Publicación Numero 10 ISSN 1657-9518

INTELIGENCIA DE MERCADOS Editor: CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL Bogotá, Colombia Calle 16 No 6-66 piso 6 Tel. 2834988 Fax. 2867659 [email protected] htt://www.cci.org.co Directora Ejecutiva Adriana Senior Dirección Sistemas de Inteligencia de Mercados María Paulina del Castillo P. Grupo SIM Alex Arce Jazmine Medina Zulma Moreno Jorge Pizarro Alvaro Villarreal María Clara Garzón Johanna Dueñas Elaborado por: Jorge Alejandro Pizarro Navarro

FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA El mercado holandés de frutas frescas es estratégico para Colombia y otros países en desarrollo, debido a la importancia que tiene como centro de distribución de alimentos a otros puntos de la Unión Europea, y a las características de su mercado interno, que incluye procesos

de subasta. El presente documento recoge las características y las tendencias actuales de las dos particularidades mencionadas, que hacen del mercado holandés, un punto de mira para el país.

HOLANDA: PUERTA DE ENTRADA AL MERCADO La ubicación geográfica de Holanda es fundamental a la hora de explicar su importancia estratégica en los mercados agrícolas y hortofrutícolas europeos y del resto del mundo. El país está localizado en el corazón de Europa occidental, bordea el Mar del Norte (su línea costera totaliza 451 kilómetros), cuenta con la desembocadura de dos grandes e importantes ríos, el Rin y el Maas, y posee una magnífica infraestructura de transporte, con un avanzado sistema de autopistas y de ferrocarriles. Por lo anterior, es lógico que gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Holanda, se derive del comercio de mercancías1/. El puerto de Rótterdam, junto con los de Amberes en Bélgica

y Hamburgo en Alemania, surte de alimentos a los mercados de Europa Central y del Norte, y hace de Holanda uno de los más grandes centros de comercio agrícola del mundo, ya que por éste pasa una importante porción de los productos agroalimentarios que se comercian internacionalmente2/. El puerto de Rótterdam, con cuarenta kilómetros de muelles, y cerca de 350 millones de toneladas de carga movilizadas al año, es el más grande de Europa y el tercero del mundo, después de los de Singapur y Shangai. En 2006 será, adicionalmente, objeto de ampliación, con miras a reducir los tiempos de espera en los atraques y a evitar la saturación3/. En Holanda, el comercio de

1/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Gain Report Number NL5002. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200501/146118468.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005). 2/ Otros puertos comerciales holandeses son Ámsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Terneuzen, Utrecht y Vlissingen. 3/ La Voz de Galicia. La puerta y el puerto de Europa. (En línea). En http://www.lavozdegalicia.es/inicio/noticia.jsp?CAT=126&TEXTO=3408601 (visitado: 10 de marzo del 2005).

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importación, liderado por el de frutas, está altamente concentrado en Rótterdam y sus alrededores. La gran ventaja de esta ciudad es la concentración de oficinas, bodegas, compañías exportadoras, facilidades portuarias, compañías de servicios (transporte, despacho, estudio), comercializadoras de frutas, aduanas, compañías inspectoras y subastas, que hacen de su área portuaria, un centro dinámico y eficiente de transferencia y distribución de frutas y hortalizas. La cooperación entre las compañías importadoras establecidas en Rótterdam ha resultado en terminales de frutas y frigoríficos localizadas en el puerto frutícola (Rotterdam Fruitport), que permiten una oferta y un transporte de frutas y hortalizas más

eficiente. De otra parte, en el sur de la ciudad, en Fresworld Barendrecht, existe otra importante concentración de compañías especializadas en el comercio hortofrutícola4/. Holanda, con 55 mil millones de dólares, es el segundo exportador mundial agrícola después de Estados Unidos. Sin embargo, aunque el país es gran productor y exportador de frutas y hortalizas, y el mayor exportador de plantas ornamentales, concentra la mayoría de su comercio frutícola en transbordos, o comercio de tránsito5/. De hecho, aunque las exportaciones holandesas de frutas frescas rondan 1,5 millones de toneladas en promedio al año, gran parte de éstas corresponden a reexportaciones o a comercio de tránsito6/.

CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA El mercado de frutas frescas en Holanda es uno de los más importantes en la Unión Europea. En el país, el mayor segmento de mercado corresponde a frutas cultivadas o propias de las zonas templadas, donde están localizados la mayoría de países europeos y los proveedores extracomunitarios como Estados Unidos y Canadá, en el hemisferio norte, y Chile y Argentina, en el hemisferio sur. Entre estas frutas se encuentran manzanas y peras, uvas, caducifolias (melocotones, nectarinas, albaricoques, cerezas), bayas (fresas, frambuesas, arándanos), melones y sandías, entre otras. Holanda también es un mercado importante para las frutas tropicales y subtropicales, incluyendo las exóticas, que provienen en su gran mayoría de países no europeos. Aquí se encuentran bananos, cítricos, piña,

aguacate, mango, lichis, papaya, maracuyá, carambolos, duriones (durians, su nombre en inglés), dátiles, e higos, entre otras. Las frutas exóticas se han popularizado en el mercado europeo en los últimos veinte años; sin embargo, algunas de estas, por su rápida y exitosa introducción en el este mercado y porque ocupan un sitio común en los estantes y en las listas de compras, no son consideradas como exóticas por los especialistas en consumo, como la piña, el banano, el kiwi, el aguacate y el mango. Las frutas de contraestación llegan a Europa durante el invierno provenientes, principalmente, de países localizados en zonas templadas y subtropicales del hemisferio sur, siendo las más importantes las manzanas y peras, aunque las, uvas, melocotones y nectarinas, tienen también

4/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. (En línea). En http://www.cbi.nl/show.php?file=download.html&downloadsection=summaries&docId=2618&fileName=downloads/fresh_fruit_and_vegetabl es/survey_fresh_fruit_and_vegetables_2004.pdf&DUMMY=7c183419308607d98845781f77bdf122 (visitado: 24 de febrero del 2005). 5/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Op. Cit. 6/ En el caso de las re-exportaciones, los productos son declarados en las aduanas nacionales, mientras que en el comercio de tránsito los productos entran al país, pero no hay una declaración formal en las aduanas.

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una buena participación. En primavera y verano, gran cantidad de cítricos llega desde países del hemisferio sur como Sudáfrica y Brasil. Sin embargo, es importante destacar que en Europa, debido al mejoramiento en las técnicas de cultivo y almacenamiento de productos, el período de contraestación, en el que la Unión Europea es altamente dependiente de los proveedores no europeos, es cada vez más corto7/. El consumo de frutas frescas en Holanda, cuyo mercado está compuesto especialmente por los hogares y un sector de procesados altamente calificado, está liderado por manzanas, naranjas y banano. Otras frutas de gran preferencia son mandarina, pera, melón, uvas, kiwis,

pomelos y fresas (el kiwi es la fruta que más popularidad ha ganado en los últimos años entre los consumidores holandeses). En 2004, Holanda produjo 590.600 toneladas de frutas, ubicándose como el décimo país en la Unión Europea, con una participación inferior al 1% dentro del total de la producción de los 25 países. En el período, las principales frutas frescas del país, fueron las manzanas, con una participación de 60,7%, seguidas, de lejos, por las peras y las fresas, con 30,5% y 5,9%, respectivamente (ver Cuadro No. 1). Otras frutas producidas fueron ciruelas, arándanos azules, grosellas, cantalupos y otros melones, y bayas como frambuesas, cerezas y uvas. El área cultivada de frutas en Holanda alcanzó 21.650 hectáreas en 2004.

CUADRO No. 1: Producción de frutas frescas en holanda en 2004

PRODUCTO

2000

2003

2004

Manzanas 461.000 359.000 358.600 Peras 203.000 159.000 180.000 Fresas 34.000 36.000 35.000 Ciruelas 4.800 6.000 6.000 Arándanos azules 3.800 4.000 4.000 Grosellas 2.500 3.000 3.000 Cantalupos y otros melones 2.000 2.000 2.000 Bayas no especificadas 1.200 1.200 1.200 Frambuesas 400 500 500 Cerezas 200 200 200 Uvas 100 100 100 TOTAL HOLANDA 713.000 571.000 590.600 TOTAL UE -25 68.532.128 63.783.217 67.178.607

CREC % PART % 2004 2000–2004 -6,3 60,7 5,0 30,5 1,2 5,9 6,3 1,0 1,5 0,7 5,5 0,5 0,0 0,3 0,0 0,2 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 100,0 -0,6 0,9

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Datos Agrícolas de Faostat. (En línea). En http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture&language=ES (visitado: 18 de marzo del 2005).

