis), un sistema de transporte masivo (Transmilenio) y transporte particular. El transporte público esta al alcance de todos y cubre el 100% de Bogotá. Malla vial: Bogotá tiene 15.327 kilómetros carril de vías (solo el 6% (855 Km.carril) está dedicado al Subsistema de Transporte. De esos, 4.873 kilómetros están pavimentados y 2.092 están sin pavimentar e incluso en construcción. Transporte: - 22 mil buses de servicio público (distribuidos en 639 rutas) transportan a un 19 por ciento de la población y 850 mil vehículos particulares movilizan a otro 72 por ciento.
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- En total se mueven diariamente más de siete millones de personas y realizan 5.705.000 viajes. - La ciudad cuenta con cerca de 50.000 taxis, que realizan 343.000 viajes diariamente. - En total se mueven más de un millón de vehículos por día en la ciudad, los cuales transportan tan sólo el 20% de los viajes que se generan en la ciudad. Mientras que el 64% de los viajes es servido por el transporte público colectivo, mediante 22.000 vehículos aproximadamente y el 16% restante entre el Sistema de transporte masivo Transmilenio y el transporte público individual.
Oportunidad/Amenaza: Las anteriores cifras del transporte en Bogotá, demuestran que el montaje de una estación de servicio es una oportunidad y un negocio viable. Más de un millón de vehículos, que requieren combustible, transitan día a día por la ciudad.
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1.3.2 ANÁLISIS MICROENTORNO Estructura del mercado colombiano
Los agentes participantes son: -
Refinador Importador Distribuidor mayorista Distribuidor minorista
Refinación : Esta actividad es una operación estratégica de la cadena del petróleo, que se encarga de la transformación de los hidrocarburos para posibilitar su utilización. El compromiso de la refinación de petróleo en Colombia es el suministro de los combustibles que requiere el país para su desarrollo, acorde con las políticas globales en materia de conservación del medio ambiente y su inserción en el nuevo esquema de globalización. La estrategia para lograr este objetivo ha consistido en incrementar la capacidad refinadora nacional para disminuir las importaciones de combustible derivados del petróleo, optimizar los procesos de refinación, utilización de las mejores prácticas operacionales y el inicio de programas de reformulación de combustibles. La refinación de petróleo en Colombia sigue la ruta del mundo. Esta industria viene desplegando grandes cambios producto de la preocupación por el medio ambiente y por una mayor eficiencia económica. Tradicionalmente la operación y expansión de la capacidad refinadora de crudo ha estado en cabeza de ECOPETROL, que opera los complejos industriales de Barrancabermeja, Cartagena, consideradas de conversión media, Orito y Apiay, estas de menor capacidad y procesos tecnológicos. El Estado mantiene el monopolio de las actividades relacionadas con la refinación de hidrocarburos y los precios de todos los combustibles producidos en las refinerías están controlados. No existe libertad plena para la importación de combustibles, debido a que ECOPETROL es el único agente legal que puede importar combustible en los departamentos fronterizos. Lo anterior con el fin de controlar el contrabando y otras prácticas ilícitas en el mercado de los hidrocarburos. Adicionalmente, aunque existe la libertad de importar productos con destino a los departamentos no fronterizos, en la práctica la importación no se puede realizar por parte de particulares debido a la restricción en las centrales de almacenamiento y en la capacidad de transporte por los poliductos, actividad también controlada por la empresa estatal.
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El petróleo destinado a la refinación para obtener los combustibles para motor (ACPM o diesel), se ha encontrado en pozos productores colombianos, ubicados principalmente en los departamentos de Arauca, Casanare, Guajira, Huila, Meta, y Santander, entre otros. GRAFICO 15 GUAJIRA
CAYOS VALLE INFERIOR SINU URABA
CESAR-RANCHERIA CATATUMBO VALLE MEDIO
PACIFICO
CORDILLERA
CHOCO
TUMACO
CAUCA-PATIA
VALLE SUPERIOR
LLANOS ORIENTALES
PUTUMAYO VAUPES
Cuencas no productoras
AMAZONAS
Cuencas productoras
En Colombia, se producen actualmente en promedio 520.000 barriles / día de petróleo. El crudo es transportado desde los pozos principalmente a través del sistema de oleoductos hacia las Refinerías. En las refinerías del país, se producen en promedio 94.890 barriles/día de gasolina motor corriente y 66.810 barriles/día de ACPM. Una vez se obtienen la gasolina y el diesel, los combustibles son transportados a través de las redes de poliductos a las plantas de almacenamiento mayorista. Los distribuidores mayoristas cuentan con plantas de almacenamiento que cumplen todas las condiciones técnicas de seguridad. La producción de combustibles líquidos en Colombia se realiza casi en su totalidad por parte del Estado, siendo ECOPETROL el único propietario de las principales refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, que fueron anteriormente de propiedad de ESSO. Cartagena procesa 60.000 barriles/día y Barrancabermeja 180.000 barriles/día. Se producen algunos productos en varias refinerías menores
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como son las de Orito en el Putumayo, y Tibú, con una capacidad de 2.000 barriles/día cada una. En lo que se refiere a ECOPETROL como productor y los distribuidores de combustibles puede mencionarse lo siguiente: no existen contratos formales que rigen su relación, sino acuerdos de voluntad. Las ventas se realizan en forma diaria. Aproximadamente desde hace seis años ha venido apareciendo en el mercado un grupo de nuevos mayoristas, algunos de los cuales han iniciado sus operaciones alquilando tanques de almacenamiento a otros distribuidores y por esta razón, ECOPETROL ha empezado a exigir unos acuerdos más formales con mayores garantías de pago. No obstante, dentro de la actual política energética se busca que las nuevas refinerías sean construidas y operadas por el sector privado. Sin embargo, la ejecución de este propósito ha tenido algunas dificultades, debidas fundamentalmente a inconvenientes de comercialización de los productos, el suministro de crudo y los precios de los derivados. Para lograr esta labor, el Gobierno Nacional ha definido políticas de mayor competitividad como el aumento de la producción de derivados, aprovechando al máximo los crudos de mejor calidad para garantizar la producción de combustibles ambientalmente amigables, y considerando al sector privado como actor fundamental en el desarrollo de esta actividad. Con el incremento paulatino del monto de inversiones en reposición de equipos, las refinerías existentes en el país atraviesan dificultades para atender las exigencias de orden ambiental establecidas por la regulación colombiana. La capacidad total de refinación nacional asciende a 333.000 barriles/día, de la cual el 71.4% se procesa en la Refinería de Barrancabermeja, 22.8% corresponde a Cartagena, 0.8% lo refina Orito, y 0.75% en Apiay, todas operadas por la estatal petrolera. El sector privado representado por Refinare dispone del 4.2% equivalente a una capacidad de14.000 Barriles/día. La capacidad nacional excede en volumen a la demanda, pero a nivel de productos se requiere de la importación de gasolina de alto octanaje para satisfacer el consumo local y para mezclas con el propósito de mejorar la calidad de la gasolina motor corriente. Durante el año 2003, se refinaron en el país en promedio 302.634 Barriles/dia, el máximo aporte lo efectuó Barrancabermeja con 73.65% del volumen total procesado, le sigue Cartagena con 25.36%, y el restante 1% fue responsabilidad de Orito y Apiay.
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Nivel de competencia en la distribución de combustibles • Número de participantes en el mercado Un indicador indirecto de los participantes en el mercado minorista es el número de estaciones de terceros diferentes a los mayoristas. La evolución del número de estaciones de terceros entre el año 1995 y el 2003 se presenta en la grafica siguiente: El número de estaciones de minoristas pasa de 1549 en 1995 a 2030 en el 2003 (a Marzo). GRAFICO 16 NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE PROPIEDAD DE TERCEROS ENTRE 1995 Y 2003
3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
Fuente: Información distribuidores mayoristas. Pagina WEB ACP asociación Colombiana de Petroleo (En linea) Disponible en www.acp.com.co DISTRIBUIDORES MAYORISTAS: De acuerdo con el decreto 1333 del 2.007 un distribuidor mayorista es toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de una planta de abastecimiento. Es decir que los distribuidores mayoristas son compañías que se encargan de la intermediación de los productos entre la producción o importación y la distribución minorista a través del almacenamiento. Los agentes mayoristas abanderan la mayoría de las estaciones de servicio mediante acuerdos comerciales. En la actualidad, los distribuidores mayoristas disponen de 45 plantas de almacenamiento, de capacidades diferentes dependiendo del mercado atendido, 11 de las cuales se localizan en los aeropuertos, donde básicamente se comercializa combustible de aviación. Las 34 plantas restantes están localizadas
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en todo el territorio colombiano, suministrando los combustibles y demás productos requeridos en cada una de las regiones de su área de influencia. Los distribuidores mayoristas compran el combustible a ECOPETROL o a refinadores privados, almacenan y aditivan los productos en sus plantas para llevarlos posteriormente a las estaciones de servicio, ya sean de su propiedad o de terceros, para su posterior venta al público. En el mercado de combustibles, son 15 los agentes mayoristas más destacados por su participación y cubrimiento, además de ser los responsables del 90% del mercado de combustibles (gasolinas, ACPM, queroseno y turbocombustibles). Terpel, integrada por las siete empresas que comparten la marca, opera la mayor cantidad de plantas de almacenamiento, tanto en gasolina como ACPM.
De acuerdo con la base de datos del Ministerio de Minas y Energía, los distribuidores mayoristas registrados a la fecha, son los siguientes: BIOCOMBUSTIBLES S.A: •P la nta Ma ns illa - Facatativá – Cundinamarca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, Acpm y Acpm Ecológico). Conectada al poliducto. BRIO DE COLOMBIA S.A.: •P la nta Ma ns illa - Facatativá – Cundinamarca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm y Acpm Ecológico). Conectada al poliducto. C.I. CORPORACION PETROLERA S.A.: •P la nta Vopa k - Cartagena - Bolívar (almacena y distribuye Acpm y diesel marino). Planta arrendada a VOPAK S.A. (Almacenador). Recibe por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. CHEVRON PETROLEUM COMPANY: •P la nta Ma m ona l - Cartagena - Bolívar (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm, diesel marino y JP). Conectada al poliducto. •P la nta Puente Aranda - Bogotá, D.C. (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm, Acpm Ecológico y JP). Conectada al poliducto. •P la nta El P e dre ga l - Medellín - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y JP). Conectada al poliducto. •P la nta El Are na l - San Andrés Islas (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm, Diesel Marino y JP). Recibe por vía marítima de la planta CHEVRON Cartagena. •P la nta P ue rto Niño - Puerto Boyacá - Boyacá (almacena y distribuye gasolina corriente, extra y Acpm). Conectada al poliducto. •P la nta G a la pa - Atlántico (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y kerosene). Planta conjunta con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Conectada al poliducto.
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•P la nta Yum bo - Valle del Cauca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm, kerosene y JP). Planta conjunta con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Conectada al poliducto. •P la nta Bue na ve ntura - Valle del Cauca (almacena y distribuye gasolina corriente) •P la nta Gualanday - Coello - Tolima (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y kerosene). Planta conjunta con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A., y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Conectada al poliducto. COMERCIALIZADORA PROXXON S.A.: •P la nta Turbo - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Recibe por vía marítima de la planta EXXONMOBIL Cartagena. COOPERATIVA AYATAWACOOP: •P la nta s J a idis y O ria na - Maicao - Guajira (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm para su distribución única y exclusivamente en el Departamento de la Guajira). Arrendada a CONSORCIO GUAJIRA S.A. Recibe por carrotanque producto importado de Venezuela. ECOPETROL S.A.: •Ba rra nca be rm e ja - Santander (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm, diesel marino, JP, avigas y combustóleo).Recibe directamente de la REFINERÍA DE ECOPETROL BARRANCABERMEJA. ECOSPETRÓLEO S.A.: •P la nta S ia pe - Barranquilla - Atlántico (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Arrendada a PROMIN S.A. Recibe por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., y por vía terrestre de EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.: •P la nta Me de llín - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente, extra y Acpm). Conectada al poliducto. •P la nta P uente Aranda - Bogotá, D.C. (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm, Acpm Ecológico y JP). Conectada al poliducto. •P la nta G irón - Santander (almacena y distribuye gasolina corriente, extra y Acpm). Conectada al poliducto. •P la nta G a la pa - Atlántico (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y kerosene). Planta conjunta con CHEVRON PETROLEUM COMPANY. Conectada al poliducto. •P la nta Yum bo - Valle del Cauca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm, kerosene y JP). Planta conjunta con CHEVRON PETROLEUM COMPANY. Conectada al poliducto. •P la nta Bue na ve ntura - Valle del Cauca (almacena y distribuye gasolina corriente •P la nta G ua la nda y - Coello - Tolima (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y kerosene). Planta conjunta con CHEVRON PETROLEUM COMPANY y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Conectada al poliducto.
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•P la nta Ma m ona l- Cartagena - Bolívar (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm, diesel Marino y JP). Planta conjunta con la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Conectada al poliducto. •P la nta Ne iva - Huila (almacena y distribuye gasolina corriente, extra y Acpm). Planta conjunta con la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Conectada al poliducto. GREEN OIL DE COLOMBIA LTDA.: •P la nta Fontibón - Bogotá, D.C. (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada y Acpm Ecológico). (No está en operación). ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: •Agua cla ra - Casanare (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Mansilla. •Agua zul - Casanare (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Mansilla. •Ara uca - Arauca (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm y JP). Recibe producto por carrotanque de importación desde Venezuela. •Aya cucho - La Gloria - Cesar (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Lizama. •Ba ra noa - Atlántico (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra, Acpm, kerosene y JP). Conectada al poliducto. •Buga - Valle del Cauca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm y kerosene). Conectada al poliducto. •Chim itá – Girón - Santander (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra, Acpm y kerosene). Conectada al poliducto. •Flore ncia - Caquetá (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta de Neiva. •La P inta da - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm y kerosene). Conectada al poliducto. •Le ticia - Amazonas (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm y JP). Recibe producto por barcaza desde la planta TERPEL Puerto Asís. •Liza m a - Barrancabermeja - Santander (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Conectada al poliducto. •Ma ga ngué - Bolívar (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra y Acpm). Recibe producto por barcaza de la Planta TERPEL Cartagena. •P e re ira - Risaralda (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm y kerosene). Conectada al poliducto. •P ue rto As ís - Putumayo (almacena y distribuye JP y avigas). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Neiva. •P ue rto Ca rre ño - Vichada (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Mansilla. •P ue rto Inirida - Guainia (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Mansilla.
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•Rione gro - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente, gasolina extra, Acpm, JP y avigas). Conectada al poliducto. •S a n J os é de l G ua via re - Guaviare (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm y JP). Recibe producto por carrotanque de la Planta TERPEL Mansilla. •S e ba s topol - Puerto Olaya - Santander (almacena y distribuye gasolina corriente, Acpm y kerosene). Conectada al poliducto. •Ma ns illa - Facatativá - Cundinamarca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm y Acpm Ecológico). Conectada al poliducto. •G ua la nda y - Coello - Tolima (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm y kerosene). Planta conjunta con CHEVRON PETROLEUM COMPANY y EXXOMOBIL DE COLOMBIA S.A. Conectada al poliducto. •Ma m ona l - Cartagena - Bolívar (almacena y distribuye gasolina corriente, extra, Acpm, diesel Marino y JP). Planta conjunta con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Conectada al poliducto. •Ne iva - Huila (almacena y distribuye gasolina corriente, extra y Acpm). Planta conjunta con EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. Conectada al poliducto. PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.: •P ue nte Ara nda - Bogotá, D.C. (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, Acpm y Acpm Ecológico). Conectada al poliducto. •P a le rm o - Sitio Nuevo - Magdalena (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm).Planta arrendada a PETROCOMERCIAL C.I. S.A. Recibe producto por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. •Vopa k Ca rta ge na (a lm a ce na y dis tribuye Acpm ). P la nta a rre nda da a VO P AK S.A. (Almacenador). Recibe producto por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. PETROCOMERCIAL C.I .S.A.: •P a le rm o - Sitio Nuevo - Magdalena (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Planta arrendada a PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. Recibe producto por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. capacidad de recibir producto por vía marítima de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. (No está operando). PRODAIN S.A. "C.I. PRODAIN": •Ma drid - Cundinamarca (almacena y distribuye gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada y Acpm). Recibe por carrotanque de la planta CHEVRON Puente Aranda, Bogotá. ZAPATA Y VELASQUEZ S.A.: •Turbo - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Recibe por vía marítima de la planta EXXONMOBIL Cartagena.
