Flores de corte en Alemania

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina Fráncfort del Meno, República Federal de Alemania PERFIL DE MERCADO Flores de cort

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Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina Fráncfort del Meno, República Federal de Alemania

PERFIL DE MERCADO

Flores de corte en Alemania

Junio de 2011

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania ÍNDICE 1. El mercado internacional de flores ......................................................................... 4 2. El mercado alemán de flores.................................................................................. 4 2.1 Importancia de las festividades......................................................................... 4 2.1.1 Día de la Madre.......................................................................................... 4 2.1.2 Sant Valentín.............................................................................................. 5 3. Importaciones alemanas ........................................................................................ 5 3.1. Flores de proveniencia ultramarina.................................................................. 5 3.1.2 Ecuador como exportador de flores e importante proveedor de Alemania 5 3.1.3 Kenia como exportador de flores e importante proveedor de Alemania .... 6 3.1.4 Importación dentro de Europa.................................................................... 6 4. Vías de comercialización de flores en Alemania .................................................... 6 4.1 Distribución del comercio minorista de flores en Alemania............................... 6 4.2 El negocio mayorista de flores .......................................................................... 7 4.3 Las subastas alemanas de flores ..................................................................... 7 4.4 La venta online de flores................................................................................... 8 4.4.1 La cadena alemana Lidl se inicia en la venta por Internet ......................... 8 5. Aspectos aduaneros............................................................................................... 8 5.1 Posición arancelaria de las diversas variedades de flores ............................... 8 5.2 Tratamiento arancelario general para: Flores cortadas para ramos o adornos, frescos .................................................................................................................... 9 5.3 Tratamiento arancelario según flor y variedad.................................................. 9 6. Régimen legal de importación: ............................................................................. 11 6.1. Datos estadísticos sobre importaciones alemanas de flores de corte, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 .................................................. 11 7. Comportamiento de compra, tendencias y preferencias del mercado alemán..... 15 7.1 Flores preferidas del mercado alemán ........................................................... 16 2 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 8. Ecología y lealtad comercial: un desafío para productores argentinos ................ 17 9. Recomendaciones y Comentarios finales ............................................................ 18 Anexos...................................................................................................................... 19

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 1. El mercado internacional de flores

El negocio internacional de flores asciende a aproximadamente 40.000 millones de dólares. Los líderes mundiales de ese mercado, las empresas holandesas FloraHolland y Bloemenveiling Aalsmeer, se fusionaron el día 1 de enero del 2008 después de que la Oficina Antitrust de Holanda y los miembros de las cooperativas de productores concedieron la autorización requerida. Esto es un ejemplo tangible de la actual situación del mercado internacional de flores que a pesar de esos brillantes resultados, debe enfrentarse a la creciente presencia de nuevos oferentes, en particular, países africanos que comercializan directamente sus productos. Ello constituye una amenaza evidente para los gigantes de las flores. La fusión de las citadas empresas tiene el propósito de ahorrar gastos para estar en condiciones de enfrentar la competencia de países con salarios y costos generales de producción bajos. Después de la crisis, todo indica que los consumidores recuperan la confianza y de ello también se beneficia el mercado de flores de corte y plantas. Un indicador de esta evolución positiva del mercado son las importaciones, las cuales han crecido en la mayoría de los mercados durante 2010. También evolucionó positivamente el mercado de flores de maceta en los primeros nueve meses de 2010. Las exportaciones holandesas de flores de maceta en la U.E. aumentaron en un promedio de 7%. El mercado más grande de flores de maceta, el alemán, importó de Holanda por un valor de 555 millones de euros. Esto representa un aumento del 4% con respecto al año anterior en las mismas fechas.

2. El mercado alemán de flores Alemania importa hoy más que antes de la crisis en cuanto al valor. Las importaciones alemanas de flores de corte provenientes de los Países Bajos aumentaron en los primeros nueve meses de 2010 a 9% y se situaron claramente por encima del nivel de antes de la crisis financiera internacional. La otra cara de la moneda nos la muestran los productores alemanes de flores al plantearse, según datos de la encuesta sobre el cultivo de la AMI, reducir el volumen de producción a 2%. En cambio, pretenden ampliar la producción en un 7% con plantones y plantas de balcón. La producción de plantas interiores con flores se mantendrá constante. 2.1 Importancia de las festividades 2.1.1 Día de la Madre En 2011 se incrementó en 20% la venta de flores respecto a 2010. Una de las empresas beneficiadas de este aumento fue Fleurop AG www.fleurop.de . 4 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

Mayoritariamente tuvo éxito el ramo de flores de distintas tonalidades y colores como naranjas, rosas llamativos y amarillos intensos. El costo medio de los ramos fue de 36,00€.

