FICHA COMERCIO EXTERIOR ALEMANIA C O M E R C I O E X T E R I O R A G R A R I O Y PALEMANIA ESQU E2015PAÍS|MÉXICO RO 2015 MAYO 2016

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS Alemania representa el tercer mercado a nivel mundial para el sector agroalimentario, tanto en las exportaciones como en las importaciones. De acuerdo con los datos de la Oficina Federal de Estadística (marzo 2016), las importaciones agroalimentarias en el año 2015 alcanzaron el valor de 77.999 millones de euros (+3,3% que año anterior), lo que representa un 8,2% del total de las importaciones alemanas; de ellas el 67,8% (+1,1% respecto a 2014) proviene de la UE, siendo Holanda, Francia, Italia, Polonia y España sus principales socios comerciales. En cuanto a los países terceros, destaca Brasil seguido por EE.UU. y China. En 2015 las exportaciones alemanas de productos agrarios y alimentarios ascendieron a 67.500 millones de Euros (+1,2%), lo que supuso un 5,6 % de las exportaciones totales. Alemania exporta principalmente a sus socios comunitarios 75,9%, aunque en 2015 destaca un aumento del 7,2% respecto a 2014 de las exportaciones a países terceros, donde destacan Rusia, EE.UU. y Suiza. Estos datos arrojan un déficit comercial del sector de 10.499 millones de Euros en 2015, 1.670 millones más que en 2014.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS En cuanto a las importaciones, Alemania importa principalmente oleaginosas y derivados, carne y productos cárnicos, lácteos, cereales y derivados y frutas y hortalizas frescas. Cabe destacar también, dentro del grupo de bebidas, las importaciones de vino, que ascendieron en 2015 a 2.545 millones de €. Los principales proveedores del mercado alemán son Holanda, Francia, Italia, Polonia y España.

Fuente. Oficina Federal de Estadística

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FC2 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS En cuanto a las exportaciones, en 2015 se observa un desarrollo positivo, que mantiene la tendencia creciente de los últimos años. En los últimos 10 años las exportaciones del sector se han duplicado. Las exportaciones disminuyeron en los dos grupos principales: en el sector lácteo, segundo en importancia en las exportaciones, se produjo una disminución de las exportaciones de 1.150 millones de euros, generalizada en todos los subsectores, así cayó tanto la exportación de quesos (-12,5%), como la de mantequilla (-6,8%) y la de leche y derivados (-12%). El sector cereales también disminuyó sus envíos al exterior durante 2015. En cuanto a los sectores con un crecimiento positivo, destaca el crecimiento de los sectores de pastelería y preparados de cereales y el de preparados de cacao, tercer y cuarto sectores exportadores alemanes. Alemania exporta principalmente a sus socios europeos, representando las ventas a los países de la UE el 76% de las exportaciones. Se aprecia un aumento de los envíos a los países bálticos, Bulgaria y Rumania. Los primeros países de destino de los productos alemanes son Holanda, Francia, Italia y Reino Unido; España ocupa la novena posición. En cuanto a los países terceros, los principales mercados fueron Suiza, Rusia y EEUU.

Fuente. Oficina Federal de Estadística

FC3 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA CON ALEMANIA Alemania representa el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones agroalimentarias y el tercer país de origen de nuestras importaciones en el sector. El saldo comercial con Alemania es, en el sector agroalimentario, positivo con un valor en 2015 de 2.353 millones de euros, superando el de 2014, año en el que -debido a un moderado descenso de la exportaciones- se había interrumpido la tendencia creciente de los años anteriores.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Las exportaciones españolas a Alemania alcanzaron en 2015 los 4.872 millones de euros, recuperando así la senda de crecimiento constante de los años anteriores al 2014. El saldo comercial ascendió a 2.353 millones de euros. En cuanto a los productos, tal y como se observa en la tabla, el patrón de comportamiento de nuestras ventas al mercado alemán se caracteriza por una acusada concentración del sector hortofrutícola, siendo el segundo sector en importancia el de bebidas, seguido del cárnico. En el sector hortofrutícola el grado de abastecimiento del mercado alemán se sitúa en un 37% en el caso de las hortalizas y de un 13% para las frutas. El sector cárnico se muestra, sin embargo, como un sector de clara tendencia exportadora con un grado de abastecimiento del mercado interior de un 109% para el vacuno, 117% para la carne de porcino y 111% la de ave. Dentro del sector hortofrutícola destacan los cítricos, principal producto exportado a Alemania; en 2014 se enviaron a este país 1.063 toneladas por un valor de 851 millones de €. Destacan en este grupo las mandarinas (395.973 ton, 356 M€), las naranjas (489.181 ton, 303 M€) y los limones (156.892 ton, 175 M€). España es el principal proveedor en este subsector, seguida de Países Bajos e Italia. En cuanto a las hortalizas frescas, en 2015 se exportaron a Alemania 1.346.211 toneladas por un valor de 1.323 millones de €, en este grupo destacan los tomates (218.606 ton, 254 M€), pepinos (239.649 ton, 177 M€) y lechugas (194.567 ton, 164 M€). En el grupo de bebidas, se exporta mayoritariamente vino, en 2015, 401.002 toneladas por un valor de 388 millones de €. Por último, dentro del sector cárnico, destaca el porcino con unas ventas a Alemania de 112 millones de €, 45.084 toneladas en 2015.