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ZEUSS PETROLEUM S.A.: •G ira rdota - Antioquia (almacena y distribuye gasolina corriente y Acpm). Conectada al poliducto. El último agente en la cadena de distribución corresponde al distribuidor minorista, que en su mayoría son propietarios de las más de dos mil estaciones de servicio existentes en el país y operan bajo la bandera de un distribuidor mayorista. El distribuidor minorista compra combustibles en las plantas de abasto y proporciona el producto a los usuarios finales en las estaciones de servicio. Con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en 1998 para la liberación de los precios, ha aumentado en forma considerable la incursión de los distribuidores mayoristas en el segmento minorista. Empresas como Shell y Brío surgieron recientemente dinamizando el mercado minorista particularmente en Bogotá, principal mercado del país. GRAFICO 17
NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE PROPIEDAD DE TERCEROS ENTRE 1995 Y 2003
3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
Fuente: Información Distribuidores mayoristas – Ministerio de Minas y Energía
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GRAFICO 18 Participación de los distribuidores mayoristas en el total de ventas legales 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
BRIO SHELL OTROS TEXAS TERPELES ESSO MOBIL
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Elaborado con base en cifras Ecopetrol (galones) GRAFICO 19
GALONES DE GASOLINA VENDIDOS MENSUALMENTE POR ESTACION 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Pagina WEB ACP asociación Colombiana de Petróleo
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Como puede apreciarse, los galones mensuales vendidos por estación se han venido reduciendo de 82.500 galones a 48.900 en el 2002, y esa tendencia se mantiene actualmente. Esto ha ocurrido simultáneamente con un proceso de incremento en el número de estaciones de servicio y en un período en el cual el consumo global de combustible también experimentó una caída, como ya se explicó básicamente por las siguientes razones: • • •
Pico y placa Transmilenio Uso de gas natural vehicular
Como ya lo mencionamos la disminución en el consumo de gasolina no representa una amenaza porque va a estar compensado con la venta de gas natural vehicular. Evolución de márgenes: El margen de los distribuidores mayorista y minorista en dólares corrientes ha registrado un ligero crecimiento, lo cual puede explicar en parte el comportamiento de las inversiones que se indica adelante. GRAFICO 20 Evolución del margen del distribuidor mayorista y minorista para gasolina corriente (centavos de dólar / precio final al público)
0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
Margen al distribuidor mayorista Margen del distribuidor minorista
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la UPME – Pagina Web ACP asociación Colombiana de Petróleo Desde 1999 el margen integrado de distribuidor mayorista y minorista ha oscilado entre el 6.2% y el 9.3% del precio final al consumidor. Si se descompone este margen entre mayorista y minorista como componente del precio final también a partir de enero de 1999, no puede advertirse una tendencia claramente creciente
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de ninguno de los dos. Esto ocurre después de que estudios anteriores de tipo microeconómico diagnosticaron que los márgenes de los distribuidores mayorista y minorista no eran suficientes como incentivo para atraer inversiones significativas al sector. GRAFICO 21
Fuente: Pagina Web Fedesarrollo GRAFICO 22 PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS M ARGENES M AYORISTA Y M INORISTA EN EL PRECIO AL CONSUM IDOR DE GASOLINA CORRIENTE 1999-2003
100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00
Ref ineria+Impuestos+Otros
Nov-02
Ene-03
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Nov-01
Ene-02
Jul-01
Sep-01
Mar-01
Margen al distribuidor mayorista
May-01
Nov-00
Ene-01
Jul-00
Sep-00
Mar-00
May-00
Nov-99
Ene-00
Jul-99
Sep-99
Mar-99
May-99
Ene-99
80,00
Margen del distribuidor minorista
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo
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En este contexto, las inversiones que se han realizado en el período en el sector han obedecido probablemente a expectativas de largo plazo sobre liberación de precios. En efecto, los distribuidores mayoristas han venido realizando en el período 1995 2002 un promedio de inversiones anuales de 38 millones de dólares. El comportamiento de estas inversiones año a año y su distribución entre inversión en plantas e inversión en estaciones de servicio: GRAFICO 22 Inversiones anuales de los distribuidores mayoristas (millones de dólares)
INVERSIONES EN MILLONES DE DOLARES POR AÑO
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
1995
1996
1997
1998 TOTAL
1999 EDS
2000
2001
2002
PLANTAS
Fuente: Calculos Fedesarrollo
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TABLA 14 Número de Estaciones de servicio por año Fuente: Distribuidores mayoristas NUMERO TOTAL DE ESTACIONES POR AÑO AÑO 1995 1996 TERPEL 855 925 EXXON-MOBIL 763 763 TEXAS 251 253 SHELL BRIO TOTAL 1869 1941
1997 1017 751 263
1998 1069 766 269
1999 1168 768 280 4
2000 1236 769 286 11
2001 1272 771 299 17
2031
2104
2220
2302
2359
1998 991 627 150
1999 1078 627 159 3
2000 1141 629 165 9
2001 1170 633 177 13
1768
1867
1944
1997 131 119 69
1998 139 119 78
319
336
1999 141 121 90 1 353
2000 140 121 95 2 358
NUMERO DE ESTACIONES DE TERCEROS POR AÑO AÑO 1995 1996 1997 TERPEL 788 865 948 EXXON-MOBIL 628 628 620 TEXAS 133 135 144 SHELL BRIO TOTAL 1549 1628 1712 NUMERO DE ESTACIONES PROPIAS POR AÑO AÑO 1995 1996 EXXON-MOBIL 135 135 TEXAS 118 118 TERPEL 67 60 SHELL TOTAL 320 313
2002 1285 768 310 24 2 2389
2003 1285 768 310 29 3 2395
1993
2002 1184 635 185 19 2 2025
2003 1184 635 185 23 3 2030
2001 138 122 102 4 366
2002 133 125 101 5 364
2003 133 125 101 6 365
Oportunidad/Amenaza: Aunque hay bastante competencia en el sector, el incremento constante de estaciones de servicio no es una amenaza en la medida que la estación de servicio que proponemos instalar, tenga la adecuada ubicación, en donde exista un volumen alto de trafico y que en la zona no exista competencia cercana que pueda afectar el objetivo de ventas que se establezca mas adelante. Estructura de Precios: En Colombia, el petróleo es vital para la economía: en el periodo 2001 el petróleo financió el 20% de nuestro presupuesto. Las ventas del crudo representaron el 27.66% del total de exportaciones del país entre 1996 y 2003. A la hora de fijar los precios de combustibles, se está buscando el precio de oportunidad, es decir, cuánto tendría que pagar el país por ese mismo petróleo que se ha refinado para transformarse en combustible, si se comprara en el exterior.
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Por disposición del Código de Petróleos, el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo, es un servicio público. Los precios que hoy pagan los colombianos en las estaciones de servicio por la gasolina motor corriente y el ACPM, son fijados por el Ministerio de Minas y Energía con base en una metodología tarifaria establecida en 1998, basada en el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles y la variación de la tasa de cambio. La metodología está integrada por cuatro componentes: -
El Ingreso al Productor (IP) El Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista (PMI) El Margen del Distribuidor Mayorista (MD) El Precio Máximo de Venta en Planta de Abasto Mayorista (PMA)
Elementos de la formula: (1) El ingreso al productor (IP): Es lo que recibe Ecopetrol por la venta de cada galón de combustible. Si se acaban las reservas de petróleo en Colombia, el ingreso al productor correspondería a los costos en los que incurriría un importador. (2) IVA: Impuesto del 16% sobre el valor del ingreso al productor, establecido por el Estatuto Tributario. (3) Impuesto Global: Corresponde a un valor fijo, establecido por la Ley 681 de 2001, que se incrementa anualmente con la meta de inflación definida por el Banco de la República. Estos recursos son destinados al Tesoro General de la Nación para transferencias a las entidades territoriales. (4) Tarifa por transporte por oleoductos: Valor por el uso de los poliductos construidos por Ecopetrol para transportar los combustibles desde las plantas refinadoras hasta las plantas de abasto mayorista. Este valor aumenta proporcionalmente a la distancia entre los municipios y las Plantas Refinadoras. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista: Resultado de los rubros anteriores. Lo que finalmente paga el Mayorista por el combustible. Suma de factores (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
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Margen al distribuidor mayorista: Es el costo que corresponde al Mayorista como remuneración por el almacenamiento y la distribución del combustible. (7) Precio Máximo en Planta de Abasto Mayorista: El costo que alcanza cada galón de combustible antes de salir hacia la distribución al detal o minorista de las estaciones de servicio. (8) Margen del distribuidor minorista: Lo que corresponde al minorista como remuneración por la distribución del combustible al público. Este valor es establecido por el Ministerio de Minas y Energía sólo para los municipios en los que aplica el régimen de libertad regulada. (9) Pérdida por evaporación: Este componente de la fórmula aplica sólo al caso de la gasolina y fue establecido por la Ley 26 de 1989, la cual fue reglamentada por el Decreto 844 del mismo año. Con este ítem se reconoce al Distribuidor Minorista el margen por la evaporación, pérdida o cualquier otro factor que afecte el volumen de la gasolina. Para el caso del ACPM no existen pérdidas significativas en el volumen, por lo tanto la Ley no incluye este elemento en la fórmula para definir su precio. (10) Transporte de la planta de abasto mayorista a la estación: Corresponde al costo del servicio que prestan los carrotanques. Este valor es definido por las alcaldías a través del Comité Local de Precios. Precio Venta al Público sin Sobretasa: Es el costo que ha alcanzado el galón de combustible previa la aplicación de la sobretasa. Suma factores (7)+(8)+(9)+(10) Sobretasa: La sobretasa es un impuesto establecido mediante la ley 488 de 1998. La reforma tributaria de 2002 definió como tarifa de la sobretasa para la gasolina motor el 25% del precio de referencia y para el ACPM el 6%. Los valores de estos impuestos son fijados mensualmente por el Ministerio de Minas y Energía en las Resoluciones de precios y sus recursos van destinados directamente a las entidades territoriales Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa: Corresponde al precio que finalmente alcanza cada galón de gasolina para su venta al público en las estaciones de servicio. Dentro de la estructura de precios de la gasolina y el ACPM los impuestos representan el 38% y 26% respectivamente
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GRAFICO 23 GASOLINA MOTOR CORRIENTE
Margen Minorista 7%
Transporte 6%
Ingreso al Productor
Margen Mayorista 5%
44%
Impuestos. 38%
Fuente: Ministerio de Minas y Energia GRAFICO 24 ACPM Margen Minorista 9%
Transporte 8%
Ingreso al Productor 52%
Margen Mayorista 5%
Impuestos. 26%
Fuente: Pagina Web Ministerio de Minas y Energía de Colombia La política de precios de los combustibles se fundamenta en tres objetivos principales: Establecimiento de precios eficientes: Se busca que los precios de los combustibles reflejen la oportunidad de los distintos bienes y servicios que integran la cadena de su producción y distribución, ya que estos son transables Eliminación de subsidios: La diferencia entre el precio de oportunidad y el precio nacional de los combustibles, implica un subsidio que asume Ecopetrol y representa un alto costo para el país, por los ingresos dejados de percibir, en detrimento de los recursos para inversión social y para optimización de las refinerías.
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Con el fin de evitar un ajuste significativo en los precios al usuario final, y en espera de la evolución de los precios internacionales, se adelanta cada mes un ajuste gradual en el valor de venta de los combustibles nacionales. Eliminación de problemas inflacionarios: Con la actual estructura para la fijación de precios de los combustibles, que implica fluctuaciones permanentes en el precio hacia el alza o a la baja, se eliminó la costumbre de utilizar el alza en los precios de los combustibles como excusa para elevar en una proporción similar los demás productos de la canasta básica familiar.
1.4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 1.4.1 OPORTUNIDADES A continuación se realiza el análisis de las oportunidades que pueden presentarse para el desarrollo y puesta en marcha de la estación de servicio, plan de negocio propuesto.
De la investigación realizada se deducen varias oportunidades: La primera oportunidad que es susceptible de ser aprovechada es el interés de las personas por tener vehículo particular o de otro tipo (transporte público, escolar, carga, etc.) es una gran oportunidad para el plan de negocio que estamos proponiendo, porque esta tendencia de consumo (específicamente compra de vehículo) asegura la venta de combustibles y servicios complementarios. En la medida en que el uso y la propiedad de vehículos continúen creciendo, la demanda continuará con la tendencia de incremento. Esta situación favorece la atractividad del plan propuesto. Al mismo tiempo, la importancia del transporte para la economía presenta alternativas de movilización masiva que proyecta movimientos de productos y complementaria e involucran la integración de nuevos tipos de combustibles. La segunda oportunidad el cumplimiento y control de la meta de inflación; en los últimos 10 años el índice de inflación ha tenido una tendencia a la baja. Aunque en los primeros meses del 2.007 la inflación ha tuvo un incremento mayor a lo esperado, el gobierno tomó medidas, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés, y se espera que se cumpla la meta del 4,72% y el rango anunciado para fijar la meta del 2.008 (entre 3% y 4%).
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El cumplimiento y control de la meta de inflación es una ventaja para el plan de negocio porque no se van a presentar aumentos inesperados en los gastos operacionales de la estación de servicios. La tercera oportunidad susceptible de ser aprovechada, es la atención hacia el uso de nuevas fuentes de combustibles como la mejor alternativa a resolver problemas de costo. La más importante de estas nuevas tecnologías que se está explorando actualmente es la venta de gas natural vehicular, el cual es un combustible mas económico y ecológico y por lo tanto está siendo estimulado e impulsado por el gobierno nacional. Actualmente, el país cuenta con una infraestructura de 234 Estaciones de Servicio. Así mismo, el número de conversiones a Gas Natural Vehicular ha venido creciendo significativamente a tal punto que hoy Colombia cuenta con 169.117 vehículos que utilizan este combustible como una alternativa a favor de la economía de sus propietarios. El marco político – legal, representa la cuarta oportunidad para el plan de negocio objeto de análisis, el mercado de distribución de combustibles líquidos esté altamente regulado por el gobierno nacional, garantizando el control sobre la competencia desleal en precios y calidad. Sin una efectiva regulación, un mercado competitivo de combustibles con un elevado número distribuidores minoristas, puede llevar a la degradación total o parcial de los productos, con enormes consecuencias para los consumidores. Dentro de la cuarta oportunidad se encuentra en que en un sector que requiere el cumplimiento de un gran número de requisitos legales (por tratarse de un sector tan delicado en términos de tributación, cuidado del medio ambiente, manejo de insumos altamente peligrosos, entre otros), toda la información y requisitos que se deben cumplir, están claramente descritos y especificados por cada una de las entidades reguladoras. Por lo tanto lo consideramos como una ventaja porque la información política y legal es clara, está perfectamente detallada y se encuentra fácilmente. Igualmente es claro a qué entidades debemos dirigirnos para cada uno de los temas normativos. El entorno ambiental también lo consideramos una oportunidad, porque están claramente definidos todos los requisitos que se exigen para cuidar el medio ambiente y todo lo referente a permisos, certificados, requisitos de ubicación, buenas prácticas de manejo de combustibles, calidad de los combustibles, ubicación de los equipos en la estación, etc. De la misma forma se encuentra descrito de forma clara y especifica la reglamentación del entorno ambiental, por lo tanto es una oportunidad porque las
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“reglas de juego” del negocio son claras y no hay dificultad en encontrar la información ni las entidades que regulan el tema. Es un sector altamente regulado y por lo tanto es claro el proceso que hay que cumplir en lo referente a la legislación ambiental Para finalizar la quinta oportunidad se encuentra en la existencia de la población en edad de trabajar y disminución de la tasa de desempleo y crecimiento en el de la ciudad hacia las localidades cercanas, son consideradas también condiciones favorables por las oportunidades que genera para el transporte y para la puesta en marcha del plan. Se trata de oportunidades puesto que es algo que parte del exterior, en este caso de un organismos públicos para preservar el entorno La anterior clasificación de oportunidades se realizo de acuerdo a de su probabilidad de éxito y de transformarse en mejoras reales en la calidad de vida. La matriz de oportunidades quedaría definida de la siguiente forma: • • • • •
Incremento de vehículos particulares y de transporte publico control de la meta de inflación uso de nuevas fuentes de combustibles mercado altamente regulado por el gobierno nacional condiciones demográficas y socioeconómicas en desarrollo
1.4.2 AMENAZAS Al realizar el análisis de la investigación de macroentorno existen también otras variables que se identifican como amenazas. Una amenaza consiste en un peligro planteado por una tendencia del entorno que conduciría, si no se ejecutan acciones adecuadas de marketing, a la pérdida de posición de la empresa en el mercado, o a la desaparición de la misma. La apertura y puesta en marcha de la estación de servicio se enfrenta a diversas amenazas de diferente importancia y probabilidad de darse. En el análisis encontramos El primer elemento que consideramos amenaza es el comportamiento de la tasa de cambio del último año, debido a que si el dólar continua con tendencia a la baja y no se recupera hasta alcanzar los 3.000 pesos, la utilidad se disminuye porque el margen se calcula en dólares. Las tasas de interés han venido decreciendo desde el año 2.001, con un repunte durante el 2.007 debido a las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para frenar la inflación, entre otros
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aspectos. Esto puede ser una amenaza para el plan de negocio debido a que genera un mayor endeudamiento y una disminución en la utilidad. La segunda amenaza evidenciada es La tasa de impuestos que afectan al sector aumentan, como por ejemplo la sobretasa a la gasolina, el IVA, el impuesto de renta, etc. Este factor constituye una amenaza debido a que por una parte esto hace que se incremente el costo de los combustibles y por lo tanto puede dejar como consecuencia que las personas usen con menor frecuencia sus vehículos. Además si los impuestos aumentan, se disminuye la utilidad del negocio. La sobretasa en un principio iba a aumentar sólo un 15 por ciento, más adelante llegó a un 20 por ciento y, finalmente, hoy Bogotá paga un 25 por ciento de sobretasa, dinero destinado para el mantenimiento y la recuperación de la malla vial y para TransMilenio. En resumen, la carga impositiva de este negocio es bien importante. Está representada por un impuesto global, el IVA y la sobretasa a los combustibles, que se destina a las finanzas de los municipios. En el caso de la gasolina corriente dentro de las resoluciones vigentes, la carga tributaria representa cerca del 38% del precio final al consumidor, frente a 45% de ingreso al productor y 5.35% de estampilla de transporte, que sumados representan cerca del 89%, frente a un margen mayorista y minorista integrado de cerca del 11%. La tercera amenaza es el en constante aumento en el precio de la gasolina esto puede representar una amenaza, debido a que puede des estimular el uso de los vehículos, pero es importante tener en cuenta que de todas formas la gasolina es un bien de uso necesario y obligatorio, para la mayoría de los consumidores y eso hace muy atractivo el montaje de la estación de servicio. La matriz de amenazas quedaría definida de la siguiente forma: • • •
tasa de cambio tasa impositiva Incremento en el precio del combustible
Después del análisis de oportunidades y amenazas por separado es conveniente realizar un análisis conjunto de las mismas, es decir, una visión del aspecto externo de la empresa que puede afectar a la misma.