Holanda es el quinto importador de frutas frescas de la Unión Europea, después de Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica, con 2,1 millones de toneladas por valor de 1,5 miles de millones de dólares en 2003. Dos grupos de productos concentraron ese año el 58% del volumen (45.9% en valor), de las importaciones de frutas frescas del país:

cítricos (25,7% en volumen) y manzanas, peras y membrillos (20,3% en volumen). Como se puede observar en el Cuadro No. 2, las manzanas son las frutas frescas más importadas por Holanda, en términos de cantidad, con una participación de 18,2%, en tanto que las uvas, ocupan el primer lugar en valor (participación de 15,4%).

7/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. Op. Cit.

3.

CUADRO No. 2: Importaciones holandesas de frutas frescas en el 2003

PRODUCTO Manzanas Naranjas Bananos Uvas Melones y sandías Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos Peras y membrillos Toronjas o pomelos Limones y limas Guayabas, mangos y mangostinos Piñas Kiwis Ciruelas y endrinas Melocotones Aguacates Papayas Fresas Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa Tamarindos, peras de marañón, frutos del árbol del pan, lichis y sapotillos Cerezas Maracuyás, carambolas y pitahayas Albaricoques Dátiles Higos Grosellas Arándanos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium Otros agrios Duriones Otras frutas TOTAL F RUTAS FRESCAS

CANTIDAD (TONELADAS) 386.313 375.506 199.879 185.773 148.735

VALOR (MILES DE DÓLARES) 230.360 167.290 94.745 234.055 81.705

141.748

93.236

122.062 105.270 98.551 91.042 50.805 43.002 34.194 31.396 27.097 14.902 11.336 7.311

77.369 70.860 56.861 87.918 42.211 53.011 35.751 29.753 41.173 14.637 16.911 7.640

7.072

15.279

6.045 4.470 4.069 3.097 2.086 1.185

9.512 9.755 4.422 6.001 3.874 1.429

1.073

4.470

1.025 557 14.904 2.120.505

1.466 401 25.801 1.517.897

Fuente: Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat). Comext DVD. The Eurostat Foreign Trade Database.

Alrededor del 40% de las frutas frescas que ingresó a Holanda en 2003 provino de países intracomunitarios. Latinoamérica participó con el 29,9% de las importaciones, sobresaliendo los casos de Mercosur, con el 17,5%, y de Chile, con el 8,2%. Por países, los principales proveedores comunitarios fueron España, Bélgica, Francia, Alemania e Italia, mientras que los principales abastecedores extracomunitarios fueron Sudáfrica, Brasil, Chile, Argentina y Marruecos. Es importante aclarar que así como Holanda

es un importante receptor y distribuidor de frutas frescas provenientes de países tropicales, otras naciones como Bélgica y Alemania, proveen al mercado holandés de esta clase de productos, ya que también son importantes centros distribuidores. Por mencionar un ejemplo, en el caso del banano, el producto tropical más importado y consumido en Holanda, un poco más del 90% de las importaciones provino, en 2003, de Bélgica y Alemania, países no productores de esta fruta, en tanto que el resto llegó directamente de países productores, principalmente de la Comunidad Andina.

4.

Colombia envió directamente a Holanda, en 2003, 2.753 toneladas de frutas frescas por valor de 8,7 millones de dólares. Tres cuartas partes de los envíos correspondieron a uchuvas, y el resto a mango, banano, maracuyá, pitahaya, limas, mandarina e híbridos similares de cítricos, naranjas, papaya, higos, y tomate de árbol.

Las exportaciones holandesas de frutas frescas totalizaron, en el mismo año, 1,5 millones de toneladas por valor de 1,2 miles de millones de dólares, y tuvieron como destino principal a otros países europeos. El 81,1% de las frutas frescas fue exportado a países de la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia y Bélgica, y el 12,3% a otros países de Europa.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS EN HOLANDA El canal de distribución más importante para la introducción de frutas frescas provenientes de países en desarrollo, son los importadores, ya que éstos no sólo tienen la experiencia y el conocimiento del mercado internacional, sino que también poseen fuertes relaciones con vendedores y compradores de todo el mundo, y están en capacidad de coordinar la corriente de bienes, a los destinos finales, jugando un papel cada vez más especializado, como controladores de calidad y como proveedores de servicios logísticos. Adicionalmente, los importadores al tiempo que se enfocan en la demanda del mercado local, tienen la posibilidad de exportar productos importados, a los otros países europeos, debido a su ubicación geográfica favorable. Para los exportadores es

