Gas Vehicular en Chile LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes Manuel José Bennett Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014

AGENDA AGENDA

1. Descripción del mercado de gas vehicular de Chile 2. Claves para el desarrollo del mercado 3. Desafíos de la Industria

1. Descripción del mercado de gas vehicular de Chile

1.1 Historia del Gas Vehicular en Chile 1997-2013 Total de vehículos a gas en Chile : 28.023 (Dic 2013) Fuente: 3 CV-MTT

Llegada del Gas Natural a Zona Central

Llega la tecnología del Gas Vehicular

1997 2000

Se aprueba la ley del impuesto vehicular

2005

Crisis de suministro de gas natural Argentino

2006

Primeras alianzas con Automotoras para venta de autos a gas

2008

Comienza operación Terminal GNL Quintero

2010

• Ambos combustibles conviven y compiten en Chile • GLP crece fuertemente desde el 2010 (50% en promedio anual)

N° de Estaciones de GLP

N° de Estaciones de GLP

30

131

2013

1.2 Mercado Potencial Gas Vehicular Taxis/Colectivos/RadioTaxis

Conversiones

Flotas Comerciales

Normativa Actual Vehículos 0 km

Todo tipo de vehículos (incluye particulares)

(Homologación en MTT)

Mercado Potencial de Conversiones a Gas

Ahorros en relación a Gasolina

100.000 vehículos (Taxis, Colectivos, Taxis Ejecutivos, Taxis Turismo)

40.000 vehículos (Veh. Comerciales Livianos Bencinero: flotas, pymes)

40%  200.000 $/mes 25%  120.000 $/mes



GNC GLP



Mayor Autonomía (dual)



Libre de restricción vehicular



Sin costo de acceso al producto



Menores Costos Operacionales



Baja de emisiones directas y CO2



Mayor control del combustible



Fuerte Competencia con Diesel



1.3 Estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular - Cobertura

GNV Región Metropolitana GLP: 131 Estaciones GNC 13 22% GLP; 47; 78%

GNC: 20 Estaciones

• • •

GLP: mayor cobertura geográfica R.M. mercado de mayor tamaño R.M. alta competencia – nuevos actores

1.4 Estaciones de servicio – Evolución de formatos

Pequeña Escala (Garitas)

Mayor Escala (Propias)

Mayor Escala (Terceros)

2. Claves del Desarrollo del Mercado

• Abastecimiento constante desde terminal GNL Quintero y producción local ENAP (XII región) • Redes de distribución Gas Natural en R.M. y XII región. • Comercializado en EDS

GLP

GNC

2.1 Abastecimiento garantizado

• Abastecimiento diversificado: Terminal Marítimo Gasmar, ENAP • Red Distribución abarca todo el país. • Comercializado por Compañías distribuidoras puntos de venta.

2.2 Abastecimiento garantizado GNL – Terminal Quintero

GLP - Terminal GLP Gasmar

• GN 2014: +50% en capacidad producción • GLP 2014: +70% en capacidad de almacenamiento

2.3 Ahorros permanentes y atractivos / Sin Costo de Acceso Evolución Costo por kilómetro recorrido por tipo combustible 900 800

83,8 83,5 82,7

$ 781

81,5 80,9 80,5

78,8 79,1 79,0 78,8 79,1

80,6

81,8 82,2 82,9 82,0 82,1

81,4 80,5

83,1 82,9

84,6 85,6 85,1 83,9 84,8 84,8 84,2 81,3

79,7

700 600 500

85 78,5 78,3

$ 503 $ 485

400

70

57,8

300

56,6 56,9 57,0 56,7 55,7 56,3 56,0

50,7 50,5 49,7

200

48,7 48,3 48,0

53,8 53,2 54,8

46,8 47,0 47,0 46,7

57,1 55,8 56,6 55,9 56,7

49,2 49,2 47,1 48,1

58,4 57,6 58,2 58,6

49,8 48,9 49,0

48,4 47,6

59,7 60,1 60,0

61,4 62,5

63,0 63,4 63,2

50,1 49,8 50,7 51,1 50,7 50,1 50,6 51,0 50,4

61,6

60,2 59,7 59,2

GNC 41% 55

47,8

46,7 46,1 45,8

100

Precio

Gas 95

GLP

GNC

• GLP y GNC generan valor a usuarios • Estrategia de desarrollo del mercado: Cliente “0” Inversión, kit es entregado en comodato

• Ahorros GLP vs Gasolina entre 25% y 30% • Ahorros GNC vs Gasolina entre 39% y 42% Base rendimiento Gasolina 10 Km/L; GNC 11 Km/m3; GLP 8,5 Km/L.

Referencia de Precios RM al día 10 de Octubre de 2013

10-oct

03-oct

26-sep

19-sep

12-sep

05-sep

29-ago

22-ago

15-ago

08-ago

01-ago

25-jul

18-jul

11-jul

04-jul

27-jun

20-jun

13-jun

06-jun

30-may

23-may

16-may

09-may

02-may

25-abr

18-abr

11-abr

04-abr

28-mar

21-mar

14-mar

07-mar

GNC

GLP

40 GAS 95

0

GLP 24%

2.4 Generación de confianza de usuarios I.

Seguridad en el desarrollo y conversión de vehículos a gas

Taller Aprobado por MTT

Kit Gas Certificado

•Aprobado por MTT – Informado en Diario Oficial de Chile •Recursos físicos y humanos declarados •Responsable oficial Taller – Firma Ingeniero

•Partes y piezas certificadas por organismo internacional • Estanques cumplen ISO 11439

Certificado de Aptitud para Adaptación a Gas - MTT

2.5 Generación de confianza de usuarios II. Seguridad en la circulación de un vehículo a Gas

• Revisión semestral obligatoria • Revisión de seguridad y de emisiones

Planta Revisión Técnica (PRT)

Vehículo convertido a Gas

Estación de Servicio • Control de sello PRT vigente en cada proceso de carga • Control electrónico con chip

2.6 Soluciones innovadoras y permanentes para los usuarios

Soluciones vehiculares GNV

Homologación Hyundai Accent GLP

Diferentes formatos de estanques

Sistema de carga en vehículo

Soluciones GLP de suministro

Estaciones de diferente formato

Sistema de control electrónico de carga de gas

3. Desafíos de la Industria

3.1 Desafíos de la Industria en Chile  Oportunidades de Crecimiento • Potenciar crecimiento de la demanda, con mayor Cobertura de Red de estaciones de servicio • Autorización de uso de gas para vehículos particulares o Modificación Decreto N° 55 o Nuevas inversiones en estaciones de servicio o Adquisición del kit por el Usuario • Impulso del Gas en Buses de transporte público  Servicio y Confianza • Mejora de servicio en PdV: Extensión de horarios, especialización, oferta de productos complementarios • Servicio Técnico de Calidad, mejora en la confianza del producto, un plus al ahorro del producto

3.2 Conclusiones  Chile ha incentivado el desarrollo sustentable de la Industria • • • • •

Colaboración permanente del sector público y privado Inversión en seguridad Combatir las malas prácticas/ informalidades del mercado Asegurar suministro de gas Crear confianza: Cías. distribuidoras involucradas en todo el proceso • Informar y educar a usuarios y colaboradores de la Industria

 Chile ha desarrollado ofertas de valor para usuarios • Desarrollo tecnológico en vehículos: kits de última generación y formatos de acuerdo a necesidad • Evolución de estaciones hacia formatos que mejoran el servicio • Acompañar al Cliente en preventa, suministro y post venta

¡Muchas Gracias!

Gas Vehicular en Chile LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes Manuel José Bennett Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014