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TABLA 15 OPORTUNIDADES Incremento de vehículos particulares y de transporte publico
AMENAZAS tasa de cambio tasa impositiva
control de la meta de inflación uso de nuevas combustibles
fuentes
de
Incremento en combustible
el
precio
del
mercado altamente regulado por el gobierno nacional condiciones demográficas socioeconómicas en desarrollo
y
Para ello, utilizamos la matriz de oportunidades y amenazas: Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el montaje y puesta en marcha de la estación de servicio tienen gran relevancia.
1.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Al identificar las oportunidades y amenazas habrá características que den lugar a que la empresa se encuentre en situación de defender, atacar, sobrevivir o reorientar. El montaje y puesta en marcha de la estación de servicio, se encuentra en una posición de defensa ante las amenazas del incremento de las tasas impositivas, las medidas de control de uso de los vehículos particulares y el incremento continuo del precio de la gasolina lo cual puede provocar la disminución de la demanda en este mercado. Por otro lado, deberá llevar a cabo una política de ataque con la vocación de aprovechamiento de los ricos caladeros de los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, la estación de servicio deberá disponer desde su inicio espacios, diseños y lo necesario para la implementación de venta de combustibles alternativos para soportar la migración de vehículos hacia tecnología de uso de
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gas natural vehicular y aprovechar los espacios de servicios complementarios que se encuentran permitidos en la normativa que rige estos centros de servicio. Reorientar la búsqueda de recursos para el montaje y puesta en marcha de la estación de servicio con financiamiento, modificar la política de inversiones, con el objetivo de reducir los altos niveles de endeudamiento, aprovechando la posible participación de terceros como inversionistas. En este sentido, hay que tener en cuenta la amenaza que supone la posibilidad del incremento de tasas de interés, cambio e impuestos. Finalmente, la estación de servicio deberá sobrellevar los problemas que suponen el endeudamiento y la existencia de normas para el uso de vehículos particulares y cobros de impuesto la sobre tasa.
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2. ESTUDIO DE MERCADEO. DEFINICION DEL PROBLEMA Estudio para recolectar la información suficiente que permita definir la viabilidad comercial, técnica y económica para el montaje de una estación de servicio automotriz ubicada a 7 kilómetros de Bogotá sobre la autopista a Medellín.
2.1 OBJETIVO GENERAL Determinar la viabilidad del montaje de una estación de servicio automotriz.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS • • • •
Identificar el mercado potencial en el sector de acuerdo con la cantidad y tipo de vehículos que transitan por el sector. Identificar los factores que influyen en las personas (conductores) para la decisión de compra en una estación de servicio. Investigar las características que debe poseer una estación de servicio para motivar y crear fidelidad en los conductores de vehículo. Definir los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto así como también la demanda estimada para por medio de un análisis financiero establecer la factibilidad comercial, económica y financiera del proyecto.
2.3 INVESTIGACION DE MERCADO -TIPO DE INVESTIGACIÓN Se realizó una investigación descriptiva para reunir información a través de cuestionarios aplicados de acuerdo con la determinación de la muestra estadística, con el fin de definir los factores que determinan la elección y el éxito de una estación de servicio.
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Técnica De Investigación: Cualitativa con formulario estructurado
2.4 TAMAÑO DEL MERCADO Y GRUPO OBJETIVO Para determinar el tamaño del mercado nos centramos en el estudio de tráfico realizado en el sitio elegido para construir la estación (el cual se especifica mas adelante) y en el reporte de recaudo y tráfico real de enero a noviembre del 2007 publicado por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, para el peaje de La Tebaida, debido a que el lote seleccionado para ubicar la estación se encuentra a un kilómetro adelante de dicho peaje. En cuanto al grupo objetivo, hemos seleccionado tres de acuerdo con los siguientes criterios: •
Conductores de Bogotá: Cuentan con el factor decisión de compra y la disponibilidad para utilizar esta vía de salida de la ciudad.
•
Tránsito específico en el lugar: Comprendido por conductores que adquieren gasolina en estaciones de servicio ubicadas en el sector seleccionado.
•
Compradores de gasolina en diferentes estaciones de servicio: Personas interesadas en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos. No solo por razones económicas sino también por calidad y obtención de servicios adicionales.
2.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA La muestra se calculó con base en la cantidad de vehículos particulares y de carga que pasaron por el Peaje de La Tebaida en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2007, reportado por el Instituto Nacional de concesiones INCO.
2.5.1 Calculo Del Tamaño De La Muestra
La formula utilizada fue la siguiente:
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N: Universo 304.156 vehículos, de acuerdo con la información de INCO 304.156 vehículos
mensual
70.190 vehículos
semanal
10.139 vehículos diario Fuente: Pagina Web INCO
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. En este caso es 1,96 que aproximamos a 2. p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
n = ((2^2)*50%*50%*304156) / (((5%^2)*(304156-1))+((2^2)*50%*50%))
n = 399,4 El resultado fue 399 encuestas. Por razones académicas solo trabajaremos 150 encuestas para la recolección de información.
2.5.2 Instrumento Se diseñaron dos tipos de encuestas de acuerdo con los criterios técnicos de recolección de información. Una para ser aplicada a conductores de la ciudad, utilizando un tipo de muestreo no probabilístico al azar simple. Y el otro aplicado
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“in situ” a conductores que se encontraban suministrando gasolina a su vehículo en una estación del sector elegido, específicamente en la estación Terpel (Los Molinos) ubicada 3,5 kilómetros antes del peaje La Tebaida, saliendo de Cota, al lado derecho. La aplicación del instrumento a través de esta metodología de muestreo, nos permitió la selección de unidades muéstrales con mejor criterio técnico, lo que nos garantizó aumentar la confiabilidad en la representatividad socio-demográfica de la muestra.
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ENCUESTA I - CONDUCTORES DE BOGOTA Buenos días. Somos estudiantes de la especialización de gerencia estratégica de la Universidad de la Sabana y estamos desarrollando una investigación sobre consumo de productos en las estaciones de servicio en Bogotá. Agradecemos su colaboración para la recolección de datos, necesarios en el desarrollo de la investigación. La información recolectada tendrá solo efectos académicos. 1. ¿Tanquea siempre en el mismo lugar? Por favor marque con una equis (x) en el campo que corresponda. Si
No
2. Por favor clasifique en orden de importancia las razones principales que tiene en cuenta para tanquear su vehiculo. Precio Tienda Medios de pago Confianza Promoción Ubicación
Atención Limpieza Variedad de combustible Convenio Marca Otro
3.¿Qué tipo de combustible utiliza? Gasolina Corriente Gasolina Extra Otro, ¿Cuál?
Diesel Gas Natural Vehicular
4.¿Con que frecuencia tanquea su vehiculo? Semanalmente Mensualmente
Quincenalmente Semestralmente
5. ¿Cuál es el valor promedio de su compra? Entre $5.000 y $10.000 Entre $50.000 y $100.000
Entre $10.000 y $50.000 Más de $100.000.
6. ¿Cuándo sale de la ciudad, acostumbra tanquear fuera del perímetro urbano? Si No ¡GRACIAS POR SU ATENCION Y TIEMPO!
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2.5.3 Análisis De La Encuesta I Encuesta realizada a conductores de Bogotá. 1 ¿Tanquea siempre en el mismo lugar? GRAFICO 25 TANQUEA SIEMPRE EN EL MISMO LUGAR 31
SI NO 69
El gráfico muestra que el mayor porcentaje de encuestados, el 69%, no frecuenta la misma estación de servicio para tanquear su vehiculo; mientras que el restante 31% si lo hace. Esta información indica que la fidelidad de marca tiende a ser baja y que existen otros factores de mayor importancia para la elección de una estación de servicio. Por ejemplo, que la mayoría de personas cuando necesitan gasolina, entran a una estación de servicio que se encuentre sobre su ruta y por esta razón no es la misma en todas las ocasiones. 2 ¿Por favor clasifique en orden de importancia las razones principales que tiene en cuenta para tanquear su vehiculo? TABLA 16
IMPORTANCIA 1 2 3 4 5
VARIABLE Atención Ubicación Confianza Varios medios de pago Precio
80
IMPORTANCIA 6 7 8 8 9 10 11
VARIABLE Promoción Limpieza Tienda Marca Convenio Variedad Combustibles Otro
De acuerdo con los resultados de la pregunta 2 de la encuesta, los conductores dan elevada importancia a la calidad de la atención ofrecida en cada visita a la estación de servicio. El segundo factor de importancia es la ubicación; ésta variable se encuentra asociada a los hábitos de consumo ya que en ocasiones la decisión de compra se asocia a la cercanía a lugares frecuentes (casa, oficina etc.) y a realizar la compra donde se termina el combustible. La confianza, asociada con la tranquilidad que da al conductor la calidad y cantidad del combustible que se adquiere, también es una variable apreciada por los conductores. En estas tres primeras variables se evidencia que para los conductores el servicio es considerado un tema de alto valor y que se debe tener en cuenta en el momento de crear los atributos que se constituirán en elementos diferenciadores de nuestra estación frente a la competencia. En las siguientes posiciones de importancia se ubican: o Medios de pago (tarjetas, bonos, etc.): Se asocia a la cultura y a las tendencias del mercado para facilitar los procesos de compra a los consumidores. o Precio y promoción: Ya que se trata de un producto básico para satisfacer la necesidad de transporte. De acuerdo con cifras de Ecopetrol, la gasolina representa el 14% de la canasta familiar. Es decir que aunque el precio es importante, se ubica en la segunda posición debido a que es regulado y vigilado por el Gobierno y por lo tanto no hay libertad de competencia en este sentido. La limpieza, la tienda, la marca asociada a la estación de servicio y los convenios empresariales son poco relevantes de acuerdo a los resultados alcanzados por estas variables dentro de la muestra encuestada.
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Sin embargo es importante aclarar que los convenios o contratos de exclusividad son muy importantes, si la estación esta ubicada en una zona donde exista una cantidad importante de industria. 3 ¿Qué tipo de combustible utiliza? GRAFICO 26 TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 10% 5%
GNV
23% 62%
DIESEL G. EXTRA G. CORRIENTE
El gráfico muestra que el mayor porcentaje de las personas encuestadas 62% utiliza gasolina corriente. El uso de Gas Natural Vehicular supera en 5% a los vehículos que utilizan DIESEL como combustible, mientras que el 23% de los encuestados utilizan Gasolina Extra. Es importante mencionar que debido al constante incremento del valor de la gasolina, una de las soluciones adoptadas por algunos conductores ha sido la conversión a gas natural vehicular. Según información suministrada por la Presidencia de la República al periódico El Tiempo del pasado 31 de mayo, entre enero y abril del año en curso se realizaron 15.951 conversiones. En la actualidad, de los cuatro millones de vehículos que ruedan por el país, 250.951 vehículos usan ese sistema (En Bogotá: 87.584, en Cali: 30.126, en Barranquilla: 27.057, en Medellín: 24.158, en Bucaramanga 12.769 y en Cartagena: 11.497). En conclusión el gas vehicular es un mercado creciente, especialmente en los vehículos que tienen mayor movilidad dentro de la ciudad, como es el caso de los taxis. Sin embargo, en otros casos sigue prevaleciendo el uso de gasolina como por ejemplo cuando se debe transitar por las carreteras colombianas, ya que debido a su alta exigencia por la difícil geografía de nuestro país, los vehículos requieren maximizar la potencia de sus motores y esto se logra usando gasolina.
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4 ¿Con que frecuencia tanquea su vehículo? GRAFICO 27 FRECUENCIA DE TANQUEO 0% 34% SEMESTRAL QUINCENAL MENSUAL SEMANAL
66%
0%
El 66% de las personas encuestadas realizan el tanqueo de sus vehículos quincenalmente, y el 34% lo hace semanal. Se evidencia que la frecuencia de visitas a la estación de servicio es elevada en periodos cortos. El valor de compra quincenal está entre $ 50.000 y $ 100.000. 5 ¿Cuál es el valor promedio de compra, en miles? GRAFICO 28 VALOR PROMEDIO COMPRA 6% 0% 32% 5.000 - 10.000 10.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000
62%
El 62% de los encuestados realizan compras en combustible entre y $50.000 y $100.00, el 32% entre $10.000 y $50.000 y solo el 6% realiza compras superiores
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a $100.000, en cada visita. Se debe considerar la forma de realizar venta cruzada para que en cada visita los clientes lleven productos y servicios adicionales. De acuerdo con los resultados de las preguntas 4 y 5, el 66% de los encuestados tanquean quincenalmente sus vehículos y el 62% realizan compras entre $50.000 y $100.000, con lo que se estima que hay un consumo permanente y una rotación estable de combustible. 6 ¿Cuándo sale de la ciudad, acostumbra a tanquear fuera del perímetro urbano? GRAFICO 29 TANQUEA FUERA DEL PERIMETRO URBANO
35% SI NO 65%
El 65% de los encuestados prefiere tanquear su vehiculo en la ciudad; y el 35% de los encuestados si tuviera que tanquear en carretera no tendría dificultad, esta respuesta obliga a prestar mayor atención a los factores que estimulan y potencian las ventas de la estación que estará ubicada sobre una vía de salida de la ciudad, como por ejemplo lograr la fidelización de los clientes de la zona industrial de Cota.
2.5.4 Conclusiones Encuesta I •
Se identifica que los conductores no frecuentan la misma estación de servicio y que la fidelidad o preferencia de los usuarios es baja, ya que el 70% es un margen elevado de indiferencia hacia la recompra en la misma estación. Por lo anterior es muy importante que el tránsito de vehículos en el lugar escogido para ubicar la estación sea suficientemente alto, debido a que la mayoría de conductores entran a la estación de servicio que se encuentre en su ruta.
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•
De acuerdo con el resultado de la encuesta, la variedad en la oferta de combustible no parece ser un factor que potencialice la visita de los clientes; sin embargo es vital ofrecer en la estación todas las opciones de combustible, como por ejemplo el gas natural vehicular, el cual tiene una proyección de incremento en el consumo bien importante debido a que es más económico. De igual forma, cada vez son más los vehículos que se venden con la opción de usar Diesel o ACPM debido a que también es más económico que la gasolina, a pesar de los problemas de calidad que tiene Ecopetrol con la producción del mismo. De acuerdo con cifras de Fedispetrol (Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles), en los últimos 10 años, el consumo de gasolina ha bajado un 50% y una de las razones con mayor peso es el incremento constante del precio, por esto la importancia de ofrecer a los consumidores combustibles más económicos.
•
La frecuencia de visitas a la estación de servicio es una oportunidad para potenciar diferentes servicios asociados ya que cada usuario visita la estación más de dos ocasiones en un mes. Son muchas los conductores que además de abastecer su carro con gasolina, adicionalmente necesitan realizar otras actividades del día a día, y las estaciones de servicio están identificando esas necesidades como oportunidades para mejorar la rentabilidad del negocio. Esta transformación que han experimentado las estaciones de servicio en Colombia es bastante particular. Anteriormente era el sitio en el cual el conductor de un vehículo tanqueaba y nada más. Hoy, el constante aumento de la competencia y el poco margen de ganancia que deja la venta de combustible, obligan a las estaciones de servicio a reinventarse e incorporar otro tipo de servicios. Se destaca la venta de comidas y licores con servicio 24 horas; tiendas de conveniencia con servicios adicionales como teléfonos públicos, fax, fotocopiado, revelado fotográfico, venta de medicamentos básicos, cajeros automáticos, maquinas expendedora de snaks y de diversos tipos de refrescos y cafés, servicio de baños, entre otros; servicios para el cuidado y mantenimiento de los carros (lavado, lubricación, control de niveles, montallantas, etc.); venta de seguros, entre otros.