importante, entonces, establecer contacto y cooperación con importadores especializados, especialmente cuando se ofrecen variedades de frutas tropicales y subtropicales, y productos de contraestación. La comercialización de productos en grandes volúmenes, así como de los tropicales que ya no son considerados como exóticos, puede ser efectuada a través de los importadores y/o agentes, o a través de los contactos directos entre productores y/o exportadores y grandes cadenas minoristas (Ver Gráfico No. 1). Por el contrario, el comercio de productos exóticos está aún dominado por los importadores especializados, quienes usualmente venden la fruta fresca a tiendas exclusivas o al sector institucional (restaurantes, hoteles, colegios, empresas).

GRÁFICO No. 1: Canales de distribución para la importación de frutas frescas en holanda

Tiendas especializadas, tiendas de comestibles

Productores/cultivadores

Mayorista

Sector institucional

Importador/Agente

Industria de alimentos y bebidas

Comercio de tránsito y re-exportación

Supermercados

5.

Durante más de cien años, los cultivadores holandeses de frutas y hortalizas frescas utilizaron la subasta como método de venta8/. Este sistema fue una forma idónea de vender productos perecederos suministrados por un amplio número de cultivadores, y comprados por un conglomerado de mayoristas, minoristas y exportadores. En 1990 el 90% de todos los vegetales cultivados en invernaderos, el 78% de todas las frutas y el 50% de todas las hortalizas cultivadas en campo abierto, se vendía a través de 28 subastas de frutas y hortalizas. Desde entonces, y debido a los cambios en el mercado, tuvo lugar un proceso de reestructuración en el canal de comercialización para frutas y hortalizas holandesas. Mientras hoy en día la subasta domina aún la venta de flores, la mayoría de frutas y hortalizas son expendidas bajo contratos entre los cultivadores y mayoristas o minoristas, a menudo apoyados por una agencia de intermediación. En 1996, nueve cooperativas de subastas se unieron en una nueva cooperativa, con el fin de beneficiarse de las economías de escala, evitar la competencia al interior de la subasta, y transformar la nueva cooperativa en un ente de mercadeo, iniciando el comercio directo con los minoristas de alimentos. Bajo la nueva cooperativa, llamada Voedings Tuinbouw Nederland (VTN), combinaron todos sus activos y actividades en una firma central de mercadeo llamada The Greenery VB (VTN es propietaria 100% de The Greenery), para reducir costos, incrementar la escala de operación, añadir más valor, impulsar la orientación al mercado, y mejorar la coordinación en la cadena de producción y distribución.

En 1998, The Greenery adquirió dos grandes compañías mayoristas de frutas y hortalizas, Van Dijk Groep, y la división holandesa de frutas y hortalizas frescas de Perkins Group, y se convirtió en un mayorista. Más recientemente, hizo lo mismo con Minnaar Group, que tiene oficinas en Reino Unido, lo que le ha permitido un acceso directo a los supermercados de las islas. Sin embargo, existen límites a los intentos de concentración, como lo experimentaron TG y Fruitmasters al intentar fusionarse en la cooperativa Fruit-XL. Después de una investigación, la Autoridad Holandesa de Competencia (NMA, su sigla en holandés), concluyó que una posible colaboración entre las dos compañías, podría obstaculizar la competitividad en el mercado holandés, dando por finalizado el intento de fusión. Hoy en día TG es, de lejos, la mayor cooperativa de mercado de frutas y hortalizas frescas de Holanda. Con un volumen de ventas de alrededor de 1,8 mil millones de euros, TG vende cerca de la mitad de todos las frutas y hortalizas producidas en el país, seguida por Fruitmasters y Zon, con ventas por 390 y 290 millones de euros, respectivamente9/. Dado el carácter estacional en la producción de frutas y hortalizas, para garantizar a sus compradores una oferta continua a lo largo del año, las cooperativas deben importar productos, razón por la cual varias de éstas han establecido fuertes relaciones comerciales con cultivadores extranjeros. Además, algunas han establecido una marca privada para sus productos, lo que implica controlar una gran parte de la cadena de suministro.

