FLOTA VEHICULAR CIRCULANTE EN ARGENTINA 2014

Marzo de 2014

......................................... 2 Flota Vehicular Circulante irculante en Argentina ................................................................ Flota Vehicular Circulante en Argentina ................................................................ .................................................... 2 Flota Circulante por Tipo de Combustible ................................................................ ................................................... 3 Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región................................ ........................................................ 4 Flota Circulante por Marca ................................................................................................ ................................ ......................................... 5 Flota Circulante por Origen ................................................................................................ ................................ ........................................ 6 Composición de la Flota circulante por año ................................................................ ................................................ 6 Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo................................ Vehículo.................................................... 7

Flota Circulante en Argentina 

Flota Circulante en Argentina1 culante en Argentina al cierre del año 2013, estaba compuest compuesta por un total La Flota Circulante de 11.245.205 vehículos (incluyendo (i automóviles, comerciales livianos y pesados). La Flota Circulante en Argentina a fin de 2014 fue de 11.520.380 vehículos vehículos. Sin embargo, dado el carácter dual del parque automotor, con dos segmentos bien diferenciados de diferentes edades, con un parque moderno y otro antiguo, es recomendable que para análisis nálisis más detallado se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20 años de antigüedad, la cual pasó de ser 8,8 millones en 2013 a 9,1 millones de vehículos en 2014.

Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE

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La Flota Circulante se obtuvo mediante el relevamiento de datos (con los índices d de baja) realizado por Promotive. El volumen de la a Flota Circulante en Argentina se ratifica al confrontarlo con con la información procesada de diferentes componentes comercializados. comercializados

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En el parque automotor argentino la distribución de la flota por tipos de vehículos está formado por el 86,7% de automóviles, 9,7% comerciales livianos y 3,6% comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados y remolques. Argentina es el país de la región re con menos habitantes por vehículo ículo, al cierre de 2014 3,8 habitantes por vehículo.

 Flota Circulante por Tipo de Combustible En los últimos años, hubo un crecimiento importante de conversiones a GNC, lo que hace que la flota actual por tipo de combustible llegue al 14% de vehículos a GNC, 51% son exclusivamente a nafta y el 35% 3 restante diésel. La flota de vehículos híbridos (nafta/eléctrico) ( es escasa, menor a 30 300 vehículos de la flota en Argentina. Sólo tres modelos se comercializan con este tipo de motorización en el país. Toyota Prius, Porsche Cayenne y Volkswagen Touareg. De los vehículos incorporados incorpora a la Flota Circulante en el periodo 200 2005 a 2014, el promedio de vehículos con motorización nafta es de 82% y el resto es diesel diesel. En el año 2014, la flota incorporada de vehículos nafta es de 76,5% %, y la de vehículos diésel es de 13,5%, 5%, porcentaje que fue favorecido por el incremento en las ventas de Pickups y de Pesados registrados registrado en 2014.

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 Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región Casi el 50% de la flota circulante actual en Argentina se encuentra concentrada en la Provincia de Buenos Aires y Ciudad C Autónoma de Buenos Aires, secundado por Córdoba y Santa anta Fe que en conjunto suman 19,4%. Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires

12,12%

Córdoba

10,22%

Santa Fe Mendoza Entre Rios

37,21%

9,17% 5,15% 3,52%

Tucumán

2,10%

Chubut

1,99%

Neuquen

1,80%

Rio Negro

1,73%

Salta

1,63%

Corrientes

1,62%

Misiones

1,62%

San Juan

1,40%

Chaco

1,38%

Santa Cruz

1,13%

La Pampa

1,09%

Jujuy

1,02%

San Luis

0,98%

Santiago del Estero

0,85%

Tierra del Fuego

0,63%

Catamarca

0,56%

Formosa

0,55%

La Rioja

0,54%

Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE

En la clasificación por zonas, zonas ell 80% de la flota circulante está radicada en el centro ro del país, 12% en el norte y 8% 8 en el sur del país.

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 Flota Circulante por Marca La Flota detallada por marca está compuesta en un 86% % por siete empresas de las cuales Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Ford Chevrolet y Peugeot están representando un total del 92% del total circulante. irculante.

Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE

Si se detalla

dentro de cada marca por modelo, el 53% % de la Flota Circulante está

representada en 37 modelos. Renault y Volkswagen,, actualmente

comparten el mayor número de vehículos

circulantes en el país, representando cada uno el 16% del total de la flota en Argentina. En el caso de Renault el 75% % de la flota está concentrada en 9 modelos: Clio/Mio, R9/R11, R19, Kangoo, R19, 19, Megane, R12, Sandero y Trafic. Debido a las ventas de los últimos años, Volkswagen ha alcanzado a Renault compartiendo la flota circulante más má importante en el país, centralizada principalmente en los siguientes modelos: Gol, Polo Classic, Suran, Fox, Gol/Gol /Gol Trend y Bora.

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 Flota Circulante por Origen En el caso de los automóviles, el 60% 60 del parque circulante son n vehículos de origen importado. En el caso de los vehículos comerciales livianos el 34,5% son de origen importado y en el caso de los pesados el 80% son importados.