•
De acuerdo con los resultados de las preguntas 4 y 5, el 66% de los encuestados tanquean quincenalmente sus vehículos y el 62% realizan compras entre $50.000 y $100.000, con lo que se estima que habrá consumo permanente y rotación constante del combustible.
85
•
Las personas encuestadas conocen la variedad de servicios de las estaciones de gasolina y están en capacidad de percibir diferenciadores en este tipo de servicio. Por lo tanto cada vez esperan mejor servicio y facilidad en el proceso de compra, como por ejemplo diferentes opciones de pago, agilidad en el servicio, amabilidad, y como se menciono anteriormente, posibilidad de obtener servicios adicionales en el mismo lugar. Se pueden citar casos como el siguiente: algunos consumidores no piensan en un sitio para tanquear sino que por ejemplo, buscan un sitio cercano a su lugar de trabajo y agradable para almorzar y aprovechan que en ese mismo lugar puedan tanquear su vehículo. Por lo anterior, hoy encontramos estaciones de gasolina con restaurantes de alto reconocimiento y prestigio como Hamburguesas El Corral, Chopinar, Charlie´s Rosbeef, Rumbos, entre otros.
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ENCUESTA II ENCUESTA REALIZADA EN UNA ESTACION DE SERVICIO DEL SECTOR ELEGIDO
Buenos días. Somos estudiantes de la especialización de gerencia estratégica de la Universidad de la Sabana y estamos desarrollando una investigación sobre consumo de productos en las estaciones de servicio en Bogotá. Agradecemos su colaboración para la recolección de datos, necesarios en el desarrollo de la investigación. La información recolectada tendrá solamente efectos académicos.
1. ¿Por qué esta Tanqueando hoy aquí? _____________________ 2. Clasifique en orden de importancia donde 1 es el más importante, las tres razones que usted tiene para escoger una estación de servicio. ____ _____________________________
3. ¿Cual es la marca de combustible que usted prefiere? _______________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU ATENCION Y TIEMPO!
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2.5.5 Análisis De La Encuesta II Realizada en una estación considerada competencia directa Terpel (siberia – cota) Resultado encuesta realizada en la estación TERPEL ubicada a 3,5 kilómetros antes de llegar al peaje de La Tebaida, saliendo de Cota, Costado derecho. 1. Por qué está comprando gasolina hoy aquí? TABLA 17 RESPUESTA OBTENIDA Porque esta estación esta sobre la ruta que llevo: Porque ya necesitaba gasolina Por convenio empresarial Porque reciben bonos big Pass/Sodexho Por costumbre Por el buen servicio Porque tienen gas vehicular
% 40 % 24 % 16 % 8 % 4 % 4 % 4 %
2. Clasifique en orden de importancia donde 1 es el más importante, las tres razones que usted tiene para escoger una estación de servicio. TABLA 18 ORDEN DE IMPORTANCIA 1 2 3
RAZONES DE ELECCION Atención y servicio Confianza Descongestión y agilidad
Otros factores mencionados con importancia: Buena Ubicación Diferentes opciones de pago Servicios complementarios (Verificación de aceite, agua, aire, tienda, etc.)
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3. Cual es la marca que usted prefiere?
2.5.6. Conclusiones Encuesta Ii •
Las personas no tienen la costumbre de comprar gasolina en la misma estación. La mayoría escogen una estación por su ubicación, es decir, que en el momento que necesitan gasolina, entran a la estación que encuentren sobre la ruta que llevan.
•
La mayoría no planifica cuándo y dónde van a tanquear su vehículo, simplemente dejan que llegue la necesidad de hacerlo.
•
Dentro de los factores identificados, se evidencia que los convenios empresariales y los medios de pago como bonos, son determinantes en el momento de la compra de combustible en este sector, debido a que se trata de una zona industrial en la cual las empresas están interesadas en hacer convenios con una estación de servicio para obtener ventajas como pago a crédito, facilidad de horarios, obtención de servicios adicionales a los vehículos de las compañía, mejores precios, etc.
•
Debido a que no todas las estaciones de servicio disponen de gas natural vehicular, esta característica se convierte en un factor decisor y diferenciador importante.
•
Para las personas encuestadas es muy importante que en su camino habitual encuentren fácil acceso a estaciones de servicio (ubicación), que brinden un buen servicio al cliente y que no tengan que hacer filas, que encuentren un servicio ágil.
89
•
Aunque para la mayoría es indispensable entrar a una estación de servicio confiable que les venda gasolina de buena calidad, no hay preferencia por una marca en especial. El 88% de las personas encuestadas no tienen preferencia por alguna marca de combustible.
90
2.6. ESTUDIO DE MERCADO 2.6.1 Descripción De La Estación La estación se planea construir en un lote que esta ubicado en Cota sobre la autopista Medellín, 1 kilometro después de pasar el peaje de La Tebaida al lado derecho (saliendo de cota). La marca escogida es TERPEL. El lote se encuentra ubicado en un sector con uso industrial de alto impacto debido a que esta cerca de la central de carga que están construyendo actualmente. El lote tiene un área total de 4.295 metros cuadrados. Tiene un valor de $650.000.000 millones de pesos. Esta ubicación es estratégica teniendo en cuenta que es una vía de acceso a la columna vertebral de las carreteras del país, es una zona industrial importante y en crecimiento continuo, e igualmente esta a 4 kilómetros del aeropuerto internacional El Dorado y a 3,5 kilómetros de Bogotá. GRAFICO 30
*Fuente: Pagina WEB Municipio de Cota
91
2.6.2 Zona De Influencia Y Clientes Potenciales Atraídas por exenciones tributarias (exención del impuesto de industria y comercio y del impuesto del ICA desde el 2.004 hasta el 2.009), en los últimos tres años han llegado al municipio de Cota 250 compañías. Las inversiones superan los 1.000 millones de dólares. Con incentivos tributarios y ventajas competitivas, como el estar a sólo cuatro kilómetros del principal aeropuerto del país, el municipio de Cota, cercano a Bogotá, está realizando una estrategia para atraer inversionistas nacionales y extranjeros. Así, han adecuaron una zona importante para desarrollar un parque industrial que permita el desarrollo de compañías no solo de Bogotá, sino de Cali, Medellín y otras ciudades, en un espacio que les ofrezca crecer en infraestructura, estar conectados rápidamente con el país y con el exterior y tener medios que les permita ser competitivos. La región inició hace tres años largos un plan de promoción de su zona industrial y destaca que hasta hoy diferentes compañías han realizado inversiones que superan los 1.000 millones de dólares en ese período. La preparación implica ofrecerles a los hombres de negocios no solo el terreno y las ventajas tributarias, sino la infraestructura que garantice a los industriales que la llegada de sus materias primas o la salida de sus productos no van a sufrir inconvenientes por cuenta de la infraestructura. Para ello el municipio ha realizado grandes inversiones en vías amplias y resistentes al tráfico pesado, zonas especiales para el parque automotor pesado, y aunque ya dispone de carreteras que lo comunican con Bogotá y el aeropuerto Eldorado, trabaja en el desarrollo de dos proyectos viales con gran capacidad de vehículos que permitan unir su parque industrial con Bogotá en menos de cinco minutos. Hasta ahora, además de las inversiones oficiales, las compañías han invertido en la adecuación de los terrenos, construcción de infraestructura e incorporando nueva tecnología en sus fábricas. La zona industrial de Cota es un proyecto conformado hoy por 250 empresas, En más de 1.300 hectáreas se encuentran compañías de la talla de: Gerfor, Spring S.A., Pronaca Colombia S.A., Video Sonido del Norte S.A., Lamyflex S.A. Importrans Z,C Ltda., Polyaltec Ltda., G y M Grafiles y Mallas Ltda. y AJC IT, entre otras. Las empresas que actualmente están en construcción, son las siguientes:
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TABLA 19
*Fuente: Pagina Web Municipio de Cota Adicionalmente, compañías colombianas y extranjeras de la cadena textil – confección, invertirán un billón de pesos en la Zona Franca Intexmoda (ZFI), en Cota (Cundinamarca), que además las integrará como cluster especializado. El complejo integrará servicios como compra de materia prima y logística, oficinas, un centro para insumos y un centro de convenciones, dirigidos a ese subsector de la producción industrial. Por la información anterior se puede concluir que el sector tiene un alto potencial para ubicar la estación de servicio, debido al alto flujo vehicular que tiene actualmente, tanto de carga como de transporte particular, y la importante proyección de crecimiento teniendo en cuenta el incremento proyectado de industrias que se van a ubicar en el sector.
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2.6.3 Estudio De Trafico Con el fin de evaluar el potencial que tendrá la estación de servicio en la ubicación seleccionada, realizamos un estudio de trafico vehicular para determinar el número de vehículos que transitan por la zona. El estudio se realizó en la ubicación exacta donde queda el lote seleccionado. El conteo de vehículos se realizo seis horas consecutivas, durante dos días. Para el conteo los vehículos se clasificaron en carros particulares y taxis, buses y transporte de carga. El conteo se realizo el viernes 11 de enero y el lunes 14 de enero del año en curso.
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TABLA 20 Medición jueves 10 de enero HORA 6:30 - 6:45 6:45 - 7:00 7:00 - 7:15 7:15 - 7:30 7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 8:30 - 8:45 8:45 - 9:00 9:00 - 9:15 9:15 - 9:30 9:30 - 9:45 9:45 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 10:30 10:30 - 10:45 10:45 - 11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 11:30 11:30 - 11:45 11:45 - 12:00 12:00 - 12:15 12:15 - 12:30 TOTAL
CARROS 90 114 189 127 187 201 194 164 212 145 207 172 230 187 204 221 183 227 164 195 208 224 179 210 4.434
JUEVES 10 DE ENERO BUSES TRANSP. CARGA 16 145 10 104 8 164 13 98 9 115 7 94 11 118 10 140 6 127 9 93 13 208 8 175 5 87 15 217 22 166 15 105 8 114 19 157 10 102 10 201 7 147 11 125 9 117 10 220 261 3.339 PROMEDIO
TOTAL 251 228 361 238 311 302 323 314 345 247 428 355 322 419 392 341 305 403 276 406 362 360 305 440 8.034 335
El promedio de movimiento vehicular cada 15 minutos fue de 335 vehículos. El 55,19% corresponde a carros particulares, el 41,56% corresponde a transporte de carga y el 3,24% a buses. Estas cifras demuestran que la zona tiene un alto tráfico de transporte de carga debido a que se trata de una zona industrial bastante amplia, importante y en constante crecimiento, y por otro lado refleja la importancia estratégica del sector en términos de su papel como vía de conexión para ingreso y salida a otras ciudades.
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TABLA 21 Medición lunes 14 de enero HORA 12:30 - 12:45 12:45 - 1:00 1:00 - 1:15 1:15 - 1:30 1:30 - 1:45 1:45 - 2:00 2:00 - 2:15 2:15 - 2:30 2:30 - 2:45 2:45 - 3:00 3:00 - 3:15 3:15 - 3:30 3:30 - 3:45 3:45 - 4:00 4:00 - 4:15 4:15 - 4:30 4:30 - 4:45 4:45 - 5:00 5:00 - 5:15 5:15 - 5:30 5:30 - 5:45 5:45 - 6:00 6:00 - 6:15 6:15 - 6:30 TOTAL
CARROS 127 134 101 142 212 227 167 178 234 147 139 204 247 189 224 148 119 199 146 163 228 217 205 234 4.331
LUNES 14 DE ENERO BUSES TRANSP. CARGA 15 208 22 257 10 203 7 167 12 197 19 220 8 187 11 164 17 187 10 207 14 156 8 129 11 205 16 173 13 235 20 257 8 218 14 139 17 184 10 152 8 219 7 236 15 227 8 287 300 4.814 PROMEDIO
TOTAL 350 413 314 316 421 466 362 353 438 364 309 341 463 378 472 425 345 352 347 325 455 460 447 529 9.445 394
El promedio de movimiento vehicular cada 15 minutos fue de 394. El 45,85% corresponde a carros particulares, el 50,97% corresponde al transporte de carga y el 3,17% a buses. Por lo anterior se puede concluir que el tráfico vehicular del sector es alto y bastante regular.
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TABLA 22 Consolidación de datos 10-Ene 251 228 361 238 311 302 323 314 345 247 428 355 322 419 392 341 305 403 276 406 362 360 305 440
CONSOLIDACION 14-Ene PROMEDIO 350 301 413 321 314 338 316 277 421 366 466 384 362 343 353 334 438 392 364 306 309 369 341 348 463 393 378 399 472 432 425 383 345 325 352 378 347 312 325 366 455 409 460 410 447 376 529 485
GRAFICO 31 Movimiento Vehicular
No. de Vehículos
600 500 400
10-Ene
300
14-Ene PROMEDIO
200 100 0 1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23
97
La grafica de consolidación muestra una curva bastante plana. El movimiento vehicular mas bajo en un lapso de 15 minutos fue de 277 vehículos, es decir un promedio por hora de 1.108 vehículos.
2.6.4 Demanda potencial: Para determinar la demanda potencial en el análisis financiero se tomarán los resultados obtenidos en el estudio de tráfico que realizamos, ya que estos nos muestran las tendencias de consumo para el lugar específico, y los datos de captación de vehículos por parte de algunas estaciones de servicio, de acuerdo con estudios de tráfico presentados a la Secretaría de Tránsito y Transporte. Mediciones de captación en otras estaciones de la ciudad. En las mediciones de captación (porcentaje de carros, del total de vehículos que pasan al frente de la estación, que deciden entrar y comprar combustible) efectuadas el año pasado en diferentes estaciones, para los estudios de tráfico presentados a la secretaria de transito, se obtuvieron los siguientes porcentajes de captación en las Estaciones que fueron evaluadas: TABLA 23 Nombre Estación Autopista Norte Pontevedra San Cristóbal Norte Cruz Roja Villa Alzacía Villa Caludia Las Vegas Shantall Carrera 7 La Conejera Avenida 68 Unicentro Florencia
Dirección Autopista con calle 245 Av. Boyacá Calle 80 Carrera 7 Calle 161 Av. 68 Calle 67B Av. Boyacá Calle 13 Av. 68 Calle 14 Sur Av. Jorge Gaitán Cortez Calle 68 Carrera 93 Carrera 7 Calle 39 Av. Suba carrera 96 Av. 68 Calle 2C Av. 9 Calle 121 Ciudad de Cali Calle 74 Promedio
% de Captación 6,0 3,8 4,0 6,6 4,7 5,7 6,6 6,0 2,0 4,8 4,8 2,0 5,4 4,8
*Fuente: Secretaria de transito y transporte de Bogotá.
98
El promedio de captación de las Estaciones valoradas arroja un promedio de 4,82%. Para realizar el análisis de ventas para la presente investigación se tomará un 3% de captación (es decir que del total de vehículos que pasan al frente de la estación de servicio, el 3% entran a comprar combustible). De acuerdo con el conteo de vehículos realizado en el estudio de tráfico en el lote elegido transitan en promedio 177.280 vehículos al mes. Basados en los estudios de tráfico que se presentan a la secretaria de transito, el 3% de esta cifra equivaldría la demanda potencial de la estación: Es decir la demanda potencial mensual es de 5.318 vehículos en promedio.
2.6.5 Análisis De La Competencia Directa En la zona existen actualmente seis estaciones de servicio: En inspección visual se observa que todas las estaciones del lugar poseen amplias bahías de entrada y salida, las estaciones cuentan con varias islas y diversidad de combustibles. Todas ofrecen diferentes medios de pago.
ESTACION
UBICACION Esta ubicada a 3,5 kilómetros antes del peaje de La Tebaida, saliendo de Cota, al lado derecho
Está Ubicada 2 kilómetros antes de pasar el peaje de La Tebaida, para entrar a Mosquera (saliendo de Cota)
Esta ubicada 3 kilómetros después de pasar el peaje de La Tebaida, entrando a Cota, Costado derecho.
99
ESTACION
UBICACION Está ubicada a 3,5 kilómetros después de peaje de la Tebaida, al lado derecho (entrando a cota)
BIOMAX
Está ubicada 4 kilómetros después de pasar el peaje de La tebaida, para entrar a Cota (Costado derecho) Esta ubicada 1 kilometro antes de pasar el peaje de La Tebaida, en la via de Mosquera a Cota.