8/ BIJMAN, Jos y HENDRIKSE, George. Co-operatives in chains: Institutional restructuring in the Dutch fruit and vegetable industry. Agricultural Economics Research Institute (LEI) Erasmus University Rotterdam (EUR). (En línea). En http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/1179.pdf?abstractid=474429&mirid=1 (visitado: 28 de febrero del 2005). 9/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands, Agricultural Situation, The Benelux Horticulture Market, 2005. Gain Report Number NL5002. Op. Cit.

6.

The Greenery, por ejemplo, tiene contactos con productores de hortalizas, frutas y setas y hongos de los cinco continentes para mantener la oferta a lo largo del año. En frutas, TG importa principalmente productos que no se cultivan en Holanda, tales como cítricos y bananos, y otras frutas tropicales. Para los productores extranjeros TG es una gran puerta de entrada al mercado holandés, y al de otros países europeos como Bélgica, Alemania, España y Reino Unido, debido a su gran participación en el mercado y a que entre sus clientes se cuentan el sector mayorista, el mercado institucional y las compañías de catering. Es importante anotar que, teniendo en cuenta el proceso de fusiones y absorciones, y la menor participación de las ventas por subasta, las relaciones se rigen cada vez más a través de las ventas por contratos10/. Para poder ingresar a TG, los productos importados deben cumplir con exigentes normas que garanticen la calidad y la seguridad tanto de las frutas, como del medioambiente, normas que tienen que ver con el producto en sí, y con su forma de cultivo y beneficio. Los bienes a adquirir son monitoreados por medio de sistemas protegidos y programas intensivos de muestreo independiente, mientras los procesos son garantizados a través de sistemas HACCP, sistemas codificados de higiene, y exigencias formuladas en el BRCCode (British Retail Consortium)11/. Todas las cooperativas y demás segmentos del mercado que importan frutas frescas, exigen el cumplimiento de normas como las vigentes en TG, y otras similares. En Holanda, las ventas minoristas están en manos de grandes compañías, algunas de las cuales son extranjeras, por lo que no es

sorprendente que la mayoría de productos sea suministrada por los mercados locales y europeos. En el 2003, cuatro grande grupos se adueñaron del 87% de las ventas: Albert Heijn (26,7%), Superunie (25,7%), Laurus (18,8%) y Schuitema (15,8%). A diferencia de las otras tres compañías, Superunie no es considerado estrictamente como un minorista, puesto que compra productos de proveedores nacionales e internacionales para sus afiliadas, no para las cadenas de supermercados12/. Las compañías y productos europeos gozan de una posición ventajosa para ser comercializados en Holanda, ya que la elaboración de alimentos, el manejo y las regulaciones para importar, se encuentran armonizadas al interior de la UE, haciendo del comercio regional un trámite bastante fácil; por el contrario, las barreras comerciales, las regulaciones para importar, los costos de importación y de transporte, y las restricciones de tiempo complican las importaciones de productos provenientes de terceros países. Actualmente, el supermercado es el canal minorista de distribución de alimentos más importante en Holanda y su participación en el total de ventas del sector alcanza niveles cercanos al 75%, mientras las tiendas de frutas y verduras pierden cada vez más terreno. Dentro del canal minorista, la preferencia del consumidor por comprar en los supermercados, se ha incrementado debido a la practicidad que ofrecen éstos , al ofrecer todos los bienes de consumo al mismo tiempo, y en el mismo lugar. En promedio, un consumidor visita 2,6 veces por semana el supermercado y gasta aproximadamente 67 euros por visita.

10/ The Greenery. (En línea). En http://www.thegreenery.com/sites/GreeneryInternet/sindex.asp?mrkt=45&language=sp (visitado: 31 de marzo del 2005). 11/ Ibídem. 12/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Gain Report Number NL4026. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200410/146117649.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).

7.

Un fenómeno nuevo en la venta de alimentos en Holanda es la aparición de supertiendas o hipermercados, establecimientos que, en algunos casos, alcanzan un área diez veces mayor, que la de un supermercado. Las tiendas de descuento, que son expendios con bajos precios y un número limitado de

productos, también se han popularizado. De hecho, la participación este canal en el total de ventas minoristas está cerca al 10%13/. En el Cuadro No. 3 se pueden observar los distintos formatos de ventas minoristas existentes en Holanda.