2.1.2 Sant Valentín A igual que el Día de la Madre, San Valentín es un día fundamental de venta de ramos de flores acompañados de una tarjeta con una dedicatoria personal. En esta ocasión las flores preferidas para este día son las rosas rojas.

3. Importaciones alemanas 3.1. Flores de procedencia ultramarina Las flores de corte son cultivadas en su mayor parte en grandes viveros independientemente del clima de su procedencia. Después del corte se las guarda en cámaras frigoríficas desde donde se las transporta permanentemente refrigeradas hasta los respectivos aeropuertos. Después de pocas horas se las transporta en aviones acondicionados para esta actividad hasta Francfort. Este aeropuerto en el centro de Alemania es el mayor centro de distribución de flores procedentes de países extraeuropeos. En el aeropuerto de Fráncfort del Meno se las almacena en el “Perishable Center", un gigantesco complejo construido hace unos años para todo tipo de mercaderías perecederas. Después de los trámites aduaneros, los respectivos mayoristas vienen a buscar sus productos desde donde realizan directamente la distribución ya sea a mercados de flores o a los negocios minoristas. Esto significa que la flor, por ejemplo de Kenia o de Ecuador, llega al consumidor alemán dos días y medio después de su corte. 3.1.2 Ecuador como exportador de flores e importante proveedor de Alemania Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, la producción de flores en Ecuador ha crecido a un ritmo acelerado, hasta convertir a ese país en el segundo exportador de Sudamérica, detrás de Colombia. La participación del sector floricultor dentro de las exportaciones totales se ha incrementado año tras año. En 1992, la exportación de flores alcanzó los $30 millones; en 2001, ascendió a $229 millones; en 2003, llegó a $294 millones; y solo en los cinco primeros meses de este año se situó en $152 millones; según reportes del Banco Central del Ecuador. 5 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

Quito Flores, una de las empresas pioneras en el negocio, tiene 17 hectáreas de producción con 76 variedades de flores. La empresa exporta cerca de 12 millones de tallos anuales, de los cuales el 70% se venden en los EEUU y Canadá y el 30% restante, a Rusia, Alemania e Italia.

3.1.3 Kenia como exportador de flores e importante proveedor de Alemania Según datos del KFC, Kenia suministró en 2009 cerca del 35% de las importaciones europeas de flores de corte. Los mercados más grandes para Kenia son Holanda y Gran Bretaña (17%) con lo cual Alemania queda como su país de exportación indirecto, ya que directamente Kenia exporta un 5% a Alemania. Otras importantes exportaciones de Kenia van dirigidas a Francia y a Suiza. Mientras que las importaciones de este país, en general, disminuyen, las importaciones de Etiopía ganan importancia. El valor de las importaciones holandesas procedentes de Etiopía alcanzaron casi los 94 millones de euros en 2009 y a 67 millones de euros en 2008. Así, en 2009 las importaciones holandesas procedentes de Etiopía casi igualaron a las de Ecuador. El valor de la exportación de flores de Colombia a la Unión Europea se redujo en 2009 aprox. un 12% (en US$).

3.1.4 Importación dentro de Europa Las flores procedentes de los países vecinos de Alemania, como por ejemplo, Holanda o Italia, llegan en camiones refrigerados a los mayoristas. Los importadores alemanes efectúan sus compras en las grandes subastas, mercados o directamente a los respectivos productores de esos países. Las flores son enviadas sin tipo alguno de dilación a Alemania para su distribución a los clientes.