100
Estación de servicio TERPEL (Estación Molinos): Esta ubicada a 3,5 kilómetros antes del peaje de La Tebaida, saliendo de Cota, al lado derecho
Esta estación tiene 7 surtidores y 5 isleros. se caracteriza por prestar los siguientes servicios: • • • • •
Restaurante Montallantas Servicio 24 horas Es bastante amplia y cómoda, tiene 7 surtidores de gasolina Reciben diferentes formas de pago: tarjetas y bonos)
Sin embargo, es importante resaltar los siguientes aspectos negativos: • no vende gas vehicular • Su aspecto es sucio y desorganizado. Hay bastante basura en el piso.
101
102
Estación de servicio Esso (Estación Los Pinos): Está Ubicada 2 kilómetros antes de pasar el peaje de La Tebaida, para entrar a Mosquera (saliendo de Cota) Cuenta con seis surtidores de gasolina y 4 isleros. Servicios adicionales que brinda:
• Montallantas • Reciben diferentes formas de pago (tarjetas, bonos) Aspectos negativos: • No venden gas vehicular • Aspecto sucio, viejo y desorganizado
103
104
Estación de servicio Esso: Esta ubicada 3 kilómetros después de pasar el peaje de La Tebaida, entrando a Cota, Costado derecho.
Cuenta con 4 surtidores y 3 isleros Servicios adicionales que ofrece: • • • •
Kiosco de comidas rápidas Diferentes opciones de pago (Tarjetas, bonos) Venta de seguro SOAT Venta de lubricantes
Aspectos negativos: • No tienen gas vehicular • Aunque tiene kiosco de comidas y máquinas de gaseosas, el lugar tiene aspecto desorganizado y sucio.
105
106
Estación de servicio Brio: Está ubicada a 3,5 kilómetros después de peaje de la Tebaida, al lado derecho (entrando a cota)
Cuenta con 4 surtidores de gasolina y 2 isleros. A diferencia de las anteriores estaciones, tiene un aspecto limpio y organizado. Servicios adicionales que ofrece: • • • •
Montallantas y lubricación Baños públicos limpios y en buen estado Kiosco de comidas rápidas Diferentes opciones de pago (tarjetas, bonos)
Aspectos negativos: • No ofrece gas vehicular
107
108
Estación de servicio Biomax (kilometro 4) Está ubicada 4 kilómetros después de pasar el peaje de La tebaida, para entrar a Cota (Costado derecho)
Esta estación esta instalada desde hace 8 meses, su aspecto es agradable y limpio. Cuenta con 2 surtidores. Servicios adicionales que presta: • • • • •
Restaurante Rumbos Espacio agradable para comer y descansar Cajero automático Servibanca Lavado de carros Reciben tarjetas
Aspectos negativos: • No vende gas vehicular • No reciben ni tarjetas ni bonos
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Estación Esso (La Tebaida) Esta ubicada 1 kilometro antes de pasar el peaje de La Tebaida, en la via de Mosquera a Cota.
Esta estación fue inaugurada hace 4 meses, es la única del sector que vende gas natural vehicular. Tiene 4 surtidores de gasolina y 2 surtidores de gas. Cuenta con 6 isleros.
Servicios adicionales que ofrece: • Montallantas • Reciben tarjetas y bonos, como opción de forma de pago
110
TABLA 24 Comparativo de estaciones de servicio existentes en el sector:
NOMBRE CAPACIDAD
MEDIOS VARIEDAD DE COMBUSTIBLES PAGO Tarjetas No vende GNV y y bonos
No Aspecto sucio desorganizado 6 surtidores Montallantas ESSO, Aspecto sucio y los pinos desorganizado 4 surtidores kiosco de comidas ESSO 3 isleros venta de SOAT venta lubricantes Aspecto sucio, viejo y desorganizado 4 surtidores Montallantas y BRIO 2 isleros lubricación Baños públicos limpios y en buen estado Kiosco de comidas rápidas Aspecto limpio y organizado Restaurante rumbos BIOMAX 2 surtidores 2 isleros espacio agradable para comer y descansar Cajero automático Servibanca Lavado de carros Aspecto limpio y organizado 4 surtidores Montallantas ESSO de gasolina reciben tarjetas y 2 surtidores bonos, como opción de de gas forma de pago Aspecto limpio y organizado TERPEL molinos
7 surtidores 5 isleros
ADICIONALES
Tarjetas y bonos
No vende GNV
Tarjetas y bonos
No vende GNV
Tarjetas y bonos
No vende GNV
Tarjetas
No vende GNV No recibe bonos
Tarjetas y bonos
Vende natural.
gas
111
Comparación de Precios entre las estaciones del sector: Los precios especificados a continuación eran los vigentes el pasado martes 29 de abril del año en curso: TABLA 25 ESTACION
GASOLINA CORRIENTE ($ Galon)
GASOLINA EXTRA ($ Galon)
ACPM ($ Galon)
TERPEL (LOS MOLINOS)
7.020
8.870
5.820
ESSO (LOS PINOS) ESSO (AL FRENTE DE LOS PINOS)
6.875
8.799
5.735
6.874
8.798
5.735
BRIO (SIBERIA - COTA)
6.883
8.741
5.702
BIOMAX KM 4
6.949
8.939
5.812
ESSO LA TEBAIDA
6.874
8.798
5.735
Los precios más bajos fueron: • Gasolina Corriente: Las estaciones ESSO tienen el precio mas bajo. Ciento cuarenta y cinco pesos ($145) menos por galón, es decir un 2,11% más bajo versus TERPEL que tiene el precio mas alto ($ 7.020) • Gasolina Extra: La estación Brio tiene el mejor precio. Ciento noventa y ocho pesos ($ 198) menos por galón, es decir un 2,26% mas bajo comparado con la marca Biomax que tiene el precio mas alto ($ 8.939) • ACPM (Diesel): La estación Brio tiene el precio más bajo. Ciento dieciocho pesos ($ 118) menos por galón, es decir un 2% por debajo de la marca TERPEL que tiene el precio más alto ($ 5.820). Esta diferencia de precios se debe a que algunas estaciones de servicio deciden bajar el precio máximo de venta por galón establecido mediante decreto mensual por el gobierno nacional, para tener una ventaja competitiva frente a la competencia. Esto se puede hacer siempre y cuando el volumen de de venta de la estación sea suficientemente alto.
112
En conclusión, aunque actualmente hay seis estaciones de servicio en el sector en el cual se planea construir el proyecto, es importante mencionar que es una zona con bastante potencial para este negocio, debido a su alta circulación de vehículos particulares y de carga y también por el elevado número de empresas ya ubicadas y en construcción. Las estaciones del sector tienen aspectos negativos en común como el desaseo, la falta de orden y organización y el mal estado de los baños públicos. Por otra parte de las seis estaciones solamente hay una que tiene gas vehicular, combustible que tiene un incremento de consumo cada vez mayor. Adicionalmente aunque algunas tienen un kiosco de comidas rápidas, solamente una (Biomax) tiene un restaurante reconocido y agradable (Rumbos), lo cual se convierte en una oportunidad para aprovechar y en un factor diferenciador. Otras de las estrategias que se van a implementar para ser mejores que la competencia del sector, son básicamente conseguir contratos de exclusividad con los clientes industriales del sector que tienen que mover bastante carga diariamente, ofreciéndoles pago a crédito y por otro lado, teniendo el precio mas competitivo de la zona.
2.6.6 Compañía
Misión: Somos la estación de servicio líder en venta de combustibles en el sector, reconocida por los conductores y empresas por la amabilidad, agilidad y calidad en el servicio, lo cual nos permite cumplir las ventas y rentabilidad planeada y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes e inversionistas, protegiendo el medio ambiente y apoyando el mejoramiento de la comunidad. Visión: Ser en tres años la estación de servicio más rentable del sector y la mejor alternativa en venta de combustibles para los conductores y empresas del sector, por la calidez en la atención y el ofrecimiento de un espacio agradable que brinde servicios complementarios y tenga los mejores precios para el consumidor Ser socios estratégicos de las empresas del sector a través de convenios para venta de combustibles, que generen un negocio gana-gana.
113
Análisis Dofa Como resultado de la investigación y análisis realizado, identificamos las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas: Fortalezas: •
La ubicación de la estación de servicio es una fortaleza debido a que garantiza un alto transito de vehículos y brinda la oportunidad de fidelizar a los clientes industriales del sector Contamos con un aliado estratégico que es TERPEL, para el desarrollo y puesta en marcha de la estación, lo cual nos garantiza tener a nuestra disposición toda la experiencia y asesoría que necesitamos para el éxito del proyecto.
Oportunidades •
Crecimiento constante de la industria en el sector.
•
Alto trafico sobre la vía
•
De las seis estaciones de servicio que existen en la zona, solo una dispone de servicio de gas vehicular
•
Las estaciones de servicio del sector tienen puntos negativos como desaseo, aspecto descuidado, desorden. No existe en la zona una estación con las características del proyecto que queremos ejecutar
•
Las estaciones de servicio del sector tienen bajas condiciones de servicio al cliente.
Amenazas •
Existencia de otras estaciones de servicio en la zona con antigüedad en el sector
•
Competidores con precios más bajos
•
Aumento constante del precio importante en el consumo
•
Aumento de la competencia
de la gasolina, lo cual genera caída
114
2.6.7 Objetivos Corporativos Y De Mercadeo •
Captar y fidelizar a las empresas del sector como clientes.
•
Obtener alta rentabilidad sostenida, que satisfaga las necesidades de los inversionistas
•
Brindar servicios complementarios que aporten rentabilidad al negocio y que sean un elemento diferenciador frente a la competencia
2.6.8. Objetivos De Venta Tomando los datos del estudio de tráfico detallado en páginas anteriores, la demanda potencial mensual será en promedio de 5.318 vehículos. Teniendo en cuenta que a un vehículo particular en promedio le caben 10 galones y a un vehículo de carga 25 galones, el consumo de galones mensual por vehículo se puede fijar, para efectos del cálculo de ventas, en 15 galones. Esta es una cantidad conservadora que no sobredimensiona las ventas. 5.318 vehículos x 15 galones = 79.776 galones al mes (en promedio) Sin embargo, adicional al calculo anterior, realizamos la consulta sobre el nivel de ventas, a estaciones con características similares que ya están funcionando, y por lo tanto ajustamos la cantidad de galones de la siguiente forma: TABLA 26 Volumen de Venta (Galones) Ene
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
40.000
35.000
37.500
35.000
36.500
39.000
35.000
36.000
37.500
37.500
40.000
41.000
450.000
Extra
900
740
800
730
753
1.028
750
833
780
770
924
992
10.000
Diesel
30.400
29.700
29.600
28.000
28.500
30.000
26.000
27.000
27.600
29.700
31.500
32.000
350.000
Total
71.300
65.440
67.900
63.730
65.753
70.028
61.750
63.833
65.880
67.970
72.424
73.992
Corriente
Feb
Mar
Jun
Dic
Total Año 1
Total galones
810.000
115
TABLA 27
Volumen de venta en metros cúbicos Ene Gas
Feb 200.000 150.000
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
150.000 100.000 100.000 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 200.000
Total Año 1
200.000
En la evaluación financiera se realizó la proyección de ventas para los 10 primeros años. TABLA 28 Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Corriente
Línea
450.000
477.000
505.620
535.957
568.115
585.158
602.713
620.794
639.418
658.601
Diesel
350.000
371.000
393.260
416.856
441.867
455.123
468.777
482.840
497.325
512.245
Extra
10.000 810.000
10.600 858.600
11.236 910.116
11.910 12.625 13.004 13.394 13.795 14.209 14.636 964.723 1.022.606 1.053.285 1.084.883 1.117.430 1.150.952 1.185.481
T. LIQUIDOS T. GAS VEHICULAR
Año 1
Año 10
2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200 3.074.610 3.228.341 3.389.758 3.559.245 3.737.208
El crecimiento en volumen estimado para los líquidos durante los 4 primeros años es del 6%, cifra por debajo del crecimiento de la economía, y para los 5 años restantes del 3%, con el fin de ser conservadores en la proyección. En cuanto al gas vehicular, se tomo un incremento del 10% durante los 4 primeros años, debido al auge que esta teniendo por ser mas económico que la gasolina, y del 5% para los 5 años restantes.
2.6.8. Objetivos De Comunicación •
Ser la mejor opción de estación de servicio automotriz para los conductores que transitan por la vía elegida por la calidad y atención brindada al cliente.
•
Buscar ser reconocidos por el consumidor por ser un lugar suficientemente amplio, limpio y acogedor, para que además de adquirir combustibles, tenga a su disposición una serie de servicios adicionales que satisfagan sus expectativas y faciliten las actividades del día a día.
•
Ofrecer al consumidor una marca de combustible reconocida por su calidad, que garantiza el cumplimiento de toda la normatividad ambiental y que esté
116
2.000.000
consolidada en el mercado por la confianza y seguridad que ofrece a los consumidores. •
Darnos a conocer en las empresas del sector y destacarnos por el excelente servicio y la calidad de los productos a la venta, para que nuestra estación sea elegida como un aliado estratégico por satisfacer las necesidades de cada empresa
•
Ofrecer valor agregado al cliente. No limitarnos a ser una estación de servicio convencional.
•
Establecer con el apoyo de Terpel las estrategias de comunicación debido a que se debe conservar la imagen de la marca y los parámetros establecidos por ellos.
117
2.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y MARCA Las estrategias que nos van a llevar a cumplir los objetivos son las siguientes: •
La ubicación seleccionada para la estación, debido a que asegura un alto tránsito vehicular. Esto es vital si se tiene en cuenta que el éxito del negocio es tener un alto volumen de venta, debido a que los márgenes de la venta de combustible son muy bajos, como se observará más adelante en el análisis financiero.
•
Los combustibles que se van a vender son gasolina corriente, gasolina extra, ACPM, y gas vehicular, este último es un factor diferenciador en el sector, porque de las seis estaciones existentes, solamente una ofrece este combustible.
•
Nos enfocaremos en hacer alianzas con las empresas ubicadas en el sector, para ofrecer convenios de exclusividad a clientes corporativos con ventajas como pago a crédito, mejor precio que la competencia y entrega mensual de informes con información para control y seguimiento como por ejemplo el consumo mensual de combustible de cada vehículo, entre otros. Adquiriremos un software que nos permita entregar a cada cliente corporativo, la siguiente información: -
•
Rendimiento por galón Numero de tanqueos, valor, día y hora Fechas propuestas para cambios de aceite Vencimiento de seguros obligatorios Sugerencias para el logro de economías en consumo
Mejor atención al cliente. Las personas que atenderán las islas serán sólo mujeres cabezas de familia y recibirán capacitación especial para la optima atención del cliente y para ofrecer servicio de diagnostico y valoración al automóvil para viaje, que dé elementos de prevención al conductor y consejos prácticos para el buen desempeño de los vehículos en el recorrido hacia el destino elegido (las isleras ofrecerán a todos los clientes servicios gratuitos como limpieza de los vidrios, calibración de llantas, revisión de niveles de agua y aceite, etc.).
118
•
Se ofrecerán servicios adicionales como: lavado de vehículos, lubricación, Montallantas y venta de equipos de carretera. Este servicio lo prestara un tercero ya que se alquilara el espacio destinado para esta actividad.
•
Tendremos diferentes opciones de pago como bonos Big Pass, Sodexho, tarjetas débito y tarjetas crédito. Adicionalmente la disponibilidad de cajero automático, el cual es un servicio difícil de conseguir en el sector.
•
Comidas: Se buscara un convenio para el montaje de un restaurante reconocido, como por ejemplo Rumbos, el cual goza de la aceptación tanto de los conductores de transporte pesado como de los conductores de transporte particular. Adicionalmente se ubicaran maquinas dispensadoras de snacks, refrescos y café.
•
La estación tendrá servicio de baños públicos y se capacitará al personal para que el aspecto de la estación sea siempre limpio y organizado (a diferencia de la mayoría de las estaciones del sector).
•
Se tendrá un presupuesto para promociones (con el apoyo económico de TERPEL y Gas Natural) como por ejemplo, por compra de combustible superior a $ 60.000, participar en juegos raspa y gana o rifas mensuales. Este es un beneficio que ofrece la marca.
•
Lograr que el volumen de venta sea suficiente alto para poder tener el precio por galón, cien pesos por debajo de los precios de la competencia del sector. Esta estrategia no se puede poner en marcha desde el inicio del proyecto, únicamente cuando se haya logrado un volumen de venta estable, que esté por encima de las proyecciones de venta realizadas.
Con los servicios adicionales se busca contrarrestar la importante disminución que se ha presentado año tras año en el consumo de gasolina, debido al incremento constante en el precio. En general la estación de servicio se caracterizará por ser un lugar acogedor que brinda un servicio excelente y un espacio agradable que sirva de punto de encuentro de los conductores para aprovechar y comer algo, descansar, retirar dinero del cajero automático, entre otros.