CUADRO NO. 3: SUPERTIENDAS1, SUPERMERCADOS2, TIENDAS DE DESCUENTO3, ALMACENES POR DEPARTAMENTOS, TIENDAS PRÁCTICAS Y ESTACIONES DE SERVICIO CON VENTA DE ALIMENTOS EN

NOMBRE Jumbo C1000 Konmar AH XL C1000 Albert Heijn Jan Linders C1000 Edah Konmar Super de Boer Coop Aldi Lidl Dirk van de Broek Bas van der Heijden Digros Jan Bruijns Bijenkorf HEMA V&D AH To Go Shell – AH To Go

FORMATO Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Supermercado Tienda de descuento Tienda de descuento Tienda de descuento Tienda de descuento Tienda de descuento Tienda de descuento Almacén por departamentos Almacén por departamentos Almacén por departamentos Tienda práctica Estación de servicio

LOCACIONES Regional Todo el país Regional Regional Todo el país Todo el país Regional Todo el país Todo el país Regional Todo el país Todo el país Todo el país Todo el país Regional Regional Regional Regional Todo el país Todo el país Todo el país Regional Regional

1 Las supertiendas tienen una superficie de 1.000 a 2.500 m2. 2 Los supermercados tienen una superficie de 400 a 1.000 m2. 3 Las tiendas de descuento ofrecen un precio menor al promedio nacional. Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Retail Food Sector Report 2003. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200311/145986838.pdf (visitado: 2 de marzo del 2005).

Como en otros países, en Holanda los supermercados han perdido participación relativa en el mercado con el sector institucional, que ha alcanzado una participación de 40% dentro de todos los gastos en alimentación, como resultado de un incremento en el ingreso disponible, la escasez de tiempo para cocinar, y el continuo

incremento en el número de mujeres trabajadoras. Actualmente el sector institucional tiene cerca de 50.000 establecimientos en forma de restaurantes de servicio completo, restaurantes de comida rápida, hoteles, cafés, empresas que operan en la casa,

13/ Agricultural Economics Research Institute (LEI). Agricultural Economic Report 2003 of the Netherlands. (En línea). En http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2003/PR_xxx/PR_03_E1.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).

8.

restaurantes de colegios y hospitales, estaciones de servicio y otras prácticas tiendas. Este sector adquiere normalmente

los productos importados a proveedores locales y mayoristas y, en algunos casos, directamente al importador.

EL CONSUMIDOR HOLANDÉS DE FRUTAS FRESCAS La demanda del consumidor por diferentes productos, entre ellos las frutas, ha cambiado significativamente en Holanda durante los últimos años, debido a un incremento en el ingreso per cápita, a cambios demográficos y sociales, y a nuevas tendencias culturales. Además, el incremento en la concentración y la competencia en los mercados, la existencia de políticas sobre consumo de productos, las mayores innovaciones tecnológicas y la prevención en el tema de seguridad alimentaria, han causado cambios

estructurales en los mercados para producción, comercio y consumo. Las siguientes son las principales tendencias del consumo de frutas frescas en Holanda. LA POBLACIÓN Y EL TAMAÑO DE LOS HOGARES: Aunque la población en Holanda sigue aumentando, se espera que en dos décadas comience a caer, debido a cambios en la estructura de la población: se observa un crecimiento en el número de personas ancianas, combinado con un decrecimiento en el número de jóvenes (ver Cuadro No. 4).

CUADRO No. 4: Población en holanda por edades, 1963 - 2003

AÑO 1963 1973 1983 1993 2003

POBLACIÓN TOTAL 11.889.962 13.387.623 14.339.551 15.239.182 16.192.572

0-19

20-39 40-64 65-79 80 y más PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL 38,1 26,4 26,1 7,9 1,5 35,0 29,0 25,6 8,6 1,8 29,7 32,6 26,0 9,4 2,4 24,6 32,9 29,5 10,0 3,0 24,5 28,6 33,2 10,4 3,4

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Gain Report Number NL4026. (En línea). En http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200410/146117649.pdf (visitado: 23 de febrero del 2005).