4. Vías de comercialización de flores en Alemania 4.1 Distribución del comercio minorista de flores en Alemania

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania Los principales canales de venta en Alemania se distribuyen de la siguiente forma: Canal de venta Florerías Jardinerías y viveros Centros de venta para jardines Mercados y venta callejera Supermercados de descuento Supermercados Centros comerciales Supermercados de materiales para la construcción Venta por catálogo Otros Fuente: Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V

4.2 El negocio mayorista de flores En Alemania existen 400 negocios mayoristas de flores. Si bien la actividad clásica del sector mayorista de flores consiste fundamentalmente en suministrar flores al negocio minorista, en los últimos tiempos desarrollan prestaciones de servicios para sus clientes como la provisión de informaciones sobre el mercado, asesoramiento sobre nuevas tendencias, diversas estrategias de marketing y capacitaciones. El nivel de facturación de este segmento de la distribución de flores abarca un rango de gran amplitud que se distribuye desde una facturación anual de 500.000 euros hasta los 300 millones. Cabe señalar, sin embargo, que las empresas pequeñas son las dominantes. El volumen de facturación total del sector mayorista de flores en Alemania asciende a aproximadamente 2.100 millones de euros por año. Los clientes principales son las casi 17.000 florerías minoristas, negocios de plantas, empresas de jardinería con venta de flores, supermercados, cadenas de venta minorista de alimentos, venta callejera, entre otros.

4.3 Las subastas alemanas de flores Las subastas de flores en Alemania, en especial las de grandes dimensiones, tienen lugar en las mismas zonas de producción. Por esta vía se comercializa casi la mitad del volumen de flores cortadas en Alemania. 7 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania Para completar su surtido y ganar participación en el mercado, las empresas que organizan las subastas importan adicionalmente flores del extranjero.

4.4 La venta online de flores Hoy la entrega de flores se ha convertido en un ritual online. Basta con buscar algunos oferentes en la red para constatar el número impresionante de páginas de ventas de flores por Internet en Alemania.

4.4.1 La cadena alemana Lidl introduce la venta de flores por Internet Desde abril de 2006 la cadena alemana de establecimientos de descuento Lidl comercializa flores por Internet. A través de la página web http://www.lidl-blumen.de/, se oferta una variada selección de ramos, así como pequeños regalos y tarjetas de felicitación. De este modo, la cadena se introduce por primera vez en la venta de artículos por Internet, como ya hacía su competidor Plus. Hasta ahora, sin embargo, Lidl se había limitado a utilizar su web como fuente de información y no como canal de ventas. Además de la venta de flores, Lidl ha inaugurado en su web un servicio fotográfico a través del que se pueden solicitar copias de fotos digitales. Lidl no quiere pronunciarse sobre si éste será el comienzo de una plataforma de ventas en Internet pero lo cierto es que la cadena quiere aprovechar el gran tirón de su web, que en marzo recibió 1,5 millones de visitantes, según Nielsen Net Ratings, lo que indica su potencial como canal de distribución. El servicio de venta de flores en Internet de Lidl es fruto de una cooperación con Valentins GMBH, especialista en venta de flores por correspondencia. Esta empresa está creciendo gracias a su estrategia de alianzas, ya que también es socia de Plus, entre otros. Con más de 800.000 visitantes en el primer cuarto de 2006, Valentins es la tienda de flores más visitada de la red, seguida de Blume2000 (547.000 visitantes) y Fleurop.de (541.000).

5. Aspectos aduaneros 5.1 Posición arancelaria de las diversas variedades de flores Si bien la posición arancelaria genérica para las flores cortadas es 0603, el nomenclador europeo desagrega a su vez esta posición según la flor y variedad: a) Rosas: b) Claveles: c) Orquídeas: d) Crisantemos: e) Gladiolos: f) Otras flores:

0603 11 0603 12 0603 13 0603 14 0603 19 10 0603 19 90 90 8

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

5.2 Tratamiento arancelario general para: Flores cortadas para ramos o adornos, frescos Código TARIC País de origen

0603 1100 00 Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

5.3 Tratamiento arancelario según flor y variedad Código TARIC Producto País de origen

0603 11 Rosas Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

Código TARIC Producto País de origen

0603 12 Claveles Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

Código TARIC Producto País de origen

0603 13 Orquídeas Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 % Código TARIC Producto País de origen

0603 14 Crisantemos Argentina – AR (528) 9

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania Derecho terceros países : 8,50 % Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

Código TARIC Producto País de origen

0603 19 10 Gladiolos Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

Código TARIC Producto País de origen

0603 19 90 90 Otras flores Argentina – AR (528) Derecho terceros países : 8,50 %

Restricción Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 6. Régimen legal de importación: Si bien no existe una legislación aduanera específica para la importación de flores y plantas, el exportador argentino deberá tener en cuenta que los países de la Unión Europea no aceptan especies protegidas. 6.1. Datos estadísticos sobre importaciones alemanas de flores de corte, correspondientes a los años 2008, 2009 y 20101 Desglosado por proveedores principales y posición arancelaria 0603000000 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma Medidas