119
ESTRATEGIA DE MARCA La estrategia de marca y comunicación de la estación de servicio es utilizar la marca TERPEL, marca de alto posicionamiento y prestigio en el país. La principal manera de hacer conocer y promover nuestra estación será con nuestros avisos externos con los lineamientos exigidos y aportados por TERPEL, que anuncian los precios de Apertura y servicios. De acuerdo con cifras de Ecopetrol, esta compañía tiene una participación de 36,8% en distribución de combustibles, lo que le ha dado el liderazgo en ventas, distribución y comercialización de combustibles. Esa tajada está representada en 1.283 estaciones de servicio (42% de todas las estaciones que operan en Colombia). TERPEL tiene la red más grande de Estaciones de Servicio en Colombia, del total (1.283), 162 son propias y 1121 son afiliadas. Los procesos son estandarizados, lo cual garantiza calidad y óptimo servicio en todo el territorio nacional. Esta compañía lanzó en agosto del 2006 una nueva imagen de marca, incursionó en el mercado ecuatoriano y desbancó a Exxon Mobil del primer lugar en distribución y comercialización de combustibles en Colombia. Enfocados en la importancia de alcanzar una comunicación optima con sus clientes y audiencias relacionadas, TERPEL lanzó su nueva imagen. El SOL característico que ha iluminado por muchos años a la organización y que es su símbolo, se transformó y modernizó para adecuarse al nuevo entorno. Imagen Anterior
Nueva Imagen
El logo de TERPEL mantiene sus colores característicos, Rojo y Amarillo. El Sol se dinamiza para transmitir a los colombianos más cercanía, confianza, calidez,
120
conocimiento, cubrimiento, calidad, adaptabilidad y respuesta ágil a sus gustos y necesidades. Por otra parte TERPEL afianza su posicionamiento y recordación de marca, demostrando y comunicando a toda la sociedad su interés por cuidar el medio ambiente y por ser socialmente responsable, ya que por la naturaleza del producto que maneja, puede afectar positiva o negativamente el desarrollo sostenible de la compañía y del país. La gestión ambiental de la Organización TERPEL está encaminada a resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental que se presenten en la Organización, a través de todas sus operaciones dentro de sus instalaciones (estaciones de servicio, plantas de abastecimiento, aeropuertos, fábrica de lubricantes y oficinas administrativas), garantizando que ésta perdure en el tiempo y el espacio. En las plantas de abastecimiento, estaciones de servicio, fábrica de lubricantes y aeropuertos, la gestión ambiental de la Organización TERPEL incluye: • •
• • •
Gestión integral de residuos, orientada a reducir la generación de los mismos, previniendo la contaminación de agua y suelo. Control de fugas y derrame de producto que se lleva a través de la bitácora ambiental, orientada a la detección preventiva de fallas en el sistema de almacenamiento y distribución de combustible, para evitar la contaminación del agua subterránea y suelo. Ahorro de agua, a través de recolección de aguas lluvias e instalación de sistema reciclaje. Ahorro de energía, a través de la instalación de equipos de bajo consumo. El inicio de la venta de biogasolina en nuestro país, es una contribución más al desarrollo sostenible, puesto que al agregar alcohol carburante a la gasolina corriente o extra, mejora la combustión, reduciendo las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, mejorando nuestra relación y comportamiento con el medio ambiente.
121
3. PLAN DE ACCION
3.1. FORMA DE OPERACIÓN TERPEL ofrece varias alternativas para consolidar una inversión de este tipo de compañía, la diferencia se debe básicamente a la disponibilidad de capital de los nuevos accionistas. Dependiendo del tipo de inversión los márgenes varían de acuerdo a la modalidad que se tome. Las alternativas son: •
Inversión Total: Los accionistas de la nueva compañía realizan la inversión total, obteniendo un mejor margen frente a la multinacional que suministra el combustible.
•
Inversión 50% Multinacional 50% accionistas de la nueva compañía, a esta inversión compartida se debe adicionar por parte del nuevo accionista el terreno para la construcción de la nueva estación de servicio.
•
No existe inversión de la adecuación y puesta en marcha, la inversión la realiza la Multinacional, el nuevo accionista realiza la inversión del terreno.
Teniendo en cuenta que la inversión para la adecuación y montaje de una estación de servicio es aproximadamente de USD 2.000.000,oo, la alternativa que escogimos es la tercera, en la cual los nuevos accionistas deben comprar el terreno, el cual tiene un valor de $ 650.000.000 y TERPEL asume el 100% del costo de la inversión de adecuación y puesta en marcha. Por lo tanto, Tendremos relación directa con un contrato de exclusividad de suministro por diez años con TERPEL para combustible líquidos de Gasolina y ACPM, y de la misma forma un contrato con Gas Natural, para el suministro de gas vehicular.
122
3.2. ANALISIS LEGAL Como quedó especificado en el análisis del entorno, hay una serie de permisos muy específicos que se deben tramitar para poder construir una estación de servicio. Dichos permisos son los siguientes: • •
Licencia ambiental (Se debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental E.I.A.) Aprobación de uso de suelo por parte de planeación distrital, municipal o curaduría • Posteriormente con la presentación de los planos y diseños específicos, Planeación o curaduría otorga la Licencia de Construcción para la estación de servicio Es importante aclarar que el lote escogido para la construcción de este proyecto ya tiene la licencia de construcción aprobada. Por lo tanto cumple todos los aspectos ambientales y legales exigidos por la autoridad.
ANALISIS ADMINISTRATIVO La estructura del recurso humano de la estación de servicio se conformará de la siguiente forma: Área Administrativa Es el área de soporte de la compañía. Esta compuesta por un gerente, un administrador, un auxiliar contable, una secretaria y un mensajero. Las funciones de cada uno de los cargos son las siguientes: Gerente El Gerente será la persona encargada de delinear la estrategia de la compañía. A su vez, planeara, desarrollara y controlara los objetivos de venta y sus respectivas estrategias comerciales, con el fin de garantizar el éxito de la compañía en el mediano y corto plazo alcanzando los indicadores de volumen y rentabilidad basándose en tres aspectos fundamentales: • Consecución de clientes • Manejo y desarrollo de clientes actuales • Visualización de clientes potenciales
123
Su interacción con el Administrador es fundamental. Así mismo el contacto continuo con los clientes deberá ser una de sus principales funciones. El Gerente será el encargado de manejar los contactos y las relaciones de alto nivel, así como también cerrara y hará seguimiento a los clientes estratégicos de la compañía. El perfil del candidato a ocupar la posición deberá ser: • Estudios en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. • Experiencia mínima de 5 años en el sector • Liderazgo, iniciativa, habilidades de Negociación, Creatividad, Capacidad para resolver problemas, definir prioridades y trabajar en equipo. • Deberá conocer ampliamente como funciona el sector, manejo de clientes y desarrollo de canales Administrador Su función principal es el desarrollo y control del recurso humano para asegurar el éxito de la estación en el corto, mediano y largo plazo obteniendo los objetivos de negocio planteados por la gerencia general basándose en: • • • •
Selección y retención de personal. Estructuras adecuadas en las áreas Velar por el desarrollo y crecimiento de la gente dentro de la compañía. Garantizar la seguridad física y el bienestar de los empleados.
Su contacto y comunicación será con el área administrativa y operativa pero en especial con Operaciones debido a que allí hay más empleados con necesidades diversas. Externamente sus contactos abarcaran el Instituto de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, Entes de Seguridad, Servicios Médicos y Asesores Laborales. El perfil del candidato a Administrador contemplara por lo menos: • • • • •
Profesional o tecnólogo en carreras administrativas. Conocimientos contables y financieros. Conocimiento de aspectos legales y laborales. Manejo de personal Excelentes relaciones Interpersonales
Dentro de sus capacidades personales se deberá destacar el manejo de largas jornadas laborales y una excelente relación con agentes externos.
124
Auxiliar Contable El asistente contable y de Personal soportara al Administrador en las actividades operativas y las cargas administrativas inherentes al cargo. Así mismo y baja la aprobación y supervisión directa del Administrador, el auxiliar podrá desempeñar actividades de mayor responsabilidad dentro del área. Secretaria Su labor será esencialmente administrativa encargándose de toda la correspondencia del negocio, comunicados, llamadas Telefónicas, etc. Será la persona encargada de administrar el software de información para los clientes corporativos, así como de remitir las comunicaciones y en general hacerle seguimiento al programa. Mensajero Esta a cargo de todas las actividades externas de la estación y que se relacionan con envió de correspondencia, consignaciones, entrega de documentación en los diferentes entes reguladores. Area Operativa Está conformada básicamente por los isleros. Su función básica es la de efectuar el tanqueo de los vehículos, revisando niveles, presión de llantas, limpieza de parabrisas y recaudo del valor del tanqueo. Este personal debe ser bachiller, con calidad humana y exclusivamente mujeres cabezas de familia, que definitivamente han demostrado mayor compromiso, dedicación, cumplimiento y honradez. En total serán 7 isleras. Laborando 2 por turno y habrá una supernumeraria que reforzara el turno de mayor tráfico.
125
GRAFICO 32
GERENTE
ADMINISTRADOR
AUXILIAR CONTABLE SECRETARIA
ISLEROS MENSAJERO
ESTRUCTURA DE SALARIOS Y REMUNERACIÓN TABLA 29 GASTO DE PERSONAL Concepto
SUELDO SUBSIDIO DE TRANSPORTES COMISIONES SUBTOTAL
Gerente
Administrador
Aux. Contable
Secretaria
Mensajero
Vendedor Isla
No- Vend. Isla
Tot. Vend Isla
3.000.000 0 0 3.000.000
1.800.000 0 0 1.800.000
750.000 55.000 0 805.000
600.000 55.000 0 655.000
461.500 55.000 0 516.500
550.000 55.000 0 605.000
7 7 7 7
3.850.000 385.000 0 4.235.000
CESANTIAS INTERESES PRIMA LEGAL VACACIONES APORTES PARAFISC. SALUD PENSION ARP Seguridad ( 0.522) Dotación
249.900 29.988 249.900 125.100 270.000 240.000 348.750 15.660 0
149.940 17.993 149.940 75.060 162.000 144.000 209.250 9.396 0
67.057 8.047 67.057 31.275 72.450 60.000 87.188 3.915 0
54.562 6.547 54.562 25.020 58.950 48.000 69.750 3.132 0
43.024 5.163 43.024 19.245 46.485 36.920 53.649 2.409 0
50.397 6.048 50.397 22.935 54.450 44.000 63.938 2.871 0
7 7 7 7 7 7 7 7 7
352.776 42.333 352.776 160.545 381.150 308.000 447.563 20.097 0
TOTAL MES
4.529.298
2.717.579
1.201.987
975.522
766.420
900.034
7
6.300.239
18.872
11.323
5.008
4.065
3.193
3.750
0
0 109
54.351.576
32.610.946
14.423.847
11.706.269
9.197.037
10.800.409
7
0 75.602.863
TOTAL HORA TOTAL AÑO
126
4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.1 DEFINICION DEL PRECIO En la actualidad se presentan dos tipos de fijación de precios por parte del gobierno nacional: Mercado libre (principales capitales del país) El gobierno nacional determina el precio máximo mensual de venta por galón, incluida la sobretasa. El distribuidor minorista es libre de bajar el precio al nivel que considere conveniente. Mercado regulado (Para ciudades no capitales) Los precios de la estación más cercana, los cuales vamos a tomar para realizar la proyección de ventas, son los siguientes: TABLA 30
TIPO DE COMBUSTIBLE
Gasolina Corriente Gasolina Extra ACPM Gas Vehicular
PRECIOS 4 JULIO 08 (Galón) $ $ $ $
7.246 9.215 6.070 1.283
Proyecciones Económicas Para determinar las proyecciones que se deben hacer a 10 años, se tomaron en cuenta las siguientes proyecciones económicas:
127
TABLA 31 Variable
2006 2007
2008 py
2009 - 2012 py
PIB real
6.8
6.6*
6.2
5.3
Consumo hogares
6.6
8.0*
6.2
5.3
Inversión
26.8 17.9*
6.4
5.4
Industria
10.8 9.7*
9.2
-
Comercio
11.2 10.9*
7.3
-
Construcción
14.6 19.9*
12.7
-
Transporte
9.9
9.3*
6.5
-
IPC (variación anual, %)
4.5
5.69
4.3
-
DTF (fin de año, % ea)
6.8
9.01
8.8
-
Actividad Económica anual, %)
(crecimiento
Fuente: Corficolombiana
4.2 PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS Tomando los datos del estudio de tráfico y los datos de volumen de ventas suministrados por una estación de servicio cercana a la estación objeto de análisis, se definió el siguiente volumen de ventas: TABLA 32 Línea Corriente Diesel Extra T. LIQUIDOS T. GAS VEHICULAR
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 450.000 477.000 505.620 535.957 568.115 585.158 602.713 620.794 639.418 658.601 350.000 371.000 393.260 416.856 441.867 455.123 468.777 482.840 497.325 512.245 10.000 10.600 11.236 11.910 12.625 13.004 13.394 13.795 14.209 14.636 810.000 858.600 910.116 964.723 1.022.606 1.053.285 1.084.883 1.117.430 1.150.952 1.185.481 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200 3.074.610 3.228.341 3.389.758 3.559.245 3.737.208
El crecimiento en volumen estimado para los líquidos durante los 4 primeros años es del 6%, cifra por debajo del crecimiento de la economía, y para los 5 años restantes del 3%, con el fin de ser conservadores en la proyección.
128
En cuanto al gas vehicular, se tomo un incremento del 10% durante los 4 primeros años, debido al auge que esta teniendo por ser mas económico que la gasolina, y del 5% para los 5 años restantes.