También se aprecia que las familias son cada vez más pequeñas, debido a que las parejas tienen menos hijos (en Holanda hay siete millones de hogares, con un tamaño promedio de 2,28 personas por hogar). Es más, el número de hogares de un solo miembro es alto (aproximadamente 2,4 millones) y sigue aumentando, haciendo crecer la demanda de, por ejemplo, alimentos empacados en pequeñas cantidades14/. Alimentos relacionados con la salud. Al consumidor le preocupa cada vez más la

relación existente entre salud y dieta. Los alimentos saludables hacen referencia a aquellos que son bajos en grasa, y con contenidos limitados de azúcar y de sal. Las frutas frescas hacen parte de este grupo, ya que contienen vitaminas y antioxidantes naturales, que, se supone, tienen propiedades preventivas contra las enfermedades cardiacas y el cáncer. Alimentos ecológicos. Aunque los productos ecológicos aún tienen una participación muy reducida en el consumo total de alimentos, su

14/ Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. Facts and figures of the Dutch Agri-sector 2004/2005. (En línea). En http://www9.minlnv.nl/pls/portal30/docs/FOLDER/MINLNV/LNV_INTERNATIONAL/MLV_INTERNATIONAL_SITE/MLV_MINISTRY/MLV_DO CUMENTS_MINISTRY/STAT2004.PDF (visitado: 23 de febrero del 2005).

9.

mercado ha crecido fuertemente desde la década del noventa. El consumidor de alimentos ecológicos está preocupado por la nutrición y por consideraciones acerca del consumo de alimentos “limpios” en su producción y que respetan el medio ambiente. En Holanda, los alimentos ecológicos son demandados principalmente por la población de mayores ingresos, con un nivel educativo más avanzado y con más conciencia sobre los efectos de la dieta en la salud. Seguridad y calidad de los alimentos y conciencia ambiental. La producción de frutas, entre otros productos, especialmente a nivel de cultivo, debe ser respetuosa del medio ambiente (ecológica), evitando, o por lo menos reduciendo, los desechos. En 1999, un grupo de minoristas preocupado por el medio ambiente lanzó el Protocolo Eurepgap, que eleva los estándares para la producción de frutas y hortalizas, promoviendo la seguridad de los alimentos, el uso sostenible de los recursos naturales y una producción más respetuosa del medio ambiente. Así, desde el 1 de enero del 2004, las cadenas más importantes de supermercados en Europa sólo comercian frutas y hortalizas que cumplan con los estándares del mencionado protocolo.

para la preparación de las comidas. Como resultado, la demanda de productos que requieran una laboriosa cocción ha declinado, mientras las oportunidades para los refrigerados, congelados, precortados y preparados sigue en aumento. Esta tendencia está reforzada por los hogares de un solo miembro y por aquellos donde sus integrantes trabajan (de hecho, Holanda es país europeo con las mayores tasas de mujeres que laboran fuera de casa o que lo hacen medio tiempo15/). Además, estos consumidores están dispuestos a pagar altos precios por la practicidad del producto. Los supermercados y los hipermercados controlan aproximadamente del 70 al 80% del mercado minorista de frutas y hortalizas. Sin embargo, en respuesta a este fuerte dominio y a la creciente demanda por alimentos prácticos, otros almacenes como las tiendas ubicadas en estaciones de servicio o ferroviarias, han emergido como importantes minoristas de alimentos.

Como resultado de temores entre la población por enfermedades como el “mal de las vacas locas” y por la toxicidad de las dioxinas, los consumidores se interesan cada vez más, en los procesos de producción, y demandan un etiquetado preciso, claro e informativo, lo que ha llevado a la introducción de procesos de trazabilidad de los alimentos para minimizar los riesgos.

Productos exóticos y de contraestación. Actualmente se observa un incremento considerable en el consumo holandés de frutas exóticas como mango, papaya, maracuyá y aguacate. Hasta los setenta, el consumo de productos exóticos era casi nulo, y solo se importaban pequeñas cantidades para satisfacer la demanda de los grupos étnicos minoritarios. El incremento de las minorías en Europa fue considerado, en principio, como el responsable del auge en las ventas de todos los tipos de frutas exóticas y tropicales, que después se popularizaron, gracias al interés del resto de la población.

Practicidad (convenience). Los holandeses, como los estadounidenses y los japoneses, tienen un ritmo de vida cada día más acelerado, dejando menos tiempo disponible

En la búsqueda de productos novedosos, los grandes importadores de Holanda están promoviendo frutas exóticas menos conocidas como kumquats (naranjas

15/ USDA Foreign Agricultural Service. Netherlands Exporter Guide Annual 2004. Op. Cit.

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enanas), rambutanes y mangostinos. Cumpliendo con la demanda por la practicidad, éstos surten los productos exóticos en empaques llamativos y reconocibles, que contienen pequeñas cantidades y que incluyen información práctica acerca de los mismos, haciendo que

los consumidores se familiaricen con alimentos relativamente nuevos y desconocidos. Los supermercados están cada vez más interesados en vender las frutas exóticas, en estos paquetes estandarizados16/.