Países declarantes Años Países socios Australia Argentina Brasil Chile China, República Popular de Colombia Costa Rica Ecuador Etiopía Israel Kenia México Nicaragua Perú Sudáfrica Tailandia Tanzania, República Unida de Turquía Zambia Zimbabwe Total EXTRA-EUR27 Estados miembros Bélgica España Italia Países Bajos Polonia Total INTRA-EUR27

1

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

Importación Importación Valor Valor (1000 EUR) (1000 EUR) Alemania Alemania 2009 2010

468,48

405,36

795,13

8,04 17,04 132,37 8515 211,33 11465,89 2915,42 5299,56 19579,41

1,61 2,14 179,9 6840,46 166,29 11200,72 4659,53 4227,67 18939,34 1,79

24,93 4,61 184,88 6320,37 133,46 12923,78 3790,68 4167,96 19183,84

2,3 24,42 3815,49 1170,67

41,74 1553,47 833,55

5,37 1737,37 987,51

992,84 806,76 1886,19 1329,64 59604,48

654 2163,31 4065,61 1293,53 58033,61

621,74 1777,77 4800,98 935,24 59044,42

3133,2 551,28 15088,12 777018,75 8697,68 807972,76

3233,66 356,45 13942,8 739494,89 7663,76 770160,49

3838,49 267,47 12320,11 736911,64 5993,79 761972,65

Últimos datos disponibles.

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 060311/ --Rosas Medidas

Países declarantes Años Países socios Argentina Colombia Ecuador Etiopía Guatemala Kenia Perú Tanzania, República Unida de Zambia Zimbabwe Total EXTRA-EUR27 Estados miembros Austria España Italia Luxemburgo Países Bajos Total INTRA-EUR27

Importación Importación Importación Valor Valor Valor (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) Alemania Alemania Alemania 2008 2009 2010

2377,84 10005,79 2831,3 13,94 19325,59 1,07

2049,01 9737,26 4454,63

1989,9 11542,47 3231,68

18153,16

18833,98

992,84 1886,19 1329,64 40928,37

654 4065,61 1293,53 40468,76

621,74 4800,98 935,24 41959,62

181,03 4,29 313,06 520,42 212539,76 213876,31

133,12 10,57 579,97 824,79 201315,09 203014,99

117,43 1,17 217,45 352,95 210320,31 211056,25

060312/ --Claveles Medidas

Países declarantes Años Países socios Argentina Colombia Ecuador Kenia Turquía Total EXTRAEUR27 Estados miembros España Italia Países Bajos Total INTRA-EUR27

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2009

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2010

5850,55 108,97 96,66 740,95

4448,42 124,93 654,75 2013,85

4176,09 153,35 309,88 1476,67

6886,02

7288,45

6174,47

155,93 1572,69 18768,28 20775,83

86,45 1303,91 18857,97 20435,52

54,06 1453,05 17867,22 19533,61

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

060313/ --Orquídeas Medidas

Países declarantes Años Países socios Argentina Brasil Costa Rica Ecuador Singapur Tailandia Total EXTRAEUR27 Estados miembros Italia Países Bajos Total INTRA-EUR27

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2009

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2010

1,61 5,11 0,65 1076,68

728,83

10,38 906,03

1153,59

741,81

919,87

89,76 9706,16 9857,16

127,75 8135,38 8300,47

22,62 6696,69 6727,05

060314/ --Crisantemos Medidas

Países declarantes Años Países socios Argentina Ecuador Japón Total EXTRAEUR27 Estados miembros Austria Bélgica Dinamarca España Francia Italia Países Bajos Polonia Reino Unido Total INTRA-EUR27

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

39,11 4,98 9,62 1,07 0,86 97,48 34686,74 3,16 0,69 34853,49

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2009

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2010

0,69 0,72

0,44

1,5

0,44

22,82 29,8 1,35

26,27 184,75 1,67

0,03 97,68 30508,14 0,08

12,3 48,03 30921,67 1,72 1,1 31197,51

30659,9

13 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 06031910/ -- Gladiolos Medidas

Países declarantes Años Países socios Argentina Israel Total EXTRAEUR27 Estados miembros Austria España Italia Países Bajos Polonia Total INTRA-EUR27