4.3 PRECIOS UNITARIOS Para determinar el incremento del precio de la gasolina durante los próximos 10 años, analizamos el incremento real durante los 2 últimos años: TABLA 33 PRECIO DE REFERENCIA GASOLINA CORRIENTE Fuente: Ministerio de Minas y Energia
MES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Precios 2006 5.665,22 5.602,92 5.642,62 5.683,76 5.725,85 5.781,05 5.891,51 5.980,69 6.069,07 6.138,74 6.174,81 6.188,52 Total Incremento 2.006
Variacion Mensual Precios 2.006 -1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 1,0% 1,9% 1,5% 1,5% 1,1% 0,6% 0,2% 0,2%
Precios 2007 6.199,32 6.195,92 6.228,33 6.233,60 6.286,40 6.316,58 6.362,77 6.420,13 6.456,08 6.496,74 6.561,39 6.635,27
Variacion Mensual Precios 2.007 -0,1% 0,5% 0,1% 0,8% 0,5% 0,7% 0,9% 0,6% 0,6% 1,0% 1,1% 1,1%
9,1%
Total Incremento 2.007
7,9%
Precios 2.008 6.737,71 6.802,38 -
129
TABLA 34
INCREMENTO GASOLINA CORRIENTE AÑO
%
2.006
9,1
2.007
7,9
2.008 (ENE-ABR) 2,88 Fuente: Pagina Web Minminas Precios de Referencia
TABLA 35 INCREMENTO DIESEL AÑO
%
2.006
18,1
2.007
11,98
2.008 (ENE-ABR)
3,46
Fuente: Pagina Web Minminas Precios de Referencia Por lo tanto la proyección de precios se calculó un incremento de 8% para cada uno de los primeros 5 años y del 3% para cada uno de los 5 años restantes: TABLA 36 PRECIOS UNITARIOS (GALON) Año 1
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Extra
$ 7.246 $ 6.070 $ 9.215
$ 7.826 $ 6.556 $ 9.952
$ 8.452 $ 7.080 $ 10.748
$ 9.128 $ 7.646 $ 11.608
$ 9.858 $ 8.258 $ 12.537
$ 10.154 $ 8.506 $ 12.913
$ 10.458 $ 8.761 $ 13.300
$ 10.772 $ 9.024 $ 13.699
$ 11.095 $ 9.295 $ 14.110
$ 11.428 $ 9.573 $ 14.534
Gas
$ 1.283
$ 1.386
$ 1.496
$ 1.616
$ 1.746
$ 1.798
$ 1.852
$ 1.907
$ 1.965
$ 2.024
Corriente Diesel
Año 2
Año 9
Año 10
130
4.4 PROYECCION Y PARTICIPACION DE VENTAS EN PESOS La mayor participación en ventas de la proyección a diez años la presenta los líquidos (gasolina corriente, extra y ACPM) con el 65% en promedio, seguida por el gas vehicular que está alrededor del 35%. En la gráfica siguiente se puede observar dicha participación por año y por producto. TABLA 37
Las ventas totales en pesos se determinan multiplicando el volumen de venta calculado anteriormente para cada año por el precio unitario proyectado para cada uno de los 10 años: TABLA 38 VENTAS TOTALES POR PRODUCTO EN ($) Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Corriente
$ 3.260.700 $ 3.732.849
$ 4.273.366
$ 4.892.149
$ 5.600.533
$ 5.941.605
$ 6.303.449
$ 6.687.329
$ 7.094.587
$ 7.526.647
Diesel
$ 2.124.500 $ 2.432.128
Extra Gas Alquiler Aceites TOTAL
$ 2.784.300
$ 3.187.466
$ 3.649.011
$ 3.871.236
$ 4.106.994
$ 4.357.110
$ 4.622.458
$ 4.903.966
$ 105.493
$ 120.769
$ 138.256
$ 158.276
$ 167.915
$ 178.141
$ 188.989
$ 200.499
$ 212.709
$ 2.566.000 $ 3.048.408
$ 3.621.509
$ 4.302.352
$ 5.111.195
$ 5.527.757
$ 5.978.269
$ 6.465.498
$ 6.992.436
$ 7.562.320
$ 2.756
$ 2.894
$ 3.039
$ 3.191
$ 3.350
$ 3.518
$ 3.694
$ 3.878
$ 92.150
$ 2.500
$ 2.625
$ 8.045.850 $ 9.321.503 $ 10.802.699 $ 12.523.118 $ 14.522.053 $ 15.511.703 $ 16.570.203 $ 17.702.444 $ 18.913.674 $ 20.209.520
131
4.5 COSTOS UNITARIOS Los costos de cada producto que tiene definido TERPEL en este momento son los especificados para el primer año, y con base en estos realizamos la proyección hasta el año 10:
TABLA 37 COSTOS UNITARIOS Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Corriente
$ 6.961
$ 7.506
$ 8.079
$ 8.713
$ 9.392
$ 9.663
$ 9.953
$ 10.252
$ 10.559
$ 10.876
Diesel
$ 5.720
$ 6.173
$ 6.646
$ 7.166
$ 7.721
$ 7.945
$ 8.183
$ 8.429
$ 8.682
$ 8.942
Extra
$ 8.953
$ 9.669
$ 10.431
$ 11.266
$ 12.160
$ 12.525
$ 12.901
$ 13.288
$ 13.687
$ 14.097
Gas
$ 1.213
$ 1.310
$ 1.412
$ 1.525
$ 1.645
$ 1.694
$ 1.745
$ 1.797
$ 1.851
$ 1.907
Para calcular el costo del año 2 al año 5 se proyectó un incremento del 8% y para el año 6 al 10, un incremento del 3%. Por lo tanto la utilidad bruta por producto resulta de restarle al precio unitario definido, el costo unitario: TABLA 38 UTILIDAD BRUTA Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Corriente
$ 285
$ 320
$ 373
$ 415
$ 467
$ 491
$ 505
$ 520
$ 536
$ 552
Diesel Extra
$ 350 $ 262
$ 383 $ 283
$ 434 $ 317
$ 481 $ 342
$ 537 $ 376
$ 561 $ 388
$ 578 $ 399
$ 595 $ 411
$ 613 $ 424
$ 631 $ 436
Gas
$ 70
$ 76
$ 85
$ 91
$ 101
$ 104
$ 107
$ 110
$ 113
$ 117
132
4.6. PARTICIPACION COSTO DE VENTAS El mayor porcentaje presentado en el costo de ventas corresponde a la gasolina corriente que participa el primer año con 40%, seguida por el diesel con el 26%, gas con el 31% y la gasolina extra con el 1%. GRAFICO 33
TABLA 39
Corriente
Año 1
Año 2
Año 3
$
3.132.450 $
3.580.305 $
4.084.681 $ 4.669.711 $ 5.335.488 $ 5.654.568 $
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7 5.998.931 $
Año 8
6.364.266 $ 6.751.850 $ 7.163.037
Año 9
Año 10
2.613.641 $ 2.987.093 $ 3.411.842 $ 3.615.982 $
3.836.195 $
4.069.819 $ 4.317.671 $ 4.580.618
Diesel
$
2.002.000 $
2.290.035 $
Extra
$
89.530 $
102.494 $
Gas
$
2.426.000 $
2.882.088 $
3.416.602 $ 4.058.924 $ 4.816.646 $ 5.209.203 $
5.633.753 $
6.092.903 $ 6.589.475 $ 7.126.517
Total Costos $
7.649.980 $
8.854.921 $
10.232.132 $ 11.849.908 $ 13.717.498 $ 14.642.624 $
15.641.670 $
16.710.303 $ 17.853.474 $ 19.076.493
117.208 $
134.180 $
153.522 $
162.872 $
172.791 $
183.314 $
194.478 $
206.321
4.7. MARGEN BRUTO POR PRODUCTO El mayor margen bruto (Diferencia entre los ingresos por ventas y el costo de los productos) lo presenta el diesel que en el año 1 es 5,8% y desde el año 6 es 6,6%, en la proyección de diez años, seguido por el gas con el 6%. La gasolina corriente presenta un margen entre el 4% y 4,8% y la gasolina extra del 3% en promedio respectivamente.
133
TABLA 40
Año 1 Corriente Diesel Extra Gas
3,9% 5,8% 2,8% 5,5%
Año 2
4,1% 5,8% 2,8% 5,5%
Año 3
4,4% 6,1% 2,9% 5,7%
Año 4
4,5% 6,3% 2,9% 5,7%
MARGEN BRUTO Año 5 Año 6
4,7% 6,5% 3,0% 5,8%
4,8% 6,6% 3,0% 5,8%
Año 7
4,8% 6,6% 3,0% 5,8%
Año 8
4,8% 6,6% 3,0% 5,8%
Año 9
4,8% 6,6% 3,0% 5,8%
Año 10
4,8% 6,6% 3,0% 5,8%
GRAFICO 34
4.8MARGEN BRUTO TOTAL COMPAÑÍA Los márgenes en este tipo de productos son demasiado bajos llegando tan solo a márgenes brutos del 6,4 % para los dos primeros años, aunque mejorando el comportamiento para los siguientes dos periodos del 6,8% y del 6,9%, y para los periodos siguientes un margen bruto del 7,3%.
134
Los márgenes brutos son bajos, lo cual es una característica constante en el sector de los combustibles, y más aun en el caso de los intermediarios minoristas. Lo que hace atractivo este negocio son los volúmenes.
GRAFICO 35
4.9. GASTOS OPERACIONALES Los mayor participación de los gastos operacionales están representados en los gastos de administración en el 61,8% y el 38,2% gasto de ventas, la relación gasto ventas para el primer año es del 2,7%, llegando a los últimos periodos de la proyección al 1,6% de las ventas debido básicamente al incremento de las ventas en pesos. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de la participación de cada uno de los gastos operacionales, así como de su relación gasto venta.
135
GRAFICO 36
TABLA 41
Gastos de Administración Gastos de Ventas Total Gastos Oper.
Relación Gasto / Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
122.343
128.459
134.882
Año 4
141.625
Año 5
148.705
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
156.140
163.946
172.143 180.749
189.786
75.603
79.383
83.352
87.520
91.896
96.491
101.315
106.381 111.700
117.285
197.946
207.842
218.234
229.145
240.601
252.630
265.261
278.524 292.449
307.071
2,5%
2,2%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
4.10. AMORTIZACION CREDITO Para la inversión inicial del terreno es necesario tomar un crédito bancario por el valor total del mismo ($650.000.000) a un plazo de 10 años.
136
A continuación se especifica la tabla de amortización: TABLA 42
Valor prestamo Número de periodos Interés M.V Valor cuota?
AÑO 3
AÑO 2
AÑO 1
Número Cuota
PRESTAMO BANCARIO $650.000 120 1,40% $11.215
16,8 Nominal
Canon
Interes
Capital
$11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215
$9.100 $9.070 $9.040 $9.010 $8.979 $8.948 $8.916 $8.884 $8.851 $8.818 $8.785 $8.751 $8.716 $8.681 $8.646 $8.610 $8.573 $8.536 $8.499 $8.461 $8.422 $8.383 $8.343 $8.303 $8.262 $8.221 $8.179 $8.137 $8.094 $8.050 $8.006 $7.961 $7.915 $7.869 $7.822 $7.775
$2.115 $2.144 $2.174 $2.205 $2.236 $2.267 $2.299 $2.331 $2.363 $2.396 $2.430 $2.464 $2.499 $2.534 $2.569 $2.605 $2.641 $2.678 $2.716 $2.754 $2.792 $2.832 $2.871 $2.911 $2.952 $2.993 $3.035 $3.078 $3.121 $3.165 $3.209 $3.254 $3.299 $3.346 $3.393 $3.440
Saldo de la deuda 650.000 $647.885 $645.741 $643.567 $641.362 $639.127 $636.860 $634.561 $632.231 $629.867 $627.471 $625.041 $622.577 $620.078 $617.545 $614.976 $612.371 $609.729 $607.051 $604.335 $601.581 $598.789 $595.957 $593.086 $590.174 $587.222 $584.229 $581.193 $578.116 $574.995 $571.830 $568.621 $565.367 $562.067 $558.722 $555.329 $551.889
137
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
$11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215
$7.726 $7.678 $7.628 $7.578 $7.527 $7.475 $7.423 $7.370 $7.316 $7.262 $7.206 $7.150 $7.093 $7.035 $6.977 $6.918 $6.857 $6.796 $6.735 $6.672 $6.608 $6.544 $6.478 $6.412 $6.345 $6.277 $6.208 $6.137 $6.066 $5.994 $5.921 $5.847 $5.772 $5.696 $5.618 $5.540 $5.461 $5.380 $5.298 $5.216 $5.132 $5.046 $4.960 $4.873 $4.784 $4.694 $4.602 $4.510
$3.488 $3.537 $3.587 $3.637 $3.688 $3.739 $3.792 $3.845 $3.899 $3.953 $4.008 $4.065 $4.121 $4.179 $4.238 $4.297 $4.357 $4.418 $4.480 $4.543 $4.606 $4.671 $4.736 $4.803 $4.870 $4.938 $5.007 $5.077 $5.148 $5.220 $5.293 $5.368 $5.443 $5.519 $5.596 $5.674 $5.754 $5.834 $5.916 $5.999 $6.083 $6.168 $6.254 $6.342 $6.431 $6.521 $6.612 $6.705
$548.401 $544.864 $541.278 $537.641 $533.953 $530.214 $526.422 $522.578 $518.679 $514.726 $510.718 $506.653 $502.532 $498.353 $494.115 $489.818 $485.461 $481.043 $476.563 $472.020 $467.413 $462.743 $458.006 $453.204 $448.334 $443.396 $438.389 $433.312 $428.164 $422.944 $417.650 $412.283 $406.840 $401.321 $395.725 $390.051 $384.297 $378.462 $372.546 $366.547 $360.464 $354.296 $348.042 $341.700 $335.269 $328.748 $322.136 $315.431
138
AÑO 10
AÑO 9
AÑO 8
Número Cuota
TOTAL
Canon
Interes
Capital
$11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215 $11.215
$4.416 $4.321 $4.224 $4.126 $4.027 $3.927 $3.825 $3.721 $3.616 $3.510 $3.402 $3.293 $3.182 $3.069 $2.955 $2.840 $2.722 $2.603 $2.483 $2.361 $2.237 $2.111 $1.984 $1.854 $1.723 $1.590 $1.456 $1.319 $1.180 $1.040 $898 $753 $607 $458 $308 $155
$6.799 $6.894 $6.990 $7.088 $7.187 $7.288 $7.390 $7.493 $7.598 $7.705 $7.813 $7.922 $8.033 $8.145 $8.259 $8.375 $8.492 $8.611 $8.732 $8.854 $8.978 $9.104 $9.231 $9.360 $9.491 $9.624 $9.759 $9.896 $10.034 $10.175 $10.317 $10.462 $10.608 $10.756 $10.907 $11.060
$1.345.753
$695.753
$650.000
Saldo de la deuda 650.000 $308.632 $301.739 $294.748 $287.660 $280.473 $273.185 $265.795 $258.302 $250.703 $242.998 $235.186 $227.264 $219.231 $211.085 $202.826 $194.451 $185.959 $177.348 $168.616 $159.762 $150.784 $141.680 $132.449 $123.089 $113.597 $103.973 $94.214 $84.319 $74.284 $64.110 $53.793 $43.331 $32.723 $21.967 $11.060 $0
139
4.11. COMPORTAMIENTO DE MÁRGENES Con base en la proyección de las ventas, el costo de ventas y los gastos operacionales, el comportamiento del Margen Bruto, Ebitda (capacidad de generación de caja de la empresa) y Utilidad Neta sobre Ventas, presenta un crecimiento a partir del año 3 debido básicamente al incremento en las ventas GRAFICO 37
9,0% 8,0% 7,0% 6,0%
4,9%
5,0%
5,3%
5,4%
5,5%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
4,0%
4,0%
4,0%
4,1%
4,1%
2,3%
2,4%
2,5%
2,6%
2,7%
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
5,0% 4,0% 3,0%
2,5%
2,0%
2,8% 1,1%
3,3% 1,6%
3,6% 1,9%
3,9% 2,2%
1,0% Año 1
Año 2
Año 3
Año 4 Margen Bruto
Año 5
Margen EBITDA
ROS
140
4.12. ESTADO DE RESULTADOS A continuación se presenta el estado de resultado proyectados en los próximos diez años. TABLA 43
ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA
Año 1
%
Año 2
%
Año 3
%
Año 4
%
Año 5
%
$ 8.045.850 $ 7.649.980 $ 395.870
100,0% 95,1% 4,9%
$ 9.321.503 $ 8.854.921 $ 466.582
100,0% 95,0% 5,0%
$ 10.802.699 $ 10.232.132 $ 570.568
100,0% 94,7% 5,3%
$ 12.523.118 $ 11.849.908 $ 673.210
100,0% 94,6% 5,4%
$ 14.522.053 $ 13.717.498 $ 804.554
100,0% 94,5% 5,5%
Gastos de Ventas Gastos de Administración
$ 75.603 $ 122.343
0,9% 1,5%
$ 79.383 $ 128.459
0,9% 1,4%
$ 83.352 $ 134.882
0,8% 1,2%
$ 87.520 $ 141.625
0,7% 1,1%
$ 91.896 $ 148.705
0,6% 1,0%
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 197.924
2,5%
$ 258.740
2,8%
$ 352.334
3,3%
$ 444.066
3,5%
$ 563.953
3,9%
$ 1.000
0,0%
$ 800
0,0%
$ 600
0,0%
$ 1.200
0,0%
$ 1.000
0,0%
$ 198.924
2,5%
$ 259.540
2,8%
$ 352.934
3,3%
$ 445.266
3,6%
$ 564.953
3,9%
$ 107.152 $ 107.152 $ 1.500
1,3% 1,3% 0,0%
$ 102.173 $ 102.173 $ 1.575
1,1% 1,1% 0,0%
$ 96.290 $ 96.290 $ 1.654
0,9% 0,9% 0,0%
$ 89.339 $ 89.339 $ 1.736
0,7% 0,7% 0,0%
$ 81.126 $ 81.126 $ 1.823
0,6% 0,6% 0,0%
Depreciación
EBITDA Gastos Financieros TOTAL OTROS EGRESOS Otros Ingresos TOTAL OTROS INGRESOS
$ 1.500
0,0%
$ 1.575
0,0%
$ 1.654
0,0%
$ 1.736
0,0%
$ 1.823
0,0%
UTILIDAD ANTES DE IMP.
$ 92.272
1,1%
$ 158.142
1,7%
$ 257.698
2,4%
$ 356.463
2,8%
$ 484.650
3,3%
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
$ 31.373
0,4%
$ 53.768
0,6%
$ 87.617
0,8%
$ 121.197
1,0%
$ 164.781
1,1%
$ 60.900
0,8%
$ 104.373
1,1%
$ 170.080
1,6%
$ 235.266
1,9%
$ 319.869
2,2%
Año 9
%
Año 10
%
Expresado en Miles de Pesos
ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA
Año 6
%
Año 7
%
Año 8
%
$ 15.511.703 $ 14.642.624 $ 869.079
100,0% 94,4% 5,6%
$ 16.570.203 $ 15.641.670 $ 928.533
100,0% 94,4% 5,6%
$ 17.702.444 $ 16.710.303 $ 992.142
100,0% 94,4% 5,6%
$ 18.913.674 $ 17.853.474 $ 1.060.200
100,0% 94,4% 5,6%
$ 20.209.520 $ 19.076.493 $ 1.133.027
100,0% 94,4% 5,6%
Gastos de Ventas Gastos de Administración
$ 96.491 $ 156.140
0,6% 1,0%
$ 101.315 $ 163.946
0,6% 1,0%
$ 106.381 $ 172.143
0,6% 1,0%
$ 111.700 $ 180.749
0,6% 1,0%
$ 117.285 $ 189.786
0,6% 0,9%
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 616.448
4,0%
$ 663.272
4,0%
$ 713.618
4,0%
$ 767.751
4,1%
$ 825.956
4,1%
$ 1.000
0,0%
$ 800
0,0%
$ 1.200
0,0%
$ 1.000
0,0%
$ 1.000
0,0%
$ 617.448
4,0%
$ 664.072
4,0%
$ 714.818
4,0%
$ 768.751
4,1%
$ 826.956
4,1%
Gastos Financieros TOTAL OTROS EGRESOS Otros Ingresos TOTAL OTROS INGRESOS
$ 71.422 $ 71.422 $ 1.914 $ 1.914
0,5% 0,5% 0,0% 0,0%
$ 59.956 $ 59.956 $ 2.010 $ 2.010
0,4% 0,4% 0,0% 0,0%
$ 46.408 $ 46.408 $ 2.111 $ 2.111
0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
$ 30.400 $ 30.400 $ 2.216 $ 2.216
0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
$ 11.486 $ 11.486 $ 2.327 $ 2.327
0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
UTILIDAD ANTES DE IMP.