MÁRGENES Y PRECIOS De acuerdo con el Centro para la Promoción de las Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI, su sigla en inglés), los márgenes para los importadores europeos normalmente están por debajo del 10%; sin embargo, no es posible cuantificar con exactitud esta cifra para todos los productos y todas las compañías de comercio de importaciones, mayoristas y minoristas, debido a la amplia gama en el surtido de frutas, y a las grandes diferencias entre grupos de productos (productos de regiones templadas. y especialidades tropicales y subtropicales, entre otros).

Como en la mayoría de vegetales, los precios de las frutas frescas dependen de varios factores, entre los que se cuentan el comportamiento de las cosechas, la oferta total del producto, el tipo, el origen y la calidad, la especulación, y variables económicas como la inflación y la tasa de cambio. De hecho, los precios de frutas y hortalizas frescas varían considerablemente. El Cuadro No. 5 permite observar los precios actuales de frutas frescas tropicales enviadas por Colombia, con destino al mercado holandés en febrero de 2005. Debido a que éstos tienden a fluctuar de forma considerable, deben ser vistos

CUADRO NO. 5: Precios mayoristas de frutas tropicales colombianas en holanda, febrero del 2005

Fruta Curuba Feijoa Granadilla Granadilla Mangostán Mangostán Mangostán Maracuyá Maracuyá Maracuyá Maracuyá Pitahaya amarilla Pitahaya Tamarillo Uchuva Uchuva Uchuva Uchuva

Origen Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia Indonesia Tailandia Colombia Israel Kenia Zimbabwe Colombia Vietnam Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia

Precio (US$/Kg) 10,19 4,24 6,30 2,83 7,13 7,13 8,27 3,28 3,11 3,28 3,28 5,09 4,48 3,66 4,26 4,11 5,30 5,10

Presentación NE NE 1,5 kg 3 kg NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 12x100 1,5 kg 8x100 12x90

Transporte Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Mar Aire Aire

NE: No especificada Fuente: ITC's Market News Service. (En línea). En http://www.p-maps.org/pmaps/pricenews.php (visitado: 2 de marzo del 2005).

16/ Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). EU Market Survey 2004. Fresh Fruit and Vegetables. (En línea). Op. Cit.

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FERIAS COMERCIALES EN HOLANDA EN 2005 Las ferias comerciales son un estratégico punto de encuentro para los exportadores de los países en desarrollo y los importadores europeos. En el Cuadro No. 6 se relacionan

las más importantes, dentro del sector hortofrutícola, a realizarse en Holanda en 2005.

CUADRO NO. 6: Ferias comerciales relacionadas con el sector hortofrutícola en Holanda

Abril 3-5, 2005

Mayo 24-25, 2005

Nationale Food Week Anual www.nationalefoodweek.nl PLMA’s World of Private Label Anual www.plmainternational.com

Utrecht, Holanda Edificio Jaarbeurs Ámsterdam, Holanda Centro de Exposiciones RAI

Junio 15-16, 2005

Natural Products Expo Europe Anual www.expoeurope.com

Ámsterdam, Holanda Centro de Exposiciones RAI

Septiembre 12-14, 2005

AGF Total Bianual www.agftotaal.nl

Rótterdam, Holanda Complejo Ferial Ahoy

Noviembre 2-5, 2005

Horti Fair Anual www.hortifair.nl

Amsterdam, Holanda Centro de Exposiciones RAI

Feria de alimentos Feria internacional especializada en marcas del distribuidor Feria internacional sobre alimentos nutricionales, naturales y funcionales Feria especializada en comercio internacional hortofrutícola Feria comercial líder para la producción y el comercio hortofrutícola, e industrias de proveedores asociadas

DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET Cooperativas de frutas y hortalizas en Holanda y Bélgica: The Greenery (www.thegreenery.com) Fruitmasters (www.fruitmasters.com) Zon (www.zon-business.com) VMV (www.vmv.be) REO (www.reo.be) BFL (www.bfv.be) Hoogstraten (www.velinghoogstraten.be) Brava (www.brava.be) Profruco (www.profruco.be) LTV (www.ltvcv.be). Grupos de compradores de alimentos en Holanda: Albert Heijn (www.ah.nl) Superunie (www.superunie.nl) Laurus (www.laurus.nel) Schuitema (www.schuitema.nl

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