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2009

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2010

0,47 0,47 3,57 0,05 18,73 3040,1 20,91 3083,62

7,44 3323,19 3,78 3334,6

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2008

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2009

Importación Valor (1000 EUR) Alemania 2010

17,04 286,61 206,22 1345,91 84,12

2,14 243,6 166,29 1337,19 204,9

5201,29 23,35 658,33 14,35

4201,83 1,79 41,74 453,89 30,36

4,61 147,03 133,46 1145,78 559 2,62 4139,33

8196,94

7042,12

6972,91

90,67 3057,91 451,82 374,29 56,96 10918,98 432627,91 6157,42 324,9 454408,56

198,12 3180,08 851,82 240,8 205,47 11194,67 431236,2 7396,78 597,04 455869,91

176,09 3609,97 344,35 174,9 309,76 10043,66 430448,66 3774,79 256,18 449171,01

7,32 6912,71 31,56 6952,23

0,19

0603199090/ -- Otras flores

Medidas Países declarantes Años Países socios Argentina Chile Colombia Costa Rica Ecuador Etiopía Guatemala Israel México Perú Sudáfrica Turquía Total EXTRAEUR27 Estados miembros Austria Bélgica Dinamarca España Francia Italia Países Bajos Polonia Reino Unido Total INTRA-EUR27

5,37 483,46 201,79

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

7. Comportamiento de compra, tendencias y preferencias del mercado alemán El mercado alemán demanda, además de calidad, mucha innovación y variedad. En este mercado la calidad de las flores está determinado por tres factores: colores, variedad y duración. Los exportadores argentinos deberán observar los cambios de los hábitos de consumo. Existen colores, tamaños y tipos de flores que están de moda. Por esta razón la consecución de nuevas variedades, colores, tamaños, durabilidad y originalidad, es imprescindible para alcanzar este mercado tan disputado. La creciente demanda de flores exóticas permitiría a empresas chicas focalizar su producción en este tipo de productos y lograr algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima de las flores más habituales que cuenta con los oferentes tradicionales contra los que resulta casi imposible competir. Es recomendable consultar la página web www.blumentrend.de en la que existe información sobre las tendencias estacionales en Alemania. La demanda por flores es muy variable en cuanto a los gustos por determinados colores y especies, lo que exige a los productores estar permanentemente actualizados acerca de las nuevas tendencias. Además, su consumo aumenta mucho en los días de fiesta. Ello es muy importante para la planificación de la producción, puesto que de acuerdo a la fiesta que se celebre es la variedad y el color demandado. Así, por ejemplo, para Navidad crece especialmente la demanda de los claveles y las rosas blancas y rojas, y para el día de los enamorados las rosas rojas y rosadas. La demanda también varía según la época del año: es así como durante el verano son más requeridos los tonos pastel. Las flores también compiten con algunos productos sustitutos, como chocolates, vinos, peluches, etc. Es importante observar que la franja etárea incide directamente en el comportamiento de compra. En la franja de jóvenes de hasta 34 años, sólo 12% compra flores, en cambio en el grupo entre 35 y 49 este porcentaje asciende a 25%. Los consumidores del Este de Alemania compran menos flores para consumo propio que sus connacionales del Oeste. Asimismo, las flores han disminuido en porcentaje su participación en el universo de artículos de regalo en general y se consumen en particular como regalo de cumpleaños y otras festividades como el Día de la Madre, San Valentín y las fiestas de fin de año.

15 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 7.1 Flores preferidas del mercado alemán a) Rosa (aprox. 37% cuota de mercado) b) Tulipán (aprox. 10% cuota de mercado) c) Crisantemo (aprox. 7% cuota de mercado) d) Gerbera (aprox. 6% cuota de mercado) e) Lirio f) Clavel g) Girasol h) Amarilis i) Orquídea j) Narciso Estado: 2010 Fuente: Instituto Central para la información sobre tendencias de mercadoy precios. ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Bonn; Asociación Alemana de Mercados de Floristería de la Asociación Federal de Horticultura VDB Vereinigung Deutscher Blumenmärkte im Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn

16 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania 8. Ecología y lealtad comercial: un desafío para productores argentinos Dada la labilidad del comercio con flores, casi 65% de las mismas son artículos de regalo, el comercio del sector está sumamente atento a cultivar la imagen del producto y de todo lo que tenga relación. Una pregunta rondaba entre los reguladores y compradores europeos de flores: hasta qué punto el mercado de las flores está cumpliendo con el concepto de mercado justo en cuanto a la retribución salarial de las miles de personas que trabajan en este sector productivo en los países productores de América Latina y África. El objetivo es que cada flor vendida en el mercado europeo conlleve en sí un valor agregado más alto: garantizar que los hombres y mujeres que trabajan en los campos de producción floral ganen por igual el mismo salario y que no exista ningún tipo de discriminación laboral. En este contexto se ha creado a nivel internacional una suerte de catálogo en donde se especifican las condiciones bajo las cuales debería desarrollarse la producción de flores en los respectivos países proveedores. Estas normas llevan el nombre de “Flower Label Program”. El Flower Label Program (FLP) es una iniciativa mundial de productores de flores, comercio, sindicatos y organizaciones de derechos humanos que confiere un sello a empresas florícolas para garantizar los derechos laborales básicos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. A través de “Fair Flowers Fair Plants Programm“ (FFP) financiado con fondos de la Unión Europea se crea una suerte de garantía que establece el denominado "Código de Conducta Internacional para la Producción social y ambiental de flores cortadas". De este modo, el cliente alemán o europeo en general, que compra flores de Ecuador o Colombia con este certificado sabe que la producción se realizó bajo las siguientes condiciones: •

Salarios dignos que permitan el sustento económico de las familias trabajadoras



Libertad sindical



Prohibición del trabajo infantil



Asistencia médica



Manejo responsable de los recursos naturales



Manejo integrado en el manejo de plagas



Prohibición de uso de pesticidas tóxicos

Una empresa que recompensa con salarios a los hombres y que deja a sus empleadas femeninas con rangos de ingresos por debajo de sus compañeros, estaría incumpliendo de entrada con este primer requisito. El segundo paso sería la denominada auditoría de participación. El objetivo a seguir es comprobar con visitas casuales a los sembradíos de flores y entrevistas al azar con los trabajadores si estas condiciones de equidad laboral se están aplicando. 17 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania En Ecuador, país miembro del FLP, se ha llevado a cabo este procedimiento y certificado a 42 empresas que han seguido fielmente esta política de equidad. En este país hay 7.500 trabajadores cuyo ingreso depende totalmente del trabajo en los campos floricultores.

La flor certificada se vende al mismo precio que la flor tradicional, por lo tanto una de las ventajas de competencia para las empresas certificadas consiste en una preferencia del mercado. Desde el principio, el FLP y los floricultores participantes, esperaban que ese sello aumentaría la venta en Alemania y Europa. Para lograr este objetivo es necesaria la sensibilización del comprador y una comercialización estratégica. Sólo si los consumidores exigen flores certificadas, podrán imponerse estos criterios. Los criterios en los que se basa el FLP se corresponden con los diez puntos del "Código de Conducta Internacional para la Producción social y ambiental de flores cortadas" y se encuentran en las pautas que sirven para la preparación de las empresas y como instrumento de control para los inspectores. Las empresas interesadas se dirigen a la oficina del FLP donde adquieren las líneas directrices y otras informaciones y, si lo desean, pueden ser aconsejadas por la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ). Cuando se solicita la certificación del FLP la empresa debe proporcionar las informaciones básicas sobre las condiciones de producción. A continuación se realiza un primer control por una instancia internacional cuyos costos corren a cargo de la empresa inspeccionada. F.L.P. Flower Label Programm e. V e-mail: [email protected] Web: www.flower-label-programm.org