 Composición de la Flota Circulante por Año El análisis de la composición de Flota de los últimos 20 años, años arroja un estimado de 9,1 millones de vehículos,, debido a que se dificulta detallar la baja de vehículos con anterioridad a ese período. Se estiman 1,3 millones de vehículos del quinquenio 1990 – 1994 en el parque y a su vez aproximadamente otros 1,2 millones de vvehículos anteriores al año 1990). En el periodo, entre 2005 y 2014 se concentra el 54,5% % de la Flota Circulante en Argentina.

PERIODO 2010-2014 2005-2009 2000-2004 1995-1999 Hasta 1995 FLOTA TOTAL

DISTRIBUCIÓN FLOTA 3.816.506Vehículos 2.462.217 Vehículos 970.098Vehículos 1.750.203Vehículos 2.521.356 Vehículos 11.520.380 Vehículos

Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE

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% 33,13% 21,37% 8,42% 15,19% 21,89%

 Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo2 Se analizará la antigüedad de la Flota Circulante por segmento de vehículos, primero los automóviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados. Dentro de los automóviles se puede detallar un Segmento Bajo o de entrada de Gama Gama, otro Medio y uno Premium. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00%

2,91%

1,66%

5,42%

8,51%

25,00%

1,01%

20,00%

4,20%

15,00% 10,00%

28,29%

24,47%

0,42% 1,47% 5,86%

15,77%

5,00% 0,00% 0 a 5 Años

5 a 10 Años

Bajo

10 a 20 Años

Medio

mas de 20 Años

Premium

Fuente: PROMOTIVE

En el segmento de los automóviles, en la franja de 0 a 5 años, en en el Segmento Bajo se encuentra el 24,5%, en el Medio el 8,51% y en el Premium el 1,6%, %, llegando a un total para la franja del 34,64%.

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*La clasificación del Segmento se realiza en base al rango de Precios del vehículo, Segmento Bajo, equivale actualmente, a Marzo

de 2015, a vehículos con on precios hasta $200 mil pesos; Segmento Medio, $200 mil a $270 y Segmento Premium por encima de $270mil.

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En el rango de los 5 a 10 años la participación de la Gama Baja representa el 15 15,7%, la Gama Media 4,2% y 1% % la Premium, Premium, haciendo un total del 1 19,6% del periodo correspondiente. De 10 a 20 años el total de autos participantes es del 7,7% % compuesto por 20,4% de Gama Baja, 3,1 % Media y 1,7% 1,7 del Segmento Premium. Los que poseen 20 años o más dentro del parque representan el 24 24% y siguiendo la distribución de los rangos anteriores, el Segmento Bajo es el que acumula la mayoría con 28,3%, la Gama Media con una participación del 5,4% y 2,9% Premium. Desde otro punto de vista, en el total acumulado de la segmentación de los automóviles, se verifica en la gráfica que sigue, que los automóviles de Baja Gama representan el 76,7% % del total de la flota del segmento automóviles automóviles circulantes, los de Gama Media el 18,1% a y los de Gama Premium el 5,2% % dentro del parque.

6,01%

100,00% 90,00%

19,61%

80,00% 70,00%

3,09%

60,00%

2,67%

50,00% 40,00%

1,66%

30,00%

8,51%

74,39% 46,10%

40,24%

20,00% 10,00%

14,18%

12,71%

24,47%

0,00% 0 a 5 Años Fuente: PROMOTIVE

8

0 a 10 Años

Bajo

Medio

0 a 20 Años

Premium

Flota Total

La edad promedio de Flota para el Segmento Automóviles se estima mayor a 11 años, si consideramos sólo la Flota Circulante Circulant de 20 años,, la edad promedio se reduce a 8 años. Los comerciales livianos, representan representa casi el 10% de la Flota total circulante circulante. Al analizar la antigüedad edad de los comerciales livianos se verifica que el 32,57% de los vehículos tienen por lo menos 5 años. año

40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

33,18%

32,57% 22,42%

10,00%

11,83%

5,00% 0,00% 0 a 5 Años

5 a 10 Años

10 a 20 Años

mas de 20 Años

COMERCIALES LIVIANOS Fuente: PROMOTIVE

El total de la flota de comerciales de 0 a 10 años representa casi el 55% % de la Flota total del Segmento. La edad de Flota promedio para el segmento comerciales livianos estimada en 10,4 años, es más moderna que en automóviles,, impulsada por la incorporación de Flota de Pickups de los últimos años. Si se considera a la Flota Circulante de 20 años, la edad promedio se reduce a 7,5 años.

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Finalmente, la Flota de pesados y buses está representada en un 29,15% por unidades que van de 0 a 5 años, seguido por el porcentaje de 25,6% 25,6% de la flota de pesados entre 10 y 20 años.

40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

37,88% 29,15%

10,00%

25,57%

5,00%

7,40%

0,00% 0 a 5 Años

5 a 10 Años

10 a 20 Años

mas de 20 Años

COMERCIALES PESADOS Fuente: PROMOTIVE

Respecto de la edad promedio del Segmento Pesados y Buses,, considerando el total de Flota Circulante estimada es de 15 años y si consideramos la flota circulante de 199 1995-2014 (20 años), ), la edad promedio se reduce a 8,1 años. Considerando la Flota Total Circulante para todos los segmentos la edad promedio es de 12,1 años y para la Flota de 1995-2014 2014 es de 7,9 años.

Para más información y detalles. A.F.A.C. – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes PROMOTIVE AUTO DATA SOLUTIONS – Consultora especializada del Sector Automotor Argentino

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