$ 546.941
3,5%
$ 605.326
3,7%
$ 669.321
3,8%
$ 739.567
3,9%
$ 816.797
4,0%
Depreciación EBITDA
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
$ 185.960
1,2%
$ 205.811
1,2%
$ 227.569
1,3%
$ 251.453
1,3%
$ 277.711
1,4%
$ 360.981
2,3%
$ 399.515
2,4%
$ 441.752
2,5%
$ 488.114
2,6%
$ 539.086
2,7%
Expresado en Miles de Pesos
141
4.13.FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO El flujo de caja libre operativo esta proyectado a diez años y refleja un saldo positivo al final de cada periodo. GRAFICO 38
TABLA 44 Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
EBITDA
198.924
259.540
352.934
445.266
564.953
617.448
664.072
714.818
768.751
826.956
WK Capex
-64.267 -8.000
-67.480 0
-70.854 0
-74.397 -8.000
-78.117 0
-82.023 0
-86.124 0
-90.430 -8.000
-94.952 0
-99.699 -5.000
Impuesto de Renta Dividendos
-31.373 0
-53.768 0
-87.617 -121.197 -164.781 -185.960 -205.811 -227.569 -251.453 -277.711 -34.016 -47.053 -111.954 -126.343 -139.830 -154.613 -170.840 -188.680
95.285
138.291
160.446
FCL
194.618
210.101
223.122
232.307
234.206
251.507
255.866
142
4.14.FLUJO DE CAJA LIBRE A continuación se especifica el flujo de caja libre es decir, el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda más capital de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. La proyección financiera a diez años presenta un Valor Presente neto de $327 millones de pesos y una TIR del 74,7%, teniendo como costo de oportunidad el WACC (promedio ponderado del costo de capital) que es del 10%; lo que hace atractivo el negocio porque indica que se van a generar ganancias y que por lo tanto el proyecto es aceptable. Sin embargo es importante tener en cuenta que el primer año los inversionistas deben hacer un esfuerzo económico importante y buscar la forma de afrontar la perdida de $ 27,7 millones que se presenta básicamente por el inicio del pago de los intereses del crédito bancario y mientras se logran incrementar y estabilizar las ventas. Igualmente el panorama del segundo año es complicado si se tiene en cuenta que el saldo en caja es mínimo. Pero a partir del año 3, el escenario cambia positivamente debido a que no se presenta saldo negativo en caja y se puede iniciar la repartición de dividendos.
143
TABLA 45 FLUJO DE CAJA LIBRE CONCEPTO
Año 0
Año 1
EBITDA
Año 2
$ 198.924 $ 259.540
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9 $ 768.751
$ 352.934
$ 445.266
$ 564.953
$ 617.448
$ 664.072
$ 714.818
$ 8.000
$0
$0
$ 8.000
$0
$0
$0
$ 8.000
$0
Capital de Trabajo
$ 64.267
$ 67.480
$ 70.854
$ 74.397
$ 78.117
$ 82.023
$ 86.124
$ 90.430
$ 94.952
Impuesto de Renta
$ 31.373
$ 53.768
$ 87.617
$ 121.197
$ 164.781
$ 185.960
$ 205.811
$ 227.569
$ 251.453
FCLO
$ 95.285 $ 138.291
$ 194.462
$ 241.671
$ 322.055
$ 349.466
$ 372.137
$ 388.819
$ 422.347
$ 107.152 $ 102.173
$ 96.290
$ 89.339
$ 81.126
$ 71.422
$ 59.956
$ 46.408
$ 30.400
Capex
Intereses Abonos a Capital
$ 27.423
$ 32.402
$ 38.285
$ 45.236
$ 53.449
$ 63.153
$ 74.619
$ 88.167
$ 104.175
FLUJO DE CAJA DESPUES DE FINANCIACIÓN
-$ 39.291
$ 3.716
$ 59.887
$ 107.096
$ 187.480
$ 214.890
$ 237.562
$ 254.244
$ 287.771
$ 1.500
$ 1.575
$ 1.654
$ 1.736
$ 1.823
$ 1.914
$ 2.010
$ 2.111
$ 2.216
$0
$0
$ 34.016
$ 47.053
$ 111.954
$ 126.343
$ 139.830
$ 154.613
$ 170.840
$ 5.291
$ 27.525
$ 61.779
$ 77.349
$ 90.462
$ 99.742
$ 101.741
$ 119.148
$ 5.291 $ 27.525 $ 61.779 $ 77.349 $ 90.462
$ 99.742
$ 101.741
$ 119.148
Otros Ingresos Dividendos Saldo Inicial de Caja
$ 20.000
FLUJO DE CAJA LIBRE Inv inicial Terreno Inv Equipo de Of. Y Computo
$ 10.000 -$ 27.791
$0 -$ 10.000
SALDO EN CAJA
-$ 10.000 -$ 27.791
VALOR PRESENTE NETO
$ 327.911
TIR
74,7%
WACC
10,0%
144
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145
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Pagina WEB ACP asociación Colombiana de Petróleo www.acp.com.co Pagina WEB Fedesarrollo Pagina WEB INCO Pagina WEB Municipio de Cota Pagina WEB Gas Natural – Colombia Disponible en: www.gasnatural.com Pagina WEB www.mipymes.gov.co Pagina WEB www.eltiempo.com Pagina WEB Ministerio de Minas y Energia de Colombia Pagina WEB Secretaria de transito y transporte de Bogotá Pagina WEB Corficolombiana.
146
TABLA DE CONTENIDO 1. BUSQUEDA SISTEMATICA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .............. 1 1.1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .................................................................... 1 1.2. JUSTIFICACION SELECCIÓN PLAN DE NEGOCIO ................................. 3 1.3. ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................ 5 1.3.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO ........................................................... 7 1.3.1.1 ENTORNO SOCIOCULTURAL ................................................................... 7 1.3.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO ..................................................................... 10 1.3.1.3 ENTORNO ECONÓMICO .......................................................................... 15 1.3.1.4 ENTORNO POLÍTICO................................................................................. 34 1.3.1.5 ENTORNO AMBIENTAL ........................................................................... 47 1.3.1.6 ENTORNO TECNOLOGICO – MEDIOS DE TRANSPORTE .............. 50 1.3.2 ANÁLISIS MICROENTORNO ....................................................................... 52 1.4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS......................................... 69 1.4.1 OPORTUNIDADES ...................................................................................... 69 1.4.2 AMENAZAS ................................................................................................... 71 1.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................. 73 2. ESTUDIO DE MERCADEO. DEFINICION DEL PROBLEMA......................... 75 2.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 75 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................. 75 2.3 INVESTIGACION DE MERCADO -TIPO DE INVESTIGACIÓN ............. 75 2.4 TAMAÑO DEL MERCADO Y GRUPO OBJETIVO ........................................ 76 2.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA .................................................................................................................... 76 2.5.1 Calculo Del Tamaño De La Muestra ................................................... 76 2.5.2 Instrumento ................................................................................................. 77 2.5.3 Análisis De La Encuesta I ...................................................................... 80 2.5.4 Conclusiones Encuesta I ......................................................................... 84 2.5.5 Análisis De La Encuesta II .................................................................... 88 2.5.6. Conclusiones Encuesta Ii....................................................................... 89 2.6. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................. 91 2.6.1 Descripción De La Estación .................................................................... 91 2.6.2 Zona De Influencia Y Clientes Potenciales........................................... 92 2.6.3 Estudio De Trafico ..................................................................................... 94 2.6.4 Demanda potencial: ................................................................................. 98 2.6.5 Análisis De La Competencia Directa................................................... 99 2.6.6 Compañía .................................................................................................... 113 2.6.7 Objetivos Corporativos Y De Mercadeo........................................... 115 2.6.8. Objetivos De Venta ............................................................................... 115 2.6.8. Objetivos De Comunicación ............................................................... 116 2.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y MARCA ................................................. 118
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ESTRATEGIA DE MARCA ........................................................................................... 120 3. PLAN DE ACCION ................................................................................................... 122 3.1. FORMA DE OPERACIÓN ............................................................................... 122 3.2. ANALISIS LEGAL............................................................................................. 123 4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .......................................................... 127 4.1 DEFINICION DEL PRECIO ............................................................................. 127 4.2 PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS ................................................ 128 4.3 PRECIOS UNITARIOS ..................................................................................... 129 4.4 PROYECCION Y PARTICIPACION DE VENTAS EN PESOS ................. 131 4.5 COSTOS UNITARIOS ...................................................................................... 132 4.6. PARTICIPACION COSTO DE VENTAS ...................................................... 133 4.7. MARGEN BRUTO POR PRODUCTO ........................................................... 133 4.8MARGEN BRUTO TOTAL COMPAÑÍA .......................................................... 134 4.9. GASTOS OPERACIONALES.......................................................................... 135 4.10. AMORTIZACION CREDITO........................................................................ 136 4.11. COMPORTAMIENTO DE MÁRGENES...................................................... 140 4.12. ESTADO DE RESULTADOS ....................................................................... 141 4.13.FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO ........................................................ 142 4.14.FLUJO DE CAJA LIBRE ................................................................................. 143
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No. 1 2 3 4 5
VARIABLES NOMBRE DEL POSTGRADO TITULO DEL PROYECTO AUTORES AÑO Y MES NOMBRE DEL ASESOR
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DESCRIPCION O ABSTRACT
DESCRIPCION DE LA VARIABLE GERENCIA ESTRATEGICA FACTIBILIDAD DEL MONTAJE DE UNA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Carolina Rubio; Carolina Triana Molina 2008; septiembre JAIME TORRES Desarrollar el estudio de Factibilidad del montaje de una estación de servicio automotriz estableciendo las condiciones de macroentorno y microentorno analizando las amenazas y oportunidades. Basados en los resultados del entorno se realiza el estudio de mercado analizando la demanda y competencia, producto del estudio de mercado se establecen las estrategias de mercado y análisis económico y financiero. El estudio de mercado muestra El entorno presenta un constante incremento de vehículos particulares y transporte publico, regulación de precios y medidas para controlar la meta de inflación y uso de nuevas fuentes de combustibles. El mercado se orienta a transformar las estaciones de servicio prestando asistencia agregada. La estrategia de mercado esta basada en prestar una mejor atención, servicio, confianza, descongestión y agilidad. La proyección financiera a diez años presenta un Valor Presente neto de $327 millones de pesos y una TIR del 74,7%, costo de oportunidad el WACC (promedio ponderado del costo de capital) que es del 10%; lo que hace atractivo el negocio porque indica que se van a generar ganancias y que por lo tanto el proyecto es aceptable. El primer año el flujo de caja presenta valores negativos por $ 27,7 millones a partir del tercer año se logran valores positivos siendo una buena alternativa de negocio en el mediano plazo.
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PALABRAS CLAVES O DESCRIPTORES
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO 9 TIPO DE INVESTIGACION 10 OBJETIVO GENERAL 8
11 OBJETIVOS ESPECIFICOS
12 FUENTES BIBLIOGRAFICAS
Factibilidad Montaje de una estación de servicio Combustibles Hidrocarburos Plan de negocio Determinar la viabilidad del montaje de una estación de servicio automotriz ubicada a 7 kilómetros de Bogotá sobre la autopista a Medellín. Identificar el mercado potencial en el sector de acuerdo con la cantidad y tipo de vehículos que transitan por el sector. Identificar los factores que influyen en las personas (conductores) para la decisión de compra en una estación de servicio. Investigar las características que debe poseer una estación de servicio para motivar y crear fidelidad en los conductores de vehículo. Definir los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto así como también la demanda estimada para por medio de un análisis financiero establecer la factibilidad comercial, económica y financiera del proyecto. Empleo en Santa Fe de Bogotá: Una aproximación econométrica 1999-2010 EDS: ESTACIONES DE SETFVICIO DE GAS VEHICULAR, Fuente: Pagina WEB Gas Natural – Colombia Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la UPME – Pagina Web ACP asociación Colombiana de Petróleo FEDESARROLLO. Informe sobre la regulación del sector de Combustibles en Colombia. Autor: Luis Alberto Zuleta J. Información Distribuidores mayoristas – Ministerio de Minas y Energía Elaborado con base en cifras Ecopetrol (galones) CIA World Factbook DAMA, Plan de Manejo de Gestión Ambiental, DANE. Precios. Índice de Precios al consumidor Disponible en: (www.dane.gov.co) Superintendencia Financiera de Colombia. Indicadores. Disponible en: (www.superfinanciera.gov.co) UPME Unidad de Planeación Minero Energética Disponible en: www.upme.gov.co Ministerio de Minas y Energía Disponible en www.minminas.gov.co Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE y de la UPME. NORMAS QUE RIGEN LA REGULACION DE LA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN COLOMBIA • Decreto 4299 del 2005 • Decreto 1521 de 1998 • Ley 693 De Septiembre 19 De 2001 Pagina WEB ACP asociación Colombiana de Petróleo www.acp.com.co Pagina WEB Fedesarrollo Pagina WEB INCO Pagina WEB Municipio de Cota Pagina WEB Gas Natural – Colombia Disponible en: www.gasnatural.com Pagina WEB www.mipymes.gov.co Pagina WEB www.eltiempo.com Pagina WEB Ministerio de Minas y Energia de Colombia Pagina WEB Secretaria de transito y transporte de Bogotá Pagina WEB Corficolombiana
13 RESUMEN O CONTENIDO
14 METODOLOGIA
1. BUSQUEDA SISTEMATICA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 1 1.1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 1 1.2. JUSTIFICACION SELECCIÓN PLAN DE NEGOCIO 3 1.3. ANALISIS DEL ENTORNO 5 1.3.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO 7 1.3.1.1 ENTORNO SOCIOCULTURAL 7 1.3.1.2 ENTORNO DEMOGRÁFICO 10 1.3.1.3 ENTORNO ECONÓMICO 15 1.3.1.4 ENTORNO POLÍTICO 34 1.3.1.5 ENTORNO AMBIENTAL 47 1.3.1.6 ENTORNO TECNOLOGICO – MEDIOS DE TRANSPORTE 50 1.3.2 ANÁLISIS MICROENTORNO 52 1.4. MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 69 1.4.1 OPORTUNIDADES 69 1.4.2 AMENAZAS 71 1.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 73 2. ESTUDIO DE MERCADEO. DEFINICION DEL PROBLEMA 75 2.1 OBJETIVO GENERAL 75 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 75 2.3 INVESTIGACION DE MERCADO -TIPO DE INVESTIGACIÓN 75 2.4 TAMAÑO DEL MERCADO Y GRUPO OBJETIVO 76 2.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 76 2.6. ESTUDIO DE MERCADO 91 2.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y MARCA 118 ESTRATEGIA DE MARCA 120 3. PLAN DE ACCION 122 3.1. FORMA DE OPERACIÓN 122 3.2. ANALISIS LEGAL 123 4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 127 4.1 DEFINICION DEL PRECIO 127 4.2 PROYECCION DE VOLUMEN DE VENTAS 128 4.3 PRECIOS UNITARIOS 129 4.4 PROYECCION Y PARTICIPACION DE VENTAS EN PESOS 130 4.5 COSTOS UNITARIOS 131 4.6. PARTICIPACION COSTO DE VENTAS 133 4.7. MARGEN BRUTO POR PRODUCTO 133 4.8. MARGEN BRUTO TOTAL COMPAÑÍA 134 4.9. GASTOS OPERACIONALES 135 4.10. AMORTIZACION CREDITO 136 4.11. COMPORTAMIENTO DE MÁRGENES 140 4.12. ESTADO DE RESULTADOS 141 4.13.FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO 142 4 14 FLUJO DE CAJA LIBRE 143 Investigación descriptiva a través de encuestas. La proyección financiera a diez años presenta un Valor Presente neto de $327 millones de pesos y una TIR del 74,7%, teniendo como costo de oportunidad el WACC (promedio ponderado del costo de capital) que es del 10%; lo que hace atractivo el negocio porque indica que se van a generar ganancias y que por lo tanto el proyecto es aceptable.
15 CONCLUSIONES
16 RECOMENDACIONES
Sin embargo es importante tener en cuenta que el primer año los inversionistas deben hacer un esfuerzo económico importante y buscar la forma de afrontar la perdida de $ 27,7 millones que se presenta básicamente por el inicio del pago de los intereses del crédito bancario y mientras se logran incrementar y estabilizar las ventas. Igualmente el panorama del segundo año es complicado si se tiene en cuenta que el saldo en caja es mínimo. Pero a partir del año 3, el escenario cambia positivamente debido a que no se presenta saldo negativo en caja y se puede iniciar la repartición de dividendos. N\A