9. Recomendaciones y Comentarios finales Alemania es uno de los principales consumidores de flores (consumo por habitante) junto a Suiza, Austria, Países Bajos, Japón y EE.UU. En los últimos años la comercialización de flores viene sufriendo importantes cambios, los cuales afectarán a los actores de este negocio, ya sea cultivadores, compradores, importadores, floristas o consumidores. El sector caracterizado por mercados y distribución fragmentados ha comenzado a ver posibilidades de aumentar la productividad y la utilidad en la consolidación, al disminuir la intermediación y acortar las cadenas de acceso al consumidor (lo que reduce los pasos en que se agrega valor al producto). Ello se vuelve incluso más viable de cara al auge del comercio electrónico que al reducir dramáticamente el tiempo y los costos de comunicación y abrir grandes oportunidades de promoción, promete recortar aún más dichos procesos. 18 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania Los supermercados compran con frecuencia cantidades significativas de flores cortadas a través de contratos a largo plazo con productores conocidos. Comprar directamente tiene la ventaja de que el producto esté más fresco, lo cual favorece la duración de la flor. Asimismo, la compra directa también es importante porque de esta manera las cadenas minoristas cuentan con mayor certeza sobre las condiciones bajo las cuales están produciéndose las flores que venden. Los productores africanos parecen ser los beneficiarios principales de este cambio en los hábitos adquisitivos. Los supermercados están interesados en las flores africanas debido al bajo precio y al hecho de que los productores africanos aceptan un precio fijo, habida cuenta que los supermercados compran grandes cantidades a precios fijados de antemano. Para ello los productores africanos deben invertir en métodos de producción óptimos. A menudo esto incluye las inversiones en invernaderos, ventilación artificial, sistemas de calefacción y, en general, una mayor atención a la calidad. La calidad de las flores de acuerdo a la percepción del consumidor alemán está determinada por tres factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar los cambios en los patrones de consumo ya que los consumidores están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se encuentran más de moda que en otros, es así como actualmente las preferidas sean las rosas, tulipanes, crisantemos y gerberas (véase lista arriba). El Director Ejecutivo de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Flores de Alemania, Henning Moeller, subrayó el interés del mercado alemán por la importación de flores de corte. Henning Möller hizo especial hincapié en el cumplimiento de determinadas reglas de orden medioambiental y laboral (renuncia al uso de pesticidas y a la contratación de menores, entre otras medidas). Como se dijo en otro capítulo, la creciente demanda de flores exóticas permitiría a empresas chicas focalizar su producción en este tipo de productos y lograr algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima de las flores más habituales que cuenta con los oferentes tradicionales contra los que resulta casi imposible competir.

Anexos

I. Selección de mayoristas e importadores de flores de corte en la República Federal de Alemania en módulo de importadores correspondiente en el portal “Argentina TradeNet” (http://www.argentinatradenet.gov.ar) bajo la nomenclatura 06.-

II. Ferias sectoriales 19 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania A continuación se transcriben los eventos feriales más importantes relacionados directa o indirectamente con el comercio de flores de corte en Alemania, suministrados por AUMA, Asociación Central de los Organizadores Feriales en Alemania Feria Lugar Fecha

IPM Essen 24.01.2012 27.01.2012

Sector

Feria internacional de plantas, tecnología, y floristería

Essen (Alemania) IPM - Feria Internacional de las Plantas, Técnica, Floristería, Fomento de la ventas lugar Messegelände año de fundación 1983 frecuencia (años) anualmente fechas 24.01.2012 - 27.01.2012 organizador Messe Essen GmbH Messehaus Ost Norbertstraße · 45131 Essen Tel: 0201-7244-0 · Fax: 0201-7244-248 e-mail: [email protected] http://www.messe-essen.de Base de datos del disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la expositor feria Promotor/Patrocinador Zentralverband Gartenbau e.V. ZVG sector principal Agricultura, silvicultura, jardinería, pesca industrial, vitivinicultura, cría de animales (sector 49) segmento de la oferta plantas en macetas, plantas verdes, hidrocultivo, verduras, productos para viveros, flores cortadas, tierras, semillas, bulbos, invernaderos, ingeniería de la medición, máquinas, protección de las plantas, maceteros, instalaciones de irrigación, desagües, técnicas de refrigeración, aparatos de transporte, vehículos industriales utilitarios, remolques, suministros de floristería, artes industriales, artesanía, decoraciones, tarjetas de salutación, plantas secas, artículos de cestería, configuración de sepulcros, construcción de tiendas, instalaciones para tiendas, material de envase y embalaje, vestuario laboral, ropa protectora, herramientas, prestación de servicios horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales precio de alquiler del Cubierto (stand adosado) en 2011- EUR 132,00/m2 stand Hotelservice · Tel: 0201-8872046 · e-mail: [email protected]

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Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

III. Direcciones útiles Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V Jülicher Strasse 32 40477 Düsseldorf Alemania Tel: +49-211-441388/89 Fax: +49-211-482647 email: [email protected] website: www.bgi-ev.com Gerente: Sr. Henning Möller

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