Foro Latinoamericano de Competencia Bogotá, 13 y 14 de septiembre Sesión IV: Asuntos de Competencia en el Sector de Transporte Aéreo Contribución de Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, Uruguay.

Marco Regulatorio • Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica: controla que las operaciones aéreas civiles se desarrollen de modo seguro y eficiente, tramita las autorizaciones a los operadores, realiza controles, realiza acuerdos bilaterales o multilaterales. • Junta Nacional de Aeronáutica Civil: órgano asesor del Poder Ejecutivo en servicios de transporte aéreo público. • Marco normativo: Ley de Aviación Civil, Código Aeronáutico, Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos (RAU´s). • La explotación de toda actividad comercial aérea requiere concesión o autorización. Los servicios aéreos internos se realizan por empresas nacionales, ya sea directamente por el Estado o por concesionarios.

Política de Cielos Abiertos • Tendencia a la liberalización. • Acuerdos de cielos abiertos con Chile (incluye vuelos de cabotaje), con Paraguay. • Mercosur: Acuerdo de Fortaleza de 2002 por el cual se habilita la explotación de líneas no troncales pero ha habido problemas en la implementación. • Libertad de precios para los operadores de transporte aéreo.

Estructura de la industria • Sector muy concentrado a nivel nacional. Existen dos líneas de bandera nacional: PLUNA y BQB de reciente ingreso. • PLUNA es actualmente una S.A. con 25%participación del Estado y 75% de grupo inversor privado. • PLUNA concentra sus rutas en la región con su Hub en Montevideo. • PLUNA firmó acuerdos con: American Airlines en 2007 y con Iberia alcanzó un acuerdo de código compartido en 2008. Luego, PLUNA suspendió sus vuelos propios a Madrid. • En 2010 ingresó un nuevo competidor: BQB Líneas Aéreas, dueño de la empresa naviera Buquebus, siendo su Hub Punta del Este.

Ley defensa de la competencia • Ley de Promoción y Defensa de la Competencia Nº 18159 de 20 de julio de 2007 aplica al sector de transporte aéreo sin exenciones. • Ley de orden público que establece que todos los mercados deben regirse por los principios y reglas de la libre competencia excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general. • El ámbito subjetivo de aplicación de la ley se define como “Todas las personas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicos con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo” • El órgano de aplicación de la ley es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, excepto en los sectores que están sometidos al control de órganos reguladores como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

Mercado relevante • Aplicación a un caso: Denuncia de Pluna contra BQB • Se estudió el transporte aéreo de personas entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. • La Comisión consideró fundamentalmente la sustituibilidad del lado de la demanda. • Se definió el mercado relevante del producto como el transporte de personas, evaluando la sustituibilidad por otros medios de transporte así como la distinción de mercados por grupos de clientes. • Se definió el mercado relevante desde el punto de vista geográfico como el transporte entre ciudad de origen – ciudad de destino: Montevideo – Buenos Aires.

Sustituibilidad por otros servicios de transporte • La sustituibilidad entre vuelos directos y otros medios de transporte depende de la duración del viaje, número de frecuencias, características del servicio y precio. • Se evaluó sustituibilidad con transporte en barco y bus. • Las distancias en Kms son similares. • Duración del viaje aproximada: i) avión: 50min (a lo cual se agrega el traslado al Aeropuerto y el tiempo de espera), ii) barco desde Montevideo: 3hs 15min, iii) bus más barco de Colonia: 4hs 30min y iv) bus, entre 7hs 30min y 9hs 30min.

Sustituibilidad por otros servicios de transporte • Precios: política de precios busca discriminar a consumidores, mediante un menú de opciones. Precios dependen de anticipación en la compra, si ida o vuelta en fin de semana, flexibilidad del pasaje. En transporte fluvial, el precio de Buquebus varía en 64 usd y 240usd. En transporte aéreo: para Pluna y Aerolíneas Argentinas, precio varía entre 92 usd y 428 usd. Varias tarifas son similares entre ambos medios de transporte. • En conclusión, se consideró como sustituto el transporte fluvial de acuerdo a sus características de distancia, duración del viaje, frecuencia y precio. • El mercado relevante se definió como el transporte aéreo y fluvial de personas entre Montevideo y Buenos Aires.

Distinción de mercados por grupos de clientes • Se definieron dos submercados: un mercado de mayor calidad y uno de menor calidad. Las variables que los distinguen son la duración, las frecuencias, la comodidad del viaje. • Mercado de mayor calidad: transporte aéreo entre Montevideo y Buenos Aires y transporte fluvial directo entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Esto está determinado por la duración del viaje, el confort y los precios relativos de los pasajes, que son similares en ambos casos. Este mercado sería para consumidores más sensibles al tiempo. • Mercado de menor calidad: transporte fluvial vía Colonia, que implica un viaje de mayor duración y menor comodidad en el sentido que implica un cambio de medio de transporte de bus a barco. Este mercado sería para pasajeros menos sensibles al tiempo.

Estructura de mercado • Mercado de mayor calidad: Compiten Pluna (10 frec diarias), AA (6 frec diarias), Sol (2 frec diarias) y Buquebus (2 frec diarias). • Número de pasajeros por empresa por año: Año 2005 2006 2007 2008 2009

Pluna Aerolineas Arg 215882 145407 170512 154877 179861 142082 221252 91912 261069 82695

Sol 0 0 0 1968 20574

Buquebus 367206 396501 421471 511236 502665

• Buquebus tiene alta participación en el mercado variando entre 50% y 60% según el año.

Estructura de mercado • Mercado de menor calidad: • Buquebus compite sólo con la naviera Colonia Express. • Número de pasajeros por empresa por año: Año Buquebus Colonia Express 2005 1172000 2006 1424000 2007 1829000 48000 2008 1788000 145000

• En este mercado la empresa Buquebus tiene una participación del 90%. • Por lo tanto, se concluye que Buquebus tiene posición dominante en el mercado de menor calidad y una alta participación en el de alta calidad.

Caso: Pluna con BQB • La Comisión se encuentra actualmente investigando esta denuncia. • De confirmarse la conducta, sería un caso particular ya que las conductas predatorias generalmente son llevadas a cabo por la firma incumbente ante la entrada de un nuevo competidor. • La particularidad en este caso es que el nuevo competidor en el sector de transporte aéreo tiene posición dominante en un mercado relacionado y estaría presuntamente abusando de su posición dominante al buscar traspasar su posición dominante en el mercado de menor calidad al mercado relacionado de mayor calidad donde tiene una alta participación.