FC4 EXPORTACIONES A ALEMANIA POR SECTORES (miles de €)

EXPORTACIONES A ALEMANIA POR SECTORES (miles de €)

TOTAL ALIMENTOS

2013

2014

2015

Variación 2015-2014 %

4.470.935,75

4.341.452,28

4.872.169,18

12,2

2.988.021,18

3.028.842,19

3.545.478,65

483.241,68

449.847,21

465.593,28

313.107,04

297.807,61

312.861,48

146.653,92

148.122,04

158.931,48

112.440,22

117.166,28

116.268,94

68.728,10

80.200,99

88.058,99

204.083,08

119.355,04

65.132,46

40.568,49

38.903,48

45.731,39

25.463,34

26.627,05

35.609,42

30.081,06

21.549,53

20.452,31

54.577,41

7.710,52

9.074,41

3.970,23

5.320,34

8.976,37

FRUTAS Y LEGUMBRES BEBIDAS CARNE PREPARADOS ALIMENTICIOS AZUCAR, CAFE Y CACAO PESCA GRASAS Y ACEITES LACTEOS Y HUEVOS PIENSOS ANIMALES TABACOS CEREALES

17,1 3,5 5,1 7,3 -0,8 9,8 -45,4 17,6 33,7 -5,1 17,7

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

68,7

FC5 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS En cuanto a las importaciones procedentes de Alemania, en 2015 experimentaron un ligero aumento en valor del 3,2%, respecto al mismo periodo del año anterior. Varios sectores experimentaron en 2015 subidas importantes: grasas y aceites debido principalmente a las compras de aceite de girasol, que aumentaron de 20.667 a 50.933 toneladas, frutas y legumbres, bebidas, donde destacan las importaciones de agua embotellada y cerveza o productos de la pesca. En cuanto a las caídas, se producen en dos de los sectores más importantes, tabaco y lácteos, con una disminución del 5,8 y el 10,2% respecto a 2014. Dentro del sector lácteo, el principal grupo corresponde a los quesos con unas importaciones en 2015 de 65.368 toneladas por un valor de 185,73 millones de €. En cuanto a la carne, destacan las importaciones de carne y despojos de ave con un volumen de 12.518 toneladas por valor de 40.857,32 € y el sector porcino fresco (11.315,20 ton, 20.549,34 €), seguido del vacuno (10.464,60 ton, 62.674,47 €).

IMPORTACIONES DE ALEMANIA POR SECTORES (miles de €) 2013

2014

2015

Var. 2015-2014 %

2.356.511,30

2.440.953,98

2.518.273,29

3,2

TABACOS

547.761,13

556.472,62

523.732,05

-5,9

PREPARADOS ALIMENTICIOS

403.521,93

412.808,65

441.118,45

6,9

LACTEOS Y HUEVOS

366.518,67

370.283,79

332.482,27

-10,2

AZUCAR, CAFE Y CACAO

296.997,06

292.511,41

315.606,53

7,9

CARNE

235.884,65

250.460,65

255.315,32

1,9

159.098,03

153.671,60

193.698,81

26

105.566,73

120.371,15

151.000,94

25,4

PIENSOS ANIMALES

83.771,75

83.771,75

93.450,94

11,6

PESCA

56.654,11

59.172,05

71.723,72

21,2

GRASAS Y ACEITES

50.719,71

39.575,65

64.926,24

64,1

71.379,26

77.474,70

62.305,82

-19,6

4.167,31

24.379,96

12.912,20

-47

TOTAL ALIMENTOS

FRUTAS Y LEGUMBRES BEBIDAS

CEREALES

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS